《Daas服務專委會&凌雄研究院：2024中國DaaS行業核心區域市場發展機遇研究報告（精簡版）（63頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《Daas服務專委會&凌雄研究院：2024中國DaaS行業核心區域市場發展機遇研究報告（精簡版）（63頁）.pdf（63頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、抓住機遇，加快布局戰略新興產業和未來產業中國DaaS行業核心區域市場發展機遇研究報告（精簡版）關注DaaS服務專委會獲取報告完整版本報告知識產權由中國中小企業DaaS服務專委會、凌雄研究院依法享有。未經授權，任何單位或個人不得以任何形式復制、發行、傳播、售賣、改編或用于其他商業目的。鼓勵基于非商業目的的學習、研究、教育等合理使用本報告內容，但應注明來源并尊重原作者著作權。前言2024年國務院政府工作報告指出，2023年，多重困難挑戰交織疊加，我國經濟波浪式發展、曲折式前進，全年經濟運行呈現前低中高后穩態勢。2024年，我國將鞏固和增強經濟回升向好態勢，要在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進

2、取。對此，2023年12月12日，中央經濟工作會議指出，經濟大省要真正挑起大梁，為穩定全國經濟作出更大貢獻。北京、上海、深圳、廣州作為我國四大一線城市，是我國經濟當之無愧的“火車頭”。在“挑大梁”的過程中，四大一線城市均率先深度調整經濟結構，進行新舊動能轉換，以保持增長活力。使用的“方法論”基本一致：穩住優勢支柱產業，深耕戰略性新興產業，前瞻布局未來產業。但由于四大一線城市“市情”不同，呈現出不同的特點。厘清其中的邏輯，對于DaaS市場滲透率的提升至關重要。目 錄CONTENTS1Part 01 我國DaaS市場發源和成長于一線城市Part 02 DaaS市場需重磅加碼北京高精尖產業和信創產業

3、Part 03 DaaS市場在上海三大先導產業領域大有可為Part 04 DaaS市場需躬身厚植深圳“20+8”戰新產業Part 05 DaaS市場應深耕細作廣州戰新產業和數字經濟核心產業1.1 中國DaaS市場發源和成長于一線城市資料來源：凌雄研究院綜合灼識咨詢研究報告及公開資料整理u 2015年是中國IT設備訂閱市場的重要轉折點。此后，國家信用體系的建設降低了認購服務提供商的壞賬風險，同時使免存款認購成為可能。u 此時，一些全國性的訂閱服務提供商，如LX Technology，開始為擁有多種設備類別的企業客戶提供長期訂閱服務。.階段特征主要玩家u 隨著互聯網行業和共享經濟的發展，大量資金進

4、入IT設備訂閱市場。越來越多的國家級DaaS提供商以自營、平臺化的商業模式進入市場。u 訂閱的IT設備類別越來越多樣化，目前已包括PC、打印機、服務器和手機等。u 由于商業展覽和交易會的需求增加，從2005年左右開始，中國企業出現了短期租賃需求。u IT設備訂閱服務提供商主要由本地租賃業務組成。u 訂購設備逐步擴大，包括投影儀和顯示屏。u 中國最早的IT設備租賃市場可以追溯到21世紀初。u 早期租賃市場的參與者主要是為當地企業或企業提供服務的當地小企業個人。u 打印機和復印機是這一階段的主要租賃設備。u 2008年，凌雄科技成為中國最大的二手個人電腦供應商之一。Evolutionu 2018年

5、，凌雄科技推出了資產管理SaaS，完成了閉環DaaS業務的推出。u 2017年，租葛亮和艾特租成立。u 凌雄凌雄科技推出設備回收服務科技推出設備回收服務u 整個市場將向凌雄科技等頭部DaaS服務商集中。u 2015年，易點云和機蜜企租成立。突破階段突破階段2015 2018萌芽階段萌芽階段2005之前之前開花結果階段開花結果階段2018-至今至今成長階段成長階段2005 20152018Future 2017年年提供新服務服務提供者類型u 出租打印機和復印機的傳統租賃服務u 傳統的區域二手IT設備供應商提供租賃服務。u 會議、峰會、展覽等短期租賃服務u 大型訂閱服務提供商的出現。u 會議、峰會

6、、展覽等短期租賃服務u 電腦、打印機、會議設備等長期設備訂閱及IT技術訂閱服務u 包含多個IT辦公設備類別的全生命周期DaaS解決方案。u 全國領先的DaaS提供商的出現2004 2008 2013 2015 2016 u 2004年，凌雄科技和建河租賃成立u 2013年，凌雄科技成為中國最大的短租服務供應商。u 2016年，人人租機成立。20222023u 2022年。凌雄科技上市。u 2023年。易點云上市。年年p DaaS（Device-as-a-Service，設備即服務）行業是指，以IT設備為基礎經營對象，從事IT設備訂閱、IT技術服務、基于SaaS的設備管理和IT設備回收的集多種經

7、濟活動為一體的綜合性產業，是具有基礎性、帶動性、環保性的新興產業。其中，IT設備主要是指，臺式機及筆記本計算機、打印機、復印機、服務器、手機、云視頻會議大屏等。我國DaaS行業在2004年發源于北京、上海、深圳、廣州四大一線城市。p 長期以來，北京、上海、深圳和廣州這四大一線城市的GDP之和，在中國GDP中的占比超過12%，是中國經濟的引擎、火車頭。四大一線城市的市場主體活躍，經濟發展韌性強、潛力大、活力足，為DaaS市場發育和發展提供了廣闊空間。原因1：GDP之和在中國GDP中占比超12%！北京、上海、深圳、廣州四大城市是中國經濟的“火車頭”數據來源：凌雄研究院根據國家統計局及北京、上海、深

8、圳和廣州統計局公布數據綜合整理所得1.2 北上深廣四大一線城市擁有DaaS市場發育的“沃土”圖1：2018-2024年Q1北上廣深四大一線城市GDP總和在中國GDP的占比情況12.13%8.32%3.12%11.49%3.48%5.72%5.50%12.45%12.57%12.61%12.40%12.19%12.37%12.54%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%0200004000060000800001000001200001400001600001800002018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年Q1四大一

9、線城市GDP總合（億元）四大一線城市GDP總合增速在全國GDP占比數據來源：中國中小企業發展促進中心1.2 北上廣深四大一線城市擁有DaaS市場發育的“沃土”序號城市綜合得分市場環境法治環境融資環境創新環境政策環境1深圳市79.4280.6396.0479.4666.1674.822上海市76.6468.8581.4389.1166.0777.753南京市71.1177.9294.3456.7962.5563.934廣州市70.9679.6091.3259.4255.4169.045北京市70.6055.3278.6760.7385.2073.076杭州市67.3168.6581.2063.1

10、871.2052.317廈門市65.2762.5883.7852.4951.1876.338寧波市58.9965.5873.7363.0545.6946.889長沙市57.9546.8880.0750.8449.3862.5610青島市57.5059.0379.7046.7051.0750.9811天津市57.1955.8476.0541.8566.3645.8412武漢市55.5360.5568.4245.6258.3944.6513合肥市55.1958.1066.3248.9147.1955.4214成都市51.9955.0265.7247.8050.6840.7515西安市51.8246

11、.3455.7948.9665.3542.6816重慶市51.4849.1552.5344.3046.4664.9817濟南市50.8953.4765.0344.6642.6148.7018福州市49.7758.5567.1847.2138.4137.49p 營商環境是指市場主體在準入、生產經營、退出等過程中涉及的政務環境、市場環境、法治環境、人文環境等有關外部因素和條件的總和。良好的營商環境是激發企業活力的重要因素。資料顯示，深圳、上海、廣州和北京四大一線城市的企業營商環境位居全國前五名，這也是北上深廣四大一線城市經濟充滿活力的核心原因，同時也給DaaS市場發育和成長提供了“良田”。原因2：

12、四大一線城市全球領先的綜合營商環境為DaaS市場發育和成長提供了“良田”圖2：2022年度中小企業發展環境評估得分排名前18城市p 數據顯示，2023年，北京、上海、深圳、廣州四個城市的登記在冊企業總數和新登記企業總數均保持穩健增長。其中，登記在冊企業總數超過960萬家，新登記企業總數超過130萬家，分別占全國相應總數的16.48%、約13%。一線城市龐大且逐年穩步增長的企業數量，為DaaS市場的快速發展提供了天然優質的基本盤。數據來源：凌雄研究院綜合國家統計局，北京、上海、廣州、深圳四市場監督管理局公布數據整理所得圖3：2020-2023年北上深廣在冊企業合數在全國登記在冊企業總數占比圖4：

13、2020-2023年北上深廣新增企業合數在全國新登記企業總數占比1.2 北上廣深四大一線城市擁有DaaS市場發育的“沃土”原因3：四大一線城市市場主體數量龐大，為DaaS市場快速發展提供了天然優質的基本盤960.516.48%15.50%16.00%16.50%17.00%17.50%18.00%18.50%010020030040050060070080090010002020年2021年2022年2023年一線城市登記在冊企業總數（萬戶）在全國登記在冊企業總數占比130+13%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%02

14、04060801001201401602020年2021年2022年2023年一線城市新登記企業總數（萬戶）在全國新登記企業總數占比1.3 我國DaaS行業頭部玩家主要集中在北上深廣四大一線城市數據來源：根據凌雄科技歷年業績公告整理p 由于北京、上海、深圳和廣州提供了DaaS市場發展的“優渥土壤”，四大一線城市各自誕生了一批具有代表性的DaaS供應商。不過，在全國范圍內形成廣泛影響力且營收超過16億元的DaaS供應商只有小熊U租，其母公司凌雄科技（02436.HK）是中國最大的企業級DaaS服務商，并于2022年11月24日在香港聯交所主板上市，是中國DaaS行業首家上市公司。p 數據顯示，凌

15、雄科技2023年營收增長7.8%至17.93億元，繼續穩居行業第一。分區域收入來看，自2018年以來，凌雄科技在北上深廣四大一線城市的營收之和在其年營收中的占比一直超85%，其中，2023年的占比更是高達95%以上。以凌雄科技為核心的DaaS服務商主要陣地集中在一線城市圖5：2019-2023年凌雄科技北上廣深營收之和在總營收中的占比情況北上廣深四大一線城市主要DaaS服務商情況北京上海深圳廣州京東企業租賃備注：每個城市的DaaS服務商排名不分先后17.1995.80%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%92.0%94.0%96.0%98.0%0246810121416

16、182019年2020年2021年2022年2023年北上廣深營收之和（億元）在總營收中占比目 錄CONTENTS1Part 01 我國DaaS市場發源和成長于一線城市Part 02 DaaS市場需重磅加碼北京高精尖產業Part 03 DaaS市場在上海三大先導產業大有可為Part 04 DaaS市場需躬身厚植深圳“20+8”戰新產業Part 05 DaaS市場應深耕細作廣州戰新產業和數字經濟核心產業概述2023年，北京市經濟運行整體恢復向好，市場活力持續增強，重點產業支撐穩固，各項政策紅利逐步釋放，有基礎有能力實現更好發展。2024年，將以科技創新引領現代化產業體系建設，加快推進國際科技創新

17、中心建設，大力推進新型工業化，鞏固壯大數字經濟新動能，持續提升高精尖產業發展能級，開辟未來產業新賽道，發展新質生產力。全面深化改革開放，完善落實“兩個毫不動搖”的體制機制，促進民營企業發展壯大和中小企業專精特新發展，激發各類經營主體的內生動力和創新活力。為此，DaaS市場2024年應重點做好兩大舉措：一是在北京市傳統支柱領域扎根扎深，二是躬身入局持續賦能北京數字經濟核心產業和高精尖產業，以同頻實現高質量增長。2.1 北京市經濟發展質效不斷增強經濟活力持續增強，北京經濟整體持續回升向好p 2023年以來，北京市深化“五子”聯動服務和融入新發展格局，推出營商環境6.0版改革任務，制定實施“北京服務

18、”意見和促進民營經濟發展壯大行動方案，完善“服務包”“服務管家”機制，進一步增強經濟活力。數據顯示，2023年北京市登記在冊企業數為211.47萬家，同比增長9.4%。其中，新設企業29.68萬家，比上年增長20.3%。受益于經濟活力的持續增強，2023年北京市GDP同比增長5.2%至約4.37萬億元；2024年一季度，北京市GDP達1.05萬億元，同比增長6%，整體持續回升向好。圖2：2018-2023年北京市企業數量情況圖1：2020-2024年Q1北京市GDP發展情況數據來源：北京市統計局/、市場監督管理局211.4729.680501001502002502018年2019年2020年

19、2021年2022年2023年企業數（萬家）新登記企業（萬家）43760.710581.41.2%8.5%0.7%5.2%6.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%050001000015000200002500030000350004000045000500002020年2021年2022年2023年2024年Q1GDP（億元）增速（%）2.2 亮點1：金融業和軟件業引領第三產業在高位上繼續穩步增長 2.2.1 2024年一季度在GDP中占比超87.5%！第三產業是北京市的絕對支柱產業數據來源：北京市統計局企業數量2024年Q1營業收入和利潤總額

20、2020年2021年2022年2023年2024年Q1營業收入（億元）同比增長（%）利潤總額（億元）同比增長（%）批發和零售業98761013910393107781223818379.4-4.2%236.1-18.7%交通運輸、倉儲和郵政業9608888178219522314.210.6%157.743.8%住宿和餐飲業33063154319933203928336.62.5%-10.7-信息傳輸、軟件和信息技術服務業376239654080423146457108.816.1%685.776.8%其中：互聯網和相關服務/7467668522061.43.7%127.216.4%軟件和信息

21、技術服務業/3064321835064682.423.9%524.796.6%金融業239523942513269826246614.9-3.6%242718.1%房地產業27512906312932593595940.5-21.8%76.213.9%租賃與商務服務業4806521651765201593722958.8%159.915.8%其中：廣告業/1077/會議、展覽及相關服務/388/科學研究和技術服務業3725388638233745391214831.2%68.3-18.0%教育1861187018861877237124.4-10.0%-2.5-文化、體育和娛樂業1713186

22、919402008456404.8-4.0%30.8-41.0%p 第三產業是北京市的絕對支柱產業，2020年以來在北京市GDP中占比一直保持在80%以上，且逐年保持穩步上升。2023年和2024年一季度，北京市第三產業在GDP中占比分別為84.8%、87.5%。但從具體細分行業的營收和利潤發展情況來看，2024年一季度，第三產業的細分行業中，只有交通運輸、倉儲和郵政業（規上企業數：952家）；軟件和信息技術服務業（規上企業數：3506家）；互聯網和相關服務（規上企業數：852家）；租賃和商務服務業（規上企業數：5937家）等行業實現營收和利潤總額“雙”增長，值得DaaS市場深耕細作。2020

23、-2023年北京市第三產業細分行業的規模以上企業數量及營收、利潤情況2.2.2 金融業和軟件業已成為北京市兩大核心支柱產業，在北京GDP中占比約40%p 數據顯示，2023年和2024年一季度，北京市支柱產業中，工業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業（簡稱“軟件業”），金融業，租賃和服務業，科研和技術服務業的產值均實現不同程度增長。其中，金融業和軟件業2023年分別增長6.7%、13.5%，2024年一季度分別增長4.3%、13.7%。此外，從在GDP中占比來看，金融業和軟件業2023年在北京市GDP中占比分別達到19.8%、19.5%，兩者共計占比39.3%；2024年一季度兩者共計占比43.

24、24%，成為北京市當之無愧的核心支柱產業。p 近年來，北京市金融業數字化轉型加快發展，2023年北京市數字經濟占GDP比重超過40%，金融業占比超過20%。這為DaaS行業發展提供了較大商機。此外，對DaaS服務認知度和需求度較高的軟件業持續高速增長，也為DaaS市場拓展奠定了良好基礎。圖3：2023年北京市主要支柱行業發展情況數據來源：北京市統計局11.4%19.5%19.8%6.2%8.3%0.3%13.5%6.7%4.0%3.4%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%0100020003000400050006000700080009000工業軟件業

25、金融業租賃和商務服務業 科研和技術服務業生產總值（億元）在GDP中占比增速備注：通常而言，在GDP中占比超過5%的行業，可被認為是支柱行業。2.2 亮點1：金融業和軟件業引領第三產業在高位上繼續穩步增長 圖4：2024年Q1北京市主要支柱行業發展情況10.34%22.48%20.76%5.50%7.3%13.7%4.3%8.3%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%05001000150020002500工業軟件業金融業租賃和商務服務業生產總值（億元）在GDP中占比增速2.2.3 北京市33家企業入選中國“2023軟件與信息技術

26、服務綜合競爭力百強企業”p 數據顯示，2023年，北京市有33家企業入選中國電子信息行業聯合會發布的“2023軟件與信息技術服務綜合競爭力百強企業”，充分彰顯以這33家企業為代表的北京市軟件業在全國軟件業中的頭部地位。DaaS服務商應以這33家頭部企業為核心，持續對北京市軟件業全產業進行深耕細作，并持續享受北京市軟件業高質量發展紅利。數據來源：北京市j經濟和信息化局2.2 亮點1：金融業和軟件業引領第三產業在高位上繼續穩步增長 排名排名企業名稱企業名稱排名排名企業名稱企業名稱排名排名企業名稱企業名稱3北京百度網訊科技有限公司27同方股份有限公司62京北方信息技術股份有限公司4中國通信服務股份有

27、限公司28用友網絡科技股份有限公司64北京宇信科技集團股份有限公司10小米集團29太極計算機股份有限公司68石化盈科信息技術有限責任公司12中軟國際有限公司34中科軟科技股份有限公司70北京久其軟件股份有限公司13聯通數字科技有限公司39博彥科技股份有限公司75北京先進數通信息技術股份公司15航天信息股份有限公司47中科創達軟件股份有限公司76北京車之家信息技術有限公司16軟通動力信息技術（集團）股份有限公司51和利時科技集團有限公司78北京旋極信息技術股份有限公司17中電信數智科技有限公司53啟明星辰信息技術集團股份有限公司81北京億達科創集團有限公司19國網信息通信產業集團有限公司54中國

28、民航信息網絡股份有限公司87北京四方繼保自動化股份有限公司21亞信科技（中國）有限公司55北京神州泰岳軟件股份有限公司94北京華宇軟件股份有限公司24東華軟件股份公司57北京全路通信信號研究設計院集團有限公司100長城計算機軟件與系統有限公司 北京市入選“2023軟件與信息技術服務綜合競爭力百強企業”的33家企業名單2.3.1 2023年北京數字經濟增加值超1.87萬億，GDP占比達42.9%p 2023年以來，北京市積極探索數字經濟改革發展模式，加快智慧城市和數據要素市場培育，數字經濟規模持續攀升，發展位居全國前列。2023年北京實現數字經濟增加值18766.7億元，按現價計算，比上年增長8

29、.5%，占地區生產總值的比重為42.9%，比上年提高1.3個百分點。其中，數字經濟核心產業增加值11061.5億元，增長10.8%，占地區生產總值的比重為25.3%，提高1.3個百分點。2024年一季度，北京市數字經濟在高位上繼續保持8.7%的增速。數字經濟核心產業的大多數企業對DaaS服務有一定的認知度和接受度，值得DaaS服務商持續深耕細作。數據來源：北京市統計局圖5：2021-2024年Q1北京數字經濟增加值及增速情況2.3 亮點2：北京數字經濟規模持續攀升位居全國前列發文時間發文單位文件名稱主要內容2022年12月北京市人大常委會北京市數字經濟促進條例（十五屆第89號）應當推動中小企業

30、數字化轉型，培育發展第三方專業服務機構，鼓勵互聯網平臺、龍頭企業開放數據資源、提升平臺能力，支持中小微企業和創業者創新創業。2023年6月北京市委、市政府關于更好發揮數據要素作用進一步加快發展數字經濟的實施意見形成一批數據賦能的創新應用場景，培育一批數據要素型領軍企業。力爭到2030年，本市數據要素市場規模達到2000億元。近年來，北京市首發首創標桿政策推動數字經濟高質量發展18766.713.1%4.4%8.5%8.7%145001500015500160001650017000175001800018500190000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%20

31、21年2022年2023年2024年Q1增加值（億元）增速持續優化營商環境修復民營經濟信心，北京民營企業固投增速企穩回升p 2023年，北京市先后出臺關于北京市全面優化營商環境打造“北京服務”的意見等重點政策，持續深化營商環境，進一步激發經營主體發展活力，提振民營企業信心。受益于此，民營企業固投增速企穩回升，并在2023年增速超過10%。p 具體到行業而言，軟件業企業絕大多數為民營企業，這些企業在北京市重點發展新一代信息技術產業、全面推進金融業等核心產業數字化等系列重磅政策刺激下，近年來繼續保持穩健增速。受益于此，2020年以來，北京市軟件業固投逐年保持較高增速。其中，2023年同比增長47.

32、1%，再創歷史新高；2024年一季度同比增長78.7%。此外，租賃和商務服務業、金融業固投增速從2024年一季度開始強勁反彈，分別同比增長180.5%、99.6%。圖7：2020-2024年Q1北京市主要支柱產業固投增長情況數據來源：北京市統計局圖6：2020-2023年北京市不同注冊類型企業固投增速情況10.6%6.5%4.7%10.1%1.3%22.3%25.4%29.7%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%2020年2021年2022年2023年國有內資非國有內資外商及港澳臺投資2.4 亮點3：持續打出政策組合拳修復民營企業信心47.1%78.7%-4

33、8.9%99.6%-2.3%180.5%0.8%-21.2%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%2020年2021年2022年2023年2024年Q1軟件業金融業租賃和商務服務業科學和技術服務業數據來源：北京市統計局2.5.1 北京市中小微企業市場預期持續恢復p 2023年以來，隨著擴內需、減稅費、促民企、活資本等一系列經濟穩增長政策的出臺實施，北京市中小企業經濟運行穩中向好。繼2023年1-9月實現營收和利潤增長后，北京市中小企業發展指數在2024年一季度實現微升，盡管仍低于枯榮線，但回升勢頭強勁。圖9：2020年1-9月2024年Q1月北京市中型

34、、小型和微型企業營收和利潤總額增長情況圖8：2020年1-9月2024年Q1月北京市中小微企業營收和利潤總額發展情況2.5 亮點4：創新動力持續增強，中小微企業市場預期持續恢復-4.5%-6.8%11.9%10.9%-1.1%-10.6%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%2020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年Q1中型營收增速小型營收增速微型營收增速-2.6%24.3%37.6%5.0%-17.9%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%2020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年Q1

35、中型利潤增速小型利潤增速微型利潤增速56173.218681.13287.1240.70.3%-1.8%8.4%18.2%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%02000040000600002020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年1-3月營收（億元）利潤（億元）營收增速利潤增速數據來源：北京市統計局2.5.2 租賃和商務服務業、軟件業兩大行業引領北京市中小微企業市場預期恢復p 北京市中小微企業主要集中在批發和零售業、工業、租賃和商務服務業、軟件業等行業。其中，租賃和商務服務業、軟件業兩大行業企業的營收之和占北京市中小微企業總營收

36、約26%，從業人員數量之和約占北京市中小微企業從業人員總數約40%。2024年一季度，這兩個行業中的中小微企業營收均實現不同程度增長，利潤分別增長14%、194.1%，引領北京市中小微企業預期恢復。圖10：2020年1-9月2024年1-3月北京市中小微企業經營情況2.5 亮點4：創新動力持續增強，中小微企業市場預期持續恢復圖11：2024年Q1北京市主要行業中小微企業經營情況56173.218681.13287.1240.70.3%-1.8%8.4%18.2%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%01000020000

37、300004000050000600002020年1-9月 2021年1-9月 2022年1-9月 2023年1-9月 2024年1-3月營收（億元）利潤（億元）營收增速利潤增速4.7%-8.2%14.0%9.0%8.2%-89.7%194.1%-150.0%-100.0%-50.0%0.0%50.0%100.0%150.0%200.0%250.0%010002000300040005000600070008000900010000工業批發和零售業軟件業租賃和商務服務業營收（億元）利潤（億元）營收增速利潤增速數據來源：北京市經濟與信息化局2.5.3 北京大力支持中小企業特色產業集群發展，激發創

38、新活力，促進產業結構升級p 2023年10月18日，工信部公布2023年度中小企業特色產業集群名單。其中，北京市豐臺區軌道交通智能控制產業集群、大興區醫療器械產業集群、順義區第三代半導體產業集群、房山區安全防護裝備產業集群以及懷柔區儀器裝備產業集群等6個產業集群入選。2023年10月24日，北京市經濟和信息化局印發北京市促進中小企業特色產業集群發展管理辦法(暫行）明確，“十四五”期間，北京市范圍內將認定20個左右中小企業特色產業集群。p 中小企業產業集群所涉產業類別豐富，企業數量龐大，DaaS服務商可精準定位目標客戶群體后，加大開拓力度。序號序號集群名稱集群名稱所在區所在區工信部工信部2022

39、年度中小企業特色產業集群名單年度中小企業特色產業集群名單1北京市海淀區行業應用軟件產業集群北京市海淀區2北京市昌平區生命科學產業集群北京市昌平區工信部工信部2023年度中小企業特色產業集群名單年度中小企業特色產業集群名單3北京市豐臺區軌道交通智能控制產業集群北京市豐臺區4北京市大興區醫療器械產業集群北京市大興區5北京市海淀區集成電路設計產業集群北京市海淀區6北京市順義區第三代半導體產業集群北京市順義區7北京市房山區安全防護裝備產業集群北京市房山區8北京市懷柔區儀器裝備產業集群北京市懷柔區2022-2023年度北京市入選的國家級中小企業特色產業集群名單序號序號集群名稱集群名稱所在區所在區1北京市

40、海淀區行業應用軟件產業集群北京市海淀區2北京市昌平區生命科學產業集群北京市昌平區3北京市豐臺區軌道交通智能控制產業集群北京市豐臺區4北京市順義區第三代等先進半導體產業集群北京市順義區5北京市房山區應急產業集群北京市房山區6北京市懷柔區高端儀器裝備和傳感器產業集群北京市懷柔區7北京市大興區高端醫療器械產業集群北京市大興區8北京市海淀區中關村集成電路設計產業集群北京市海淀區9北京市海淀區機器人產業集群北京市海淀區10北京市昌平區新制造數字化集成服務產業集群北京市昌平區11北京市通州區網絡安全產業集群北京市通州區2023年度北京市中小企業特色產業集群名單2.5 亮點4：創新動力持續增強，中小微企業市

41、場預期持續恢復數據來源：北京市經濟與信息化局2.5.4 DaaS服務商應強化與小型微型企業創業創新示范基地深度合作，讓更多中小企業享受DaaS服務序號序號單位名稱單位名稱所屬區所屬區序號序號單位名稱單位名稱所屬區所屬區序號序號單位名稱單位名稱所屬區所屬區1北京首冶新元科技發展有限公司昌平區16北京昌科互聯商業運營管理有限公司昌平區31北京厚德昌科投資管理有限公司昌平區2北京東聯同創科技孵化器有限公司昌平區17北京景大空間科技有限公司昌平區32北京金豐和科技企業孵化器有限責任公司西城區3北京綠創環保集團科技孵化器有限公司昌平區18北京望京科技孵化服務有限公司朝陽區33北京人大文化科技園建設發展有

42、限公司海淀區4鼎石天元投資(北京)有限公司大興區19北京康華偉業孵化器有限責任公司西城區34北京京儀科技孵化器有限公司海淀區5北京九州眾創科技孵化器有限公司大興區20北京科創空間投資發展有限公司朝陽區35北京普天德勝科技孵化器有限公司西城區6北京北控宏創科技有限公司昌平區21北京亦莊京芯園投資發展有限公司經濟技術開發區36北京北航天匯科技孵化器有限公司海淀區7紫荊花科技孵化器(北京)有限公司海淀區22北京牡丹創新科技孵化器有限公司朝陽區37北京極東科技有限公司昌平區8北京普天電子城科技孵化器有限公司朝陽區23北京設計之都發展有限公司西城區38北京賽歐科園科技孵化中心有限公司豐臺區9北京永同昌豐

43、益科技孵化器有限公司豐臺區24北京首科創融科技孵化器有限公司豐臺區39和空間創新發展(北京)科技有限公司豐臺區10北京斯坦?？萍挤趸饔邢薰矩S臺區25華夏幸福創新(北京)企業管理有限公司豐臺區40北京啟迪創業孵化器有限公司海淀區11北京德山科技有限公司門頭溝區26北京鵑鵬科創科技發展有限公司海淀區41北京奧宇科技企業孵化器有限責任公司大興區12中咨合創(北京)科技孵化器有限公司昌平區27北京北電科林電子有限公司東城區42北京創業公社產業運營管理股份有限公司 石景山區13北京正開科技有限公司大興區28中關村意谷(北京)科技服務有限公司海淀區43北京星光拓誠文化產業集團有限公司大興區14北京市群

44、英印刷有限公司大興區29北京中關村科學城科創服務有限公司海淀區44北京亦莊國際生物醫藥投資管理有限公司經濟技術開發區15北京集智未來人工智能產業創新基地有限公司海淀區30北京首科凱奇電氣技術有限公司昌平區45北京中關村軟件園孵化服務有限公司海淀區2.5 亮點4：創新動力持續增強，中小微企業市場預期持續恢復北京市小型微型企業創業創新示范基地名單（90家）數據來源：北京市經濟與信息化局序號序號單位名稱單位名稱所屬區所屬區序號序號單位名稱單位名稱所屬區所屬區序號序號單位名稱單位名稱所屬區所屬區46北京航星機器制造有限公司東城區61北京北大科技園建設開發有限公司海淀區76北京維鯨科技有限公司經開區47

45、梵瑞(北京)商業運營管理有限公司朝陽區62北京華衛天和生物科技有限公司大興區77北京北農企業管理有限公司昌平區48北京牡丹科技孵化器有限公司海淀區63北京創新谷科技孵化器有限公司房山區78北京九州通科技孵化器有限公司豐臺區49北京中關村生命科學園生物醫藥科技孵化有限公司 昌平區64北京中關村前沿技術產業發展有限公司房山區79北京海聚博源科技孵化器有限公司房山區50北京天作順城科技發展有限公司順義區65北京高技術創業服務中心有限公司朝陽區80北京豐科世紀科技孵化器有限公司豐臺區51北京中興投文化有限公司大興區66北京大華無線電儀器有限責任公司海淀區81北京中關村國際孵化器有限公司海淀區52北京恒

46、華嘉輝科技有限公司經開區67北京京辰瑞達科技孵化中心豐臺區82北京順城盛世科技有限公司順義區53北京宏?？萍挤趸鞴煞萦邢薰静絽^68北京亦莊城市服務集團有限公司經開區83匯龍森國際企業孵化(北京)有限公司經開區54北京理工創新高科技孵化器有限公司海淀區69北京海高創新科技服務有限公司順義區84北京通明湖信息城發展有限公司經開區55北京市長城偉業投資開發有限公司懷柔區70亦創高科(北京)科技有限公司經開區85北京華?；鶚I科技孵化器有限公司石景山區56北京樂邦樂成科技孵化器有限公司昌平區71北京京東方物業發展有限公司朝陽區86大族環球科技股份有限公司經開區57北京八達嶺工發新能源科技企業孵化器

47、有限公司 延慶區72北京北化大科技園有限公司海淀區87北京新生巢生物醫藥科技產業運營有限公司昌平區58北京海升集團公司海淀區73北京綠色印刷包裝產業技術研究院有限公司大興區88北京昌發展產業運營管理股份有限公司昌平區59北京華電天德科技園有限公司昌平區74北京瀚海智業國際科技發展有限公司朝陽區89北京智慧長陽文化產業基地房山區60北京中農大創新研修學院海淀區75中東創新科技集團有限公司豐臺區90北京中安恒鑫科技發展有限公司豐臺區2.5 亮點4：創新動力持續增強，中小微企業市場預期持續恢復北京市小型微型企業創業創新示范基地名單（90家）2.5.4 DaaS服務商應強化與小型微型企業創業創新示范基

48、地深度合作，讓更多中小企業享受DaaS服務2.6 亮點5：六大核心產業功能區轉型效應初顯2.6.1 六大核心產業功能區占北京經濟總量半壁江山，整體產業結構調整成效突顯p 長期以來，中關村國家自主創新示范區等六大高端產業功能區一直占北京經濟總量半壁江山，擔當北京經濟“火車頭”的角色。近幾年，六大功能區均按照北京市高精尖戰略規劃進行深度產業結構調整。2024年一季度，六大核心產業功能區規上企業收入同比增長5.7%。這意味著，其整體產業結構調整成效初顯。DaaS服務商應加大在六大核心產業功能區的開拓和服務力度。圖12：2020年1-9月至2024年1-3月北京市高端產業功能區規模以上法人單位數量及收

49、入情況數據來源：北京市統計局圖13：2020年1-9月至2024年1-3月北京市高端產業功能區收入增速情況圖14：2020年1-9月至2024年1-3月北京市高端產業功能區企業數量情況12406128308216927381.1-0.7%5.7%-20.0%-10.0%0.0%10.0%0500001000002020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年1-3月單位數（個）收入（億元）收入增速10.9%25.4%2.0%0.6%7.2%2020年1-9月2021年1-9月2022年1-9月2023年1-9月2024年1-3月中關村國家自主創新示范區金融街北

50、京商務中心區北京經濟技術開發區首都機場臨空經濟示范區奧林匹克中心區63665532443157111591477中關村國家自主創新示范區金融街北京商務中心區北京經濟技術開發區首都機場臨空經濟示范區奧林匹克中心區2024年1-3月2023年1-9月2022年1-9月2021年1-9月2020年1-9月2.6.2 中關村示范區率先轉型成功p 數據顯示，2024年一季度，六大核心功能區中，中關村國家自主創新示范區規上企業收入實現“領漲”，漲幅達7.2%。從企業結構上來看，國家高新技術企業和電子信息類企業是中關村示范區規上企業收入增長的主力軍，兩類企業收入分別同比增長7.1%、19%。p 中關村示范區

51、及其區內上述兩類企業群體對DaaS服務的認知度較高，DaaS服務商應加強在中關村示范區的市場推廣力度，重點加強對始終保持高質量增長的高新技術企業和電子信息類企業的覆蓋力度。圖15：2024年1-3月北京市高端產業功能區規模以上法人單位數量及收入情況數據來源：北京市統計局圖16：2023年1-11月-2024年1-3月北京市中關村國家自主創新示范區規上重點企業收入情況2.6 亮點5：六大核心產業功能區轉型效應初顯636655324431571115914777.2%-0.6%0.2%3.9%13.0%-2.3%-10.0%0.0%10.0%20.0%02000040000中關村國家自主創新示范區

52、金融街北京商務中心區北京經濟技術開發區首都機場臨空經濟示范區奧林匹克中心區單位數（個）收入（億元）收入增速7.1%15.3%-14.3%6.3%3.6%2.1%6.0%0.3%2.8%6.5%19.0%-3.1%-6.7%-0.2%-2.3%1.7%-11.3%-2.6%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%05000100001500020000250003000035000國家高新技術企業電子信息生物與新醫藥航空航天新材料高技術服務新能源與節能資源與環境先進制造與自動化2023年1-11月收入2024年1-3月收入2023年1-11月同比增長2024年1-3月同比增

53、長目 錄CONTENTS1Part 01 我國DaaS市場發源和成長于一線城市Part 02 DaaS市場需重磅加碼北京高精尖產業和信創產業Part 03 DaaS市場在上海三大先導產業大有可為Part 04 DaaS市場需躬身厚植深圳“20+8”戰新產業Part 05 DaaS市場應深耕細作廣州戰新產業和數字經濟核心產業概述2024年，上海將進一步加快“五個中心”建設，立足國家戰略需要，在提升經濟中心國際地位、金融中心國際化水平、貿易中心樞紐功能、航運中心資源配置能力、科創中心策源功能等方面實現新的突破。全面深化高水平改革開放，深入實施制度型開放總體方案，發揮好浦東引領區、臨港新片區先行先試

54、作用，打造國際一流營商環境。更好發揮龍頭帶動作用，加強科技創新和產業創新跨區域協同，完善一體化發展體制機制，積極推進高層次協同開放，推動長三角一體化發展取得新的突破。實現上述目標，堅持以科技創新推動產業創新，是上海的重要“方法論”之一。DaaS服務商應重點摸清上海的科技家底結構，重點拓展和服務各類科技型企業。數據來源：上海市統計局、市場監督管理局3.1.1 上海市核心功能持續完善，城市能級鞏固提升，經濟活力快速回歸p 2023年以來，上海市深化高水平改革開放，推動高質量發展，著力提升城市能級和核心競爭力。在這種背景下，上海市企業信心不斷恢復。2023年上海市登記在冊企業數量和新登記企業數量不斷

55、增加，分別達到289.17萬家、30+萬家。受益于此，2023年上海市經濟活力快速回歸，GDP同比增長5%至4.72萬億元。2024年一季度以來，上海市在轉方式、調結構、提質量、增效益上持續發力，實現經濟平穩開局，GDP達1.1萬億元，同比增長5%。經濟發展質量持續改善，市場主體數量持續攀升，為DaaS行業在上海地區的滲透度提升構建了優質的基本盤。圖2：2019-2023年上海市登記在冊企業和新登記企業情況圖1：2019-2024年Q1上海市GDP發展情況3.1 上海經濟活力回歸，發展質量持續改善289.1705010015020025030035020192020202120222023登記

56、在冊企業數量（萬家）新登記企業數量（萬家）47218.6611098.465.0%5.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%05000100001500020000250003000035000400004500050000201920202021202220232024Q1GDP（億元）增速（%）3.1.2 工業、金融業和軟件業已成為上海市三大核心支柱產業，在上海GDP中占比超50%p 數據顯示，2023年和2024年一季度，上海市主要支柱產業呈現不同程度增長。從在GDP中占比來看，工業、金融業和軟件業（全稱“信息傳輸、軟件和信息技術服

57、務業”）2023年和2024年一季度在上海市GDP中占比分別為23%、18.3%、10%，20.5%、18.9%、12.2%，且三大行業在GDP中占比之和均超過50%，是上海市的絕對支柱產業。圖3：2023年上海市市主要支柱行業發展情況數據來源：上海市統計局備注：通常而言，在GDP中占比超過5%的行業，可被認為是支柱行業。圖4：2024年Q1上海市主要支柱行業發展情況1.1%2.3%11.3%5.2%8.1%23.0%10.8%10.0%18.3%6.8%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%020004000600080001000012000工業 批發和零售業軟

58、件業金融業租賃和商務服務業生產總值（億元）增速在GDP中占比1.9%-2.1%14.8%5.1%6.8%20.5%9.6%12.2%18.9%6.9%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%05001000150020002500 工業批發和零售業軟件業 金融業租賃和商務服務業生產總值（億元）增速在GDP中占比3.1 上海經濟活力回歸，發展質量持續改善p 自2019年以來，上海市第三產業增加值在GDP中占比首至70%以上后，便一直保持在70%以上，且逐年穩步提升。這意味著，上海市經濟結構在持續優化。其中，作為第三產業核心主體的服務業也在波動中呈現明顯的復蘇增

59、長，營收在經歷2023年2.6%的小幅回升后，從2024年一季度開始增速提高至10.4%；利潤總額從2024年一季度開始高速增長至20.4%。根源在于，上海市持續優化服務產業結構效應凸顯。DaaS市場應敏銳抓住其中機遇，持續深入擴大滲透率。3.1 上海經濟活力回歸，發展質量持續改善數據來源：上海市統計局2020-2024年Q1上海市第三產業在GDP中占比情況3.1.3 以服務業為核心的第三產業增加值在上海市GDP中占比超75%2020-2024年Q1上海市規上服務業企業整體發展情況73.15%73.27%74.12%75.20%78.31%2020年2021年2022年2023年2024年Q1

60、2.6%10.4%-3.5%20.4%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%01000020000300004000050000600002020年2021年2022年2023年2024年Q1營收（億元）利潤總額（億元）營收增速利潤增速22.24%38.04%25.71%29.24%28.18%24.92%20.83%18.96%20.84%21.14%10.64%9.01%11.07%11.29%10.33%2020年2021年2022年2023年 2024年Q1軟信業占比商務服務業占比科技服務業占比部分支柱產業收入在服務業中占比情

61、況p 2023年，上海市信息傳輸、軟件和信息技術服務業（簡稱“軟件業”）繼續保持較高增速，實現營收14832.71億元，同比增長16.2%；利潤總額1534.74億元，同比增長20.8%。其中，對DaaS服務認知度和接受度較高的互聯網和相關服務、軟件和信息技術服務業（簡稱“軟信業”）均持續保持快速發展態勢。值得一提的是，互聯網和相關服務在頭部互聯網生活服務平臺強力帶動下增長23.9%。2024年一季度，軟件業在高位上繼續保持較快增長，營收和利潤總額分別同比增長12.1%、17.3%。DaaS服務商應在軟件業這個優勢領域，繼續深耕頭部企業、擴大腰部偏上企業客戶群體，以更具性價比的服務，共享軟件業

62、持續高質量增長紅利。3.2 亮點1：上海軟件業在高位上繼續保持高質量增長數據來源：上海市統計局圖8：2020-2024年Q1上海市互聯網及相關服務業發展情況（億元）3.2.1 上海軟件業在高位上繼續保持較高增速，2024年一季度營收和利潤分別同比增長12.1%、17.3%圖9：2020-2024年Q1上海市軟件和信息技術服務業發展情況（億元）23.9%15.5%17.3%16.1%-100.0%0.0%100.0%200.0%300.0%400.0%500.0%600.0%-10000100020003000400050006000700080002020年2021年2022年2023年202

63、4年Q1營收（億元）利潤（億元）營收增速利潤增速10.7%10.0%25.3%25.7%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%010002000300040005000600070002020年2021年2022年2023年2024年Q1營收（億元）利潤（億元）營收增速利潤增速數據來源：上海市經濟與信息化委員會3.2.2 上海軟信業百強企業總營收占全市軟件業營收超40%，是上海軟件業穩增長的壓艙石序號序號企業名稱企業名稱序號序號企業名稱企業名稱序號序號企業名稱企業名稱序號序號企業名稱企業名稱1上海尋夢信息技術有限公司26上海京東到家元信信息技術有限公司51上海

64、七貓文化傳媒有限公司76上海電科智能系統股份有限公司2支付寶(中國)網絡技術有限公司27銀聯商務股份有限公司52上海一談網絡科技有限公司77上海南洋萬邦軟件技術有限公司3漢海信息技術(上海)有限公司28上海中興軟件有限責任公司53達索析統(上海)信息技術有限公司78上海電信科技發展有限公司4中國銀聯股份有限公司29上海嘩哩嗶哩科技有限公司54萬得信息技術股份有限公司79心動網絡股份有限公司5拉扎斯網絡科技(上海)有限公司30東方財富信息股份有限公司55上海沐瞳科技有限公司80上海海隆軟件股份有限公司6上海米哈游影鐵科技有限公司31上海愛奇藝網絡技術有限公司56泛微網絡科技股份有限公司81上海理

65、想信息產業(集團)有限公司7騰訊科技(上海)有限公司32瑞庭網絡技術(上海)有限公司57上海華測導航技術股份有限公司82中智關愛通(上海)科技股份有限公司8上海寶信軟件股份有限公司33卡斯柯信號有限公司58鼎捷軟件股份有限公司83上海贏科信息技術有限公司9百度(中國)有限公司34上海數禾信息科技有限公司59上海網之易璀璨網絡科技有限公司84天翼數字生活科技有限公司10上海識裝信息科技有限公司35上海劇星傳媒股份有限公司60上海東普信息科技有限公司85微軟亞太科技有限公司11上海闌途信息技術有限公司36云漢芯城(上海)互聯網科技股份有限公司61上海微創軟件股份有限公司86翼集分(上海)數字科技有

66、限公司12中電科數字技術股份有限公司37上海哈啰普惠科技有限公司62優刻得科技股份有限公司87易安信信息技術研發(上海)有限公司13中電金信數字科技集團有限公司38上海龍旗科技股份有限公司63上海華興數字科技有限公司88上海七牛信息技術有限公司14上海浪潮云計算服務有限公司39網宿科技股份有限公司64上海九方云智能科技有限公司89上海收錢吧互聯網科技股份有限公司15建信金融科技有限責任公司40上海玄霆娛樂信息科技有限公司65上海中軟華騰軟件系統有限公司90上海傳英信息技術有限公司16咪咕視訊科技有限公司41上海申雪供應鏈管理有限公司66衛寧健康科技集團股份有限公司91易百信息技術(上海)股份有

67、限公司17上海華訊網絡系統有限公司42萬達信息股份有限公司67上海圓擎信息科技有限公司92贊同科技股份有限公司18上海耳序信息技術有限公司43攜程計算機技術(上海)有限公司68上海榮數信息技術有限公司93思科系統(中國)研發有限公司19螞蟻勝信(上海)信息技術有限公司44花旗金融信息服務(中國)有限公司69上海風語筑文化科技股份有限公司94上海富友支付服務股份有限公司20上海淇毓信息科技有限公司45銀聯數據服務有限公司70上海豹云網絡信息服務有限公司95上海聞泰信息技術有限公司21華勤技術股份有限公司46上海寶尊電子商務有限公司71百視通網絡電視技術發展有限責任公司96上海維信薈智金融科技有限

68、公司22珍島信息技術(上海)股份有限公司47上海漢得信息技術股份有限公司72銀聯國際有限公司97開店寶支付服務有限公司23上海中通吉網絡技術有限公司48迅付信息科技有限公司73上海任意門科技有限公司98億貝軟件工程(上海)有限公司24上海喜馬拉雅科技有限公司49匯付天下有限公司74中遠海運科技股份有限公司99上海明品醫學數據科技有限公司25國際商業機器(中國)有限公司50興業數字金融服務(上海)股份有限公司75上海更贏信息技術有限公司100億企贏網絡科技有限公司3.2 亮點1：上海軟件業在高位上繼續保持高質量增長p 數據顯示，上海市軟件和信息技術服務業百強企業（簡稱“軟信業百強企業”）入圍門檻

69、近10億元，年均增長9.9%；營收均值為64.82億元。軟信業百強企業呈現兩大明顯特征：第一，從成立時間來看，成立20年內的企業表現突出，占比達80%，同比提高4%，新生代力量企業實力最強。第二，從細分行業來看，軟件和信息技術服務企業占據主導地位，占比56%。p 綜合而言，軟信業百強企業穩健且質優，是DaaS市場的優質標的。DaaS服務商應不斷挖掘其增量需求，創新產品和服務，進一步增強用戶粘性，與軟信業同頻高質量增長。3.2 亮點1：上海軟件業在高位上繼續保持高質量增長圖10：2023上海軟件和信息技術服務業百強企業成立時間分布情況3.2.3 上海軟信業百強企業超7成成立年限在10年以上且基本

70、面優質圖11：2023上海軟件和信息技術服務業百強企業具體行業分布情況20423853.7466.3668.96010203040506070802003年以前2003-2013年2013年至今企業數量（家）平均營收（億元）34%20%18%11%8%6%3%軟件開發互聯網平臺互聯網信息服務信息系統集成服務信息技術咨詢服務互聯網數據服務其他數字內容服務數據來源：上海市經濟與信息化委員會數據來源：上海市經濟與信息化委員會3.2.4 上海軟信業高成長百家企業總營收同比增長14.7%，是上海軟件業發展的新引擎序號序號企業名稱企業名稱序號序號企業名稱企業名稱序號序號企業名稱企業名稱序號序號企業名稱企業

71、名稱1上海清波信息科技有限公司26上海上湖信息技術有限公司51上海競動科技有限公司76上海復通軟件技術有限公司2上海通辦信息服務有限公司27上海青瞳視覺科技有限公司52錙云(上海)物聯網科技有限公司77上海天源迪科信息技術有限公司3上海巔思智能科技有限公司28仁勵窩網絡科技(上海)有限公司53上海擴博智能技術有限公司78上海清鶴科技股份有限公司4馭聯智能科技發展(上海)有限公司29上海寰擎信息科技有限公司54上海利唐信息科技有限公司79上海應帆數字科技有限公司5上海信醫科技有限公司30上海思詢信息科技有限公司55上海網鉅信息科技有限公司80上海臨冠數據科技有限公司6上海萬向區塊鏈股份公司31上

72、海東昊測試技術有限公司56上海競信網絡科技有限公司81能得視醫療設備(上海)有限公司7數庫(上海)科技有限公司32上海巨靈信息技術股份有限公司57上海卓盟信息科技有限公司82上海工業控制安全創新科技有限公司8上海東方通泰軟件科技有限公司33上海佳應科技有限公司58上海司瓏軟件有限公司83上海市民信箱信息服務有限公司9上海中經互聯網絡有限公司34追溯云信息發展股份有限公司59上海帆一尚行科技有限公司84匯潮支付有限公司10上海久柏易游信息科技有限公司35廣聯達數字科技(上海)有限公司60上海亙巖網絡科技有限公司85上海聯空網絡科技有限公司H11上海寶資軟件有限公司36上海市大數據股份有限公司61

73、上海維諦信息科技有限公司86慧捷(上海)科技有限公司12俺來也(上海)網絡科技有限公司37上海零數眾合信息科技有限公司62寫逸網絡科技(上海)有限公司87上海藍書信息科技有限公司13上海金仕達衛寧軟件科技有限公司38上海艾拉比智能科技有限公司63斑馬網絡技術有限公司88上海麥色信息科技有限公司14上海熙軟科技有限公司39熊貓智慧水務有限公司64上海智臻智能網絡科技股份有限公司89上海視云網絡科技有限公司15上海麥捷克智能科技有限公司40上海云軸信息科技有限公司65上海南天電腦系統有限公司90上海甄匯信息科技有限公司16乾升利信息技術(上海)有限公司41上海映馳科技有限公司66上海左岸芯慧電子科

74、技有限公司91上海集靈信息技術有限公司17上海傳興科技有限公司42上海源旅科技有限公司67云知聲(上海)智能科技有限公司92上海醫浦信息科技有限公司18上海聯數物聯網有限公司43上海曉途網絡科技有限公司68上海夢創雙楊數據科技股份有限公司93上?？菩窬W絡科技股份有限公司19上海林果實業股份有限公司44上海卓辰信息科技有限公司69上海騰橋信息技術有限公司94上海企創信息科技有限公司20上海雷龍信息科技有限公司45上海盛迭信息科技有限公司70上海全應科技有限公司95上海鴨嘴獸網絡科技有限公司21上海邊界智能科技有限公司46數數信息科技(上海)有限公司71上海昊聲電子信息技術有限公司96攜程旅游信息

75、技術(上海)有限公司22上海颯智智能科技有限公司47中電金信軟件(上海)有限公司72上海數據發展科技有限責任公司97上海森億醫療科技有限公司23初米網絡科技(上海)有限公司48上海宏銀信息科技股份有限公司73上海晶確科技有限公司98上海礫陽軟件有限公司24上?？ǚ叫畔⒖萍加邢薰?9博彥泓智科技(上海)有限公司74中教恩視教育科技(上海)有限公司99上海東方申信科技發展有限公司25賽可智能科技(上海)有限公司50上海薈誠信息系統有限公司75上海妃魚網絡科技有限公司100上海億道電子技術有限公司3.2 亮點1：上海軟件業在高位上繼續保持高質量增長p 數據顯示，上海市軟件和信息技術服務業高成長百家

76、企業（簡稱“軟信業高成長百家企業”）的入圍門檻近三年符合增長率為43.13%。此外，還呈現兩大特點：第一，企業年輕化水平顯著提高。2013年以后成立的新生代力量成為百家企業主體，占比較上年提高2%。其中，5年內成立的企業有16家。第二，企業群體高度集中。超8成為軟件信息技術服務企業，互聯網服務領域涌現了一批生產、生活服務平臺以及互聯網數據服務企業。p 綜合而言，軟信業高成長百家企業增速快，潛力大，是DaaS市場應重點關注的腰部企業群體。DaaS服務商應保持戰略定力，全面陪跑，賦能軟信業高成長百家企業可持續增長，并隨之取得高質量增長。3.2 亮點1：上海軟件業在高位上繼續保持高質量增長圖12：2

77、023上海軟件和信息技術服務業高成長百家企業成立時間分布情況3.2.5 上海軟信業高成長百家企業年輕、有活力且增速快圖13：2023上海軟件和信息技術服務業高成長百家企業具體行業分布情況數據來源：上海市經濟與信息化委員會824682.21.741.79010203040506070802003年以前2003-2013年2013年至今企業數量（家）平均營收（億元）57%14%12%11%4%2%軟件開發信息系統集成和物聯網技術服務互聯網平臺信息技術咨詢服務互聯網數據服務互聯網信息服務p 從2022年開始，上海市對軟信業空間布局做了重新部署，重點以園區為抓手，結合各區實際情況，對各區的軟信業發展領

78、域做了結構部署，從而推進各區差異化發展，實現百花齊放，最終促進上海市軟信業整體實現轉型升級、高質量發展。這種空間布局，為DaaS市場深耕軟信業指明了新方向。DaaS服務商應根據軟信業不同領域企業的需求，定制全棧式服務，進一步擴大在軟信業的滲透率。信息來源：上海產業地圖（2022）3.2.6 軟信業未來結構調整方向明確：強化“1+3+4”空間布局3.2 亮點1：上海軟件業在高位上繼續保持高質量增長序號區園區領域1中心城區互聯網信息服務、人工智能軟件、電子商務、基礎軟件3楊浦區長陽秀帶在線文娛、智慧消費、智慧交通浦東新區張江在線未來出行、硬核科技長寧區“虹橋之源”在線新經濟生態園在線新經濟4青浦區

79、市西軟件信息園工業軟件、物聯網、信息服務靜安區市北高新區基礎軟件、大數據、云計算浦東新區浦東軟件園移動互聯網、行業應用軟件、金融信息服務閔行區紫竹高新區網絡試聽、數字內容上海市軟件和信息服務業“1+3+4”空間布局p 商務服務業主要包括法律服務，咨詢與調查，廣告業，會議、展覽及相關服務等。2022年來，以會議、展覽及相關服務為代表的商務服務業加快復蘇。數據顯示，2023年，上海市商務服務業營收破萬億，同比增長超11%。2024年一季度，上海市商務服務業營收同比增長7%，利潤總額保持23.8%的高質量增速。DaaS服務商應以會展IT設備全棧式服務這一傳統優勢業務為抓手，進一步增強客戶粘性，擴大在

80、整個商務服務業領域的市場滲透度。3.3 亮點2：商務服務業整體已全面復蘇回暖數據來源：上海市統計局3.3.1 以會展經濟為核心的商務服務業繼續保持較快增長圖14：2020-2024年Q1上海市商務服務業發展情況10570.352604.221305.79109.0411.2%7.0%-7.6%23.8%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0200040006000800010000120002020年2021年2022年2023年2024年Q1商務服務業營收（億元）商務服務業利潤（億元）營收增幅利潤增幅p 會展業是經濟的“晴雨表”

81、。2023年，上海市會展業復蘇“進度條”拉滿，大型國際知名展會輪番舉辦，主要會展指標持續向好。數據顯示，上海市2023年共舉辦各類展覽活動681個，舉辦總面積1732.67萬平方米，辦展面積已恢復至歷史最高的2019年的近九成水平。由此充分展現出，上海會展發展環境韌性強、潛力大、活力足的鮮明特征，以及增勢向好、后勁趨強的市場預期。上海市商務委員會表示，2024年，上海會展經濟將呈現持續回暖復蘇的可喜態勢，辦展總規模預計將略超2019年水平。DaaS服務商將持續從上海會展業回暖復蘇中受益。數據來源：中國會展經濟研究會、上海市商務委員會圖15：2017-2023年上海市舉辦展會的場次情況（場）3.

82、3.2 上海2023年舉辦681場展會，預計2024年辦展總規模將達歷史最高水平發文時間發文時間發文單位發文單位文件名稱文件名稱主要內容主要內容2023年6月上海市商務委員會上海市推動會展經濟高質量發展，打造國際會展之都三年行動方案(2023-2025年)（滬商會展2023160號）到2025年，上海會展配置全球資源能力進一步提升，上海會展的全球影響力和圍際競爭力進一步增強，市場機制更加成熱、會展企業更有活力、品牌會展更加集聚，國際會展之都全面建成。2023年1月上海市政府上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案（滬府規20231號）支持會展行業恢復重振。支持各類展會加快復展，舉辦中國國際工業博

83、覽會、中國品牌博覽會、上海國際汽車工業展覽會和上海國際碳中和技術、產品與成果博覽會等重大展會。2021年6月上海市政府辦公廳上海市服務業發展“十四五”規劃（滬府辦發20217號）進一步做強做憂會展旅體服務市場，大力發展會展、旅游、體育產業，深化國際會展之都、世界著名旅游城市、全球著名體育城市建設，進一步提升會展旅體服務的輻射力和帶動力。上海市近幾年密集出臺專項政策強力刺激會展業復蘇3.3 亮點2：商務服務業整體已全面復蘇回暖6810200400600800100012002017201820192020202120222023p 上海作為中國會展業的重要基地之一，地理位置優越且交通便利、國際化

84、程度高、產業關聯性強、帶動效應顯著、品牌影響力大。鑒于此，會展服務產業鏈上游、中游和下游環節目前均有企業在上海布局。其中，上游環節的展館租賃商主要由各大展館的運營中心構成，展館服務提供商主要涉及票務、展位搭建、翻譯等方面。從會展服務產業鏈各環節的代表性企業分布地圖來看，目前上海市各轄區均有相關企業分布。其中，浦東新區、黃浦區、徐匯區和靜安區的分布數量相對較多。截至2023年8月，上海市會展服務產業相關新注冊企業數量為1094家。數據來源：綜合前瞻產業研究院等數據3.3.3 上海會展服務產業鏈完善，為會展業全面復蘇奠定良好基礎上海市會展服務產業鏈圖譜上游中游下游及配套展館租賃商20家展館服務提供

85、商18家會展主辦單位156家會展承辦單位368家會展合作代理機構147家其他輻射行業（以交通運輸為例）4515家閔行區會展承辦單位：景和國際展覽普陀區展館服務提供商：上海易興會展服務寶山區會展主辦單位：上海臣信展覽展示楊浦區會展主辦單位：上海影嵐展覽展示松江區會展主辦范圍：上海雅輝展覽徐匯區展館租賃商：上海光大會展中心會展主辦單位：博華國際展覽長寧區展館租賃商：上海國際展覽中心、上海世貿商城展覽館靜安區展館租賃商：上海展覽中心、上?？鐕少彆怪行臅怪鬓k單位：荷瑞會展虹口區會展主辦單位：上?？萍紩辜味▍^展館租賃商：上海汽車會展中心金山區展館服務提供商：上海一里井會展服務黃埔區展館服務提供商

86、：邁思會展服務會展主辦單位：上?，F代國際展覽青浦區展館租賃是：上海國家會展中心奉賢區展館服務提供商：上海景橋會展服務浦東新區展館租賃商：上海世博展覽、上海新國際展覽中心展館服務提供商：逾力會展服務會展主辦單位：東浩蘭生上海市會展服務產業鏈企業地圖3.3 亮點2：商務服務業整體已全面復蘇回暖p 近年來，上海市持續深化改革開放，在利用外資方面取得可喜成績。數據顯示，2023年，上海新設外商投資企業超6000家，同比增長38.3%。其中，跨國公司地區總部、外資研發中心分別新增65家和30家，累計分別達到956家和561家。首批創新型企業總部達到40家；實際使用外資約240.9億美元，創歷史新高。20

87、24年一季度，上海市新設外商投資企業數量同比增長16%。p 從上海市新設外商投資企業結構和實際使用外資結構來看，絕大多數集中在第三產業，這與上海市整體產業結構調整方向高度吻合。無論是外資企業，還是第三產業，均對DaaS服務認知度較高。DaaS服務商應借勢強化對在滬外資企業群體的服務和滲透力度。數據來源：綜合前瞻產業研究院等數據改革開放紅利穩步釋放，上海仍是跨國公司投資首選地，2023年新設外資企業超6000家圖16：2020-2024年Q1上海市新設外商投資企業情況圖17：2020-2024年Q1上海市實際使用外資情況3.4 亮點3：上海實際使用外資創歷史新高57516708435260171

88、340-15.40%16.60%-35.10%38.30%16%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%010002000300040005000600070002020年2021年2022年2023年2024年Q1新設外商投資企業（家）第三產業新設外商投資企業（家）新設外商投資企業增速202.33225.51239.56240.8760.470501001502002503002020年2021年2022年2023年2024年Q1實際使用外資（億美元）第三產業實際使用外資（億美元）目 錄CONTENTS1P

89、art 01 我國DaaS市場發源和成長于一線城市Part 02 DaaS市場需重磅加碼北京高精尖產業和信創產業Part 03 DaaS市場在上海三大先導產業大有可為Part 04 DaaS市場需躬身厚植深圳“20+8”戰新產業Part 05 DaaS市場應深耕細作廣州戰新產業和數字經濟核心產業概述2024年，深圳將強化企業科技創新主體地位，建設高水平創新平臺和載體，加強新產品新技術攻關，完善科技創新生態體系，發展新質生產力，加快建設具有全球重要影響力的產業科技創新中心。按照新型工業化的要求大抓工業特別是制造業。大力發展戰略性新興產業和未來產業，加快傳統產業轉型升級，加快推動產業數字化轉型，積

90、極推進人工智能創新應用，著力打造穩定可靠的產業鏈供應鏈，加快建設全球領先的重要的先進制造業中心?！肮I立市，制造強市”是深圳市長期堅持的核心戰略。DaaS市場在深圳的部署重點應該在“20+8”產業集群，不斷豐富和提升服務能級，用最具性價比的解決方案賦能“20+8”產業領域企業，與之同頻高質量發展。4.1 深圳經濟運行保持穩中向好4.1.1 深圳經濟持續恢復向好，發展質量穩步提升數據來源：深圳市統計局、深圳市市場監督管理局圖2：2018-2024年Q1深圳市GDP發展情況圖1：2020-2024年Q1深圳市登記在冊企業及新登記企業數（萬戶）p 2023年以來，深圳堅持把優化營商環境作為“一號改革

91、工程”，先后發出優化營商環境“三箭齊發”優化市場化、法治化、國際化營商環境三年工作方案重磅發布。緊接著，出臺“民營經濟20條”、“降低制造業企業成本20條”等政策措施，著力穩預期、強信心，最大程度持續激發市場主體活力。數據顯示，截至2024年3月底，深圳商事主體累計達428.5萬戶，其中，深圳登記在冊企業數超262.9萬家。龐大的企業群體持續發力，為深圳經濟持續恢復向好奠定了堅實基礎。數據顯示，2023年，深圳市地區生產總值（GDP）為3.46萬億元，同比增長6%；2024年一季度深圳市GDP為8314.98億元，同比增長6.4%，增速持續穩居國內大中城市前列。34606.48314.983.

92、1%7.0%3.3%6.0%6.4%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%05000100001500020000250003000035000400002020年2021年2022年2023年2024年Q1GDP(億元）增速（%）422.6428.5250262.930.65.380501001502002503003504004502020年2021年2022年2023年2024年Q1登記在冊商事主體登記在冊企業數新登記企業數量4.1.2 民營企業數量占比達97.63%！民營經濟在深圳經濟中“挑大梁”圖3：深圳民營企業注冊資本分布情況數據來源：綜合深圳市統

93、計局、2023深圳民營企業畫像等數據整理4.1 深圳經濟運行保持穩中向好p 民營經濟是深圳高質量發展的重要基礎。數據顯示，2019年以來，深圳民營企業占全部企業的比重都保持在97%以上，且一直呈平穩上升之勢至2023年9月底的97.63%（數量逾248萬戶）。這表明深圳民營企業發展穩中向好。2022年，深圳民營經濟占GDP的比重為55.9%。2023年，深圳民營企業進出口2.54萬億元，增長12.3%，占65.7%，比重高出全國同期水平12.1個百分點；民營經濟稅收占全市總稅收約70%。p 注冊資本在500萬元以下的民營企業數量占比約77%，深圳民營企業整體規模偏小。成立五年以內的民營企業數量

94、占比超過50%，深圳民營企業生命周期較短。從產業結構來看，深圳有超過27%的民營企業分布在第二產業，超過七成分布在第三產業，而第一產業民營企業數量占比不足0.5%。深圳民營企業的上述現狀為DaaS服務模式的滲透提供了天然沃土。35.49%33.19%8.24%10.97%12.11%0-100萬元100-200萬元200-500萬元500-1000萬元1000萬元以上11.86%40.61%33.97%9.31%4.25%1年以內1-5年5-10年10-15年15年以上圖4：深圳民營企業成立年限分布情況圖5：深圳民營企業產業分布情況（單位：家）5763595283193009072592642

95、0608510371197064920597874465753615793452183486制造業批發業軟件業租賃和商務服務業科學研究和技術服務業建筑業文體和娛樂業金融業交通運輸、倉儲和郵政業房地產業住宿和餐飲業教育其他行業4.1.3 堅持“工業立市，制造強市”戰略，工業投資增勢強勁，規模以上工業增加值加快增長圖8：2018-2024年Q1深圳市規模以上工業增加值增速數據來源：深圳市統計局p 2023年，深圳市深化“工業立市，制造強市”戰略，工業投資增勢強勁，增長43%；深圳市規模以上工業增加值同比增長6.2%。從行業門類看，規模以上采礦業、制造業、電力熱力燃氣及水生產和供應業增加值分別增長1

96、.6%、5.0%、19.8%。主要行業大類中，規模以上汽車制造業增加值增長52.0%，電力、熱力生產和供應業增長16.1%，專用設備制造業增長13.1%。主要高技術產品產量持續快速增長態勢，其中，新能源汽車、服務機器人產量分別增長109.7%、31.8%。受益于上述因素，2023年，深圳市工業總產值超過1.18萬億元（同比增長6.1%），在深圳市GDP總額中占比超過34%，即為深圳市貢獻了約1/3的GDP。4.1 深圳經濟運行保持穩中向好圖7：2020-2023年深圳市工業投資增速情況0.5%27.1%19.2%43.0%-0.4%38.2%-2.7%3.1%-10.0%0.0%10.0%20

97、.0%30.0%40.0%50.0%2020年2021年2022年2023年工業投資工業技術改造圖6：2020-2023年深圳市工業總產值情況11818.616.1%34.2%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%0200040006000800010000120002020年2021年2022年2023年工業總產值（億元）增速在GDP總量中占比2.0%4.7%4.8%6.2%11.5%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%2020年2021年2022年2023年2024年Q14.1.5 已累計達742家！深圳國家

98、級專精特新“小巨人”企業數量全國第二數據來源：深圳市統計局、市發改委、凌雄科技年報等p 深圳國家級“專精特新”小巨人企業已累計達742家（非國有企業占比達到97%以上），主要集中在計算機和通信制造業、軟件和信息技術服務業兩大行業領域。根據深圳市規劃，2024年將新增150家國家級專精特新“小巨人”企業。p 深圳市級“專精特新”中小企業在2022年新增了4826家，目前在有效期內的“專精特新”中小企業已超8600家。這些“專精特新”小巨人大多為制造業型企業，專業程度高、創新能力強，在制造業的核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料等多個重要領域各顯神通，又高度協同，共同為深圳經濟的高質量發展貢

99、獻力量。p 上述專精特新中小企業平均成立年限約為12年，其中成立年限在6-10年的企業最多，占比達34.15%。主要集中在4個區，寶安區1260家，占比26.11%；南山區1087家，占比22.52%。龍華區767家，占比15.90%；龍崗區624家，占比12.93%。4.1 深圳經濟運行保持穩中向好圖9：2023年深圳國家級“專精特新”小巨人企業的行業分布情況以凌雄科技為例，其是深圳唯一一家同時獲工信部“雙認證”企業備注：小熊U租母公司凌雄科技（02436.HK）成立20年，是中國最大的企業級DaaS服務商，也是深圳市租賃和商務服務業中為數不多的國家級專精特新“小巨人”企業。43.32%10

100、.39%7.83%5.80%5.13%4.86%4.45%4.05%2.02%1.49%10.66%計算機、通信業軟件和信息技術服務業科技推廣和應用服務業研究和試驗發展專用設備制造業批發業儀器儀表制造業電器機械和器材制造業化學原料和化學制品制造業橡膠和塑膠制品業其他4.2 亮點1：深圳電子商務產業“家底”越來越厚實4.2.1 深圳電商產業持續發力，夯實深圳商貿業發展新動能數據來源：深圳市商務局p 深圳是中國“最互聯網”城市，也是全國電商產業重鎮。近年來，深圳電商產業發展速度不斷加快。截至2022年，深圳在運營的電商主體超過50萬家。其中，電子商務企業數有2萬家，占據全國數量一半。2022年，深

101、圳電商交易額約3.5萬億，已成為深圳商貿業發展的新動能?；诖?，2022年10月以來，深圳市陸續出臺重磅電子商務產業政策，進一步促進深圳市電商產業在2023年實現高質量發展，并在2024年實現良好開局。發文時間發文單位文件名稱主要內容2022年10月 深圳市商務局深圳市推動跨境電子商務高質量發展行動方案（2022-2025）力爭到2025年，跨境電商進出口額超千億元，跨境電商市場主體數量、營收規模、稅收貢獻等規模國內領先，新增跨境電商上市企業5-10家，年出口額超億元跨境電商品牌不少于50個，企業建設運營海外倉面積超350萬平方米。2023年3月深圳市商務局深圳市推進直播電商高質量發展行動方案

102、（2023-2025年）（深商務電商字20239號）到2025年，培育和引進100個以上直播電商頭部服務機構，建設50個以上具有產業帶動效應的直播電商基地和園區，帶動100家以上深圳品牌企業開展自播業務。推動50名以上具有影響力、帶動性強的知名主播在深圳發展，培育3000名以上直播帶貨達人和10000名以上直播電商專業服務人才。到2025年，直播電商銷售額超3000億元以上，帶動深圳網絡零售經濟實現質的飛躍。2022年以來，深圳市出臺重磅電子商務政策，旨在打造“電商之都”深圳電商產業基礎不斷夯實5個國家級子商務產業園1.華南城電子商務產業園（入駐企業已近600家）2.蛇口網谷電子商務產業園（入

103、駐企業超450家）3.福田國際電子商務產業園4.深圳康利城國際電子商務產業基地（有電商及配套服務企業100余家）5.星河WORLD國際電子商務產業基地（入駐電子商務企業超340家）6家國家電子商務示范企業賽維時代、齊心集團、順豐泰森、天虹數科、土巴兔、優合集團2個省級跨境電商產業園華南城和創智云城7家省級跨境電商企業賽維時代、通拓科技、傲基科技、易佰網絡、三態股份、睿聯技術、環金科技4.2.2 產值規模超5000億元！跨境電商成深圳外貿新業態的“金字招牌”數據來源：深圳市商務局、統計局p 自2016年獲國務院批復設立綜試區以來，深圳市通過海關監管平臺的跨境電商進出口額從2017年的29.1億元

104、增長至2022年超過1900億元，保持年均2.3倍以上的高速增長。2023年深圳跨境電商進出口額超3000億元，同比增長75.2%；規模在全國占比超10%，躍居全國大中城市第一。2024年一季度，深圳跨境電商進出口額超過1100億元，創同期新高，占到全國（5776億元）的19%。市場數據顯示，深圳跨境電商賣家的數量超過15萬家，在阿里巴巴國際站、速賣通、Lazada、eBay等平臺幾乎占據了中國賣家的半壁江山，亞馬遜的中國賣家也有三分之一來自深圳。龐大的賣家群體和市場規模奠定了深圳跨境電商的基本盤。目前，深圳跨境電商產業年產值規模已超5000億元，“跨境電商之都”已經漸成氣候。圖10：2018

105、-2023年深圳市進出口總額情況（萬億元）4.2 亮點1：深圳電子商務產業“家底”越來越厚實華南城電子商務產業園華南城園區占地面積約260萬平方米，目前園區有上市企業8家、總商戶超2萬家，其中包括通拓、傲基、有棵樹在內的300多家電商企業，跨境電商年交易額超300億元，蛇口網谷電子商務產業園蛇口網谷電子商務產業園是以物聯網、移動互聯網、電子商務為主，包括云計算、數字創意、網絡游戲等產業在內的創新創意型產業園區，集聚電子商務、物聯網、互聯網企業合計400多家福田國際電子商務產業園位于福田梅林的“多麗工業區”升級改造而成，整個園區占地面積2.2萬平方米，總建筑面積7.66萬平方米。星河WORLD國

106、際電子商務產業基地基地基本形成以跨境電子商務賣家獨立站、制造商、物流服務商和海外營銷服務機構為主的全產業鏈。目前基地入駐電子商務企業達350家。2022年基地交易額約363億元。深圳康利城國際電子商務產業基地目前該基地擁有電商及配套服務企業 100余家，在孵電商企業 27 家，電商企業入駐率占80%。深圳市5個國家電子商務示范基地基本情況1.351.621.481.410.381.691.922.192.460.6400.511.522.533.544.52020年2021年2022年2023年2024年Q1進口總額出口總額3.043.543.673.871.024.2.3 深圳直播電商經濟呈

107、蓬勃發展之勢數據來源：大數據監測機構浪潮公司；圖：深圳商報p 數據顯示，2022年1至12月，深圳直播帶貨296.5萬場，同比增長28.8%；參與直播的商品網絡零售量8.8億件，形成網絡零售額1649.2億元，廣東省排名第一。2022年深圳全年直播網絡零售額全國排名第三，僅次于上海、北京。2023年3月，深圳市出臺的深圳市推進直播電商高質量發展行動方案（2023-2025年）明確，到2025年，建設50個以上具有產業帶動效應的直播電商基地和園區。直播電商銷售額超3000億元以上。受這一政策的牽引，深圳2023年直播經濟繼續保持蓬勃發展之勢。2024年1月，深圳市政府工作報告明確指出，發展直播電

108、商、視頻購物等消費新模式。p 直播電商領域是DaaS市場的優勢領域，DaaS服務商可應勢深耕，將電商直播市場做深做透做實。深圳具有代表性的直播基地情況南山區紅動視界一站式代運營電商直播基地、一本電子商務直播基地、九洲數字直播電商基地項目福田區八卦嶺青蘋果直播電商產業園、宜和購物電商直播基地項目寶安區智美匯志電商直播基地、松崗蠔鄉湖公園電廠1980直播電商基地、松崗抖音珠寶電商直播基地龍華區大浪時尚產業園南國麗人直播基地龍崗區坂田青橙電商直播基地羅湖區傳承云享珠寶電商直播基地深圳直播電商基地多點開花圖：深圳最大的直播電商基地：智美匯志電商直播基地4.2 亮點1：深圳電子商務產業“家底”越來越厚實

109、4.3 亮點2：深圳會展業強勁復蘇呈井噴之勢4.3.1 深圳2023年展覽數量達190場，同比增長3.6倍數據來源：中國會展經濟研究會、深圳市商務局p 會展是觀察經濟發展活力的重要窗口，其數量、規模、水平與地區經濟發展水平直接相關。深圳作為全球產業鏈供應鏈的重要節點和經濟中心城市，會展經濟日趨活躍。2023年，深圳舉辦“20+8”產業相關展會160多場，占全市展覽規模近90%，首次實現“20+8”產業集群全覆蓋，助力各產業上下游企業找市場、促合作、拿訂單。p 2023年以來，深圳進一步加快建設國際會展之都的步伐，不斷擴大招展、引展、排展和辦展力度。數據顯示，2023年全年，深圳三大專業展館共舉

110、辦各類展會190場，平均“兩天一展”，展覽總面積1031萬平方米，同比增長237%，創歷年新高。圖11：2017-2023年深圳市舉辦展會的場次情況239265286190105421900501001502002503002017201820192020202120222023發文時間發文單位文件名稱主要內容2022年2月深圳市商務局深圳市關于建設國際會展之都的若干措施（深商務規20223號）聚焦智能終端、高端醫療器械、新材料等20大產業集群和8大未來產業，引進一批行業影響力強、帶動效應顯著的國際知名展會，建設國際知名會議、展覽目的地。圍繞我市產業布局，精選5-10個產業基礎好、發展空間大的

111、細分行業，重點培育一批產業契合度高、標識度強的專業展會。2022年10月深圳市商務局深圳市關于加快完善“一集群、一展會（論壇）”體系的工作方案（2022-2025年）到2023年，“一集群、一展會（論壇）”體系初步成型，基本實現一個產業集群一個引領性展會（一個高規格論壇）的布局，年辦展面積達到300萬。到2025年，“一集群、一展會（論壇）”體系成熟，年辦展面積超過400萬。4.3.2“存量”展會數量龐大，“增量”展會逐年攀升，深圳離“國際會展之都”更進一步資料來源：深圳市市場監督管理局p 深圳會展業強勢復蘇，2023年大展不斷、新展接連落戶，讓整座城市充滿活力與人氣。這些因展會活動遠道而來的

112、人流，產生大量的住宿、餐飲、交通、旅游需求，有效推動深圳經濟發展。會展業的產業帶動作用，推高了深圳的消費“能級”。數據顯示，2023年深圳市社會消費品零售總額1.05萬億元、增長7.8%。其中，僅2023年上半年，深圳市社會消費品零售總額超5000億元，同比增長11.5%。這是深圳歷史上首次在半年內實現社會消費品零售總額突破5000億元。序號展會名稱序號展會名稱1中國國際高新技術成果交易會11中國（深圳）國際品牌內衣展覽會2中國（深圳）國際文化產業博覽交易會12中國（深圳）國際禮品及家居用品展覽會3DMP大灣區工業博覽會13深圳國際電子展暨嵌入式系統展4深圳國際機械制造工業展覽會14深圳國際服

113、裝供應鏈博覽會5中國國際社會公共安全博覽會15中國（深圳）國際秋季茶產業博覽會6深圳國際汽車改裝服務業展覽會16深圳國際家紡布藝暨家居裝飾展覽會7深圳-香港-澳門國際汽車博覽會暨新能源及智能汽車博覽會17中國海洋經濟博覽會8中國（深圳）國際品牌服裝服飾交易會暨深圳國際紡織面料及輔料展覽會18中國公益慈善項目交流展示會9中國國際光電博覽會19華為中國合作伙伴大會10深圳時尚家居設計周暨深圳國際家具展/4.3 亮點2：深圳會展業強勁復蘇呈井噴之勢深圳市品牌展會名單1234.3.3 會展對DaaS服務商的綜合能力要求極高，DaaS服務商應練就扎實的基本功p 會展主辦方對DaaS服務商的要求，不僅僅只

114、是提供IT辦公設備這么簡單，而是需要提供IT設備及配套周邊設備的配送、網絡布置、安裝調試、設備回收、技術工程師駐場等一站式IT綜合解決方案。這就對DaaS服務商的綜合能力提出極高要求。p 我國DaaS行業首家上市公司凌雄科技（02436.HK）旗下品牌小熊U租，是業內唯一一家可一次性提供5萬臺以上電腦等IT設備訂閱服務的品牌。據悉，小熊U租擁有一批從業十年以上的項目管理和運營實施團隊，多年來為中國國際高新技術成果交易會、G20峰會、金磚國家峰會、中非合作論壇、聯合國生物多樣性大會、中國進出口商品交易會等國際會議提供IT設備綜合解決方案，服務場次累計超過10萬次。零容錯率短期高效全棧服務大型展會

115、的重要性不言而喻，作為會務的基礎環節，網絡、IT設備等在展會舉辦期間是不允許出現重大差錯的，否則牽一發動全身，將影響展會相關環節的順利進行。這就對DaaS服務商的技術保障能力提出硬性要求。大型展會期間，展會主辦方留給DaaS服務商進館布置和調試設備的時間往往非常緊張。在極短的時間內完成大量IT設備的調撥、現場布設和調試等工作，對DaaS服務商的運營能力以及大型項目服務經驗均是考驗。展會主辦方需要DaaS服務商提供IT設備及配套周邊設備的配送、網絡布置、安裝調試、設備回收、技術工程師駐場等一站式IT綜合解決方案，而不是簡單的設備支持。這就對DaaS服務商的資質和綜合服務能力提出極高的要求。4.3

116、 亮點2：深圳會展業強勁復蘇呈井噴之勢4.3.4 DaaS服務商應集中精力強化與會展服務產業價值鏈中上游供應商直接合作資料來源：凌雄研究院根據公開資料整理繪制p 長期以來，DaaS服務商在會展領域的服務多以“承辦單位的一級分包商或二級分包商”的角色執行，或是直接為展會的參展商提供服務。這種現狀，使得DaaS服務商在會展行業的滲透度較難精進。主要原因在于，一是無法與展會主管部門（深圳市商務局會展業管理處）、展會主辦方直接關聯，進而形成長期穩定的合作關系；二是大多數DaaS服務商的宏觀系統觀念不強，沒有形成完整的體系的會展業產業鏈拓展方案；三是DaaS服務商的招投標專業能力尚處于初級階段。4.3

117、亮點2：深圳會展業強勁復蘇呈井噴之勢上游展館租賃商中游下游10%-20%展館服務提供商25%-45%會展主辦單位10%-40%會展承辦單位10%-40%會展合作代理機構20%-35%其他輻射行業5%-15%會展服務產業價值鏈分布DaaS服務商解決當前在會展業領域發展困境的路徑建議建議1建議2建議3加強與展會活動的政府主管部門（當地政府商務局）和展會主辦單位的聯系。圍繞會展服務產業鏈中上游供應商，全面系統制定會展業服務拓展方案。提升招投標能力。（大型展會的供應商均須通過招投標進行，而DaaS服務商的招投標能力普標較低。）目 錄CONTENTS1Part 01 我國DaaS市場發源和成長于一線城市

118、Part 02 DaaS市場需重磅加碼北京高精尖產業和信創產業Part 03 DaaS市場在上海三大先導產業大有可為Part 04 DaaS市場需躬身厚植深圳“20+8”戰新產業Part 05 DaaS市場應深耕細作廣州戰新產業和數字經濟核心產業綜述在高質量發展必經的轉型換擋道路上，廣州市經濟既面臨產業轉型升級的結構性問題，又蘊含轉變方式、優化結構、積勢蓄能的積極變化。2023年，廣州市經過深度轉型升級，經濟動力活力逐漸增強。2024年，廣州市將狠抓創新引領強產業，深化“22N”科技創新戰略平臺建設，全面推進新型工業化，大力發展新能源汽車、新型儲能、生物制造等戰略性新興產業和未來產業，加快傳統

119、產業數字化轉型，提升金融業發展水平，構建具有國際競爭力的現代化產業體系。DaaS市場應敏銳捕捉到廣州市經濟轉型換擋過程中的積極因素，以及即將成為新支柱產業的新領域，著重布局兩大領域：戰略性新興產業和數字經濟核心產業。5.1 廣州經濟轉型換擋后動力活力逐漸增強5.1.1 多重積極因素共同作用下，廣州城市活力迅速回歸圖2：2020-2024年Q1廣州市GDP發展情況數據來源：廣州市統計局圖1：2020-2024年Q1廣州市登記在冊企業數和新登記企業數（萬）p 2023年以來，廣州市在穩增長政策落地顯效、生產需求回穩向好、新興動能持續發力的共同作用下，城市活力迅速回歸，內生動能穩定恢復，經濟高質量發

120、展的動能不斷積蓄。廣州市場經營主體在2023年實現高質量增長的基礎上，2024年繼續保持可喜增速。數據顯示，截至2024年3月底，廣州市實有各類經營主體344.68萬戶，同比增長7.73%。其中，登記在冊企業數為213.78萬戶，同比增長10.11%；新登記企業數為7.8萬戶，同比增長6.47萬戶。市場主體活力增強，直接推動廣州經濟在2024年一季度實現良好開局。數據顯示，廣州市2024年一季度地區生產總值為7161.14億元，同比增長3.6%。30335.737161.144.6%3.6%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%050001000015

121、000200002500030000350002020年2021年2022年2023年2024年Q1GDP（億元）增速（%）209.86213.7836.977.80501001502002502020年2021年2022年2023年2024年Q1登記在冊企業數新登記企業數5.1.2 新舊動能“兩頭發力”：三大支柱產業基石作用穩固，戰略新興產業持續發力推動廣州市產業結構調整p 目前，廣州為推進新舊動能轉換，已經形成“三大支柱產業，八大戰略性新興產業，五大未來產業”（3+8+X）架構的產業格局。其中，在三大支持產業方面，作為經濟基本盤的壓艙石，以汽車、電子等為主導的工業順利實現“爬坡過坎”。在傳

122、統燃油車市場遇冷、消費電子周期性下行的壓力之下，2023年廣州全市規上工業增加值同比增長1.4%。其中，合計占規上工業增加值比重近四成的汽車制造業、電子產品制造業全年實現增加值同比分別增長1.5%和0.4%，對工業企穩發揮支撐作用。2024年一季度，廣州全市規上工業增加值同比增長0.1%。p 在戰略性新興產業方面，數據顯示，廣州市8大戰略性新興產業2023年合計實現增加值9333.54億元，占地區生產總值比重為30.7%；2024年一季度實現增加值2223.9億元，占GDP的比重為31.1%，比2022年同期提升0.8個百分點，對經濟增長形成更有力的支撐。其中，代表新質生產力的部分產品較快增長

123、，鋰離子電池、太陽能電池（光伏電池）、充電樁產量同比分別增長20.3%、1.4倍和2.1倍。新一代信息技術產品進一步釋放產能，工業機器人、服務機器人、液晶顯示屏、集成電路圓片產量均增長20%以上。三大支柱產業八大戰略性新興產業五大未來產業汽車制造業（規上企業數：344家）電子產品制造業（規上企業數：948家）石油化工制造業（規上企業數：673家）新一代信息技術智能與新能源汽車生物醫藥與健康產業智能裝備與機器人新材料與精細化工新能源和節能環保軌道交通數字創意天然氣水合物區塊鏈量子科技太赫茲納米科技5.1 廣州經濟轉型換擋后動力活力逐漸增強數據來源：廣州市統計局5.1.3 電子產品和汽車等帶動廣州

124、出口總額持續增長，會展經濟等帶動消費市場持續恢復p 2023年以來廣州市進出口貿易繼續保持總體平穩趨勢。2024年一季度，市外貿進出口總值2459.39億元，同比增長1.7%。其中，出口1410.29億元，同比增長8.4%；進口1049.10億元，同比下降6.1%。出口重點產品中，手機、家用電器、平板顯示模組、電子元件、汽車（含底盤）等機電產品出口形勢較好，同比分別增長19.1%、18.3%、42.3%、20.4%和1.0倍。p 廣州市社會消費品零售總額在2023年突破萬億元后。2024年一季度繼續保持3.5%的增速。電子產品消費穩步回暖，其中智能手機零售額增長8.7%。線上消費持續活躍，限上

125、批發零售業實物商品網上零售額在連續多年保持兩位數增長的基礎上同比繼續增長7.8%。p 綜合而言，DaaS服務商可重點關注廣州電子產品、汽車、互聯網平臺等領域企業，深度挖掘增量機會。圖3：2020-2024年Q1廣州市進出口情況（億元）圖4：2020-2024年Q1廣州市社會消費品總額情況（億元）數據來源：廣州市統計局5.1 廣州經濟轉型換擋后動力活力逐漸增強6502.61410.294411.61049.15.8%8.4%-7.2%-6.1%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%0100020003000400050006000700020

126、20年2021年2022年2023年2024年Q1出口進口出口增速進口增速11012.622965.416.9%3.5%-6.0%-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%0200040006000800010000120002020年2021年2022年2023年2024年Q1社會消費品零售總額（億元）同比增速5.1.4 批發零售、租賃和商務服務、科技服務三大行業市場主體數量，在廣州市場主體總量中占比超70%數據來源：廣州市市場監督管理局圖5：2021-2024年Q1廣州市場主體數量排名前三的行業情況（萬戶）p 多年來，廣州市市場主體數量排名前三的行業分

127、別是批發和零售業、租賃和商務服務業、科技和技術服務業（簡稱“科技服務業”）。2021年以來，這三大行業的市場主體數量在廣州市實有經營主體總數中占比，分別穩定在約50%、10%和8%。此外，廣州市新登記市場主體數量排名前三的行業也是上述三大行業，其2024年一季度在廣州市新登記市場主體總數中占比分別為49.05%、12.39%、9.95%。p 從業務關聯性上來講，以會展服務為核心的商務服務業、科技服務業與DaaS市場高度關聯，DaaS服務商應在這兩個市場主體數量穩定的行業中做深做精做透。圖6：2021-2024年Q1廣州市新增市場主體數量排名前三的行業情況（萬戶）5.1 廣州經濟轉型換擋后動力活

128、力逐漸增強168.77170.9235.3136.0228.6429.280204060801001201401601802021年2022年2023年2024年Q1批發和零售業租賃和商務服務業科研和技術服務業27.125.535.721.45.11.12051015202530352021年2022年2023年2024年Q1批發和零售業新增租賃和商務服務業新增科研和技術服務業新增5.2 亮點1：廣州軟件和信息服務業營收連續16年保持增長數據來源：廣州市工信局政策持續助推下，營收過億的廣州軟件和信息服務類企業超850家p 2023年9月，廣州市政府印發進一步促進軟件和信息技術服務業高質量發展若

129、干措施明確指出，積極培育引進軟件和信息技術服務企業，鼓勵大型工業企業、重點行業企業剝離軟件業務成立軟件公司。受益多重政策利好，截至2023年9月底，廣州營收超百億元的軟件信息服務企業10家，營收過億元企業（不含百億級企業）超過840家，營收在億元以下的企業1300多家。數據顯示，2023年，廣州市軟件和信息技術服務業同比增長5.8%。p 廣州軟件和信息業有超2000家企業，軟件和信息服務企業對DaaS服務的認知度和需求度較高，為廣州DaaS市場滲透率提升創造了良好條件。圖7：2022-2024年2月廣州市信息傳輸、軟件和信息技術服務業營業收入（億元2023年互聯網百強企業中的廣州企業序號公司名

130、稱1網易公司2唯品會（中國）有限公司3廣州虎牙信息科技有限公司4廣州趣丸網絡科技有限公司5匯量科技集團6廣州多益網絡股份有限公司7廣州百果園網路科技有限公司8廣州荔枝集團9三七文娛（廣州）網絡科技有限公司5379.27821.255.6%11.7%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%01000200030004000500060002022年2023年2024年1-2月營收增速p 2023年，廣州會展業強勢復蘇，展會數量達314場次，整體呈現出“基本盤堅實、實力盤強勁、長期盤向好”的鮮明特點。其中，基本盤方面，90場在廣州扎根舉辦了10年以上的展會，合計貢獻了

131、近800萬平方米的面積。實力盤方面，7場超20萬平方米的展會貢獻了近500萬平方米的面積。長期盤方面，全年新引進、新舉辦的展會達42場，創近幾年來的新高。各類大型展會接連舉辦，帶動會議展覽及相關服務業加快恢復，同比增長1.2倍。會展業對城市經濟具有強勁的拉動效應。直接帶動住宿餐飲業、廣告服務業等生活性和生產性服務業實現快速增長。以一年兩屆的廣交會為例，其經濟帶動效應約占當年廣州市全年GDP的3.96%。5.2 亮點2：廣州會展業競爭力指數位居全國前列，會展經濟的拉動效應突出數據來源：中國會展經濟研究會、廣州市國際會議展覽業協會圖8：2017-2023年廣州市舉辦展會的場次情況（場）5.2.1

132、廣州2023年展會數量達314場，對廣州經濟具有強勁的拉動效應發文時間發文單位文件名稱主要內容2021年5月廣州市商務局廣州市關于促進會展業高質量發展的若干措施（暫行）（穗商務規字20213號）促進會展企業、展覽項目落戶。支持大型展覽穩定發展。鼓勵擴大展覽規模。鼓勵舉辦高端會議等活動。2021年12月廣州市商務局廣州市現代會展產業鏈高質量發展三年行動計劃（2021-2023年）（穗商務函2021176號）在會展場館投資建設和運營管理、承辦重大會展活動等方面發揮重要作用。2022年5月廣州市政府辦公廳廣州市商務發展“十四五”規劃（穗府辦20229號）廣交會規模進一步擴大，專業展會影響力和輻射面顯

133、著提升，形成一批在國際、國內行業領先的專業品牌展會。全球會議目的地城市更具吸引力、影響力，每年舉辦國際性會議100場次以上。66262869057538819331401002003004005006007008002017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年p 廣州會展產業綜合發展能力出眾，擁有廣交會、中國（廣州）國際美博會、中國（廣州）國際建筑裝飾博覽會等八大展覽品牌，以及國際金融論壇（IFF）、“讀懂中國”國際會議、大灣區科學論壇等八大永久落戶會議品牌，會展實力雄厚。2023年以來，廣州加大對新展項目的招引力度。2023年前三季度新落戶廣州的展會密度創新高，已舉

134、辦大灣區國際軌道展、CPHI世界制藥原料華南展、國際水果展、華南國際機場展、華南（廣州）日用百貨商品展覽會、中國測繪地理信息技術裝備展覽會、國際高端醫療器械展、世界制藥原料華南展、寵業創新展、預制菜展等30多個新展會項目。廣州數量龐大的展會和論壇項目，為DaaS服務商提供了巨大商機。圖片來源：網絡5.2.2 廣州會展產業基礎設施建設持續增強，吸引大量國際展覽和會議品牌落戶5.2 亮點2：廣州會展業競爭力指數位居全國前列，會展經濟的拉動效應突出p DaaS服務商需進一步補齊會展服務短板，提升招投標能力，強化對會展產業鏈上游企業的直接服務供給，一方面提升在廣州市場的滲透率，另一方面以服務國際展會/

135、會議為契機，鏈接國外客戶，為日后拓展國際市場打好基礎。5.2.3 DaaS服務商應對廣州會展產業上游企業的直接供給能力和綜合服務能力廣州市知名展覽公司序號序號企業名稱企業名稱序號序號企業名稱企業名稱1廣州市保利國貿投資有限公司15廣東華墨展覽有限公司2廣州市保利錦漢展覽有限公司16廣州振威國際展覽有限公司3廣東鴻威國際會展集團有限公司17廣州匯企展覽服務有限公司4漢諾威米蘭佰特展覽(廣州)有限公司18沸點會展(廣州)有限公司5廣州博駿家居科技有限公司19廣州旭楊國際展覽有限公司6廣州市金易策劃傳播中心有限公司（國資）20儀學科技(廣州)有限公司7艾創國際會展集團有限公司21廣州裕飛展覽策劃有限

136、公司8廣州市保軒展覽有限公司22北京昆侖億發科技股份有限公司9廣州道智展覽有限公司23廣州酷展文化有限公司10廣州市恒新會展服務有限公司24廣州農嫂農業科技有限公司11廣州商橋展覽策劃有限公司25廣州金燕達觀文化傳播有限公司12廣州師盛展覽有限公司26廣州浩瀚資訊傳播有限公司13拓源新思國際會展傳媒(廣東)有限公司27廣州凱信展覽服務有限公司14廣東標桿會展有限公司28廣州市豐尚會議服務有限公司5.2 亮點2：廣州會展業競爭力指數位居全國前列，會展經濟的拉動效應突出本報告由中國中小企業協會DaaS服務專業委員會與凌雄研究院聯合發布。中國中小企業協會DaaS服務專業委員會（簡稱“DaaS服務專委會”）是5A級社會組織中國中小企業協會下設的分支機構。DaaS服務專委會旨在通過整合行業資源，增進行業交流，聚力提升我國DaaS行業的認知度、知名度和競爭力，推動DaaS行業規范健康和高質量發展，為我國經濟高質量增長貢獻積極力量。凌雄研究院是前瞻性行業研究智庫，立足于中國DaaS行業，定期發布各類DaaS行業分析報告和研究預測，涵蓋設備訂閱服務、IT技術訂閱服務、設備管理SaaS、設備回收服務等多個細分市場，為專業投資機構、媒體、政府、客戶等了解、觀察、研究和分析中國DaaS市場提供參考。關注DaaS服務專委會回復“核心區域市場研報”獲取報告完整版（更詳實的數據和完整的市場機遇分析）