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1、1中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報20242024 年第一季度年第一季度中國房地產開發企業信用狀況報告中國房地產開發企業信用狀況報告中國房地產業協會信用建設辦公室研究團隊|中房網信用房地產組中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報聯系方式聯系方式報告說明報告說明本報告是由中國房地產業協會信用建設辦公室指導，中房網信用房地產組出品的中國房地產開發企業信用狀況研究系列報告之季度報告，旨在依托房地產信用信息平臺、及時反映行業信用數據和信息，促進行業信用建設體系的建設和發展。更多行業信用信息，請

2、關注中房網信用房地產（http:/）和中房網微信行業信用專欄。中房網微信公眾號中國房地產業協會信用建設辦公室中國房地產業協會信用建設辦公室地址：北京市海淀區首體南路 9 號主語國際中心 5 號樓 4 層郵編：100048電話：010-68352045中房網中房網|信用房地產組信用房地產組地址：北京市海淀區首體南路 9 號主語國際中心 5 號樓 3 層電話：010-68323566郵箱：中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報目錄目錄一、房地產開發企業總體情況.1（一）區域分布.1（二）注冊資本.2二、行業不良信用信息情況.3（一）行政處罰.5（二）失信被執行人.8（三）經營

3、異常.10（四）欠稅.13（五）嚴重違法失信.16（六）重大稅收違法.17三、涉及不良信用信息的開發企業情況.17（一）區域分布.18（二）注冊時間分析.18（三）注冊資本分析.19四、房地產開發企業債務違約情況.21（一）境內信用債券違約情況.21（二）境外債違約情況.22五、2024 年第一季度重要房地產信用政策.24（一）中央、部委信用類政策或文件.24（二）地方信用類相關政策或文件.30版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 1 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報一、房地產開發企業總體情況一、房地產開發企業總體情況根據房地產開發企業信用信息平臺（以下簡稱“

4、房地產信用平臺”或“信用平臺”）的統計，明確具有房地產開發資質等級信息，或擁有商品房預售許可證、建設用地規劃許可證等信息可以證明其實際從事房地產開發經營活動的企業，即行業日常所說的房地產開發企業，2024 年第一季度末存續企業共約 13.66 萬家1 1，同比增長 1.42%，環比 2023 年第四季度末增長 0.07%；一季度內，已注銷或吊銷的開發企業約 253 家，同比增長 52.41%，環比減少 13.95%。本報告所做的房地產開發企業的統計分析，均以這一數字為基準。（一）區域分布（一）區域分布從房地產開發企業的分布來看，截止 2024 年第一季度末按省級行政區域來劃分（包括省、直轄市、

5、自治區，以下簡稱“各省”），廣東、山東、江蘇和河南這四個省份的開發企業數量領先，均超過 8000 家以上（見圖 1）。1由于部分地區和企業對房地產開發資質等級證書數據的公示有滯后或公開不及時，以及部分企業在統計期限內未進行相關房地產開發經營活動，這一數字我們每季度會對上一周期的數據進行校正。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 2 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從具體省份變動情況來看，剔除西藏基數較小影響，浙江開發企業總量同比漲幅最大，上漲 3.84%，其次是上海和內蒙古，同比分別上漲 3.50%和 3.12%；青海同比持

6、平，其余 27 個省份本季度同比均有不同幅度增長。（二）注冊資本（二）注冊資本從注冊資本來看，注冊資本在 1000 萬元5000 萬元（不含）的房地產開發企業數量最多，超過6.68萬家，占比49.68%；其次是 1 億元10 億元（不含）注冊資本的企業，占比 17.12%，約 2.30 萬家；5000 萬元1 億元（不含）注冊資本的企業，占比 15.91%，約 2.13 萬家；100 萬元1000 萬元（不含）注冊資本的企業占比 14.23%，約 1.91 萬家；10 億元（含）以上注冊資本的企業，占比 2.66%，約 3578 家（見圖 2）。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 3 頁

7、中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺二、行業不良信用信息情況二、行業不良信用信息情況根據房地產信用平臺監控數據顯示，2024 年一季度共收錄全國房地產開發企業各類不良信用信息共計 78403 條，同比增加 59.63%，環比 2023 年四季度減少 6.10%；共涉及開發企業 13840 家，同比增加 26.50%，環比減少 12.92%。從 2023 年第一季度開發企業產生的不良信用信息類型來看，主要為欠稅信息，占比約為 88.58%，其余依次為失信被執行人、行政處罰、經營異常、嚴重違法失信和重大稅收違法信息（見圖 3）。版權所有

8、北京中房研協技術服務有限公司第 4 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從 2024 年第一季度開發企業不良信用信息類型的變動情況看，嚴重違法失信的開發企業案例同比下降最多，降幅達 88.27%，其次是失信被執行人、經營異常和被行政處罰的開發企業案例，降幅分別為 21.65%、7.89%和 6.13%；欠稅案例呈上升趨勢，同比增加 85.10%。環比方面，嚴重違法失信的開發企業案例環比降幅最大，達 86.11%，其次是經營異常、失信被執行人和被行政處罰的開發企業案例，降幅分別為 69.09%、55.73%和 23.75%，欠稅案例亦

9、呈上升趨勢，環比增加約 8%。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 5 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺（一）（一）行政處罰行政處罰根據房地產信用平臺統計，2024 年第一季度全國被行政處罰的開發企業共 1633 家，同比減少 5.72%，環比 2023年第四季度減少21.03%，約占全部開發企業的1.19%，共1869條案例。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 6 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從分布上看，山東、廣東和浙江被行政處罰的開發企業數量最多

10、，分別有 154 家、153 家和 127 家。其中，剔除寧夏企業數基數較小影響，山西被行政處罰的開發企業數量相對該省開發企業總數的比例最多，占比約 2.28%，浙江和海南占比也較高，占比分別為 2.01%和 1.97%（見圖 6）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從被行政處罰開發企業的注冊資本情況看，注冊資本在1000 萬元5000 萬元（不含）的企業占比最多，為 41.29%，約有 671 家，其次是 1 億元10 億元（不含）注冊資本的開發企業，占比 24.62%，約 400 家（見圖 7）。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 7 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業

11、信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從行政處罰的實施機構類型來看，主要是城管、市場監督和稅務等行政部門。在所有行政處罰信息中，來自城管部門的行政處罰數量最多，占比 18.12%，共 301 條；其次是市場監督，占比 17.64%，共 293 條；稅務占比 6.80%，共 113條（見圖 8）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 8 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報（二）（二）失信被執行人失信被執行人根據房地產信用平臺統計，2024 年一季度全國被列為失信被執行人的房地產開發企業共3118家，同比減少1.27

12、%，環比 2023 年四季度減少 38.23%，約占全部開發企業的 2.28%，共 6668 條案例。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從分布區域看，河南、廣東和貴州失信被執行人情況的開發企業數量居前，分別為 660 家、226 家和 219 家。其中，河南失信被執行人企業數量相對該省開發企業總數的比例也比較靠前，占比 7.38%，其次是天津和貴州，占比分別為7.24%和 7.06%（見圖 10）。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 9 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從失信被執行人的開發企業的注冊資本情況來看，注冊資本

13、在 1000 萬元5000 萬元（不含）的占比最多，為 43.44%，約 1347 家，其次是 1 億元10 億元（不含）注冊資本的開發企業，占比 25.51%，約 791 家，小于 100 萬（不含）注冊資本的開發企業占比最少，僅 5 家（見圖 11）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 10 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報從失信被執行人的原因來看，“有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務”的失信被執行人占比高達 59.46%；其次是“違反財產報告制度”的失信被執行人，占比 31.60%；另外，“其他規避執行”和“被

14、執行人無正當理由拒不履行執行和解協議”也是失信被執行人的常見類型。此外，房地產信用平臺共收錄了中國裁判文書網有關房地產開發企業的判決文書約 7993 例，其中 71.93%的都是合同糾紛。而在合同糾紛中，有關房屋買賣、預售、銷售、代理銷售等涉及房屋交易的糾紛占比達到了 50.50%。（三）（三）經營異常經營異常根據房地產信用平臺統計，2024 年一季度全國經營異常的房地產開發企業共 322 家，同比減少 7.89%，環比 2023年四季度減少 69.09%，約占全部開發企業的 0.24%，共 327條案例，分布在全國 24 個省份（見圖 12）。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 11

15、頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從區域分布看，江蘇、廣東和河南經營異常的開發企業最多，分別有 74 家、44 家和 21 家；占比來看，剔除寧夏基數較小影響，江蘇經營異常的開發企業數量相對該省開發企業總數的比例也比較靠前，占比為 0.79%，其次是黑龍江和海南，占比分別為 0.76%和 0.52%（見圖 13）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 12 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報從經營異常的開發企業注冊資本情況看，注冊資本在1000 萬元5000 萬元

16、（不含）的占比最多，為 42.86%，約138 家，其次是 1 億-10 億(不含)注冊資本的開發企業，占比 29.50%，約 95 家，占比最小的是小于 100 萬元注冊資本的開發企業，僅 1 家（見圖 14）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從被列入經營異常的具體原因來看，通過登記的住所或者經營場所無法取得聯系是主要原因，占比 84.78%，約 273家；公示企業信息隱瞞真實情況、弄虛作假的占比 6.83%，約 22 家；未在規定責令的期限內公示有關企業信息的占比3.72%，約 12 家，這三種是開發企業發生經營異常的主要原因。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 13 頁中國房地

17、產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報（四）（四）欠稅欠稅根據房地產信用平臺統計，2024 年一季度全國被公布欠稅行為的房地產開發企業共 9940 家，同比增加 50.65%，環比 2023 年四季度增加 3.58%，約占全部開發企業的 7.27%，共 69451 條案例，分布在全國 25 個省份（見圖 15）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從區域分布來看，河南、廣東和湖北被公布欠稅開發企業數量最多，分別有 1579 家、1526 家和 769 家。從欠稅企業與本省開發企業總數的占比來看，寧夏、內蒙古和重慶位居前列，分別占比 21.64%、21.06%和 20.53%（見圖

18、 16）。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 14 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從欠稅開發企業的注冊資本情況來看，1000 萬元5000萬元（不含）注冊資本的欠稅企業數量最多，占比 48.33%，約 4755 家，其次是 5000 萬元-1 億(不含)注冊資本的開發企業，占比 18.78%，約 1848 家，占比最小的是小于 1 百萬(不含)注冊資本的開發企業，約 17 家（見圖 17）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 15 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信

19、用狀況研究季報從具體欠稅的類型來看，城市維護建設稅、土地增值稅、增值稅、城鎮土地使用稅和印花稅是主要的欠稅類型（見表1）。表表 1 1：2022024 4 年第一季度公布的全國前十大欠稅金額開發企業案例年第一季度公布的全國前十大欠稅金額開發企業案例企業名稱企業名稱注冊省份注冊省份欠稅稅種欠稅稅種欠稅余額欠稅余額/合計合計（億元）（億元）武漢合富聯銀置業發展有限公司湖北土地增值稅、增值稅、城鎮土地使用稅31.76儋州信恒旅游開發有限公司海南城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、地方教育附加、房產稅、教育費附加、企業所得稅、土地增值稅31.70深圳萊華置業有限公司廣東城市維護建設稅、增值稅、土地增值稅、

20、企業所得稅17.31新世界中國地產（?？冢┯邢薰竞Ｄ掀髽I所得稅、增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育附加、房產稅、城鎮土地使用稅、土地增值稅15.67武漢新世界康居發展有限公司湖北增值稅、城市維護建設稅、土地增值稅、教育費附加、地方教育附加13.24上海鑫泰房地產發展有限公司上海城市維護建設稅、增值稅、企業所得稅、土地增值稅、個人所得稅、印花稅、營業稅12.60上海楓丹麗舍房地產開發有限公司上海城市維護建設稅、企業所得稅、土地增值稅、印花稅、增值稅12.51海南新佳旅業開發有限公司海南企業所得稅、印花稅、土地增值稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、增值稅、房產稅10.24儋州中潤旅游開發有限

21、公司海南城市維護建設稅、城鎮土地使用稅、地方教育附加、房產稅、教育費附加、企業所得稅、土地增值稅8.88版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 16 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報深圳市德潤創展房地產開發有限公司廣東城市維護建設稅、增值稅、土地增值稅、企業所得稅、城鎮土地使用稅8.74數據來源：房地產開發企業信用信息平臺（五）（五）嚴重違法失信嚴重違法失信根據房地產信用平臺統計，2024 年一季度全國發生嚴重違法失信行為的房地產開發企業共33家，同比減少64.13%，環比 2023 年四季度減少 65.98%，約占全部開發企業的 0.02%，共 86 條案例，

22、分布在全國 4 個省份，其中陜西嚴重違法失信的開發企業數量居前，有 30 家。從嚴重違法失信開發企業的注冊資本情況來看，1000 萬元-5000 萬元（不含）注冊資本的開發企業數量最多，有 15家；其次是 1 億元-10 億元（不含）注冊資本的開發企業，有 12 家；小于 100 萬元（不含）和 10 億(含)以上注冊資本的開發企業無嚴重違法情況。從列入原因來看，其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務的是主要類型，占比達到 55.81%；其次是違反財產報告制度，占比達到 32.55%。表表 2 2：2022024 4 年第年第一季度嚴重違法失信行為典型企業案例一季度嚴重違法失信行為典型企

23、業案例企業名稱企業名稱列入原因列入原因實施機關實施機關西安榮廣盛業房地產開發有限公司其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務西安市臨潼區人民法院綠地集團陜西西咸空港置業有限公司其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務咸陽市渭城區人民法院版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 17 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報湖南安邦房地產開發有限責任公司被列入經營異常名錄屆滿 3 年仍未履行相關義務湖南省市場監督管理局陜西利慶房地產開發有限公司其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務涇陽縣人民法院漢中華聯置業有限公司其他有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務南

24、鄭縣人民法院數據來源：中國房地產開發企業信用信息平臺（六）（六）重大稅收違法重大稅收違法根據房地產信用平臺統計，2024 年一季度共有 2 家房地產開發企業被公布重大稅收違法行為，原因為逃避繳納稅款（見表 3）。表表 3 3：20242024 第一季度全國開發企業重大稅收違法案例第一季度全國開發企業重大稅收違法案例企業名稱企業名稱省份省份案件性質案件性質檢察機關檢察機關主要違法事實主要違法事實玉環新華鴻房地產開發有限公司浙江逃避繳納稅款國家稅務總局臺州市稅務局第二稽查局在2015年05月至2022年07月期間，主要存在以下問題：采取逃避繳納稅款手段，不繳或者少繳應納稅款1521.47 萬元石河

25、子市北鑫房地產開發有限公司新疆逃避繳納稅款國家稅務總局石河子稅務局稽查局在 2012 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月30 日期間，主要存在以下問題：采取逃避繳納稅款手段，不繳或者少繳應納稅款 796.11 萬元數據來源：中國房地產開發企業信用信息平臺三、三、涉及不良信用信息的開發企業情況涉及不良信用信息的開發企業情況根據房地產信用平臺統計，2024 年一季度涉及不良信用信息2 2的房地產開發企業共計 13840 家，同比增加 26.50%，2不良信用信息與前文定義一致，包括行政處罰、失信被執行人、經營異常、欠稅、重大稅收違法和嚴重違法失信等 6 種行為。版權所有 北京中房研協技術

26、服務有限公司第 18 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報環比 2023 年四季度減少 12.92%，約占全部開發企業的10.13%，共 78403 條案例。（一）（一）區域分布區域分布從 2023 年第一季度發生不良信用信息行為的開發企業區域分布來看，分布在全國 31 個省份，其中河南、廣東和江蘇涉及的開發企業最多，分別為 1964 家、1781 家和 919家。從發生不良信用信息占各省房地產開發企業總數的比例來看，寧夏、重慶和內蒙古涉及不良信用信息開發企業占比最高，分別為 24.14%、23.78%和 22.57%（見圖 18）。數據來源：房地產開發企業信用信息平

27、臺（二）（二）注冊時間分析注冊時間分析在 2024 年第一季度發生不良信用信息的開發企業中，從注冊年份來看，主要集中在 2006 年2020 年間，占比接版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 19 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報近 8 成，有 11055 家開發企業（見圖 19）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺（三）（三）注冊資本分析注冊資本分析從注冊資本來看，2024 年第一季度發生不良信用信息的開發企業，其注冊資本主要集中在 1000 萬元5000 萬元（不含）之間，占比達到 46.87%，約 6429 家；其次是注冊資本在 1 億元10 億元（不

28、含）以內的企業，占比 20.30%，約 2784 家，占比最小的是小于 100 萬元（不含）注冊資本的開發企業，約 25 家（見圖 20）。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 20 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報數據來源：房地產開發企業信用信息平臺從不良信用信息的類型來看，行政處罰、失信被執行人和欠稅不良信用行為里，注冊資本為 1000 萬元5000 萬元（不含）之間的開發企業都明顯高于其他注冊資本水平的企業（見圖 21）。數據來源：房地產開發企業信用信息平臺版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 21 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用

29、狀況研究季報四、房地產開發企業債務違約情況四、房地產開發企業債務違約情況（一）境內信用債券違約情況（一）境內信用債券違約情況根據房地產信用平臺的統計，截止 2024 年 3 月 31 日，2024年一季度全國共有7家房地產債券發行人確認境內信用債券實質違約或觸發交叉條款（不包括展期情形），涉及債券 10 只，同比 2023 年第一季度的 11 只減少 9.09%，環比2023年第四季度的1只增加900%；違約涉及債券余額128.42億元，同比 2023 年第一季度增加 3.02%，環比 2023 年第四季度增加 1500%。第一季度，境內信用債券違約涉及債券余額最大的是上海世茂股份有限公司，共

30、計 1 只債券違約，涉及債券余額為24.18 億元；其次是上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司，共計 1 只債券違約，涉及債券余額 21.50 億元。此外，上海寶龍實業發展(集團)有限公司、榮盛房地產發展股份有限公司等均有債券違約（見表 4）。表表 4 4：房地產開發企業：房地產開發企業 20242024 年第一季度境內信用債違約統計年第一季度境內信用債違約統計（不包括展期情形）（不包括展期情形）債券債券代碼代碼違約、展期違約、展期日期日期債券簡稱債券簡稱發行人發行人類型類型最新最新狀態狀態發行規模發行規模(億元億元)違約日債券違約日債券余額余額(億元億元)178228.SH2024-03-2

31、6H21 新力 1新力地產集團有限公司未按時兌付本息實質違約2.552.55版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 22 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報102001416.IB2024-03-2520 榮盛地產 MTN001榮盛房地產發展股份有限公司未按時兌付利息實質違約10.009.30169741.SH2024-03-18HPR01 優上海世茂股份有限公司未按時兌付本息實質違約24.3024.18151276.SH2024-03-1519 三盛 02上海三盛宏業投資(集團)有限責任公司未按時兌付本息實質違約21.5021.50102001469.IB202

32、4-03-0620 榮盛地產 MTN002榮盛房地產發展股份有限公司未按時兌付利息實質違約11.2010.42102101036.IB2024-03-0421 寶龍MTN001上海寶龍實業發展(集團)有限公司觸發交叉違約觸發交叉條款10.009.00101900860.IB2024-03-0419 寶龍MTN002上海寶龍實業發展(集團)有限公司觸發交叉違約觸發交叉條款5.005.00102001657.IB2024-02-2720 寶龍MTN001上海寶龍實業發展(集團)有限公司未按時兌付本息觸發交叉條款10.006.48149363.SZ2024-01-22H1 陽城 01陽光城集團股份有

33、限公司未按時兌付利息實質違約10.0010.00032100083.IB2024-01-2121 遠洋控股 PPN001遠洋控股集團(中國)有限公司未按時兌付本息實質違約30.0030.00來源：wind、企業公告，房地產開發企業信用信息平臺整理（二）境外債違約情況（二）境外債違約情況境外債方面，一季度有 3 家房地產開發企業出現境外債實質性違約（不包括展期情形），涉及債券 7 只，同比 2023年一季度的 6 家企業 13 只債券違約有所減少，環比 2023 年四季度的 7 家企業 14 只債券違約亦有所減少；涉及違約金額共計約 0.77 億美元，同比 2023 年一季度的 9.26 億美元

34、版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 23 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報減少了 91.68%，環比 2023 年四季度的 9.03 億美元減少了91.47%；涉及債務余額共計 23.42 億美元，同比 2023 年一季度的 51.28 億美元減少了約 54.32%，環比 2023 年四季度的 63.49 億美元減少了約 63.11%。其中，境外債券違約涉及債券余額最大的是寶龍地產控股有限公司，其有 3 只債券違約，涉及債券余額 13.52 億美元；其次是碧桂園控股有限公司的 1 只債券違約，涉及債券余額約 4.98 億美元（見表 5）。表表 5 5：房地產

35、開發企業：房地產開發企業 20242024 年一季度境外債違約統計年一季度境外債違約統計（不包括展期情形）（不包括展期情形）債券債券債券簡稱債券簡稱違約日期違約日期信用主體信用主體違約類型違約類型涉及金額涉及金額（百萬美元（百萬美元）債券余額債券余額（百萬美元（百萬美元）XS2085883119CSCHCN 904/12/242024/2/12華南城控股有限公司未按時兌付利息12.9978288.84XS2213954766PWRLNG6.2508/10/242024/2/10寶龍地產控股有限公司未按時兌付利息15.625500XS2238030162CSCHCN 910/09/242024/

36、2/9華南城控股有限公司未按時兌付利息9.1125202.5XS2434313016COGARD4.9507/28/262024/1/28碧桂園控股有限公司未按時兌付利息12.34431498.76XS2500700633PWRLNG 407/12/242024/1/15寶龍地產控股有限公司未按時兌付利息3.73918186.959版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 24 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報XS2500700716PWRLNG7.12501/15/262024/1/15寶龍地產控股有限公司未按時兌付利息9.41264.117XS26474888

37、78PWRLNG6.9512/06/252024/1/6寶龍地產控股有限公司未按時兌付利息13.95401.485來源：wind、企業公告，房地產開發企業信用信息平臺整理五、五、20242024 年第一季度重要房地產信用政策年第一季度重要房地產信用政策（一）（一）中央、部委信用類政策或文件中央、部委信用類政策或文件住房城鄉建設部辦公廳發布關于房地產中介行業侵住房城鄉建設部辦公廳發布關于房地產中介行業侵犯公民個人信息違法違規典型案例通報（犯公民個人信息違法違規典型案例通報（20242024 年年 1 1 月）月）住房城鄉建設部、市場監管總局關于規范房地產經紀服務的意見（建房規20232 號），對

38、加強房地產經紀服務中的個人信息保護作出明確規定，但仍有少數房地產中介機構及從業人員利用職務上的便利非法收集、使用、買賣公民個人信息，侵犯公民個人信息合法權益。為進一步加強房地產中介行業公民個人信息保護，發揮負面典型的警示教育作用，將 5 起房地產中介行業侵犯公民個人信息違法違規典型案例進行通報：一、上海德佑房地產經紀有限公司員工非法對外出售公司內部業主信息；二、房地產經紀從業人員沈某某采取購買、收受、交換等方式非法獲取公民個人信版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 25 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報息；三、中山市裕豐房地產咨詢有限公司員工非法購買公民個人信

39、息；四、柯某利用“房利幫”網站非法獲取、出售業主房源信息；五、湖南省湘西自治州宜居房產經紀服務有限公司蔡某某私自留存業主信息開展業務。市場監管總局市場監管總局：加強年報數據質量加強年報數據質量，規范經營主體填報規范經營主體填報行為（行為（20242024 年年 1 1 月）月）2023 年度經營主體年報填報工作全面開啟。今年市場監管總局將采取系列措施，進一步提升年報服務水平，加強年報數據質量，規范經營主體填報行為。今年的經營主體填報與往年相比，有以下新亮點：年報填報體驗更加友好。增加填報內容關聯帶出功能，對于沒有變化的信息不再要求反復填報。對于 2023 年度全年備案為“歇業”的企業，實行年報

40、簡化填報。鼓勵各地探索批量年報服務，針對規模較大的企業，可由隸屬企業對其分支機構進行統一年報，減少重復報送?！罢哒移髽I”更加全面。通過視頻、圖解等方式加強年報填報指引系列宣傳工作，讓經營主體充分知曉年報報送內容。根據經營主體行業類別，在各類移動應用端精準推送惠企政策，方便不同經營主體及時查詢掌握。守信激勵措施更加豐富。鼓勵各地市場監管部門與金融機構開展合作，為信用良好的經營主體提供更加寬松和優質的金融服務。國版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 26 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報家企業信用信息公示系統增設了信譽信息欄目，持續引導激勵經營主體誠信意識。重點

41、領域監管更加嚴格。重點開展逾期尚未支付中小企業款項的大型企業年報公示工作，將有關內容納入“雙隨機、一公開”抽查事項清單。國務院國務院：逐步推動將承諾和履約信息共享至全國信用信逐步推動將承諾和履約信息共享至全國信用信息共享平臺（息共享平臺（20242024 年年 1 1 月）月）國務院印發關于進一步優化政務服務提升行政效能推動“高效辦成一件事”的指導意見，深入推動政務服務提質增效，在更多領域更大范圍實現“高效辦成一件事”作出部署。明確推進容缺事項承諾辦。以政務服務部門清楚告知、企業和群眾誠信守諾為基礎，對風險可控、糾錯成本低且能夠通過事中事后監管有效防范風險的政務服務事項，推行“告知承諾+容缺辦

42、理”審批服務模式。建立差異化的告知承諾事后核查和風險防范機制，并逐步推動將承諾和履約信息共享至全國信用信息共享平臺。國家發展改革委辦公廳國家發展改革委辦公廳 市場監管總局辦公廳關于進一市場監管總局辦公廳關于進一步做好信用修復協同聯動工作通知步做好信用修復協同聯動工作通知（20242024 年年 1 1 月）月）通知指出，各地區要充分認識做好信用修復協同聯動工作的重要意義，加強溝通對接，切實解決“多頭修復”問題。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 27 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報各省級社會信用體系建設牽頭部門和市場監管部門應當每日共享各自系統產生的信用修

43、復結果信息（含較低數額罰款的處罰到期撤銷公示的信息），并向“信用中國”網站和國家企業信用信息公示系統報送相關信息，做到兩個系統同步修復。各省級信用牽頭部門和市場監管部門要建立和完善信用修復協同聯動工作機制，做好各自系統內部、兩個系統間的工作流程與技術適配，及時發現和解決問題，確保修復數據共享、修復結果互認。國家公共信用信息中心、市場監管總局網數中心要強化協作，為各省級部門做好“信用中國”網站和國家企業信用信息公示系統信息共享交換等工作提供技術支持與指導。據悉，各地區已于 2024 年 2 月 29 日前完成了上述工作。兩部門印發兩部門印發 全國公共信用信息基礎目錄全國公共信用信息基礎目錄（20

44、242024 年版年版）和和全國失信懲戒措施基礎清單全國失信懲戒措施基礎清單（20242024 年版年版）（20242024 年年 2 2月）月）國家發展改革委、人民銀行會同社會信用體系建設部際聯席會議成員單位和其他有關部門，編制了全國公共信用信息基礎目錄（2024 年版）（以下簡稱目錄）和全國失信懲戒措施基礎清單（2024 年版）（以下簡稱 清單）。目錄進一步明確公共信用信息納入范圍，保護信用主體版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 28 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報合法權益，共明確 13 類納入的公共信用信息，包括登記注冊基本信息、司法裁判及執行信息、

45、行政管理信息、職稱和職業信息、經營(活動)異常名錄(狀態)信息、嚴重失信主體名單信息、合同履行信息、信用承諾及履行情況信息、信用評價結果信息等。清單進一步規范失信懲戒措施，保護信用主體合法權益，所列失信懲戒措施包括三類，共 14 項：一是由公共管理機構依法依規實施的減損信用主體權益或增加其義務的措施，包括限制市場或行業準入、限制任職、限制消費、限制出境、限制升學復學等；二是由公共管理機構根據履職需要實施的相關管理措施，不涉及減損信用主體權益或增加其義務，包括限制申請財政性資金項目、限制參加評先評優、限制享受優惠政策和便利措施納入重點監管范圍等；三是由公共管理機構以外的組織自主實施的措施，包括納

46、入市場化征信或評級報告、從嚴審慎授信等。政府工作報告政府工作報告：著力推動社會信用等方面制度規則統一著力推動社會信用等方面制度規則統一（20242024 年年 3 3 月）月）今年政府工作報告明確要大力發展科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融。優化融資增信、風險分擔、信息共享等配套措施，更好滿足中小微企業融資需求。加快全國統一大市場建設。制定全國統一大市場建設標準指引。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 29 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報著力推動產權保護、市場準入、公平競爭、社會信用等方面制度規則統一。深化要素市場化配置綜合改革試點。出臺公平

47、競爭審查行政法規，完善重點領域、新興領域、涉外領域監管規則。專項治理地方保護、市場分割、招商引資不當競爭等突出問題，加強對招投標市場的規范和管理。堅持依法監管，嚴格落實監管責任，提升監管精準性和有效性，堅決維護公平競爭的市場秩序。市場監管總局市場監管總局：創新信用監管手段創新信用監管手段，著力推動信用賦能著力推動信用賦能高質量發展（高質量發展（20242024 年年 3 3 月）月）全國市場監管系統信用監管工作座談會暨深化信用提升三年行動部署會在山東濟南召開。會議指出，全國信用監管條線牢牢把握高質量發展這一首要任務，圍繞經營主體信用體系建設，進一步夯實信用基礎，優化信用服務，豐富信用工具箱，創

48、新信用監管手段。各級市場監管部門要聚焦經營主體信用體系建設中心任務，以信用提升為主線，著力推動信用賦能高質量發展，全面降低制度性成本，不斷優化營商環境，切實維護公平競爭市場秩序，有效激發市場活力。版權所有 北京中房研協技術服務有限公司第 30 頁中國房地產行業信用狀況研究季報中國房地產行業信用狀況研究季報（二）（二）地方信用類相關政策或文件地方信用類相關政策或文件日期日期省份省份政策文件政策文件2024 年1 月福建關于推行以專項信用報告替代無違法記錄證明 進一步提升便企政務服務水平的實施方案廣東關于推進社會信用體系建設高質量發展服務和融入新發展格局的實施方案重慶重慶市房地產開發行業信用體系建設與管理辦法2024 年2 月河南河南省“十四五”營商環境和社會信用體系發展規劃山西山西省社會信用體系建設 2024 年工作要點遼寧遼寧省懲戒嚴重失信行為規定天津天津市住建委修訂印發天津市物業服務企業信用管理辦法北京北京市社會組織信用監管辦法（試行）吉林吉林省 2024 年營商環境優化重點行動方案2024 年3 月上海2024 年上海市社會信用體系建設工作要點內蒙古內蒙古自治區房地產開發企業和經紀機構信用管理辦法湖北全面推進“信用湖北”建設的若干措施（2024 年版）安徽召開 2024 年度社會信用體系建設培訓會新疆新疆維吾爾自治區社會信用條例表決通過江西深化信用提升三年行動啟動