合興股份：合興汽車電子股份有限公司2021年年度報告.PDF

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1、2021 年年度報告 1/217 公司代碼：605005 公司簡稱：合興股份 合興汽車電子股份有限公司合興汽車電子股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 2021 年年度報告 2/217 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。三

2、、三、上會會計師事務所（特殊普通合伙）上會會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人陳文葆陳文葆、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人周汝中周汝中及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）陳書選陳書選聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 根據上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告，截至2021

3、年12月31日，公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤為人民幣195,004,633.01元，母公司累計可供分配利潤為192,599,048.74元。在充分考慮公司發展對資金的需求基礎上，董事會提議以2021年度利潤分配實施公告確定的股權登記日當日可參與分配的股數為基數進行利潤分配，具體分配方案如下：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本40,100.00萬股，公司于2022年3月17日完成股權激勵計劃限制性股票授予313.65萬股，截至本公告披露之日，公司總股本為40,413.65萬股，此次擬分配的現金紅利總數為60,620,475.

4、00元（含稅），本次派發現金紅利約占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的31.09%。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況 否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準

5、確性和完整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節“管理層討論分析”之六中“公司關于公司未來發展的討論與分析”中之（四）“可能面對的風險?！?021 年年度報告 3/217 十一、十一、其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 4/217 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.4 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.6 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析.10 第四節第四節 公司治理公司治理.26 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任.42 第六節第六節 重要事項重要事項.45 第七節第七節

6、股份變動及股東情況股份變動及股東情況.72 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況.70 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況.71 第十節第十節 財務報告財務報告.78 備查文件目錄 經現任法定代表人簽名和公司蓋章的本次年報全文和摘要。載有公司負責人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽名并蓋章的財務報表。載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。2021 年年度報告 5/217 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞

7、語釋義 公司、本公司、合興股份、合興股份公司、合興有限 指 合興汽車電子股份有限公司 合興集團、控股股東 指 合興集團有限公司 合興電子 指 浙江合興電子元件有限公司，現為公司全資子公司?樂清廣合 指 樂清廣合表面處理有限公司，現為公司全資子公司 合興太倉、汽電太倉 指 合興汽車電子（太倉）有限公司，現為公司全資子公司 浙江廣合、廣合智能 指 浙江廣合智能科技有限公司，現為公司全資子公司 合興小額 指 樂清市合興小額貸款股份有限公司 合興美國 指 合興電子美國有限公司，現為公司全資子公司 合興德國 指 德國合興電子有限公司，現為公司全資子公司 CWB Holding Germany GmnH

8、指 現為公司全資子公司?合興電子元件（日本）有限公司 指 現為公司全資孫公司 溫州廣合 指 溫州廣合電器有限公司 上海卓興、卓興模具 指 上海卓興模具有限公司，現為控股股東全資子公司 合興電工 指 浙江合興電工有限公司，為控股股東全資子公司 蕪湖合興 指 蕪湖合興電器有限公司，為控股股東全資子公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 公司章程 指 合興汽車電子股份有限公司章程 A 股 指 人民幣普通股 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所、交易所 指 上海證券交易所 保薦機構、國泰君安 指 國泰君安證券股份有限公司 國浩、公司律師 指 國浩律師（上海）

9、事務所 天健 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）上會、會計師 指 上會會計師事務所（特殊普通合伙）元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 2021 年年度報告 6/217 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 合興汽車電子股份有限公司 公司的中文簡稱 合興股份 公司的外文名稱 CWB Automotive Electronics Co.,Ltd 公司的外文名稱縮寫 CWB 公司的法定代表人 陳文葆 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 周汝中 鄭衛平 聯系地址 浙江省樂清市虹橋鎮

10、幸福東路1098號 浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路1098號 電話 0577-57117711 0577-57117711 傳真 0577-57570796 0577-57570796 電子信箱 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路1098號 公司注冊地址的歷史變更情況 樂清市虹橋鎮高新工業園A-8號 公司辦公地址 浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路1098號 公司辦公地址的郵政編碼 325608 公司網址 https:/ 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 上海證券報（）、證券日報（）、證券時報（）、中國證券報（

11、）公司披露年度報告的證券交易所網址 上海證券交易所網站http:/ 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 合興股份 605005 無 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 上會會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 上海市靜安區威海路 755 號 25 層 簽字會計師姓名 張煒、丁清清 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 國泰君安證券股份有限公司 辦公地址 上海市靜安區石門二路街道新閘路669號博華廣場 36 層 2021 年

12、年度報告 7/217 簽字的保薦代表人姓名 秦磊、陳劭軼 持續督導的期間 2021 年 1 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%)2019年 調整后 調整前 營業收入 1,422,377,569.19 1,202,160,920.23 1,202,160,920.23 18.32 1,177,490,739.00 歸屬于上市公司股東的凈利潤 195,004,633.01 189,776,647.83

13、189,776,647.83 2.75 131,579,631.44 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 180,386,851.35 172,499,348.01 172,499,348.01 4.57 111,422,266.64 經營活動產生的現金流量凈額 123,648,692.17 252,057,150.70 252,057,150.70-50.94 311,873,548.53 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減（%）2019年末 調整后 調整前 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,434,152,789.36 1,090,487,459.85 1,090,

14、487,459.85 31.51 925,102,957.00 總資產 1,796,568,027.49 1,454,054,782.23 1,454,054,782.23 23.56 1,282,046,006.49 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%)2019年 調整后 調整前 基本每股收益（元股）0.49 0.53 0.53-7.55 0.36 稀釋每股收益（元股）0.49 0.53 0.53-7.55 0.36 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.45 0.48 0.48-6.25 0.30 加權平均凈資產收益率（%）

15、14.49 18.91 18.91 減少15.31 2021 年年度報告 8/217 4.42個百分點 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）13.41 17.19 17.19 減少3.78個百分點 12.96 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 經營活動產生的現金流量凈額比上年減少 50.94%，主要是報告期公司為應對材料漲價提前采購儲備原料料而支付的貨款增加；歸屬于上市公司股東的凈資產比上年增加 31.51%，主要是由于報告期公司 IPO 收到募集資金凈額 211,516,858.81 元，導致歸屬于上市公司的凈資產增加。八、八、境內外會計準則下會計數據差

16、異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 九、九、2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣

17、種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 316,352,545.32 354,828,896.50 340,264,127.90 410,931,999.47 歸屬于上市公司股東的凈利潤 50,374,416.47 55,878,805.41 47,496,893.79 41,254,517.34 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 45,707,730.70 52,883,726.22 43,991,475.12 37,803,919.31 經營活動產生的現金流量凈額-15,511,734.55 4

18、3,757,531.42 76,073,613.42 19,329,281.88 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 第三季度（7-9 月分份）歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤與已披露的定期報告數據 43,995,722.41 元，差額 4,247.29 元，系所得稅影響計算時的稅率差異所致。十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 附注2020 年金額 2019 年金額 2021 年年度報告 9/217 （如適用）非流動資產處置損益 161,978.43 -732,118.90

19、 9,161.59 越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 14,481,742.43 18,555,594.47 19,754,631.94 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 非貨幣性資產交換損益 委托他人投資或管理資產的損益 因不可抗力因素，如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 債務重組損益 企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等 交易價格

20、顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 2,778,422.97 937,068.85 354,746.02 單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 根據稅收、會計等法

21、律、法規的要求對當期損益進行一次性 2021 年年度報告 10/217 調整對當期損益的影響 受托經營取得的托管費收入 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-217,143.08 1,283,207.08 2,628,503.11 其他符合非經常性損益定義的損益項目 301,413.78 減：所得稅影響額 2,587,219.09 3,067,865.46 2,589,677.86 少數股東權益影響額（稅后）合計 14,617,781.66 17,277,299.82 20,157,364.80 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損

22、益項目的情況說明 適用 不適用 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額 當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 50,000,000.00 50,000,000.00 2,778,422.97 應收款項融資 86,166,857.13 86,166,857.13 0 合計 136,166,857.13 136,166,857.13 2,778,422.97 十二、十二、其他其他 適用 不適用 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 2021 年度，

23、公司實現營業收入 14.22 億元，同比增長 18.32%；實現凈利潤 1.95 億元，同比增長 2.75%；期末凈資產 14.34 億元，同比增長 31.51%。報告期汽車行業受到“缺芯”和原材料價格上漲的雙重影響，公司仍順利地完成了下游客戶的產品交付，并且在新項目立項、新項目投產、新客戶拓展、全球化布局、技術創新方面取得了良好的成績。特別是新能源汽車和汽車智能化相關產品的研發和量產進度加快，產品的結構日趨優化，產品類型日趨豐富，為公司后續的發展打下了堅實的基礎。1、新項目立項數量持續增加新項目立項數量持續增加 1.1 車電子項目情況 公司汽車電子產品劃分如下：類別 對應的主要產品分類 新能

24、源 電動軸驅動系統部件、電池管理系統部件、高壓直流逆變系統部件 智能駕駛 轉向系統部件、電子穩定系統部件 智能座艙 車身電子控制系統部件 傳統能源車動力總成 發動機控制單元部件、變速箱管理系統部件、2021 年年度報告 11/217 報告期內，公司獲得博世(BOSCH)、博格華納(Borgwamer)、聯合電子、大陸(Continental)、長城汽車、LG、大眾、寧德時代、采埃孚（ZF）、安波福(Aptiv)等主要客戶共計 63 個項目的立項，預計量產后年均銷量 4,700 萬只。公司的新能源汽車產品如大眾、博世(BOSCH)和寧德時代的電池管理系統，聯合電子的電驅系統，長城汽車、中國重汽的

25、電源管理系統等 18 個項目，預計量產后年均銷量 1,000 萬只。智能駕駛和智能座艙系統相關項目如博世(BOSCH)的轉向系統、大陸的電子穩定系統，博世(BOSCH)、采埃孚（ZF）、安波福(Aptiv)及 LG 的智能座艙系統等 22 個項目，預計量產后年均銷量 1,500 萬只。截止報告期末，公司在研項目合計 73 個，涉及大眾、奔馳、寶馬、通用、長城、長安、重汽等車企相關車型，預計量產后年均銷量 5,500 萬只。1.2 消費電子項目情況 報告期內，消費電子新立項目總數 564 個，同比 2020 年增長 370%。其中樣品開發項目數量516 個，比 2020 年增長 353%。量產開

26、發項目數量 270 個，同比 2020 年增長 145.45%。2021 年，新項目開發工作快速推進，小間距新能源電池系統連接器已獲得客戶批準，進入量產階段；86 款打印機系列產品完成樣品開發及量產開發，已具備量產能力；178 款通用線對板連接器系列產品已完成樣品開發，進入量產階段。2 2、新項目投產增量加速、新項目投產增量加速 報告期內，公司汽車電子新增銷售收入 1.1 億元，其中新能源項目如電源管理系統、電驅管理系統和電池管理系統實現銷售收入 5,900 萬元，比上年增長 297%；智能座艙管理系統實現銷售收入 1.44 億元，比上年增長 40%。公司本年汽車電子收入的增長主要來源于老項目

27、的增量和新項目的量產，2021 年量產項目 14 個，占收入增長的 50%。3 3、新客戶拓展、產品結構優化持續、新客戶拓展、產品結構優化持續 2021 年公司在繼續維護好傳統能源車項目的同時，加大對新能源客戶項目的拓展，如寧德時代的電池管理系統、大眾 MEB 平臺的電驅管理系統、中國重汽的電源管理系統等，新能源的客戶和項目占比進一步提升，產品結構進一步優化。4 4、全球化布局效果初顯、全球化布局效果初顯 報告期內公司重點投入了在歐洲、日本的研發和市場布局，憑借公司在汽車電子和消費電子行業的研發和制造優勢，立足中國，面向世界，致力于成為汽車電子行業的頂級供應商。公司2021 年實現出口銷售收入

28、 2.54 億元，比上年同期增長了 19%。5 5、技術研發持續投入、技術研發持續投入 報告期內，公司在新產品、新工藝、新技術方面持續投入，2021 年公司研發支出總額 7,149萬元，比上年增長 19.4%。公司擁有一支 300 人的模具研發與加工團隊，積累了數十年的模具開發經驗，在同行業中具有明顯的技術優勢，確保了公司可以不斷實現產品創新，滿足客戶的多樣化需求，并突破了多層復雜嵌件注塑模具、厚材沖壓標準模組等關鍵技術。公司自動化團隊擁有 120 人的研發、設計、組裝專業人才，通過綜合運用機器人技術、自動化控制技術、視覺引導及檢測技術，實現生產過程的智能探測以及數據閉環，為公司智能制造提供優

29、質的解決方案。公司在中國、德國設立研發中心，開展同步研發、技術和經驗共享，能為客戶提供最優的產品解決方案，并突破了免焊接魚眼端子、大電流連接器等關鍵技術。報告期內，公司研發成果新增專利 15 項。二、二、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 公司以汽車電子產品業務為主。根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012年修訂），該業務所屬行業為“汽車制造業”（代碼：C36）。根據國民經濟行業分類和代碼（GB/T4754-2017），該業務所屬行業為“汽車制造業”之“汽車零部件及配件制造”（代碼：C367）。此外，公司亦從事消費電子連接器的研發、生產和銷售。根據中國證監會發布的上市公

30、司行業分類指引（2012 年修訂），該業務所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”2021 年年度報告 12/217 （代碼：C39）。根據國民經濟行業分類和代碼（GB/T4754-2017），該業務所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”之“電子元件及電子專用材料制造”（代碼：C398）。公司所屬行業在報告期內的發展概況如下：1、汽車行業基本情況 我國汽車行業 2021 年全年汽車產銷呈現穩中有增的發展態勢，結束了 2018 年以來連續三年的下降局面。2021 年，汽車產銷分別完成 2,608.2 萬輛和 2,627.5 萬輛，同比分別增長 3.4%和3.8%。其中新能源汽車產銷

31、分別完成 354.5 萬輛和 352.1 萬輛，同比均增長 1.6 倍，在中國市場市場占有率達到 13.4%，同時連續 7 年位居全球第一。隨著汽車行業持續向電動化、智能化趨勢的不斷發展，行業整體面臨著更加廣闊的發展空間。注：以上數據等信息來源于中國汽車工業協會等相關資料 2、消費電子行業情況 受益于國內疫情的有效管控，新“基建”內需拉動以及國內新能源汽車行業領域的快速發展，國內消費電子連接器市場份額持續提升，2021 年中國占全球市場份額比例達 32.2%，較2020 年提升 1.8%?？紤]到下游新能源汽車、物聯網等領域發展迅速，未來汽車連接器、通信連接器市場規模不斷擴大，國內電子連接器市場

32、增速或將高于全球增速，保持穩步增長。隨著全球經濟重啟、疊加各國經濟刺激，連接器行業高速增長伴隨全球經濟重啟及疫情好轉，2021 年全球連接器銷售額達 671.2 億美元，同比增長 7%。3、汽車電子行業發展概況 隨著我國汽車產業轉型升級速度不斷加快，汽車電子已成為汽車產業的重要組成部分，在推動汽車電動化、網聯化、智能化方面發揮著至關重要的作用。近年來，國務院、國家發改委等相關部門相繼出臺汽車產業中長期發展規劃、智能汽車創新發展戰略及關于加快培育發展制造業優質企業的指導意見等多項行業扶持政策及指導意見，明確支持我國要引導創新主體協同攻關整車及零部件系統集成、先進汽車電子、關鍵零部件模塊化開發制造

33、、核心芯片及車載操作系統等關鍵核心技術，極大推動了我國汽車電子行業的良性發展。2017 年至 2022 年全球和中國汽車電子市場規模（含預測）2021 年年度報告 13/217 資料來源：中國產業信息網 4、公司所處行業地位 公司自成立以來一直深耕主營業務，經過多年發展，已成為國內規模領先的汽車電子連接模組龍頭企業。在細分領域，公司與國際知名汽車電子企業并駕齊驅，同時憑借較強的自主創新能力和研發實力，不斷提高公司在產業鏈的技術制高點和市場份額。未來，公司將持續加大產品研發投入，開發更多新能源及智能化系統產品，進一步優化產品結構，提高公司在新能源的市場占有份額，加快推進全球化產業布局，致力于成為

34、全球電子行業的頂級供應商。三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 1、公司主要業務及產品 在汽車電子領域，公司研發生產新能源汽車、智能駕駛與智能座艙、傳統能源車相關系統產品。主要對應的產品分類如下 類別 對應的主要產品分類 新能源 電動軸驅動系統部件、電池管理系統部件、高壓直流逆變系統部件 智能駕駛 轉向系統部件、電子穩定系統部件 智能座艙 車身電子控制系統 傳統能源車動力總成 發動機控制單元部件、變速箱管理系統部件、在消費電子領域，公司的消費電子產品應用于主要應于通訊產品、智能家電、智能辦公、智能衛浴等。2、經營模式（1）銷售模式 公司采用直銷模式向客戶出售產品。汽車電

35、子業務主要定位于二級汽車零部件供應商，以國內業務為主，出口業務占比較低。（2）采購模式 公司采用集中采購、以銷定采的采購模式，采購部門與需求部門共同根據性能、價格等因素協商確定供應商。（3）生產模式 公司生產模式以“以銷定產”為主。汽車電子業務由于具備定制化特點，公司嚴格根據客戶訂單和訂單預測安排生產。消費電子連接器具備一定的通用性特點，公司生產計劃以客戶訂單為主，同時根據對于市場預測情況適當提前生產備貨。公司以自主生產為主，主要產品工序由公司自行完成。汽車電子產品的生產由合興股份、合興太倉組織實施，消費電子產品的生產主要由合興電子組織實施。四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析

36、 適用 不適用 1、客戶資源優勢 公司汽車電子業務客戶以全球知名汽車零部件供應商為主，主要為博世(BOSCH)、聯合電子、大陸(Continental)、博格華納(Borgwamer)等知名汽車零部件供應商。公司的產品也借此進入了大眾、寶馬、奧迪、通用等汽車品牌的供應鏈體系。消費電子業務主要面向通訊產品、智能2021 年年度報告 14/217 家電、智能辦公、智能衛浴等電器廠商，應用于三星、松下、LG、惠普、格力、海爾等全球知名品牌。相比于其他產業，汽車產業對于上游配套供應商的準入門檻更加嚴格。經過不斷發展，目前公司已融入汽車產業的供應鏈體系，能夠根據客戶需求開展同步產品開發設計、生產制造，建

37、立了牢固的客戶資源優勢。2、強大的技術研發實力 公司在長期的經營發展中，公司技術研發成果已形成 198 項專利，逐步積累建立了一支優秀的研發技術團隊，具備了較強的技術研發實力。公司通過與下游客戶開展深度同步開發設計，不斷完善研發體系，分別在浙江和德國設立了國內研發總部和海外研發中心。3、模具設計開發優勢 公司模具技術研發能力處于業內領先水平，經過數十年的技術開拓和經驗積累，已擁有一支約為 300 人的模具團隊，建立了一貫式模具開發智能信息系統。模具設計廣泛采用 Mold-flow 等CAE 分析方法，應用 ZRE 反變形技術，并導入 3D 打印成形技術用于制作模具零件。模具制造方面，公司配備了

38、涵蓋高速銑、慢走絲線切割、電脈沖火花機、光學曲線磨、坐標磨、三坐標等方面高端進口生產及檢測設備，可以充分滿足模具的高精度需求。模具設計開發的技術優勢，確保了公司可以不斷實現產品創新，滿足客戶的多樣化需求。4、自動化產線設計開發優勢 經過長達 13 年的開發歷程，公司自動化部門擁有一批優秀的研發、設計、制造、組裝專業人才，團隊人數約為 120 人，通過綜合運用機器人技術、自動化控制技術、視覺檢測技術，為公司提供優質的自動化解決方案及非標設備，實現高效率、高品質、低成本、全自動化的生產作業。自動化部門每年生產數百套非標自動化工裝設備，有效提高了生產過程穩定性和生產效率。5、實驗檢測優勢 為配合汽車

39、電子產品設計、驗證、生產過程中的檢測需求，公司專門組建了實驗中心，已通過中國合格評定國家認可委員會認可（CNAS）認可，實現“一份報告、全球通行”。同時，實驗中心還獲得了通用汽車 GP10 實驗室認可和長城汽車等實驗室認證認可資質。6、產品質量優勢 公司以“追求卓越”為質量方針，始終追求“零缺陷”的質量目標。在經營中，公司嚴格執行國際、國家、行業、企業及客戶有關產品質量的標準、要求，先后通過了 IATF16949 汽車質量管理體系標準認證、ISO9001 質量管理體系認證、ISO/IEC17025 實驗室認證許可以及 ISO10012測量管理體系認證等。7、快速響應優勢 公司以銷售環節依托，通

40、過互相走訪、會議、電話等多種方式，充分與客戶開展溝通，提早調動研發、采購、生產、品質管理等各個部門的資源力量，及時響應客戶需求。在獲悉客戶需求后，公司具備與客戶開展同步開發合作的實力，能夠共同制定產品方案及具體的技術參數，在模具開發、產品設計及技術指標測試等領域緊密配合，從而建立快速響應優勢。五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 公司主要業務分為汽車電子和消費電子兩大業務，報告期內，汽車電子業務中主要由于智能駕駛系統和新能源“三電”系統產品銷量增長，消費電子主要由于用于智能辦公類零部件產品銷量增長。報告期內，公司實現營業收入 142,237.75 萬元，同比增長 18.32%；歸屬

41、于上市公司股東的凈利潤 19,500.46 萬元，同比增長 2.75%。(一一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 1,422,377,569.19 1,202,160,920.23 18.32 營業成本 982,381,219.91 791,373,790.00 24.14 銷售費用 31,289,529.43 24,453,618.33 27.95 2021 年年度報告 15/217 管理費用 120,218,468.52 101,268,337

42、.36 18.71 財務費用 3,110,327.17 6,623,814.48-53.04 研發費用 71,495,667.84 59,866,788.56 19.42 經營活動產生的現金流量凈額 123,648,692.17 252,057,150.70-50.94 投資活動產生的現金流量凈額-250,759,937.04-108,883,128.38 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 116,774,093.10-61,687,946.95 不適用 營業收入變動原因說明：主要系報告期市場拓展訂單增加,導致銷售增加所致 營業成本變動原因說明：主要系報告期營業收入增長及原材料成本上漲所致

43、銷售費用變動原因說明：主要系報告期業務拓展銷售人員工資福利所致 管理費用變動原因說明：主要系報告期員工工資及福利增加所致 財務費用變動原因說明：主要系報告期銀行融資減少及貸款利率同比降低,導致利息支出減少所致 研發費用變動原因說明：主要系報告期研發項目增加，研發人員工資及福利增加所致 經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期公司為應對材料漲價提前采購儲備原材料而支付的貨款增加 投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期設備投資增加所致 籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要系報告期收到募集資金所致 本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不

44、適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，實現營業收入 142,237.75 萬元，較去年同期增加 18.32%。公司汽車電子和消費電子兩大業務銷售增長明顯，公司主營業務收入 125,727.76 萬元，較上年同期增長 13.76%。本年度公司主營業務成本 84,246.63 萬元，較上年同期增長 16.54%，主要增長原因是銷售規模增長及原材料銅、塑膠及電子元器件的采購價格上漲所致成本上升。(1).(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成

45、本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）汽車電子 947,170,582.67 652,266,282.53 31.14 13.22 19.27 減少3.48 個百分點 消費電子 310,106,994.42 190,199,993.78 38.67 15.41 18.47 減少1.58 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）新能源 59,485,329.86 51,015,476.34 14.24 297.39 244.72 增加13.10個百分

46、2021 年年度報告 16/217 點 車身電子控制系統 144,619,810.62 92,682,483.00 35.91 40.01 53.73 減少5.72 個百分點 汽車轉向與制動系統 137,154,441.60 100,709,306.41 26.57 3.98 4.25 減少0.19 個百分點 傳統能源車動力總成 605,911,000.59 407,859,016.78 32.69 3.33 5.45 減少1.35 個百分點 消費電子 310,106,994.42 190,199,993.78 38.67 15.41 18.47 減少1.58 個百分點 主營業務分地區情況 分

47、地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）國內銷售 1,002,371,231.11 685,145,370.97 31.65 12.90 19.61 減少3.83 個百分點 國外銷售 254,906,345.98 157,320,905.34 38.28 17.25 16.84 增加0.22 個百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）直銷 1,422,377,569.19 982,381,219.91 30.93 18.32

48、 24.14 減少3.24 個百分點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 無 (2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上年增減（%）汽車電子 千只 215,795.14 211,679.48 24,784.02 15.29 17.09 19.91 消費電子 千只 7,100,408.18 6,988,042.76 408,946.94 23.00 22.25 37.89 產銷量情況說明 消費電子庫存量變動說明：主要系報告期內訂單及庫存儲備增加所致。2021 年年

49、度報告 17/217 (3).(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 (4).(4).成本分析表成本分析表 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 汽車電子 直接材料 455,695,126.09 69.86 373,477,631.62 66.87 22.01 汽車電子 直接人工 82,186,997.94 12.60 65,989,564.22 11.82 24.55 汽車電子 制造費用 101,968,178.90

50、 15.63 107,436,920.08 19.24-5.09 汽車電子 運輸費用 12,415,979.60 1.90 11,576,642.77 2.07 7.25 消費電子 直接材料 137,223,485.60 72.15 117,014,058.37 71.17 17.27 消費電子 直接人工 21,285,311.85 11.19 16,192,034.62 9.85 31.46 消費電子 制造費用 26,928,022.98 14.16 27,334,174.57 16.62-1.49 消費電子 運輸費用 4,763,173.35 2.50 3,884,638.63 2.36

51、22.62 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 汽車電子 直接材料 455,695,126.09 69.86 373,477,631.62 66.87 22.01 汽車電子 直接人工 82,186,997.94 12.60 65,989,564.22 11.82 24.55 汽車電子 制造費用 101,968,178.90 15.63 107,436,920.08 19.24-5.09 汽車電子 運輸費用 12,415,979.60 1.90 11,576,642.77 2.07

52、7.25 消費電子 直接材料 137,223,485.60 72.15 117,014,058.37 71.17 17.27 消費電子 直接人工 21,285,311.85 11.19 16,192,034.62 9.85 31.46 消費電子 制造費用 26,928,022.98 14.16 27,334,174.57 16.62-1.49 消費電子 運輸費用 4,763,173.35 2.50 3,884,638.63 2.36 22.62 成本分析其他情況說明 消費電子直接人工費用變動原因說明：主要系報告期內訂單增加和員工工資福利增長所致。(5).(5).報告期報告期主要子公司股權變動導

53、致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 (6).(6).公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7).(7).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 2021 年年度報告 18/217 前五名客戶銷售額 72,883.62 萬元，占年度銷售總額 57.97%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0.00 萬元，占年度銷售總額 0.00%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴

54、重依賴于少數客戶的情形 適用 不適用 B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 前五名供應商采購額 28,170.63 萬元，占年度采購總額 23.82%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0.00 萬元，占年度采購總額 0%。報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 適用 不適用 其他說明 無 3.3.費用費用 適用 不適用 科目 本期數 上年同期數 變動額 變動比例（%）銷售費用 31,289,529.43 24,453,618.33 6,835,911.10 27.95 管理費用 120,218,468.52

55、 101,268,337.36 18,950,131.16 18.71 財務費用 3,110,327.17 6,623,814.48-3,513,487.31-53.04 研發費用 71,495,667.84 59,866,788.56 11,628,879.28 19.42 銷售費用變動原因說明：主要系報告期業務拓展銷售人員工資福利所致。管理費用變動原因說明：主要系報告期員工工資及福利增加所致。財務費用變動原因說明：主要系報告期銀行融資減少及貸款利率同比降低導致利息支出減少所致。研發費用變動原因說明：主要系報告期研發項目增加，研發人員工資及福利增加所致。4.4.研發投入研發投入 (1).(1

56、).研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 71,495,667.84 本期資本化研發投入 0 研發投入合計 71,495,667.84 研發投入總額占營業收入比例（%）5.03 研發投入資本化的比重（%）-(2).(2).研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 公司研發人員的數量 627 研發人員數量占公司總人數的比例（%）30.38%研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 2021 年年度報告 19/217 博士研究生 1 碩士研究生 0 本科 196 ?？?214 高中及以下 216 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（

57、不含 30 歲）270 30-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）297 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）54 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）6 60 歲及以上 0 (3).(3).情況說明情況說明 適用 不適用 (4).(4).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.5.現金流現金流 適用 不適用 科目 本期數 上年同期數 變動額 變動比例（%）經營活動產生的現金流量凈額 123,648,692.17 252,057,150.70-128,408,458.53-50.94 投

58、資活動產生的現金流量凈額-250,759,937.04-108,883,128.38-141,876,808.66 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 116,774,093.10-61,687,946.95 178,462,040.05 不適用 經營活動產生的現金流量凈額：主要系報告期公司為應對材料漲價提前采購儲備原材料而支付的貨款增加所致。投資活動產生的現金流量凈額：主要系報告期設備投資增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額：主要系報告期地公司收到募集資金所致。(二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析

59、 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數 本期期末數占總資產的比例上期期末數 上期期末數占總資產的比例本期期末金額較上期期末變情況說明 2021 年年度報告 20/217 （%）（%）動比例（%）貨幣資金 151,628,104.58 8.44 164,461,555.19 11.31-7.80 交易性金融資產 50,000,000.00 2.78 0 0 100 應收票據 70,300.00 0.004 19,000 0.001 270.00 應收賬款 345,305,945.28 19.22 319,094,788.97 21.95 8.21 應

60、收款項融資 86,166,857.13 4.80 89,607,589.28 6.16-3.84 預付款項 14,197,139.68 0.79 9,555,743.82 0.66 48.57 其他應收款 6,443,856.69 0.36 1,671,292.14 0.11 285.56 存貨 467,865,914.44 26.04 292,403,406.13 20.11 60.01 其他流動資資 4,452,072.90 0.25 3,259,264.83 0.22 36.60 固定資產 422,610,732.77 23.52 366,353,213.19 25.20 15.36 在

61、建工程 152,821,305.26 8.51 117,158,379.14 8.06 30.44 遞延所得稅資產 15,126,270.54 0.84 11,644,708.38 0.80 29.90 短期借款 12,387,982.36 0.69 48,303,447.78 3.32-74.35 應付賬款 181,586,278.93 10.11 154,769,846.56 10.64 17.33 合同負債 29,692,509.29 1.65 35,225,580.04 2.42-15.71 其他應付款 2,213,112.91 0.12 3,199,776.35 0.22-30.84

62、 其他流動負債 1,966,698.20 0.11 240,768.14 0.02 716.84 長期應付職工薪酬 283,205.53 0.02 10,167,837.03 0.70-97.21 遞延收益 36,900,115.34 2.05 26,334,945.91 1.81 40.12 遞延所得稅負債 19,510,745.55 1.09 15,483,395.66 1.06 26.01 其他說明(1)交易性金融資產增加主要系報告期利用閑置資金購買銀行理財產品所致。(2)應收票據增加主要系報告期收到客戶支付的商業承兌匯票所致。(3)預付款項增加主要系報告期因生產采購物料增加支付的預付款

63、項所致。(4)其他應收款增加主要系報告期應收出口退稅稅款及支付的押金、保證金所致。(5)存貨增加主要系報告期銷售訂單增加，庫存儲備增加所致。(6)其他流動資產增加主要系報告期預繳企業所得稅及增值稅留抵稅額增加所致。(7)在建工程增加主要本系報告期新項目所投入的設備增加所致。(8)短期借款減少主要是系報告期公司降低銀行融資需求從而減少銀行貸款所致。(9)其他應付款減少主要系報告期向供應商等收取的押金保證金減少所致。(10)其他流動負債增加主要系報告期待轉銷項稅額增加所致。(11)長期應付職工薪酬減少主要系報告期公司發放前期計提的激勵獎金所致。(12)遞延收益增加主要系報告期收到與資產相關的政府補

64、助項目增加所致。2.2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 2021 年年度報告 21/217 3.3.截至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 項目 期末賬面價值 受限原因 應收款項融資 5,000,000.00 用于開立票據 應收款項融資 9,110,935.89 用于借款質押 固定資產 1,343,643.93 用于借款質押 4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 公司行業經營性信息分析見本節中的“一至四”部份。2021 年年度報告 22/217 汽車制造行業經營性信息分析汽車制造行業經營性信息

65、分析 1.1.產能狀況產能狀況 適用 不適用 2.2.整車產銷量整車產銷量 適用 不適用 3.3.零部件產銷量零部件產銷量 適用 不適用 按零部件類別按零部件類別 適用 不適用 銷量 產量 零部件類別 本年累計 去年累計 累計同比增減（%）本年累計 去年累計 累計同比增減（%）車身電子控制系統（千只）79,014.47 52,619.87 50.16 80,881.30 52,089.25 55.27 傳統能源車動力總成系統（千只）120,056.41 121,331.51-1.05 120,389.02 128,514.59-6.32 汽車轉向與制動系統（千只）6,696.71 6,453.

66、63 3.77 6,696.98 6,182.97 8.31 新能源“三電”系統（千只）5,911.89 380.19 1,454.98 7,827.84 395.13 1,881.07 汽車電子小計（千只）211,679.48 180,785.20 17.09 215,795.14 187,181.94 15.29 按市場類別按市場類別 適用 不適用 4.4.新能源汽車業務新能源汽車業務 適用 不適用 5.5.汽車金融業務汽車金融業務 適用 不適用 6.6.其他說明其他說明 適用 不適用 2021 年年度報告 23/217 (五五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投資總

67、體分析 適用 不適用 1.重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適用 2.2.重重大的非股權投資大的非股權投資 適用 不適用 3.3.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 詳見“第二節公司簡介和主要財務指標”的十一、采用公允價值計量的項目 4.4.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 單位：萬元 子公司名稱 注冊資本 持股比例(%)取 得 方式 報告期資產總額 報告期凈資產總額 報告期營業收入

68、 報告期凈利潤 合興電子 3,000.00 100.00 同一控制下企業合并 36,055.46 28,162.72 38,491.61 7,966.59 汽電太倉 8,000.00 100.00 設立 45,867.44 22,015.27 51,085.04 7,328.30 樂清廣合 500 100.00 設立 2,964.08 1,103.70 2,362.20 122.11 合興美國 83.09 100.00 同一控制下企業合并 865.91 782.01 2,019.09 11.59 合興德國 228.94 100.00 設立 3,344.06 2,143.76 6,109.24

69、322.60 浙江廣合 2,000.00 100.00 設立 18,154.50 3174.64 13,628.00 540.96 CWB Holding Germany GmbH 17.74 100.00 非同一控制下企業合并 15.10 14.01 0.00-2.00 日本合興電子元件有限公司 324.16 100.00 設立 253.10 151.94 79.11-150.22 2021 年年度報告 24/217 (八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 六、六、公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和

70、趨勢 適用 不適用 1、汽車行業格局和趨勢 國內汽車產銷呈現穩中有增的發展態勢，展現出強大的發展韌性和發展動力。根據中國汽車工業協會統計，2021 年中國汽車產銷分別完成 2,608.2 萬輛和 2,627.5 萬輛，同比分別增長3.4%和 3.8%。其中新能源汽車產銷分別完成 354.5 萬輛和 352.1 萬輛，同比均增長 1.6 倍，市場占有率達到 13.4%。在國內宏觀經濟平穩增長，國家及地方多措并舉推動汽車行業高質量發展的背景下，2022年整體汽車市場將延續穩中向好的趨勢。根據中國汽車工業協會 2 月底發布的2022 年我國汽車市場趨勢分析，2022 年全年汽車終端零售有望達到 2,

71、750 萬輛，同比增長 5%左右。其中，智能化、電動化、個性化新產品供給仍將有效推動乘用車市場需求釋放，芯片供應緊張程度將整體趨緩，對市場的負面影響得到顯著改善。預計 2022 年乘用車市場在供給端和需求端的共同有力支撐下，終端零售有望達到 2,300 萬輛，同比增長 7%，新能源乘用車市場銷量達到 500 萬輛，同比增長 42%。2、汽車零部件行業格局和趨勢 公司所處的行業為汽車零部件行業。汽車零部件行業是汽車工業的重要組成部分，汽車零部件行業的發展得益于汽車整車制造行業的持續穩定發展，其前景與汽車消費的市場需求密切相關。我國的汽車零部件行業與整車行業相伴而發展，在國家產業政策和汽車行業高速

72、增長的推動下，我國汽車零部件企業的技術水平也得到很大提高，其中部分國內企業產品已經具備較強的國際競爭力，進入了國際知名整車制造商及一級零部件供應商的采購體系。國內汽車零部件生產企業在發揮傳統的成本和價格優勢的基礎上，努力提高自主研發、技術創新與海外市場開拓能力，產品的國際市場競爭力不斷增強，使得全球整車廠商紛紛加大對國內汽車零部件的采購，從而推動了我國汽車零部件行業的持續快速發展。3、連接器行業 連接器作為實現電子設備電能、信號傳輸與交換的電子基礎部件。根據 Bishop&Associates 數據，2021 年全球連接器市場規模為 779.9 億美元，同比增長 24.3%。2021 年，中國

73、連接器市場規模為 249.78 億美元，同比增長 23.8%，市場規模位居全球第一。隨著汽車電動化、智能化發展，全球 5G 通信以及計算機、數據中心等建設的持續推進、以及航空航天、軌道交通等領域的需求，連接器市場規模有望持續增長。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 經過多年的發展，公司在研發設計、精密制造、生產流程管理、企業運營管控、市場營銷等方面不斷發展和完善，形成了較為突出的競爭優勢。公司已經深度融入到全球汽車供應鏈體系當中，與來自全球的優秀競爭對手同臺競爭，主要與包括博世(BOSCH)、聯合電子、大陸(Continental)、博格華納(Borgwamer)等企業在內的全球頂

74、尖一級汽車零部件供應商展開深度合作，共同推動產業的技術創新和產品創新。公司將推進以下發展戰略：首先，公司將始終專注于汽車電子制造業，以高標準的產品質量、高效率的生產運營管控作為公司長遠發展的根基，致力于不斷保持和擴大在汽車電子制造領域的競爭優勢，持續走在汽車電子產業的前沿，力爭成為全球汽車電子產品的頂級供應商；其次，公司將重點投入新能源和智能駕駛汽車領域的研發，通過與全球領先的汽車零部件一級供應商、整車廠商進行深度協同開發，不斷在新能源汽車電子前沿領域進行技術創新，保持公司技術研發方面的領先地位，將公司長期以來的技術積累、人才積累、開發經驗積累轉化為企業發展的核心競爭優勢；2021 年年度報告

75、 25/217 第三，推進全球化布局。在歐洲等海外設立生產、研發基地，拓展歐、美、日等海外市場。第四，公司將緊隨全球汽車制造產業的發展趨勢，將信息化和智能制造作為提升企業綜合競爭能力的重要技術手段，通過對企業研發、生產、運營、管理全過程關鍵數據的采集、監測、分析，對企業生產體系的智能化升級、改造，全面提升公司的制造能力和業務響應能力，使得公司能夠更好的應對客戶、行業、技術的變化，在行業競爭中保持領先。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 2022 年，公司管理團隊將在董事會的領導下，圍繞公司發展戰略和年度經營目標，為實現既定經營目標，將開展如下工作：1、提升軟硬件協同開發能力。公司在保持并提

76、升傳統能源汽車零部件研發優勢的基礎上，繼續加大新能源三電系統，汽車安全控制系統，智能與舒適系統的產品開發，并通過提升軟件設計能力，進一步提高產品的附加值。2、提升關鍵加工能力。公司將在精密沖壓技術、焊接技術、電鍍技術等方面加大技術改造力度，進一步提升產業鏈制造優勢。3、加大產學研合作力度。公司將積極推進與外部機構、科研院校的合作，在軟件設計和電路設計領域深入研發，為產品賦能。后續將在變速箱電磁閥傳感器、1500W 逆變電源等重點領域與高校展開深入合作。4、提升產能。公司繼續深入參與到汽車工業電動化，智能化，互聯化以及自動駕駛和集成安全的浪潮中。根據市場需求趨勢，進一步提升產能。2022 年預計

77、提升新能源電池管理系統零部件產能 800 萬套，電子轉向系統控制單元產品產能 400 萬套，汽車智能座艙產品產能 500 萬套。公司將在新能源電動車充電領域，電池管理系統控制領域，汽車主動安全控制領域進行新產品的開發，5、開拓新客戶。公司將緊抓汽車工業深入變革的歷史機遇，與主機廠、造車新勢力深入合作，擁抱變革。(四四)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1、汽車產銷量回落的風險 近年來，受益于城鄉居民收入水平日益提高以及政府部門的各項刺激消費政策，我國居民汽車消費量迅速增長，我國汽車產業也快速發展。自 2009 年起，我國汽車產銷量已連續十二年蟬聯全球第一。但是，受我國宏觀經濟增速放緩

78、等多方面因素影響，近幾年我國汽車產銷量同比有所下滑。若未來因居民消費水平下降、汽車消費意愿變化等原因，導致我國汽車產業發展進一步放緩，公司可能面臨業績增長放緩甚至下滑的風險。2、原材料價格波動風險 公司原材料主要為銅材、塑膠料等大宗商品和電子元器件產品，原材料價格波動將直接影響公司產品的生產成本。近年來，銅材、塑膠料有所波動，對公司業績也有所影響。雖然公司通過建立產品價格調整機制、提高原材料利用率等措施，在一定程度上減少了原材料價格波動對公司利潤水平的影響。但若原材料在短期劇烈波動且公司無法繼續向下游傳導，將對公司經營業績產生較大挑戰。3、疫情引致的經營風險 新型冠狀病毒疫情爆發至今，已致使全

79、國各行各業均遭受了不同程度的影響。因疫情導致延期復工、物流管制、限制人員流動等，使公司的生產經營在短期內受到了一定程度的影響。未來，若疫情在全球范圍內繼續蔓延且持續較長時間，或在國內出現較大反彈，則可能對宏觀經濟及汽車電子行業、消費電子行業造成全面沖擊，進而對公司的生產經營帶來較大不利影響。4、匯率變動的風險 公司銷售及采購結算貨幣除人民幣外主要為美元和歐元，在外幣銷售價格不變的情況下，人民幣升值將會減少以人民幣折算的銷售收入，降低產品毛利率。公司在訂單報價時會考慮匯率變動因素進行價格調節，但若未來人民幣匯率大幅度升值，將對公司的出口業務和經營成果造成一定不利影響。2021 年年度報告 26/

80、217 (五五)其他其他 適用 不適用 七、七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則等法律法規的規定以及中國證監會、上海證券交易所等監管機構的要求，建立健全公司治理結構相關制度，形成了公司權力機構、決策機構、監督機構與經理層之間權責分明、各司其職、有效制衡、科學決策、規范運作的法人治理結構，并不斷加強和積極探索創新治理

81、結構建設。公司法人治理的實際情況符合上市公司規范性文件的規定和要求。1、關于股東和股東大會 報告期內，共召開 3 次股東大會，公司嚴格按照公司法、公司章程和股東大會議事規則等法律、法規的要求，規范股東大會召集、召開、表決程序，確保所有股東特別是中小股東享有平等地位，保證股東在股東大會上充分表達意見并有效行使表決權。為了保證股東大會的合法有效，公司邀請第三方的律師出席會議，對會議的召開程序、審議事項、出席人身份等進行確認和見證，并出具法律意見書。2、關于董事和董事會 報告期內，共召開 8 次董事會會議。公司嚴格按照公司章程規定的程序選聘董事，公司董事會的人數和人員構成符合法律、法規的規定和要求。

82、公司董事嚴格遵守其公開作出的承諾，忠實、誠信、勤勉地履行職責。公司董事會向股東大會負責，按照法定程序召開定期會議和臨時會議，并嚴格按照法律、法規及公司章程、董事會議事規則和獨立董事工作制度的規定行使職權，維護公司和全體股東的利益。公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委會和提名委員會四個專門委員會，在促進公司規范運作、健康發展等方面發揮了重要的作用。3、關于監事和監事會 報告期內，共召開 7 次監事會會議。會議程序均符合公司法、公司章程、監事會議事規則的有關規定，公司監事為全體股東負責，認真監督公司財務，保護公司資產安全，對公司董事會、管理層決策實施及公司制度執行的合法性進行監督，并

83、對重大事項發表獨立意見，維護了股東利益。4、關于控股股東和上市公司的關系：報告期內，公司按照股東大會議事規則、公司章程、關聯交易決策程序及中國證監會、浙江證監局有關規章制度的要求，嚴格把關，杜絕控股股東及其關聯企業占用上市公司資金、侵害上市公司利益。公司具有獨立的業務及自主經營能力。公司控股股東認真履行誠信義務，嚴格規范自己的行為，通過股東大會行使權利，沒有超越股東大會授權直接或間接干預公司的決策和經營活動。報告期內，公司與控股股東在業務、人員、資產、機構和財務方面做到獨立，公司董事會、監事會及內部機構都依法獨立運作，未發生控股股東及其關聯方占用上市公司資金和資產的情況，也不存在違規對外擔保的

84、情況。5、關于績效評價和激勵約束機制 公司建立了公正、透明的高級管理人員績效評價標準和程序，公司高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律法規的規定。公司將不斷根據企業發展戰略持續推進績效評價和激勵約束機制建設，探索更多形式的激勵方式，形成多層次的綜合激勵機制，完善績效評價標準，更好地調動管理人員的工作積極性，吸引和穩定優秀管理人才和技術、業務骨干。6、關于利益相關者 2021 年年度報告 27/217 公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，加強各方的溝通和交流，實現社會、股東、公司、員工等各方利益的協調平衡，調動利益相關體的積極性，促進公司良性、持續發展。7、關于信息披露與投資者關系 公司嚴格

85、執行信息披露制度和投資者關系管理制度，規范公司的信息披露行為和投資者關系管理行為，充分履行上市公司信息披露義務，維護公司和投資者的合法權益。公司嚴格按照有關法律法規的規定真實、準確、及時、完整、公平的披露各項信息。同時，公司不斷完善投資者關系管理工作，通過信息披露、機構調研接待、上證 e 互動平臺、證券部郵箱、接聽日常電話咨詢等方式，為中小投資者提供公開、透明的互動平臺，搭建公司與投資者及社會公眾的溝通橋梁，幫助投資者了解公司，增強對公司的信心，保障中小投資者享有平等的知情權。8、關于內幕信息知情人登記管理 公司已制定內幕信息知情人登記制度，并嚴格按照制度規定規范重大信息的內部流轉，加強內幕信

86、息的保密管理，完善內幕信息知情人登記備案。報告期內，未發現公司內幕信息知情人利用內幕信息買賣公司股票的情況。公司及相關人員不存在因內幕信息知情人登記制度執行或涉嫌內幕交易被監管部門采取監管措施及行政處罰情況。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、公司公司控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人在保證公司在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及措施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃影響公司獨立性而采取的解決方案、

87、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2021 年第一次臨時股東大會 2021 年 3月 15 日 http:/ 2021 年 3月 16 日 審議通過了關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂并辦理工商登記的議案 2020 年年度股東大會 2021 年 5月 10 日 http:/ 2021 年

88、 5月 11 日 審議通過了 2020 年年度董事會工作報告、2020 年度監事會工作報告、2020 年年度報告及其摘要、2020年財務決算報告、2020 年度利潤分配方案、關于續聘 2021 年度審計機構的議案、關于預計公司及子公司 2021 年度新增貸款額度的議案、關于修訂公司章程的議案、關于公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案、關于 2021 年度公司及下屬子公司之間預計相互提供擔保額度的議案 2021 年第二次臨時股東大會 2021 年 9月 30 日 http:/ 2021年10月 8 日 審議通過了關于變更會計師事務所的議案、關于修訂公司章程的議案、關于制訂的議案 2021

89、年年度報告 28/217 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 報告期內，公司共召開年度股東大會 1 次，臨時股東大會 2 次。相關股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序等均符合公司法、上市公司股東大會規則等法律法規及公司章程的規定，會議決議合法有效。2021 年年度報告 29/217 四、四、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及報告期內離任董事現任及報告期內離任董事、監事和、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(

90、注)性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 陳文葆 董事長 男 64 2018-6-9 2024-5-9 33,601,594 33,601,594 0 不適用 0 是 蔡慶明 副董事長、總經理 男 52 2018-6-9 2024-5-9 1,624,050 1,624,050 0 不適用 96.02 否 汪洪志 董事、副總經理 男 43 2018-6-9 2024-5-9 613,350 613,350 0 不適用 96.02 否 周汝中 董事、董事會秘書、財務總監

91、 男 51 2018-6-9 2024-5-9 378,945 378,945 0 不適用 92.02 否 黃董良 獨立董事 男 67 2018-6-9 2024-5-9 0 0 0 不適用 10.42 否 張潔 獨立董事 男 50 2021-5-10 2024-5-9 0 0 0 不適用 2.93 否 馮洋 監事會主席 男 40 2018-6-9 2024-5-9 135,338 135,338 0 不適用 68.02 否 徐放鳴 監事 男 65 2021-5-10 2024-5-9 812,025 812,025 0 不適用 0 否 陳樂微 職工監事 女 47 2018-6-9 2024-

92、5-9 0 0 0 不適用 19.25 否 于國濤 副總經理 男 43 2021-6-24 2024-5-9 135,338 135,338 0 不適用 91.81 否 2021 年年度報告 30/217 周槊 董事（離任）、副總經理 男 47 董事：2018-6-9 副總經理：2018-6-9 董事：2021-5-10 副總經理：2024-5-9 866,160 866,160 0 不適用 92.05 否 陳文義 董事（離任）男 74 2018-6-9 2021-5-10 5,575,905 5,578,905 3,000 二級市場買入 0 是 徐駿民 獨立董事（離任）男 58 2018-6

93、-9 2021-5-10 0 0 0 不適用 4.40 否 王東光 獨立董事（離任）男 44 2018-6-9 2021-5-10 0 0 0 不適用 4.40 否 倪旭亮 監事（離任）男 53 2018-6-9 2021-5-10 703,755 703,755 0 不適用 11.25 否 合計/44,446,460 44,449,460 3,000/588.59/姓名 主要工作經歷 陳文葆 1958 年 2 月出生，漢族，初中學歷。曾任樂清市虹橋人民無線電廠經理、合興電工/合興電子監事、合興有限董事長，現任合興集團董事長兼總經理、合興美國董事長、合興德國董事長、上海卓興執行董事兼總經理、合

94、興太倉執行董事、合興股份董事長。蔡慶明 1970 年 11 月出生，漢族，本科學歷。曾任合興有限公司董事、總經理，現任合興集團董事、合興太倉總經理、合興電子總經理、樂清廣合執行董事、廣合智能執行董事兼總經理、合興股份副董事長兼任總經理。汪洪志 1979 年 6 月出生，漢族，碩士學歷。曾任合興有限董事、副總經理、合興集團商務總監，現任合興集團董事、合興太倉監事、合興股份董事兼任副總經理。周汝中 1971 年 10 月出生，漢族，本科學歷。曾任合興集團財務總監、合興有限副總經理，現任合興集團董事、合興小額監事、合興股份董事兼任董事會秘書及財務總監。黃董良 1955 年 9 月出生，漢族，本科學歷

95、，高級會計師。曾任浙江財經大學財政系副主任、浙江東南發電股份有限公司獨立董事、浙江省圍海建設集團股份有限公司、浙江醫藥股份有限公司、浙報數字文化集團股份有限公司獨立董事，現任合興股份獨立董事。張潔 1972 年出生，博士學歷，副教授。曾任中山迪威機械制造有限公司副總經理、華中科技大學溫州先進制造技術研究院常務副院長、福達合金材料股份有限公司獨立董事，現任溫州職業技術學院教師兼任溫州職業技術學院智能制造應用技術中心主任、合興股份獨立董事。馮洋 1982 年 1 月出生，漢族，本科學歷。曾任合興有限監事、項目總監，現任合興股份監事會主席及項目總監、浙江廣合監事。徐放鳴 1957 年 5 月出生,本

96、科學歷。曾任合興電子工藝工程師，現任合興股份監事。陳樂微 1975 年 2 月出生，漢族，本科學歷。曾任合興有限監事、銷售工程師，現任合興電子監事、合興股份職工監事及銷售工程師、。2021 年年度報告 31/217 于國濤 1979 年 8 月出生，本科學歷。曾任合興集團模具中心總經理、合興股份模具中心總經理、合興股份總經理助理，現任合興股份副總經理。周槊 1975 年 12 月出生，漢族，本科學歷。曾任合興有限董事、副總經理、合興集團副總經理、合興股份董事，現任合興股份副總經理、合興集團董事。陳 文 義(離任)1948 年 1 月出生，漢族，高中學歷，曾任樂清市虹橋人民無線電廠廠長、樂清市華

97、通無線電廠廠長、合興電子總經理、合興集團總經理、合興股份董事，現任合興集團副董事長、合興小額董事長、合興電子執行董事、卓興模具監事、蕪湖合興執行董事、廣合電器（監事、合興美國副董事長、合興德國副董事長。徐 駿 民（離任）1964 年 10 月出生，漢族，碩士學歷。曾任上海華瑞融資租賃有限公司董事、上海利策科技股份有限公司獨立董事、合興股份獨立董事等，現任上海吉祥航空股份有限公司董事兼任董事會秘書及副總裁、上海吉寧文化傳媒有限公司執行董事、九元航空有限公司董事、上海吉祥航空香港有限公司董事、上海吉道航企業管理有限公司執行董事；上海二三四五網絡控股集團股份有限公司董事、圓通速遞（國際）控股有限公司

98、獨立董事。王 東 光（離任）1978 年 4 月出生，漢族，博士后。曾任上海皓韜流體設備有限公司監事、上海皓曉工業設備有限公司監事、合興股份監事，現任華鑫證券有限責任公司、江蘇新美星包裝機械股份有限公司、蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司、上海東富龍科技股份有限公司獨立董事，華東政法大學經濟法學院教授兼研究生導師、上海市法學會商法學研究會副秘書長。倪 旭 亮（離任）1969 年 10 月出生，漢族，本科學歷，曾任合興集團自動化主管，合興有限采購組長、合興股份監事，現任合興集團監事及職員。其它情況說明 適用 不適用 2021 年年度報告 32/217 (二二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人

99、員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1.1.在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 陳文葆 合興集團 董事長兼總經理 1996 年 8 月 至今 陳文義 合興集團 副董事長 2012 年 7 月 至今 蔡慶明 合興集團 董事 1996 年 8 月 至今 汪洪志 合興集團 董事 2017 年 11 月 至今 周汝中 合興集團 董事 2004 年 7 月 至今 周槊 合興集團 董事 2004 年 7 月 至今 倪旭亮（離任）合興集團 監事 2018 年 3 月 至今 在股東單位任

100、職情況的說明 無 2.2.在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 陳文葆 合興美國 董事長 1997 年 1 月 至今 陳文葆 卓興模具 執行董事兼總經理 2001 年 9 月 至今 陳文葆 合興太倉 執行董事 2013 年 12 月 至今 陳文葆 合興德國 董事長 2017 年 4 月 至今 陳文義（離任）合興美國 副董事長 1997 年 1 月 至今 陳文義（離任）卓興模具 監事 2001 年 9 月 至今 陳文義（離任）合興小額 董事長 2009 年 8 月 至今 陳文義（離任）溫州廣合 監事 20

101、16 年 8 月 至今 陳文義（離任）合興德國 副董事長 2017 年 4 月 至今 陳文義（離任）蕪湖合興 執行董事 2018 年 1 月 至今 陳文義（離任）合興電子 執行董事 2018 年 2 月 至今 蔡慶明 合興太倉 總經理 2018 年 1 月 至今 蔡慶明 合興電子 總經理 2018 年 2 月 至今 蔡慶明 樂清廣合 執行董事 2018 年 4 月 至今 蔡慶明 浙江廣合 執行董事兼總經理 2019 年 5 月 至今 汪洪志 合興太倉 監事 2013 年 12 月 至今 周汝中 合興小額 董事 2009 年 8 月 至今 徐駿民（離任）上海吉祥航空股份有限公司 董事、董事會秘書

102、和副總裁 2010 年 至今 徐駿民（離任）上海吉寧文化傳媒有限公司 執行董事 2011 年 2 月 至今 徐駿民（離任）九元航空有限公司 董事 2016 年 12 月 至今 徐駿民（離任）上海吉祥航空香港有限公司 董事 2018 年 8 月 至今 徐駿民（離任）上海吉道航企業管理有限公司 執行董事 2019 年 11 月 至今 徐駿民（離任）上海二三四五網絡控股集團股份有限公司 獨立董事 2017 年 4 月 至今 徐駿民（離任）圓通速遞（國際）控股獨立董事 2017 年 12 月 至今 2021 年年度報告 33/217 有限公司 黃董良 浙江醫藥股份有限公司 獨立董事 2015 年 8

103、月 2022 年 1 月 黃董良 浙報數字文化集團股份有限公司 獨立董事 2017 年 9 月 2022 年 1 月 王東光 華鑫證券有限責任公司 獨立董事 2018 年 3 月 至今 王東光 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 獨立董事 2018 年 6 月 至今 王東光 蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司 獨立董事 2018 年 7 月 至今 王東光 上海東富龍科技股份有限公司 獨立董事 2020 年 2 月 至今 張潔 溫州職業技術學院 教師 2015 年 2 月 至今 馮洋 浙江廣合 監事 2019 年 5 月 至今 陳樂微 合興電子 監事 2018 年 2 月 至今 倪旭亮 合興集團 監事

104、2018 年 3 月 至今 在其他單位任職情況的說明 無 (三三)董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 董事、監事的報酬由股東大會審議確定。高級管理人員的報酬由董事會審議確定。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 內部董事、監事、高級管理人員根據在公司擔任的具體管理職務，結合公司經營情況、相關薪酬制度以及績效考核結果，支付其薪酬。獨立董事薪酬采用津貼制，董事未在公司任職的，不領取薪酬。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 報告披露的收入情況為董監事及高管人員的實際報酬。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實

105、際獲得的報酬合計 588.58 萬元 (四四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 姓名 擔任的職務 變動情形 變動原因 陳文義 董事 離任 屆滿離任 周槊 董事 離任 屆滿離任 徐駿民 獨立董事 離任 屆滿離任 王東光 獨立董事 離任 屆滿離任 倪旭亮 監事 離任 屆滿離任 于國濤 副總經理 聘任 董事會聘任 張潔 獨立董事 選舉 換屆選舉 徐放鳴 監事 選舉 換屆選舉 2021 年年度報告 34/217 (五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 五、五、報告期

106、內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次 召開日期 會議決議 第一屆董事會第十五次會議 2021-2-26 審議通過了以下議案：1、關于變更公司注冊資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案 2、關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金及已支付發行費用的議案 3、關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案 4、關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案 5、關于修訂相關內控制度的議案 6、關于提請召開 2021 年第一次臨時股東大會的議案 第一屆董事會第十六次會議 2021-4-15 審議通過了以下議案：1、公司 2020 年年度董事會工作報告 2、公司 20

107、20 年總經理工作報告 3、公司 2020 年年度報告及其摘要 4、公司 2020 年財務決算報告 5、公司 2020 年度利潤分配預案 6、關于公司 2021 年預計日常關聯交易的議案 7、關于續聘 2021 年度審計機構的議案 8、公司 2020 年度內部控制評價報告 9、關于預計公司及子公司 2021 年度新增貸款額度的議案 10、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案 11、關于公司董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案 12、關于公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案 13、關于修訂公司章程的議案 14、關于公司會計政策變更的議案 15、關于提請召開 2020 年年度股東大會的

108、議案?第一屆董事會第十七次會議 2021-4-27 審議通過了以下議案：1、公司 2021 年第一季度報告 2、關于 2021 年度公司及下屬子公司之間預計相互提供擔保額度的議案 第二屆董事會第一次會議 2021-5-10 審議通過了以下議案：1、關于選舉陳文葆為公司董事長的議案 2、關于選舉蔡慶明為公司副董事長的議案 3、關于聘請蔡慶明為公司總經理的議案 4、關于聘請汪洪志、周槊為公司副總經理的議案 5、關于聘請周汝中為公司董事會秘書的議案 6、關于聘請鄭衛平先生為公司證券事務代表的議案 7、關于選舉第二屆董事會專門委員會成員的議案 第二屆董事會第二次會議 2021-6-24 審議通過了以下

109、議案：1、關于聘請于國濤為公司副總經理的議案 2021 年年度報告 35/217 第二屆董事會第三次會議 2021-8-19 審議通過了以下議案：1、2021 年半年度報告及摘要 2、2021 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告 3、關于公司開展票據池業務的議案 4、合興汽車電子股份有限公司內部控制制度 第二屆董事會第四次會議 2021-9-14 審議通過了以下議案：1、關于變更會計師事務所的議案 2、關于修訂公司章程的議案 3、關于制訂的議案 4、關于對境外全資子公司進行增資的議案 5、關于提請召開 2021 年第二次臨時股東大會的議案 第二屆董事會第五次會議 2021-10-28

110、 審議通過了以下議案：1、公司 2021 年第三季度報告 六、六、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 陳文葆 否 8 8 1 0 0 否 1 蔡慶明 否 8 8 0 0 0 否 3 汪洪志 否 8 8 1 0 0 否 2 周汝中 否 8 8 0 0 0 否 3 黃董良 是 8 8 7 0 0 否 3 張潔 是 5 5 4 0 0 否 2 陳文

111、義（離任）否 3 3 0 0 0 否 2 周槊（離任）否 3 3 0 0 0 否 2 徐駿民（離任）是 3 2 2 1 0 否 0 王東光（離任）是 3 3 2 0 0 否 0 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 8 其中：現場會議次數 3 通訊方式召開會議次數 0 現場結合通訊方式召開會議次數 5 2021 年年度報告 36/217 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 七、七、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況 適用 不適用 (1).(1).董事會下設專門委

112、員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別 成員姓名 審計委員會 黃董良、張潔、汪洪志、徐駿民（已離任）提名委員會 張潔、黃董良、蔡慶明、王東光（已離任）薪酬與考核委員會 黃董良、張潔、蔡慶明、王東光（已離任）戰略委員會 陳文葆、張潔、汪洪志、徐駿民（已離任）(2).(2).報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 7 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2021-2-1 第一屆審計委員會 2021 年第一次會議：開展公司 2020 年度財務報告審計工作計劃。審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程、董事會議事規則開展工作，勤勉

113、盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2021-3-30 第一屆審計委員會 2021 年第二次會議：與審計師溝通，初步審閱財務報表。審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程、董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2021-4-10 第一屆審計委員會 2021 年第三次會議審議通過了：關于公司的議案、關于公司 2020 年度財務決算報告的議案、關于公司 2020 年度利潤分配預案的議案、關于公司的議案、關于公司 2021 年預計日常關聯交易的議案、關于續聘2021 年度審計機構的議案、關于公司 2020 年年度報告及其摘要的議案。審計委

114、員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程 董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2021-4-23 第二屆審計委員會 2021 年第一次會議：關于公司 2021 年第一季度報告的議案、關于2021 年度公司及下屬子公司之審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程 董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通無 2021 年年度報告 37/217 間預計相互提供擔保額度的議案。過所有議案。2021-8-15 第二屆審計委員會 2021 年第二次會議審議通過了：2021 年半年度報告及摘要、2021年半年度募集資金存放與實際

115、使用情況的專項報告、關于公司開展票據池業務的議案。審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程 董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。2021-9-10 第二屆審計委員會 2021 年第三次會議審議通過了：關于變更會計師事務所的議案、關于對境外全資子公司進行增資的議案。審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程 董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2021-10-25 第二屆審計委員會 2021 年第四次會議審議通過了：公司2021 年第三季度報告。審計委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公

116、司章程 董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 (3).(3).報告期內報告期內提名提名委員會召開委員會召開 3 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2021-4-10 第一屆提名委員會 2021 年第一次會議審議通過了：1、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事候選人的議案 2、關于公司董事會換屆選舉獨立董事候選人的議案 提名委員嚴格按照 公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2021-5-5 第二屆提名委員會 2021 年第一次會議審議通過了：1、關于選舉陳

117、文葆為公司董事長的議案；2、關于選舉蔡慶明為公司副董事長的議案；3、關于聘請蔡慶明為公司總經理的議案；4、關于聘請汪洪志、周槊為公司副總經理的議案 5、關于聘請周汝中為公司董事會秘書的議案；6、關于聘請鄭衛平先生為公司證券事務代表的議案；7、關于選舉第二屆董事會提名委員嚴格按照 公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 2021 年年度報告 38/217 專門委員會成員的議案。2021-6-20 第二屆提名委員會 2021 年第二次會議審議通過了：1、關于聘請于國濤為公司副總經理的議案。提名委員嚴格按照 公司法、中國證監會監

118、管規則以及公司章程董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 (4).(4).報告期內報告期內薪酬薪酬委員會召開委員會召開 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2021-4-10 第一屆薪酬委員會2021 年第一次會議審議通過了：關于公司董事、監事、高級管理人員薪酬方案的議案。薪酬與考核委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及 公司章程 董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。(5).(5).報告期內報告期內戰略戰略委員會召開委員會召開 1 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他

119、履行職責情況 2021-1-20 第一屆戰略委員會2021 年第一次會議審議通過了：1、關于 2020 年度公司戰略實施情況總結的議案；2、關于 2021 年度公司戰略計劃的議案。戰略委員會嚴格按照公司法、中國證監會監管規則以及公司章程董事會議事規則開展工作，勤勉盡責，經過充分溝通討論，一致通過所有議案。無 (6).(6).存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 八、八、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、九、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一)員工情況員

120、工情況 母公司在職員工的數量 889 主要子公司在職員工的數量 1,175 在職員工的數量合計 2,064 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 759 2021 年年度報告 39/217 銷售人員 74 技術人員 652 財務人員 34 行政人員 545 合計 2,064 教育程度 教育程度類別 數量（人）研究生及以上 7 本科 345 大專 473 大專以下 1,239 合計 2,064 (二二)薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 基于公司經營狀況及市場環境，合理控制人力資源成本，致力于制定具備外在競爭力同時兼備內部公平性的薪酬政策。

121、公司根據行業、崗位、專業技術水平、職級等因素的綜合考量，制定差異化薪酬管理體系，吸引和保留熟練掌握職業技能的人才以及復合型人才，使其在發揮自身價值的同時支撐公司的戰略實施。公司將進一步規劃完善福利體系，在合法合規前提下，多種方式體現人文關懷，幫助塑造企業文化，提升企業凝聚力與員工歸屬感、價值感。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 公司持續加強人才發展與能力構建，提升管理、團隊領導力及決策力。通過不斷完善培訓內容、培訓形式，為員工提供切實有效的培訓。從而提高員工的工作素養，增加員工的職業能力，改善企業的工作質量，進而為企業獲得競爭優勢。公司通過建立課程體系框架，結合課程體系，識別員工的能力差

122、距、客戶要求等，制定培訓計劃。陸續開展中層管理團隊領導力及基層干部培養計劃、儲備干部培訓班、應屆大學生培養計劃、生產制造業務能力提升專項培訓、工程改善團隊業務能力提升培訓、物控供應鏈能力提升培訓、采購供應商管理能力提升培訓等系統性的能力提升項目，全力推動學習型組織的建設。在公司內部基礎培訓和崗位技能培訓的同時，為員工提供更多的內外部學習與交流機會。(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數 1,512,783.14 勞務外包支付的報酬總額 34,620,609.19 元 十、十、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調

123、整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司歷來重視對股東的穩定回報，報告期內已嚴格按照中國證監會的相關規定，在公司章程中明確制定了關于利潤分配的規定，對公司現金分紅政策作出調整的具體條件、決策程序和機制等有明確規定。公司每年根據當期的經營情況和項目投資的資金需求計劃，在充分考慮股東回報的基礎上，嚴格執行證券監管部門有關現金分紅的規范性文件要求，確定合理的股利分配方案。2021 年 4 月 15 日，第一屆董事會第十六次會議審議通過關于公司 2020 年度利潤分配的預案，擬以公司現有總股本 401,000,000 股為基數，向全體股東每 10 股分配現金紅利 1.5 元2021

124、 年年度報告 40/217 （含稅），該議案經 2020 年年度股東大會審議通過實施，共計派發現金紅利 60,150,000.00元。2022年4月26日，第二屆董事會第八次會議審議通過關于公司2021年度利潤分配預案的議案：公司擬向全體股東每10股派發現金紅利1.50元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本40,100.00萬股，公司于2022年3月17日完成股權激勵計劃限制性股票授予313.65萬股，截至本公告披露之日，公司總股本為40,413.65萬股，此次擬分配的現金紅利總數為60,620,475.00元（含稅），本次派發現金紅利約占公司2021年度歸屬于上市公司股東凈利潤的

125、31.09%。上述利潤分配預案尚待公司股東大會審議批準。(二二)現金分紅政策的專項說明現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (三三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃當詳細披露

126、原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適用 不適用 十一、十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 (二二)臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員報告期內被授予的董事、高級管理人員報告期內被授予的股權股權激勵情況

127、激勵情況 適用 不適用 (四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 十二、十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 2021 年度內部控制體系主要建設情況如下：2021 年年度報告 41/217 1.內部環境：公司股東大會、董事會、監事會、經理層聚焦主業發揮作用，精簡優化組織架構，不斷完善人才成長機制，高度重視疫情突發的嚴峻形勢，以抗疫和運營兩手都要硬，兩戰都要嬴的必勝信念，一手抓疫情防控，一手抓復工復產，有力保障了各項工作的順利開展。2.

128、風險評估：圍繞“業務誰主管、風險誰負責”風險管控原則及要求，充分評估公司發展的內、外部環境，堅持問題和風險導向，組織識別重點關注風險的風險源，結合風險策略制定防控措施，通過年度重點工作計劃部署落實，季度跟蹤和風險滾動評估及時修訂防控措施，充分發揮風險管理三道防線的作用。3.控制活動：一是貫徹落實公司內部控制管理規定要求，以流程為主線，以風險為導向，通過對標法律法規和監管要求，將風險、內控、合規要求融入業務管理，創新控制體系集成。二是對主要業務流程、控制點進行梳理，結合制度監督與評估情況，完善決策、運營、監督、獎懲等關鍵環節的控制措施。三是強化重點業務系統控制，構建了上市公司募集資金投資項目全流

129、程管理體系。四是開展規章制度管理辦法培訓，對制度中執行主體、主要控制措施等內容進行宣貫。4.信息與溝通：一是強化與中介機構、監管部門等溝通交流，促進公司規范運行。二是加強信息系統的維護，及時按組織機構的變化完善信息系統審批控制。三是加大業務溝通，充分利用互聯網線上交流會和現場專題會，定期開展重點業務的部署、研討、回顧，促進重點控制措施計劃推進。四是持續完善重大信息報告機制，強化制度統一化、流程規范化和報告標準化，指導子公司結合本單位實際，完善信息報告流程，提升了報告質量和效率。5.內部監督：一是發揮內部審計在內部控制活動中的監督作用，通過開展募投項目審計、經濟責任審計等工作，促進公司內部控制不

130、斷完善。二是構建公司監事會、董事會審計委員會、內部審計部門多層監督互動模式，通過日常監督和專項監督相結合的方式對公司內部控制體系的建立和實施情況進行監督檢查;三是以合規高效運營為目標，以內部控制有效性為檢查手段，創新運營管理審計，促進公司管理優化。四是強化審計成果運用，梳理內外部審計、檢查發現問題和內部控制測試發現缺陷，建立整改臺賬，著眼長效機制建立，抓問題整改歸零。公司按照內部控制評價制度規定，在遵循全面性、重要性及客觀性原則的基礎上，查找內部控制缺陷并監督整改，促進了公司各項控制活動有效實施，提升了公司防范風險能力。公司披露了2021 年內部控制評價報告，全文詳見上海證券交易所網 。報告期

131、內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十三、十三、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 報告期內，對子公司的管理機制為職能一體化管理：以公司為軸心，派發目標任務到子公司，由指定子公司人員進行銜接、適配性微調后執行完成合作，所有審批流程都在 OA 中設定好路線及審批人、審批節點，以此增強部門間的協調工作銜接效率，責任到部門和人。一體化后各崗位有明確的工作流程。公司與子公司信息交流速度加快，避免工作內容重復，公司指令傳遞和執行的效率提高。報告期內，公司堅持以風險防范為導向，以提升管理實效為目的，增強內控制度執行力和內控管理有效性。形成事前風險防控、事中

132、監控預警、事后評價優化的管理閉環。結合公司的業務拓展實際經營情況，制定并完善了包括控股子公司管理制度、關聯交易管理制度和內幕信息知情人登記管理制度等一系列內控管理制度，建立了系統的內部控制體系及長效的內控監督機制。同時，以全面預算為抓手，提升財務預警能力，注重財務數據分析，加強資金使用監管，建立全覆蓋的風險管理體系，進一步夯實全面風險管理能力。十四、十四、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司聘請上會會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2021 年度的財務報告內部控制的有效性進行了獨立審計，并出具了標準無保留意見的內控審計報告，詳見上海證券交易所網站。

133、是否披露內部控制審計報告：是 2021 年年度報告 42/217 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十五、十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 不適用 十六、十六、其他其他 適用 不適用 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情況 (一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 (二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用 公司嚴格遵循國家有關環保法律、

134、法規的規定組織生產，嚴格控制環境污染、保護和改善生態環境。生產工藝除了在注塑、電鍍以及廢料處理等三個工序過程會產生污染物外，其余的生產工序均不產生污染物。子公司樂清廣合主要從事電鍍業務，樂清廣合處于樂清環保產業園區內進行電鍍業務生產，電鍍企業由溫州市生態環境局樂清分局統一驗收、監測、整治及檢查，電鍍產生的廢水在園區內集中處理。樂清廣合于 2021 年 12 月 16 日取得了溫州市生態環境局頒發的排污許可證（證書編號：91330382MA2CNK52XN001P），有效期限自 2022 年 01 月 01 日至 2026 年 12 月 31 日止。公司及其非電鍍業務子公司主要污染物為生活廢水、

135、廢氣以及生活垃圾，生產會產生少量污染物。根據 排污許可管理辦法（試行）以及 固定污染源排污許可分類管理名錄（2019 年版），公司及其非電鍍業務子公司已在當地環保主管部門辦理固定污染源排污登記。1.1.因環境問題受到行政處罰的情況因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 2.2.參照參照重點排污單位重點排污單位披露其他環境信息披露其他環境信息 適用 不適用 3.3.未披露其他環境信息的原因未披露其他環境信息的原因 適用 不適用 (三三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 公司及其子公司，每年定期對廢水、廢氣、廠界噪聲

136、進行合規性檢測，并達標排放。對固廢進行分類收集、并尋找合適有資質的供應商并進行合規處理。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 適用 不適用 公司一直秉承精工匠心、矢志創新的發展理念，不斷優化用能結構、積極推行和開展節能降耗減排工作，提高生產效率。在報告期內，公司通過 ISO50001 能源管理體系認證，并獲得綠色工廠的稱號。2021 年年度報告 43/217 公司積極推進清潔生產和節能減排，在綠色發展的道路上不斷突破節能降耗瓶頸，引進機器換人自動化柔性生產、伺服節能注塑機、采用注塑機熱流道技術、注塑料集中供料改造、注塑機加熱圈鋪設氣凝膠隔

137、熱套、使用太陽能路燈和空氣源熱泵技術等可再生能源、推廣使用綠色照明、開展空壓機余熱回收利用等技改項目，節能效果明顯。二、二、社會責任工作社會責任工作情況情況 適用 不適用 2021 年新冠疫情、原材料漲價、芯片短缺等對經濟增長帶來重大影響，公司積極落實疫情防控各項要求，認真履行社會責任。1、積極參與疫情防控 公司積極配合各級政府落實各項防疫抗疫措施，始終關注員工健康，為員工提供各項防疫物資，自疫情發生以來員工零感染。2、堅持合規運營，及時足額納稅 報告期內，公司嚴格按照公司法、證券法、中國證監會和上海證券交易所的相關規定，按照公司章程的要求，建全公司內部控制制度，完善公司治理結構、積極防范經營

138、風險；2021 年，召開股東大會 3 次，審議議案 17 項；召開董事會會議 8 次，審議議案 41 項；召開監事會會議 7 次，審議議案 23 項；董事會各類專門委員會共計召開會議 12 次。各股東代表、董事、監事積極出席會議，履職盡責，認真審議各項議案，切實維護公司和股東利益。公司自覺履行依法納稅義務、誠信納稅，加強與稅務部門的溝通與配合，2021 年公司依法繳納各類稅款共計約 0.95 億元。3、強化安全管理，實現生產安全 全面貫徹中華人民共和國安全生產法和堅持“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，落實安全生產責任制，建立健全安全標準化管理體系，切實保障公司員工生命財產安全，全年安全管

139、理形勢良好。公司積極開展職業健康安全管理工作，無職業病新增事件。全年未出現違法或因違法而受到安監部門處罰的情況。4、保障員工權益，關注員工成長 公司堅持以人為本的企業文化，嚴格遵守勞動法及相關法律法規的規定，依法保障員工的合法權益；積極與人才中心、高校實訓及就業指導中心開展合作為在校學生提供實習實訓機會、為畢業生提供就業平臺；公司主動開展員工能力提升活動，2021 年共組織 732 場內部學習，累計 25,583 人次參加學習，累計學習 29,539 小時；公司定期、不定期組織開展多種形式的文體娛樂活動、黨團活動和工會活動，促進員工相互交流，豐富員工的業余生活，提高員工幸福感。5、維護客戶和供

140、應商的合法權益 公司秉承“追求卓越”的質量方針，不斷提高客戶滿意度；2021 年公司建立多個專業團隊積極響應客戶要求，通過技術研發、工藝改進、在崗人員勝任能力提升、管理創新等方式提高產品質量保證能力；積極主動與客戶交流，克服疫情帶來等諸多困難實現穩定交付，獲得客戶的信任建立了良好的合作關系。同時公司成長離不開供應商的發展與支持，為滿足公司經營需要，公司建立供應商績效表現評價機制、定期對供應商進行評價，與優質供應商建立長期戰略合作伙伴關系；公司主動向部分供應商提供相關信息、協助其提升生產經營能力建立穩定的供需合作關系；公司定期、不定期收集供應商合作建議、提高合作質量；公司及時支付供應商貨款，未產

141、生因我司貨款支付產生的任何糾紛。三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 公司源于社會，也必將回饋社會。在實現企業發展的同時，公司也注重推動社會公益事業，在教育、環境、文化等領域都積極奉獻，與環境共生，與社會共贏。截至 2021 年 12 月底，公司向社會捐贈物資及現金累積約 50 萬元。（一）社區公益 2021 年年度報告 44/217 公司關注教育事業，累計捐贈 18.8 萬元，用于獎勵品學兼優或家庭困難的學子，以及資助學生進行社會實踐、義教等相關公益活動；公司熱心社會公益，累計捐贈 8.55 萬元，用于補助社會生活困難

142、人群。公司關注文藝事業，捐贈 2 萬元，用于支持樂清市桃鄉源民俗藝術團的文藝工作。（二）鄉村振興 公司堅持服務于黨和人民，充分發揮民營企業的社會責任，積極響應國家和各級政府的鄉村振興號召，鞏固拓展脫貧攻堅成果，推進脫貧地區鄉村振興，與樂清市虹橋鎮峃前村、龍坦村、龍澤村、南陽村進行村企共建活動，累計捐贈 20.63 萬元。2021 年年度報告 45/217 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承

143、諾事項告期內的承諾事項 適用 不適用 承諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 公司控股股東合興集團 注 1 自本次發行股票上市之日起三十六個月內 是 是 不適用 不適用 股份限售 公司實際控制人陳文葆及其關系密切的近親屬陳文義 注 2 自本次發行股票上市之日起三十六個月內 是 是 不適用 不適用 股份限售 公司實際控制人陳文葆關系密切的近親屬陳文樂、陳文禮和倪中聽 注 3 自本次發行股票上市之日起三十六個月內 是 是 不適用 不適用

144、股份限售 公司董事、高級管理人員蔡慶明、汪洪志、周槊、周汝中 注 4 自本承諾人出具承諾函之日起至公司的股票在證券交易所是 是 不適用 不適用 2021 年年度報告 46/217 上市之日起十二個月內 股份限售 公司監事馮洋、倪旭亮 注 5 自本承諾人出具承諾函之日起至公司的股票在證券交易所上市之日起十二個月內 是 是 不適用 不適用 股份限售 公司其他股東 注 6 自本次發行股票上市之日起十二個月內 是 是 不適用 不適用 股份限售 本次發行前持股 5%以上的股東合興集團、陳文葆以及實際控制人關系密切的近親屬陳文義、陳文樂、陳文禮和倪中聽 注 7 自公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內

145、 是 是 不適用 不適用 其他 公司、控股股東、實際控制人、董事（不包括獨立董事）和高級管理人員 注 8 自公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內 是 是 不適用 不適用 2021 年年度報告 47/217 其他 發行人及控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 注 9 長期 是 是 不適用 不適用 其他 控股股東、實際控制人 注 10 長期 是 是 不適用 不適用 其他 發行人及控股股東、實際控制人及發行人全體董事、監事和高級管理人員 注 11 長期 是 是 不適用 不適用 其他 董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人 注 12 長期 是 是 不適用 不適用 解決同業競爭 控股股

146、東合興集團、實際控制人陳文葆 注 13 長期 是 是 不適用 不適用 解決關聯交易 公司持股 5%以上的主要股東、董事、監事及高級管理人員 注 14 長期 是 是 不適用 不適用 注注 1 1：2021 年年度報告 48/217 承諾人：公司控股股東合興集團 承諾內容：（1）自本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）公司在證券交易所上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人直接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。

147、若公司股票期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，價格將進行除權除息相應調整。（3）本承諾人直接所持公司股份在上述承諾期限屆滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；鎖定期屆滿后，本承諾人擬減持公司股份的，應按照相關法律、法規、規章、規范性文件及上海證券交易所的相關規定進行減持，且不違背本公司已作出的承諾，減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合法方式。本承諾人擬減持所持公司股份時，將在減持前十五個交易日公告減持意向。（4）因公司進行權益分派等導致其本承諾人直接持有公司股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（5）本承諾人將遵守上述股份鎖定承諾，若本承諾人

148、違反上述承諾的，本承諾人轉讓直接持有的公司公開發行股票前已發行的股份的所獲增值收益將歸公司所有。注注 2 2：承諾人：公司實際控制人陳文葆及其關系密切的近親屬陳文義 承諾內容：（1）自本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）公司在證券交易所上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人持有的公司公開發行股份前已發行的股份的鎖定期限將自動延長 6 個月。若公司股票期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的

149、，價格將進行除權除息相應調整。（3）本承諾人直接及/或間接所持公司股份在上述承諾期限屆滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；鎖定期屆滿后，本承諾人擬減持公司股份的，應按照相關法律、法規、規章、規范性文件及上海證券交易所的相關規定進行減持，且不違背本公司已作出的承諾，減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合法方式。本承諾人擬減持所持公司股份時，將在減持前十五個交易日公告減持意向。（4）上述承諾的股份鎖定期限屆滿后，在本承諾人任職公司董事、監事、高級管理人員期間內，每年轉讓公司股份不超過本承諾人直接及/或間接持有公司股份總數的百分之二十五；離任后半年內不轉讓本承諾

150、人持有的公司股份。本條承諾不因本承諾人職務變更、離職等原因而放棄履行。（5）因公司進行權益分派等導致其本承諾人直接及/或間接持有公司股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（6）本承諾人將遵守上述股份鎖定承諾，若本承諾人違反上述承諾的，本承諾人轉讓直接及/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份的所獲增值收益將歸公司所有。注注 3 3：承諾人：公司實際控制人陳文葆關系密切的近親屬陳文樂、陳文禮和倪中聽 承諾內容：（1）自本次發行股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接和/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。2021 年年度報告 49/217

151、（2）公司在證券交易所上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人直接和/或間接持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。若公司股票期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，價格將進行除權除息相應調整。（3）本承諾人直接及/或間接所持公司股份在上述承諾期限屆滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；鎖定期屆滿后，本承諾人擬減持公司股份的，應按照相關法律、法規、規章、規范性文件及上海證券交易所的相關規定進行減持，且不違背本公司已作出的承諾，減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合

152、法方式。本承諾人擬減持所持公司股份時，將在減持前十五個交易日公告減持意向。（4）因公司進行權益分派等導致其本承諾人直接和/或間接持有公司股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（5）本承諾人將遵守上述股份鎖定承諾，若本承諾人違反上述承諾的，本承諾人轉讓直接和/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份的所獲增值收益將歸公司所有。注注 4 4：承諾人：公司董事、高級管理人員蔡慶明、汪洪志、周槊、周汝中 承諾內容：（1）自本承諾人出具承諾函之日起至公司的股票在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人在公司公開發行股票前直接和/或間接持有的公司股份，也不由公司或合興集團回購本人直接和

153、/或間接持有的公司股份。（2）本承諾人直接和/或間接所持公司的股份在相關股份鎖定期限屆滿后兩年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司在證券交易所上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人直接和/或間接持有的公司公開發行股份前已發行的股份的鎖定期限將自動延長六個月。若公司股票期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項的，價格將進行除權除息相應調整。（3）上述承諾的股份鎖定期限屆滿后，在本承諾人任職公司董事、高級管理人員期間內，每年轉讓的公司股份不超過本承諾人直接和/或間接持有公司股份總數的百分之二十五；離任后半

154、年內不轉讓本承諾人直接和/或間接持持有的公司股份。本條承諾不因其職務變更、離職等原因而放棄履行。（4）鎖定期屆滿后，本承諾人擬減持公司股份的，應按照相關法律、法規、規章、規范性文件及上海證券交易所的相關規定進行減持，且不違背本人已作出的承諾，減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合法方式。（5）因公司進行權益分派等導致其本承諾人直接或/或間接持有公司股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（6）本承諾人將遵守上述股份鎖定承諾，若本承諾人違反上述承諾的，本承諾人轉讓直接和/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份的所獲增值收益將歸公司所有。注注 5 5：承諾人：公司監事

155、馮洋、倪旭亮 承諾內容：（1）自本承諾人出具承諾函之日起至公司的股票在證券交易所上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人在公司公開發行股票前直接和/或間接所持有的公司股份，也不由公司或合興集團回購本人直接和/或間接持有的股份。（2）上述承諾的股份鎖定期限屆滿后，在本承諾人任職公司監事期間內，每年轉讓的公司股份不超過本承諾人直接和/或間接持有公司股份總數的百分之二十五；離任后半年內不轉讓本承諾人直接和/或間接持有的公司股份。本條承諾不因其職務變更、離職等原因而放棄履行。2021 年年度報告 50/217 （3）鎖定期屆滿后，本承諾人擬減持公司股份的，應按照相關法律、法規、規章、規范性

156、文件及上海證券交易所的相關規定進行減持，且不違背本人已作出的承諾，減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合法方式。（4）因公司進行權益分派等導致其本承諾人直接和/或間接持有公司股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（5）本承諾人將遵守上述股份鎖定承諾，若本承諾人違反上述承諾的，本承諾人轉讓直接和/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份的所獲增值收益將歸公司所有。注注 6 6：承諾人：公司其他股東 承諾內容：（1）自本次發行股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接和/或間接持有公司公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份。（2）因公司

157、進行權益分派等導致其本承諾人直接和/或間接持有公司股份發生變化的，仍應遵守上述規定。（3）鎖定期屆滿后，本承諾人擬減持公司股份的，應按照相關法律、法規、規章、規范性文件及上海證券交易所的相關規定進行減持，且不違背本承諾人已作出的承諾，減持方式包括二級市場集中競價交易、大宗交易或其他上海證券交易所認可的合法方式。（4）本承諾人將遵守上述股份鎖定承諾，若本承諾人違反上述承諾的，本承諾人轉讓直接和/或間接持有公司公開發行股票前已發行的股份的所獲增值收益將歸公司所有。注注 7 7：承諾人：本次發行前持股 5%以上的股東合興集團、陳文葆以及實際控制人關系密切的近親屬陳文義、陳文樂、陳文禮和倪中聽 承諾內

158、容：1、本承諾人擬長期持有公司股票，自公司股票在證券交易所上市之日起三十六個月內，不減持本承諾人直接及/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份。2、如果在鎖定期滿后，本承諾人擬減持股票的，將認真遵守中國證監會、上海證券交易所關于股東減持的相關規定，結合公司穩定股價、開展經營、資本運作的需要，審慎制定股票減持計劃，在股票鎖定期滿后逐步減持。3、本承諾人減持公司股份應符合相關法律、法規、規章的規定，具體方式包括但不限于交易所集中競價交易方式、大宗交易方式、協議轉讓方式等。4、本承諾人直接及/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份在鎖定期屆滿后 2 年內減持的，每年減持的公司股票數量不超過上

159、年末本承諾人直接及/或間接持有的公司股份數量的 25%，并且減持價格不低于本次發行并上市時公司股票的發行價格（如公司發生分紅、派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，則為按照相應比例進行除權除息調整后用于比較的發行價）。5、本承諾人減持公司股份前，應于減持前 3 個交易日予以公告，并按照證券交易所的規則及時、準確地履行信息披露義務；若未履行公告程序，該次減持所得收入將歸公司所有。依照相關法律、行政法規和證券監管主管機關、證券交易所發布的上市公司信息披露規則和制度，本承諾人不需承擔披露義務的情況除外。6、本承諾人將遵守上述持股意向及減持意向承諾，若本承諾人違反上述承諾的，本承諾人轉讓直接及

160、/或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份的所獲增值收益將歸公司所有。注注 8 8：2021 年年度報告 51/217 承諾人：公司、控股股東、實際控制人、董事（不包括獨立董事）和高級管理人員 承諾內容：自公司股票上市之日起 3 年內，若出現連續 20 個交易日公司股票收盤價格均低于公司上一個會計年度末經審計的每股凈資產的情形，且公司情況同時滿足公司法、證券法、中國證監會以及上海證券交易所對于回購、增持公司股份等行為的規定，保證回購、增持結果不會導致本公司股權分布不符合上市條件，本公司將啟動股價穩定預案。公司、控股股東、實際控制人、董事（不包括獨立董事）和高級管理人員為承擔穩定公司股價的義務

161、的主體。如啟動條件被觸發，在符合相關法律、法規、規范性文件規定，不導致公司股權分布不符合上市條件的前提下，各方將按照如下實施順序啟動股價穩定措施：1、經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二及以上同意實施股份回購的，應由公司回購公司股份。2、發生下列情形之一，由公司控股股東、實際控制人增持公司股份：（1）公司無法實施股份回購；（2）股份回購未獲得股東大會批準；（3）已經股東大會批準的股份回購方案未實施；（4）公司股份回購實施完畢后仍未使得公司股票收盤價格連續 20 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產；3、發生下列情形之一，由在公司領取薪酬的公司董事（獨立董事除外）、高級管理人員增持公司股份

162、：（1）控股股東、實際控制人無法實施增持；（2）控股股東、實際控制人已承諾的增持計劃未實施；（3）控股股東、實際控制人的增持計劃實施完畢后仍未使得公司股票收盤價格連續 20 個交易日高于最近一期經審計的每股凈資產；4、如上述（1）-（3）項股價穩定措施均無法實施或未實施的，將通過降低在公司領取薪酬或津貼的董事、高級管理人員薪酬或津貼等方式提升公司業績，穩定公司股價。注注 9 9：承諾人：發行人及控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員 承諾內容：關于招股說明書無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾（一）發行人承諾 如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律

163、規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在中國證監會認定有關違法事實后 10 天內及時進行公告，并根據相關法律法規及公司章程的規定及時召開董事會審議股份回購具體方案，并提交股東大會。公司將根據股東大會決議及有權部門的審批啟動股份回購措施，依法回購首次公開發行的全部新股，回購價格為股票發行價格與中國證監會認定有關違法事實之日前 10 個交易日發行人股票交易均價孰高確定（上市公司期間如發生派發股利、轉增股本等除息、除權行為的，上述發行價格亦將作相應調整），并根據相關法律法規規定的程序實施。如公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者

164、損失。公司將在相關違法事實被中國證監會等有權部門認定后，本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失積極賠償投資者。如公司未能履行上述承諾，公司將在股東大會及中國證監會指定信息披露平臺上公開就未履行上述賠償措施向股東和社會公眾投資者道歉，并自愿無條件的按照中國證監會等有權部門認定的實際損失向投資者進行賠償。同時，公司將在定期報告中披露公司及公司控股股東、實際控制人、董事、監事及高級管理人員關于回購股份、賠償損失等承諾的履行情況及未履行承諾時的補救、改正情況。（二）控股股東、實際控制人承諾 2021 年年度報告 52/217 1

165、、合興股份編制的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司/人對合興股份的招股說明書之真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、如因招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷合興股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司/人將督促合興股份依法回購首次公開發行的全部新股。本公司/人及委派的董事承諾在審議該回購股份事項的董事會、股東大會中投贊成票。3、如因招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司/人將督促合興股份本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直

166、接遭受的可測算的經濟損失積極賠償投資者。4、如本公司/人未履行上述承諾，本公司/人將在合興股份股東大會及中國證監會指定信息披露平臺上公開說明未履行承諾的具體原因，向合興股份股東和社會公眾投資者道歉。同時，本公司/人將在違反上述承諾發生之日起停止在合興股份領取現金分紅，本公司/人直接、間接持有的合興股份股份不得轉讓，直至合興股份或相關企業依照承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。5、本公司/人對合興股份因虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而導致的回購股份事項提供全額連帶責任擔保。（三）董事、監事、高級管理人員承諾 1、合興股份編制的招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本人對合興股份

167、的招股說明書之真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。2、如因招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷合興股份是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將促使合興股份依法回購其首次公開發行的全部新股。本人承諾在審議該回購股份事項的各項會議表決中投贊成票。3、如因招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將促使合興股份本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失積極賠償投資者。4、如本人未履行上述承諾，本人將在合興股份股東大會及中國證監會指定信息披露平臺

168、上公開說明未履行承諾的具體原因，向合興股份股東和社會公眾投資者道歉。同時，本人將在違反上述承諾發生之日起停止在合興股份領取薪酬及現金分紅（如有），本人直接、間接持有的合興股份股份不得轉讓，直至相關方依照承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。注注 1 10 0：承諾人：控股股東、實際控制人 承諾內容：關于發行上市先行賠付的承諾（一）控股股東承諾 控股股東承諾因發行人欺詐發行、虛假陳述或者其他重大違法行為給投資者造成損失的，本人將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失

169、選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解、委托投資者保護機構及設立投資者賠償基金等方式就賠償事宜與受到損失的投資者達成協議，積極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。（二）實際控制人承諾 實際控制人承諾因發行人欺詐發行、虛假陳述或者其他重大違法行為給投資者造成損失的，本人將在該等違法事實被中國證監會、證券交易所或司法機關認定后，本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選擇與2021 年年度報告 53/217 投資者和解、通過第三方與投資者調解、委托投資者保護機構及設立投資者賠償基金等方式就賠償事宜與受到損失的投資者達成協議，積

170、極賠償投資者由此遭受的直接經濟損失。注注 1 11 1：承諾人：發行人及控股股東、實際控制人及發行人全體董事、監事和高級管理人員 承諾內容：未履行承諾的約束措施（一）發行人的承諾 如本公司因政策變化、自然災害等不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、盡快提出將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能保護本公司投資者利益。如本公司非因不可抗力原因違反任何一項承諾的，本公司將采取或接受如下措施

171、：1、本公司將積極采取合法措施履行就本次發行上市所做的所有承諾，自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。如本公司未履行其在首次公開各項公開承諾事項，將公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉，不得進行公開再融資；2、若因違反上述承諾而被司法機關和/或行政機關作出相應裁決、決定，本公司將嚴格依法執行該等裁決、決定；如因未履行公開承諾事項致使投資者遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。3、對本公司未履行承諾的行為的股東，可以根據其公開承諾停止發放紅利；對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、高級管理人員調減或停發薪酬或津貼。（二）發行人控股股

172、東、實際控制人承諾 如本承諾人因政策變化、自然災害等不可抗力原因導致未能履行公開承諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、盡快提出將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能保護本公司投資者利益。如本承諾人非因不可抗力原因違反上述任何一項承諾的，本承諾人將采取或接受如下措施：1、本承諾人將積極采取合法措施履行就本次發行上市所做的所有承諾，自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。如本承諾人未履行在首次

173、公開各項公開承諾事項，將公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、若因違反上述承諾而被司法機關和/或行政機關作出相應裁決、決定，本承諾人將嚴格依法執行該等裁決、決定。3、如本承諾人未履行在首次公開各項公開承諾事項，在違反相關承諾發生之日起五個工作日內，停止在公司處獲得股東分紅，同時所持有的發行股份不得轉讓，直至按承諾采取相應購回或賠償措施并實施完畢為止。如因未履行公開承諾事項致使投資者遭受損失的，本承諾人將依法賠償投資者損失。（三）發行人全體董事、監事和高級管理人員的承諾 2021 年年度報告 54/217 如本承諾人因政策變化、自然災害等不可抗力原因導致未能履行公開承

174、諾事項的，需提出新的承諾并接受如下約束措施，直至新的承諾履行完畢或相應補救措施實施完畢：1、在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、盡快提出將投資者利益損失降低到最小的處理方案，并提交股東大會審議，盡可能保護本公司投資者利益。如本承諾人非因不可抗力原因違反上述任何一項承諾的，本承諾人將采取或接受如下措施：1、本承諾人將積極采取合法措施履行就本次發行上市所做的所有承諾，自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，并依法承擔相應責任。本人不會因本人離職或職務變更等原因而放棄履行本人在公司首次公開發行股票時所作出的一項或多項公開承諾。如本

175、承諾人未履行在首次公開各項公開承諾事項，將公開說明未履行承諾的具體原因并向公司股東和社會公眾投資者道歉。2、若因違反上述承諾而被司法機關和/或行政機關作出相應裁決、決定，本公司將嚴格依法執行該等裁決、決定。3、如本人違反上述承諾的，在違反相關承諾發生之日起五個工作日內，停止在公司處領取薪酬或津貼，直至按承諾采取相應購回或賠償措施并實施完畢為止。如本人違反上述承諾造成投資者損失的，本人將在證券監督管理機構或人民法院依法確定投資者損失數額后，依法賠償投資者損失。注注 1 12 2：承諾人：董事、高級管理人員；控股股東、實際控制人 承諾內容：填補被攤薄即期回報的承諾（一）董事、高級管理人員的承諾 為

176、保證公司有關填補回報措施能夠得到切實履行，公司董事和高級管理人員承諾如下：1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、同意公司對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；3、不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；4、同意公司由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、若公司對董事、高級管理人員進行股權激勵的，同意股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、本人將根據中國證監會、證券交易所等監管機構未來出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措施，使公司填補回報措施能夠得到有效的實施；7、如

177、本人未能履行上述承諾，本人將積極采取措施，使上述承諾能夠重新得到履行并使發行人填補回報措施能夠得到有效的實施，并在中國證監會指定網站上公開就未能履行上述承諾作出解釋和道歉，違反承諾給發行人或者股東造成損失的，依法承擔補償責任。（二）控股股東、實際控制人的承諾 為保障中小投資者的利益，公司控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出的承諾如下：1、作為公司控股股東/實際控制人，本公司/本人不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；2、本公司/本人將根據中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的相關規定，積極采取一切必要、合理措施，使公司填補被攤薄即期回報的措施能夠得到有效的實施；20

178、21 年年度報告 55/217 3、如本公司/本人未能履行上述承諾，本公司/本人將積極采取措施，使上述承諾能夠重新得到履行并使公司填補被攤薄即期回報的措施能夠得到有效的實施，并在中國證監會指定網站上公開說明未能履行上述承諾的具體原因，并向股東及公眾投資者道歉。注注 1 13 3：承諾人：控股股東合興集團、實際控制人陳文葆 承諾內容：關于避免同業競爭的承諾 1、本承諾人目前沒有、將來也不直接或間接從事與公司及其控股子公司現有及將來從事的業務構成同業競爭的任何活動，并愿意對違反上述承諾而給公司造成的經濟損失承擔賠償責任。2、對于本承諾人直接和間接控股的其他企業，本承諾人保證該等企業履行本承諾函中與

179、本承諾人相同的義務，保證該等企業不與公司進行同業競爭。如果本承諾人所投資、任職或通過其他形式控制的企業從事的業務與公司形成同業競爭或者潛在同業競爭情況的，本承諾人同意將與該等業務相關的股權或資產，納入公司經營或控制范圍或通過其他合法有效方式，消除同業競爭的情形；公司并有權隨時要求本承諾人出讓在該等企業中的全部股份，本承諾人給予公司對該等股權在同等條件下的優先購買權，并將確保有關交易價格的公平合理。3、本承諾人承諾如從第三方獲得的任何商業機會與公司經營的業務存在同業競爭或潛在同業競爭的，將立即通知公司，本承諾人承諾采用任何其他可以被監管部門所認可的方案，以最終排除本承諾人對該等商業機會所涉及資產

180、/股權/業務之實際管理、運營權，從而避免與公司形成同業競爭的情況。4、本承諾人承諾，若因違反本承諾函的上述任何條款，而導致公司遭受任何直接或者間接形成的經濟損失的，本承諾人均將予以賠償，并妥善處置全部后續事項。注注 1 14 4：承諾人：公司持股 5%以上的主要股東、董事、監事及高級管理人員 承諾內容：關于規范關聯交易的承諾 1、本承諾人按照證券監管法律、法規以及規范性文件所要求對關聯方以及關聯交易進行了完整、詳盡的披露。除已經向相關中介機構書面披露的關聯交易以外，本承諾人以及下屬全資/控股子公司及其他可實際控制企業（以下簡稱“附屬企業”）與合興股份之間不存在其他任何依照法律法規和中國證監會的

181、有關規定應披露而未披露的關聯交易；2、本承諾人作為公司股東/實際控制人/董事/監事/高級管理人員期間，將盡量減少、規范與合興股份之間產生新增關聯交易事項，對于不可避免發生的關聯業務往來或交易，將在平等、自愿的基礎上，按照公平、公允和等價有償的原則進行，交易價格將按照市場公認的合理價格確定。本承諾人將嚴格遵守合興股份公司章程等規范性文件中關于關聯交易事項的回避規定，所涉及的關聯交易均將按照規定的決策程序進行，并將履行合法程序，及時對關聯交易事項進行信息披露。本承諾人承諾不會利用關聯交易轉移、輸送利潤，不會通過合興股份的經營決策權損害股份公司及其他股東的合法權益。3、本承諾人承諾不會通過直接或間接

182、持有合興股份股份而濫用股東權利，損害合興股份及其他股東的合法利益。4、本承諾人承諾，若因違反本承諾函的上述任何條款，而導致公司遭受任何直接或者間接形成的經濟損失的，本承諾人均將予以賠償，并妥善處置全部后續事項。2021 年年度報告 56/217 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用

183、 2021 年年度報告 57/217 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不適用 2021 年年度報告 58/217 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更

184、原因及影響的分析說明 適用 不適用 1、企業會計準則變化引起的會計政策變更 2021 年 11 月 2 日，財政部會計司發布了關于新收入準則實施問答：根據企業會計準則第14 號收入（財會201722 號）的有關規定，通常情況下，企業商品或服務的控制權轉移給客戶之前，為了履行客戶合同而發生的運輸活動不構成單項履約義務，相關運輸成本應當作為合同履約成本，采用與商品或服務收入確認相同的基礎進行攤銷計入當期損益。該合同履約成本應當在確認商品或服務收入時結轉計入“主營業務成本”或“其他業務成本”科目，并在利潤表“營業成本”項目中列示。本公司已采用上述實施問答編制 2021 年度財務報表，對公司財務報表的

185、影響列示如下：項目 2020 年度合并利潤表 追溯調整后 調整金額 營業成本 775,912,508.6 791,373,790.00 15,461,281.40 銷售費用 39,914,899.73 24,453,618.33-15,461,281.40 項目 2020 年度母公司利潤表 追溯調整后 調整金額 營業成本 440,077,077.34 447,752,262.77 7,675,185.43 銷售費用 18,409,753.09 10,734,567.66-7,675,185.43 注：上表只列示受影響的財務報表項目，不受影響的財務報表項目未列示。2、財政部于 2018 年 12

186、 月 7 日發布了企業會計準則第 21 號-租賃，根據相關規定本公司自 2021 年 1 月 1 日起執行上述新租賃準則。2021 年起首次執行新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況 合并合并資產負債表資產負債表 貨幣單位：人民幣元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 調整數 流動資產：貨幣資金 164,461,555.19 164,461,555.19-交易性金融資產-衍生金融資產-應收票據 19,000.00 19,000.00-應收賬款 319,094,788.97 319,094,788.97-應收款項融資 89,607,589.28 89,6

187、07,589.28-預付款項 9,555,743.82 9,555,743.82-其他應收款 1,671,292.14 1,671,292.14-其中：應收利息-2021 年年度報告 59/217 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 調整數 應收股利-存貨 292,403,406.13 292,403,406.13-持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動資產 3,259,264.83 3,259,264.83-流動資產合計 880,072,640.36 880,072,640.36-非流動資產：債權投資-其他債權投資-長期應收款-長期股權投資-其他權益

188、工具投資-其他非流動金融資產-投資性房地產-固定資產 366,353,213.19 366,353,213.19-在建工程 117,158,379.14 117,158,379.14-生產性生物資產-油氣資產-使用權資產-6,206,230.00 6,206,230.00 無形資產 53,900,363.47 53,900,363.47-開發支出-商譽-長期待攤費用 24,925,477.69 24,925,477.69-遞延所得稅資產 11,644,708.38 11,644,708.38-其他非流動資產-非流動資產合計 573,982,141.87 580,188,371.87 6,206

189、,230.00 資產總計 1,454,054,782.23 1,460,261,012.23 6,206,230.00 流動負債：短期借款 48,303,447.78 48,303,447.78-交易性金融負債-衍生金融負債-應付票據 2,665,772.00 2,665,772.00-應付賬款 154,769,846.56 154,769,846.56-預收款項-合同負債 35,225,580.04 35,225,580.04-2021 年年度報告 60/217 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 調整數 應付職工薪酬 46,738,185.26 46,73

190、8,185.26-應交稅費 19,774,327.65 19,774,327.65-其他應付款 3,199,776.35 3,199,776.35-其中：應付利息-應付股利-持有待售負債-一年內到期的非流動負債-2,004,688.67 2,004,688.67 其他流動負債 240,768.14 240,768.14-流動負債合計 310,917,703.78 312,922,392.45 2,004,688.67 非流動負債：長期借款-應付債券-其中：優先股-永續債-租賃負債-4,201,541.33 4,201,541.33 長期應付款-長期應付職工薪酬 10,167,837.03 10

191、,167,837.03-預計負債 663,440.00 663,440.00-遞延收益 26,334,945.91 26,334,945.91-遞延所得稅負債 15,483,395.66 15,483,395.66-其他非流動負債-非流動負債合計 52,649,618.60 56,851,159.93 4,201,541.33 負債合計 363,567,322.38 369,773,552.38 6,206,230.00 股東權益：股本 360,900,000.00 360,900,000.00-其他權益工具-其中：優先股-永續債-資本公積 216,028,704.80 216,028,704

192、.80-減：庫存股-其他綜合收益 1,172,978.11 1,172,978.11-專項儲備-盈余公積 26,833,697.26 26,833,697.26-未分配利潤 485,552,079.68 485,552,079.68-歸屬于母公司股東權益合計 1,090,487,459.85 1,090,487,459.85-2021 年年度報告 61/217 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 調整數 少數股東權益-股東權益合計 1,090,487,459.85 1,090,487,459.85-負債和股東權益總計 1,454,054,782.23 1,46

193、0,261,012.23 6,206,230.00 各項目調整情況說明：公司于 2021 年 1 月 1 日執行新租賃準則，采用的增量借款利率的加權平均值為 3.85%，調增使用權資產 6,206,230.00 元，調增一年內到期的非流動負債 2,004,688.67元，調增租賃負債 4,201,541.33 元。母公司母公司資產負債表資產負債表 貨幣單位：人民幣元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 調整數 流動資產：貨幣資金 67,361,328.73 67,361,328.73-交易性金融資產-衍生金融資產-應收票據-應收賬款 173,384,308.7

194、2 173,384,308.72-應收款項融資 40,509,432.58 40,509,432.58-預付款項 7,218,511.25 7,218,511.25-其他應收款 170,264,373.10 170,264,373.10-其中：應收利息-應收股利-存貨 110,940,271.81 110,940,271.81-持有待售資產-一年內到期的非流動資產-其他流動資產-流動資產合計 569,678,226.19 569,678,226.19-非流動資產：債權投資-其他債權投資-長期應收款-長期股權投資 243,667,776.91 243,667,776.91-其他權益工具投資-其他

195、非流動金融資產-投資性房地產-固定資產 174,701,570.22 174,701,570.22-2021 年年度報告 62/217 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 調整數 在建工程 42,975,178.11 42,975,178.11-生產性生物資產-油氣資產-使用權資產-2,261,814.55 2,261,814.55 無形資產 43,890,247.62 43,890,247.62-開發支出-商譽-長期待攤費用 15,121,208.72 15,121,208.72-遞延所得稅資產 6,748,541.85 6,748,541.85-其他非流動

196、資產-非流動資產合計 527,104,523.43 529,366,337.98 2,261,814.55 資產總計 1,096,782,749.62 1,099,044,564.17 2,261,814.55 流動負債：短期借款 20,022,962.50 20,022,962.50-交易性金融負債-衍生金融負債-應付票據 2,665,772.00 2,665,772.00-應付賬款 70,573,968.08 70,573,968.08-預收款項-合同負債 22,832,992.62 22,832,992.62-應付職工薪酬 20,041,814.80 20,041,814.80-應交稅費

197、 7,717,060.24 7,717,060.24-其他應付款 2,526,811.79 2,526,811.79-其中：應付利息-應付股利-持有待售負債-一年內到期的非流動負債-666,191.67 666,191.67 其他流動負債 64,956.62 64,956.62-流動負債合計 146,446,338.65 147,112,530.32 666,191.67 非流動負債：長期借款-應付債券-其中：優先股-永續債-租賃負債-1,595,622.88 1,595,622.88 2021 年年度報告 63/217 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 調

198、整數 長期應付款-長期應付職工薪酬 6,867,284.49 6,867,284.49-預計負債 663,440.00 663,440.00-遞延收益 19,076,388.94 19,076,388.94-遞延所得稅負債 8,143,559.61 8,143,559.61-其他非流動負債-非流動負債合計 34,750,673.04 36,346,295.92 1,595,622.88 負債合計 181,197,011.69 183,458,826.24 2,261,814.55 股東權益：股本 360,900,000.00 360,900,000.00-其他權益工具-其中：優先股-永續債-資

199、本公積 311,250,865.36 311,250,865.36-減：庫存股-其他綜合收益-專項儲備-盈余公積 26,833,697.26 26,833,697.26-未分配利潤 216,601,175.31 216,601,175.31-股東權益合計 915,585,737.93 915,585,737.93-負債和股東權益總計 1,096,782,749.62 1,099,044,564.17 2,261,814.55 各項目調整情況說明：公司于 2021 年 1 月 1 日執行新租賃準則，采用的增量借款利率的加權平均值為 3.85%，調增使用權資產 2,261,814.55 元，調增一

200、年內到期的非流動負債666,191.67 元，調增租賃負債 1,595,622.88 元。（二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 公司就變更會計師事務所與天健進行了充分的事前溝通，天健同意變更并確認無異議。前后任會計師事務所將按照中國注冊會計師審計準則第 1153 號-前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通和其他要求，做好相關溝通和配合工作，完成公司本次變更會計師事務所的溝通事宜。天健與公司溝通過程中未出現意見分岐，無重大審計問題 2

201、021 年年度報告 64/217 （四）（四）其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：萬元 幣種：人民幣 原聘任 現聘任 境內會計師事務所名稱 天健會計師事務所（特殊普通合伙）上會會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 80 60 境內會計師事務所審計年限 10 1 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 上會會計師事務所（特殊普通合伙）12 保薦人 國泰君安證券股份有限公司 0 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 公司前任會計師事務所為天健，截至 2020 年度為公司提供年度財務報表審計及內控審計服務已滿 10

202、年，天健為公司 2020 年度財務報告和內控報告出具了標準無保留意見的審計報告。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后對其解聘的情況。天健已連續為公司提供審計服務 10 年，為保障公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，同時根據公司發展需要，經與天健充分溝通后，雙方達成一致。公司于 2021 年 9 月 30 日召開了2021 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于變更會計師事務所的議案，一致同意聘任上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度財務審計機構及內控審計機構。上會具備專業勝任能力、投資者保護能力，與公司、公司董監高、公司控股股東、公司實際控制人沒有關聯關系，能夠保

203、持獨立性，既往誠信情況良好。更換會計師事務所符合相關法律、法規的規定，不會影響公司財務報表的審計質量；相關審議程序符合相關法律、法規及公司章程的規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況 (一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 2021 年年度報告 65/217 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁

204、事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況及整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 報告期內，公司及控股股東、實際控制人誠信狀況良好，不存在未履行法院判決，所負數額較大的債務到期未清償等情況。十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日

205、常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 公司于 2021 年 4 月 15 日召開第一屆董事會第十六次會議審議通過了關于 2021 年預計日常關聯交易的議案，詳見 2021 年 4 月 19 日在中國證監會指定的信息披露媒體披露的關于公司 2021 年預計日常關聯交易的公告（公告編號：2021-023）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司實際發生日常關聯交易情況如下：單位：

206、萬元 關聯交易類別 關聯人 2021 年預計金額 2021 年實際發生金額 采購 合興集團有限公司及其子公司 400 723.32 銷售 合興集團有限公司及其子公司 3,500 1,395.97 房屋租賃 合興集團有限公司及其子公司 70 22.54 許可費收入 合興集團有限公司及其子公司 30 28.21 合計 4,000 2,170.04 公司 2021 年度日常關聯交易實際發生金額 2170.04 萬元未超出 2021 年度日常關聯交易預計總金額 4,000 萬元人民幣，實際發生金額與預計金額之間的差異主要是公司根據生產經營組織的實際情況做出的采購計劃和銷售計劃調整所致。3 3、臨時公告

207、未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 2021 年年度報告 66/217 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大

208、關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不

209、適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 67/217 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用 2021 年年度報告 68/217 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位

210、:元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保物（如有）擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 反擔保情況 是否為關聯方擔保 關聯 關系 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）0 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 50,000,000 報告期末對子公司擔保余額合計（B）11,289,988.94 公司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）11,2

211、89,988.94 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)0.79 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）0 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）0 上述三項擔保金額合計（C+D+E）0 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 不適用 擔保情況說明 不適用 2021 年年度報告 69/217 (三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額

212、逾期未收回金額 銀行理財產品 自有資金 105,020,000 50,000,000.00 0 銀行理財產品 募集資金 130,000,000.00 0 0 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 受托人 委托理財類型 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 資金 來源 資金 投向 報酬確定 方式 年化 收益率 預期收益(如有)實際 收益或損失 實際收回情況 是否經過法定程序 未來是否有委托理財計劃 減值準備計提金額(如有)中國銀行 銀行理財產品 40,000,000 2021-03-11 2021-06-0

213、9 募集資金 保本浮動收益 1.5%-3.5%345,205.48 全部已收回 是 是 中國銀行 銀行理財產品 40,000,000 2021-06-11 2021-07-12 募集資金 保本浮動收益 1.5%-3.23%109,731.51 全部已收回 是 是 中國銀行 銀行理財產品 30,000,000 2021-07-14 2021-08-13 募集資金 保本浮動收益 1.5%-3.22%79,397.26 全部已收回 是 是 中國銀行 銀行理財產品 20,000,000 2021-08-16 2021-09-22 募集資金 保本浮動收益 1.5%-3.18%64,471.23 全部已收

214、回 是 是 2021 年年度報告 70/217 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托貸款減委托貸款減值值準備準備 適用 不適用 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十四、十四、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判

215、斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 第七節第七節 優先優先股相關情況股相關情況 適用 不適用 2021 年年度報告 71/217 第八節第八節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 2021 年年度報告 72/217 第九節第九節 股份變動及股東股份變動及股東情況情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動

216、后 數量 比例(%)發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 360,900,000 100.00 360,900,000 90.00 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 360,900,000 100.00 360,900,000 90.00 其中：境內非國有法人持股 306,765,000 85.00 306,765,000 76.50 境內自然人持股 54,135,000 15.00 54,135,000 13.50 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 40,100,000 40,100,000 40,

217、100,000 10.00 1、人民幣普通股 40,100,000 40,100,000 40,100,000 10.00 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 360,900,000 100.00 40,100,000 40,100,000 401,000,000 100.00 2021 年年度報告 73/217 2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 經中國證券監督管理委員會關于核準合興汽車電子股份有限公司首次公開發行股票的批復（證監許可20203600 號）核準，2021 年 1 月 7 日本公司向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票 4,

218、010 萬股，每股面值 1 元，公司股票于 2021 年 1 月 19 日上海證券交易所上市，發行后公司注冊資本由人民幣 36,090 萬元變更為人民幣 40,100 萬元。本次股份變動業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具了天健驗20217 號驗資報告，發行后公司實收資本(股本)由 36,090 萬元變更為人民幣 40,100 萬元。3 3、股份變動對最近一年和最近一期股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 報告期內，由于公司首次公開發行普通股（A 股）4,010 萬股，公司總股本由發行前

219、的36,090 萬股變為 40,100 萬股；本次發行募集資金到位后，公司基本每股收益和稀釋每股收益攤薄，2021 年度基本每股收益、每股凈資產分別為 0.49 元/股和 3.58 元/股。4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 單位：股 幣種：人民幣 股票及其衍生 證券的種類 發行日期 發行價格（或利率）發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日

220、期 普通股股票類 人民幣普通股（A）股 2021-1-7 6.38 元/股 40,100,000 2021-1-19 40,100,000 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 中國證券監督管理委員會關于核準合興汽車電子股份有限公司首次公開發行股票的批復（證監許可20203600 號）核準，本公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A 股）股票4,010 萬股，并于 2021 年 1 月 19 日在上海證券交易所掛牌上市，上市每股發行價格為人民幣6.38 元。公司首次公開發行前的總股本為 36,090 萬股，發行后總股本為 40,100 萬股

221、(二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 報告期內，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）4,010 萬股股票后，股份總數從 36,090萬股增至 40,100 萬股。發行前原始股東的股份數量不變，股份占比等比例攤薄。本次公開發行股票后，公司資產和負債結構相應變化，詳見“第十節財務報告”。(三三)現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 2021 年年度報告 74/217 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)13,28

222、5 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)11,185 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 合興集團有限公司 0 306,765,000 76.50 306,765,000 無-境內非國有法人 陳文葆 0 33,601

223、,594 8.38 33,601,594 無-境內自然人 陳文義 3,000 5,578,905 1.39 5,575,905 無-境內自然人 交通銀行股份有限公司長城久富核心成長混合型證券投資基金（LOF）0 2,212,238 0.55 0 無-其他 陳文樂 0 2,165,400 0.54 2,165,400 無-境內自然人 蔡慶明 0 1,624,050 0.41 1,624,050 無-境內自然人 全國社?；鹨灰涣M合 0 1,410,853 0.35 0 無-其他 胡春勇 0 1,005,034 0.25 0 無-境內自然人 陳錫友 0 974,430 0.24 974,430

224、無-境內自然人 周槊 0 866,160 0.22 866,160 無 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 2021 年年度報告 75/217 交通銀行股份有限公司長城久富核心成長混合型證券投資基金（LOF）2,212,238 人民幣普通股 2,212,238 全國社?；鹨灰涣M合 1,410,853 人民幣普通股 1,410,853 胡春勇 1,005,034 人民幣普通股 1,005,034 中國工商銀行股份有限公司博時榮華靈活配置混合型證券投資基金 433,800 人民幣普通股 433,800 查駿 403,193

225、 人民幣普通股 403,193 中國建設銀行股份有限公司博時主題行業混合型證券投資基金（LOF）368,500 人民幣普通股 368,500 招商銀行股份有限公司博時鑫澤靈活配置混合型證券投資基金 266,300 人民幣普通股 266,300 中國銀行股份有限公司博時逆向投資混合型證券投資基金 263,600 人民幣普通股 263,600 楊劍雄 250,000 人民幣普通股 250,000 甬興證券有限公司 250,000 人民幣普通股 250,000 前十名股東中回購專戶情況說明 無 上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說明 無 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，陳文葆

226、先生為合興集團的大股東及實際控制人，合興集團與陳文葆先生構成一致行動關系;公司股東陳文葆、陳文義、陳文樂為兄弟關系，分別直接持有公司 8.38%、1.39%、0.54%股份 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 適用 不適用 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 2021 年年度報告 76/217 1 合興集團有限公司 306,765,000 2024-1-19 306,765,000 自上市之日起36 個月 2 陳文葆 33,601,594 2

227、024-1-19 33,601,594 自上市之日起36 個月 3 陳文義 5,575,905 2024-1-19 5,575,905 自上市之日起36 個月 4 陳文樂 2,165,400 2024-1-19 2,165,400 自上市之日起36 個月 5 蔡慶明 1,624,050 2022-1-19 1,624,050 自上市之日起12 個月 6 陳錫友 974,430 2022-1-19 974,430 自上市之日起12 個月 7 周槊 866,160 2022-1-19 866,160 自上市之日起12 個月 8 倪中聽 812,025 2024-1-19 812,025 自上市之日

228、起36 個月 9 陳文禮 812,025 2024-1-19 812,025 自上市之日起36 個月 10 陳式寅 812,025 2022-1-19 812,025 自上市之日起12 個月 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，陳文葆先生為合興集團的大股東及實際控制人，合興集團與陳文葆先生構成一致行動關系;公司股東陳文葆、陳文義、陳文樂和陳文禮為兄弟關系，分別直接持有公司8.38%、1.39%、0.60%和 0.54%股份；股東倪中聽為陳文葆之姐陳銀紅的配偶，直接持有公司 0.20%股份；(三三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名

229、股東 適用 不適用 四、四、控股股東及實際控股股東及實際控制人情況控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 合興集團有限公司 單位負責人或法定代表人 陳文葆 成立日期 1996 年 08 月 22 日 主要經營業務 一般項目：貨物進出口；技術進出口；輸配電及控制設備制2021 年年度報告 77/217 造；智能輸配電及控制設備銷售；配電開關控制設備研發；機械電氣設備銷售；機械電氣設備制造；儀器儀表制造；儀器儀表銷售；模具制造；模具銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；金屬制品研發；金屬鏈條及其他金屬制品制造；金屬制品銷售；金屬材料銷售

230、；企業管理咨詢；非居住房地產租賃；控股公司服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；以自有資金從事投資活動(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 不適用 其他情況說明 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況的說明報告期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二)實際控

231、制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 陳文葆 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 現任合興股份董事長、合興集團董事長兼總經理、合興美國董事長、合興德國董事長、上海卓興執行董事兼總經理、合興太倉執行董事。過去 10 年曾控股的境內外上市公無 2021 年年度報告 78/217 司情況 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內報告期內公司公司控制控制權發生權發生變更變更的情況說明的情況說明 適用 不適用 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關

232、系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三)控股股東及實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到達到 80%以上以上 適用 不適用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 七、七、股份限制減持情況說明股份限制減

233、持情況說明 適用 不適用 八、八、股份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 第十節第十節 財務報告財務報告 一、一、審計審計報告報告 適用 不適用 審計報告審計報告 2021 年年度報告 79/217 上會師報字(2022)第 3884 號 合興汽車電子股份有限公司全體股東合興汽車電子股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“合興股份”）財務報表，包括 2021 年12 月 31 日的合并及公司資產負債表，2021 年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司所有者權益變動表以及相關財務報表附注。

234、我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了合興股份 2021 年 12 月 31 日的合并及公司財務狀況以及 2021 年度的合并及公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于合興股份，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本

235、期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。我們在審計中識別出的關鍵審計事項如下：1、收入確認(1)事項描述 如財務報表附注四、27 和附注六、35 所述，合興股份的營業收入主要來自于汽車電子類和消費電子類產品的生產、研發與銷售。2021 年度，合興股份財務報表所示營業收入項目金額為人民幣 1,422,377,569.19 元，其中主營業務收入為人民幣 1,257,277,577.09 元，占營業收入的88.39%。寄售模式下，在合興股份將產品運送至寄售客戶指定的倉庫后，客戶從寄售倉庫中領用產品，合興股份根據合同約定與

236、客戶定期對賬并根據對賬確認的客戶于對賬期間從寄售倉庫中實際領用的產品數量及金額確認收入。非寄售模式下，內銷收入合興股份根據合同約定將產品運送至客戶指定的地點或客戶上門自提貨物，合興股份在客戶驗收貨物或客戶驗收貨物并對合興股份供貨清單確認無誤后確認收入；外銷收入在合興股份外銷產品完成出口報關手續并越過船舷后確認收入。由于收入是合興股份的關鍵業績指標之一，從而存在管理層為了達到特定目標或期望而操縱收入確認時點的固有風險，我們將合興股份的收入確認識別為關鍵審計事項。(2)審計應對 了解與收入確認相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并測試相關內部控制的運行有效性；檢查銷售合同，

237、了解主要合同條款或條件，評價收入確認方法是否適當；對營業收入及毛利率按月度、產品、客戶等實施實質性分析程序，識別是否存在重大或異常波動，并查明波動原因；對于內銷收入，以抽樣方式檢查與收入確認相關的支持性文件，包括銷售合同、訂單、銷售發票、出庫單、發貨單、對賬單及客戶簽收單等；對于出口收入，以抽樣方式檢查銷售合同、出口報關單、貨運提單、銷售發票等支持性文件；結合應收賬款函證，以抽樣方式向主要客戶函證本期銷售額；對資產負債表日前后確認的營業收入實施截止測試，評價營業收入是否在恰當期間確認；2021 年年度報告 80/217 檢查與營業收入相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報。2、應收賬款減值(

238、1)事項描述 如財務報表附注四、10 和附注六、4 所述，合興股份應收賬款賬面余額為人民幣364,191,571.65 元，壞賬準備為人民幣 18,885,626.37 元，賬面價值為人民幣 345,305,945.28元。管理層根據各項應收賬款的信用風險特征，以單項應收賬款或應收賬款組合為基礎，按照相當于整個存續期內的預期信用損失金額計量其損失準備。對于以單項為基礎進行減值測試的應收賬款，管理層綜合考慮有關過去事項、當前狀況以及未來經濟狀況預測的合理且有依據的信息，估計預期收取的現金流量，據此確定應計提的壞賬準備；對于以組合為基礎計量預期信用損失的應收賬款，管理層以賬齡為依據劃分組合，參照歷

239、史信用損失經驗，并結合當前狀況及對未來經濟狀況的預測，編制應收賬款賬齡與違約損失率對照表，據此確定應計提的壞賬準備。由于應收賬款金額重大，且應收賬款減值涉及重大管理層判斷，我們將應收賬款減值確定為關鍵審計事項。(2)審計應對 了解與應收賬款減值相關的關鍵內部控制，評價這些控制的設計，確定其是否得到執行，并測試相關內部控制的運行有效性；復核以前年度已計提壞賬準備的應收賬款的后續實際核銷或轉回情況，評價管理層過往預測的準確性；復核管理層對應收賬款進行減值測試的相關考慮和客觀證據，評價管理層是否恰當識別各項已發生減值的應收賬款；對于以單項為基礎進行減值測試的應收賬款，獲取并檢查管理層對預期收取現金流

240、量的預測，評價在預測中使用的關鍵假設的合理性和數據的準確性，并與獲取的外部證據進行核對；對于以組合為基礎計量預期信用損失的應收賬款，評價管理層按信用風險特征劃分組合的合理性；根據具有類似信用風險特征組合的歷史信用損失經驗，并結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，評價管理層編制的應收賬款賬齡與違約損失率對照表的合理性；測試管理層使用數據（包括應收賬款賬齡）的準確性和完整性以及對壞賬準備的計算是否準確；檢查應收賬款的期后回款情況，評價管理層計提應收賬款壞賬準備的合理性；檢查與應收賬款減值相關的信息是否已在財務報表中作出恰當列報和披露。四、其他信息四、其他信息 合興股份管理層對其他信息負責。其他信息

241、包括合興汽車電子股份有限公司 2021 年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 合興股份管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、

242、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。2021 年年度報告 81/217 在編制財務報表時，管理層負責評估合興股份的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項(如適用)，并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算合興股份、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督合興股份的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊

243、或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：1、識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。2、了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。3、評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計

244、及相關披露的合理性。4、對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對合興股份持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致合興股份不能持續經營。5、評價財務報表的總體列報、結構和內容(包括披露)，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。6、就合興股份中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對合并財務報表發表

245、審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審

246、計報告中溝通該事項。上會會計師事務所（特殊普通合伙）中國注冊會計師 （項目合伙人）張煒 中國注冊會計師 丁清清 中國 上海 二二二年四月二十六日 2021 年年度報告 82/217 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 12 月 31 日 編制單位:合興汽車電子股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20212021 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 六、1 151,628,104.58 164,461,555.19 結算備付金 拆出資金 交易性金融資

247、產 六、2 50,000,000.00 衍生金融資產 應收票據 六、3 70,300.00 19,000.00 應收賬款 六、4 345,305,945.28 319,094,788.97 應收款項融資 六、5 86,166,857.13 89,607,589.28 預付款項 六、6 14,197,139.68 9,555,743.82 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 六、7 6,443,856.69 1,671,292.14 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 六、8 467,865,914.44 292,403,406.13 合同資產 持有待售資產 一

248、年內到期的非流動資產 其他流動資產 六、9 4,452,072.90 3,259,264.83 流動資產合計 1,126,130,190.70 880,072,640.36 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 六、10 422,610,732.77 366,353,213.19 在建工程 六、11 152,821,305.26 117,158,379.14 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 六、12 5,017,015.65 無形資產 六、13 52,096,394.75 5

249、3,900,363.47 開發支出 商譽 長期待攤費用 六、14 22,766,117.82 24,925,477.69 遞延所得稅資產 六、15 15,126,270.54 11,644,708.38 2021 年年度報告 83/217 其他非流動資產 非流動資產合計 670,437,836.79 573,982,141.87 資產總計 1,796,568,027.49 1,454,054,782.23 流動負債：流動負債：短期借款 六、16 12,387,982.36 48,303,447.78 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 六、17 2,526,529

250、.12 2,665,772.00 應付賬款 六、18 181,586,278.93 154,769,846.56 預收款項 合同負債 六、19 29,692,509.29 35,225,580.04 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 六、20 52,947,105.00 46,738,185.26 應交稅費 六、21 15,152,394.59 19,774,327.65 其他應付款 六、22 2,213,112.91 3,199,776.35 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 六

251、、23 2,611,011.43 其他流動負債 六、24 1,966,698.20 240,768.14 流動負債合計 301,083,621.83 310,917,703.78 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 六、25 1,275,416.46 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 六、26 2,698,693.42 長期應付款 長期應付職工薪酬 六、27 283,205.53 10,167,837.03 預計負債 六、28 663,440.00 663,440.00 遞延收益 六、29 36,900,115.34 26,334,945.91 遞延所得稅負債 六、15

252、19,510,745.55 15,483,395.66 其他非流動負債 非流動負債合計 61,331,616.30 52,649,618.60 負債合計 362,415,238.13 363,567,322.38 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）六、30 401,000,000.00 360,900,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 2021 年年度報告 84/217 資本公積 六、31 387,445,563.61 216,028,704.80 減：庫存股 其他綜合收益 六、32-1,533,184.20 1,172,978.11 專項儲

253、備 盈余公積 六、33 30,850,127.64 26,833,697.26 一般風險準備 未分配利潤 六、34 616,390,282.31 485,552,079.68 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 1,434,152,789.36 1,090,487,459.85 少數股東權益 所有者權益（或股東權益）合計 1,434,152,789.36 1,090,487,459.85 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,796,568,027.49 1,454,054,782.23 公司負責人：陳文葆 主管會計工作負責人：周汝中 會計機構負責人：陳書選 母公司母公司資產負債表資產

254、負債表 2021 年 12 月 31 日 編制單位:合興汽車電子股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20212021 年年 1 12 2 月月 3131 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 76,143,961.46 67,361,328.73 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 十五、1 153,761,425.68 173,384,308.72 應收款項融資 37,917,418.10 40,509,432.58 預付款項 7,804,831.31 7,218,511.25 其他應收款 十五、2 2

255、28,693,965.99 170,264,373.10 其中：應收利息 應收股利 存貨 189,642,096.66 110,940,271.81 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 3,658,379.26 流動資產合計 697,622,078.46 569,678,226.19 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 十五、3 243,667,776.91 243,667,776.91 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 2021 年年度報告 85/217 固定資產 199,617,713.54 174,701,

256、570.22 在建工程 71,900,427.18 42,975,178.11 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,977,126.72 無形資產 42,045,697.60 43,890,247.62 開發支出 商譽 長期待攤費用 13,674,201.58 15,121,208.72 遞延所得稅資產 6,891,032.31 6,748,541.85 其他非流動資產 非流動資產合計 579,773,975.84 527,104,523.43 資產總計 1,277,396,054.30 1,096,782,749.62 流動負債：流動負債：短期借款 3,610,350.44 20,02

257、2,962.50 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 2,166,640.00 2,665,772.00 應付賬款 76,133,195.35 70,573,968.08 預收款項 合同負債 16,527,479.57 22,832,992.62 應付職工薪酬 22,159,416.11 20,041,814.80 應交稅費 3,634,631.17 7,717,060.24 其他應付款 1,636,892.04 2,526,811.79 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 842,221.23 其他流動負債 1,707,516.26 64,956.62 流動負

258、債合計 128,418,342.17 146,446,338.65 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,162,996.89 長期應付款 長期應付職工薪酬 106,404.56 6,867,284.49 預計負債 663,440.00 663,440.00 遞延收益 29,377,138.87 19,076,388.94 遞延所得稅負債 10,550,831.26 8,143,559.61 其他非流動負債 非流動負債合計 41,860,811.58 34,750,673.04 負債合計 170,279,153.75 181,197,011.69 所有

259、者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）401,000,000.00 360,900,000.00 其他權益工具 其中：優先股 2021 年年度報告 86/217 永續債 資本公積 482,667,724.17 311,250,865.36 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 30,850,127.64 26,833,697.26 未分配利潤 192,599,048.74 216,601,175.31 所有者權益（或股東權益）合計 1,107,116,900.55 915,585,737.93 負債和所有者權益（或股東權益）總計 1,277,396,054.

260、30 1,096,782,749.62 公司負責人：陳文葆 主管會計工作負責人：周汝中 會計機構負責人：陳書選 合并合并利潤表利潤表 2021 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20212021 年度年度 20202020 年度年度 一、營業總收入 1,422,377,569.19 1,202,160,920.23 其中：營業收入 六、35 1,422,377,569.19 1,202,160,920.23 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,215,612,995.16 992,414,394.52 其中：營業成本 六、35 982,381,2

261、19.91 791,373,790.00 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 六、36 7,117,782.29 8,828,045.79 銷售費用 六、37 31,289,529.43 24,453,618.33 管理費用 六、38 120,218,468.52 101,268,337.36 研發費用 六、39 71,495,667.84 59,866,788.56 財務費用 六、40 3,110,327.17 6,623,814.48 其中：利息費用 830,548.16 3,175,822.92 利息收入 1,03

262、7,553.68 137,175.58 加：其他收益 六、41 14,481,742.43 18,857,008.25 投資收益（損失以“”號填列）六、42 2,778,422.97 937,068.85 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）2021 年年度報告 87/217 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）六、43-1,722,317.62-2,199,317.70 資產減值損失（損失以“-”號填列）六、44-3,678,700.65-10,417,8

263、03.01 資產處置收益（損失以“”號填列）六、45 373,104.63 10,214.60 三、營業利潤（虧損以“”號填列）218,996,825.79 216,933,696.70 加：營業外收入 六、46 366,742.60 1,482,666.35 減：營業外支出 六、47 795,011.88 941,792.77 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）218,568,556.51 217,474,570.28 減：所得稅費用 六、48 23,563,923.50 27,697,922.45 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）195,004,633.01 189,776,647.83

264、（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）195,004,633.01 189,776,647.83 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）195,004,633.01 189,776,647.83 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）六、其他綜合收益的稅后凈額 -2,706,162.31 509,955.02（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -2,706,162.31 509,955.02 1不能重分類進損益的其他綜合收益 （1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能

265、轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 （4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 -2,706,162.31 509,955.02（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 2021 年年度報告 88/217 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 -2,706,162.31 509,955.02（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 192,298,470.70 190,286,602.85（一）歸屬

266、于母公司所有者的綜合收益總額 192,298,470.70 190,286,602.85（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.49 0.53（二）稀釋每股收益(元/股)0.49 0.53 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：陳文葆 主管會計工作負責人：周汝中 會計機構負責人：陳書選 母公司母公司利潤表利潤表 2021 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目項目 附注附注 20212021 年度年度 20202020 年度年度 一、營業收入 十五、4 666,272

267、,458.84 630,803,522.06 減：營業成本 十五、4 505,281,863.61 447,752,262.77 稅金及附加 3,107,047.37 4,387,323.58 銷售費用 13,932,640.35 10,734,567.66 管理費用 82,809,177.86 73,043,900.56 研發費用 24,846,263.08 23,511,890.09 財務費用 192,073.06 3,683,914.20 其中：利息費用 441,325.94 2,459,326.14 利息收入 2,702,421.60 51,103.89 加：其他收益 10,344,1

268、19.81 12,431,600.41 投資收益（損失以“”號填列）十五、5 1,995,397.01 120,843,056.08 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-2,622,721.07-6,390,076.91 2021 年年度報告 89/217 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,846,304.37-8,888,704.31 資產處置收益（損失以“”號填列）81,627.72-17,538.68 二、營業利潤（虧損以“”號填列）4

269、4,055,512.61 185,667,999.79 加：營業外收入 228,505.98 1,365,262.63 減：營業外支出 587,227.29 272,708.90 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）43,696,791.30 186,760,553.52 減：所得稅費用 3,532,487.49 8,758,216.94 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）40,164,303.81 178,002,336.58（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）40,164,303.81 178,002,336.58（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （

270、一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 40,164,303.81 178,002,336.58 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：陳文葆 主管會計工作負責人：周汝中

271、會計機構負責人：陳書選 合并合并現金流量表現金流量表 2021 年年度報告 90/217 2021 年 112 月 單位：元 幣種：人民幣 項目項目 附注附注 20212021年度年度 20202020年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,475,674,185.72 1,231,373,478.93 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額

272、 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 16,444,285.00 13,351,511.31 收到其他與經營活動有關的現金 六、50 26,796,048.32 16,516,587.51 經營活動現金流入小計 1,518,914,519.04 1,261,241,577.75 購買商品、接受勞務支付的現金 1,004,783,289.00 672,358,105.10 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 275,975,099.59 22

273、5,015,437.72 支付的各項稅費 71,288,094.48 67,212,603.90 支付其他與經營活動有關的現金 六、50 43,219,343.80 44,598,280.33 經營活動現金流出小計 1,395,265,826.87 1,009,184,427.05 經營活動產生的現金流量凈額 123,648,692.17 252,057,150.70 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 608,993,940.00 644,326,723.06 取得投資收益收到的現金 2,778,422.97 937,068.85 處置固定資產、無形資

274、產和其他長期資產收回的現金凈額 763,357.33 1,899,152.97 2021 年年度報告 91/217 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 612,535,720.30 647,162,944.88 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 204,301,717.34 115,055,123.38 投資支付的現金 658,993,940.00 640,813,623.06 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 177,326.82 投資活動現金流出小計 863,295,

275、657.34 756,046,073.26 投資活動產生的現金流量凈額 -250,759,937.04-108,883,128.38 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 226,838,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 27,257,902.09 198,260,623.07 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 254,095,902.09 198,260,623.07 償還債務支付的現金 60,795,224.98 230,628,833.33 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 60,560,0

276、56.56 28,154,642.35 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 六、50 15,966,527.45 1,165,094.34 籌資活動現金流出小計 137,321,808.99 259,948,570.02 籌資活動產生的現金流量凈額 116,774,093.10-61,687,946.95 四、匯率變動對現金及現金等四、匯率變動對現金及現金等價物的影響價物的影響 -2,496,298.84-2,590,129.07 五、現金及現金等價物凈增加五、現金及現金等價物凈增加額額 -12,833,450.61 78,895,946.30 加：期初現金及

277、現金等價物余額 164,461,555.19 85,565,608.89 六、期末現金及現金等價物余六、期末現金及現金等價物余額額 151,628,104.58 164,461,555.19 公司負責人：陳文葆主管會計工作負責人：周汝中會計機構負責人：陳書選 母公司母公司現金流量表現金流量表 2021 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 2021 年年度報告 92/217 項目項目 附注附注 20212021年度年度 20202020年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 730,893,490.88 650,204,863.69 收

278、到的稅費返還 13,129,887.94 1,433,473.00 收到其他與經營活動有關的現金 22,704,117.17 13,406,525.26 經營活動現金流入小計 766,727,495.99 665,044,861.95 購買商品、接受勞務支付的現金 557,672,874.58 431,975,143.59 支付給職工及為職工支付的現金 113,634,124.46 96,856,986.62 支付的各項稅費 19,455,595.52 18,100,881.88 支付其他與經營活動有關的現金 25,874,509.51 39,708,692.72 經營活動現金流出小計 716

279、,637,104.07 586,641,704.81 經營活動產生的現金流量凈額 50,090,391.92 78,403,157.14 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 354,859,000.00 182,513,100.00 取得投資收益收到的現金 1,995,397.01 120,833,819.48 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 583,074.73 1,665,964.66 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 147,241,370.83 59,000,000.00 投資活動現金流入小

280、計 504,678,842.57 364,012,884.14 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 118,954,285.66 56,636,898.00 投資支付的現金 354,859,000.00 179,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 206,500,000.00 57,000,000.00 投資活動現金流出小計 680,313,285.66 292,636,898.00 投資活動產生的現金流量凈額 -175,634,443.09 71,375,986.14 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：

281、吸收投資收到的現金 226,838,000.00 取得借款收到的現金 3,732,150.00 140,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 15,000,000.00 籌資活動現金流入小計 230,570,150.00 155,000,000.00 償還債務支付的現金 20,000,000.00 200,646,250.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 60,391,232.74 27,383,186.54 支付其他與籌資活動有關的現金 14,683,361.00 41,165,094.34 2021 年年度報告 93/217 籌資活動現金流出小計 95,074,593

282、.74 269,194,530.88 籌資活動產生的現金流量凈額 135,495,556.26-114,194,530.88 四、匯率變動對現金及現金等四、匯率變動對現金及現金等價物的影響價物的影響 -1,168,872.36-960,846.87 五、現金及現金等價物凈增加五、現金及現金等價物凈增加額額 8,782,632.73 34,623,765.53 加：期初現金及現金等價物余額 67,361,328.73 32,737,563.20 六、期末現金及現金等價物余六、期末現金及現金等價物余額額 76,143,961.46 67,361,328.73 公司負責人：陳文葆 主管會計工作負責人

283、：周汝中 會計機構負責人：陳書選 2021 年年度報告 94/217 合并合并所有者權益變動表所有者權益變動表 2021 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2021 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 360,900,000.00 216,028,704.80 1,172,978.11 26,833,697.26 485,552,079.68 1,090,487,459.85 1,090,487

284、,459.85 加：會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 360,900,000.00 216,028,704.80 1,172,978.11 26,833,697.26 485,552,079.68 1,090,487,459.85 1,090,487,459.85 2021 年年度報告 95/217 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）40,100,000.00 171,416,858.81 -2,706,162.31 4,016,430.38 130,838,202.63 343,665,329.51 343,665,329.51（一）綜合收益總額

285、-2,706,162.31 195,004,633.01 192,298,470.70 192,298,470.70（二）所有者投入和減少資本 40,100,000.00 171,416,858.81 211,516,858.81 211,516,858.81 1所有者投入的普通股 40,100,000.00 171,416,858.81 211,516,858.81 211,516,858.81 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支 2021 年年度報告 96/217 付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 4,016,430.38 -64,166,430.38 -60,150,0

286、00.00 -60,150,000.00 1提取盈余公積 4,016,430.38 -4,016,430.38 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -60,150,000.00 -60,150,000.00 -60,150,000.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 2021 年年度報告 97/217 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 2021 年年度報告 98/217 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 401,000,000.00

287、 387,445,563.61 -1,533,184.20 30,850,127.64 616,390,282.31 1,434,152,789.36 1,434,152,789.36 項目 2020 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 360,900,000.00 216,028,704.80 663,023.09 9,033,463.60 338,477,765.51 925,102,957.00 92

288、5,102,957.00 加：會計政策變更 2021 年年度報告 99/217 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 360,900,000.00 216,028,704.80 663,023.09 9,033,463.60 338,477,765.51 925,102,957.00 925,102,957.00 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）509,955.02 17,800,233.66 147,074,314.17 165,384,502.85 165,384,502.85（一）綜合收益總額 509,955.02 189,776,647.83 190,286

289、,602.85 190,286,602.85（二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 2021 年年度報告 100/217 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 17,800,233.66 -42,702,333.66 -24,902,100.00 -24,902,100.00 1提取盈余公積 17,800,233.66 -17,800,233.66 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -24,902,100.00 -24,902,100.00 -24,902,100.00 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本

290、（或股本）2盈余公積轉增資 2021 年年度報告 101/217 本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 360,900,000.00 216,028,704.80 1,172,978.11 26,833,697.26 485,552,079.68 1,090,487,459.85 1,090,487,459.85 公司負責人：陳文葆主管會計工作負責人：周汝中會計機構負責人：陳書選 母公司母公司所有者權益變動表所有者權益變動表 2021 年 112 月 2021

291、年年度報告 102/217 單位:元 幣種:人民幣 項目 2021 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 360,900,000.00 311,250,865.36 26,833,697.26 216,601,175.31 915,585,737.93 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 360,900,000.00 311,250,865.36 26,833,697.26 216,601,175.31 915,585,737.93 三、本期增減變動金

292、額（減少以“”號填列）40,100,000.00 171,416,858.81 4,016,430.38-24,002,126.57 191,531,162.62（一）綜合收益總額 40,164,303.81 40,164,303.81（二）所有者投入和減少資本 40,100,000.00 171,416,858.81 211,516,858.81 1所有者投入的普通股 40,100,000.00 171,416,858.81 211,516,858.81 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 4,016,430.38-64,166,430.38

293、-60,150,000.00 1提取盈余公積 4,016,430.38-4,016,430.38 2對所有者（或股東）的分配 -60,150,000.00-60,150,000.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 2021 年年度報告 103/217 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 401,000,000.00 482,667,724.17 30,850,127.64 192,599,048.74 1,107

294、,116,900.55 項目 2020 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 360,900,000.00 311,250,865.36 9,033,463.60 81,301,172.39 762,485,501.35 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 360,900,000.00 311,250,865.36 9,033,463.60 81,301,172.39 762,485,501.35 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）17,800,

295、233.66 135,300,002.92 153,100,236.58（一）綜合收益總額 178,002,336.58 178,002,336.58（二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 17,800,233.66-42,702,333.66-24,902,100.00 1提取盈余公積 17,800,233.66-17,800,233.66 2對所有者（或股東）的分配 -24,902,100.00-24,902,100.00 2021 年年度報告 104/217 3其他 （四）所有者權益內部結轉

296、1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 360,900,000.00 311,250,865.36 26,833,697.26 216,601,175.31 915,585,737.93 公司負責人：陳文葆主管會計工作負責人：周汝中會計機構負責人：陳書選 2021 年年度報告 105/217 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.1.公司概況公司概況 適用 不適用 1、歷史沿革 合興汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”

297、或“本公司”）系由合興集團有限公司（以下簡稱“合興集團”）、陳文義共同投資設立，在原合興集團汽車電子有限公司基礎上，整體變更設立的股份有限公司。于 2018 年 6 月 20 日在溫州市市場監督管理局登記注冊，總部位于浙江省溫州市?，F統一社會信用代碼：91330382795586008C。2020 年，經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）關于核準合興汽車電子股份有限公司首次公開發行股票的批復（證監許可20203600 號）核準，公司于 2021 年 1月 19 日向社會公眾發行人民幣普通股(A 股)股票 40,100,000 股（每股面值 1 元），發行后公司注冊資本變更為人民幣

298、 401,000,000.00 元。2、注冊地、組織形式及總部地址 本公司注冊地：浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路 1098 號。組織形式：股份有限公司(上市)總部地址：浙江省樂清市虹橋鎮幸福東路 1098 號。3、母公司及實際控制人 公司實際控制人陳文葆，合計控制公司股份 84.88%。4、業務性質和主要經營活動 本公司屬于汽車制造行業，經營范圍為：汽車零部件及配件、塑料制品、電子元件及組件、電子真空器件的設計、研發、制造、加工、銷售、售后服務；金屬制品機械加工、銷售；塑膠原材料、金屬材料銷售；模具研發、制造、銷售；企業管理咨詢；汽車電子領域內的技術咨詢、技術服務、技術轉讓；貨物進出口、技術進出口

299、。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）5、本財務報告于 2022 年 4 月 26 日由公司第二屆董事會第八次會議通過及批準報出。2.2.合并財務合并財務報表報表范圍范圍 適用 不適用 本期合并范圍變化說明詳見附注“七、合并范圍的變更”。本期納入合并范圍的子公司情況詳見附注“八、在其他主體中的權益”。四、四、財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.1.編制基礎編制基礎 公司以持續經營為財務報表的編制基礎，以權責發生制為記賬基礎。公司一般采用歷史成本對會計要素進行計量，在保證所確定的會計要素金額能夠取得并可靠計量的前提下采用重置成本、可變現凈值、現值及公允價值進行計量。2.

300、2.持續經營持續經營 適用 不適用 公司自本報告期末起至少 12 個月內具備持續經營能力，無影響持續經營能力的重大事項。2021 年年度報告 106/217 五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示：適用 不適用 本公司下列重要會計政策、會計估計根據企業會計準則制定。未提及的業務按企業會計準則中相關會計政策執行。1.1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 公司財務報表及附注系按財政部頒布的企業會計準則、應用指南、企業會計準則解釋、中國證券監督管理委員會發布的公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定2014 年修訂以及相關

301、補充規定的要求編制，真實、完整地反映了公司的財務狀況、經營成果、股東權益變動和現金流量等有關信息。2.2.會計期間會計期間 會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.3.營營業周期業周期 適用 不適用 公司的營業周期為 12 個月。4.4.記賬本位幣記賬本位幣 人民幣元。5.5.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 (1)在同一控制下的企業合并中，公司作為購買方取得對其他參與合并企業的控制權，如以支付現金、轉讓非現金資產或承擔債務方式作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中

302、的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，長期股權投資初始投資成本與支付的現金、轉讓的非現金資產以及所承擔債務賬面價值之間的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益；如以發行權益性證券作為合并對價的，在合并日按照被合并方所有者權益在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本，按照發行股份的面值總額作為股本，長期股權投資初始投資成本與所發行股份面值總額之間的差額，調整資本公積，資本公積不足沖減的，調整留存收益。為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相關管理費用，于發生時計入當期損益。為企業合并發行的債券或承擔其他債務支付的手續

303、費、傭金等，應當計入所發行債券及其他債務的初始計量金額。企業合并中發行權益性證券發生的手續費、傭金等費用，應當抵減權益性證券溢價收入，溢價收入不足沖減的，沖減留存收益。(2)公司對外合并如屬非同一控制下的企業合并，按下列情況確定長期股權投資的初始投資成本：一次交換交易實現的企業合并，長期股權投資的初始投資成本為購買方在購買日為取得對被購買方的控制權而付出的資產、發生或承擔的負債以及發行的權益性證券的公允價值；2021 年年度報告 107/217 通過多次交換交易分步實現的企業合并，長期股權投資的初始投資成本為每一單項交易成本之和；為進行企業合并發生的審計、法律服務、評估咨詢等中介費用以及其他相

304、關管理費用，于發生時計入當期損益；作為合并對價發行的權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債務性證券的初始確認金額；在合并合同或協議中對可能影響合并成本的未來事項作出約定的，在購買日如果估計未來事項很可能發生并且對合并成本的影響金額能夠可靠計量的，將其計入長期股權投資的初始投資成本。(3)公司對外合并如屬非同一控制下的企業合并，對長期股權投資的初始投資成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽。對長期股權投資的初始投資成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，按照下列方法處理：對取得的被購買方各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值以及

305、合并成本的計量進行復核；經復核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，其差額應當計入當期損益。6.6.合并財務報表的編制方法合并財務報表的編制方法 適用 不適用 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎予以確定?？刂?，是指投資方擁有對被投資方的權力,通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資方的權力影響其回報金額。母公司應當將其全部子公司納入合并財務報表的合并范圍。子公司，是指被公司控制的主體(含企業、被投資單位中可分割的部分，以及企業所控制的結構化主體等)。如果母公司是投資性主體，則母公司應當僅將為其投資活動提供相關服務的子公司(如有)納入合并范圍并編

306、制合并財務報表；其他子公司不應當予以合并，母公司對其他子公司的投資應當按照公允價值計量且其變動計入當期損益。當母公司同時滿足下列條件時，該母公司屬于投資性主體：(1)該母公司是以向投資者提供投資管理服務為目的，從一個或多個投資者處獲取資金；(2)該母公司的唯一經營目的，是通過資本增值、投資收益或兩者兼有而讓投資者獲得回報；(3)該母公司按照公允價值對幾乎所有投資的業績進行考量和評價。編制合并報表時，公司與被合并子公司采用的統一的會計政策和期間。合并財務報表以公司和子公司的財務報表為基礎，在抵銷公司與子公司、子公司相互之間發生的內部交易對合并財務報表的影響后，由公司合并編制。公司在報告期內因同一

307、控制下企業合并增加的子公司，編制合并資產負債表時，調整合并資產負債表的年初數。因非同一控制下企業合并增加的子公司，編制合并資產負債表時，不調整合并資產負債表的年初數。公司在報告期內因同一控制下企業合并增加的子公司，將該子公司合并當期年初至報告期末的收入、費用、利潤及現金流量納入合并利潤表及現金流量表。因非同一控制下企業合并增加的子公司，將該子公司購買日至報告期末的收入、費用、利潤及現金流量納入合并利潤表及現金流量表。公司在報告期內處置子公司，將該子公司年初至處置日的收入、費用、利潤及現金流量納入合并利潤表及現金流量表。母公司購買子公司少數股東擁有的子公司股權，在合并財務報表中，因購買少數股權新

308、取得的長期股權投資與按照新增持股比例計算應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產2021 年年度報告 108/217 份額之間的差額，應當調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足沖減的，調整留存收益。母公司在不喪失控制權的情況下部分處置對子公司的長期股權投資，在合并財務報表中，處置價款與處置長期股權投資相對應享有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產份額之間的差額，應當調整資本公積(資本溢價或股本溢價)，資本公積不足沖減的，調整留存收益。企業因處置部分股權投資等原因喪失了對被投資方的控制權的，在編制合并財務報表時，對于剩余股權，應當按照其在喪失控制權日的公允價值進行重新計量

309、。處置股權取得的對價與剩余股權公允價值之和，減去按原持股比例計算應享有原有子公司自購買日或合并日開始持續計算的凈資產的份額之間的差額，計入喪失控制權當期的投資收益，同時沖減商譽。與原有子公司股權投資相關的其他綜合收益等，應當在喪失控制權時轉為當期投資收益，由于被投資方重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產變動而產生的其他綜合收益除外。7.7.合營安排合營安排分類分類及共同經營會計處理方法及共同經營會計處理方法 適用 不適用 合營安排分為共同經營和合營企業。共同經營，是指合營方享有該安排相關資產且承擔該安排相關負債的合營安排。公司確認其與共同經營中利益份額相關的下列項目，并按照相關企業會計準則的規定

310、進行會計處理：(1)確認單獨所持有的資產，以及按其份額確認共同持有的資產；(2)確認單獨所承擔的負債，以及按其份額確認共同承擔的負債；(3)確認出售其享有的共同經營產出份額所產生的收入；(4)按其份額確認共同經營因出售產出所產生的收入；(5)確認單獨所發生的費用，以及按其份額確認共同經營發生的費用。合營企業，是指合營方僅對該安排的凈資產享有權利的合營安排。公司按照權益法對合營企業的投資進行會計處理。8.8.現金及現金等價物的確定標準現金及現金等價物的確定標準 現金是指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款?，F金等價物，是指公司持有的期限短（一般指從購買日起三個月內到期）、流動性強、易于轉換為已知金

311、額現金、價值變動風險很小的投資。9.9.外幣業務和外幣報表折算外幣業務和外幣報表折算 適用 不適用 (1)外幣交易在初始確認時，采用交易發生當日中國人民銀行公布的人民幣外匯牌價中間價將外幣金額折算為人民幣金額。(2)于資產負債表日，按照下列方法對外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目進行處理：外幣貨幣性項目，采用資產負債表日中國人民銀行公布的人民幣外匯牌價中間價折算。因資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，計入當期損益。以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確

312、定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價值變動(含匯率變動)處理，并根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。2021 年年度報告 109/217 貨幣性項目，是指公司持有的貨幣資金和將以固定或可確定的金額收取的資產或者償付的負債。非貨幣性項目，是指貨幣性項目以外的項目。(3)境外經營實體的外幣財務報表的折算方法：資產負債表中的資產和負債項目，采用資產負債表日的即期匯率折算，所有者權益項目除“未分配利潤”項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算；利潤表中的收入和費用項目，采用交易發生日的即期匯率折算(或采用按照系統合理的方法確定的、與交易發生日即期

313、匯率近似的匯率折算)；按照上述、折算產生的外幣財務報表折算差額，在資產負債表中所有者權益項目下單獨列示。(4)公司對處于惡性通貨膨脹經濟中的境外經營的財務報表，按照下列方法進行折算：對資產負債表項目運用一般物價指數予以重述，對利潤表項目運用一般物價指數變動予以重述，再按照最近資產負債表日的即期匯率進行折算。在境外經營不再處于惡性通貨膨脹經濟中時，停止重述，按照停止之日的價格水平重述的財務報表進行折算。(5)公司在處置境外經營時，將資產負債表中所有者權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣財務報表折算差額，自所有者權益項目轉入處置當期損益；部分處置境外經營的，按處置的比例計算處置部分的外幣財務報

314、表折算差額，轉入處置當期損益。10.10.金融工具金融工具 適用 不適用 金融工具，是指形成一方的金融資產并形成其他方的金融負債或權益工具的合同。當公司成為金融工具合同的一方時，確認相關的金融資產或金融負債。(1)金融資產 分類和初始計量 公司根據管理金融資產的業務模式和金融資產的合同現金流量特征，將金融資產劃分為：以攤余成本計量的金融資產；以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產；以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益；對于其他類別的金融資產，相關交易費用計入初始

315、確認金額。因銷售產品或提供勞務而產生的、未包含或不考慮重大融資成分的應收賬款或應收票據，公司按照預期有權收取的對價金額作為初始確認金額。1)債務工具 公司持有的債務工具是指從發行方角度分析符合金融負債定義的工具，分別采用以下三種方式進行計量：以攤余成本計量：公司管理此類金融資產的業務模式為以收取合同現金流量為目標，且此類金融資產的合同現金流量特征與基本借貸安排相一致，即在特定日期產生的現金流量，僅為對本金和以未償付本金金額為基礎的利息的支付。公司對于此類金融資產按照實際利率法確認利息收入。此類金融資產主要包括貨幣資金、應收票據及應收賬款、合同資產、其他應收款、債權投資、租賃應收款和長2021

316、年年度報告 110/217 期應收款等。公司將自資產負債表日起一年內(含一年)到期的債權投資和長期應收款，列示為一年內到期的非流動資產；取得時期限在一年內(含一年)的債權投資列示為其他流動資產。以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益：公司管理此類金融資產的業務模式為既以收取合同現金流量為目標又以出售為目標，且此類金融資產的合同現金流量特征與基本借貸安排相一致。此類金融資產按照公允價值計量且其變動計入其他綜合收益，但減值損失或利得、匯兌損益和按照實際利率法計算的利息收入計入當期損益。此類金融資產列示為其他債權投資，自資產負債表日起一年內(含一年)到期的其他債權投資，列示為一年內到期的非流動資產；

317、取得時期限在一年內(含一年)的其他債權投資列示為其他流動資產。以公允價值計量且其變動計入當期損益：公司將持有的未劃分為以攤余成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具，以公允價值計量且其變動計入當期損益，列示為交易性金融資產。在初始確認時，公司為了消除或顯著減少會計錯配，將部分金融資產指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。自資產負債表日起超過一年到期且預期持有超過一年的，列示為其他非流動金融資產。2)權益工具 公司將對其沒有控制、共同控制和重大影響的權益工具投資按照公允價值計量且其變動計入當期損益，列示為交易性金融資產；自資產負債表日起預期持有超過一年的，列示為其

318、他非流動金融資產。此外，公司將部分非交易性權益工具投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，列示為其他權益工具投資。該類金融資產的相關股利收入計入當期損益。該指定一經做出，不得撤銷。本公司在非同一控制下的企業合并中確認的或有對價構成金融資產的，該金融資產分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。對于非交易性權益工具投資，公司可在初始確認時將其不可撤銷地指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。該指定在單項投資的基礎上作出，且相關投資從發行者的角度符合權益工具的定義。減值 公司對于以攤余成本計量的金融資產、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具

319、投資、租賃應收款、合同資產和財務擔保合同等，以預期信用損失為基礎確認損失準備。公司考慮有關過去事項、當前狀況以及對未來經濟狀況的預測等合理且有依據的信息，以發生違約的風險為權重，計算合同應收的現金流量與預期能收到的現金流量之間差額的現值的概率加權金額，確認預期信用損失。于每個資產負債表日，公司對于處于不同階段的金融工具的預期信用損失分別進行計量。金融工具自初始確認后信用風險未顯著增加的，處于第一階段，公司按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確認后信用風險已顯著增加但尚未發生信用減值的，處于第二階段，公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備；金融工具自初始確

320、認后已經發生信用減值的，處于第三階段，公司按照該工具整個存續期的預期信用損失計量損失準備。對于在資產負債表日具有較低信用風險的金融工具，公司假設其信用風險自初始確認后并未顯著增加，按照未來 12 個月內的預期信用損失計量損失準備。2021 年年度報告 111/217 公司對于處于第一階段和第二階段、以及較低信用風險的金融工具，按照其未扣除減值準備的賬面余額和實際利率計算利息收入。對于處于第三階段的金融工具，按照其賬面余額減已計提減值準備后的攤余成本和實際利率計算利息收入。對于應收票據及應收賬款、租賃應收款和合同資產，無論是否存在重大融資成分，公司均可以按照整個存續期的預期信用損失計量損失準備。

321、1)信用風險顯著增加判斷標準 公司在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認后是否已顯著增加。在確定信用風險自初始確認后是否顯著增加時，公司考慮在無須付出不必要的額外成本或努力即可獲得合理且有依據的信息，包括基于公司歷史數據的定性和定量分析、外部信用風險評級以及前瞻性信息。公司以單項金融工具或者具有相似信用風險特征的金融工具組合為基礎，通過比較金融工具在資產負債表日發生違約的風險與在初始確認日發生違約的風險，以確定金融工具預計存續期內發生違約風險的變化情況。當觸發以下一個或多個定量或定性標準時，公司認為金融工具的信用風險已發生顯著增加：定量標準主要為報告日剩余存續期違約概率較初始確

322、認時上升超過一定比例。定性標準主要為債務人經營或財務情況出現重大不利變化、預警客戶清單等。上限指標為債務人合同付款(包括本金和利息）一般逾期超過 30 天，最長不超過 90 天。2)已發生信用減值資產的定義 為確定是否發生信用減值，公司所采用的界定標準，與內部針對相關金融工具的信用風險管理目標保持一致，同時考慮定量、定性指標。公司評估債務人是否發生信用減值時，主要考慮以下因素：發行方或債務人發生重大財務困難；債務人違反合同，如償付利息或本金違約或逾期等；債權人出于與債務人財務困難有關的經濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情況下都不會做出的讓步；債務人很可能破產或進行其他財務重組；發行方或債務人

323、財務困難導致該金融資產的活躍市場消失；以大幅折扣購買或源生一項金融資產，該折扣反映了發生信用損失的事實。金融資產發生信用減值，有可能是多個事件的共同作用所致，未必是可單獨識別的事件所致。3)預期信用損失計量的參數 根據信用風險是否發生顯著增加以及是否已發生信用減值，公司對不同的資產分別以 12 個月或整個存續期的預期信用損失計量減值準備。預期信用損失計量的關鍵參數包括違約概率、違約損失率和違約風險敞口。公司考慮歷史統計數據（如交易對手評級、擔保方式及抵質押物類別、還款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立違約概率、違約損失率及違約風險敞口模型。相關定義如下：違約概率是指債務人在未來 12 個月或

324、在整個剩余存續期，無法履行其償付義務的可能性。公司的違約概率以歷史信用損失模型結果為基礎進行調整，加入前瞻性信息，以反映當前宏觀經濟環境下債務人違約概率；違約損失率是指公司對違約風險暴露發生損失程度作出的預期。根據交易對手的類型、追索的方式和優先級，以及擔保品的不同，違約損失率也有所不同。違約損失率為違約發生時風險敞口損失的百分比，以未來 12 個月內或整個存續期為基準進行計算；2021 年年度報告 112/217 違約風險敞口是指，在未來 12 個月或在整個剩余存續期中，在違約發生時，公司應被償付的金額。4)前瞻性信息 信用風險顯著增加的評估及預期信用損失的計算均涉及前瞻性信息。公司通過進行

325、歷史數據分析，識別出影響各業務類型信用風險及預期信用損失的關鍵經濟指標。當單項金融資產無法以合理成本評估預期信用損失的信息時，公司依據信用風險特征將應收款項劃分為若干組合，在組合基礎上計算預期信用損失，確定組合的依據如下：按組合評估預期信用風險和計量預期信用損失的金融工具 按組合計量預期信用損失的應收款項及合同資產 1具體組合及計量預期信用損失的方法 項目 確定組合的依據 計量預期信用損失的方法 應收票據銀行承兌匯票 承兌人 參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率，計算預期信用損失 應收款項融資銀行承兌匯票 應收票據商業承兌匯票

326、賬齡組合 應收賬款 合同資產 參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀況的預測，編制應收票據、應收賬款和合同資產賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表，計算預期信用損失 2應收票據商業承兌匯票、應收賬款和合同資產賬齡與整個存續期預期信用損失率對照表：賬齡 預期信用損失率 1 年以內（含，下同）5.00%1-2 年 10.00%2-3 年 30.00%3-5 年 60.00%5 年以上 100.00%終止確認 金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：1)收取該金融資產現金流量的合同權利終止；2)該金融資產已轉移，且公司將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方；項目 確定組合的

327、依據 計量預期信用損失的方法 其他應收款 賬齡組合 參考歷史信用損失經驗，結合當前狀況以及對未來經濟狀 況的預測，編制其他應收款賬齡與通過違約風險敞口和未 來 12 個月內或整個存續期預期信用損失率對照表，計算 預期信用損失 2021 年年度報告 113/217 3)該金融資產已轉移，雖然公司既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。其他權益工具投資終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額，計入留存收益；其余金融資產終止確認時，其賬面價值與收到的對價以及原直接計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的

328、差額，計入當期損益。核銷 如果公司及其子公司不再合理預期金融資產合同現金流量能夠全部或部分收回，則直接減記該金融資產的賬面余額。這種減記構成相關金融資產的終止確認。這種情況通常發生在公司及其子公司確定債務人沒有資產或收入來源可產生足夠的現金流量以償還將被減記的金額。但是，按照公司及其子公司收回到期款項的程序，被減記的金融資產仍可能受到執行活動的影響。已減記的金融資產以后又收回的，作為減值損失的轉回計入收回當期的損益。(2)金融負債 金融負債于初始確認時分類為以攤余成本計量的金融負債和以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。除下列各項外，公司將金融負債分類為以攤余成本計量的金融負債：以公允

329、價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債（含屬于金融負債的衍生工具）和指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債。金融資產轉移不符合終止確認條件或繼續涉入被轉移金融資產所形成的金融負債。不屬于本條第項或第項情形的財務擔保合同，以及不屬于本條第項情形的以低于市場利率貸款的貸款承諾。在非同一控制下的企業合并中，公司作為購買方確認的或有對價形成金融負債的，該金融負債按照以公允價值計量且其變動計入當期損益進行會計處理。在初始確認時，為了提供更相關的會計信息，公司可以將金融負債指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，該指定滿足下列條件之一：1)能夠消除或顯著減少會計

330、錯配。2)根據正式書面文件載明的企業風險管理或投資策略，以公允價值為基礎對金融負債組合或金融資產和金融負債組合進行管理和業績評價，并在公司內部以此為基礎向關鍵管理人員報告。該指定一經做出，不得撤銷。公司的金融負債主要為以攤余成本計量的金融負債，包括應付票據及應付賬款、其他應付款、借款及應付債券等。該類金融負債按其公允價值扣除交易費用后的金額進行初始計量，并采用實際利率法進行后續計量。期限在一年以下(含一年)的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負債表日起一年內(含一年)到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其余列示為非流動負債。當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，公司終止確認該金融負

331、債或義務已解除的部分。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。金融負債（或其一部分）的現時義務已經解除的，公司終止確認該金融負債（或該部分金融負債）。(3)金融工具的公允價值確定 存在活躍市場的金融工具，以活躍市場中的報價確定其公允價值。不存在活躍市場的金融工具，采用估值技術確定其公允價值。在估值時，公司采用在當前情況下適用并且有足夠可利用數2021 年年度報告 114/217 據和其他信息支持的估值技術，選擇與市場參與者在相關資產或負債的交易中所考慮的資產或負債特征相一致的輸入值，并盡可能優先使用相關可觀察輸入值。在相關可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，使用不

332、可觀察輸入值。(4)后續計量 初始確認后，公司對不同類別的金融資產，分別以攤余成本、以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益或以公允價值計量且其變動計入當期損益進行后續計量。初始確認后，公司對不同類別的金融負債，分別以攤余成本、以公允價值計量且其變動計入當期損益或以其他適當方法進行后續計量。金融資產或金融負債的攤余成本，以該金融資產或金融負債的初始確認金額經下列調整后的結果確定：扣除已償還的本金。加上或減去采用實際利率法將該初始確認金額與到期日金額之間的差額進行攤銷形成的累計攤銷額?？鄢塾嬘嬏岬膿p失準備（僅適用于金融資產）。公司按照實際利率法確認利息收入。利息收入根據金融資產賬面余額乘以實際利

333、率計算確定，但下列情況除外：1)對于購入或源生的已發生信用減值的金融資產，公司自初始確認起，按照該金融資產的攤余成本和經信用調整的實際利率計算確定其利息收入。2)對于購入或源生的未發生信用減值、但在后續期間成為已發生信用減值的金融資產，公司在后續期間，按照該金融資產的攤余成本和實際利率計算確定其利息收入。公司按照上述政策對金融資產的攤余成本運用實際利率法計算利息收入的，若該金融工具在后續期間因其信用風險有所改善而不再存在信用減值，并且這一改善在客觀上可與應用上述政策之后發生的某一事件相聯系（如債務人的信用評級被上調），公司轉按實際利率乘以該金融資產賬面余額來計算確定利息收入。11.11.應收票據應收票據 應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法應收票據的預期信用損失的確定方法及會計處理方法 適用 不適用 參照附注五、重要會計政策及會計估計 10.金融工具 12.12.應收賬款應收賬款