中信建投：中信建投證券股份有限公司2021年年度報告（可視版）.PDF

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1、001第一節 釋義一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、本報告經本公司第二屆董事會第四十次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議。未有董事對本報告提出異議。三、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和羅兵咸永道會計師事務所為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。四、公司董事長王常青，總經理、主管會計工作負責人李格平及會計機構負責人（會計主管人員）趙明聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司的 2021

2、年度利潤分配預案如下：公司擬采用現金分紅方式，以 2021年12月31日的股本總數 7,756,694,797股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 3.95 元（含稅）。該預案尚需提交本公司股東大會審議批準。六、前瞻性陳述的風險聲明適用 不適用 本報告所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述不構成本公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況否重要提示八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況否九、是否存在半數以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性否十、重大風險提示報告期內，公司不存在重大風險事項。公司

3、已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”中“可能面對的風險”部分的內容。十一、其他適用 不適用 公司除本可視版年度報告外，亦同時披露標準版年度報告。上述報告內容一致，在兩版本報告內容出現差異時，以標準版年度報告為準。本報告中，金額幣種主要為人民幣或港幣，無特別說明的，金額幣種為人民幣；若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，系四舍五入原因造成。重要提示（續）各位股東：陽春三月，春和景明，又到了一年一度向各位股東匯報公司過去一年成績和未來展望的時候。2021 年是建黨百年和“十四五”開局之年，我國持續鞏固疫情防控，經濟復蘇走在全球主要經濟體前列，資本市場

4、也呈現出活躍增長的積極態勢，滬深兩市創下歷史最活躍交投水平，股債融資規模均創歷史新高，為國民經濟增長貢獻了積極力量。北京證券交易所的設立代表著我國建設多層次資本市場體系落下關鍵一子，影響深遠。憑借中國證券市場的蓬勃活躍和全體中信建投人的奮力拼搏，我們繼 2020 年后再一次刷新最佳經營業績紀錄，實現“三連升”。根據中國企業會計準則審計后的財務數據，截至 2021 年末，本集團總資產人民幣 4,528 億元，歸屬于母公司股東的凈資產人民幣798 億元，分別增長 22%和 18%；2021 年，本集團實現營業收入人民幣 299 億元，歸屬于母公司股東的凈利潤人民幣 102 億元，分別增長 28%和

5、 8%，加權平均凈資產收益率達到 15.80%，繼續保持行業領先水平，為廣大股東帶來了較好回報。公司各業務板塊穩扎穩打，捷報頻傳。投資銀行業務再一次取得驕人業績，持續位居市場前列，是我們行業地位和專業形象的核心代表。IPO 及股權再融資的主承銷家數和金額名列前茅，債券承銷業務出類拔萃，代表了當今市場的頂級水平。我們成功助力中國電信、中國移動兩大運營商回歸 A 股 IPO，完成半導體、醫藥、新材料等戰略性新興領域 IPO 項目，充分體現了公司在市場中的領先地位以及積極服務國家戰略和實體經濟發展的初心與使命。財富管理業務大放異彩，交易量市場份額持續增長，證券經紀、代理銷售金融產品、客戶托管證券等核

6、心業務的凈收入、市場份額及排名等指標均有明顯提升，“蜻蜓點金”APP 客戶月均活躍數排名穩步提高，線上獲客取得重大突破。財富管理業務的出色表現既是多年來厚積薄發的必然結果，也極大增強了我們推進戰略轉型、追求健康發展的信心和底氣。機構業務蹄疾步穩，研究、衍生品、托管、QFII 及 RQFII 等業務的市場影響力和品牌美譽度與日俱增。公司作為主經紀商在多個市場獲得廣大機構客戶的認可，新增公募基金托管數量更是躍居券商首位，投資研究的服務能力和傭金收入也進一步提升。種類豐富且與各業務條線緊密關聯的機構業務是公司服務各類機構投資者并邁入行業一流的戰略重點。固定收益業務又一次表現優異，債券自營投資、債券銷

7、售再創佳績，債券投顧服務亦獲得客戶青睞。衍生品交易業務可圈可點，場外期權業務和收益互換業務新增規模大幅度提升。隨著多年來的積極轉型，資產管理業務的權益類產品規模接近翻番，資管子公司的各項設立工作正依次推進。證券金融業務結構持續優化，融資融券余額快速增長，股票質押回購利息收入市場排名有所提升。尤為可喜的是，子公司業績貢獻穩步提升，對公司整體收入和利潤的貢獻度已由 2020 年的 10%和 9%上升至 14%和 17%。中信建投期貨的業績表現靚麗，營業收入和凈利潤均連續兩年創歷史新高；中信建投資本多個已投項目順利過會上市，無論是累計投資金額還是項目退出的平均投資收益率都甚為可觀；中信建投國際充分發

8、揮國際化橋頭堡的作用，已經成為在港中資券商中的重要一員；中信建董事長致辭董事長致辭（續）投基金的多個產品業績表現市場排名靠前，并于 2022 年 2 月成為公司全資子公司；中信建投投資也有長足進步，對公司收入和利潤的貢獻日益重要。以上業務的詳細信息和具體數據請參閱本年報中“管理層討論與分析”章節。北交所的設立為我們增添了新的優勢業務。我們自 2011 年以來便長期深耕新三板市場，十年磨一劍，最終成功把握北交所設立這一重大歷史機遇，勇拔頭籌。我們牢固樹立“主陣地意識”，堅持“投行先行、全面布局”，積極全力參與北交所各項業務，為創新型中小企業提供全產品、全生命周期服務，通過投資銀行、經紀業務、自營

9、交易、研究、股權投資等多個維度廣泛而深入地參與到北交所的發展過程中，與國家戰略同頻共振，再次獲得了良好口碑和社會影響力。北交所首批上市 81 家企業中，我們保薦 12 家，募資 28 億元，均位居市場首位，實現科創板、創業板注冊制、北交所首批保薦家數“三連冠”。這一成就充分彰顯了我們致力于服務中小企業、服務“專精特新”、服務實體經濟并善作善成的特質。日益龐大、突飛猛進的業務板塊離不開背后正確而清晰的戰略規劃的有力支撐，我們的目光始終關注著業務管理的不斷升級和行業未來發展趨勢，堅決摒棄故步自封、因循守舊的錯誤觀念?！耙嫠矘s”，我們全方位參與中信集團的“融融協同”戰略，與中信銀行、中信信托、中信

10、保誠等集團金融子公司深入開展了一系列協同增效合作。公司內部協同也取得突出進展，通過積極協調各類資源，完善考核機制、搭建信息化協同平臺，各業務條線發揮聯合優勢，持續為客戶提供綜合金融服務，成效顯著?？缇骋惑w化工作穩步推進，公司投資銀行、固定收益、衍生品、研究、股權投資等核心業務均通過中信建投國際在中國香港逐一落地生根、穩健發展。我們對其他子公司的一體化管理也正在有條不紊地推進之中。數字化工作全面推進，賦能客戶、賦能員工、賦能管理成績斐然，也達到了降本增效的效果。我們以科技賦能全業務發展為方向，加快推進云化設施、大數據、人工智能、區塊鏈等新一代技術在公司重要業務線以及合規風控等領域的應用布局；繼續

11、加強與優秀互聯網企業的深度合作，將領先技術與證券業務場景相結合，開發實現內外全鏈路打通的微生態運營平臺，為公司財富管理等業務的線上發展打下基礎。新的一年，我們將始終堅持“穩中求進”。在“穩”的方面，我們重點妥善處理兩個辯證關系，一個是“變”與“不變”的辯證關系。作為企業經營者，我們在面對不斷變化的形勢時始終堅持順勢而為、與時俱進，這些都是“變”。同時，我們更加注重“不變”，即胸懷“兩個大局”、心系“國之大者”的大局意識和責任擔當不能變；堅持“金融服務實體經濟”的初心使命不能變；追求卓越、打造中國一流投資銀行的愿景和志向不能變。另一個是“為”與“不為”的辯證關系。公司的核心價值觀是“有作為才能有

12、地位”，我們也一直要求全體員工在各自崗位上擔當作為、奮發有為。但同時，我們還時刻牢記“不為”。公司經營管理中，不符合黨和國家大政方針與政策導向要求的，不為；不符合法律法規規定的，不為；不符合或者侵害客戶利益的，也不為。做到了不能變的不變、不能為的不為，穩中求進的董事長致辭（續）目 錄Contents“穩”才有基礎和保障。在“進”的方面，我們首先思想上要保持“進”的心態，要堅決避免陷入“舒適區”，毫不松懈，奮發有為，不斷追求公司各項經營指標排名的爭先進位?！斑M”絕對不是大躍進式的盲目躁進，而是扎扎實實的進、步步為營的進。面對挑戰，我們將迎難而上、勇于擔當、積極作為，力爭全面完成年度經營目標。踔厲

13、奮發，篤行不怠。作為上市公司和保薦機構，我們自始至終踐行國家“提高上市公司質量”的要求，積極投身到資本市場深化改革和不斷升級轉型的時代浪潮中。在新的一年，隨著黨中央就“金融服務實體經濟”提出更明確要求以及全面實行股票發行注冊制改革等一系列重大金融政策的落地，證券公司必定會迎來更加重要的發展時期。我們高度重視這一寶貴契機，愿意策馬揚鞭、乘風破浪，不斷超越自我，為把中信建投證券打造成為客戶信賴、員工認同、股東滿意的中國一流投資銀行而不懈奮斗。謝謝大家！董事長：王常青 2022 年 3 月 30 日 目 錄Contents第一節 釋義第二節 公司簡介和主要財務指標第三節 管理層討論與分析第四節 公司

14、治理第五節 環境與社會責任第六節 重要事項第七節 優先股相關情況第八節 股份變動及股東情況002005030065098102117119第九節 債券相關情況第十節 財務報告第十一節 證券公司信息披露130144322備查文件目錄公司章程經公司負責人、主管會計工作的負責人和會計機構負責人簽字并蓋章的公司年度財務會計報告經會計師事務所蓋章、注冊會計師簽字并蓋章的審計報告原件報告期內公司在中國證監會指定信息披露載體上公開披露過的所有文件的正本及公告原稿在其他證券市場公布的年度報告釋 義002第一節 釋義第一節 釋義一、釋義在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義本集團指中

15、信建投證券股份有限公司及其子公司中信建投、公司、本公司、母公司指中信建投證券股份有限公司中信建投期貨指中信建投期貨有限公司中信建投資本指中信建投資本管理有限公司中信建投國際指中信建投（國際）金融控股有限公司中信建投基金指中信建投基金管理有限公司中信建投投資指中信建投投資有限公司北京市國資委指北京市人民政府國有資產監督管理委員會北京國管公司、北京國管中心指北京國有資本運營管理有限公司北京金控集團指北京金融控股集團有限公司中央匯金指中央匯金投資有限責任公司中信集團指中國中信集團有限公司中信股份指中國中信股份有限公司中信有限指中國中信有限公司中信證券指中信證券股份有限公司中投公司指中國投資有限責任公

16、司騰云投資指西藏騰云投資管理有限公司鏡湖控股指鏡湖控股有限公司董事指本公司董事董事會指本公司董事會監事指本公司監事監事會指本公司監事會中國證監會指中國證券監督管理委員會財政部指中華人民共和國財政部滬深交易所指上海證券交易所及深圳證券交易所上交所指上海證券交易所上交所上市規則指上海證券交易所股票上市規則（經不時修訂）香港指中國香港特別行政區香港聯交所指香港聯合交易所有限公司003中信建投證券2021年度報告常用詞語釋義聯交所上市規則指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂）深交所指深圳證券交易所北交所指北京證券交易所公司章程、公司章程指本公司章程A 股指本公司股本中每股面值人民幣 1.0

17、0 元的上市內資股，該等股份在上交所上市及以人民幣交易H 股指本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的境外上市外資股，該等股份在香港聯交所上市及以港幣交易A 股上市日期指本公司 A 股于上交所上市及獲準開始買賣的日期，即 2018 年 6 月 20日H 股上市日期指本公司 H 股于香港聯交所上市及獲準開始買賣的日期，即 2016 年 12月 9 日IPO指首次公開發行全國股轉公司指全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司普華永道中天指普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）羅兵咸永道指羅兵咸永道會計師事務所關聯交易指與上交所上市規則中“關聯交易”的定義相同關連交易指與聯交所上市規則中“關連交易”

18、的定義相同關聯/連交易指關聯交易及關連交易QFII指合格境外機構投資者RQFII指人民幣合格境外機構投資者FICC指固定收益證券、貨幣及商品的統稱公司法指中華人民共和國公司法證券法指中華人民共和國證券法股東指股份持有人股份指本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的普通股，包括 A 股及 H 股本報告期/報告期/2021 年指2021 年 1 月1 日至 2021 年 12 月 31 日本報告期末/報告期末/2021 年末指2021 年 12 月 31 日本報告披露日指2022 年 3 月 30 日人民幣指中國法定貨幣人民幣港元指中國香港特別行政區法定貨幣港元美元指美利堅合眾國法定貨幣美元萬得

19、資訊、Wind指上海萬得信息技術股份有限公司公司簡介和主要財務指標005中信建投證券2021年度報告第二節 公司簡介和主要財務指標一、公司信息公司的中文名稱中信建投證券股份有限公司公司的中文簡稱中信建投證券公司的外文名稱China Securities Co.,Ltd.CSC Financial Co.,Ltd.（在香港以該注冊英文名稱開展業務）公司的外文名稱縮寫CSC公司的法定代表人王常青公司總經理李格平授權代表王常青、李格平聯席秘書王廣學、黃慧玲公司注冊資本和凈資本適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣本報告期末（2021 年 12 月 31日）上年度末（2020 年 12 月 31日）注冊

20、資本7,756,694,797.007,646,385,238.00凈資本66,931,599,813.7265,034,974,819.98注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司總股數為 7,756,694,797 股，注冊資本應當相應變更為 7,756,694,797 元。公司于 2021 年 6 月完成上述注冊資本相關的營業執照變更登記手續。公司的各單項業務資格情況適用 不適用 公司經營范圍主要包括：證券經紀；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦；證券自營；證券資產管理；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品業務

21、；股票期權做市業務；證券投資基金托管業務；銷售貴金屬制品。公司還擁有如下主要單項業務資格（其中 83-90 項為 2021 年新取得的業務資格）：1.中央國債登記結算有限責任公司結算成員（甲類）第二節 公司簡介和主要財務指標0062.全國銀行間債券市場交易業務資格3.中國證券登記結算有限責任公司乙類結算參與人4.同業拆借資格5.開展直接投資業務資格6.上交所固定收益證券綜合電子平臺一級交易商7.證券公司向保險機構投資者提供交易單元8.證券公司參與股指期貨交易業務資格9.銀行間市場清算所股份有限公司結算成員（直接結算成員）10.證券賬戶開戶代理資格11.證券業務外匯經營許可證12.證券自營業務參

22、與利率互換交易業務資格13.轉融通業務資格14.約定購回式證券交易業務資格15.柜臺交易業務資格16.銀行間非金融企業債務融資工具 A 類主承銷商17.受托管理保險資金業務資格18.全國中小企業股份轉讓系統主辦券商19.證券公司開展保險機構特殊機構客戶業務資格20.股票質押式回購交易業務資格21.信用風險緩釋憑證創設機構007中信建投證券2021年度報告22.自營業務參與國債期貨交易業務資格23.金融衍生品業務（互換類金融衍生品與場外期權柜臺交易業務）資格24.私募基金綜合托管業務資格25.客戶證券資金消費支付服務資格26.債券質押式報價回購業務資格27.銀行間市場清算所股份有限公司參與人民幣

23、利率互換集中清算業務資格28.全國股份轉讓系統做市業務資格29.機構間私募產品報價與服務系統參與人30.上海黃金交易所特別會員31.互聯網證券業務試點資格32.信用風險緩釋工具賣出業務資格33.滬港通下港股通業務資格34.貴金屬現貨合約代理和黃金現貨合約自營業務資格35.上市公司股權激勵行權融資業務資格36.上交所股票期權交易參與人37.期權結算業務資格38.銀行間市場清算所股份有限公司參與債券交易凈額清算業務資格39.銀行間市場清算所股份有限公司參與標準債券遠期集中清算業務資格40.合格境內機構投資者從事境外證券投資管理業務資格41.中國外匯交易中心外幣拆借會員第二節 公司簡介和主要財務指標

24、00842.私募基金業務外包服務43.銀行間黃金詢價業務資格44.銀行間市場清算所股份有限公司 A 類普通清算會員45.銀行間市場清算所股份有限公司參與航運及大宗商品金融衍生品中央對手自營清算業務資格46.上海黃金交易所國際會員（A 類）47.銀行間市場清算所股份有限公司自貿區債券業務資格48.信用風險緩釋工具核心交易商49.信用聯結票據創設機構50.深港通下港股通業務資格51.信貸資產登記流轉業務資格52.中國票據交易系統參與者53.“北向通”報價機構54.場外期權一級交易商55.跨境業務試點資格56.信用衍生品業務資格57.上交所上市基金主做市商58.上交所信用保護合約核心交易商59.投資

25、者證券登記業務代理資格60.銀行間市場清算所股份有限公司參與信用違約互換集中清算業務資格61.深交所信用保護合約核心交易商009中信建投證券2021年度報告62.科創板轉融券業務資格63.軍工涉密業務咨詢服務資格64.上海自貿區和境外債券業務資格65.深交所股票期權業務資格66.上交所信用保護憑證創設機構67.股指期權做市業務資格68.中國金融期貨交易所滬深 300 股指期權做市資格69.滬深 300ETF 期權主做市商70.結售匯業務經營資格71.銀行間市場人民幣外匯詢價交易清算業務參與者72.中債估值伙伴73.銀行間外匯市場會員74.外幣對市場會員75.基金投資顧問業務試點資格76.利率期

26、權市場成員77.非金融企業債務融資工具受托管理人78.H 股全流通業務資格79.代客外匯業務資格80.上證 50ETF 期權主做市商81.獨立開展非金融企業債務融資工具主承銷業務資格第二節 公司簡介和主要財務指標01082.記賬式國債承銷團成員（2021 年-2023 年）83.2021 年國家開發銀行人民幣金融債券承銷做市團成員84.利率期權報價機構85.銀行間債券市場現券做市商86.CFETS-SHCH-GTJA 高等級 CDS 指數報價機構87.受信用保護債券質押式回購業務合格創設機構88.北京股權交易中心中介服務機構資格89.證券公司賬戶管理功能優化試點業務資格90.國債期貨做市業務資

27、格二、聯系人和聯系方式董事會秘書、公司秘書姓名王廣學聯系地址北京市東城區朝內大街 188 號電話010-65608107傳真010-65186399電子信箱三、基本情況簡介公司注冊地址北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓公司注冊地址的歷史變更情況不適用公司主要辦公地址北京市東城區朝內大街 188 號公司辦公地址的郵政編碼100010香港營業地址香港中環交易廣場二期 18 樓公司網址電子信箱聯系電話010-85130588011中信建投證券2021年度報告傳真電話010-65186399全國客戶服務熱線95587/4008888108股東聯絡熱線010-65608107統一社會信用代碼9111

28、0000781703453H四、信息披露及備置地點公司披露年度報告的媒體名稱及網址中國證券報（https:/）上海證券報（https:/）證券時報（http:/）證券日報（http:/）公司披露年度報告的證券交易所網站（上交所網站）www.hkexnews.hk（香港聯交所披露易網站）公司年度報告備置地點北京市東城區朝內大街 188 號北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓香港中環交易廣場二期 18 樓五、公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A 股上交所中信建投601066.SH不適用H 股香港聯交所中信建投證券6066.HK不適用六、公司其他情況（一）

29、公司歷史沿革的情況，主要包括以前年度經歷的改制重組、增資擴股等情況適用 不適用 1.公司的設立公司前身為中信建投證券有限責任公司（以下簡稱“中信建投有限”）。2005 年，經中國證監會關于同意中信建投證券有限責任公司開業的批復（證監機構字 2005112 號）批準，由中信證券和中國建銀投資有限責任公司（以下簡稱“中國建銀”）共同出資設立。2005 年 11 月2 日，中信建投有限取得工商行政管理部門核發的企業法人營業執照，注冊地址為北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓，注冊資本人民幣27 億元，其中中信證券以現金出資人民幣16.20 億元，出資比例為 60%，中國建銀以現金出資人民幣 10.

30、80 億元，出資比例為 40%。中信建投有限以受讓華夏證券股份有限公司原有的證券業務及相關資產為基礎，按照綜合類證券公司的標準進行經營。第二節 公司簡介和主要財務指標0122.2010 年股權變更（1）北京國有資本經營管理中心成為股東2010 年 11 月 9 日，中國證監會出具關于核準中信建投證券有限責任公司變更持有 5%以上股權的股東的批復（證監許可 20101588 號），核準北京國管中心作為持有中信建投有限 5%以上股權的股東資格，并對北京國管中心依法受讓中信證券掛牌轉讓的公司人民幣 12.15 億元股權（占出資總額 45%）無異議。2010 年 11 月 15 日，中信建投有限就該項

31、股權變更事宜完成了工商變更登記手續。（2）中央匯金投資有限責任公司成為股東根據財政部關于中國建銀投資有限責任公司向中央匯金投資有限責任公司劃轉資產的批復（財金函200977 號），原持股 40%的中信建投有限股東中國建銀向中央匯金無償劃轉其持有的中信建投有限股權。2010 年 11 月18 日，中國證監會出具 關于核準中信建投證券有限責任公司變更持有 5%以上股權的股東的批復（證監許可 20101659 號），核準中央匯金作為持有中信建投有限 5%以上股權的股東資格，并對中央匯金依法取得中信建投有限人民幣 10.80 億元股權（占出資總額 40%）無異議。2010 年 12 月 16 日，中信

32、建投有限就該項股權變更事宜完成了工商變更登記手續。（3）世紀金源投資集團有限公司成為股東2010 年 11 月 23 日，中國證監會出具關于核準中信建投證券有限責任公司變更持有 5%以上股權的股東的批復（證監許可 20101693 號），核準世紀金源投資集團有限公司（以下簡稱“世紀金源”）作為持有中信建投有限 5%以上股權的股東資格，并對世紀金源依法受讓中信證券掛牌轉讓的中信建投有限人民幣 2.16 億元股權（占出資總額 8%）無異議。2010 年 12 月 16 日，中信建投有限就該項股權變更事宜完成了工商變更登記手續。3.2011 年整體變更為股份有限公司2011 年 6 月 30 日，中

33、國證監會出具關于核準中信建投證券有限責任公司變更為股份有限公司的批復（證監許可 20111037 號），核準中信建投有限整體變更為股份有限公司，變更后公司名稱為中信建投證券股份有限公司，注冊資本人民幣 61 億元。2011 年 9 月 28 日，公司就整體變更為股份有限公司事宜完成了工商變更登記手續。4.2016 年股權變更（1）西藏山南世紀金源投資管理有限公司成為股東2016 年 3 月 8 日，世紀金源與西藏山南世紀金源投資管理有限公司（以下簡稱“山南金源”，現更名為西藏騰云投資管理有限公司）簽訂了 股權轉讓協議，約定世紀金源向山南金源轉讓所持 300,000,000 股公司股份，占公司總

34、股本的 4.92%。上述轉讓于 2016 年 7 月完成。013中信建投證券2021年度報告（2）上海商言投資中心（有限合伙）成為股東2016 年 8 月22日，世紀金源與上海商言投資中心（有限合伙）（以下簡稱“上海商言”）簽訂了 股份轉讓合同，約定世紀金源向上海商言轉讓所持 150,624,815 股公司股份，占公司總股本的 2.47%。上述轉讓于 2016 年 9 月完成。5.2016 年首次公開發行 H 股2016 年 11 月 3 日，中國證監會出具關于核準中信建投證券股份有限公司發行境外上市外資股的批復（證監許可 20162529 號），核準本公司在境外首次公開發行不超過 1,237

35、,940,000 股境外上市外資股，每股面值人民幣 1元，全部為普通股。2016 年 12 月 9 日，本公司在香港聯交所主板上市交易，首次公開發行 1,130,293,500 股 H 股股票（其中新股1,076,470,000 股），股票代碼為 6066.HK；并于 2016 年 12 月 30 日行使部分超額配售權，額外發行 73,411,000 股 H股股票（其中新股 69,915,238 股），共計發行 H 股股票 1,203,704,500 股（其中新股 1,146,385,238 股），每股發行價格為港幣 6.81 元。根據國務院國有資產監督管理委員會關于中信建投證券股份有限公司國

36、有股轉持有關問題的批復（國資產權 2016967 號）和全國社會保障基金理事會（以下簡稱“社?；稹保╆P于中信建投證券股份有限公司香港上市國有股減轉持問題的函（社?；鸢l 2016152 號），本公司國有股東按實際發行股份數量的 10%履行國有股減持義務，共向社?；饎澽D 114,638,524 股。國有股東向社?；饎澽D減持股份后，該等股份轉為境外上市外資股（H股）。根據社?；鸬奈?，本公司將劃轉股份中的 57,319,262 股公開出售，并將所得款項上繳社?；?。本公司首次公開發行 H 股股票并上市后，總股本由 6,100,000,000 股變更為 7,246,385,238 股，其中內

37、資股5,985,361,476 股，H 股 1,261,023,762 股。6.2018 年首次公開發行 A 股2018 年 5 月 18 日，中國證監會出具關于核準中信建投證券股份有限公司首次公開發行股票的批復（證監許可 2018828 號），核準本公司公開發行不超過 4 億股 A 股。2018 年 6 月 20 日，本公司在上海證券交易所主板上市，首次公開發行 400,000,000 股 A 股股票，股票代碼為601066.SH，每股發行價格為人民幣 5.42 元。本公司首次公開發行 A 股股票并上市后，公司總股本由 7,246,385,238 股變更為 7,646,385,238 股，其

38、中 A 股6,385,361,476 股，H 股 1,261,023,762 股。7.2020 年股權變更2020 年 10 月 19 日，中國證監會出具關于核準中信建投證券股份有限公司變更主要股東的批復（證監許可第二節 公司簡介和主要財務指標01420202619 號），核準北京金控集團成為本公司主要股東，對北京金控集團依法受讓原北京國管中心全部持有的本公司 2,684,309,017 股股份（占股份總數 35.11%）無異議。2020 年 11 月 30 日，本次股份過戶登記完成，北京國管中心不再直接持有本公司股份，北京金控集團成為本公司第一大股東。8.2020 年非公開發行 A 股股票2

39、020 年 2 月 28 日，中國證監會出具關于核準中信建投證券股份有限公司非公開發行股票的批復（證監許可 2020345 號），核準本公司非公開發行不超過 1,277,072,295 股 A 股。2020 年 12 月 28 日，本次非公開發行的 110,309,559 股 A 股新增股份在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。本次非公開發行完成后，公司總股本由 7,646,385,238 股變更為 7,756,694,797 股，其中 A 股 6,495,671,035 股，H 股 1,261,023,762 股。（二）公司組織機構情況 適用 不適用 公司嚴格遵循 公

40、司法 證券法 證券公司內部控制指引、中國證監會有關規章制度、上交所上市規則 聯交所上市規則與主管部門對國有金融企業治理的各項要求和公司章程、公司內部制度等規定，規范運作，不斷完善公司黨委、股東大會、董事會、監事會及經營管理層的運作機制和制度建設，構建了規范、科學的公司治理結構，建立了符合公司發展需要的組織架構。公司組織架構圖如下：稽核審計部執行委員會股東大會監事會董事會薪酬與提名委員會審計委員會風險管理委員會發展戰略委員會投資銀行業務管理委員會戰略客戶開發協同部中信建投期貨有限公司中信建投資本管理有限公司中信建投(國際)金融控股有限公司中信建投基金管理有限公司中信建投投資有限公司上海自貿試驗區

41、分公司債券承銷部運營部股權資本市場部成長企業融資部并購部質控部結構化融資部各股權行業組債務資本市場部固定收益部衍生品交易部證券金融部交易部資產管理部資金運營部運營管理部紀委辦公室綜合管理部工會辦公室公司辦公室法律合規部計劃財務部風險管理部人力資源部黨委辦公室內核部信息技術部各股權區域部經管委個人金融部經管委金融產品及創新業務部經管委綜合管理部經管委紀委辦公室經管委財富管理部經紀業務管理委員會經管委運營管理部經管委黨委辦公室貴州分公司北京鴻翼分公司青海分公司內蒙古分公司寧夏分公司云南分公司吉林分公司北京海淀分公司新疆分公司北京東城分公司黑龍江分公司北京京西分公司安徽分公司山西分公司北京京南分公司

42、廣西分公司北京朝陽分公司甘肅分公司海南分公司河北分公司寧波分公司湖北分公司上海分公司沈陽分公司江蘇分公司湖南分公司福建分公司西北分公司廣東分公司浙江分公司重慶分公司深圳分公司四川分公司江西分公司山東分公司河南分公司天津分公司機構業務委員會托管部機構業務部國際業務部研究發展部015中信建投證券2021年度報告截至本報告期末，本公司擁有全資子公司 4 家，分別為中信建投期貨、中信建投資本、中信建投國際及中信建投投資；擁有控股子公司 1 家，即中信建投基金。詳情請參閱本報告中第三節“管理層討論與分析-二、報告期內主要經營情況-（七）主要控股參股公司分析”。期后事項：2022 年，中信建投基金存在股權

43、變更情形，公司受讓航天科技財務有限責任公司持有的中信建投基金 25%股權。2022 年 2 月，中信建投基金完成本次股權轉讓的工商變更登記等事宜。本次股權轉讓完成后，公司對中信建投基金的持股比例從 75%變更為 100%，中信建投基金成為公司全資子公司。關于本次股權變更的詳細信息請參閱公司相關公告。（三）公司證券營業部的數量和分布情況 適用 不適用 截至本報告期末，本公司共擁有 275 家證券營業部。證券營業部的分布情況如下：省/自治區/直轄市網點數量北京48廣東30江蘇21上海18湖北16福建16浙江15江西15山東13湖南13重慶11陜西10四川9河南8河北6天津6遼寧6安徽3海南3甘肅2

44、黑龍江2第二節 公司簡介和主要財務指標016省/自治區/直轄市網點數量吉林1山西1廣西1新疆1合計275（四）其他分支機構數量與分布情況 適用 不適用 截至本報告期末，本公司全資子公司中信建投期貨共有 26 家分支機構，具體分布如下：上海 3 家、北京 3 家、廣州 2 家、重慶 2 家；濟南、長沙、大連、南昌、鄭州、廊坊、漳州、合肥、西安、成都、深圳、杭州、寧波、武漢、南京、太原各 1 家。七、其他相關資料公司聘請的會計師事務所（境內）名稱普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址上海市黃浦區湖濱路 202 號領展企業廣場 2 座普華永道中心11 樓簽字會計師姓名韓丹、陳進展公司聘請的

45、會計師事務所（境外）名稱羅兵咸永道會計師事務所辦公地址香港中環太子大廈 22 層簽字會計師姓名蕭健臣報告期內履行持續督導職責的保薦機構名稱長城證券股份有限公司辦公地址廣東省深圳市福田區福田街道金田路 2026 號能源大廈南塔樓 10-19 層簽字的保薦代表人姓名林穎、陳路持續督導的期間2020 年 12 月28 日至 2021 年 12 月 31 日報告期內履行持續督導職責的保薦機構名稱中國銀河證券股份有限公司辦公地址北京市豐臺區西營街 8 號院 1 號樓青海金融大廈簽字的保薦代表人姓名馬鋒、彭強持續督導的期間2020 年 12 月28 日至 2021 年 12 月 31 日股份登記處A 股股

46、份登記處中國證券登記結算有限責任公司H 股股份登記處香港中央證券登記有限公司017中信建投證券2021年度報告八、近三年主要會計數據和財務指標（一）主要會計數據單位：元 幣種：人民幣主要會計數據2021 年2020 年本期比上年同期增減(%)2019 年營業收入29,872,018,672.1323,350,881,646.4927.9313,693,187,802.20歸屬于母公司股東的凈利潤10,238,703,346.849,509,428,800.257.675,501,688,251.46歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤10,210,158,040.789,498,766,

47、381.917.49 5,487,302,945.87 經營活動產生的現金流量凈額11,119,419,469.36-20,756,405,381.70不適用 36,690,821,003.28其他綜合收益368,065,962.25-17,353,178.92不適用270,053,676.262021 年末2020 年末本期末比上年同期末增減（%）2019 年末資產總額452,791,426,255.57371,228,143,308.7321.97285,669,623,807.02負債總額372,785,141,314.38303,156,696,359.4122.97228,774,8

48、89,954.85歸屬于母公司股東的權益79,818,456,610.6967,735,183,091.7317.8456,581,919,227.39所有者權益總額80,006,284,941.1968,071,446,949.3217.5356,894,733,852.17其他綜合收益744,725,137.50376,659,175.2597.72394,012,354.17期末總股本7,756,694,797.007,756,694,797.00-7,646,385,238.00（二）主要財務指標主要財務指標2021 年2020 年本期比上年同期增減(%)2019 年基本每股收益（元股

49、）1.251.204.170.67稀釋每股收益（元股）1.251.204.170.67扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）1.251.195.040.67加權平均凈資產收益率（%）15.8018.18下降 2.38 個百分點11.51扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率（%）15.7518.16下降 2.41 個百分點11.48注：以上每股收益和加權平均凈資產收益率系根據中國證監會公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號凈資產收益率和每股收益計算及披露(2010 年修訂)的相關規定進行計算，與根據國際會計準則計算的相關數據可能存在差異。報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明適

50、用 不適用 第二節 公司簡介和主要財務指標018（三）母公司的凈資本及風險控制指標適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣項目本報告期末上年度末凈資本66,931,599,813.7265,034,974,819.98凈資產76,440,921,281.4065,310,559,063.40各項風險資本準備之和23,728,785,914.1121,027,017,458.51風險覆蓋率（%）282.07309.29資本杠桿率(%)15.8520.16流動性覆蓋率(%)228.96215.93凈穩定資金率(%)137.31156.82凈資本/凈資產(%)87.5699.58凈資本/負債(%)24.

51、9830.24凈資產/負債(%)28.5330.36自營權益類證券及證券衍生品/凈資本(%)12.9719.64自營非權益類證券及其衍生品/凈資本(%)258.72236.63報告期內，母公司凈資本等各項風險控制指標均符合中國證監會 證券公司風險控制指標管理辦法 的有關規定。九、境內外會計準則下會計數據差異（一）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況適用 不適用（二）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況適用 不適用（三）境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 019中信建投證券20

52、21年度報告十、2021 年分季度主要財務數據單位：元 幣種：人民幣第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入4,803,597,573.577,522,351,755.368,284,745,156.279,261,324,186.93歸屬于上市公司股東的凈利潤1,721,846,888.192,807,278,724.922,728,728,461.182,980,849,272.55歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤1,721,701,348.142,802,437,147.732,740,441,176.79

53、2,945,578,368.12經營活動產生的現金流量凈額24,974,605,843.18-12,140,809,644.207,126,611,554.75-8,840,988,284.37季度數據與已披露定期報告數據差異說明適用 不適用 十一、非經常性損益項目和金額適用 不適用單位:元 幣種:人民幣非經常性損益項目2021 年金額附注（如適用）2020 年金額2019 年金額非流動資產處置損益-1,493,980.24-857,741.99-10,076.77計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外58,364,

54、320.67 63,465,943.4750,137,087.03除上述各項之外的其他營業外收入和支出-17,763,953.83-41,572,849.22-21,261,196.63減：所得稅影響額9,733,395.413,207,800.847,114,260.65少數股東權益影響額（稅后）827,685.137,165,133.087,366,247.39合計28,545,306.0610,662,418.3414,385,305.59將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十二、采用公允價值計

55、量的項目適用 不適用 第二節 公司簡介和主要財務指標020單位：元 幣種：人民幣項目名稱期初余額期末余額當期變動對當期利潤的影響金額交易性金融資產138,655,647,689.36161,547,916,012.9622,892,268,323.608,996,379,524.75其他債權投資44,816,763,708.4048,260,538,595.443,443,774,887.041,585,249,765.10其他權益工具投資3,280,092,729.0897,607,050.24-3,182,485,678.84197,010,161.80衍生金融工具-792,410,932

56、.44-1,777,384,270.38-984,973,337.94-831,268,253.72交易性金融負債1,595,728,792.627,799,889,272.396,204,160,479.77-537,071,956.97合計187,555,821,987.02215,928,566,660.6528,372,744,673.639,410,299,240.96十三、其他 適用 不適用 2021 年度本集團所獲榮譽1.2020-2021 年度優秀投資者教育基地頒獎單位：中國證監會2.2021 年度最受投資者歡迎的十大投教產品頒獎單位：中國證監會投資者保護局3.2021 年移動

57、金融客戶端應用企業標準“領跑者”頒獎單位：中國證券業協會、中國期貨業協會、中國證券投資基金業協會、中證信息技術服務有限責任公司4.2021 年度“公司債券優秀承銷商”“公司債券創新產品優秀承銷商”“資產證券化業務優秀管理人”“資產證券化創新業務優秀管理人”“地方政府債優秀承銷商”、新債券交易系統建設貢獻獎、優秀債券經紀商頒獎單位：上交所5.2021年度“優秀跨市場債券交易機構”“優秀利率債承銷機構”“服務國家戰略優秀固定收益業務創新機構”頒獎單位：深交所6.2021 年優秀 ETF 流動性服務商頒獎單位：深交所021中信建投證券2021年度報告7.“投教紅色行”優秀組織獎、“投資者年度調查”最

58、佳調查組織獎頒獎單位：深交所8.證券期貨業金融科技研究發展中心 2020 年度研究課題二等獎頒獎單位：深交所9.2020 港股通投資者教育模范券商頒獎單位：香港聯交所10.2020 年度優秀特別會員頒獎單位：上海黃金交易所11.卓越做市商頒獎單位：鄭州商品交易所12.中國保險資產管理業最受險資歡迎證券機構、最受險資歡迎證券機構-受托業務頒獎單位：中國保險資產管理業協會13.2021 年保險資金業外受托管理人評價（1）公司總體情況評價：五星評價（2）險資管理情況評價：五星評價頒獎單位：中國保險資產管理業協會14.2021 年度地方債承銷杰出機構、企業債承銷杰出機構、年度債市領軍機構、年度債市領軍

59、人物、年度開拓貢獻機構-發行承銷業務、優秀債券承銷機構頒獎單位：中央國債登記結算有限責任公司15.年度市場影響力獎、市場創新獎頒獎單位：中國外匯交易中心暨全國銀行間同業拆借中心第二節 公司簡介和主要財務指標02216.集中清算業務：優秀清算會員發行登記托管結算業務：優秀結算成員、優秀發行人、優秀承銷商、優秀結算業務參與者頒獎單位：上海清算所17.債券通市場推廣獎頒獎單位：債券通有限公司18.最佳進步獎頒獎單位：國家開發銀行19.2021 年度金牛獎證券公司社會責任獎、金牛投資銀行團隊 頒獎單位：中國證券報20.2021 第十二屆中國證券業分析師金牛獎集體獎：五大金牛研究機構最佳行業分析師團隊：

60、（1）機械（2）食品飲料（3）醫藥生物 頒獎單位：中國證券報21.2021 最佳分析師：（1）通信第 1 名（2）醫藥第 2 名頒獎單位：上海證券報22.2021 中國證券業投資銀行家君鼎獎、2021 中國證券業全能投行君鼎獎、2021 中國證券業科創板投行君鼎獎、2021 中國證券業獨立財務顧問團隊君鼎獎、2021 中國證券業主板融資項目君鼎獎（京滬高鐵 IPO）、2021 中國證券業創業板融資項目君鼎獎（寧德時代非公開發行 A 股股票）頒獎單位：證券時報23.最受上市公司尊敬的投行評選：最受上市公司尊敬的十佳投行、最受上市公司尊敬的資本市場部（股權）、最受上市公司尊敬的 IPO 投行、最受

61、上市公司尊敬的再融資投行、最受上市公司尊敬的并購投行、最受上市公司尊敬的債券投行、最受上市公司尊敬的新三板投行、最受上市公司尊敬的投資銀行家、IPO 金牌保薦代表人、再融資金牌保薦代表人、十佳新三板主辦人、023中信建投證券2021年度報告最受上市公司尊敬的 IPO 團隊、最受上市公司尊敬的并購團隊、最受上市公司尊敬的債券團隊頒獎單位：證券時報24.2021 中國證券業全能資管機構君鼎獎、2021 中國證券業資管權益團隊君鼎獎、2021 中國證券業資管量化團隊君鼎獎頒獎單位：證券時報25.2021 全球綠色金融獎 頒獎單位：國際金融論壇（IFF）26.2021 中國金鼎獎：2021 年度創業板

62、注冊制經典案例（金龍魚）、2021 年度最佳財務顧問頒獎單位：每日經濟新聞27.2021 年度第一財經金融價值榜：年度投行 TOP10、年度投資銀行家頒獎單位：第一財經28.2021 第十九屆新財富最佳分析師評選集體獎：（1）最具影響力研究機構第 9 名（2）本土最佳研究機構第 9 名行業獎：（1）通信第 1 名（2）機械第 2 名（3）汽車和汽車零部件第 4 名（4）港股及海外市場研究第 5 名（5）醫藥生物第5 名（6）交通運輸倉儲第 5 名產業研究團隊獎：（1）制造第 9 名（2）能源與材料第 8 名頒獎單位：新財富第二節 公司簡介和主要財務指標02429.第十四屆中國最佳投行榜單：本土

63、最佳投行第 2 名、最佳股權承銷投行第 2 名、最佳債券承銷投行第 2 名、最佳 IPO 投行第 1 名、最佳再融資投行第 2 名、最佳并購投行第 2 名、海外市場能力最佳投行第 4 名、最具創新能力投行第 1 名、科技行業最佳投行第 1 名、新能源和電力設備行業最佳投行第 1 名、機械智能制造行業最佳投行第 2 名、醫藥生物行業最佳投行第4 名最佳 IPO 項目：中芯國際（第 1 名）、京滬高鐵（第 2 名）、金龍魚（第 3 名）、奇安信（第 5 名）、恒玄科技（第 7 名）最佳再融資項目：寧德時代非公開發行 A 股股票（第 2 名）、南方航空非公開發行 A+H 股股票（第 4 名）、中興通

64、訊非公開發行 A 股股票（第 8 名）最佳可轉債項目：南航轉債（第 2 名）、歌爾轉 2（第 8 名）最佳公司債項目：中國中煤能源股份有限公司 2020 年公開發行公司債券（面向專業投資者）（第一期）（第 3 名）、京東方科技集團股份有限公司 2020 年公開發行可續期公司債券（面向合格投資者）（疫情防控債）（第 7 名）、中國第一汽車集團有限公司 2020 年公開發行公司債券（第一期）（第 9 名）最佳資產證券化（ABS）項目：招銀和家 2020 年第一期個人住房抵押貸款資產支持證券（第 6 名）、中信建投-天祥資產支持專項計劃（第 9 名）最佳科創板項目：中芯國際（第 1 名）最佳創業板項

65、目：金龍魚（第 1 名）、鋒尚文化（第 4 名）最佳新三板項目：創遠儀器（第 4 名）最具創造力項目：中國農業銀行股份有限公司 2020 年小型微型企業貸款專項金融債券（第 3 名）最佳投行業務精英、最佳保薦代表人頒獎單位：新財富30.第十五屆中國最佳投行榜單：本土最佳投行第 2 名、最佳股權承銷投行第 3 名、最佳債券承銷投行第 1 名、最佳 IPO 投行第 3 名、最佳再融資投行第 3 名、最佳并購投行第 3 名、海外市場能力最佳投行第 3 名、大消費產業最佳投行第 1 名、科技與智能制造產業最佳投行第 1 名、新能源產業最佳投行第 3 名、能源與材料產業最佳投行第 2 名、最具創新能力投

66、行、最佳踐行 ESG 投行025中信建投證券2021年度報告最佳 IPO 項目：迪阿股份（第 3 名）、炬光科技（第 8 名）、南網能源（第 11 名）最佳再融資項目：京東方非公開發行股票（第 4 名）最佳可轉債項目：興業銀行可轉債（第 1 名）、南京銀行可轉債（第 7 名）最佳公司債項目：中關村發展集團科技創新公司債（第 1 名）最佳資產證券化（ABS）項目：中國交建 PPP 項目 1 期資產支持專項計劃（第 5 名）最具創造力項目：中信建投-國家電投-中國電力能源基礎設施和皖資產支持專項計劃（類 REITs）最佳投行業務精英、最佳保薦代表人、新財富最佳投資銀行家頒獎單位：新財富31.第三屆

67、新財富最佳投顧團隊獎頒獎單位：新財富32.2021 年度 Wind 最佳投行獲獎名單：最佳投行、最佳 A 股股權承銷商、最佳 A 股 IPO 承銷商、最佳 A 股再融資承銷商、最佳科創板股權承銷商、最佳創業板股權承銷商、最佳北交所股權承銷商、最佳債券承銷商、最佳信用類債券承銷商-卓越券商獎、最佳中長期債券承銷商、最佳資產支持證券承銷商、最佳信貸 ABS 承銷商、最佳企業 ABS 承銷商、最佳金融承銷商-卓越券商獎、最佳公司債承銷商、最佳企業債承銷商、最佳可轉債承銷商頒獎單位：Wind33.2021 年第九屆 Wind“金牌分析師”機構獎項：（1）最受關注券商（2）最佳路演機構研究領域單項獎:（

68、1）非銀行金融第 1名（2）基礎化工第 2 名（3）機械第 2 名（4）銀行第 2 名（5）石油石化第 3 名（6）通信第 4 名（7）鋼鐵第 4 名（8）汽車第 5 名（9）電力及公用事業第 5 名頒獎單位：Wind第二節 公司簡介和主要財務指標02634.2021 第十五屆賣方分析師水晶球獎（1）通信第 1 名（2）汽車及零部件第 4 名（3）機械第 4 名頒獎單位：證券市場周刊35.2021 年中國卓越公司金融及投資銀行大獎：最佳境內債務融資券商獎頒獎單位：亞洲貨幣36.2021 年度金融科技與數字化轉型創新成果（兩項）頒獎單位：中國通信學會37.2021 年全國智慧企業建設創新案例獎頒

69、獎單位：中國企業聯合會、中國企業家協會38.2021 金融業新技術應用創新突出貢獻獎頒獎單位：金融電子化中信建投基金1.2020 年度經濟貢獻獎十佳企業、2020 年度經濟貢獻獎十佳企業（元達信資本管理（北京)有限公司）頒獎單位：北京市懷柔區橋梓鎮人民政府2.2021 年第十屆金融界領航中國“金智獎”杰出成長性基金公司獎頒獎單位：金融界3.2021 中國資產管理機構卓越榜：最具競爭力獎頒獎單位：當代金融家027中信建投證券2021年度報告4.2020 年最佳潛力基金公司頒獎單位：東方財富中信建投期貨1.2021 年移動金融客戶端應用企業標準“領跑者”頒獎單位：中國證券業協會、中國期貨業協會、中

70、國證券投資基金業協會、中證信息技術服務有限責任公司2.勞動保障守法誠信企業（2018-2020 年度）頒獎單位：重慶市人力資源和社會保障局3.2021 年度優秀會員金獎頒獎單位：中國金融期貨交易所4.2021 年度優秀會員獎、機構服務優秀會員獎、綜合業務平臺建設獎、期權市場服務獎、農業產業服務獎、農業產業服務獎（大連分公司）頒獎單位：鄭州商品交易所5.2021 年度優秀會員金獎、優秀場外市場建設獎、優秀農產品產業服務獎、優秀能化產業服務獎、優秀鋼鐵原燃料產業服務獎、優秀期權市場服務獎、優秀鄉村振興獎頒獎單位：大連商品交易所6.2021 年度優秀會員獎、期權市場服務獎、優秀投研團隊頒獎單位：上海

71、期貨交易所7.2021 年重慶市金融業網絡安全競賽（網絡安全攻防演練）優秀防守單位頒獎單位：中國人民銀行重慶營業管理部8.杰出客戶服務獎、杰出投資者教育獎頒獎單位：金融界第二節 公司簡介和主要財務指標0289.第十四屆中國最佳期貨經營機構暨分析師評選：中國最佳期貨公司、最佳商品期貨產業服務獎、最佳金融期貨服務獎、最佳衍生品綜合服務創新獎、最佳企業品牌建設獎、中國期貨公司金牌管理團隊、中國金牌期貨研究所、最佳精準扶貧及愛心公益獎、最受歡迎的期貨經營機構自媒體、最佳風險管理子公司服務創新獎、最佳中國期貨經營分支機構、最佳期貨研究機構領頭人頒獎單位：期貨日報、證券時報中信建投資本1.首屆新財富最佳

72、PE/VC 評選:券商私募子公司創新投資實踐獎頒獎單位：新財富2.2021 年度第五屆金牛券商股權投資優勝機構頒獎單位：中國證券報3.2021 年中國私募股權投資機構 50 強、2021 年中國國資投資機構 50 強頒獎單位：清科集團4.2020 年度中國最佳券商私募基金子公司、中國最佳中資私募股權投資機構、中國最佳私募股權投資機構頒獎單位：投中網5.2021 年度投資機構 TOP50頒獎單位：第一財經中信建投國際1.年度外匯期貨最佳突破獎（Top Breakthrough Participant,Currency Futures）頒獎機構：香港聯交所管理層討論與分析第三節 管理層討論與分析0

73、30第三節 管理層討論與分析一、經營情況討論與分析截至 2021 年 12 月 31 日，本集團總資產人民幣 4,527.91 億元，較 2020 年 12 月 31 日增長 21.97%；歸屬于本公司股東的權益為人民幣 798.18 億元，較 2020 年 12 月 31 日增長 17.84%；報告期本集團營業收入合計為人民幣298.72 億元，同比增長 27.93%；歸屬于本公司股東的凈利潤為人民幣 102.39 億元，同比增長 7.67%。投資銀行業務板塊實現營業收入合計人民幣 55.28 億元，同比下降 5.39%；財富管理業務板塊實現營業收入合計人民幣 63.84 億元，同比增長 1

74、7.36%；交易及機構客戶服務業務板塊實現營業收入合計人民幣 89.87 億元，同比增長 4.35%；資產管理業務板塊實現營業收入合計人民幣 17.89 億元，同比增長 9.43%。截至本報告期末的公司主要經營財務數據請參閱本章節中“五、報告期內主要經營情況”。1.投資銀行業務板塊（1）股權融資業務2021 年，注冊制改革穩步推進，北交所正式開板、深交所主板與中小板合并。三家交易所合計 993 家股權融資項目完成發行，同比增長 27.31%，募集資金人民幣 13,153.51 億元，同比增長 18.96%。其中，IPO 項目 520 家，募集資金人民幣 6,030.01 億元，同比分別增長 1

75、7.38%和 24.65%；股權再融資項目 473 家，募集資金人民幣 7,123.50 億元，同比分別增長 40.36%和 14.54%。（數據來源：萬得資訊，按發行日統計，不含資產類定向增發）2021 年，公司完成股權融資項目100 家，主承銷金額人民幣 1,392.84 億元，分別位居行業第 2 名、第 3 名。其中，IPO 主承銷家數 47 家，主承銷金額人民幣 533.52 億元，分別位居行業第 2 名、第 3 名；股權再融資主承銷家數 53 家，主承銷金額人民幣 859.32 億元，均位居行業第 2 名。公司助力中國電信、中國移動兩大運營商回歸 A 股 IPO，完成廣東省年度融資規

76、模最大的 IPO迪阿股份，完成復旦微電、格科微、炬光科技、匯宇制藥、凱立新材、振華新材等半導體、醫藥、新材料等戰略性新興領域 IPO 項目，以及北方華創、廣州發展、云鋁股份等股權再融資項目。此外，公司還完成 13 家可轉債項目，主承銷金額人民幣 328.24 億元，包括 A 股發行規模最大的興業銀行可轉債項目。（數據來源：公司統計、萬得資訊）北交所首批上市 81 家企業中，公司保薦 12 家，位居市場首位，實現科創板、創業板注冊制、北交所首批上市企業保薦家數“三連冠”。2021 年，公司保薦央企 IPO 項目 7 家，連續三年位居行業第 1 名。2021 年，公司完成新三板掛牌企業定增 12

77、家，募集資金人民幣 5.28 億元；截至報告期末，持續督導新三板創新層企業 32 家。（數據來源：全國股轉公司、Choice 金融終端）項目儲備方面，截至報告期末，公司在審 IPO 項目68 家，位居行業第 2 名；在審股權再融資項目（含可轉債）27 家，并列行業第 1 名。（數據來源：中國證監會、滬深交易所、萬得資訊、公司統計）031中信建投證券2021年度報告2021 年，公司保薦承銷的股權融資業務情況如下表所示：項目2021 年2020 年主承銷金額（人民幣億元）發行數量（家）主承銷金額（人民幣億元）發行數量（家）首次公開發行533.5247849.6947再融資發行859.325378

78、6.7829合計1,392.841001,636.4776數據來源：公司統計注 1：再融資統計范圍為配股、公開增發、融資類定向增發（包括非公開發行、重組配套融資）、優先股，不含資產類定向增發。注 2：為保持口徑一致，2020 年首次公開發行數據增加了當年完成的新三板精選層（現已平移至北交所）項目。境外股權融資業務方面，2021 年，中信建投國際在香港市場共參與并完成 IPO 項目 3 家，股權融資規模 41.82億港元。2022 年發展展望2022 年，宏觀經濟穩字當頭，全面實行股票發行注冊制等金融政策有望落地，從而更好發揮資本市場服務實體經濟的重要作用。公司股權融資業務將進一步夯實行業和區域

79、分工，積極主動融入國家重大發展戰略，支持戰略新興行業、促進高質量發展；做好項目質控工作，依法合規履行中介機構職責；緊跟市場做好估值定價和銷售工作；繼續推動境內外一體化的深入實施，促進香港股權融資業務邁上新臺階；加強投資以及與公司其他業務的協同發展，增強對客戶的綜合服務能力。新三板業務方面，公司將加大優質企業的開發力度，積極承攬優質新三板項目，進一步加強公司在北交所業務方面的領先優勢。國際業務方面，中信建投國際將繼續拓展業務范圍，以配合當前和未來業務發展需要，實現中概股回歸、港股私有化、跨境收購等不同類型產品的多樣化，繼續高質量提供上市保薦和證券承銷等服務。（2）債務融資業務2021 年，債券市

80、場呈震蕩走勢，利率中樞下移。宏觀經濟運行持續恢復，央行穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度，保持連續性、穩定性和可持續性，保持對經濟恢復的必要支持力度，有效防控金融風險，服務實體經濟。2021 年，公司債務融資業務繼續保持良好發展勢頭，債券承銷家數和規模再一次創歷史新高，共計完成主承銷項目 2,467 單，主承銷規模人民幣 15,293.70 億元，均連續 7 年位居行業前二。其中，公司債主承銷家數 699 單，主承銷規模人民幣 4,572.20 億元，均連續 7 年位居行業第 1 名。2021 年，公司作為主承銷商為中國長江電力、中國鐵路投資、興業金融租賃等 40 余家企業發行綠色債券，其中包括

81、國家能源投資集團、三峽集團等交易所首批碳中和專項公司債；第三節 管理層討論與分析032作為牽頭主承銷商為交通銀行發行人民幣 415 億元無固定期限資本債券，是交通銀行單次申報發行規模最大的無固定期限資本債券；作為牽頭主承銷商為江西省交通投資集團發行人民幣 5 億元公司債，系上交所首單鄉村振興專項公司債；作為牽頭主承銷商為福建華電福瑞能源發展有限公司發行人民幣 10 億元綠色可續期公司債，系全國首單交易所藍色債券。公司 2021 年債務融資業務詳細情況如下表所示：項目2021 年2020 年主承銷金額（人民幣億元）項目總規模（人民幣億元）發行數量（單）主承銷金額（人民幣億元）項目總規模（人民幣億

82、元）發行數量（單）公司債4,572.2010,127.036994,406.599,200.28601企業債417.61879.3071325.50744.0053可轉債253.24625.3012305.00505.3426金融債2,451.7514,384.551031,725.4511,829.3089其他7,598.9040,429.461,5825,349.4343,620.911,609合計15,293.7066,445.642,46712,111.9765,899.832,378數據來源：公司統計注：“其他”主要包括中期票據、短期融資券、非公開定向債務融資工具、資產證券化、政府支

83、持機構債券、可交換債券等。國際業務方面，2021 年，中信建投國際在離岸市場參與并完成債券承銷項目 101 單，承銷規模 2,999 億港元，其中全球協調人項目共 42 單，承銷規模 1,155 億港元。2022 年發展展望2022 年，在夯實和延續傳統優勢業務品種市場競爭力的同時，公司將進一步加強對銀行、上市公司和產業客戶的服務力度，力爭不斷形成新的非金融企業債務融資工具、金融債券、公司債券等項目儲備，開拓項目收益債、專項債、永續債、資產證券化、熊貓債、可交債、央企債轉股等創新業務，實現品種齊全、均衡發展，不斷提升債券業務的整體實力。國際業務方面，中信建投國際將繼續積極拓展中資企業境外債項目

84、，擔任全球協調人和簿記管理人角色，持續拓展評級顧問服務，在境內外團隊一體化程度加快的背景下，豐富債務融資產品服務維度，在境外嘗試拓展負債管理、境外不動產投資信托等相關固定收益產品。（3）財務顧問業務2021 年，A 股上市公司合計完成發行股份購買資產及重大資產重組項目 98 單。其中，公司完成發行股份購買資033中信建投證券2021年度報告產及重大資產重組項目10 單，位居行業第 3 名；交易金額人民幣 627.00 億元，位居行業第 3 名。項目儲備方面，截至報告期末，公司在審項目 3 單，并列行業第 2 名。（數據來源：萬得資訊、公司統計）國際業務方面，截至本報告期末，中信建投國際在香港市

85、場參與并完成財務顧問類項目 3 單。2022 年發展展望 2022 年，公司將堅持以客戶為中心，做好戰略客戶服務工作，努力把握國企整合及產業結構調整并購機遇，繼續鞏固在上市公司破產重整及債務重組財務顧問領域的地位，加強跨境并購相關業務的開拓力度，進一步提高公司并購業務的綜合實力。國際業務方面，2022 年，中信建投國際將繼續拓展跨境收購、上市前引戰融資和私有化等業務。2 財富管理業務板塊（1）經紀及財富管理業務2021 年，市場股票基金日均成交額人民幣 9,945 億元，同比增幅 24%。（數據來源：滬深交易所）券商在傭金水平、業務流程、服務方式、服務內容及從業人員要求上的競爭日趨激烈，經紀業

86、務面臨嚴峻挑戰。公司積極整合資源，打造涵蓋金融產品、融資融券、新三板、投資顧問、期貨、期權、貴金屬在內的客戶綜合服務平臺及業務生態鏈，繼續堅持以客戶為中心，通過提升服務水平和豐富服務手段，持續增強經紀業務核心競爭力，努力滿足客戶多層次、多樣化的財富管理與投融資需求。證券經紀業務方面，2021 年，公司代理買賣證券業務凈收入市場占比 3.40%，同比增幅 2.41%，位居行業第 9 名；截至本報告期末，公司代理股票基金交易量市場份額 3.56%，同比增長 7.55%；重點金融產品銷量人民幣 1,077 億元，代理銷售金融產品凈收入市場份額 4.70%，同比增長 11.64%，位居行業第 6 名；

87、新增客戶 115.36萬戶，客戶資金賬戶總數達 1,023.15萬戶，市場占比 3.44%，位居行業第 10 名；客戶托管證券市值人民幣 5.59萬億元，市場份額 7.91%，位居行業第 2 名（數據來源：滬深交易所、中國證券登記結算有限責任公司、中國證券業協會、公司統計）。移動交易客戶端“蜻蜓點金”APP 不斷優化客戶體驗，客戶月均活躍數位居行業第 7 名；繼續強化線上投顧服務平臺領先優勢；基金投資顧問業務試點進展情況良好，累計簽約 9.18 萬戶；持續優化金融產品體系，不斷完善各類產品供給。截至本報告期末，公司下轄 312 家（不含上海自貿區分公司）分支機構，57%集中在五省二市（北京、上

88、海、廣東、福建、浙江、江蘇和山東），其中北京地區分支機構 54 家，是北京地區設立營業網點最多的證券公司。數量眾多且分布有序的證券營業網點為公司經紀及財富管理業務的開展打下了堅實的客戶基礎。期貨經紀業務方面，2021 年，受疫情延續等多種因素影響，大宗商品價格劇烈波動，各類實體企業利用期貨及衍生品市場進行風險管理的需求旺盛。國內期貨市場客戶權益規模首次突破并站穩萬億元。期貨市場成交量和成交額同比大增，我國期貨市場累計成交量、成交額分別為 75.14 億手和人民幣 581.20 萬億元，同比分別增長 22.13%和32.84%。2021 年，中信建投期貨營業收入和凈利潤均連續兩年創歷史最高水平，

89、實現代理交易額人民幣13.94萬億元，同比增長 21.92%；新增客戶 23,339 戶，同比下降 1.92%；期末客戶權益規模人民幣 205.65 億元，同比增長 44.29%；截至本報告期末，中信建投期貨設有 26 家分支機構，并在重慶設有 1 家風險管理子公司，為期貨經紀及風險管理業務的發展打下了堅實的基礎。第三節 管理層討論與分析034國際業務方面，2021 年，中信建投國際累計代理股票交易金額 673.70 億港元，同比增長 56%；新增客戶 11,708戶，同比增長 304%；截至本報告期末，累計客戶數 22,101 戶，客戶托管股份總市值 233.64 億港元。2022 年發展展

90、望 2022 年，公司將繼續聚焦代理買賣收入和重點地區市場份額的提升，圍繞客戶在交易和投資兩方面的核心痛點，強化科技賦能，優化服務體系，提升運營效率，防范經營風險，繼續打造“好投顧、好產品、好交易”三大品牌，持續推進財富管理轉型發展。國際業務方面，中信建投國際作為公司證券業務在海外的延伸，將繼續依托公司境內資源服務國內客戶海外投資需求。中信建投國際一方面持續完善自身各類投資平臺及豐富海外投資產品種類，滿足客戶多樣化的境外投資需求以擴大客戶規模；另一方面不斷加強服務質量和改善客戶體驗，以專業化、國際化的服務幫助客戶境外投資順利進行并實現境外資產保值增值。在持續做大做強境外證券投資業務的同時，中信

91、建投國際也將重點發展境外期貨業務、境外基金投資和境外保險業務，打造海外綜合財富管理服務平臺。（2）融資融券業務2021 年，全市場融資融券業務規模穩中有升，截至本報告期末，滬深兩市融資融券余額人民幣 18,321.91 億元，同比增長 13.17%。截至本報告期末，公司融資融券余額人民幣 670.16 億元，同比增長 21.51%，市場占比 3.66%，同比增長 0.25 個百分點；融資融券利息收入位居行業第 10 名；融資融券賬戶 16.87萬戶，同比增長 6.46%。（數據來源：萬得資訊、中國證券業協會、公司統計）國際業務方面，中信建投國際遵循風險管理及融資業務服務于真實交易需求的原則開展

92、融資業務，以對客戶信用及持有的證券管理為基礎，著力滿足客戶投融資需求，以客戶資產規模的提升帶動融資業務發展。截至本報告期末，中信建投國際孖展融資業務余額 1.70 億港元，同比增加 56%。2022 年發展展望2022 年，公司將著力提升對高凈值客戶的服務深度，通過拓展業務渠道、增強部門協作、豐富業務模式等舉措進一步提升專業化服務能力；同時強化科技賦能，打造客戶線上服務生態及數字化運營體系，并繼續推進客戶分類分群體系建設，基于客戶分類與擔保物分層管理為客戶提供自動化、智能化、差異化的服務方案。國際業務方面，中信建投國際將堅持風險控制優先原則，重點挖掘交易型客戶的融資需求，為客戶提供全方位的綜合

93、投融資服務。（3）回購業務2021 年，股票質押業務風險得到進一步緩釋，但受監管嚴控、減持新規等持續影響，各機構對該業務的審批標準趨嚴，股票質押式回購業務延續收縮趨勢。截至本報告期末，公司股票質押式回購業務本金余額人民幣 104.29 億元。035中信建投證券2021年度報告其中，投資類（表內）股票質押式回購業務本金余額人民幣 43.45 億元，平均履約保障比例 322.15%；管理類（表外）股票質押式回購業務本金余額人民幣 60.85 億元。公司股票質押回購利息收入位居行業第 9 名。（數據來源：中國證券業協會、公司統計）2022 年發展展望 2022 年，公司將在確保風險可測、可控、可承受

94、的前提下，穩健、審慎開展股票質押式回購業務。公司將加速資源整合，為戰略客戶提供一攬子業務解決方案；依托自身投研能力，加大對上市公司的風險識別；通過結構調整，進一步提升公司股票質押式回購業務的資產質量。3.交易及機構客戶服務（1）股票銷售及交易業務公司股票銷售及交易業務主要向機構客戶提供交易、咨詢和研究服務，并向其銷售由本公司承銷的股票。公司亦從事自營交易及做市業務，品種涵蓋股票、基金、ETF、股指期貨、商品期貨、期權、收益互換等金融衍生品，為客戶提供與各類資產掛鉤的定制化期權及掉期產品，滿足機構客戶的對沖及投資需求。股票交易業務方面，2021年，在高波動、板塊快速輪動的市場環境下，公司股票交易

95、業務堅持絕對收益的業務定位，強化風險控制。衍生品交易業務方面，公司在穩步推進現有業務的同時，加快推進創新業務，豐富自有資金投資策略，提供滿足客戶各類服務需求的解決方案。公司進一步擴充交易品種，拓展做市服務范圍，為交易所的基金產品、期權、期貨品種提供流動性做市服務；穩步推進場外期權、收益互換等場外衍生品業務，積極探索新的掛鉤標的種類及收益結構，滿足客戶個性化的投資需求。同時，公司積極布局跨境衍生品業務，有效滿足了境內外機構客戶的各類業務需求。公司于 2021 年設立自主研發的策略指數“中信建投全球多資產風險平價指數”，覆蓋境內外股票、國債、信用債等全球范圍內最具代表性的資產類別，在不同國家、不同

96、資產類別間充分分散，并利用風險平價的技術優化配置、分散風險，實現穿越周期的目標。2021 年，公司場外期權業務新增規模人民幣 3,434.47 億元，同比增長 39.34%，收益互換業務新增規模人民幣 1,029.61 億元，同比增長 150.83%。股票銷售業務方面，2021 年公司完成 100 單主承銷股票項目的銷售工作，累計銷售金額人民幣 1,392.84 億元，涵蓋 47 單 IPO、52 單非公開發行股票、1 單配股的銷售工作，并完成 13 單可轉債項目。公司整體股票銷售業務再創佳績，完成多單有較高市場影響力的項目，IPO 項目和股權再融資項目的承銷金額分別位居行業第 3 名和第 2

97、 名。（數據來源：公司統計，萬得資訊）國際業務方面，2021 年，中信建投國際進一步構建跨行業、跨市場的研究服務矩陣，不斷完善針對多種策略買方機構客群的服務體系，進一步提升在香港股票二級市場的影響力，逐步建立品牌知名度。2022 年發展展望2022 年，公司股票銷售及交易業務將繼續加強跟蹤宏觀經濟形勢、財政貨幣政策走勢，深入研究行業及個股機會，第三節 管理層討論與分析036秉承價值投資理念，密切跟蹤投資標的基本面變化并進行板塊和個股配置，推進投資品種的多元化，并嚴格監控頭寸，有效控制風險。為滿足客戶的資產配置及風險管理需求，公司將積極推進場外衍生品業務開展，提供滿足客戶各類服務需求的解決方案，

98、拓展做市領域的資源投入，繼續推進跨境投資業務開展，完善自有資金投資體系。國際業務方面，中信建投國際將全力推進境外投研業務對股票銷售及交易業務的支持力度，持續拓展知名買方機構客戶，進一步樹立公司境外研究品牌。（2）固定收益產品銷售及交易業務2021 年，公司固定收益交易業務繼續保持穩健的交易風格，精準把握市場行情，靈活調整投資策略，綜合運用現券與各類衍生產品管理頭寸，同時積極拓展非方向性交易業務，收益率遠超市場平均水平；“債券通”（北向通）做市業務綜合排名位于行業前 5 名（數據來源：公司統計）；外匯業務運用即期和多種衍生品、貨幣對開展交易，收入在同業名列前茅。固定收益銷售業務繼續保持行業領先地

99、位。信用債券承銷規模位居國內金融機構第1名（數據來源：彭博資訊），公司債承銷金額和只數均連續 7 年位居市場第 1 名；協會產品主承銷金額連續 4 年位居券商第 1 名；地方債銷售金額連續 5 年位居券商排名前二，金融債主承銷金額位居市場第 2 名，銀行信貸資產支持證券承銷金額排名市場前三，資產支持證券項目承銷金額位居市場第 4 名（數據來源：萬得資訊）。此外，“固收寶”“固益聯”“賬內盈”“債 e 通”等自主固收產品的期限和類型不斷豐富，品牌知名度大幅提升。國際業務方面，香港一體化業務全面推進，內部運營管理體系初步搭建完成，運轉順暢。FICC 投資、做市、對客交易等業務類型和具體品種日漸豐富

100、，業務規模穩步增加，風險控制能力和投資收益率表現穩??；中信建投國際在2021 年中資美元債承銷金額及項目家數排名中均躍居中資券商第 5 名（數據來源：彭博資訊）。2022 年發展展望2022 年，公司 FICC 業務將積極踐行“國際化、數字化”的發展戰略，秉持“專業立足、客戶至上、國際視野、追求卓越”的經營理念，致力于成為境內外客戶可信賴的產品供應商、策略供應商和交易服務供應商。公司將繼續提升服務境內外客戶的多資產銷售交易能力，打造連接境內外客戶和固定收益資本市場的橋梁；積極拓展境內外債券、外匯、商品及相關衍生品業務，建立豐富完整的固定收益產品序列，同時整合境內外一體化的銷售資源，覆蓋更多類型

101、豐富的境內外客戶，以優秀的產品設計和定價能力，助力境內客戶“走出去”和境外客戶“引進來”。（3）投資研究業務公司研究業務主要為機構客戶提供包括宏觀經濟、固定收益、策略、金融工程、大類資產配置、基金研究、行業研究等領域的研究咨詢服務。主要客戶包括全國社?；?、所有主流公募基金、保險資產管理公司、銀行、證券私募基金、股權類基金和境外金融機構等，公司為其提供專業的證券研究報告及各類個性化研究服務。2021 年上半年，公司公募基金傭金分倉收入市場占比為 4.56%，位居行業第 4 名（數據來源：萬得資訊）。2021 年，公司進一步完善研究業務產品矩陣體系，以豐富多元的數字化研究產品并借助數據治理為業務

102、賦能，為機構投資者提供高效且高037中信建投證券2021年度報告品質的研究服務。同時，公司大力加強研究業務人力資源投入，繼續完善研究領域全覆蓋體系。截至本報告期末，公司研究及銷售團隊共 229 人，研究業務分為 10 個產業大組，涵蓋 36 個研究領域。報告期內，公司共完成證券研究報告 5,238 篇，為機構客戶提供線上線下路演 36,168 次，調研 2,225 次，并成功組織包括“最美中國紅、風正好揚帆2022 年度資本市場峰會”“碳達峰、碳中和 2021 年投資峰會”“春季上市公司交流會”等大型會議及其他各類專業研究服務活動。公司不斷推動研究業務的國際化進程，建立研究業務一體化管理體系，

103、已向數十家海外大型規模的資產管理機構客戶提供研究服務。公司研究業務還致力于為政府部門、監管機構等提供政策研究支撐。國際業務方面，中信建投國際充分發揮 A 股、港股等跨市場研究資源的優勢，針對海外機構客戶的投資偏好提供優質研究服務，進一步提高研究業務在香港市場及海外市場的知名度。2022 年發展展望2022 年，公司研究業務將繼續加強國際化、金融科技化和專業深度化三大核心方向的工作。通過夯實研究工作基礎，公司全面提升研究業務影響力和在頭部客戶的研究排名以及多元化盈利能力。公司將繼續加強隊伍建設，提高數字化服務與管理水平，加強產業鏈的協同研究，大力加強海外服務，增加國際業務創收，不斷提高研究覆蓋的

104、廣度和深度，為各類機構客戶及公司各業務線提供更加全面和深入的服務支持。（4）主經紀商業務公司是行業中擁有對接業務最全面、支持主經紀商系統種類最多的證券公司之一，目前已經支持融資融券、股指期貨、商品期貨、股票期權、北交所、港股通、場外公募基金等市場和交易品種，為客戶同時開展各類業務提供了便利和良好體驗；主經紀商系統內嵌自主研發的算法交易平臺，保持著業內領先的算法交易執行效果，得到銀行、保險、公募、私募、企業和高凈值個人等客戶（含 QFII 業務客戶）的廣泛認可和信賴，北交所股票、滬深 REITs 和商品期貨算法交易等新型服務更是滿足了客戶多樣化的交易需求。公司自建的機構交易專用柜臺，為金融機構提

105、供獨立且功能更豐富的交易通道，得到銀行、公募、保險客戶的廣泛認可。主經紀商業務成交量持續增長，算法交易的交易效果持續優化，客戶種類和規模持續擴大。截至本報告期末，公司主經紀商系統（PB）存續客戶數為 7,088 戶，同比增加 80.91%；共有21 家公募基金公司和 9 家保險資管機構實盤使用本公司算法交易服務，共有 94 家客戶使用本公司代理委托服務，合計交易 124 個標的。2021 年，公司新增托管 31 只公募基金，新增公募基金托管數量位居券商之首。截至本報告期末，公司資產托管及運營服務總規模為人民幣 7,512.47 億元，同比增長 85.75%。其中資產托管產品 4,468 只、運

106、營服務產品 4,542 只，分別同比增長 72.58%和 85.09%。2022 年發展展望2022 年，公司將以持續滿足專業機構投資者交易需求為目標，繼續完善各類主經紀商系統和機構專用柜臺服務。內嵌算法平臺將對接更多交易軟件并為客戶提供更多算法交易策略。公司將緊跟市場環境和監管政策變化，進一步建設多種類、個性化的專業交易服務，以進一步滿足各類客戶的交易需求。公司以“做強托管外包業務、提升客第三節 管理層討論與分析038戶服務體驗”為主線，堅持市場化導向、數字化引領、智慧化運營，積極構建可持續發展業務模式，為各類資管機構提供高質量托管外包運營服務。（5）QFII 業務、RQFII 業務公司作為

107、 QFII、RQFII 在國內的代理交易券商，已積累多年 QFII、RQFII 客戶服務經驗。2021 年，公司借助一流的投資研究服務資源，整合境內業務的各項優勢，秉持為 QFII、RQFII 客戶提供全產品、一站式金融服務的理念，持續開拓國際市場。2021 年，持續升級完善交易系統及交易算法，能夠支持中國證監會允許 QFII、RQFII 開展的全品種交易類型；不斷優化開戶和交易流程，致力于努力提升客戶體驗和交易效率。目前公司已經形成以豐富的投資研究服務、先進的交易系統和交易算法為特色的專業化機構服務。2022 年發展展望2022 年，公司將繼續構建多元化的外資客戶網絡，立足于為客戶提供領先的

108、投資研究及交易服務，積極開展QFII、RQFII 業務，努力以專業化銷售和服務為手段，推動跨境一體化發展。在 QFII、RQFII 政策不斷寬松、外資對國內資本市場參與度不斷提升的背景下，公司將整合優勢資源，積極協同為客戶提供高層次、全方位、多元化、差異化的綜合金融服務。（6）另類投資業務2021 年，中信建投投資秉承“行穩致遠”的原則和“服務實體經濟、服務科技創新、服務經濟轉型”的理念，聚焦以股權投資為主、泛股權投資及創新投資業務為輔的投資范圍，堅持規?；耐顿Y力度，在嚴控項目質量的前提下，有序做好項目開發、儲備及投資布局工作，報告期內完成項目投資 34 個（其中科創板 IPO 跟投項目12

109、 個），投資金額人民幣 16.87 億元。2022 年發展展望2022 年，面對后疫情時代全球經濟震蕩復蘇的環境以及主要經濟體通貨膨脹下流動性收緊的態勢，中信建投投資將繼續堅持自身戰略定位與投資理念，保持規?；顿Y力度，進一步完善投資布局，從行業賽道、投資品種、退出方式等方面提升資產組合的總體平衡性，增強抵御市場周期與波動的能力。4.資產管理業務板塊（1）證券公司資產管理業務2021 年，公司資產管理業務全面布局固定收益類、權益類、量化類和 FOF 類等領域，加速優化資產管理業務結構，深入推進主動管理業務轉型。報告期內，公司主動管理類固定收益產品規模穩步提升；權益類主動管理規模增長顯著，主要增

110、量來自中信建投價值增長集合資產管理計劃二次首發、私募權益、量化和 FOF 等產品發行數量的快速增長。039中信建投證券2021年度報告公司在豐富產品類型、推進固收類大集合產品公募化改造、加強權益投研體系建設、夯實合規建設水平以及資管子公司設立等方面穩步推進，主動管理規?？焖僭鲩L，資產管理能力持續提升，業務發展趨勢良好。根據中國證券業協會統計口徑，截至報告期末，公司受托資產管理規模人民幣 4,272.72 億元，資產管理業務凈收入人民幣10.12 億元。其中，公司主動管理型產品規模人民幣 3,858.14 億元，占資產管理總規模的 90.30%，同比增長 21.63個百分點。公司資產管理業務規模

111、如下表所示：單位：人民幣億元業務類型名稱資產管理規模2021 年 12 月 31 日2020 年 12 月 31 日集合資產管理業務1,612.90501.76單一資產管理業務1,286.452,982.15專項資產管理業務1,373.371,418.91合計4,272.724,902.82數據來源：中國證券業協會2022 年發展展望2022 年，公司將全力推進資產管理業務發展，穩步提升主動管理能力。公司將持續豐富資產管理產品類型，改善產品布局，形成主題特色鮮明的產品線，同時著力精細化、立體化營銷體系建設，堅持零售業務與機構業務并重，在廣泛輻射各零售渠道的同時，加大機構客戶覆蓋的廣度和深度。公

112、司還會全力推動資管子公司設立，提升業務發展核心競爭力，構建以客戶需求為核心的資產管理品牌，實現資產管理業務高質量發展。（2）基金管理業務2021 年，中信建投基金以公募基金為主營業務，即著力在公募基金產品的投資、銷售、服務等方面提升市場競爭力，積極調整業務結構，開拓新業務，不斷豐富產品體系。截至本報告期末，中信建投基金資產管理規模人民幣 598.99億元，其中公募產品管理規模人民幣 482.91 億元，同比增長 80.95%；專戶產品管理規模人民幣 114.96 億元，同比下降58.76%；ABS產品管理規模人民幣1.13億元，同比下降 85.08%。截至本報告期末，中信建投基金共管理公募基金

113、33只（其中 2021 年新成立的 12 只產品），在參與排名的 21 只產品中有 12 只排名進入市場前 50%，其中 7 只進入市場前 20%、6 只進入市場前 10%。（數據來源：中國基金業協會、萬得資訊、公司統計）2022 年發展展望2022 年，中信建投基金通過公募基金業務的大力發展及投研實力的日益成熟，不斷豐富產品體系，提高自身研究實力，提高營銷能力，加強客戶體系建設，強化內部治理，帶動業務發展，實現管理規模的平穩增長和客戶資產的保值增值，不斷增強核心競爭力，提升品牌影響力。第三節 管理層討論與分析040（3）私募股權投資業務2021 年，隨著新冠疫情在國內得到較好控制，國內私募股

114、權投資市場在募資端呈現回暖趨勢。北交所的成立拓寬了現有的退出渠道，為投資機構帶來歷史性機遇，也帶來了新的挑戰。中信建投資本繼續結合市場熱點及科技發展情況，有選擇性地在重點投資領域深入研究，將行業研究逐步深入化、系統化，提升項目開發效率及投資質量，全年完成項目投資人民幣近 40 億元。2021 年，中信建投資本已投項目中完成上市 4 單，過會 5 單。截至本報告期末，中信建投資本在管基金 54 只，在管備案規模人民幣 538.56 億元，全年新增備案規模人民幣164.19 億元。截至本報告期末，中信建投資本累計投資企業超過 230 家，累計投資金額超過人民幣 140 億元，項目退出的平均投資收益

115、率達 115%。2022 年發展展望2022 年，中信建投資本積極響應黨中央服務和促進實體經濟發展的號召，以私募基金管理人視角認真履行勤勉盡責義務。中信建投資本將繼續堅持以設立大型規?；馂榘l展方向，持續增加公司總體管理基金規模，努力提升公司在市場的排名；繼續加強投研能力，緊密圍繞硬科技、專精特新、央企混改、軍工項目開展投資，積極布局集成電路、半導體部件和材料、生物制藥等快速發展的熱門賽道。中信建投資本還將不斷完善風險把控、區域發展、品牌建設、業務協同等方面的工作，為股東和投資人創造更多價值。二、報告期內公司所處行業情況詳情請參閱本章節中“六、關于公司未來發展的討論與分析-（一）行業格局和趨勢

116、”。三、報告期內公司從事的業務情況本集團的主要業務分為四個板塊：投資銀行業務、財富管理業務、交易及機構客戶服務業務以及資產管理業務。詳情請參閱本章節中“經營情況討論與分析”。四、報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 1.創新領先的業務體系公司擁有均衡全能的投資銀行業務、銷售能力強大的財富管理業務、專業綜合的交易及機構客戶服務業務和增長迅速且潛力巨大的資產管理業務；對子公司實施一體化管理，確保公司資源效能最大化、客戶服務綜合化、業務體系規?；?。創新領先、健康均衡的業務體系確保公司能快速把握市場機遇、有效抵御業務波動，是公司持續增長的穩定器。041中信建投證券2021年度報告2.結構合理的客戶基礎

117、公司擁有規模行業領先、結構完整合理的客戶基礎。公司服務于有各行各業的龍頭企業、優質公司，服務于一大批“專精特新”中小企業；與市場上的主要金融機構、投資機構保持了穩定的合作；同時服務政府客戶用好資本市場、服務千萬個人客戶做好財富管理。在服務企業客戶、機構客戶、政府客戶與個人客戶的過程中積極拓展互聯網業務生態，以專業真誠、業務全能、持續優化的綜合金融服務夯實客戶粘性。結構合理、持續增長的客戶成為公司健康發展的基礎。3.全面覆蓋的渠道網絡公司在全國擁有 300 多家實體網點，覆蓋主要城市和潛力地區，在香港設有全資子公司，具備提供綜合金融解決方案和全球資本服務的專業優勢。公司自主打造了業內領先的在線智

118、能投顧平臺，6,000 多名專業持牌顧問能夠快速響應客戶的在線咨詢。公司正在培育一支既專業年輕又遍布全國的內容團隊，在線上線下互聯互通基礎上，打造層次更豐富、更專業和吸引力更強的內容服務，成為公司渠道網絡新的增長極。4.持續加強的技術研發公司多年來持續以“記錄一切、分析一切、衡量一切、改進一切”的標準推進數字化建設，致力于實現同一客戶管理、同一業務管理及統一運營管理，不斷強化人工智能、大數據、云計算、區塊鏈等新興技術與業務場景的深度融合。公司正在有序推進并逐步實現客戶服務、業務處理、運營過程智能化，持續加強的研發能力是賦能員工、賦能管理、賦能業務的技術基礎。5.行業領先的風控合規公司建有科學合

119、理、權責明晰，貫穿事前、事中、事后全流程，具備戰略前瞻性的全面風險管理體系與合規管理體系。公司為國內證券行業首批 6 家并表監管試點企業之一，也是首批監管白名單企業之一。審慎穩健、行業領先的風控與合規管理機制是公司長期健康發展的強大保障。6.追求卓越的企業文化公司以“有作為才能有地位”為核心價值觀，形成了“走正道，勤作為，求簡單，不折騰”的 12 字發展經驗，恪守“利他共贏 益他共榮”的經營理念，構建了植根于員工、與客戶共成長、同市場共發展的企業文化，致力于成為客戶信賴、員工認同、股東滿意的中國一流投資銀行。公司高度重視各級干部員工的鍛煉、培養，人才隊伍結構優良、穩定性高、專業能力強，形成了一

120、支銳意進取的管理團隊和勤奮忠誠的員工隊伍。7.實力雄厚的股東背景公司主要出資人北京金融控股集團有限公司、中央匯金投資有限責任公司與中國中信集團有限公司均為資本實力雄厚、擁有成熟資本運作經驗、豐富市場資源和較高社會知名度的大型國有企業，是國家戰略的重要執行者和金融改革的重要探索者。第三節 管理層討論與分析042五、報告期內主要經營情況本集團報告期內主要經營情況如下：（一）主營業務分析1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表單位：元 幣種：人民幣科目本期數上年同期數變動比例（%）主要變動原因利息凈收入1,750,437,167.491,330,721,405.5031.54主要是本年度融資融券業務

121、利息收入及客戶資金利息收入增加所致。匯兌損益-33,121,750.41-16,471,131.91不適用主要是本年度匯率變動所致。其他業務收入6,602,468,658.661,244,158,505.62430.68主要是本年度期貨子公司大宗商品銷售業務規模增加所致。信用減值損失-297,871,033.091,318,849,965.39-122.59主要是本年度買入返售金融資產減值損失轉回所致。其他資產減值損失31,290,949.2277,323,820.28-59.53主要是上年度計提長期股權投資減值準備所致。其他業務成本6,551,414,201.021,205,665,002.

122、57443.39主要是本年度期貨子公司大宗商品銷售業務規模增加所致。營業外支出27,297,000.5847,737,568.56-42.82主要是本年度訴訟支出減少所致。其他綜合收益的稅后凈額368,065,962.25-17,353,178.92不適用主要是本年度其他債權投資公允價值變動增加所致。經營活動產生的現金流量凈額11,119,419,469.36-20,756,405,381.70不適用主要是本年度為交易目的而持有的金融資產凈增加額減少導致的經營活動現金流出同比減少所致。投資活動產生的現金流量凈額1,796,773,789.07-11,412,196,940.35不適用主要是本年

123、度投資支付的現金流出同比減少及收回投資收到的現金流入同比增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額12,511,584,820.7930,824,863,403.01-59.41主要是本年度發行債券收到的現金減少以及償還債務支付的現金增加所致。營業收入變動原因說明：2021 年，本集團實現營業收入人民幣 298.72 億元，同比增長 27.93%。詳情請參閱本章節中“主營業務分行業、分地區情況”。營業支出變動原因說明：2021 年，本集團營業支出人民幣 168.32 億元，同比增長 50.48%。主要是本年度其他業務成本和業務及管理費增加所致。經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2021 年，經

124、營活動產生的現金流量凈額為人民幣 111.19 億元，凈流入同比增加人民幣 318.76 億元，主要是本年度為交易目的而持有的金融資產凈增加額減少導致的經營活動現金流出同比減少所致。043中信建投證券2021年度報告投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2021 年，投資活動產生的現金流量凈額為人民幣 17.97 億元，凈流入同比增加人民幣 132.09 億元，主要是本年度投資支付的現金流出同比減少及收回投資收到的現金流入同比增加所致?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：2021 年，籌資活動產生的現金流量凈額為人民幣 125.12 億元，凈流入同比減少人民幣 183.13 億元，主要是

125、本年度發行債券收到的現金減少以及償還債務支付的現金增加所致。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.收入和成本分析 適用 不適用 本集團報告期內的收入和成本分析如下：（1）主營業務分行業、分地區情況單位:元 幣種:人民幣主營業務分行業情況項目營業收入營業支出營業利潤率（%）營業收入同比增減（%）營業成本同比增減（%）投資銀行業務5,528,053,595.392,585,936,700.0053.22-5.3924.86財富管理業務6,383,593,185.033,228,673,737.0949.4217.36-20.80交易及機構客戶服務業務8,98

126、6,556,012.803,602,567,826.6659.914.3515.62資產管理業務1,788,995,169.36665,257,104.2062.819.4314.48單位：元 幣種：人民幣主營業務分地區情況分地區營業收入營業成本毛利率（%）營業收入同比增減（%）營業成本同比增減（%）毛利率同比增減（%）北京市1,419,135,057.59 527,997,977.10 62.79 32.51 23.99 2.55 上海市1,083,590,094.83 527,218,642.28 51.35 12.78 44.50-10.68 廣東省486,643,702.94 282,

127、739,780.09 41.90 17.64 23.70-2.85 江蘇省265,459,156.39 166,010,646.65 37.46 13.78 27.32-6.65 四川省236,918,384.38 98,990,480.13 58.22 8.61 25.52-5.63 湖北省231,401,128.31 123,754,849.65 46.52 3.02 22.89-8.65 第三節 管理層討論與分析044主營業務分地區情況分地區營業收入營業成本毛利率（%）營業收入同比增減（%）營業成本同比增減（%）毛利率同比增減（%）江西省198,380,317.62 93,079,779

128、.64 53.08-1.15 7.54-3.79 福建省197,002,591.35 128,152,403.82 34.95 0.91 11.32-6.08 山東省191,978,509.66 114,100,183.27 40.57 8.62 22.28-6.64 湖南省170,373,319.55 96,548,081.69 43.33 6.80 20.27-6.35 陜西省158,893,417.78 79,385,786.54 50.04 29.26 26.76 0.99 重慶市158,104,837.56 87,664,904.63 44.55 12.50 25.83-5.88 浙

129、江省151,660,712.57 101,425,385.71 33.12 28.07 22.41 3.09 遼寧省84,414,377.29 64,796,193.28 23.24-0.38 7.98-5.94 河北省80,049,117.80 53,119,831.96 33.64 7.44 21.71-7.78 天津市74,647,041.18 54,476,861.98 27.02 6.83 17.77-6.78 海南省50,720,813.39 25,260,207.67 50.20-4.27 19.07-9.76 河南省36,709,596.05 41,110,672.38-11.

130、99 25.49 20.00 5.12 甘肅省36,150,688.49 19,176,967.11 46.95 14.98 23.57-3.69 黑龍江省32,418,082.08 21,839,384.09 32.63-0.55 10.43-6.70 安徽省22,163,421.20 22,195,592.16-0.15 41.32 25.04 13.03 吉林省17,751,713.26 13,161,343.85 25.86-1.42 8.60-6.84 山西省13,856,129.61 13,704,581.25 1.09 56.75 19.99 30.29 新疆11,567,452

131、.60 11,811,351.39-2.11 12.27 27.87-12.46 廣西10,573,291.37 13,285,047.34-25.65 24.75 28.03-3.22 云南省7,761,434.80 6,410,986.62 17.40 15.74 10.06 4.26 貴州省4,466,772.81 3,414,503.50 23.56 23.09 2.04 15.77 寧夏4,242,079.20 5,686,131.38-34.04 11.26 18.82-8.53 青海省3,088,360.25 3,373,441.98-9.23 83.14 13.67 66.76

132、 內蒙古2,664,975.34 3,688,458.67-38.40-44.35 12.64-70.02 小計5,442,786,577.25 2,803,580,457.81 48.49 15.98 25.08-3.75 公司總部及境內子公司本部24,047,216,152.13 13,740,170,795.18 42.86 31.22 59.52-10.14 境內小計29,490,002,729.38 16,543,751,252.99 43.90 28.12 52.41-8.94 境外小計382,015,942.75 288,183,009.20 24.56 14.83-12.97

133、24.09 合計29,872,018,672.13 16,831,934,262.19 43.65 27.93 50.48-8.45 主營業務分行業、分地區情況的說明 適用 不適用 2021 年，公司投資銀行業務板塊實現營業收入合計人民幣 55.28 億元，同比下降 5.39%；財富管理業務板塊實045中信建投證券2021年度報告現營業收入合計人民幣 63.84 億元，同比增長 17.36%；交易及機構客戶服務業務板塊實現營業收入合計人民幣 89.87億元，同比增長 4.35%；資產管理業務板塊實現營業收入合計人民幣 17.89 億元，同比增長 9.43%。2021 年，公司投資銀行業務營業支

134、出人民幣 25.86 億元，同比增長 24.86%；財富管理業務營業支出人民幣32.29 億元，同比下降 20.80%；交易及機構客戶服務業務營業支出人民幣 36.03 億元，同比增長 15.62%；資產管理業務營業支出人民幣 6.65 億元，同比增長 14.48%。（2）重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用（3）報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用（4）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 3.費用 適用 不適用 報告期內，公司的業務及管理費情況請參閱本報告第十節“財務報告”附注五、46。4.研發投入（1）研發投入情況表適用 不

135、適用（2）研發人員情況表 適用 不適用（3）情況說明 適用 不適用 第三節 管理層討論與分析046（4）研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.現金流 適用 不適用 2021 年，本集團現金及現金等價物的變動凈額為人民幣 252.44 億元，凈流入同比增加人民幣 268.63 億元，主要是由于經營活動產生的現金流量凈額增加所致。從結構上看，2021 年經營活動產生的現金流量凈額為人民幣 111.19 億元，2020 年同比為人民幣-207.56 億元，凈流入同比增加人民幣 318.76 億元，主要是本年度為交易目的而持有的金融資產凈增加額減少導致的經營活動現金流

136、出同比減少所致。2021 年投資活動產生的現金流量凈額為人民幣 17.97 億元，2020 年同比為人民幣-114.12 億元，凈流入同比增加人民幣 132.09 億元，主要是由于本年度投資支付的現金流出同比減少及收回投資收到的現金流入同比增加所致。2021 年籌資活動產生的現金流量凈額為人民幣 125.12 億元，2020 年同比為人民幣 308.25 億元，凈流入同比減少人民幣 183.13 億元，主要是本年度發行債券收到的現金減少以及償還債務支付的現金增加所致。（二）非主營業務導致利潤重大變化的說明適用 不適用（三）資產、負債情況分析 適用 不適用 1.資產及負債狀況單位：元項目名稱本期

137、期末數本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數上期期末數占總資產的比例（%）本 期 期 末金 額 較 上期 期 末 變動比例（%）情況說明衍生金融資產2,517,941,535.690.561,632,209,430.960.4454.27主要是權益類衍生工具形成的衍生金融資產增加所致。應收款項23,075,171,660.185.108,018,152,843.092.16187.79主要是應收收益權互換初始交易保證金增加所致。047中信建投證券2021年度報告項目名稱本期期末數本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數上期期末數占總資產的比例（%）本 期 期 末金 額 較 上期 期 末 變動

138、比例（%）情況說明其他權益工具投資97,607,050.240.023,280,092,729.080.88-97.02主要是期末以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益投資余額減少所致。長期股權投資111,001,851.190.02229,286,071.460.06-51.59主要是對聯營企業的長期股權投資減少所致。無形資產519,132,549.390.11360,478,138.060.1044.01主要是本年購置軟件增加所致。使用權資產1,822,760,526.620.40996,674,277.930.2782.88主要是房屋租賃增加所致。短期借款987,373,643.6

139、40.22625,174,007.090.1757.94主要是子公司短期借款余額增加所致。應付短期融資款18,290,179,387.854.0442,296,043,901.7411.39-56.76主要是期末收益憑證余額減少所致。交易性金融負債7,799,889,272.391.721,595,728,792.620.43388.80主要是期末收益憑證形成的交易性金融負債余額增加所致。衍生金融負債4,295,325,806.070.952,424,620,363.400.6577.15主要是權益類衍生工具形成的衍生金融負債增加所致。代理承銷證券款478,080,970.630.1175,8

140、70,538.840.02530.13主要是期末代理承銷股票款余額增加所致。應付款項21,370,984,089.234.727,516,756,414.572.02184.31主要是期末應付收益權互換交易保證金余額增加所致。應付債券104,313,984,506.3023.0465,320,498,607.5817.6059.70主要是期末次級債余額增加所致。遞延所得稅負債1,525,315,856.090.341,065,415,573.050.2943.17主要是交易性金融資產公允價值變動導致的遞延所得稅負債余額增加所致。租賃負債1,803,310,728.170.40979,264,2

141、06.120.2684.15主要是房屋租賃增加所致。其他負債4,462,574,676.040.997,591,101,124.282.04-41.21主要是合并結構化主體除本集團外的其他各方持有的份額減少所致。其他權益工具14,937,500,000.013.309,961,509,433.972.6849.95主要是本年度發行永續債所致。其他綜合收益744,725,137.500.16376,659,175.250.1097.72主要是其他債權投資公允價值變動增加所致。第三節 管理層討論與分析048項目名稱本期期末數本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數上期期末數占總資產的比例（%）本

142、期 期 末金 額 較 上期 期 末 變動比例（%）情況說明少數股東權益187,828,330.500.04336,263,857.590.09-44.14主要是購買子公司股權導致少數股東權益減少所致。其他說明：報告期內，公司資產總額、負債總額均有不同幅度增長。公司的經營更加穩健，資產負債結構穩定，資產質量及財務狀況保持優良狀態。截至 2021 年 12 月 31 日，本集團資產總額為人民幣 4,527.91 億元，較上年度末增加人民幣 815.63 億元、增長21.97%；扣除代理買賣證券款后，本集團資產總額為人民幣 3,597.09 億元，較上年度末增加人民幣 631.91 億元、增長21.

143、31%。其中，投資類的資產主要包括對聯營企業的投資及對金融資產的投資，占比 59.09%；融出資金及買入返售款項占比 21.36%；現金及銀行結余占比 10.01%；其他資產合計占比 9.54%。截至 2021 年 12 月 31 日，本集團負債總額為人民幣 3,727.85 億元，較上年度末增加人民幣 696.28 億元、增長22.97%；扣除代理買賣證券款后，本集團負債總額為人民幣 2,797.02 億元，較上年度末增加人民幣 512.56 億元、增長 22.44%。其中，賣出回購款項為人民幣 995.96 億元，占比 35.61%；短期借款、拆入資金、應付短期融資款及應付債券為人民幣 1

144、,321.20 億元，占比 47.24%；交易性金融負債及衍生金融負債為人民幣 120.95 億元，占比 4.32%；其他負債合計金額為人民幣 358.91 億元，占比 12.83%。截至 2021 年 12 月 31 日，本集團歸屬于母公司股東的權益為人民幣 798.18 億元，較上年度末增加人民幣120.83 億元、增長 17.84%。截至 2021年12月31日，本集團扣除代理買賣證券款的資產負債率為77.76%，較上年度末上升了0.72 個百分點。2.境外資產情況適用 不適用（1）資產規模中信建投國際為注冊在香港地區的子公司，相關信息請參閱本章節中“主要控股參股公司分析”部分。截至20

145、21 年 12 月 31 日，中信建投國際總資產人民幣 12,672,924,219.38 元，占公司總資產的比例為 2.80%。（2）境外資產占比較高的相關說明 適用 不適用 049中信建投證券2021年度報告3.截至報告期末主要資產受限情況適用 不適用 截至報告期末，主要資產受限情況請參閱本報告第十節“財務報告”附注五 1“貨幣資金”、8“交易性金融資產”、9“其他債權投資”。4.其他說明 適用 不適用（四）行業經營性信息分析 適用 不適用 請參閱本章節中“六、關于公司未來發展的討論與分析”部分。（五）投資狀況分析對外股權投資總體分析適用 不適用 報告期內，公司董事會批準對中信建投國際增資

146、港幣 20 億元，對中信建投基金出資人民幣 7,500 萬元用于收購其少數股東權益。公司的主要子公司情況請參閱本章節中“五、報告期內主要經營情況-（七）主要控股參股公司分析”。1.重大的股權投資 適用 不適用 2.重大的非股權投資 適用 不適用 3.以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 公司以公允價值計量的金融資產請參閱本報告“第二節公司簡介和主要財務指標”之“十、采用公允價值計量的項目”。第三節 管理層討論與分析0504.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用（六）重大資產和股權出售 適用 不適用（七）主要控股參股公司分析 適用 不適用 名稱公司持股比例設立日期注冊資本辦公地

147、址注冊地址聯系電話中信建投期貨100%1993 年3 月16 日人民幣10 億元重慶市渝中區中山三路 131 號希爾頓商務中心 27 樓、30 樓重慶市渝中區中山三路131 號希爾頓商務中心27 樓、30 樓023-86769605中信建投資本100%2009 年7月 31 日人民幣16.50億元北京市東城區凱恒中心大廈 B 座 12 層北京市東城區朝陽門內大街 188 號 6 層東側 2間010-85130648中信建投國際100%2012 年7月12 日實收資本港幣40 億元香港中環康樂廣場 8號交易廣場二期 18 樓香港中環康樂廣場 8 號交易廣場二期 18 樓+852-34655600

148、中信建投基金75%2013 年9 月 9 日人民幣3 億元北京市東城區凱恒中心大廈 B 座 17、19 層北京市懷柔區橋梓鎮八龍橋雅苑 3 號樓 1 室010-59100288中信建投投資100%2017 年11 月27 日人民幣61 億元北京市東城區凱恒中心大廈 B 座 11 層北京市房山區長溝鎮金元大街 1 號北京基金小鎮大廈 C 座 109010-851306221.中信建投期貨：截至報告期末，中信建投期貨總資產人民幣 2,475,456.20萬元，凈資產人民幣 220,141.68 萬元；2021 年實現營業收入人民幣 766,181.44 萬元，凈利潤人民幣 55,914.78 萬元

149、。中信建投期貨的主營業務：商品期貨經紀、金融期貨經紀、期貨投資咨詢、資產管理、基金銷售。2.中信建投資本：截至報告期末，中信建投資本總資產人民幣 389,238.85萬元，凈資產人民幣 208,744.00 萬元；2021 年實現營業收入人民幣 53,172.61 萬元，凈利潤人民幣 27,568.24 萬元。中信建投資本的主營業務：項目投資、投資管理、資產管理、財務顧問（不含中介）。3.中信建投國際：截至報告期末，中信建投國際總資產人民幣 1,267,292.42 萬元，凈資產人民幣 336,548.27萬元；2021 年實現營業收入人民幣 39,940.94 萬元，凈利潤人民幣 9,299

150、.79萬元。051中信建投證券2021年度報告中信建投國際的主營業務：控股、投資，其下設的子公司可從事證券經紀、資產管理、企業融資、投資咨詢、期貨交易、自營投資、保險經紀等業務。4.中信建投基金：截至報告期末，中信建投基金總資產人民幣 72,737.99 萬元，凈資產人民幣 60,891.15 萬元；2021 年實現營業收入人民幣 22,477.82 萬元，凈利潤人民幣 1,598.29萬元。中信建投基金的主營業務：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理、中國證監會許可的其他業務。期后事項：2022 年，中信建投基金存在股權變更情形，公司對中信建投基金的持股比例從 75%變更為 100

151、%，中信建投基金成為公司全資子公司。詳情請參閱本報告中“第二節公司簡介和主要財務指標-六、公司其他情況-（二）公司組織機構情況”。5.中信建投投資：截至報告期末，中信建投投資總資產人民幣 515,329.67萬元，凈資產人民幣 459,993.04 萬元；2021 年實現營業收入人民幣 112,095.91 萬元，凈利潤人民幣 79,084.84 萬元。中信建投投資的主營業務：股權投資管理；投資咨詢（中介除外）；項目投資。（八）證券分公司介紹序號分公司名稱設立時間注冊地址聯系電話1湖北分公司2012 年 2 月 6 日湖北省武漢市武昌區中北路 24 號龍源大廈 A 座 3 層027-87890

152、1282上海分公司2012 年 2 月 6 日上海市楊浦區霍山路 398 號 T2 座 18 層 06、07 號021-551380373沈陽分公司2012 年 2 月7日遼寧省沈陽市沈河區北站路 61號 12 層 1號024-225567614江蘇分公司2012 年 2 月13日江蘇省南京市鼓樓區龍園西路 58 號黃河大廈二層025-831565715湖南分公司2013 年 3月1日湖南省長沙市芙蓉區芙蓉中路 2 段 9 號0731-822295686福建分公司2013 年 4 月16 日福建省福州市鼓樓區東街 33 號武夷中心 3 樓0591-876123587浙江分公司2013 年 4

153、月18 日浙江省杭州市上城區慶春路 225 號 6 樓 604 室0571-870672528西北分公司2013 年 4 月19 日陜西省西安市碑林區南大街 56 號029-87265999-2029廣東分公司2013 年 4 月24 日廣州市天河區天河北路 233 號 6804、6805 房（僅限辦公）020-3838191710重慶分公司2014 年 4 月14 日重慶市渝北區龍山街道龍山路195 號逸靜豐豪 2 幢 2-2023-6362439811深圳分公司2014 年 4 月21日廣東省深圳市福田區益田路 6003 號榮超商務中心 B 棟22 層0755-2395386012四川分公

154、司2014 年 4 月25日四川省成都市武侯區一環路南三段 25 號028-8557696313山東分公司2014 年 5月23日山東省濟南市歷下區龍奧北路 8 號 4 號樓十一層0531-6865560114江西分公司2014 年 5月28 日江西省南昌市東湖區沿江北路 69 號和平國際大酒店 2#樓第 30 層 05 單元0791-86700335第三節 管理層討論與分析052序號分公司名稱設立時間注冊地址聯系電話15河南分公司2014 年 6月3日河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）商務外環路 3 號中華大廈二樓0371-6909240916上海自貿區分公司2014 年 9月26 日中國（上海

155、）自由貿易試驗區浦東南路 528 號北幢2206 室021-6880157317天津分公司2014 年 11 月10 日天津市河西區解放南路 389 號022-2366057118北京鴻翼分公司2019 年 3月19 日北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓 6 層三段 4-4010-6572608519海南分公司2020 年 12 月29 日?？谑泻８蟮?38 號銀都大廈一、二層0898-6535720820寧夏分公司2020 年 12 月30 日銀川市興慶區湖濱西街 65 號0951-673705721貴州分公司2020 年 12 月31日貴州省貴陽市云巖區延安中路 13 號 1-8 層

156、 2 號0851-8387930022吉林分公司2021 年 1 月5日吉林省長春市南關區長春大街 621號正榮大廈19 層0431-8193935623山西分公司2021 年 1 月7日太原市杏花嶺區新建路 252 號皇冠大廈第 7 層0351-407332124黑龍江分公司2021 年 1 月 8 日黑龍江省哈爾濱市道里區中醫街 99 號（百順風華公寓）0451-8753666625新疆分公司2021 年 1 月12日新疆烏魯木齊市水磨溝區南湖北路 446 號0991-416567826甘肅分公司2021 年 1 月12日甘肅省蘭州市城關區皋蘭路 58 號永利大廈 B 座 2 層 001

157、室0931-888100727內蒙古分公司2021 年 1 月12日內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區烏蘭察布東路園藝新家園105 號樓 101 室0471-624816628廣西分公司2021 年 1 月14 日廣西南寧市青秀區中文路10 號領世郡 1號 1號樓 07 號0771-577267629北京東城分公司2021 年 1 月15日北京市東城區東直門南大街 6 號010-6415666630安徽分公司2021 年 1 月15日安徽省合肥市蜀山區長江西路 499 號豐樂世紀公寓 1、2 幢商 113、1140551-550171731青海分公司2021 年 1 月18 日西寧市城中區北大街 2

158、7 號和政家園 1、2、4 號樓27-53 室0971-827623332北京朝陽分公司2021 年 1 月20 日北京市朝陽區安立路 66 號 4 號樓010-5632608033北京海淀分公司2021 年 1 月20 日北京市海淀區丹棱街 18 號一層 108 號與二層整層010-8266692334北京京南分公司2021 年 1 月26 日北京市豐臺區南大紅門路 15 號梅源市場南段010-6875995735北京京西分公司2021 年 1 月29 日北京市海淀區三里河路 39 號010-5873966636云南分公司2021 年 2 月2日云南省昆明市盤龍區人民東路115 號水電科技大

159、廈 2 樓0871-6311758437河北分公司2021 年 2 月9 日石家莊市長安區西大街 88 號五方大廈1號辦公樓 601號房屋和 101、102 號商鋪0311-8668243038寧波分公司2021 年 10 月9 日浙江省寧波市海曙區鎮明路 562 號（3-1）室0574-87705128注：上述分公司設立時間中，2020 年 1 月1 日后發生的，均以獲得經營證券期貨業務許可證之日期為準。（九）公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 公司控制的結構化主體情況請參閱本報告第十節“財務報告”附注七“在其他主體中的權益”。053中信建投證券2021年度報告六、關于公司未來發展的討論

160、與分析（一）行業格局和趨勢 適用 不適用 在過去的一年里，中國經濟復蘇走在全球主要經濟體前列，國內資本市場運行平穩，為宏觀經濟發展貢獻了積極力量。滬深兩市創下歷史最活躍交投水平，全年成交額人民幣 257萬億元。股債融資規模創歷史新高，全年股票融資 1,011 家，融資額人民幣 13,145 億元；債券融資 20,732 只，融資額人民幣 19.81 萬億元。市場指標全面向好，證券行業擁有較大增長空間。當前，我國宏觀經濟雖面臨一定壓力，但經濟發展韌性強、潛力大、前景廣闊、長期向好的特點始終沒變，并有基礎有條件、有信心有能力保持經濟平穩健康可持續發展。隨著國家政策強化跨周期和逆周期宏觀調控的有機結

161、合，宏觀、微觀、結構、科技、改革開放、區域、社會“七大政策”組合效應將持續釋放。中國資本市場可以有效融通資金、優化資源配置，并且積極參與國際金融市場、擴大國際交流，能夠對國家經濟的復蘇和長期穩定發展起到不可替代的積極作用。2022 年，預計中國資本市場將繼續保持良好發展態勢，金融機構將更加主動地融入國家重大發展戰略，更加關注社會公平、數據安全、產業鏈安全和支持小微企業、科技創新、綠色發展及“雙碳目標”，資本市場對社會經濟發展的促進作用將得到更充分地發揮。證券公司作為“融資安排者”“財富管理者”“交易服務和流動性提供者”“市場重要投資者”和“風險管理者”的功能將在資本市場深化改革的過程中得到進一

162、步的釋放和發揮。證券行業的以下發展趨勢正愈發明朗：一是居民財富增長和投資需求為證券行業發展帶來持續的業務增量。隨著資管新規等資本市場制度的不斷完善，資本市場持續為居民財富管理提供更加多元化的投資選擇；深化對外開放及疫情防控背景下中國經濟的穩健表現吸引外資持續流入；國家推動發展適合中國國情、政府政策支持、個人自愿參加、市場化運營的個人養老金補充機制為證券業發展帶來新的業務機會。二是北交所設立及全面注冊制改革在利好業務發展的同時對券商專業能力提出更高要求。北交所旨在打造服務創新型中小企業的主陣地，將有更多的“專精特新”中小企業受益于資本市場服務而迅速發展，為券商投行業務貢獻新的業務增量。同時，全面

163、注冊制下資本市場的基本制度和業務邏輯，要求券商既要履行“看門人”職責，也要在資產的獲取、定價、銷售和綜合服務能力上打造核心競爭力。三是客戶機構化對券商綜合金融服務能力提出更高、更全面的要求。近年來，A 股市場機構投資者的持股比例和交易量占比明顯提升，預計該趨勢將繼續延續。機構業務增長快、集中度高、客戶粘性強，對券商的業務資質、資本實力、規模優勢以及產品設計能力、風控能力、渠道實力、內部協同能力等提出更高的綜合性要求。四是經營全球化是國內券商實現國際業務增量和提升國際影響力的重要機遇。在“雙循環”和資本項目開放等第三節 管理層討論與分析054政策利好下，資本市場穩步推進制度型開放，支持符合條件的

164、企業依法依規實現境外上市，國內券商參與國際資本市場的機會日益增多。同時，市場、參與者和產品將邁向更高水平的雙向開放，為國內券商參與國際競爭、打造國際一流創造更多可能性。五是數字化轉型有助于證券行業進一步提升服務質效。人工智能、區塊鏈、云技術和大數據等技術被不斷應用于證券行業的數據存儲、分析、挖掘和應用等場景。在客戶端，數字化的持續深化將助力券商向精準營銷、智能客服、智能投研等領域縱深拓展；在管理端，數字化的持續深化將助力券商探索智慧運營、智能風控等更多應用空間。綜上所述，上述變化對證券行業既是挑戰，更是難得的機遇，證券行業正處于前所未有的重要發展機遇期。（二）公司發展戰略 適用 不適用 公司旨

165、在成為一家客戶信賴、員工認同、股東滿意的中國一流投資銀行。公司的使命是“匯聚人才，服務客戶，創造價值，回報社會”，強調“以人為本、以鄰為師、以史為鑒”的經營哲學。公司堅持正確而清晰的戰略方向，堅持發展速度與質量的平衡，堅持把風險管理放在重要位置，堅持先人后事和五湖四海的用人理念，堅持走健康發展之路。公司期望通過建立長期有效戰略，致力提升客戶服務能力，更好服務國家戰略與實體經濟，實現自身與證券行業共同的高質量發展。為實現以上愿景，公司將鞏固價值創造能力領先的優勢，著重加強客戶開發和客戶服務工作，提高服務質量；強化人才戰略，提升隊伍素質；增強資本和資金實力，做優做大資產負債表；提升信息技術能力，推

166、進公司數字化轉型；持續完善合規風控能力，確保公司健康發展；不斷加強現代管理和運營能力，提升效率和效益。（三）經營計劃 適用 不適用 2022 年，公司將繼續全面加強黨的建設，持續將黨的領導融入公司治理；優化公司資產配置，盡快實現資本補充目標；提升內外協同價值，完善“全集團覆蓋、全品種對接、全方位創新、全身心服務”的“四全”協同模式；完善客戶服務體系，統一客戶管理的制度體系和系統優化方案；在鞏固各項業務優勢基礎上，進一步做大做強資管業務，有序推進設立資管子公司、完善投研平臺、豐富產品線等工作；持續推進跨境一體化，提升國際業務收入占比；深化數字化轉型，大力推動數據治理；優化人力資源管理，做大做強人

167、才隊伍；加強合規風控，做好事前風險防控、事中風險管理、事后風險應對和處置。各業務線的具體經營計劃請參閱本章節中“經營情況討論與分析”。（四）可能面對的風險（包括落實全面風險管理以及合規風控、信息技術投入情況）適用 不適用 055中信建投證券2021年度報告1.公司可能面對的風險公司面臨的主要風險包括市場風險、信用風險和流動性風險。具體而言，公司可能面對的主要風險包括：股票、債券市場的波動給公司投資組合帶來市場風險；融資類業務中融資人還款能力不足或作為擔保品（質押物）的股票價格異常下跌給公司帶來信用風險，債券違約、發行人信用資質下降給公司債券投資組合帶來信用風險；資金供給合理中性的預期環境下，個

168、別時點的資金面緊張、資金價格飆升或融資操作失誤帶來流動性風險。此外，公司還面臨戰略風險、操作風險、合規風險、法律風險、技術風險和聲譽風險等，上述風險相互交織，對公司經營構成一定挑戰。2.公司落實全面風險管理情況公司高度重視風險管理工作，經過十多年的探索和實踐，并遵照證券公司風險控制指標管理辦法 證券公司全面風險管理規范 證券公司流動性風險管理指引等監管規則及自律規則要求，建立了較為完整的全面風險管理體系。2020 年 3 月，公司被中國證監會正式納入并表監管試點范圍，并繼續加強對境內外子公司的垂直管控和集團一體化管理。2021 年，公司實現對境內外所有子公司風控合規的一體化管理，并在交易對手管

169、理、新業務新產品風險管控、風險數據治理及系統建設等方面進一步優化。公司全面風險管理的具體內容請參閱本章節中“風險管理”部分。3.風險控制指標動態監控體系建立情況根據中國證監會證券公司風險控制指標管理辦法，公司制定并根據實施情況持續修訂公司風險控制指標監控辦法 等相關制度，建立了風險控制指標的動態監控機制，安排專崗進行日常監控，及時報告處理各種異常情況。同時，公司建立了凈資本動態監控及評估系統，以監管部門規定的風控指標監管標準和預警標準為基礎，增加了更為嚴格的公司監控標準作為監控閥值，形成以公司預警線、監管部門預警線、監管部門監管線為主的風險控制指標三級預警（控制）標準，并建立健全了相應的匯報路

170、徑和應對預案，確保凈資本等風險控制指標滿足監管部門要求。公司建立了凈資本補足機制，凈資本補足途徑包括但不限于根據股東大會授權，通過股權融資及發行次級債等方式補充資本金。公司建立了風險控制指標前瞻性調整機制，當風險控制指標出現異常變化或預警時，通過補充凈資本、調整資產負債結構以及壓縮業務規模等確保風險控制指標持續保持在穩健、合規水平。2021 年公司凈資本等各項風險控制指標持續符合監管標準，主要風險控制指標在穩健水平，無觸及預警標準的情況。4.公司合規風控投入及信息技術投入情況公司高度重視合規經營和風險管理，持續完善合規管理及風險管理體系建設，不斷擴充合規風控人員隊伍并優化配置；以自主開發及外購

171、相結合的方式推進合規風控系統建設，持續加大投入，促進合規風控時效性、專業性、智能化的提升。公司合規風控投入主要包括：合規風控人員投入、合規風控相關系統建設投入及合規風控相關部門運營費用等。2021 年，按照母公司口徑，公司合規風控投入總額人民幣 61,168.10 萬元。第三節 管理層討論與分析056公司持續加大信息技術投入。公司一方面在基礎環境的建設改造、系統功能的持續優化和創新開發等方面持續投入，另一方面為構建數字化企業夯實數據基礎。公司持續加大信息技術人才引入力度，著重加大自主開發和新技術的人才培養，逐步形成了公司的信息技術核心競爭力。公司信息技術投入主要包括：信息技術相關資本性支出、日

172、常運維費用、租賃和折舊費用以及信息技術人員薪酬等。2021 年，按照母公司口徑，公司信息技術投入總額人民幣 109,275.24 萬元。（五）資金需求2021 年，公司各項業務持續健康、有序開展。為滿足經營發展需要，根據資產負債管理工作安排，報告期內公司成功公開發行九期次級債券，發行規模合計人民幣 370 億元；公開發行一期永續次級債券，發行規模人民幣 50 億元；公開發行一期短期公司債券，發行規模人民幣 10 億元；公司間接全資附屬公司作為發行主體完成有擔保的境外中期票據計劃項下的提取發行一期，發行規模 5 億美元；公開發行十七期證券公司短期融資券，發行規模合計人民幣 608億元（截至本報告

173、期末，待償還余額人民幣 110 億元）；發行 782 期收益憑證，發行規模合計約人民幣 662 億元（截至本報告期末，待償還余額約人民幣 269 億元）。2022 年，公司將根據業務發展需要，科學安排負債規模和結構，保持合理穩健的杠桿水平，做好負債與流動性管理。（六）公司的融資渠道和融資能力 適用不適用公司目前主要采用債券回購、拆借、轉融資、發行收益憑證、發行證券公司短期融資券等方式，根據主管部門有關政策、法規，通過上交所、全國銀行間同業市場、機構間私募產品報價與服務系統及柜臺市場向商業銀行等投資者融入短期資金。截至本報告期末，公司獲中國人民銀行批準開展同業拆借額度為人民幣 328 億元，公司

174、在銀行間市場開展質押式債券回購額度為人民幣 491 億元，獲批國有及股份制大型商業銀行的授信額度充足，為公司通過貨幣市場及時融入資金提供了有力保障。此外，公司還可根據市場環境和自身需求，通過權益融資、配售、供股、發行公司債券、金融債券、次級債券、永續次級債券、私募債券及其他主管部門批淮的方式進行融資。就公司而言，為兼顧流動性和收益性，持有一定金額的固定收益產品。利率變動將對公司持有銀行存款所獲利息收入、所持有債券投資的市場價格及投資收益等帶來直接影響。同時，公司的股票投資也受到利率變動的間接影響。此外，公司有境外注冊的子公司，以外幣投入資本金；因公司持有外幣資金和資產，并通過境外附屬公司發行以

175、外幣計價的債券進行融資，匯率及境外市場利率水平的變動將對公司財務狀況產生一定影響。為保持公司資產的流動性并兼顧收益性，公司自有資金由資金運營部統一管理，并配以健全的管理制度和相應的業務流程。公司通過及時調整各類資產、負債結構，運用相應的金融工具來規避風險，減輕上述因素的影響。057中信建投證券2021年度報告（七）其他 適用 不適用 七、風險管理（一）總體描述公司一直高度重視風險管理體系建設。公司堅持健康發展的戰略方針，樹立將風險管理放在重要位置、“風控優先、全員風控”的經營理念。公司風險管理符合公司的總體經營戰略目標，確保風險可測、可控、可承受，并獲取合理的風險收益。公司根據自身業務發展需要

176、、市場環境變化及監管要求，不斷完善風險管理體系，提高集團化風險管理能力。報告期內，公司全面風險管理機制健全并得到有效運行。（二）風險治理組織架構董事會是公司風險管理的最高決策機構，經營管理層是執行機構，各級單位負責業務或管理的一線風險控制；公司設立了風險管理部、法律合規部以及稽核審計部三個風險控制專職部門，按照分工獨立行使事前、事中以及事后的風險控制和監督職能。董事會對公司風險管理的戰略及政策、風險管理制度、內部控制安排、處理公司重大風險事項等做出決策。監事會依據法律法規及公司章程對董事會、執行委員會及高級管理人員履行風險管理職責的情況進行監督。董事會下設風險管理委員會，對公司的總體風險進行整

177、體監督管理，并將其控制在合理的范圍內，以確保公司能夠對與經營活動相關聯的各種風險實施有效的風險管理。董事會風險管理委員會審議合規管理和風險管理總體目標及基本政策，并提出意見；確定風險管理戰略的具體構成及風險管理資源，使其與公司的風險管理政策相兼容；制定重要風險的容忍水平；對相關的風險管理政策進行監督、審查和向董事會提出建議。監事會承擔全面風險管理的監督責任，負責監督檢查董事會和公司執行委員會在風險管理方面的履職盡責情況并督促整改。執行委員會按照董事會確定的風險管理政策，對經營管理中的風險進行規避、控制、緩釋或接受風險等進行一般決策，對完善公司內部控制的制度、控制措施等做出決策。執行委員會下設風

178、險管理委員會，擬定公司風險偏好、容忍度、整體風險限額、重要具體風險限額和風控標準，擬定并推動執行公司各項風險管理制度，審批各業務線具體風險限額及風控標準，審核新業務、新產品，審議和審批公司風險報告，研究重大業務事項風險控制策略、方案等。公司設首席風險官，負責全面風險管理專業工作，組織擬定風險管理相關制度，完善公司風險管理體系，領導風險管理部開展風險識別、評估、監測、報告等工作。第三節 管理層討論與分析058公司各部門、各分支機構在其職責范圍內，貫徹執行公司規章制度和風險控制制度，在工作開展中負責實施風險控制措施，開展一線風險控制，其負責人為本單位風險管理第一責任人；公司每一名員工對風險管理有效

179、性承擔勤勉盡責、審慎防范、及時報告的責任。公司專門設置負責風險管理的風險管理部、負責法律事務和合規管理的法律合規部、負責內部審計的稽核審計部，三個部門獨立于其他業務部門和管理部門，各自建立工作制度，規范業務流程，獨立運作，履行各自的風險管理職能。風險管理部通過風險監測、風險評估進行事前、事中風險管理，法律合規部全面控制法律和合規風險，稽核審計部通過審計查實發現重大制度、流程缺陷或內控缺失，并督促整改。另外，公司成立內核部，通過公司層面審核的形式對公司投資銀行類項目進行出口管理和終端風險控制，履行以公司名義對外提交、報送、出具或披露材料和文件的最終審批決策職責，加強對投資銀行業務的風險管理。（三

180、）風險管理運行機制公司風險管理部與業務及管理部門共同識別各業務與管理活動中的主要風險，明確關鍵控制措施，發布公司風險目錄和關鍵控制列表；結合業務變化情況和監測結果，不斷修改公司風險目錄和關鍵控制列表。公司建立事前風控機制。公司針對各主要業務線制定具體風險限額和風控標準，明確風險控制流程；風險管理部、法律合規部參與新業務新產品審核，參與重要項目、業務系統的事前審核評估并獨立發表意見；風險管理部對業務系統重要風控參數進行直接管控，對金融工具估值模型上線前進行獨立驗證。董事會風險管理部交易業務風險子委員會信用風險子委員會投行業務子委員會產品和客戶適當性子委員會法律合規部稽核審計部審計委員會監事會其他

181、部門、子公司及分支機構各業務部門及分支機構合規管理人員風險管理委員會執行委員會風險管理委員會首席風險官合規總監059中信建投證券2021年度報告風險管理部制定主要業務和管理的風險監測流程和監測指標。其中，經紀業務、自營業務、證券金融業務、資產管理業務風險監測指標以及凈資本等風險控制指標通過監控系統進行監測；其他業務或管理主要依靠定期與不定期現場監測、風險信息報送、數據調閱、例會溝通等方式監測；監測內容同時涵蓋子公司主要業務。公司制定風險評估操作流程，確定各類風險的主要評估方法和風險定性定量分級標準。風險管理部日常對風險事項進行風險級別評定，定期對主要業務風險控制情況進行評估，年終對各部門和分支

182、機構的風險控制過程狀況、風險事件情況及風險事故發生情況、風險調整后收益水平進行綜合評價，評價結果作為績效考核評價的重要組成部分。公司制定了市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、聲譽風險、信息技術風險等各類風險管控指引，指導和規范各業務條線應對風險。公司建立危機處理機制和程序，針對各項業務制定切實有效的應急處理措施和預案，特別對流動性危機、交易系統故障等重點風險和突發事件建立了應急處理機制，并定期不定期進行演練。公司建立風險信息和重大風險預警的信息傳遞機制，開展風險信息傳送、管理及重大風險預警工作；風險管理部制定風險信息報送與風險預警操作流程，各部門、各分支機構向風險管理部報送或預警本機構所

183、識別的風險；風險管理部管理風險信息，綜合分析公司的各種風險信息，發現風險控制的弱點與漏洞，提出完善風險控制的建議，及時向公司首席風險官以及公司風險管理委員會或經營管理層報告重大風險，同時及時向相關部門傳遞風險信息，并跟蹤風險處置情況；風險管理部根據風險識別、監測、評估情況形成風險報告和風控意見書，向涉及部門以及公司經營管理層報告；通過跟蹤相關部門對風險報告提出的風控意見的落實情況，持續監測風險和風險控制情況。法律合規部通過合規咨詢、合規審查、合規檢查、合規監測、合規報告、投訴與糾紛處理、合規問責、信息隔離墻、反洗錢等一系列合規管理方式以及合同、訴訟管理等參與各項業務事前、事中管理，控制法律和合

184、規風險?；藢徲嫴客ㄟ^審計查實發現重大制度、流程缺陷或內控缺失，向監事會、董事會審計委員會、經營管理層、法律合規部和風險管理部予以揭示，并督促整改。報告期內，公司作為并表監管試點券商，實現對境內外所有子公司風控合規的一體化管理，并在交易對手管理、新業務新產品風險管控、風險數據治理及系統建設等方面進一步優化，公司風險應對能力、精細化管理水平進一步提升。（四）公司經營中面臨的主要風險及管理情況詳細介紹公司日常經營活動中的風險主要包括戰略風險、信用風險、流動性風險、市場風險、操作風險、信息技術風險、法律風險與合規風險、聲譽風險等。公司制定了相應政策和程序來識別及分析這些風險，并設定適當的風險限額及內

185、部控制流程，通過健全的控制機制及信息技術系統有效管控上述各類風險。報告期內，公司主要風險及風險管理情況如下：第三節 管理層討論與分析0601.戰略風險管理戰略風險是影響公司整體的發展方向、企業文化、信息和生存能力或企業效益的風險。公司建立合理的戰略管理組織架構，包括董事會及其下設的發展戰略委員會、執行委員會、公司辦公室（戰略規劃工作牽頭組織部門）以及各部門、各分支機構和子公司等。公司明確戰略規劃制定與執行的流程及方法，建立戰略風險評估機制，包括制定戰略規劃時對可能的風險因素的分析以及戰略規劃執行過程中董事會和執行委員會的定期審視和討論等。公司基于對戰略規劃執行情況的評估在必要時對戰略規劃進行調

186、整或采取針對性措施，以控制戰略風險。2.信用風險管理信用風險是指交易對手、債務融資工具發行人（或融資方）未能履行約定義務而造成經濟損失的風險。公司證券金融業務的信用風險主要包括交易對手還款能力不足、交易對手提供的擔保物價值下跌或流動性不足、擔保物資產涉及法律糾紛等引起的客戶不能及時、足額償還負債的風險，以及因虛假征信數據、交易行為違反合同約定及監管規定等引起的信用風險。證券金融業務的信用風險控制主要通過客戶風險教育、客戶征信與資信評估、授信管理、擔保（質押）證券風險評估、合理設定限額指標、逐日盯市、客戶風險提示、強制平倉、司法追索等方式實現。另外，對于違約客戶、擔保證券不足客戶、正?？蛻舻娜谫Y

187、，公司均遵循會計準則要求計提減值準備，并對違約客戶積極進行債務追討。債券投資相關的信用風險主要包括債券融資工具發行人違約或發行人信用水平下降、債券交易的交易對手違約等風險。公司對發行人、交易對手進行必要的盡職調查，建立內評體系，對發行人、債項、交易對手進行內部評級，并根據內部、外部評級進行準入控制以及額度管理，結合定期不定期風險排查、投后跟蹤等控制債券投資信用風險。為控制柜臺衍生品交易信用風險，公司建立交易對手評級與授信制度，事前控制交易對手交易額度和信用敞口；逐日監測、計量交易對手信用敞口；實施衍生品交易合約及履約保證品估值與盯市制度、強制平倉制度，將客戶信用風險敞口控制在其授信限額內。為了

188、控制經紀業務產生的信用風險，在中國大陸代理客戶進行的證券交易均以全額保證金結算，很大程度上控制了交易業務相關的結算風險。公司嚴格執行相關交易與結算規則，杜絕違規為客戶融資的行為，同時對于融資回購客戶，通過進行客戶盡調與合理設定客戶交易額度、質押債券折算率、標準券留存比例、最大放大倍數、單一債券質押集中度等措施防范客戶透支或欠庫；對于期權交易客戶，通過執行保證金管理、限倉制度、強制平倉制度等控制客戶信用風險。另外，風險管理部對信用風險進行監測，跟蹤交易對手及債券發行人的信用資質變化狀況并進行風險提示，監測證券金融業務擔保物覆蓋狀況，督促業務部門切實履行投后管理責任；通過壓力測試、敏感性分析等手段

189、計量評估主要業務信用風險。061中信建投證券2021年度報告3.流動性風險管理流動性風險是指公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業務開展的資金需求的風險。公司建立了分級決策授權機制與歸口管理、分級控制機制，明確董事會、經營管理層、業務部門在流動性風險控制方面的職責權限。執行委員會下設資產負債管理委員會，負責統籌管理公司的資產負債配置計劃，審批資金內部計價利率，審批流動性風險應急方案；資金運營部開展自有資金的流動性管理，負責拓展中長期的、穩定的融資渠道，合理調整各業務線資產配置，逐步優化資產負債結構。公司實施流動性風險限額管理，建立每日頭寸分析和每月流動

190、性分析機制，及時掌握流動性變化，在業務管理方面，建立了證券投資、證券金融業務中的證券集中度管理制度和固定收益證券投資的債券信用等級標準，有效控制證券的市場流動性風險。公司通過建立流動性儲備資產管理制度、持續完善內部資金轉移定價（FTP）制度、建立并完善流動性應急計劃、壓力測試等，完善流動性風險日常管控機制。報告期內，公司合理規劃資產負債規模，優化負債期限結構，保持充足流動性儲備，流動性覆蓋率和凈穩定資金率在合規、穩健區間，流動性風險可測可控。4.市場風險管理市場風險是指因市場價格（利率、匯率、證券價格和商品價格）的不利變動而使公司表內和表外業務發生損失的風險。針對市場風險，公司建立了完整的市場

191、風險管理體系，實施逐級授權，明確董事會、經營管理層及業務部門在市場風險控制中的職責與權限，建立覆蓋投前、投中、投后的風險管理流程，全面推行風險限額管理。公司每年度審批公司整體及各自營業務線風險限額，包括敞口限額、止損限額、風險價值限額、敏感性指標限額、壓力測試限額等，并由風險管理部監控、監督其執行情況；公司建立各類金融工具估值方法、估值模型驗證評估機制；公司建立逐日盯市制度，實施與交易策略相適應的止損制度；公司定期對自營業務線風險承擔水平、風險控制效果及風險調整后收益水平進行評估，并納入其績效考核；公司不斷優化完善自營業務管理系統，逐步實現對相關限額指標的前端控制。公司采用風險價值（VaR）作

192、為衡量公司證券及其衍生品投資組合市場風險的工具。風險價值是一種用以估算在某一給定時間范圍，相對于某一給定的置信區間，由利率或者股價等市場價格變動而引起的最大可能的持倉虧損的方法。鑒于該方法主要依賴歷史數據的相關信息，存在一定限制，作為補充，公司還實施日常和專項壓力測試，評估風險因素極端不利變化對公司凈資本等風險控制指標、自營組合盈虧等的影響，根據評估情況提出相關建議和措施，并擬定應急預案。公司利用敏感性分析作為監控利率風險的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他變量不變、市場整體利率發生平行移動且不考慮公司為降低利率風險而可能采取的風險管理活動的假設下，利率發生合理、可能變動時，期末持有的各類金融

193、工具公允價值變動對收入總額和股東權益產生的影響。在外匯風險方面，公司于 2020 年經國家外匯管理局同意試點開展結售匯業務，且境外子公司中信建投國際持有外幣資產及負債。公司持有的外幣資產及負債占整體的資產及負債比重并不重大，且在收入中所占比例較低，公第三節 管理層討論與分析062司認為匯率風險對公司目前的經營影響總體上并不重大。公司建立外匯風險管理機制，通過限定外幣資產、負債規模及結售匯綜合頭寸，設定公司自營投資止損限額、風險敞口限額以及利用外匯衍生品風險對沖工具等管理外匯風險。其他價格風險是指除股票價格、利率和外匯價格以外的市場價格因素波動導致公司投資組合公允價值下降的風險。本公司的投資結構

194、以權益類證券、固定收益類證券及其衍生品業務為主，其他價格因素相關業務包括黃金、大宗商品及其衍生品交易等，在該類業務中，公司以提供流動性服務和套利交易為主，風險敞口較小，其他價格風險對公司目前的經營影響并不重大。5.操作風險管理操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工和信息技術系統，以及外部事件所造成損失的風險。針對公司各業務與管理活動中可能存在的操作風險，公司實施不同業務相互隔離，各業務線建立三道防線，建立前中后臺分離制衡機制；建立健全許可證管理與問責制度，建立健全各業務管理制度、流程與風險控制措施；在公司授權范圍內，采用人員或業務外包及在必要時購買保險等方式轉移及緩釋操作風險；健全信息交

195、流、重大事項報告及信息反饋機制等。風險管理部對經紀業務等業務的操作風險進行監測、評估并定期進行風險控制評價；梳理各業務與管理線的重要風險點，設定關鍵控制措施并落實到具體業務流程中；建立與完善內部控制矩陣；組織業務部門開展風險與控制自評估以識別新的重大風險并采取相應風險控制措施；至少每年對各類操作風險事件進行一次統計分析以統計其發生的頻率和損失程度及評估風險變動趨勢和分布。報告期內，公司持續進行各類風險提示、風險教育，舉辦面向全公司的風險管理專題培訓，持續推進操作風險專業管理工具的具體應用，完善疫情下的應急計劃，積極應對個別地區突發疫情。6.信息技術風險管理信息技術風險是指公司在運用信息技術過程

196、中，由于自然因素、人為因素、技術漏洞和管理缺陷產生的操作、法律和聲譽等風險。公司信息技術部負責管理信息技術系統規劃、建設與運行維護。公司對交易系統數據進行集中管理及備份；實行信息技術系統開發測試與運行維護的崗位相分離以及數據管理與應用系統操作崗位相分離，實施嚴格的訪問權限控制與留痕記錄；控制信息技術系統相關軟件、硬件及外部供貨商的選擇；加強外接系統管理；對重要通訊線路的連通情況及重要業務系統的運行情況進行實時、自動監控。另外，公司業務連續性的應急管理由風險管理部組織，信息技術部提供技術支持，相關業務部門全面參與。7.法律風險與合規風險管理法律風險是指由于合約在法律范圍內無效而無法履行，或者合約

197、訂立不當等原因引起的風險；合規風險是指公司因未能遵循法律法規、監管規則、自律規則以及適用于公司自身業務活動的行為準則，而可能遭受法律制裁或監管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險。063中信建投證券2021年度報告法律合規部統一管理公司法律事務，控制法律風險。法律合規部牽頭審核公司各項協議合同，對公司各重大業務事項出具法律意見；統一管理、指導處理各項訴訟與仲裁案件等。法律合規部同時作為負責合規管理的部門，接受合規總監的領導，獨立開展公司的合規管理工作。法律合規部的合規管理職責主要為：跟蹤、解析、宣講現行有效的法律與監管規則；通過合規咨詢、合規審查、合規檢查、合規監測等方法，及時對公司業務開展和業

198、務創新中的合規風險進行識別、評估和管理。公司在所有職能部門、業務線及分支機構設立專職或兼職合規管理員，合規管理員負責所在部門日常的合規管理。公司合規管理貫穿于決策、執行、監督、反饋各個環節，已納入到公司運營管理的全過程。公司積極培育合規文化，完善自我約束機制，保證合規運營與規范發展。8.聲譽風險管理聲譽風險是指由公司經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對公司負面評價的風險。公司堅持依法、合規經營理念，強化信息披露管理，珍惜并積極維護自身聲譽。公司辦公室是聲譽風險管理的牽頭部門，通過健全聲譽風險管理制度及機制，持續開展輿情監測，及時了解突發性事件及其他可能影響公司聲譽的事件，對聲譽風險進

199、行監測并組織評估和應對。報告期內，公司未發生較大聲譽事件，保持了正常、良好的經營環境。八、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 公司治理065中信建投證券2021年度報告第四節 公司治理一、公司治理相關情況說明 適用 不適用 作為在中國大陸和香港兩地上市的公眾公司，公司嚴格遵照境內外上市地的法律法規及規范性文件的要求，規范運作，不斷致力于維護和提升公司良好的市場形象。公司建立了由股東大會、董事會、監事會和執行委員會組成的健全、完善的公司治理架構，形成了權力機構、決策機構、監督機構和經營管理層之間權責明確、運作規范的完整的議事、決策、授權

200、、執行的公司治理體系。根據法律法規及規范性文件的規定，公司制定 公司章程 以及 公司股東大會議事規則 公司董事會議事規則公司監事會議事規則 公司執行委員會議事規則等公司治理制度，明確了股東大會、董事會、監事會及執行委員會的職責范圍和工作程序，為公司的規范化運作提供了制度保障。同時，董事會下設發展戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會、薪酬與提名委員會，制定了各專門委員會的議事規則，明確了各專門委員會的工作職責、議事程序和議事規則，充分發揮各專門委員會作用。報告期內，公司嚴格按照公司治理制度的各項要求，確保股東大會、董事會、監事會的召集、召開及表決程序合法合規；確保及時、公平地披露信息，并保證所

201、披露信息的真實、準確、完整；重視維護投資者權益，力圖提供全面、有效的投資者關系服務。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因適用 不適用 二、公司控股股東、實際控制人在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用 控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 第四節 公司治理066三、股東大會情況簡介會議屆次召

202、開日期決議刊登的指定網站的查詢索引決議刊登的披露日期會議決議2021 年第一次臨時股東大會2021-03-2021-03-20請參閱本章節中“股東大會情況說明”2021 年第二次臨時股東大會2021-05-2021-05-15同上2020 年度股東大會2021-06-2021-06-30同上2021 年第三次臨時股東大會2021-08-2021-08-18同上2021 年第四次臨時股東大會2021-10-2021-10-21同上表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明適用 不適用 2021 年，本公司共召開 5 次股東大會，具體情況如下：2021 年 3 月

203、19 日，公司 2021 年第一次臨時股東大會審議通過關于變更公司注冊資本的議案 關于修訂公司章程及股東大會議事規則的議案等議案。2021 年 5 月14 日，公司 2021 年第二次臨時股東大會審議通過關于選舉浦偉光先生擔任公司獨立非執行董事的議案 關于選舉賴觀榮先生擔任公司獨立非執行董事的議案 關于設立資產管理子公司的議案 關于對資產管理子公司提供凈資本擔保承諾的議案 關于變更公司經營范圍的議案 關于修訂公司章程的議案等議案。2021 年 6 月 29 日，公司 2020 年度股東大會審議通過關于 的議案 關于 的議案 關于公司 2020 年度財務決算方案的議案 關于公司 2020 年度利

204、潤分配方案的議案 關于公司 2020 年年度報告的議案 關于選舉張薇女士擔任公司董事的議案 關于選舉王華女士擔任公司董事的議案 關于修訂公司章程的議案 關于公司 2021 年自營投資額度的議案 關于預計公司 2021 年日常關聯交易的議案 關于續聘公司 2021 年會計師事務所的議案等議案，以及審閱公司 2020067中信建投證券2021年度報告年度獨立非執行董事述職報告。2021 年 8 月 17 日，公司 2021 年第三次臨時股東大會審議通過關于選舉周笑予先生擔任公司監事的議案。2021 年 10 月20 日，公司 2021 年第四次臨時股東大會審議通過關于選舉楊棟先生擔任公司董事的議案

205、。四、董事、監事和高級管理人員的情況（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況適用 不適用 第四節 公司治理單位：股姓名職務(注)性別出生年月任期起始日期任期終止日期年初持股數年末持股數年度內股份增減變動量增減變動原因報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬王常青董事長、執行董事、執行委員會主任男1963 年 6 月2018 年 4 月至屆滿000-468.92否于仲福副董事長、非執行董事男1970 年 11 月2018 年 4 月至屆滿000-0否王小林副董事長、非執行董事男1963 年 2 月2020 年 7月至屆滿000-0否李格平執行董事

206、、總經理、執行委員會委員、財務負責人男1967 年 11 月2018 年 4 月至屆滿000-456.42否張沁非執行董事女1970 年 8 月2018 年 4 月至屆滿000-0否朱佳非執行董事女1982 年 10 月2018 年 4 月至屆滿000-0是張薇非執行董事女1981 年 10 月2021 年 6 月至屆滿000-0否楊棟非執行董事男1976 年 7月2021 年 10 月至屆滿000-0否王華非執行董事女1976 年 8 月2021 年 6 月至屆滿000-0否戴德明獨立非執行董事男1962 年 10 月2018 年 4 月至屆滿000-23.00是白建軍獨立非執行董事男195

207、5 年 7月2018 年 4 月至屆滿000-23.00是劉俏獨立非執行董事男1970 年 5月2018 年 4 月至屆滿000-23.00是浦偉光獨立非執行董事男1957 年 1 月2021 年 5月至屆滿000-14.00是賴觀榮獨立非執行董事男1962 年 12 月2021 年 5月至屆滿000-14.00是周笑予監事會主席男1964 年 6 月2021 年 8 月至屆滿000-398.72否艾波監事女1971 年 2 月2018 年 4 月至屆滿000-0否趙麗君監事女1963 年 10 月2018 年 4 月至屆滿000-0否林煊職工監事女1972 年 2 月2018 年 4 月至屆

208、滿000-399.15否趙明職工監事男1971 年 5月2019 年 4 月至屆滿000-406.66否周志鋼執行委員會委員男1964 年 5月2018 年 4 月至屆滿000-415.92否蔣月勤執行委員會委員男1966 年 12 月2018 年 4 月至屆滿000-410.42否068姓名職務(注)性別出生年月任期起始日期任期終止日期年初持股數年末持股數年度內股份增減變動量增減變動原因報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬李宇楠執行委員會委員男1969 年 11 月2020 年 3 月2022 年3 月000-379.43否李鐵生執行委員會委員男1971 年 7月

209、2018 年 4 月至屆滿000-329.03否王廣學執行委員會委員、董事會秘書男1972 年 6 月2018 年 4 月至屆滿000-701.28 否張昕帆執行委員會委員男1968 年 12 月2018 年 4 月至屆滿000-592.43否劉乃生執行委員會委員男1971 年 2 月2018 年 4 月至屆滿000-593.92否黃凌執行委員會委員男1976 年 10 月2018 年 4 月至屆滿000-667.92否丁建強執行委員會委員、合規總監男1973 年 5月2019年 4月、2019 年 5月至屆滿000-469.27否陸亞執行委員會委員、首席風險官女1966 年 2 月2019

210、年 4 月至屆滿000-475.03 否肖鋼執行委員會委員、首席信息官男1969 年 6 月2019 年 4 月至屆滿000-478.71否彭文德執行委員會委員男1966 年 6 月2019 年 7月至屆滿000-665.07否馮根福（離任）獨立非執行董事男1957 年 6 月2018 年 4 月2021 年5月000-10.50是朱圣琴（離任）獨立非執行董事女1976 年 12 月2018 年 4 月2021 年5月000-10.50是汪浩（離任）非執行董事男1968 年 12 月2018 年 4 月2021 年9 月000-0否袁建民（離任）執行委員會委員男1961 年 5月2018 年

211、4 月2021 年6 月000-88.13否周笑予（調整）執行委員會委員男1964 年 6 月2018 年 4 月2021 年7月000-否合計/8,514.43/069中信建投證券2021年度報告第四節 公司治理070注 1：本公司獨立非執行董事因在除本公司及本公司控股子公司以外的法人或其他組織擔任董事而使該法人或其他組織成為本公司關聯方，部分非執行董事在屬于關聯方的股東單位任職。報告期內，非執行董事及獨立非執行董事存在在上述關聯方獲取薪酬情況。注 2：2022 年 3 月，公司第二屆董事會第三十九次會議同意李宇楠先生因工作調動原因不再擔任公司執行委員會委員。詳細情況請參閱公司相關公告。姓名

212、主要工作經歷王常青王常青先生，本公司黨委書記、董事長、執行董事、執行委員會主任。王先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2007 年 2 月起擔任執行董事，自 2011 年 9 月起擔任董事長、執行委員會主任。王先生目前還擔任中國證券業協會兼職副會長、北京證券業協會理事長、上交所第五屆理事會會員理事。王先生曾任北京冶煉廠銅粉分廠副廠長，北京市有色金屬工業總公司生產計劃處副處長，北京凱寶旅游食品公司董事、副總經理，日本大和證券集團北京代表處股票承銷部負責人，中信證券股份有限公司上海投資銀行部總經理、投資銀行總部副總經理、投資銀行業務行政負責人、董事總經理并兼任企業融資委員會副主任，本公司

213、副總經理、總經理、執行委員會委員。王先生自東北工學院（現東北大學）獲得工學學士學位，自中國人民大學獲得經濟學碩士學位。于仲福于仲福先生，本公司副董事長、非執行董事。于先生自 2011 年 3 月起擔任本公司董事，自 2016 年 8月起擔任本公司副董事長，現任北京國有資本運營管理有限公司副總經理。于先生曾任北京市石景山區計劃經濟委員會工業科副科長，北京市經濟委員會中小企業處副處長、企業改革處副處長（主持工作），北京市國資委改革發展處（綜合處）副處長、企業改革處處長。近三年來，于先生還曾兼任王府井集團股份有限公司（上交所上市公司）董事、北京京能清潔能源電力股份有限公司（香港聯交所上市公司）董事、

214、北京城鄉商業（集團）股份有限公司（上交所上市公司）董事、北京金隅集團股份有限公司（上交所上市公司）董事、北京農村商業銀行股份有限公司董事。于先生自北方工業大學獲得工學學士學位，自北京大學與國家行政學院（合作培養）獲得公共管理碩士學位，具有高級經濟師職稱。王小林王小林先生，本公司副董事長、非執行董事。王先生自 2020 年 7 月起擔任本公司非執行董事，自2020 年 9 月起擔任本公司副董事長，現任中央匯金投資有限責任公司派出董事，此外還兼任中國光大集團股份公司非執行董事。王先生曾任山東省國際信托有限公司證券管理總部副總經理、黨委書記及總經理，山東省高新技術投資有限公司總經理助理，山東省魯信投

215、資控股集團有限公司辦公室主任、黨委委員及副總經理，泰信基金管理有限公司董事長，中國銀行業監督管理委員會國際部副主任（掛職），山東發展投資控股集團有限公司黨委副書記及總經理等職務。近三年來，王先生還曾兼任山東高速股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事、中國光大銀行股份有限公司（上交所及香港聯交所上市公司）董事。王先生自復旦大學獲得經濟學碩士學位，具有高級經濟師職稱。李格平李格平先生，本公司黨委副書記、執行董事、總經理、執行委員會委員、財務負責人。李先生于 2018年 2 月加入本公司，自 2018 年 4 月起擔任執行董事、總經理、執行委員會委員，自 2018 年 5 月起擔任財務負責人，并兼任

216、中信建投國際董事長。李先生目前還擔任中國證券業協會股權與另類投資業務委員會主任委員、上交所自律管理委員會副主任委員、深交所第五屆理事會會員理事、深交所上市培育委員會主任委員。李先生曾任中南財經大學（現中南財經政法大學）教師；長江證券股份有限公司黨委副書記、董事、總裁；中國證券業協會秘書長；中國證監會證券基金機構監管部副主任；中央匯金投資有限責任公司證券機構管理部/保險機構管理部主任。李先生自中南財經大學（現中南財經政法大學）獲得經濟學學士學位和經濟學碩士學位，自中國社會科學院研究生院獲得經濟學博士學位，享受國務院頒發的政府特殊津貼，具有研究員職稱。071中信建投證券2021年度報告姓名主要工作

217、經歷張沁張沁女士，本公司非執行董事。張女士自 2018 年 4 月起擔任本公司董事，現任北京國有資本運營管理有限公司總經理助理、融資管理部總經理。張女士曾任職于天津華豐工業集團公司、北京市房地產開發經營總公司從事會計工作，曾任北京天鴻集團公司計劃財務部副經理，北京首都開發控股集團（有限）公司房產經營事業部財務總監，北京首開仁信置業有限公司副總經理，北京國管公司財務管理部副總經理、風控審計部總經理。張女士自首都經濟貿易大學獲得經濟學碩士學位，具有高級會計師職稱。朱佳朱佳女士，本公司非執行董事。朱女士自 2018 年 4 月起擔任本公司董事，現任北京金控集團投資管理部總經理助理、璟泉私募基金管理（

218、北京）有限公司董事、副總經理（主持工作）；晟鑫期貨經紀有限公司董事。朱女士曾任職于東亞銀行（香港）北京分行、北京國有資本運營管理有限公司等機構。朱女士自英國?？巳卮髮W獲得金融與投資碩士學位，具有金融經濟師職稱。張薇張薇女士，本公司非執行董事。張女士自 2021 年 6 月起擔任本公司董事，現任中央匯金投資有限責任公司直管企業領導小組辦公室/股權管理二部處長。張女士曾歷任中央匯金投資有限責任公司資本市場部經理、非銀行部經理、證券機構管理部/保險機構管理部高級副經理。張女士自中國政法大學獲得法學學士學位、國際法學碩士學位和國際法學博士學位。楊棟楊棟先生，本公司非執行董事。楊先生自 2021 年

219、10 月起擔任本公司董事，現任中央匯金投資有限責任公司派出董事。楊先生曾任職于中國人民銀行天津分行、中國人民銀行金融研究所等機構，曾歷任中央匯金投資有限責任公司銀行部高級副經理、銀行機構管理一部工行股權管理處處長及股權管理一部工行股權管理處處長、高級經理等職務。楊先生自河北農業大學獲得管理學學士學位、經濟學碩士學位，自中國人民大學獲得經濟學博士學位，具有高級經濟師職稱。王華王華女士，本公司非執行董事。王女士自 2021 年 6 月起擔任本公司董事，現任中國中信集團有限公司財務部副總經理，兼任中海信托股份有限公司董事、中國農業產業發展基金董事、中信城市開發運營有限責任公司董事，此外還自 2019

220、 年 8 月起兼任中信重工機械股份有限公司（上交所上市公司）董事。王華女士曾歷任中國中信集團有限公司財務部稅務處處長、財務部總經理助理兼稅務處處長、財務部副總經理兼稅務處處長。王華女士自東北財經大學獲得會計學學士學位和碩士學位。戴德明戴德明先生，本公司獨立非執行董事。戴先生自 2016 年 8 月起擔任本公司獨立董事，現任中國人民大學商學院教授、博士生導師，自 2016 年 5 月起擔任中銀航空租賃有限公司（香港聯交所上市公司）獨立董事，自 2018 年 3 月起擔任中國電力建設股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事，自 2018 年 9 月起擔任保利發展控股集團股份有限公司（上交所上市公司）

221、獨立董事。戴先生目前還擔任中國會計學會副會長。近三年來，戴先生曾擔任浙商銀行股份有限公司（上交所及香港聯交所上市公司）獨立董事、海爾智家股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事。戴先生自湖南財經學院（現湖南大學）獲得經濟學學士學位，自中南財經大學獲得經濟學碩士學位，自中國人民大學獲得經濟學博士學位。白建軍白建軍先生，本公司獨立非執行董事。白先生自 2016 年 8 月起擔任本公司獨立董事，現任四川新網銀行股份有限公司獨立董事，此外還自 2019 年 10 月起擔任中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（上交所及香港聯交所上市公司）外部監事。白先生曾任美國紐約大學客座研究員，日本新瀉大學客座教授，北京大學法

222、學院教授、博士生導師、實證法務研究所主任、金融法研究中心副主任。近三年來，白先生曾擔任中國建設銀行股份有限公司（上交所及香港聯交所上市公司）外部監事。白先生自北京大學獲得法學碩士和法學博士學位。第四節 公司治理072姓名主要工作經歷劉俏劉俏先生，本公司獨立非執行董事。劉先生自 2016 年 8 月起擔任本公司獨立董事，現任北京大學光華管理學院金融學和經濟學教授、博士生導師、院長，兼任曠視科技有限公司獨立董事。此外，劉先生還自 2017 年 12 月起擔任北京首創股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事，自 2018 年 11 月起擔任招商銀行股份有限公司（上交所及香港聯交所上市公司）獨立董事。劉

223、先生曾任香港大學經濟金融學院助理教授和經濟與工商管理學院副教授（終身教職），麥肯錫公司亞太公司金融與戰略咨詢中心咨詢顧問。近三年來，劉先生還曾擔任正商實業有限公司（香港聯交所上市公司）獨立董事。劉先生自中國人民大學獲得理學學士學位，自中國人民銀行金融研究所（現清華大學五道口金融學院）獲得經濟學碩士學位，自美國加州大學洛杉磯分校獲得經濟學博士學位。劉先生還曾獲得國家自然科學基金杰出青年獎和教育部長江學者特聘教授稱號。浦偉光浦偉光先生，本公司獨立非執行董事。浦先生自 2021 年 5 月起擔任本公司獨立董事，自 2020 年 12月起擔任光大證券股份有限公司（上交所及香港聯交所上市公司）獨立董事，

224、2021 年 7月起擔任花旗銀行（香港）有限公司獨立董事，目前還擔任香港恒生指數顧問委員會委員。浦先生曾任香港證券及期貨事務監察委員會高級總監、香港保險業監管局執行董事及中國證監會國際顧問委員會委員。浦先生自香港中文大學獲得工商管理學士學位和碩士學位，也是一位會計師。賴觀榮賴觀榮先生，本公司獨立非執行董事。賴先生自 2021 年 5 月起擔任本公司獨立董事，現任北京中關村科學城建設股份有限公司監事會主席，農銀人壽保險股份有限公司副董事長，中科實業集團（控股）有限公司董事，深圳遠致富海投資管理有限公司首席經濟學家、投委會委員。此外，賴先生還自 2015 年 6月起擔任中軟國際有限公司（香港聯交所

225、上市公司）獨立董事，自 2021 年 12 月起擔任東興證券股份有限公司（上交所上市公司）獨立董事。賴先生曾任閩發證券有限責任公司副總經理（主持工作），中國人民銀行福建省分行辦公室副主任，福建省閩南僑鄉信托投資公司總經理，華福證券有限責任公司總裁，嘉禾人壽保險股份有限公司黨委書記、總裁，及信源企業集團有限公司（香港聯交所上市公司）獨立董事。賴先生自廈門大學獲得經濟學學士學位，自中國人民銀行研究生部獲得貨幣銀行學碩士學位，自廈門大學獲得經濟學博士學位。周笑予周笑予先生，本公司黨委副書記、監事會主席。周先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2021 年 8 月起擔任監事會主席，此外兼任中信

226、建投期貨監事會主席。周先生目前還擔任中國證券業協會自律處分委員會委員。周先生曾任原輕工業部廣州設計院工程師，華夏證券股份有限公司深圳分公司常務副總經理、大連業務部總經理、沈陽分公司總經理、經紀業務管理總部總經理，本公司經紀業務管理部總經理、資金運營部行政負責人、融資融券業務部行政負責人、黨委辦公室主任、人力資源部行政負責人、執行委員會委員。周先生自天津輕工業學院獲得工學學士學位，自華南理工大學獲得工學碩士學位。艾波艾波女士，本公司監事。艾女士自 2016 年 8 月起擔任本公司監事，現任中國投資有限責任公司黨委巡視辦主任。艾女士曾任職于原國家監察部辦公廳機要秘書處、中央紀委原監察綜合室、中央紀

227、委原第二紀檢監察室等單位。艾女士自昆明理工大學取得管理學碩士學位，具有注冊企業風險管理師資質。趙麗君趙麗君女士，本公司監事。趙女士自 2018 年 4 月起擔任本公司監事，現任中國投資有限責任公司黨建工作部/機關黨委/企業文化部副部長。趙女士曾任哈爾濱船舶工程學院講師，哈爾濱工程大學教授、黨委宣傳部副部長、新聞中心主任、黨校副校長兼機關黨委副書記，國防科工委政策法規司調研員，國防科工局直屬機關黨委辦公室主任，中國投資有限責任公司人力資源部高級經理、黨務管理組組長、辦公室董事會辦公室黨委辦公室高級經理、黨建工作組機關黨委辦公室組長、辦公室副總監，還曾兼任中央匯金投資有限責任公司派出監事（派往光大

228、實業（集團）有限公司）。趙女士自黑龍江大學獲得法學學士學位，自哈爾濱工程大學獲得法學碩士學位，具有律師資格。073中信建投證券2021年度報告姓名主要工作經歷林煊林煊女士，本公司黨委委員、職工監事、人力資源部行政負責人。林女士于 2005 年 11 月加入本公司，自 2018 年 4 月起擔任職工監事，自 2022 年 1 月起擔任人力資源部行政負責人，此外還兼任中信建投資本監事。林女士目前還擔任中國證券業協會人才發展委員會副主任委員、北京市金融工會委員。林女士曾任華夏證券股份有限公司投資銀行部、并購業務部業務董事、總經理助理，本公司投資銀行部總經理助理、總監、執行總經理、董事總經理，內核部行

229、政負責人。林女士自中國人民大學獲得經濟學學士學位，自中國人民銀行研究生部（現清華大學五道口金融學院）獲得經濟學碩士學位，自中國社會科學院研究生院獲得經濟學博士學位，具有 A 股保薦代表人資格。趙明趙明先生，本公司職工監事、計劃財務部行政負責人、資金運營部行政負責人。趙先生自 2018 年 7月起擔任公司計劃財務部、資金運營部行政負責人，自 2019 年 4 月起擔任職工監事，此外還兼任中信建投資本董事、中信建投投資董事和中信建投期貨監事。趙先生曾任華夏證券股份有限公司投資銀行部業務董事，上海電氣集團財務有限責任公司投資銀行部經理，本公司資本市場部董事總經理、投資銀行部董事總經理。趙先生自中國人

230、民公安大學獲得法學學士學位，自西南政法大學獲得法學碩士學位，自中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位，具有律師資格和注冊會計師資格。周志鋼周志鋼先生，本公司黨委委員、執行委員會委員。周先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2009 年 2 月起擔任執行委員會委員，此外兼任中信建投期貨董事。周先生目前還擔任中國證券業協會融資類業務委員會委員。周先生曾任華東計算技術研究所應用軟件室主任助理，上海萬國證券公司計算機中心副主任、研究發展中心主任，華夏證券股份有限公司總工程師、電子商務部總經理，本公司副總經理、經紀業務管理委員會主任委員（兼任）、首席風險官、合規總監。周先生自復旦大學獲得理學學士和

231、理學碩士學位，自中歐國際工商學院獲得工商管理碩士學位，具有高級工程師資質。蔣月勤蔣月勤先生，本公司黨委委員、執行委員會委員。蔣先生于 2007 年 1 月加入本公司，自 2009 年 5 月起擔任執行委員會委員。蔣先生目前還擔任中國證券投資基金業協會副會長、中國證券業協會資產管理業務委員會委員。蔣先生曾任職于深圳蛇口新欣軟件公司，曾任中信證券股份有限公司深圳分公司副總經理、交易部總經理、首席交易員，長盛基金管理有限公司總經理，本公司總經理助理、機構業務部行政負責人（兼任）、資產管理部行政負責人（兼任）、中信建投基金董事長（兼任）。蔣先生自中國電子科技大學獲得工學學士和工學碩士學位。李鐵生李鐵生

232、先生，本公司執行委員會委員。李先生于 2013 年 6 月加入本公司，自 2013 年 6 月起擔任執行委員會委員，此外還兼任中信建投投資董事。李先生曾任中國人保信托投資公司證券部、期貨部業務經理，深圳市中保信財務顧問有限公司總經理，香港江南財務有限公司副總經理，長城證券有限責任公司副總裁，新江南投資有限公司總經理，招商銀行股份有限公司北京分行黨委委員、副行長。李先生自北京理工大學獲得工學學士學位，自中國人民大學獲得經濟學碩士學位。王廣學王廣學先生，本公司執行委員會委員、董事會秘書、公司辦公室行政負責人。王先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2011 年 11 月起擔任公司辦公室行政

233、負責人，分別自 2014 年 1 月、4 月起擔任執行委員會委員、董事會秘書，此外還兼任中信建投期貨董事長、中信建投國際董事。目前，王先生還擔任中國證券業協會證券行業文化建設委員會委員、中國期貨業協會理事會理事、中國期貨業協會文化建設委員會委員。王先生曾任江蘇省溧陽市計劃委員會（現溧陽市發展和改革委員會）外經科科員，華夏證券股份有限公司投資銀行部業務經理、高級業務董事、總經理助理，本公司投資銀行部總經理助理、副總經理。王先生自青島海洋大學（現中國海洋大學）獲得理學學士學位，自復旦大學獲得經濟學碩士學位和經濟學博士學位，具有 A 股保薦代表人資格和高級經濟師職稱。第四節 公司治理074姓名主要工

234、作經歷張昕帆張昕帆先生，本公司執行委員會委員、經紀業務管理委員會主任、機構業務委員會聯席主任。張先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2014 年 1 月起擔任執行委員會委員，自 2014 年 4 月起擔任經紀業務管理委員會主任，自 2018 年 9 月起擔任機構業務委員會聯席主任，此外還兼任中信建投期貨董事。張先生曾任中國工商銀行股份有限公司大連分行證券營業部主任，華夏證券股份有限公司大連證券營業部經理、沈陽分公司副總經理、經紀業務管理總部副總經理，本公司經紀業務管理部副總經理、北京東直門南大街證券營業部經理、經紀業務管理委員會副主任委員。張先生自東北財經大學獲得經濟學學士學位，自北

235、京大學獲得工商管理碩士學位，具有高級經濟師職稱。劉乃生劉乃生先生，本公司執行委員會委員、投資銀行業務管理委員會主任。劉先生于 2006 年 3 月加入本公司，自 2014 年 1 月起擔任執行委員會委員，自 2021 年 1 月起擔任投資銀行業務管理委員會主任，此外還兼任中信建投國際董事、北京股權交易中心有限公司董事。劉先生目前還擔任中國證券業協會投資銀行委員會副主任委員、北京市證券業協會投行質控委員會副主任委員、上交所科創板發展委員會委員、深交所上市培育委員會副主任委員。劉先生曾任職于中國新興（集團）總公司、中國科技國際信托投資有限責任公司、中國科技證券有限責任公司，曾任本公司投資銀行部行政

236、負責人、投資銀行業務委員會主任。劉先生自北京機械工業學院（現北京信息科技大學）獲得工學學士學位，自清華大學獲得工商管理碩士學位，具有 A 股保薦代表人資格。黃凌黃凌先生，本公司執行委員會委員、機構業務委員會主任、投資銀行業務管理委員會聯席主任。黃先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2014 年 1 月起擔任執行委員會委員，自 2018 年 9 月起擔任機構業務委員會主任，自 2021 年 1 月起擔任投資銀行業務管理委員會聯席主任，此外還兼任中信建投基金董事長、中信建投國際董事。黃先生還擔任中國證券業協會綠色發展專業委員會副主任委員、上海證券交易所理事會債券發展委員會副主任委員、北京

237、市證券業協會資管業務委員會委員。黃先生曾任華夏證券股份有限公司綜合管理部高級業務董事，本公司債券業務部總經理助理、債券承銷部行政負責人、投資銀行業務委員會聯席主任。黃先生自中國金融學院獲得經濟學學士學位，自中國人民銀行研究生部（現清華大學五道口金融學院）獲得經濟學碩士學位，自湖南大學獲得經濟學博士學位，具有高級經濟師職稱。丁建強丁建強先生，本公司執行委員會委員、合規總監、法律合規部行政負責人。丁先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2007 年 1 月起擔任法律合規部行政負責人，自 2019 年 4 月起擔任執行委員會委員，自 2019年 5月起擔任合規總監，此外還兼任中信建投基金董事

238、、中信建投投資董事。丁先生還擔任中國證券業協會證券合規管理委員會委員、北京市證券業協會證券業合規委員會委員。丁先生曾任華夏證券股份有限公司法律事務部總經理助理，本公司法律合規部總經理助理、首席律師。丁先生自中國政法大學獲得法學學士學位，具有律師資格。陸亞陸亞女士，本公司執行委員會委員、首席風險官、風險管理部行政負責人。陸女士于 2005 年 11 月加入本公司，自 2008 年 1 月起擔任風險管理部行政負責人，自 2019 年 4 月起擔任執行委員會委員、首席風險官，此外還兼任中信建投資本監事、中信建投基金監事會主席。陸女士目前還擔任中國證券業協會風險管理委員會副主任委員、北京市證券業協會證

239、券業風險控制委員會副主任委員。陸女士曾任職于中國人民大學，曾任北京房地產信托投資公司證券營業部會計主管，中國證券市場研究設計中心研發部分析師，北京京都會計師事務所注冊會計師，華夏證券股份有限公司稽核部高級審計師、證券投資部業務主管、風險管理部總經理助理，本公司風險管理部總經理助理、職工監事、首席風控師。陸女士自中國人民大學獲得經濟學學士學位和經濟學碩士學位，具有注冊會計師資質和高級會計師任職資格。075中信建投證券2021年度報告姓名主要工作經歷肖鋼肖鋼先生，本公司執行委員會委員、首席信息官、信息技術部行政負責人。肖先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2012 年 8 月起擔任信息技

240、術部行政負責人，自 2019 年 4 月起擔任執行委員會委員、首席信息官。肖先生目前還擔任中國證券業協會信息技術委員會委員、北京市證券業協會金融科技與信息技術委員會主任委員、深交所證券期貨業金融科技研究發展中心（深圳）專家。肖先生曾任職于北京康泰克電子技術有限公司，曾任華夏證券股份有限公司電腦中心資深工程師，本公司信息技術部資深工程師、副總經理。肖先生自北京聯合大學獲得計算機應用學士學位，具有工程師職業資質。彭文德彭文德先生，本公司執行委員會委員。彭先生于 2005 年 11 月加入本公司，自 2019 年 7月起擔任本公司執行委員會委員，此外還兼任中信建投國際董事、總經理、執委會主任。彭先生

241、還擔任中國證券業協會國際戰略委員會委員、香港中國企業協會會董。彭先生曾任鑫達實業有限公司工程部主管，華夏證券股份有限公司廣州分公司副總經理、北京三里河證券營業部總經理、重慶分公司總經理，本公司西南管理總部總經理，中信建投期貨董事長。彭先生自華中理工大學獲得工學學士學位，自華南理工大學獲得管理工程學碩士學位，自中山大學獲得企業管理專業博士學位。其它情況說明適用 不適用（二）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況1.在股東單位任職情況適用 不適用 任職人員姓名任職人員姓名股東單位名稱股東單位名稱在股東單位擔任的主要職務在股東單位擔任的主要職務任期起始日期任期起始日期任期終止日期任期終

242、止日期朱佳朱佳北京金控集團北京金控集團投資管理部總經理助理投資管理部總經理助理2019 年 4 月2019 年 4 月至期滿至期滿王小林王小林中央匯金中央匯金派出董事派出董事2018 年 6 月2018 年 6 月至期滿至期滿張薇張薇中央匯金中央匯金直管企業領導小組辦公室直管企業領導小組辦公室/股權管理二部處長/股權管理二部處長2020 年 3 月2020 年 3 月至期滿至期滿楊棟楊棟中央匯金中央匯金派出董事派出董事2021 年 10 月2021 年 10 月至期滿至期滿艾波艾波中投公司中投公司黨委巡視辦主任黨委巡視辦主任2020 年 6 月2020 年 6 月至期滿至期滿趙麗君趙麗君中投公

243、司中投公司黨建工作部/機關黨委黨建工作部/機關黨委/企業文化部副部長/企業文化部副部長2019 年 8 月2019 年 8 月至期滿至期滿汪浩（離任）汪浩（離任）中央匯金中央匯金派出董事派出董事2018 年 7月2018 年 7月至期滿至期滿在股東單位任職情況的說明在股東單位任職情況的說明無無2.在其他單位任職情況適用 不適用 第四節 公司治理076任職人員姓名其他單位名稱在其他單位擔任的職務任期起始日期任期終止日期于仲福北京國管公司副總經理2009 年 5月至期滿張沁北京國管公司總經理助理2016 年 7月至期滿王華中信集團財務部副總經理2020 年 10 月至期滿戴德明中國人民大學商學院教

244、授、博士生導師1996 年 7月、1997 年 1 月至期滿劉俏北京大學光華管理學院教授、博士生導師、院長2010 年 12 月至期滿賴觀榮北京中關村科學城建設股份有限公司監事會主席2015 年 12 月至期滿馮根福（離任）西安交通大學經濟與金融學院教授、博士生導師2000 年 5月至期滿朱圣琴（離任）北京匯源控股有限公司副董事長2016 年 8 月至期滿在其他單位任職情況的說明白建軍先生、浦偉光先生僅在其他單位擔任獨立非執行董事或外部監事，任職情況詳見簡歷。（三）董事、監事、高級管理人員報酬情況適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序公司董事會下設薪酬與提名委員會，負責制定和審查

245、公司董事、經理層高級管理人員的薪酬政策和方案。薪酬與提名委員會根據公司章程 與 公司董事會薪酬與提名委員會議事規則 進行議事和決策。此外，公司還制定了 公司總部薪酬管理辦法 公司經紀業務系統員工薪酬管理辦法，作為公司基本薪酬制度，規范公司薪酬決策等程序。目前，公司獨立非執行董事參照同業標準領取津貼，其他非執行董事、外部監事未在公司領取報酬；公司執行董事、內部監事與經理層高級管理人員的薪酬根據公司薪酬考核體系予以確定。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據參照金融行業同類公司標準，并結合公司實際情況并與其崗位和績效掛鉤。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況經董事會批準的公司忠誠獎管理辦法規定

246、，分配給符合條件的員工（包括董事、監事及高級管理人員）忠誠獎自分配年度起之后至少鎖定三年后發放。根據該管理辦法，2021 年度發放 2017 年度董事、監事及高級管理人員忠誠獎稅后金額（人民幣）：王常青 181.34 萬元，周笑予151.19萬元，林煊88.00萬元，趙明79.21萬元，周志鋼170.50萬元，蔣月勤 170.50 萬元，李宇楠 154.00 萬元，李鐵生 55.00 萬元，王廣學297.00萬元，張昕帆 237.49萬元，劉乃生401.44萬元，黃凌 329.94萬元，丁建強99.10萬元，陸亞70.97萬元，肖鋼41.25萬元，彭文德193.04萬元，袁建民 144.65萬

247、元。報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計請參閱本報告第十節“財務報告”附注之有關內容。077中信建投證券2021年度報告（四）公司董事、監事、高級管理人員變動情況適用 不適用 姓名擔任的職務變動情形變動原因張薇非執行董事選舉增補楊棟非執行董事選舉增補王華非執行董事選舉增補浦偉光獨立非執行董事選舉增補賴觀榮獨立非執行董事選舉增補周笑予監事會主席選舉增補汪浩非執行董事離任工作變動馮根福獨立非執行董事離任任期屆滿朱圣琴獨立非執行董事離任任期屆滿袁建民執行委員會委員離任年齡原因周笑予執行委員會委員離任工作調整（五）近三年受證券監管機構處罰的情況說明適用 不適用（六）其他 適用 不適用

248、 五、報告期內召開的董事會有關情況會議屆次召開日期會議決議第二屆董事會第二十九次會議2021 年 1 月27 日請參閱本章節中“董事會會議召開情況”第二屆董事會第三十次會議2021 年 3 月 31 日同上第二屆董事會第三十一次會議2021 年 4 月22 日同上第二屆董事會第三十二次會議2021 年 5月26 日同上第二屆董事會第三十三次會議2021 年 6 月 8 日同上第二屆董事會第三十四次會議2021 年 7月22 日同上第二屆董事會第三十五次會議2021 年 8 月26 日同上第二屆董事會第三十六次會議2021 年 9 月 6 日同上第二屆董事會第三十七次會議2021 年 9 月23

249、 日同上第二屆董事會第三十八次會議2021 年 10 月28 日同上第四節 公司治理078六、董事履行職責情況（一）董事參加董事會和股東大會的情況董事姓名是否獨立董事參加董事會情況參加股東大會情況本年應參加董事會次數親自出席次數以通訊方式參加次數委托出席次數缺席次數是否連續兩次未親自參加會議出席股東大會的次數王常青否1010300否5/5于仲福否1010800否5/5王小林否1010200否5/5李格平否1010300否5/5張沁否10101000否5/5朱佳否1010600否5/5張薇否55300否2/2楊棟否11000否0/0王華否55400否2/2戴德明是10101000否5/5白建軍是

250、1010900否5/5劉俏是10101000否5/5浦偉光是77700否3/3賴觀榮是77600否3/3汪浩(離任)否87310否4/4馮根福(離任)是33300否2/2朱圣琴(離任)是33300否2/2注：“出席次數”包括現場方式出席和通訊方式出席?！俺鱿蓶|大會的次數”按照“實際出席次數/應出席次數”形式列示。連續兩次未親自出席董事會會議的說明適用 不適用 年內召開董事會會議次數10其中：現場會議次數8通訊方式召開會議次數2現場結合通訊方式召開會議次數8079中信建投證券2021年度報告（二）董事對公司有關事項提出異議的情況適用 不適用（三）其他 適用 不適用 1 董事會的構成公司設董事會

251、，對股東大會負責。根據公司章程的規定，公司董事會應當由 14 名董事組成，其中包括 5 名獨立非執行董事，內部董事不得超過董事人數的二分之一。董事會設董事長 1 名，設副董事長 2 名，均由全體董事的過半數同意選舉和罷免。公司董事每屆任期 3 年，任期屆滿可連選連任，但有關法規及 公司章程另有規定的除外。2 董事會的職權根據公司章程的規定，公司董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執行股東大會的決議；（3）決定公司的經營計劃和投資方案；（4）決定公司的合規管理目標，對公司合規管理的有效性承擔責任，履行相應合規管理職責；（5）制訂公司的財務預算方案、決算方案；（6）

252、制訂利潤分配和彌補虧損方案；（7）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行公司債券或其他證券及上市方案；（8）擬訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；（9）擬訂公司重大收購、收購本公司股票的方案；（10）根據董事長的提名，決定聘任或者解聘公司總經理、合規總監、首席風險官、董事會秘書，決定其報酬和獎懲事項；根據董事長或總經理的提名，聘任或者解聘財務負責人、首席信息官、執行委員會委員等高級管理人員并決定其報酬和獎懲事項；（11）決定公司內部管理機構的設置；（12）決定董事會專門委員會的組成及董事會各專門委員會主任委員（召集人）；（13）制訂公司的基本管理制度；（14）制訂本公司章程的修改方案；（1

253、5）代表公司提出破產申請；（16）擬訂公司重大對外投資、重大資產收購與處置、重大擔保、重大關聯交易的方案；（17）審議批準未達到本公司章程規定的股東大會批準權限的對外投資事項；（18）審議批準未達到本公司章程規定的股東大會批準權限的資產收購與處置事項；（19）審議批準法律法規、公司股票上市地上市規則規定應當由董事會審議批準的關聯交易；（20）審議批準公司在一個會計年度內累計捐贈金額未超過（含）貳仟伍佰萬元（25,000,000 元）的對外捐贈事項；（21）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項；（22）決定合并、分立、設立或者撤銷境內分支機

254、構；（23）管理公司信息披露事項；（24）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（25）聽取公司總經理的工作匯報并檢查總經理的工作；（26）指導督促公司加強文化建設，確立并完善能夠有效支撐公司戰略的文化理念體系，實現二者融合發展；（27）法律、行政法規、部門規章、規范性文件、公司上市地上市規則或本章程授予的其他職權。3 董事會的運作情況報告期內，公司董事會嚴格按照有關法律法規和規范性文件、公司章程及公司董事會議事規則的規定規范運作。董事會會議的召集和召開程序、表決程序等事項符合公司法和公司章程的規定，所作決議合法有效。截至本報告期末，公司董事會由王常青先生、于仲福先生、王小林先生、

255、李格平先生、張沁女士、朱佳女士、張薇女士、第四節 公司治理080楊棟先生、王華女士、戴德明先生、白建軍先生、劉俏先生、浦偉光先生和賴觀榮先生組成，共計 14 名董事。其中，王常青先生任董事長，于仲福先生和王小林先生任副董事長；戴德明先生、白建軍先生、劉俏先生、浦偉光先生和賴觀榮先生為獨立董事，共計 5 名獨立董事。汪浩先生因工作變動原因于報告期內辭任非執行董事職務，馮根福先生和朱圣琴女士因任期屆滿原因于報告期內辭任獨立非執行董事職務。4 董事會會議召開情況2021 年，本公司共召開 10 次董事會會議，具體情況如下：2021 年 1 月 27 日，公司第二屆董事會第二十九次會議審議通過關于變更

256、公司注冊資本的議案 關于修訂公司章程及股東大會議事規則的議案 關于調整公司投資銀行業務組織架構的議案 關于調整公司分支機構組織架構的議案 關于公司計提資產減值準備的議案 關于召集公司 2021 年第一次臨時股東大會的議案等議案。2021 年 3 月 31 日，公司第二屆董事會第三十次會議審議通過關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于公司 2020 年度財務決算方案的議案 關于公司 2020 年度利潤分配方案的議案 關于公司 2020 年年度報告與業績公告的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于公司2020 年度信息技術專項報告的議

257、案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案關于對公司合規負責人 2020 年度考核的議案 關于公司 2021 年工作計劃的議案 關于公司 2021 年財務計劃的議案 關于公司 2021 年風險管理政策的議案 關于公司 2021 年自營投資額度的議案 關于 的議案 關于提名公司獨立非執行董事候選人的議案 關于對中信建投（國際）金融控股有限公司增資的議案 關于預計公司 2021 年日常關聯交易的議案 關于續聘公司 2021 年會計師事務所的議案 關于公司獨立董事及董事會審計委員會年報工作制度的議案 關于召集公司股東大會的議案等議案。2021 年 4 月 22 日，公司第二屆董事會第三十一次會議審

258、議通過關于公司 2021 年第一季度報告的議案 關于設立資產管理子公司并相應變更公司經營范圍、修訂公司章程的議案等議案。2021 年 5 月 26 日，公司第二屆董事會第三十二次會議審議通過 關于公司“十四五”規劃（2021 年-2025 年）的議案 關于公司“十四五”數字化發展規劃（2021 年-2025 年）的議案 關于選舉公司董事的議案 關于增補公司董事會專門委員會委員的議案 關于公司廉潔從業管理辦法的議案 關于修訂公司章程的議案 關于修訂公司董事會發展戰略委員會議事規則及公司執行委員會議事規則的議案等議案。2021 年 6 月 8 日，公司第二屆董事會第三十三次會議審議通過關于袁建民先

259、生辭任公司執行委員會委員的議案。2021 年 7 月 22 日，公司第二屆董事會第三十四次會議審議通過 關于調整公司董事會專門委員會委員的議案081中信建投證券2021年度報告關于周笑予先生辭任公司執行委員會委員的議案 關于召集公司臨時股東大會的議案等議案。2021 年 8 月 26 日，公司第二屆董事會第三十五次會議審議通過 關于公司 2021 年半年度報告（A 股）的議案關于公司 2021 年中期業績公告與中期報告（H 股）的議案 關于公司 2021 年上半年風險報告的議案 關于公司 2021 年中期合規報告的議案 關于公司 2021 年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案 關于

260、受讓中信建投基金管理有限公司部分股權的議案 關于設立寧波分公司的議案等議案。2021 年 9 月 6 日，公司第二屆董事會第三十六次會議審議通過關于調整 2021 年度經營管理層對外捐贈審批授權額度的議案。2021 年 9 月 23 日，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過關于增補公司董事的議案 關于修訂公司執行委員會議事規則的議案 關于召集公司臨時股東大會的議案等議案。2021 年 10 月 28 日，公司第二屆董事會第三十八次會議審議通過關于公司 2021 年第三季度報告的議案 關于調整公司董事會專門委員會委員的議案等議案。5 董事和監事培訓情況公司持續跟進每位董事和監事的培訓需求，充分

261、借助監管機構、自律組織及證券交易所的培訓平臺，協助董事和監事持續接受培訓，及時了解相關法律法規及監管規則的新要求。2021 年，每位公司董事和監事接受的培訓包括但不限于對法律法規、政策的解讀，董事監事責任及廉潔從業主題培訓，優秀上市公司投資者關系管理經驗分析，上市公司年度報告編制、審計及披露的關注重點問題分析等；亦接受了與 H 股上市公司合規運行相關的董事和監事責任與義務、須予公布的交易等規則的培訓。報告期內，公司董事和監事的培訓情況符合監管機構及證券交易所要求。七、董事會下設專門委員會情況 適用 不適用（一）發展戰略委員會1.委員會職能發展戰略委員會主要負責對公司長遠發展戰略進行研究預測，制

262、訂公司發展戰略計劃。截至本報告期末，發展戰略委員會由 8 名董事組成，即王常青先生、于仲福先生、王小林先生、李格平先生、朱佳女士、楊棟先生、王華女士及賴觀榮先生。王常青先生目前擔任發展戰略委員會主任。根據公司章程的規定，發展戰略委員會主要職責如下：（1）了解并掌握公司經營的全面情況；（2）了解、分析、掌握國際國內行業現狀；（3）了解并掌握國家相關政策；（4）了解公司文化建設情況，評估公司文化理念與戰略融合發展機制運行狀況，提升公司文化與發展戰略的契合度；（5）研究公司近期、中期、長期發展戰略或其相關問題；（6）對第四節 公司治理082公司長期發展戰略、重大投資、改革等重大決策提供咨詢建議；（7

263、）審議通過發展戰略專項研究報告；（8）定期或不定期出具日常研究報告；（9）董事會確定的其他職責和公司股票上市地上市規則或監管規則要求的其他職責。2.委員會工作摘要和會議情況報告期內，發展戰略委員會召開 5 次會議，會議情況如下：會議召開日期主要內容2021 年 3 月 30 日審議 關于 的議案 關于公司 2021 年工作計劃的議案 關于公司 2021 年財務計劃的議案及 關于對中信建投（國際）金融控股有限公司增資的議案2021 年 4 月13 日審議關于設立資產管理子公司并相應變更公司經營范圍的議案；聽取關于公司“十四五”規劃的匯報2021 年 5月25 日審議 關于公司“十四五”發展規劃（

264、2021 年-2025 年）的議案 關于公司“十四五”數字化發展規劃（2021 年-2025 年）的議案2021 年 7月27 日聽取關于公司營業網點規劃的匯報，圍繞落實公司“十四五”規劃，研究探討公司營業網點發展規劃2021 年 8 月26 日審議關于受讓中信建投基金管理有限公司部分股權的議案 關于設立寧波分公司的議案3.委員出席會議情況姓名于董事會及本委員會擔任的職務出席次數/應出席次數王常青董事長、執行董事、發展戰略委員會主任5/5于仲福副董事長、非執行董事、發展戰略委員會委員5/5王小林副董事長、非執行董事、發展戰略委員會委員0/0李格平執行董事、發展戰略委員會委員5/5朱佳非執行董事

265、、發展戰略委員會委員5/5楊棟非執行董事、發展戰略委員會委員0/0王華非執行董事、發展戰略委員會委員2/2賴觀榮獨立非執行董事、發展戰略委員會委員2/2汪浩（離任）非執行董事、發展戰略委員會委員5/5馮根福（離任）獨立非執行董事、發展戰略委員會委員2/2張薇（曾任）非執行董事、發展戰略委員會委員2/2注：王小林董事和楊棟董事自 2021 年 10 月 28 日起擔任董事會發展戰略委員會委員。083中信建投證券2021年度報告（二）風險管理委員會1.委員會職能風險管理委員會主要負責對公司的總體風險進行監督管理，并將之控制在合理的范圍內，以確保公司能夠對與公司經營活動相關聯的各種風險實施有效的風險

266、管理計劃。截至報告期末，風險管理委員會由7名董事組成，即張薇女士、李格平先生、張沁女士、楊棟先生、王華女士、白建軍先生及劉俏先生。張薇女士目前擔任風險管理委員會主任。根據公司章程的規定，風險管理委員會主要職責如下：（1）對合規管理和風險管理的總體目標、基本政策進行審議并提出意見；（2）規定用于公司風險管理的戰略結構和資源，并使之與公司的內部風險管理政策相兼容；（3）對合規管理和風險管理的機構設置及其職責進行審議并提出意見；（4）對需董事會審議的重大決策的風險和重大風險的解決方案進行評估并提出意見；（5）制定重要風險的界限；（6）對相關的風險管理政策進行監督、審查和向董事會提出建議；（7）對需董

267、事會審議的合規報告和風險評估報告進行審議并提出意見；（8）董事會確定的其他職責和公司股票上市地上市規則或監管規則要求的其他職責。2.委員會工作摘要及會議情況報告期內，風險管理委員會召開 3 次會議，會議情況如下：會議召開日期主要內容2021 年 3 月 30 日審議 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于公司 2021 年風險管理政策的議案 關于公司 2021 年自營投資額度的議案 及 關于 的議案2021 年 8 月24 日審議關于公司 2021 年上半年風險報告的議案 關于公司 2021 年中期合規報告的議案；聽取公司 2021 年上半年反

268、洗錢工作報告2021 年 9 月22 日審閱關于公司反洗錢工作專項審計情況的報告3.委員出席會議情況姓名于董事會及本委員會擔任的職務出席次數/應出席次數張薇非執行董事、風險管理委員會主任0/0李格平執行董事、風險管理委員會委員3/3張沁非執行董事、風險管理委員會委員3/3楊棟非執行董事、風險管理委員會委員0/0王華非執行董事、風險管理委員會委員2/2白建軍獨立非執行董事、風險管理委員會委員3/3劉俏獨立非執行董事、風險管理委員會委員3/3汪浩（離任）非執行董事、風險管理委員會主任3/3第四節 公司治理084（三）審計委員會1.委員會職能審計委員會主要負責對公司經營管理和投資業務進行合規性控制，

269、對公司內部稽核審計工作結果進行審查和監督。截至報告期末，審計委員會由 5 名董事組成，即戴德明先生、王小林先生、張沁女士、浦偉光先生及賴觀榮先生。戴德明先生目前擔任審計委員會主任。根據 公司章程 的規定，審計委員會的主要職責如下：（1）監督年度審計工作，就審計后的財務報告信息的真實性、準確性和完整性作出判斷，提交董事會審議；（2）提議聘請或更換外部審計機構，并監督外部審計機構的執業行為；（3）監督公司的內部審計制度及其實施；（4）負責內部審計與外部審計之間的溝通；（5）審核公司的財務信息及其披露；（6）審查公司的內控制度；（7）董事會確定的其他職責和公司股票上市地上市規則或監管規則要求的其他職

270、責。2.委員會工作摘要及會議情況報告期內，審計委員會召開 5 次會議，會議情況如下：會議召開日期主要內容2021 年 1 月26 日審議 關于公司計提資產減值準備的議案2021 年 3 月29 日聽取 關于公司 2020 年度審計計劃及初審情況的報告；審議 關于公司 2020 年度財務決算方案的議案 關于公司 2020 年年度報告與業績公告的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于 的議案 關于公司董事會審計委員會年報工作制度的議案 關于預計公司2021年日常關聯交易的議案 關于續聘公司 2021 年會計師事務所的議案2021 年 4 月21 日審議 關于公司 2021 年第一季度報告的議案20

271、21 年 8 月25 日審議 關于公司 2021 年半年度報告（A 股）的議案 關于公司 2021 年中期業績公告與中期報告（H 股）的議案；聽取外部審計機構關于公司 2021 年中期財務報告審閱工作的匯報2021 年 10 月27 日審議 關于公司 2021 年第三季度報告的議案3.委員出席會議情況姓名于董事會及本委員會擔任的職務出席次數/應出席次數戴德明獨立非執行董事、審計委員會主任5/5王小林副董事長、非執行董事、審計委員會委員5/5張沁非執行董事、審計委員會委員5/5浦偉光獨立非執行董事、審計委員會委員2/2賴觀榮獨立非執行董事、審計委員會委員2/2馮根福（離任）獨立非執行董事、審計委

272、員會委員3/3朱圣琴（離任）獨立非執行董事、審計委員會委員3/3085中信建投證券2021年度報告（四）薪酬與提名委員會1.委員會職能薪酬與提名委員會主要負責制訂公司董事、高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制訂、審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案（包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和制度等）；負責研究董事、高級管理人員選擇標準并對候選人提出建議。截至報告期末，薪酬與提名委員會由 7 名董事組成，即白建軍先生、王常青先生、于仲福先生、張薇女士、戴德明先生、劉俏先生及浦偉光先生。白建軍先生目前擔任薪酬與提名委員會主任。根據公司章程規定，薪酬與提名委員會的

273、主要職責如下：（1）根據金融及證券行業的特點，根據董事、高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平，制定并執行適合市場環境變化的績效評價體系、具備競爭優勢的薪酬方案以及與經營業績相關聯的獎懲激勵措施；（2）審查公司董事、高級管理人員的履行職責情況并對其進行年度績效考評；（3）對董事和高級管理人員的考核與薪酬制度進行審議并提出意見；（4）對董事和高級管理人員薪酬制度執行情況進行監督；（5）對董事、高級管理人員的選任標準和程序進行審議并提出意見，搜尋合格的董事和高級管理人員人選，對董事和高級管理人員人選的資格條件進行審查并提出建議；（6）董事會確定的其他職責和公

274、司股票上市地上市規則或監管規則要求的其他職責。2.委員會工作摘要及會議情況報告期內，薪酬與提名委員會召開 3 次會議，會議情況如下：會議召開日期主要內容2021 年 3 月29 日審議 關于提名公司獨立董事候選人的議案 關于對公司合規負責人 2020 年度考核的議案2021 年 5月26 日審議 關于選舉公司董事的議案 關于公司經營管理團隊 2020 年度獎金的議案2021 年 9 月22 日審議 關于增補公司董事的議案3.委員出席會議情況姓名于董事會及本委員會擔任的職務出席次數/應出席次數白建軍獨立非執行董事、薪酬與提名委員會主任3/3王常青董事長、執行董事、薪酬與提名委員會委員3/3于仲福

275、副董事長、非執行董事、薪酬與提名委員會委員3/3張薇非執行董事、薪酬與提名委員會委員1/1戴德明獨立非執行董事、薪酬與提名委員會委員3/3劉俏獨立非執行董事、薪酬與提名委員會委員3/3浦偉光獨立非執行董事、薪酬與提名委員會委員1/1第四節 公司治理086姓名于董事會及本委員會擔任的職務出席次數/應出席次數王小林（曾任）副董事長、非執行董事、薪酬與提名委員會委員2/2朱圣琴（離任）獨立非執行董事、薪酬與提名委員會委員1/1存在異議事項的具體情況 適用 不適用 八、監事會發現公司存在風險的說明適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、報告期末母公司和主要子公司的員工情況（一）員工情況截至

276、報告期末，本集團共有員工 11,778 人（含勞務外包人員），具體構成情況如下：母公司在職員工的數量10,659主要子公司在職員工的數量1,119在職員工的數量合計11,778母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數278專業構成專業構成類別專業構成人數業務人員9,049信息技術人員1,109財務人員302行政人員100其他1,218合計11,778教育程度教育程度類別數量（人）博士96碩士4,816本科5,165大專及以下1,701合計11,778087中信建投證券2021年度報告（二）薪酬政策 適用 不適用 公司遵守中國法律有關勞動合同、勞動保護等的規定，在內部建立完善的人力資源管理體

277、系，制定有關薪酬、崗位職級、績效考核、福利及假期等各項規章制度并嚴格執行，切實保護員工在勞動保護、工作環境、工資支付、社會保險、健康醫療與休假等各方面的權益。公司貫徹市場化原則確定薪酬標準，員工薪酬包括固定工資、績效獎金和保險福利。固定工資根據崗位職級確定，崗位職級標準綜合員工資歷、工作能力、專業知識與經驗等因素確定；績效獎金根據員工當年業績完成情況決定，與考核結果掛鉤。年度獎金總額按照董事會確定的比例從利潤總額中提取。公司建立全面的福利保障體系，法定福利按照國家規定的內容和標準繳納；公司福利包括補充醫療保險、企業年金、帶薪假期、健康體檢等各方面。（三）培訓計劃 適用 不適用 公司持續推進實施

278、“全面布局、整體規劃、分層落實、重點突出”的人才培養與培訓體系，不斷完善以“員工成長培訓階梯”為核心的多層次人才培養體系，注重加強人才梯隊建設。通過現場面授、直播授課、在線學習相結合的混合式學習，輔以 E-learning 及其移動端為載體的數字化學習平臺，確保培訓覆蓋面的廣度和深度，為廣大干部、員工營造學習成長空間，全面提升管理技能、專業水平和職業素養。1.注重對高職級管理者戰略意識與領導力培訓，拓展其創新性思維和國際化視野，提高其變革管理能力、戰略執行能力、經營管理能力、業務協同能力、風險防范能力等，培養高素質的企業經營管理者。2.注重對中基層管理者的管理培訓，著力提升其經營管理的知識技能

279、儲備，著力提升團隊執行能力、業務開發能力、基礎管理能力等。3.注重對優秀年輕干部人才梯隊的培養，加強對其團隊管理、框架思維及問題解決能力的綜合訓練，促進經營意識和管理水平的提升。4.加強對投研、金融科技、國際化、大客戶經理及投行項目管理等領域專業人才的重點培養，促進專業領域核心競爭力的提升。5.普及對基層員工的職業化鍛造和通用技能培訓，推廣融合行業文化、公司文化于一體的價值觀宣導，持續加強執業規范、制度流程、信息安全等方面的通識教育，提升員工溝通表達、客戶服務、團隊協作、辦公操作等方面的綜合能力。6.高度重視校園招聘工作，開展一系列統招生、實習生培養計劃，為廣大優秀畢業生、在讀生提供工作、實習

280、機會。截至本報告期末，本公司為在校學生提供實習崗位 3,000 余個，招聘應屆畢業生 796 人；為總部及分支機構校園招聘新第四節 公司治理088員工提供超過 65 小時的崗前網課，在遵守疫情防控的前提下統一組織總部和分支機構的新員工入職集中培訓。（四）證券經紀人情況截至 2021 年末，公司共有 108 家營業部已實施證券經紀人制度，通過中國證券業協會的審批并獲得證券經紀人執業資格的經紀人共計 463 名。（五）勞務外包情況適用 不適用 公司不存在勞務外包數量較大的情形。十、利潤分配或資本公積金轉增預案（一）現金分紅政策的制定、執行或調整情況適用 不適用 公司章程載明利潤分配政策的基本原則和

281、具體政策，規定“公司優先采用現金分紅的利潤分配方式”，并規定“如公司無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生，且滿足公司正常經營的資金需求情況下，公司每年以現金方式分配的利潤不低于當年實現的可分配利潤的 10%，且在任意連續的三個年度內，公司以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的 30%”。公司注重對投資者的合理投資回報，公司的利潤分配政策保持連續性和穩定性，同時兼顧公司的長遠利益、全體股東的整體利益及公司的可持續發展。公司利潤分配政策尤其是現金分紅政策的制定和執行，嚴格遵照公司章程及審議程序的相關規定，分紅標準和比例明確、清晰，相關的決策程序和機制完備。董事會審議時，公司獨

282、立非執行董事從維護投資者利益的角度出發，客觀、獨立發表意見；股東大會審議時，公司中小股東均有表達意見和訴求的機會，其合法權益得到維護。2021 年 6 月 29 日，公司 2020 年度股東大會審議通過 2020 年度利潤分配方案，即：每 10 股派發現金紅利人民幣 3.75 元（含稅），該方案已于 2021 年 8 月 19 日實施完畢。該次分配的現金紅利占 2020 年歸屬于母公司普通股股東凈利潤的 31.83%，符合上海證券交易所上市公司分紅指引和公司章程的規定。公司獨立非執行董事就2020 年度利潤分配出具了獨立意見，認為本次利潤分配遵守了相關法律法規、規范性文件和公司章程等內部制度相

283、關規定，符合公司實際情況，符合股東的整體利益和長期利益，有利于公司長遠發展，同意該利潤分配方案。公司近三年（含報告期）的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案公司利潤分配方案經董事會、監事會審議通過后，由股東大會審議決定。089中信建投證券2021年度報告公司 2019 年度至 2021 年度具體分紅情況如下：單位：元 幣種：人民幣分紅年度每 10股送紅股數（股）每 10 股派息數(元)（含稅）每 10 股轉增數（股）現金分紅的數額（含稅）分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率(%)2021 年度0.003.950.

284、003,063,894,444.829,691,018,415.34322020 年度0.003.750.002,908,760,548.889,138,942,498.88322019 年度0.002.350.001,796,900,530.935,130,270,443.24352021 年度利潤分配預案：經外部審計師確認，2021 年度公司（指母公司，下同）實現凈利潤人民幣 9,237,153,640.40 元。根據公司法 證券法 金融企業財務規則 公開募集證券投資基金風險準備金監督管理暫行辦法 及 公司章程等相關規定，2021 年度公司凈利潤擬按如下順序進行分配：按照凈利潤的 10%提

285、取法定公積金人民幣 923,715,364.04 元；按照凈利潤的 10%提取一般風險準備金人民幣 923,715,364.04 元；按照凈利潤的 10%提取交易風險準備金人民幣 923,715,364.04 元；提取公募基金托管業務風險準備金人民幣 950,206.92 元；提取資產管理大集合業務風險準備金人民幣 18,407,253.91 元。上述各項提取合計為人民幣 2,790,503,552.95 元?？鄢居嬏嵊览m債債券利息人民幣 547,684,931.50元及已于 2021 年實施分配的 2020 年度現金紅利人民幣 2,908,760,548.88 元，加計年初未分配利潤人民

286、幣20,261,917,310.24 元，公司 2021 年末的未分配利潤為人民幣 23,252,121,917.31 元。綜合考慮公司長遠發展和股東利益，2021 年度利潤分配方案擬為：公司擬采用現金分紅方式，以 2021 年 12 月 31 日的股本總數 7,756,694,797 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 3.95 元（含稅），擬派發現金紅利總額為人民幣 3,063,894,444.82 元（含稅），占 2021 年度合并報表歸屬于母公司普通股股東凈利潤的 32%，剩余未分配利潤結轉以后年度分配?，F金紅利以人民幣計值和宣布，以人民幣向 A 股股東支付，以港幣向

287、H 股股東支付。港幣實際派發金額按照 2021年度股東大會召開日前一個公歷星期中國人民銀行公布的港幣兌換人民幣匯率的中間價的平均值計算。第四節 公司治理090本方案經股東大會審議通過后，公司將于該次股東大會召開之日起兩個月內派發現金紅利。有關本次股息派發的股權登記日、具體發放日等事宜，公司將另行公告。相關稅額減免政策如下：A 股股東稅項減免根據財政部、國家稅務總局、中國證監會關于上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知（財稅2015101 號）、關于實施上市公司股息紅利差別化個人所得稅政策有關問題的通知（財稅 201285 號），對于個人投資者從上市公司取得的股息紅利，自個人投資者取

288、得公司股票之日起至股權登記日止，持股期限超過 1 年的，暫免征收個人所得稅；持股期限未超過 1 年(含 1 年)的，上市公司暫不代扣代繳個人所得稅，在個人投資者轉讓股票時根據上述通知要求作相應調整。對于居民企業股東，股息紅利所得稅由其按規定自行計算繳納。對于合格境外機構投資者(QFII)，根據國家稅務總局關于中國居民企業向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知（國稅函 2009 47 號）的規定，上市公司按 10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如QFII 股東取得的股息紅利收入需要享受稅收協定(安排)待遇的，可按照規定在取得股息紅利后自行向主管稅務機關提出退稅申請。根據財

289、政部、國家稅務總局、中國證監會關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅 201481 號）的規定，對香港市場投資者(包括企業和個人)投資上交所上市 A 股取得的股息紅利所得，在香港中央結算有限公司不具備向中國結算提供投資者的身份及持股時間等明細數據的條件之前，暫不執行按持股時間實行差別化征稅政策，由上市公司按照 10%的稅率代扣代繳所得稅，并向其主管稅務機關辦理扣繳申報。對于香港投資者中屬于其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協定規定股息紅利所得稅率低于 10%的，企業或個人可以自行或委托代扣代繳義務人，向上市公司主管稅務機關提出享受稅收協定待遇的申請，主管稅務機關審

290、核后，應按已征稅款和根據稅收協定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。H 股股東稅項減免根據國家稅務總局關于國稅發 1993045 號文件廢止后有關個人所得稅征管問題的通知（國稅函 2011348 號）的規定，境外居民個人股東從境內非外商投資企業在香港發行股票取得的股息紅利所得，應按照“利息、股息、紅利所得”項目，由扣繳義務人依法代扣代繳個人所得稅。境內非外商投資企業在香港發行股票，其境外居民個人股東根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協定及內地和香港（澳門）間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。根據相關稅收協定及稅收安排規定，個人取得股息紅利適用協定稅率一般為 10%，為簡化稅收征管，在香港發行

291、股票的境內非外商投資企業派發股息紅利時，一般可按 10%稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請事宜。對個人取得股息紅利協定稅率不屬 10%的情況，按以下規定辦理：（1）低于 10%稅率的協定國家居民，扣繳義務人可代為辦理享受有關協定待遇申請，經主管稅務機關審核批準后，對多扣繳稅款予以退稅；（2）高于 10%低于 20%稅率的協定國家居民，扣繳義務人派發股息紅利時應按協定實際稅率扣繳個人所得稅，無需辦理申請批準事宜；（3）沒有稅收協定國家居民及其091中信建投證券2021年度報告他情況，扣繳義務人派發股息紅利時應按 20%扣繳個人所得稅。根據國家稅務總局關于中國居民企業向境外 H 股非居民企業股東派發

292、股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知（國稅函 2008897 號）的規定，中國居民企業向境外非居民企業股東派發 2008 年及以后年度股息時，統一按 10%的稅率代扣代繳企業所得稅。根據財政部、國家稅務總局、中國證監會關于深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅 2016127 號）、關于繼續執行滬港、深港股票市場交易互聯互通機制和內地與香港基金互認有關個人所得稅政策的公告（財政部公告 2019 年第 93 號）及關于滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知（財稅 201481 號）的規定，對內地個人投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市 H 股取得的股息紅利，H

293、 股公司按照 20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計征個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通或深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，計入其收入總額，依法計征企業所得稅。其中，內地居民企業連續持有 H 股滿 12 個月取得的股息紅利所得，依法免征企業所得稅。（二）現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求

294、的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否（三）報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃適用 不適用十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響（一）相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的適用 不適用（二）臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況第四節 公司治理092股權激勵情況適用 不適用 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施適用 不適用（三）董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況適用 不適用（四）報告期內對高級管理人員的考評機制，以

295、及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況適用 不適用 公司自成立以來，為加強內控管理、控制經營風險，建立了完善的公司管理制度體系。目前，公司制定了各項業務及職能管理制度流程，規范公司經營管理與業務運作。公司制度體現了決策、執行和監督相互制約制衡、相互聯系協調的原則以及分級授權、分級管理的原則，全面覆蓋了公司所有業務和流程。公司制度分為公司治理類制度、基本管理類制度、業務實施類制度、部門（分支機構）制度。公司法律合規部負責對公司制度進行審核，并組織梳理、補充及完善，以確保各項制度符合法律、法規的要求。2021 年，公司根據監管規定及時補充、修訂了公司合

296、規管理制度，制定或修訂合規管理人員管理辦法 利益沖突管理辦法(2021 版）合規問責制度 投資銀行類業務內部控制管理辦法 洗錢和恐怖融資風險自評估工作管理細則 內核規則 商業秘密保護辦法 協助執法業務管理辦法等 200 余項內部管理制度，確保公司業務在法律法規和監管規則的要求下順利進行。公司對各項業務與管理事項均已建立了內部控制制度，并得到有效執行，達到了公司內部控制的目標。093中信建投證券2021年度報告報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明適用 不適用 十三、報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 公司針對各子公司建立了科學合理的法人治理結構，保持其相對獨立運作和順利運營；公司通過子

297、公司治理結構行使股東職權、落實證券公司對子公司管理的各項要求、加強協同等實施對子公司的管理。公司根據相關子公司管理的實施細則、經公司批準的管理方案等要求，在人力資源、財務、風控、合規、稽核、信息技術等方面對子公司實行對口管理或提供業務指導。例如對子公司財務負責人實行委派輪崗制，對子公司風控、合規、信息技術進行一體化管理等。2021 年，公司在 2020 年已對中信建投國際的 FICC、衍生品、研究業務、風控、合規實行一體化管理的基礎上，對上述業務和管理的一體化內容進行了優化，循序漸進地推進了公司對香港子公司的投行、債承、債券銷售等業務和信息技術的一體化管理。同時，為進一步加強對境內子公司的垂直

298、管控和一體化管理，落實并表監管試點要求，公司于 2021 年 6 月開始對中信建投期貨、中信建投基金、中信建投資本、中信建投投資等四家境內子公司的風控、合規、信息技術實行一體化管理，通過向子公司賦能，提高對子公司的管理控制能力和子公司中后臺實力，有利于子公司業務的平穩運行。十四、內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司聘請的普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）已就公司財務報告內部控制的有效性發表審計意見，出具中信建投證券股份有限公司 2021 年度內部控制審計報告，認為公司于 2021 年 12 月 31 日按照企業內部控制基本規范和相關規定在所有重大方面保持了有效的財務報告內部

299、控制。公司在披露本報告的同時披露中信建投證券股份有限公司 2021 年度內部控制評價報告 及 中信建投證券股份有限公司 2021 年度內部控制審計報告，其不存在意見不一致的情形。是否披露內部控制審計報告：是內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況不適用。第四節 公司治理094十六、其他 適用 不適用（一）合規體系建設情況公司建立了董事會、合規總監、法律合規部、各業務部門和分支機構及各層級子公司合規管理崗四個層級合規管理架構體系。以合規總監為核心的合規管理體系與公司經營管理體系相互獨立，具有獨立出具合規報告的權利。公司董事會決定合規管理目標，對公司合規

300、管理的有效性承擔責任；經營管理層負責落實合規管理目標，對公司合規運營承擔責任；公司各部門、各分支機構和各層級子公司負責人負責落實本單位的合規管理目標，對本單位合規運營承擔責任。公司合規總監為公司高級管理人員，直接向董事會負責，是公司合規負責人，對公司及員工的經營管理和執業行為的合規性進行審查、監督和檢查。公司設立了法律合規部，作為合規管理的專職部門，接受合規總監的領導，獨立開展公司的合規管理工作。法律合規部的主要職責是協助合規總監制訂、修訂公司的合規管理制度，并推動其貫徹落實；提供合規建議、合規咨詢、合規培訓，指導公司工作人員準確理解法律法規和準則；對公司新產品、新業務提供合規審核意見，識別和

301、評估其合規風險；進行合規檢查、合規問責、合規報告，組織梳理并評估公司制度和流程的合規性；對可疑交易、員工行為等的合規性進行合規監測；負責公司反洗錢、合規人員管理、信息隔離及利益沖突等專項合規管理工作；倡導和推進合規文化建設，培育全體工作人員合規意識。公司在各業務部門、各分支機構配備符合監管規定要求的合規管理人員，合規管理員負責所在單位日常的合規監測、檢查、管理及培訓等合規管理工作。公司法律合規部根據監管要求，對專職和兼職合規管理員進行管理。公司將各層級子公司的合規管理納入統一體系，明確子公司向公司報告的合規管理事項，對子公司的合規管理制度進行審查，對子公司經營管理行為的合規性進行監督和檢查，確

302、保子公司合規管理工作符合公司的要求。（二）內部稽核審計情況報告期內，稽核審計部按照公司監事會的要求，在完成監管要求的審計項目基礎上，聚焦業務風險，防范違規、舞弊行為，提高內部控制水平，獨立履行稽核審計監督職責。報告期內，稽核審計部共計完成審計項目173 項。其中：總部審計 30 項，子公司審計 4 項，分支機構審計 139 項。具體如下：總部 30 項審計，業務審計項目涉及的部門包括投資銀行業務管理委員會、經紀業務管理委員會、固定收益部、資產管理部、托管部、信息技術部等，合規管理有效性評估、內部控制自我評價審計項目涉及的范圍包括公司各部門及子公司；子公司審計涉及中信建投期貨、中信建投資本、中信

303、建投國際；分支機構審計 139 項，包括分公司負責人強制離崗審計 7 項，分公司負責人離任審計 9 項，營業部負責人強制離崗審計 64 項，營業部負責人離任審計59 項。095中信建投證券2021年度報告通過上述審計，稽核審計部對被審單位合規管理、風險管理和內部控制的健全性和有效性進行了檢查評價，對存在的主要風險進行了揭示，在提高各部門、子公司和分支機構的風險防范意識、風險管理水平以及提供管理建議等方面起到了積極的促進作用。（三）獨立董事對公司累計和當期擔保情況、執行相關規定情況的專項說明公司獨立董事對公司截至 2021 年 12 月 31 日的擔保情況進行了解與核實后認定，公司在本報告期內不

304、存在為下屬子公司以外的法人或其他組織提供擔保的情形。公司累計和當期擔保情況請參閱本報告“第六節重要事項”之“十三、重大合同及其履行情況（二）擔保情況”。獨立董事認為，公司遵守法律、法規、監管規則及 公司章程有關擔保的規定，嚴格履行決策程序和信息披露義務，控制擔保風險，不存在違規擔保的情形，不存在超越股東大會授權的情形，不存在損害公司及股東合法權益的情形。公司獨立董事就此發表的專項說明和獨立意見請參閱公開披露的中信建投證券股份有限公司獨立董事關于公司擔保情況的專項說明和獨立意見。（四）公司秘書王廣學先生作為本公司董事會秘書及聯席公司秘書，負責就公司治理有關事宜向董事會提出建議，確保董事會政策及程

305、序以及適用的法律、法規及規則獲得嚴格遵守。為維持良好公司治理及確保本公司嚴格遵守上市規則及適用香港法例，本公司亦已委任方圓企業服務集團（香港）有限公司黃慧玲女士為本公司聯席公司秘書，協助王廣學先生履行公司秘書的職責。王廣學先生已參加必要的培訓，包括公司股票上市地的法律法規、上市規則、董事及董事會秘書職責、信息披露規則、關聯/連交易規則、須予公布交易、證券公司股權管理規定、董事監事及高級管理人員證券交易、權益披露及市場失當行為的規則以及有關內部制度的施行。同時，王廣學先生參加并通過上交所組織的董事會秘書相關培訓及考試，獲得董事會秘書任職資格。王廣學先生及黃慧玲女士均已確認，截至 2021 年 1

306、2 月 31 日止年度已接受不少于 15 小時的相關專業培訓。（五）投資者關系公司注重維護投資者權益，力圖提供全面、有效的投資者關系服務。公司積極履行上市公司職責，制定了投資者關系服務管理制度，組成了由董事會秘書領導的投資者關系服務團隊，設立了投資者關系服務熱線及郵箱，并在公司的官方網站設立投資者關系板塊，以確保真實、有效、及時地與投資者溝通公司信息。公司積極接待境內外機構投資者及分析師到訪，同時通過電話會議、視頻會議、電子郵件等多種方式就投資者關心的問題進行交流和溝通，并在定期報告披露后召開網上業績說明會，促進投資者進一步了解宏觀市場、證券行業以及公司的戰略發展和經營情況，同時嚴格遵守信息披

307、露的監管要求。第四節 公司治理096（六）處理及發布內幕信息的程序經董事會批準，根據境內外法律法規、上市規則、公司章程等要求，結合公司實際，公司制定了 公司信息披露事務管理辦法，明確了信息披露的職責分工、處理及發布內幕消息及其他應披露的信息的程序。根據該制度，公司須在知道任何內幕消息后、或有可能造成虛假市場的情況下，在合理的切實可行的范圍內，盡快向公眾披露該消息。報告期內，本公司嚴格按照境內外法律、法規、上市規則、公司章程以及公司信息披露管理制度的規定，真實、準確、合法、及時地披露信息，無虛假記載、無誤導性陳述或重大遺漏，以確保投資者能夠平等、適時及有效地取得所披露的消息。（七）與股東溝通股東

308、大會為本公司的最高權力機關，股東須按照法律法規、公司章程及公司股東大會議事規則行使權力及職責。公司章程明確規定了股東的權利。本公司嚴格按照有關規則及程序召開股東大會，以使全體股東尤其是中小股東獲得平等對待并充分行使自己的合法權利。股東可以根據公司章程提議召開臨時股東大會或類別股東大會，并在會上提出議案。單獨或者合計持有公司 10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會或者類別股東會議，并應當以書面形式向董事會提出。公司召開股東大會，董事會、監事會以及單獨或者合并持有公司 3%以上股份的股東，有權向股東大會提出提案。股東可以親身出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。公司章程載于本

309、公司、上交所和香港聯交所的網站。股東大會提供本公司與股東進行溝通的機會。本公司鼓勵股東親身出席股東大會，倘未能出席，可委托代理人代為出席及于會上投票。本公司高度重視股東的意見、提議及關注事項，并已委派專人積極開展各類投資者關系活動，與股東保持溝通，及時滿足股東的合理需求。本公司網站（）為股東提供公司信息，例如本集團主要業務活動及最新發展、本集團的公司治理以及董事會及本公司各委員會的結構及職能。作為促進與股東有效溝通的渠道，本公司網站“投資者關系”欄目亦刊登公告、通函、股東大會通告、財務數據及根據上市規則本公司不時須予披露的其他信息。我們鼓勵股東直接致電或以電子郵件以及寄送函件至本公司辦公地址查

310、詢相關信息，并會及時以適當方式處理上述查詢。本公司具體聯系方式詳見本年度報告“公司基本情況”章節。本公司歡迎所有股東出席股東大會，并為股東大會作適當安排以鼓勵股東出席大會。本公司董事、監事及高級管理人員會列席股東大會。根據香港聯交所企業管治守則E.1.2 守則條文，董事長及董事會發展戰略委員會、風險管理委員會、審計委員會及薪酬與提名委員會主任應出席年度股東大會及在會上回答提問，并須確保外部審計機構出席年度股東大會回答股東提出的相關問題。環境與社會責任第五節 環境與社會責任098第五節 環境與社會責任一、環境信息情況（一）屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要子公司的環保情況說明 適用

311、 不適用（二）重點排污單位之外的公司環保情況說明 適用 不適用（三）有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 公司積極響應國家關于促進應對氣候變化投融資的指導意見，認真服務“碳達峰、碳中和”戰略，通過開展股權融資、債券承銷發行及財務顧問等業務，為節能環保、清潔生產、清潔能源、生態環境、基礎設施綠色升級等綠色低碳相關產業提供融資支持，為構建生態文明、環境友好型社會貢獻力量。2021 年，公司共承銷 63 單綠色債券，承銷規模人民幣 254.20 億元。其中，碳中和債券 25 單，承銷規模人民幣 65.32 億元，募集資金人民幣 238 億元。（四）在報告期內為減少其碳排放所

312、采取的措施及效果 適用 不適用 公司緊緊圍繞國家戰略目標和全球可持續發展方向，積極開展氣候相關研究工作，識別氣候風險和機遇對金融的影響，推動應對氣候變化行動戰略的實施。同時，公司踐行綠色辦公理念，樹立節能降耗意識，嚴格執行廢棄物回收處理工作，防止和減少活動對環境造成的不利影響。公司也積極履行綠色采購的企業社會責任，在采購過程中要求供應商簽署合格供應商承諾函，督促其加強對節能減碳與再生能源使用的重視。二、社會責任工作情況 適用 不適用 公司積極履行社會責任，秉承為員工搭建更好平臺、為客戶提供更優服務、為社會作出更大貢獻的目標，嚴格落實國家產業政策和環保政策，按照監管要求，切實履行金融機構的經濟責

313、任、社會責任、環境責任，促進公司與社會、環境的和諧可持續發展。公司按照職責分工，建立了落實社會責任的長效工作機制。公司遵紀守法，合規經營，努力提升業務市場份額與經營業績，于本報告期取得良好經營業績；不斷完善法人099中信建投證券2021年度報告治理結構，努力提高決策的科學化水平和運作效率，提高信息披露標準；持續加強內部控制，提高合規管理和風險管理能力；積極開展反腐倡廉建設，完善監督管理機制；公司逐步構建以客戶為中心的綜合經營模式，不斷加強客戶服務，提升客戶滿意度；積極參與科創板、創業板、北交所以及區域性股權交易市場等多層次資本市場建設，全心全意為中小企業發展提供良好的投融資和財務顧問等服務。公

314、司堅持“以人為本”，優化完善薪酬福利政策，推動員工培訓交流，改善員工工作環境，保障員工合法權益，完善人才培養體系，加強人才隊伍建設，努力為優秀人才提供平臺、創造機會；關心員工身心健康，通過舉辦健步走、知識競賽、黨史比賽、親子活動以及成立各種文體俱樂部，豐富員工業余文化生活；在做好日常經營工作的同時，公司以強烈的社會責任感，關注社會公益事業，積極投身于社會公益活動，回報社會，奉獻社會。公司還積極以投資者需求為導向，開展各類投資者教育工作，全年投放原創投教產品超千種，宣傳覆蓋超 2 億人次，舉辦公益性投教活動超萬場，覆蓋超 1.7 億人次，幫助廣大投資者掌握投資必備知識，提高風險意識，依法維護自身

315、合法權益。公司持續推動投資者教育納入國民教育體系，與中國人民大學商學院合作開設企業融資與財富管理MBA 專題課程，推動投資者教育向通識性、專業性兩方向同時延伸；在北京工業大學開展教師國民教育，校企聯動共議企業數字化轉型，成功探索國民教育新方向。2021 年，為踐行創新、協調、綠色、開放、共享發展理念，助力實現“碳達峰 碳中和”目標，公司以踐行國家戰略，服務實體經濟，促進共同富裕為己任，積極履行企業社會責任，扎實推進社會公益工作。公司執委會下設 ESG 委員會，對公司 ESG 相關事宜進行決策、協調和管理；公司（含子公司）向河南省慈善總會捐贈人民幣 1,000 萬元，專項用于河南防汛抗災及災后重

316、建工作；聯合中國扶貧基金會成立“中信建投證券公益基金”，基金啟動金額為人民幣 200萬元，并已通過該基金向湖南省花垣縣十八洞鄉村發展基金會捐贈人民幣 50 萬元；向井岡山市殘聯捐贈人民幣 100 萬元，聯合設立中信建投證券井岡山市殘疾人事業發展基金；向山西省吉縣紅十字會捐贈人民幣 100 萬元，做好山西水災后抗汛救災及災后重建工作。此外，公司還響應中國證券業協會號召，向山西省隰縣捐贈人民幣 100 萬元，用于支持隰縣災后重建、鞏固脫貧成果、加快鄉村振興等工作。公司履行社會責任的具體情況請詳見公司于上交所網站（）披露的中信建投證券股份有限公司 2021 年度社會責任暨環境、社會及管治報告。三、鞏

317、固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 2021 年是全面推進鄉村振興工作的開局之年，為貫徹落實國家鄉村振興戰略、鞏固脫貧攻堅成果，公司按照務實、精準原則，堅持“全方位、多形式、多層次”的方針，努力確保幫扶措施取得實效。公司制訂并發布關于公司助力鄉村振興和踐行綠色金融的若干意見；作為發起人之一，積極參與證券行業促進鄉村振興公益行動；積極開展金融幫扶、產業幫扶、教育幫扶、消費幫扶、智力幫扶等各項工作，公司投入鄉村振興資金約人民幣 1,000萬元，消費幫扶人民幣771.36 萬元，在結對幫扶縣市共舉辦了6 場資本市場培訓講座，參加培訓人員近 300 人；公司為脫貧地區共計融資人民

318、幣 33.02 億元，其中，承銷扶貧債 4 只，承銷規模共計人民幣 12.69 億元，分別為：涼山州發展、安遠城投、贛州南康城投、廣州越秀集團；承銷鄉村振興債 13 只，承銷規模人民幣 20.33 億元，包括江西交投、廣東恒健、廣東省電力、浙第五節 環境與社會責任100江安吉兩山國控以及 9 只四川省政府專項債。2021 年，中信建投期貨成立鄉村振興領導小組，并多維度開展鄉村振興相關工作：協助脫貧地區企業建立線上銷售平臺 13 個；陸續派遣 7 名優秀員工前往重慶黔江區等地開展駐村幫扶相關工作；與 3 個脫貧地區的基層黨組織簽訂 黨建共建協議書并開展黨建活動；同時，在脫貧地區開展 29 項“保

319、險+期貨”和場外期權項目，并舉辦專業知識培訓 38 場，發揮期貨力量，助力鄉村振興。重要事項第六節 重要事項102第六節 重要事項一、承諾事項履行情況（一）公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項適用 不適用 承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有履行期限是否及時嚴格履行如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃與首次公開發行相關的承諾其他本公司穩定股價預案A 股上市后三年內是是不適用不適用其他本公司對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾長期是是不適用不適用其他公司董事、高級管理人員、

320、監事對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾長期是是不適用不適用其他聯席保薦機構、會計師、發行人律師、承銷商對招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾長期是是不適用不適用其他除獨立董事和不在公司領取薪酬的董事以外的董事、高級管理人員穩定股價預案A 股上市后三年內是是不適用不適用其他公司董事、高級管理人員攤薄即期回報采取填補措施的承諾長期是是不適用不適用其他北京國有資本運營管理有限公司、北京金控集團、中央匯金關于股東持股限售期限的承諾自 A 股上市之日起36 個月是是不適用不適用103中信建投證券2021年度報告承諾背景承諾類型承諾方承諾內容承諾時間及期限是否有履行

321、期限是否及時嚴格履行如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因如未能及時履行應說明下一步計劃與再融資相關的承諾其他公司董事對發行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾長期是是不適用不適用股份限售31 名認購對象關于股東持股限售期限的承諾自非公開發行A 股股票結束并上市之日起6 個月是是不適用不適用其他公司董事、高級管理人員攤薄即期回報采取填補措施的承諾長期是是不適用不適用與股東變更相關的承諾股份限售北京金控集團關于股東持股限售期限的承諾自持股日起48 個月是是不適用不適用其他北京金控集團關于避免同業競爭的承諾長期是是不適用不適用其他北京金控集團關于規范并減少關聯交易的承諾長期是是不適用不適用其他北

322、京金控集團關于保證上市公司獨立性的承諾長期是是不適用不適用其他北京金控集團關于持股意向及減持意向的承諾長期是是不適用不適用 注：2021 年 7月，原“北京國有資本經營管理中心”更名為“北京國有資本運營管理有限公司”。（二）公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用（三）業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、報告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 第六節 重要事項104三、違規擔保情況 適用 不適用 四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明適用

323、 不適用 五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因和影響的分析說明（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明適用 不適用（二）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明適用 不適用（三）與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用（四）其他說明 適用 不適用 六、聘任、解聘會計師事務所情況單位：元 幣種：人民幣現聘任境內會計師事務所名稱普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬1,760,000境內會計師事務所審計年限7 年簽字注冊會計師韓丹、陳進展簽字注冊會計師服務年限2 年境外會計師事務所名稱羅兵咸永道會計師事務所境外會計師事務所報酬1,09

324、0,000境外會計師事務所審計年限7 年105中信建投證券2021年度報告名稱報酬內部控制審計會計師事務所普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）400,000聘任、解聘會計師事務所的情況說明適用 不適用 經公司 2020 年度股東大會審議批準，公司續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）和香港羅兵咸永道會計師事務所為公司 2021 年外部審計機構，分別負責按照中國企業會計準則和國際財務報告準則提供相關審計及審閱服務；續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度內部控制的審計機構。審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、面臨退市風險的情況（一）導致退市風

325、險警示的原因 適用 不適用（二）公司擬采取的應對措施 適用 不適用（三）面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、破產重整相關事項適用 不適用 九、重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 報告期內，本集團不存在上交所上市規則中要求披露的涉案金額超過人民幣 1,000 萬元并占公司最近一期經審計凈資產絕對值 10%以上的重大訴訟、仲裁。第六節 重要事項106此外，公司作為債券發行主體，報告期內在上交所網站債券專區發布了以下涉及訴訟、仲裁事項的臨時公告：事項概述及類型查詢索引公司控股子公司中信建投基金管理有限公司代表其管理的專戶產品“中信建投-民生銀行

326、-濟南農商 1 號資產管理計劃”作為申請人就無錫五洲國際裝飾城有限公司、五洲國際控股有限公司債券違約事項申請仲裁案件之進展情況上交所網站債券專區 2021 年 2 月 5 日 中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告公司作為原告就融資人何巧女股票質押式回購業務違約事項提起訴訟案件上交所網站債券專區 2021 年 2 月 5 日 中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告公司間接全資附屬公司中信建投（國際）證券有限公司作為原告就融資人 Ho Born Investment Holdings Limited（中文名：浩邦投資控股有限公司）、擔保人施洪流孖展融資業務違約事項申請訴訟

327、案件之進展情況上交所網站債券專區 2021 年 2 月 5 日 中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告公司作為被告之一涉及嘉興市遠盛商貿有限責任公司就證券投資基金交易糾紛向吳聲資產管理（廣州）有限公司等提起訴訟案件之進展情況上交所網站債券專區 2021 年 2 月 5 日 中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁及進展的公告公司作為申請人就融資人王悅股票質押式回購業務違約事項申請仲裁案件之進展情況上交所網站債券專區 2021 年 3 月 5 日 中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告公司作為申請人就融資人呂小奇融資融券業務違約事項申請仲裁案件之進展情況上交所網站債券專區 2

328、021 年 3 月 5 日 中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告公司作為申請人就融資人邵秀英股票質押式回購業務違約事項申請仲裁案件之進展情況上交所網站債券專區 2021 年 3 月 5 日 中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告公司作為原告代表管理的資產管理計劃就吉林省交通投資集團有限公司作為債券發行人違約事項申請訴訟案件之進展情況上交所網站債券專區 2021 年 3 月 5 日 中信建投證券股份有限公司涉及訴訟、仲裁進展的公告十、上市公司及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況適用 不適用 1.中國證監會于 2021 年 2 月

329、 7 日對中信建投證券采取監管談話的行政監管措施2021 年 2 月7日，中國證監會出具 關于對中信建投證券股份有限公司采取監管談話措施的決定（2021 5 號），指出公司作為二十一世紀空間技術應用股份有限公司首次公開發行股票并上市的保薦機構，存在以下違規行為：對發行人商譽減值、關聯交易、資產負債表日后調整事項等情況的核查不充分，未按規定對發行人轉貸事項發表專業意見，內部控制有效性不足。中國證監會決定對公司采取監管談話的行政監管措施。針對該處罰，公司整改措施如下：（1）進一步強化投行業務相關人員培訓。（2）進一步完善投行業務內部控制流程，加強內部審核。（3）對相關責任部門及人員進行合規問責。1

330、07中信建投證券2021年度報告2.上海證監局于 2021 年 11月 19 日對中信建投證券上海徐匯區太原路證券營業部采取責令改正的行政監管措施2021 年 11 月 19 日，中國證監會上海監管局（以下簡稱“上海證監局”）出具關于對中信建投證券股份有限公司上海徐匯區太原路證券營業部采取責令改正監管措施的決定（滬證監決2021203 號），指出該營業部存在以下問題：一是未能審慎履職、全面了解投資者情況，違反證券期貨投資者適當性管理辦法第三條的規定；二是在開展融資融券業務過程中存在為客戶兩融繞標等不正當的交易活動提供便利的情形，違反證券公司融資融券業務管理辦法第四條第五項的規定；三是營業部存在

331、未嚴格執行公司制度、經紀人管理不到位、從事期貨中間介紹業務的員工不具備期貨從業資格、綜合管理不足等問題，不符合證券經紀人管理暫行規定第二十一條、證券公司為期貨公司提供中間介紹業務試行辦法第十六條第二款等相關規定，反映出營業部內部控制不完善。上海證監局決定對該營業部采取責令改正的行政監管措施。針對該處罰，公司整改措施如下：（1）對營業部存量重點客戶逐一開展盡調訪談，補充盡調資料，全面了解投資者情況，并持續更新。（2）建立對“繞標”交易客戶的常態監測機制，及時發現、識別并采取相應的風險管理措施；（3）要求營業部嚴格按照公司制度加強經紀人、期貨業務介紹資格、合同及文件登記與保管等方面的管理，加強公司

332、稽核與檢查；（4）對相關責任部門及人員進行合規問責。十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明 適用 不適用 十二、重大關聯交易（一）與日常經營相關的關聯交易報告期內，公司嚴格按照 2020 年度股東大會審議通過的關于預計公司 2021 年日常關聯交易的議案開展日常關聯交易，關聯交易遵循公平、公開、公允的原則，關聯交易協議的訂立遵循平等、自愿、等價、有償的原則，相關執行情況如下：1.已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項適用 不適用 2.已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 公司及下屬子公司與持股比例 5%以上股東及公司董事、監事、高級管理人員擔任

333、董事、高級管理人員職務的公司（公司控股子公司除外）發生的關聯交易情況如下：第六節 重要事項108（1）關聯方往來損益發生額單位：萬元 幣種：人民幣交易類別 關聯方 交易內容相關業務或事項簡介 2021 年利潤表損益金額證券和金融產品交易及服務中信證券股份有限公司手續費及傭金收入投資咨詢業務收入545.53手續費及傭金支出投資銀行業務支出308.26利息支出代理買賣證券款利息支出701.29利息支出賣出回購金融資產利息支出21.46業務及管理費基金業務手續費支出59.27中國光大集團股份公司手續費及傭金收入投資銀行業務收入0.03恒豐銀行股份有限公司手續費及傭金支出銀行手續費支出0.02 利息收入銀行存款利息收入169.57利息支出賣出回購金融資產利息支出6.22（2）關聯方往來余額單位：萬元 幣種：人民幣交易類別 關聯方 交易內容2021 年 12 月 31日資產負債表余額證券和金融產品交