魯商發展：魯商健康產業發展股份有限公司2021年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600223 公司簡稱：魯商發展 魯商健康產業發展股份有限公司魯商健康產業發展股份有限公司 20212021 年年度報告摘要年年度報告摘要 第一節第一節 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到劃，投資者應當到 網站仔細閱讀年度報告全文。網站仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性

2、、完整完整性性，不存在虛假記載、誤，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司全體董事出席公司全體董事出席董事會會議。董事會會議。4 4 大信會計師事務所（特殊普通合伙）大信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。的審計報告。5 5 董事會決議董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經大信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2021 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 361,900,88

3、1.01 元，母公司 2021 年度實現凈利潤 351,504,529.99 元，母公司期末可供股東分配的利潤為 303,331,957.80 元。根據公司法和公司章程的有關規定，本著回報股東、促進公司可持續發展的原則，公司擬定 2021 年度的利潤分配預案為：以截至本預案披露日公司股本 1,009,152,199 股為基數，向全體股東進行現金分紅，每 10 股派發現金紅利 1.1 元（含稅），共計派發股利 111,006,741.89 元，剩余未分配利潤（母公司）192,325,215.91 元結轉以后年度。資本公積金不轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總

4、額不變，相應調整每股分配比例，并另行公告具體調整情況。上述預案尚需經公司 2021 年年度股東大會審議批準后方可實施。第第二二節節 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 魯商發展 600223 魯商置業 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李璐 代瑋玉 辦公地址 山東省濟南市經十路9777號 山東省濟南市經十路9777號 電話 0531-66699999 0531-66699999 電子信箱 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介（一）在生態健康板塊（一）

5、在生態健康板塊，公司所處行業主要為健康公司所處行業主要為健康地產及其上下游產業，包括健康地產、健地產及其上下游產業，包括健康地產、健康產業運營等領域?？诞a業運營等領域。健康地產領域健康地產領域，房地產行業現已回歸民生屬性，“房住不炒”仍是房地產調控的主要邏輯，是指導房地產和住房工作的長期方針，國家不允許房地產業占用過多金融資源。行業進入縮表出清階段，過去形成的“高負債、高杠桿、高周轉”的房地產開發經營模式已經不可持續。行業下行趨勢明顯，交易規模萎縮，核心一、二線城市尚具一定韌性，弱二、三線城市持續低迷。近期全國多個中小城市出臺了上調公積金貸款額度、降低首付比例等政策，為房企存量去化提供了政策“

6、窗口期”機遇。健康產業運營領域健康產業運營領域，近年來，中國經濟平穩增長、城鎮化加速推進、消費升級和居民收入水平提高，為物業服務市場提供旺盛需求，行業政策逐步由規范性向支持、鼓勵性演變。伴隨互聯網的蓬勃發展，物業管理行業也迎來了新契機，越來越多的物業服務企業借助互聯網、物聯網大數據、云計算、人工智能、虛擬現實等新技術進行跨界融合，不斷加快智慧平臺建設步伐，促進物業服務模式從密集型勞動輸出向集約型現代服務模式的逐步轉變。此外，城市功能、空間、結構的升級，為城市更新締造了巨大的市場空間；代建行業市場規?？焖僭鲩L，輕資產模式優勢顯著；商業運營作為城市運營的重要支撐，運營能力的增強可以通過導入商業資源

7、完善項目配套、依托商業品牌提升產品溢價、企業提供穩定的現金流；健康中國 2030 規劃綱要及實施應對老齡化人口戰略，為健康頤養產業的發展提供了強有力的政策支撐。健康產業運營業務受益于產業升級與消費升級，不僅在賦能公司健康主業上扮演重要角色，其作為未來新的利潤增長點，通過不斷擴大產能與規模，重要程度愈發凸顯。公司深耕房地產行業多年，積累了豐富的項目開發經驗和產業運營經驗，在向房地產行業產業鏈上下游延伸，以及設計、代建、商業管理、物業管理等輕資產業務領域，具備一定的資源稟賦和人才優勢。（二）在生物醫藥板塊，公司所處行業主要涉及（二）在生物醫藥板塊，公司所處行業主要涉及化妝品、化妝品、醫藥、原料醫藥

8、、原料及添加劑及添加劑等領域。等領域?；瘖y品領域化妝品領域，一是隨著消費升級、顏值經濟迎來風口。根據啟信寶發布2021 全國化妝品產業區域研究報告顯示 2020 年，中國化妝品市場規模達到 3400 億元，2021 年 1-11 月市場規模達3678 億元，增速達 15.3%。二是外資品牌加大中國市場布局，國內美妝新銳品牌快速崛起，市場競爭更加激烈、復雜。消費需求更加細分和多元化，產品向中高端發展，國貨品牌技術升級、營銷升級，一批有特色有調性的新銳品牌快速崛起。三是化妝品迎來強監管時代，法規密集出臺，強調主體責任，對生產企業、靠 OEM 加工的品牌方及進口品牌一視同仁，加強對違法行為的處罰力度

9、，將更有利于踏踏實實做產品的正規化企業快速發展。四是科技創新成為品牌發展重要驅動力，科技化智能化的化妝品更加吸引年輕消費者，建立核心技術壁壘，提升科研實力越發重要。醫藥領域醫藥領域，一是“三醫聯動”、營銷合規及穿透式檢查、省級帶量采購、醫保支付改革等逐次展開，醫藥企業面臨巨大沖擊，倒逼轉型。二是創新藥、生物制藥持續增長，蓬勃發展。國家出臺一系列總體性原則、政策，加強藥物全生命周期管理、建設藥品專利體系、優化審評審批流程，推動了我國醫藥產業從跟隨創新到源頭創新轉變。三是隨著老齡化加劇、慢性病呈現快速增長態勢，中藥迎來新的發展機遇，中藥產業出現高質量化發展的新拐點，從頂層設計到執行措施，近年來多項

10、利好政策紛紛出臺。據藥監局相關數據顯示，2021 年以來，我國中藥創新藥申報明顯增加，達 1371 件；評審同樣顯著提速，2021 年全年累計獲批 12 種中藥新藥：其中古代經典名方中藥復方制劑 3 種，中藥創新藥 9 種，中藥創新藥獲批數量突飛猛進，開啟中藥創新浪潮。四是藥品上市許可持有人制度（MAH）下，研發、生產、流通、營銷的各個環節都被嚴格監管起來，頂層設計的搭建已初步形成。原料及添加劑領域原料及添加劑領域，透明質酸領域，透明質酸是一種由 N-乙酰氨基葡萄糖和 D-葡萄糖醛酸為結構單元的天然高分子粘多糖，廣泛存在于人體的眼玻璃體、關節、臍帶、皮膚等部位，并隨著年齡增長體內含量逐漸減少。

11、透明質酸具有良好的保水性、潤滑性、黏彈性、生物降解及生物相容性等物理生物特性，在醫療、化妝品和功能性食品領域有著廣泛的應用。透明質酸產業鏈上游包括畜牧、養殖和微生物培養等原材料供應商，中游為透明質酸研發、生產、加工、銷售，下游是透明質酸的主要應用行業以及消費終端，例如醫療美容機構、藥企、保健品公司、食品公司等。在人均消費上升，社會人口生活方式轉變，消費升級的背景下，催生透明質酸原料在消費市場不斷放量的同時，也被不斷的探索延伸至寵物等更多的應用場景和新型市場，加之政策支持和規范多領域應用，透明質酸行業未來將繼續呈現較大的發展空間。2021 年受疫情影響，國內較多行業受到不同程度上的沖擊，透明質酸

12、產業逆勢上揚，根據易觀數據統計，2021 年原料產品銷量達到 747 噸，同比增長 15.5%，預計 2023 年全球銷量將達到 1146 噸。添加劑領域，隨著經濟發展水平和食品安全意識的提升，人們對“高效、安全、無毒、無殘留”的生物防腐劑認知度越來越高，市場需求快速增長，生物食品添加劑出現替代化學防腐劑的發展趨勢；二是隨著生物食品添加劑研究的深入，國內生產企業在發酵工藝、提取工藝、質量管理、應用研究等方面技術水平的不斷提高，規?；a帶來成本的大幅下降，使生物防腐劑在食品領域的使用范圍逐步擴大，生物食品添加劑產業將迎來巨大的市場機遇。報告期內，公司繼續堅持生物醫藥和生態健康產業雙輪驅動，致力

13、于成長為國內領先的大健康產業綜合運營商。（一）在（一）在生態健康生態健康板塊，板塊，主要包含健康地產和主要包含健康地產和健健康產業運營?？诞a業運營。健康地產方面健康地產方面，公司持續向大健康產業轉型，從開發商向生活服務商轉變，從賣房子向營造美好生活方式轉變，依托下設的濟南城市公司、青島城市公司、臨沂城市公司、魯西南城市公司等近十家城市公司，近年來累計開發生態健康項目 40 余個。經營模式以自主開發、銷售為主，穩步推進合作開發等多種模式。省內以濟南、青島為核心，重點布局臨沂、泰安、煙臺、濟寧、菏澤、淄博等城市，形成了健康住宅、康養地產、文旅地產等產品系列。報告期內健康地產主要業務情況詳見本節“房

14、地產行業經營性信息分析”部分。健康產業運營健康產業運營方面方面，物業管理業物業管理業務務以魯商服務為主體，該公司是一家在山東省具有領先市場地位并擁有快速增長良好往績記錄的綜合性物業管理服務提供商，收入主要來自物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務三條業務線：物業管理服務包括保潔、秩序維護、綠化、維修保養、公共區域維護及其他物業管理相關服務，現階段涵蓋住宅、寫字樓、商業綜合體、航空基地、醫院、學校、幼兒園、產業園等多個服務業態，在管面積約 2287 萬平方米；非業主增值服務涵蓋物業開發的各個階段及交付過程，包括設計服務、前期物業管理服務、景觀美化服務、交付前服務及其他定制服務；社區增值服務致

15、力于向業主及住戶提供廣泛的社區增值服務，提升業主生活質量。另外，公司合并代建、招商運營、康養等業務成立產業發展中心，作為輕資產業務發展平臺。代建代建業務業務經營模式以政府代建為主，同時涉及商業代建、品牌代建、融資代建等多種代建模式，開發業態包括中高端住宅、公建展館、商業、公寓、學校、醫院、頤養等，先后承建了山東省美術館、山東省人力資源市場、齊魯醫藥學院、山東特殊教育職業學院、濟南市中心醫院（東院區）等省、市重點代建項目，總代建面積約計 200 萬平方米，已完工代建面積 140 余萬平方米，在建代建面積約 70 萬平方米。招商運營招商運營業業務務主要涉及項目商業定位、業態規劃布局、工程設計評審、

16、招商運營及市場活動策劃等全流程的商業管理服務，項目類型包括城市級消費綜合體、社區型鄰里中心、開放式商業街區以及城市更新等，與多家品牌建立持續戰略聯盟關系?？叼B康養業務業務以魯商福瑞達健康投資有限公司為經營主體，該公司是山東省十強產業領軍企業（儲備庫），擁有完善的健康生態城、高端養老機構、和諧社區養老和社區健康驛站體系，福瑞達國際頤養中心連續 3 年獲得濟南市“最受歡迎養老機構”稱號，于 2021 年獲評山東省養老服務標準化試點機構。（二）在生物醫藥板塊，主要包含化妝品（二）在生物醫藥板塊，主要包含化妝品、醫藥、原料及添加劑業務。醫藥、原料及添加劑業務?；瘖y品方面化妝品方面，福瑞達生物股份是公司

17、化妝品主要經營主體，依托公司“妝藥同源，科技美膚”的研發優勢和產業鏈優勢，已發展成為山東省化妝品行業龍頭企業。旗下擁有“頤蓮”“璦爾博士”“善顏”“UMT”“詮潤”“貝潤”等多個知名化妝品品牌，其中，“頤蓮”“璦爾博士”近年來發展迅猛，銷量連年翻番，成功躋身國產化妝品行業前列。參股的新疆伊帕爾汗香料股份有限公司地處“中國薰衣草之鄉”伊犁，擁有六萬多畝薰衣草、椒樣薄荷、留蘭香、羅馬洋甘菊、迷迭香等天然香料種植基地，是國內首家以天然香料為核心，集種植、研發、生產、銷售、旅游觀光于一體、聚焦薰衣草精油養膚、全產業鏈發展的香料企業，也是全國唯一獲準使用“伊犁薰衣草精油”國家地理標志保護的企業，產品涉及

18、芳香理療、芳香護膚、芳香保健、芳香養生等多個領域?；瘖y品板塊以“4+N”品牌發展戰略為指導，專注玻尿酸護膚、微生態護膚、精準護膚、以油養膚等科技護膚賽道，以科技研發為先導，先后推出硅烷化玻尿酸、褐藻等專利成分，構筑了品牌和技術壁壘，多個產品實現銷售突破，其中，“頤蓮”噴霧累計銷量突破 1500 萬瓶，“璦爾博士”水乳、面膜、潔顏蜜等多個單品過億元。醫藥方面醫藥方面，公司涵蓋中藥及化藥制劑（明仁福瑞達）、生化藥品（博士倫福瑞達）及銷售團隊（醫藥事業部），擁有施沛特、頸痛顆粒、小兒解感顆粒等多個知名品牌。公司旗下的明仁福瑞達致力于中成藥、化學藥、保健食品的研發、生產和銷售，產品涵蓋骨科、婦科、內科

19、、眼科、兒科五大領域，其中，明仁頸痛系列產品是國內首個專業治療神經根型頸椎病的系列中成藥，入選山東省火炬計劃，被列為國家重點新產品，連續兩年被評為“品質魯藥”，入選山東省制造業單項冠軍產品；小兒解感顆粒用于治療兒童風熱感冒，擁有多項核心發明專利技術，2020 年山東省衛健委印發山東省新型冠狀病毒感染的肺炎中醫藥診療方案，小兒解感顆粒認證為兒童新冠肺炎防治的推薦中成藥，該產品還入選“山東創新工業產品目錄”。公司參股的山東博士倫福瑞達制藥有限公司致力于生物技術產品和生化藥品的研究開發、生產和銷售，產品涵蓋眼科、骨科、皮膚科等領域，玻璃酸鈉系列產品的研究及應用技術達到國際先進水平，施沛特是用于骨關節

20、炎領域關節腔注射治療的玻璃酸鈉注射液第一品牌。原料及添加劑原料及添加劑方面方面，公司旗下焦點福瑞達是全球領先的透明質酸原料生產基地之一，集透明質酸研發、生產、銷售為一體，在透明質酸行業產量及銷量均名列前茅?，F擁有透明質酸原材料420 噸/年的產能，目前生產食品級和化妝品級透明質酸，60%左右出口，外貿出口地區主要為東亞、北美、歐盟等。隨著國家衛健委 2021 年 1 月批準透明質酸使用到乳制品、酒水飲料等五大類普通食品中，焦點福瑞達依托福瑞達醫藥集團在透明質酸領域的 30 年的技術沉淀，于 2021 年 1 月，推出第一款透明質酸鈉飲品“天姿玉琢”，此后圍繞“透明質酸+”概念，開發透明質酸鈉及

21、其衍生物系列產品，不斷拓展產品矩陣。目前，公司旗下已有玻小酸、天資玉琢、酒和 ta、她語果酒、迦美博士、21Beauty、HENTIME 時空紀、凌丹等透明質酸鈉食品產品，迅速在天貓、京東等平臺銷售。公司旗下山東福瑞達生物科技有限公司（本節簡稱“福瑞達生物科技”）主要開展生物防腐劑和化妝品原料的研發、生產和銷售。食品添加劑方面，主要產品有納他霉素、乳酸鏈球菌素和復配食品防腐劑等，其中納他霉素市場占有率在 40以上；化妝品功效原料方面，主要產品有聚谷氨酸、普魯蘭多糖、依克多因等。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指年的主要

22、會計數據和財務指標標 單位：元 幣種：人民幣 2021年 2020年 本年比上年 增減(%)2019年 總資產 61,415,459,283.31 61,498,584,742.77-0.14 56,019,444,901.28 歸屬于上市公司股東的凈資產 4,727,128,835.89 4,080,050,127.32 15.86 2,742,146,888.86 營業收入 12,363,270,871.06 13,615,482,089.40-9.20 10,289,206,911.17 歸屬于上市公司股東的凈利潤 361,900,881.01 638,669,121.21-43.34

23、344,508,204.14 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 360,058,169.37 624,665,221.79-42.36 321,649,505.48 經營活動產生的現金流量凈額 6,848,228,115.50 4,448,018,883.54 53.96-3,307,182,480.93 加權平均凈資產收益率（%）8.34 20.03 減少11.69個百分點 13.31 基本每股收益（元股）0.36 0.64-43.75 0.34 稀釋每股收益（元股）0.35 0.63-44.44 0.34 2021 年度歸屬于母公司股東的凈利潤與去年同期相比減少 43.34%，

24、主要原因為：由于下半年市場形勢嚴峻，銷售價格下行，公司按照謹慎性原則，對年末資產進行了全面減值測試，其中對部分健康地產項目產品計提資產減值 18,784.57 萬元；本報告期內，健康地產結算收入相比去年同期減少約 20%，毛利額下降，影響歸屬上市公司股東的凈利潤減少。由于上述因素的綜合影響，公司 2021 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤減幅較大。2021 年度經營活動產生的現金流量凈額相比去年同期增加 53.96%，主要為本報告期銷售回款增加及去年同期支付土地款較多影響所致。3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二

25、季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 1,705,274,995.79 2,362,170,398.43 2,281,769,622.97 6,014,055,853.87 歸屬于上市公司股東的凈利潤 85,803,103.50 225,294,021.03 192,056,196.93-141,252,440.45 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 83,147,559.79 226,456,872.31 197,826,094.46-

26、147,372,357.19 經營活動產生的現金流量凈額 248,589,677.72 3,194,963,932.44 1,360,147,231.28 2,044,527,274.06 本報告期 4 季度歸屬于上市公司股東的凈利潤下降幅度較大，主要原因為 4 季度市場銷售價格下行，公司按照謹慎性原則，對部分健康地產項目產品計提資產減值準備影響所致。季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股東情況股東情況 4.14.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和

27、持有特別表決權股份的股東總數及前別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 單位:股 截至報告期末普通股股東總數（戶）55,696 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）57,807 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 山東省商業集團有限公司 0 524,739,200 52.00 0 質押 93,000,000 國有法人 魯商集團有限公司 0 17,210,000 1.71 0 無 0 國有法人 淄博市城市資產運營有限公司 0 12,156,250 1

28、.20 0 無 0 國有法人 中國建設銀行股份有限公司工銀瑞信前沿醫療股票型證券投資基金 11,000,000 11,000,000 1.09 0 無 0 未知 山東世界貿易中心-9,384,000 9,836,000 0.97 0 無 0 國有法人 共青城和蓮投資合伙企業（有限合伙）9,600,000 9,600,000 0.95 0 無 0 未知 全國社?；鹨灰涣M合 9,409,805 9,409,805 0.93 0 無 0 未知 中國工商銀行股份有限公司廣發多因子靈活配置混合型證券投資基金 6,998,909 6,998,909 0.69 0 無 0 未知 靳玉德 1,070,80

29、0 6,473,700 0.64 0 無 0 未知 香港中央結算有限公司 3,143,232 6,126,909 0.61 0 無 0 未知 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名股東及前十名無限售條件股東中，山東省商業集團有限公司、山東世界貿易中心、魯商集團有限公司存在關聯關系，其他股東關聯關系未知。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告

30、期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 第三節第三節 重要事項重要事項 1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。2021 年，公司實現營業收入 123.63 億元，同比減少 9.20%，實現利潤總額 6.44 億元，同比減少 24.58%，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 3.62 億元，同比減少 43.34%。截至 2021 年 12 月 31日，公司總資產 614.15 億元，歸屬于母公司所

31、有者的凈資產 47.27 億元，分別比期初減少 0.14%和增長 15.86%。公司旗下山東福瑞達醫藥集團有限公司（合并口徑）2021 實現營業收入 21.81 億元，實現利潤總額2.23億元，實現歸屬于母公司所有者的凈利潤1.80億元，分別同比增長66.74%、75.12%和 69.29%。其中，2021 年，健康地產實現營業收入 96.96 億元，同比減少 18.40%，毛利率 17.22%；化妝品板塊營業收入 14.95 億元，同比增長 117.01%，毛利率 63.68%；醫藥板塊營業收入 5.41 億元，同比增長 8.71%，毛利率 57.86%；原料及添加劑板塊營業收入 2.41 億元，同比增長 21.96%，毛利率37.14%。2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。適用 不適用 魯商健康產業發展股份有限公司 2022 年 4 月 13 日