蔚藍生物：青島蔚藍生物股份有限公司2021年年度報告.PDF

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1、2021 年年度報告 1/222 公司代碼：603739 公司簡稱：蔚藍生物 青島蔚藍生物股份有限公司青島蔚藍生物股份有限公司 20212021 年年度報告年年度報告 2021 年年度報告 2/222 重要提示重要提示 一、一、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性性、準確、準確性性、完整完整性性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。二、二、公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。三

2、、三、致同會計師事務所（特殊普通合伙）致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。四、四、公司負責人公司負責人黃炳亮黃炳亮、主管會計工作負責人、主管會計工作負責人喬丕遠喬丕遠及會計機構負責人（會計主管人員）及會計機構負責人（會計主管人員）李海亮李海亮聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。五、五、董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 公司 2021 年度利潤分配預案為：以實施分配方案時股權登記日的

3、總股本為基數，向全體股東每 10 股派現金紅利人民幣 1.60 元（含稅），共計派送現金紅利 40,333,574.40 元（含稅），占2021 年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 30.42%。六、六、前瞻性陳述的風險聲明前瞻性陳述的風險聲明 適用 不適用 本報告如涉及公司對未來計劃與規劃、發展戰略或對事項的預判等前瞻性描述，其描述不構成公司對投資者的實質承諾或業績承諾，敬請投資者注意投資風險。七、七、是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況是否存在被控股股東及其關聯方非經營性占用資金情況 否 八、八、是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況是否存在違反規定決策程序對外提供擔保的

4、情況 否 九、九、是否存在半數是否存在半數以上以上董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性董事無法保證公司所披露年度報告的真實性、準確性和完整性 否 十、十、重大風險提示重大風險提示 公司已在本報告中詳細闡述公司在生產經營過程中可能面臨的各種風險，敬請查閱第三節“管理層討論與分析”中“可能面對的風險”部分。十一、十一、其他其他 適用 不適用 2021 年年度報告 3/222 目錄目錄 第一節 釋義.4 第二節 公司簡介和主要財務指標.4 第三節 管理層討論與分析.7 第四節 公司治理.46 第五節 環境與社會責任.60 第六節 重要事項.64 第七節 股份變動及股東情況.77 第

5、八節 優先股相關情況.83 第九節 債券相關情況.84 第十節 財務報告.84 備查文件目錄 載有法定代表人、主管會計工作負責人、會計機構負責人（會計主管人員）簽字并蓋章的會計報表。載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。報告期內在中國證監會指定網站上公開披露過的所有文件的正本及公告底稿。2021 年年度報告 4/222 第一節第一節 釋義釋義 一、一、釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 本公司、公司、蔚藍生物 指 青島蔚藍生物股份有限公司 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 股東大會 指 青島

6、蔚藍生物股份有限公司股東大會 董事會 指 青島蔚藍生物股份有限公司董事會 監事會 指 青島蔚藍生物股份有限公司監事會 報告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、萬元 指 除非特指，均為人民幣單位 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名稱 青島蔚藍生物股份有限公司 公司的中文簡稱 蔚藍生物 公司的外文名稱 Qingdao Vland Biotech INC.公司的外文名稱縮寫 Vland Biotech 公司的法定代表人 黃炳亮 二、二、聯系人和聯系方式聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表

7、姓名 姜勇 游淑軍 聯系地址 山東省青島市嶗山區九水東路596-1號 山東省青島市嶗山區九水東路596-1號 電話 0532-88978071 0532-88978071 傳真 0532-88966609 0532-88966609 電子信箱 三、三、基本情況基本情況簡介簡介 公司注冊地址 青島城陽區王沙路1318號企業服務中心108室 公司注冊地址的歷史變更情況 不適用 公司辦公地址 山東省青島市嶗山區九水東路596-1號 公司辦公地址的郵政編碼 266100 公司網址 電子信箱 四、四、信息披露及備置地點信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 中國證券報、上海證券報、證券時報

8、、證券日報 公司披露年度報告的證券交易所網址 公司年度報告備置地點 公司董事會辦公室 2021 年年度報告 5/222 五、五、公司股票簡況公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 蔚藍生物 603739 不適用 六、六、其他其他相相關資料關資料 公司聘請的會計師事務所（境內）名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）辦公地址 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場 5 層 簽字會計師姓名 胡乃忠、聶梓敏 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 中泰證券股份有限公司 辦公地址 山東省濟南市市中區經七路 86 號 簽字的保薦

9、代表人姓名 陳鳳華、孫喜運 持續督導的期間 2021 年 1 月 8 日至 2022 年 12 月 31 日 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 廣發證券股份有限公司 辦公地址 廣東省廣州市天河區馬場路 26 號廣發證券大廈 41 樓 簽字的保薦代表人姓名 金坤明、鄭成龍 持續督導的期間 2019 年 1 月 16 日至 2021 年 1 月 7 日 七、七、近三年主要會計數據和財務指標近三年主要會計數據和財務指標(一一)主要會計數據主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 主要會計數據 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%)2019年 營業收入 1,150,823,565.24

10、960,249,354.36 19.85 846,777,962.74 歸屬于上市公司股東的凈利潤 132,573,196.74 108,976,210.90 21.65 77,752,946.19 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 94,250,882.18 85,918,294.98 9.70 53,316,173.33 經營活動產生的現金流量凈額 89,513,699.66 172,997,190.71-48.26 65,327,125.55 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增減（%）2019年末 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,604,515,615.36 1

11、,034,123,429.61 55.16 962,184,729.76 總資產 2,221,761,016.76 1,451,467,768.17 53.07 1,281,249,579.06 (二二)主要財務指標主要財務指標 主要財務指標 2021年 2020年 本期比上年同期增減(%)2019年 基本每股收益（元股）0.54 0.48 12.50 0.51 稀釋每股收益（元股）0.54 0.48 12.50 0.51 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元股）0.39 0.56-30.36 0.35 加權平均凈資產收益率（%）9.42 10.92 減少1.50個百分點 8.55 扣除非經常

12、性損益后的加權平均凈資產收益率（%）6.70 8.61 減少1.91個百分點 5.87 2021 年年度報告 6/222 報告期末公司前三年主要會計數據和財務指標的說明 適用 不適用 經中國證券監督管理委員會證監許可2021787 號文核準，公司非公開增發人民幣普通股 A股 25,393,600.00 股，每股面值 1.00 元，每股增發價 19.69 元，扣除發行費用后剩余人民幣495,954,700.96 元，其中：股本 25,393,600.00 元，資本公積 470,561,100.96 元。上述募集資金凈額業經致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同驗字（2021）第 371C00

13、0163 號驗資報告驗證。公司于 2021 年 4 月 15 日在中登上海分公司辦理完成了非公開發行 A 股股票的登記托管手續，本次非公開發行完成后，公司總股本由 154,667,000 股變更為 180,060,600 股。公司于 2021 年 4 月 20 日召開了第四屆董事會第八次會議和第四屆監事會第八次會議，并于2021 年 5 月 11 日召開了 2020 年年度股東大會，審議通過了關于的議案，同意公司以資本公積向全體股東每 10 股轉增 4 股，合計轉增股本 72,024,240 股,轉增后總股本變更為 252,084,840 股。由于公司非公開發行及資本公積轉增股本的相關事項，導

14、致本期發行在外的加權平均股數增加。公司已按轉增后的股數計算報告期間的基本和稀釋每股收益，并也相應地調整了比較期間的每股收益。八、八、境內外會計準則下會計數據差異境內外會計準則下會計數據差異(一一)同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸屬于上市公司股東的凈資產差異情況的凈資產差異情況 適用 不適用 (二二)同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和歸歸屬于上市公司股東的屬于上市公司股東的凈資產差異情況凈資產差異情況 適

15、用 不適用 (三三)境內外會計準則差異的說明：境內外會計準則差異的說明：適用 不適用 九、九、2021 年分季度主要財務數據年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 266,150,358.89 282,950,512.37 283,542,552.49 318,180,141.49 歸屬于上市公司股東的凈利潤 29,018,358.95 32,322,646.44 33,158,153.77 38,074,037.58 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 22,623

16、,105.97 25,222,521.33 25,721,830.03 20,683,424.85 2021 年年度報告 7/222 經營活動產生的現金流量凈額-3,356,233.88 19,557,172.99 57,825,536.98 15,487,223.57 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 十、十、非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位:元 幣種:人民幣 非經常性損益項目 2021 年金額 附注（如適用）2020 年金額 2019 年金額 非流動資產處置損益-23,137.78 -538,349.39-137,574.36 計入當期損益

17、的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 38,627,746.38 28,263,512.62 29,637,139.10 委托他人投資或管理資產的損益 6,514,589.20 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 432,673.93 454,650.95 1,903,246.31 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 604,445.6

18、5 -1,234,540.70 373,151.86 減：所得稅影響額 4,108,747.40 1,767,500.81 6,096,861.05 少數股東權益影響額（稅后）3,725,255.42 2,119,856.75 1,242,329.00 合計 38,322,314.56 23,057,915.92 24,436,772.86 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 十一、十一、采用公允價值計量的項目采用公允價值計量的項目 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目名稱 期初余額 期末余額

19、當期變動 對當期利潤的影響金額 交易性金融資產 97,454,650.95 170,432,673.93 72,978,022.98 432,673.93 其他權益工具投資 13,345,160.00 4,373,995.75-8,971,164.25 合計 110,799,810.95 174,806,669.68 64,006,858.73 432,673.93 十二、十二、其他其他 適用 不適用 第三節第三節 管理層討論與分析管理層討論與分析 2021 年年度報告 8/222 一、一、經營情況經營情況討論與分析討論與分析 公司始終堅持技術創新的戰略，持續加大研發投入，以此打造成一家以技術

20、創新和全球化驅動的工業生物平臺公司。2021 年，公司研發投入 10,093.67 萬元，占營業收入的 8.77%，在行業中處于較高水平。公司持續提升核心價值客戶的服務水平與效率，多維度助力食品安全，拓展人用益生菌等新賽道，首次股權激勵落地，充分調動了員工的主觀能動性，提升了公司的核心競爭力。在全球化方面，與世界 500 強 ADM 公司、德國贏創工業集團(EVONIK)在酶制劑、益生菌等領域，由點到面進一步深化合作，并繼續加強“一帶一路”產業布局。2021 年，公司實現營業收入 115,082.36 萬元，同比增長 19.85%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 13,257.32 萬元，同比

21、增長 21.65%。（一）拓展非常規原料應用，為客戶降本增效提供系統解決方案（一）拓展非常規原料應用，為客戶降本增效提供系統解決方案 玉米、豆粕等飼料原料價格長期處于高位，推動了養殖公司非常規原料的替代，飼料原料多樣化挖掘將成為常態。公司持續多年在非常規原料上的研究積淀，助力飼料原料替換。公司 VLAND-PCP 定制酶方案（基于飼料酶應用大數據系統的精準定制）平臺，已經積累了上百種飼料原料用酶數據庫，并且持續更新，可以有效的解決非常規原料的消化吸收和加工的問題，提高飼料轉換效率，增強畜禽的生長性能，為用戶降本增效提供系統解決方案。平臺得到了很多大客戶認可，認可度持續提升。2021 年 3 月

22、 19 日，農業農村部頒布的飼料中玉米豆粕減量替代工作方案將加快玉米、豆粕的減量替代進程，進一步推動了非常規原料的應用。（二）回歸食品安全本質，消費升級（二）回歸食品安全本質，消費升級提升終端產品溢價提升終端產品溢價 消費者追求更健康、更美味的產品，具有天然、健康特色的產品得以快速發展，品質升級也將帶動價格進一步提升。近年來，飼料端禁抗、養殖端限抗，在農業種植端，減化肥農藥，以滿足消費者對安全和高質量食品的需求。公司在抗生素替代上整體布局，追根溯源，回歸食品安全本質，構建了系統化的抗生素替代方案，為健康動物產業貢獻價值。公司替抗產品，在飼料端，有“替抗鐵三角”，酶、益生菌、植物提取物。在養殖端

23、四位一體，疫苗的加持，讓抗生素替代更系統。公司的替抗不僅僅體現在產品的系統解決方案上，也同樣體現在服務的可持續發展上。公司從飼料端品質控制、體內外消化道模型、飼料原料數據庫、養殖端動物疫病及藥物殘留監測等方面提供綜合服務，與產品相結合優勢更明顯。在農業種植方面，由于傳統化肥農藥過度使用，導致了嚴重的土壤板結、酸化、鹽堿化和藥殘等問題，威脅到食品安全和健康，公司植物微生態迎來了好的發展機遇。（三）人用益生菌項目啟動，拓展更大的發展賽道（三）人用益生菌項目啟動，拓展更大的發展賽道 中國益生菌市場發展前景巨大，2020 年產品規模接近 850 億元。益生菌可以調整人體生理機能，具有改善腸道菌群平衡以

24、及提高機體免疫力等功能，廣泛應用于食品、保健品、護膚品等領域，擁有廣闊的市場前景和發展前途，屬于國家產業政策鼓勵發展的行業。2021 年年度報告 9/222 子公司濰坊蔚之藍生物科技有限公司以增資的方式引進國際投資者 Archer Daniels Midland Singapore,Pte.Ltd.，蔚藍生物集團將同步增資，雙方持股比例各為 50%。合資公司運營后主要進行人用益生菌產品的生產和銷售，產品面向全球市場推廣。蔚藍生物和 ADM 為合資公司提供研發和技術支持，銷售模式為 B2B（包括 B2B2C）。合資公司已取得土地不動產權證書，項目建設在有序推進中，未來可期。（四）首次股權激勵落地

25、，充分調動員工積極性（四）首次股權激勵落地，充分調動員工積極性 2021 年，公司首次實施了股票期權激勵計劃。為保證股權激勵的公平性與導向性，公司進行了組織架構的調整和職稱體系的改革，期權的授予充分考慮未來業績指標，以保障激勵效率與公平性。公司本次激勵對象以高學歷的核心技術團隊及市場經營骨干為主，給予一定的價格折讓，以充分調動激勵對象的主觀能動性，實現公司內生性增長。堅持長期主義，歸屬于上市公司股東的凈利潤在未來五年的復合增長率為 18.06%。2021 年 7 月 30 日，公司授予的股票期權在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成相關登記手續，長效激勵機制將增強公司核心競爭力。二、二、

26、報告期內公司所處行業情況報告期內公司所處行業情況 一、行業發展階段（1）酶制劑和微生態制劑 酶制劑、微生態制劑等生物行業是我國戰略性新興產業，具備高效、安全、節能、環保等特點，是我國建設資源節約型、環境友好型社會的重要支撐。酶制劑、微生態制劑應用領域廣泛，目前處于成長階段，未來將主要受益于國家對安全環保、食品安全的逐步重視，市場前景廣闊。近年來,由于飼料原料的價格漲幅,飼料原料替代產品的開發已經逐漸發展成為剛需。特別是新型替代大豆蛋白的飼料原料開發,發酵蛋白原料及微生物來源的蛋白原料的開發，成為酶制劑發展的至關重要的一環。從環境保護的角度，比如在洗滌、紡織、造紙和皮革等領域，安全、綠色、高效的

27、酶制劑作為生物催化劑將會逐步取代傳統的化工品，能夠大大減少資源的耗費和環境污染物的排放。隨著國家對于環保標準的提高以及在碳達峰及碳中和的中長期計劃的要求，也將會進一步促進酶制劑的市場需求持續增長。另外，隨著我國經濟的快速發展，生態環境保護和經濟發展的矛盾日益明顯，工業廢水、畜禽養殖廢水、農村污水、廚余垃圾、廢棄臭氣等帶來的環保問題日益嚴重，工業企業面臨的環保達標排放壓力日益增加，對于各類環保技術的需求缺口變大。如何在推進工業化、城鎮化進程的同時，解決各類環保問題，走出一條生態發展的道路是亟需解決的重要問題，尤其是對于見效快、易實施、不會造成二次污染的環保微生物技術需求急迫，這也給環境用微生物制

28、劑帶來了重要的機遇。從食品安全的角度，近年來食品安全事件頻發?？股氐臑E用將導致動物性食品中出現藥物殘留，危害人體健康。全球谷物霉菌毒素的污染越來普遍，霉菌毒素不僅對動物生產性能造成惡2021 年年度報告 10/222 性影響，還會殘留在動物食品中對人類健康造成威脅。微生態制劑和酶制劑產品是飼料替抗和霉菌毒素徹底降解的有效方法，酶制劑和微生態制劑的廣泛應用有助于減少動物對抗生素的依賴，降低霉菌毒素對人畜的危害，以滿足消費者對安全和高質量食品的需求。同時，功能性復合微生態制劑在提升動物抗病力方面也有更多市場需求，可作為疫苗特異性免疫的有益補充，成為動物微生態制劑一個新的增長點。隨著政府和消費者對

29、食品安全更加重視，酶制劑、微生態需求量將持續增長。我國食品工業已從單一價格競爭轉向提升產品附加值的高質量穩步發展階段。從醫養健康產業角度，人體微生物組、腸道菌群的相關健康產業在全球范圍內高速發展。益生菌產品作為食品工業中高科技含量的產品之一，被越來越多的消費者接受和認可。國內消費者關于益生菌的關注熱度也逐年升高，尤其是母嬰產品市場和對健康保健有需求的中老年人群。益生菌產品以前僅停留在有益于腸道健康、免疫力調節上，現在正向營養代謝、體重控制、情緒管理、口腔健康、皮膚健康等多個方面延伸。在農業種植方面，由于傳統化肥農藥過度使用，導致了嚴重的土壤板結、酸化、鹽堿化和藥殘等問題，威脅到食品安全和健康，

30、國家農業部提出“一控兩減三基本”的政策要求，能夠改善土壤，環境友好的植物微生態制劑和生物肥料產品迎來了非常好的發展機遇。（2）動物保健品 公司生產、銷售的獸用生物制品、中獸藥制劑及獸用化藥屬于動保行業。動保行業關乎食品安全、環境安全、公共衛生安全和人類健康。動保行業目前存在的主要問題是企業數量多、產能過剩、產品同質化、研發實力薄弱。隨著行業政策監管趨嚴、環保壓力、規?；B殖對產品品質要求的提升，以及多變復雜的疫病爆發，加劇了整個動保行業的洗牌，兼并、重組成為動保行業近幾年的常態。擁有技術優勢、品牌優勢、規模優勢和資本優勢的領先企業，未來幾年會獲得持續增長。二、行業周期性特點 公司的產品應用于食

31、品、洗滌、造紙、養殖和飼料等多個領域。其中，食品、洗滌、造紙等行業主要受宏觀經濟周期波動的影響，行業周期性不明顯；而養殖行業具有較強的周期性。由于散養農戶在養殖行業中仍占一定的比重，對養殖形勢缺乏計劃性，由此加大了一定的跟風現象，即在養殖行情好的時候補欄數量上升，在養殖行情差的時候補欄數量下降，導致市場競爭形勢出現周期性波動。飼料行業受養殖行業的影響，也具有較強的周期性。受養殖和飼料行業的周期性影響，飼用酶制劑、動物用微生態和動保產品具備周期性特點。三、公司所處的行業地位（1）公司在酶制劑行業的地位 酶制劑屬于知識、技術密集型產業。公司一直以來十分重視酶制劑的研發工作，取得了核心技術上的突破。

32、公司已擁有新基因和微生物資源篩選技術、蛋白質表達系統改造技術、蛋白質工2021 年年度報告 11/222 程技術、高通量篩選技術、發酵工藝及后處理技術、飼料營養價值體外評價技術、包衣微丸制備技術等核心技術，在行業內具備較高的研發水平和技術優勢。根據中國生物發酵產業協會發布的評審結果，公司下屬子公司青島蔚藍生物集團有限公司分別榮獲第三屆、第四屆“全國酶制劑行業重點生產企業”以及第五屆“全國酶制劑行業重點生產企業”（2017 年更名為“全國酶制劑行業十強企業”），公司在國內酶制劑行業處于領先地位。（2）公司在微生態制劑行業的地位 公司屬于國內較早進入微生態領域的企業，通過多年在研發上的積累和銷售渠

33、道建設，已具備一定的先發優勢。公司在研發方面已形成包括菌種資源庫、基礎研究、工藝研究和應用研發為一體的技術創新體系。公司擁有具備蔚藍生物特色的 M-H-R 微生物菌株篩選鑒定技術平臺，在微生物種質資源開發、菌種庫構建、功能性菌種開發、產品創新方面具有技術優勢，在工藝研究和自動化、規?；l酵生產方面也具有行業領先優勢，開發的新產品和新技術已廣泛應用于動植物和水產等多個領域。另外由公司發起成立的微生物菌種產業應用中心將逐步發展成為集微生物菌種資源集成、信息共享、技術創新和產業化應用為一體的產學研協同創新平臺，實現微生物菌種資源應用技術的合作對接與技術成果轉化應用。在動物微生態方向，圍繞健康養殖、安

34、全和環保的需要，公司研究開發出針對飼料廠替抗和改善飼料效益、針對畜禽及水產養殖場開發適用于無公害養殖模式、針對養殖廢棄物處理開發環保處理的相關系列功能菌劑產品等，為綠色養殖提供有效的解決方案。在植物微生態方向，針對植物促生增產、土傳和重茬及作物病害防治、土壤改良與修復以及有機物料腐熟發酵方面，公司開發出功能性突出的微生物菌劑系列產品，適用于經濟作物、大田作物、果樹、有機肥等多方面，在國家提倡的種植行業農藥化肥零增長中發揮了重要作用，為作物種植提供安全、綠色、有機的生物解決方案，保障農作物生長過程的無污染和食品安全。在食品益生菌方向，公司在原有動植物微生態研發實力的基礎上，組建了營養與健康技術中

35、心，目前已形成了菌種鑒定、功能驗證、分析篩選、菌種改良四大研發平臺。在隊伍培養上，形成了一只人員數量適中、學科背景和學歷梯次合理的科研團隊，做到了多學科背景交叉融合；在研究成果上，開發出自主知識產權益生菌株 16 株，涉及功能包括緩解胃腸不適、改善皮膚狀態、延緩衰老、增強骨骼健康、增強免疫功能、預防上呼吸道感染以及抗菌消炎等，已申請益生菌相關發明專利 38 項和實用新型專利 12 項，PCT 專利 3 項，目前已授權專利 11 項，主題涵蓋益生菌膳食補充劑、護膚品功能性原料、食品安全預測技術和產品應用設計創新等。這些都為公司營養與健康相關業務的發展夯實了基礎。（3）公司在動物保健品行業的地位

36、公司是國家認定企業技術中心、動物保健品行業唯一的國家動物用保健品工程技術研究中心、農業部動物保健品工程技術重點實驗室、科技部認定的示范型國際科技合作基地、高新技術企業、博士后科研工作站、院士專家工作站。依托強大的科技創新能力，公司對主要的產品做了戰略布局和知識產權保護，截止報告期末，公司擁有動物保健品相關的發明專利 71 個，美國授權專利 12021 年年度報告 12/222 個，PCT 國際申請 1 項，獲得國家級新獸藥證書 37 項（包括國家一類新獸藥 3 項），推動了公司動物保健品產品的技術升級，研發實力位居動保行業前列。公司子公司青島動保國家工程技術研究中心有限公司于 2021 年 6

37、 月 30 日正式通過中國合格評定國家認可委員會（CNAS）認可評審，并獲得認可證書（證書編號：CNAS L14975）。獲得 CNAS 認可的檢測能力范圍包括動物疫病核酸檢測、動物疫病抗體檢測、動物源性食品中獸藥殘留檢測、飼料中毒素檢測、食品及農產品中的毒素檢測 5 個大類，87 個參數,涉及 43 個檢測標準（方法）。CNAS，即中國合格評定國家認可委員會(China National Accreditation Service for Conformity Assessment，CNAS)，是根據中華人民共和國認證認可條例的規定，由國家認證認可監督管理委員會批準設立并授權的目前國內唯一一

38、家有資格頒發國家認可實驗室的機構，通過 CNAS 認可制度的檢測機構，可在國際認可論壇(IAF)、國際實驗室認可合作組織(ILAC)、亞太認可合作組織（APAC）中得到互認。公司在動保領域的研發投入取得成果，近十年，公司合計新獸藥注冊數量在動保行業排名前五，其中：中獸藥類新獸藥注冊數量排名第二，化學藥品類新獸藥注冊數量排名前五。三、三、報告期內公司從事的業務情況報告期內公司從事的業務情況 1、公司從事的主要業務 公司主要從事酶制劑、微生態制劑以及動物保健品的研發、生產和銷售。公司以“生物科技還原生態世界”為宗旨，致力于為生物制造提供核心技術支持，為傳統產業提供清潔節能技術，為食品安全提供綠色解

39、決方案，全程服務農業、食品、洗滌、健康、環保、生物催化等多個產業。目前，公司的主要產品包括酶制劑，如飼料酶、工業酶、食品酶、生物催化用酶等；微生態制劑，如畜禽微生態、水產微生態、植物微生態、食品益生菌、環境微生物等；動物保健品，如生物制品、中獸藥、獸用化藥。2、主要產品及用途（1）酶制劑產品 公司生產、銷售的酶制劑主要為飼料酶、工業酶、食品酶以及生物催化用酶等，主要品種包括細胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖轉苷酶、脂肪酶以及精準營養最大化定制復合酶等，其用途和主要客戶群體如下：產品名稱 產品用途 主要適用消費對象 飼料酶 主要包括細胞壁破壁酶、消化酶、霉菌毒素降解酶、葡

40、萄糖氧化酶以及精準營養最大化定制復合酶等，其中細胞壁破壁酶可針對性降解植物細胞壁中植酸磷、纖維素等直鏈和支鏈難消化成份，圍繞蔚藍基于飼料酶應用大數據系統的精準定制平臺，將細胞壁破壁酶與消化酶精準搭配，最大化挖潛動物對飼料的利用率，從而減少動物氮、磷、二氧化碳的排放，減少環境污染。霉菌毒素降解酶降解霉菌毒素，帶來動物健康的同時，提升食品安全。主要適用于飼料企業 2021 年年度報告 13/222 產品名稱 產品用途 主要適用消費對象 工業酶 主要包括中性纖維素酶、堿性蛋白酶、堿性果膠酶等，酶制劑應用于傳統工業，能顯著降低能耗、水耗和環境污染。在洗滌行業，洗滌酶的主要功能包括增強洗衣粉去污漬、增白

41、和柔軟織物等能力。洗滌酶對人體沒有毒害作用，且洗滌酶及其分解產物能夠被微生物分解，不會污染環境。纖維素酶可以去除織物表面的微毛和絨球，使纖維變得柔軟，同時具備增白效果。在紡織行業，紡織酶主要應用于牛仔服、休閑服的酵磨；純棉、混紡織物的生物退漿、除氧和拋光等工藝。紡織酶的使用能夠顯著節約用水，降低能耗和化學品的使用，減少環境污染。在造紙行業，造紙酶的淀粉酶和木聚糖酶主要用于打漿及漂白工業的化學品替代；脂肪酶主要用于膠粘物控制和廢舊紙重復利用過程的脫墨。主要適用于紡織、洗滌、造紙等企業 食品酶 主要包括果膠酶、木聚糖酶、葡萄糖氧化酶、葡萄糖轉苷酶等，食品酶運用廣泛、功能豐富，舉例而言，在啤酒工業中

42、，木聚糖酶可顯著降粘、葡聚糖酶可提高非生物穩定性；在果汁工業中，果漿酶可提高出汁率，改善果渣粘度。在低聚糖（益生元產品）生產工業中，果糖基轉移酶可轉化果糖為低聚果糖，低聚果糖可以改善人體內微生態環境，有利于雙歧桿菌和其它有益菌的增殖。主要適用于啤酒、濃縮果汁、淀粉及淀粉糖、低聚糖等食品生產企業 生物催化用酶 主要包括脂肪酶、?；傅仁中源呋钢苿?，上述手性催化酶制劑解決了化學催化的拆分難題，同時極大地減少了環境污染；植物提取甜味劑、黃酮類化合物的高值轉化酶如葡萄糖苷酶，鼠李糖苷酶等皂苷糖基水解酶制劑；植物提取酶制劑能夠提高功能提取物的含量，從而增加了產品的價值。生物催化還包括海藻加工用酶，主要

43、用于海藻破壁及海藻植物刺激素釋放，可用來生產海藻肥。生物催化也包括生物能源用酶，如生物柴油用的脂肪酶，為節能減排、碳中和、碳達標提供清潔催化劑。生物催化用酶有液體酶，固體酶和固定化酶。固定化酶能提高使用次數，降低生產成本。主要適用于功能油脂和植物提取等企業（2）微生態制劑產品 微生態制劑的作用主要包括調整菌群平衡、生物拮抗、生物奪氧、調節免疫功能、抵御病原菌侵染以及促進消化吸收等。目前，微生態制劑己被應用于飼料、農業、食品、保健、醫藥等領域。產品名稱 產品用途 主要客戶群體 畜禽微生態 通過改善動物腸道微生物平衡，保障腸道健康，增強機體免疫和抗應激能力，預防疾病，減少禽畜對抗生素的依賴，為低抗

44、養殖提供必要的解決方案。同時，畜禽微生態制劑可以促進動物對飼料中營養物質吸收，提高動物對飼料的消化利用率，從而降低養殖成本。特異性功能性微生物菌劑的使用能夠有效預防疾病發生，在養殖現場起到減抗、增效的作用。畜禽飼料行業、動保添加劑行業 水產微生態 改善機體代謝，促進營養物質的吸收，促進生長；提高動物機體免疫力，抑制有害微生物，提高存活率；水產微生態制劑亦可凈化環境，改善水質，分解污染物。水產飼料行業、水產養殖行業 2021 年年度報告 14/222 植物微生態 植物微生態制劑是當代可持續農業、生態農業、有機農業發展的新型投入品，是生產無公害食品、綠色食品、有機食品的重要生產資料。目前已廣泛用于

45、土壤增肥、作物保護、土壤修復、腐熟處理等方面，具有促生增產、病害防控、改善土壤、增強抗逆性、腐熟發酵等作用，從而減少化學農藥、化學肥料的使用，提高農產品的品質并減少環境污染?；势髽I、生物肥企業、生物農藥企業、大型種植基地 食品益生菌 主要應用于人體腸道內，能產生健康功效從而改善宿主微生態平衡、發揮有益作用的活性有益微生態制劑。對人體有益的細菌或真菌主要有：乳酸桿菌、乳酸球菌、雙歧桿菌、酵母菌等。食品、保健品 環境微生物 工業廢水的各類有機污染物和無機污染物的降解或去除，保證各類排放指標的達標；城市生活污水的處理；河道水環境的凈化。環保企業、化工、印染、養殖、皮革等制造業企業（3）動物保健品

46、所謂動物保健品，系指用于預防、治療、診斷動物疾病或者有目的地調節動物生理機能的物質。公司是少數幾家涵蓋獸用生物制品、中獸藥制劑和獸用化藥的生產企業，其產品用途和主要客戶群體如下：產品名稱 產品用途 主要客戶群體 生物制品 主要為動物疫苗，包括活疫苗及滅活疫苗，用于疾病免疫，減少疾病發生，提高禽畜的成活率和畜禽產品的合格率；除疫苗之外，還包含小部分抗體制劑等產品。養殖場 中獸藥 動物保健及疾病治療，主要包括呼吸道類、營養保健類、生殖道類、消化道類、保肝護腎類等各類動物用藥。養殖場 獸用化藥 動物疾病治療，主要包括消化道類、呼吸道類、驅蟲類等各類動物用藥及消毒劑產品，靶動物涵蓋家禽、家畜、牛羊、水

47、產及寵物等。養殖場 3、主要經營模式（1）研發模式 公司堅定奉行“技術驅動發展”的戰略，以市場需求為導向，采用自主研發為主，合作研發為輔的研發模式，持續加大新產品的研發投入和開發力度，為實現公司的可持續發展提供源源不斷的技術驅動力。目前公司設有酶制劑技術中心、微生態技術中心、營養與健康技術中心、海洋與水產技術中心、獸用生物制品技術中心、國家動保工程技術研究中心、中獸藥技術中心、獸用藥物技術中心8大技術中心，蔚藍賽德環境微生物實驗室和合成生物技術創新實驗室2個實驗室，專職研發人員 264 人；建立了“雙長制”的管理模式，由首席科學家和總經理共同管理研發團隊、研發項目，以充分配合產品經理對接市場，

48、對接客戶。公司的研發項目管理過程使用集成產品開發（簡稱 IPD）系統進行管理，有利的推動了公司研發項目開展。同時，公司與中國農業大學、中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所、中國科學院微生物研究所等 20 余家高校、科研院所以及 60家大中型生產企業、美國和歐洲等國外公司如 500 強企業 ADM、贏創等建立了良好的合作關系，2021 年年度報告 15/222 在新產品開發、關鍵共性技術攻關、技術轉讓及成果轉移等領域，形成了資源優勢互補，技術成果快速轉化的良好運行機制。（2）采購模式 公司采用根據生產計劃定時、定量的采購模式，以詢價采購為主，招標采購為輔。公司各子公司生產所需物料存在較大差異，結合生產

49、實際情況制定物料采購清單，各子公司采購部按照物料采購清單進行采購。對于各子公司通用材料，公司采取招標采購的方式進行采購，根據“比質比價，貨比三家”的原則，保證為公司產品生產提供質量優良、價格合理、供應及時、貨源穩定的原材料。（3）生產模式 公司采取“以銷定產”為主的生產模式，根據銷售部門承接的客戶訂單和市場預測所制訂的營銷計劃，結合現有庫存、生產周期、安全庫存要求編制生產計劃，同時根據市場需求和安全庫存適度備貨，以確保在不影響市場銷售的情況下盡量降低產成品庫存，提高營運效率。（4）銷售模式 公司銷售模式以直銷為主，經銷為輔。公司下游行業主要為食品、洗滌、造紙、飼料、肥料和養殖等行業。食品、洗滌

50、、造紙、飼料、肥料行業以大型生產型企業為主，一般設有獨立的采購部門，通常采用直銷模式。水洗和印染業行業較為分散；養殖行業除了大型養殖企業外，存在大量中小養殖戶；這兩個行業的客戶通常采取經銷模式。四、四、報告期內核心競爭力分析報告期內核心競爭力分析 適用 不適用 1 1、技術開發和自主創新優勢、技術開發和自主創新優勢 技術創新是驅動公司發展的核心動力，公司始終堅持自主創新的理念，通過不斷提高技術水平提升產品質量、改善產品結構、降低生產成本。2021 年研發投入 10,093.67 萬元，占營業收入8.77%，在行業中處于較高水平。公司搭建了 8 大技術中心和 2 個實驗室，并依托 8 個國家級創

51、新平臺開展研發工作，實行“雙長制產品經理”的研發管理模式，使用基于集成產品開發（簡稱 IPD）系統的管理平臺對研發項目進行過程管理，開展了多個領域的應用研發和產品推廣。公司的研發以市場為導向，以新產品和新技術開發為目標，以應用研發為紐帶，將實驗室成果轉化成市場需要的產品。強大的自主創新能力和技術實力是推動公司快速發展的核心競爭力。2021 年 4 月，子公司研發項目“飼用木聚糖酶的改造及其產業化開發”獲得了山東省生物發酵產業協會科學技術獎三等獎；2021 年 7 月，公司及其子公司被評為“中國輕工業科技百強企業”（總排名第 60 名）、“2020 年度科技創新領軍企業”、子公司成功入選國家工信

52、部公示第三批專精特新“小巨人”企業名單。2021 年 8 月，子公司入選“山東民營企業創新 100 強”；2021年 11 月，子公司入選“山東省生物發酵行業領軍十強企業”、“山東省生物發酵行業十強企業”。2021 年年度報告 16/222 2021 年，新增國內授權發明專利 34 件，美國專利 2 件，歐洲專利 1 件，PCT 國際申請 4 項。截至報告期末，公司及其子公司擁有國內授權發明專利 284 件、美國授權專利 7 件、歐洲授權專利 2 件、PCT 國際申請 19 項，新獸藥注冊證書 37 個（包括國家一類新獸藥 3 項）。公司在動保領域的研發投入取得成果，近十年，公司合計新獸藥注冊

53、數量在動保行業排名前五，其中：中獸藥類新獸藥注冊數量排名第二，化學藥品類新獸藥注冊數量排名前五。酶制劑是工業生物技術領域的“芯片”，而表達系統就是制造芯片的“光刻機”，構建表達系統是微生物生產菌株開發的核心，是產品由實驗室走向大規模生產的關鍵。公司持續大規模的研發投入，已構建了里氏木霉、畢赤酵母、黑曲霉、芽孢桿菌等四大高效蛋白質表達系統及對應的規?；l酵體系，搭建了行業領先的高通量篩選工作站，并建立了通用型的高通量基因篩選大數據模型與蛋白質工程改造等核心體系，大幅提高了酶制劑的催化效率和工業應用屬性，提升了生物產業技術創新能力。酶制劑應用領域和應用場景廣泛，工業酶的市場空間更為廣闊。公司在深化

54、飼料酶優勢的同時，加強在工業、食品、能源、及生物催化等領域的拓展，不斷開發新產品，在部分領域打破了國際壟斷。公司屬于國內較早進入微生態領域的企業，是國內首家通過歐盟 FAMI-QS 質量認證和ISO-9001 質量體系認證的微生態產品的高新技術生產企業。公司通過多年在研發上的積累和銷售渠道建設，已具備一定的先發優勢，在國內處于行業領先地位。公司產品已拓展至水產、植物、營養與健康等領域，在國際市場上已逐漸形成了自己的特色，部分產品已出口到歐洲、亞洲及周邊國家。公司動保領域搭建了生物工程平臺、大規模細胞懸浮培養工藝開發平臺、亞單位動物疫苗抗原高效表達與純化平臺、疫苗抗原下游工藝平臺、客戶技術服務檢

55、驗檢測平臺等。圍繞疫病檢測、診斷、防控及凈化，正在研發一系列采用新型生產工藝、最新流行毒株的動物用疫苗，同時也結合技術發展趨勢，進行基因工程亞單位疫苗、多聯多價疫苗、抗體等產品的研究。公司新支二聯活疫苗產品在國內新支疫苗防疫市場中處于領先地位。公司子公司已順利通過山東省檢驗檢測機構資質認定（CMA），并按照獸藥臨床試驗質量管理規范（GCP）要求完成相關體系文件建設及現場驗收，目前已經通過了禽生物制品安全性實驗認證，該資質的取得為研制優質高效的疫苗產品奠定良好基礎，將會大大提升公司的新產品開發競爭優勢；同時公司子公司獲得了中國合格評定國家認可委員會實驗室認可證書（CNAS），通過 CNAS 認可

56、制度的檢測機構，可在國際認可論壇(IAF)、國際實驗室認可合作組織(ILAC)、亞太認可合作組織（APAC）中得到互認。2 2、人才和團隊優勢、人才和團隊優勢 公司堅持“人才第一”的發展戰略，在員工招聘、培訓、激勵以及晉升等方面建立了規范化的管理制度。通過多年的積累，公司建立起一支穩定、專業化的人才隊伍。穩定的管理團隊和專業化的人才隊伍為公司持續快速發展提供了有力的保障。公司現有博士 33 人，專職研發人員 264人（同比增加 22.22%）。團隊目前有國家萬人計劃 1 名，山東省泰山產業領軍人才 5 名，山東省2021 年年度報告 17/222 雙百人才 1 名，青島市創新創業人才 3 名，

57、青島市拔尖人才 2 名，青島市產業領軍人才 1 名，濰坊市鳶都產業領軍人才 1 名。同時，公司與高校、科研所以及其他企業建立了良好的合作關系。3 3、平臺競爭優勢、平臺競爭優勢 蔚藍生物長期致力于技術創新體系建設，尊重國際規則，尊重知識產權，已經形成了完整的具有自主知識產權的核心技術體系，因此而形成了平臺的競爭優勢，已建立廣泛的國際合作，贏得了國際巨頭的認可。其中：基于酶制劑的平臺優勢，蔚藍生物與世界 500 強 ADM 公司合作由點到面，不斷深化。雙方聯合實驗室研發項目取得實質性進展，2021 年完成了新的階段性目標，ADM 已按協議規定就已完成的里程碑目標對合作研發項目進行了新的有效投入。

58、公司通過專利許可及菌種轉讓，實現了由技術輸入到國內外多家公司技術輸出的轉變。2021 年 3 月，雙方就青稞項目合作簽署協議，將充分利用各自的技術和市場優勢，就生產工藝和應用開發開展共同合作，實現青稞在食品、飲料領域的全產業鏈開發。同時，雙方擬設立公司進行人用益生菌產品的生產和銷售，產品面向全球市場推廣，持股比例各 50%，未來可期。在微生態業務領域，公司與德國贏創工業集團(EVONIK)的合作從 OEM 到 ODM，進一步深化合作。雙方在水產養殖領域方面的合作進展順利，經過約兩年的聯合研發，公司與贏創成功推出一款能改善水產養殖水質的創新益生菌添加劑產品，目前主要針對對蝦養殖。這一全新的添加劑

59、產品能夠改善水質，維持動物的健康狀態，并減輕因過度頻繁的換水造成的環境影響。產品以蔚藍生產、贏創獨家銷售的模式進行推廣，已于 2021 年 10 月正式登陸中國市場，目前處于試用推廣階段。在動物保健品業務領域，公司擁有動物保健品行業內唯一的國家動物用保健品工程技術研究中心。同時，也是僅有的七家動物用保健品領域的農業部企業重點實驗室之一。子公司青島蔚藍生物制品有限公司投資建設中的“國家動物用保健品工程技術研究中心改擴建項目”，為公司下一步申請國家技術創新中心奠定基礎。良好的平臺對吸引科研人才、開發新項目、參與國家及省市重點研發計劃提供了良好的基礎和保障。五、五、報告期內主要經營情況報告期內主要經

60、營情況 詳見“一、經營討論與分析”。(一一)主營業務分析主營業務分析 1.1.利潤表及現金流量表相關科目變動分析表利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例（%）營業收入 1,150,823,565.24 960,249,354.36 19.85 營業成本 618,507,475.23 492,334,325.46 25.63 銷售費用 179,576,394.66 163,277,932.87 9.98 管理費用 105,421,768.14 94,646,017.87 11.39 財務費用 3,140,624.75 4,541,313.

61、93-30.84 2021 年年度報告 18/222 研發費用 100,936,653.47 79,913,467.14 26.31 經營活動產生的現金流量凈額 89,513,699.66 172,997,190.71-48.26 投資活動產生的現金流量凈額-606,729,702.73-95,734,248.40 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 580,558,118.34-136,732.13 不適用 財務費用變動原因說明：主要是本期匯兌損益減少導致。經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期銷量增加，支付的原料、工資、各項稅費增加所致。投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：

62、主要是本期“動物用生物制品生產基地項目”投資增加導致?；I資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：主要是本期非公開發行股票募集資金導致。本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 適用 不適用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 適用 不適用 報告期內，公司實現主營業務收入 1,110,342,523.58 元，較去年上漲 18.60%，公司主營業務成本 605,917,071.30 元，較去年上漲 24.93%。上漲原因主要因本年度酶制劑各板塊產品收入、成本同比增加導致。(1).(1).主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區、分銷售模式情況、分地區、分銷售模式情況

63、 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）食品制造業 776,756,635.30 412,800,588.75 46.86 30.01 33.17 減少 1.26 個百分點 醫藥制造業 333,585,888.28 193,116,482.55 42.11-1.53 10.34 減少 6.23 個百分點 合計 1,110,342,523.58 605,917,071.30 45.43 18.60 24.93 減少 2.77 個百分點 主營業務分產品情況 分產品 營業收入 營業成本

64、 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）酶制劑 430,183,076.71 196,788,932.20 54.25 38.89 36.14 增加 0.92 個百分點 微生態 249,967,347.75 141,912,728.45 43.23 16.58 28.50 減少 5.26 個百分點 動物保健品 324,137,328.64 189,740,206.71 41.46 0.69 12.94 減少 6.35 個百分點 其他 106,054,770.48 77,475,203.94 26.95 17.60 24.90 減少 4.27 個百分點

65、 合計 1,110,342,523.58 605,917,071.30 45.43 18.60 24.93 減少 2.77 個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）境內 1,023,240,146.71 560,226,089.18 45.25 20.41 26.91 減少 2.81 個百分點 2021 年年度報告 19/222 境外 87,102,376.87 45,690,982.12 47.54 0.78 4.82 減少 2.03 個百分點 合計 1,110,342,523.58 605,

66、917,071.30 45.43 18.60 24.93 減少 2.77 個百分點 主營業務分銷售模式情況 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）直銷 699,239,065.08 356,419,435.57 49.03-3.71-0.91 減少 1.44 個百分點 經銷 411,103,458.50 249,497,635.73 39.31 95.70 99.07 減少 1.03 個百分點 合計 1,110,342,523.58 605,917,071.30 45.43 18.60 24.93 減少 2.77 個百分

67、點 主營業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 無 (2).(2).產銷量情況產銷量情況分析表分析表 適用 不適用 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 生產量比上年增減（%）銷售量比上年增減（%）庫存量比上年增減（%）酶制劑 噸 16,565.96 16,240.77 1,394.99 36.78 35.02 30.40 微生態 噸 27,523.22 27,306.75 985.43 20.11 19.09 28.15 獸用化藥 噸 3,030.92 2,970.72 295.80 8.92 8.71 25.55 中獸藥 噸 1,555.00 1,486.01 185.93-1

68、4.69-18.79 58.99 生物制品 億羽份 71.06 66.24 30.95-3.24-7.59 18.45 產銷量情況說明 公司生產模式為“以銷定產”,公司生產根據庫存以及銷售計劃情況確定,庫存總體處于合理水平。(3).(3).重大采購合同、重大銷售合同的履行情況重大采購合同、重大銷售合同的履行情況 適用 不適用 (4).(4).成本分析表成本分析表 單位：萬元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 食品制造業 直接材料 24,104.87 71.17 17,347.53

69、 68.03 38.95 直接人工 1,958.81 5.78 1,617.22 6.34 21.12 制造費用 6,217.86 18.36 5,190.99 20.36 19.78 運輸費用 1,588.62 4.69 1,342.92 5.27 18.30 醫藥制造業 直接材料 15,851.00 83.54 13,814.35 82.23 14.74 直接人工 1,520.48 8.01 1,328.88 7.91 14.42 制造費用 1,015.54 5.35 1,120.47 6.67-9.36 運輸費用 587.00 3.09 535.67 3.19 9.58 2021 年年度

70、報告 20/222 分產品情況 分產品 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 酶制劑 直接材料 14,368.36 73.01 9,679.11 66.96 48.45 酶制劑 直接人工 913.78 4.64 823.58 5.70 10.95 酶制劑 制造費用 3,465.29 17.61 3,240.95 22.42 6.92 酶制劑 運輸費用 931.46 4.73 710.83 4.92 31.04 微生態 直接材料 9,736.51 68.61 7,668.42 69.43 26.97 微生

71、態 直接人工 1,045.03 7.36 793.64 7.19 31.68 微生態 制造費用 2,752.57 19.40 1,950.04 17.66 41.15 微生態 運輸費用 657.17 4.63 632.09 5.72 3.97 動物保健品 直接材料 15,851.00 83.54 13,814.35 82.23 14.74 動物保健品 直接人工 1,520.48 8.01 1,328.88 7.91 14.42 動物保健品 制造費用 1,015.54 5.35 1,120.47 6.67-9.36 動物保健品 運輸費用 587.00 3.09 535.67 3.19 9.58

72、成本分析其他情況說明 公司成本的構成與原材料、人工、制造費用、運輸費用投入相匹配，處于合理水平。(5).(5).報告期報告期主要子公司股權變動導致合并范圍變化主要子公司股權變動導致合并范圍變化 適用 不適用 (6).(6).公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 (7).(7).主要銷售客戶及主要供應商情況主要銷售客戶及主要供應商情況 A.A.公司主要銷售客戶情況公司主要銷售客戶情況 前五名客戶銷售額 18,625.96 萬元，占年度銷售總額 16.77%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額 0.00 萬元，占

73、年度銷售總額 0.00%。報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的 50%、前 5 名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴于少數客戶的情形 適用 不適用 B.B.公司主要供應商情況公司主要供應商情況 前五名供應商采購額 6,742.65 萬元，占年度采購總額 12.90%；其中前五名供應商采購額中關聯方采購額 0.00 萬元，占年度采購總額 0.00%。報告期內向單個供應商的采購比例超過總額的 50%、前 5 名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴于少數供應商的情形 2021 年年度報告 21/222 適用 不適用 其他說明 無 3.3.費用費用 適用 不適用 4.4.研發投入研發投入 (1).(1).

74、研發研發投入投入情況表情況表 適用 不適用 單位：元 本期費用化研發投入 100,936,653.47 本期資本化研發投入 0.00 研發投入合計 100,936,653.47 研發投入總額占營業收入比例（%）8.77 研發投入資本化的比重（%）0.00 (2).(2).研發人員情況表研發人員情況表 適用 不適用 公司研發人員的數量 264 研發人員數量占公司總人數的比例（%）17.21 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 33 碩士研究生 137 本科 72 ?？?17 高中及以下 5 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30 歲以下（不含 30 歲）78 3

75、0-40 歲（含 30 歲，不含 40 歲）140 40-50 歲（含 40 歲，不含 50 歲）36 50-60 歲（含 50 歲，不含 60 歲）9 60 歲及以上 1 (3).(3).情況說明情況說明 適用 不適用 (4).(4).研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響研發人員構成發生重大變化的原因及對公司未來發展的影響 適用 不適用 5.5.現金流現金流 適用 不適用 2021 年年度報告 22/222 項目 本期數 上年同期數 變動比例（%）經營活動產生的現金流量凈額 89,513,699.66 172,997,190.71-48.26 投資活動產生的現金流量凈額-60

76、6,729,702.73-95,734,248.40 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 580,558,118.34-136,732.13 不適用 經營活動產生的現金流量凈額：主要是本期銷量增加，支付的原料、工資、各項稅費增加所致。投資活動產生的現金流量凈額：主要是本期“動物用生物制品生產基地項目”投資增加導致?；I資活動產生的現金流量凈額：主要是本期非公開發行股票募集資金導致。(二二)非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 (三三)資產、負債情況分析資產、負債情況分析 適用 不適用 1.1.資產資產及及負債負債狀狀況況 單位：元 項目名稱 本期期末數

77、本期期末數占總資產的比例（%）上期期末數 上期期末數占總資產的比例（%）本期期末金額較上期期末變動比例（%）情況說明 交易性金融資產 170,432,673.93 7.67 97,454,650.95 6.71 74.88 主要因本期募集資金理財增加導致 應收賬款 248,146,223.91 11.17 188,074,828.20 12.96 31.94 主要因本期銷售增加導致應收賬款增加 其他應收款 36,304,797.83 1.63 21,810,809.56 1.50 66.45 主要因本期其他往來款增加導致 其他流動資產 15,579,224.39 0.70 10,215,356

78、.37 0.70 52.51 主要因本期預繳稅金增加導致 長期股權投資 4,213,097.70 0.19 2,798,565.73 0.19 50.54 主要因本期增加對安徽公界山投資導致 其他權益工具投資 4,373,995.75 0.20 13,345,160.00 0.92-67.22 主要因權益性工具投資公允價值變動導致 固定資產 527,792,278.90 23.76 378,429,783.46 26.07 39.47 主要因“年產 10000 噸植 物用微生態制劑系列產品項目”轉固導致 在建工程 315,722,527.77 14.21 122,584,087.78 8.45

79、 157.56 主要因“動物用生物制品生產基地項目”的投資增加導致 商譽 20,257,069.43 0.91 9,896,630.08 0.68 104.69 主要因本期收購“蔚藍龍初”股權導致 長期待攤費用 371,690.31 0.02 240,290.51 0.02 54.68 主要因待攤銷咨詢費增加導致 遞延所得稅資產 12,030,284.40 0.54 8,912,531.09 0.61 34.98 主要因資產減值準備以及股權激勵確認的遞延所得稅資產增加導致 2021 年年度報告 23/222 其他非流動資產 212,845,616.38 9.58 50,789,277.51 3

80、.50 319.08 主要因“動物用生物制品生產基地項目”的預付設備款、工程款增加導致 短期借款 135,928,248.99 6.12 67,829,690.60 4.67 100.40 主要因本期新增信用借款導致 應付賬款 112,109,356.93 5.05 86,737,632.47 5.98 29.25 主要因本期銷售增加，原材料采購增加導致 應交稅費 16,771,794.21 0.75 6,665,675.72 0.46 151.61 主要因本期銷售增加，應交企業所得稅、增值稅增加導致 其他流動負債 7,751,066.80 0.35 5,514,489.59 0.38 40.

81、56 主要因本期已背書未到期票據增加導致 長期應付款 1,520,000.00 0.07 6,524,000.00 0.45-76.70 主要因本期智庫基金研發項目投出導致 遞延所得稅負債 2,876,563.23 0.13 1,235,899.95 0.09 132.75 主要因本期固定資產一次性計入折舊增加導致 其他說明 無 2.2.境外資產情況境外資產情況 適用 不適用 (1)(1)資產規模資產規模 其中：境外資產 18,696,664.73（單位：元 幣種：人民幣），占總資產的比例為 0.84%。(2)(2)境外資產占比較高的相關說明境外資產占比較高的相關說明 適用 不適用 3.3.截

82、至報告期末主要資產受限情截至報告期末主要資產受限情況況 適用 不適用 詳見本報告第十一節、附注七、81、“所有權或使用權受到限制的資產”。4.4.其他說明其他說明 適用 不適用 (四四)行業經營性信息分析行業經營性信息分析 適用 不適用 行業政策及其變動行業政策及其變動 （1）國家對環保、綠色農業的重視，將推動公司業務的發展 2022 年 2 月，中共中央、國務院關于做好 2022 年全面推進鄉村振興重點工作的意見發布，再次重點指出，“要推進農業農村綠色發展，加強農業面源污染綜合治理，深入推進農業投入品減量化，加強畜禽糞污資源化利用，推進農膜科學使用回收，支持秸稈綜合利用”，這給生物肥料和微生

83、物菌劑提供了廣闊的發展空間。2021 年年度報告 24/222 2021 年 12 月，生態環境部會同發展改革委、財政部、自然資源部、住房和城鄉建設部等部門聯合印發“十四五”土壤、地下水和農村生態環境保護規劃，到 2025 年，全國土壤和地下水環境質量總體保持穩定，受污染耕地和重點建設用地安全利用得到鞏固提升；到 2035 年，全國土壤和地下水環境質量穩中向好，農用地和重點建設用地土壤環境安全得到有效保障，土壤環境風險得到全面管控。微生態菌劑在改善生態環境質量、畜禽糞污處理、秸稈綜合利用等方面具有獨特的作用。隨著人們對食品安全意識的提升和國家對農作物安全種植和土壤、地下水保護的重視，從國內市場

84、看植物微生態迎來了快速發展時期，植物微生態市場預計繼續保持 10%以上的年復合增長速度。（2）碳中和的目標背景下，對于環保的高要求將進一步推動酶產業的發展 2020 年 9 月 22 日，在第七十五屆聯合國大會一般性辯論上，中國國家主席習近平宣布，中國將提高自主貢獻力度，采取更有力的政策和措施，力爭在 2030 年二氧化碳排放量達到峰值，爭取在 2060 年前實現碳中和。酶制劑作為綠色的催化劑，有助于實現資源消耗低、環境污染少的產業新結構和生產新方式，依據諾維信的數據，與石化路線相比，目前生物制造產品節能減排水品可達 30%-50%，未來潛力將達到 50%-70%，對傳統工業的轉型升級起到了至

85、關重要的推動作用。（3）養殖端“減抗、限抗”、飼料端“禁抗”對公司酶制劑、微生態制劑、動物疫苗產品是重大利好 我國畜牧行業一般通過在飼料中添加抗生素以幫助動物預防疾病、改善營養吸收系統，從而促進動物生長。但抗生素的濫用將導致動物性食品中出現藥物殘留，危害人體健康。2019 年 7 月9 日，農業農村部第 194 號公告提出：自 2020 年 1 月 1 日起，退出除中藥外的所有促生長類藥物飼料添加劑品種，獸藥生產企業停止生產、進口獸藥代理商停止進口相應獸藥產品，同時注銷相應的獸藥產品批準文號和進口獸藥注冊證書。此前已生產、進口的相應獸藥產品可流通至 2020年 6 月 30 日。自 2020

86、年 7 月 1 日起，飼料生產企業停止生產含有促生長類藥物飼料添加劑（中藥類除外）的商品飼料。此前已生產的商品飼料可流通使用至 2020 年 12 月 31 日。上述政策意味著養殖端“減抗、限抗”、飼料端“禁抗”的大勢已定。公司微生態制劑和酶制劑產品是飼料抗生素的替代產品，酶制劑和微生態制劑的普及有助于減少動物對抗生素的依賴，以滿足消費者對安全和高質量食品的需求。（4）飼料中玉米豆粕減量替代工作方案頒布，相關飼用酶制劑需求或上升 2021 年 3 月 19 日，農業農村部頒布的飼料中玉米豆粕減量替代工作方案提到要研究建立生豬、肉雞和蛋雞等代表高效低蛋白日糧配制技術體系，分別制定利用稻谷、小麥、

87、雜糧、薯類、雜粕和其他農副產品等原料替代玉米、豆粕的飼料配方調整方案，并且會盡快建立完善飼料原料營養價值數據庫以幫助后續工作的推進，可見玉米、豆粕等飼料原材料的價格波動受到重視，未來為保障飼料轉換效率，所對應的各類飼用酶制劑的需求將會提升。（5）我國的大健康理念和預防為主方針將進一步落實 2021 年年度報告 25/222 習近平總書記在 2016 年全國衛生與健康大會上發表重要講話時指出，預防是最經濟最有效的健康策略。2019 年 7 月，李克強總理在對全國推進健康中國行動電視電話會議作出重要批示，再次強調“進一步落實大衛生、大健康理念和預防為主方針”，促進“以治病為中心”向“以人民健康為中

88、心”轉變。我國的“健康中國 2030”規劃綱要已發布實施，成為激發醫養健康產業發展的強大驅動力。國家戰略層面上要求積極拓展預防保健服務，推動傳統疾病治療向健康促進轉變。大量研究已經充分證明，人體的多種急慢性病都是起因于人體微生態失衡。使用合適的益生菌菌株來調節人體微生態系統已經是全球健康領域研究的熱點之一?？勺鳛闊o任何副作用的食品原料，并擁有調節人體平衡、預防多種疾病功效的益生菌，完美符合我國預防為主，“治未病，不治已病”的方針。（6）合成生物技術已經成為中國工業制造 2025 計劃的重要驅動力 合成生物學是一門發展迅速的新興學科，被稱為“生物技術的第三次革命”。2019 年 11 月 8日，

89、科技部原則同意國家合成生物技術創新中心建設方案，國家合成生物技術創新中心是科技部推動建設的第三家國家技術創新中心，中心由中國科學院與天津市人民政府共建；重點建設科技基礎設施平臺、產業前沿關鍵技術研發平臺、創新創業中心、國際聯合中心等。合成生物技術已經成為各國爭搶的科技高地，從國家戰略和產業需求出發，重點突破工業酶和核心菌種自主構建和工程化應用的技術瓶頸制約，引領構建未來生物制造新的技術路徑；這標志著合成生物技術已經成為中國工業制造 2025 計劃的重要驅動力。（7）各類工業廢水及廚余垃圾處理方面的法律法規和支持政策的相繼出臺，將加速微生物技術在環保領域的產業化應用 對于工業廢水防治和處理，國家

90、先后出臺多項政策法規，一方面對工業廢水的管控空前嚴格，另一方面積極推動第三方治理，鼓勵環保資本市場發展。2020 年 3 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發關于構建現代環境治理體系的指導意見，要求依法加強對企業排污行為的監督檢查，依法依規淘汰落后生產工藝技術，加強企業排污監測監督，積極推行環境污染第三方治理。2022 年 2 月，中共中央、國務院關于做好 2022 年全面推進鄉村振興重點工作的意見發布，在推進農業農村綠色發展方面，提出了加強農業面源污染綜合治理、畜禽糞污有機肥資源化利用等的新要求。隨著各類環保法律法規的健全，市場對于高效環保處理技術的需求將進一步增加，環保微生物技術的低成本、

91、易實施等優勢將進一步顯現。同時，國家日益重視生活垃圾分類，相關政策法規呈逐年密集發布態勢。2019 年 6 月，住房和城鄉建設部等 9 部門聯合發布 關于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知，要求到 2025 年，全國地級及以上城市基本建成垃圾分類處理系統；隨著垃圾分類工作規范化、標準化程度的提高，市場對于廚余垃圾處理技術的需求快速增加。根據“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃，廚余垃圾推薦采用生物處理技術，其中餐廚垃圾專項預算投資183.5 億元。在廚余垃圾處理領域，微生物技術可應用于處理垃圾滲濾液、降低垃圾臭味等多個2021 年年度報告 26/222 方面。上述法

92、律法規和支持政策將加速傳統生活垃圾處理方式的升級，促進微生物處理廚余垃圾技術的產業化應用。2021 年年度報告 27/222 醫藥制造行業經營性信息分析醫藥制造行業經營性信息分析 1.1.行業和主要藥行業和主要藥(產產)品基本情況品基本情況(1).(1).行業基本情況行業基本情況 適用 不適用 據最近一期2020 年度獸藥產業發展報告顯示，截至 2020 年底，全國共有 1,633 家企業生產動物藥品，其中，生物制品企業 119 家，化學藥品企業共 1514 家。全國獸藥企業 2020 年度實現銷售額 620.95 億元，其中生物制品企業實現銷售額 162.36 億元，化藥企業實現銷售額為 4

93、58.59 億元，動物用生物制品和化學藥品行業基本情況如下：（1）動物用生物制品行業發展基本情況 2020 年我國獸用生物制品企業實現銷售收入 162.36 億元，較去年同比增加 44 億元，增幅 37.17%，占獸藥市場容量的 26.15%。我國獸用生物制品主要包括豬用生物和禽用生物制品，豬用生物制品市場規模為 69.23 億元，占生物制品總規模的 42.64%；禽用生物制品 72.78 億元，占生物制品總規模的 44.83%。（2）動物用化學藥品行業發展基本情況 2020 年我國化學藥品企業實現銷售收入 458.59 億元，較上年度增加 73 億元，占獸藥市場容量的 73.85%。獸用化學

94、藥品分為獸用化學制劑、中獸藥和原料藥，其中化學制劑市場規模為 252.61 億元，中獸藥市場規模為 56.81 億元，原料藥市場規模為 149.17 億元。(2).(2).主要藥（產）品主要藥（產）品基本基本情況情況 適用 不適用 按細分行業、治療領域劃分的主要藥（產）品基本情況按細分行業、治療領域劃分的主要藥（產）品基本情況 適用 不適用 細分行業 主要治療領域 藥（產）品名稱 注冊分類 適應癥或功能主治 是否處方藥 是否屬于中藥保護品種（如涉及）發明專利起止期限（如適用）是否屬于報告期內推出的新藥（產）品 是否納入國家基藥目錄 是否納入國家醫保目錄 是否納入省級醫保目錄 中獸藥 呼吸道類

95、篤溫康 不適用 清熱解毒，疏否 否 不適用 否 否 否 否 2021 年年度報告 28/222 風活血 獸用化藥 腸道類 諾達桿凈 不適用 主要用于治療豬、雞革蘭氏陰性菌引起的腸道感染 是 否 不適用 否 否 否 否 中獸藥 呼吸道類 諾喘平 不適用 清熱，宣肺，平喘 否 否 不適用 否 否 否 否 生物制品 呼吸道類 新-支二聯活疫苗（HB1株+H120 株）不適用 用于預防雞新城疫和雞傳染性支氣管炎。否 否 不適用 否 否 否 否 生物制品 呼吸道類 新-支二聯活疫苗（La Sota株+H120 株）不適用 用于預防雞新城疫和雞傳染性支氣管炎。否 否 不適用 否 否 否 否 生物制品 呼吸

96、道類 新-流二聯滅活疫苗 三類 用于預防新城疫、H9 亞型禽流感。否 否 不適用 否 否 否 否 生物制品 呼吸道類 豬圓環病毒2 型滅活疫苗（LG 株）二類 用于預防豬圓環病毒 2 型感染所引起的相關疾病，適用于 3 周齡以上仔豬和成年豬 否 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 呼吸道類 鹽酸多西環素可溶性粉 不適用 用于陽性菌、陰性菌、支原體混感 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消化道類 氟苯尼考溶液 不適用 用于治療頑固性大腸桿菌、沙門氏菌、漿膜炎 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消化道類 鹽酸金霉素不適用 用于雞敏感大否 否 不適用 否 否 否 否 2021 年年

97、度報告 29/222 可溶性粉 腸桿菌和支原體引起的感染性疾病 獸用化藥 消化道類 硫酸安普霉素可溶性粉 不適用 用于大腸桿菌病、沙門氏菌病、漿膜炎等 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 呼吸道類 康奇強 不適用 大腸桿菌與呼吸道混感 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消化道類 鹽酸頭孢噻呋注射液 不適用 用于治療豬鏈球菌病 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消化道類 康欣樂 不適用 革蘭氏陰性菌所致的胃腸道感染 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 呼吸道類 康地恩呼暢 不適用 慢 性 呼 吸 道病、肺炎、氣囊炎 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消化道類

98、康地恩諾科 不適用 用于雞敏感大腸桿菌和支原體引起的感染性疾病 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 腸道類 氟苯尼考粉 不適用 用于治療頑固性大腸桿菌、沙門氏菌、漿膜炎 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消化道類 硫酸黏菌素可溶性粉 不適用 用于治療豬、雞革蘭氏陰性菌所致的腸道感染 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消化道類 阿莫西林可溶性粉 不適用 用于治療大腸桿菌病、沙門氏菌病、葡萄是 否 不適用 否 否 否 否 2021 年年度報告 30/222 球菌病、輸卵管炎 獸用化藥 營養保健類 熱痛寧 不適用 用于雞的發熱和抗炎 否 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消

99、化道類 氟苯尼考粉 不適用 家禽的疫病預防與治療 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 腸道類 硫酸新霉素可溶性粉 不適用 家禽的疫病預防與治療 是 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 消毒類 過硫酸氫鉀復合物粉 不適用 家禽的消毒 否 否 不適用 否 是 否 否 獸用化藥 消化道類 氟苯尼考溶液 不適用 家禽的疫病預防與治療 否 否 不適用 否 否 否 否 獸用化藥 呼吸道類 鹽酸大觀霉素鹽酸林可霉素可溶性粉 不適用 家禽的疫病預防與治療 是 否 不適用 否 否 否 否 報告期內主要藥品新進入和退出基藥目錄、醫保目錄的情況報告期內主要藥品新進入和退出基藥目錄、醫保目錄的情況 適用 不適

100、用 報告期內主要藥品在藥品集中招標采購中的中標情況報告期內主要藥品在藥品集中招標采購中的中標情況 適用 不適用 情況說明 適用 不適用 按治療領域按治療領域或主要藥（產）品等分類或主要藥（產）品等分類劃分的劃分的經營數據經營數據情況情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 2021 年年度報告 31/222 治療 領域 營業 收入 營業 成本 毛利率(%)營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）同行業同領域產品毛利率情況 禽病預防及治療疫苗 84,122,421.54 24,292,586.16 71.12-7.41-12.47 1.67 豬病預防疫苗 6,41

101、2,661.24 2,465,916.63 61.55-2.52 10.51-4.53 用于動物疫病治療的化學藥品、中獸藥 233,602,245.86 162,994,305.59 30.23 4.06 18.11-8.29 其他 9,448,559.64 3,363,674.17 64.40-44.00-52.21 6.12 合計 333,585,888.28 193,116,482.55 42.11-1.53 10.34-6.23 情況說明 適用 不適用 2.2.公司藥（產）品研發情況公司藥（產）品研發情況(1).(1).研發總體情況研發總體情況 適用 不適用 公司持續進行大規模的研發投

102、入，搭建細胞懸浮培養工藝開發、細菌工業發酵技術、抗原純化工藝、亞單位疫苗抗原表達等多個新型工藝技術平臺，致力于動物疫苗新型技術開發、集成和產業化應用，獲取具有自主知識產權的動物疫苗核心技術工藝。豬疫苗將作為公司未來生物制品業務的重點。公司在畜禽及寵物疫病防控方向布局了系列新獸藥產品。公司是國內首個中獸藥一類新獸藥、國內首個寵物用化藥新獸藥的研制單位。目前圍繞疫病診斷、防控和凈化開發了一系列新產品，如基因工程亞單位疫苗，多聯多價疫苗、抗體、干擾素、中獸藥等。目前公司研發及注冊新獸藥 37 項，涵蓋畜禽及寵物用生物制品、中獸藥和化藥。該系列產品的儲備是公司未來業績穩步增長的重要保障。公司不斷加強與

103、高校、科研院所、技術領先外部公司的研發與技術合作。動物保健品板塊子公司分別與中國農業大學、華南農業大學、青島農業大學、江蘇農科院、山東農科院、中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所、哈藥集團有限公司等在動物疫苗、化藥等領域持續加強研發上的技術交流與合作，推動了公司新產品的開發與技術升級。2021 年年度報告 32/222 (2).(2).主要研發項目基本情況主要研發項目基本情況 適用 不適用 研發項目（含一致性評價項目）藥（產）品名稱 注冊分類 適應癥或功能主治 是否處方藥 是否屬于中藥保護品種（如涉及）研發（注冊）所處階段 非洲豬瘟防控關鍵技術研究與應用 非洲豬瘟防控關鍵技術研究與應用 不適用 用于

104、非洲豬瘟防控 否 否 中試生產/預試驗階段 禽流感病毒懸浮培養技術的開發 禽流感病毒懸浮培養技術的開發 不適用 用于預防禽流感 否 否 獲得臨床批件，完成臨床試驗 豬重大疾病基因工程疫苗的創制和應用示范 豬重大疾病基因工程疫苗的創制和應用示范 不適用 用于預防豬圓環、豬肺炎支原體、豬繁殖與呼吸綜合征病毒、豬偽狂犬病毒、豬瘟病毒。否 否 獲得臨床批件/申請新獸藥注冊階段 防治腎性水腫的新獸藥五皮飲的研制及應用 五皮口服液 三類 雞痛風 否 否 標準確認階段 雞傳染性支氣管炎（QX 型）病毒的分離、鑒定與培養技術的開發 新流二聯滅活疫苗 不適用 用于預防雞傳染性支氣管炎（QX 型）否 否 實驗室研

105、究階段 阿莫西林硫酸黏菌素注射液的研制與開發 阿莫西林硫酸黏菌素注射液 不適用 用于治療胸膜肺炎放線桿菌和大腸桿菌病，以及胸膜肺炎放線桿菌和大腸桿菌等引起的豬呼吸道和消化道混合感染 是 否 已結題 頭孢噻呋注射的研制與開發 頭孢噻呋注射 不適用 用于治療豬呼吸道細菌疾病，如豬副嗜血桿菌病 是 否 已結題 頭孢喹肟注射液的研制與開發 頭孢喹肟注射液 不適用 主要用于治療由多殺性巴氏桿菌或胸膜肺炎放線桿菌引起的豬呼吸道疾病 是 否 已結題 腹瀉疫苗生產工藝的優化 豬流行性腹瀉滅活疫苗生產工藝優化 不適用 用于預防豬流行性腹瀉病 否 否 中試階段 高效原核表達系統的構建與動高效原核表達系統不適用 用

106、于預防豬圓環病毒，用于否 否 獲得臨床批件/申請2021 年年度報告 33/222 物用生物制劑系列產品的開發及應用 的構建與動物用生物制劑系列產品的開發及應用 犬細小病毒引起的病毒性腸炎以及雞傳染性法氏囊、豬傳染性胃腸炎的治療 新獸藥注冊階段 2021 年年度報告 34/222 (3).(3).報告期內呈交監管部門審批、通過審批的藥（產）品情況報告期內呈交監管部門審批、通過審批的藥（產）品情況 適用 不適用 1、報告期內呈交監管部門審批、完成注冊或者取得生產批文的藥（產）品情況：序號序號 獸藥通用名獸藥通用名 批準文號批準文號 有效期有效期 康地恩動物藥業 1 酒石酸泰萬菌素預混劑 獸藥字

107、150342496 2026/2/7 2 鹽酸多西環素可溶性粉 獸藥字 150342844 2026/2/7 3 鹽酸多西環素可溶性粉 獸藥字 150342845 2026/2/7 4 復方阿莫西林粉 獸藥字 150342092 2026/5/12 5 茵梔解毒顆粒 獸藥字 150346141 2026/5/13 6 甘膽口服液 獸藥字 150345217 2026/5/13 7 延胡索酸泰妙菌素預混劑 獸藥字 150343010 2026/5/20 8 酒石酸泰萬菌素可溶性粉 獸藥字 150342319 2026/6/8 9 四黃止痢顆粒 獸藥字 150345045 2026/6/8 10

108、桔百顆粒 獸藥字 150346156 2026/6/8 11 鹽酸沙拉沙星可溶性粉 獸藥字 150342149 2026/6/22 12 阿苯達唑伊維菌素預混劑 獸藥字 150346205 2026/7/11 13 卡巴匹林鈣粉 獸藥字 150342313 2024/11/3 14 維生素 C 可溶性粉 獸藥字 150346075 2026/9/28 15 酒石酸泰樂菌素可溶性粉 獸藥字 150342731 2026/9/28 16 復方磺胺氯達嗪鈉粉 獸藥字 150342252 2026/11/11 17 替米考星溶液 獸藥字 150342264 2026/11/11 18 硫酸黏菌素注射液

109、 獸藥字 150346188 2026/11/25 19 鹽酸頭孢噻呋注射液 獸藥字 150342414 2026/12/16 20 板青顆粒 獸藥字 150345096 2026/12/16 21 楊樹花口服液 獸藥字 150345077 2026/12/16 22 七清敗毒顆粒 獸藥字 150345002 2026/12/16 23 鹽酸多西環素可溶性粉 獸藥字 150346011 2026/12/21 24 復方磺胺間甲氧嘧啶鈉可溶性粉 獸藥字 150346233 2026/12/21 濰坊諾達 1 阿莫西林可溶性粉 獸藥字 150571199 2026/3/4 2 硫酸新霉素可溶性粉

110、獸藥字 150572756 2026/3/4 3 氟苯尼考粉 獸藥字 150572110 2026/3/4 4 地克珠利溶液 獸藥字 150572045 2026/3/15 5 氟苯尼考溶液 獸藥字 150572112 2026/3/29 6 癸氧喹酯溶液 獸藥字 150572306 2026/3/29 7 雙黃連口服液 獸藥字 150575030 2026/5/12 8 清解合劑 獸藥字 150575163 2026/5/12 9 楊樹花口服液 獸藥字 150575077 2026/5/12 10 硫酸安普霉素可溶性粉 獸藥字 150571499 2026/6/8 11 恩諾沙星溶液 獸藥字

111、 150571297 2026/6/22 12 硫氰酸紅霉素可溶性粉 獸藥字 150571492 2026/6/22 13 玉屏風口服液 獸藥字 150575243 2026/7/11 14 板青顆粒 獸藥字 150575096 2026/7/11 15 甘草顆粒 獸藥字 150575049 2026/7/11 16 四逆湯 獸藥字 150575044 2026/7/11 2021 年年度報告 35/222 17 卡巴匹林鈣粉 獸藥字 150572313 2026/3/4 18 硫酸黏菌素可溶性粉 獸藥字 150572758 2026/11/2 19 硫酸安普霉素可溶性粉 獸藥字 150572

112、745 2026/11/2 20 芪術增免合劑 獸藥字 150575310 2026/11/11 21 七清敗毒顆粒 獸藥字 150575002 2026/12/21 22 磷酸替米考星可溶性粉 獸藥字 150572918 2026/12/27 蔚藍生物制品 1 雞新城疫、禽流感(H9 亞型)二聯滅活疫苗(La Sota 株+WD 株)獸藥生字 151182146 2022/4/19 2 豬傳染性胃腸炎、豬流行性腹瀉二聯滅活疫苗 獸藥生字 151181043 2023/1/9 3 雞新城疫、傳染性支氣管炎、減蛋綜合征、禽流感（H9 亞型）四聯滅活疫苗（La Sota 株+M41 株+AV127

113、 株+NJ02株)獸藥生字 151182169 2026/7/26 4 雞新城疫、傳染性支氣管炎、禽流感（H9 亞型）三聯滅活疫苗（La Sota株+M41 株+HN106 株）獸藥生字 151182160 2026/1/31 2、報告期內，公司研發項目獲得臨床批件 3 項，具體情況如下：序序號號 項目名稱項目名稱 批件號批件號 申請單位名稱申請單位名稱 獲批日期獲批日期 1 豬圓環病毒 2 型、豬支原體肺炎、豬繁殖與呼吸綜合 征 三 聯 滅 活 疫 苗（rE.coli LY 株+SN 株+QD35 株）2021032 青島動保國家工程技術研究中心有限公司、青島蔚藍生物制品有限公司、江蘇南農高

114、科技股份有限公司、國藥集團揚州威克生物工程有限公司 2021/12/8 2 雞新城疫、禽流感（H9 亞型）、禽腺病毒?。↖ 群 4 型）三聯滅活疫苗（La Sota 株+TA 株+LC 株，懸浮培養）臨床試驗 2021038 青島動保國家工程技術研究中心有限公司、山東諸子生物科技有限公司、山東信得動物疫苗有限公司、商丘美蘭生物工程有限公司、青島蔚藍生物制品又按公司、山東海利生物制品有限公司、山東省農業科學院家禽研究所 2021/12/22 3 雞傳染性支氣管炎活疫苗（LDL-T 株）臨床試驗 2021039 中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所、哈爾濱維科生物技術有限公司、青島蔚藍生物制品有限公司、

115、齊魯動物保健品有限公司 2021/12/31 (4).(4).報告期內主要研發項目取消或藥（產）品未獲得審批情況報告期內主要研發項目取消或藥（產）品未獲得審批情況 適用 不適用 (5).(5).研發會計政策研發會計政策 適用 不適用 詳見本報告第十節、“五.重要會計政策及會計估計”、“29.無形資產（2）”。2021 年年度報告 36/222 (6).(6).研發投入情況研發投入情況 同行業比較情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 同行業可比公司 研發投入金額 研發投入占營業收入比例（%）研發投入占凈資產比例（%）研發投入資本化比重（%）中牧股份 195,020,502.83 3.68

116、3.32 16.64 瑞普生物 151,631,979.07 7.55 3.76 22.39 同行業平均研發投入金額 173,326,240.95 公司報告期內研發投入占營業收入比例（%）8.77 公司報告期內研發投入占凈資產比例（%）6.29 公司報告期內研發投入資本化比重（%）0 注：以上數據來源于已披露的同行業可比公司 2021 年年報。研發投入發生重大變化以及研發投入比重、資本化比重合理性的說明 適用 不適用 主要研發項目投入情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 研發項目 研發投入金額 研發投入費用化金額 研發投入資本化金額 研發投入占營業收入比例（%）本期金額較上年同期變動比

117、例（%）情況說明 非洲豬瘟防控關鍵技術研究與應用 335.74 335.74 0 0.29%0.00%中試生產/預試驗階段 豬重大疾病基因工程疫苗的創制和應用示范 159.07 159.07 0 0.14%92.06%獲得臨床批件/申請新獸藥注冊階段 雞傳染性支氣管炎（QX 型）病毒的分離、鑒定與培養技術的開發 98.44 98.44 0 0.09%225.85%獲得臨床批件/申請新獸藥注冊階段 阿莫西林硫酸黏菌素注射液的研制與開發 96.36 96.36 0 0.08%15.40%實驗室研究階段 頭孢噻呋注射的研制與開發 86.67 86.67 0 0.08%34.79%已結題 頭孢喹肟注射

118、液的研制與開發 67.67 67.67 0 0.06%-16.87%已結題 高效原核表達系統的構建與動物用生物制劑系列產品的開發及應用 54.94 54.94 0 0.05%-38.09%已結題 禽流感病毒懸浮培養技術的開發 47.13 47.13 0 0.04%-39.06%獲得臨床批件，完成臨床試驗 防治腎性水腫的新獸藥五皮飲的研制及應用 37.21 37.21 0 0.03%-43.90%標準確認階段 腹瀉疫苗生產工藝的優化 14.87 14.87 0 0.01%-72.25%中試階段 3.3.公司藥（產）品銷售情況公司藥（產）品銷售情況 (1).(1).主要銷售模式分析主要銷售模式分析

119、 適用 不適用 2021 年年度報告 37/222 公司銷售模式以直銷為主，經銷為輔。公司動物保健品的下游行業主要為養殖等行業。公司動物保健品的客戶主要為大型養殖企業，通常采用直銷模式銷售，但由于養殖行業除了大型養殖企業外，還存在大量中小養殖戶，針對此類客戶公司通常采取經銷模式。具體情況如下：銷售模式 客戶 主要產品類型 直銷 大型養殖集團、養殖場 豬病和禽病防控用生物制品、獸用化藥、中獸藥 經銷 各地經銷商 豬病和禽病防控用生物制品、獸用化藥、中獸藥 本年度，公司不同渠道的銷售收入情況如下：單位：元幣種：人民幣 銷售模式 2021 年 2020 年 金額 比例(%)金額 比例(%)直銷 21

120、0,449,252.88 63.09 208,202,001.52 61.46 經銷 123,136,635.40 36.91 130,579,759.53 38.54 合計 333,585,888.28 100.00 338,781,761.05 100.00 (2).(2).銷售銷售費用費用情況分析情況分析 銷售費用具體構成 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 具體項目名稱 本期發生額 本期發生額占銷售費用總額比例（%）職工薪酬 23,334,657.71 42.45 技術服務費 23,254,031.28 42.30 差旅費 2,177,428.24 3.96 車輛費用 1,636,0

121、89.52 2.98 業務招待費 1,849,640.82 3.36 促銷費用 353,227.46 0.64 會務費 346,211.32 0.63 廣告宣傳費 1,226,176.18 2.23 折舊費 570,671.54 1.04 其他-212,761.94-0.39 股權激勵 436,236.01 0.79 合計 54,971,608.14 100.00 同行業比較情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 同行業可比公司 銷售費用 銷售費用占營業收入比例（%）中牧股份 50,685.10 9.56 瑞普生物 37,888.45 18.88 公司報告期內銷售費用總額 5,497.1

122、6 公司報告期內銷售費用占營業收入比例（%）16.48 注：以上數據來源于已披露的同行業可比公司 2021 年年報。銷售費用發生重大變化以及銷售費用合理性的說明 2021 年年度報告 38/222 適用 不適用 4.4.其他其他說明說明 適用 不適用 2021 年年度報告 39/222 食品行業經營性信息分析食品行業經營性信息分析 1 1 報告期內主營業務構成情況報告期內主營業務構成情況 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 報告期內主營業務按產品分項分 產品分項 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）酶制劑 430,183,07

123、6.71 196,788,932.20 54.25 38.89 36.14 0.92 微生態 249,967,347.75 141,912,728.45 43.23 16.58 28.50-5.26 其他 96,606,210.84 74,098,928.10 23.30 31.78 34.72-1.67 小計 776,756,635.30 412,800,588.75 46.86 30.01 33.17-1.26 報告期內主營業務按銷售模式分 銷售模式 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）直銷 488,789,812.20 2

124、45,798,672.55 49.71 3.87 7.33-1.62 經銷 287,966,823.10 167,001,916.20 42.01 126.99 106.26 5.83 小計 776,756,635.30 412,800,588.75 46.86 30.01 33.17-1.26 報告期內主營業務按地區分部分 地區分部 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）境內 689,654,258.43 367,109,606.63 46.77 34.96 37.81-1.10 境外 87,102,376.87 45,690,

125、982.12 47.54 0.78 4.82-2.03 小計 776,756,635.30 412,800,588.75 46.86 30.01 33.17-1.26 2 2 報告期內線上銷售渠道的盈利情況報告期內線上銷售渠道的盈利情況 適用 不適用 (五五)投資狀況分析投資狀況分析 對外股權投資總體分析對外股權投資總體分析 適用 不適用 截至報告期末，本公司對外股權投資 421.39 萬元，同比增加 141.45 萬元，增加 50.54%。具體情況詳見本報告第十節“財務報告”第七點“合并財務報表項目注釋”第 17 點“長期股權投資”的相關內容。1.1.重大的股權投資重大的股權投資 適用 不適

126、用 根據公司長期的發展戰略，公司全資子公司濰坊蔚之藍生物科技有限公司擬以增資的方式引入國際投資者 ADMSingapore，蔚藍生物集團將同步增資。濰坊蔚之藍增資后的注冊資本為 2,500萬美元-3,000 萬美元，具體金額在標的公司增資之前由雙方確定。雙方分期出資，首期出資 2000萬美元，預計 2022 年年底繳付。雙方已于 2021 年 10 月 18 日簽署了股東協議，ADMSingapore2021 年年度報告 40/222 和蔚藍生物集團將分別持有濰坊蔚之藍 50%的股權。具體內容詳見公司于 2021 年 10 月 19 日在上海證券交易所網站披露的 關于全資子公司擬通過增資引入投

127、資者的公告（公告編號：2021-082）。2.2.重大的非股權投資重大的非股權投資 適用 不適用 3.3.以公允價值計量的金融資產以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 4.4.報告期內重大資產重組整合的具體進展情況報告期內重大資產重組整合的具體進展情況 適用 不適用 (六六)重大資產和股權出售重大資產和股權出售 適用 不適用 (七七)主要控股參股公司分析主要控股參股公司分析 適用 不適用 報告期內，公司主要的控股參股公司（凈利潤影響達 10%以上）如下：單位：元 幣種：人民幣 全稱 直接/間接持股比例 注冊資本 業務性質 總資產 凈資產 營業收入 凈利潤 濰坊康地恩生物科技有限公司 100.

128、00%65,000,000.00 酶制劑的生產與銷售 291,567,613.51 231,240,746.16 368,799,949.04 61,880,829.75 青島蔚藍生物制品有限公司 100.00%500,000,000.00 生物制品的生產與銷售 783,156,505.99 546,249,762.54 91,472,053.65 19,408,696.29 (八八)公司控制的公司控制的結構化結構化主體情況主體情況 適用 不適用 2016 年 11 月 8 日，本公司之子公司青島蔚藍生物集團有限公司（以下簡稱“蔚藍生物集團”）與青島市科學技術局簽訂了青島市科學研究智庫聯合基金

129、設立協議，用于支持產業導向的應用基礎研究，協議約定雙方共同出資 2,000 萬元，其中蔚藍生物集團出資 1,200 萬元，青島市科學技術局出資 800 萬元，青島市科技局不參與權益分配，青島市科學技術局分別于 2018 年和 2019年同步出資 300 萬元和 500 萬元。智庫聯合基金將資金撥付各研發項目后，歸屬于青島市科學技術局出資份額的部分，已符合政府補助確認條件，相應從專項應付款結轉到遞延收益，隨研發項目使用結轉到其他收益。2021 年度，智庫聯合基金撥付各研發項目 1,251 萬元，其中歸屬于青島科技局出資份額部分 500.4 萬元已符合政府補助的確認條件。六、六、公司公司關于公司未

130、來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析(一一)行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 1 1、酶制劑、酶制劑 2021 年年度報告 41/222 酶制劑是技術密集型產業，應用領域廣泛，隨著工業生物技術的發展，酶制劑市場空間將會持續擴大。目前，全球酶制劑產業仍然以歐美公司為主導，中國酶制劑產業近年來不斷加強研發投入，主動開拓全球市場，逐步在細分領域打破國際壟斷。目前，飼用酶制劑已經完成了進口替代，占領了大部分國內飼用酶制劑的市場份額，并且正在逐步獲得國際市場的認可，國際市場份額會不斷加大，但是食品酶和工業洗滌酶等領域目前仍然是以國外品牌為主，存在很大的進口替代市場。未來，隨著技術系統

131、的升級以及更加廣闊的應用空間，行業格局將會被打破。寡頭壟斷狀態將會終結。2 2、微生態制劑、微生態制劑 我國對微生物的研究始于 80 年代，90 年代已有企業進行工業化生產，產品也得到了市場的認同。進入新世紀以來，隨著健康理念的深入和應用效果的確定，微生態制劑逐漸被人們接受，越來越多的企業進入這個領域。目前國內從事活性微生物飼料添加劑開發應用的企業大約有 400家左右，獲得農業部生產批文的約有 140 家，銷售額在 1 億元以上的不足 5 家，產品年銷售額在3,000 萬元以上不過幾十家。大多數企業的年銷售額在 1000 萬元，甚至 500 萬元以下。益生菌是對健康有益的活微生物，人體內的益生

132、菌超過400種，其中20種在人體內長期定植。研究表明，補充益生菌具有維護消化系統健康，促進營養物質吸收，提高免疫力等多種功能特性，食品益生菌對于健康的調節作用具有全球性共識，益生菌相關產品在全球范圍內的銷售與流通也一直保持較好勢頭。據2021 全球益生菌產學研發展動向白皮書統計，“隨著消費者對益生菌產品認知的增強，益生菌市場不斷擴大，益生菌產品不斷涌現。從全球益生菌消費市場規模來看，益生菌行業市場規模持續增長，從 2020 年到 2025 年，全球益生菌市場預計以 6.9%的年復合增長率增長，2025 年將超過 770 億美元?！蔽覈嫔a業起步雖晚，但增速略高于全球平均。目前益生菌產業下游

133、應用鏈已非常廣泛，橫跨普通食品、功能性食品、保健品、日化用品、藥品等多個行業。一些新興的益生菌應用領域也正在被開發中，如替代傳統化學藥劑進行環境消毒，替代傳統防腐劑提升食品保質期和安全性等。而隨著人們對飲食消費越來注重健康，對益生菌產品的需求還將不斷擴大。目前主要消費群體將從嬰兒、兒童、老年人的營養需求，逐漸向年輕人的日常生活場景擴展，消費品類也逐漸向食品、零食延伸，需求空間仍在擴大。人均消費方面，與發達國家如意大利、美國、澳大利亞益生菌補充劑人均消費額相比，我國人均消費額仍有較大發展空間。未來人用益生菌產業會逐步進入成熟期，大健康產業的紅利會進一步釋放，益生菌的市場容量將會進一步爆發。近年來

134、，環保產業發展迅速，面對環境治理的挑戰，傳統制造業企業的轉型升級和綠色發展將勢在必行。環境微生物技術是解決環境污染的重要技術。由于微生物繁殖能力強、新陳代謝速度快、適應能力強等特點，其在工業廢水治理方面潛力巨大。隨著環保監管的趨嚴，環境微生物技術的市場需求將進一步增加。另外，隨著環境微生物技術的發展，其也將在大氣治理、土壤治理、環境監測等多個領域有更加深入的應用。2021 年年度報告 42/222 隨著微生態技術的進步，成本逐步降低，市場需求逐步擴大。近年，國家行業政策支持力度的加大、微生態應用新領域也逐漸擴大，目前已廣泛用于人類健康、動物、植物、環保、水產等眾多領域，該行業整體上處于快速發展

135、期。3 3、動物保健品、動物保健品 據最近一期獸藥產業發展報告（2020 年度）顯示：2020 年，全國 1633 家獸藥生產企業完成生產總值 683.52 億元，銷售額 620.95 億元，毛利 219.98 億元，平均毛利率 35.43%。近十年來，我國獸藥產業規模逐步擴大，產值、銷售額逐年增長，產值年復合增長率為 6.56%，銷售額年復合增長率為 6.44%。產業集中度仍有較大的提高空間，總體來看，生物制品的產業集中度高于化學藥品，具體情況如下：2020 年，生物制品總銷售額 162.36 億元，銷售額前 10 名企業的銷售額為 84.51 億元，占生物制品總銷售額的 52.05%；化學

136、藥品包括原料藥、化藥制劑、中獸藥，其中原料藥總銷售額149.17 億元，銷售額前 10 名企業的銷售額為 63.97 億元，占原料藥總銷售額的 42.88%；化藥制劑總銷售額 252.61 億元，銷售額前 10 名企業的銷售額為 60.45 億元，占化藥制劑總銷售額的23.93%；中藥總銷售額 56.81 億元，銷售額前 10 名企業的銷售額為 13.02 億元，占中藥總銷售額的 22.92%。動物疫病是畜牧養殖業面對的最大風險之一，目前疫病防控最有效的手段仍然是疫苗和化學藥品。近年來，隨著國家對養殖企業環保治理力度的加大以及大型養殖企業不斷擴張，導致養殖企業的規?；潭瘸掷m提高，由于規?；B

137、殖企業對疫病預防和動物健康管理的意識顯著高于散養用戶，導致獸藥行業市場規模進一步擴容，同時也將會帶動養殖企業對獸藥行業品牌認同度的提高，未來能為養殖企業提供產品質量好、使用方便產品獸藥企業將贏得客戶的青睞，專業化、系統解決方案將成為客戶的必然選擇。新獸藥的研發為動保企業發展的核心，注重產品研發和技術創新、研發實力較強、具有自主創新能力的動保企業將成為獸藥行業的主流。未來，規范與整合仍是獸藥行業的主旋律，行業的集中度將進一步提高，公司將始終高度關注行業政策變化，并積極利用資本市場拓寬融資渠道，尋找兼并重組機會，在產業轉型升級中占得先機。(二二)公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 公司持續專注

138、生物產業，以“生物科技還原生態世界”為宗旨，致力于為生物制造提供核心技術支持，為傳統產業提供清潔節能技術，為食品安全提供綠色解決方案，全程服務農業、食品、洗滌、健康、環保、生物催化等多個產業，目標是發展成為世界級的高科技生物企業。公司未來的發展戰略為聚焦核心主業，以平臺化的管理系統為主體，專注技術創新和全球布局，形成“一體兩翼”的發展新格局，打造成一家以技術創新和全球化驅動的工業生物平臺公司。技術創新是公司的核心戰略，技術創新將進一步推動公司新產品的開發與技術升級，成為公司快速發展的核心驅動力量。2021 年，VLAND 正式啟動“生態化創新”戰略，基于以平臺化的創2021 年年度報告 43/

139、222 新體系為基礎，打破外部邊界，建立更廣泛的鏈接和更廣泛的合作。以青島創新中心為起點，將陸續建立上海、無錫、天津等技術創新中心，形成開放的創新生態系統。全球布局是公司的重要戰略，公司積極融入全球產業體系，尊重國際規則，尊重知識產權，積極連接資源，主動布局產業和研發體系。公司將繼續與歐美合作伙伴深入合作，積極融合新的資源，以快速提升公司的國際影響力。同時，公司將會積極響應一帶一路，探索并布局俄羅斯、東南亞、非洲等地區。(三三)經營計劃經營計劃 適用 不適用 1 1、酶制劑業務的經營計劃、酶制劑業務的經營計劃 公司酶制劑業務已形成完整的自主知識產權和創新體系，并且已開展了多個領域的應用和推廣。

140、在此基礎上，公司將繼續堅持高強度的研發投入，聚焦于核心技術的升級，實現關鍵技術突破，推出更多技術領先型產品進入更多應用領域。（1）優化酶制劑產品結構，繼續加大工業酶研發投入與市場推廣，大力發展新型洗滌用酶、植物提取用酶、農業用酶等。（2）針對飼料禁抗，聚焦功能性飼料酶產品開發，如霉菌毒素降解酶，新型葡萄糖氧化酶等產品，降低養殖行業的成本，提高產品競爭力；同時對于現有飼料酶產品，通過蛋白質工程技術改進酶學特性，通過工藝優化，降低生產成本。（3）聚焦食品酶業務，提升系統能力，主要的新增長點在于圍繞功能糖加工，如果糖、阿洛酮糖加工用酶，啤酒、淀粉糖及酒精行業用酶做深度開發。（4）加大在生物催化及醫藥

141、用酶的開發，在生物柴油行業，推出新脂肪酶；在醫藥中間體方面，以青霉素?；笧橹行?，推出一系列的醫藥用酶。（5）加強酶的應用開發，尤其是中藥提取及轉化用酶的應用開發。同時加大海藻加工用酶的篩選及應用研發，由干海帶加工酶，推廣到泡葉藻，馬尾藻等其他藻類加工酶。擴大酶制劑在其他新興行業中的應用。（6）公司酶制劑國際業務已處于同行業領先地位，未來將會在此基礎上深化全球布局，組建全球本土化的產業體系。深化與美國 ADM 在飼料酶領域的戰略合作，加速雙方在中美兩地酶制劑研究合作，以推動產品盡快投放市場。2 2、微生態業務的經營計劃、微生態業務的經營計劃 公司作為微生態行業的先行者，已在研發水平、生產工藝、

142、產品質量方面上建立了相對優勢。未來，公司已形成“雙基地+多品牌+全應用”的發展格局，基于上述前提，公司在微生態業務的計劃如下：（1）繼續加強現有微生態業務兩大技術中心的建設，重點做好菌種資源庫建設，生產工藝技術創新以及各領域應用技術探索。2021 年年度報告 44/222 （2）募投項目已建設完成，形成山東蔚藍和山東康地恩兩大生產基地，從產能和生產技術上實現突破，在成本和產品領域形成更大優勢。（3）在鞏固提升現有植物、動物微生態業務優勢的基礎上，加強新應用領域的拓展：完善水產微生態應用技術體系，提升產品競爭力，加速產品升級迭代，推動業務發展；圍繞營養與健康技術中心的能力提升，積極布局食品領域，

143、立足未來，培育核心能力，使營養與保健領域業務成為未來的增長點。（4）以規范化的運營和自主知識產權體系為基礎，公司已經在國際合作方面實現突破，目前公司是世界 500 強企業贏創的全球戰略合作伙伴，公司將會加強國際合作，連接更多的跨國公司，實現業務合作。（5）公司將繼續以營養與健康技術中心為基礎，加強益生菌基礎研究及功能性開發，不斷開拓益生菌在食品、日化用品等新場景的應用，開發具有自主知識產權的菌種，為公司將來食品益生菌業務的快速成長夯實基礎。（6）公司重視微生物技術在環保行業的應用，組建了蔚藍賽德環境微生物實驗室，著力于將微生物技術與環保技術相結合，通過具有特定功能的微生物的新陳代謝作用，精準高

144、效去除各類污染物，著力于實現各類水環境的綠色低碳治理以及多場景下的生物除臭。產品已應用于畜禽糞污處理、化工廢水處理、造紙廢水處理、垃圾滲濾液處理、生物除臭等領域。目前，收入占比較小。3 3、動物保健品業務的經營計劃、動物保健品業務的經營計劃 公司將會聚焦于生物制品業務發展，加大重點疫苗產品的研發投入，繼續實施新基地建設，完善生物制品業務的創新體系，形成新的戰略增長點。（1）生物制品業務的經營計劃 加大生物制品新產品開發力度，完善產品結構，提升產品競爭力。重點基于行業技術發展方向和養殖業市場需求，進行公司未來產品規劃。家禽疫苗方面，國內首創的新流二聯滅活疫苗（懸浮培養）已完成臨床試驗研究，202

145、1 年 4月提交新獸藥注冊材料至農業農村部新獸藥評審中心進行新獸藥注冊；新型禽用多聯疫苗-新流法腺四聯滅活疫苗已完成臨床試驗研究，2022 年擬組織材料進行新獸藥注冊；公司與中國農業大學簽訂雞新城疫-傳染性支氣管炎-禽流感（H9 亞型）-法氏囊病四聯滅活疫苗研制的聯合技術開發合同，布局蛋、種禽的滅活疫苗產品，2021 年完成了該產品的毒種、工藝和產品質量的實驗室研究工作，為后期申報產品臨床試驗奠定基礎；同時，公司立項了新產品禽傳染性鼻炎-雞毒支原體-滑液囊支原體三聯五價滅活疫苗的自主研制工作，該產品目前處于實驗室研究階段。豬用疫苗方面，豬圓環-副豬-鏈球菌病三聯滅活疫苗已完成臨床試驗研究，20

146、21 年 9 月已提交新獸藥注冊材料開展新獸藥注冊工作；豬藍耳-圓環-支原體三聯滅活疫苗于 2021 年完成了實驗室研究和中試工作，2021 年 12 月獲得農業農村部臨床批文，2022 年擬開展臨床試驗研究。2021 年年度報告 45/222 搭建細胞懸浮培養工藝開發、細菌工業發酵技術、抗原純化工藝、亞單位疫苗抗原表達等多個新型工藝技術平臺，致力于動物疫苗和生物醫藥產業新型技術開發、集成和產業化應用，獲取具有自主知識產權的動物疫苗核心技術工藝。加大家禽疫苗領域“一條龍”集團客戶市場開拓力度，完善豬用疫苗市場網絡布局；加強疫病防控的技術服務，建立健全為養殖戶提供動物疫病防控系統解決方案的技術服

147、務能力和體系，提升產品附加價值。加快建設生物制品新生產基地，筑基疫苗產業未來發展。著眼于疫苗行業未來的發展趨勢，提前培養動物疫苗產業化人才、開發前瞻性工藝技術、儲備有競爭力換代型產品，設計滿足行業發展、技術進步和客戶需求的先進疫苗生產線，為提升動物疫苗業務的發展做好前瞻性布局。（2）獸藥業務的發展計劃 公司長期以來服務于動物健康產業，未來將在以下幾個方面努力取得突破：中藥業務生產工藝達到行業內領先水平，并開辟上游中藥原料業務，降低生產成本，提升產品質量。加強中藥產品在其它業務領域的拓展，生豬、奶牛、水產養殖等領域。深化同集團養殖客戶的的合作關系，加強技術服務，提升產品價值。持續加強技術創新研發

148、投入，公司的三類新藥柴芍口服液也已上市，研發成果逐步顯現?；幏矫?，公司將研發更多的基于養殖現場應用場景的具有較高技術含量的制劑產品，進一步豐富公司產品類別，涵蓋更多靶動物，積極探索酶制劑、微生態、抗菌肽等協同抗菌的產品與化藥的產品組合方案，加大研發投入。（3）寵物動保事業的經營計劃 根據2021 年中國寵物行業白皮書：2021 年中國城鎮寵物（犬貓）消費市場規模達 2490億元，同比增長 20.6%，增速恢復至疫情前水平，國內寵物行業處快速發展基本面未變。公司擬積極布局寵物動保產品，已初步擬定長期的產品規劃方案，涉及化藥、生物制品、檢測試紙等領域。同時，公司將逐步搭建研發與市場運營團隊，開展

149、推廣渠道的建設。(四四)可能面對的風險可能面對的風險 適用 不適用 1、市場競爭風險 公司所處的酶制劑、微生態和動保行業都面臨著日益激烈的市場競爭。若公司不能緊跟行業發展趨勢，滿足客戶需求的變化，在新產品研發、技術創新和客戶服務等方面進一步加強實力，則未來將面臨市場競爭加劇導致業績下滑的風險。2、養殖疫病及自然災害風險 禽畜養殖行業的重大疫情和自然災害不僅會給養殖戶造成直接的經濟損失，而且當動物疫情發生時，消費者會出于食品安全的考慮減少肉類食品的消費，從而使養殖行業短時期內陷入低迷。2021 年年度報告 46/222 養殖疫情發生后，短期內會給養殖業造成較大經濟損失，飼料產量和需求出現下降，從

150、而影響上游的飼用酶、動物微生態和動保產品的需求。3、銷售周期性波動風險 公司的產品應用于食品、紡織、洗滌、養殖和飼料等多個領域。其中，食品、紡織、洗滌等行業主要受宏觀經濟周期波動的影響，行業周期性不明顯；養殖行業具有較強的周期性。飼料行業受養殖行業的影響，也具有較強的周期性。養殖、飼料行業的波動將對公司未來業績帶來一定的影響。4、原材料價格波動風險 原材料價格的波動對公司生產成本的影響較大。原材料的價格波動將加大公司采購管理和生產經營的難度，且原材料價格的上漲將提高公司產品的生產成本，降低公司的盈利水平。5、匯率波動風險 由于公司出口產品主要以美元進行結算。若人民幣匯率波動，會使企業面臨匯兌損

151、失的風險。同時，若人民幣對美元持續升值將會導致以美元計價的產品價格上升，降低公司出口產品價格競爭力，從而影響公司產品的出口銷售。(五五)其他其他 適用 不適用 七、七、公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明公司因不適用準則規定或國家秘密、商業秘密等特殊原因，未按準則披露的情況和原因說明 適用 不適用 第四節第四節 公司治理公司治理 一、一、公司治理相關情況說明公司治理相關情況說明 適用 不適用 公司嚴格按照公司法、證券法和中國證監會、上海證券交易所有關法律法規的要求，不斷完善公司治理結構、持續提示督導公司規范運作，已形成了股東大會、董事會、監事會和經營

152、管理層各司其職、相互制衡的公司治理結構。1、關于股東與股東大會：公司能夠確保所有股東、特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能充分行使自己的權利。2、關于控股股東與上市公司：公司和控股股東保持嚴格的獨立性；公司的董事會、監事會和內部管理機構均獨立運作；公司在業務方面具有獨立完整的業務體系及自主經營的能力；在財務方面有獨立的會計核算體系、財務管理制度和銀行賬戶，并有獨立的機構職能部門，控股股東未干涉公司財務、會計活動，不存在違規占用公司資金問題。3、關于董事和董事會：根據公司章程的規定，本公司董事會由 6 名董事組成，其中獨立董事 2 名，公司在董事會下設立了戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專

153、門委員會。報告期，公2021 年年度報告 47/222 司董事、獨立董事遵守有關法律和公司章程的規定，履行了忠實和勤勉的職責，維護了公司利益。4、關于監事和監事會：報告期，公司監事會嚴格按照公司法、公司章程和監事會議事規則規定召集會議審議必要事項或履行相關程序；公司監事能夠以認真負責的態度出席監事會并列席董事會會議，認真履行自己的職責。5、關于信息披露與透明度：公司指定董事會秘書負責信息披露工作、接待投資者來訪和咨詢；公司能夠嚴格按照法律、法規和公司章程的規定，真實、準確、完整、及時、公平地披露有關信息。6、內幕信息知情人登記管理：報告期，公司嚴格按照內幕信息管理制度等有關制度的規定，對定期報

154、告編制等相關重大事項進行了知情人登記。公司的董事、監事和高級管理人員及其他相關人員在定期報告、臨時公告編制過程中及重大事項籌劃期間，都能嚴格遵守保密義務，沒有發生泄密事件。公司治理與法律、行政法規和中國證監會關于上市公司治理的規定是否存在重大差異；如有重大差異，應當說明原因 適用 不適用 二、二、公司公司控股股東、實際控制人控股股東、實際控制人在保證公司在保證公司資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體資產、人員、財務、機構、業務等方面獨立性的具體措施，以及措施，以及影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃影響公司獨立性而采取的解決方案、工作進度及后續工作計劃 適用 不適用

155、 控控股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭股股東、實際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業務的情況，以及同業競爭或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃或者同業競爭情況發生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進展以及后續解決計劃 適用 不適用 三、三、股東大會情況簡介股東大會情況簡介 會議屆次 召開日期 決議刊登的指定網站的查詢索引 決議刊登的披露日期 會議決議 2021 年第一次臨時股東大會 2021 年 4 月 23 日 2021 年 4 月 24 日 2021 年第一次臨時股東大

156、會決議公告（公告編號：2021-040）2020 年年度股東大會 2021 年 5 月 11 日 2021 年 5 月 12 日 2020 年年度股東大會決議公告（公告編號：2021-043）2021 年第二次臨時股東大會 2021 年 7 月 13 日 2021 年 7 月 14 日 2021 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2021-062）2021 年年度報告 48/222 表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 股東大會情況說明 適用 不適用 2021 年年度報告 49/222 四、四、董事、監事和高級管理人員的情況董事、監事和高級管理人員的情況(一一)現任及

157、報告期內離任董事現任及報告期內離任董事、監事和、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況高級管理人員持股變動及報酬情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務(注)性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 年初持股數 年末持股數 年度內股份增減變動量 增減變動原因 報告期內從公司獲得的稅前報酬總額（萬元）是否在公司關聯方獲取報酬 黃炳亮 董事長 男 67 2011-05-20 2023-05-19 0 0 0 不適用 36.07 否 張效成 董事 男 67 2011-05-20 2023-05-19 0 0 0 不適用 30.07 否 賈德強 董事 男 52 2011-05-20 2023-05-19

158、6,765,400 9,471,560 2,706,160 資本公積金轉增股本 30.07 否 陳剛 董事、總經理 男 47 2014-05-12 2023-05-19 1,655,400 2,317,560 662,160 資本公積金轉增股本 142.07 否 洪曉明 獨立董事 女 59 2017-05-20 2023-05-19 0 0 0 不適用 6.00 否 林英庭 獨立董事 男 60 2020-05-20 2023-05-19 0 0 0 不適用 6.00 否 原妤 監事會主席 女 42 2020-05-20 2023-05-19 0 0 0 不適用 15.37 否 邵靜 監事 女

159、38 2020-05-20 2023-05-19 0 0 0 不適用 20.77 否 宋瑞峰 職工代表監事 男 37 2020-05-20 2023-05-19 0 0 0 不適用 19.65 否 姜勇 董事會秘書 男 42 2019-03-22 2023-05-19 60,000 84,000 24,000 資本公積金轉增股本 47.67 否 喬丕遠 財務總監 男 45 2014-11-20 2023-05-19 400,000 560,000 160,000 資本公積金轉增股本 108.07 否 合計/8,880,800 12,433,120 3,552,320/461.81/姓名 主要工

160、作經歷 黃炳亮 本科畢業于萊陽農學院（現青島農業大學），研究生畢業于廣西農學院，碩士學歷。歷任萊陽農學院牧醫系教師、山東六和集團有限公司（現更名為山東新希望六和集團有限公司）董事、新希望六和股份有限公司副董事長?，F任青島蔚藍生物股份有限公司董事長、青島康地恩實業有限公司董事。張效成 本科畢業于萊陽農學院（現青島農業大學），研究生畢業于中國人民大學，碩士學歷。歷任萊陽農學院動物科學院教師、山東六和集團有限公司（現更名為山東新希望六和集團有限公司）董事、執行總裁、副董事長兼總裁、執行董事長及首席代表、新希望六和股份有限公司副董事長?，F任青島蔚藍生物股份有限公司董事，青島康地恩實業有限公司董事長及法

161、定代表人。賈德強 1993 年畢業于萊陽農學院（現青島農業大學），本科學歷。歷任濰坊畜牧研究所技術員、山東六和集團有限公司業務員、平邑六和有限責任公司總經理、六和飼料股份有限公司副總經理、青島康地恩實業有限公司總裁、青島康地恩藥業股份有限公司總裁、青島蔚藍2021 年年度報告 50/222 生物股份有限公司董事長?，F任青島蔚藍生物股份有限公司董事及其控股股東青島康地恩實業有限公司董事兼總經理。陳剛 1995 年畢業于華東工業大學，2011 年畢業于北京大學，碩士。歷任沂源縣民族經濟開發區管委會職員、淄博大金元油脂有限公司經理、山東六和集團有限公司德州公司營銷經理、山東六和集團有限公司嘉祥公司總

162、經理、山東六和集團有限公司片區副總經理?，F任青島蔚藍生物集團有限公司董事長兼總裁、青島蔚藍生物股份有限公司董事兼總經理、青島市第十三屆政協委員、國家萬人計劃。洪曉明 2010 年畢業于對外經濟貿易大學商學院高級工商管理專業，碩士研究生學歷，中級會計師職稱，具備注冊會計師職業資格。歷任黑龍江省西林鋼鐵廠財務科員工、黑龍江省鐵力市工業局財務部副科長和科長、山東青島新華印刷廠財務部主管會計、海爾集團公司技術裝備本部及家電工藝裝備研究所財務部長、集團成本中心總經理、資產管理委員會主任、青島海爾股份有限公司財務總監、中聯重科股份有限公司副總裁及財務負責人?，F任海聯金匯科技股份有限公司董事、青島康普頓科技

163、股份有限公司獨立董事、青島豐光精密機械股份有限公司獨立董事、德仕能源科技集團股份有限公司獨立董事、青島蔚藍生物股份有限公司獨立董事。林英庭 1983 年畢業于山東農學院畜牧獸醫系畜牧專業，獲得農學學士學位，歷任萊陽農學院牧醫系教師、動物科學系教授?，F任青島農業大學動物科技學院教授、青島蔚藍生物股份有限公司獨立董事。原妤 2002 年畢業于濟南大學工商管理學院會計學專業，獲得會計學學士學位，歷任青島泰科達電子有限公司會計、韓國世界混載貨物有限公司青島辦事處會計、華克國際物流（青島）有限公司會計、青島蔚藍生物集團有限公司會計、濰坊康地恩生物科技有限公司青島分公司會計?，F任山東蔚藍生物科技有限公司青

164、島分公司會計、青島蔚藍生物股份有限公司監事會主席。邵靜 2007 年本科畢業于內蒙古大學，2010 年研究生畢業于天津科技大學生物工程學院發酵工程專業，碩士學歷。歷任青島蔚藍生物集團有限公司分析檢測實驗室主管?，F任濰坊康地恩生物科技有限公司青島分公司分析檢測實驗室主管、青島蔚藍生物股份有限公司監事。宋瑞峰 2008 年畢業于中國人民大學人力資源與社會保障專業，本科學歷。歷任青島康地恩藥業有限公司人事專員?，F任青島蔚藍生物股份有限公司人力資源部培訓經理、青島蔚藍生物股份有限公司職工監事。姜勇 2004 年畢業于東華理工大學，本科學歷，注冊會計師非執業會員。歷任山東潤德有限責任會計師事務所審計助理

165、、項目經理、青島蔚藍生物集團有限公司財務主管、青島蔚藍生物股份有限公司證券事務代表?，F任青島蔚藍生物股份有限公司董事會秘書。喬丕遠 2000 年畢業于山東科技大學會計學專業，本科學歷。歷任濰坊六和飼料有限公司財務部職員、濰坊六和飼料有限公司財務經理、青島蔚藍生物集團有限公司財務部總經理、青島蔚藍生物股份有限公司財務部總經理?，F任青島蔚藍生物股份有限公司財務總監。其它情況說明 適用 不適用 2021 年年度報告 51/222 (二二)現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員的任職情況 1.1.在股東單位任職情況在股東單位任職情況 適用 不適用

166、 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 張效成 青島康地恩實業有限公司 董事長 2007-02-13 至今 黃炳亮 青島康地恩實業有限公司 董事 2004-06-02 至今 在股東單位任職情況的說明 2.2.在其他單位任職情況在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 黃炳亮 西藏思壯投資咨詢有限公司 執行董事兼總經理/法人代表 2005-08-01 至今 黃炳亮 西藏藍?；蓹嗤顿Y有限公司 執行董事、經理/法人代表 2015-05-18 至今 黃炳亮 北大荒寶泉嶺農牧發展有限公司 董

167、事 2017-03-10 至今 黃炳亮 青島康地恩實業有限公司 董事 2007-02-13 至今 黃炳亮 青島嶗山交銀村鎮銀行股份有限公司 監事 2012-08-16 2021-10-13 張效成 青島華諾嘉運國際船務代理有限公司 執行董事兼經理/法人代表 2020-11-03 至今 張效成 青島康地恩實業有限公司 董事長/法人代表 2007-02-13 至今 張效成 西藏善誠投資咨詢有限公司 執行董事兼總經理/法人代表 2005-08-01 至今 張效成 青島嶗山交銀村鎮銀行股份有限公司 董事 2012-08-16 至今 張效成 青島和之源教育科技有限公司 執行董事 2017-05-22 至

168、今 張效成 西藏藍?；蓹嗤顿Y有限公司 監事 2015-05-18 至今 張效成 山東眾邸中央廚房有限公司 董事 2016-06-01 2021-12-17 張效成 青島善誠食品有限公司 執行董事兼經理/法定代表人 2017-11-29 至今 張效成 濰坊雅拉奶牛養殖有限公司 董事長/法定代表人 2021-7-23 至今 陳剛 青島臻好股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 2019-12-02 至今 林英庭 青島農業大學 教師 1983-07-01 至今 洪曉明 海聯金匯科技股份有限公司（002537）董事 2015-09-29 至今 洪曉明 青島康普頓科技股份有限公司（603798）

169、獨立董事 2017-04-26 2023-05-14 洪曉明 青島豐光精密機械股份有限公司（430510）獨立董事 2020-06-09 2022-09-05 洪曉明 德仕能源科技集團股份有限公司 獨立董事 2020-09-23 2023-09-22 在 其 他單 位 任職 情 況的說明 2021 年年度報告 52/222 (三三)董事、監事、高級管理人員報酬情況董事、監事、高級管理人員報酬情況 適用 不適用 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 公司董事、監事薪酬由股東大會審議決定，高級管理人員薪酬由公司董事會決定。董事、監事、高級管理人員報酬確定依據 主要依據公司完成情況及本人績效考核等

170、確定。董事、監事和高級管理人員報酬的實際支付情況 具體明細詳見本節之“四、董事、監事和高級管理人員的情況（一）現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況”報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得的報酬合計 報告期末全體董事、監事和高級管理人員實際獲得稅前報酬合計461.81 萬元。(四四)公司董事、監事、高級管理人員變動情況公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 (五五)近三年受證券監管機構處罰的情況說明近三年受證券監管機構處罰的情況說明 適用 不適用 (六六)其他其他 適用 不適用 五、五、報告期內召開的董事會有關情況報告期內召開的董事會有關情況 會議屆次

171、召開日期 會議決議 第四屆董事會第六次會議 2021 年 2 月 3 日 關于公司第四屆董事會第六次會議決議的公告（公告編號：2021-010）第四屆董事會第七次會議 2021 年 4 月 7 日 關于公司第四屆董事會第七次會議決議的公告（公告編號：2021-019）第四屆董事會第八次會議 2021 年 4 月 20 日 關于公司第四屆董事會第八次會議決議的公告（公告編號：2021-029）第四屆董事會第九次會議 2021 年 6 月 24 日 關于公司第四屆董事會第九次會議決議的公告（公告編號：2021-050）第四屆董事會第十次會議 2021 年 7 月 22 日 關于公司第四屆董事會第十

172、次會議決議的公告（公告編號：2021-064）第四屆董事會第十一次會議 2021 年 8 月 16 日 關于公司第四屆董事會第十一次會議決議的公告（公告編號：2021-071）第四屆董事會第十二次會議 2021 年 10 月 28 日 青島蔚藍生物股份有限公司 2021 年第三季度報告 六、六、董事履行職責情況董事履行職責情況(一一)董事參加董事會和股東大會的情況董事參加董事會和股東大會的情況 董事 姓名 是否獨立董事 參加董事會情況 參加股東大會情況 本年應參加董事會次數 親自出席次數 以通訊方式參加次數 委托出席次數 缺席 次數 是否連續兩次未親自參加會議 出席股東大會的次數 黃炳亮 否

173、7 7 1 0 0 否 3 2021 年年度報告 53/222 張效成 否 7 7 2 0 0 否 3 賈德強 否 7 7 4 0 0 否 0 陳剛 否 7 7 0 0 0 否 2 洪曉明 是 7 7 5 0 0 否 2 林英庭 是 7 7 5 0 0 否 3 連續兩次未親自出席董事會會議的說明 適用 不適用 年內召開董事會會議次數 7 其中：現場會議次數 1 通訊方式召開會議次數 0 現場結合通訊方式召開會議次數 6 (二二)董事對公司有關事項提出異議的情況董事對公司有關事項提出異議的情況 適用 不適用 (三三)其他其他 適用 不適用 七、七、董事會下設專門委員會情況董事會下設專門委員會情況

174、 適用 不適用 (1).(1).董事會下設專門委員會成員情況董事會下設專門委員會成員情況 專門委員會類別 成員姓名 審計委員會 主任委員：洪曉明，委員：賈德強、林英庭 提名委員會 主任委員：林英庭，委員：張效成、洪曉明 薪酬與考核委員會 主任委員：洪曉明，委員：陳剛、林英庭 戰略委員會 主任委員：黃炳亮，委員：張效成、林英庭 (2).(2).報告期內報告期內審計審計委員會召開委員會召開 4 次會議次會議 召開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2021 年 1 月 29 日 審議通過了如下議案：關于預計公司 2021 年度日常關聯交易的議案 一致通過全部議案 審計委員會委員全體出

175、席會議 2021 年 4 月 10 日 審議通過了如下議案：1、關于的議案；2、關于續聘公司 2021 年度審計機構的議案；3、關于及摘要的議案；4、關于的議案；5、關于的議案；6、關于的議案 一致通過全部議案 審計委員會委員全體出席會議 2021 年 8 月 6 日 審議通過了如下議案：關于及摘要的議案 一致通過全部議案 審計委員會委員全體出席會議 2021 年年度報告 54/222 2021 年 10 月 23 日 審議通過了如下議案：關于公司的議案 一致通過全部議案 審計委員會委員全體出席會議 (3).(3).報告期內報告期內薪酬與考核薪酬與考核委員會召開委員會召開 3 次會議次會議 召

176、開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2021 年 4 月 10 日 審議通過了如下議案：關于公司董事及高級管理人員2020年度薪酬情況及 2021 年度薪酬方案的議案 一致通過全部議案 薪酬與考核委員會委員全體出席會議 2021 年 6 月 24 日 審議通過了如下議案：1、關于及其摘要的議案；2、關于的議案 一致通過全部議案 薪酬與考核委員會委員全體出席會議 2021 年 7 月 22 日 審議通過了如下議案：關于向激勵對象授予股票期權的議案 一致通過全部議案 薪酬與考核委員會委員全體出席會議 (4).(4).報告期內報告期內戰略戰略委員會召開委員會召開 1 次會議次會議 召

177、開日期 會議內容 重要意見和建議 其他履行職責情況 2021 年 12 月 30 日 審議通過了如下議案：關于變更部分募集資金投資項目的議案 一致通過全部議案 戰略委員會委員全體出席會議 (5).(5).存在異議事項的具體情況存在異議事項的具體情況 適用 不適用 八、八、監事會發現公司存在風險的說明監事會發現公司存在風險的說明 適用 不適用 監事會對報告期內的監督事項無異議。九、九、報告期末報告期末母公司和主要子公司的員工情況母公司和主要子公司的員工情況 (一一)員工情況員工情況 母公司在職員工的數量 74 主要子公司在職員工的數量 1,460 在職員工的數量合計 1,534 母公司及主要子公

178、司需承擔費用的離退休職工人數 14 專業構成 專業構成類別 專業構成人數 生產人員 679 銷售人員 355 技術人員 264 財務人員 62 行政人員 174 合計 1,534 教育程度 教育程度類別 數量（人）2021 年年度報告 55/222 博士 33 碩士研究生 231 本科 392 ?？?363 ?？埔韵?515 合計 1,534 (二二)薪薪酬政策酬政策 適用 不適用 報告期內，公司制定了薪酬管理制度和績效管理制度，執行“以崗定級，以級定薪、人崗匹配、易崗易薪”的薪酬結構，公司依行業特點及崗位特性劃分七大類崗位級別及崗位薪酬總額，根據員工所屬崗位級別調整薪資范圍，并根據行業薪酬水

179、平和社會平均工資的漲幅定期上調崗位薪酬總額?？冃Ч芾碇贫葘T工全年的工作業績與全年總收入掛鉤，確保了員工能力與收入的匹配性。(三三)培訓計劃培訓計劃 適用 不適用 報告期內，在公司員工培訓管理制度的架構下，根據年初制定的培訓計劃，定期組織多形式覆蓋全員的學習和培訓，針對不同層面不同類別的員工組織合適的培訓。組織公司經營管理層不定期參加管理類相關培訓和標桿企業的實地考察研修，開闊管理層的視野，提升管理水平；組織公司技術人員不定期參加行業學術會議和外部專業知識培訓，并支持員工在職高校進修，提升個人專業知識水平；組織公司員工不定期參加與崗位相關性的培訓，比如營銷管理，精益生產，品控管理等多個方面，使

180、其在本崗位工作上的技能得到提升。針對公司中層經理人啟動“松樹林計劃”，定期組織綜合管理技能的培訓，以提升管理技能，建立完善的人才梯隊建設，為公司發展儲備人才。(四四)勞務外包情況勞務外包情況 適用 不適用 十、十、利潤分配或資本公積金轉增預案利潤分配或資本公積金轉增預案(一一)現金分紅政策的制定、執行或調整情況現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司應當實施積極的利潤分配政策。（一）利潤分配原則 公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展；（二）利潤分配方式 2021 年年度報告 56/222 公司可以采取現金方式、股票方式或

181、者現金與股票相結合的方式分配股利。公司應當優先推行現金分紅方式，董事會認為必要時可以提出并實施股票股利分紅。（三）現金分紅條件、間隔 在符合現金分紅的條件下，公司應當采取現金分紅的方式進行利潤分配。符合現金分紅的條件為：1、公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）及累計未分配利潤為正值；2、審計機構對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。原則上每個會計年度進行一次利潤分配，必要時也可實行中期現金分紅或發放股票股利。（四）現金分紅比例 公司應保持利潤分配政策的連續性與穩定性，在符合現金分紅的條件下，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的百

182、分之十五。公司董事會應當綜合考慮照所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按本章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：1、公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；2、公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；3、公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。（五）利潤

183、分配方案決策程序 1、公司每個年度的利潤分配方案由董事會根據公司年度盈利及資金需求狀況提出預案，獨立董事發表明確獨立意見，經董事會全體董事過半數以上表決同意，審議通過后提交股東大會審議批準。董事會未做出年度現金分紅預案的，應當說明原因以及未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對此發表獨立意見；2、董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見；獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議；3、股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是

184、中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題；4、在當年滿足現金分紅條件情況下，董事會未提出以現金方式進行利潤分配預案或者按低于本章程規定的現金分紅比例進進行利潤分配的，還應說明原因并在年度報告中披露，獨立董事應2021 年年度報告 57/222 當對此發表獨立意見。同時在召開股東大會時，公司應當提供網絡投票等方式以方便中小股東參與股東大會表決；5、監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配預案的，就相關政策、規劃執行情況發表審核意

185、見；6、股東大會應根據法律法規和本章程的規定對董事會提出的利潤分配預案進行表決。（六）利潤分配政策的制訂和修改 公司董事會在制訂利潤分配政策過程中，應當充分考慮公司正常生產經營的資金需求、公司的實際盈利狀況和市場表現、股本結構、政策的持續性等因素。利潤分配政策的制訂和修改應當通過多種形式充分聽取獨立董事和中小投資者的意見。若公司外部經營環境發生重大變化，或現有的利潤分配政策影響公司可持續經營時，公司董事會可以根據內外部環境的變化向股東大會提交修改利潤分配政策的方案。公司董事會提出修改利潤分配政策，應當以股東利益為出發點，注重對投資者利益的保護，并在提交股東大會的利潤分配政策修訂議案中詳細說明原

186、因，修改后的利潤分配政策不得違反中國證監會和上海證券交易所的有關規定。公司利潤分配政策的制訂或修改應當經過董事會審議通過后提交股東大會審議，股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。股東大會審議公司利潤分配政策時，應當通過投資者咨詢電話、現場調研、投資者互動平臺等方式充分聽取社會公眾股東意見，并提供網絡投票等方式為公眾股東參與股東大會表決提供便利。公司監事會應對公司董事會制訂或修改的利潤分配政策進行審議。監事會同時應對董事會和管理層執行公司分紅政策進行監督。2021 年 4 月 20 日及 2021 年 5 月 11 日，公司分別召開第四屆董事會第

187、八次會議和 2020 年年度股東大會，審議通過了關于的議案，具體內容如下：以方案實施前的公司總股本 180,060,600 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 2.00元（含稅），共計派送現金紅利 36,012,120 元（含稅）；以方案實施前的公司總股本 180,060,600 股為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4股，共計轉增 72,024,240 股，本次轉股后，公司的總股本為 252,084,840 股。具體內容請詳見公司于 2021 年 5 月 19 日在上海證券交易所網站披露的2020 年年度權益分派實施公告（公告編號：2021-046）。(二二)現金分紅政

188、策的專項說明現金分紅政策的專項說明 適用 不適用 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求 是 否 分紅標準和比例是否明確和清晰 是 否 相關的決策程序和機制是否完備 是 否 2021 年年度報告 58/222 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用 是 否 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護 是 否 (三三)報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應報告期內盈利且母公司可供股東分配利潤為正，但未提出現金利潤分配方案預案的，公司應當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃當詳細披露原因以及未分配利潤的用途和使用計劃 適

189、用 不適用 十一、十一、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的情況及其影響(一一)相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的相關激勵事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的 適用 不適用 事項概述 查詢索引 2021 年 6 月 24 日，公司召開第四屆董事會第九次會議及第四屆監事會第九次會議，審議通過 關于及其摘要的議案關于的議案 關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021年股票期權激勵計劃有關事項的議案，擬實施 2021年股票期權激勵計劃。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的 關于公司第四屆董事

190、會第九次會議決議的公告（公告編號：2021-050）關于公司第四屆監事會第九次會議決議的公告（公告編號：2021-051）2021 年股票期權激勵計劃（草案）摘要公告（公告編號：2021-052）。2021 年 7 月 13 日，公司召開 2021 年第二次臨時股東大會，審議通過關于及其摘要的議案關于的議案關于提請股東大會授權董事會辦理公司 2021 年股票期權激勵計劃有關事項的議案，同意公司實施 2021 年股票期權激勵計劃，并授權董事會實施相關事宜。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的2021 年第二次臨時股東大會會議決議的公告（公告編號：2021-062）。2021 年 7 月 2

191、2 日，公司召開第四屆董事會第十次會議及第四屆監事會第十次會議，審議通過關于向激勵對象授予股票期權的議案，決定向 50 名激勵對象授予股票期權 1000 萬份，授予日為 2021 年 7 月 22 日。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的關于向激 勵對象授予股票期權的公告（公告編號：2021-066）。2021 年 7 月 30 日，公司在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成了公司 2021 年股票期權激勵計劃的授予登記工作。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站披露的關于 2021年股票期權激勵計劃授予登記完成的公告（公告編號：2021-067）。(二二)臨時公告未披露或有后續

192、進展的激勵情況臨時公告未披露或有后續進展的激勵情況 股權激勵情況 適用 不適用 2021 年年度報告 59/222 其他說明 適用 不適用 員工持股計劃情況 適用 不適用 其他激勵措施 適用 不適用 (三三)董事、高級管理人員報告期內被授予的董事、高級管理人員報告期內被授予的股權股權激勵情況激勵情況 適用 不適用 (四四)報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況報告期內對高級管理人員的考評機制，以及激勵機制的建立、實施情況 適用 不適用 報告期內，公司薪酬與考核委員會負責制定公司高級管理人員的考核標準并進行考核。薪酬與考核委員會根據年度目標、年度計劃的完成情況和高級管理人

193、員的個人工作績效，審議通過了關于公司董事、高級管理人員 2020 年度薪酬情況及 2021 年度薪酬方案的議案，進行年終綜合考核實施。公司將根據自身的發展情況不斷完善對高級管理人員的考評和激勵機制，有效調動管理者的積極性，從而更好地促進公司長期穩定發展。十二、十二、報告期內的內部控制制度建設及實施情況報告期內的內部控制制度建設及實施情況 適用 不適用 報告期內，公司在嚴格依照中國證監會、上海證券交易所及公司法、公司章程等法律法規要求建立了嚴密的內控管理體系基礎上，結合自身行業特征及企業經營實際情況，對公司內控制度進行持續完善與細化，提高了企業決策效率，為企業經營管理的合法合規及資產安全提供了保

194、障，有效促進公司戰略的穩步實施。公司內部控制體系結構合理，內部控制制度框架符合財政部、中國證監會等五部委對于內部控制體系完整性、合理性、有效性的要求，能夠適應公司管理和發展的需要。公司不斷健全內控體系，內控運行機制有效，達到了內部控制預期目標，保障了公司及全體股東的利益。公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了關于的議案，具體內容詳見公司于 2022 年 4 月 20 日在上海證券交易所網站披露的2021 年度內部控制評價報告。報告期內部控制存在重大缺陷情況的說明 適用 不適用 十三、十三、報告期內對子公司的管理控制情況報告期內對子公司的管理控制情況 適用 不適用 報告期內，公司董事會堅持以風險

195、防范為導向，以提升管理實效為目的，增強內控制度執行力和內控管理有效性。形成事前風險防控、事中監控預警、事后評價優化的管理閉環。結合公司2021 年年度報告 60/222 的行業特點和業務拓展實際經營情況，進一步加強對子公司的管理，建立了有效的控制機制，對公司的組織、資源、資產、投資和公司的運作進行風險控制，提高了公司整體運作效率和抗風險能力。十四、十四、內部控制審計報告的相關情況說明內部控制審計報告的相關情況說明 適用 不適用 公司聘請了致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度內部控制審計機構，對公司財務報告相關內部控制有效性進行了審計，出具了標準無保留意見內部控制審計報告。具體

196、內容詳見公司于 2022 年 4 月 20 日在上海證券交易所網站（）披露的2021 年度內部控制審計報告。是否披露內部控制審計報告：是 內部控制審計報告意見類型：標準的無保留意見 十五、十五、上市公司治理專項行動自查問題整改情況上市公司治理專項行動自查問題整改情況 無 十六、十六、其他其他 適用 不適用 第五節第五節 環境與社會責任環境與社會責任 一、一、環境環境信息情況信息情況 (一一)屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其屬于環境保護部門公布的重點排污單位的公司及其主要主要子公司的環保情況說明子公司的環保情況說明 適用 不適用 (二二)重點排污單位之外的公司環保情況說明重點排污單位

197、之外的公司環保情況說明 適用 不適用 1.1.因環境問題受到行政處罰的情況因環境問題受到行政處罰的情況 適用 不適用 2.2.參照參照重點排污單位重點排污單位披露其他環境信息披露其他環境信息 適用 不適用 報告期內，蔚藍生物及其子公司一直以來嚴格遵守國家環保方面相關的法律法規，規范生產運營，符合環保方面的相關規定。2021 年年度報告 61/222 3.3.未披露其他環境信息的原因未披露其他環境信息的原因 適用 不適用 (三三)有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息有利于保護生態、防治污染、履行環境責任的相關信息 適用 不適用 經公司測算，經公司測算，20212021 年，蔚藍生物銷

198、售的酶制劑產品在下游客戶應用中，累計減少二氧化碳排年，蔚藍生物銷售的酶制劑產品在下游客戶應用中，累計減少二氧化碳排放量約放量約 207.28207.28 萬噸萬噸?！居嬎阋罁呵鍧嵣a雜志（Journal of Cleaner Production，該期刊的影響因子 9.297）2013 年第 42 期論文綜述：酶制劑在工業應用中的環境評估（Environmental assessment of enzyme use in industrial production-a literature review），對酶制劑產品在各個行業應用中減少二氧化碳排放量的數據進行了描述?！拷浌緶y算，經公司測

199、算，20212021 年，蔚藍生物銷售的年，蔚藍生物銷售的植酸酶植酸酶產品在下游客戶應用中，累計減少產品在下游客戶應用中，累計減少約約 6 66.826.82 萬萬噸磷酸氫鈣的使用噸磷酸氫鈣的使用，累計累計減少向水體減少向水體、土壤環境中排放土壤環境中排放 1 10.690.69 萬噸磷萬噸磷?！居嬎阋罁阂罁游锟茖W期刊2019 年 97 期的文章，即Increasing the dosing of a Buttiauxella phytase improves phytate degradation,mineral,energy,and amino acid digestibility i

200、n weaned pigs fed a complex diet based on wheat,corn,soybean meal,barley,and rapeseed meal（基于小麥，玉米，豆粕，大麥和菜籽粕的斷奶仔豬復合日糧中提高植酸酶添加量可以改善植酸降解，礦物元素，能量和氨基酸消化率）；依據家禽科學期刊2021年100卷（3）期的文章，即 A novel consensus bacterial 6-phytase variant completely replaced inorganic phosphate in broiler diets,maintaining growth

201、performance and bone quality:data from two independent trials（新型 6-植酸酶突變體完全取代肉雞日糧中無機磷，保持其生長性能和骨骼健康：基于 2 個獨立實驗）等系列文章，植酸酶可以減少或完全取代磷酸氫鈣的使用，從而減少磷元素的排放?！?、酶制劑應用于下游行業，能顯著降低能耗，減少碳排放 酶催化技術推廣，對化學過程的替代產生了不可逆轉的作用。飼料酶能夠最大化挖潛動物對飼料的利用率，從而降低動物氮、磷、二氧化碳的排放，減少環境污染。紡織酶的使用能夠顯著節約用水，降低能耗和化學品的使用。食品酶特別是烘培酶的應用，大幅減少化學品的使用，為食

202、品安全提供保障。生物催化能源用酶中的脂肪酶，能夠為節能減排、碳中和、碳達峰提供清潔催化劑。2、微生態在食品安全、減少污染、提高資源利用率等方面發揮了積極的作用 微生態制劑產品用于飼料微生物添加劑，能有效降低畜禽糞便中氮、磷、硫化物等元素的排泄量以及農殘、抗生素等藥物殘留量，從源頭減少污染物的排放，減輕畜禽糞便對環境的污染。用于飼料原料發酵劑可以提升飼料的利用率、保存時間以及營養水平，從而促進畜禽生長，增強免疫力，減少抗生素使用，減少糞便臭味，改善環境。用于養殖環境衛生除臭，將惡臭味的氣體2021 年年度報告 62/222 直接分解，抑制病原菌生長，改善養殖環境。用于畜禽糞便無害化處理，通過添加

203、輔料高溫發酵等無害化處理，能殺死病菌、蟲卵，除毒去臭，凈化環境。用于水產養殖，能將水環境中的動物排泄物、化學藥物等迅速分解，降低水體 COD，凈化水質，改善水體環境。植物微生態產品用于農作物的種植，可以從根本上減少化學肥料和農藥的使用，從而減少氮磷鉀化肥對土壤造成的板結、酸化、鹽漬化以及肥料淋失對水體造成的富營養化污染；減少農藥在土壤中的殘留污染，減少對水環境的有機污染。在固體廢棄物處理方面使用微生態產品有利于提高廢棄物腐熟發酵效率，進行無害化、減量化和資源化利用。通過具有特定功能的微生物的新陳代謝作用，可以高效去除各類污染物，解決工業廢水、畜禽養殖廢水、水產養殖水、農村污水、各類廢氣、廚余垃

204、圾等的環保處理問題。(四四)在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果在報告期內為減少其碳排放所采取的措施及效果 適用 不適用 公司及員工積極履行社會責任，嚴格遵守國家節約能源法等相關法律法規，為減少碳排放做出積極的行動。1、子公司山東蔚藍自愿聘請地方能源利用中心為咨詢機構，開展清潔節能減排生產審核工作，降低了原材料、水、電的消耗，也減少了污染物的排放量。2、子公司在生產上不斷探索和優化新技術、新工藝，提高了生產效率和質量，降低了能源消耗，減少碳排放。3、公司積極開展新建項目、改擴建項目的節能評估審查、驗收等工作，項目建設過程中注重節能設備、節能新技術的應用，提高能源綜合利用率。4、公司積極倡

205、導低碳工作、低碳生活。建立員工日常行為規范，減少對水、電、辦公用品的消費，厲行節約；實施“就餐公約”，光盤行動；持續開展“健康出行”活動，提倡乘坐公共交通、騎行等出行方式；公司照明優先使用節能燈，在符合照明要求的前提下盡量降低總裝配功率。二、二、社會責任工作社會責任工作情況情況 適用 不適用 公司以“生物科技還原生態世界”為宗旨，致力于為生物制造提供核心技術支持，為食品安全提供綠色解決方案，為傳統產業提供清潔節能技術，全程服務農業、食品、洗滌、健康、環保、生物催化等多個產業。公司的酶制劑和微生態制劑在傳統行業的應用可以實現資源消耗低、環境污染少的產業新結構和生產新方式。和石化路線相比，目前生物

206、制造產品平均節能減排 3050，未來潛力將達到 5070，這對工業基礎原材料的化石原料路線替代、高能耗高物耗高排放工藝路線替代以及傳統產業升級，將產生重要的推動作用。隨著農業農村部 2019 年 7 月 10 日 194 號文的頒布，中國正式進入無抗時代。面對無抗時代，公司具備了提供系統解決方案的能力。目前，公司已經陸續與核心客戶建立戰略合作，形成了定2021 年年度報告 63/222 制化、差異化、跨界的解決方案，產生了良好的效果。同時，公司在高通量篩選技術、蛋白質工程技術、動物應用評估模型等手段上快速集成創新，跨界整合，已形成了飼料酶精準應用數據庫和動物微生態替抗應用兩大數據庫，為替抗產品

207、方案不斷升級迭代做持續創新儲備。2021 年公司聚焦綠色生物制造、合成生物學、動物營養與健康、非洲豬瘟疫病等，深入解析行業技術發展趨勢，探討行業熱點問題，開展技術創新與成果共享，推動了產業技術轉化。2021年發起成立“微生物菌種產業應用中心”，提供產學研合作平臺，鏈接來自不同領域的優勢資源，協同發展，實現了微生物菌種資源應用技術的合作對接與技術成果轉化應用。2021 年，蔚藍生物與日喀則市農科所等單位共同成立“青稞高值化產業開發應用中心”，推送青稞向高值化、功能化和健康化方向發展。公司一直堅持“以人為本”的人才理念，嚴格遵守勞動法勞動合同法等相關法律法規，尊重和維護員工的個人權益，切實關注員工

208、健康、安全和滿意度；注重員工素質提升，打造了“技術商人”、“金牌藍領計劃”、“松樹林計劃”等學習發展活動，針對不同崗位提供不同培訓，為優秀人才營造良好的工作環境，創造成長的空間，提供施展才能的平臺。公司不斷構建簡單公平的組織和陽光正向的文化氛圍，通過雙線路晉升通道，為不同崗位員工提供充分信任和寬松的發展空間，同時將提升全體員工幸福指數和打造幸福企業作為重要的使命。每年重陽節都會組織“關愛父母健康體檢活動”，另外還固化形成了“愛心基金救助”、“戶外運動俱樂部”、“蔚藍春節有禮”、“蔚藍爸媽游天下”、“員工家庭日”、“寶貝夏令營”等各具特色的系列活動。公司積極參與教育事業，多年來，公司在江南大學、

209、四川農業大學等多所院校設置“蔚藍獎學獎教金”，大量的優秀學子加盟公司，為公司的發展做出了突出貢獻。自 2012 年起公司啟動了“與您共成長”系列學習成長活動。通過這個平臺，實現了與客戶、同行、伙伴以及產學研合作方的共同學習成長。截止 2021 年已成功舉辦“德國制造”歐洲研修班、“創新文化”美國研修班、“豐田模式”日本研修班、“職業素養與心智修繕”新加坡研修班、“豐田模式、華為模式”廣深研修班、“和之源-三星模式”韓國研修班等 70 期研修學習活動，為近3200 位合作伙伴和公司員工提供了研修學習機會。在新型冠狀病毒肺炎(NCP)疫情防控期間，公司嚴格做好防疫工作的同時，積極履行社會責任，20

210、22 年 3 月，公司通過青島市城陽區紅十會、嶗山區紅十會向社會捐贈價值 34.55 萬元的益生菌和消毒液產品。中國生物發酵產業協會授予“抗擊新冠疫情先進集體”榮譽稱號。三、三、鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況鞏固拓展脫貧攻堅成果、鄉村振興等工作具體情況 適用 不適用 2021 年年度報告 64/222 第六節第六節 重要事項重要事項 一、一、承諾事項履行情況承諾事項履行情況(一一)公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內或持續到報告期內的承諾事項 適用 不適用 承

211、諾背景 承諾 類型 承諾方 承諾 內容 承諾時間及期限 是否有履行期限 是否及時嚴格履行 如未能及時履行應說明未完成履行的具體原因 如未能及時履行應說明下一步計劃 與首次公開發行相關的承諾 解決同業競爭 控股股東康地恩實業、實際控制人張效成和黃炳亮 除蔚藍生物及其控制的法人或其他組織之外，本人/公司及本人/公司所控制和擁有權益的其他法人或其他組織未直接或間接經營任何與蔚藍生物經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，本人/公司也未參與投資任何與蔚藍生物經營的業務構成競爭或可能競爭的任何法人或其他組織。本人/公司及本人/公司所控制和擁有權益的除蔚藍生物以外的法人或其他組織將不直接或間接經營任何與蔚藍生

212、物經營的業務構成競爭或可能競爭的業務，不參與投資任何與蔚藍生物經營的業務構成競爭或可能競爭的其他任何法人或其他組織，或在該法人或其他組織中擔任董事、監事、高級管理人員或核心技術人員。如蔚藍生物進一步拓展其業務范圍，本人/公司及本人/公司所控制和擁有權益的除蔚藍生物以外的法人或其他組織將不與蔚藍生物拓展后的業務相競爭；若與蔚藍生物拓展后的業務相競爭，本人/公司及本人/公司所控制和擁有權益的法人或其他組織將采取以下方式避免同業競爭：（1）停止相關業務；（2）將相競爭的業務納入蔚藍生物；（3）向無關聯關系的第三方轉讓該業務；（4）本人/公司通過股權轉讓的方式退出該法人或其他組織。如本承諾函未被遵守，

213、本人/公司將向蔚藍生物賠償一切直接或間接損失。2017 年5 月，長期 否 是 不適用 不適用 與首次公開發行相關的股份限售 控股股東康地恩實業 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由2019 年1 月 16是 是 不適用 不適用 2021 年年度報告 65/222 承諾 發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本公司所

214、持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，本公司每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的百分之二十五，但所持股份總數不超過 1,000 股的除外。本公司在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本公司將嚴格遵守公司法、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。日，期限36個月，鎖定期滿兩年 與首次公開發行相關的承諾 股份限售 實際控制人張效成和黃炳

215、亮 自公司股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外；在本人離職六個月內，不轉

216、讓本人所持有的公司股份。本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。2019 年1 月 16日，期限：36個 月/任職期間/離職六個月 內/鎖定期滿后兩年 是 是 不適用 不適用 2021 年年度報告 66/222 與首次公開發行相

217、關的承諾 股份限售 董事賈德強 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本人擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外

218、；在本人離職六個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定 2019 年1 月 16日，期限：12個 月/任職期間/離職六個月 內/鎖定期滿后兩年 是 是 不適用 不適用 與首次公開發行相關的承諾

219、股份限售 公司董事及總經理陳剛實際控制、持有本公司 3%股權的青島臻好股權投資合伙企業（有限合伙）自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本公司直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本公司所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本公司股東陳剛先生擔任公司董事、監事、高級管理人員期間，本公司每年轉讓持有的發行人股

220、份數量不超過本公司直接或間接持有發行人股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外；在陳剛先生自發行人離職六個月內，本公司不轉讓所持有的發行人股份。本公司在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因2019 年1 月 16日，期限：12個 月/任職期間/離職 6 個月 內/兩年 是 是 不適用 不適用 2021 年年度報告 67/222 除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本公司將嚴格遵守 公司法、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進

221、新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規定。與首次公開發行相關的承諾 股份限售 持有公司股權的董事、監事和高級管理人員陳剛、曹成、馬向東、徐勇、原蕊、喬丕遠 自公司股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行股份，也不由發行人回購該部分股份。發行人上市后六個月內如股票價格連續二十個交易日的收盤價（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）均低于發行價，或者上市后六個月期末收盤價低于發行價，本人所持發行人股票的鎖定期限自動延長六個月。上述鎖定期滿后，在本人擔任公司

222、董事、監事、高級管理人員期間，每年轉讓持有的公司股份數量不超過其直接或間接持有公司股份總數的 25%，所持股份總數不超過 1,000 股的除外；在本人離職六個月內，不轉讓本人所持有的公司股份。本人在鎖定期滿后兩年內進行減持時，將在減持前三個交易日進行公告，減持價格（如因派息、送股、資本公積金轉增股本、增發新股等原因除權、除息的，則須按照上海證券交易所的有關規定進行調整）不低于本次公開發行股票的發行價格。本人將嚴格遵守公司法、上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則、上海證券交易所股票上市規則、中國證監會關于進一步推進新股發行體制改革的意見以及其他規范性文件關于股份轉讓的規

223、定。2019 年1 月 16日，期限：12個 月/任職期間/離職六個月 內/鎖定期滿后兩年 是 是 不適用 不適用 與再融資相關的承諾 其他 控股股東康地恩實業、實際控制人張效成和黃炳亮 依照相關法律、法規及公司章程的有關規定行使股東權利，不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及本公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且

224、上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承自本承諾出具日后至公司本次非公開發行實施完畢前 是 是 不適用 不適用 2021 年年度報告 68/222 諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本公司/本人作出相關處罰或采取相關管理措施。其他 公司全體董事及高級管理人員 不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；勤勉盡責，嚴格按照公司內控管理要求，避免不必要的職務消費行為，并積極配合審計部等相關部門的

225、日常檢查工作；不動用公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；若公司未來開展股權激勵，則股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；自本承諾出具日至公司本次非公開發行股票實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意接受中國證監會和上海證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相

226、關管理措施。自本承諾出具日后至公司本次非公開發行實施完畢前 是 是 不適用 不適用 與股權激勵相關的承諾 其他 公司 本公司不為激勵對象依本激勵計劃獲取有關權益提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。2021 年6 月 24日至實施完畢前 是 是 不適用 不適用 其他 公司 本激勵計劃相關信息披露文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。長期 否 是 不適用 不適用 其他 全體激勵對象 若公司因信息披露文件中有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致不符合授予股票期權或行權安排的，激勵對象自相關信息披露文件被確認存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏后，將由本激勵計劃所獲得的全

227、部利益返還公司。長期 否 是 不適用 不適用 2021 年年度報告 69/222 (二二)公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目 是否達到原盈利預測及其原因作出說明是否達到原盈利預測及其原因作出說明 已達到 未達到 不適用 (三三)業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響業績承諾的完成情況及其對商譽減值測試的影響 適用 不適用 二、二、報報告期內告期內控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況控股股東及其他關聯方非經營性占用資金情況 適用 不適用 三、三、違規擔保情況違規擔保情況 適用 不

228、適用 四、四、公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明公司董事會對會計師事務所“非標準意見審計報告”的說明 適用 不適用 五、五、公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正原因和影響的分析說明 （一）（一）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 詳見本報告第十一節、“五.重要會計政策及會計估計”（二）（二）公司對重大會計公司對重大會計差錯差錯更正原因及影響的分析說明更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 （三）（三）與前任會計師事務所進行的溝

229、通情況與前任會計師事務所進行的溝通情況 適用 不適用 （四）（四）其他說明其他說明 適用 不適用 六、六、聘任、解聘會計師事務所情況聘任、解聘會計師事務所情況 單位：元 幣種：人民幣 現聘任 境內會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬 650,000.00 境內會計師事務所審計年限 3 名稱 報酬 內部控制審計會計師事務所 致同會計師事務所（特殊普通合伙）250,000.00 聘任、解聘會計師事務所的情況說明 2021 年年度報告 70/222 適用 不適用 2021 年 5 月 11 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議并通過了關于續聘公司 2021

230、年度審計機構的議案，同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2021 年度審計機構。審計期間改聘會計師事務所的情況說明 適用 不適用 七、七、面臨面臨退退市風險的情況市風險的情況 (一一)導導致致退市風險警示退市風險警示的原因的原因 適用 不適用 (二二)公司擬采取的應對措施公司擬采取的應對措施 適用 不適用 (三三)面臨終止上市的情況和原因面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 八、八、破產重整相關事項破產重整相關事項 適用 不適用 九、九、重大訴訟、仲裁事項重大訴訟、仲裁事項 本年度公司有重大訴訟、仲裁事項 本年度公司無重大訴訟、仲裁事項 十、十、上市公司上市公司及其董事、監事、高

231、級管理人員、控股股東、實際控制人及其董事、監事、高級管理人員、控股股東、實際控制人涉嫌違法違規、受到處罰涉嫌違法違規、受到處罰及整改情況及整改情況 適用 不適用 十一、十一、報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況報告期內公司及其控股股東、實際控制人誠信狀況的說明的說明 適用 不適用 十二、十二、重大關聯交易重大關聯交易(一一)與日常經營相關的關聯交易與日常經營相關的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項

232、 適用 不適用 詳見附注十二、關聯方及關聯交易、5、關聯交易情況。2021 年年度報告 71/222 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (二二)資產資產或股權或股權收購、出售發生的關聯交易收購、出售發生的關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 4 4、涉及業績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況涉及業

233、績約定的，應當披露報告期內的業績實現情況 適用 不適用 (三三)共同對外投資的重大關聯交易共同對外投資的重大關聯交易 1 1、已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (四四)關聯債權債務往來關聯債權債務往來 1 1、已已在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項在臨時公告披露且后續實施無進展或變化的事項 適用 不適用 2 2、已在臨時公告披露，但有后

234、續實施的進展或變化的事項已在臨時公告披露，但有后續實施的進展或變化的事項 適用 不適用 3 3、臨時公告未披露的事項臨時公告未披露的事項 適用 不適用 (五五)公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務公司與存在關聯關系的財務公司、公司控股財務公司與關聯方之間的金融業務 適用 不適用 2021 年年度報告 72/222 (六六)其他其他 適用 不適用 十三、十三、重大合同及其履行情況重大合同及其履行情況(一一)托管、承包、租賃事項托管、承包、租賃事項 1 1、托管情況托管情況 適用 不適用 2 2、承包情況承包情況 適用 不適用 3 3、租賃情況租賃情況 適用 不適用

235、 2021 年年度報告 73/222 (二二)擔保情況擔保情況 適用 不適用 單位:萬元 幣種:人民幣 公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保方 擔保方與上市公司的關系 被擔保方 擔保金額 擔保發生日期(協議簽署日)擔保 起始日 擔保 到期日 擔保類型 擔保物（如有）擔保是否已經履行完畢 擔保是否逾期 擔保逾期金額 反擔保情況 是否為關聯方擔保 關聯 關系 報告期內擔保發生額合計（不包括對子公司的擔保）0 報告期末擔保余額合計（A）（不包括對子公司的擔保）0 公司及其子公司對子公司的擔保情況 報告期內對子公司擔保發生額合計 29,000 報告期末對子公司擔保余額合計（B）21,000 公

236、司擔?？傤~情況（包括對子公司的擔保）擔?？傤~（A+B）21,000 擔?？傤~占公司凈資產的比例(%)13.09 其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額（C）0 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保金額（D）0 擔?？傤~超過凈資產50%部分的金額（E）0 上述三項擔保金額合計（C+D+E）0 未到期擔?？赡艹袚B帶清償責任說明 不適用 擔保情況說明 不適用 2021 年年度報告 74/222 (三三)委托他人進行現金資產管理的情況委托他人進行現金資產管理的情況 1.1.委托理財情況委托理財情況 (1)(1)委托理財總體情況委托理財總體情況 適用 不適用 單位：萬元

237、 幣種：人民幣 類型 資金來源 發生額 未到期余額 逾期未收回金額 銀行理財產品 募集資金 41,800 8,000 0 其他情況其他情況 適用 不適用 (2)(2)單項委托理財情況單項委托理財情況 適用 不適用 單位：萬元 幣種：人民幣 受托人 委托理財類型 委托理財金額 委托理財起始日期 委托理財終止日期 資金 來源 資金 投向 報酬確定 方式 年化 收益率 預期收益(如有)實際 收益或損失 實際收回情況 是否經過法定程序 未來是否有委托理財計劃 減值準備計提金額(如有)中國銀行 保本保最低收益 2,200.00 2021/1/4 2021/7/5 募集資金 協議約定 3.5200%38.

238、61 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 2,300.00 2021/1/4 2021/7/6 募集資金 協議約定 3.5212%40.60 已收回 是 是 農業銀行 保本浮動收益型 9,700.00 2021/4/15 2021/10/8 募集資金 協議約定 3.1500%147.33 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 4,400.00 2021/4/28 2021/6/2 募集資金 協議約定 3.2212%13.59 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 4,300.00 2021/4/28 2021/6/1 募集資金 協議約定 3.2200%12.90 已收回 是 是

239、2021 年年度報告 75/222 中國銀行 保本保最低收益 4,100.00 2021/4/28 2021/7/2 募集資金 協議約定 3.3600%24.53 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 3,900.00 2021/4/28 2021/7/1 募集資金 協議約定 3.3565%22.95 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,500.00 2021/4/28 2021/5/18 募集資金 協議約定 3.1353%2.58 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,400.00 2021/4/28 2021/5/17 募集資金 協議約定 3.1329%2.28 已收

240、回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 4,100.00 2021/4/28 2021/8/3 募集資金 協議約定 3.5101%38.25 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 3,900.00 2021/4/28 2021/8/2 募集資金 協議約定 3.5100%36.00 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,900.00 2021/6/3 2021/7/9 募集資金 協議約定 1.5000%2.81 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,800.00 2021/6/3 2021/7/8 募集資金 協議約定 3.2000%5.52 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低

241、收益 950.00 2021/7/8 2021/8/13 募集資金 協議約定 3.2106%3.01 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 850.00 2021/7/8 2021/8/12 募集資金 協議約定 3.2100%2.62 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,400.00 2021/7/8 2021/9/14 募集資金 協議約定 3.3406%8.71 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,300.00 2021/7/8 2021/9/13 募集資金 協議約定 3.3400%7.97 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,900.00 2021/7/1

242、2 2021/9/14 募集資金 協議約定 3.3306%11.10 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,800.00 2021/7/12 2021/9/13 募集資金 協議約定 3.3300%10.35 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 2,100.00 2021/8/6 2021/10/12 募集資金 協議約定 1.5000%5.78 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,900.00 2021/8/6 2021/10/11 募集資金 協議約定 3.3324%11.45 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,450.00 2021/9/22 2021/12

243、/22 募集資金 協議約定 3.3900%12.26 已收回 是 是 中國銀行 保本保最低收益 1,550.00 2021/9/22 2021/12/23 募集資金 協議約定 1.5000%5.86 已收回 是 是 農業銀行 保本浮動收益型 8,000.00 2021/10/22 2022/4/29 募集資金 協議約定 0.70%-2.70%未到期 是 是 2021 年年度報告 76/222 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托理財減值準備委托理財減值準備 適用 不適用 2.2.委托貸款情況委托貸款情況 (1)(1)委托貸款總體情況委托貸款總體情況 適用 不適用 其他情況其他情況

244、適用 不適用 (2)(2)單項委托貸款情況單項委托貸款情況 適用 不適用 其他情況其他情況 適用 不適用 (3)(3)委托貸款減值委托貸款減值準備準備 適用 不適用 3.3.其他其他情況情況 適用 不適用 (四四)其他重大合同其他重大合同 適用 不適用 十四、十四、其其他他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的重大事項的說明 適用 不適用 2021 年年度報告 77/222 第七節第七節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、一、股股本變動情況本變動情況(一一)股份變動情況表股份變動情況表 1 1、股份變動情況表股份變動情況表 單

245、位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例(%)發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例(%)一、有限售條件股份 80,291,000 51.91 25,393,600 42,273,840 67,667,440 147,958,440 58.69 1、國家持股 2、國有法人持股 3、其他內資持股 80,291,000 51.91 25,393,600 42,273,840 67,667,440 147,958,440 58.69 其中：境內非國有法人持股 80,291,000 51.91 25,393,600 42,273,840 67,667,440 147,9

246、58,440 58.69 境內自然人持股 4、外資持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、無限售條件流通股份 74,376,000 48.09 29,750,400 29,750,400 104,126,400 41.31 1、人民幣普通股 74,376,000 48.09 29,750,400 29,750,400 104,126,400 41.31 2、境內上市的外資股 3、境外上市的外資股 4、其他 三、股份總數 154,667,000 100.00 25,393,600 72,024,240 97,417,840 252,084,840 100.00 2021 年年度報告 78/

247、222 2 2、股份變動情況說明股份變動情況說明 適用 不適用 （1）非公開發行股票 2021 年 3 月 16 日，公司獲得中國證監會出具的關于核準青島蔚藍生物股份有限公司非公開發行股票的批復（證監許可2021787 號），核準公司本次非公開發行 A 股股票（以下簡稱“本次發行”）。本次發行對象為西藏善誠投資咨詢有限公司、西藏思壯投資咨詢有限公司，發行股份總量為 25,393,600 股。本次發行的新增股份已于 2021 年 4 月 15 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續。具體內容請詳見公司于 2021 年 4 月 17 日在上海證券交易所網站披露的非公開發行股

248、票發行結果暨股本變動公告（公告編號：2021-028）。（2）資本公積轉增股本 公司于 2021 年 5 月 11 日召開 2020 年年度股東大會，會議審議通過了 關于的議案，以方案實施前的公司總股本 180,060,600 股為基數，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增 4 股，共計轉增 72,024,240 股，本次轉股后，公司的總股本為 252,084,840 股。具體內容請詳見公司于 2021 年 5 月 19 日在上海證券交易所網站披露的2020 年年度權益分派實施公告（公告編號：2021-046）。3 3、股份變動對最近一年和最近一期股份變動對最近一年和最近一期每股收益、每股凈

249、資產等財務指標的影響（如有）每股收益、每股凈資產等財務指標的影響（如有）適用 不適用 4 4、公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 (二二)限售股份變動情況限售股份變動情況 適用 不適用 單位:股 股東名稱 年初限售股數 本年解除限售股數 本年增加限售股數 年末限售股數 限售原因 解除限售日期 青島康地恩實業有限公司 80,291,000 0 32,116,400 112,407,400 首次公開發行限售及資本公積轉增 2022-01-17 西藏善誠投資咨詢有限公司 0 0 17,775,520 17,775,520 非公開發行

250、及資本公積轉增 2022-10-17 西藏思壯投資咨詢有限公司 0 0 17,775,520 17,775,520 非公開發行及資本公積轉增 2022-10-17 合計 80,291,000 0 67,667,440 147,958,440/2021 年年度報告 79/222 二、二、證券發行與上市情況證券發行與上市情況(一一)截至截至報告期內報告期內證券發行情況證券發行情況 適用 不適用 單位：股 幣種：人民幣 股票及其衍生 證券的種類 發行日期 發行價格（或利率）發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 普通股股票類 非公開發行 A 股 2021-4-15 19.69 元 25,

251、393,600 2021-4-16 25,393,600 不適用 截至報告期內證券發行情況的說明（存續期內利率不同的債券，請分別說明）：適用 不適用 (二二)公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況公司股份總數及股東結構變動及公司資產和負債結構的變動情況 適用 不適用 報告期內，本公司普通股股份總數及股東結構變動詳見第七節、一、（一）、2.“股份變動情況說明”。(三三)現存的內部職工股情況現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、三、股東股東和實際控制人和實際控制人情況情況(一一)股東總數股東總數 截至報告期末普通股股東總數(戶)12,757 年度報告披露日前上一月末的普通股股東

252、總數(戶)11,756 截至報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 (二二)截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表截至報告期末前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位:股 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 青島康地恩實業有限公司 32,116,400 112,407,400 44.59 112,407,400 無 0 境內非國有法人 西藏思壯投資咨詢有限公司 1

253、7,775,520 17,775,520 7.05 17,775,520 無 0 境內非國有法人 2021 年年度報告 80/222 西藏善誠投資咨詢有限公司 17,775,520 17,775,520 7.05 17,775,520 無 0 境內非國有法人 賈德強 2,706,160 9,471,560 3.76 0 質押 2,380,000 境內自然人 青島臻好股權投資合伙企業（有限合伙）1,392,000 4,872,000 1.93 0 無 0 境內非國有法人 馬向東 1,035,000 3,622,500 1.44 0 無 0 境內自然人 上海一村投資管理有限公司一村尊享 19號私募

254、證券投資基金 3,342,920 3,342,920 1.33 0 無 0 境內非國有法人 劉魯民 164,200 2,540,000 1.01 0 無 0 境內自然人 杜運志 2,340,000 2,340,000 0.93 0 無 0 境內自然人 陳剛 662,160 2,317,560 0.92 0 無 0 境內自然人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 賈德強 9,471,560 人民幣普通股 9,471,560 青島臻好股權投資合伙企業（有限合伙）4,872,000 人民幣普通股 4,872,000 馬向東 3,622,50

255、0 人民幣普通股 3,622,500 上海一村投資管理有限公司一村尊享19號私募證券投資基金 3,342,920 人民幣普通股 3,342,920 劉魯民 2,540,000 人民幣普通股 2,540,000 杜運志 2,340,000 人民幣普通股 2,340,000 陳剛 2,317,560 人民幣普通股 2,317,560 杜科明 1,640,000 人民幣普通股 1,640,000 王勇 1,401,040 人民幣普通股 1,401,040 邵中娥 1,305,060 人民幣普通股 1,305,060 前十名股東中回購專戶情況說明 不適用 上述股東委托表決權、受托表決權、放棄表決權的說

256、明 不適用 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、西藏善誠投資咨詢有限公司、西藏思壯投資咨詢有限公司、青島康地恩實業有限公司構成一致行動人；2、陳剛持有青島臻好股權投資合伙企業（有限合伙）99.90%的股權。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 前十名有限售條件股東持股數量及限售條件 2021 年年度報告 81/222 適用 不適用 單位：股 序號 有限售條件股東名稱 持有的有限售條件股份數量 有限售條件股份可上市交易情況 限售條件 可上市交易時間 新增可上市交易股份數量 1 青島康地恩實業有限公司 112,407,400 2022-1-17 0 首發限售 36 個月 2 西藏思壯投

257、資咨詢有限公司 17,775,520 2022-10-17 0 非公開發行限售 18 個月 3 西藏善誠投資咨詢有限公司 17,775,520 2022-10-17 0 非公開發行限售 18 個月 上述股東關聯關系或一致行動的說明 西藏善誠投資咨詢有限公司、西藏思壯投資咨詢有限公司、青島康地恩實業有限公司構成一致行動人。(三三)戰略投資者或一般法人因配售新股成為前戰略投資者或一般法人因配售新股成為前 10 名股東名股東 適用 不適用 戰略投資者或一般法人的名稱 約定持股起始日期 約定持股終止日期 西藏善誠投資咨詢有限公司 2021-4-16 2022-10-15 西藏思壯投資咨詢有限公司 20

258、21-4-16 2022-10-15 戰略投資者或一般法人參與配售新股約定持股期限的說明 非公開發行限售 18 個月 四、四、控股股東及實際控制人情況控股股東及實際控制人情況(一一)控股股東情況控股股東情況 1 1 法人法人 適用 不適用 名稱 青島康地恩實業有限公司 單位負責人或法定代表人 張效成 成立日期 2004 年 6 月 2 日 主要經營業務 一般經營項目：法律法規禁止的不得經營；法律法規規定審批的，憑許可證、資質證、資格證、批文經營；法律法規未作限制的，自主經營。(以上范圍需經許可經營的，須憑許可證經營)報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 不適用 其他情況說明 不適用

259、 2 2 自然人自然人 適用 不適用 2021 年年度報告 82/222 3 3 公司不存在控股股東情況的特別說明公司不存在控股股東情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內控股股東變更情況的說明報告期內控股股東變更情況的說明 適用 不適用 5 5 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 (二二)實際控制人情況實際控制人情況 1 1 法人法人 適用 不適用 2 2 自然人自然人 適用 不適用 姓名 黃炳亮 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 公司董事長 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 不適用 姓

260、名 張效成 國籍 中國 是否取得其他國家或地區居留權 否 主要職業及職務 公司董事 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 不適用 3 3 公司不存在實際控制人情況的特別說明公司不存在實際控制人情況的特別說明 適用 不適用 4 4 報告期內報告期內公司公司控制控制權發生權發生變更變更的情況說明的情況說明 適用 不適用 2021 年年度報告 83/222 5 5 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 6 6 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 (三三)控股股東及

261、實際控制人其他情況介紹控股股東及實際控制人其他情況介紹 適用 不適用 五、五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例公司控股股東或第一大股東及其一致行動人累計質押股份數量占其所持公司股份數量比例達到達到 80%以上以上 適用 不適用 六、六、其他持股在百分之十以上的法人股東其他持股在百分之十以上的法人股東 適用 不適用 七、七、股份限制減持情況說明股份限制減持情況說明 適用 不適用 八、八、股份回購在報告期的具體實施情況股份回購在報告期的具體實施情況 適用 不適用 第八節第八節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 2021 年年度報告 84/22

262、2 第九節第九節 債券相關情況債券相關情況 一、一、企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具企業債券、公司債券和非金融企業債務融資工具 適用 不適用 二、二、可轉換公司債券情況可轉換公司債券情況 適用 不適用 第十節第十節 財務報告財務報告 一、一、審計報告審計報告 適用 不適用 審計報告審計報告 致同審字致同審字（20202222）第）第 371A010915371A010915 號號 青島蔚藍生物股份有限公司全體股東青島蔚藍生物股份有限公司全體股東：一、審計意見一、審計意見 我們審計了青島蔚藍生物股份有限公司（以下簡稱蔚藍生物公司）財務報表，包括 2021 年12 月 31 日的合并及公

263、司資產負債表，2021 年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了蔚藍生物公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司財務狀況以及 2021 年度的合并及公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于蔚藍生物公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的

264、審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。（一）收入確認 相關信息披露詳見財務報表附注三-24、附注五-35。1、事項描述 蔚藍生物公司收入主要包括酶制劑、微生態和動物保健品的制造與銷售，于 2021 年度實現營業收入 115,082.36 萬元。由于營業收入是蔚藍生物的關鍵業績指標之一，收入確認是否恰當對公司經營成果影響較大。因此，我們將蔚藍生物收入確認確定為關鍵審計事項。2021 年年度報告

265、 85/222 2、審計應對 針對收入確認，我們主要實施了以下審計程序：（1）了解、評價并測試與銷售收入循環相關的內部控制的設計有效性和運行有效性；（2）按照抽樣原則選擇部分客戶，檢查重要的銷售合同，識別與商品控制權轉移相關的合同條款與條件，檢查與產品交付、驗收、結算及退貨等有關的單據，評價與收入確認相關的會計政策是否符合企業會計準則的規定且得到一貫地運用；（3）對銷售收入和毛利率等變動的合理性執行了分析程序；（4）從賬面抽取樣本，與檢查銷售發票、銷售合同及出庫單、到貨確認書、報關單及其他支持性文件進行核對，檢查賬面記錄的收入是否真實；抽取客戶的銷售發票、銷售合同及出庫單、到貨確認書、報關單及

266、其他支持性文件，與賬面記錄核對，以檢查確認的收入的完整性；（5）抽取蔚藍生物公司與客戶的對賬記錄，檢查對不相符事項的處理是否恰當；（5）按照抽樣原則對主要客戶及交易實施了函證程序，并對未回函部分進行替代測試以判斷銷售收入的真實性；（6）對臨近資產負債表日前后記錄的收入交易，選取樣本，核對出庫單、到貨確認書、報關單及其他支持性文件，抽取客戶的出庫單、到貨確認書、報關單及其他支持性文件與賬面記錄核對，以評價收入是否記錄于恰當的會計期間；（7）按照抽樣原則選擇主要客戶，檢查當期及期后銷售回款情況；檢查收入的截止是否存在錯報；（8）檢查期后銷售退回的情況，確認是否存在重大的異常退換貨情況。（二）應收賬

267、款預期信用損失計量 相關信息披露詳見財務報表附注三-10、附注五-4“。1、事項描述 于 2021 年 12 月 31 日，蔚藍生物應收賬款余額為 28,335.28 萬元，計提應收賬款壞賬準備金額為 3,520.65 萬元。對于應收賬款，無論是否存在重大融資成分，蔚藍生物始終按照整個存續期內預期信用損失的金額計量其損失準備。由于管理層在確定應收賬款預期損失率時，對客戶類型的劃分、遷徙率的預期調整涉及管理層的判斷和估計，我們將應收賬款預期信用損失計提確定為關鍵審計事項。2、審計應對 針對應收賬款預期損失的計提，我們主要實施了以下審計程序：（1）了解、評價并測試與應收賬款日常管理及期末可收回性評

268、估相關的內部控制的設計和運行的有效性；（2）對評估應收賬款已發生信用減值的相關考慮及客觀證據進行復核，評價是否充分識別已發生減值的項目；2021 年年度報告 86/222 （3）對于單獨計提壞賬準備的應收賬款選取樣本，復核對預計未來可獲得的現金流量作出估計的依據及合理性；（4）對按照信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款，復核組合劃分的合理性以及賬齡劃分的準確性，判斷管理層對于遷徙率預期修改是否合理，復核基于遷徙率模型所測算出的歷史損失率及前瞻性調整是否合理，檢查壞賬準備計提的準確性；（5）對主要應收賬款執行函證程序，并對未回函客戶執行替代程序；（6）對于期末結存余額較大或賬齡較長的應收賬款，

269、抽樣選取樣本檢查詢客戶經營狀況、歷史還款記錄以及期后回款情況。四、其他信息四、其他信息 蔚藍生物公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括蔚藍生物公司 2021年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理

270、層對財務報表的責任五、管理層和治理層對財務報表的責任 蔚藍生物公司管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估蔚藍生物公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算蔚藍生物公司、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督蔚藍生物公司的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的

271、審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、2021 年年度報告 87/222 偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大

272、錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序。（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對蔚藍生物公司的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致蔚藍生物公司不能持續經營。（5）評價財

273、務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就蔚藍生物公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用）。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計

274、報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。致同會計師事務所 中國注冊會計師：胡乃忠（特殊普通合伙人）（項目合伙人）中國注冊會計師：聶梓敏 中國北京 二二二年四月十九日 二、二、財務報表財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2021 年 12 月 31 日 編制單位:青島蔚藍生物股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：2021 年年度報告

275、 88/222 貨幣資金 311,832,373.70 249,917,596.16 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 170,432,673.93 97,454,650.95 衍生金融資產 應收票據 4,237,807.12 2,873,544.80 應收賬款 248,146,223.91 188,074,828.20 應收款項融資 1,930,290.00 2,604,472.62 預付款項 26,334,746.35 44,547,987.94 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 36,304,797.83 21,810,809.56 其中：應收利息 應收股利 買

276、入返售金融資產 存貨 157,024,712.74 124,725,232.78 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 15,579,224.39 10,215,356.37 流動資產合計 971,822,849.97 742,224,479.38 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 4,213,097.70 2,798,565.73 其他權益工具投資 4,373,995.75 13,345,160.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 527,792,278.90 378,429,783.46 在建工程

277、 315,722,527.77 122,584,087.78 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 131,461,606.15 122,246,962.63 開發支出 商譽 20,257,069.43 9,896,630.08 長期待攤費用 371,690.31 240,290.51 遞延所得稅資產 12,030,284.40 8,912,531.09 其他非流動資產 233,715,616.38 50,789,277.51 非流動資產合計 1,249,938,166.79 709,243,288.79 資產總計 2,221,761,016.76 1,451,467,768.17

278、流動負債：流動負債：短期借款 135,928,248.99 67,829,690.60 向中央銀行借款 拆入資金 2021 年年度報告 89/222 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 112,109,356.93 86,737,632.47 預收款項 合同負債 13,616,624.10 12,428,444.44 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 39,073,135.32 46,906,762.24 應交稅費 16,771,794.21 6,665,675.72 其他應付款 46,075,706.59 46,712,736

279、.15 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,000,000.00 其他流動負債 7,751,066.80 5,514,489.59 流動負債合計 372,325,932.94 272,795,431.21 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 99,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 1,520,000.00 6,524,000.00 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 60,453,748.96 55,664,414.86 遞延所得稅負債 2,876,563.23 1,235

280、,899.95 其他非流動負債 非流動負債合計 163,850,312.19 63,424,314.81 負債合計 536,176,245.13 336,219,746.02 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）252,084,840.00 154,667,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 693,844,807.27 308,358,239.28 減：庫存股 其他綜合收益 -16,025,028.07-6,951,729.09 專項儲備 盈余公積 47,533,813.81 46,636,564.42 一般風險準備 未分配利潤 62

281、7,077,182.35 531,413,355.00 2021 年年度報告 90/222 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 1,604,515,615.36 1,034,123,429.61 少數股東權益 81,069,156.27 81,124,592.54 所有者權益（或股東權益）合計 1,685,584,771.63 1,115,248,022.15 負債和所有者權益（或股東權益）總計 2,221,761,016.76 1,451,467,768.17 公司負責人：黃炳亮 主管會計工作負責人：喬丕遠 會計機構負責人：李海亮 母公司母公司資產負債表資產負債表 2021 年 12

282、月 31 日 編制單位:青島蔚藍生物股份有限公司 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 68,999,267.64 108,022,066.67 交易性金融資產 80,317,589.04 97,454,650.95 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 16,905,468.07 16,771,086.70 應收款項融資 預付款項 2,276,715.29 2,187,731.36 其他應收款 1,089,388,627.07 560,696,669.42 其中：應收利息 應收股利

283、存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 1,966,130.15 1,220,000.00 流動資產合計 1,259,853,797.26 786,352,205.10 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 780,731,189.75 304,205,717.12 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 2,733,117.56 3,474,548.55 在建工程 15,672,566.35 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,960,789.89 2,145,478.49 開發支出 商譽

284、長期待攤費用 遞延所得稅資產 2021 年年度報告 91/222 其他非流動資產 64,403,720.09 7,000.00 非流動資產合計 865,501,383.64 309,832,744.16 資產總計 2,125,355,180.90 1,096,184,949.26 流動負債：流動負債：短期借款 135,265,054.79 66,334,455.80 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 40,000.00 應付賬款 3,576,572.67 1,544,075.84 預收款項 合同負債 2,742,500.00 125,144.00 應付職工薪酬 2,084,258.12

285、2,307,500.82 應交稅費 67,451.72 208,314.44 其他應付款 696,949,111.48 220,137,752.25 其中：應付利息 應付股利 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 1,220,000.00 流動負債合計 840,724,948.78 291,877,243.15 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 7,628,497.88 4,451,914.92 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 7,628,497.88 4,451,914.

286、92 負債合計 848,353,446.66 296,329,158.07 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）252,084,840.00 154,667,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 900,869,120.68 494,101,391.55 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 46,599,238.62 45,701,989.23 未分配利潤 77,448,534.94 105,385,410.41 所有者權益（或股東權益）合計 1,277,001,734.24 799,855,791.19 負債和所有者權益（或股

287、東權益）總計 2,125,355,180.90 1,096,184,949.26 公司負責人：黃炳亮 主管會計工作負責人：喬丕遠 會計機構負責人：李海亮 2021 年年度報告 92/222 合并合并利潤表利潤表 2021 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2021 年度年度 2020 年度年度 一、營業總收入 1,150,823,565.24 960,249,354.36 其中：營業收入 1,150,823,565.24 960,249,354.36 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,016,543,328.92 843,383,667.11 其

288、中：營業成本 618,507,475.23 492,334,325.46 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 8,960,412.67 8,670,609.84 銷售費用 179,576,394.66 163,277,932.87 管理費用 105,421,768.14 94,646,017.87 研發費用 100,936,653.47 79,913,467.14 財務費用 3,140,624.75 4,541,313.93 其中：利息費用 1,929,893.94 1,776,108.60 利息收入 704,946.3

289、0 461,445.97 加：其他收益 38,627,746.38 28,263,512.62 投資收益（損失以“”號填列）7,193,108.06 5,623,666.58 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）432,673.93 454,650.95 信用減值損失（損失以“-”號填列）-7,821,931.41-5,958,746.98 資產減值損失（損失以“-”號填列）-1,890,235.95-3,327,217.30 資產處置收益（損失以“”號填

290、列）46,504.73 141,807.62 三、營業利潤（虧損以“”號填列）170,868,102.06 142,063,360.74 加：營業外收入 803,135.48 183,941.02 減：營業外支出 268,166.44 2,098,638.73 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）171,403,071.10 140,148,663.03 減：所得稅費用 21,305,803.37 17,843,886.51 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）150,097,267.73 122,304,776.52（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）150,097,

291、267.73 122,304,776.52 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”132,573,196.74 108,976,210.90 2021 年年度報告 93/222 號填列）2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）17,524,070.99 13,328,565.62 六、其他綜合收益的稅后凈額 -9,108,413.87-5,315,474.05（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -9,073,298.98-5,085,952.46 1不能重分類進損益的其他綜合收益 -8,971,164.25-4,

292、550,402.08（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （3）其他權益工具投資公允價值變動 -8,971,164.25-4,550,402.08（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 -102,134.73-535,550.38（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 （2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 （6）外幣財務報表折算差額 -102,134.73-535,550.38（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -35

293、,114.89-229,521.59 七、綜合收益總額 140,988,853.86 116,989,302.47（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 123,499,897.76 103,890,258.44（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 17,488,956.10 13,099,044.03 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.54 0.48（二）稀釋每股收益(元/股)0.54 0.48 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元,上期被合并方實現的凈利潤為：0 元。公司負責人：黃炳亮 主管會計工作負責人：喬丕遠 會計機構負責人：李海亮 母公司母公

294、司利潤表利潤表 2021 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2021 年度年度 2020 年度年度 一、營業收入 65,903,963.00 95,454,395.17 減：營業成本 46,203,928.44 75,434,821.56 稅金及附加 275,713.70 335,400.30 銷售費用 3,264,584.83 3,599,217.02 管理費用 6,238,216.46 8,445,733.19 研發費用 14,761,231.26 8,223,716.02 財務費用 1,646,488.86 1,658,957.77 其中：利息費用 1,956,8

295、60.36 1,672,273.55 利息收入 429,950.34 170,248.40 加：其他收益 7,011,260.22 4,868,320.76 投資收益（損失以“”號填列）8,716,466.81 97,782,029.73 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 2021 年年度報告 94/222 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）317,589.04 454,650.95 信用減值損失（損失以“-”號填列）-556,621.60-821,436.32 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失

296、以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）9,002,493.92 100,040,114.43 加：營業外收入 減：營業外支出 30,000.00 76,248.18 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）8,972,493.92 99,963,866.25 減：所得稅費用 59,616.17 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）8,972,493.92 99,904,250.08（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）8,972,493.92 99,904,250.08（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設

297、定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 8,972,493.92 99,904,250.08 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)公司負責人：黃炳亮 主管會計工作負責人：喬丕遠 會計機構負責人：李海亮 合并合并現金流量表現金流量表

298、2021 年 112 月 單位：元幣種：人民幣 項目項目 附注附注 2021年度年度 2020年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,096,286,683.56 1,009,506,310.02 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 2021 年年度報告 95/222 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 4,459,365.63

299、6,579,052.16 收到其他與經營活動有關的現金 60,200,015.07 86,937,194.02 經營活動現金流入小計 1,160,946,064.26 1,103,022,556.20 購買商品、接受勞務支付的現金 578,579,774.22 481,616,042.78 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 214,777,254.83 178,715,010.25 支付的各項稅費 62,611,971.65 54,369,604

300、.23 支付其他與經營活動有關的現金 215,463,363.90 215,324,708.23 經營活動現金流出小計 1,071,432,364.60 930,025,365.49 經營活動產生的現金流量凈額 89,513,699.66 172,997,190.71 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 620,000.00 取得投資收益收到的現金 8,130,972.29 5,740,965.76 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 106,210.00 309,462.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有

301、關的現金 1,678,540,326.45 1,073,810,000.00 投資活動現金流入小計 1,687,397,508.74 1,079,860,427.76 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 493,577,792.22 211,828,896.16 投資支付的現金 2,580,000.00 1,950,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 45,963,822.44 支付其他與投資活動有關的現金 1,752,005,596.81 961,815,780.00 投資活動現金流出小計 2,294,127,211.47 1,175,594,

302、676.16 投資活動產生的現金流量凈額 -606,729,702.73-95,734,248.40 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 502,880,738.71 4,000,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 4,060,000.00 4,000,000.00 取得借款收到的現金 360,000,000.00 216,181,380.80 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 862,880,738.71 220,181,380.80 償還債務支付的現金 192,443,785.78 179,900,000.00 分

303、配股利、利潤或償付利息支付的現金 46,390,834.59 40,418,112.93 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 8,602,353.58 7,865,514.38 支付其他與籌資活動有關的現金 43,488,000.00 籌資活動現金流出小計 282,322,620.37 220,318,112.93 2021 年年度報告 96/222 籌資活動產生的現金流量凈額 580,558,118.34-136,732.13 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,470,208.54-1,228,268.79 五、現金及現金等價物凈增加額五、現

304、金及現金等價物凈增加額 61,871,906.73 75,897,941.39 加：期初現金及現金等價物余額 249,889,596.16 173,991,654.77 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 311,761,502.89 249,889,596.16 公司負責人：黃炳亮 主管會計工作負責人：喬丕遠 會計機構負責人：李海亮 母公司母公司現金流量表現金流量表 2021 年 112 月 單位:元幣種:人民幣 項目項目 附注附注 2021年度年度 2020年度年度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 75,156,5

305、36.53 118,350,975.87 收到的稅費返還 -收到其他與經營活動有關的現金 2,068,469,203.01 1,863,236,234.45 經營活動現金流入小計 2,143,625,739.54 1,981,587,210.32 購買商品、接受勞務支付的現金 57,404,809.75 74,655,116.89 支付給職工及為職工支付的現金 13,164,937.15 12,737,236.43 支付的各項稅費 1,766,449.45 369,057.59 支付其他與經營活動有關的現金 2,113,748,360.76 1,937,108,868.72 經營活動現金流出小

306、計 2,186,084,557.11 2,024,870,279.63 經營活動產生的現金流量凈額 -42,458,817.57-43,283,069.31 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 9,108,863.01 24,637,563.40 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,354,550,000.00 881,830,000.00 投資活動現金流入小計 1,363,658,863.01 906,467,563.40 購建固定資產、無

307、形資產和其他長期資產支付的現金 79,006,411.81 1,303,600.00 投資支付的現金 469,200,000.00 3,750,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 1,337,550,000.00 797,830,000.00 投資活動現金流出小計 1,885,756,411.81 802,883,600.00 投資活動產生的現金流量凈額 -522,097,548.80 103,583,963.40 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 498,820,738.71 取得借款收到的現金 260

308、,000,000.00 194,900,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 758,820,738.71 194,900,000.00 償還債務支付的現金 191,281,380.80 179,900,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 37,757,790.57 32,552,598.55 支付其他與籌資活動有關的現金 4,288,000.00 籌資活動現金流出小計 233,327,171.37 212,452,598.55 2021 年年度報告 97/222 籌資活動產生的現金流量凈額 525,493,567.34-17,552,598.55 四

309、、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 -39,062,799.03 42,748,295.54 加：期初現金及現金等價物余額 108,022,066.67 65,273,771.13 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 68,959,267.64 108,022,066.67 公司負責人：黃炳亮 主管會計工作負責人：喬丕遠 會計機構負責人：李海亮 2021 年年度報告 98/222 合并所有者權益變動表合并所有者權益變動表 2021 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2

310、021 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 154,667,000.00 308,358,239.28 -6,951,729.09 46,636,564.42 531,413,355.00 1,034,123,429.61 81,124,592.54 1,115,248,022.15 加：會計政策變更 前 期 差錯更正 同 一 控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 154,667,000.00 308,3

311、58,239.28 -6,951,729.09 46,636,564.42 531,413,355.00 1,034,123,429.61 81,124,592.54 1,115,248,022.15 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）97,417,840.00 385,486,567.99 -9,073,298.98 897,249.39 95,663,827.35 570,392,185.75-55,436.27 570,336,749.48（一）綜合收益總額 -9,073,298.98 132,573,196.74 123,499,897.76 17,488,956.10 140,

312、988,853.86（二）所有者投入和減少資本 25,393,600.00 457,510,807.99 -482,904,407.99-8,942,038.79 473,962,369.20 1所有者投入的普通股 25,393,600.00 470,561,101.01 495,954,701.01 8,968,400.00 504,923,101.01 2021 年年度報告 99/222 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 8,012,420.96 8,012,420.96 218,447.23 8,230,868.19 4其他 -21,062,713.98 -2

313、1,062,713.98-18,128,886.02-39,191,600.00（三）利潤分配 897,249.39 -36,909,369.39 -36,012,120.00-8,602,353.58-44,614,473.58 1提取盈余公積 897,249.39 -897,249.39 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -36,012,120.00 -36,012,120.00-8,602,353.58-44,614,473.58 4其他 （四）所有者權益內部結轉 72,024,240.00 -72,024,240.00 1資本公積轉增資本（或股本）72,024,240.0

314、0 -72,024,240.00 2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 2021 年年度報告 100/222 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 252,084,840.00 693,844,807.27 -16,025,028.07 47,533,813.81 627,077,182.35 1,604,515,615.36 81,069,156.27 1,685,584,771.63 項目 2020 年度 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 實收資本(或股本)其

315、他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 其他 小計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 154,667,000.00 309,376,397.87 -1,865,776.63 36,646,139.41 463,360,969.11 962,184,729.76 70,072,904.30 1,032,257,634.06 加：會計政策變更 前 期 差錯更正 同 一 控制下企業合并 其他 二、本年期初余額 154,667,000.00 309,376,397.87 -1,865,776.63 36,646,139.41 463,360,

316、969.11 962,184,729.76 70,072,904.30 1,032,257,634.06 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）-1,018,158.59 -5,085,952.46 9,990,425.01 68,052,385.89 71,938,699.85 11,051,688.24 82,990,388.09（一）綜合收益總額 -5,085,952.46 108,976,210.90 103,890,258.44 13,099,044.03 116,989,302.47 2021 年年度報告 101/222 （二）所有者投入和減少資本 -1,018,158.59 -

317、1,018,158.59 5,818,158.59 4,800,000.00 1所有者投入的普通股 4,800,000.00 4,800,000.00 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 4其他 -1,018,158.59 -1,018,158.59 1,018,158.59 （三）利潤分配 9,990,425.01 -40,923,825.01 -30,933,400.00-7,865,514.38-38,798,914.38 1提取盈余公積 9,990,425.01 -9,990,425.01 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -30,933,400

318、.00 -30,933,400.00-7,865,514.38-38,798,914.38 4其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收 2021 年年度報告 102/222 益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 154,667,000.00 308,358,239.28 -6,951,729.09 46,636,564.42 531,413,355.00 1,034,123,429.61 81,124,592.54 1,115

319、,248,022.15 公司負責人：黃炳亮 主管會計工作負責人：喬丕遠 會計機構負責人：李海亮 母公司所有者權益變動表母公司所有者權益變動表 2021 年 112 月 單位:元 幣種:人民幣 項目 2021 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 154,667,000.00 494,101,391.55 45,701,989.23 105,385,410.41 799,855,791.19 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 154,667,000.0

320、0 494,101,391.55 45,701,989.23 105,385,410.41 799,855,791.19 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）97,417,840.00 406,767,729.13 897,249.39-27,936,875.47 477,145,943.05（一）綜合收益總額 8,972,493.92-（二）所有者投入和減少資本 25,393,600.00 478,791,969.13 513,158,063.05 1所有者投入的普通股 25,393,600.00 470,561,101.01 504,927,194.93 2021 年年度報告 103/

321、222 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 8,230,868.12 8,230,868.12 4其他 （三）利潤分配-897,249.39-36,909,369.39-36,012,120.00 1提取盈余公積 897,249.39-897,249.39 2對所有者（或股東）的分配 -36,012,120.00-36,012,120.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 72,024,240.00 -72,024,240.00 1資本公積轉增資本（或股本）72,024,240.00 -72,024,240.00 2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4設

322、定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 252,084,840.00 900,869,120.68 46,599,238.62 77,448,534.94 1,277,001,734.24 項目 2020 年度 實收資本(或股本)其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年年末余額 154,667,000.00 494,101,391.55 35,711,564.22 46,404,985.34 730,884,94

323、1.11 加：會計政策變更 2021 年年度報告 104/222 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 154,667,000.00 494,101,391.55 35,711,564.22 46,404,985.34 730,884,941.11 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列）9,990,425.01 58,980,425.07 68,970,850.08（一）綜合收益總額 99,904,250.08 99,904,250.08（二）所有者投入和減少資本 1所有者投入的普通股 2 其他權益工具持有者投入資本 3 股份支付計入所有者權益的金額 4其他 （三）利潤分配 9,990,42

324、5.01-40,923,825.01-30,933,400.00 1提取盈余公積 9,990,425.01-9,990,425.01 2對所有者（或股東）的分配 -30,933,400.00-30,933,400.00 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本）2盈余公積轉增資本（或股本）3盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動額結轉留存收益 5 其他綜合收益結轉留存收益 6其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 154,667,000.00 -494,101,391.55 45,701,989.23 105,385,410.41 799

325、,855,791.19 公司負責人：黃炳亮 主管會計工作負責人：喬丕遠 會計機構負責人：李海亮 2021 年年度報告 105/222 三、三、公司基本情況公司基本情況 1.1.公司概況公司概況 適用 不適用 青島蔚藍生物股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“本集團”或“公司”）前身為青島普康藥業有限公司，于 2005 年 2 月 23 日注冊成立，系由青島康地恩實業有限公司、自然人張效成、自然人黃炳亮共同出資組建，注冊資本 50 萬元。2007 年 11 月 20 日，公司名稱由青島普康藥業有限公司變更為青島康地恩藥業有限公司。經過歷次增資和股權轉讓，截至有限公司整體變更日，公司注冊資本為人民幣

326、 5,000 萬元。2011 年3 月 1 日，公司股東會決議通過關于公司整體變更為股份有限公司的議案，同意將公司整體變更為股份有限公司。2011 年 4 月 28 日，公司 47 名股東作為股份公司發起人簽署了發起人協議，全體發起人一致同意以截至 2010 年 12 月 31 日經審計的青島康地恩藥業有限公司89,773,599.13 元凈資產中所擁有的份額，按比例折為 5,800 萬股，每股面值 1 元，余額31,773,599.13 元計入資本公積。2012 年 8 月 16 日，公司召開 2012 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于本公司增資暨收購蔚藍生物集團 100%股權的議案。同

327、意青島蔚藍生物集團有限公司股東以其所持青島蔚藍生物集團有限公司股權，經國融興華評報字（2012）第 151 號資產評估報告書 確認 2012 年 5 月 31 日評估價值 23,433.46 萬元，按每股 4.04 元折 5,800 萬股對本公司增資。增資完成后，公司注冊資本由人民幣 5,800 萬元增加至 11,600 萬元。2018 年 11 月，經中國證券監督管理委員會證監許可20181961 號文核準，并經上海證券交易所同意，2019 年 1 月本公司通過上海證券交易所向社會公眾公開發行人民幣普通股(A 股)股票3,866.70 萬股，發行價為每股人民幣 10.19 元，截止至 201

328、9 年 1 月 9 日，共計募集資金394,016,730.00 元，扣除各項發行費用后，募集資金凈額為人民幣 347,440,291.00 元；其中新增注冊資本人民幣 38,667,000.00 元，余額計人民幣 308,773,291.00 元轉入資本公積。上述募集資金凈額業經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字201937110002號驗資報告驗證，公開發行后公司注冊資本變更為 15,466.70 萬元。于 2019 年 1 月 16 日本公司所發行人民幣普通股 A 股在上海證券交易所上市。根據公司 2020 年第二次股東大會決議和修改后章程的規定，經中國證券監督管理委員會證監

329、許可2021787 號文核準，2021 年 4 月 6 日公司非公開增發人民幣普通股 A 股 25,393,600.00股，每股面值 1.00 元，每股增發價 19.69 元，扣除發行費用后剩余人民幣 495,954,700.96 元，其中：股本 25,393,600.00 元，資本公積 470,561,100.96 元。2021 年年度報告 106/222 上述募集資金凈額業經致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的致同驗字（2021）第371C000163 號驗資報告驗證，非公開發行后公司注冊資本變更為人民幣 18,006.06 萬。經公司2020年年度股份大會通過 關于的議案，2021 年

330、 6 月 10 日公司向全體股東每 10 股以資本公積轉增 4 股。本次轉股后，公司的注冊資本變更為人民幣 25,208.484 萬。公司統一社會信用代碼：913702007702752624。注冊地址：青島城陽區王沙路 1318 號企業服務中心 108 室。本公司及其子公司（以下簡稱“本集團”）主要從事酶制劑、微生態制劑和動物保健品的研發、生產和銷售。本財務報表及財務報表附注業經本公司第四屆董事會第十五次會議于2022年4月19日批準。2.2.合并財務合并財務報表報表范圍范圍 適用 不適用 本公司 2021 年度納入合并范圍的子公司共 31 戶，詳見本附注九“在其他主體中的權益”。本公司本年

331、度合并范圍比上年度增加 4 戶，詳見本附注八“合并范圍的變更”。四、四、財務報表的編制基礎財務報表的編制基礎 1.1.編制基礎編制基礎 本財務報表按照財政部頒布的企業會計準則及其應用指南、解釋及其他有關規定（統稱“企業會計準則”）編制。此外，本集團還按照中國證監會公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號財務報告的一般規定（2014 年修訂）披露有關財務信息。本公司財務報表以持續經營為編制基礎。本集團會計核算以權責發生制為基礎。除某些金融工具外，本財務報表均以歷史成本為計量基礎。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。2.2.持續經營持續經營 適用 不適用 自報告期末起 12

332、個月，公司在財務、經營以及其他方面不存在某些事項或情況可能導致的經營風險，這些事項或情況單獨或連同其他事項或情況對持續經營假設未產生重大疑慮。2021 年年度報告 107/222 五、五、重重要會計政策要會計政策及及會計估計會計估計 具體會計政策和會計估計提示：適用 不適用 本集團根據自身生產經營特點，確定固定資產折舊、無形資產攤銷、研發費用資本化條件以及收入確認政策，具體會計政策見附注五、23，附注五、29，附注五、29，和附注五、38。1.1.遵循企業會計準則的聲明遵循企業會計準則的聲明 本財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公

333、司財務狀況以及 2021 年的合并及公司經營成果和合并及公司現金流量等有關信息。2.2.會計期間會計期間 本公司會計年度自公歷 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.3.營業周期營業周期 適用 不適用 本集團的營業周期為 12 個月。4.4.記賬本位幣記賬本位幣 本公司及境內子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司之境外子公司根據其經營所處的主要經濟環境中的貨幣確定越南盾、美元為其記賬本位幣。本集團編制本財務報表時所采用的貨幣為人民幣。5.5.同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 適用 不適用 （1）同一控制下的企業合并 對于同一控制下的企業合并，合并方在合并中取得的被合并方的資產、負債，除因會計政策不同而進行的調整以外，按合并日被合并方在最終控制方合并財務報表中的賬面價值計量。合并對價的賬面價值與合并中取得的凈資產賬面價值的差額調