傲農生物：福建傲農生物科技集團股份有限公司2023年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：603363 公司簡稱：傲農生物 福建傲農生物科技集團股份有限公司福建傲農生物科技集團股份有限公司 20232023 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、

2、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載，不存在虛假記載、誤導性陳述或重、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了帶有強調事項段、持續經營重大不確定為本公司出具了帶有強調事項段、持續經營重大不確定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大錯報說明的無保留意見的審計報告，本公司董性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大錯報說明的無保留意見的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資

3、者注意閱讀。事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。容誠會計師事務所容誠會計師事務所(特殊普通合伙特殊普通合伙)對本公司對本公司2023年度財務報表出具了對持續經營能力帶強調年度財務報表出具了對持續經營能力帶強調事項段的無保留意見，公司董事會、監事會對事項段的無保留意見，公司董事會、監事會對 2023 年度財務報表非標準審計意見涉及事項進行年度財務報表非標準審計意見涉及事項進行了專項說明，詳見公司同日在了專項說明，詳見公司同日在上海證券交易所網站上海證券交易所網站()披露的專項說明全文。披露的專項說明全文。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議

4、通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司2023年度擬不進行利潤分配，不進行現金分紅，也不以公積金轉增股本。本利潤分配預案尚需提交公司2023年年度股東大會審議。報告期內，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,650,822,227.67元，母公司期末累計未分配利潤為人民幣-1,449,244,380.68元。公司2023年度擬不進行利潤分配的原因是：近年來受生豬養殖行業周期性影響，生豬價格低迷，公司整體經營業績連續三年出現虧損，公司需在資金儲備與現金流管理方面更加謹慎。為保障公司穩健經營、改善公司資產負債結構，綜合考慮資本結構、投資投入和未來發展等因素，2023年度公司擬不進行

5、利潤分配。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A類 上海證券交易所 傲農生物 603363 無 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 彭江 李舟、蔡藝娟 辦公地址 福建省漳州市薌城區石亭鎮興亭路與寶蓮路交叉處 福建省漳州市薌城區石亭鎮興亭路與寶蓮路交叉處 電話 0596-2586018 0596-2586018 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介（一）所處行業基本情況（一）所處行業基本情況 1、飼料行業 飼料業是連接種植業與養殖業的中軸產業，是我國國

6、民經濟中不可或缺的重要行業。我國飼料業起步于上世紀 70 年代，經過四十多年的發展，已形成了比較完整的飼料工業體系，飼料產品品種齊全。我國飼料工業伴隨著畜禽、水產養殖業的快速發展而迅猛發展，從 1992 年起飼料總產量躍居世界第二位，到 2011 年我國飼料總產量超過美國，躍居全球第一。從結構上看，豬飼料和禽飼料是我國飼料產品結構中的主要品種，近年來畜禽飼料產量占比在 85%左右。水產飼料產量僅次于畜禽飼料，占我國飼料總產量的 9%左右。飼料行業屬于充分競爭行業，行業進入微利時代。近年來我國飼料行業加快向著規?；?、標準化、集約化方向發展，產業整合速度加快，國家政策的支持和行業的日趨規范以及下游

7、養殖業結構的變化促進飼料行業集中度的進一步提高，有利于規?；暳掀髽I的發展。得益于我國國民經濟的持續增長、城鄉居民收入的不斷提高，我國居民對肉類產品的需求穩步增長，工業飼料普及率將進一步提高，我國飼料行業仍有良好的市場前景。根據中國飼料工業協會數據，2023 年全國工業飼料總產量 32,162.70 萬噸，同比增長 6.60%，其中豬飼料產量 14,975.20 萬噸、同比增長 10.10%；蛋禽飼料產量 3,274.40 萬噸、同比增長 2.00%；肉禽飼料產量 9,510.80 萬噸、同比增長 6.6%；水產飼料產量 2,344.40 萬噸、同比下降 4.9%；反芻動物飼料產量 1,671

8、.50 萬噸、同比增長 3.40%。2、生豬養殖行業 我國是生豬養殖和消費大國，生豬養殖行業具有行業容量巨大、生產集中度低的特點，生豬養殖行業市場規模達萬億級。生豬生產是我國農業的重要組成部分，發展生豬生產，對保障市場供應、增加農民收入、促進經濟社會穩定發展具有重要意義。我國生豬養殖行業是一個周期性行業，豬價周期性波動特征較為明顯，一般 3-4 年為一個波動周期，周期性波動主要是受我國生豬養殖行業集中度較低的特點以及生豬固有生長周期共同決定以及新發的大規模疫病影響。近年來，我國生豬養殖規?；潭仍谥饾u提高，但總體而言，目前我國的生豬飼養方式上中小規模養殖比例仍然較大，規?；B殖程度仍比較低。生

9、豬養殖行業的健康穩定發展，對于我國農業的整體發展和人民群眾“菜籃子”的正常供應都至關重要。為穩定生豬供應，促進生豬養殖適應現代畜牧業生產發展的需要，我國正推動畜牧業的轉型升級，從傳統養殖方式向規?；?、集約化、標準化、生態環保、高效安全的方向發展，提高行業集中度。根據國家統計局數據，2023 年全國生豬出欄 72,662 萬頭，同比增長 3.80%；2023 年末全國生豬存欄43,422萬頭，比上年末下降4.10%；2023年末全國能繁母豬存欄4,142萬頭，同比下降5.70%，基礎產能合理調減。3、屠宰與肉類加工行業 屠宰及肉類加工業處于農牧到食品產業鏈的下游，其上游鏈接畜禽養殖業，下游鏈接肉

10、類消費的終端市場，屠宰及肉類加工行業的主要產出包括生鮮、冷凍肉類及肉制品。我國生豬屠宰行業現階段仍比較分散，由于生鮮豬肉的銷售半徑較短，我國生豬定點屠宰場分布具有明顯的地域性，全國范圍的行業集中度較低、落后產能過剩嚴重，行業內企業競爭激烈，產品創新難度大，對行業利潤率造成一定影響。屠宰加工周期很短，豬肉價格波動對屠宰業務盈利能力的直接影響較小，豬肉價格主要通過影響豬肉消費需求量，從而間接影響屠宰加工量和盈利規模：當豬肉價格持續上升時，豬肉消費需求會有一定降低，從而會間接導致生豬屠宰加工量的下降，屠宰加工企業的盈利能力會受到一定程度的不利影響。近年來，我國大型屠宰加工企業的生產設備和工藝日趨現代

11、化，極大地提高了屠宰效率，部分手工、半機械式的小型屠宰企業逐漸被市場所淘汰，行業集中度得以提高；同時，我國政府不斷提高防疫、環保和食品安全等方面的要求，從政策上推動屠宰企業的規?；?、規范化發展。肉制品方面，由于靠近終端消費，周期性波動相對較小，市場情況主要與整體國民經濟情況相關。我國作為肉類消費大國，目前肉制品消費占比較小，80%以上肉類消費以生鮮肉形式為主，產品附加值較低。隨著居民收入水平的提高，消費者需求的升級以及屠宰加工行業的整合，擁有資金實力和技術優勢的行業領先企業不斷加大肉類產品深加工力度，風味豐富、營養健康的肉制品消費比例逐漸增加，我國的肉類加工市場還有很大的發展潛力和空間。根據國

12、家統計局、農業農村部數據，2023 年我國豬肉產量 5,794 萬噸、同比增長 4.6%；規模以上（年屠宰量 2 萬頭以上）生豬定點屠宰企業屠宰量 3.44 萬頭，同比增長 20.4%。（二）新公布的法律、行政法規、部門規章、行業政策對所處行業的重大影響（二）新公布的法律、行政法規、部門規章、行業政策對所處行業的重大影響 報告期內，國家對畜牧行業出臺多項政策，對支持畜牧業發展的措施作出重要部署，鼓勵加快發展現代畜牧業，支持農牧行業綠色發展。2023 年 1 月，黨中央、國務院發布關于做好 2023 年全面推進鄉村振興重點工作的意見，文件指出，落實生豬穩產保供省負總責，強化以能繁母豬為主的生豬產

13、能調控；推進畜禽規?；B殖場改造升級；抓好非洲豬瘟等重大動物疫病常態化防控；支持農業領域國家實驗室、全國重點實驗室、制造業創新中心等平臺建設；全面實施生物育種重大項目，扎實推進國家育種聯合攻關和畜禽遺傳改良計劃；加大食品安全、農產品質量安全監管力度，健全追溯管理制度。2023 年 4 月，農業農村部辦公廳發布飼用豆粕減量替代三年行動方案，方案提出，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發展理念，樹立大食物觀，以低蛋白、低豆粕、多元化、高轉化率為目標，聚焦“提質提效、開源增料”，統籌利用植物動物微生物等蛋白飼料資源，推行提效、開源、調結構等綜

14、合措施，加強飼料新產品、新技術、新工藝集成創新和推廣應用，引導飼料養殖行業減少豆粕用量，促進飼料糧節約降耗，為保障糧食和重要農產品穩定安全供給作出貢獻。2023 年 4 月，農業農村部發布畜禽屠宰“嚴規范 促提升 保安全”三年行動方案，方案提出，通過實施三年行動，到 2025 年，全國畜禽屠宰布局結構進一步優化，屠宰產能向養殖主產區集聚，與養殖產能匹配度明顯提高；落后產能有序壓減，牛羊禽集中屠宰扎實推進，畜禽屠宰產能利用率和行業集中度穩步提高，畜禽屠宰規范化機械化智能化水平明顯提升；生豬屠宰企業全部實施屠宰質量管理規范，部級生豬屠宰標準化建設示范單位達 200 家以上，其他畜禽屠宰標準化創建穩

15、步開展；畜禽屠宰法規標準體系進一步完善，監管能力和水平進一步提升，屠宰環節畜禽產品質量安全得到有效保障。此外，2023 年，農業農村部還制定發布或修訂了生豬屠宰肉品品質檢驗規程(試行)、生豬產地檢疫規程、生豬屠宰檢疫規程、跨省調運乳用種用家畜產地檢疫規程、生豬屠宰質量管理規范等規程規范，旨在促進畜牧業高質量發展，提升動物疫病防控能力，確保追溯體系有效運行，保障公共衛生安全和人體健康。（一）公司的主要業務和產品（一）公司的主要業務和產品 公司成立于 2011 年 4 月，是一家以標準化、規范化、集約化和產業化為導向的高科技農牧企業，公司主營業務包括飼料、養豬、食品等產業。公司圍繞以“豬”為核心布

16、局產業鏈，打造了以“飼料、養豬、食品”為主業，“供應鏈服務、農業互聯網”為配套業務，多點支撐、協同發展的產業格局。具體而言，公司的主要產品包括飼料、生豬、豬肉及肉制品等。1、公司生豬養殖業務起步于 2014 年，目前已初步形成了一定規模的養殖業務鏈條，搭建了以原種豬場為核心、種豬擴繁場為中介、商品豬場為基礎的金字塔式繁育體系，開展育種、擴繁和育肥業務。公司自 2014 年開展生豬養殖業務以來，便同步推進生豬育種工作，將生豬品種培育作為養豬事業發展的核心競爭力，公司已構建完善的種豬育種體系，目前擁有美系、丹系、加系三大品系種豬，種豬內供能力充足并可對外銷售。公司獲批“農業農村部華南生豬育種重點實

17、驗室”，公司部分育種子公司被評為“國家生豬核心育種場”。公司生豬產能主要分布在南方生豬消費區域及經濟發達的大城市周邊，主要銷售產品為仔豬、育肥豬和種豬。為滿足市場需求，公司規劃了生產三元豬為終端商品豬發展目標，同時搭建母豬制種雙體系，借助傲芯種業平臺提供優質種豬和精液，保證豬群更新和終端產品產出。2、公司飼料業務主要產品包括豬料、禽料、水產料、反芻料等品種，飼料產品品種齊全、結構均衡。特別是在豬的前期料、水產蝦特料產品方面競爭力強，具有較高的行業知名度及品牌影響力。公司擁有“福建省生豬營養與飼料重點實驗室”“福建省豬前期營養生物飼料企業工程技術研究中心”，公司自主研發的豬前期營養領域產品（仔豬

18、營養三階段產品、母豬營養三階段產品等）獲得了下游養殖客戶的廣泛好評。公司目前飼料業務總量位列全國前 20 強，業務市場布局覆蓋全國 20 多個省、市、自治區。3、公司有序向下游生豬屠宰與食品加工產業布局，圍繞集團重點養殖區域，積極布局標準化、規?；纳i屠宰與肉制品加工廠，立足創新、深耕市場，向消費者提供高品質、安全、放心的豬肉。4、公司專注于全面提升產業鏈價值，為客戶提供整體解決方案。公司以“飼料、養豬、食品”業務為主業，“供應鏈服務、農業互聯網”等配套業務共同發展，形成了產業鏈一體化經營模式。供應鏈服務業務主要是依托自身采購規模優勢開展相關飼料原料貿易，為同行飼料企業和下游客戶提供飼料原料

19、產品。農業互聯網業務主要是基于自身在生豬養殖產業鏈信息化領域較深的技術開發能力，為同行企業和下游養殖客戶、豬肉銷售客戶提供專業信息化管理平臺開發和服務。（二）公司的經營模式（二）公司的經營模式 1、飼料業務經營模式 通過多年擴張，公司搭建了全國性的飼料營銷體系，采取全國多點布局、統一管理、銷售與服務深度結合的經營模式，公司飼料業務覆蓋全國 20 多個省、市、自治區。公司采取“基地+分子公司”的運營模式，飼料產品當地生產、當地銷售，產業總部向各分子公司提供技術、采購、財務、信息等專業支持，為客戶提供多樣化、專業化的產品和服務。飼料原料采購方面，對于大宗農產品原料，由各采購片區匯總區域內生產基地的

20、需求上報集團總部采購中心，采購中心劃分為能量部、蛋白部及輔料采購部門進行統一競價招標采購，同時總部對各片區采購提供專業支持；對于小料、進口原料，由總部采購中心根據各生產基地的需求，結合原料行情趨勢統一進行采購。飼料生產方面，主要采取按訂單需求生產的模式，根據銷售部門提供的訂單需求情況，按照區域、品種制定生產計劃，提前安排原料采購和生產加工。根據飼料類型的不同，公司在安排生產時采取統一生產和屬地生產相結合的模式。銷售方面，根據客戶類型的不同，公司主要采取“經銷+直銷”的方式進行銷售。對于規模較大的養殖場，公司主要采取直銷的方式進行銷售；對于規模較小的家庭散養戶，公司主要通過經銷商采用經銷模式進行

21、銷售。公司積極從產品質量、配套服務（技術服務、駐場服務）、養殖信息化管理等方面對下游養殖場客戶提供深度融合服務，通過提供一攬子全方位的營銷服務方案，增強客戶的粘性。2、養殖業務經營模式 公司生豬養殖業務中包含了曾祖代純種豬、祖代純種豬、父母代二元種豬和商品代三元豬等產業鏈一體化業務。公司主要是圍繞在全國重點的豬肉消費區域、貼近豬肉消費市場周邊布局養殖業務，公司生豬養殖以自繁自養為主。育種方面，公司采用核心群、擴繁群、商品群三級金字塔式良種豬繁育體系模式，穩步推進母豬產能的自主供應，提升種群性能。目前公司擁有美系、加系和丹系三大優良種豬品系，在重點養殖地區布局種豬繁育基地，既能高效對接公司生豬產

22、能推進計劃，也能便捷快速地為客戶提供優質種豬。公司生豬育肥采取自主育肥和放養育肥相結合的模式：在比較有優勢的市場，公司采用自建、租賃育肥小區自主育肥，同時采用“公司+農場（家庭農場、現代化養殖小區）”合作模式開展放養育肥。公司生豬養殖采購原料主要有飼料、獸藥疫苗等產品。飼料主要由養殖場周邊的公司飼料子公司提供，獸藥疫苗產品主要由公司總部采購中心集中采購。公司飼養的豬只在不同階段分種豬、仔豬和育肥豬進行銷售。根據公司所提供的產品不同，公司養殖業務的客戶主要分為生豬經銷商、終端養殖戶和屠宰企業三類，公司仔豬和種豬主要銷售給規模較大的養殖場（企業）或家庭養殖戶，育肥豬主要銷售給生豬經銷商或屠宰企業。

23、3、食品業務經營模式 公司食品業務主要包括生豬屠宰加工、肉制品加工以及豬肉貿易、生豬貿易，銷售白條肉、分割肉品及深加工肉制品等。公司通過布局現代化生豬屠宰廠，引進先進技術水平的屠宰與分割生產線，滿足不同客戶的屠宰加工需求。公司屠宰業務包括自營屠宰業務和代宰業務。自營屠宰生豬主要來自于公司自養的生豬以及向第三方生豬供應商采購的生豬，肉品銷售模式以區域經銷形式為主，其他銷售模式（如門店零售、餐飲商超渠道）為輔；代宰業務根據客戶要求進行屠宰加工，公司按照代屠宰的數量向客戶收取代宰費等費用。公司肉制品加工業務以畜禽肉為主要原料，經調味制作出熟肉制成品或半成品，以“線下經銷、直銷+線上渠道”進行銷售，目

24、前公司肉制品加工業務占比較小。公司開展生豬貿易，系為開拓屠宰食品業務購銷渠道而進行的，為后續屠宰項目投產運營后，采購優質貨源和擴大銷售渠道奠定基礎，生豬貿易上游主要是生豬養殖場，下游主要是屠宰場或食品加工企業和部分豬經紀人，結算方式主要是當日錢貨兩清。4、原料貿易經營模式 公司依托自身飼料生產對原料的巨大采購量的基礎上，開展原料貿易業務，公司與國內外優秀的供應商建立長期的戰略合作，滿足下游貿易商、飼料企業以及養殖場對于高質量飼料原料的需求，幫助客戶降低原料成本、優化資源配置等。原料貿易類型包括進口貿易和國內一般貿易，結算方式主要為先款后貨、預收（付）一定比例貨款待貨物驗收完后再結算尾款、對于合

25、作信用良好的主要客戶給予一定信用賬期等。5、農業互聯網業務經營模式 公司基于“互聯網+農業”的發展趨勢，成立傲網信息科技(廈門)有限公司，推動“豬”產業鏈與互聯網、大數據、人工智能新一代信息技術深度融合，圍繞“飼料生產、生豬養殖、食品加工、原料貿易”等業務主線，持續推進豬產業鏈各個環節及相應系統的優化集成，打造一個全鏈條智能化信息化服務平臺。傲網科技通過互聯網、物聯網、大數據分析、電子商務等技術和手段幫助農牧和肉食品行業客戶提升管理水平和生產成績，目前主要產品包含豬 OK 管理平臺、肉食品銷售追溯信息化系統、物聯網電子秤、智能養殖設備、豬 OK 傳媒、豬客電商、飼料 ERP 管理系統、經銷商管

26、理平臺等。根據客戶的實際需求，公司為客戶提供軟件開發、技術服務、軟件許可或商品銷售等服務。（三）產品市場地位及競爭情況（三）產品市場地位及競爭情況 1、公司主營業務產品發展情況、公司主營業務產品發展情況 回顧公司歷年發展情況，公司業務總體保持快速發展態勢，基本實現了各階段的業務擴張戰略目標。公司近年來飼料業務與生豬養殖業務的發展情況如下：（1）公司飼料業務外銷銷量近年來持續增長 （2）公司生豬出欄規模保持持續快速增長 飼料業務方面，公司已發展成為國內大型飼料企業集團之一，飼料業務市場布局覆蓋全國 20多個省、市、自治區。養豬業務方面，公司目前已經具備一定的養殖規模體量，公司以提升經營績效和降低

27、養殖生產成本為工作中心，從“上量”階段轉入“提質”階段，短期不再追求新增規模，公司采取“穩扎穩打、穩步推進”的原則，吸取前期快速上量階段的經驗教訓，將加快優勢區域整合，完善績效考核體系，降低人豬比，提升人均效率，并重點加強成本管控，完善硬件配套和產能配套，落實優化豬群品系規劃、藍耳+非瘟防控體系和生產技術精細化管控提升等一系列增效舉措，確保做出預期的成本和效益。屠宰與食品業務是公司自 2020 年起開始探索的產業鏈延伸業務，公司初期主要通過并購合作方式介入屠宰與食品領域，重點圍繞公司養殖主產區以及生豬重點消費區域有序配套布局屠宰產能，目前業務規模整體占比較小，但已積累相對成熟的生產運營經驗，發

28、展模式已基本確定。圍繞集團的生豬資源及消費市場布局，北方以冷鮮屠宰為主，南方以熱鮮屠宰為主，中部地區采用冷鮮+熱鮮的模式。屠宰基地的生產線均按國家標準要求建設，滿足未來十年國家法規及政策調控需求。根據屠宰廠布局，配套肉制品加工廠，逐步形成冷鮮、熱鮮屠宰+精細分割+肉制品加工的產業發展模式。隨著公司業務持續擴張，產業鏈一體化布局投資力度不斷加大，公司資金需求量較大，子公司數量也越來越多，在管理機制、人力資源、協調溝通、資源配置、資金籌措等方面可能給公司帶來一定挑戰。2、公司的業務規模、行業地位及競爭情況、公司的業務規模、行業地位及競爭情況 公司市場經營區域覆及全國大部分?。ㄊ?、自治區），截至報告

29、期末，公司擁有 300 多家分子公司，員工總人數 8000 余人。截至報告期末，公司總資產達 136.25 億元。2021 年公司成功通過“農業產業化國家重點龍頭企業”認定。公司營業收入主要由飼料業務和生豬養殖業務構成，以下分析這兩項主要業務的具體情況：（1）飼料業務）飼料業務 公司是國內大型飼料生產商之一，通過持續的技術創新、產品升級和品牌推廣，競爭力不斷增強，年產量躋身數百萬噸級別，產品銷售已覆蓋全國大部分地區。2018 年至 2023 年，公司的飼料業務市場占有率穩步提升，具體情況如下：項項目目 2023 年年 2022 年年 2021 年年 2020 年年 2019 年年 2018 年

30、年 公司飼料總產量（萬噸）323.90 355 327.38 209.96 143.51 166.54 全國飼料總產量（萬噸）32,163 30,223 29,344 25,276 22,885 22,788 公司全國飼料產量占比公司全國飼料產量占比 1.01%1.17%1.12%0.83%0.63%0.73%公司豬飼料產量（萬噸）239.44 259 240.4 131.72 103.79 157.08 全國豬飼料產量（萬噸）14,975.2 13,597.5 13,076.5 8,923 7,663 9,720 公司全國豬飼料產量占比公司全國豬飼料產量占比 1.60%1.90%1.84%1

31、.48%1.35%1.62%數據來源：中國飼料工業協會 2016 年至 2022 年，公司飼料銷量的年均復合增長率為 12.8%，公司飼料銷量規模與同行業可比上市公司的對比情況如下：可比上市公司可比上市公司 2022 年年 2021 年年 2020 年年 2019 年年 2018 年年 2017 年年 2016 年年 復合增長率復合增長率 新希望 2,104 2,132 1,768 1,872 1,704 1,572 1,489 5.9%海大集團 2,024 1,877 1,466 1,229 1,070 849 733 18.4%通威股份 719 552 525 490 423 426 40

32、1 10.2%大北農 532 590 466 379 460 444 400 4.9%唐人神 未披露外銷銷量(內511 490 467 481 467 380 未知 外銷合計 617)禾豐股份 399 433 385 262 235 220 215 10.9%傲農生物傲農生物 297 284 208 156 162 139 144 12.8%天康生物 232 231 191 133 115 94 91 16.9%天馬科技 145 126 87 42 10 10 8 62.1%注：根據同行業上市公司年度報告披露的飼料對外銷量整理（2）生豬養殖業務）生豬養殖業務 公司自成立以來，一直致力于打通產業

33、鏈上下游，實現產業鏈一體化經營優勢，2014 年公司開始涉足養豬業務，依托上市公司的優勢，不斷擴大生豬養殖業務規模。2018 年至 2023 年，公司的生豬養殖業務市場占有率持續提升，具體情況如下：項目項目 2023 年年 2022 年年 2021 年年 2020 年年 2019 年年 2018 年年 公司生豬出欄數（萬頭）585.90 518.93 324.59 134.63 65.94 41.69 全國生豬出欄數（萬頭）72,662 69,995 67,128 52,704 54,419 69,382 公司生豬出欄數占比公司生豬出欄數占比 0.81%0.74%0.48%0.26%0.12%

34、0.06%數據來源：國家統計局 2018 年至 2023 年，公司生豬出欄量的年均復合增長率為 69.40%，公司生豬出欄規模與同行業可比上市公司的對比情況如下：可比上市公司可比上市公司 2023 年年 2022 年年 2021 年年 2020 年年 2019 年年 2018 年年 復合增長率復合增長率 牧原股份 6,382 6,120 4,026 1,812 1,025 1,101 42.11%溫氏股份 2,626 1,791 1,322 955 1,852 2,230 3.32%新希望 1,768 1,461 998 829 355 255 47.30%天邦食品 712 442 428 3

35、08 244 217 26.82%傲農生物 586 519 325 135 66 42 69.40%正邦科技 548 845 1493 956 578 554-0.22%中糧家佳康 520 410 344 205 199 255 15.32%海大集團 435 320 202 98 66 70 44.10%唐人神 371 216 154 102 84 68 40.40%大北農 366 264 251 110 95 113 26.50%天康生物 282 203 160 135 84 65 34.11%巨星農牧 270 153 87 32 22 24 62.27%新五豐 250 183 44 33

36、64 75 27.23%華統股份 230 120 14 未披露 未披露 未披露 不適用 京基智農 185 126 13 未披露 未披露 未披露 不適用 神農集團 152 93 65 41 40 22 47.19%金新農 105 126 107 80 39 35 24.57%數據來源：根據各上市公司年報、招股說明書、臨時公告、評級報告等整理（四）主要業績驅動因素（四）主要業績驅動因素 2023 年全年豬價低迷月份居多，玉米豆粕等主要飼料原料價格處于高位的月份居多，對公司造成較大的挑戰和經營壓力。報告期內公司營業收入減少的主要原因是本期飼料銷售規模和貿易規?？s減所致。隨著公司前期生豬養殖業務規模的

37、快速擴張，生豬養殖業務的業績情況對公司整體經營業績的影響比較大，生豬養殖行業周期性波動對公司的經營業績產生重大影響。報告期內，公司經營業績出現虧損，主要原因是本期生豬價格行情低迷月份居多，對公司經營運營資金產生重大影響；為了緩解資金壓力，公司從下半年開始，提前出欄生豬，肥豬出欄體重偏低；同時主動關停部分效率低下豬場，產生部分關停損失，導致生豬養殖業務出現較大虧損。受前述因素影響，公司經營出現較大虧損。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2023年 2022年 本年比上

38、年 增減(%)2021年 調整后 調整前 總資產 13,625,213,490.65 18,663,443,077.82 18,660,568,970.85-27.00 17,100,526,968.06 歸屬于上市公司股東的凈資產-962,969,028.19 2,505,595,778.46 2,503,834,737.32-138.43 1,303,471,754.15 營業收入 19,457,641,131.79 21,613,039,521.91 21,613,039,521.91-9.97 18,038,160,160.78 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營

39、業收入 19,432,435,041.92 21,581,104,616.78 21,581,104,616.78-9.96 18,012,598,402.33 歸屬于上市公司股東的凈利潤-3,650,822,227.67-1,038,366,505.16-1,039,026,342.02 不適用-1,519,871,698.42 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3,633,222,038.49-987,026,749.86-999,153,175.19 不適用-1,511,701,945.96 經營活動產生的現金流量凈額 984,006,832.75 663,636,691.1

40、9 663,636,691.19 48.27 524,291,286.64 加權平均凈資產收益率（%）-660.02-49.72-49.79 減少610.30個百分點-74.08 基本每股收益（元股）-4.21-1.34-1.34 不適用-2.34 稀釋每股-4.21-1.34-1.34 不適用-2.23 收益（元股）3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 4,817,861,444.34 5,248,767,687.47 5,110

41、,026,674.48 4,280,985,325.50 歸屬于上市公司股東的凈利潤-179,712,567.24-629,610,859.78-480,564,513.73-2,360,934,286.92 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-248,716,371.50-655,140,860.65-548,130,591.64-2,181,234,214.70 經營活動產生的現金流量凈額 252,705,770.68 108,513,345.31 300,074,873.96 322,712,842.80 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股

42、東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）74,297 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）96,571 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、

43、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 漳州傲農投資有限公司-56,243,800 266,173,069 30.58 78,119,349 質押 260,126,106 境內非國有法人 凍結 6,001,296 境內非國有法人 標記 910,000 境內非國有法人 吳有林-15,756,100 89,723,192 10.31 17,359,855 凍結 13,337 境內自然人 標記 45,840,0境內自00 然人 質押 89,680,290 境內自然人 漳州金投集團有限公司 43,980,000 43,980,000 5.05 0 無 0 國有法人 漳州薌城百瑞投資合伙企業（有限

44、合伙）0 34,719,710 3.99 34,719,710 質押 34,719,710 境內非國有法人 黃祖堯 0 6,135,320 0.7 0 質押 6,135,300 境內自然人 香港中央結算有限公司 5,096,933 5,214,779 0.6 0 無 0 其他 浙商銀行股份有限公司國泰中證畜牧養殖交易型開放式指數證券投資基金 1,552,800 4,898,630 0.56 0 無 0 其他 UBS AG 2,643,856 3,340,771 0.38 0 無 0 其他 吳有材 0 3,176,029 0.36 0 無 0 境內自然人 溫慶琪 0 2,480,151 0.28

45、 0 無 0 境內自然人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 報告期內公司控股股東漳州傲農投資有限公司與吳有林、漳州薌城百瑞投資合伙企業（有限合伙）、吳有材為一致行動人。除此之外，未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬于 上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股

46、東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。截至 2023 年 12 月 31 日，公司總資產 1,362,521.35 萬元，較上年同期減少 27.00%；總負債1,412,843.00 萬元，較上年同期減少 7.22%；資產負債率 103.69%；歸屬于母公司所有者權益-96,296.90 萬元，較上年同期減少 138.43%。報告期內，公司實現營業收入 1,945,

47、764.11 萬元，較上年同期減少 9.97%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-365,082.22 萬元，較上年同期虧損金額增加 261,245.57 萬元；實現基本每股收益-4.21 元。報告期內公司營業收入減少的主要原因是本期飼料銷售規模和貿易規?？s減所致。報告期內公司業績虧損主要原因是：報告期內生豬價格行情低迷，公司生豬出欄量對比去年同期增加，受前述因素影響，公司經營出現較大虧損。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用 由于公司2023年年度經審計的歸屬于上市公司股東的所有者權益為-962,969,028.19元，因此，根據上海證券交易所股票上市規則（2023 年 8 月修訂）9.3.2 第一款第（二）項“最近一個會計年度經審計的期末凈資產為負值，或追溯重述后最近一個會計年度期末凈資產為負值”之規定，公司股票交易將被實施退市風險警示（在公司股票簡稱前冠以*ST 字樣）。