金山股份：2021年年度報告摘要.PDF

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1、2021 年年度報告摘要 1 公司代碼：600396 公司簡稱：金山股份 沈陽金山能源股份有限公司沈陽金山能源股份有限公司 20212021 年年度報告摘要年年度報告摘要 2021 年年度報告摘要 2 第一節第一節 重要提示 一一、本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到展規劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。二二、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保

2、證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。三三、公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。四四、天職國際天職國際會計師事務所會計師事務所（特殊普通合伙特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。告。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 本次利潤分配預案：不分配。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、公司

3、簡介一、公司簡介 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 A股 上海證券交易所 金山股份 600396 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李瑞光 馬佳 辦公地址 沈陽市和平區南五馬路183號泰宸商務大廈B座23層 沈陽市和平區南五馬路183號泰宸商務大廈B座23層 電話 024-83996005 024-83996040 電子信箱 ruiguang- jia- 二、報告期公司所處行業情況（一）行業基本情況 1.行業基本情況（1）火電行業 根據中電聯發布的2021-2022 年度全國電力供需形勢分析預測報告，2021 年受電煤供應緊張等多重因素影響，9、10 月全國電力供需

4、總體偏緊，多地出現有序用電。國家高度重視并出臺2021 年年度報告摘要 3 一系列能源電力保供措施。電力行業認真貫徹黨中央、國務院決策部署，落實相關部門要求，全力以赴保民生、保發電、保供熱，采取有力有效措施提升能源電力安全穩定保障能力。2021 年 11月 7 日起至 2021 年底，全國有序用電規?；厩辶?，僅個別省份對部分高耗能、高污染企業主動執行有序用電。受燃煤價格大幅上漲，并持續高位運行的影響，煤電企業燃料成本居高不下，煤炭量質價、機組能耗等相關指標嚴重偏離預期目標。由于短時間內煤、電價格缺乏聯動性，電煤價格上漲幅度過大，造成煤電企業合理收益大幅降低，煤電企業出現大面積虧損，甚至大幅虧

5、損。（2）風電行業 根據中電聯發布的2021-2022 年度全國電力供需形勢分析預測報告，報告期內，風電占全國電源總裝機比例約 13%、發電量占全社會用電量比例約 7.5%，風電對全國電力供應的貢獻不斷提升。2021 年全國風電呈現高質量躍升發展態勢：風電并網裝機容量突破 3 億千瓦，風電發電量突破 6000 億千瓦時，海上風電新增裝機大幅增長，風電利用率提升。（3）光伏行業 報告期內，光伏行業在國家政策支持和新技術不斷涌現的背景下高速發展，2021 年光伏發電裝機量增加、新增裝機容量提升、光伏發電量逐年增長，光伏發展勢頭強勁，形成分布式與集中式光伏并舉局面。2.公司的行業地位 金山股份是中國

6、華電集團有限公司實際控制的上市公司、中央企業的二級單位，同時也是一家集發電、供熱、供汽為一體的區域基礎能源公司，是遼寧省重要電力和熱力供應商。2021 年在發電供熱成本嚴重“倒掛”的情況下，堅決扛起保供電、保供暖、保民生的政治責任與社會責任，確保機組應發盡發，全力以赴做好“三?！惫ぷ?，履行央企保供責任，確保國家能源安全。截止 2021 年 12 月底，公司控股裝機容量 567.88 萬千瓦，全部為投運狀態。其中火電裝機520 萬千瓦，占比 91.57%，除白音華金山發電公司外均在遼寧省內；新能源裝機 47.88 萬千瓦，除內蒙古華電金源新能源有限公司外均在遼寧省內。公司年供熱量 2350 萬吉

7、焦，承擔 7279 萬平方米供熱面積。2021 年，遼寧省統調火電機組平均利用小時 3840 小時，同比減少 84 小時，公司所屬遼寧區域統調火電機組平均利用小時 3050 小時，比全省低 790 小時。由于煤炭價格持續高位運行，煤電企業燃料成本超過盈虧平衡點，公司確保安全生產同時，搶發效益電量，嚴格控制虧損面，因此火電機組利用小時數下降幅度較大。（二）行業新政策及影響。2021 年年度報告摘要 4 2021 年 2 月，國家發展改革委、國家能源局、國務院發布關于因地制宜做好可再生能源供暖相關工作的通知 關于推進電力源網荷儲一體化和多能互補發展的指導意見 國務院關于加快建立健全綠色低碳循環發展

8、經濟體系的指導意見 城鎮集中供熱價格和收費管理辦法（征求意見稿）等政策文件，積極推動清潔能源熱電聯產發展，鼓勵加快生物質發電向熱電聯產轉型升級，通過優先支持生物質熱電聯產項目，推動垃圾發電企業向熱電聯產方向發展，不斷鼓勵熱電聯產行業向集中化、綠色化發展，以更高效地利用能源減少污染。2021 年 10 月 25 日，遼寧省發展和改革委員會、遼寧省工業和信息化廳及遼寧省市場監督管理局印發關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革等有關事項的通知，要求從 2021 年 10月 15 日起，遼寧省燃煤發電電量原則上全部進入電力市場，通過市場交易在“基準價+上下浮動”范圍內形成上網電價，參與電力交易的燃煤

9、發電電量具體上網電價由發電企業、售電公司、電力用戶等市場主體通過市場化方式在“基準價+上下浮動不超過 20%”的范圍內形成，其中基準價為每千瓦時 0.3749 元（含稅），最高價格為 0.4499 元（上浮 20%），最低價格為 0.30 元（下浮 20%），高耗能企業市場交易價格不受上浮 20限制。同日遼寧省發展和改革委員會、遼寧省工業和信息化廳、國家能源局東北監管局聯合印發 關于進一步做好 2021 年電力市場交易電價調整的通知，在明確擴大市場交易電價上下浮動范圍的基礎上，要求已完成年度交易合同簽訂但 10 月 15 日未執行的燃煤發電機組電量，合同各方于 11 月 5 日前本著平等協商原

10、則按照價格政策完成合同改簽、換簽和補簽。電價市場化改革新政有助于緩解煤電企業經營困難，改善電力供求狀況，保障電力安全穩定供應。三、主要業務和經營模式（一）公司主要業務 公司主要從事電力、熱力的生產與銷售，通過對全資、控股子公司投資經營上述業務。（二）公司的主要產品 公司主要產品為電力和熱力，以電力為主、熱力為輔。（三）公司經營模式 1.公司火力發電、供熱業務的主要原材料為煤炭，全部通過外部采購獲得。在電力銷售方面，公司所發電量并入電網，在熱力銷售方面，公司生產的熱水和蒸汽直接供給居民或單位用戶，居民供熱價格執行所屬地方政府物價管理部門核定的供熱價格，工業供熱價格由市場交易形成。2.公司風力發電

11、和光伏發電分別通過風力和太陽能等一次能源加工轉換成電力產品并入電2021 年年度報告摘要 5 網。（四）報告期內主要變化 根據遼寧省發展和改革委員會、遼寧省工業和信息化廳及遼寧省市場監督管理局關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革等有關事項的通知，2021 年 1 至 10 月上旬公司燃煤機組上網電價分基準電價和市場交易電價兩部分，2021 年 10 月中旬以后公司燃煤機組上網電價全部為市場交易電價。（五）報告期內業績變化與行業發展狀況分析 根據中電聯發布的2021-2022 年度全國電力供需形勢分析預測報告，報告期內電煤供需階段性失衡，煤炭價格創歷史新高，煤電企業全面虧損。2021 年全國

12、原煤產量同比增長 4.7%。3-9月各月原煤產量接近零增長或負增長，四季度原煤產量增速明顯回升，電煤供應緊張局勢得到緩解。全年進口煤炭 3.2 億噸，同比增長 6.6%。煤炭供應緊張導致電煤價格屢創歷史新高。由于電煤價格的非理性上漲，燃料成本大幅上漲，煤電企業和熱電聯產企業持續大幅虧損。大致測算，2021 年因電煤價格上漲導致全國煤電企業電煤采購成本額外增加 6000 億元左右。8 月以來大型發電集團煤電板塊整體虧損，8-11 月部分集團的煤電板塊虧損面達到 100%，全年累計虧損面達到80%左右。2021 年底的電煤價格水平仍顯著高于煤電企業的承受能力。公司自年初以來，燃煤價格亦同比大幅上漲

13、，全年入廠標煤單價（含稅）完成 1047.38 元/噸，同比增加 369.83 元/噸，增幅 54.6%，影響燃料成本增加 17.32 億元。四、公司主要會計數據和財務指標（一）近 3 年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2021年 2020年 本年比上年 增減(%)2019年 總資產 20,946,277,330.45 20,454,753,752.51 2.40 19,305,191,766.37 歸屬于上市公司股東的凈資產 199,679,230.86 2,115,996,968.71-90.56 2,037,435,098.39 營業收入 6,574,339,046.1

14、8 7,286,516,130.81-9.77 7,401,341,097.63 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 6,521,873,330.14 7,232,470,270.33-9.83/歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,920,001,439.10 81,722,213.97-2,449.42 67,426,979.36 2021 年年度報告摘要 6 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1,915,875,970.47-46,032,803.26-443,515,264.31 經營活動產生的現金流量凈額 139,151,529.90 1,062,9

15、20,380.12-86.91 1,625,417,627.32 加權平均凈資產收益率（%）-165.83 3.94 減少169.77個百分點 3.37 基本每股收益（元股）-1.3037 0.0555-2,449.01 0.0458 稀釋每股收益（元股）-1.3037 0.0555-2,449.01 0.0458 （二）報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 2,026,071,013.47 1,192,676,276.60 1,334,582,190.03 2,021,

16、009,566.08 歸屬于上市公司股東的凈利潤 28,667,957.37-344,229,008.96-597,709,386.52-1,006,731,000.99 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 24,690,647.09-347,515,822.40-598,834,567.59-994,216,227.57 經營活動產生的現金流量凈額 432,718,103.87-49,328,534.74-53,330,431.16-190,907,608.07 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 五、股東情況（一）報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表

17、決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）97,575 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）104,332 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期 內增減 期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 2021 年年度報告摘要 7 華電能源股份有限公司 0 308,061,649 20.92 0 無 0 國有法人 遼寧能源投資（集團）有限責任公司-3,922,400 288,162,882 19.57 0 無 0 國家 華電金山能源有限公司

18、 0 258,856,048 17.58 0 無 0 國家 深圳市聯信投資有限公司-1,850,000 59,634,138 4.05 0 無 0 境內非國有法人 京基集團有限公司 3,586,600 3,586,600 0.24 0 無 0 境內非國有法人 徐莉蓉 2,159,000 2,159,000 0.15 0 無 0 境內自然人 丁雪梅 2,000,500 2,000,500 0.14 0 無 0 境內自然人 周紅 0 1,560,000 0.11 0 無 0 境內自然人 屠黎明 1,500,000 1,500,000 0.10 0 無 0 境內自然人 沈陽 1,333,600 1,

19、333,600 0.09 0 無 0 境內自然人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 華電能源股份有限公司和華電金山能源有限公司實際控制人均為中國華電集團有限公司。（二）公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 （三）公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 2021 年年度報告摘要 8 （四）報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況 適用 不適用 六、公司債券情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 一、公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。2021

20、 年完成發電量 182.24 億千瓦時，同比減少 14.28%，其中火電同比減少 17.41%、風電同比增加 181.47%、光伏同比減少 8.51%。供熱量完成 2,350.09 萬吉焦，同比減少 0.96%。完成營業收入 65.74 億元，同比減少 9.77%，利潤總額-21.91 億元，同比減少 22.28 億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤-19.20 億元，同比減少 20.02 億元，供電煤耗累計完成 299.99 克/千瓦時。二、公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用 沈陽金山能源股份有限公司董事會 2022 年 4 月 6 日