大湖股份：大湖水殖股份有限公司2022年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600257 公司簡稱：大湖股份 大湖水殖股份有限公司大湖水殖股份有限公司 20222022 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存

2、在虛假記載、誤導性陳述完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任?；蛑卮筮z漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 鑒于公司2022年度虧損，根據公司章程的規定，本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。本議案已經公司第八屆董事

3、會第二十七次會議審議通過，尚需提交公司2022年年度股東大會審議。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 大湖股份 600257 洞庭水殖 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 楊波 謝寧 辦公地址 湖南省常德市建設東路348號泓鑫桃林6號樓 湖南省常德市建設東路348號泓鑫桃林6號樓 電話 0736-7252796 0736-7252796 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 淡水漁行業淡水漁行業 2020 年農業農村部、生態環境

4、部、林草局發布關于推進大水面生態漁業發展的指導意見，以及 2021 年中央公布的“推進水產綠色健康養殖”的 1 號文件和 4 月農業農村部發布關于實施水產綠色健康養殖技術推廣“五大行動”的通知，均倡導水產養殖業的生態、綠色、可持續發展?，F在以及未來水產養殖業以實現大水面生態保護和漁業發展的充分融合為目標，運用水產健康綠色養殖技術，提升漁業在水域生態修復中的功能，不斷完善大水面生態漁業管理協調機制，形成一批管理制度完善、經營機制高效、利益聯結緊密的生態漁業典型模式，基本實現環境優美、產品優質、產業融合、生產生態生活相得益彰的大水面生態漁業發展格局。根據中國漁業統計年鑒數據（如圖一所示），2018

5、 年全國水產養殖面積同比下降 3.48%，其中淡水養殖面積同比下降 4.07%；2019 年全國水產養殖面積同比下降 1.13%，其中淡水養殖面積同比下降 0.59%；2020 年全國水產養殖面積同比下降 1.02%，其中淡水養殖面積同比下降 1.48%；2021 年全國水產養殖面積同比下降 0.38%。其中淡水養殖面積同比下降 1.12%。在國家一系列環保政策的推進下，雖然全國水產養殖面積呈下降的態勢，但水產品總產量、淡水產品產量、淡水養殖產量總體仍保持小幅增速增長（如圖二所示），漁業產值及淡水養殖產值也是呈平穩增長態勢（如圖三所示），水產品市場穩健運行。注釋：以上分析中的數據均來自中國漁業

6、統計年鑒。水產品加工業是連接漁業生產養殖與流通的橋梁，隨著漁業的迅速發展也在不斷發展壯大。根據全國漁業經濟統計公報數據顯示，截至 2021 年 12 月 31 日，全國的水產加工品總產量為2,125.04 萬噸，同比增長 1.64%，其中淡水產品加工 416.23 萬噸，同比增長 1.15%。2021 年全國水產品加工產量僅為水產品總產量的 31.75%，說明水產加工行業市場空間廣闊。目前國內市場的水產消費主要以鮮活水產品為主，但是隨著社會生活節奏的加快，同時受“宅”經濟的影響，居民消費習慣的改變以及對省時、健康、高性價比的飲食需求，連鎖餐飲企業對標準化生產、降本增效的高需求，使得方便快捷的預

7、制菜品受到餐飲行業等企業和個人消費端的追捧，需求量不斷提升。水產預制菜在 C 端的市場需求，已成為水產品行業重要的、新的增長點。根據艾媒咨詢數據顯示，預計到 2025 年中國預制菜市場規模將突破 8,000 億元，其中酸菜魚預制菜市場規模預計達 16.9 億元，預制菜（含水產預制菜）市場的潛力巨大。2020 年 9 月 21 日，國務院辦公廳發布 關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見，指出加快推廣農產品“生鮮電子商務+冷鏈宅配”、“中央廚房+食材冷鏈配送”等服務新模式，新型消費模式將被國家重點支持。2022 年 9 月國家農業農村部、水利部、國家發展和改革委員會等八部門聯合印發的關于擴

8、大當前農業農村基礎設施建設投資的工作方案的通知，提出要加強水產品就地加工和冷鏈物流設施設備建設，支持廣東、福建等沿海和湖南、江西等內陸水產養殖大省，建設一批水產品就地加工及冷鏈物流設施設備，支持淡水魚、小龍蝦等重點品種加工、預制菜生產、海洋食品及功能產品生產。中國冷鏈物流技術的快速發展，保障了預制菜品的新鮮度，提升了銷售半徑，推動了水產預制菜市場的發展。水產預制菜的興起，賦予了水產養殖及加工業新的契機和潛力，大大提升了水產品深加工的附加值，而渠道和供應鏈優勢成為搶占水產預制菜市場的關鍵競爭力。白酒行業白酒行業 白酒是我國特有的傳統酒種，在中國酒類市場占據主導地位，白酒產業升級、結構調整的步伐依

9、舊，營收和利潤仍有巨大的空間。2022 年 6 月，國家市場監督管理總局正式實施的白酒工業術語、飲料酒術語和分類兩項國家標準，白酒行業的日漸規范促進了中、低端白酒企業在工藝、產品結構方面的升級改革，同時前期采購成本的提高使得白酒行業價格升級。隨著消費者健康意識和健康生活方式態度的增強，以及居民人均可支配收入的提升，消費者的消費意愿更傾向于具有品牌、品質優勢的白酒，從而推動白酒需求端的消費升級和供給端的結構性調整，促使中高端以上白酒產品的消費比重提升，同時以年輕消費群體為主的低度酒品成為白酒市場新的利潤增長點。目前全國白酒企業數量下滑，知名規模以上酒企的盈利能力仍持續穩步增強，市場份額仍將繼續向

10、龍頭企業聚集，產業集中度和行業集中度進一步提升。高端酒企龍頭壟斷格局日漸穩固，憑借其資金、規模、品牌優勢尋找新的發力點，將會進一步擠壓中小酒企業的生存空間。但是白酒因地域、文化、口感、工藝等因素的不同造成的地方性消費習慣，區域性品牌仍然具有一定的生存空間以及發力點，德山酒業面對全國性名酒和省級強勢名酒渠道下沉的沖擊，將進一步加大市場投入，樹立區域品牌優勢，堅定不移地走質量化、健康化、效益化、數字化的發展道路?？祻妥o理醫療行業康復護理醫療行業 康復護理醫療服務業自 2010 年 關于將部分醫療康復項目納入基本醫療保障范圍的通知 的發布至國家衛生健康委、國家發展改革委、教育部、財政局、國家醫保局、

11、國家中醫藥管理局、中國殘聯 2021 年 6 月制定的關于加快推進康復醫療工作發展的意見的出臺，可以看出國家對康復醫療事業發展越加重視，多次出臺相關舉措，以鼓勵、支持康復醫院、護理醫院等?？漆t院的建設，加強康復醫療人才的培養和專業隊伍建設，不斷健全完善康復醫療體系，從政策層面推動康復醫療服務供給側改革，加大對康復行業的支持保障力度，助推康復醫療服務市場供給擴大。根據中國衛生健康統計年鑒統計數據顯示，2020 年，我國醫療衛生機構康復醫學科的出院人數達 400 萬人，5 年復合增速 10.39%，康復醫院出院人數達 91 萬人，5 年復合增速 10.55%；2021 年，我國醫療衛生機構康復醫學

12、科的出院人數達 442 萬人，5 年復合增速 8.81%（如圖四所示），說明全國康復醫院、各類醫療衛生機構康復醫學科的出院人數逐年提升，康復需求群體持續增長。2020 年，我國醫療衛生機構康復醫學科的床位數達 30 萬張，5 年復合增速達 13.17%，2021 年，我國醫療衛生機構康復醫學科的床位數達 32.77 萬張，5 年復合增速達 12.32%（如圖五所示）。根據北京市醫療衛生服務體系規劃（2020-2035 年）中的人均康復床位目標，即每千人 0.5 張，估算 2030 年全國康復床位總目標約為 70 萬張，以中國衛生統計年鑒公布的 2021年康復醫學科床位數作為基數，缺口達約 40

13、 萬張。根據畢馬威與中國非公立醫療機構協會聯合發布的 康復醫療趨勢引領新藍海 報告預測，預計到 2025 年中國康復醫療市場規模有望突破 2,200億元。由此可見，隨著人口老齡化加速及不同康復需求群體的增加，我國康復醫療行業市場潛力巨大，康復醫療服務市場規模擁有較大的增長空間。關于加快推進康復醫療工作發展的意見中提出“支持和引導社會力量舉辦規?；?、連鎖化的康復醫療中心，增加轄區內提供康復醫療服務的醫療機構數量”。目前康復醫療服務行業主要是以民營康復醫院為主導的結構化市場，擁有復制能力強、精細化管理能力強的連鎖康復醫院，其品牌影響力及業務覆蓋范圍更大，在搶占康復醫院市場份額中擁有較強的核心競爭力

14、。公司目前主要業務分為兩個板塊：板塊一是健康產品的生產與銷售業務，包括淡水魚類及相關水產品的養殖、加工和銷售，白酒產品的生產與銷售，藥品、保健品、醫療器械以及與健康相關產品等的連鎖零售及批發業務；板塊二是以康復護理為主的健康醫療服務業務。在報告期內，公司繼續堅持推動健康產品和健康服務兩個板塊的協同發展。公司以“兩湖兩庫”優質水域資源為依托，擁有湖泊生物治理與富營養化控制等大水面水環境治理技術，現已形成“自營種苗繁育科學化養殖專業化捕撈水產深加工銷售一體化+柔性物流供應鏈系統”的淡水漁業發展全產業鏈。公司持續注重淡水產品的質量管理，先后獲得國家 ISO9001 質量管理體系認證、ISO1400

15、環境管理體系認證、有機產品認證、農產品全程質量控制技術體系 CAQS-GAP 證書，建立了完善的食品安全保證體系，為消費者提供健康、生態、安全的優質淡水產品。公司水產品主要包括鮮活、冰凍和冰鮮三大核心系列，鮮活系列產品主要有大湖有機鳙魚、大湖有機甲魚及陽澄湖大閘蟹等；冰鮮系列產品主要有鳙魚頭、鳙魚段、鱖魚、鯽魚、鳊魚、草魚等（-5 度冷藏銷售）；冰凍系列產品主要有小龍蝦系列、冰凍魚頭系列、魚片系列等。公司全資孫公司德山酒業釀酒歷史悠久，擁有著經驗豐富的核心技術團隊，秉著精益求精的工匠精神，以高粱、糯米等為原料，采用獨特的德山酒古法釀造技藝，固態泥窖發酵、續槽配料、混蒸混燒、量質摘酒、分級陶壇貯

16、存，酒體經過分析、嘗評、勾兌、調味、貯存，包裝出廠。德山酒業按照國家相關規定，嚴格把控生產、檢驗、標簽、包裝、貯存、運輸等每一道工序，保障供應市場白酒的品質。公司白酒產品目前涵蓋高、中、低檔，主要有“德山德醬”“御品德山”“秘藏德山”“德山大曲”“滴水洞”五大系列和醬香型、濃香型、兼香型三大香型。公司子公司德海醫貿擁有德海原創天麻首烏片全國總經銷權，主要是通過與本土醫療衛生機構、第三終端藥房及診所以及全國眾多商業公司和大型零售連鎖公司合作，長期從事藥品、保健品、醫療器械等健康產品的批發銷售。公司控股的東方華康，是一家以醫療產業投資、醫院管理為主，集康復、護理、醫養教學為一體的醫療服務平臺。東方

17、華康以“立足上海、輻射華東、面向全國”為長遠目標，以“規?；?、連鎖化、專業化”為戰略布局，以“一切以病人為中心”為服務宗旨，旨在構建與知名醫療機構、高校和協會開展多方位戰略合作的優質、高效的康復護理醫療服務體系。目前公司旗下已在運營的康復護理醫療機構包括上海金城護理院、無錫國濟康復醫院、無錫國濟護理院、無錫國濟頤養院、常州陽光康復醫院、杭州東方華康康復醫院、杭州金誠護理院，是目前長三角地區規模較大、標準較高的大型社會辦康養醫療機構之一。公司康復護理服務人群主要針對老年人群、兒童人群、亞健康人群、患者、孕婦等，涉及康復護理服務包括神經康復、骨與關節康復、老年康復、心肺康復、兒童康復、基礎生活護理

18、、臨終關懷等。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2022年 2021年 本年比上年 增減(%)2020年 總資產 2,161,876,319.04 2,340,424,356.56-7.63 1,968,514,403.28 歸屬于上市公司股東的凈資產 879,723,654.23 949,434,742.91-7.34 1,163,502,412.71 營業收入 1,094,712,820.42 1,292,312,436.98-15.29 936,517,8

19、09.75 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 1,085,246,159.37 1,284,524,215.94-15.51 930,144,253.84 歸屬于上市公司股東的凈利潤-71,495,117.40-180,118,858.50 60.31 4,171,552.73 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-76,165,267.90-87,909,539.52 13.36-29,169,613.39 經營活動產生的現金流量凈額 97,866,143.08 96,420,908.67 1.50-33,584,944.13 加權平均凈資產收益率（%）

20、-7.82-17.2 增加9.38個百分點 0.36 基本每股收益（元股）-0.15-0.37 59.46 0.0087 稀釋每股收益（元股）-0.15-0.37 59.46 0.0087 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 219,017,105.58 320,603,898.69 288,475,793.47 266,616,022.68 歸屬于上市公司股東的凈利潤-13,194,146.45-1,039,781.82 16,

21、917,214.90-74,178,404.03 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-15,019,741.92-3,315,976.17 13,540,098.02-71,369,647.83 經營活動產生的現金流量凈額-57,552,807.28-46,421,655.27 120,839,433.44 81,021,172.19 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有

22、特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）67,958 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）52,169 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 西藏泓杉科技發展有限公司 0 104,631,211 21.74 0 質押 51,340,000 境內非國有法人 范遠龍-1,3

23、67,800 13,953,762 2.90 0 未知 0 未知 朱世國 2,002,928 0.42 0 未知 0 未知 胡旭 550,000 1,850,000 0.38 0 未知 0 未知 周宙行-7,300 1,800,000 0.37 0 未知 0 未知 華泰證券股份有限公司-144,120 1,778,611 0.37 0 未知 0 未知 樓敏 1,653,100 1,711,600 0.36 0 未知 0 未知 國泰君安證券股份有限公司 1,702,702 1,702,702 0.35 0 未知 0 未知 中信證券股份有限公司 1,641,434 1,652,525 0.34 0

24、 未知 0 未知 李晨 1,240,000 1,550,000 0.32 0 未知 0 未知 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、公司第一大股東西藏泓杉與其他九名股東不存在關聯關系或一致行動。2、公司未知其他九名股東之間是否存在關聯關系或屬于 上市公司收購管理辦法 規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 4.24.2 公司與控股股東之間的公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券情況公司債券情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。公司實現營業收入 109,471.28 萬元，歸屬上市公司股東凈利潤-7,179.51 萬元。截止到 2022年 12 月 31 日公司總資產 216,187.63 萬元 2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用