晶科能源：晶科能源2021年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：688223 公司簡稱：晶科能源 晶科能源股份有限公司晶科能源股份有限公司 20212021 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 重大風險提示重大風險提示 報告期內，不存在對公司生產經營產生實質性影響的特別重大風險。公司在經營過程中可能面臨的風險，敬請查閱本年度報告“第三節管理層討論與分析”之“四、風

2、險因素”部分，敬請投資者注意投資風險。3 3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。4 4 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。5 5 天健會計師事務所（特殊普通合伙）天健會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。6 6 公司上市時未盈利且尚未實

3、現盈利公司上市時未盈利且尚未實現盈利 是 否 7 7 董事會決議董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.23元（含稅）。截至本報告披露日，公司總股本為10,000,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利人民幣230,000,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅總額占合并報表實現歸屬于母公司股東凈利潤的比例為 20.15%，本年度不送紅股，不進行資本公積金轉增股本。如在通過本次利潤分配預案的董事會決議之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額

4、不變，相應調整每股分配金額。公司上述利潤分配預案已經公司第一屆董事會第十八次會議審議通過，尚需公司2021年年度股東大會審議通過。8 8 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 適用 不適用 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況公司股票簡況 適用 不適用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所晶科能源 688223 無 科創板 公司公司存托憑證存托憑證簡簡況況 適用 不適用 聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 聯系人和聯系方式 董事會秘書（信息披露境內代表）證券

5、事務代表 姓名 蔣瑞 蘇芳 辦公地址 上海市閔行區申長路1466弄1號晶科中心 上海市閔行區申長路1466弄1號晶科中心 電話 021-51808688 021-51808688 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介(一一)主要業務、主要產品或主要業務、主要產品或服務服務情況情況 公司是一家以光伏產業技術為核心、全球知名的光伏產品制造商。公司現階段主要從事太陽能光伏組件、電池片、硅片的研發、生產和銷售以及光伏技術的應用和產業化，并以此為基礎向全球客戶提供高效、高質量的太陽能光伏產品。公司建立了從拉棒、硅片生產、電池片生產到光伏組件生產的垂直一體化產能，產品服務于全球范

6、圍內的光伏電站投資商、開發商、承包商以及分布式光伏系統終端客戶。公司的終端產品為太陽能光伏組件，生產環節中間品包括硅棒/硅錠、硅片、電池片。報告期內，公司核心制造業務和終端產品在光伏產業鏈中的具體情況如下：1、光伏組件、光伏組件 太陽能光伏組件是公司生產環節的終端產品，也是公司面向市場的主要產品，客戶群體為全球范圍內光伏電站投資商、開發商、承包商以及分布式光伏系統的經銷商。公司光伏組件產品目前以單晶組件為主，結合全球范圍內多樣化的市場需求，公司應用了 PERC、TOPCon、雙面（含雙玻和透明背板技術）、半片、疊焊、多主柵、大尺寸等電池及組件工藝技術，結合當下市場需求，差異化地開發推出了多個系

7、列光伏組件產品。在早期成功推出 Eagle、Cheetah、Swan、Tiger 等系列產品，以及 2020 年推出搭載 182mm 大尺寸電池片的 Tiger Pro 系列產品后，公司又在 2021 年11 月推出應用了 N 型 TOPCon 電池技術的 Tiger Neo 系列高端組件產品，兼具高功率、高效率、高可靠性和低衰減等特點，在戶用分布式市場和大型地面電站的高功率應用場景中具有廣泛受眾。2、電池片、電池片 電池片是在單晶或多晶硅片的基礎上經過制絨、擴散、激光 SE、刻蝕、沉積鍍膜、絲網印刷等多個步驟制成，是進一步生產光伏組件的基礎材料。報告期內，公司電池片產能主要自用于繼續制造光伏

8、組件。3、硅片、硅片 硅片是將多晶硅通過拉棒或鑄錠技術加工成單晶硅棒或多晶硅錠，并在此基礎上將單晶硅棒和多晶硅錠經過線切割機加工等步驟制成，是進一步生產電池片的主要原材料。報告期內，公司硅片產能主要自用于繼續生產加工電池片。(二二)主要經營模式主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司擁有獨立的研發、采購、生產和銷售體系，公司采購原材料后，經過硅料加工、硅片生產、電池片生產和組件生產等一系列連續的生產步驟完成核心產品的制造，通過向境內外下游企業或經銷商銷售光伏組件的方式實現盈利。2、采購模式、采購模式 公司面向境內外市場獨立開展采購業務，每年結合全球各區域市場對產品類型的需求、自身產品戰略、競

9、爭對手產品戰略分析、原材料供需關系、生產成本以及產能等情況制定年度采購策略與規劃，年度采購戰略通常包括戰略供應商策略、供應保障策略、降本目標與策略、供應商績效評價、新供應商及新材料開發、資金預算、來料檢驗品質等目標。公司主要產品的原材料采購包括硅料、硅片、電池片及其他輔材和配件等，總體采用“以銷定采”的原則進行采購，針對硅料、電池片等重要原材料，公司一般通過與供應商簽署中長期采購協議或戰略采購協議來保證原材料的供應，依據銷售訂單和生產計劃確定季度或月度采購計劃，執行具體采購計劃時根據市場行情在具體訂單中協商確定采購價格，同時，公司對關鍵原材料策略性地保留一定合理庫存；針對常規材料或輔材等，公司

10、通過定期實施招投標來保持供應商的競爭性，以此應對采購價格波動風險，控制采購成本。3、生產模式、生產模式 公司總體的生產模式，結合需求預測提前規劃生產計劃，根據銷售訂單、技術資料、生產設備負荷分配計劃，形成生產任務，下達公司各生產基地進行生產。公司制定了詳細的生產管理制度，各部門通過 ERP 等信息化系統對生產全程各環節進行精細化管理：計劃物控部門發出生產指令及物料采購申請；技術部門負責工藝技術管理及技術標準制定；生產部門根據生產操作規范，按要求進行生產工作；公司品質管理部門全程對產品質量進行監督管控。公司綜合考慮銷售訂單需求、自有產能及海外訂單運輸成本情況對部分生產環節安排外協采購，主要涉及背

11、板、組件加工服務。4、研發模式、研發模式 晶科能源秉承“探索一代、研發一代、量產一代”的理念，確立了“高效率、低成本、智能化、信息化”的技術創新發展方向，倡導全產業鏈的一體化可持續創新，將技術革新有效嵌入生產各環節，從而實現整體成本下降，實現創新價值最大化。公司以國家企業技術中心、省級企業技術和研究開發中心以及博士后科研工作站為依托，建立了全面、高效的研發組織體系。公司制定了合理的研發工作考核及獎懲機制、有效的研發激勵機制，高度重視技術創新的管理與保護，高度重視人才培養，并保持高水平的研發投入。同時，公司在硅片、電池片和組件技術方面及儲能、光伏建筑一體化領域進行了前瞻性的技術儲備。5、銷售模式

12、、銷售模式 公司擁有“硅料加工硅片電池片組件”垂直一體化產能，自產硅片、電池主要自用于繼續制造太陽能光伏組件，對外銷售的產品主要為光伏組件，銷售網絡覆蓋全球。為落實公司全球化經營戰略，擴大市場范圍，拓展利潤來源，同時為了破除國際貿易壁壘，公司在全球主要國家和地區建立了固定的營銷團隊，營銷網絡已經覆蓋全球超過 120 個國家和地區，產品服務于 160余個國家和地區的客戶。針對不同的組件客戶類型，公司采用直銷和經銷兩種模式。其中直銷模式主要適用大、中型的電站及工商業項目，經銷模式主要適用小型工商業項目和戶用市場。公司還建立了與營銷相匹配的服務體系，配套服務體系由自有的專業服務團隊及長期合作的第三方

13、服務機構組成，可為全球各區域的服務人員提供技術支持。公司在多年的經營過程中不斷優化服務流程和系統，持續完善相應的服務質量管理與產品質量管理標準，現階段已經形成了較為完善的配套服務體系，能夠為全球客戶第一時間提供高效的服務支持。(三三)所處行業情況所處行業情況 1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻 太陽能光伏行業經歷二十多年的發展，其定位已從清潔能源發展到目前“最具經濟性”的能源，在全球“碳中和，碳達峰”的氣候環境要求驅動下，光伏發電將逐步成為能源結構中的主體。根據國家能源局發布數據，截至 2021 年末，全國風電、光伏累計發電量 9785 億千瓦時，

14、占全社會用電量的比重首次突破 10%，達到 11.7%。根據國家發改委能源研究所報告測算，非化石能源消費比重 2030 年將達 25%左右，2060 年將達到 80%以上。太陽能因其清潔、安全、取之不盡、用之不竭等顯著優勢，發展前景無限可期。太陽能光伏發電追求度電成本的快速下降，以更好的經濟性爭取在能源發電中占比的快速提升，從而進一步促進規模的擴大和技術的進步，以此循環推動行業的快速發展。據 BNEF（彭博新能源財經）數據，2009-2020 年，全球光伏度電成本下降超過 80%，下降速度遠遠領先于風電、燃氣發電和煤電。從歷史長期發展角度看，太陽能發電度電成本的下降，是依賴上游包括多晶硅的冶煉

15、、鑄錠/拉棒、切片等環節，中游包括太陽能電池生產、光伏組件封裝等環節，下游包括光伏應用系統的安裝及服務環節，各個環節同心協力降低成本，才實現光伏發電在全球大部分地區的平價上網。光伏發電行業發展日益成熟，而未來光伏發電的度電成本降低更加依賴于技術創新和生產工藝的進步，電池環節效率的提升或者革命性的電池結構的變革或將更加明顯地推動行業的成本降低。而擁有雄厚創新研發實力和垂直一體化產能布局的光伏龍頭企業將成為推動技術進步的主力軍。2.公司所處的行業地位分析及其變化公司所處的行業地位分析及其變化情況情況 公司是以光伏產業技術為核心、全球領先的清潔能源產品和技術服務提供商，長期專注于太陽能光伏產品生產制

16、造技術的研發與應用。公司積極拓寬可再生能源的應用領域，現階段產品累計銷往全球 160 余個國家和地區，并在全球主要光伏市場中保持領先的市場占有率。憑借持續的研發創新、可靠的產品質量和出色的客戶服務，公司于 2016 年至 2019 年連續 4年位居全球光伏組件出貨量第一。截至 2021 年 12 月 31 日，全球累計出貨量超過 90GW。依托自身研發優勢，公司近年來不斷突破行業技術瓶頸，在轉換效率和功率方面多次打破世界紀錄，并將最新研發成果快速在公司工廠的智能化產線落地，實現各項量產指標穩步提升。公司在 2019年開始投入 TOPCon 電池量產線，憑借多年累積的技術領先優勢，已經開始大規模

17、量產和商業化推廣。隨著馬來西亞基地電池、組件產能的擴大，以及越南硅片產能在 2022 年初的投產，公司在海外擁有行業領先的完整垂直一體化產能。隨著光伏市場集中度進一步提升，公司將利用全球化的視野、全球化的布局、全球化的生態體系、本地化的運營及服務，用國際一流的用戶服務理念繼續做好品牌建設與銷售渠道建設，進一步鞏固行業龍頭地位。同時，公司將加速規?；慨a最新的研發成果，實現行業的降本增效，助力光伏平價上網，為全球節能減排做出更大的貢獻。3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢（1）產業鏈各環節主要技術創新）產

18、業鏈各環節主要技術創新 為了降低度電成本，光伏產業鏈在硅片、電池和組件各個環節技術工藝都有進步和提升。在硅片環節，以降低硅耗和成本為目的的薄片化趨勢愈加明顯。據中國光伏產業協會（CPIA）數據，2021 年，P 型單晶硅片平均厚度在 170m 左右，較 2020 年下降 5m。用于 TOPCon 電池的 N 型硅片平均厚度為 165m，用于異質結電池的硅片厚度約 150m，用于 IBC 電池的硅片厚度約 130m。未來，N 型硅片在 2025 前有 1020m 下降空間。在電池環節,相較效率已逼近極限的 P 型電池，效率極限更高的 N 型電池轉化效率和產能正快速提升。根據 CPIA 數據，20

19、21 年，PERC 電池片平均轉換效率 23.1%，市場占比 91.2%。同期 N型電池平均轉換效率超過 24%，市場占比僅約為 3%。據 PV-InfoLink 數據，2022 年行業 Topcon 產能預計將超過 37GW，未來三年 Topcon 產能快速增長，2024 年將超過 100GW。N 型電池市場占有率也將進一步提升。在組件環節，大尺寸組件能夠有效降低系統環節單位成本，其占比迅速提升，據 CPIA 數據，182/210mm 硅片合計市占率達到 45%。預計到 2025 年，182/210mm 硅片尺寸組件市占率將快速提升至 90%以上。雙面組件由于其由于發電增益效果，市占率持續提

20、升至 37.4%，未來雙面組件市占率有望提升至 50%。此外，建筑光伏一體化 BIPV、BAPV 功能性組件等新技術不斷出現，由于其獨特的應用場景帶來的增值空間，越來越引起組件企業的重視。（2）積極布局新業務）積極布局新業務 1）儲能業務）儲能業務 晶科能源推出的儲能系統，圍繞客戶多元化的場景需求及市場上不同的商業模式，通過公司在儲能系統研發及品控團隊的投入，切實為市場提供安全可靠的產品。2021 年，晶科能源家庭戶用及工商業儲能業務主流市場渠道已經逐步打開，涉及區域包括中國、中東非、東南亞、北美、澳洲與日本等。目前，公司已經與全球多家電力開發商、分銷商等簽訂儲能框架協議和分銷協議。同時，晶科

21、能源與寧德時代、國軒高科及贛鋒鋰業簽署了戰略合作協議，共同推動“光伏+儲能”的深入合作。對于大型地面電站儲能系統，晶科能源已經積極布局并跟進關鍵項目，以提升晶科能源儲能系統在該領域的良好表現。2）光伏建筑一體化）光伏建筑一體化 光伏與建筑的結合是建筑節能/產能的必然途徑。從 2019 年開始，晶科能源致力于 BIPV 產品的研發、制造與推廣。目前，晶科能源的 BIPV 產品包括全黑/彩色幕墻、透光幕墻、彩鋼瓦組件、并在開發曲面及瓦片系列組件。憑借優秀的產品可靠性、安全性、可定制等特點，晶科能源已取得較好的市場反饋。2022 年，晶科能源公司正在海寧改造 BIPV 的產線，預計 22 年年中建成

22、，未來將更好支持日益增長的建筑光伏市場需求。3）光伏組件回收業務光伏組件回收業務 光伏組件回收再利用將實現光伏全生命周期綠色發展。晶科能源是國內最早一批開始進行光伏組件回收技術開發的公司，進展處于國內領先地位。2019 年公司開始搭建和試運行回收示范線，并承接十三五國家重大專項“晶硅光伏組件回收處理成套技術和裝備”項目，推進規?；M件回收。（3）未來技術發展趨勢）未來技術發展趨勢 未來三到五年光伏產業競爭將愈發激烈，公司將秉承“探索一代、研發一代、量產一代”的研發思路，確立“高效率、低成本、智能化、信息化”的技術創新發展方向，從硅片、電池、組件各環節的一體化研發應用，引領行業向 N 型技術升級

23、，同時將加速未來一代鈣鈦礦與疊層電池產業化導入，30%以上效率的電池產品開發應用，以及高可靠性材料等方面研發推進，結合光伏組件、儲能、BIPV、綠色可回收產品應用，形成多元化、多場景、高質量、高收益的光伏產品。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2021年 2020年 本年比上年 增減(%)2019年 總資產 72,871,079,911.39 50,534,648,358.33 44.20 45,140,786,804.39 歸屬于上市公司股東的凈資產 13,551

24、,880,080.55 12,508,813,867.68 8.34 8,802,762,076.51 營業收入 40,569,618,325.47 33,659,554,248.26 20.53 29,489,576,245.11 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,141,409,888.21 1,041,561,740.41 9.59 1,380,813,203.39 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 530,590,375.57 910,674,794.90-41.74 1,132,349,547.75 經營活動產生的現金流量凈額 3,228,747,055.23 2,507,

25、869,073.90 28.74 2,464,231,635.34 加權平均凈資產收益率（%）8.76 10.50 減少1.74個百分點 17.21 基本每股收益（元股）0.14 0.18-22.22-稀釋每股收益（元股）0.14 0.18-22.22-研發投入占營業收入的比例（%）6.50 6.09 增加0.41個百分點 5.82 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 7,875,545,922.50 7,849,984,896.

26、25 8,548,237,526.35 16,295,849,980.37 歸屬于上市公司股東的凈利潤 241,074,650.71 324,107,598.37 156,069,726.58 420,157,912.55 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 77,464,579.88 123,689,217.47 91,700,011.91 237,736,566.31 經營活動產生的現金流量凈額 222,080,537.23 161,660,775.51-1,101,310,867.22 3,946,316,609.71 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4

27、4 股東情況股東情況 4.14.1 普通股普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數(戶)16 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)111,856 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）0 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期

28、末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 晶 科 能 源 投資有限公司 0 5,862,072,000 73.28 5,862,072,000 5,862,072,000 無 0 境外法人 上 饒 市 佳 瑞企 業 發 展 中心（有 限 合伙）0 344,832,000 4.31 344,832,000 344,832,000 無 0 境內非國有法人 上 饒 市 潤 嘉企 業 管 理 發展中心（有限合伙）0 316,480,000 3.96 316,480,000 316,480,000 無 0 境內非國

29、有法人 上 饒 市 卓 領貳 號 企 業 發展中心（有限合伙）0 217,080,000 2.71 217,080,000 217,080,000 無 0 境內非國有法人 上 饒 市 卓 群企 業 發 展 中心（有 限 合伙）0 210,984,000 2.64 210,984,000 210,984,000 無 0 境內非國有法人 寧 波 榕 欣 投資 合 伙 企 業（有限合伙）0 209,656,000 2.62 209,656,000 209,656,000 無 0 境內非國有法人 福 州 經 濟 技術 開 發 區 興睿 和 盛 股 權投 資 合 伙 企業（有 限 合伙）0 206,89

30、6,000 2.59 206,896,000 206,896,000 無 0 境內非國有法人 上 饒 市 卓 領企 業 發 展 中心（有 限 合伙）0 144,720,000 1.81 144,720,000 144,720,000 無 0 境內非國有法人 嘉 興 晶 能 投資 合 伙 企 業（有限合伙）0 137,928,000 1.72 137,928,000 137,928,000 無 0 境內非國有法人 共 青 城 云 晶投 資 合 伙 企業（有 限 合伙）0 135,176,000 1.69 135,176,000 135,176,000 無 0 境內非國有法人 上述股東關聯關系或一

31、致行動的說明 晶科能源投資、上饒潤嘉、上饒卓領貳號、上饒卓群、上饒卓領均為公司實際控制人控制的企業；興睿和盛、嘉興晶能均為興業國信資產管理有限公司控制的企業；寧波榕欣、共青城云晶均是由西藏云尚股權投資基金管理有限公司擔任執行事務合伙人的企業。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 存托憑證持有人存托憑證持有人情況情況 適用 不適用 截至報告期末截至報告期末表決權表決權數量前十名股東情況表數量前十名股東情況表 適用 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框

32、圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 截至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股東晶科能源投資持有公司 73.28%股權。4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。請詳見本節“經營情況討論與分析”2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用