海瀾之家：海瀾之家集團股份有限公司2021年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600398 公司簡稱：海瀾之家 債券代碼：110045 債券簡稱：海瀾轉債 海瀾之家集團股份有限公司海瀾之家集團股份有限公司 20212021 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年

2、度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司擬以2021年度利潤分配實施股權登記日的股本為基數，向全體股東每10股派

3、發現金股利人民幣5.1元（含稅），剩余未分配利潤結轉至下一年度。本年度不進行資本公積金轉增股本。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 海瀾之家 600398 凱諾科技 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 湯勇 卞曉霞、薛丹青 辦公地址 江蘇省江陰市華士鎮 江蘇省江陰市華士鎮 電話（0510）86121071（0510）86121071 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介（一）行業發展（一）行業發展情況情況 2021 年上半年，受

4、益于國內疫情控制良好及上年同期的低基數，服裝社零表現繁榮。不過進入 7 月以后，國內疫情反復、極端天氣等因素影響，國內消費市場復蘇進程放緩，疊加基數變化，下半年服裝行業銷售表現疲軟，全年服裝行業增速呈現“前高后低”態勢。根據國家統計局數據，2021 年全國社會消費品零售總額 44.08 萬億元，同比增長 12.5%；其中全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售總額上半年保持高增長，下半年自 8 月開始連續 5個月同比下滑，全年實現零售總額 1.38 萬億元，同比增長 12.7%，兩年平均增長 2.6%；限額以上單位服裝類商品零售額 9,974.60 億元，同比增長 14.2%；全年實物網上零售額

5、 10.80 萬億元，同比增長 12.0%，占社會消費品零售總額比重為 24.5%，比上年下降 0.5 個百分點，其中穿著類商品網上零售額同比增長 8.3%，兩年平均增長 7%。后疫情時代，服裝行業呈弱復蘇態勢。與此同時，服裝作為基礎可選消費品，行業增長與宏觀經濟具有較強相關性，近年來已進入低速增長期。細分行業來看，男裝行業市場較為成熟，競爭格局穩定，龍頭企業規模優勢明顯，依托供應鏈資源，不斷推出產品品質、功能創新與國潮時尚兼具的產品，以滿足消費者多樣化著裝需求。女裝行業方面，隨著居民可支配收入的增長，高凈值人群進一步增加，消費者對擁有較高設計水平和質量的中高端女裝消費意愿和能力逐步增強，中高

6、端女裝迎來更大的增長空間。童裝行業方面，雖然我國近年來出生率不斷走低，但新生代父母注重精細化育兒，價格敏感度較低，舒適性和時尚性成為該群體主要消費訴求，驅動童裝消費客單價增長；從行業規模來看，近幾年童裝市場行業增速顯著高于服裝行業整體增速，“量價齊升”雙重推動，未來童裝市場規模仍有可觀的增長空間。與此同時，隨著全球國際關系趨于緊張，民族自信日益提升，消費民族主義得到認可，消費者支持國貨的熱情高漲，國產服裝品牌替代海外品牌的趨勢上行，行業獲得新的發展紅利。長期來看，服裝行業正處于國潮崛起的黃金階段，但當前消費者更加理性，品質感要求高，因而優質的國民服裝品牌才可能迎來長期發展機會。在復雜多變的行業

7、環境中，個體企業競爭將更為重要，各細分行業的龍頭企業，依托自身供應鏈優勢，不斷強化產品研發和設計投入。未來，優質的龍頭企業在性價比、設計、品質、功能性、品牌形象等要素持續提升后，有望進一步提升品牌形象與產品競爭力，并持續擴大市占率。后疫情時代，無接觸消費進一步推動我國線上消費的成熟發展，消費渠道線上化、電商形式多元化，直播電商、社交電商后勁十足。與此同時，2021 年“雙十一”傳統電商的增長顯著放緩，2021 年全年實物網上零售額占社會消費品零售總額比重首次下滑。龍頭品牌不斷加碼新線上渠道，如直播、社交電商等，在產品布局、客群定位、文化導向等方面打造線上專供系列，線上收入占比日益提高；新銳品牌

8、通過不斷打磨產品、升級服務，以 Z 世代為核心客群，不斷適應年輕化客群的潮流化訴求，品牌向上能量不容忽視，尤其在產品體驗、溢價能力、運營能力以及品牌知名度上，擅長激發大眾消費熱情，占領消費者心智，成為細分領域龍頭。同時，線下渠道則在顧客體驗等方面有著獨特的優勢，服裝行業線上線下的融合發展，雙向支撐才能滿足日益多元化的消費需求。（二）行業地位（二）行業地位 根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂）及中國證監會公布的上市公司行業分類結果，公司所屬的行業為“紡織服裝、服飾業”。報告期內，公司的主營業務范圍未發生重大變化。2021 年 4 月，海瀾之家集團入選由中國品牌建設促進會頒

9、發的“2021 中國紡織服裝品牌競爭力優勢企業”、榮獲微博“品牌 V 力榜”服飾類獎；5 月，榮獲中國服裝行業協會頒發的“2021年度服裝行業技術創新示范企業”、“2021 年中國服裝行業科技進步獎”；7 月，財富中文網發布2021 年財富中國 500 強排行榜，海瀾之家集團已連續 7 年上榜；作為中國男裝國民品牌的海瀾之家，2021 年 9 月入選由品牌聯盟發布的“2021 中國品牌 500 強”；12 月，海瀾之家榮獲服飾類品質大獎金麥獎。（一）公司主要業務及產品（一）公司主要業務及產品 海瀾之家集團成立于 1997 年，是一家擁有多個品牌的服飾生活零售集團。截至報告期末，公司旗下擁有男裝

10、、女裝、童裝、職業裝及生活家居等品牌，主要品牌及產品的具體情況如下：1、海瀾之家（HLA）海瀾之家是一個國際化一站式男裝零售品牌，于 2002 年創立，為公司旗下主要品牌，致力于為 20-45 歲的男性提供時尚的設計、優質的產品以及舒適的購物體驗，緊跟全球流行的時尚元素，不斷推出符合廣泛人群審美與喜好的輕時尚高品質服飾產品。產品劃分為商務、時尚、休閑三個系列，主要包括 T 恤、襯衫、褲子、西裝、茄克衫等類別，豐富的商品能夠滿足男性在著裝方面的幾乎全部需求，客戶可進行自由的單品搭配，真正做到一站購足。海瀾之家品牌定位快速消費品、生活必需品，倡導“高品位、中價位”的營銷理念，以優質的產品、豐富的款

11、式、大眾的價格、貼心的服務迅速占領市場?！皣衿放?，海瀾之家”，已經深入人心。2、圣凱諾（SANCANAL）圣凱諾創立于上世紀 90 年代，定位于職業裝團體定制，采用傳統的自主生產經營模式為金融、電力、電信、郵政、政府機構及其他企事業單位提供量身定制的商務職業裝，產品涵蓋了男女式西服、西褲、馬甲、裙子、襯衫、茄克、大衣、風衣等全品類服飾，尤其以“精品西服”、“精品免燙襯衫”、“成衣免燙襯衫”等為代表的拳頭產品，廣受客戶歡迎。二十余年來，圣凱諾始終專注于團體定制的品質與榮耀，兼容并蓄了諸多國際品牌的設計神韻，在意大利版型風格的基礎上，結合國人體型特點進行了重新設計，秉承簡潔雅致、內涵穩重的風格，

12、以精良嚴謹的制作工藝，淬煉出圣凱諾獨特的產品價值。3、海瀾優選（HEILAN HOME）海瀾優選是公司旗下的全新生活方式類家居品牌，專注國民優質生活精選的一站式家居產品集合店，為消費者提供涵蓋辦公用品、化妝用品、餐桌用品、廚房用品、床上用品、護理用品、旅行用品、生活用品、服裝類、運動類、食品類和家具用品十二大優選商品系列產品。海瀾優選擁有近 7500 種的商品種類，遍及服裝、生活雜貨以及時尚家居三大領域，旨在將高品質兼具高性價比的美學裝置滲透到現代人日常生活所需的方方面面，讓“優選優價”這個消費者理應享受的權益，成為可以呈現給消費者的實在利益。4、OVV OVV 品牌創立于 2017 年，以職

13、場女性生活場景為設計出發點，用天然優質面料、考究的立體剪裁工藝、簡約風格設計為現代都市女性提供不費力、高性價比的高級成衣，打破沉悶的職場穿著。OVV 嚴選羊絨、純羊毛精紡、真絲等優質面料，配合剪裁與設計，從時尚潮流中借鑒趣味的元素，讓每件單品都成為當季的用心之作。5、黑鯨（HLA JEANS）黑鯨創立于 2017 年，是專為 20 至 30 歲的都市新青年打造的簡潮時尚男裝品牌。黑鯨秉承著“與眾小不同”的精神理念，以“社群文化生活樂趣”為品牌焦點，期望都市新青年如同深海中的鯨群一般，勇敢一往無前，展現生生不息的生命力，倡導自由的、獨特的、友好的“簡潮生活美學”。品牌旗下有基礎百搭“Mei+”系

14、列、潮流品質“Cooli+”系列、樂趣專屬“聯名”系列三大產品線，為消費者全力打造簡潮、品質、科技及高性價比的時尚單品，致力與中國年輕人共創潮流生活新方式。6、男生女生（HEY LADS）男生女生是公司于 2018 年通過對其增資實現控股的童裝品牌，目標群體為 0 至 16 歲的孩子，定位高品質高性價比，倡導“買得起的時尚、超值的產品”，打造一站式全品類兒童時尚、休閑服飾品牌。7、英氏（YeeHoO）英氏是公司 2017 年入股，并于 2019 年實現控股的童裝品牌。旗下自有品牌“YeeHoO 英氏”自 1995 年創立以來，始終專注 0-3 歲嬰幼兒生活必用品，并延伸至 6 歲成長所需。定位

15、高端高品質，秉承“純、柔、凈、美”的產品哲學，產品線主要覆蓋嬰童內衣、外出服、童床、床品、車椅、鞋帽襪、洗護等全品類，為中國家庭及孩子享受高品質生活方式提供衣、食、住、行、伴等方面的解決方案。8、HEAD（海德）2021 年 4 月，公司子公司海瀾之家國際商業（香港）有限公司成為 HEAD SPORT GMBH 服飾品類在中國大陸、港澳臺的獨家授權商，經營帶有“HEAD、海德、Ski Tip Design”等商標的服飾品類產品。奧地利專業運動品牌 HEAD（海德）創立于 1950 年，自成立以來，HEAD（海德）憑借前沿的設計理念、專業的研發團隊和對運動的專注與熱愛，在滑雪、網球等多個運動類別

16、中成為眾多世界冠軍指定的運動裝備供應商，贏得了極高的全球聲譽與影響力。HEAD（海德）運動服飾以其深厚的歷史積淀、純正的運動血統、領先的尖端科技面料與功能技術，為世界各地的運動愛好者與專業運動員提供從入門到頂級的優質、高性能運動服裝。（二二）公司經營模式公司經營模式 公司主要經營模式為連鎖經營模式，除公司旗下職業裝團購定制品牌圣凱諾采用傳統的自主生產經營模式外，其余品牌均采用連鎖經營模式。1、公司的連鎖經營模式 公司采用“平臺+品牌”的連鎖經營模式：公司層面為各品牌統一提供倉儲管理、數據信息化系統管理、品牌宣傳管理、財務結算管理等綜合管理服務，打造品牌運營共享平臺。各零售品牌相對獨立運作，并根

17、據各自發展定位與策略分別實施商品規劃設計、采購銷售、門店拓展及品牌營銷等品牌經營。1.1 品牌運營平臺 1.1.1 倉儲及物流管理 公司在江蘇省江陰市建立了總部物流園區，配備了先進的物流倉儲設備及 SAP 信息系統，負責對貨品的統一收發和存儲。公司的 SAP 信息系統將門店銷售、物流園區存儲、供應商的生產等信息進行有效連接，實現智能化入庫、存儲、配貨、揀選、發貨，不僅提高了公司對庫存的管控和產品的周轉，還能對缺貨進行預測，為上游供應商提供足夠的數據支撐，從而帶動整個產業鏈的高效運營。1.1.2 數據信息化系統管理 公司以產業發展為導向，不斷升級優化軟硬件信息系統，通過對各業務領域信息化應用的深

18、度整合和普及，利用互聯網、物聯網等技術手段對供應商管理、倉儲管理、運輸管理、門店管理等系統進行整合，保持整個產業鏈信息暢通，促進各品牌的運營和發展。1.1.3 品牌宣傳管理 公司建立了品牌營銷管理部門，通過整合行業傳播資源，結合各品牌的發展愿景以及市場推廣需求，進行品牌傳播策略的擬定、執行和監督，通過與優質媒介的長期合作與溝通，獲取更多的傳播資源，實現對各品牌的合理分配，促進各品牌營銷價值最大化。1.1.4 財務結算管理 公司對各品牌門店進行數據化、系統化、規范化的結算管理，根據各品牌門店的結算業務要求，制定和完善各品牌門店的結算管理制度和操作流程，通過信息系統為公司、品牌加盟商做好財務結算管

19、理和服務，保障各品牌結算業務的及時性、準確性、規范性，對各品牌業務的運營形成有效支撐。1.2 品牌運營模式 1.2.1 產品規劃及設計 公司各零售品牌的研發設計均圍繞品牌定位及消費者需求展開，產品設計特點是以市場為導向，通過設計理念和考核機制兩方面保證產品的設計能滿足消費者需求。海瀾之家品牌在設計流程中，主要負責最關鍵的開發提案和最終選型環節，非核心的打樣等工作由供應商的設計團隊負責；其他零售品牌則以自主研發為主。1.2.2 采購模式 公司零售品牌的產品采取直接向供應商采購的形式，采購合作模式包括不可退貨模式和可退貨模式?？赏素浤Ｊ较?，公司與供應商簽訂附滯銷商品可退貨條款的采購合同，產品實現銷

20、售后，逐月與供應商進行貨款結算，適銷季結束后仍未實現銷售的產品，可剪標后退還給供應商，由其承擔滯銷風險。不可退貨模式下，公司與供應商簽訂不可退貨的采購合同，并按照采購合同進行貨款結算，適銷季結束后仍未實現銷售的產品不可退還給供應商，由公司承擔產品的滯銷風險。報告期，海瀾之家品牌的采購模式為“可退貨為主，不可退貨為輔”，其他品牌目前主要采用不可退貨的采購合作模式。為保障產品在終端的競爭優勢，公司致力于供應鏈的資源整合，積極輸出管理培育和扶持優質供應商，協同參與供應商的信息化建設、產品研發、面輔料采購、產品生產、質量管控、成本核價、供應商評價等各個環節，做到了全流程的把控，持續提升產品性價比。1.

21、2.3 銷售及渠道 公司的銷售渠道分線下銷售和線上銷售，線下銷售采用直營、加盟和聯營模式，渠道主要分布于全國縣級及以上城市核心商圈的步行街、百貨商場、購物中心等，并在馬來西亞、新加坡、泰國、越南等國家開設了門店；線上主要在天貓、京東、唯品會、微信小程序以及抖音、快手等電商渠道實現銷售。線下銷售的直營模式：公司負責門店的管理并承擔門店運營的費用，公司通過租用商業街、購物中心的門店，為消費者提供產品和服務，商品完成銷售后，結算確認公司的收入及相關成本費用。線下銷售的加盟模式：公司對加盟店采取類直營的管理方式。加盟商擁有加盟店的所有權，將門店的內部管理委托公司負責，不承擔存貨滯銷風險；公司不收取加盟

22、費，擁有商品的所有權，與加盟商之間的銷售結算采用委托代銷模式。商品實現最終銷售后，公司與加盟店根據協議約定結算確認公司的營業收入。線下銷售的聯營模式：公司與百貨商場、購物中心簽訂協議，公司提供產品及銷售管理，百貨商場、購物中心提供場地和收款服務。商品實現銷售后，百貨商場、購物中心按照銷售額約定的比例扣除，并定期與公司進行結算。線下渠道管理：公司對所有門店實行標準化的管理，包括形象策劃、供貨、指導價格、業務模式、服務規范等，建立了統一管理的高品質營銷網絡。2、職業裝的經營模式 公司主要通過招投標的方式獲得產品訂單，并根據客戶訂單需求完成對服裝的原料采購和加工生產。設計上：根據客戶所在行業的特殊性

23、，為客戶設計能體現其行業獨特性和標識性的職業裝。生產上：公司擁有完整的職業裝生產線，按照訂單生產產品，根據生產需要確定面輔料名稱、規格、數量，按制定的面輔料采購計劃進行采購，并將原材料加工成成品以后銷售給客戶。銷售上：公司職業裝主要以客戶團購定制的模式進行銷售。隨著電商發展，公司推出了線上量身定制的銷售渠道，不斷滿足客戶的需求。市場開發部門在挖掘并開發新市場的同時做好售后服務。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2021年 2020年 本年比上年 增減(%)2019年

24、 總資產 31,505,922,475.48 27,668,162,087.27 13.87 28,915,724,316.14 歸屬于上市公司股東的凈資產 14,986,745,716.79 13,701,090,374.40 9.38 13,601,703,652.52 營業收入 20,188,035,567.08 17,958,535,867.21 12.41 21,969,688,664.56 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,491,250,909.72 1,784,543,102.97 39.60 3,210,519,911.15 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 2,3

25、86,051,987.21 1,731,622,638.84 37.79 3,012,696,729.47 經營活動產生的現金流量凈額 4,361,248,948.46 2,830,253,816.73 54.09 3,462,340,358.50 加權平均凈資產收益率（%）17.50 13.23 增加4.27個百分點 24.44 基本每股收益（元股）0.58 0.41 41.46 0.72 稀釋每股收益（元股）0.55 0.41 34.15 0.71 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第

26、三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 5,494,423,135.44 4,640,090,546.38 4,021,542,252.14 6,031,979,633.12 歸屬于上市公司股東的凈利潤 842,450,672.84 807,778,540.40 397,338,799.97 443,682,896.51 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 833,291,863.72 754,692,868.69 380,901,848.42 417,165,406.38 經營活動產生的現金流量凈額 1,200,004,599.04 1,333,968,912

27、.30-352,690,814.87 2,179,966,251.99 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）53,227 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）51,177 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%

28、)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 海瀾集團有限公司 0 1,765,971,703 40.88 0 質押 850,000,000 境內非國有法人 榮基國際（香港）有限公司 0 1,107,604,228 25.64 0 無 0 境外法人 江陰恒盛國際貿易有限公司 0 162,307,692 3.76 0 無 0 境內非國有法人 深圳市騰訊普和有限合伙企業（有限合伙）-86,392,049 152,157,569 3.52 0 無 0 未知 國星集團有限公司 0 126,240,000 2.92 0 無 0 境外法人 中國證券金融股份有限公司 0 1

29、13,823,740 2.64 0 無 0 未知 江陰市晟匯國際貿易有限公司-319,860 64,088,273 1.48 0 無 0 境內非國有法人 中國光大銀行股份有限公司興全商業模式優選混合型證券投資基金（LOF）6,221,004 42,377,070 0.98 0 無 0 未知 興業銀行股份有限公司興全新視野靈活配置定期開放混合型發起式證券投資基金 21,269,321 40,447,011 0.94 0 無 0 未知 興業銀行股份有限公司興全趨勢投資混合型證券投資基金 10,390,600 36,195,846 0.84 0 無 0 未知 上述股東關聯關系或一致行動的說明 海瀾集

30、團有限公司與榮基國際（香港）有限公司為一致行動人，與上述其他股東無關聯關系；除上述情況外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于上市公司收購管理辦法規定的一致行動人。4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期，公司實現營業收入 201.88 億元，同比增長 12.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤24.91 億元，同比增長 39.60%。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用