【研報】農林牧漁行業山西省農業發展專題報告：立足特色優勢資源加速產業轉化變現-20200918（34頁）.pdf

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1、 請務必閱讀最后一頁股票評級說明和免責聲明 1 00 農林牧漁農林牧漁 報告原因報告原因：專題研究專題研究 山西省農業發展山西省農業發展專題報告專題報告 立足立足特色特色優勢優勢資源資源，加，加速速產業產業轉化變現轉化變現 2020 年年 9 月月 18 日日 行業行業研究研究/專題專題報告報告 農林牧漁近一年市場表現 分分 析析 師：師： 和芳芳和芳芳 執業登記編碼： S0760519110004 郵箱： 研研 究究 助助 理：理： 徐怡然徐怡然 郵箱： 太原市府西街 69 號國貿中心 A 座 28 層 北京市西城區平安里西大街 28 號中海國 際中心七層 山西證券股份有限公司 核心內容核心

2、內容： 出發起點：出發起點：現代特色農業是山西省農業現代特色農業是山西省農業發展的突破方向發展的突破方向。 山西省地處我國中部的黃土高原，山西省地處我國中部的黃土高原，屬于四季分明的溫帶大陸性季風氣屬于四季分明的溫帶大陸性季風氣 候。候。省內地勢復雜，山區面積占總面積的省內地勢復雜，山區面積占總面積的 80.1%，農業生產以種植業為主、，農業生產以種植業為主、 畜牧業為輔。畜牧業為輔。 受限于自然條件，山西省農業整體規模不足且現代化水平相對薄弱受限于自然條件，山西省農業整體規模不足且現代化水平相對薄弱。 2019 年，山西省實現農林牧漁業增加值 874.9 億元，農林牧漁業增加值對 地區生產總

3、值的貢獻率為 5.14%，低于全國同期數據 2.28 個百分點，農業 生產狀況在省級行政區中處于相對劣勢。 復雜的地形和多樣的氣候，同時造就了山西省獨特的農業資源。復雜的地形和多樣的氣候，同時造就了山西省獨特的農業資源。山西 省中部地區盛產雜糧，有“小雜糧王國”的美譽；北部地區牧草資源豐富， 是黃金優質養殖帶；南部地區盛產園林果品，出口“一帶一路”沿線國家 及歐美市場。此外，山西省也是露地蔬菜及旱作蔬菜的優勢產區。 在整體發展處于相對劣勢，但特色資源具備優勢的情況下，在整體發展處于相對劣勢，但特色資源具備優勢的情況下，將著力點將著力點 聚集于特色賽道是山西農業發展的唯一突破口。 因此， 山西省

4、確立了以 “做聚集于特色賽道是山西農業發展的唯一突破口。 因此， 山西省確立了以 “做 精雜糧、做強畜牧、做優果菜、做好藥材”為主線的現代精雜糧、做強畜牧、做優果菜、做好藥材”為主線的現代特色特色農業道路。農業道路。 賽道賽道加速：加速：依托三大省級戰略，優化區域布局、依托三大省級戰略，優化區域布局、強化強化產業集群是山西產業集群是山西 省現代特色農業的省現代特色農業的發展體系發展體系。 山西省現代特色農業發展正處于賽道加速期山西省現代特色農業發展正處于賽道加速期。當前，山西現代特色農 業體系以三大省級戰略三大省級戰略為基礎，通過科技創新、供給側結構性改革及出口 倒逼產業發展拉動農業轉型升級。

5、同時，為優化產業格局，山西省規劃建 設了“南果中糧北肉東藥材西干果”五大平臺“南果中糧北肉東藥材西干果”五大平臺，并明確了現代特色農業六現代特色農業六 大大發展發展區域區域。此外，以提升釀造等傳統特色產業為支撐，以發展農產品精 深加工為著力點，省內重點打造了十大產業集群十大產業集群，從而推進特色農產品全 產業鏈開發，強化農產品加工企業規?；?、集群化發展。有機旱作有機旱作作為傳 統技術支撐，也是山西省發展現代特色農業的核心要素之一。 途經途經障礙障礙： 優勢產品走不出去優勢產品走不出去是山西省現代特色農業發展的主要痛點。是山西省現代特色農業發展的主要痛點。 （1） 農產品物流體系不完善， 是山西

6、省農業現代化發展的一大制約因素。農產品物流體系不完善， 是山西省農業現代化發展的一大制約因素。 終端物流網點和運輸線路覆蓋不足，致使特色農產品優勢區存在“最初一 公里”銜接不暢的問題。此外，冷鏈運輸體系發展薄弱、物流信息化水平 滯后等短板，也阻礙了山西省特色優勢農產品外銷變現的步伐。 （2）品牌分散、市場認知度不高是山西省特色優勢農產品品牌分散、市場認知度不高是山西省特色優勢農產品外銷不暢外銷不暢的第的第 證券研究報告： 行業研究證券研究報告： 行業研究/ /專題報告專題報告 請務必閱讀最后一頁股票評級說明和免責聲明 2 二大二大原因原因。以雜糧中產量最高的谷子（即小米）為例，目前山西省共申報

7、 小米地理標志 18 個， 分屬 8 個地級市。 區域小米品牌各自為營、 分散流量， 致使“山西小米”品牌始終未能叫響。 （3）農產品精深加工轉化不足，下游產業鏈延伸滯后，是山西省農業轉）農產品精深加工轉化不足，下游產業鏈延伸滯后，是山西省農業轉 型型發展發展面臨的第三大瓶頸。面臨的第三大瓶頸。2019 年山西省農產品加工轉化率僅為 54%，低 于全國平均水平 11 個百分點，且貧困地區數據落差更大。龍頭企業數量較 少、帶動力不強，是農產品下游精深加工業發展的不足之處。 （4）資本市場介入不足，是山西省發展特色農業的第四大薄弱之處。資本市場介入不足，是山西省發展特色農業的第四大薄弱之處。目 前

8、，山西省農林牧漁業無上市公司或正處于上市進程中的 IPO 排隊企業。 缺乏資本力量的推動，各產業規模擴張與資源整合的進程相對滯后。 跨越方法：跨越方法：打通堵點、提升變現能力打通堵點、提升變現能力是發展特色農業的必要手段。是發展特色農業的必要手段。 （1）完善儲運能力、完善儲運能力、搭建產銷橋梁搭建產銷橋梁，是提升特色農業資源變現能力的第一是提升特色農業資源變現能力的第一 步。步。完善糧食儲運體系，圍繞鮮活農產品開展冷鏈物流設施建設，可以有 效打通從田間到餐桌路徑上存在的堵點。同時，加強與第三方物流合作， 也有助于拓寬銷售渠道，提高特色農產品的市場競爭力。 （2）加加大整合力度大整合力度、強化

9、營銷宣傳，、強化營銷宣傳，是強化特色農產品變現的第二步。是強化特色農產品變現的第二步。在 加大整合力度方面，應著重樹立區域公用品牌形象，積極推廣相關 Logo 及標語的使用。在強化營銷宣傳方面，可以加大傳統媒體渠道營銷力度并 通過新媒體平臺引流購買，雙管齊下，提升產品認知度與購買量。 （3）推動下游產業鏈集群化發展并加速一二三產業融合推動下游產業鏈集群化發展并加速一二三產業融合，是，是加速現代特色加速現代特色 農業轉化變現的第三步農業轉化變現的第三步。在下游精深加工領域，通過扶持龍頭企業，可以 形成對中小企業的帶動力，從而推動產業集群化發展。在促進產業融合方 面，以休閑農業為媒介，可以實現果蔬

10、變菜肴、產品變禮品、農房變景區 的轉化，并進一步優化山西省特色農業的產業形象。 （4）扶持龍頭企業進軍資本市場，是推進特色產業轉化變現的第四步。）扶持龍頭企業進軍資本市場，是推進特色產業轉化變現的第四步。為 幫助企業對接資本市場，山西省建立農業龍頭企業預備上市企業庫、鼓勵 企業進入全國股轉系統掛牌、在山西股權交易中心設立農業板，分層次分 階段推動龍頭企業在市場內進行融資。 重點關注重點關注： 從細分板塊來看，建議關注發展較為領先的雜糧雜糧與林果林果產業，及成長 空間較高的畜牧畜牧產業。 聚焦公司層面， 建議關注新三板掛牌企業新三板掛牌企業， 及在 “山“山 西農業板”掛牌的龍頭企業西農業板”掛

11、牌的龍頭企業。 風險提示：風險提示： 自然災害及動物疫病自然災害及動物疫病、農產品價格波動農產品價格波動、政策落地效果不及預期。政策落地效果不及預期。 nMrOpQqMtNsOqMtOoMqOtM8OdN9PsQrRtRnNkPpPyRiNtRnM9PnNvMwMpNqOwMsPnP 證券研究報告： 行業研究證券研究報告： 行業研究/ /專題報告專題報告 請務必閱讀最后一頁股票評級說明和免責聲明 3 目錄目錄 1. 出發起點：立足優勢，發展特色農業出發起點：立足優勢，發展特色農業 . 6 1.1 生產結構：種植業為主，畜牧業為輔 . 6 1.2 所處困境：規模受限、現代化水平偏低 . 8 1.

12、3 優勢產業：雜糧、畜牧、果蔬、中藥材 . 9 1.4 突破方向：大力發展現代特色農業 . 13 2. 賽道加速：轉型升級，優賽道加速：轉型升級，優布局強集群布局強集群 . 14 2.1 三大省級戰略拉動轉型升級 . 15 2.1.1 山西晉中農高區：以科技創新驅動農業轉型發展. 15 2.1.2 雁門關農牧交錯帶：持續推進農業供給側結構性改革 . 16 2.1.3 運城農產品出口平臺：借助國際高端市場倒逼山西果業發展 . 17 2.2 五大平臺、六大區域優化產業布局 . 18 2.2.1 依托區位優勢構建五大平臺 . 18 2.2.2 結合自然環境布局六大區域 . 19 2.3 精深加工十大

13、產業強化集群效應 . 19 2.4 有機旱作技術支撐特色農業發展 . 20 3. 途經障礙：出路受限，酒途經障礙：出路受限，酒香也怕巷子深香也怕巷子深 . 21 3.1 基礎薄弱，物流運輸體系需完善 . 21 3.2 品牌分散，市場認知度有待提升 . 23 3.3 轉化不足，下游產業鏈延伸滯后 . 24 3.4 缺乏助力，資本化運作程度較低 . 26 4. 跨越方法：打通堵點，提升變現能力跨越方法：打通堵點，提升變現能力 . 28 4.1 完善儲運能力，搭建產銷橋梁 . 28 4.2 加大整合力度，強化營銷宣傳 . 29 4.3 推動集群發展，加速產業融合 . 29 4.4 扶持行業龍頭，進軍

14、資本市場 . 31 5. 重點關注重點關注 . 33 6. 風險提示風險提示 . 33 證券研究報告： 行業研究證券研究報告： 行業研究/ /專題報告專題報告 請務必閱讀最后一頁股票評級說明和免責聲明 4 圖表目錄圖表目錄 圖圖 1：2010-2019 年山西省農業產值結構年山西省農業產值結構 . 6 圖圖 2：2019 年山西省農業產值結構年山西省農業產值結構 . 6 圖圖 3：2010-2019 年山西省牲畜存欄情況年山西省牲畜存欄情況 . 7 圖圖 4：2010-2019 年山西省畜牧業產品產量年山西省畜牧業產品產量 . 7 圖圖 5：2009-2018 年年山西省農林牧漁業增加值與中部

15、六省平均數據山西省農林牧漁業增加值與中部六省平均數據對照情況對照情況 . 8 圖圖 6：2018 年全國及中部六省耕地灌溉率年全國及中部六省耕地灌溉率 . 8 圖圖 7：2018 年全國及中部六年全國及中部六省機耕覆蓋率省機耕覆蓋率 . 8 圖圖 8：2018 年全國及中部六省機播覆蓋率年全國及中部六省機播覆蓋率 . 9 圖圖 9：2018 年全國及中部六省機收覆蓋率年全國及中部六省機收覆蓋率 . 9 圖圖 10：2009-2019 年山西省谷子種植面積及產量情況年山西省谷子種植面積及產量情況 . 10 圖圖 11：古城乳業低溫巴氏奶系列部分產品：古城乳業低溫巴氏奶系列部分產品 . 11 圖圖

16、 12：山西省主要蔬菜播種面：山西省主要蔬菜播種面積占比積占比 . 11 圖圖 13：山西省水果生產地圖：山西省水果生產地圖 . 12 圖圖 14：山西藥茶區域公用品牌及功效：山西藥茶區域公用品牌及功效 . 13 圖圖 15：山西晉中農高區科創基地部分農業科技設施：山西晉中農高區科創基地部分農業科技設施 . 15 圖圖 16：運城水果國際直銷線路圖：運城水果國際直銷線路圖 . 17 圖圖 17：2019 版中國冷鏈熱力圖版中國冷鏈熱力圖 . 22 圖圖 18：2019 中國冷鏈物流百強企業分布圖中國冷鏈物流百強企業分布圖 . 22 圖圖 19：淘寶搜索淘寶搜索“山西小米山西小米”按銷量排序結果

17、按銷量排序結果 . 24 圖圖 20：各省級行政區農業產業化國家重點龍頭企業：各省級行政區農業產業化國家重點龍頭企業數量排名數量排名. 24 圖圖 21：2009-2018 年山西省、河南省紅棗產量對比年山西省、河南省紅棗產量對比 . 25 圖圖 22：中部六省及山西周邊省份農林牧漁業新三板：中部六省及山西周邊省份農林牧漁業新三板掛牌企業數量（截至掛牌企業數量（截至 2020 年年 9 月月 16 日）日） . 26 圖圖 23：山西糧食物流主通道和園區示意圖：山西糧食物流主通道和園區示意圖 . 28 圖圖 24：“山西小米山西小米”品牌品牌 LOGO 及廣告語及廣告語 . 29 證券研究報告

18、： 行業研究證券研究報告： 行業研究/ /專題報告專題報告 請務必閱讀最后一頁股票評級說明和免責聲明 5 表表 1：2019 年山西省主要農林產品產量及其增長速度年山西省主要農林產品產量及其增長速度. 7 表表 2：山西省農產品地理標志區域分布：山西省農產品地理標志區域分布 . 9 表表 3：近年山西省特色農業相關政策文件梳理：近年山西省特色農業相關政策文件梳理 . 13 表表 4：山西省現代特色農業：山西省現代特色農業發展體系發展體系 . 14 表表 5：雁門關農牧交錯帶六大工程內容及計劃目標：雁門關農牧交錯帶六大工程內容及計劃目標 . 16 表表 6：忻州雜糧出口平臺六大體系：忻州雜糧出口

19、平臺六大體系 . 18 表表 7：山西省現代特色農業六大發展區域布局：山西省現代特色農業六大發展區域布局 . 19 表表 8：山西?。荷轿魇∞r產品精深加工十大產業集群規劃布局農產品精深加工十大產業集群規劃布局 . 20 表表 9：山西省有機旱作農業示范區名單：山西省有機旱作農業示范區名單 . 21 表表 10：中部六省及山西周邊省份交通物流情況（：中部六省及山西周邊省份交通物流情況（2018 年）年）. 21 表表 11：山西省小米地理標志名單：山西省小米地理標志名單 . 23 表表 12：山西省、河南省農產品加工業發：山西省、河南省農產品加工業發展情況對比展情況對比 . 25 表表 13：中

20、部六省及山西周邊省份農林牧漁企業上市：中部六省及山西周邊省份農林牧漁企業上市情況（證監會行業分類）情況（證監會行業分類） . 26 表表 14：中部六省及山西周邊省份農產品加工企業上：中部六省及山西周邊省份農產品加工企業上市情況市情況. 27 表表 15：山西省文旅廳推出的：山西省文旅廳推出的 11 條美麗鄉村旅游精品自駕線路條美麗鄉村旅游精品自駕線路 . 30 表表 16：山西省山西省農業產業化國家重點龍頭企業名單農業產業化國家重點龍頭企業名單 . 31 表表 17：山西農產品及食品加工業新三板掛牌企業經：山西農產品及食品加工業新三板掛牌企業經營情況（營情況（2019 年）年） . 33 證

21、券研究報告： 行業研究證券研究報告： 行業研究/ /專題報告專題報告 請務必閱讀最后一頁股票評級說明和免責聲明 6 1. 出發起點出發起點：立足優勢立足優勢，發展特色農業發展特色農業 1 1.1 .1 生產生產結構結構：種植業為主，畜牧業為輔：種植業為主，畜牧業為輔 山西省農業山西省農業生產生產以以種植業為主、畜牧業為輔。種植業為主、畜牧業為輔。山西省地處我國中緯度地帶的內陸高原，屬于四季分明 的溫帶大陸性季風氣候。長久以來，種植業是山西省農業生產的核心支柱，2010-2018 年其產值在農業總產 值中的占比均達 60%以上。畜牧業是山西省農業生產的第二大構成，近年來其產值在農業總產值中的占比

22、 穩定在 25%左右。林業及漁業產值對山西省農業總產值的貢獻程度相對較低，2010 年至今二者產值之和在 農業總產值中的占比始終不及 10%。 2019 年種植業在山西省農業生產結構中的占比有所下降，畜牧業的占比及地位進一步提升。全省全年 實現農林牧漁業總產值 1,626.54 億元。其中，種植業產值 936.76 億元，對農業總產值的貢獻率為 57.59%， 自 2010 年以來首次低于 60%；牧業產值 478.57 億元，占農林牧漁業總產值的比重為 29.42%。 圖 1：2010-2019 年山西省農業產值結構 圖 2：2019 年山西省農業產值結構 數據來源：Wind，山西證券研究所

23、 數據來源：Wind，山西證券研究所 山西省種植業山西省種植業主要生產糧食及果蔬主要生產糧食及果蔬，玉米、水果及蔬菜，玉米、水果及蔬菜的的產量位居前三產量位居前三。糧食生產是山西省種植業生 產的第一大板塊。2019 年，山西省農作物種植面積為 3,524.5 千公頃，比上年減少 30.8 千公頃。其中，糧 食種植面積 3,126.2 千公頃，全年糧食產量 1,361.8 萬噸、同比減產 1.3%。糧食作物中，玉米是省內第一大 種植品種。2019 年，山西省玉米種植面積為 1,715 千公頃，占農作物種植總面積的 48.6%，占糧食種植總面 積的 54.9%。全年生產玉米 939.4 萬噸，占全省糧食總產量的 69.0%。 水果和蔬菜生產是山西省種植業的第二、第三大板塊。2019 年，山西省果園面積 374.9 千公頃，較上 年增加 1