中遠海特：中遠海運特種運輸股份有限公司2022年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600428 公司簡稱：中遠海特 中遠海運特種運輸股份有限公司中遠海運特種運輸股份有限公司 20222022 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 http:/ 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實員保證年度報告內容的真實性性、

2、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 天職國際天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司以2022年12月31日總股本2,146,650,771股為基數，每10股派發現金人民

3、幣1.60元（稅前），共計派發人民幣343,464,123.36元。本分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會通過。第二節第二節 公司基公司基本情況本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中遠海特 600428 中遠航運 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 張維偉 王健 辦公地址 廣東省廣州市天河區珠江新城花城大道20號廣州遠洋大廈23樓 廣東省廣州市天河區珠江新城花城大道20號廣州遠洋大廈23樓 電話（020）38161888（020）38161888 電子信箱 2 2 報告期公司主要

4、業務簡介報告期公司主要業務簡介（1 1）航運業情況說明）航運業情況說明 航運業是國際貿易的橋梁和紐帶，與全球經濟密切相關，是國際經貿走向的晴雨表，全球商 品貿易貨運量約 90%是通過海運完成的。中國正從海運大國向海運強國邁進，中國航運業也迎來 新的發展周期和增長機遇。國際航運業按船型可分為集裝箱船業務、干散貨船業務、油輪業務等多個分支，公司從事的 特種船運輸業務是國際航運業的一個重要的細分領域，具體包括多用途船、重吊船、半潛船、紙 漿船、木材船、瀝青船、汽車船等多種專業特種船業務。特種船市場既受到整體經濟貿易環境的 影響，也受其自身細分市場獨有的供求關系影響，與集裝箱船、油輪、干散貨船等市場相

5、比，特 種船市場總體上呈現規模相對不大、周期性波動較小、市場供需相對穩定等特點。隨著近些年 國際航運市場的優勝劣汰和行業整合，各特種船細分領域已形成了一些競爭力強的龍頭企業。中 遠海特在多個細分領域占有領先地位。（2 2）20222022 年全球航運市場情況年全球航運市場情況 克拉克森統計數據顯示，2022 年全球海運貿易量 120 億噸，略低于 2019 年水平?？死松＿\指數 2022 年平均值上漲至 37,253 美金/天，較 2021 年平均水平上漲 30%。國際航運市場呈現板塊分化特點。2022 年，中國出口集裝箱運價指數（CCFI）年度均值為 2792.14，然較 2021年仍上

6、漲 6.8%，波羅的海干散貨指數（BDI）全年跌幅 31.7%，波羅的海原油運價指數（BDTI）均值為 1390 點，同比上漲 115.8%。（3 3）報告期內公司從事的業務情況）報告期內公司從事的業務情況 中遠海特主營特種船海上運輸業務，并正在不斷拓展全程物流業務，以“打造全球領先的特種船公司，實現向產業鏈經營者和整體解決方案提供者轉變”為戰略目標，本著“舉重若輕的實力，舉輕若重的精神”的理念，致力于打造世界一流的特種船隊。公司目前擁有規模和綜合實力居世界前列的特種運輸船隊，截至 2022 年 12 月 31 日，公司擁有和經營性租賃的紙漿船、半潛船、多用途船、重吊船、木材船、瀝青船、汽車船

7、等各類型船舶 107 艘，共計 356.4 萬載重噸。公司長期著力從事包括風電設備、紙漿、乘用車、工程車輛、港口機械、成套設備、鉆井平臺、挖泥船、高鐵機車、原木等遠洋運輸市場中超長、超重、超大件以及有特殊運載、裝卸要求的貨載運輸。目前，公司已經形成了以中國本土為依托，以日本、韓國、東南亞、歐洲、南美、非洲和西亞等為輻射區域的全球經營服務網絡，在遠東至東南亞及澳新、遠東至紅海及歐洲地中海、遠東至印度洋及波斯灣、遠東至美洲、遠東至非洲、大西洋南北航線等航線上，形成了穩定可靠的準班輪運輸優勢，船舶可全球航區航行、靠泊于 160 多個國家和地區的 1500 多個港口，也是擁有南北極地水域航行經驗的船東

8、。同時，通過多用途船、重吊船和半潛船隊的合理構成，貨物承運能力實現了從 1 噸至 10 萬噸的全覆蓋，整體船隊呈現出多用途化、大型化、重吊化，船隊整體競爭力不斷增強，擁有了載重噸位和船型最全、貨物噸位覆蓋最廣、裝卸方式最多樣的特種船隊，可為廣大客戶提供安全、快捷、環保的運輸服務。公司承攬全球最大項目、服務全球最大客戶、抗周期發展和持續盈利的能力進一步增強。同時，公司努力推動服務創新，憑借完善的全球營銷網絡、有船東物流特色的全流程管理體系、持續穩定的安全保障與環境保護機制，服務從“港到港”的海運向“門到門”的全程供應鏈物流服務延伸，“海上運輸”也向“海上運輸加安裝服務”轉變，不斷滿足客戶期望并引

9、領行業發展。公司建立了完善的管理體系，在滿足 ISM 規則、ISPS 規則、海事勞工公約 MLC2006 等國際強制性法規要求的基礎上，導入了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001 等管理體系標準，并以滿足強制性規范和標準為前提，圍繞客戶安全需求和管理提升需求兩方面重點，構建了 QHSE 管理體系，形成了持續穩定的安全保障與環境保護機制。公司積極發展航運相關產業，包括船舶技術工程服務、船舶物資供應、船舶通信導航服務等 業務，已形成一定的規模和市場優勢，對內為航運主業提供強有力的支持和保障，對外打造專業 品牌，和航運主業形成有益互補和協調發展。（4 4）20222022 年特種

10、船運輸市場情況年特種船運輸市場情況 2022 年，受貨幣政策轉向、地緣政治沖突、通貨膨脹等多重因素的沖擊，全球經濟增長顯著放緩。聯合國貿發會議（UNCTAD）發表的2022 年海運評述顯示，2022 年全球海運貿易溫和增長 1.4%，比 2021 年（3.2%）低近兩個百分點，國際航運市場環境更加復雜，不確定性風險也隨之增加。特種船運輸市場受國際航運市場大勢影響，整體表現為沖高回落調整,但各細分市場仍然呈現出較大差異化。多用途船和重吊船市場多用途船和重吊船市場，2022 年全球制造業需求收縮，壓力持續加大，呈現波動下行走勢。風電建設以及工程項目屬于長期投資，建設準備周期較長，受全球制造業影響小

11、于預期，海運需求呈現平穩增長。2022 年，中國成品鋼鐵出口量處于歷史偏高位水平，全年鋼材出口 6,732.3 萬噸，同比去年微增 0.9%；工程機械出口量穩步增長，全年共計出口挖掘機 109,457 臺，同比增長59.8%，出口裝載機 42,461 臺，同比增長 24.9%。2022 年中國對外承包工程穩定發展，完成營業額 10,424.9 億元,同比增長 4.3%。受益于供應鏈危機造成的溢出效益，疊加可再生能源和石油天然氣行業的項目貨物需求，2022 年多用途船運價水平整體上揚。2022 年克拉克森 2.1 萬載重噸和 1.7 萬載重噸的多用途船平均期租水平分別為 31,542 美元/天和

12、 26,875 美元/天，同比分別上漲 34.8%和 34.1%。紙漿船市場紙漿船市場，因森林資源匱乏，常年來中國紙漿產量無法自給自足，木漿對外依存度高達 60%以上，是全球最大的商品紙漿需求國。據中商產業研究院數據庫顯示，中國紙漿進口量 2017 年至2021 年保持穩健增長態勢。2022 年，受紙漿價格居高不下的影響，中國紙漿全年進口量 2,916.3萬噸，同比微降 1.8%。半潛船市場半潛船市場，受地緣政治等因素影響，2022 年原油期貨價格高位震蕩，持續推動海洋油氣項目投資和海工需求上漲，移動式海上鉆井裝置市場情況持續走強，日費率繼續改善。在全球能源轉型的支撐下，全球海上風電市場保持高

13、速增長，2022 年漂浮式海上風電規劃總容量從 2021 年的 91GW 增加至 185GW，全球項目數量從 130 個增加到 230 個。木材船市場木材船市場，2022 年第一季度，市場對木材仍然保持著較高需求，第二季度伴隨著通貨膨脹，能源價格上漲，同時因家具、建筑等木材相關行業的訂單持續下滑，市場對木材需求進而自然萎縮。因需求低迷、市場運力不充足，2022 年中國原木進口量 4,370 萬立方米，同比減少 31.3%。瀝青船市場瀝青船市場，2022 年，瀝青期貨價格跟隨成本端原油價格波動呈現大漲大跌。受國內需求羸弱和進口瀝青經濟性弱的影響，導致全年瀝青需求整體表現偏弱，1-12 月中國瀝青

14、進口量為 293.3萬噸，同比減少 27.5 萬噸，降幅 8.6%。汽車船市場汽車船市場，2022 年中國汽車出口量屢創新高。根據中國汽車工業協會的數據，由于海外供給不足和中國車企出口競爭力的大幅增強，2022 年中國汽車出口量首次突破 300 萬輛達到 311.1萬輛，同比增長 54.4%，正式成為全球第二大汽車出口國。分車型看，乘用車出口 252.9 萬輛，同比增長 56.7%；商用車出口 58.2 萬輛，同比增長 44.9%；新能源汽車出口 67.9 萬輛，同比增長120%，成為中國汽車出口量增長的重要支柱之一?？死松y計 2022 年全球汽車海運貿易的車海里數增長 14%，比 201

15、9 年水平高出 2%；平均海里數增加 6%，達到約 6,900 海里。（5 5）公司主營業務經營分析）公司主營業務經營分析 2022 年，公司堅持以“打造全球領先的特種船公司，實現向產業鏈經營者和整體解決方案提供者轉變”為戰略愿景，緊緊圍繞“產業化經營、產業鏈經營、效益專精”三大戰略主題，創新服務方式和經營模式，經營效益實現跨越式提升。多用途船和重吊船業務多用途船和重吊船業務，截至 2022 年末，公司擁有 32 艘多用途船共 95.2 萬載重噸，24 艘重吊船共計 64.2 萬載重噸。公司多用途船和重吊船隊以客戶為中心，為一汽、三一、柳工、徐工等客戶量身定制“端到端”的“直客專班快線”；攜手

16、東方電纜圓滿完成英國 SSE 全程物流項目，開創公司與客戶深度綁定的戰略合作新模式，實現與客戶共贏；推出“半潛船+重吊船”聯合解決方案，解決客戶艙位短缺難題的同時迅速占領市場，建立差異化競爭優勢，打開重吊船邁向高端市場的通道。報告期，公司多用途船和重吊船隊的經營效益同比得到大幅提升。公司自有及租入的多用途船隊共實現營業收入人民幣 37.02 億元，同比增加 26.63%，占公司船隊營業收入 32.41%；實現船隊營業利潤人民幣 5.91 億元，同比增加 1.41 億元。自有及租入重吊船隊共實現營業收入人民幣 22.27 億元，同比增加 39.36%，占船隊營業收入 19.49%；實現營業利潤人

17、民幣 3.43 億元，同比增加 1.51 億元。紙漿船業務紙漿船業務，報告期，公司以經營性租賃方式接入 5 艘 6.2 萬噸多用途專業紙漿船，截至 2022年末，公司擁有及經營性租賃租入的紙漿船隊規模擴充至 18 艘共計 111.3 萬載重噸。公司與全球主要紙漿廠商建立了良好合作關系，報告期內與多家紙漿客戶新簽、續簽紙漿海運長約，紙漿產業鏈經營貨源儲備不斷充實；成功開發溶解漿業務，紙漿貨物品類不斷豐富；以海運為基礎，著力構建紙漿運輸海陸協同產業鏈體系，合資組建上海遠至信供應鏈管理有限公司，加快節點布局，提速紙漿物流，競爭力不斷提升。公司自有及租入的紙漿船隊共實現營業收入人民幣 19.02 億元

18、，同比增加 80.37%，占公司船隊營業收入 16.65%；實現營業利潤人民幣 1.31 億元，同比增加 0.46億元。半潛船業務半潛船業務，報告期，公司接入 1 艘 8 萬噸半潛船，截至 2022 年末，公司共擁有半潛船 9 艘，計 45.1 萬載重噸。公司抓住全球轉型清潔能源的機遇，加大海工直接客戶營銷力度，積極開發海纜鋪設，強化“運輸+安裝”等海上風電全產業鏈業務，落實 POOL 經營模式，進一步鞏固行業地位，市場引領能力穩步提升。公司自有及租入的半潛船隊共實現營業收入人民幣 23.38 億元，同比增加 71.96%，占公司船隊營業收入 20.47%；實現營業利潤人民幣 3.25 億元，

19、同比增加 0.99億元。木材船業務木材船業務，截至 2022 年末，公司擁有 8 艘木材船，計 25.5 萬載重噸。公司木材船隊積極抓好大客戶營銷，優化貨源結構，出口以項目貨為基礎，結合回程木材，積極推升運價，多措并舉努力提升航次經營水平。公司木材船隊共實現營業收入人民幣 5.09 億元，同比增加 10.82%，占公司船隊營業收入 4.46%；實現船隊營業利潤人民幣 0.46 億元，同比減少 0.02 億元。瀝青船業務瀝青船業務，截至 2022 年末，公司擁有 12 艘瀝青船，計 9.5 萬載重噸。公司平衡推進自營與期租業務，加大客戶營銷力度，穩定基礎貨源，積極拜訪各大油公司和貿易商，加強交流

20、合作。公司自有及租入的瀝青船隊共實現營業收入人民幣 3.92 億元，同比增加 25.16%，占公司船隊營業收入 3.44%；實現營業利潤人民幣 0.09 億元，同比增加 0.25 億元。汽車船業務汽車船業務，截至 2022 年末，公司擁有 4 艘汽車船，計 5.5 萬載重噸。報告期，公司成功與上港集團、上汽安吉物流新成立廣州遠海汽車船運輸有限公司，開辟中東汽車船班輪航線；相繼與東風柳汽、一汽簽署了長約合同，實現與主機廠的深度綁定。公司自有及租入的汽車船隊共實現營業收入人民幣 3.52 億元，同比減少 21.72%，占公司船隊營業收入 3.08%；實現營業利潤人民幣 1.02 億元，同比增加 0

21、.64 億元。產業鏈經營業務產業鏈經營業務，報告期，公司持續穩步推進紙漿物流產業鏈和工程項目物流產業鏈拓展，提高“端到端”整體物流解決方案能力，取得積極成效。公司通過創新解決方案，打造差異化服務，深化戰略合作，持續提升客戶服務水平，年內簽訂 54 個項目物流項目，執行期覆蓋至未來兩年。報告期內，公司成功介入紙漿長江中轉市場，進一步擴大了在國內紙漿中轉業務的知名度，為紙漿客戶成功開展國際中轉業務。同時，遠至信供應鏈管理有限公司圓滿完成 50 萬噸年度卸貨量目標，快速將羅涇港打造為國內第三大、與公司深度合作的紙漿物流核心樞紐港。報告期，開發紙漿物流分撥項目 4 個，簽約總貨量 88 萬噸，其中已執

22、行分撥和國際中轉貨量達到 33.3 萬噸。此外，為更好地把握中國汽車蓬勃發展機遇，特別是新能源汽車出口快速攀升的重大機遇，公司積極踐行保供穩鏈的央企使命責任，將商品車運輸作為“穩外貿”的首要任務，針對客戶不同車型需求，公司發揮技術和服務優勢，創造性研發 48 尺可折疊框架、40 尺斜裝框架、40 尺超寬框架等一系列產品，量身定制解決方案，搭配紙漿船、多用途船，同時結合公司原有 5 艘汽車船，實現大規模、批量化運輸，為客戶提供綜合服務方案，舉公司之力確保商品車出口供應鏈暢通。報告期內累計承運商品車出口 75,820 輛。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1

23、近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2022年 2021年 本年比上年 增減(%)2020年 總資產 25,233,758,789.84 22,934,439,442.74 10.03 21,576,529,677.65 歸屬于上市公司股東的凈資產 10,685,234,999.43 9,627,718,847.38 10.98 9,542,794,004.83 營業收入 12,207,234,782.80 8,753,429,968.02 39.46 7,040,313,890.75 歸屬于上市公司股東的凈利潤 820,741,435.87

24、 300,327,167.59 173.28 125,461,003.45 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 778,521,883.21 280,595,823.18 177.45 4,140,386.17 經營活動產生的現金流量凈額 2,374,756,246.01 1,685,628,598.08 40.88 1,304,615,147.74 加權平均凈資產收益率（%）8.08 3.13 增加4.95個百分點 1.31 基本每股收益（元股）0.382 0.140 173.28 0.058 稀釋每股收益（元股）0.382 0.140 173.28 0.058 3.23.2 報告

25、期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 2,801,798,699.46 3,012,509,104.64 3,408,528,540.90 2,984,398,437.80 歸屬于上市公司股東的凈利潤 315,936,094.42 19,768,911.29 434,053,141.85 50,983,288.31 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 315,506,077.15-23,066,861.75 389,227,659.96

26、96,855,007.85 經營活動產生的現金流量凈額 440,568,402.74 648,841,831.84 418,411,341.94 866,934,669.49 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）113,141 年度報告披露日前上一月末的普通股

27、股東總數（戶）100,983 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中國遠洋運輸有限公司 0 1,083,147,344 50.46 0 無 0 國有法人 前海開源基金包商銀行前海開源定增 11 號資產管理計劃-76,899,500 86,803,699 4.04 0 未知 境內非國有法人 銀華基金農業銀行銀華中證金融資產管理計劃-501,429 11,008,671 0.51 0 未知 其他 中國廣州外輪代理有限公司 0 10,256,301 0.48 0 無 0 國有法人

28、 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃-1,709,400 9,511,548 0.44 0 未知 其他 中國銀行股份有限公司富國創新趨勢股票型證券投資基金 8,577,049 8,577,049 0.40 0 未知 其他 中國工商銀行股份有限公司華安安信消費服務混合型證券投資基金 8,471,300 8,471,300 0.39 0 未知 其他 大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 0 8,195,732 0.38 0 未知 其他 周芳梅 6,632,000 6,632,000 0.31 0 未知 境內自然人 丁凱-370,200 6,620,200 0.31 0 未知 境內

29、自然人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1報告期，持有公司股份 5%以上的股東為中國遠洋運輸有限公司，中國遠洋運輸有限公司所持公司股份未發生質押、凍結情形。公司未知其他無限售條件股東所持有股份有無發生質押、凍結情形。2中國廣州外輪代理有限公司與本公司屬同一控股股東中國遠洋運輸有限公司，除此之外，公司未知以上無限售條件股東之間的關聯關系情況或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人情況。4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的

30、方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。2022 年，公司實現營業收入 12,207,234,782.80 元，同比增加 39.46%。因燃油成本上升、船舶租賃費增加等因素影響，營業成本同比增加 39.21%。2022 年，公司實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 820,741,435.87 元，同比增加 173.28%。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。止上市情形的原因。適用 不適用