江西銅業：江西銅業股份有限公司2023年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600362 公司簡稱：江西銅業 江西銅業股份有限公司江西銅業股份有限公司 20232023 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，

2、不存在虛假記載、誤導性陳述，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。的法律責任。3 3 公司全體董事出席公司全體董事出席董事會會議。董事會會議。4 4 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 董事會建議公司 2023 年度分紅方案為：每股派發人民幣 0.60 元（含稅）。本公司董事會未建議用資本公積金轉增資本或送股。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司

3、股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 江西銅業 600362-H股 香港聯合交易所有限公司 江西銅業股份 0358-聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 涂東陽 陸高明 辦公地址 中華人民共和國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號 中華人民共和國江西省南昌市高新開發區昌東大道7666號 電話 0791-82710117 0791-82710112 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 2023 年全年銅價主要受宏觀和基本面共同主導。宏觀層面，上半年，國內經濟恢復穩中向好，美國制造業觸底反彈，終端行

4、業景氣度有所提升，但美聯儲四次加息疊加銀行業流動性危機和債務上限危機共同壓制銅價，高息環境下美元指數走強，銅價在上半年呈現震蕩下跌走勢，總體位于 7900-9200 美元/噸區間運行。2023 年下半年，巴以沖突爆發升級，歐美高息環境持續，但國內穩增長政策持續加碼，經濟延續回升態勢，美國通脹在四季度加速回落，市場逐漸搶跑押注降息時點，銅價受宏觀壓制影響減弱?；久嫔?，銅精礦方面，供應擾動因素頻現，極端天氣交替出現、資源保護主義抬頭、社區和政策風險加劇，2023 年銅礦供給持續低于預期，多家銅礦企業下調年內產量指引，不確定性加強。庫存方面，2023 年銅庫存進入歷史低位，9 月份開始庫存有所回升

5、，但仍處于較低位置。需求端，房地產低迷、傳統消費增速低導致對銅需求減少，但在“雙碳”背景下，光伏、風力發電及新能源成為拉動銅消費的主力?；久嫔峡傮w維持緊平衡。銅價在下半年呈現探底回升走勢，總體位于 7900-8700 美元/噸區間運行。截止到 2023 年 12 月 29 日，LME 三個月銅價收于 8562 美元/噸，上漲 2.2%；2023 年 LME 三個月銅均價為 8525 美元/噸，下跌 3.0%。銅冶煉方面，2023 年中國冶煉廠與 Freeport 確定 2023 年銅精礦長單加工費 Benchmark 為 88美元/噸，為近年最好水平。進入到 9、10 月隨著銅礦供給端擾動因

6、素導致銅精礦預期產量下調，疊加國內冶煉廠積極擴產，導致銅精礦現貨加工費持續走低，已遠低于長單加工費，冶煉廠利潤受到壓縮。銅加工方面，2023 年我國銅加工材產量同比增長，但下游需求分化明顯，房地產相關需求不足，數碼家電需求逐步恢復，電網、新能源需求增長明顯，此外受市場環境因素等影響，銅桿、銅管加工費下跌，電解銅箔擴張增速遠大于需求增速，行業競爭加劇，加工費大幅下滑，銅加工行業利潤整體下滑，行業進一步細分呈現差異。本集團的主要業務涵蓋了銅和黃金的采選、冶煉與加工；稀散金屬的提取與加工；硫化工以及貿易等領域，并且在銅以及相關有色金屬領域建立了集勘探、采礦、選礦、冶煉、加工于一體的完整產業鏈，是中國

7、重要的銅、金、銀和硫化工生產基地。產品包括：陰極銅、黃金、白銀、硫酸、銅桿、銅管、銅箔、硒、碲、錸、鉍等 50 多個品種,其中，“貴冶牌”、“江銅牌”以及恒邦股份的“HUMON-D 牌”陰極銅為倫敦金屬交易所注冊產品，“江銅牌”黃金、白銀為倫敦金銀市場協會注冊產品。本集團擁有和控股的主要資產主要包括：1.一家上市公司：山東恒邦冶煉股份有限公司（股票代碼：002237）是一家在深圳證券交易所掛牌上市的公司，本公司持有恒邦股份總股本的 44.48%，為恒邦股份控股股東。恒邦股份主要從事黃金的探、采、選、冶煉及化工生產，是國家重點黃金冶煉企業。具備年產黃金 50 噸、白銀1000 噸的能力，附產電解

8、銅 25 萬噸、硫酸 130 萬噸的能力。2.五家在產冶煉廠：貴溪冶煉廠、江西銅業（清遠）有限公司、江銅宏源銅業有限公司、江銅國興（煙臺）銅業有限公司及浙江江銅富冶和鼎銅業有限公司。其中貴溪冶煉廠為國內規模最大、技術領先的粗煉及精煉銅冶煉廠。3.五座 100%所有權的在產礦山：德興銅礦（包括銅廠礦區、富家塢礦區）、永平銅礦、城門山銅礦（含金雞窩銀銅礦）、武山銅礦和銀山礦業公司。4.十家現代化銅材加工廠：江西銅業銅材有限公司、廣州江銅銅材有限公司、江西省江銅銅箔科技股份有限公司、江銅臺意特種電工材料有限公司、江銅龍昌精密銅管有限公司、江西銅業集團銅材有限公司、江銅華北（天津）銅業有限公司、天津大

9、無縫銅材有限公司、江西銅業華東銅材有限公司和江西江銅華東電工新材料科技有限公司。一、本公司主要產品應用如下：一、本公司主要產品應用如下：產 品 用 途 陰極銅 是電氣、電子、輕工、機械制造、建筑、交通、國防等工業的基礎原材料 銅桿線 用于銅質線纜及漆包線生產 黃 金 為硬通貨，也可用作電器、機械、軍工工業及裝飾工藝品的原材料 白 銀 是銀焊料、電鍍、銀觸點、裝飾工藝品的原材料 硫 酸 化工和化肥的原材料，并可用于冶金、食品、醫藥、化肥、橡膠等行業 二、經營模式二、經營模式（一）采購模式 本公司生產所需的主要原材料銅精礦以及生產設備的采購情況如下：產品 采購渠道 采購方式 定價方式 銅精礦 國內

10、外采購 公司貿易事業部負責公司本部原料統一采購；其他經營單位根據生產經營計劃，負責本單位采購 國外采購參照LME銅價、LBMA金、銀價格，并在上述金屬價格基礎上扣減 TC/RC 作為采購價格，TC/RC 則通過交易雙方粗銅、粗雜銅 國內外采購 談判確定；國內采購參照上海期貨交易所銅價，并在交易所均價或點價的基礎上扣減相應加工費或乘以相應計價系數。生產設備 國內外采購 統購設備由公司材料設備部負責統一采購，自購物資由各經營單位自行采購，材料設備部對各單位物資采購進行指導、監督、考核與檢查 比照市場定價（二）銷售模式 產品 銷售方式 主要銷售市場 陰極銅 主要消費群體是銅加工企業等用戶，包括現貨和

11、期貨交易，其中：現貨采用直銷方式，期貨則通過上海期貨交易所集中報價系統交易 主要為華東、華南地區，部分產品外銷韓國、日本、東南亞 銅桿線 與較固定的主要大客戶簽訂長期合約 主要為華東、華南、華北地區 黃金 國家統一收購或直接在上海黃金交易所交易 白銀 出口和內銷，內銷主要銷售給國內的電子、電鍍、電工合金、銷酸銀、機械、軍工、首飾等行業的工業企業，銷售方式為直銷 出口主要是銷往香港，國內主要銷往華東、華南地區 硫酸 與較固定的主要大客戶簽訂較長期的合約，然后分期供貨銷售 主要在華東、華中、華南、西南等地區（三）生產模式 目前世界上銅的冶煉方式主要有火法冶煉與濕法冶煉兩種?；鸱ㄒ睙捠峭ㄟ^熔融冶煉和

12、電解精煉生產出陰極銅，一般適于高品位的硫化銅礦；濕法冶煉一般適用于低品位的氧化銅，該法成本較低，但對礦石的品位和類型限制較大，且雜質含量較高。公司主要使用火法煉銅，并采用濕法煉金。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2023年 2022年 本年比上年 增減(%)2021年 總資產 168,150,905,428 167,330,538,537 0.49 161,034,644,301 歸屬于上市公司股東的凈資產 67,422,048,424 73,518,652,24

13、8-8.29 69,798,852,884 營業收入 521,892,512,166 479,938,045,193 8.74 442,767,670,161 歸屬于上市公司股東的凈利潤 6,505,109,122 5,993,964,274 8.53 5,635,567,528 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 5,373,810,735 5,417,038,713-0.80 7,094,451,239 經營活動產生的現金流量凈額 10,931,174,473 10,641,320,122 2.72 9,031,634,346 加權平均凈資產收益率（%）9.23 8.36 增加0

14、.87個百分點 8.69 基本每股收益（元股）1.88 1.73 8.53 1.63 稀釋每股收益（元股）不適用 不適用 不適用 不適用 3.23.2 報告期分季度的主報告期分季度的主要會計數據要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 127,733,316,672 139,793,018,995 132,029,155,091 122,337,021,408 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,755,051,995 1,604,410,887 1,583,486,809 1,562,159,

15、431 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 1,696,506,948 1,007,735,255 1,436,183,077 1,233,385,455 經營活動產生的現金流量凈額-4,004,466,987 10,469,435,473 1,763,851,187 2,702,354,800 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份

16、的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）127,076 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）120,986 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 數量 江西銅業集團有限公司 1,154,100 1,513,895,910 43.72 0 無 0 國有法人 香港中央結算代理人有限公司 199,999 1,073,620,0

17、13 31.01 0 無 0 境外法人 中國證券金融股份有限公司 0 103,719,909 3.00 0 無 0 未知 香港中央結算有限公司-18,327,191 69,121,719 2.00 0 無 0 未知 楊衛宇 500,000 16,551,051 0.48 0 無 0 未知 全國社?；鹨灰话私M合 14,018,939 14,018,939 0.40 0 無 0 未知 中國工商銀行股份有限公司華泰柏瑞滬深 300 交易型開放式指數證券投資基金 3,771,600 7,749,729 0.22 0 無 0 未知 圓信永豐基金昆侖健康保險股份有限公司圓信永豐優選金股 2 號單一資產管

18、理計劃 0 6,713,613 0.19 0 無 0 未知 曹寶平 2,980,674 5,453,474 0.16 0 無 0 未知 劉丁 0 4,160,451 0.12 0 無 0 未知 上述股東關聯關系或一致行動的說明 無 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況

19、名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 5.15.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況 單位:億元 幣種:人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 到期日 債券余額 利率（%）江西銅業股份有限公司面向專業投資者公開 發 行 2022 年 公 司 債 券（第一期）22 江銅 01 137816 2025-09-15 20 2.67 5.25.2 報告期內債券的付息兌付情況報告期內債券的付息兌付情況 債券名稱 付息兌付情況的說明 江西銅業股份有限公司面向專業投資者公開發行 2022 年公司債券（第一期）2023 年 9 月

20、15 日，公司按照每手“22 江銅 01”本期債券兌付本金 1000元，派發利息 26.70 元（含稅），詳見公司于 2023 年 9 月 8 日在上海證券交易所網站披露的江西銅業股份有限公司面向專業投資者公開發行2022 年公司債券（第一期）2023 年付息公告 5.35.3 報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況 適用 不適用 5.45.4 公司近公司近 2 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 主要指標 2023 年 2022 年 本期比上年同期增減（%）資

21、產負債率（%）54.36 51.02 6.55 扣除非經常性損益后凈利潤 5,373,810,735 5,417,038,713-0.80 EBITDA 全部債務比 6.71 6.86 -2.19 利息保障倍數 4.50 4.84 -7.02 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。根據經審計的按中國會計準則編制的 2023 年度合并財務報表，本集團的合并營業收入為人民幣 521,892,512,166 元（2022 年：人民幣 479,938,045,193 元），比上年增加人民幣 41,954,466,973（或 8.74%）；實現歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣 6,505,109,122 元（2022 年：人民幣5,993,964,274元），比上年增加人民幣511,144,848（或8.53%）?；久抗墒找鏋槿嗣駧?.88元（2022年：人民幣 1.73 元）。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用