鵬博士：鵬博士2021年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600804 公司簡稱：鵬博士 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司鵬博士電信傳媒集團股份有限公司 2021 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整

2、完整性性，不存在虛假記載、誤，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席董事會會議。公司全體董事出席董事會會議。4 4 四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了保留意見保留意見的審計報告，本的審計報告，本公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。公司董事會、監事會對相關事項已有詳細說明，請投資者注意閱讀。5 5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公

3、積金轉增股本預案 公司于2022年4月27日召開第十二屆董事會第七次會議，審議通過2021年度利潤分配預案，公司2021年度利潤不分配、不轉增。該預案尚需公司年度股東大會審議批準實施。第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 鵬博士 600804 工益股份 公司債 上海證券交易所 17鵬博債 143143-公司債 上海證券交易所 18鵬博債 143606-聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 楊學平 梁京浩 辦公地址 北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰國際大廈三層

4、 北京市朝陽區朝外大街乙12號昆泰國際大廈三層 電話 010-52206808 010-51183902 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 推動經濟增長、加速產業轉型，我國云計算市場目前正處于高速增長階段。近年來，在數字化轉型的大背景下，作為工業互聯網平臺的核心技術之一，云計算產業發展逐漸成熟，受到更多地方政府和企業的重視。根據中國信息通信研究院 2021 年 7 月發布的云計算白皮書，在 2020 年全球云計算市場增速放緩的情況下，我國仍保持增速上漲的趨勢。2020 年我國云計算整體市場規模達到 2091 億元，較 2019 年上升 56.6%，其中，公有云市場

5、規模達 1277 億元，增速達 85.2%，私有云市場規模達 814 億元，增速 26.1%。圖 1：中國云計算市場規模（單位：億元）圖 2：2020 年公有云 IaaS 市場份額占比 資料來源：中國信息通信研究院 資料來源：中國信息通信研究院 公有云市場方面，我國的 IaaS 及 PaaS 市場繼續取得新突破，同時 SaaS 市場也保持穩定增長。2020 年公有云 IaaS 市場規模達到 895 億元，同比增長 97.8%；公有云 PaaS 市場規模首次突破 100億元，同比增長 145.3%；SaaS 市場規模達 278 億元，同比增長 43.1%。此外，針對國內主要應用云計算的企業計算市

6、場，報告指出對于本地數據中心與云資源的互聯，超過半數企業在 2020 年表達出了強烈需求，目前也形成了一定的競爭格局。在公有云 IaaS 市場中，據中國信息通信研究院調查統計，阿里云、天翼云、騰訊云、華為云、移動云占據市場份額前五，同時阿里云、騰訊云、百度云、華為云在公有云 PaaS 市場仍保持前列。圖 3：中國公有云市細分市場規模及增速（單位：億元）資料來源：中國信息通信研究院 作為云計算中上游的數據中心 IDC 行業，也受益于云計算行業發展而保持增長。根據 IDC 中國相關報告，中國大數據整體市場規模達 54.2 億元人民幣，同比增長 43.5%。目前我國的 IDC 市場由三大電信運營商主

7、導，業務以托管及租賃機房、帶寬資源服務為主。IDC 業務主要參與者還包括為滿足自身業務發展需求而自建數據中心的企業，以及以滿足城市 IDC 需求為目標的第三方數據中心供應商。企業“上云”進程的加快與深化，亦帶來了新的挑戰。傳統的安全架構已經無法滿足企業對當下云計算環境的網絡安全需求。IDC 發布報告稱，65%以上的企業選擇重新構建面向云計算環境的專用防火墻和抗 DDoS 攻擊解決方案。其次，企業用戶的問題由原來的如何上云轉變為現在的如何優化云，由于上云后業務場景與安全產品還不能夠良好結合，部分業務性能出現下降，且云計算成本出現了實控的情況，企業上云后浪費的云支出平均達到 30%，所以云管理服務

8、中的云優化成為了現在企業最關注的部分。公司于 1985 年成立，近二十年來，公司主營業務專注于通信及互聯網行業，始終圍繞數據中心及云計算、互聯網接入業務等開展經營。公司連續七年蟬聯“互聯網百強企業”榜單，是擁有全國范圍牌照的全業務運營商。2021 年，公司仍以輕資產化為目標，跟隨云網協同一體化發展戰略的指引，利用“云+網”的基因不斷邁進。公司定位于“云+網+應用+服務”的企業上云與數字化轉型專家，服務各行業企業客戶，提供通用、定制化云網一體化解決方案，協助客戶數字化轉型順利進行，享受數字經濟時代紅利。公司制訂“N+3+X”發展戰略，通過積累多年的資源、產品優勢及強大服務能力，與國內主流云廠商簽

9、訂了戰略合作，聚焦于中國約 4,000 萬中小企業上云與數字化轉型服務市場。同時，公司繼續利用自身資源優勢，加速創新聯動和提升品質服務以滿足用戶群體的多元化需求，進一步維持現有業務的發展，并刺激新業務的快速增長。目前，公司主營業務分為四個板塊，分別是智慧云網業務、數據中心業務、家庭寬帶及增值業務、工業互聯網及數字經濟產業園業務。（一）智慧云網業務 智慧云網業務以企業云網業務為核心，以家庭云網和通信服務業務為輔。作為公司輕資產化轉型目標的核心，企業云網業務聚焦于中小企業數字化轉型市場，為其提供“云+網+應用+服務”的一棧式解決方案。（1）云方面，公司與主流公有云廠商簽訂合作協議，由公司提供網絡產

10、品、技術與運營維護服務，云廠商提供相關產品與技術，滿足客戶對混合云、無影云電腦等需求，共同為客戶搭建云網一體化的高可用云上 IT 架構，助力企業數字化轉型。（2）網絡方面，公司依托自有 SDN 核心網絡資源，推出兩款主打產品幫助客戶嫁接與“算力與數據”間的橋梁，輸出云網一體化的服務。一款是以滿足客戶“數據中心-數據中心、數據中心-云、云-云”的互聯需求與企業辦公“一跳入云”需求的云專線 DCI，另一款是協助客戶輕松上云、廣域網組網和多云接入的鵬云智網 SD-WAN。（3）MSP 服務方面，公司的專業工程師數量業內領先，為全國范圍客戶提供包括云咨詢與規劃、云遷移、云運維、多云管理、云安全、網絡設

11、備安裝等一棧式云網服務，彌補通用性云服務與復雜性企業需求間的鴻溝，解決企業上云過程中遇到的問題。鵬博士旗下的企業云網專業團隊針對以上產品，搭建企業數字化服務云平臺，客戶能夠通過統一平臺登陸，實現云網資源的管理、運營與維護，促進企業 IT 的管理效率與綜合治理水平的提升。家庭云網業務是公司基于家庭用戶的多元化需求，與基礎運營商共同建立聯合品牌，向小區家庭提供家庭云、移動云、云 WiFi、云視頻等多方位家庭智慧云網一體化協同服務，并通過向家庭用戶收取服務費實現公司營收。通信服務外包項目則是公司通過云管理平臺+技能落地服務的模式，與基礎電信運營商等合作，承攬專業運維、現場實施及工程外包項目，拓展運營

12、商通信與互聯網服務市場。（二）數據中心業務 公司基于對 IDC 市場的現有判斷，綜合民營企業融資成本、投資回報率等多方面考慮，數據中心業務逐步向“輕資產、重運營”模式轉型。2021 年度，公司出售部分自有 IDC 資產，優化資產結構，集中資源拓展其他盈利性更強的主營業務。（三）家庭寬帶及增值業務 公司潛心耕耘家庭寬帶及增值業務多年，提供面向家庭及政企的相關互聯網接入業務，沉淀了豐富的網絡資源以及專業的運營能力，擁有大量的企業和家庭客戶。面對日益加劇的市場競爭和逐漸減小的獲利空間，公司積極優化公司資源配置，調整資產結構，聚焦北京、上海等一線城市，為公司云網業務提供了完備的基礎設施和充足的企業客戶

13、儲備，是公司從重資產運營商向輕資產云服務商轉型的重要組成部分。公司與國有運營商進行合作，踴躍發展北京、上?，F有的互聯網接入業務，通過讓公司營銷體系入駐社區、貼近用戶，具有快速響應服務的優勢，滿足現有用戶需求的同時收集用戶需求的關鍵與變化。公司與北京聯通合作打造“沃長寬”、“沃信通”品牌，與上海電信共同打造和運營“翼長寬”全新寬帶服務品牌，雙方充分發揮各自的民營企業機制優勢和國有企業資源優勢，推進一線城市寬帶及固移融合業務的發展。（四）工業互聯網及數字經濟產業園業務 抓住歷史機遇，為傳統企業搭建工業互聯網架構解疑答惑。在國家政策的號召的和數字經濟的發展下，實體產業成為互聯網轉型的主陣地，傳統企業

14、和各級政府紛紛升級轉型。公司基于客戶數據，針對傳統企業痛點，賦能企業開展數據采集智能分析和信息間協同操作，助力客戶降本增效；公司基于行業資源和自身豐富經驗，針對擁有想通過互聯網技術實現高效管理需求的政府機構，打造專屬解決方案，運用數字技術推動各行各業的產業升級。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2021年 2020年 本年比上年 增減(%)2019年 總資產 9,489,782,358.94 11,834,905,970.27-19.82 15,816,828,60

15、3.20 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,373,667,679.00 900,393,834.59 52.56 750,510,417.77 營業收入 3,951,776,990.35 5,240,092,070.23-24.59 6,049,857,295.95 扣除與主營業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入后的營業收入 3,894,673,098.73 5,118,517,584.18-23.91/歸屬于上市公司股東的凈利潤-1,168,234,671.14 100,896,603.64-1,257.85-5,750,798,011.99 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

16、-2,204,579,994.97-447,705,613.99-392.42-5,692,856,754.04 經營活動產生的現金流量凈額-23,196,870.96-268,933,548.34 91.37 1,048,635,841.23 加權平均凈資產收益率（%）-267.65 12.27 減少279.92個百分點-150.14 基本每股收益（元股）-0.83 0.07-1,285.71-3.13 稀釋每股收益（元股）-0.83 0.07-1,285.71-3.13 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二

17、季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 1,171,306,438.46 971,849,612.52 1,218,718,425.83 589,902,513.54 歸屬于上市公司股東的凈利潤 26,664,980.23 975,874,046.70 64,427,837.70-2,235,201,535.77 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 18,886,177.19 9,477,212.43 13,923,854.61-2,246,867,239.20 經營活動產生的現金流量凈額 302,373,159.28 72,048,521

18、.68-177,845,137.83-219,773,414.09 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別別表決權股份的股東總數及前表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）129,944 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）129,467 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權

19、恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 深圳市欣鵬運科技有限公司 170,329,667 170,329,667 10.04 170,329,667 質押 170,329,667 境內非國有法人 深圳鵬博實業集團有限公司 0 115,035,640 6.78 0 質押 115,035,640 境內非國有法人 深圳市和光一至技術有限公司 85,164,834 85,164,834 5.02 85,164,834 質押 2,164,834 境內非國有法

20、人 深圳市聚達苑投資有限公司 0 55,440,000 3.27 0 質押 55,280,000 境內非國有法人 鵬博士電信傳媒集團股份有限公司回購專用證券賬戶-100 39,727,900 2.34 0 無 0 其他 潘永福-2,111,600 30,425,801 1.79 0 無 0 境內自然人 中原信托有限公司中原信托定向資管投資項目集合資金信托合同 0 29,597,820 1.74 0 無 0 其他 楊學平 1,728,900 13,291,619 0.78 0 質押 11,500,000 境內自然人 深圳市鵬博利泰投資有限公司-408,128 13,000,000 0.77 0

21、質押 13,000,000 境內非國有法人 香港中央結算有限公司-675,545 12,671,894 0.75 0 無 0 其他 上述股東關聯關系或一致行動的說明（1）楊學平先生為公司實際控制人，深圳市欣鵬運科技有限公司、深圳鵬博實業集團有限公司、深圳市和光一至技術有限公司及深圳市聚達苑投資有限公司均為楊學平先生控制的公司，根據上市公司收購管理辦法的相關規定，上述應認定為一致行動人。（2）深圳鵬博實業集團有限公司持有深圳市鵬博利泰投資有限公司 50%的股權，二者具有關聯關系。（3）除上述情況外，公司未知上述其他前 10 名無限售條件股東之間、以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東

22、之間是否存在關聯關系，以及是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 5.15.1 公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況公司所有在年度報告批準報出日

23、存續的債券情況 單位:萬元 幣種:人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 到期日 債券余額 利率（%）鵬博士電信傳媒集團股份有限 公 司 2017年面向合格投資者公開發行公司債券 17 鵬博債 143143 2022 年 6 月16 日 6,377.3 6.00 鵬博士電信傳媒集團股份有限 公 司 2018年面向合格投資者公開發行公司債券 18 鵬博債 143606 2023 年 4 月25 日 47,504.4 7.00 報告期內債券的付息兌付情況報告期內債券的付息兌付情況 債券名稱 付息兌付情況的說明 17 鵬博債 公司于 2021 年 6 月 16 日支付了自 2020 年 6 月 16 日至 2

24、021 年 6 月 15日期間的利息。18 鵬博債 公司于 2021 年 4 月 26 日支付了自 2020 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24日期間的利息。報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況 債券名稱 信用評級機構名稱 信用評級級別 評級展望變動 信用評級結果變化的原因 17 鵬博債 聯合資信評估股份有限公司 A 評級展望為負面 鵬博士香港系公司太平洋海底光纜項目的投運主體和外幣債務的融資主體，其資產、債務規模占公司合并報表比重大。公司及鵬博士香港未來如不能與相關債權人就債務展期、債券重組達成新

25、的協議，或將面臨進一步的訴訟仲裁等相關事項。公司資產盤活難度可能加大，整體流動性壓力可能進一步加重。18 鵬博債 聯合資信評估股份有限公司 A 評級展望為負面 5.25.2 公司近公司近 2 年的主要年的主要會計會計數據和財務指標數據和財務指標 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 主要指標 2021 年 2020 年 本期比上年同期增減（%）資產負債率（%）86.75 91.73 -5.43 扣除非經常性損益后凈利潤-2,204,579,994.97-447,705,613.99-392.42 EBITDA 全部債務比-0.10 0.31 -132.26 利息保障倍數-1.28 0.91 -

26、240.66 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。報告期內，公司實現營業收入約 39.52 億元，較上年同期減少 24.59%，其中數據中心業務營業收入約 7.52 億元，家庭寬帶及增值業務營業收入約 8.85 億元，智慧云網營業收入約 22.05 億元。報告期內，公司實現凈利潤約-13.68 億元，較上年同期減少 1331.47%；實現現金收款約 37.92億元，較上年同期減少 18.94%。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用