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【公司研究】上機數控-“裝備+材料”雙輪驅動持續加碼單晶硅-20201012(22頁).pdf

上傳人: 竿*** 編號:20727 2020-10-13 22頁 1.22MB

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本文主要分析了上機數控(603185)的“裝備+材料”雙輪驅動模式,以及其在單晶硅領域的投資機會。 1. 上機數控是一家國內領先的機加工設備公司,2019年通過子公司弘元新材料(包頭)有限公司進入單晶硅領域,2020年上半年單晶硅業務實現營收10.84億元,同比增長269.78%,凈利潤1.50億元,同比增長57.44%。 2. 受益于光伏平價上網,國內外對單晶硅片的需求大幅增長,預計2020年單晶硅片市場占比將達到80%。上機數控通過持續加碼單晶硅,有望打破隆基、中環雙寡格局,2022年規劃產能達到13GW。 3. 光伏硅片正朝著大尺寸、薄片化方向發展,金剛線切片機迎來技術迭代,上機數控有望每年獲得6-8億元的硅片加工設備訂單。 4. 預計公司2020-2022年營業收入分別為30.56億元、67.47億元和98.19億元,凈利潤分別為3.94億元、7.22億元和10.77億元,EPS分別為1.69元/股、3.10元/股和4.63元/股。
單晶硅業務如何實現快速增長? 光伏行業需求增長對單晶硅片有何影響? 切片機技術迭代對光伏行業有何影響?
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