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1、2022英國中資企業發展報告2022 年 12 月|倫敦目 錄會長致辭執行摘要2022年英國中資企業發展報告概覽第一章 英國中資企業概況受訪企業統計亮點人員和治理英國中資企業財務表現關于英國商業環境的看法01030809第二章 英國中資企業50年發展歷程半個世紀的非凡歷程中英經貿關系大事記支持創造就業，助力經濟增長促進民心相通提供互利互惠的雙向合作關系第三章 展望：中英合作的未來格局展望：重要關注領域城鎮升級計劃凈零排放第四章 附錄：調查問卷及調研結果233753目 錄會長致辭今年是中英建立大使級外交關系50周年，50年來，中英關系走過了漫長道路，取得了惠及兩國的豐碩成果。隨著中英開啟各自發展

2、新階段，我們面臨關鍵的歷史機遇，借此時機，我們回顧共同的旅程，學習和借鑒經驗，為未來提供智慧并凝聚力量。今年是英國歷史上重要的一年，在新君主和新首相的帶領下，英國正經歷一個重新調整期，以尋求實現在后脫歐時代成為一個“全球化英國”的愿景和雄心。當今世界正經歷百年未有之大變局。新冠疫情造成持續的影響，烏克蘭危機使地緣政治成為焦點，氣候變化的后果愈發突出，前所未有的通貨膨脹和生活成本危機正影響我們所有人的生活。在這樣的背景下，我們發布了這份 2022年英國中資企業發展報告。我們精心設計了今年的報告，總結過去幾十年的經驗并展望未來。此外，與往年一樣，我們呈現出在英中資企業擔憂的事項以及面臨的關鍵問題。

3、這些信息來自于對商會會員單位的最新年度調研，以及對在中英商業領域運營的中英利益相關者的一系列訪談?；仡欉^往50年，我很自豪地看到在英中資企業對英國經濟和整個社會、以及對融洽兩國關系做出的卓越貢獻。2021年，被調研的845家在英中資企業創造了超過630億英鎊的收入，雇用近61，000名員工(1)。隨著中資企業日益融入英國的生態系統，無論是賦能當地社區，還是從事自然保護工作，中資企業一直在履行社會責任。不可否認的是，過去幾年對在英中資企業而言挑戰較大，對英國和全球其他企業來說亦如此。我們的會員單位表示，因為地緣政治緊張局勢的升級以及中英關系帶來的挑戰，相比前幾年更加擔憂英國的商業環境。此外，中英

4、兩國之間旅行的減少也意味著人與人之間溝通交流的下降。方文建英國中國商會會長中國銀行倫敦分行行長會長致辭1(1)致同英國會計師事務所，2021年投英跟蹤調查，2022年2月然而，盡管情況不斷變化，我們相信中英企業之間仍然有許多的共同利益和強烈的合作愿望。這是接受我們訪談的中英企業代表多次提到的一個關鍵主題。在對英國具有戰略意義的領域，中資企業一直并將繼續是支持英國發展的強大力量。從電動巴士到海上風電場，中資企業正在為助力英國實現雄心勃勃的凈零排放目標，同時創造就業機會，提高當地勞動力技能，進而為英國城鎮升級計劃作出貢獻。我們理解人們對國家安全的日益關注，但是不妨礙中英可以在廣泛的領域繼續合作，這

5、將惠及彼此，且不會影響對方的國家安全和自主性。例如，中資企業可以與英國當地企業合作，既促進經濟增長，又支持雙方發展，這將會促進能力建設，協助將知識傳播到英國各地的當地社區，并投資于當地雇員的技能發展。在努力實現“全球化英國”的目標時，繼續維護一個公開、公平和透明的商業環境對英國也很重要。這是維持信心和提高英國作為一個經濟大國、投資目的地和全球金融中心競爭力的關鍵。已故女王伊麗莎白二世曾于1986年訪問中國，作為首位訪問中國的英國君主，她在北京種下一棵玉蘭樹。30多年后，這棵樹見證兩國及其人民之間的交往不斷加深。我真誠地希望，在繼續合作實現共同繁榮的過程中，它將作為我們兩個偉大國家的希望和友誼的

6、象征，繼續茁壯成長，繁花似錦。方文建會長致辭2(1)英國國家統計局，英國貿易總額：所有國家，未經季節性調整，1999年-2021年(2)英國國際貿易部，貿易與投資概況：中國，2022年11月(3)中國國家統計局，2007年至2020年度 對外直接投資統計公報(按國家或地區)(4)致同英國會計師事務所，2021年投英跟蹤調查，2022年2月執行摘要3在地緣政治環境日益嚴峻的背景下，今年的年度調研恰逢中英建立大使級外交關系50周年。今年的報告提供一個難得的契機，回首過往，記錄中資企業在英國的發展歷程，提供寶貴的經驗和教訓；展望未來，帶來有價值的啟示。對于以往英國商業環境中支持中資企業發展的基本因素

7、在當下是否仍然適用的問題，本報告也結合事實進行審視。我們通過年度問卷調查、背景研究和一對一訪談相結合的方式收集數據，并得出結論，詳細方法參見“2022年英國中資企業發展報告概覽”部分。調研清晰地反映出，在經濟和企業間的合作方面始終存有積極的情緒，但關于更廣泛的中英關系和英國政治環境的觀點已經惡化，反映出中資企業在英經營越來越具有挑戰性。盡管如此，合作的機會始終存在，特別是在關鍵的戰略領域，比如城鎮升級計劃和凈零排放?？傮w而言，我們鼓勵中英利益相關者重新思考，如何置身于這個充滿挑戰的時期，發揮持久和互利共贏的影響今年調研恰逢中英自1972年建立大使級外交關系50周年。在此期間，特別是2000至2

8、020年，中國對英投資以及業務覆蓋區域穩步增長中資企業在英國經營的歷史可以追溯到1972年，建立大使級外交關系之前。在過去20年中，我們看到中英經濟關系不斷深化。根據2022年11月的最新數據顯示，中國目前是英國的第四大貿易伙伴。英國國家統計局的數據顯示，從1999年到2021年，英國對中國的出口增長近12倍(1)。截至2022年第二季度末的前四個季度里，中國是英國第三大進口伙伴和第六大出口伙伴，與英國貿易額為929億英鎊，占總額的6.3%(2)。2007年至2020年間，英國是中國在歐洲對外直接投資累積第一大接受國(3)。與這種日益緊密的貿易和投資關系相呼應，過去20年在英中資企業也加速發展

9、。在今年的年度報告中，超過80%的受訪企業是在2000年至2020年的20年間成立的，當時正值中英關系不斷發展壯大階段。目前，中資企業在英國各個行業和地區具有廣泛的代表性。2021年，據統計，中資企業創造的年收入合計為630億英鎊，雇用近61，000名員工(4)。執行摘要除經濟關系之外，中資企業還通過企業社會責任倡議以及投資勞動力，全面地對英國社會做出顯著貢獻在年度調研中，97%的企業表示在戰略層面上重視企業社會責任(CSR)，50%的企業已經在這一領域推出具體的舉措，或計劃在未來兩年內采取行動。中資企業在英運營還促進了民心相通。接受訪談的當地員工強調，中資企業所倡導的關愛和以家庭為導向的文化

10、是日常工作的核心內容。許多員工認為，在英中資企業架設起兩國之間的橋梁，促進相互理解，尊重，以及經濟交流。通過在英國的運營，中資企業也積累了寶貴的經驗，有助于提高企業的能力和全球競爭力。97%的企業將企業社會責任(CSR)視為一個具有戰略重要性的領域。79%的超過100名員工的大型企業大部分員工來自英國本地。40%的受訪企業在倫敦和東南部地區以外有業務，超過30%的企業計劃在這些地區進一步投資。23%的受訪企業認為通過倫敦提供或獲得綠色融資是圍繞凈零排放的一個關鍵機會。執行摘要4769 億歐元2000-2021年間中國對英國的直接投資總額，處于歐洲最高水平。80%受訪企業在2000年至2020年

11、間成立，這是中英經濟交往日益頻繁的時期。中資企業優先本地招聘，與英國公共和私營部門通力合作，支持具有戰略意義的增長重點多年來，中資企業已實現本地化。受訪的超過100名員工的大型企業中，近80%表示現在大部分員工來自英國本地。為順應英國的增長重點，比如凈零排放和城鎮升級計劃，中資企業也已經調整其產品供應。當企業尋求戰略調整和在英角色再定位時，中資企業未來在振興各地區的傳統產業并與之合作方面具有潛力，在綠色金融、碳捕集和海上風電等領域擁有重要的合作機會，這些都是十分關鍵的領域。中英關系正處于關鍵的“十字路口”，地緣政治挑戰有可能損害中資企業的發展前景以及英國商業環境的競爭力今年的調研結果十分鮮明地

12、呈現出，在過去兩年中，中資企業明顯感到英國商業環境因地緣政治挑戰而惡化。有一定數量的企業表示，作為外國投資者很難或極難駕馭英國的政策。對英國商業環境的前景和中英關系的未來表示擔憂的企業數量前所未有。自本報告首次發布以來，這兩項指標都明顯惡化。一旦這種趨勢繼續發展下去，在吸引中國投資方面，相較于其他地區，英國可能會失去競爭力。2007年至2020年間，雖然英國仍然是歐洲吸引中國投資最多的國家，但2020年中國對英投資大幅下降，為十年最低點(3)。加強對中國投資的審查和不太友好的商業環境被認為是近年來造成投資下降的關鍵因素。調查結果顯示，企業在英國獲得投資回報的能力似乎也有所下降。雖然總體上企業盈

13、利率比去年高，但報告其英國盈利率高于全球盈利率的企業數量占比卻有所下降，從22%下降到18%。78%的企業認為“復雜的地緣政治格局影響中英關系”是其英國業務面臨的首要挑戰，2020年該比例為53%。75%的企業認為中英關系在過去一年中惡化。66%的企業認為英國的商業環境在過去兩年中惡化。3年表示將在英國進一步投資的企業數量已連續第三年下降。首次在我們的年度調研歷史上，首次有1家受訪企業計劃在未來2年內從英國撤資，這與本次調研中發現的投資偏好普遍下降相一致。執行摘要5盡管存在挑戰，雙方均有意愿繼續推動合作調查結果顯示，持續的合作符合兩國的利益。正如本報告將闡明，合作能夠實現互利互惠，并有助于解決

14、雙方共同的挑戰，比如氣候危機、能源短缺、經濟挑戰和地區差異因此，即使存在重大的地緣政治挑戰可能在可預見的未來影響中英關系，絕大多數受訪的中資企業仍然致力于深耕英國市場。他們渴望繼續在一個開放、透明和公平的英國市場中運營，這是企業非?？粗氐挠虡I環境要素。一些受訪企業對于前景比較積極，認為目前的挑戰可能是暫時的，溝通和合作仍將推動中英合作繼續深化。我們對英國公共和私營部門的商界高層領導和主要利益相關者的訪談也指出持續溝通的重要性。受訪者認為在政治和人民的層面，英國需要很多努力來加深對中國的了解，但中國仍然是一個不容忽視的經濟機遇。有觀點指出，英國在脫歐后的戰略調整和對印度-太平洋的戰略傾斜，有

15、可能為未來的中英交往創造新的模式。面對當前層出不窮的問題，無論是經濟危機、解決不平等問題，還是創造一個更加綠色的社會，與中國合作對于有效解決這些全球問題至關重要。為了適應這個新時代，中國和英國都需要從過去的經驗中吸取教訓，并確保發展模式和方法不斷進步訪談和調研的參與者都愿意繼續合作，并保持一定程度的樂觀，但更為廣泛的共識是，目前的挑戰十分嚴峻而且不太可能在短期消失。在這種情況下，中資企業和英國同行都需要采取實際行動，繼續在這種具有挑戰性的環境中運營。在這種背景下，特別需要各方重新調整和重新定位中英關系；在可能的情況下，推動雙方從合作中獲益，同時在舊有合作模式不再現實的領域保持務實態度。中英關系

16、應該繼續保持雙向交流，相互學習。例如，英國企業可以在綠色技術、自動化和利用自由港或經濟特區來推動區域發展等領域向中國學習。同樣，中資企業在合規、風險管理和基礎設施發展等領域也可以向英國學習。雙方也有跨行業和跨地區合作的互利機會：例如，作為英國地區可持續的、全球化戰略的一部分，將中國的創新與英國的專業知識結合起來，振興英國的傳統產業。執行摘要6執行摘要7給英國利益相關者的建議:對在英中資企業的建議:1122334455在與中國相關的問題上，持有公平、客觀和平衡的觀點，并確保中國人員和企業不因其國籍而受到歧視。加強學習與中國有關的知識并加深理解，鼓勵公共和私營部門支持有關工作。尋求能夠發揮英國國內

17、戰略核心作用的商業機會，以及可以實現互利互惠的合作機會，包括區域發展、創造就業、提高技能和可再生能源等領域。保持一個開放、公平和透明的商業環境，維持“全球化英國”作為國際投資目的地的競爭力。目前，綠地投資幾乎占據中國在歐洲投資的三分之一，為更好地利用該趨勢，請考慮未來的投資如何進一步優化。在對英國較為重要的領域尋求互利合作，比如凈零排放和城鎮升級計劃。在技術創新、電子商務和綠色供應鏈等領域，中資企業可以為英國帶來巨大價值。加強風險管理流程和提高風險管理能力，以監測重大變化，包括考慮使用保險產品來防范政治風險等風險。支持中國參與城鎮升級計劃的領域投資(詳見第三章)：特別是交通和基礎設施(包括改善

18、無線網絡覆蓋)、凈零排放和自由港的發展。借助中介機構和專業服務公司的幫助，加強與英國工商界的聯系。至關重要的是，面對混亂和挑戰，要繼續學習、教育和持續參與，而不是退縮或自我孤立。建立和推動商業指導計劃。這將同時鼓勵具有中國經驗的企業支持那些尋求在中國擴張或投資的企業，并鼓勵英國企業與中國同行分享經驗，了解如何在英國最有效地運營。靈活運用現有的發展模式，加快本地化和融入當地的生態系統，例如通過與英國當地公司建立伙伴關系。2022 年英國中資企業發展報告概覽82022年英國中資企業發展報告概覽本報告旨在反映在英中資企業的發展情況，強調其關注的領域和重要優先事項。今年報告還將回顧中英建立大使級外交關

19、系50年來中資企業對英國做出的巨大貢獻。本報告主要基于對英國中國商會現有成員(在英中資企業)進行的詳細年度調問卷調查收集的一手數據，補充以與中資企業高層領導和員工的一對一訪談，以及對英國公共和私營部門的利益相關者和商界領袖的訪談。本報告中的觀點和建議來自問卷調查和訪談參與者，反映其優先考慮的事項，并介紹中資企業在英國運營的經驗，或者工作上與中國直接相關的利益相關者體驗。這些觀點并不全面，也不代表英國中國商會的立場。2022年年度調研英國中國商會開展的2022年度調研針對的是在英中資企業，即英國企業股權部分或全部由中華人民共和國的實體或個人持有。英國中國商會自2020年以來逐年開展該項年度調研。

20、調研的目的是了解中資企業在英國的現狀，并探討其對未來在英發展的看法。今年的調研于2022年7月至8月間進行，共有79家企業通過問卷的形式參與了調研，相對于確定的受眾(英國中國商會會員)，問卷回復率為51%。雖然回復率與去年保持一致，但是，今年參與問卷調查的企業和去年有所不同。除非受訪者同意，所有數據已匿名。從年度調研中收集的數據構成本報告的實證基礎。完整的調查問卷和調研結果請見第四章的附錄。中資企業和英國利益相關者的深度訪談本報告的數據來自于英國中國商會和人民網對在英開展業務的中資企業高管進行的8次深度訪談。這些企業涵蓋金融服務、能源、電信、建筑和航運行業。本報告還基于對英國商界高層領導以及公

21、共和私營部門(包括政府、地區和國家商會以及倫敦金融城)關鍵利益相關者的7次深度訪談。所有受訪者都在工作中存在一定程度上與中國相關或與中國企業密切合作的經歷。深度訪談的內容為本次的年度報告增添了細節、背景和具體案例。本次報告特別關注地緣政治挑戰和中英關系的現狀，市場在過去50年中的變化，城鎮升級計劃和凈零排放等領域。深度訪談的內容主要出現在報告的第二章和第三章中。訪談在2022年5月至8月間進行。與年度調研類似，除非受訪者同意，所有數據已匿名。2022年英國中資企業發展報告概覽1第一章英國中資企業概況受訪企業統計亮點第一章：英國中資企業概況10中資企業在英國覆蓋行業廣泛，成為一個長期趨勢參與調研

22、的企業涉及11個行業分類基準(ICB)中的9個行業，與去年的調研結果一致。這使我們能夠廣泛了解中資企業在英國各個領域的運營情況。受訪企業最集中的前三個行業是金融業(28%)，包括銀行、金融服務和保險；工業(24%)，包括制造業、物流和專業服務；非必需消費品業(13%)，包括媒體、汽車、旅游和教育。受訪企業的規模覆蓋廣泛，其中有相當一部分是中小型企業。雖然參與調研的企業逐年不同，但若按收入和規模來衡量，今年的受訪企業與去年大致相似，且大型企業(在收入和雇員人數方面)數量略有增加。需要特別注意的是，大多數受訪企業都歸屬于規模更大的中國母公司，因此代表更廣泛的具有重要資源和影響力的中國企業群體。貴公

23、司主要經營哪些業務？來源：年度調查問卷問題424%28%5%7%11%4%13%4%4%11受訪企業統計亮點來源：年度調查問卷問題7來源：年度調查問卷問題11貴公司有多少員工？2021年貴公司在英國的年收入是多少(以英鎊計)？21.52%40.51%5.06%11.39%21.52%43.04%20:0%1000+:6.33%501-1000:11.39%101-500:16.46%51-100:22.78%20-50:許多企業把總部設在倫敦，但同時擁有區域業務，從某些指標衡量，區域的增長速度快于倫敦與往年一樣，81%受訪企業的總部位于倫敦。然而，超過40%的企業在倫敦和東南部地區以外也有業務

24、，蘇格蘭就被認為是一個充滿機遇的地區，更多相關信息請參閱報告第三章。致同英國會計師事務所(Grant Thornton)2021年投英跟蹤調查 報告顯示，雖然企業總收入80%集中在倫敦，但位于倫敦的中資企業在2021年收入下降1.5%，而2020年則增長了17%。相比之下，位于英國其他地區的中資企業在2021年繼續保持強勁增長，尤其是英格蘭東部、西米德蘭茲郡和約克郡與亨伯河流域地區。中資企業在英經營歷史悠久，并長期致力于在英發展今年，為配合中英建立大使級外交關系50周年的主題，我們要求被調研的企業分享在英國開始經營的具體時間段。從1929年設立倫敦經理處的中國銀行開始，我們看到在英國發展的中資

25、企業數量持續增長，隨著中英經濟關系的發展在21世紀初加速。更多關于在英中資企業的發展歷程以及影響其發展的關鍵因素，請參閱報告第二章。貴公司首次在英國設立是什么時候？第一章：英國中資企業概況12 來源：年度調查問卷問題62.53%1.27%1.27%7.59%7.59%32.91%22.79%24.05%近三分之二受訪企業表示，大部分員工為中國籍員工(含國籍和種族)，這種現象在小型企業和高級管理層中尤為明顯調查結果顯示，與去年相比，中國員工(含國籍和種族)比例超過50%的企業數量有所增長，從2021年的48%增長到2022年的61%。這種增長可能反映出由于新冠疫情限制導致難以前往中國所帶來的挑戰

26、，也有可能預示未來幾年的下降趨勢，這取決于中國未來防疫政策的走向。無法返回中國也可能對外派員工的福利產生重大影響。調研顯示，目前小型企業的中國員工比例仍然很高。對于聘用低于50名員工的企業來說，79%的企業稱其一半以上的員工為中國人(包括中國籍和英籍華裔)。相比之下，對于員工人數超過100人的企業，這一比例下降到21%。調查結果顯示，企業的高級管理層也存在中國雇員集中現象。63%的企業中國員工占其高級管理團隊的50%以上，同比去年的71%有所下降。盡管仍受影響，擔任高級管理職位的中國員工數量對企業規模的敏感度也較低。75%的小型企業高級管理團隊以中國人為主，而大型企業這一比例為43%。小型企業

27、的中國員工比例更高 來源：年度調查問卷問題7和問題8人員和治理13人員和治理1.27%1.27%3.80%3.80%3.80%3.80%1.27%1.27%2.53%2.53%2.53%1.27%6.33%6.33%6.33%5.06%5.06%27.85%11.39%10%:10%-20%:21%-50%:51%-70%:71%-100%:51-10021-5020101-500第一章：英國中資企業概況14集體決策仍然是首選方法，在運營層面有更多的自主權與去年的調研結果一致，中國和英國的管理團隊繼續在進行集體決策，這依然是戰略(54%)和運營(46%)決策的首選模式。在運營層面，英國中資企業

28、一直擁有更多的自主權，三分之一的關鍵運營決策是由英國當地的管理團隊做出，而關鍵戰略決策只有9%由當地管理團隊提出。企業如何制定運營和戰略決策？來源：年度調查問卷問題18和問題19020%10%40%30%60%50%33%21%46%9%37%54%人員和治理15盡管在日益嚴峻的地緣政治背景下運營，計劃增加招聘的中資企業數量達到本調研有史以來的最高水平受訪企業對英國商業環境和中英關系的看法越來越負面，本章隨后將進一步討論。但是，招聘趨勢仍然是積極正面的：當被問及英國業務的招聘計劃時，49%的受訪企業計劃在未來兩年增加招聘，計劃雇用更多員工的企業數量達到本調研有史以來的最高水平。與往年一致，58

29、%的受訪企業首選招聘方式為當地招聘，優先考慮具有當地專長的人員。61%的企業將培訓和發展作為人力戰略的主要重點，顯示出中資企業對發展和支持員工的長期承諾。然而，即便中資企業有這種增加招聘的明確意愿，值得注意的是，目前英國就業市場上的職位空缺水平極高，2022年5月達到創紀錄的130萬，比2020年1-3月新冠疫情之前的水平增加了50.39萬(1)。這意味著，強烈的招聘需求可能反映出就業市場的挑戰，以及企業愿望可能難以被滿足，而不是人力戰略的轉變。在問卷調查和訪談中，各家企業的評論也反映出招聘速度難以匹配業務需求所帶來的挑戰。例如，一家企業提到最近在招聘足夠的儲能技術經理方面存在困難，另一家企業

30、則強調在招聘和留住工程師以支持凈零排放戰略方面存在問題。企業在未來2年調整員工數量的計劃 來源：年度調查問卷問題25(2022)、問題35(2021)和問題38(2020)(1)英國國家統計局，英國的職位空缺和工作，2022年6月20202021202244%31%4%21%020%10%40%30%50%49%47%29%28%5%5%17%20%英國中資企業財務表現企業正在一個復雜的金融環境下運營，更積極的長期趨勢將緩和短期的財務挑戰致同英國會計師事務所 2021年投英跟蹤調查 顯示，被調研的845家企業平均總收入增長為5%，但這比2020年報告的12%和2019年的17%有所下降。202

31、0年中國對英投資也達到十年來最低點(2)。目前還是存在一些更積極的趨勢。截至2022年第二季度末的前四個季度里，中國是英國第四大貿易伙伴，同時也是英國第三大進口伙伴和第六大出口伙伴，中英貿易總額為929億英鎊，占英國貿易總額的6.3%(3)。盡管前幾年中國對英投資有所下降，2020年英國仍然是中國在歐洲投資目的地的前三名，2021年涉及中國投資的交易達到35.9億英鎊(4)。調查結果顯示，投資模式的變化創造了新的機遇。多年以來，并購一直是中資企業的主要投資模式，而如今中國在歐洲的投資則更加注重綠地項目，比如遠景科技集團(Envision)在英國桑德蘭的電動汽車電池工廠(5)。2021年，中國在

32、英國還有一些重大投資，例如騰訊以9.19億英鎊收購位于謝菲爾德的Sumo公司(6)。第一章：英國中資企業概況16(2)中國國家統計局，2007年至2020年度 對外直接投資統計公報(按國家或地區)(3)英國國際貿易部，貿易與投資概況：中國，2022年11月(4)致同英國會計師事務所，2021年投英跟蹤調查，2022年2月(5)英國 衛報，電動汽車需求激增，英國電池工廠巨頭計劃進行大規模擴張，2021年10月(6)金融時報，騰訊以9.19億英鎊收購英國游戲公司Sumo，2021年7月問卷調查反映出較多積極趨勢。當被問及2021年的利潤率并與2020年作比較時，企業似乎正從新冠疫情的挑戰中恢復74

33、%的企業報告2021年的收入與去年持平，48%的企業在2021年盈利，這是自2020年開展這項調研以來報告的最高盈利水平。處于虧損狀態的企業比例從37%下降到32%，盡管這仍然高于新冠疫情之前25%的水平。絕大多數(82%)受訪企業預測未來兩年的收入趨勢為穩定或增長，雖然這比去年的85%略有下降，但高于2020年的水平(79%)。在持續的地緣政治挑戰的背景下，經濟活動的參與和增長呈現更加樂觀的局面，這是本次問卷調查和深度訪談中一個普遍的趨勢。英國中資企業財務表現17以下哪一項最能描述貴公司去年在英利潤率？來源：年度調查問卷問題13(2022)、問題15(2021)和問題18(2020)2021

34、20202019020%10%40%30%50%48%42%45%20%21%30%32%37%25%貴公司如何評價英國的商業環境？來源：年度調查問卷問題30關于英國商業環境的看法商業環境(例如市場準入壁壘、市場開放性、稅收政策、商業運營成本等)政治環境(例如政策一致性、政治環境穩定性、政府效率、法律及規管方面的考慮等)經濟和工業環境(如經濟發展水平、經濟穩定性、供應鏈完整性、與中國經濟的聯系等)基礎設施環境(例如運輸、電訊網絡等)科技環境(例如研發能力、科研成果轉化、中英研究機構的合作等)人力環境(例如就業、勞動力成本、多樣性和包容性等)第一章：英國中資企業概況18受訪者對英國商業環境從以下

35、六個方面進行評分，滿分為10分：雖然對英國商業環境的總體評價與去年一致，但預測商業環境在未來兩年會惡化的企業數量接近翻了一番(超過40%)商業環境的總體得分是7.1，與去年評分持平，但比2020年的7.4有所下降。政治環境是得分最低的領域，被評為6.4分，反映出地緣政治越來越具有挑戰性。今年，認為英國過去兩年的商業環境“略有”或“顯著”下降的企業有所增加，從去年的57%增至2022年的66%。同時，41%的企業預測商業環境將在未來兩年進一步惡化，去年該比例為22%。國家安全和投資法案 于2022年初生效，在一個反映其持續影響的問題中，接近四分之三(72%)的企業認為作為外國投資者駕馭英國的系統

36、“極其困難”或“困難”。高于去年的60%和2020年的45%。這意味著從2020年到2022年，認為英國是一個具有挑戰的投資市場的企業增加近60%。7.56.96.47.17.17.5貴公司對過去兩年英國商業環境總體變化的印象關于英國商業環境的看法19地緣政治挑戰主導了對英國商業環境的負面看法，過去三年中，將其視為關鍵挑戰的企業數量增加50%今年的政治環境評分為6.4，低于去年的6.6和2020年的6.9，地緣政治挑戰繼續影響英國中資企業對英國業務的態度。今年，將“影響中英關系的復雜地緣政治形勢”視為在英國開展業務所面臨的最重大挑戰之一的企業略有增加。在過去三年中，選擇這一指標的企業增加近50

37、%，從2020年的53%增加到2021年的75%，再到2022年的78%大多數企業指出，在過去一年中，中英關系明顯轉冷。48%認為兩國關系水平略有下降，27%認為明顯下降。對中英關系的未來表示“比較悲觀”的企業數量翻了近五倍，從5%增加到24%，這是第一次有企業明確表示對中英關系感到“悲觀”。來源：年度調查問卷問題31(2022)、問題41(2021)和問題44(2020)202220212020020%10%40%30%50%13%8%7%53%49%37%25%27%34%8%13%21%1%3%1%第一章：英國中資企業概況20英國政治環境惡化或降低英國作為投資目的地的整體吸引力，特別是考

38、慮到政治穩定性和透明度是中國投資者最看重的英國商業環境要素當被問及最初吸引企業投資英國的原因時，62%的受訪企業選擇的最受歡迎回答是其政治、法律和監管環境的穩定性和透明度。這使得政治環境條件顯著的下降令人尤為擔憂，特別是可能影響到未來對英國的投資和英國作為全球資本目的地的競爭力。此外，盡管如上一節所述，中資企業英國業務的盈利能力達到本調研有史以來的最高水平，但與更廣泛的全球業務進行比較時，情況不容樂觀。48%的企業2021年在英國的盈利能力低于全球盈利能力，明顯高于去年的35%。中國對英國市場的信心和未來投資英國的計劃已被當前現實動搖在調查中，表示將在未來兩年進一步投資英國業務的企業比例連續第

39、三年下降到42%，低于2021年的49%和2020年的51%，地緣政治挑戰對投資意愿產生顯著影響。今年41%的受訪企業不確定未來兩年是否會進一步在英國投資，17%的企業確認不會進一步投資。在本調研的歷史上，第一次有一家企業表示計劃在未來兩年內從英國撤資。鑒于上述情況，意料之中的是企業進一步收購的意愿也很低，僅為5%，低于2021年的6%和2020年的7%。貴公司如何看待中英兩國的未來關系？來源：年度調查問卷問題35(2022)、問題47(2021)和問題53(2020)202220212020020%10%40%30%50%60%3%0%0%22%5%5%49%45%24%20%35%56%6

40、%15%15%地緣政治挑戰對在英中資企業發展的影響，成為本次對中英企業訪談的關鍵主題在訪談中，許多企業提到了英方對中國日益消極的態度影響了企業在英國的業務。例如，一家在金融服務領域運營的企業強調，媒體的噪音和對中國的不了解如何對其英國業務的發展構成挑戰。與之相似，一家建筑企業描述了英方對中國參與公共領域基礎設施項目的態度轉變。這些企業表示，在英國參與項目不再僅僅是基于企業的工作能力，他們甚至感覺到遭遇特別審查僅僅是因為與中國有聯系。受訪的英國利益相關者也闡述了這種不斷變化的地緣政治環境。他們指出，中國被認為是一個“太有挑戰性的問題”，特別是在公共部門，整個決策機構需要對中國有更多的了解和專業的

41、知識。在與中國打交道時，他們認為關鍵在于，雖然中國在全球舞臺上扮演著不同的角色，但在更廣泛的國家安全敘事中，中國與俄羅斯日益“捆綁到一起”，這意味著與中國保持經濟交往的好處往往被中國對英國利益構成的威脅所掩蓋。同時，中國可以發揮積極作用來平衡這種看法，并反駁西方的反華言論。顯然，雙方在這方面都有很多工作需要努力，一些具體的建議在執行摘要的建議部分有所涉及。您也可以在第二章中閱讀更多關于中英關系的發展以及它如何受到當前地緣政治挑戰影響的相關內容。關于英國商業環境的看法21貴公司是否計劃在未來兩年內對現有英國業務進行進一步投資？來源：年度調查問卷問題20(2022)、問題27和問題29(2021)

42、以及問題32(2020)“在過去幾年里，我們看到(對中國)更普遍的敘述在發生巨大變化，政治言論和經濟現實之間的脫節越來越嚴重，這導致更廣泛的中英雙邊關系出現重大挑戰?！甭鼜厮固赜⒅袇f會，2022年7月202220212020020%10%40%30%50%60%42%49%51%41%33%41%16%18%8%1%0%0%第一章：英國中資企業概況22盡管如此，中資企業長期致力于英國市場，并重視英國市場為運營提供的關鍵要素盡管存在不斷增長的挑戰和不確定性，中資企業長期致力于在英國的發展。73%的企業將大部分或全部利潤投資英國，82%的企業在過去一年中保持或增加了對英國的投資。絕大多數受訪企業(

43、約97%)繼續認為英國是其全球布局的關鍵組成部分，約三分之一的企業將英國視為前三大海外市場。盡管堅持致力于英國市場，但今年企業的在英經營目標發生了變化。調研發現，發展現有業務仍然是企業的首要關注點，但今年的目標呈現以下趨勢變化：更多的企業選擇獲得品牌認可和提升企業形象，比例從52%上升到62%，而更少的企業選擇進入新市場，從56%下降到46%。為應對日益嚴峻的地緣政治環境，企業或選擇鞏固和改善現有業務形象，或選擇利用諸如“滬倫通”這種能夠起到推動作用的機制，而不再是將重心放在更廣泛的業務擴張。然而，正如受訪的英國利益相關者所說，當邊境再次開放，人與人之間面對面的溝通交流得以恢復，情況將大幅改善

44、。一些受訪者指出，英國脫歐以及英國在印度-太平洋地區的戰略傾斜將促進與中國持續的戰略溝通，英國進入歐洲市場和其他區域市場的機會仍然是鼓勵中國投資英國的關鍵要素(如下圖所示)。更多相關內容，以及在凈零排放和城鎮升級計劃領域，中資企業如何利用英國商業環境的優勢創造互利共贏機會的細節，請參閱報告第三章。哪些因素吸引貴公司投資英國？來源：年度調查問卷問題2862%49%43%32%30%2第二章英國中資企業50年發展歷程半個世紀的非凡歷程2022年是中英兩國建立大使級外交關系50周年。這提供一個獨特的歷史機遇，來回顧中資企業在英國的發展歷程，肯定過去取得的成就和創造的貢獻，并從挑戰和困難中吸取經驗。希

45、望這些經驗能夠為未來在英中資企業的持續發展，以及中英兩國交往提供重要的借鑒。根據2022年年度調查問卷收集的數據，以及與人民網英國頻道聯合進行的深度訪談，本節回顧了中資企業在英發展歷程。共8家在英中資企業的高層領導和員工受訪，結合其個人工作經歷，分享其所在企業的發展歷程。請參閱“2022年英國中資企業發展報告概覽”部分，查閱更多關于數據收集的方法。正如本章所示，在中英貿易和經濟關系不斷強化的背景下，過去50年在英中資企業穩步發展。例如，從1999年到2021年，英國對中國的出口從21億英鎊上漲至270億英鎊，占英國出口貿易的比重從0.8%上漲至4.3%，增長近12倍(1)(見下圖)。雖然存在一

46、些干擾，比如地緣政治的緊張局勢和新冠疫情的持續影響，但雙邊貿易和經濟交往始終保持長期增長的趨勢，雙方繼續和擴大合作的意愿依然強烈。第二章：英國中資企業 50 年發展歷程241999年至2021年與中國貿易占英國貿易總量的比例(貨物和服務貿易)來源：英國國家統計局，英國貿易總額：所有國家，未經季節性調整，1999年-2021年(1)英國國家統計局，英國貿易總額：所有國家，未經季節性調整，1999年-2021年04%2%12%10%8%6%199920012003200520072009201120132015201720192021中英經貿關系大事記中英經貿關系大事記25(2)英國中國商會數據(

47、3)聯合國貿易和發展會議，中國-英國雙邊投資協定(1986)，2022年8月訪問(4)上議院，英國和中國的安全和貿易關系：一個戰略空白，2021年9月(5)中國日報，中英首次經濟財金對話，2008年4月(6)議會，能源和氣候變化委員會與中國的能源低碳增長聯系，2012年1月(7)英國政府，英國和中國在海上風能方面建立戰略伙伴關系，2013年9月(8)英國政府，英國簽署亞洲基礎設施投資銀行的創始協議條款，2015年6月(9)英國政府，中國選擇在倫敦發行首支海外人民幣主權債券，2016年5月(10)中國國家統計局，2007年至2020年度 對外直接投資統計公報(按國家或地區)(11)國際貿易部，貿

48、易和投資概況介紹：中國，2022年11月192919721953198619992008201020132016201520182019202020212022第一家海外中資金融機構，中國銀行倫敦經理處在英國倫敦金融城設立。由商人杰克佩里和15名英國企業代表組成的代表團訪問中國。此次訪問打破了西方對中國的貿易禁運，代表團成員被稱為“破冰者”。代表團與中國國家進出口公司簽署了價值3000萬英鎊的貿易協議(2)。中國和英國建立大使級外交關系。中英簽署 中國-英國雙邊投資協定(3)。中國是英國第15大出口市場和第7大貨物和服務進口市場(4)。中英經濟財金對話(EFD)建立(5)。大衛卡梅倫率領英國部

49、長級代表團訪問中國，是英國歷史上規模最大的赴華訪問，并建立中英能源對話(6)。中英在海上風力發電方面建立戰略伙伴關系，這是中國與其他國家簽署的第一個此類協議(7)。習近平主席對英國進行十年來首次國事訪問，中英兩國開啟新的發展合作伙伴關系。英國成為中國主導的亞洲基礎設施投資銀行的創始成員(8)。中國選擇在倫敦發行首支海外人民幣主權債券(9)。中英聯合發布“一帶一路”綠色投資原則。啟動“滬倫通”。新冠疫情使中國在歐盟和英國的對外直接投資降至2010年以來的最低水平(10)。英國政府公布綜合審查報告，談到向亞太地區的戰略“傾斜”，并將中國稱為“系統性競爭者”和“重要伙伴”。英國 國家安全與投資法(N

50、S&I)生效，賦予政府為保護國家安全而對商業交易進行審查和干預的權力。中國是英國第四大貿易伙伴(11)。第二章：英國中資企業 50 年發展歷程26數十年來，中資企業在英影響力、行業覆蓋面和服務范圍不斷擴大根據調研的79家企業，中資企業在英國的足跡始于從事金融服務領域的中國銀行，于1929年在倫敦成立，旨在促進兩國之間的貿易并促進民間資金的往來。到20世紀70年代和80年代，中資企業涉足行業的范圍擴大到能源、汽車、運輸物流、金屬采礦以及媒體出版。在21世紀初的前20年里，中資企業涉足范圍進一步擴大，覆蓋公用事業、電信、技術、房地產和醫療健康等領域。這些趨勢在下圖中有所體現。隨著時間的推移，在英中

51、資企業群已經涉足更為廣泛的領域，涵蓋行業分類基準(ICB)11個行業中的9個。在每個行業類別中，次級行業的覆蓋面也在增加。這不僅是中資企業全球業務不斷擴大的結果，更是為適應英國當地市場不斷變化的需求。今年參與調研的中資企業行業分類明細，請參閱報告第一章。進入英國市場的新中國企業，按行業分類 來源：年度調查問卷問題4和問題6020%10%30%1%1%1%1%1%1%1%1%3%3%3%3%3%1%4%4%3%1%3%4%4%6%9%1%4%1%1%1%1%4%5%5%8%11%中資企業在英國的發展既受中英關系的影響，同時也是中英關系的“縮影”從參與調研的79家企業來看，在中英大使級外交關系建立

52、初期，中資企業在英的發展勢頭較為緩慢。79家企業中，只有13家是在中英建交后的前30年里成立的。然而，步入21世紀以后，雙邊關系開始深化。在此期間，中英關系日益深化，中資企業在英發展格局變得更加充滿活力。受訪企業中，79家中有63家是在2000年至2020年的20年間在英國成立的，占比近8成。企業越來越多地涉足倫敦以外的地區，總部設在倫敦以外的15家企業中有14家在此期間成立。正如上一節所述，20年間，中資企業在英行業覆蓋面迅速增加。在此期間，經濟上強有力的雙邊關系和政策環境催生許多里程碑式的項目，至今仍在產生紅利。例如，隨著跨境貿易和投資活動中對人民幣結算需求的不斷增加，2014年，中國建設

53、銀行(CCB)在倫敦被指定為亞洲以外第一家人民幣清算銀行。截至2021年，建行在英國的累計清算量已超過64萬億元人民幣，成為亞洲以外最大的人民幣清算銀行(12)。2019年，中英經濟財金對話(EFD)宣布啟動滬倫通項目，該項目首次使得外國公司可以在中國大陸上市，國際投資者可以從大中華區以外的地方進入中國A股市場。它被認為是一個開創性的舉措，加強中國、英國和世界其他國家之間資本市場的連接，2019年到2020年交易量超過58億美元(13)。中英經貿關系大事記27“這項任命進一步加強倫敦作為人民幣交易中心的地位，也是政府將英國建成中國金融西方樞紐的長期經濟計劃的一部分，目前中國和香港(特別行政區)

54、以外的所有人民幣支付有三分之二在倫敦進行。這項任命將對香港現有的人民幣交易清算和結算基礎設施進行補充，并為西方時區的資金轉移帶來便利?！庇斦?，對建行在2014年被任命為倫敦人民幣清算行的評論(12)中國建設銀行，中國建設銀行2021年業績報告，2022年3月(13)ION分析，連接問題：對滬倫通計劃的希望逐漸消失，2022年8月訪問然而，雖然最初對“滬倫通”抱有希望，一些中資企業也已經利用“滬倫通”在倫敦籌集資金，但是始終沒有英國企業在中國對等發行融資，使該計劃的長期可行性遭到質疑(13)。2022年，自2019年開通的“滬倫通”計劃被無限期推遲(13)。在調研中還發現多種類型的挑戰有所

55、增長。例如，隨著中英之間的直航旅行繼續受到疫情干擾，以及地緣政治緊張局勢的持續影響，進入英國市場的新中資企業數量在減少。受訪企業中只有2家是在2020年之后在英國成立的，而在2015年至2020年期間有26家。調查結果顯示，英國2022年出臺的 國家安全與投資法 被視為遏制中國投資的舉動。一些受訪企業表示，盡管認為他們的企業經營不會對英國的國家安全構成威脅，但不得不采取額外的行動來應對該法案。雖然話語環境變得越來越政治化，但是在商業思維驅動下，雙方經濟和商務往來更加務實雖然政治關系越來越具有挑戰性，受訪企業卻釋放出壓倒性的信號，即在企業對企業的層面上，中英雙方都傾向于以務實的態度對待彼此。決策

56、主要是基于商業利益，地緣政治的考慮很少出現其中。中資企業希望獲得持續的經濟交流，一個更均衡的、反映經濟現狀的話語環境，以及企業極為重視的維持公開、公平和透明的商業環境。第二章：英國中資企業 50 年發展歷程28(14)天空新聞，財政部取消與中國新一輪經濟對話，2022年7月“該項目代表一系列的第一次:外國公司首次可以在中國大陸上市，上海證券交易所(SSE)的上市公司首次可以通過國內股票互換的工具在國外籌集資金。中國投資者第一次可以在中國境內購買國際股票，而不受國內資本管制的影響。國際投資者首次可以從大中華區以外的地方，通過國際交易和結算進入中國A股市場?！眰惗刈C券交易所，“滬倫通”近幾十年來，

57、中資企業對英國經濟做出重大貢獻：2021年，參與調研的845家中資企業收入為630億英鎊，雇用近61，000名員工。調查結果顯示，中資企業進入英國市場以來，一直在為英國經濟做出貢獻，并在發展過程中支持當地就業。根據 2021年投英跟蹤調查，被調研的845家在英中資企業實現總收入630億英鎊。在創造就業方面，跟蹤調查顯示所涵蓋的企業在英國各行業中雇用近61，000名員工與之相似，2020年，劍橋計量經濟對與中國相關的英國就業數量進行研究。該研究的結論顯示，中英關系在貿易、投資、旅游和教育方面支持了超過10萬個全職工作崗位(15)本次調研發現，中資企業致力于本地招聘，并認為這種方式存在巨大價值。許

58、多企業，尤其是大型企業，員工隊伍絕大部分都是由英國本地員工組成。在擁有超過100名員工的企業中，近80%的企業英國本地員工占其員工總數的一半以上。在這些企業中，73%的企業其80%以上的勞動力由非中國籍員工組成。在第一章的“人員和治理”部分可以了解更多關于受訪企業人力戰略和招聘的內容。中資企業在對英國具有戰略意義的關鍵增長領域發揮積極作用，比如凈零排放和城鎮升級計劃為順應本地的增長重點，中資企業在英發展過程中不斷調整產品供應。這不僅為企業提供更好的商業機會和市場回報，促進增長，而且還支持英國政府的戰略重點，如凈零排放和城鎮升級計劃，有助于英國自身增長和發展提速。支持創造就業，助力經濟增長29(

59、15)英中貿易協會和劍橋計量經濟，與中國相關的英國就業，2020年8月(16)比亞迪，比亞迪簽署COP26協議以加速電動車的采用，2021年11月“我們的數據中心是由英國的咨詢公司設計，由英國當地的主要承包商建造的。在建設的高峰期，我們有超過300名當地工匠和專業承包商；同時我們的許多設備，如發電機和變壓器也是在英國制造和組裝的。我們在英國的世界級數據中心是由當地工人的辛勤工作和雙方的良好合作促成的?！庇沃剽x，中國移動國際英國有限公司項目經理支持創造就業，助力經濟增長例如，中資企業比亞迪在英國電動汽車(EV)市場中發揮關鍵作用，在2021年格拉斯哥COP26氣候變化會議上簽署一系列協議，與政府

60、、企業和環境領導人一道，加速采用零排放車輛和配套基礎設施。英國代表起草其中一份協議，推動全球銷售的新車和貨車到2040年實現零排放，在領先的市場則不遲于2035年。該協議呼吁各級政府制定政策并投資以支持電動車銷售，還呼吁諸如比亞迪這樣的私營企業，調整其商業戰略，以共同實現這一宏偉目標(16)。調查結果顯示，中資企業支持英國的區域發展，這與英國的城鎮升級戰略彼此呼應。受訪企業中，第一批將總部設在倫敦以外的中資企業成立于20世紀70年代。在2000年至2020年的20年間，在英國新成立的中資企業中，每5家里就有1家以上選擇將其英國總部設在倫敦以外。根據致同英國會計師事務所 2021年投英跟蹤調查，

61、中資企業雇用的員工有80%在倫敦以外工作。訪談中接觸到的企業代表對在倫敦和東南部地區以外的工作經歷給予高度評價，表示當地商業社區和地方政府的歡迎態度和務實的做法給他們留下深刻印象。第三章將更詳細地介紹中英兩國在城鎮升級計劃和凈零排放領域的潛在合作機會。第二章：英國中資企業 50 年發展歷程30“作為全球新能源汽車領導者，比亞迪致力于全面打造零排放的新能源生態系統。秉承合作共贏，綠色可持續發展理念，比亞迪在新能源汽車領域的牽手合作不斷推動英國公共交通領域電動化進程，助力交通行業節能減排，通向零碳未來?！北葋喌?英國)按地區分布的新進入英國市場中國企業數量 來源：年度調查問卷問題5和問題6020%

62、10%30%1%1%3%3%3%8%8%18%18%27%1%1%1%1%1%3%1%1%1%97%的企業將企業社會責任作為一個重要的戰略領域 50%的企業已有或者將有實際行動來履行企業社會責任在英中資企業積極履行社會責任，支持當地社區全面發展受訪的79家企業中，97%表示重視企業社會責任(CSR)，將其作為企業戰略的一部分。50%已經采取或計劃在未來兩年內采取具體行動，以實現履行企業社會責任的承諾。與之一致的是，大多數受訪企業(73%)將其全部或大部分利潤再投資到英國，中資企業將對英國社區的承諾落于實處。中資企業為履行企業社會責任采取了多樣化的行動。除良好的公司治理、伙伴合作、產品和服務質量

63、以及吸引和保留人才等承諾外，一些受訪企業還參與了當地的倡議，利用企業的主要優勢和能力支持當地社區發展。例如，2021年華為技術公司與哺乳動物協會、布里斯托爾大學和國際非政府組織雨林連接(RFCx)合作開展一項新的活動，通過深入了解英國各地減少的松鼠種群的生活和活動，幫助保護紅松鼠。這是華為技術第一次以此種方式在英國應用，是華為與RFCx全球合作的最新一步，同時也是在全球范圍內促進生物多樣性的努力(17)。北京建工國際(英國)建筑有限公司在米德伍德洛克斯的地產開發項目是中資企業為當地社區帶來明顯利益的另一個案例。根據Real Worth的一份獨立報告，該項目僅在前兩期就為大曼徹斯特地區創造相當于

64、2.6億英鎊的當地經濟效益。該社會價值的計算是基于北京建工國際(英國)建筑有限公司在整個開發過程中參與的社會責任活動，通過使用當地供應鏈、勞動力和學徒制，以及通過與當地學校和學院的合作增加的價值。在此過程中，北京建工國際(英國)建筑有限公司團隊開展了100項社區活動，超過3，000名當地居民參與其中，并創造82個新的教育和培訓機會。該團隊還貢獻1，220個志愿服務小時，并向當地社區捐贈25，300英鎊(18)。中國電信歐洲公司支持歐洲智能城市和電動汽車發展是另一個案例，幫助促進更綠色的交通解決方案。支持創造就業，助力經濟增長“在華為的支持下，RFCx技術正在生物多樣性監測項目進行推進我們的系統

65、使合作伙伴能夠從這些 音景中獲得具有可操作的見解，同時根據適應性管理的原則來檢測野生動物物種留存和恢復的進展。我們很高興能與這些合作伙伴合作，啟動有史以來第一個基于英國的項目，以幫助監測紅松鼠的數量，并推動有影響力的保護工作(17)?！笨死锼苟沤?，雨林聯誼會國際拓展部主任，討論華為參與英國紅松鼠保護項目，2021年10月31 來源：年度調查問卷問題47和問題48(17)華為，哺乳動物協會開始實施具有里程碑意義的保護項目，以幫助保護英國的紅松鼠，2021年10月(18)北京建工國際(英國)建筑有限公司，索爾福德開發創造超過2.6億英鎊的地方經濟效益，2022年5月“作為項目的施工合作伙伴，我們一

66、直致力于融入社區并成為其一部分。BCEGI在Middlewood Locks的開發是另一個中國公司為當地社區帶來好處的例子。根據Real Worth的一份獨立報告，該項目通過開發繁榮的社區，為當地人民創造了就業機會，并產生積極的社會成果。BCEGI希望看到索爾福德市持續蓬勃發展，我們希望為支持當地經濟盡一份力?！庇跂|溫，首席董事，北京建工國際(英國)建筑有限公司第二章：英國中資企業 50 年發展歷程32促進民心相通促進民心相通33英國中資企業孜孜不倦，通過包括跨境業務在內的日常工作，不斷促進兩國交流。此外，中資企業還在人員和文化層面上促進交流調研中，受訪者親口講述了在英經歷的人際關系轉變，以及

67、該經歷如何激勵企業在增進中英了解方面發揮橋梁作用。具體地，受訪者列舉出以下在英中資企業值得格外關注的領域：重視人的價值：將員工視為個體，在個人層面上予以關心。平衡工作與生活以及家庭文化：視同事為家人，確保他們(以及他們關心的人)得到照顧。尊重文化多樣性：培養一個開放和包容的環境，使員工感到安全，將真實的自我帶到工作中。鼓勵學習：為員工提供嘗試新事物和實現其愿望的機會?？缥幕瘻贤ǎ合嗷ソ榻B，促進跨文化交流?！霸谶@里，我們鼓勵每個人盡可能多地學習。你可能在貿易金融部門工作，但這并不妨礙你到財務部參觀，了解我們如何定價，反之亦然。你在這里從來不是一個數字。在許多大機構，你只是一個員工代碼，但在這里是

68、不同的。在這里，你是大衛，你是瑪麗亞你會感到自己是受到重視的人，這就像一個家庭。我最喜歡中國銀行業的一點是，工作和生活的平衡以及對家庭的重視他們想確保你是幸福的以及你的家人得到了很好的照顧。這深深扎根于亞洲文化，我也有這樣的背景?！鄙喤说聛?，中國工商銀行倫敦分行，資金部副主管第二章：英國中資企業 50 年發展歷程34雖然員工有正面的體驗，但是在加強對中國、中國語言和中國人民更全面的了解，英國方面還有很多工作要做在本年度訪談中發現，民心相通是英國利益相關者訪談提及的重要領域。從2016/17年到2020/21年，赴英的中國留學生人數增加了50%，從95，595人增加到143，820人，表明中國

69、的年輕人前往英國的趨勢是積極的(19)。目前，中國學生占英國全部國際學生的五分之一，在過去十年中，有超過70萬名中國學生赴英國學習(20)。然而，受訪的英國利益相關者指出，由于中國的防疫政策限制，英國學生訪問中國并學習語言和文化的可能性在下降。這有可能使那些希望了解中國的英國學生成為“失落的一代”，并可能繼續影響英國本來水平就不高的普通話能力，英國文化委員會在2017年的一項調查顯示，在英國18-34歲的人中，只有1%將普通話作為第二語言，達到足以進行對話的水平(21)。鑒于語言能夠幫助更全面地了解一個國家、文化和人民，這種在人際和政治層面上的缺乏理解成為未來阻礙中英關系發展的重要障礙，也有可

70、能在更廣泛的層面影響英方對中國的態度。例如，英國外交政策小組近期發布的年度報告顯示，45%的英國人認為俄羅斯和中國對英國構成的威脅程度相同，而只有不到五分之一(19%)的英國人支持中國參與英國經濟和金融投資(22)。下一章還將討論缺乏民心相通對英國城鎮升級計劃的影響?！皩ξ襾碚f，最自豪的事情是我們作為一個團隊如何應對新冠疫情。我們的領導挺身而出，確保每一位員工、他們的家人和他們的密接者都能得到保護，這種方式令人印象深刻。他們不遺余力地確保每個人的安全。作為一個英籍巴基斯坦人，我信奉伊斯蘭教。公司在這方面一直給我特殊照顧，比如允許我在工作時間給我分配專門的私人空間和時間做禱告，在我禁食的齋月期間

71、滿足我的需求。他們一直鼓勵和幫助我全身心投入工作，我真切地感受到我是公司家庭的一員?！卑⒃鸂柊⑹怖?，會計，北京建工國際(英國)建筑有限公司(19)高等教育統計局，高等教育的學生從哪里來？，2022年2月(20)英中貿易協會，中英貿易與投資：主要情況，2022年9月(21)英國文化委員會，未來的語言，2017年(22)英國外交政策小組，英國公眾對外交政策和全球事務的看法，2022年6月提供互利互惠的雙向合作關系提供互利互惠的雙向合作關系35中資企業在英發展不是單方面的，它創造了一種雙向的關系，使中英利益相關者互利共贏。中資企業高度重視在英運營經驗，從行業最佳實踐中汲取營養調查結果顯示，中資企業

72、認識到，英國的商業環境高度發達，擁有豐富的歷史。通過在英國運營，企業可以接觸到全球范圍內行業的最佳實踐和頂尖企業。企業意識到其中的巨大價值，即它提供了可用于加強全球業務的學習機會。例如，受訪的金融機構強調，他們從英國業務中學習到了與監管環境、合規程序、風險管理模式和靈活性運營做法相關的關鍵經驗。隨著中資企業越來越重視綠色運營，更全面的理解城鎮升級計劃明顯有利于整個英國地區 發展一些受訪企業提到與英國團隊分享管理模式、程序和經驗，幫助其更有效地運營。事實證明，這的確在不影響質量的情況下提高了企業的生產力。受訪的英國利益相關者表示，英國可以學習中國發展自由港和經濟特區以推動區域增長的經驗，這些經驗

73、將在下一章的城鎮升級計劃部分詳細討論?！坝氖袌?、商業模式和監管環境是高度成熟和發達的。在英國運營的經驗有助于我們提高作為一家全球公司的競爭力?！眳丘?，中國建設銀行倫敦分行金融機構部副主管第二章：英國中資企業 50 年發展歷程36(23)NFI，比亞迪和ADL共同與Dawsongroup、Cobra合作：天空公司員工班車電動化項目，2022年8月“我們對與各國的供應商合作都保持開放的態度。中國和英國在供應鏈上各有優勢，相互補充，所以我們應該更多地把這看作是合作而不是競爭。在英國擁有更多的本地供應商也會使我們受益。我們愿意幫助我們的英國合作伙伴加強他們的能力，因為這會對我們在英國的投資和項目更

74、加有利?！惫从?，華能集團駐英國首席代表事實證明，與當地企業合作是一種能夠實現經濟和社會影響的模式中資企業比亞迪和巴士制造商ADL之間的合作就是一個很好的案例。截至2022年8月，雙方的合作項目已收到1，400多份電動巴士訂單，覆蓋英國各地，包括利物浦、伯明翰、劍橋和格拉斯哥(23)。這種合作模式幫助企業遵守公共采購規則，適應更廣泛的政策環境，同時為日益增長的零排放車輛需求提供解決方案，支持英國的就業，并在不斷增長的清潔車輛技術市場中提升技能。本章曾詳細討論過的滬倫通等機制，也是推動雙方互聯互通的關鍵。3第三章展望：中英合作的未來格局展望：重要關注領域第三章：展望：中英合作的未來格局38正如上

75、一章所述，中資企業希望在過去半個世紀的發展基礎上再接再厲，本章將深入探討本年訪談和年度問卷調查中突出的兩個關鍵主題，這兩個主題也是中英互利合作的藍海所在。雖然沒有跡象表明地緣政治挑戰會很快消失，但這些重點領域仍有許多調整與合作的機會，特別是考慮到在解決共同問題方面(如生活成本上升、區域不平等以及實現凈零排放目標等)所面臨的困難，中英合作可以產生的實際經濟和社會效益。自本報告2020年推出以來，今年首次有針對性地關注兩個核心熱門話題(城鎮升級計劃和凈零排放)“城鎮升級計劃”，即英國政府旨在英國各地區實現機會均等的政策，和“凈零排放”，即在中英兩國加速和發展凈零排放從而限制或降低碳排放，成為年度問

76、卷調查和訪談中被關注的重點領域。在調研中，中英之間的溝通和合作在日益嚴峻的地緣政治環境中變得更加重要，而非相反。請參閱本章更多有關這些政策的細節，這兩個領域是今年調研的新內容，可以在附錄中查看問卷相關內容。隨著中資企業越來越重視綠色運營，更全面的理解城鎮升級計劃明顯有利于整個英國地區 發展從綠色金融到電池儲能再到電動汽車，大量中資企業在英國各地的案例闡明中企如何為區域增長和發展以及凈零排放議程做出貢獻。由于英國許多地區的凈零排放目標比英國全境2050年的目標要早，比如蘇格蘭為2045年、曼徹斯特為2038年，時間差意味著明顯的機遇。在訪談中，城鎮升級計劃和凈零排放經常被認為是相互關聯的機遇領域

77、。然而，機遇往往與挑戰并存。80%的受訪企業總部設在倫敦，其中大多數表示沒有區域分支機構，也沒有投資其他地區的計劃。此外，對城鎮升級計劃的含義以及為促進區域增長和投資所能獲得好處的認知也有限。因此，需要開展大量的工作才能為中資企業及英國各地區都帶來益處?！半m然溝通變得越來越有挑戰性，但中英都應該意識到，減少溝通只會使事情變得更糟?！笔返俜伊制?，中國英國商會，2022年7月“我們已經投資建設了英國最大的電池儲能項目。我們認為與英國各地區的公司合作是推動增長和解決可再生能源領域問題的關鍵途徑?！惫从?，華能集團駐英國首席代表城鎮升級計劃城鎮升級計劃39城鎮升級計劃范圍廣泛，目標遠大，機會充足保守黨

78、2019年的宣言首次闡述政府的“城鎮升級”戰略，承諾這將是一個“提高英國每個地區水平的議程”該議程在2022年2月“英國城鎮升級計劃”白皮書中得到進一步的闡釋，白皮書強調該旗艦政策在全英國的重要性，并點明其重點是減少地理、經濟、社會和健康方面的區域不平等。最終目標是使英國在2030年前成為一個更加平等和公平的居住地。作為48億英鎊城鎮升級計劃基金的一部分，城鎮升級計劃將關注的具體領域包括在倫敦以外的地區進行更多的投資，以及更強有力地將這些投資導向區域發展。政府還承諾通過學徒和就業培訓加快技能投資，為農業和漁業提供1.23億英鎊有針對性的支持，并創建自由港以幫助貧困社區，時任財政大臣里希蘇納克(

79、現任英國首相)將其描述為“在整個英國提供前所未有的經濟推動力(1)”。這方面的潛在經濟效益是巨大的，據估計，將英國一些地區的部門生產力提高到行業中位數水平，可以為英國每年的產出增加716億英鎊，約占2023年GDP的3.4%(2)。根據現有的政府計劃，中資企業已經確定最能從投資中受益的關鍵領域：圍繞交通和基礎設施(包括改善無線網絡覆蓋)，更加關注凈零排放，以及自由港的發展。(1)BBC新聞，什么是城鎮升級計劃以及如何進行？，2022年6月(2)普華永道，英國經濟展望，2022年9月與中資企業發展相關的政府核心關注領域 來源：年度調查問卷問題3934%34%30%22%20%第三章：展望：中英合

80、作的未來格局40在運輸投資和碳捕集等關鍵領域，中英兩國的優先事項明顯趨同調查結果顯示，中資企業最能從英國地區投資中受益的關鍵領域，已經存在于目前的中英合作之中。例如，如前所述，比亞迪參與英國各地區的電動巴士市場，這與改善交通基礎設施和實現凈零排放議程的目標相一致。中資企業對進一步參與地區性的凈零排放戰略表示出熱情。某些領域成為中英兩國政府共同的優先事項，例如為英國東北部地區的碳捕集群作出貢獻。自2011年以來，英國政府已投資超過1.3億英鎊用于碳捕集項目的研發和創新支持(3)，而中國已將此作為其到2060年實現碳中和的更廣泛努力的關鍵部分，并于2022年6月在中國建成第一個海上碳捕集場(4)。

81、在發展自由港方面，中國和歐洲相互學習的歷史悠久，使其成為互利合作的潛在領域自由港，或圍繞英國邊境的指定區域，適用不同的經濟法規，如稅收減免、商業稅率保留和投資支持，應是中資企業考慮的另一個英國將其視為未來競爭力的關鍵領域。圍繞凈零排放存在更廣泛的合作機會，例如，受訪的英國利益相關者認為，未來中國在英國最大的自由港提賽德的綠色氫氣生產方面存在投資機會。英國利益相關者還描述圍繞自由港的發展，兩國開展相互學習存在巨大潛力。雖然中國目前擁有世界上最先進的自由貿易區和自由港框架，但在其發展的早期，中國是向西方學習借鑒的。1980年，時任中國國家主席江澤民訪問香農(Shannon)經濟特區，并參加關于如何

82、發展自由貿易區的培訓課程。同年，中國第一個經濟特區在深圳設立，這些特區成功地推動中國各地區加速發展(5)。近幾十年來，中國對二線城市的政策以及利用經濟特區促進區域發展的做法，為英國提供適用于城鎮升級戰略的寶貴經驗。例如，自中國政府在天津(當時是中國北部的一個“二線”城市)建設一個經濟特區(濱海新區)以來，其GDP從2009年至2016年增加138%，飆升至2704.5億美元，外國投資從2009年的90億美元增加到2015年的211億美元(6)。在天津，經濟特區的使用和定向投資也帶來紅利。例如，投資智能制造帶來持續的增長，2021年上半年，高科技產業(制造業)的附加值同比增長24.4%(7)。為

83、了尋求推動區域經濟增長，與對基礎設施和交通等領域的一般性投資相比，英國可以參照學習(經濟特區的建設)，更加關注區域內特定行業和部門的定向發展。尤其是2000年至2020年期間，在倫敦以外地區設立總部的中資企業日益增多(詳見報告第二章)，為中國在英投資創造了一條清晰的路徑，中國投資不僅參與到英國政府的城鎮升級戰略，同時也幫助提高了英國更廣泛的競爭力?！俺擎偵売媱澆皇亲層拿總€地方都變得一樣而是關乎整個國家的成功：實現英國每個地方和每個人的潛力，利用他們獨特的優勢，為個人和企業傳遞機會，并凸顯每個城市、鄉鎮和村莊的文化。這將使經濟更強大、更平等、更有彈性，并延長和改善人們的生活?！庇?，“

84、英國城鎮升級計劃”，2022年2月(3)英國政府網站，英國的碳捕獲、使用和儲存，2019年2月(4)路透社，中國中海油完成第一個海上碳捕獲場，2022年6月(5)衛報，香農一個愛爾蘭小城激發中國的經濟繁榮，2016年4月(6)1421咨詢，中國的二線城市：新機遇，2018年5月(7)中國簡報，投資天津：中國城市焦點，2021年12月城鎮升級計劃與中國的“共同富?！睉鹇杂邢嗨浦?，為更全面的戰略合作提供更多機遇，特別是圍繞長期產業戰略和勞動力技能提升領域英國對區域發展和機會均等的關注與中國國內的共同富裕戰略有相似之處，這再次表明中英兩國未來在該領域存在開展合作和分享最佳實踐的潛力。具體來說，該戰

85、略的一個關鍵因素包括：例如，通過可負擔的公共服務、收入分配和技術創新，“促進各地區的平衡發展”(8)。因此，中國對共同富裕的關注和英國對城鎮升級計劃的關注，為振興各地區提供機遇，成為更廣泛的共同產業戰略的一部分。這是本次對英國利益相關者訪談的一個關鍵主題，核心是需要一個更清晰的產業戰略。當前的關鍵不是為地區帶來低技能、低工資的工作，或通過短期的“膏藥”投資項目創造就業，而是轉向提高廣大勞動者的技能，提高他們識別機遇的能力和改善生活的愿望，這才是關鍵。調研發現，傳統產業的海外投資可以在新的行業或戰略重點領域帶來明顯的區域利益，例如，敬業集團早在2020年收購斯肯索普的英國鋼鐵公司，在新領域提供切

86、實的長期投資并提升勞動技能。敬業集團最近宣布將進一步投資8000萬英鎊(9)，并在該地區招聘80名畢業生和學徒的計劃，作為其到2050年實現鋼鐵業“去碳化”這一更遠大戰略的一部分(10)。這也符合政府提高英國勞動力技能的計劃，英國政府最近承諾投資30億英鎊作為“技能革命(11)”的一部分。本次調研發現，14%的企業認為員工的技能培訓是城鎮升級計劃將使其受益的一個關鍵領域。湯姆韋奇伍德是清潔技術公司Catching Light的聯合創始人和歷史悠久的韋奇伍德家族的一員，本次在訪談中他強調利用兩國現有技術和知識的重要性，以及探索傳統合作或投資途徑之外的地區合作機會。例如，一家中國的太陽能技術公司可

87、以與英國斯托克城的一家陶瓷公司合作，降低運營成本并減少碳足跡，為雙方帶來長期利益。概括地說，作為英國地區可持續全球戰略的一部分，將中國的創新與英國的長期專業知識相結合，從而振興類似紡織業等英國的傳統產業，將是具有廣闊前景的策略?？傮w而言，受訪的英國利益相關者表示，與其制定一個定義模糊的城鎮升級戰略、在共同領域進行短期投資，不如在重新調整每個地區的優勢中找到更長期和可持續的價值。包括對關鍵部門和成功的商業模式進行品牌重塑，發展以特定行業和現有區域能力為重點的自由貿易區，以及發揮雙方優勢的中英合作。這被認為是提供可持續、長期、區域增長的關鍵。城鎮升級計劃41(8)倫敦政治經濟學院，解碼中國的共同富

88、裕運動，2022年4月(9)BBC新聞，斯肯索普：英國鋼鐵公司稱8000萬英鎊投資是“游戲規則的改變者”，2022年6月(10)英國鋼鐵公司，英國鋼鐵公司發起80名畢業生和學徒招聘活動，2022年5月(11)City AM，預算：政府將投資30億英鎊用于 技能革命，2021年10月“雖然有意愿在這些地區創造就業機會并投資可持續的綠色增長，但我們缺乏實際的解決方案來實現這一目標。在該領域，中國的綠色技術和英國的基礎設施以及在這些地區的投資計劃可以使雙方的價值最大化?！睖讽f奇伍德，Catching Light聯合創始人，歷史悠久的韋奇伍德家族的一員，2022年8月第三章：展望：中英合作的未來格局

89、42盡管存在諸多機遇，在幫助企業提高意識和抓住機遇方面還大有可為也許由于缺乏對城鎮升級計劃之于特定企業和地區的長期戰略意義的明確定義，受訪企業對此概念的認知仍然匱乏。在年度調查問卷中，當被問及對城鎮升級計劃的理解時，28%的企業表示從未聽說過，而沒有企業從未聽說過凈零排放。只有8%的企業對城鎮升級計劃表示非常了解，而對凈零排放表示非常了解的比例為26%。本次訪談中發現，不少企業盡管有區域業務且對城鎮升級計劃概念有一定了解，但對其政策影響或對企業的影響理解有限。例如，一家在英國地區有大量業務的中資能源企業表示，雖然看到城鎮升級計劃的戰略方向大有益處，但現在談論對企業的影響還為時尚早。然而，這種對

90、城鎮升級計劃的有限認知并不僅限于中資企業。在2021年12月的YouGov民意調查中，當被問及這一政策時，24%的英國人從未聽說過，而50%的人不完全清楚它的含義，理解水平與上述中資企業的答復大致一致。只有7%的YouGov受訪者認為城鎮升級計劃意味著增加對社區的支出，大多數人(44%)表示不會有什么影響。這種言論和數字之間的脫節有數據支持。城鎮升級計劃的數據顯示，截至2022年3月的1年中，英國除倫敦外最富裕的地區英格蘭東南部從城鎮升級計劃基金中獲得的資金是東北部(按家庭可支配收入計算為英國最貧窮的地區)的兩倍多。48億英鎊的基金最終在其運營的第一年只兌現1.07億英鎊(12)。盡管存在認知

91、差距，中資企業已在英國部分地區做出重大貢獻，尤其是蘇格蘭，并致力于進一步投資從中冶賽迪英國工程技術有限公司在謝菲爾德鋼鐵行業的作用，到中國銀行在英國的區域存在，中資企業在年度調研中表示企業正在參與英國各地區的經濟發展。當前盡管中資企業對升級戰略的細節缺乏認識，但中資企業既存在于這些地區，也計劃未來在這些地區進一步投資。在調查問卷中，超過40%的受訪企業在這些地區有業務，超過30%表示計劃在這些地區投資和擴張。據調研顯示，中資企業在倫敦及英國東南部以外的首選地區是蘇格蘭，24%的調查企業表示在該地區有業務，13%的企業表示計劃在該地投資?？偟膩碚f，如不善加利用中資企業在這些地區的存在和持續投資的

92、熱情，中英都會錯過寶貴的機會。蘇格蘭既是中資企業現有業務的基地，又是中資企業未來投資的目標，這表明：蘇格蘭的凈零排放目標和海上風電領域存在機會。與去年報告的主題相呼應，蘇格蘭被視為在可再生能源領域特別有吸引力的投資目的地，2020年，可再生能源占其電力消費的98.6%(13)，其目標是在2045年達到凈零排放，而在英國全境則是2050年。作為金融技術中心的增長。蘇格蘭是英國除倫敦以外的第二大金融技術中心，在2020年3月至2021年9月期間，該地區以金融技術為重點的中小型企業數量增加50%以上(14)。然而，盡管存在機會，圍繞蘇格蘭更全面地推廣其金融服務產品，以鼓勵未來的投資，可能還有很多工作

93、要做。不少受訪金融服務企業認為，鑒于倫敦作為全球金融中心的地位，雖然在蘇格蘭存在機會，但目前尚無計劃擴展到該地區。(12)衛報，揭秘：城鎮升級計劃基金分配給英格蘭東南部的數額是東北部的兩倍，2022年9月(13)BBC新聞，蘇格蘭100%的可再生能源電力目標差一點實現，2021年12月(14)蘇格蘭人報，蘇格蘭金融科技公司在新冠疫情期間激增50%，2021年9月城鎮升級計劃43理解城鎮升級計劃和凈零排放倫敦和東南部地區以外的業務和投資計劃 來源：年度調查問卷問題38和問題42 來源：年度調查問卷問題36和問題37020%10%40%30%24%13%19%10%10%10%11%9%10%10

94、%9%8%19%22%20%19%23%20%23%23%8%26%32%32%62%12%28%0%020%10%70%60%50%40%30%第三章：展望：中英合作的未來格局44(15)政客，北愛爾蘭經濟超過脫歐后的英國，2022年6月(16)北愛爾蘭投資局，在北愛爾蘭經商，2022年8月訪問 北愛爾蘭是中資企業做出重大貢獻的地區，亦或是區域增長的新興領域調查結果顯示，19%的受訪企業在英國的北愛爾蘭地區有業務，10%表示未來計劃在該地區投資。2022年8月，英國國際貿易部與英國中國商會代表團訪問北愛爾蘭首府貝爾法斯特，此行強調該地區目前的機會以及未來合作的巨大潛力。鑒于北愛爾蘭是通往歐盟

95、和英國的門戶，它在英國的機遇是獨一無二的。自英國脫歐以來，它是英國目前唯一能夠與歐盟進行自由貨物貿易的地區，它的經濟增長超過英國其他地區，反映出經濟上的獨特地位。2021年7月至9月，北愛爾蘭經濟增長1.4%，蘇格蘭為0.9%，英格蘭為0.6%，威爾士為-0.3%(15)。中資企業在北愛爾蘭特別關注的重要領域包括先進制造業、金融技術和網絡安全，該地區也是世界上對外投資最多的地區(16)。超過1，100家跨國企業在該地區成功運營(16)，英國中國商會最近的訪問深入了解了該地區為跨國企業未來增長所帶來的潛力。北愛爾蘭的中資企業案例研究：SDC Trailers Ltd 推動北愛爾蘭的增長和就業SD

96、C Trailers Ltd(中集車輛(集團)股份有限公司的全資子公司)總部設在北愛爾蘭的圖姆布里奇(Toomebridge)，在東米德蘭茲郡的曼斯菲爾德和東南部的南安普頓設有車輛裝配基地。它是英國領先的半掛車和零部件制造商。目前公司擁有本地員工近800名均為當地雇傭，帶動北愛爾蘭及英格蘭當地就業。公司年產10,000輛，2021年營業額為1.82億英鎊，預計2022年營業額為2.5億英鎊，營收增長37.3%。其利潤計劃用于本土再投資。自2021年啟動3年項目擬規劃總投資超3千萬英鎊，用于擴大產品模塊化、產線再升級(自動化產線)，推動傳統制造向現代化智能制造的轉型升級?！白詮?020年新冠疫情

97、爆發以來，在苦難時期SDC Trailers克服了重重挑戰，解決運營和生產中種種問題并最終把產品按時交付，作為英國市場第一的半掛車廠家，SDC Trailers不僅疫情期間履行了自己對員工、客戶、對行業的義務和承諾，而且通過對運營流程的調整和優化，今天SDC Trailers在產品、工藝、品質和售后服務上都更上一層樓，非常為團隊感到驕傲并對未來充滿期待?！睆堨` 先生，SDC Trailers Ltd 董事長兼CEO城鎮升級計劃45(17)北京建工國際(英國)建筑有限公司，機場城市曼徹斯特，2022年8月訪問(18)衛報，里希蘇納克將推出14億英鎊的基金吸引更多的海外投資，2021年10月除蘇格

98、蘭和北愛爾蘭地區以外，英國利益相關者在訪談過程中也強調了區域合作的機會。例如，基礎設施和交通連接是中資企業認可的進一步投資以推動未來增長的重要領域，作為耗資10億英鎊的曼徹斯特機場城項目的股東和建筑合作伙伴，中資企業北京建工國際(英國)建筑有限公司在開發曼徹斯特方面發揮了關鍵作用。作為英國最大的聯合投資項目之一，該項目將提供500萬平方英尺的辦公室、酒店、零售、先進制造和物流設施(17)。鑒于地緣政治挑戰的持續影響，對企業而言關鍵在于，既能駕馭局面，又能同時為英國未來的競爭力和區域增長做出積極貢獻雖然近三成的企業表示將在倫敦和東南部地區以外進一步投資，但也有一種預感，即由于地緣政治的緊張局勢和

99、 國家安全與投資法 在諸多部門的影響及其應用的增加，中資企業或將錯過未來合作和投資的機會。在調研中，當被問及地方政府能夠采取何種措施支持企業在倫敦以外的發展時，一些企業強調地緣政治是影響進一步區域投資的關鍵因素，78%的企業在年度問卷調查中強調這是一個關鍵挑戰。因此，中資企業既要駕馭這些挑戰，又要加深對企業具體貢獻的理解，特別是在與當地企業合作并對當地經濟有實際好處的領域，例如創造就業機會，提升技能等。外部投資對地區和產業的振興十分重要，它也是后脫歐時代“全球化英國”戰略的關鍵因素。例如，英國的投資辦公室于2020年11月成立，鼓勵高質量的投資進入英國，而在2021年10月，英國政府的秋季預算

100、承諾投資14億英鎊，鼓勵“國際化運營的企業投資英國的關鍵和最具創新性的產業，包括生命科學和汽車(18)”。顯然，包括中資企業在內的海外企業使這一戰略成為現實?！半m然英國脫歐需要重新調整英國與中國和世界其他國家的關系，但它也激勵英國的全球視野和與中國的持續戰略溝通?？傮w而言，未來的發展軌跡仍然是積極的?！鄙w德德魯里，英國工業聯合會中國、東北亞和 東南亞首席代表，2022年7月盡管中資企業和英國利益相關者對未來的態度不一，但雙方提出的關鍵建議“英雄所見略同”民心相通加深了更廣泛的中英間相互理解和跨文化 合作：包括鼓勵來自英國各地區不同背景的學生赴中國獲得經驗，支持提高技能、語言能力和更全面的城鎮升

101、級計劃。更好地宣傳中資企業所做的工作：雖然中資企業在城鎮升級計劃和城市復興中發揮關鍵作用(例如，見第二章中北京建工國際(英國)建筑有限公司在開發米德伍德洛克斯中的作用)，但應做更多工作來增進人們的了解，特別是宣傳這給英國帶來的好處。與那些渴望進入中國市場的英國企業/出口商更緊密地合作：例如，曼徹斯特英中協會在訪談中提及，最近與阿里巴巴舉辦的數字技術大師班參與度極高，這表明人們對了解中資企業在該領域的工作充滿熱情。更廣泛地說，進一步建議開展針對中英企業的商業指導計劃，這部分在報告“執行摘要”的建議部分有更詳細的介紹。更清晰的政策：需要向中資企業更清楚地介紹城鎮升級計劃，以及企業將如何從中受益，特

102、別是考慮到調研中以及在更廣泛英國公眾中所反映出對該政策的低認知水平。訪談和調查問卷清楚地反映出英國政府需要有一個結構化的路線圖來說明，城鎮升級計劃對于特定的行業、對于英國和國際企業之間的合作，以及對于獲得更大范圍支持的意義。第三章：展望：中英合作的未來格局46“通過接觸那些關注中國的英國專業人士，促進合作、交流和新的商業機會，我們希望通過確保最優秀的和最聰明的人加強文化理解、鞏固全球網絡，來保持英國的競爭力。更重要的是，它將支持更多來自不同背景的學生獲得在中國的經驗，以此支持英國的城鎮升級計劃?！苯芩谷饏?，英國文化教育協會中國區教育總監，在接受英國文化教育協會采訪時表示凈零排放47凈零排放除了

103、城鎮升級計劃，今年另一個關鍵戰略重點是英國的凈零排放議程，以及中資企業在促進和加速這一進程中可以發揮的作用。問卷調查和訪談顯示，這仍然是中英合作的重要領域。特別是考慮到兩國都有雄心勃勃的凈零排放目標，加之近年分別在中國昆明和英國格拉斯哥舉辦的締約方大會，進一步強調了兩國在該領域引領全球的承諾。受訪中資企業涉及凈零排放的諸多行業和行業分支今年調研的一系列企業的運營與凈零排放直接或間接相關，涉及較多行業分支，包括電池存儲、可持續航空燃料、電動汽車以及陸上海上風電等。15%的受訪企業屬于能源(11%)和電力(4%)行業，比2021年調研中選擇這些選項的10%增加了五成。除核心部門以外，許多企業也在工

104、作中為凈零排放議做出貢獻，例如，金融服務企業越來越多地參與到綠色金融領域，這一點將在本章詳細討論。中資企業始終致力于在英國業務中推動凈零排放除綠色金融外，中資企業在凈零排放議程中發揮關鍵作用的領域包括(含現有的和將來有可能的)：利用中國經驗幫助英國實現可再生能源目標：在電動汽車、電池儲存和碳捕集等領域，中資企業可以將在中國研發的知識和技術帶到英國，幫助推動英國的凈零排放議程。支持向凈零排放的快速轉型：高居不下的生活成本和烏克蘭危機，促使企業向綠色能源快速轉型，并且加強在該領域的合作?！皩崿F凈零排放需要一個巨大的轉變，需要對整個全球經濟進行重新布局.沒有一個行為體可以單獨實現。它需要全世界多個行

105、為體的公共和私營部門，在一段時間內采取一系列更 廣泛的行動來實現?！惫埠退綘I部門如何合作加速實現凈零排放？，科姆凱利和艾瑪考克斯，普華永道英國通的大多數上市公司都是那些在推動向低碳經濟轉型方面發揮關鍵作用的公司。例如，明陽智慧能源于2022年7月在滬倫通上市，最近還與英國國際貿易部圍繞海上風電領域的合作簽署諒解備忘錄。根據上述戰略目標，中國國際金融有限公司支持明陽智慧能源發行首個全球存托憑證，幫助其開辟國際融資渠道，為英國的海上風電發展做出貢獻。這是中資企業在英國合作支持更廣泛的“凈零排放”計劃的一個優秀典范。正如英國利益相關者在訪談中強調，一級和二級資本市場在凈零排放以及建立長期可持續發展

106、的金融模式中充當了一個非常關鍵的角色，而中英都起到了關鍵性的作用。此外，英國利益相關者認為，不只是作為英國金融中心的倫敦，倫敦以外的其他城鎮在涉及城鎮升級計劃時，也將綠色金融視為一個潛在發展的城鎮升級戰略以及未來發展的領域，這極可能是一個具有未來投資潛力的領域。例如，蘇格蘭政府最近啟動了一個新的工作組，旨在使蘇格蘭成為綠色和可持續金融服務的世界領導者。第三章：展望：中英合作的未來格局48如前所述，綠色金融仍然是中英合作的一個特殊領域大約四分之一的受訪企業認為，圍繞凈零排放，借助倫敦提供或獲得綠色融資，是一個關鍵機會，也是一個當下和未來合作的關鍵領域。例如，在調研中，中國國際金融有限公司(CIC

107、C)將為綠色經濟提供綠色金融支持列為重要戰略目標，“一帶一路”倡議的綠色投資原則仍然是未來中英在綠色投資領域潛在合作的一個重要框架。這是一個中資企業發揮關鍵作用的領域。例如，2021年11月，中國銀行在倫敦證券交易所慶祝22億美元可持續發展類債券的上市。在開幕式上，中國銀行倫敦分行行長方文建稱，綠色金融是提供“金融服務業與保護環境之間充滿活力的渠道，是可持續經濟增長(20)”的關鍵。滬倫通在為有志于推動綠色經濟轉型的企業獲得融資方面可以發揮作用。倫敦證券交易所集團羅伯特巴恩斯博士在接受采訪時強調，自2019年啟動以來，通過滬倫(19)倫敦證券交易所，慶祝中國銀行在倫敦證券交易所發行上市22億美

108、元可持續債券，2021年11月(20)明陽智慧能源，明陽大舉投資進入英國海上風電市場并與政府簽署諒解備忘錄，2021年12月“無論是綠色金融機構還是數家在證券交易所上市的公司，金融服務都是我們的優勢之一。倫敦是它發芽、創造機遇和繼續推動發展的地方?！蓖麪柧羰?，倫敦金融城議員和前倫敦金融城市長(2019-2021)，2022年7月“隨著60%的滬倫通上市企業獲得綠色經濟標志，我們看到可持續金融和投資仍然是投資者關注的重點，需要協調一致的全球應對措施才能繼續擴大規模?！绷_伯特巴恩斯博士，倫敦證券交易所集團，2022年8月42.8 億美元2015年至2019年期間，中國銀行、工商銀行、中國農業

109、銀行和上海浦東發展銀行在倫敦發行的9支綠色債券的總價值(21)186%對比2020年和2021年，中國發行的綠色債券的價值增長，是所有主要市場中增長最快的(22)第二2021年，中國成為了世界第二大綠色債券市場，僅次于美國(22)凈零排放49(21)英國中國商會數據(22)氣候債券倡議組織和中央國債登記結算有限責任公司中債研發中心，中國綠色債券市場年度報告2021“對于商業銀行來說，凈零排放帶來的機會有兩個方面。第一，我們看到越來越多的投融資商機，主要來自于傳統能源客戶和綠色低碳產業。其次，銀行正在對自己的業務模式進行綠色和低碳的調整，與我們的凈零排放目標相一致。這種轉變使我們能夠確保長期、可

110、持續的生存能力?！狈轿慕?，中國銀行倫敦分行行長，中國銀行(英國)有限公司執行總裁第三章：展望：中英合作的未來格局50除綠色金融以外，凈零排放領域也取得了廣泛的成就，特別是英中資企業的全面參與給予了很大的肯定作為今年問卷調查的一部分，企業列舉在凈零排放方面取得的成就，部分亮點如下：中國石油國際事業(倫敦)有限公司：在2016年成立生物柴油貿易團隊，成為歐洲市場上主要的生物能源供應商。中國航油(歐洲)有限公司：開發生物航空燃料，以及更廣泛的供應鏈投資，從而支持凈零排放的目標。中冶賽迪英國工程技術有限公司：圍繞低碳鋼鐵冶煉進行研發的投資。陽光電源英國公司：在英國提供和安裝太陽能光伏逆變器解決方案、儲

111、能和電動汽車充電樁，在更廣的范圍支持英國向低碳時代的轉型。中國電信(歐洲)：支持歐洲智能城市和電動汽車的發展，幫助促進更綠色的交通解決方案。在調查中，一家經營非必需消費品的企業介紹了在該領域投資凈零排放技術及教育項目中如何獲得政府的補助。最后一個案例凸顯了政府的支持，以及了解這種支持可以進一步推動城鎮升級計劃和凈零排放議程。正如本節曾詳細討論，在提高對政策了解的方面，還有很多工作要做?！耙晕锫摼W鏈接和智能控制器終端為基礎，中國電信(歐洲)為智慧城市、數字化城市交通提供了專業的技術支撐。我們積極參與綠能出行、零碳排放交通方式，通過交通工具和用戶行為數據采集，結合用戶行為與保險方案，提升了道路安全

112、情況，推動了共享騎乘的商業模式。英國單一城市31%騎乘改用E-scooter，取代汽車完成最后一英里的交通需求?！辈芰?，中國電信(歐洲)有限公司總經理英國凈零排放保證其脫歐后的全球地位，中英企業均大有可為2021年3月，英國 綜合審查 報告提出向印度-太平洋地區“傾斜”的框架，凈零排放可能會在未來英國與東南亞的交往中發揮關鍵作用。正如 綜合審查 所說，“向綠色全球經濟的轉變需要每個人的行動，從最大和最先進的經濟體到發展中國家，甚至小島嶼等發展中國家，跨越政府、企業和公民個人?！笔茉L的英國利益相關者強調，英國在東南亞的廣泛參與也可以在幫助建立一個更具成效、更有經濟效益的中國戰略中發揮作用。特別是

113、新加坡、越南和印度尼西亞是英國在全球參與可再生能源、凈零排放、金融技術和綠色科技等特定合作領域的關鍵。正如本報告指出，這些都是在英中資企業已經發揮作用的領域，可以從成功的合作案例中吸取經驗，支持更廣泛的區域參與。在貿易關系方面，區域全面經濟伙伴關系(RCEP)是一個涵蓋包括中國在內的亞太地區國家參與的自由貿易協定，價值約18萬億英鎊。英國可以利用現有的自貿協定與該機制合作，加強地區合作，在加強治理和貿易方面與中國進行更富成效的交流溝通。盡管面臨經濟挑戰，中英貿易仍在持續增長，這一點尤為重要。鑒于中國與亞太地區的現有關系，以及中英都希望加入 跨太平洋伙伴關系全面進步協議(CPTPP)貿易協定的事

114、實，中英在雙邊關系之外還有更具成效和戰略性合作的機會。需要對英國法規進行全面清晰地闡釋，特別是與國家安全問題相關的法規調查結果顯示，地緣政治挑戰是貫穿本報告的主題，它被視為對凈零排放進一步合作產生負面影響，這并不令人意外。例如，能源領域企業有很強的參與意愿，但是對于 國家安全和投資法案 帶來的潛在限制感到非常沮喪。雖然人們理解能源行業的戰略重要性，但讓人無奈的是，對英國國家安全沒有任何影響的、完全透明的一些子行業依然可能受到日益嚴格的法規影響。更好地理解國家安全問題和投資與合作需求之間的張力是關鍵。對該領域提供更多的政策支持十分重要，超過三分之一(38%)的企業“選擇更好地了解地方政府向凈零排

115、放過渡的計劃”，這是他們權衡在該領域的機會時最有價值的方式。更廣泛來看，在深度訪談和問卷調查中，受訪者強調了政府需要提高和推廣人們對不斷變化的法規和政府激勵措施的認識。例如，一家航運企業稱，滿足為提高綠色航運而設計的新法規要求極具挑戰，例如為了達到新的現有能源效率指數(EEXI)標準需要限制發動機功率。與城鎮升級計劃類似，有觀點認為企業綠色運營是一個有多種定義的寬泛概念，這意味著實際量化減排的進展依然存在挑戰。凈零排放51“綠地開發的住宅項目蘭姆公館為住戶提供“綠色出行基金”，可用于購買自行車和乘坐公共交通工具，以鼓勵居民以更可持續的方式出行，同時，我們的車庫中50%的停車位可配備電動車充電樁

116、。我們的住宅樓也采用節能設計，超過95%達到EPC的B級或以上?！绷_丹，綠地(英國)投資有限公司戰略總監因此，盡管人們對圍繞凈零排放轉型的機會充滿熱情，而且有許多案例表明企業已經在為降低碳排放和提供綠色解決方案做出貢獻，但圍繞凈零排放轉型仍存在的具體問題包括：缺乏國際公認的綠色項目標準。諸如歐盟的“減碳55”減排一攬子計劃，為企業實現凈零排放提供了具體指導，被認為是公共和私營部門圍繞實現凈零排放目標進行具體合作的一個優質案例，英國可以考慮納入其更廣泛的凈零排放進程。為實現綠色目標短期內承擔較高的成本。這被認為是同時實現綠化環境的一個關鍵挑戰，即投資于員工的節能交通和更全面的可持續商業戰略。鑒于

117、生活成本和通貨膨脹的迅速上升，可能會進一步阻礙凈零目標的實現，三分之一的受訪企業認為是其所面臨的主要挑戰之一改善基礎設施以支持凈零排放目標。例如，英國缺乏電動汽車的充電基礎設施是一項挑戰，它既阻礙企業鼓勵員工使用電動汽車，也影響電動汽車企業。雖然英國的電動汽車基礎設施戰略承諾到2030年至少有30萬個公共充電站，并得到來自快速充電資金9.5億英鎊的和地方當局5億英鎊的資金支持，但目前在倫敦和東南部地區以外的基礎設施是零散的。東北部地區目前只有全英3.1%的充電點，是英國所有地區中最低的，而倫敦和東南部地區有42.5%(24)，這依舊是阻礙消費者大力購買電動汽車的主要障礙。鑒于該領域的政策和法規

118、發展迅速，中英雙方都有意愿進一步合作，有希望成為一個超越政治緊張局勢的互利共贏領域受訪的利益相關者幾乎意見一致地在強調這一領域的無限機會。與更廣泛的綠色金融投資相一致，圍繞著凈零排放和城鎮升級計劃，中資企業在投資、規模建設和融資方面存在明顯的機會。在碳捕集、海上風電(中國在2021年啟用80%的新產能(25)和綠色氫氣等領域，中英雙邊受訪者數次提及該領域的機會。然而，隨著最近英國新首相的就任，及其取消與中國新一輪經濟對話的決定(這本來是自2019年以來第一次中英經濟和財金對話)，目前尚不清楚中英在凈零排放和城鎮升級計劃領域可以實現哪些具體合作。第三章：展望：中英合作的未來格局52(23)英國政

119、府，充電：電動汽車基礎設施戰略，2022年(24)BBC新聞，達勒姆郡為100個電動汽車充電點提供資金，2022年8月(25)日經亞洲，中國在海上風力發電競賽中領先，2022年6月4第四章附錄：調查問卷問題及調研結果第四章：附錄54免責聲明：以下呈現的調查數據僅反映受訪企業的情況，并不代表所有在英中資企業的整體情況。備注：問題1、2、3包含受訪企業的保密數據，因此不在此呈現。54第四章：附錄調查問卷問題及調研結果5503%6%9%12%15%問題 4:貴公司主要經營哪些業務？銀行金融服務石油、天然氣、煤炭電信運輸物流媒體出版科技專業服務建筑材料工業產品服務電力醫療保險地產汽車配件教育工業材料、

120、金屬采礦12.67%11.39%11.39%7.59%7.59%7.59%5.06%5.06%5.06%5.06%3.80%3.80%3.80%3.80%3.80%1.27%1.27%第四章：附錄56020%10%40%30%70%60%80%50%問題 5:貴公司總部位于英國哪里？問題 6:貴公司首次在英國設立是什么時候？2.53%2020年后:1.27%1970年-1979年:1.27%1970年前:7.59%1980年-1989年:7.59%1990年-1999年:32.91%2015年-2020年:22.79%2000年-2009年:24.05%2010年-2014年:1.27%1.2

121、7%1.27%1.27%1.27%2.53%2.53%3.79%3.79%81.01%英格蘭東部 西南部東南部西米德蘭茲郡東北部東米德蘭茲郡西北部北愛爾蘭約克郡與亨伯河流域大倫敦調查問卷問題及調研結果57問題 8:在貴公司員工中，約有多少人是中國員工（包含英籍華裔及中國外派人員）？34.18%71%-100%:15.19%10%:6.33%10%-20%:17.72%21%-50%:26.58%51%-70%:問題 7:貴公司有多少員工？43.04%20:0%1000+:6.33%501-1000:11.39%101-500:16.46%51-100:22.78%20-50:第四章：附錄58問

122、題 10:在貴公司高層管理團隊中，約有多少人是中國員工（包含英籍華裔及中國外派人員）？問題 9:在貴公司中國員工中，有多少是來自中國的外派人員？49.37%71%-100%:10.13%10%:3.80%10%-20%:22.78%21%-50%:13.92%51%-70%:22.78%71%-100%:34.18%10%:10.13%10%-20%:10.13%51%-70%:22.78%21%-50%:調查問卷問題及調研結果59010%20%30%40%問題 12:貴公司今年在英國的營收與2020年相比有何變化？問題 11:2021年貴公司在英國的年收入是多少（以英鎊計）？顯著增加（增幅大

123、于20%）小幅上升（增幅在5-20%之間）穩定（變化幅度在5%以內）小幅下降（降幅在5-20%之間）顯著下降（降幅大于20%）不適用-公司于2020年創立21.52%大于1億英鎊:40.51%小于500萬英鎊:5.06%500萬-1000萬英鎊:11.39%5000萬-1億英鎊:21.52%1000萬-5000萬英鎊:22.79%17.72%32.91%7.60%13.92%5.06%第四章：附錄60010%20%30%40%問題 14:貴公司2021年利潤率與公司同期全球利潤率的比較情況？問題13:貴公司2021年的利潤率（按年度財報中的稅前利潤計算）？顯著高于相對略高基本持平相對略低顯著低

124、于不適用，我司在英國之外地區沒有業務31.65%虧損:48.10%盈利:20.25%盈虧平衡:6.33%11.39%30.38%32.91%15.19%3.80%調查問卷問題及調研結果61010%20%30%50%40%問題 16:貴公司2021年在英國的稅前利潤與2020年相比的情況？問題 15:貴公司英國業務產生的利潤是如何使用的？所有利潤（100%）在英國進行再投資大部分利潤（50-99%）在英國進行再投資利潤均分給中英兩國大部分利潤（50-99%）被轉移到中國所有利潤（100%）被轉移到中國44.30%29.11%7.60%8.86%10.13%3.79%不適用，公司于2021年創立:

125、40.51%有所提升:15.19%顯著下滑:40.51%保持不變:第四章：附錄62010%20%30%70%60%40%50%問題 18:貴公司英國業務的關鍵戰略決策是由哪方制定的?問題 17:以下哪一項最能描述貴公司2021年在英國的資本支出及投資與2020年相比的情況？8.86%由英國當地管理團隊制定:36.71%由集團在中國的管理團隊制定:54.43%由中英兩國管理團隊共同制定:6.33%13.92%62.03%8.86%6.33%2.53%顯著增加（增幅大于20%）小幅上升（增幅在5-20%之間）穩定（變化幅度在5%以內）小幅下降（降幅在5-20%之間）顯著下降（降幅大于20%）不適用

126、-公司于2021年創立調查問卷問題及調研結果63問題 20:貴公司是否計劃在未來兩年內對現有英國業務進行進一步投資?問題 19:貴公司英國業務的關鍵運營決策是由哪方制定的?1.27%沒有進一步投資,且計劃在未來兩年內從英國撤資:40.51%不確定:16.45%沒有進一步的投資,但將保留在英國的現有業務:41.77%是:32.91%21.52%45.57%由英國當地管理團隊制定:由集團在中國的管理團隊制定:由中英兩國管理團隊共同制定:第四章：附錄64010%20%30%70%60%40%50%問題 22:在貴公司的發展規劃中，英國市場有多重要?問題 21:貴公司是否計劃在未來兩年內在英國進行收購

127、?首要市場排名前三重要投資市場之一非必要市場10.13%63.29%24.05%2.53%44.31%不確定:5.06%是:50.63%否:調查問卷問題及調研結果65020%40%60%80%問題 23:貴公司未來兩年在英國的主要目標/發展重點是什么?(可多選，最多可選三個選項)現有的業務增長獲得品牌認可,提升企業形象開拓新市場并最終實現盈利學習先進的技術和管理知識整合和精簡現有業務加強全球資產配置，分散風險75.59%62.03%45.57%24.05%12.66%11.39%制定ESG戰略建立集團全球培訓和研發中心其他5.06%2.53%1.27%第四章：附錄66010%20%30%50%

128、40%問題 24:您認為貴公司未來兩年的營收會有什么變化?13.92%43.04%25.32%5.06%3.80%8.86%問題 25:在未來兩年內，貴公司將如何調整在英國的員工數量?5.06%減員:49.37%增加聘用/雇傭人數:29.11%保持不變:16.46%不確定:顯著增加（增幅大于20%）小幅上升（增幅在5-20%之間）穩定（變化幅度在5%以內）小幅下降（降幅在5-20%之間）顯著下降（降幅大于20%）不適用-公司于2020年創立調查問卷問題及調研結果670132問題 27:貴公司未來兩年的人才戰略重點是什么?問題 26:貴公司將青睞以何種方式招聘新員工?（“1”為最青睞的方式，“3

129、”為最次選擇的方式）從中國調動員工在當地招聘，優先考慮有中國背景的人在當地招聘，優先聘用具備本地專業知識的人10.13%薪資津貼:6.33%職業上升空間:60.76%培訓和發展:17.72%多樣性和包容性:5.06%其他:1.462.132.42備注：排名按相反的順序打分，即排名第一的得3分，排名第二的得2分，排名第三的得1分。每個選項的最終得分是由調查對象對該選項的所有排名的分數加權平均計算出來的。第四章：附錄68010%20%30%70%60%40%50%政治、法律和監管環境的穩定性和透明度英國本地市場進入歐洲及其他區域市場的地理優勢社會穩定性現有客戶群體的需求英國的“品牌”效應本地的專業

130、勞動力創新技術、通信、基礎設施商業監管水平生活質量、多樣性、文化和語言高等教育水平(專業及職業)英國/歐洲的中國消費者群體企業優惠政策交通基礎設施其他62.03%49.37%43.04%31.65%30.38%24.05%21.52%18.99%17.72%15.19%12.66%13.92%12.66%5.06%3.80%2.53%問題 28:吸引貴公司在英國投資的因素有哪些？（受訪主體最多可選五個選項）調查問卷問題及調研結果69020%40%60%80%問題 29:貴公司認為在英國經營最大的挑戰是什么?(可多選，最多可選五個選項)影響中英關系的復雜地緣政治形勢中英兩國的文化差異生活成本上升

131、及通貨膨脹合規風險英國經濟增長速度放緩烏克蘭危機導致的歐洲局勢不穩定公眾對中國公司的負面態度難以招募和留住人才英國不斷升級的貿易保護主義復雜的稅務合規事宜外匯風險英國國內對外國投資政策的不穩定性難以招募本地人才稅率較高缺乏對中國企業的適當推廣英國通用數據保護條例78.48%37.97%32.91%29.11%27.85%27.85%20.25%16.46%15.19%15.19%11.39%15.19%11.39%10.13%8.86%6.33%對外國投資的限制難以取得經營執照/許可證籌集創業資金時缺乏政策支持開立企業銀行賬戶移居障礙5.06%3.80%2.53%2.53%1.27%網絡安全1

132、.27%第四章：附錄70020%40%60%100%80%商業環境（例如市場準入壁壘、市場開放性、稅收政策、商業運營成本等）:7.47政治環境（例如政策一致性、政治環境穩定性、政府效率、法律及規管方面的考慮等）:6.41經濟與產業環境（如經濟發展水平、經濟穩定性、供應鏈完整性、與中國經濟的聯系等）:7.13基礎設施環境（例如運輸、電訊網絡等）:6.90科技環境（例如研發能力、科研成果轉化、與中國研究機構的合作）：7.53人力環境（例如就業、勞動力成本、多樣性和包容性等）:7.13問題 30:貴公司如何評價英國的商業環境?（1分表示不滿意，10分表示非常滿意）滿意（5-8）不滿意（1-4）非常滿

133、意（9-10）17.72%78.48%3.80%2.53%7.59%77.22%20.25%74.68%22.78%79.75%12.66%82.28%15.19%87.34%10.13%2.53%2.53%2.53%調查問卷問題及調研結果71010%20%30%60%50%40%010%20%30%60%50%40%問題 32:貴公司對未來兩年英國商業環境(如第30題所述)的預測是什么?問題 31:貴公司對過去兩年內英國商業環境(如第30題所述)總體變化的評價是什么?顯著改善稍有改善保持不變稍有惡化顯著惡化顯著改善稍有改善保持不變稍有惡化顯著惡化1.27%7.59%25.32%53.16%1

134、2.66%3.80%27.85%27.85%36.70%3.80%第四章：附錄72010%20%30%60%50%40%問題 34:貴公司認為中英關系在過去一年里發生何種變化？問題 33:作為外國投資者，貴公司如何評價在英國體系中運營的難易程度?27.85%簡單:5.06%非常困難:67.09%困難:0%非常簡單:1.27%1.27%22.78%48.10%26.58%顯著改善稍有改善保持不變稍有惡化顯著惡化調查問卷問題及調研結果73020%10%40%30%60%50%問題 36:除倫敦和東南部以外，貴公司在英國哪些地區開展業務？（請選擇所有適用選項）問題 35:您如何看待中英關系的未來？2

135、.53%悲觀:6.33%樂觀:49.37%中立:21.52%比較悲觀:20.25%比較樂觀:蘇格蘭英格蘭東部 西南部西米德蘭茲郡東北部東米德蘭茲郡西北部北愛爾蘭威爾士約克郡與亨伯河流域不適用-我們在倫敦和英國東南部外沒有業務56.96%18.99%18.99%18.99%20.25%20.25%21.52%22.78%22.78%22.78%24.05%第四章：附錄74020%10%40%30%70%60%50%問題 38:為推動倫敦和東南部以外地區的投資和發展，英國政府制定“城鎮升級計劃”政策，您是否了解？32.91%我一定程度上聽說過城鎮升級政策,但不知道它是什么意思:7.59%是，我對這

136、些計劃及其影響有清晰的了解:27.85%否，我從未聽說過這項政策:31.65%是，我知道城鎮升級政策，但不清楚政策詳情:蘇格蘭英格蘭東部 西南部西米德蘭茲郡東北部東米德蘭茲郡西北部北愛爾蘭威爾士約克郡與亨伯河流域不適用-我們在倫敦和英國東南部外沒有業務問題 37:貴公司是否有計劃在倫敦和東南部地區以外的地區投資和拓展業務？如果有，計劃在哪些地區投資？68.35%10.13%8.86%10.13%11.39%7.59%10.13%10.13%10.13%8.86%12.66%調查問卷問題及調研結果75010%20%30%40%更完善的交通連通性加大城鎮基礎設施投資投資凈零排放轉型英國8個自由港的

137、開發建設提升英國全境的無線網絡/5G覆蓋率增加研發經費支出員工技能培訓其他提升英國的住房存量，特別針對首次購房者降低犯罪率34.18%34.18%30.38%20.25%21.52%17.72%13.92%13.92%5.06%8.86%問題 39:英國政府已將下列政策列為主要發展目標。請選擇與貴公司在倫敦和東南部以外地區發展最相關的領域。（最多可以選3項）第四章：附錄76問題 41:英國政府出臺凈零排放戰略，采取碳減排措施控制碳排放，并且制定計劃在2050年（蘇格蘭是2045年）實現凈零排放目標，貴司是否了解？12.82%否，我從未聽說過這項政策:25.64%是，我對這些計劃及其影響有清晰的

138、了解:0%我一定程度上聽說過凈零政策,但不知道它是什么意思:61.54%是，我知道凈零目標，但不知道政策細節:問題 40:貴公司是否需要當地政府提供支持，以實現在倫敦以外地區的發展？60.76%不適用-我們暫無計劃拓展倫敦以外的業務:30.38%否:8.86%是:調查問卷問題及調研結果77更好地理解當地政府關于凈零排放的具體計劃:問題 42:貴公司認為英國向凈零排放轉型過程中將帶來哪些重要機遇？（最多可選3個選項。與貴公司相關的具體機遇，請舉例說明）問題 43:根據第42題的選擇，以下哪項能夠幫助貴公司更好地把握凈零排放轉型的機遇？2.56%項目庫信息:38.46%17.95%關于綠色科技的更

139、多信息:19.23%其他:21.80%進入本行業更廣泛的商業網絡:025%75%50%通過倫敦提供或獲得綠色融資的機會獲取該領域的國際人才其他48.05%63.64%24.68%23.38%22.08%6.49%拓展公司業務（如客戶群和供應鏈的擴大、收入增長）了解與凈零排放相關的最佳實踐，并與更多企業分析知識向英國出口或共同開發相關技術第四章：附錄78問題 45:對于在英國履行企業社會責任，貴公司是否有具體行動或者計劃在未來2年采取行動？37.18%50.00%是:不確定:12.82%否:問題 44:貴公司是否在企業戰略層面重視企業社會責任？0%否:97.44%是:2.56%不確定:www.chinachamber.org.uk電話:020 3192 5881郵箱:infochinachamber.org.uk地址:1 Lothbury,London EC2R 7DB