高鐵電氣：高鐵電氣：2021年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：688285 公司簡稱：高鐵電氣 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司 20212021 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 重大風險提示重大風險提示 公司可能存在的風險已在年度報告中“第三節 管理層討論與分析”中詳細描述，敬請投資 者注意投資風險。3 3 本公司董事會、監事會及董

2、事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。4 4 公司全體董事出席公司全體董事出席董事會會議。董事會會議。5 5 大信會計師事務所（特殊普通合伙）大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。的審計報告。6 6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利公司上市時未盈利且尚未實現盈利 是 否 7 7 董事會決議董事會

3、決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經公司研究，提出利潤分配方案如下：以截至2021年12月31日的公司總股本376,289,913.00股為基數，擬向全體股東每10股派發現金紅利0.94元（含稅）,以此計算合計擬派發現金紅利3,537.13萬元（含稅），占合并層面當年實現歸屬于母公司凈利潤的25.05%，占母公司可供分配利潤的12.43%。8 8 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 適用 不適用 第二節第二節 公司公司基本情況基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況公司股票簡況 適用 不適

4、用 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所及板塊 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所科創板 高鐵電氣 688285 不適用 公司公司存托憑證存托憑證簡簡況況 適用 不適用 聯系聯系人和人和聯系方式聯系方式 聯系人和聯系方式 董事會秘書（信息披露境內代表）姓名 王舒平 辦公地址 陜西省寶雞市高新開發區高新大道196號 電話 0917-2829163 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介(一一)主要業務、主要產品或主要業務、主要產品或服務服務情況情況 1、公司主要業務 公司業務包括：鐵路電氣化接觸網系統設備、城市軌道交通供電系統設備及軌外產品的研發、

5、設計、制造和銷售。近年來，公司在除電氣化鐵路接觸網產品及城市軌道交通供電設備外的軌外產品領域也進行了業務布局，該領域亦成為公司主營業務的組成部分，但報告期內，公司主營業務仍以電氣化鐵路接觸網產品及城市軌道交通供電設備為主。2、公司主要產品 公司主要產品為電氣化鐵路接觸網產品和城市軌道交通供電設備，兩類業務有相通性，均屬于牽引供電領域，牽引供電領域的供電制式可分為柔性懸掛、剛性懸掛以及接觸軌三大制式。電氣化鐵路使用的供電模式單一，產品主要為柔性懸掛，在少部分隧道中采用剛性懸掛；城市軌道交通模式較多，供電制式主要為剛性懸掛制式和接觸軌制式，少部分采用柔性懸掛制式，產品主要為剛性懸掛、柔性懸掛、接觸

6、軌三大系列；軌外產品占公司業務的比重較低，產品用途比較分散，主要為防松螺母，槽道緊固件，不銹鋼標準緊固件，沖壓件等，高壓電氣法蘭和殼體、新能源汽車底盤鑄造鋁合金副車架、風電設備鋁合金鑄件、商用車液力緩速器鑄造鋁合金零件。3、公司服務情況 公司具有強大完備的銷售網絡和售后服務體系，成立了由銷售生產技術質量等人員組成的服務工作小組，并制定了詳細的服務方案，以確保提供優質高效的服務；奉行“戰戰兢兢、精細求精”的經營理念，竭力滿足顧客需求，提供咨詢服務。(二二)主要經營模式主要經營模式 1、研發模式：公司采用自主研發為主、合作研發為輔的研發模式，廣泛整合內外部的創新資源，建立了校企聯合試驗室、國家級企

7、業技術中心等技術創新平臺。公司搭建了完善的研發體系、科研管理辦法和激勵政策，始終堅持創新驅動戰略，以國家政策和市場需求為導向，行業關鍵共性技術、前沿先進技術為引領，鞏固和提升軌道交通牽引供電領域研制技術優先優勢為目標，推動前沿技術與軌道交通裝備產品的深入融合，探索新興和潛力市場，努力在關鍵核心技術方面實現突破，整體提升公司市場競爭力，實現公司在我國電氣化鐵路和城市軌道交通供電裝備領域高質量發展的持續引領。2、采購模式：公司現有的主要原材料、輔助材料及勞保用品的采購方式分為：線上采購和線下詢價采購。線上采購的形式為公開招標、公開競談、公開詢價、邀請招標、邀請競談和單一來源談判等。線下詢價采購是指

8、采購金額較小或為保證采購進度，在公司的合格供應商范圍內進行線下詢價、傳真或郵件報價，業務部門填寫采購價格審批表，按照價格領導小組的審批意見進行采購。在采購過程中，采購合同均通過審批，所有采購流程均按照中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司招標采購管理辦法進行。3、生產模式：公司產品主要應用于鐵路工程和城市軌道交通工程，盈利主要來自向客戶銷售自研、自產的產品。公司客戶主要為各鐵路局、鐵路專線公司、鐵路施工相關總包單位及各類城市地鐵公司，通常以參與投標及競爭性談判等方式向上述客戶銷售產品。公司的生產環節采取訂單生產模式，根據與客戶簽訂的銷售合同和客戶需求計劃進行生產安排，少量生產環節由外協廠商完成。4、銷售

9、模式：公司產品主要應用于鐵路、城市軌道交通等大型基礎建設工程領域，主要客戶為各鐵路局、鐵路專線公司、鐵路施工相關總包單位及城市軌道交通各類公司。鐵路及城軌建設中，接觸網產品及供電設備的招標方主要為建設單位、總承包商兩種，其中總承包商負責項目建設的總體工作。發行人的產品最終由總承包商或其指定的施工單位安裝在鐵路或城軌項目上，向建設單位銷售的產品一般也交付到項目現場，由總承包商或具體施工單位接收。因此，發行人的下游客戶主要為建設單位或總包商，產品的最終應用均由總包商或具體施工單位完成。對于建設單位和總承包商的招標，公司根據招標信息參與投標，中標后簽署合同，合同簽署方為公司和建設單位或總包單位。合同

10、中一般約定產品清單及價格、質量要求、交貨 地點及時間、驗收方式、結算和支付方式、違約責任等條款。公司需按照合同要求交付產品，驗收合格后享有取得款項的權利。公司銷售部門負責實時掌握行業動向，了解市場招標信息，取得客戶需求的相關招標資料。根據市場信息，銷售部門有針對性地準備投標文件，參與投標取得訂單。(三三)所處行業情況所處行業情況 1.行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻（1）行業的發展階段、基本特點 公司所處行業與軌道交通行業有著密不可分的關系，鐵路電氣化改造程度、高鐵里程數、城市軌道交通里程數等情況是影響公司所處行業發展的主要因素。鐵路行業 鐵路作為交

11、通運輸的重要組成部分，可看作國民經濟的大動脈，在我國經濟社會發展中發揮著重要的作用。近年來，國家持續加大對鐵路行業尤其是對高速鐵路的投資力度，鐵路行業得到了快速發展且未來仍具有較大的增長潛力。截至 2021 年末，中國鐵路運營總里程超 15 萬公里，高速鐵路突破 4 萬公里。（數據來源于：國發202127 號“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃）發展改革委印發的中長期鐵路網規劃提出，到 2025 年，鐵路網規模達到 17.5 萬公里左右，網絡覆蓋進一步擴大。到 2030 年，遠期鐵路網規模將達到 20 萬公里左右，其中高速鐵路 4.5萬公里左右。中共中央、國務院印發的國家綜合立體交通網規劃綱

12、要提出，到 2035 年，國家綜合立體交通網實體線網總規模合計 70 萬公里左右，其中鐵路 20 萬公里左右，高速鐵路 7 萬公里（含部分城際鐵路），普速鐵路 13 萬公里（含部分市域鐵路）。形成由“八縱八橫”高速鐵路主通道為骨架、區域性高速鐵路銜接的高速鐵路網；由若干條縱橫普速鐵路主通道為骨架、區域性普速鐵路銜接的普速鐵路網；京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝地區雙城經濟圈等重點城市群率先建成城際鐵路網，其他城市群城際鐵路逐步成網。同時，在我國倡導“一帶一路”戰略實施下，中國鐵路迎來了新的發展，“一帶一路”建設促進了中國鐵路的技術及裝備等走向全世界，2021 年公司參與的中老鐵路老撾段（磨萬

13、鐵路）順利開通，以色列紅線項目也將于 2022 年開通運營。目前在建的雅萬高鐵，正在進行前期認證工作的匈塞鐵路，還包括中緬鐵路等一系列重大項目?！耙粠б宦贰睉鹇缘耐七M為拓展國外市場帶來重大契機，為中國鐵路發展提供了新的市場。鐵路行業廣闊的發展前景尤其是高速鐵路的高速發展將給電氣化鐵路接觸網產品制造行業帶來較為旺盛的市場需求，促進電氣化鐵路接觸網產品制造行業的快速發展。城市軌道交通行業 截至 2021 年 12 月，全國共有 51 個城市開通運營城市軌道交通線路 269 條，運營里程 8708公里。國家綜合立體交通網規劃綱要提出，到 2035 年，基本建成便捷順暢、經濟高效、綠色集約、智能先進、

14、安全可靠的現代化高質量國家綜合立體交通網，實現國際國內互聯互通、全國主要城市立體暢達、縣級節點有效覆蓋，有力支撐“全國 123 出行交通圈”（都市區 1 小時通勤、城市群 2 小時通達、全國主要城市 3 小時覆蓋）和“全球 123 快貨物流圈”（國內 1 天送達、周邊國家 2 天送達、全球主要城市 3 天送達）。交通基礎設施質量、智能化與綠色化水平居世界前列。交通運輸全面適應人民日益增長的美好生活需要，有力保障國家安全，支撐我國基本實現社會主義現代化。我國提出了走可持續發展的軌道交通之路，在新經濟發展觀和發展條件以及環境、安全、技術等因素的綜合作用下，軌道運輸日益顯示出其自身具有的技術經濟優勢

15、，城市軌道交通具有的運能大、占地少、節省能源和環境污染小的優點是其他交通工具無法比擬的，近年來城市軌道交通市場快速發展主要得益于國家相關產業政策的大力支持和推動，目前，城市軌道交通已進入穩定發展階段。預計未來國家在城軌交通的方面的投入將持續增長。城市軌道交通行業的快速發展為城市軌道交通供電設備制造行業提供了廣闊的市場空間。（2）行業主要技術門檻：軌道交通屬于技術密集型行業，涉及材料科學、機械制造、電氣等多學科，行業專業性強。此外，高寒、高溫、高濕、高海拔、高風沙、高速、高密度等各種運營需求和復雜的環境條件，對軌道交通裝備產品的可靠性和性能要求更高，在產品設計中需要特殊考慮。隨著鐵路不斷提速以及

16、除地鐵外的城市軌道交通運營制式的不斷發展，市場對產品生產企業的研發和制造能力提出更高要求，同時工程建設領域的應用需求升級將拉動電氣化鐵路接觸網產品及城市軌道供電設備技術水平的迭代、研發創新和技術升級。產品制造商在整體的研發技術能力、工藝技術保障、品質技術控制和生產技術管理等各個環節需要與行業發展相匹配，為此需要在產品設計、零部件加工、產品生產及安裝檢測等過程中具備較高的技術儲備并持續不斷的進行研發投入，以保證其產品能夠充分保障安全和滿足客戶的需求。研發能力和技術水平成為新企業進入該行業的重要門檻。2.公司所處的行業地位分析及其變化公司所處的行業地位分析及其變化情況情況 公司是行業內的龍頭企業，

17、行業地位主要體現在廣泛的產品布局和強大的研發能力。高鐵電氣及其前身成立 60 余年來，累計為包括我國首條電氣化鐵路在內的多條電氣化鐵路生產供應接觸網產品，部分產品填補了我國軌道交通供電系統關鍵零件國產化的空白，多項產品達到國際領先水平。公司產品布局全面，是行業內的領軍企業。公司在電氣化鐵路接觸網產品、城市軌道交通供電設備領域全面布局，產品覆蓋電氣化鐵路市場和城市軌道交通市場的不同供電系統需求，形成了完備的產品體系?；诠緩姶蟮募夹g實力，公司產品的市場競爭力強、適應性廣，多次應用于國家重大鐵路、城市軌道交通建設項目，多個項目為國內第一。公司為世界上運營里程最長、標準最高的京滬高鐵、國內極寒地區

18、設計建設標準最高的哈大高鐵、第一條全國產化的鄭西高鐵、第一條運用簡統化制式的京沈高鐵等高速鐵路供應產品；為第一條國產化輕軌上海明珠線一期，第一條剛性接觸網國產化地鐵廣州地鐵二號線，國內首次采用全國產化的鋼鋁復合接觸軌供電系統的廣州地鐵四號線等城市軌道交通線路供應產品。城市軌道交通項目分為多種軌道交通模式，適用剛性懸掛、柔性懸掛、接觸軌三種制式，不同模式及制式對產品的性能要求各有不同，加之城市軌道交通供電設備行業缺少完備的標準體系，因此城市軌道交通供電設備行業的產品復雜度高，能夠形成豐富產品體系的城軌供電設備企業較少。CRCC 對于城軌產品的認證范圍較小，大量城軌產品不屬于認證范圍，因此眾多企業

19、均可以參與城軌項目的投標。但鑒于城軌的供電產品的復雜度，能夠參與各類制式及交通模式的企業較少。我國城市軌道交通建設在 2000 年前后逐步提速，發展時間顯著晚于鐵路行業，城軌行業企業的技術積累、歷史項目業績積累等較鐵路行業更短，因此龍頭企業的競爭優勢突出。3.報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢（1）報告期內新產業、新業態、新模式的發展情況及未來發展趨勢 公司以“提供綠色、安全、智能軌道交通牽引供電產品和服務”為宗旨，以“打造世界一流的牽引供電裝備制造商和系統方案服務商”為愿景，自成立以來始終服務于我國軌道

20、交通建設，為我國軌道交通建設項目提供了優質的接觸網等供電產品，解決了多項技術難題，助力多項國家、地方重大交通基礎設施建設。公司現已成為行業內少數產品體系覆蓋廣、供應能力強、技術先進的軌道交通供電設備生產企業，研發能力和營業收入屬于行業龍頭地位。我國的軌道交通體系正處于高速建設、持續完善的重要時期，國家及產業政策均對大力發展軌道交通提出了明確的支持，并對設備國產化、核心技術自主化等發展方向做出了明確規劃?；趪艺叩闹敢肮痉e累的科研成果，公司將以國家政策和市場需求為導向，以深化改革為重點，以鞏固和提升軌道交通牽引供電領域研制技術先發優勢為目標，重研發拓市場強管理，提質量促增長鑄品牌，引資本

21、優結構控風險，鞏固公司在我國城市軌道交通供電裝備領域高質量發展的引領者地位。根據國家軌道交通發展趨勢，結合發展現狀，公司計劃對現有廠區進行智能提級和增效改造、強化信息化平臺和管理系統相互融合，全面提升生產制造水平和信息化水平實現智能制造；同時不斷加大科研投入，完善企業運營能力建設，進一步鞏固公司的行業龍頭地位。公司將圍繞“中長期鐵路網規劃”、“交通強國”、“高鐵走出去”、“一帶一路”及“新基建”等國家戰略，密切跟蹤市場新動向，準確把握市場新機遇，提高發展質量，全面提升管理水平和創新能力，全力打造軌道交通牽引供電系統的“中國標準”，使公司的整體實力進一步加強，系統服務能力進一步提升，核心競爭力進

22、一步凸顯，努力向世界一流軌道交通牽引供電系統產品制造商和系統方案服務商的目標邁進。（2）報告期內新技術的發展情況和未來發展趨勢“十四五”開局之際，是加快建設科技強國、交通強國的關鍵攻堅期，發展改革委印發的交通強國建設綱要提出：到 2035 年基本建成交通強國，提高智能、安全、綠色、共享交通發展水平；推進裝備技術升級，推廣新能源、清潔能源、智能化、數字化、輕量化、環保型交通裝備及成套技術裝備?；趪艺叩闹敢约敖ㄔO發展要求，電氣化鐵路接觸網設備和城市軌道交通供電裝備產品的高質量、高可靠、對特殊環境的適應性研究等綜合性能的強化和提升將成為新的發展方向，針對極寒、高海拔、多震、強風、沿海等特殊環

23、境下電氣化鐵路接觸網的適應性以及先進防腐技術的研究是企業順應行業發展所需。同時，隨著新型軌道交通制式的出現，多種制式并存的立體化城市軌道交通綜合體系正在逐步形成、并肩發展，對新式城市軌道交通設備也提出了更高要求，根據高能效和智能化的牽引供電核心裝備技術研發要求，針對性研發軌道交通新模式對應的接觸網供電系統，實現更高速度、更加智能、更高效率及安全綠色技術創新發展。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2021年 2020年 本年比上年 2019年 增減(%)總資產 3,0

24、50,867,163.03 2,137,293,014.09 42.74 1,877,009,040.79 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,479,211,062.98 703,719,185.65 110.20 620,186,529.23 營業收入 1,415,012,243.96 1,354,579,131.11 4.46 1,286,771,894.62 歸屬于上市公司股東的凈利潤 141,190,250.27 158,826,260.28-11.10 139,557,789.59 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 130,123,459.60 133,145,592.88

25、-2.27 137,403,952.69 經營活動產生的現金流量凈額 66,377,613.04 91,483,034.24-27.44 83,712,192.77 加權平均凈資產收益率（%）16.04 23.99 減少7.95個百分點 26.55 基本每股收益（元股）0.4740 0.5628-15.78 0.4946 稀釋每股收益（元股）0.4740 0.5628-15.78 0.4946 研發投入占營業收入的比例（%）4.06 3.96 增加0.1個百分點 3.75 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季

26、度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 300,828,580.46 504,956,418.52 292,946,740.31 316,280,504.67 歸屬于上市公司股東的凈利潤 33,863,174.35 47,426,285.95 20,017,718.37 39,883,071.60 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 31,996,494.74 45,609,252.60 17,263,909.82 35,253,802.44 經營活動產生的現金流量凈額-61,667,401.05 104,391,318.17-101,693

27、,775.87 125,347,471.79 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 普通股普通股股東總數、表決權恢復的優先股股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數(戶)14,832 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)12,596 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 截至報告期末持有特別表決權股份的股東總數（戶）不

28、適用 年度報告披露日前上一月末持有特別表決權股份的股東總數（戶）不適用 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 包含轉融通借出股份的限售股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中鐵電氣工業有限公司 0 268,681,583 71.40 268,681,583 268,681,583 無 0 國有法人 四川艾德瑞電氣有限公司 0 13,508,330 3.59 13,508,330 13,508,330 無 0 國有法人 中保投資有限責任公司中國保險投資基金（有限合伙）7,057,500 7,057,500 1.8

29、8 7,057,500 7,057,500 無 0 境內非國有法人 浙江制造基金合伙企業（有限合伙）6,850,000 6,850,000 1.82 6,850,000 7,057,500 無 0 境內非國有法人 中信建投投資有限公司 4,540,800 4,540,800 1.21 4,540,800 4,705,000 無 0 境內非國有法人 李光宇 1,299,673 1,299,673 0.35 0 0 無 0 境內自然人 中國國際金融香港資產管理有限公司客戶資金2 1,146,806 1,146,806 0.30 0 0 無 0 其他 戴劍亭 730,000 730,000 0.19

30、 0 0 無 0 境內自然人 孫龍杰 536,855 536,855 0.14 0 0 無 0 境內自然人 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 532,483 532,483 0.14 0 0 無 0 其他 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東是否有關聯關系或一致行動關系。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 存托憑證持有人存托憑證持有人情況情況 適用 不適用 截至報告期末截至報告期末表決權表決權數量前十名股東情況表數量前十名股東情況表 適用 不適用 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框

31、圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期內，公司實現營業收入 141,501.22 萬元，較 2020 年增長 4.46%；歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,119.03 萬元，較 2020 年下降 11.10%。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用