天能股份：天能電池集團股份有限公司2022年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：688819 公司簡稱：天能股份 天能電池集團股份有限公司天能電池集團股份有限公司 20222022 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細闡述在生產經營過程中可能面臨的各種風險因素，敬請參閱“第三節 管理層討論與分析”之“四、風險因素”相關內容。3 3 本

2、公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。4 4 公司全體董事出席公司全體董事出席董事會會議。董事會會議。5 5 中匯會計師事務所（特殊普通合伙）中匯會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。的審計報告。6 6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利公司上市時未盈利且尚未實現盈利 是 否 7

3、 7 董事會決議董事會決議通過的本報告期利潤通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉分配預案或公積金轉增股本預案增股本預案 公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利0.60元（含稅）。截至2023年2月28日，公司總股本為972,100,000股，以此計算合計擬派發現金紅利583,260,000.00元（含稅），占公司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東凈利潤的30.57%。本年度不進行資本公積金轉增股本，不送紅股。本次利潤分配預案尚需提交本公司2022年年度股東大會審議通過。8 8 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要

4、事項 適用 不適用 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況公司股票簡況 適用 不適用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所科創板 天能股份 688819 不適用 公司公司存托憑證存托憑證簡簡況況 適用 不適用 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 聯系人和聯系方式 董事會秘書（信息披露境內代表）證券事務代表 姓名 胡敏翔 佘芳蕾 辦公地址 浙江省長興縣畫溪工業園包橋路18號 浙江省長興縣畫溪工業園包橋路18號 電話 0572-6029388 0572-6029388 電子信箱 2 2 報告期公

5、司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介(一一)主要業務、主要產品或主要業務、主要產品或服務服務情況情況 1、主要業務主要業務 公司是一家以電動輕型車動力電池和儲能電池為主，集電動特種車動力電池、新能源汽車動力電池、汽車起動啟停電池、3C 電池等多品類電池的研發、生產、銷售為一體的國內電池行業領先企業之一。公司堅持科技創新驅動綠色發展理念，形成了鉛蓄電池和鋰離子電池協同發展及氫燃料電池等新型電池儲備發展的電池產品體系。2、主要產品、主要產品 公司產品現已應用于日常出行、物流快遞、倉儲搬運、環衛清潔、旅游觀光等交通工具動力系統及起動啟停系統，以及各類通信、電力、鐵路、數碼等儲能電池及備用電池系統。其

6、中，動力及儲能電池為公司主要產品。依托領先的技術實力、突出的品牌形象、高效的產品銷售體系以及布局全國響應及時的服務系統，公司在電動輕型車動力電池領域已建立領先的行業地位，為廣大人民群眾低成本、可循環、高效率的綠色低碳出行做出貢獻。依托于公司鉛鋰協同的產品優勢，在全球儲能市場快速發展的機遇下，公司致力于成為儲能行業的領軍企業。(二二)主要經營模式主要經營模式 1、研發模式研發模式 在研發方面，公司高度重視技術研發工作，通過長期積淀，現已形成“總部研究院+事業部技術中心+生產基地技術部”三級研發架構，植根鉛蓄電池業務，大力發展鋰電池業務，持續探索燃料電池、鈉離子電池、固態電池等新型電池技術。通過不

7、斷加強整體的研發投入，公司將持續保持行業技術領先的優勢。2、采購模式采購模式 在采購方面，公司主要實行集中采購模式，由公司采購管理中心進行統一采購并統一進行供應商管理工作，包括供應商尋源與引入、采購價格政策的制訂、供應商業績評估管理、合同、訂單以及采購款的統籌安排等。3、生產模式生產模式 在生產方面，公司通過加大研發投入、不斷引進智能制造設備、建立針對產品全周期制造過程的信息化管理系統以提升精益化生產能力和產品技術含量，目前已具備較為完善的生產管理體系。同時，根據不同產品下游業態的不同，公司制定了備貨式和訂單式等差異化的生產模式。4、銷售模式銷售模式 在銷售方面，針對動力電池存量替換市場和新車

8、配套市場兩個市場客戶的不同特點，公司采取“經銷+直銷”相結合的銷售模式。在存量替換市場，公司主要采取經銷模式，利用分布全國的經銷商及其覆蓋的終端渠道，將產品快速、精準地銷售給最終消費客戶并提供便利、及時的售后服務；在新車配套市場，公司主要采取直銷模式，公司直接將電池銷售給整車廠商，并負責客戶的日常維護。(三三)所處行業情況所處行業情況 1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻（1）行業的發）行業的發展階段展階段 1）電動輕型車電池領域）電動輕型車電池領域 在排放政策及電池技術進步的推動下，全球電動輕型車的銷量近年來迅速增長，電動輕型車成為人們安全出行的一

9、個重要選擇。灼識咨詢數據顯示，全球電動輕型車的銷量從 2016 年的 4,650萬輛增加到 2021 年的 7,010 萬輛。其中，中國是最重要的電動輕型車市場，其總銷量在 2021 年占全球總銷量的85.7%。據中國自行車協會數據統計，2022年我國電動自行車產品累計銷量約5000萬輛，社會保有量已達 3.5 億輛。在海外市場，由于印度和越南等發展中國家減排政策實施嚴格以及經濟快速增長，電動兩輪車市場也十分廣闊。國際市場研究機構 Research and Markets 預測，到 2027 年，電動兩輪車全球市場規模將從 2022 年的 497 億美元增至 806 億美元，平均復合年增長率達

10、 10.2%。2）儲能電池領域）儲能電池領域 隨著全球能源消費結構加快向低碳化轉型，新能源發電占比逐漸提升。由于新能源發電存在波動性和間歇性等問題，儲能技術逐漸成為新能源電網系統保持穩定的必要條件。在新型儲能中，電化學儲能以效率高、建設周期短、技術適應性強等優勢，發展十分迅速。鉛炭電池以及鋰離子電池的規?；a，制造工藝的不斷完善，生產成本的持續下降，推動了電化學儲能在電網系統中的應用。近年來，我國密集出臺與儲能相關的政策，為我國儲能行業發展保駕護航。國家層面，國家發改委、能源局聯合印發了“十四五”新型儲能發展實施方案，明確提出到 2025 年，新型儲能將由商業化初期步入規?；l展階段，其中電

11、化學儲能系統成本降低 30%以上；到 2030 年實現新型儲能全面市場化發展，基本滿足構建新型電力系統需求。各省份規定了保障性規模內的強制配儲要求，強制配儲帶來國內儲能市場快速增長。此外，國家能源局發布的防止電力生產事故的二十五項重點要求（2022 年版）（征求意見稿）提出,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池，上述政策進一步支持了鉛炭電池在儲能場景的發展與應用。根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）全球儲能數據庫的不完全統計，截至 2022 年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機達 59.4GW，其中新型儲能累計裝機規模達到

12、12.7GW。據國家能源局介紹，以鋰離子電池為主，新型儲能技術多元化發展態勢明顯，截至 2022 年底，全國新型儲能裝機中，鋰離子電池儲能占比 94.5%。中關村儲能產業技術聯盟（CNESA）數據顯示，2022 年國內新增投運新型儲能項目裝機規模達 6.9GW/15.3GWh，與 2021年同期相比增長率均超過 180%。根據關于加快推動新型儲能發展的指導意見，2025 年新型儲能裝機規模達 30GW 以上，2030 年實現新型儲能全面市場化發展。隨著“雙碳”戰略下儲能需求的擴大，儲能技術性能的改進與成本的持續降低，加以政策支持，儲能電池產業將御風而行，迎來高速發展。3）起動啟停電池領域）起動

13、啟停電池領域 近年來，中國汽車行業市場穩健發展，起動啟停電池市場規模不斷擴大。中國汽車工業協會發布數據顯示，2022 年國內汽車產銷量分別為 2,702.1 萬輛和 2,686.4 萬輛，同比增長 3.4%和 2.1%，延續了 2021 年的增長態勢；新能源汽車產銷量分別為 705.8 萬輛和 688.7 萬輛，同比上漲 96.9%和 93.4%，持續保持強勁的發展勢頭。得益于汽車產銷量的上漲，我國汽車保有量繼續上升。公安部數據顯示，截至 2022 年全國汽車保有量達 3.19 億輛，其中新能源汽車保有量達 1,310 萬輛。由于鉛蓄電池在大電流放電性能以及成本方面具備優勢，因此鉛蓄電池在起動

14、啟停市場目前仍占據主導地位。灼識咨詢數據顯示，在中國汽車行業穩定增長的推動下，起動啟停電池鉛蓄電池的出貨量從 2016 年的 70.0GWh 增加到 2021 年的 107.8GWh，2016 年至 2021 年的復合年增長率為 9.0%，預計 2026 年將達到 140.3GWh。4）特種動力電池領域）特種動力電池領域 特種工業車輛廣泛應用于倉儲物流業、制造業、交通運輸業等行業，目前工業車輛產品電動化、智能化的發展趨勢明顯，新能源工業車輛需求快速增長。2022 年，在內需不足的影響下，工程機械行業整體銷量增速放緩，但是電動工業車輛銷量逆勢上升。工業車輛市場及未來展望報告顯示，根據至今為止全球

15、的銷量情況以及發展邏輯，預計 2022 年工業車輛全球銷量與 2021 年基本持平。據中國工程機械工業協會對我國 33 家叉車制造企業統計，1-12 月份累計銷售叉車 1,047,967 輛，同比下降 4.68%,其中國內銷售 686,426 輛，比2021 年下降 12.40%，出口 361,541 輛，比 2021 年增長 14.50%。鋰電池叉車銷售數量為 433,410輛，比 2021 年增長 30.29%。隨著制造業景氣度的回暖，下游需求將持續恢復。如今，電動化、智能化發展已成為工程機械新的發展趨勢，電動工業車輛滲透率有望加速提升。5）氫燃料電池領域）氫燃料電池領域 氫能源作為一種清

16、潔高效的可再生能源，在解決能源危機、減緩全球變暖等方面具有重要作用。隨著我國對于“雙碳”的布局力度不斷加大，2022 年我國氫能產業政策的“1+N”體系已搭建完畢，在氫能五大示范城市群的推廣效應下，氫能源的開發、利用逐漸進入實質性發展階段，產業化進程不斷深入。根據中國氫能聯盟研究院的統計，截至 2022 年底全球燃料電池車保有量達到 6.7 萬輛，同比增長 36.6%，其中我國燃料電池車保有量為 12,682 輛。根據中汽協數據，2022 年全年我國燃料電池汽車產銷量分別完成 3,236 輛和 3,367 輛，同比分別增長 105.4%和 112.8%。國家發改委公布的氫能產業發展中長期規劃（

17、2021-2035 年）提出，到 2025 年，燃料電池車輛保有量約 5 萬輛，并部署建設一批加氫站。未來，在“十四五+雙碳”的推動下，氫燃料電池行業將高速發展，市場規模將會進一步擴大。灼識咨詢預測，從 2021 年到 2026 年，預計中國汽車燃料電池裝機容量將以 113.6%的復合年增長率增長，到 2026 年將達到 7,679.8MW。根據中國汽車工程學會編制的節能與新能源汽車技術路線圖 2.0預測，到 2035 年氫燃料電池車保有量將達到 100 萬輛左右，未來發展空間巨大。6）鈉離子電池領域）鈉離子電池領域 近年來，我國已出臺多項鼓勵政策，以支持鈉離子電池行業的工業化及商業化。202

18、2 年 6 月，國家發改委等八部委聯合印發“十四五”可再生能源發展規劃中，提出要加強可再生能源前沿技術和核心裝備的開發，支持鈉離子電池等高能量密度儲能技術的研究。此外，國家發展和改革委員會及國家能源局于 2022 年 2 月發布的“十四五”新型儲能發展實施方案及工業和信息化部于 2021 年 10 月發布的關于在我國大力發展鈉離子電池的提案均指出，應加強研發鈉離子電池及其他新電池，以促進中國新能源行業的發展。鈉離子電池具有成本低廉、安全性高、低溫性能好等特點，目前鈉離子電池還處于產業化初期，但疊加政策推動以及市場需求，鈉離子電池商業化將加速落地，未來將會作為其他品類新能源電池的有效補充。（2）

19、行業基本特點）行業基本特點 1）鉛蓄電池行業基本特點）鉛蓄電池行業基本特點 a.行業格局穩定，馬太效應顯著 鉛蓄電池的主要應用包括動力、起動啟停、儲能和備用，近年來，全球鉛蓄電池出貨量穩步增長，其中，鉛蓄動力電池是目前鉛蓄電池最大的應用場景。鉛蓄動力電池由于其綠色、低成本、可循環及溫度適應性好等特點，已成為中國百姓出行重要的消費品。近年來，我國政府陸續出臺多項政策以規范并支持鉛蓄電池產業發展。從 2008 年至今，國家發改委、工信部、行業協會等部門及組織先后出臺了多項電池行業的專項規劃和包括蓄電池行業在內的產業發展調整綱要，包括但不限于關于推動輕工業高質量發展的指導意見、產業結構調整指導目錄（

20、2019 年本）、電池行業“十三五”發展規劃等，該等政策及規劃總體支持鉛蓄電池行業的發展，并鼓勵電池產品結構的優化，推進產業的升級與產品升級，鞏固我國鉛蓄電池世界產量第一地位，重視與促進超大規模企業形成與發展、推動企業創新技術與產品、知名品牌以及高端人才隊伍的培育或培養，不斷夯實行業做“強”的基礎。b.各方面技術進步推動行業持續發展 鉛蓄電池行業的可持續發展需依靠科技創新的不斷推動，各領先企業積極增加研發投入，以進一步提升鉛蓄電池產品的性能。近年來，許多與鉛蓄電池有關的新技術取得了突破性進展并實現了商業化。例如，鉛炭電池是在傳統鉛蓄電池的負極材料中加入活性炭而形成的，它不僅具有鉛蓄電池的優點，

21、如可回收性和高安全性，而且還具有更大的容量和更多的循環次數等特點。目前，在電化學儲能項目領域，鉛炭電池已被廣泛用作儲能電池。隨著鉛回收技術的不斷提升，再生鉛冶煉企業進一步提高了鉛回收比例以及冶煉質量，使得鉛蓄電池制造企業能夠獲得充裕且優質的金屬鉛。而由于業內加強了對新型產品、先進制造技術、節能減排等技術的攻關和應用推廣，行業內主要企業已開始使用鉛鈣合金等綠色環保的材料制作極板；采用電池內化成工藝逐步淘汰了極板槽化成工藝；對熔鉛爐進行密封處理，添加自動溫控等措施，并積極引進自動化程度較高的制造設備；采用智能型全自動生產工藝進行鉛粉制造，使得產品品質以及生產效率獲得較大提升。未來，我國鉛蓄電池技術

22、將持續精益，鉛蓄電池持續向高性價比、高安全性以及高比能量不斷發展的同時，亦將朝著可標識、可遠程控制、物物互聯等智能化的方向前行。c.制造設備不斷升級 近十年來，我國制造鉛蓄電池的裝備快速升級和發展，從傳統的手工制造工藝轉型升級至機械化、自動化生產，一鍋多機的鑄板機，大噸位鉛粉機，真空和膏高速涂板及組裝鑄焊自動生產線等被廣泛應用，同等產能情況下能耗降低且更加環保，同時節約了人工，提高了產品性能的一致性與穩定性。隨著工業 4.0 發展概念以及中國制造 2025 目標的推進，鉛蓄電池行業將加快由傳統制造模式向智能化制造模式轉型邁進的步伐，同時加快數字化、網絡化管理系統的創新應用，加速生產過程高效化、

23、自動化、智能化以及清潔化，向實現智能工廠的目標不斷前進。近年來，隨著工業互聯網、大數據等新技術的發展和應用，鉛蓄電池生產商可以實現柔性生產。因此，制造過程高度自動化和智能化將成為中國鉛蓄電池行業發展的重要趨勢。2）鋰離子電池行業基本特點）鋰離子電池行業基本特點 a.已形成多條技術路徑共同發展的業態 鋰離子電池的應用范圍十分廣泛，可以應用在電動輕型車、乘用車、工業車輛、3C 數碼、儲能電站、航空航天等多個領域。由于鋰離子電池根據形狀及封裝形式的不同，分為圓柱、方形和軟包電池。方形電池通常使用鋁材或鋼材作為外殼，采用卷繞和疊片兩種不同的工藝；圓柱電池主要以鋼材作為外殼，主要采用卷繞工藝；軟包動力電

24、池采用鋁塑復合膜作為外殼，主要采用疊片工藝。同時，鋰離子電池根據正極材料主要成分的不同，又可成為三元鋰電池、錳酸鋰電池、磷酸鐵鋰電池以及鎳鈷錳酸鋰電池等，該等電池在能量密度、安全性及成本上存在差異，依其各自優勢有著各自的適應領域。b.高能量密度、高安全成為行業未來發展趨勢 隨著電池產業新技術逐漸邁向成熟，鋰離子電池的無模組設計、刀片電池、彈夾電池等系統結構創新技術實現規?；瘧?，高鎳無鈷電池、固態/半固態電池等前沿技術取得突破，鋰離子電池的能量水平不斷攀升。此外，政策方面，鋰電產業的安全法規逐漸完善，行業監管日趨嚴格，動力鋰電池的安全標準體系也不斷豐富和完善。產業方面，高度重視研發安全高效的電

25、池成為業內共識。面對新能源汽車和儲能市場的快速發展，鋰離子電池在高安全、高能量密度、長壽命和快速充電等方面的表現受到消費者關注，也成為各電池企業研究的熱點。c.新能源汽車與儲能產業快速發展，帶動鋰電池需求提升 從應用領域來看，新能源汽車與電化學儲能的共同作用，帶動了鋰電池需求的大幅提升。隨著“雙碳”戰略目標的實施，鋰電產業在智能電網、間歇性能源儲能、清潔終端能源等領域具有廣闊的發展前景。3）燃料電池行業基本特點）燃料電池行業基本特點 a.政策支持，發展提速 2022 年，中國首個氫能源產業中長期規劃出臺。為促進氫能產業規范有序高質量發展，國家發展改革委、國家能源局聯合發布氫能產業發展中長期規劃

26、(20212035 年)，提出了對氫能發展的整體布局，明確氫能是戰略性新興產業的重點方向，是構建綠色低碳產業體系、打造產業轉型升級的新增長點。此外，多地氫能政策也密集上馬，涉及燃料電池汽車推廣、加氫站建設、產業鏈打造等多個領域，2021 年至 2022 年，國家五部委先后批復京津冀、上海、廣東、河北、河南五大燃料電池汽車示范城市群，不斷推進氫能及燃料電池的推廣和應用。除扶持政策之外，各地也陸續出臺氫能產業相關的補貼措施，扶持氫能項目和工業園區建設，并以此帶動氫能產業鏈中各級企業的發展。b.國產化進程加速，助力燃料電池降本增速 電堆是氫燃料電池整車制造的核心，核心原材料生產制造技術突破是我國燃料

27、電池產業降本的關鍵?，F階段我國已實現膜電極制備、雙極板、電堆組裝、輔助系統的零部件級別自主化。根據我國 節能與新能源汽車技術路線圖 2.0，預計到 2025 年，我國目標為基本掌握關鍵技術，2030年完全掌握核心關鍵技術，建立完備的產業鏈，實現大規模推廣應用。隨著“十四五”、“雙循環”等政策推動下，我國氫燃料電池汽車核心技術不斷突破，將加速核心部件國產替代。c.應用前景廣闊，商業化進程加速 氫能在交通、工業、建筑和電力等諸多領域均有廣闊應用前景。目前，我國燃料電池汽車保有量已超萬輛，隨著燃料電池汽車在公共交通、貨運物流等多元應用場景的運用，燃料電池商用車型的經濟性將逐步貼近和滿足商業化市場需求

28、。目前，氫能重卡被認為是國內燃料電池率先實現商業化的細分市場之一，隨著各地推動燃料電池車輛示范應用步伐的加快，2022 年氫能重卡商業化交付投運的規模也在不斷擴大。（3）行業主要門）行業主要門檻檻 電池行業發展的驅動力之一為技術創新。電池材料的研發、電池結構的設計涉及材料學、化學、物理學等多學科知識的交叉，需要大量基礎性研究和完整研發體系的支撐，特別是在提升電池比能量、提高電池循環使用壽命等前沿領域，更需要技術的積累與突破；電池產品的制造工序也較為復雜，生產過程中的重要工序以及合金配方比例等生產工藝，對于提升電池產品性能具有重要意義，而該等生產工藝均需要長時間的測試、探索，才能提高生產效率并保

29、證產品的一致性。因此，行業內企業必須具備充足的技術儲備和匹配的生產工藝，才能適應市場競爭需要，從而對新進入者形成較高的技術壁壘。為引導電池行業健康發展，工信部下發鋰離子電池行業規范條件（2021 年本）和鋰離子電池行業規范公告管理辦法（2021 年本），對鋰離子電池產業布局和項目設立、工藝技術和質量管理、產品性能、安全和管理、資源綜合利用及環境保護、衛生和社會責任、監督和管理等提出了明確要求，引導企業減少單純擴大產能的制造項目，加強技術創新、提高產品質量、降低生產成本。2.公司所處的行業地位分公司所處的行業地位分析及其變化析及其變化情況情況 公司深耕電池行業二十年，始終堅持科技創新驅動綠色發展

30、理念，充分發揮鉛鋰協同優勢，以技術研發體系為基礎，不斷夯實綠色智能制造體系、市場渠道體系、品牌管理體系、信息技術體系協同作用構成的綜合競爭優勢。經過多年的發展和積累，隨著人民生活水平的提高，消費偏好的轉型升級，公司在積極優化智能化制造的基礎上進一步發揮品牌效應，增強用戶粘性。在鉛蓄電池領域，公司業務涵蓋綠色動力、儲能備用、起動電池和智慧能源等全系列的應用領域，形成了以綠色動力電池板塊為核心，儲能備用等板塊快速增長的產品架構體系。經過多年發展，公司已建立覆蓋 32 個省市、自治區、直轄市超過 3,000 家經銷商及數十萬家門店的營銷及售后一體化網絡，是鉛蓄電池行業的龍頭企業。報告期內，公司業務規

31、模與盈利水平持續增長，電動輕型車動力電池龍頭企業地位進一步鞏固。在儲能領域，公司已經開發了多層次的儲能產品，能夠為客戶提供差異化解決方案。公司儲能業務范圍涵蓋發電側、電網側、用戶側，目前已與國家電網、華能、大唐等大型能源企業達成戰略合作關系。未來，公司將持續加碼儲能新賽道，專注于系統性謀劃儲能技術創新，從推動多元化技術開發、突破全過程安全技術、創新智慧調控技術三個層面全面進行部署，集中技術攻克難關，著力打造公司第二增長曲線。3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢（1）鉛蓄電池 鉛蓄電池經歷了 150 年的

32、發展，不論是產品種類還是性能都得到了長足的進步，產業發展也進入成熟的階段。近年來，新經濟的蓬勃發展帶動短途配送及快遞行業對電動輕型車的需求，同時也帶動了終端消費者一人一車的出行方式。依據個人消費者日常通勤使用頻率，鉛蓄電池每 2年需要更換一次，撬動更為廣闊的電池替換市場。在此背景下，電動輕型車動力電池市場將穩定持續增長。近年來，我國密集發布政策支持儲能業務的發展。國家能源局于 2022 年 6 月發布防止電力生產事故的二十五項重點要求（2022 年版）（征求意見稿）,進一步支持鉛炭電池在儲能場景的發展。鉛炭電池憑借成本低、安全性高、低溫性能好等特點，作為儲能行業重要的技術方向，將在新型儲能領域

33、中大有可為。未來，在鉛蓄電池行業，其可持續發展需依靠科技創新的不斷推動。隨著工業 4.0 發展概念的推進，鉛蓄電池行業將加快由傳統制造模式向智能化制造模式轉型邁進的步伐，同時加快數字化、網絡化管理系統的創新應用，加速生產過程高效化、自動化、智能化以及清潔化，向實現智能工廠的目標不斷前進。（2）鋰離子電池 隨著鋰離子電池核心技術的突破以及產業鏈的日趨成熟，我國鋰電產業在政府導向下的示范運行，向產業化、市場化方向快速發展。在新能源汽車行業以及環保政策的雙重推動下，鋰電行業將迎來跨越式發展期。高工鋰電（GGII）數據顯示，2022 年中國鋰電池出貨 655GWh，同比增長 100%。根據 EVTan

34、k 發布的中國鋰離子電池行業發展白皮書(2023 年)，磷酸鐵鋰電池出貨量遠超三元鋰電池，磷酸鐵鋰電池憑借其成本優勢及性能改善穩居主流地位。2022 年鋰離子電池原材料價格高企，實現材料體系、封裝工藝等技術創新將成為降本重要手段。（3）以燃料電池、鈉離子電池為主的新型電池 在“雙碳”目標的驅動下，基于燃料電池清潔高效等特點，已成為全球多國打造“氫能社會”的重要抓手，與此同時，我國關于燃料電池示范應用補貼政策以及各地方的氫能產業政策規劃也在不斷完善。目前我國燃料電池推廣應用已經逐步從示范運營階段過渡到商業化的起步階段，其中商業化進程最快的為車用領域。隨著各地燃料電池示范和推廣逐漸提速，2022

35、年燃料電池車落地規模逐漸起量，而基于長途和重載的應用，以及政策和整車應用方面的要求，大功率燃料電池系統已然成為燃料電池技術發展的重要趨勢之一。在技術性能方面，目前全球致力將低鉑載量、高性能、低成本的膜電極，高導電、導熱能力的雙極板和氣體擴散層作為燃料電池主要的發展方向。憑借資源廣、低成本、性能穩定、高安全性等優勢，鈉離子電池成為國內發展新一代綜合性能優異的電池產品的突破口。近年來，工信部及國家發改委已出臺多份文件，為鈉離子電池的產業規范化發展、行業標準化制訂等領域提供了支持與指導意見。隨著產業化的落地，鈉離子電池應用場景將逐漸明確，有望在儲能、商用車以及部分乘用車領域成為鋰電池的有效補充。3

36、3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2022年 2021年 本年比上年 增減(%)2020年 總資產 32,377,566,653.38 26,677,080,702.04 21.37 19,643,121,290.01 歸屬于上市公司股東的凈資產 13,675,682,337.40 12,271,989,800.91 11.44 6,739,384,814.90 營業收入 41,882,374,554.39 38,716,168,679.88 8.18 35,099,8

37、77,943.80 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,908,185,726.18 1,369,365,754.85 39.35 2,279,814,402.97 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 1,544,721,988.61 1,036,424,945.82 49.04 2,024,995,894.66 經營活動產生的現金流量凈額 1,704,211,027.39 3,451,758,023.13-50.63 2,700,655,064.04 加權平均凈資產收益率（%）14.71 11.98 增加2.73個百分點 39.60 基本每股收益（元股）1.96 1.42 38.03

38、2.66 稀釋每股收益（元股）1.96 1.42 38.03 2.66 研發投入占營業收入的比例（%）3.64 3.69 減少0.05個百分點 3.54 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 8,518,375,287.03 8,708,612,669.56 12,814,909,295.58 11,840,477,302.22 歸屬于上市公司股東的凈利潤 438,097,903.84 314,140,459.36 672,660,

39、350.69 483,287,012.29 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 334,523,899.05 170,044,579.09 582,427,281.29 457,726,229.18 經營活動產生的現金流量凈額-2,785,055,046.81 1,216,416,804.50 1,746,239,025.73 1,526,610,243.97 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 普通股普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決

40、權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數(戶)21,387 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)21,284 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數（戶）年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 天能控股集團有限公司 796,000,000

41、81.88 796,000,000 796,000,000 無 境內非國有法人 長興鴻昊股權投資合伙企業（有限合伙）9,140,000 0.94 9,140,000 9,140,000 無 其他 長興鈺融股權投資合伙企業（有限合伙）8,460,000 0.87 8,460,000 8,460,000 無 其他 招商銀行股份有限公司華夏上證科創板 50 成份交易型開放式指數證券投資基金 4,995,563 7,297,750 0.75 無 其他 三峽建信（北京）投資基金管理有限公司三峽睿源創新創業股權投資基金（天津）合伙企業（有限合伙）-1,780,518 6,850,493 0.70 無 其他

42、 長興鴻泰股權投資合伙企業（有限合伙）6,590,000 0.68 6,590,000 6,590,000 無 其他 長興鈺嘉股權投資合伙企業（有限合伙）5,740,000 0.59 5,740,000 5,740,000 無 其他 長興鈺豐股權投資合伙企業（有限合伙）5,640,000 0.58 5,640,000 5,640,000 無 其他 長興鈺合股權投資合伙企業（有限合伙）5,630,000 0.58 5,630,000 5,630,000 無 其他 浙江天能投資管理有限公司 4,000,000 0.41 4,000,000 4,000,000 無 境內非國有法人 上述股東關聯關系或

43、一致行動的說明 天能投資為天能控股的一致行動人,均為天能香港100%直接持股的企業，均為實際控制人間接控制的企業；天能控股、天能投資合計持股 100%的天能商業系長興鴻昊、長興鴻泰、長興鈺豐、長興鈺合、長興鈺嘉、長興鈺融 6 家有限合伙企業的普通合伙人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 存托憑證持有人存托憑證持有人情況情況 適用 不適用 截至報告期末截至報告期末表決權表決權數量前十名股東情況表數量前十名股東情況表 適用 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。詳見本報告“第三節 管理層討論與分析”之“一、經營情況討論與分析”。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用