丸美股份：廣東丸美生物技術股份有限公司2022年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：603983 公司簡稱：丸美股份 廣東丸美生物技術股份有限公司廣東丸美生物技術股份有限公司 20222022 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性

2、、完整完整性性，不存在虛假記載、，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 華興會計師事務所（特殊普通合伙）華興會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 以公告實施本次權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向實施權益分派股權登記日登記在冊的全體股東每10股派發現金紅

3、利2.50元（含稅）。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 丸美股份 603983 不適用 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務專員 姓名 程迪 劉世玥 辦公地址 廣州天河區珠江新城冼村路11保利威座大廈南塔6樓 廣州天河區珠江新城冼村路11保利威座大廈南塔6樓 電話 020-66378685 020-66378685 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 根據國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所屬行業為日用化學產品制造（

4、C268），細分行業為化妝品制造（C2682）。根據國家統計局統計，2022 年社會消費品零售總額 439,733 億元，與 2021 年基本持平，化妝品類總額 3,936 億元，同比下降 4.5%（限額以上單位商品零售）。業務情況業務情況 公司主要以皮膚科學和生物科學研究為基礎，從事各類化妝品的研發、設計、生產、銷售及服務，旗下主要品牌有“丸美”“春紀”“戀火”，以差異化的品牌定位，滿足不同消費需求?！巴杳馈?，20 年護膚品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，被譽為“眼部護理大師”,并連續 8 年被行業媒體評選為“抗衰老品類 TOP1”，目前已成為國產中高端定位并具規模的頭部品牌；“戀火”，

5、新銳彩妝品牌，擅長底妝，崇尚高質和極簡；“春紀”，以食萃科研，敏肌適用為理念，定位大眾化功能性護膚。經營模式經營模式 1、采購模式 公司采購主要包括原材料采購及包裝材料采購，目前已建立了完整的供應鏈體系和相應制度，對新原料引入、供應商遴選、招標流程等各方面做出了嚴格的規定，以保證材料質量和供應鏈運轉。原材料主要通過國內的代理商向國際知名原料生產商采購進口原材料，所采購原料產品的生廠商包括德國巴斯夫、法國 SEPPIC、韓國 BIOLAND、日本一丸和美國陶氏等。包裝材料基本通過國內供應商定制化采購。在生產階段，公司堅持嚴格的審核體系，在供應商小批量試制測試通過后再批量采購。2、生產模式 公司采

6、取自主生產為主、委托加工生產為輔的生產模式。自主生產模式下，公司依靠自有的廠房、生產設備和技術工人自行組織生產，按照生產流程完成整個產品的制造和包裝，經檢驗合格后對外銷售。3、銷售模式 公司采用線下經銷為主、線上直營與經銷并行的銷售模式，建立了覆蓋線下日化專營店、百貨商場專柜、美容院，及線上平臺電商（天貓、京東、唯品會等）、內容電商（抖音、快手、小紅書等）等多種渠道的銷售網絡。3 3 公司主要會計數據和公司主要會計數據和財務指標財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2022年 2021年 本年比上年 增減(%)2020年

7、 總資產 4,091,223,595.68 3,761,645,909.30 8.76 3,795,081,810.34 歸屬于上市公司股東的凈資產 3,188,071,719.97 3,084,096,598.17 3.37 2,977,746,401.92 營業收入 1,731,716,457.94 1,787,028,564.22-3.10 1,744,989,060.09 歸屬于上市公司股東的凈利潤 174,183,372.68 247,921,313.25-29.74 464,399,184.10 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 135,950,751.96 178,9

8、54,495.90-24.03 403,916,181.12 經營活動產生48,435,682.33-7,480,531.05 不適用 362,345,691.31 的現金流量凈額 加權平均凈資產收益率（%）5.56 8.15 減少2.59個百分點 16.52 基本每股收益（元股）0.43 0.62-30.65 1.16 稀釋每股收益（元股）0.43 0.62-30.65 1.16 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 382,67

9、4,453.43 434,501,037.98 326,521,706.19 588,019,260.34 歸屬于上市公司股東的凈利潤 65,476,085.29 51,592,502.58 2,941,332.73 54,173,452.08 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 57,404,148.57 43,442,995.50-11,598,235.86 46,701,843.75 經營活動產生的現金流量凈額-66,727,953.44 79,805,491.00-75,236,871.49 110,595,016.26 注：營業收入和歸屬于上市公司股東的凈利潤及歸屬上市公

10、司股東的扣除非經常性損益后的凈利 潤和經營活動產生的現金流量凈額的波動主要系化妝品行業易受季節性氣候及節假日或“雙十一”等大型銷售活動的影響。季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）17,853 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）15,605 截至報告

11、期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 孫懷慶 0 291,600,000 72.64 0 無 0 境外自然人 王曉蒲 0 32,400,000 8.07 0 無 0 境外自然人 凱石基金展麟價值精選 20號私募證券投資基金凱石基金飛躍二號單一資產管理計劃 10,481,601 10,481,601 2.61 0 未知 未知 L Capital Guangzhou Bea

12、uty Ltd.-17,328,342 9,670,852 2.41 0 未知 未知 全國社?；鹨灰灰唤M合 3,883,881 3,883,881 0.97 0 未知 未知 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.1,725,511 1,729,145 0.43 0 未知 未知 廣東展麟私募基金管理有限公司展麟龍吟 1 號私募證券投資基金 1,239,200 1,239,200 0.31 0 未知 未知 中國工商銀行股份有限公司匯添富消費升級混合型證券投資基金 1,000,000 1,000,000 0.25 0 未知 未知 中國國際金融股份有限公司 975,

13、804 984,104 0.25 0 未知 未知 李桂枝 938,600 938,600 0.23 0 未知 未知 上述股東關聯關系或一致行動的說明 孫懷慶和王曉蒲是夫妻關系，為一致行動人,雙方為公司共同實際控制人 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況

14、適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期內，公司實現營業收入17.32億元，同比下降3.1%,其中主品牌丸美實現營業收入13.98億元，占比 80.81%,同比下降 12.32%,戀火品牌實現營業收入 2.86 億元，同比增長 331.91%,占比16.52%；公司毛利率 68.40%，同比上升 4.38 個百分點，主要系公司優化了銷售策略和成本管控，整體提升了正常品的銷售價格、減少了活動品促銷品的占

15、比；銷售費用 8.46 億元，同比增長14.15%；管理費用 1.11 億元，同比增長 10.87%；研發費用 5,292.57 萬元，同比增長 4.83%，研發費用持續投入；歸屬于上市公司股東的凈利潤為 1.74 億元，同比下降 29.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤為 1.36 億元，同比下降 24.03%，主要系公司積極推進線上渠道轉型，擴大線上自營業務發展各項費用增長所致。2022 年是公司韌性發展之年。在董事會的堅強領導下，公司以長期可持續發展理念堅守品牌運營初心不動搖，積極應對紛繁多變的市場，全體員工戮力同心、踔厲奮發，堅定踐行“穩健、強基、提效、突破”年度發

16、展主題，持續以市場為導向，以用戶為中心，以品牌為內核，繼續深化科技創新，加強研、產、銷聯動，調優貨品結構，協同營銷與市場，開展了一系列富有成效的工作。公司根植主業、精抓運營，控本提效，有效克服了不利因素影響，頂住了市場沖擊。報告期內，公司以敢打硬仗之決心、必打勝仗之信念，篤定篤行堅定不移推行線上電商渠道轉型，通過前三季度的努力，第四季度公司線上電商運營效能和發展動能實現階段性有效突破，這是公司發展史中的一次重要的迭代跨越，不僅加固了公司的競爭優勢，也為公司未來業務長期高質量發展打下了堅實基礎。報告期內，公司彩妝品牌戀火穩字為先、大步邁進，面對多重壓力交織疊加的復雜形勢，戀火堅持指標不減、目標不

17、變，敢于擔當、迎難而上，勇創佳績，全年同比增長 3.3 倍，通過精準的費比控制，在流量成本日趨高漲的外部環境下，戀火仍保持了較好的盈利，以優異成績交出了復雜困難條件下逆勢攀升的答卷，為公司多品牌多品類戰略邁出重要且關鍵一步。一、科研為本一、科研為本 基礎研究：基礎研究：公司持續深耕以合成生物技術、基因工程技術、植物提取及發酵技術等生物科技領域的基礎研究，在原基于藥食同源植物葛根與裂褶菌液體雙向發酵體系所研究的具有補水和修復雙重功效的 SPG-裂褶多糖的基礎上，公司推進自研的 CelCaper定向低溫冷萃技術對傳統植物資源的高效運用，公司發現廣州市市花木棉花中含有豐富的強抗氧化劑黃酮，相較于傳統

18、工藝，使用 CelCaper定向低溫冷萃技術可使木棉花提取物中的黃酮含量提高 56.8%，相關論文于報告期內發表于國際期刊RSC Advances。報告期內通過技術發現，公司的重組雙膠原蛋白與天然膠原蛋白呈現出高度相似的三螺旋結構，以 1:1 配比嵌合 I 型和 III 型膠原蛋白，兩種膠原蛋白同時補充，更穩定、更安全，更有活性，超小分子量，可被皮膚透皮吸收。公司在持續多年專注抗衰技術沉淀下做深做透，通過原料的提取技術、制備方法、技術路徑縱橫打通，源自綠色天然，盡量避免化學溶劑使用，減少大自然采伐，在保證安全且環保的同時，還能保證更高的活性與功效，切實踐行綠色可持續且高質量發展。知識產權：知識

19、產權：公司 2019 年通過了知識產權管理體系認證，已獲得“國家知識產權優勢企業”、“國家知識產權示范企業”認定。報告期內新增專利申請 77 項，新增授權 69 項，其中新增發明專利授權 55 項；公司累計獲得授權專利 214 項，其中發明專利 136 項，3 項發明專利獲得中國專利獎-優秀獎，1 項專利獲得廣東省專利獎；論文發表：論文發表：公司基于基因工程、干細胞與再生醫學、天然植物化學、生物發酵工程、高分子材料等領域的研究成果相繼在國內外學術期刊上發表總計近 30 篇學術論文，其中 8 篇 SCI 國際期刊論文，SCI 期刊總影響因子近 50（47.162），平均每篇 6 分（5.895）

20、，論文質量高。標準參訂：標準參訂：公司累計主導及參于標準起草 39 項，其中國家標準 8 項，行業標準 2 項，團體標準 29 項；其中由公司牽頭制定的潔面產品的保濕和控油功效人體測試方法、化妝品 抗氧化活性的評價 秀麗線蟲法團體標準均已成功發布實施。開放創新：開放創新：公司擁有行業內成熟的“開放創新”運行系統，不斷搜集、評估和融合外部學研機構可應用于研發和產品的先進技術資源，建立“學、研、醫、檢”機構庫、技術庫、專家庫，形成多主體多領域多維度聯動的開發創新平臺，實現交叉學科的碰撞和原創性的突破創新。公司已搭建全球性的開放合作伙伴體系，截至報告期末涵蓋逾 29 所國內外高校、知名三甲醫院、科研

21、院所等機構，已與超百位行業權威專家合作，覆蓋生物學、基因工程、皮膚醫學、藥理學、植物化學、材料化學、檢測等 10 余個領域。合作專家技術儲備雄厚，可轉化技術成果 196 項。二、品牌建設二、品牌建設 1 1、產品策略、產品策略 產品策略：聚焦頭部，優化長尾，大力發展具有核心科技的大單品。產品策略：聚焦頭部，優化長尾，大力發展具有核心科技的大單品。報告期內，公司對貨品結構進行了系統的梳理、調整和優化，精減 SKU 超 200 個。公司深刻洞察線上線下不同銷售場景和不同人群畫像，并據此堅定推進分渠分品策略，不同渠道不同貨盤，不同平臺各有側重，輔以平臺專供特渠特供，維護了價格體系的穩定，保障了多渠道

22、多平臺協同均衡發展。公司主流產品已全線覆蓋抗衰核心成分，線上：聚力動感科技眼霜小紅筆、夯實丸美眼霜心智；逐步滲透重組膠原蛋白小金針次拋精華、以生物科技大單品發展第二大核心抗衰精華品類；補充重組雙膠原奶油霜、凍干面膜滿足消費者多重需求。線下：以藝術家 IP 聯名套盒、節日套盒適配禮贈需求；以重組膠原蛋白凍干粉護理套盒等產品為抓手加強終端在店體驗，提高用戶粘性。報告期內，公司重組雙膠原蛋白系列實現營業收入 2.05 億元，占比公司整體收入 11.84%。2 2、營銷策略：、營銷策略：報告期內，公司強化營銷與市場的協同與聯動，從曝光、種草、轉化三個維度分季度有節奏穩步推進營銷活動，品牌力、傳播力、轉

23、化力齊增長。公司通過明星代言人實現 130 城、60 萬點位、百億曝光，圍繞眼霜強化抗衰心智。2 月Angelababy 雙膠原眼霜與時間作對大曝梯媒、3 月毛曉彤小紫彈 A 醇眼霜超 A 眼神看我的引爆線上、9 月檀健次全能 ACE 小紅筆眼霜一筆封神、10 月官宣 TWINS 膠原雙生缺一不可。公司做優內容，研發向前，圍繞前沿技術強化科技心智。公司充分運用抖音平臺種草優勢，聯動全網美妝 KOL 及達人，以“重組膠原蛋白”雙專利、超溫和及強功效，入選抖音 X 巨量引擎X 時尚芭莎之“了不起的中國成分”TOP1；10 月公司成功舉辦第二屆重組膠原蛋白抗衰老論壇，邀請國內外權威專家學者對重組膠原

24、蛋白“卡脖子”研發難題進行深入的探討，眾多美妝 KOL 齊聚丸美深度交流丸美科技力。公司用極富傳統文化色彩的歌舞與藝術，彰顯東方文化和美學，強化品牌內涵與價值。公司聯合河南衛視推出國風大片 一眼傾心鳳求凰、與東方新銳剪紙藝術家 IP 共創眼霜節、與 JUDE CHAN IP 共創繁花似錦 TOO YOUNG 年華。三、多渠道協同、多品牌并進三、多渠道協同、多品牌并進 2022 年，公司線上渠道實現營業收入 12.44 億元，占比 71.93%，同比增長 21.06%，主要是抖音快手自播及戀火品牌快速發展而增長；線下渠道實現 4.86 億元營業收入，占比 28.07%，同比下滑 30.49%，在

25、大環境沖擊下仍有壓力；線上：線上：2022 年公司在董事長直接帶領下戰略性推進線上轉型。公司深刻理解電商邏輯，根據不同平臺屬性，用零售思維對貨盤調整優化、對團隊打散重組、對機制拆解細化，打破溝通障礙，精營業務細節，逐季驗證逐季改善。公司優化直播流程與機制，精煉直播的內容與話術，加強主播的培訓與學習，完善直播的管理與運營，全年抖音快手自播實現營收 1.89 億元，同比增長 4.9倍，抖音快手自播全年占比超過達播；抖音 Q4 開始放量；天貓逐季優化，Q4 恢復正增長，天貓直播滲透率有了明顯提升，線上消費人群呈現年輕化趨勢。線下：線下：公司維穩大盤，與經銷商和門店攜手共同應對大環境沖擊，抓動銷提升終

26、端強體驗功能，提高雙膠原護理直沖站項目的覆蓋與滲透，為線下門店運銷提供有效賦能。報告期內，公司克服種種困難舉行線下沙龍會和私享會共 12,012 場，覆蓋 329,092 名會員。公司籌劃并開展“紅人計劃”，激勵每位銷售人員都是 KOL，實現高質量內容發布近 4000 篇，達到新品快速種草及聲量傳播。在雙膠原新品的助推上，通過新品體驗納新、付郵試用等形式，拉新近 1.5 萬人，從而實現雙膠原系列新會員貢獻達至 26%。PLPL 戀火品牌戀火品牌 PL 戀火秉持“人人都是彩妝師”理念，以大單品策略穩步滲透高質極簡的底妝心智。報告期內，PL 看不見粉底液銷量超 100 萬支、收入近 1 億元；新增

27、 PL 看不見粉餅、PL 蹭不掉粉底液，加大對干油敏不同膚質底妝需求的覆蓋；10 月，PL 與李佳琦共創看不見氣墊和看不見精油粉餅并在李佳琦直播間首發；雙 11 期間 PL 看不見粉底液在天貓粉底液品類熱銷榜、加購榜、好評榜、回購榜均為第一。PL 在豐富底妝 SKU 的同時，有計劃地推進對天貓、抖音自播及線下新零售渠道的拓展，分步實施銷售渠道多元化。PL 在彩妝市場白熱化競爭態勢下實現突圍，為其成中國王牌底妝打下堅實的基礎。四、數字化轉型四、數字化轉型 丸美股份致力于不斷探索多元數字化路徑，推進數字化建設。公司于 2020 年正式啟動數字化轉型，通過三年時間持續推進，于報告期 2022 年全面

28、完成數字化 1.0 建設。公司已實現數字中臺的全方位搭建，從積累數據資產到數據可視化呈現再到主動數據預警，實現了研發、采購、生產、供應、市場、銷售六位一體的產品生命周期管理拉通，上線內部系統 12 個，打通外部數據 46 個。公司通過對需求計劃、生產采購、庫存情況進行橫向打通，極大提高了產銷協同效率及供應鏈柔性運轉，報告期內公司實現了重點貨品 45 天交期，計劃準確度大幅提升，公司庫存已降至歷史低位；公司通過推進前端業務分析縱向貫穿，有效助力公司及時把握行業趨勢、市場走向、品類機會，結合消費者畫像精準運營，報告期內助力公司推進渠道貨品結構優化、完善新品開發流程、升級產品配方方法論、推進云倉建設

29、等。2023 年公司開啟為期三年的數字化轉型 2.0 建設，進一步強化數字中臺與公司上下各業務執行細節的應用和轉化，通過積累數據資產運用數據資產來沉淀用戶資產，助力公司高質量發展。五、團隊建設五、團隊建設 報告期內，根據人才盤點報告結合公司業務發展及組織實際情況優化了人力資源管理策略，推進部門結構的整合與優化，強化對人才的靈活使用和能力培養，優化人才梯隊，提升組織效能，極大助力了公司線上業務發展。秉持“終身學習、學以致用”的學習觀，公司致力于打造學習型組織，設立丸美研修院線上綜合學習平臺，截至報告期末，累計上線 438 門課程，共 1118 門子課程。公司建立了分別針對高層、中層、基層不同的三級培訓體系，用以支持公司戰略實施、業務發展和人力資本增值。六、產業生態布局六、產業生態布局 公司積極推進美與健康領域的產業生態布局，向更具有科技屬性的方向延展。報告期內，公司成立了第四期產業基金，截止本報告披露日，新增投資了科技再生材料注射類（三類醫療器械）美容公司“摩漾生物”。公司累計投資了 12 個項目，覆蓋了醫學美容、男士護理、母嬰護理、口腔護理、美容儀護理、健康食品，以及化妝品制造、內容制作等多個生態領域。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用