麥加芯彩：公司2023年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：603062 公司簡稱：麥加芯彩 麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 20232023 年年度報告摘要年年度報告摘要 麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 2/10 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內

2、容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經公司董

3、事會審議，公司2023年度利潤分配方案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每股派發現金紅利1.3元（含稅）。截至2024年4月19日，公司總股本108,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利140,400,000元（含稅），占當期歸屬于上市公司股東凈利潤的84.09%，占期末母公司報表中未分配利潤的36.27%。本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A 股 上海證券交易所 麥加芯彩 603062 不適用 聯系人和

4、聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 崔健民 辦公地址 上海市嘉定區馬陸鎮思誠路1515號 電話 021-3990 7772 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 公司所處涂料行業市場規模達萬億人民幣，全球不乏巨頭企業。在工業涂料領域，也有眾多麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 3/10 知名企業占領部分細分領域龍頭地位。相比外資巨頭，國內企業總體規模較小，國產替代之路尚在路上。2 2.1.1 全球涂料行業市場容量及競爭格局全球涂料行業市場容量及競爭格局 根據 Fortune Business Insight 統計數據，2021 年全

5、球涂料市場規模為 1,600.30 億美元。據其預測，到 2029 年，全球涂料市場規模預計將增長到 2,350.60 億美元。從行業競爭格局來看，全球涂料市場集中度逐步提高。根據涂料行業專業財經媒體涂界數據，2022 年全球涂料前 100 強企業累計銷售收入占全球涂料企業總收入的比例為 60.53%，較 2020 年增長 2.04 個百分點，行業集中度有所提高。其中，全球涂料行業前 10 強企業銷售總收入，占全球涂料企業總收入的比例為 42.14%，占全球前 100 強企業收入比例為 69.62%。全球排名居于前列的企業分別為宣偉、PPG、阿克蘇諾貝爾、立邦涂料、立帕麥等國際巨頭。2 2.2

6、.2 國內涂料行業市場容量及競爭格局國內涂料行業市場容量及競爭格局 根據中國涂料工業協會“2023 年度中國涂料、顏料行業經濟運行通報”：2023 年度，中國涂料工業總產量 3,577.2 萬噸，較上年同期同比增長 4.5%；表觀消費量 3,566.3 萬噸，較上年同期同比增長 4.2%；主營業務收入 4,044.8 億元，同比下降 4.5%；利潤總額 237.4 億元，同比增長9.5%。在全行業緩慢恢復的大背景下，不同行業表現迥異。2023 年風電涂料受益于裝機容量的持續擴大，汽車涂料受益于新能源汽車產銷量的持續增長，船舶涂料受益于船舶接單量的擴大，同比增長顯著，而相比前者，工程建筑涂料行業

7、的困難更突出，由于房地產市場仍處于下行周期，需求恢復緩慢。從競爭格局來看，相較于全球市場，中國涂料市場競爭格局較為分散，目前國際涂料企業在中國本土占據了相對較大的市場份額。根據涂界數據，2023 年中國涂料市場前 10 強企業中，外資企業占據了 7 席，較往年增加了 1 家；本土企業占據了 3 席，較往年減少了 1 家。2 2.3.3 公司所處細分領域市場容量及競爭格局公司所處細分領域市場容量及競爭格局 在工業涂料領域，市場格局較為分散，市場集中度仍然較低。從品牌來看，市占率靠前的企業國際品牌仍然占主導地位，全國工業涂料市占率前十的企業中，國際品牌占據主流。而國內企業的突破只能選擇在某些領域逐

8、步突破外資壟斷的格局。得益于公司的產品質量、創新能力、服務水平，公司在風電領域和集裝箱領域均處于市場領先水平。2 2.4.4 報告期內公司所處領域行業狀況報告期內公司所處領域行業狀況 集裝箱行業需求變化：2021 年，由于全球各地區經濟復蘇不平衡、港口擁堵或關閉造成船期延誤，疊加航運公司削減主要航線的運力，造成集裝箱運力緊張，推高了集裝箱需求量，全年集裝箱產量達到史無前例的 684.86 萬 TEU，遠高于常規年份的產量。2022 年內，隨著集裝箱周轉效率的提升，大量空箱回流，前期超量制造的集裝箱使得全球出現了存量集裝箱階段性過剩的情況，導致 2022 年第四季度以來集裝箱制造行業進入了調整階

9、段。2023 年上半年全球集裝箱產量僅為麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 4/10 85 萬 TEU，觸及近 10 年低點?？紤]到全球經濟溫和復蘇，集運需求具備韌性，2021 年集裝箱行業由于超買所透支的替換需求有望逐步緩解，參考過去行業周期性波動時限，2024 年集裝箱制造行業有望進入周期上行期。風電行業需求變化：風電行業 2023 年裝機并網達到 75.9GW，遠高于 2022 年裝機量，但由于裝機并網與公司涂料銷售之間跨過葉片制造、整機制造等環節，加之不同環節庫存影響，公司業績表現與裝機并網規模增長情況并不同步。從未來發展趨勢來看，風電行業作為雙碳戰略的重

10、要行業之一，具有良好發展空間。2 2.5.5 行業趨勢行業趨勢 2 2.5.5.1.1 涂料環保性要求增加涂料環保性要求增加 國內外的涂料產業政策都對涂料環保性能提出了越來越嚴格的要求。在 VOCs 的控制方面，歐美國家起步較早，如美國的大氣清潔法、歐盟的歐洲清潔空氣計劃，以及日本的大氣污染防治法與生活環境保護條例，都對 VOCs 的排放標準和排放源進行了限制，并且多次修改、補充，日趨嚴格。中國涂料行業“十四五”規劃中明確指出，涂料及相關行業發展過程中面臨的環保問題主要有：VOCs 排放、三廢超標排放、重金屬污染等。涂料行業通過消除過剩的產能、優化工業結構、提高效率和創新能力等方式，爭取到“十

11、四五”末基本實現“碳達峰”。隨著環保政策法規日益趨嚴，一系列降低 VOCs 的環保政策的實施，將促進涂料將由傳統的油性涂料逐步向高固體分、水性涂料和粉末涂料等環境友好型涂料轉變。2.52 2.52 涂料功能性要求提高涂料功能性要求提高 隨著涂料市場和新型材料的發展，下游客戶對涂料的功能化要求越來越高，涂料企業必須立足于下游客戶的細分需求，提供個性化的涂料產品。對于風電行業，主機的大型化和低成本趨勢將驅使葉片全面轉型為大型化和輕量化產品。風電葉片大型化使得其葉片前緣線速度不斷提升，更容易受到雨滴、冰雹、鹽霧、沙石等粒子的侵蝕，破壞葉片的氣動特性，從而影響葉片的性能和機組出力。為維持風機的發電效率

12、，減少停工和維修，延長葉片的使用壽命，下游行業對風電葉片防護材料提出了更高的防護等級要求。此外，由于海上風電可以避免占用土地資源等的問題，對于沿海經濟發達省份，海上風電是其大力發展的新能源種類。由于海上風電面臨風力大、濕度高、鹽度高等問題，且檢測、維修成本遠高于陸上，因此海上風電對涂料強度和防腐性能的要求較陸上風電更高。為滿足海上風電對技術提出的新要求，海上風電防護材料會向著高強度、高防腐、高運行期的技術路徑邁進。對于集裝箱涂料行業，目前普通干貨箱用水性涂料的性能與油性產品接近，但是特種箱使用的水性涂料在防腐和施工性能上還有待提高。在環保性要求提高的背景下，如何在進一步滿足環保性能的前提下，提

13、升特種箱水性涂料的應用屬性，以及提高水性涂料的施工性能，對集裝箱涂料的功能性應用提出新要求。2.5.3 2.5.3 涂料行業中心逐漸向亞太地區轉移涂料行業中心逐漸向亞太地區轉移 根據 Orr&Boss 咨詢公司的統計數據，2022 年全球涂料市場亞洲將占據 45%，是全球最大的涂料生產地區，且在銷售總量與各細分市場上均占據最大市場份額。未來，隨著亞太地區人均涂料消費量逐漸接近歐美，涂料行業中心將進一步向亞太地區轉移。麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 5/10 2 2.6.6 行業發展機遇行業發展機遇 2 2.6.1.6.1 政策支持政策支持 隨著國家在涂料行業政

14、策方面的引導與支持，涂料行業整體發展迅速，特別是涉及功能性涂料與環保型涂料的產品發展得到政策傾斜。同時，高性能涂料、無溶劑涂料、水性工業涂料等均被列入鼓勵外商投資產業。圍繞環保與高性能兩個主題，具有相關屬性的涂料將被政策重點推廣，國家對相關產業的支持將為涂料行業的發展創造有利條件。根據戰略性新興產業分類（2018），將“風電涂料”、“無溶劑涂料”等“新型功能涂層材料制造”列入戰略性新興產業。2.6.2 2.6.2 環保涂料面臨發展機遇環保涂料面臨發展機遇 傳統涂料生產需要大量的有機溶劑，涂膜時有機溶劑揮發形成 VOCs，造成環境污染。根據國務院印發的“十四五”節能減排綜合工作方案的通知，以工業

15、涂裝、包裝印刷等行業為重點，推動使用低揮發性有機物含量的涂料、油墨、膠粘劑、清洗劑，到 2025 年，溶劑型工業涂料、油墨使用比例分別降低 20%、10%，溶劑型膠粘劑使用量降低 20%?！比嫱七M環保型涂料發展已經成為不可逆轉的趨勢。據涂界數據，2017 年歐美等發達國家油性涂料產量平均占比不到 40%，美國則不到 30%，德國僅 20%左右。相比之下，國內油性涂料產量占比達到 52%，水性和粉末涂料占比分別約 35%和 10%，光固化和無溶劑等環保型涂料占比約 3%，環保型涂料合計不足 50%。因此，隨著環保要求的提高，國內水性漆等環保涂料將獲得進一步的發展，在涂料整體行業規模內的占比將繼

16、續提升?！半p碳”目標提升至國家戰略層面，全面綠色低碳轉型成為社會經濟發展的主旋律。涂料作為“工業的外衣”，是國民經濟和國防工業重要的配套工程材料。在“雙碳”目標的推動下，加快發展水性涂料等環保產品成為重要行業趨勢。2.6.3 2.6.3 部分細分領域的快速發展為涂料行業發展提供重要機遇部分細分領域的快速發展為涂料行業發展提供重要機遇 近年來，隨著碳達峰與碳中和政策的推進，以風電為代表的新能源發電市場迎來迅速發展。2021 年開始，陸上風電開始進入平價時代，海上風電的國家補貼也在 2021 年底退出，取而代之的是“2030 年前碳達峰、2060 年前碳中和”目標框架下的指引政策。同時，中國已經成

17、為船舶制造大國，國內新能源汽車的發展也已經成為一大經濟亮點，下游行業的快速發展為國內涂料企業的業務拓展提供了良好的外部環境。2.6.4 2.6.4 進軍海外市場、參與國際競爭提供新機遇進軍海外市場、參與國際競爭提供新機遇 目前，國內工業涂料產能處于高位，部分細分領域競爭不斷加劇，而國內企業經過在國內市場與國際巨頭的同臺競技，技術實力不斷增強，未來有機會、有實力參與國際舞臺競爭，在海外市場取得一席之地。2 2.7.7 報告期內公司從事業務情況報告期內公司從事業務情況 2 2.7.1.7.1 公司所從事的主要業務公司所從事的主要業務 公司是一家致力于研發、生產和銷售高性能多品類涂料產品的高新技術企

18、業，經過二十年來不斷的積累和探索，已成為國內風電葉片、集裝箱領域領先的涂料供應商。同時，公司的涂料產品也應用于橋梁、鋼結構等領域。2 2.7.2.7.2 公司主要產品及其用途公司主要產品及其用途 麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 6/10 涂料是涂覆在被保護或被裝飾的物體表面，并能與被涂物形成牢固附著的連續薄膜，起到保護、裝飾或其他特殊功能。而風電設備、集裝箱、橋梁、鋼結構等物體長期暴露在大氣中，受到水分、氧氣、鹽霧等環境作用，易于發生腐蝕和破壞，尤其是風電葉片處于高速旋轉，葉片尖端速度可達每秒百米以上，而集裝箱長期處于海上運輸的惡劣環境，更容易受到侵蝕和破壞，

19、因此在物體表面涂抹涂料形成保護膜，可以有效減少腐蝕及破壞情況的發生，增加物體的使用壽命。公司對于風電葉片防護及塔筒保護等前沿技術的研究和應用進行了持續投入。公司風力發電設備防護涂層系列產品可以應用到風電葉片涂層防護及塔筒保護領域，實現風力發電設備長期穩定運轉，使得葉片具備優良的耐雨蝕、耐磨、耐老化等性能。公司從 2009 年起進入風電行業，至今已具備長達十多年的項目經驗，開發了水性雙組分及油性雙組分聚氨酯高性能配套漆，產品具有高柔韌性、高耐磨性、高拉伸性、高強度、優異的耐雨蝕性、低 VOCs、良好的延展性及疏水性等特點，符合相應環保要求，符合相關標準的要求。集裝箱涂料方面，公司開發了水性系列和

20、油性系列產品。公司集裝箱涂料產品系列涵蓋集裝箱的底漆、中間漆、箱內面漆與箱外面漆，可應用于干貨箱、冷藏箱與其他特種集裝箱，具有優良的耐磨性、抗沖擊性、抗老化性及防腐蝕性，以及耐鹽霧、耐濕熱、耐紫外老化等技術特點，起到集裝箱防腐、美化的功能。其中水性集裝箱涂料擁有低 VOCs 的特性，環保優勢突出，目前公司水性系列產品已經占據主導地位。在其他工業涂料方面，公司開發了一系列橋梁、鋼結構用的防護涂料，產品具有良好的耐腐蝕性能，優異的耐化學品性能，硬度高、耐磨性好、可以低表面施工，VOCs 較低，滿足國家最新的環保標準。2 2.7.3.7.3 公司主要經營模式公司主要經營模式 公司設置了采購部、生產部

21、、銷售部、研發部等不同部門，各個部門配合協作。公司經營模式成熟，在報告期未發生變化，具體情況如下：(1)采購模式 公司采購部負責公司及子公司的材料采購供應工作，公司生產涂料所需的原材料主要包括樹脂、顏填料、助劑、固化劑用樹脂、包裝物、溶劑等品類。采購部根據企業的經營計劃和生產計劃，組織實施具體采購行為。公司采取供應商名錄管理制度，研發技術中心負責選定符合資格的供應商范圍，采購部負責編制及更新合格供應商名錄，由管理層審批。(2)生產模式 公司目前采取以銷定產的生產模式，依據訂單情況安排生產計劃，同時實行安全庫存管理。銷售部門與客戶簽訂銷售訂單后，會匯總在手訂單情況并向運作管理部提供訂單總結表，運

22、作管理部根據訂單總結制定相應的發貨計劃并下發各個部門，生產部門根據相關的發貨計劃制定詳細的投料及生產計劃。(3)銷售模式 公司主要通過直銷模式向客戶銷售涂料產品，同時亦有少量產品通過經銷模式實現銷售。其中直銷模式下包括買斷和寄售兩種結算方式。(4)研發模式 公司以自主研發為主、合作研發為輔。麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 7/10 3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2023年 2022年 本年比上年 增減(%)2021年 總資產

23、 2,734,669,526.45 1,226,398,944.78 122.98 1,746,711,983.78 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,119,898,658.79 642,308,271.72 230.04 507,709,487.47 營業收入 1,140,651,271.89 1,386,798,494.49-17.75 1,990,093,869.06 歸屬于上市公司股東的凈利潤 166,956,401.97 260,000,993.78-35.79 325,614,717.98 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 145,151,603.85 238,711,

24、322.40-39.19 320,882,772.32 經營活動產生的現金流量凈額-41,421,274.30 283,005,311.88 不適用-431,405,851.14 加權平均凈資產收益率（%）19.66 45.95 減少26.29個百分點 82.98 基本每股收益（元股）1.96 3.21-38.94 4.02 稀釋每股收益（元股）1.96 3.21-38.94 4.02 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 230,

25、473,248.01 312,682,940.63 229,335,265.33 368,159,817.92 歸屬于上市公司股東的凈利潤 56,358,474.31 56,894,647.10 42,047,799.02 11,655,481.54 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 43,333,562.02 56,807,581.10 42,167,450.50 2,843,010.23 經營活動產生的現金流量凈額-73,057,579.86-26,805,770.01 77,670,646.32-19,228,570.75 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用

26、 麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 8/10 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 10 名名股東情況股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）18,224 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）16,874 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10

27、名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 壹信實業有限公司 65,873,600 60.99 65,873,600 無 0 境外法人 仇大波 3,894,900 3.61 3,888,000 無 0 境內自然人 上海麥旭企業管理合伙企業（有限合伙）3,240,000 3.00 3,240,000 無 0 其他 張華勇 2,332,800 2.16 2,332,800 無 0 境內自然人 劉正偉 2,332,800 2.16 2,332,800 無 0 境內自然人 張士學 2,332,800

28、 2.16 2,332,800 無 0 境內自然人 崔健民 1,000,000 0.93 1,000,000 無 0 境內自然人 全國社?；鹚囊灰唤M合 768,155 768,155 0.71 126 無 0 其他 中國銀行股份有限公司大成中小盤混合型證券投資基金（LOF）720,375 720,375 0.67 126 無 0 其他 中國建設銀行股份有限公司華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金 494,207 494,207 0.46 126 無 0 其他 上述股東關聯關系或一致行動的說明 劉正偉透過上海麥旭企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份 972,000 股，解除限售日期為

29、 2027 年 5 月 6 日。張華勇透過上海麥旭企業管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司股份 972,000 股，解除限售日期為 2027 年 5 月 6 日。除上述說明外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司收管理辦法規定的一致行動人。麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 9/10 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券情況公司債券情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 2023 年年度報告摘要 10/10 2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用