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【公司研究】禾豐牧業-非瘟時代后周期飼料高彈性生豬與肉禽打開新空間-20200810[25頁].pdf

上傳人: 人*** 編號:16982 2020-08-10 25頁 1.86MB

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本文主要對禾豐牧業進行了深度分析,并給出了投資建議。禾豐牧業是一家主要從事飼料及飼料原料貿易、肉禽產業化、生豬養殖等業務的公司。文章指出,禾豐牧業飼料業務受益于后周期屬性,銷量增長顯著;豬產業處于起步階段,隨著產能的積累,出欄量的提升,公司將顯著受益于行業變革帶來的優勢;禽產業受益豬肉供給不足,繼續延續景氣行情。文章預計20-21年公司營收為23.5億元、27.1億元,同比+32.1%、+15.4%;毛利率為11.4%、10.9%,歸母凈利潤為14.7億元、15.5億元,同比+22.2%、+5.8%。采用分部分估值法,對飼料、肉禽、生豬業務分別予以估值,估算內在市值約209億元,給予“推薦”評級。
禾豐牧業如何實現飼料業務的高增長? 禾豐牧業肉禽業務發展前景如何? 禾豐牧業生豬養殖業務有哪些優勢?
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