天奈科技：天奈科技2022年年度報告摘要（修訂版）.PDF

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1、公司代碼：688116 公司簡稱：天奈科技 江蘇天奈科技股份有限公司江蘇天奈科技股份有限公司 20222022 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所：劃，投資者應當到上海證券交易所： 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，具體內容詳見本報告第三節“管理層討論與分析”之“四、風險因素”

2、中的內容。3 3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。4 4 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。5 5 天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。6 6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利公司上市時未盈利且尚未

3、實現盈利 是 否 7 7 董事會決議董事會決議通過的本報告期利潤分配預通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案案或公積金轉增股本預案 公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案為：以實施權益分派股權登記日的總股本扣除公司回購專戶中的股份數后為基數實施利潤分配，擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.95元（含稅），擬以資本公積向全體股東每10股轉增4.8股。截至2023年3月31日，公司總股本232,521,071股扣除公司回購專戶中的股份1,316,621股（回購股份不參與分紅）后的總股本231,204,450股，以此計算擬向全體股東派發現金紅利合計21,964,422.75元

4、（含稅），占公司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的5.18%，剩余未分配利潤結轉以后年度分配；公司合計擬轉增股本110,978,136股，公司總股本增加至343,499,207股。如在本次利潤分配及資本公積轉增股本預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本扣除公司回購專用證券賬戶中股份數后發生變動的，公司擬維持每股分配比例、每股轉增比例不變，相應調整分配總額和轉增股數，并將另行公告具體調整情況。本次利潤分配及資本公積轉增股本方案尚需提交本公司2022年年度股東大會審議通過。8 8 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事公司治理特殊安排等重要事項項 適用 不適用 第二節

5、第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況公司股票簡況 適用 不適用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所科創板 天奈科技 688116 不適用 公司公司存托存托憑證憑證簡簡況況 適用 不適用 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 聯系人和聯系方式 董事會秘書（信息披露境內代表）證券事務代表 姓名 蔡永略 喻玲 辦公地址 鎮江新區青龍山路113號 鎮江新區青龍山路113號 電話 0511-81989986 0511-81989986 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介(一一)

6、主要業務、主要產品或主要業務、主要產品或服務服務情況情況 公司主要從事納米級碳材料及相關產品的研發、生產及銷售，是一家具有自主研發和創新能力的高新技術企業。公司主要產品包括碳納米管粉體、碳納米管導電漿料、石墨烯復合導電漿料、碳納米管導電母粒等。在鋰電池領域，碳納米管已經憑借其優越的導電性能，作為一種新型導電劑被鋰電池生產企業所廣泛使用，用來提升鋰電池的能量密度及改善循環壽命。公司客戶涵蓋大多數國內一流鋰電池生產企業。(二二)主要經營模式主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司建立了供應商管理、采購管理及采購流程管理制度等一套嚴格、完整的采購管理流程，對供應商的經營能力、資金能力、生產資質、產

7、品質量等因素進行綜合考慮，經過小批量試用采購且合格后，將其列入公司合格供應商體系中，按訂單需求與合格供應商簽訂采購合同。公司與主要客戶合作多年，熟悉客戶的需求和采購周期，銷售部日常緊密跟蹤客戶的需求并制定銷售計劃。公司生產部以銷售部的銷售計劃為基礎安排生產計劃，采購部門根據生產計劃所需原料及原料安全庫存量制定采購計劃并組織采購。統一對生產原材料、輔助材料和其他物資進行采購，以確保公司生產、運營有序健康的進行。2、生產模式、生產模式（1）自產模式 公司主要產品為碳納米管粉體及碳納米管導電漿料。公司碳納米管粉體產品的生產周期（從原料投入生產開始，經過加工，到產品完成、驗收入庫為止的全部時間）一般約

8、為 5 天，部分高端產品為 20-30 天；碳納米管漿料產品全部由公司碳納米管粉體產品和分散劑溶解、分散、研磨而成，該生產周期一般約為 3 天。公司采取以銷定產結合需求預測的生產模式，以保證生產計劃與銷售情況相適應。公司銷售部門提供實際訂單情況以及銷售預測，生產部結合當前的庫存物料、生產設備、生產人員等實際情況安排生產計劃。（2）委托加工模式 報告期內，部分高端產品對純度要求較高，需要經過多道提純，由于公司集中有限場地和資源建設了重要生產工序環節，故將部分碳納米管粗粉委托外部單位進行初步純化，以減少碳納米管粗粉雜質含量。公司將初步純化后碳納米管粗粉收回后，進一步純化后用于制作碳納米管導電漿料。

9、3、銷售模式、銷售模式 公司銷售以直銷為主，經銷為輔。公司的產品目前主要應用于鋰電池領域，公司客戶為國內主流鋰電池生產企業，其對電池原材料供應商有嚴格的考核標準。公司客戶在選擇供應商時，需要對候選供應商進行較長周期的評估認證，并經過多輪的樣品測試，全面考核候選供應商的產品質量、供貨能力后，公司方能進入客戶的合格供應商名錄中。一旦通過客戶的認證，正式成為客戶合格供應商后，客戶將向公司定期采購相關產品。公司與長期合作的客戶簽訂產品銷售的框架協議，約定供貨方式、結算方式、質量保證等條款；客戶根據需求在實際采購時向公司發出訂單，約定產品規格、數量、價格、交期等信息，供需雙方根據框架協議及訂單約定組織生

10、產、發貨、結算、回款。4、研發模式、研發模式 公司在研發方面主要以自主研發為主，以合作研發、委托研發的方式為補充。目前公司在鎮江、臺灣設立了研發基地，建立了內外協同的研發體系，構建了完善技術研發制度和獎勵機制，圍繞既有的核心技術以及工藝，發揮技術與研發優勢，結合市場導向，進行基礎研發和產品創新。5、目前經營模式及未來變化趨勢、目前經營模式及未來變化趨勢 公司結合主要產品、競爭優勢、核心技術、自身發展階段以及國家產業政策、市場供需情況、上下游發展狀況等因素，形成了目前的經營模式。報告期內，上述影響公司經營模式的關鍵因素未發生重大變化，未來隨著下游新能源汽車行業的發展，市場份額將會向具有科技領先性

11、的企業集中。(三三)所處行業情況所處行業情況 1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻 公司主要從事納米級碳材料的研發、生產和銷售，主要產品為碳納米管粉體、碳納米管導電漿料以及碳納米管導電母粒，主要應用于鋰電池、導電塑料等領域，并最終應用在新能源汽車、3C 產品、儲能電池等產品中，公司所處的行業為國家產業政策重點發展和扶持的新材料、新能源產業。根據證監會實施的上市公司行業分類指引（2012 年修訂）規定，公司業務屬于“C 制造業”大類中的“C26 化學原料和化學制品制造業”。（1）上游行業 碳納米管行業的上游行業包括設備供應商和原材料供應商兩大類。其中，

12、設備供應商主要提供各類工具、機器設備等；公司生產的碳納米管及相關復合材料產品的主要原材料包括 NMP、丙烯、分散劑、液氮等化工產品，報告期內，各主要原材料供需平衡，價格平穩。長期看來，上游行業絕大部分原料市場處于充分競爭狀態，行業發展充分，對碳納米管行業的發展是有利的。（2）下游行業 碳納米管及其相關復合材料產品主要作為新型導電劑材料應用于鋰離子電池領域。由于近年來政策推動、技術趨于成熟、產業配套趨于完善等因素驅動，我國新能源汽車產業的快速發展，動力鋰離子電池出貨量快速增長，行業未來擁有廣闊的市場空間和發展潛力。2、行業發展的基本特點及、行業發展的基本特點及主要主要技術技術門檻門檻 （1）行業

13、發展的基本特點 碳納米管導電漿料作為符合鋰電池特別是動力鋰電池需要的導電劑，不僅要求制備的碳納米管具有較高的長徑比、純度等優良的指標，也對碳納米管導電劑生產企業分散技術提出較高的要求。同時，鋰電池企業對導電漿料供應商有嚴格的考察程序，全面評估其產品質量、穩定性、一致性以及持續供貨能力，考察周期較長，碳納米管導電漿料生產企業需要具備較強的綜合實力才能獲取客戶的信任。企業生產規模擴大后，其采購、生產、檢驗和質量控制等多方面的邊際成本降低，有利于企業迅速搶占市場，提高市場競爭力。中小型生產企業若不能達到一定的生產規模，一方面難以形成規模經濟效應，另一方面則由于產能限制而無法得到優質客戶的持續性大額訂

14、單，制約其進一步發展。（2）主要技術門檻 碳納米管屬于新型碳納米材料，其生產技術要求較高，尤其是能夠穩定、批量生產高長徑比、高純度的碳納米管需要積累豐富的經驗，不斷改進生產工藝。碳納米管制備存在一定的技術壁壘，尤其是高導電性的碳納米管相關產品。公司自成立之日起就致力于碳納米管大規模量產及下游市場的開拓應用，并積累了大量的碳納米管生產經驗。技術研發水平是制約碳納米管及其相關復合產品行業長足發展的關鍵因素，行業內的生產商不僅需要先進的生產設備，能夠穩定、批量生產細管徑、高純度碳納米管更需要積累豐富的技術和經驗，并不斷改進生產工藝。隨著下游企業對導電劑產品性能要求越來越高，行業內企業必須不斷提高自身

15、的技術研發能力，具備持續的產品開發能力，開發出適銷對路的高質量產品，同時根據行業發展趨勢和不斷變化的市場需求，對現有產品工藝和生產技術進行改進，才能使自身在激烈的市場競爭中占據有利地位。上述特點使得小規模企業很難在短時間內具備行業發展所需的技術水平，因而行業技術壁壘較高。報告期內，公司積極探索符合行業發展需求的高代次的碳納米管及其相關產品，獲頭部動力電池行業客戶青睞。2.公司所處的行業公司所處的行業地位分析及其變化地位分析及其變化情況情況 隨著全球主要國家碳中和目標相繼確立，能源轉型已經成為共識。據高工產研鋰電研究所（GGII）統計分析，近幾年公司的碳納米管導電漿料產品銷售額穩居行業首位。20

16、22 年中國新型導電劑漿料市場總規模達到 13.2 萬噸，同比 2021 年增長 35%；其中碳納米管導電漿料市場規模為 11.7 萬噸，增長 50%；天奈科技受頭部動力電池企業客戶帶動，2022 年碳納米管導電漿料市場份額占比 40.3%，在產銷規模、客戶結構、產品研發實力等方面處于行業領先地位。3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢來發展趨勢 碳納米管作為一種新型材料，目前主要作為新型導電劑應用于動力鋰電池領域；目前公司所處行業主要有以下趨勢：（1）鋰電池市場快速增長，成為導電劑市場增長的主要驅動力 高工產研鋰

17、電研究所（GGII）調研數據顯示，2022 年全球鋰電池出貨量 920GWh，同比增長69.5%，市場的高速增長主要受新能源汽車與儲能終端市場帶動。2018-2025 年全球年全球鋰電鋰電池池市場市場出貨量分析及預測（出貨量分析及預測（GWh，%）數據來源：高工產研鋰電究所（GGII），2023年3月 2022 年中國鋰電池市場受動力電池以及儲能電池需求增長帶動，出貨量達到 657.5GWh，同比增長 101%。其中，儲能電池出貨 130GWh，同比增長 171%；動力鋰電池出貨量為 480GWh，同比增長 112%；數碼電池出貨量約 47.5GWh，同比下降 11.2%。GGII 預計 20

18、21-2025 年，中國鋰電池市場年復合增長率將達到 51.2%，2025 年中國鋰電池出貨量將達到 1805GWh，從而帶動對碳納米管及其復合產品的需求。2018-2025 年中國年中國鋰電鋰電池池市場市場出貨量分析及預測（出貨量分析及預測（GWh，%）數據來源：高工產研鋰電究所（GGII），2023年3月 為保障我國新能源汽車產業穩定發展，國務院辦公廳發布新能源汽車產業發展規劃（2021-2035 年），提出到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的 20%左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。在能源和環保的壓力下，新能源汽車無疑將成為未來汽車的發展方向

19、。新能源汽車行業的支持逐步從政策引導轉向市場引導。目前，新能源汽車行業已經逐步擺脫歷史補貼政策依賴，形成了自主發展的內生動力。為推進能源革命，推動低碳綠色發展，實現“碳達峰、碳中和”的目標，汽車行業電動化成為關鍵路徑之一。隨著雙積分比例提升、雙碳政策趨嚴、上山下鄉政策引導性加快以及延長免征購置稅等政策的實施，新能源汽車仍將繼續保持快速發展趨勢，有望促進中國新能源汽車銷量達到 1,300 萬輛，市場滲透率將接近 45%，能有效提升節能減排水平和社會運行效率。高工產研鋰電研究所（GGII）調研數據顯示，2022 年中國動力電池出貨量為 480GWh，同比增長 112.4%，主要原因為：（1）202

20、2 年中國新能源汽車產量 705.8 萬輛，同比增長 96.9%；（2）海外新能源汽車產量超 400 萬輛，帶動國內動力電池出口規模超 70GWh。未來，新能源汽車仍將繼續保持快速發展趨勢，預計到 2025 年，中國動力電池市場出貨量將達 1300GWh。2018-2025 年年中國動力鋰電池出貨量分析及預測（中國動力鋰電池出貨量分析及預測（GWh，%）數據來源：高工產研鋰電究所（GGII），2023年3月（2）動力電池領域對大倍率充放電需求提升，帶動導電劑應用增多 受益于動力電池快充等性能升級需求，帶動整個鋰電材料體系的升級要求，例如高鎳、三元和硅碳負極的普及使用，未來以碳納米管為代表的新型

21、導電劑性價比和滲透率將逐步提升。中國電力企業聯合會表示，大功率充電技術目標是近期滿足 10 分鐘至 15 分鐘實現充電 80%，未來功率將達到 900kW?？s減充電時間是電動產品提升便捷性的必要因素，是動力和數碼電池領域未來發展方向，目前數碼電池倍率性能達到 1.5C，動力電池倍率性能達到 4-5C，倍率性能的提升推動碳納米管導電劑用量的提升。（3）電池向高鎳化發展以及硅碳使用量的提升，碳納米管導電劑使用量提高 綜合看來，2022 年中國動力電池市場仍以炭黑為主，以碳納米管為代表的新型導電劑市場份額約為 24%，GGII 預計到 2025 年，碳納米管導電漿料在動力電池領域占比將達 60%，頭

22、部動力電池企業在碳納米管產品應用領域滲透率將會逐步提升。2022 年、年、2025 年中國動力電池導電劑占比情況（年中國動力電池導電劑占比情況（%）注：由于新型導電劑漿料固含量低（5%），占比情況中碳納米管和石墨烯數據做*2處理 數據來源：高工產研鋰電研究所（GGII），2023年3月 3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2022年 2021年 本年比上年 增減(%)2020年 總資產 4,062,734,238.16 2,590,273,477.39 56.85 1

23、,880,945,128.73 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,506,098,676.40 1,983,005,199.29 26.38 1,660,710,747.54 營業收入 1,841,527,634.77 1,319,956,531.27 39.51 471,946,419.45 歸屬于上市公司股東的凈利潤 424,200,310.44 295,883,218.86 43.37 107,252,234.20 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 394,899,252.47 262,356,381.22 50.52 76,421,621.34 經營活動產生的現金流量凈額 1

24、07,502,253.04 29,057,553.83 269.96 64,807,084.84 加權平均凈資產收益率（%）18.71 16.28 增加2.43個百分點 6.63 基本每股收益（元股）1.83 1.28 42.97 0.46 稀釋每股收益（元股）1.82 1.27 43.31 0.46 研發投入占營業收入的比例（%）4.78 3.94 增加0.84個百分點 5.97 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 480,45

25、9,964.60 460,803,778.47 501,079,163.65 399,184,728.05 歸屬于上市公司股東的凈利潤 99,956,922.35 104,213,398.96 123,699,782.88 96,330,206.25 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 95,489,817.50 97,032,365.10 115,767,330.37 86,609,739.50 經營活動產生的現金流量凈額-7,560,232.54-76,142,584.87 44,528,052.10 146,677,018.35 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不

26、適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 普通股普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數(戶)11,032 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)16,031 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）

27、報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 包 含轉 融通 借出 股份 的限 售股 份數 量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 TAO ZHENG 0 23,507,502 10.11 0 0 無 0 境 外自 然人 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 6,052,483 9,774,974 4.20 0 0 無 0 境 內非 國有 法人 共青城新奈共成投資管理合伙企業（有限合伙）0 9,616,975 4.14 0 0 無 0 境 內非 國有 法人 鎮江新奈智匯科技服務企業（有限合伙）0 9,023,300 3.88

28、 0 0 無 0 境 內非 國有 法人 香港中央結算有限公司 7,849,215 7,849,215 3.38 0 0 無 0 境 外法人 MEIJIE ZHANG 0 4,772,669 2.05 0 0 無 0 境 外自 然人 上海浦東發展銀行股份有限公司景順長城新能源產業股票型證券投資基金 806,692 4,571,327 1.97 0 0 無 0 境 內非 國有 法人 陶欣 4,481,889 4,481,889 1.93 0 0 無 0 境 內自 然人 深圳新宙邦科技股份有限公司-8,885 3,848,496 1.66 0 0 無 0 境 內非 國有 法人 中國郵政儲蓄銀行有限責

29、任公司東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金-401,750 3,715,891 1.60 0 0 無 0 境 內非 國有 法人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 TAO ZHENG 為鎮江新奈智匯科技服務企業（有限合伙）執行事務合伙人；嚴燕為新奈聯享、佳茂杰科技的執行事務合伙人；蔡永略為共青城新奈共成投資管理合伙企業（有限合伙）的執行事務合伙人，TAO ZHENG、嚴燕、蔡永略及 MEIJIE ZHANG 同為公司實際控制人及一致行動人。除上述情況，未知其他上述股東間是否存在關聯關系和一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 存托憑證持有人存托憑證持有人情況情況 適用 不

30、適用 截至報告期末截至報告期末表決權表決權數量前十名股東情況表數量前十名股東情況表 適用 不適用 單位:股 序號 股東名稱 持股數量 表決權數量 表決權比例 報告期內表決權增減 表決權受到限制的情況 普通股 特別表決權股份 1 TAO ZHENG 23,507,502 0 23,507,502 10.11 0 無 2 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50成份交易型開放式指數9,774,974 0 9,774,974 4.20 6,052,483 無 證券投資基金 3 共青城新奈共成投資管理合伙企業（有 限 合伙）9,616,975 0 9,616,975 4.14 0 無 4 鎮江新奈智匯

31、科技服務企業（有限合伙）9,023,300 0 9,023,300 3.88 0 無 5 香港中央結算有限公司 7,849,215 0 7,849,215 3.38 7,849,215 無 6 MEIJIE ZHANG 4,772,669 0 4,772,669 2.05 0 無 7 上海浦東發展銀行股份有限公司景順長城新能源產業股票型證券投資基金 4,571,327 0 4,571,327 1.97 806,692 無 8 陶欣 4,481,889 0 4,481,889 1.93 4,481,889 無 9 深圳新宙邦科技股份有限公司 3,848,496 0 3,848,496 1.66-

32、8,885 無 10 中國郵政儲蓄銀行有限責任公司東方增長中小盤混合型開放式證券投資基金 3,715,891 0 3,715,891 1.60-401,750 無 合計/81,162,238 0 81,162,238/4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期內，公司主營業務收入 183,760.38 萬元，比上年同期增長 39.55%；歸屬上市公司股東凈利潤 42,420.03 萬元，比上年同期增長 43.37%。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用