孚能科技：孚能科技2021年年度報告摘要.PDF

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1、第 1 頁 公司代碼：688567 公司簡稱：孚能科技 孚能科技（贛州）股份有限公司孚能科技（贛州）股份有限公司 2021 年年度報告摘要年年度報告摘要 第 2 頁 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細闡述公司在經營過程中可能面臨的各種風險及應對措施，敬請查閱本報告第三節“經營情況討論與分析”。

2、3 3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。4 4 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。5 5 大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。6 6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利公司上市時未盈利且尚未實現盈利

3、 是 否 7 7 董事會決議董事會決議通過的本報告期利潤分配預通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案案或公積金轉增股本預案 無。8 8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項是否存在公司治理特殊安排等重要事項 適用 不適用 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況公司股票簡況 適用 不適用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 人民幣普通股（A股）上海證券交易所科創板 孚能科技 688567 無 公司存托憑證簡況公司存托憑證簡況 適用 不適用 第 3 頁 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 聯系人和聯系方式 董

4、事會秘書（信息披露境內代表）證券事務代表 姓名 張峰 陳顥元 辦公地址 江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路北側彩蝶路西側 江西省贛州經濟技術開發區金嶺西路北側彩蝶路西側 電話 0797-7329849 0797-7329849 電子信箱 farasisIR farasisIR 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介(一一)主要業務、主要產品或服務情況主要業務、主要產品或服務情況 公司是綜合能源解決方案供應商，主要從事新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統、儲能系統的研發、生產和銷售，聚焦三元高鎳動力電池的電芯、模組和電池包，已成為全球三元軟包動力電池的領軍企業之一。同時公司正在規劃

5、研發應用于儲能領域的磷酸鐵鋰方形電池。產品體系產品體系 產品展示產品展示 電芯 模組 電池包 (二二)主要經營模式主要經營模式 公司是綜合能源解決方案供應商，擁有獨立的研發、采購、生產、銷售體系，目前主要通過第 4 頁 研發、生產和銷售新能源車用鋰離子動力電池及整車電池系統實現銷售收入。1.研發模式研發模式 公司秉持“投產一代、儲備一代、開發一代”的技術開發思路，通過自主研發及外部合作，采用國際化技術開發機制，中國、美國、德國協同聯動，與全球科研院所、知名企業長期戰略合作，持續加強研發投入，保持技術持續領先。2.采購模式采購模式 公司采購部與研究院、質量部等組成供應商準入小組，經嚴格的評估與考

6、核后，供應商可以成為公司合格供應商。采購部與合格供應商通過簽訂戰略合作協議、預付款協議、聯合技術開發協議等達到公司材料和設備鎖價、成本最優、保供、和質量性能最佳的狀態。3.生產模式生產模式 公司采取以銷定產和適當備貨相結合的生產模式：第一，物控部門每月根據客戶訂單及交付時間、產能、設備狀況、生產線負荷狀況、原材料供應狀況等綜合評審，安排生產計劃，并將計劃發送給生產部門生產；第二，為避免需求高峰期產能不足，物控部門會根據市場需求預測適當生產電芯作為備用。4.銷售模式銷售模式 公司與意向整車企業接觸后，根據整車企業需求，及時提供技術支持和方案設計，客戶經過對公司走訪、考察、測試、審核認證、商務談判

7、后，正式確定公司為其供應商，并相應確定供貨產品、型號、價格、質量等事項，簽署框架協議、技術協議、價格協議、質量協議和保密協議等。公司與整車客戶建立供應合作關系后，根據客戶的訂單需求及簽署的具體銷售合同，為國內外整車客戶提供相應的產品及服務。(三三)所處行業情況所處行業情況 1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻 2021 年全球經濟仍在前期疫情延續影響下負重前行，各國復蘇步伐不一。我國在黨中央的領導下，持續鞏固疫情防控并同時經濟復蘇，使得中國經濟始終走在全球主要經濟體前列。（1）新能源汽車行業持續增長新能源汽車行業持續增長 整車企業在此輪疫情恢復過程中

8、，不斷豐富的車型供給以及電動化智能化體驗的改善持續拉動需求，新能源車消費逐步從政策驅動轉向市場拉動新發展階段，呈現出了規模和質量雙提升的良好發展趨勢。2021 年新能源汽車產銷量在國補退坡等不利因素影響下，依舊實現大幅增長。根據中汽協發布數據，2021 年我國新能源汽車累計產量 354.5 萬輛，同比增長 159.5%；銷量第 5 頁 352.1 萬輛，同比增長 157.5%。其中，新能源乘用車產量、銷量分別為 335.9 萬臺、333.4 萬臺，同比增長分別為 169.5%、167.5%；新能源商用車產量、銷量均為 18.6 萬臺，同比增長分別為 55.4%，54%。美國總統拜登上臺后致力推

9、進美國能源轉型政策，相關法案自 2021 年 3 月開始不斷出臺，美國新能源汽車市場在政策和供給雙重驅動下開始逐步打開。根據 Marklines 數據統計顯示，美國2021 全年累計電動車銷量超 60 萬輛，同比增長超 100%。根據市場調研機構 INSIDEEVs 的數據，2021 年歐洲新能源汽車亦持續高速發展。德國是歐洲最大的新能源汽車市場，銷量 69 萬輛，同比增長 72.7%，滲透率為 26.3%。相較之下，歐洲另外三大經濟體，英國和法國的新能源車滲透率不到 20%，意大利則僅 9.6%。（2）新能源汽車動力電池裝機量大幅提升新能源汽車動力電池裝機量大幅提升 新能源汽車行業的蓬勃發展

10、，帶動了新能源汽車動力電池生產量和裝車量迅速提升。動力電池是新能源汽車核心零部件，直接影響著新能源汽車的成本、續航里程和安全性等多項關鍵性能指標，二者相輔相成。根據 SNE Research 發布的數據顯示，2021 年全球動力電池裝機量為 296.8GWh，比上年增長102.18%。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示“2021 年我國動力電池裝車量累計 154.5GWh，同比累計增長 142.8%。其中三元電池裝車量累計 74.3GWh，占總裝車量 48.1%，同比累計增長91.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計 79.8GWh，占總裝車量 51.7%，同比累計增長 227.4%”。（3）多技術

11、路線并存發展并快速迭代，持續提供優質產品是企業的核心技術門檻多技術路線并存發展并快速迭代，持續提供優質產品是企業的核心技術門檻 從電池正極材料分，現有技術包括三元、和磷酸鐵鋰等技術路線，其中三元材料和磷酸鐵鋰占據汽車動力電池 99%以上的市場份額。從不同封裝工藝劃分，主要可分為軟包、方形和圓柱。軟包電池采用疊片工藝，使用鋁塑膜作為外表結構件，這種纖薄化的設計帶來電芯單體能量密度的提升和較好的循環性能、安全性，為目前海外市場主流路線，方形電池主要采用金屬材質作為外殼，其此封裝技術的工藝以及在國內供應鏈都相當成熟，為目前國內主流的技術路線。大圓柱電池近年進入市場，市場反響熱烈，在電芯結構方面采用無

12、極耳技術具有優化電池結構，具有簡化生產工序，降低電池內阻延長電池壽命等優點。多技術路線并存發展，技術迭代加快是動力電池的發展的趨勢，企業只有始終保持對于技術研發的持續高投入，同時為客戶持續提供優質產品，才是在業內的立足之本。第 6 頁 2.公司所處的行業地位分析及其變化情況公司所處的行業地位分析及其變化情況 動力電池行業的主要參與者集中于中國、日本和韓國。行業內參與企業眾多，競爭較為激烈。但行業排名前列的企業占據較高的市場份額，行業整體市場集中度較高。同時，我國部分企業已具備國際競爭力，在全球市場具備一定的競爭地位。根據高工鋰電（GGII）的統計數據，2021 年國內動力電池裝機電量排名中，公

13、司排名第七，市場占有率 1.69%，較上年排名第九略有上升。公司本年度在中國三元軟包動力電池裝機量、中國軟包動力電池裝機量、中國動力電池裝機量的四項排名中，繼續維持第 1/1/7 名，行業地位穩固。2021 年年 2020 年年 2019 年年 2018 年年 孚能科技乘用車動力電池國內裝機量市場排名 6 7 7 5 孚能科技乘用車軟包電池國內裝機量市場排名 1 1 1 1 孚能科技乘用車三元電池國內裝機量市場排名 5 4 4 3 數據來源：國內交強險數據、GGII、起點研究院（SPIR）、中國汽車動力電池產業創新聯盟 根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計數據顯示，2022 年公司前三月份國內

14、裝機量分別為0.34GWh、0.2GWh、0.4GWh 合計 0.94GWh。2022 年一季度國內裝機量較上年同期增加 80.77%。3.報告期內新技術、新產業、新業報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢態、新模式的發展情況和未來發展趨勢 2016 年以來，全球各國陸續出臺停止使用內燃機汽車計劃以及促進新能源汽車產業發展政策，新能源汽車在政策支持、成本優化、基礎設施和用戶體驗不斷提升的推動下，滲透率越來越高，新能源汽車產業逐漸由政策驅動逐步轉向市場驅動。行業發展迅速，為滿足市場多元化的需求，從化學體系、封裝形式到業務模式等各個方面不斷有新的突破。報告期內，動力電池行業

15、主要出現如下新技術：（1）鈉離子電池鈉離子電池 近期行業內有公司提出鈉離子電池概念，并引起廣泛關注。從鈉離子電池發展的視角來看，鈉離子電池為坐擁地殼儲量排名第六的鈉元素（儲量是鋰元素的 400 多倍），原材料資源豐富、遍布全球、成本低廉，且鈉、鋰二者物理化學特性及儲存機制相似，可以沿用現有鋰離子電池的材料以及電芯生產裝備和生產工序，高安全以及低成本是鈉離子電池目前的優勢，最大的痛點是能量密度偏低，導致市場認為鈉離子電池中短期內只能作為鋰離子電池的補充。（2）固態電池固態電池 隨著電池技術往高能量密度、高安全性等指標發展，固態電池成為鋰電池技術發展方向上一條重要的技術路線之一，現階段固態電池主要

16、有三種可能技術路線：氧化物路線、硫化物路線和第 7 頁 聚合物路線，各路線都有多家國內外企業在研發和產業化布局。目前固態電池仍存在許多尚未攻克的瓶頸，如技術指標尚未完善、生產工藝不成熟、產業鏈尚未完整以及生產成本較高等問題。（3）大圓柱電池大圓柱電池 特斯拉推出的新型電池 4680 大圓柱電池，指圓柱電池的直徑 46mm、高度 80mm。4680 大圓柱電池采用是全極耳技術，大幅提升了電池功率、優化了散熱性能、生產效率、充電速度。4680大圓柱電池是此前常見的 2170 圓柱電池電池容量的 5 倍，續航里程約提高且生產效率降低，除此之外，由于電池表面接觸面積少，散熱效果更好，成組效率大大提升。

17、（4）換電模式換電模式 換電模式的發展目的是解決當下新能源汽車充電慢、充電難的產業難點，且隨著新能源汽車保有量迅速上升，充電樁數量會越來越難以滿足消費者需求，此外，換電模式不止解決里程焦慮，電池充電和保養環節則由換電站負責，有專業人士進行監測、護養和管理，利于延長電池壽命，并保障了電池在充電時段產生的風險。不過目前市場對換電模式形成兩極化的觀點。報告期內動力電池行業整體發展持續向好，主要呈現以下趨勢：第一，國內外動力電池市場規模持續增長。市場預測 2030 年新能源汽車滲透率將達到 40%，目前滲透率為 13%左右，2035 年新能源汽車年銷量將占總銷量的 50%以上，國外市場預計 2030年

18、出售汽車當中的 50%是電動車。第二，動力電池行業新技術的發展方向一直是突破能量密度、提升續航里程、提高安全性能、縮短充電時間、優化低溫性能、提高池壽命、降低電池成本。第三，動力電池行業壁壘高，“馬太效應”明顯。在補貼政策退坡、技術迭代加快背景下，缺少核心競爭力的中小廠商被擠出市場。動力電池行業市場集中度高。第四，動力電池生產商紛紛布局上游資源。2021 年上游原材料價格大幅上漲，對動力電池生產商利潤造成巨大沖擊，各電池企業積極布局動力電池上游力爭改變供需緊張的局面，對動力電池企業而言只有保證上游資源的供應，其擴產計劃才能如期完成。第五，高效回收。對動力電池全生命周期的高效利用成為趨勢。公司作

19、為綠色能源提供商，也將積極參與動力電池回收并對退役動力電池梯次利用中，構建綠色環保的電池產業生態系統。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 第 8 頁 單位：元 幣種：人民幣 2021年 2020年 本年比上年 增減(%)2019年 總資產 20,936,433,959.87 15,417,645,005.75 35.80 11,700,389,963.90 歸屬于上市公司股東的凈資產 9,274,103,713.07 10,076,582,745.13-7.96 7,103,370,887.

20、49 營業收入 3,500,076,221.91 1,119,652,306.75 212.60 2,449,628,725.50 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 3,376,828,781.36 1,110,563,628.53 204.06/歸屬于上市公司股東的凈利潤-952,720,292.43-331,004,259.32 不適用 131,227,665.49 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1,262,789,805.73-542,397,842.29 不適用 9,797,851.91 經營活動產生的現金流量凈額 233,241,842.

21、74-943,857,818.04 不適用 483,521,769.03 加權平均凈資產收益率（%）-9.88-3.98 不適用 1.88 基本每股收益（元股）-0.89-0.35 不適用 0.15 稀釋每股收益（元股）-0.89-0.35 不適用 0.15 研發投入占營業收入的比例（%）15.47 33.21 減少17.74個百分點 12.99 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 366,689,116.82 510,361,9

22、71.57 1,087,887,902.90 1,535,137,230.62 歸屬于上市公司股東的凈利潤-176,194,130.90-50,168,467.70-193,832,697.71-532,524,996.12 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤-194,654,685.00-142,663,559.94-317,114,779.67-608,356,781.12 經營活動產生的現金流量凈額 249,818,946.04-450,302,902.82-549,149,401.91 982,875,201.43 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4

23、 股東情況股東情況 4.14.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 第 9 頁 單位:股 截至報告期末普通股股東總數(戶)22,389 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)22,038 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）

24、報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited 242,874,025 22.68 242,874,025 242,874,025 無 境外法人 國新風險投資管理（深圳）有限公司深圳安晏投資合伙企業（有限合伙）-42,800,000 161,769,650 15.11 無 其他 東興資本投資管理有限公司上杭興源股權投資合伙企業（有限合伙）-7,568,450 52,280,487 4.88 無 其他 重慶江河匯企業管理有限責

25、任公司 42,800,000 42,800,000 4.00 質押 21,400,000 境內非國有法人 上海宏鷹股權投資基金管理有限公司蘭溪宏鷹新潤新能源股權投資合伙企業（有限合伙）-3,500 34,671,888 3.24 無 其他 戴姆勒大中華區投資有限公司 32,120,091 3.00 無 境內非國有法人 第 10 頁 江西裕潤立達股權投資管理有限公司江西立達新材料產業創業投資中心（有限合伙）20,674,487 1.93 無 其他 贛州孚創企業管理合伙企業（有限合伙）17,130,715 1.60 17,130,715 17,130,715 無 其他 北京云暉投資管理有限公司無錫

26、云暉新汽車產業投資管理合伙企業（有限合伙）-3,287,081 15,826,433 1.48 無 其他 江西裕潤立達股權投資管理有限公司北京立達高新創業投資中心（有限合伙）14,782,444 1.38 無 其他 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，Farasis Energy(Asia Pacific)Limited 和贛州孚創企業管理合伙企業（有限合伙）具有一致行動關系，為一致行動人。江西裕潤立達股權投資管理有限公司江西立達新材料產業創業投資中心（有限合伙）和江西裕潤立達股權投資管理有限公司北京立達高新創業投資中心（有限合伙）具有一致行動關系，為一致行動人。除此之外，公司未知其

27、他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 存托憑證持有人情況存托憑證持有人情況 適用 不適用 截至報告期末表決權數量前十名股東情況表截至報告期末表決權數量前十名股東情況表 適用 不適用 4.24.2 公司與控股股公司與控股股東之間的東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 第 11 頁 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5

28、 公司債券情況公司債券情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期內，公司經營規模擴大，資產、負債、收入、成本均有不同程度增長。公司期末資產總額 2,093,643.40 萬元，較年初增長 35.80%，負債總額 1,166,235.79 萬元，較年初增長 118.35%。實現收入 350,007.62 萬元，凈利潤-95,274.79 萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤-126,281.75 萬元?？傮w主要變動原因：第 12 頁（1）報告期內，公司

29、在手訂單飽滿，鎮江工廠一期 8GWh 項目產能逐步釋放，實現了對戴姆勒 EVA2、MFA2 平臺車型的批量交付，及對廣汽集團熱銷車型的供貨。因此，公司營業收入大幅增長；（2）2021 年度，受疫情和全球新能源汽車行業增長影響，公司所需上游原材料出現供不應求局面，原材料價格的持續上漲，拖累公司毛利和凈利；（3）為始終保持公司技術先進，公司不斷加大對汽車動力電池、儲能電池及其他領域的前沿技術投入；（4）為滿足公司中長期發展需要，公司在蕪湖、海外等布局產能，及實施了股權激勵，因此，公司期間費用有不同程度的增加；（5）公司基于謹慎性原則，對部分資產計提了大額減值準備。以上原因，綜合導致公司報告期內的凈利潤、扣除非經常性損益后的凈利潤出現虧損。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用