大眾交通：大眾交通（集團）股份有限公司2020年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600611 公司簡稱：大眾交通 900903 大眾 B 股 大眾交通（集團）股份有限公司大眾交通（集團）股份有限公司 20202020 年年度報告摘要年年度報告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真

2、實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 公司公司全體董事出席全體董事出席董事會會議。董事會會議。4 4 立信會計師事務所（特殊普通合伙）立信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了為本公司出具了標準無保留意見標準無保留意見的審計報告。的審計報告。5 5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經立信會計師事務所審計，2020 年公司

3、實現合并報表歸屬于母公司凈利潤 535,374,903.30元，母公司實現凈利潤 173,384,596.62 元，提取 10%法定公積金 17,338,459.66 元，加上上年未分配利潤 4,275,304,345.34 元，合計未分配利潤為 4,431,350,482.30 元。公司于 2020 年 3 月 27 日召開公司第九屆董事會第十三次會議，審議通過了關于公司以集中競價交易方式回購公司 A 股股份的議案，至報告期末，公司累計回購金額 169,997,228.10 元（不含交易費用）。按照上海證券交易所上市公司回購股份實施細則第八條的相關規定，上市公司以現金為對價，采用集中競價方式

4、、要約方式回購股份的，當年已實施的股份回購金額視同現金分紅，納入該年度現金分紅的相關比例計算。報告期內回購金額占歸屬于上市公司股東的凈利潤為 32%。依據上海證券交易所上市公司回購股份實施細則、公司章程的有關規定，公司 2020年度回購支付的金額已經達到現金分紅比例的要求，因此公司不再進行其他形式的利潤分配。公司 2020 年度未分配利潤累計滾存至下一年度，用于支持公司生產經營及項目建設的資金需求。公司 2020 年度利潤分配預案已經公司第九屆董事會第二十次會議審議通過，尚需公司股東大會審議通過。二二 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所

5、股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 大眾交通 600611 大眾出租 B股 上海證券交易所 大眾B股 900903 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 賈惟姈 諸穎妍 辦公地址 上海市中山西路1515號大眾大廈22樓 上海市中山西路1515號大眾大廈22樓 電話 021-64289122 021-64289122 電子信箱 ZYY96822.COM ZYY96822.COM 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 報告期內，公司進一步實施產業資本與金融資本雙引擎發展，聚焦主業，優化資源，協同發展。公司所從事的主要產業為交通服務業、金融投資業、房

6、地產業、旅游服務業。報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。報告期內，公司實現營業總收入 263，877.18 萬元，其中交通服務業收入為 133,370.22 萬元，占全部營業總收入的 50.54%；房地產業收入為 89,615.43 萬元，占全部營業總收入的 33.96%；自營金融業收入為 16,675.87 萬元，占全部營業總收入的 6.32%；旅游服務業收入為 20,258.26 萬元，占全部營業總收入的 7.68%。交通服務業方面，公司以綜合交通運輸業為核心業務，主要圍繞出租汽車運營、汽車租賃等細分市場發展。公司是上海和長三角區域重要的綜合交通服務供應商，擁有出租車、租賃車、旅游車等

7、各類車輛達17,565輛，其中出租車數量占上海市出租車總量的17%左右。公司曾成功為2007年特奧會、2008 年奧運會、2010 年世博會、2018 年第一屆進博會、2019 年第二屆進博會、2020年第三屆進博會提供官方指定綜合交通配套服務。近年來，專車等場景化運營模式的發展分流了公司部分客源，行業競爭加劇，對公司業務帶來一定影響。國際物流業方面，主要包括國際物流、國際倉儲和保稅倉儲，經營場地主要布局在浦東機場、松江出口加工區。金融投資業方面，以從事小額貸款業務的小額貸款公司和提供二手車、房地產等拍賣服務的大眾拍賣為主。大眾小貸經營模式主要為向上海地區中小企業以及個人發放貸款和提供金融咨詢

8、服務，獲取利息和手續費收入。大眾小貸曾獲“中國小額貸款公司競爭力 100 強”稱號。報告期內，小貸業務面對嚴峻市場形勢，在經營管理、組織架構、制度建設、人員設置、資金管理等方面實現標準化，形成徐匯、閔行、嘉定小貸和長寧、青浦小貸兩個實體群運作。房地產業方面，公司主要從事長三角核心地區的住宅及商業用房的自主開發、銷售和物業管理等。大眾房產曾獲“中國房地產誠信品牌企業”以及“中國房地產 100 最具綜合開發實力百強企業”等稱號。報告期內公司主要銷售項目為：嘉善湖濱花園、嘉善大眾嘉苑、桐鄉湖濱莊園、桐鄉大眾嘉園、安徽城市之光和安徽時代之光。各項目報告期銷售總面積63,088 平米。旅游服務業方面，主

9、要業務包括賓館住宿、餐飲旅游服務以及會議展覽。運營主體主要包括上海大眾空港賓館有限公司、上海大眾大廈有限責任公司、上海大眾國際會議中心有限公司和上海大眾國際旅行社有限公司。報告期內，酒店板塊面對新冠肺炎疫情沖擊，積極調整策略，優化人員與崗位組合，在經營中尋求突破，確保有序經營和運營效能。3 3 公司主要會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2020年 2019年 本年比上年 增減(%)2018年 總資產 17,231,206,154.08 16,706,184,705.79 3.14

10、15,510,867,693.47 營業收入 2,472,013,085.14 3,636,517,851.44-32.02 3,404,961,070.59 歸屬于上市公司股東的凈利潤 535,374,903.30 981,224,852.43-45.44 881,552,442.25 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 62,769,243.12 255,633,848.07-75.45 495,897,133.72 歸屬于上市公司股東的凈資9,284,730,016.23 9,421,370,022.09-1.45 8,634,864,078.99 產 經營活動產生的現金流量凈

11、額-700,220,711.29-252,298,264.41 不適用 449,400,869.23 基本每股收益（元股）0.228282 0.415048-45.00 0.372888 稀釋每股收益（元股）0.228282 0.415048-45.00 0.372888 加權平均凈資產收益率（%）5.71 10.83 減少5.12個百分點 9.85 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 526,526,633.54 745,028

12、,971.29 554,881,809.14 645,575,671.17 歸屬于上市公司股東的凈利潤-25,990,639.14 148,783,377.24 202,131,657.48 210,450,507.72 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 6,052,312.81 70,914,749.36 33,623,626.50-47,821,445.55 經營活動產生的現金流量凈額-482,785,627.55-364,679,201.92 351,462,264.30-204,218,146.12 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股本股本及股

13、東情況及股東情況 4.14.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位:股 截止報告期末普通股股東總數（戶）130,379 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）127,883 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）-年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）-前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 上海大眾公用事業（集團）股份有限公司 0 473,186,074

14、20.01 0 無 境內非國有法人 Fretum Construction Engineering Enterprise Limited 104,236 111,499,006 4.72 0 無 境外法人 大眾（香港）國際有限公司 1,804,602 47,676,295 2.02 0 無 境外法人 大眾交通（集團）股份有限公司回購專用證券賬戶 45,251,893 45,251,893 1.91 0 無 其他 VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND-415,600 14,006,108 0.59 0 未知 未知 VANGUARD TOTAL IN

15、TERNATIONAL STOCK INDEX FUND-5,677 10,955,524 0.46 0 未知 未知 中央匯金資產管理有限責任公司 0 10,402,500 0.44 0 無 國有法人 NORGES BANK 0 10,136,184 0.43 0 未知 未知 劉偉 290,800 9,609,400 0.41 0 無 未知 香港中央結算有限公司 284,968 9,464,120 0.40 0 無 未知 上述股東關聯關系或一致行動的說明 前十名無限售條件股東中第一與第二、第三位存在關聯關系；與其他 股東之間無關聯關系，也不屬于上市公司持股變動信息披露管理辦 法中規定的一致行動

16、人。未知其他股東是否存在關聯關系，也未知 是否屬于上市公司持股變動信息披露管理辦法規定的一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明-4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 5.15.1 公司債券基本情況公司債券基本情況 單位:億元 幣

17、種:人民幣 債券 名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券 余額 利率 還本付息方式 交易 場所 大 眾 交通（集團）股份有 限 公司 2018 年 公 開發 行 公司 債 券（第 一期）18 大眾 01 155070 2018 年12 月 5 日 2021 年12 月 5 日 8 4.33 單 利 按年計息，不 計 復利，每年付 息 一次，到期一 次 還本，最后一 期 利息 隨 本金 的 兌付 一 起支付 上 海 證券 交 易所 大 眾 交通（集團）股份有 限 公司 2020年 公 開發 行 公司 債 券（第 一期）20 大眾 01 163450 2020年4月 17 日 2023年4月 21

18、 日 5 2.78 本 期 債券 采 用單 利 按年計息，不 計 復利，每年付 息 一次，到期一 次 還本，最后一 期 利上 海 證券 交 易所 息 隨 本金 的 兌付 一 起支付。5.25.2 公司債券付息兌付情況公司債券付息兌付情況 適用 不適用 公司于 2019 年 12 月 5 日支付公司 2018 年公開發行公司債券（第一期）（債券簡稱“18 大眾 01”，代碼“155070.SH”）第一個計息期間的利息。本期債券票面利率為 4.33%，計息期間為 2018 年 12 月 5 日至 2019 年 12 月 4 日，公司已完成本期公司債券的兌息工作。公司于 2020 年 12 月 7

19、日支付公司 2018 年公開發行公司債券（第一期）（債券簡稱“18 大眾 01”，代碼“155070.SH”）第二個計息期間的利息。本期債券票面利率為 4.33%，本年度計息期間為 2019 年 12 月 5 日至 2020 年 12 月 4 日。報告期內，公司已完成本期公司債券的兌息工作。5.35.3 公司債券公司債券評級評級情況情況 適用 不適用 2018 年 9 月，上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具了大眾交通（集團）股份有限公司 2018 年公開發行公司債券（第一期）信用評級報告，本次信用評級結果為：公司主體信用等級為 AA+，評級展望為“穩定”，債項信用等級為 AA+。2019

20、年 5 月，上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具了大眾交通（集團）股份有限公司 2018 年公開發行公司債券（第一期）跟蹤評級報告，評級結果如下：確定公司主體信用等級為 AAA 級，評級展望為“穩定”，“18 大眾 01”跟蹤信用等級為 AAA 級。2020 年 4 月，上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具了大眾交通（集團）股份有限公司 2020 年公開發行公司債券（第一期）信用評級報告，本次信用評級結果為：公司主體信用等級為 AAA，評級展望為“穩定”，債項信用等級為 AAA。2020 年 5 月，上海新世紀資信評估投資服務有限公司出具了大眾交通（集團）股份有限公司及其發行的 18 大眾

21、 01 與 20 大眾 01 跟蹤評級報告，評級結果如下：確定公司主體信用等級為 AAA 級，評級展望為“穩定”，“18 大眾 01”及“20 大眾 01”跟蹤信用等級均為 AAA 級。上述信用評級報告均可詳見上海證券交易所網站（）。5.45.4 公司近公司近 2 年的主要年的主要會計會計數據和財務指標數據和財務指標 適用 不適用 主要指標 2020 年 2019 年 本期比上年同期增減（%）資產負債率（%）43.12 40.50 增加 2.62 個百分點 EBITDA 全部債務比 0.19 0.30-36.67 利息保障倍數 6.14 10.85-43.41 三三 經營情況討論與分析經營情況

22、討論與分析 1 報告期內主要經營情況 2020 年公司共計實現營業總收入 26.39 億元，比去年同期減少 30.60%。實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 5.35 億元，比上年同期減少 45.44%。公司加權平均凈資產收益率為 5.71%、每股收益 0.23 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司的總資產達到 172.31 億元，比去年同期增加 3.14%。歸屬于上市公司股東的凈資產 92.85 億元，比去年同期減少 1.45%。公司下屬主要產業的經營情況如下：（一）綜合交通業 1、大眾出租：截至報告期末，擁有上海市出租汽車總數為 6,724 輛。大眾出租加快深化轉型，促進企業復工復

23、產；成立創新業務小組，出租車隊架構根據產品線優化調整。面對嚴峻的防疫形勢，公司全面做好疫情防控工作，全力降低因疫情受到的損失，并組建了近 1,000 輛出租車的車隊完成了第三屆進博會的出行保障任務。2、大眾租車：截至報告期末，擁有本市租賃車輛總數為 3,207 輛。大眾租賃初步完成零租改革，通過零租業務劃轉大眾出行，實現統一營銷、統一調度和統一管理，并與網約車（專車）業務打通，通過資源集約化使用，與平臺共同打造產品，提升零租車輛和人員的使用效率，提速線上線下融合進程。3、大眾出行：大眾出行平臺通過技術賦能防疫工作，利用大數據技術監測每日運營數據，關心一線駕駛員營收，做大聚合流量，多維度保持單量

24、穩定。4、連鎖企業：出租租賃連鎖企業積極采取措施，2020 年下半年，基本恢復到疫情前的經營狀態。期末出租車輛數為 4,932 輛，租賃車輛數為 1,435 輛。資產規?？偭?5.52 億元。5、國際物流：國際物流受新冠疫情影響，航空貨運量、客帶貨、航材及保稅倉儲等業務下降明顯，公司采取優化架構、整合崗位、節儉費用等方式控制風險。（二）金融投資業 1、大眾小貸：小額貸款在經營管理、組織架構、制度建設、人員設置、資金管理等方面實現標準化，形成徐匯、閔行、嘉定小貸和長寧、青浦小貸兩個實體集群運作。面對新冠疫情的挑戰，大眾小貸積極調整業務結構，在審核關、資金關確保年度經營目標的落實。2、大眾拍賣：大

25、眾拍賣通過對出租車拍賣形式的創新和摸索，提升了出租車的處置價格，明確了出租車處置流程，打破固化分銷模式，使得出租車的拍賣更加透明化，市場化。公司加強質量管理，先后完成了 ISO9001 質量認證體系、中國機動車拍賣標準化達標企業和中國藝術品拍賣標準化達標企業的評定。3、金融資產：公司進一步優化配置金融資產，截至報告期末，公司累計在證券、金融方面的股權投資成本總額為 41.41 億元。（三）房產酒店業 1、大眾房產：大眾房產加強管理制度建設，調整完善經營機制。公司強化了招投標制度和采購制度，加強了對工程項目造價成本和各項費用支出規范化的控制，并實施到工程過程中的每個環節。通過對公司的管理結構調整

26、，提升了區域項目管理的標準和質量。2020 年 3 月，公司競拍取得了嘉善 12號地塊，項目占地面積 36,539.2 平米。報告期內大眾房產各項目銷售總面積 63,088 平米。其中主要銷售項目：嘉善湖濱花園、嘉善大眾嘉苑、桐鄉湖濱莊園、桐鄉大眾嘉園、安徽城市之光和安徽時代之光。2、酒店板塊：酒店板塊因疫情初期受到較大影響，客房出租率和餐飲同比有所下降。大眾大廈及時實施人員與崗位優化組合，提升效率，確保有序經營和運營效能，全年平均客房出租率 48%，平均辦公樓出租率 81.89%?？崭圪e館南樓被政府租用，營收同比有所回落；賓館加強內控管理，收緊各項開支，同時確保防疫工作安全到位。國際會議中心

27、被防疫所征用，中心嚴格控制疫情特殊時期的員工數量和調整待崗工資政策以減少人工成本。3、大眾濱江項目：大眾濱江克服疫情帶來的延期復工等困難，積極推進項目進程，進入驗收環節。同時開展招商推廣和租戶對接工作，物業團隊提前介入，做好營運對接準備。4、大眾國旅航服：大眾國旅航服面對疫情的沖擊，業務受到嚴峻考驗。疫情初期，公司積極為客戶處理出行變化，疫情轉入常態化之后，公司積極做好降本增效工作。2 導致暫停上市的原因 適用 不適用 3 面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 （1）執行企業會計準則第 14 號收入（2017 年修訂）（以下

28、簡稱“新收入準則”）財政部于 2017 年度修訂了企業會計準則第 14 號收入。修訂后的準則規定，首次執行該準則應當根據累積影響數調整當年年初留存收益及財務報表其他相關項目金額，對可比期間信息不予調整。本公司自 2020 年 1 月 1 日起執行新收入準則。根據準則的規定，本公司僅對在首次執行日尚未完成的合同的累積影響數調整 2020 年年初留存收益以及財務報表其他相關項目金額，比較財務報表不做調整。執行該準則的主要影響如下：會計政策變更的內容和原因 受影響的報表 項目 對 2020 年 1 月 1 日余額的影響金額 合并 母公司（1）原確認為銷售費用的傭金作為合同取得成本資本化。其他流動資產

29、 33,359,363.06 遞延所得稅負債 8,339,840.77 歸屬母公司留存收益 24,973,922.29 少數股東權益 45,600.00 （2）將與合同收入相關的預收款項重分類至合同負債。預收款項-580,758,163.24-43,705,509.91 合同負債 551,857,030.08 42,430,816.17 其他流動負債 28,901,133.16 1,274,693.74 （2）執行企業會計準則解釋第 13 號 財政部于 2019 年 12 月 10 日發布了企業會計準則解釋第 13 號（財會201921 號，以下簡稱“解釋第 13 號”），自 2020 年 1

30、 月 1 日起施行，不要求追溯調整。關聯方的認定 解釋第 13 號明確了以下情形構成關聯方：企業與其所屬企業集團的其他成員單位（包括母公司和子公司）的合營企業或聯營企業；企業的合營企業與企業的其他合營企業或聯營企業。此外，解釋第 13 號也明確了僅僅同受一方重大影響的兩方或兩方以上的企業不構成關聯方，并補充說明了聯營企業包括聯營企業及其子公司，合營企業包括合營企業及其子公司。業務的定義 解釋第 13 號完善了業務構成的三個要素，細化了構成業務的判斷條件，同時引入“集中度測試”選擇，以在一定程度上簡化非同一控制下取得組合是否構成業務的判斷等問題。本公司自 2020 年 1 月 1 日起執行解釋第

31、 13 號，比較財務報表不做調整，執行解釋第 13 號未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。（3）執行碳排放權交易有關會計處理暫行規定 財政部于 2019 年 12 月 16 日發布了碳排放權交易有關會計處理暫行規定（財會201922號），適用于按照碳排放權交易管理暫行辦法等有關規定開展碳排放權交易業務的重點排放單位中的相關企業（以下簡稱重點排放企業）。該規定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重點排放企業應當采用未來適用法應用該規定。本公司自 2020 年 1 月 1 日起執行該規定，比較財務報表不做調整，執行該規定未對本公司財務狀況和經營成果產生重大影響。（4）執行新冠肺炎疫情相關

32、租金減讓會計處理規定 財政部于 2020 年 6 月 19 日發布了 新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定（財會 202010 號），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允許企業對 2020 年 1 月 1 日至該規定施行日之間發生的相關租金減讓進行調整。按照該規定，對于滿足條件的由新冠肺炎疫情直接引發的租金減免、延期支付租金等租金減讓，企業可以選擇采用簡化方法進行會計處理。本公司對于屬于該規定適用范圍的租金減讓全部選擇采用簡化方法進行會計處理，公司對此項租金簡化無重大影響金額。5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。適用 不適用 6.1 本期新增合并單位 2 家，原因為：本年新增合并單位 投資比例 備注 上海眾尊管理咨詢有限公司 100.00%2020 年新設 上海眾松創業投資合伙企業（有限合伙）（原名：上海長鉅眾經創業投資合伙企業（有限合伙）83.5165%2020 年新設 6.2 本期減少合并單位 1 家，原因為：本年減少合并單位 投資比例 原因 上海大眾會議展覽有限責任公司 100.00%2020 年工商注銷 大眾交通（集團）股份有限公司 董事長：楊國平 董事會批準報送日期：2021 年 3 月 29 日