2020全球智能手機攝像頭產業玻塑混合鏡片趨勢市場研究行業報告（27頁）.docx

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1、2020年深度行業分析研究報告目錄1、尋找黑夜中星光：換機與品牌.42、多攝滲透加速，TOF與潛望式鏡頭未來可期.62.1技術延伸，5G時代也是多攝時代.62.2雙攝時代，人像模式.72.3三攝時代，開啟長焦模式.72.4四攝時代，暫以TOF為標桿，潛望式長焦亦是看點.82.5從高到中，從后到前，從安卓到蘋果，多攝加速滲透.92、高畫質需要多種要素，傳感器與鏡頭值得關注.113.1像素一高再高，高像素不等于高畫質.113.2CIS頭部企業加速擴產，有望帶動上下游產業.133.3玻塑混合鏡片有望成為新趨勢.164、3DSensing之TOF，開啟未來AR/VR之路.184.13DSensing多

2、種方案，TOF脫穎而出.184.2TOF不僅為了拍照，更是為了未來應用.214.33DSensing市場景氣上揚.224.43DSensing核心部件VCSEL.235、極致的全面屏方案屏下攝像技術.24插圖目錄圖1：全球智能手機出貨量.4圖2：2019年中國5G手機出貨量.4圖3：全球5G手機出貨量在全球智能手機出貨量中占比.5圖4：全球5G手機出貨量年復合增長率.5圖5：手機特性的變化.7圖6：華為P10系列.7圖7：iPhone7plus人像模式.7圖8：華為P20PRO.8圖9：iPhone11RPOMAX.8圖10：華為P30PRO.9圖11：三星S20Ultra.9圖12：潛望式鏡

3、頭.9圖13：變焦能力.9圖14：手機攝像頭個數.10圖15：多攝占比.10圖16：DXOMARK排行榜.13圖17：手機攝像頭模組結構.14圖18：手機攝像頭各部件價值占比.14圖19：CIS下游市場應用領域占比統計情況.15圖20：CIS供應商的年收入及同比.15圖21：CIS供應商市場份額.16圖22：小米10pro8P鏡頭.17圖23：結構光示意圖.192圖24：TOF示意圖.19圖25：雙目立體視覺示意圖.20圖26：榮耀V203D體感游戲機.22圖27：全球3DSensing市場規模預測及智能手機市場占比.23圖28：3DSensing示意圖.23圖29：探索全面屏的四種方案.24

4、圖30:OPPO“電子設備、圖像處理方案和裝置”專利.25圖31:OPPO“圖像處理模塊、攝像頭和電子設備”專利.25圖32：屏下攝像屏幕原理示意圖.26表格目錄表1：2019年全球智能手機品牌出貨量情況.5表2：2019年全球智能手機品牌5G手機出貨量情況.6表3：華為與榮耀系列手機攝像頭數量與規格.10表4：手機攝像頭出貨量.11表5：華為手機攝像頭數量與規格.12表6：iPhone攝像頭數量與規格.12表7：CCD圖像傳感器與CMOS圖像傳感器特點對比情況.14表8：CIS供應商供應能力概述（單位：千片/月）.15表9：塑料鏡片與玻璃鏡片的區別.17表10：TOF、結構光、雙目立體視覺之

5、間的比較.20表11：手機廠商中使用ToF的機型.21表12：VCSEL市場規模及預測.24表13：重點公司盈利預測（截至2019/2/18）.273mNoRrRsOqNtNmOoPoRzQsN7NaO7NnPnNsQnNiNnNoMiNtRrR8OoOxPuOqMpQNZtPmP1、尋找黑夜中星光：換機與品牌2019年，全球智能手機市場疲軟。2019年第三季度，智能手機市場，在出現連續7個季度出貨量同比下滑的情況后，在三星Note10系列，華為Mate30系列，蘋果iPhone11系列等一系列強勢優秀產品發布的幫助下，終于迎來了首次手機出貨量同比上升。但是好景不長，2019年第四季度，智能手

6、機出貨量再次出現同比下降，同比下降1.10%。至此，2019年，手機市場整體疲軟，智能手機全年出貨量同比下降1.28%。面對智能手機普及率高企、智能手機出貨量同比下降的情況，智能手機市場進入存量競爭市場已經是不爭的事實。圖1：全球智能手機出貨量圖2：2019年中國5G手機出貨量資料來源：IDC，研究所資料來源：中國信通院，研究所黑夜中閃爍的星光，存量中的變量。如果將智能手機市場進入存量競爭市場，出貨疲軟看作手機市場的黑夜，那么5G掀起的換機潮就如同黑夜中閃爍的星光。2019年8月，中國市場已經出現5G手機銷售。從此，5G手機銷售一路火爆。截至2019年12月，中國5G手機累計出貨量達到1376

7、.9萬部。中國具備全球優秀的5G設備供應商，從2020年就開始將會加快5G網絡的完善；此外，中國還具備多個全球知名的手機廠商，能夠為全球供應性價比較高的5G手機。根據群智咨詢預測，到2020年第四季度5G智能手機的低價將達到1500元人民幣，進入快速普及階段。Canalys預測，到2020年，中國手機市場上5G手機占比將達到17.5%，而到2023年，這一比例將攀升至62.7%。中國5G市場的高歌猛進將有望帶動全球手機市場回暖。Canalys預計，2023年全球5G手機出貨量將超越4G手機出貨量，同時預測未來5年，全球5G手機出貨量將達到19億部，其復合年均增長率達到179.9%。2023年，

8、5G手機出貨量將接近8億部，占當年全部智能手機出貨量的51.4%。其中大中華區的5G智能手機占有率將達到34%；其次是北美地區，占比18.8%；亞洲太平洋地區為17.4%。4圖3：全球5G手機出貨量在全球智能手機出貨量中占比圖4：全球5G手機出貨量年復合增長率資料來源：Canalys，研究所資料來源：Canalys，研究所品牌效應凸顯，頭部廠商市場份額或將進一步提高。雖然2019年，全球智能手機市場疲軟，但是頭部手機廠商表現卻并不疲軟。2019年，全球六大手機品牌，三星、華為、Apple、小米，OPPO，vivo中，除了Apple外，其他五大品牌出貨量同比呈現正增長。與手機出貨量同比增長形成呼

9、應的是，五大品牌的市場份額在2019年獲得再次提升。2019年，全球六大手機品牌的市場份額總計達到73.3%，同比上升3.98個百分點。2019年是5G手機出貨的元年，頭部廠商發布強勢產品，在5G手機領域依然占據非常高的市場份額。2019年，華為、三星、vivo在全球5G手機市場份額分別是36.9%、35.8%、10.7%。展望2020年，蘋果或將在春季發布一款性價比較高的手機，以及在秋季發布自家的5G手機。蘋果的春季和秋季產品將會是部分計劃更換5G手機的iPhone用戶釋放出消費活力，有望對2020年全球智能手機出貨量回暖提供有力的幫助；同時，在Android陣營也會不遺余力的發布自家新一代

10、5G手機，蘋果5G手機的推出或將使頭部廠商的市場份額進一步提高，智能手機市場集中度進一步加強。表1：2019年全球智能手機品牌出貨量情況品牌出貨量市場份額2018年2019年2018年2019年同比三星291.8296.519.38%19.95%1.61%華為205.3238.513.64%16.05%16.17%Apple206.3196.213.70%13.20%-4.90%小米119124.57.91%8.38%4.62%OPPO119119.87.91%8.06%0.67%vivo102113.76.78%7.65%11.47%lenovogroup38.839.62.58%2.66%

11、2.06%LG40.829.22.71%1.97%-28.43%realme4.725.70.31%1.73%446.81%tecno1821.51.20%1.45%19.44%others359.6280.823.89%18.90%-21.91%5總計1505.31486100.00%100.00%-1.28%資料來源：Counterpoint、研究所表2：2019年全球智能手機品牌5G手機出貨量情況品牌出貨量（百萬臺）市場份額（%）華為6.936.9三星6.735.8vivo210.7小米16.4LG0.94.8其他15.3總計18.7100資料來源：StrategyAnalytics、研

12、究所2、多攝滲透加速，TOF與潛望式鏡頭未來可期2.1技術延伸，5G時代也是多攝時代手機是通信技術最直接的載體。每一代通信技術的發展，不僅使手機的通信性能得到增加，同時引發手機的其他性能的進步。1G時代，消費基本都是用著黑白手機，當時技術發展緩慢，手機性能并沒有迎來太多的進步。2G時代，手機從黑白屏進入了彩屏，消費者可以拜托單調的顯示屏，享受彩屏帶來的喜悅，此外，到了2G時代后期Symbian系統實現了智能化，從此手機開始進入智能時代。智能化是后2G時代的產物，進入3G時代大放異彩，先后出現Android、iOS、Windowsphone、Blackberry等系統；2G時代留下的不僅是手機智

13、能系統，還有觸摸屏。后3G時代，三星Note系列是大屏的代表。進入4G時代，大屏已經不足以滿足消費者的需求，因此出現了“全面屏”，提升消費者的視覺享受。大屏是3G時代遺留給4G時代的產物，不是4G時代獨特的標簽。4G時代手機獨特的標簽是“多攝”。2G-3G時代，手機后置攝像頭主要以單攝為主。4G時代，在手機創新碰到瓶頸之時，攝像頭方面的創新就成了行業關注的重點。華為P9吹起了手機多攝的號角，P20PRO帶領市場進入3攝時代，P30PRO作為繼任者，實現手機四攝。從2G-4G的發展，上一代留下的突破都會在下一代產品繼續沿用。手機多攝已經成為潮流，5G時代必定多攝的時代。6圖5：手機特性的變化資料

14、來源：互聯網公開資料，研究所2.2雙攝時代，人像模式雖然華為P9不是全球第一款雙攝手機，但是華為P9開啟了手機雙攝的潮流。華為P9采用的是的彩色+黑白的雙1200萬像素的方案。這種方案拍照時兩顆攝像頭同時工作，一個負責拍攝彩色畫面，另一個拍攝黑白畫面，描繪線條。由于黑白鏡頭取消了分色濾鏡，所以進光量更多，細節也就更加清晰，再通過軟件把黑白畫面的細節強化進彩色照片，最終成為一張畫質更優、細節更清晰的照片。iPhone采用的是長焦+廣角的方案，人像模式下，其等效56mm的長焦鏡頭負責拍攝影像，等效28mm的短焦鏡頭負責記錄畫面景深信息。所以iPhone7plus的“人像模式”做得就相對較好，吸引了

15、大批的消費者。后期華為的P10系列也在人像模式上下了功夫。雖然P10的雙攝等效焦距都為27mmm，但華為P10加入了2倍變焦功能，開啟之后彩色鏡頭的焦距會達到54mm是因為該焦段被譽為人像攝影的“黃金焦段”，適合人物特寫。圖6：華為P10系列圖7：iPhone7plus人像模式資料來源：互聯網公開資料，研究所資料來源：綠茶軟件園，研究所2.3三攝時代，開啟長焦模式72018年，華為發布的P20PRO正式拉起了手機進入三攝時代的序幕。華為P20pro采用的是4000萬彩色鏡頭+2000萬黑白鏡頭+800萬長焦鏡頭。P20PRO支持3倍光學變焦，5倍三攝變焦，10倍數字變焦。華為P20pro采用“

16、彩色鏡頭+黑白鏡頭+長焦鏡頭”組合相互協作，擁有高倍無損變焦的能力，夠在低光性能、變焦、高分辨率、景深虛化等方面提供更優質的體驗。攝像頭自動默認采用“超采樣技術”將4000萬像素合成為1000萬，通過壓縮進一步提升像素質量達到增強普通模式畫質。2019年，Apple發布iPhone11系列。其中iPhone11pro以及iPhone11proMax采用三攝方案。iPhone采用的三攝方案有別于安卓陣營。iPhone11pro以及Max版本采用的是1200萬廣角攝像頭+1200萬超廣角攝像頭+1200萬長焦攝像頭的方案。此前，遠攝鏡頭配合廣角攝像頭來產生肖像模式效果，又或者在用戶頻繁縮放的時候進

17、行接管。通過結合來自這兩個視角略有不同的攝像頭的信息，該設備能夠確定深度數據，讓它能夠模糊背景的某一點，等等。超廣角鏡頭提供了更多的信息，這應該會提高肖像模式等功能的精確度。在專用的傳感器和攝像頭系統上，廣角的一個好處在于，它的創作者能夠進行大量的修正，這樣就不會出現角落或中心位置瘋狂失真的問題。iPhone開創的長焦模式在安卓陣營也受到了認可。長焦鏡頭已經順利地成為三攝鏡頭的重要成員。圖8：華為P20PRO圖9：iPhone11RPOMAX資料來源：TechWeb，研究所資料來源：互聯網公開資料，研究所2.4四攝時代，暫以TOF為標桿，潛望式長焦亦是看點2019年，華為發布P30系列。手機的

18、后置攝像頭再增加一位成員，進入四攝時代。4000萬像素超感光+2000萬像素超廣角+800萬像素超級變焦+TOF鏡頭。華為本次加入TOF（Timeofflight）鏡頭,TOF鏡頭是深度攝像頭的一種，利用飛行時間進行測距。ToF相機將允許您的手機分離不同的對象。例如拍照人像時，ToF相機就能夠精準識別對象不屬于后置風景，從而在照片圖像上顯出絢麗的散景效果能夠很好的計算人像的輪廓來精準的識別，對其他的物體進行虛化處理。此外，P30PRO的超長焦攝像頭有別于一般長焦攝像頭，采用的是潛望式長焦鏡頭，通過棱鏡的光路折射，是鏡頭橫置于機身內部，增強變焦能力。得益于潛望式鏡頭，華為P30PRO實現5倍光學

19、變焦，10倍混合變焦，50倍數字變焦。華為開辟的道路，獲得了市場上的認可。2020年，三星發布S20系列。其中以S20Ultra最為驚艷。S20Ultra搭載1.08億像素廣角攝像頭+4800萬像素長8焦攝像頭+1200萬像素攝像頭+TOF鏡頭。三星S20Ultra頁配備了潛望式長焦鏡頭。因此，目前四攝時代已經來臨，TOF鏡頭與潛望式長焦鏡頭已經成為安卓陣營兩大巨頭的產品配置中，對于未來這兩個攝像頭的使用，我們認為非常值得期待。圖10：華為P30PRO圖11：三星S20Ultra資料來源：華為，研究所資料來源：三星，研究所圖12：潛望式鏡頭圖13：變焦能力資料來源：華為，研究所資料來源：華為，

20、研究所2.5從高到中，從后到前，從安卓到蘋果，多攝加速滲透從高到中，從后到前，從安卓到蘋果。多攝的趨勢是由頭部手機廠商發起，在其自家的高端產品中率先使用。高端產品作為其在市場上立足的旗幟與資本，當需要進行下一步創新的時候，上一代的技術就可以轉移到終端產品中。以華為為例，華為Mate系列和P系列是當家的高端產品，而Nova和榮耀系列則可以看作華為的中端產品。2017年華為發布的旗艦手機Mate10pro搭載雙攝鏡頭，2018年榮耀10也用上了；2019年華為的P30pro所搭載的四攝在同年榮耀發布的榮耀20系列中也獲得了使用。因此，可以看到，多攝的趨勢已經從高端滲透到中端。此外，不僅是后置攝像頭

21、，前置攝像頭也有增加。例如，華為在Nova6、榮耀V30pro，三星在S10+中都采用了前置雙攝。還有一9Mate30pro44000萬像素電影超廣角鏡頭+4000萬像素超感+800萬像素長焦鏡頭2400萬像素點，2018年華為在手機中使用了三攝技術，2019年蘋果發布了具有三攝的iPhone11系列；2019年華為在手機中使用了四攝技術，因此，我們認為，不排除蘋果會在2020年的旗艦手機中使用四攝技術。表3：華為與榮耀系列手機攝像頭數量與規格廠商機型后置攝像頭后置鏡頭規格前置攝像頭光鏡頭+800萬像素長焦鏡頭+3D深感鏡頭3200萬像素Mate3034000萬像素主攝鏡頭+1600萬像素超廣角鏡頭V3034000萬像素超感光鏡頭+800萬像素長焦鏡頭20pro44800萬像素+1600萬像素超廣角+800萬像素變華為