晨鳴紙業：2023年年度報告摘要.PDF

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1、山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 1 證券代碼：000488、200488 證券簡稱：晨鳴紙業、晨鳴 B 公告編號：2024-024 山東晨鳴紙業集團股份有限公司山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要年年度報告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。非標準審計意見提示 適用 不適用 董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 適用 不適用 公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉

2、增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 適用 不適用 二、公司基本情況二、公司基本情況 1、公司簡介、公司簡介 股票簡稱 晨鳴紙業 股票代碼 000488 晨鳴 B 200488 股票上市交易所 深圳證券交易所 股票簡稱 晨鳴紙業 股票代碼 01812 股票上市交易所 香港聯合交易所有限公司 變更前的股票簡稱（如有）無 聯系人和聯系方式 董事會秘書 香港公司秘書 姓名 袁西坤 朱瀚樑 辦公地址 山東省壽光市農圣東街 2199 號 香港中環環球大廈 22 樓 傳真 0536-2158977 00852-21629600 電話 0536-2158008 00852-25010028 電

3、子信箱 liamchuli- 2、報告期主要業務或產品簡介報告期主要業務或產品簡介（1）公司所處行業情況）公司所處行業情況 公司所處行業為造紙及紙制品業。造紙業作為重要的基礎原材料產業，在國民經濟各領域發揮著重要的作用。中國造紙工業歷經近 30 年的加速前進，創造了驕人的“戰績”，取得了里程碑式的發展，但邁入新征程的中國造紙也面臨著新的考驗。山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 2 報告期內，受下游需求不振、原材料價格波動及供給增多等因素影響，造紙行業整體盈利情況雖有所改善，但稍顯動力不足。據工信部數據，2023 年 1-12 月，全國規模以上造紙和紙制品企業營業收入 13,

4、926.2 億元，同比下降 2.4%；營業成本 12,228 億元，同比下降 3.1%；利潤總額 508.4 億元，同比增長 4.4%。供給端，內外疊加的供應量增長對紙品價格波動產生了較大影響。從內部情況看，近兩年，國內造紙產能集中釋放；從外部情況看，受“零關稅”政策驅動，機制紙及紙板進口數量同比增加，兩者共同助推機制紙供給擴大。據國家統計局數據顯示，2023 年 1-12 月，全國機制紙及紙板產量 14,405.53 萬噸，首次突破 14,000 萬噸大關，創歷史新高。報告期內，文化紙和白卡紙價格表現不一。價格端，白卡紙價格除 10-11 月出現小幅反彈，整體呈波動下行態勢；文化紙價格則走出

5、了上半年波動下行，下半年浮動向上的“V”字型行情。在成本端，2023 年以來，造紙原材料價格以及能源價格整體呈現波動下行態勢，但由于價格基數較高且成本傳導具有延時性，導致 2023 年紙企生產成本仍處于較高水平，疊加產品需求疲軟，企業盈利壓力較大。短期內，在供給較為寬松的局面下，紙制品價格的回歸仍面臨一定阻力。但激烈的競爭一方面將促使頭部企業升級賽道，發揮規模和成本優勢；另一方面，將促使中小企加速出清，提升行業運行效率，助推行業集中度進一步提升。長期看，我國造紙行業市場集中度仍處于較低水平。數據顯示，2022 年國內造紙行業 CR10維持在 45%左右，相較于美國CR10 的 90%左右，行業

6、集中度仍有較大提升空間。（2）公司公司產品情況產品情況 公司是以制漿、造紙為主的現代化大型企業集團，堅定不移實施漿紙一體化戰略。目前，公司在山東、廣東、湖北、江西、吉林等地均建有生產基地，年漿、紙產能達 1,100 萬噸，其中木漿產能達 430 萬噸，是國內首家實現制漿與造紙產能基本平衡的造紙企業。報告期內，公司實現營業收入人民幣 266.09 億元，機制紙業務是公司收入的主要來源，主營業務及經營模式均未發生重大變化。作為國內造紙行業頭部企業，公司高度重視技術研發和品牌效益，擁有國家企業技術中心、博士后科研工作站、輕工生物基產品清潔生產與煉制協同創新中心、山東省制漿造紙工程實驗室、廣東省漿紙制

7、造工程技術研究中心等科研機構，引進國際上先進的制漿造紙技術和裝備，生產的機制紙產品涵蓋文化紙、銅版紙、白卡紙、復印紙、工業用紙、特種紙、生活紙等 7 個系列 200多個品種，擁有“晨鳴云鏡”、“晨鳴云獅”、“晨鳴雪鯊”、“晨鳴雪鷹”、“晨鳴共好”、“星之戀”等知名品牌，主要產品市場占有率均位于全國前列，是國內造紙行業內產品種類最多、最齊全的企業。本報告期內，公司 70g、80g云鏡、云豹靜電復印紙成功入選 2023 年“山東制造齊魯精品”，“壓花式高檔餐巾紙”、“高檔涂布紙表面增強技術開發”獲得 2023 年山東省技術創新獎，公司作為首批入選的 223家“好品山東”品牌之一，獲授“好品山東”形

8、象標識授權書，產品質量獲得客戶認可，并與大韓制紙、瑞典賽爾瑪有限公司、得力集團等知名企業建立戰略合作關系。類別 主要品牌以及品種 主要生產公司 適用范圍 文化紙系列 1、“碧云天”、“云鏡”、“云豹”、“云錦”全木漿雙膠紙，靜電原紙 2、“云獅”、“云鶴”原白雙膠紙 3、“云松”、“青松”輕型紙 4、藍圖紙、彩色雙膠紙、純質紙、無熒光雙膠紙、淋膜雙膠紙 5、米黃、高白簿本紙 6、輕涂紙 壽光本部 壽光美倫 湛江晨鳴 江西晨鳴 吉林晨鳴 印刷書刊、課本、雜志、封面、插圖、筆記本、試卷、教材、教輔等。銅版紙系列 1、“雪鯊”、“雪鷹”單面銅版紙 2、“雪鯊”、“雪鷹”、“雪兔”雙面銅版 3、“雪鷹

9、”、“雪兔”亞光銅版紙 壽光本部 壽光美倫 雙面銅版紙適用于高檔畫冊、圖片、雜志等質量要求更高的印刷品，高檔書籍內頁、掛歷、海報等宣傳品，適合高速單張印刷和高速輪轉印刷；單面銅版紙適用于高檔煙標、不干膠、手提袋、書套、信封、禮品包裝等適合用于大幅面印刷和商務印刷。山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 3 白卡紙系列 1、“麗雅”系列白卡，“麗品”“白楊”系列白卡、銅板卡，“麗致”“白玉”系列高松厚度白卡、銅板卡，“麗盈”“白玉”系列超高松厚度白卡紙 2、“麗雅”“麗致”系列食品卡 3、涂布?？?、麗雅書卡 4、撲克牌卡紙 5、晨鳴煙卡 壽光本部 江西晨鳴 湛江晨鳴 高檔禮盒、化

10、妝品盒、吊牌、手提袋，宣傳畫冊、高檔明信片；中高檔煙包印刷；奶包、飲料包、一次性紙杯、奶茶杯、面碗等。復印紙系列“金銘洋”、“金晨鳴”復印紙，“博雅”、“碧云天”復印紙，“銘洋”、“祥云”、“柏洋”、“善印”復印紙，“共好”、“天劍”復印紙 壽光本部 壽光美倫 湛江晨鳴 打印復印、商務文檔，培訓教材、書寫等。工業用紙系列 高檔黃色防粘原紙、普通黃色/白色防粘原紙、淋膜原紙 壽光本部 江西晨鳴 湛江晨鳴 防粘原紙主要用于生產剝離紙或防粘原紙的紙基部分；鑄涂原紙適用于涂布后生產不干膠面紙或撲克牌復合紙。特種紙系列 熱敏紙、格拉辛紙 壽光美術紙 電子、醫藥、食品、洗滌用品、超市標簽、雙面膠帶等高檔不

11、干膠底紙。生活紙系列 衛生紙、面巾紙、手帕紙、餐巾紙、擦手紙、“星之戀”壽光美倫 日常衛生用品；餐廳等餐飲行業使用；酒店、賓館、寫字樓等公共場所洗手間使用，也適用于家庭及其它環境。（3）公司公司經營模式經營模式 采購模式 公司設立供應鏈管理中心，采用“集團統購、源頭優先、多級分立、一票否決”的供應鏈管理模式，通過不斷完善采購信息系統，全面實現機控管理，優化權限審批流程，有效規范采購管理體系；根據生產基地需求，集團整合相關方資源，實施統一采購；通過行業展會、實地考察、競廠調研等多方式尋找源頭、優質供方，強化源頭采購，降低采購成本；通過建立供方三級聯合審議機制、推行末位淘汰制，引入供應商競爭機制，

12、提高供貨質量；同時，公司積極與金融機構及第三方開展供應鏈金融業務合作，充分利用供方資金，降低采購成本，深化戰略合作，提升供應鏈競爭力。生產模式 公司堅持漿紙一體化戰略，秉承“綠色發展，環保先行”的發展思路，積極推行清潔生產，大力實施節能減排，打造資源節約型、環境友好型標桿企業；創新探索資源綜合利用、產業循環發展的模式，構筑了“資源-產品-再生資源”三大循環經濟“生態鏈”。在生產實施過程中，公司以計劃管理為主線，實行集團、公司、工廠、車間分級計劃管理模式，嚴格落實以銷定產、科學排產，嚴控庫存規模；集團設立生產調度中心，24 小時實時監控各個子公司生產線的運營情況，保證生產正常運行；積極建設推廣

13、MES 管理系統，通過與 ERP、DCS 系統的對接，實現管理層和生產控制層之間信息及時傳遞。營銷模式 公司始終堅持“誠信雙贏 共創未來”的營銷理念，竭誠為顧客服務。公司擁有較為成熟的銷售網絡，成立專門的銷售公司負責國內、國外市場的開發、產品銷售、銷售政策的制定等。銷售公司的管理體系按產品線、產品公司、管理區、分公司實現矩陣式管理。銷售公司按產品線分為文化紙系列、銅版紙系列、白卡紙系列、靜電紙系列、特種紙系列和生活紙系列的產品公司，每個產品公司設有管理區，管理區由區總經理負責，管理區下設分公司，分公司設有首席代表，全權處理分公司業務。公司實行三級調度機制，每日調度分公司、管理區、銷售公司任務指

14、標，保障計劃有效落地；堅持“四級走訪機制”，全方位了解市場，滿足客戶需求；同時，依托完善的信息化系統，實現機控管理，建立健全投訴處理體系與客戶滿意度體系，提高公司營銷管理水平。研發模式 公司以市場為導向，創新為驅動，高度重視技術研發工作，形成了自主研發、技術引進、產學研合作等多種研發模式。目前，公司擁有多個國內領先的創新研發平臺，包括國家企業技術中心、博士后科研工作站、輕工生物基產品清潔山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 4 生產與煉制協同創新中心、山東省制漿造紙工程實驗室、廣東省漿紙制造工程技術研究中心等，提升了自主創新能力；同時，公司在引進國際先進的制漿、造紙生產線和先

15、進技術基礎上進行技術改進再創新，建立了新的工藝和產品質量標準，形成具有晨鳴特色的核心技術；積極與齊魯工業大學、青島科技大學、天津科技大學、中國林業科學研究院林產化學工業研究所等高校及科研院所開展產學研合作，引進、消化、吸收科研創新成果，加快高新技術成果的產業化進程，優化產品結構，提高產品市場競爭力。（4）核心競爭力分析核心競爭力分析 公司歷經 60 多年的創新發展，締造了強大的品牌影響力，培育了堅實的綜合競爭力，通過構建漿紙一體化產業鏈優勢，推動產能升級，提升研發實力，提高核心競爭力，報告期內公司核心競爭力未發生重大變化，具體如下：漿紙一體化優勢 公司堅定不移實施漿紙一體化戰略，目前在壽光、湛

16、江、黃岡等主要生產基地均配有化學漿生產線，木漿總產能達430 萬噸，是國內首家基本實現木漿自給自足的現代化大型造紙企業。完整的供應鏈在為公司構筑成本優勢的同時也保障了上游原料端的安全性、穩定性、優質性，為企業保持長期競爭力提供了有力支撐。規模優勢 造紙行業是典型的資金密集和技術密集型行業，遵循規模經濟規律。公司是中國造紙行業頭部企業，在華南、華中、華北、東北主要市場均設有大型生產基地，年漿、紙產能達 1,100 萬噸，合理的生產規模造就了企業的邊際成本優勢。同時，公司依托規模優勢配套建設國際化物流中心及鐵路專用線、碼頭，打造了涵蓋集裝箱運輸、保稅倉儲、中轉及場站儲存等的綜合性物流服務平臺，實現

17、了物流效率的提升和物流成本的穩定。產品優勢 公司是國內造紙行業中產品種類最多、最齊全的企業，產品系列涵蓋文化紙、白卡紙、銅版紙、復印紙、生活紙、熱敏紙等，主要產品市場占有率均位居全國前列。公司高度重視技術研發，通過引進國際最先進的制漿造紙技術和設備，堅持技術革新和工藝流程優化，助力產品質量提升和結構升級，不斷提高晨鳴品牌價值，擴大品牌效益。產業布局優勢 公司緊緊圍繞漿紙一體化戰略整合資源，將生產基地植根于核心目標市場，推動各區域協調聯動共同發展。目前，公司以市場為導向，在山東、廣東、湖北、江西、吉林等地建有生產基地，全部產品實現近距離銷售，在提升服務效率的同時大大降低了運輸成本，實現了企業與用

18、戶的“雙贏”。技術裝備優勢 公司高度重視技術裝備的配套與更新，積極推進設備技術升級換代，現擁有全球規模最大、工藝裝備最先進的制漿造紙生產線，主要生產設備均引進國際知名的芬蘭美卓、維美德、德國福伊特、奧地利安德里茲等廠商，達到國際先進水平，確保了生產效率和產品質量?？蒲袆撔聝瀯?公司擁有國家企業技術中心、博士后科研工作站、輕工生物基產品清潔生產與煉制協同創新中心等科研機構。與此同時，積極與國內知名高校和科研院所開展深度產學研合作，不斷提升技術創新能力和科學研發水平，開發出一系列科技含量高、附加值高的新產品和企業的專有技術。公司及旗下湛江晨鳴、壽光美倫、江西晨鳴、吉林晨鳴、黃岡晨鳴均為高新技術企業

19、。截至報告期末，公司已獲得國家專利授權 400 余項，其中發明專利 41 項，國家新產品 7 項，省級以上科技進步獎 16 項，承擔國家科技項目 5 項、省級技術創新項目 75 項，在全國同行業率先通過 ISO9001 質量體系認證、ISO14001 環保體系認證和 FSC-COC國際森林體系認證。團隊管理優勢 公司人才結構完善合理且經驗豐富，囊括生產、技術、銷售、財務、法律等多方面高端人才，人才結構較為合理。公司在開展業務的過程中，穩定的核心團隊創造了適合公司發展的企業文化，并將具有行業特點的管理經驗內生化，形成了管理與文化相融合的團隊優勢，能夠準確把握行業發展趨勢。同時，公司重視人才儲備和

20、培養機制建設，憑借先進的經營理念和廣闊的發展空間，吸引了一批高素質的專業人才，提升了人力資本建設水平，為公司長期的持續發展提供了有力保障。山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 5 環保治理優勢 公司積極秉承“綠水青山就是金山銀山”理念，遵循“綠色發展、環保先行”的發展思路，始終將環保作為“生命工程”來抓，堅持清潔生產和資源循環利用的綠色發展模式，切實扛起環保社會主體責任。近年來，公司及子公司累計環保投入了 80 多億元，投資建設了堿回收系統、中段水處理系統、中水回用系統、白水回收系統、黑液綜合利用系統等污染治理設施，各項環保指標走在全國乃至世界前列。目前，公司采用世界最先進的

21、“超濾膜+反滲透膜”工藝，建設中水回用膜處理項目，是國內造紙行業規模最大的中水回用項目，中水回用率行業領先，每天可節約清水數十萬立方。同時響應“雙碳”政策，積極引入光伏發電、生物質發電，不斷優化能源結構，提高低碳生產水平。3、主要會計數據和財務指標、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 單位：元 2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增減 2021 年末 總資產 79,487,052,953.58 84,301,017,409.62-5.71%82,869,661,681.08 歸屬于上市

22、公司股東的凈資產 16,692,175,196.53 19,084,565,494.92-12.54%19,117,985,306.48 2023 年 2022 年 本年比上年增減 2021 年 營業收入 26,608,570,228.20 32,004,367,320.91-16.86%33,019,812,294.14 歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,281,289,649.82 189,290,120.82-776.89%2,065,513,108.71 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1,942,120,184.70 -361,459,377.16-437.30%1,74

23、3,876,537.12 經營活動產生的現金流量凈額 4,389,949,308.82 3,449,824,242.37 27.25%8,581,888,192.64 基本每股收益（元/股）-0.45 0.03-1,600.00%0.56 稀釋每股收益（元/股）-0.45 0.03-1,600.00%0.56 加權平均凈資產收益率-7.65%0.55%減少 8.2 個百分點 9.56%數據說明：在計算每股收益、加權平均凈資產收益率財務指標時，將報告期內永續債利息人民幣 47,430,410.96 元扣除。（2）分季度主要會計數據分季度主要會計數據 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季

24、度 營業收入 6,155,915,692.16 6,409,047,089.15 7,156,893,450.74 6,886,713,996.15 歸屬于上市公司股東的凈利潤-275,409,967.37-412,670,196.73-80,213,259.42-512,996,226.30 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-327,893,189.14-483,946,028.35-439,773,872.12-690,507,095.09-經營活動產生的現金流量凈額 916,852,965.06 866,234,782.53 1,858,270,213.08 748,591,

25、348.15 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 4、股本及股東情況、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 6 報告期末普通股股東總數 142,995（其中 A股 121,718 戶，B股 20,954 戶，H股 323 戶）年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 140,889（其中 A股 119,803 戶，B股 20,763 戶，H股323 戶）報告期末表決權恢

26、復的優先股股東總數 0 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 晨鳴控股有限公司 國有法人 15.47%457,322,919 0 質押 268,994,000 HKSCC NOMINEES LIMITED 境外法人 12.63%373,461,275 0 晨鳴控股（香港）有限公司（注 1）境外法人 12.32%364,131,563 0 洪澤君 境內自然人 1.19%35,300,000 0 陳洪國 境內自然人 0.85%2

27、5,080,044 17,310,033 山東太陽控股集團有限公司 境內非國有法人 0.85%24,987,117 0 招商證券（香港）有限公司 境外法人 0.71%20,972,258 0 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND 境外法人 0.50%14,852,146 0 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND 境外法人 0.50%14,771,945 0 香港中央結算有限公司 境外法人 0.38%11,251,780 0 上述股東關聯關系或一致行動的說明 境外法人股東晨鳴控股（香港）有限公司

28、為國有法人股東晨鳴控股有限公司的全資子公司；股東陳洪國為晨鳴控股有限公司的法定代表人、董事長。除此之外，未知上述其他股東是否屬于一致行動人，也未知上述其他股東之間是否存在關聯關系。參與融資融券業務股東情況說明 晨鳴控股有限公司持有 457,322,919 股人民幣普通股，其中普通賬戶持有 326,322,919 股，通過信用擔保證券賬戶持有 131,000,000 股；洪澤君持有 35,300,000 股人民幣普通股，其中普通賬戶持有 0 股，通過信用擔保證券賬戶持有 35,300,000 股；山東太陽控股集團有限公司持有 24,987,117 股人民幣普通股，其中普通賬戶持有0 股，通過信用

29、擔保證券賬戶持有 24,987,117 股。注 1：為滿足自身資金需求，晨鳴控股（香港）有限公司與境外機構開展了股票融資業務，將其持有的公司 210,717,563股 B 股和 153,414,000 股 H 股托管至境外機構指定的托管券商，前述涉及的股票存在無法返還的風險，可能將導致對公司的持股比例降低，但對晨鳴控股的第一大股東地位無影響，對公司的控制權無影響。詳情請參閱公司于 2023 年 7 月18 日在巨潮資訊網上披露的公告（公告編號為：2023-058）及于 2023 年 7 月 18 日在香港聯交所網站上披露的內幕消息。前十名股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前十名股東

30、較上期發生變化 適用 不適用 單位：股 前十名股東較上期末發生變化情況 股東名稱（全稱）本報告期新增/退出 期末轉融通出借股份且尚未歸還數量 期末股東普通賬戶、信用賬戶持股及轉融通出借股份且尚未歸還的股份數量 數量合計 占總股本的比例 數量合計 占總股本的比例 GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG）LIMITED 退出 0.00 0.00%6,252,684 0.00%招商證券（香港）有限公司 新增 0.00 0.00%20,972,258 0.00%（2）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適

31、用 公司報告期無優先股股東持股情況。山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 7（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 5、在年度報告批準報出日存續的債券情況、在年度報告批準報出日存續的債券情況 適用 不適用 三、重要事項三、重要事項 1、兌付、兌付 3.5 億元公司債億元公司債 公司根據2018 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）募集說明書約定，委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司于 2023 年 4月 3 日完成了債券余額為人民幣 3.5 億元的“18 晨債 01”的本息兌付工作，并于同日在

32、深圳證券交易所摘牌。詳情請參閱公司于 2023年 3月 30 日在巨潮資訊網上披露的相關公告（公告編號為：2023-015）及于 2023 年 3月 30日在香港聯交所網站上披露的海外監管公告。2、贖回、贖回 10 億元永續債億元永續債 公司于 2017 年 7 月 11 日發行了 2017 年度第一期中期票據（債券簡稱：17 魯晨鳴 MTN001，債券代碼：101779001），發行金額為人民幣 10 億元，發行期限為 3+N。根據公司 2017 年度第一期中期票據募集說明書約定，“17 魯晨鳴 MTN001”設 有 發 行 人 贖 回 選 擇 權。2023年 5 月 11 日，公司于上海清

33、算所（）和 中 國 貨 幣 網（）披露了關于山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2017 年度第一期中期票據發行人贖回選擇權行權公告，并于 2023年 7 月 12 日全額贖回 10億元永續債，兌付本息金額為人民幣 108,970 萬元，至此，公司所有債券全部兌付完成。詳情請參閱公司于 2023年 7月 15 日在巨潮資訊網上披露的相關公告（公告編號為：2023-049）及于 2023 年 7月 14日在香港聯交所網站上披露的海外監管公告。3、終止發行股份及支付現金購買資產事項、終止發行股份及支付現金購買資產事項 公司于 2023 年 2 月 27 日召開 2023 年第一次臨時股東大會、2023

34、年第一次境內上市股份類別股東大會及 2023 年第一次境外上市股份類別股東大會，審議通過了關于公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書（草案）等相關議案，公司擬以發行股份方式收購東興證券投資有限公司持有的壽光美倫 1.19%股權、重慶國際信托股份有限公司持有的晨融基金 44.44%有限合伙份額，公司全資子公司晨鳴投資擬以支付現金的方式收購晨鳴（青島）資產管理有限公山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 8 司持有的晨融基金 0.22%普通合伙份額。公司本次擬發行股份的種類為 A 股，發行股份的價格為 4.42 元/股，發行股份數量為 71,841,345 股。2023 年

35、 3 月 14 日，公司收到深圳證券交易所出具的關于受理山東晨鳴紙業集團股份有限公司發行股份購買資產申請 文件的通知（深證上審2023259 號）。2023 年 6 月 29 日，公司召開第十屆董事會第八次臨時會議、第十屆監事會第四次臨時會議，審議通過了關于終止發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項并撤回申請文件的議案，決定終止本次交易事項，根據需要與交易對方簽署相關終止協議，并向深圳證券交易所申請撤回本次交易的相關申請文件。詳情請參閱公司于 2023 年 2 月 28 日、3 月 16 日、6 月 30 日在巨潮資訊網上披露的相關公告（公告編號為：2023-010、2023-014、202

36、3-048）及于 2023 年 2 月 27 日、3 月 15日、6 月 29 日在香港聯交所網站上披露的相關公告。4、湛江晨鳴引進戰略投資者、湛江晨鳴引進戰略投資者 2023 年 9 月 20 日，公司召開第十屆董事會第十一次臨時會議審議通過了關于控股子公司增資擴股暨引進戰略投資者的議案，基于對公司控股子公司湛江晨鳴漿紙有限公司（以下簡稱“湛江晨鳴”）良好發展前景及漿紙一體化戰略布局的高度認可，山東省屬國有重要骨干企業山東省財欣資產運營有限公司全資子公司山東省財欣投資有限公司對湛江晨鳴進行增資，增資金額為人民幣 30,000 萬元。詳情請參閱公司于 2023年 9月 21 日在巨潮資訊網上披

37、露的相關公告（公告編號為：2023-072）及于 2023 年 9月 20日在香港聯交所網站上披露的海外監管公告。5、晨鳴融資租賃業務存量情況、晨鳴融資租賃業務存量情況 當前，公司致力于聚焦制漿、造紙主業發展，持續壓降融資租賃業務規模，截至本報告期末，晨鳴租賃投放余額降至 48 億元，部分應收融資租賃款出現逾期，其中逾期本金 14.4 億元，已計提撥備 4.3 億元，撥備覆蓋率 29.9%，且已通過訴訟查封部分資產。公司正通過控制底層資產、訴訟查封、追償擔保人、債務重組等多種方式化解，總體風險可控。6、2023 年年度報告披露索引年年度報告披露索引 公告編號 事項 刊載日期 刊載的互聯網網站及

38、檢索路徑 2023-001 關于收到政府補助的公告 2023 年 01 月 03 日 http:/ 2023-002 關于股東股份質押及部分股份解除質押的公告 2023 年 01 月 19 日 http:/ 2023-003 第十屆董事會第六次臨時會議決議公告 2023 年 01 月 20 日 http:/ 2023-004 第十屆監事會第三次臨時會議決議公告 2023 年 01 月 20 日 http:/ 2023-005 關于召開 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次境內上市股份類別股東大會及 2023 年第一次境外上市股份類別股東大會的通知 2023 年 01 月 30 日

39、 http:/ 2023-006 關于公司本次交易攤薄當期每股收益的影響及填補回報安排的公告 2023 年 01 月 20 日 http:/ 2023-007 2022 年度業績預告 2023 年 01 月 31 日 http:/ 2023-008 關于股東股份質押業務續作的公告 2023 年 02 月 11 日 http:/ 2023-009 關于深圳證券交易所重組問詢函的回復 2023 年 02 月 16 日 http:/ 2023-010 2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次境內上市股份類別股東大會及 2023 年第一次境外上市股份類別股東大會決議公告 2023 年 02

40、月 28 日 http:/ 2023-011 關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易之內幕信息知情人買賣股票情況的自查報告 2023 年 02 月 28 日 http:/ 2023-012 關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易之內幕信息知情人買賣股票情況的自查報告的補充公告 2023 年 03 月 07 日 http:/ 2023-013 關于股東股份質押業務續作的公告 2023 年 03 月 11 日 http:/ 2023-014 關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易申請獲得深圳證券交易所受理的公告 2023 年 03 月 16 日 http:/ 2023-015 山東晨鳴紙業集

41、團股份有限公司 2018 年面向合格投資者公 2023 年 03 月 30 日 http:/ 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 9 開發行公司債券（第一期）2023 年兌付兌息暨摘牌公告 2023-016 第十屆董事會第四次會議決議公告 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-017 第十屆監事會第四次會議決議公告 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-018 2022 年年度報告摘要 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-019 關于召開 2022 年度股東大會的通知 2023 年 03 月 31 日 http:

42、/ 2023-020 關于 2022 年度證券投資情況的專項說明 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-021 關于聘任 2023 年度審計機構的公告 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-022 關于開展設備融資業務的公告 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-023 關于開展應收賬款保理業務的公告 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-024 關于 2023 年度預計為子公司提供擔保額度的公告 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-025 關于 2022 年度擬不進行利潤分配的專項說明 20

43、23 年 03 月 31 日 http:/ 2023-026 關于會計政策變更的公告 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-027 關于舉行 2022 年度網上業績說明會的公告 2023 年 03 月 31 日 http:/ 2023-028 關于收到深圳證券交易所中止審核公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易通知的公告 2023 年 04 月 01 日 http:/ 2023-029 關于召開 2022 年度股東大會的補充通知 2023 年 04 月 01 日 http:/ 2023-030 第十屆董事會第七次臨時會議決議公告 2023 年 04 月 20 日 http

44、:/ 2023-031 關于子公司開展經營性物業抵押貸款并為其提供擔保的公告 2023 年 04 月 20 日 http:/ 2023-032 關于召開 2023 年第二次臨時股東大會的通知 2023 年 04 月 20 日 http:/ 2023-033 關于股東股份質押業務續作的公告 2023 年 04 月 22 日 http:/ 2023-034 關于發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項申請恢復審核的公告 2023 年 04 月 25 日 http:/ 2023-035 關于收到深圳證券交易所恢復審核通知的公告 2023 年 04 月 26 日 http:/ 2023-036 關于與

45、中國建設銀行山東省分行簽署戰略合作協議的公告 2023 年 04 月 26 日 http:/ 2023-037 關于深圳證券交易所上市審核中心審核公司發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易事項會議安排的公告 2023 年 04 月 26 日 http:/ 2023-038 關于收到深圳證券交易所上市審核中心意見落實函的公告 2023 年 04 月 28 日 http:/ 2023-039 第十屆董事會第五次會議決議公告 2023 年 04 月 29 日 http:/ 2023-040 第十屆監事會第五次會議決議公告 2023 年 04 月 29 日 http:/ 2023-041 2023 年第

46、一季度報告 2023 年 04 月 29 日 http:/ 2023-042 關于武漢晨鳴簽署國有建設用地使用權收回協議書的公告 2023 年 04 月 29 日 http:/ 2023-043 2023 年第二次臨時股東大會決議公告 2023 年 05 月 09 日 http:/ 2023-044 2022 年度股東大會決議公告 2023 年 05 月 13 日 http:/ 2023-045 關于子公司漿渣外售單位發生安全事故的公告 2023 年 05 月 25 日 http:/ 2023-046 第十屆董事會第八次臨時會議決議公告 2023 年 06 月 30 日 http:/ 2023

47、-047 第十屆監事會第四次臨時會議決議公告 2023 年 06 月 30 日 http:/ 2023-048 關于終止發行股份及支付現金購買資產并撤回申請文件的公告 2023 年 06 月 30 日 http:/ 2023-049 關于 2017 年度第一期中期票據兌付完成的公告 2023 年 07 月 15 日 http:/ 2023-050 關于終止發行股份及支付現金購買資產事項相關內幕知情人買賣股票情況自查報告的公告 2023 年 07 月 15 日 http:/ 2023-051 2023 年半年度業績預告 2023 年 07 月 15 日 http:/ 2023-052 關于股東股

48、份質押業務續作的公告 2023 年 07 月 15 日 http:/ 2023-053 第十屆董事會第九次臨時會議決議公告 2023 年 07 月 18 日 http:/ 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 2023 年年度報告摘要 10 2023-054 第十屆監事會第五次臨時會議決議公告 2023 年 07 月 18 日 http:/ 2023-055 關于 2020 年 A股限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的公告 2023 年 07 月 18 日 http:/ 2023-056 監事會關于 2020 年 A股限制性股票激勵計劃第二個解除限售期解除限售

49、條件未成就暨回購注銷部分限制性股票的核查意見 2023 年 07 月 18 日 http:/ 2023-057 關于回購注銷部分限制性股票暨通知債權人的公告 2023 年 07 月 18 日 http:/ 2023-058 關于控股股東所持 B股、H股權屬存在風險的提示性公告 2023 年 07 月 18 日 http:/ 2023-059 關于股東股份解除質押的公告 2023 年 07 月 26 日 http:/ 2023-060 關于股東股份質押業務續作的公告 2023 年 07 月 29 日 http:/ 2023-061 關于股東股份質押業務續作的公告 2023 年 08 月 11 日

50、 http:/ 2023-062 關于訴訟的進展公告 2023 年 08 月 19 日 http:/ 2023-063 關于股東股份質押的公告 2023 年 08 月 29 日 http:/ 2023-064 半年報董事會決議公告 2023 年 08 月 31 日 http:/ 2023-065 半年報監事會決議公告 2023 年 08 月 31 日 http:/ 2023-066 2023 年半年度報告摘要 2023 年 08 月 31 日 http:/ 2023-067 第十屆董事會第十次臨時會議決議公告 2023 年 09 月 09 日 http:/ 2023-068 關于出售武漢晨鳴部

51、分股權的公告 2023 年 09 月 09 日 http:/ 2023-069 關于出售武漢晨鳴股權后形成對外財務資助的公告 2023 年 09 月 09 日 http:/ 2023-070 關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知 2023 年 09 月 09 日 http:/ 2023-071 第十屆董事會第十一次臨時會議決議公告 2023 年 09 月 21 日 http:/ 2023-072 關于控股子公司增資擴股暨引進戰略投資者的公告 2023 年 09 月 21 日 http:/ 2023-073 2023 年第三次臨時股東大會決議公告 2023 年 09 月 27 日 ht

52、tp:/ 2023-074 第十屆董事會第十二次臨時會議決議公告 2023 年 10 月 09 日 http:/ 2023-075 關于變更公司總經理的公告 2023 年 10 月 09 日 http:/ 2023-076 2023 年三季度報告 2023 年 10 月 31 日 http:/ 2023-077 關于股東股份質押業務續作的公告 2023 年 11 月 04 日 http:/ 2023-078 關于部分限制性股票回購注銷完成的公告 2023 年 11 月 23 日 http:/ 2023-079 關于股東股份質押及業務續作的公告 2023 年 11 月 25 日 http:/ 2

53、023-080 第十屆董事會第十三次臨時會議決議公告 2023 年 11 月 29 日 http:/ 2023-081 關于出售參股公司股權的公告 2023 年 11 月 29 日 http:/ 2023-082 關于子公司之間調劑擔保額度的公告 2023 年 12 月 15 日 http:/ 2023-083 關于股東股份質押的公告 2023 年 12 月 22 日 http:/ 2023-084 關于出售參股公司股權的進展公告 2023 年 12 月 27 日 http:/ 2023-085 關于股東股份質押的公告 2023 年 12 月 30 日 http:/ 山東晨鳴紙業集團股份有限公司董事會 二二四年三月二十八日