宏川智慧：2020年年度報告.PDF

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1、廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 1 廣東宏川智慧物流股份有限公司廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告年年度報告 2021 年年 04 月月 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 2 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。公司負責人林海

2、川、主管會計工作負責人李小力及會計機構負責人（會計公司負責人林海川、主管會計工作負責人李小力及會計機構負責人（會計主管人員）李小力聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。主管人員）李小力聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、準確、完整。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述，不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資請投資者注意投資風險。風險。公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以權益分派股權登記日的公司經本次董事會審議通過的利潤

3、分配預案為：以權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 3.00 元（含稅），送紅股元（含稅），送紅股 0股（含稅），不以公積金轉增股本。股（含稅），不以公積金轉增股本。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 3 目錄目錄 第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義.2 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標.6 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要.10 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析.16 第五節第五節 重要事項重要事項.37 第六節第六節 股份變動及股

4、東情況股份變動及股東情況.67 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況.74 第八節第八節 可轉換公司債券相關情況可轉換公司債券相關情況.75 第九節第九節 董事、監事、高級董事、監事、高級管理人員和員工情況管理人員和員工情況.76 第十節第十節 公司治理公司治理.85 第十一節第十一節 公司債券相關情況公司債券相關情況.92 第十二節第十二節 財務報告財務報告.93 第十三節第十三節 備查文件目錄備查文件目錄.233 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 4 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 公司、宏川智慧 指 廣東宏川智慧物流股份有限公司 東莞三江 指 東莞三江港口儲罐

5、有限公司，公司全資子公司 宏川倉儲 指 東莞市宏川化工倉儲有限公司，公司全資子公司 宏元倉儲 指 東莞市宏元化工倉儲有限公司，公司全資子公司 立沙島基地 指 包括東莞三江港口儲罐有限公司、東莞市宏川化工倉儲有限公司、東莞市宏元化工倉儲有限公司 中山嘉信 指 中山市嘉信化工倉儲物流有限公司，公司全資孫公司 太倉陽鴻 指 太倉陽鴻石化有限公司，公司全資子公司 南通陽鴻 指 南通陽鴻石化儲運有限公司，公司全資子公司 常州宏川 指 常州宏川石化倉儲有限公司，公司控股孫公司 常熟宏川 指 常熟宏川石化倉儲有限公司，公司全資孫公司 長江石化 指 江蘇長江石油化工有限公司，公司子公司參股公司 金聯川 指 東

6、莞市金聯川創新產業投資合伙企業（有限合伙），公司作為有限合伙人參與投資的合伙企業 常熟宏智 指 常熟宏智倉儲有限公司，金聯川全資子公司 福建港能 指 福建港豐能源有限公司，公司控股子公司 太倉宏川公路港 指 太倉宏川智慧公路港綜合服務有限公司 智慧發展 指 東莞市宏川智慧物流發展有限公司，公司全資子公司 宏川集團 指 廣東宏川集團有限公司，公司控股股東 宏川供應鏈 指 東莞市宏川化工供應鏈有限公司，公司股東 百源投資 指 南靖百源股權投資合伙企業（有限合伙），公司股東 廣百茂 指 貴州廣百茂企業管理合伙企業（有限合伙），公司股東 東佑儲運 指 東莞市東佑儲運服務有限公司，公司倉儲業務客戶 華潤

7、化學 指 華潤化學材料有限公司，常州宏川原控股股東 至溢投資 指 至溢投資有限公司，常熟宏川原控股股東 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 深交所 指 深圳證券交易所 中登公司深圳 指 中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 股東大會 指 廣東宏川智慧物流股份有限公司股東大會 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 5 董事或董事會 指 廣東宏川智慧物流股份有限公司董事或董事會 監事或監事會 指 廣東宏川智慧物流股份有限公司監事或監事會 HSE 指 Health、Safety、Environment 的簡稱，即健康、安全與環境 元、萬元 指 人民幣元、萬元 報告期 指 20

8、20 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 6 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 宏川智慧 股票代碼 002930 變更后的股票簡稱（如有）不適用 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 廣東宏川智慧物流股份有限公司 公司的中文簡稱 宏川智慧 公司的外文名稱（如有）Guangdong Great River Smarter Logistics Co.,Ltd 公司的外文名稱縮寫（如有）Great River Smarter 公司的法定代表人 林海川

9、 注冊地址 東莞市沙田鎮立沙島淡水河口南岸三江公司行政樓三樓 注冊地址的郵政編碼 523000 辦公地址 廣東省東莞市松山湖園區禮賓路 6 號 1 棟四樓 辦公地址的郵政編碼 523000 公司網址 http:/ 電子信箱 grslgrgroup.cc 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李軍印 王明怡 聯系地址 廣東省東莞市松山湖園區禮賓路 6 號 1 棟四樓 廣東省東莞市松山湖園區禮賓路 6 號 1 棟四樓 電話 0769-88002930 0769-88002930 傳真 0769-88661939 0769-88661939 電子信箱 grslgr

10、group.cc grslgrgroup.cc 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 http:/ 公司年度報告備置地點 董事會辦公室 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 7 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 914419000567906972（統一社會信用代碼）公司上市以來主營業務的變化情況（如有）無變更 歷次控股股東的變更情況（如有）無變更 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所辦公地址

11、 北京市朝陽區建國門外大街 22 號賽特廣場五層 簽字會計師姓名 邢向宗、舒志成 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 中國銀河證券股份有限公司 北京市豐臺區西營街 8 號院 1號樓青海金融大廈 李欣靜、朱曉丹 公司公開發行可轉換公司債券上市當年剩余時間及其后一個完整會計年度 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 財務顧問名稱 財務顧問辦公地址 財務顧問主辦人姓名 持續督導期間 東莞證券股份有限公司 東莞市莞城區可園南路一號 朱則亮、繆博宇 公司重大資產購買完成當年剩余時間及其后一個完整會

12、計年度 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增減 2018 年 營業收入（元）848,319,886.46 485,946,770.69 74.57%398,085,273.12 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）227,732,270.45 145,804,786.27 56.19%102,710,073.67 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）222,864,960.00 141,672,363.35 57.31%98,373,159.16 經營活動產生的現金流量凈額（元

13、）585,694,244.07 320,065,295.88 82.99%15,756,702.28 基本每股收益（元/股）0.51 0.43 18.60%0.45 稀釋每股收益（元/股）0.50 0.43 16.28%0.45 加權平均凈資產收益率 11.48%8.08%3.40%6.41%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增減 2018 年末 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 8 總資產（元）6,358,418,564.55 3,579,523,265.34 77.63%2,879,875,170.18 歸屬于上市公司股東的凈資產（元）2,156,064,

14、794.52 1,849,821,388.49 16.56%1,772,153,979.81 公司最近三個會計年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且最近一年審計報告顯示公司持續經營能力存在不確定性 是 否 扣除非經常損益前后的凈利潤孰低者為負值 是 否 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。2、同

15、時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 133,953,241.72 198,643,961.11 265,709,459.68 250,013,223.95 歸屬于上市公司股東的凈利潤 31,735,538.52 54,489,435.44 75,218,513.13 66

16、,288,783.36 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 29,270,053.65 55,108,601.15 73,987,480.63 64,498,824.57 經營活動產生的現金流量凈額 63,169,393.39 133,037,605.41 184,550,260.21 204,936,985.06 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2020 年金額 2019 年金額 2018 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減

17、值準備的沖銷部分）-437,568.26 10,607.48-632,590.52 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按2,059,341.19 3,857,019.99 4,823,009.95 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 9 照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 3,047,798.75 25,846.23 委托他人投資或管理資產的損益 2,496,734.23 288,800.42 2,168,027.38 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債

18、、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 3,373,739.02 884,382.65 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-4,004,122.32 401,070.03-575,894.13 其他符合非經常性損益定義的損益項目-5,820.48 減：所得稅影響額 1,632,525.53 1,366,931.71 1,445,638.17 少數股東權益影響額（稅后）30,266.15-31,627.83 合計 4,867,310.45 4,132,422.92 4,336,914.51-對公司根據

19、 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 10 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 公司系一家創新型石化產品物流綜合服務提供商，主要為境內外石化產品生

20、產商、貿易商和終端用戶提供倉儲綜合服務及其他相關服務。報告期內，公司業務主要包括倉儲綜合服務、中轉及其他服務、物流鏈管理服務以及增值服務四部分業務。1、倉儲綜合服務：依靠公司碼頭、管線、儲罐、裝車臺以及化工倉庫等為客戶提供貨物一體化服務，業務涉及裝卸及倉儲全過程。2、中轉及其他服務：包括過駁、中轉、車船直卸、船只補給等業務，不涉及倉儲過程。3、物流鏈管理服務：利用公司優秀的經營管理能力，通過服務輸出，為客戶提供包括倉儲代理服務、過程管控服務等在內的倉儲物流一體化服務。其中，倉儲代理服務包含為客戶提供貨物存儲期間的安全、品質檢測、貨權監管、代辦出入庫等服務；過程管控服務包含為客戶物流全過程提供時

21、間、損耗、品質管控等服務。4、增值服務：包括智慧客服服務、洗艙及污水處理服務、貨物通存通兌服務等其他服務（1）智慧客服服務：客戶通過使用公司智慧客服系統實現倉單注冊、交割的電子化交易在線轉移儲存貨物的貨權，智慧客服系統為客戶提供了安全、高效、便捷的交易服務。（2）洗艙及污水處理服務：公司利用自有碼頭建設了水上洗艙站，為液化船舶提供專業的貨倉清洗服務；洗艙產生的污水通過接收、儲存設施，最后輸送到專設的污水處理設施處理后達標排放。（3）貨物通存通兌服務：依托公司分布在各地倉儲庫區的集群優勢和龐大存貨，為客戶提供同品質、同數量的石化產品的異地存取服務，降低客戶綜合物流成本，提升客戶運營效率。公司通過

22、持續的并購成長路徑逐步實現第一主業碼頭儲罐倉儲業務、第二主業化工倉庫倉儲業務的雙賽道并進發展，并通過增值服務業務與各倉儲基地/庫區有效聯動，集群效應優勢明顯，增強客戶粘性的同時也構建起了公司創新發展的良好生態基礎。近年來，國內第三方石化倉儲行業需求端、供給端已較為失衡，基于監管政策要求、行業準入難度、石化產品量的增長等多方面因素，需求已高于供給，為公司聚焦該領域長久發展提供了優質的賽道基礎。二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 11 固定資產 本期固定資產

23、金額為 303,261.92 萬元，較期初增加 105.45%，主要系本期非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川固定資產及本期子公司宏川倉儲、宏元倉儲倉儲項目工程完工結轉固定資產所致。無形資產 本期無形資產金額為 88,982.62 萬元，較期初增加 31.90%，主要系本期非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川無形資產所致。在建工程 本期在建工程金額為 65,508.43 萬元，較期初減少 25.48%，主要系本期子公司宏川倉儲、宏元倉儲倉儲項目工程完工結轉固定資產及福建港能工程持續投入所致。貨幣資金 本期貨幣資金金額為 60,344.69 萬元，較期初增加 333.95%，主要系本

24、期發行可轉換公司債券、取得銀行借款收到的現金及本期營業收入增長，經營活動產生的現金增加所致。交易性金融資產 本期交易性金融資產金額為 19,317.03 萬元，較期初增加 100.00%，主要系本期購買銀行理財產品增加所致。應收票據 本期應收票據金額為 27.50 萬元，較期初增加 100.00%，主要系本期收到的銀行承兌匯票增加所致。應收賬款 本期應收賬款金額為 11,277.28 萬元，較期初增加 83.70%，主要系本期營業收入增長及非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川應收賬款所致。預付款項 本期預付款項金額為 325.24 萬元，較期初增加 489.71%，主要系本期預付的日常經

25、營款項增加及非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川預付款項所致。其他應收款 本期其他應收款金額為 720.02 萬元，較期初增加 136.35%，主要系本期支付并購項目盡職調查保證金及非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川其他應收款所致。存貨 本期存貨金額為 383.29 萬元，較期初增加 180.10%，主要系本期非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川存貨所致。其他流動資產 本期其他流動資產金額為 20,244.88 萬元，較期初增加 256.14%，主要系本期購買銀行理財產品增加以及尚待抵扣增值稅進項稅額增加所致。開發支出 本期開發支出金額為 91.85 萬元，較期初減少 48

26、.36%，主要系本期智慧客服項目研發完成結轉無形資產所致。長期待攤費用 本期長期待攤費用金額為 5,809.54 萬元，較期初增加 64.98%，主要系本期非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川長期待攤費用所致。遞延所得稅資產 本期遞延所得稅資產金額為 3,921.73 萬元，較期初增加 635.52%，主要系本期子公司福建港能、常州宏川對以前年度可抵扣虧損進行遞延確認及本期股份支付確認遞延所得稅資產所致。其他非流動資產 本期其他非流動資產金額為 25,649.18 萬元，較期初增加 2,931.98%，主要系本期收購長江石化 30.40%股權所支付的股權轉讓款，股權的工商變更登記手續尚在

27、辦理中所致。短期借款 本期短期借款金額為 0.00 萬元，較期初減少 100.00%，主要系本期提前償還銀行借款所致。預收款項 本期預收款項為 0.00 萬元，較期初減少 100.00%，主要系本期執行新收入準則，將已經與客戶結算但尚未履行履約義務的預收款項調整至合同負債列示所致。合同負債 本期合同負債金額為 969.23 萬元，較期初增加 100.00%，主要系本期執行新收入準則，將已經與客戶結算但尚未履行履約義務的不含稅預收款項調整至本項目列示所致。應付職工薪酬 本期應付職工薪酬金額為 2,007.64 萬元，較期初增加 78.99%，主要系本期非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川應

28、付職工薪酬所致。應交稅費 本期應交稅費金額為 2,297.21 萬元，較期初增加 79.45%，主要系本期營業收入增長，應交增值稅及企廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 12 業所得稅增加及非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川應交稅費所致。其他應付款 本期其他應付款金額為 8,861.11 萬元，較期初減少 64.39%，主要系本期支付股權轉讓款所致。一年內到期的非流動負債 本期一年內到期的非流動負債金額為 27,851.44 萬元，較期初增加 205.09%，主要系本期剩余期限轉為一年以內的長期銀行借款增加所致。其他流動負債 本期其他流動負債金額為 58.15 萬元

29、，較期初增加 100.00%，主要系本期執行新收入準則，將已經與客戶結算但尚未履行履約義務的預收款項對應的銷項稅金調整至本項目列示所致。長期借款 本期長期借款金額為 275,315.57 萬元，較期初增加 164.25%，主要系本期取得的銀行借款增加所致。應付債券 本期應付債券金額為 52,118.39 萬元，較期初增加 100.00%，主要系本期發行可轉換公司債券所致。遞延收益 本期遞延收益金額為 409.92 萬元，較期初增加 108.12%，主要系本期收到的政府補助增加所致。遞延所得稅負債 本期遞延所得稅負債金額為 12,842.00 萬元，較期初增加 47.70%，主要系本期非同一控制

30、下企業合并增加常州宏川、常熟宏川的資產評估增值所致。股本 本期股本金額為 44,399.45 萬元，較期初增加 30.08%，主要系本期以資本公積轉增股本及股票期權行權所致。其他權益工具 本期其他權益工具金額為 15,320.71 萬元，較期初增加 100.00%，主要系本期發行可轉換公司債券所致。庫存股 本期庫存股金額為 386.10 萬元，較期初減少 41.90%，主要系本期部分限制性股票解除限售所致。專項儲備 本期專項儲備金額為 0.00 萬元，較期初減少 100.00%，主要系本期消耗期初尚未使用完畢的專項儲備所致。2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 三、核心競爭力分

31、析三、核心競爭力分析 公司以企業文化、持續創新能力為基本內核，基于優良賽道的雙主業聚焦發展，形成了持續并購的成長路徑，長期保持著競爭優勢的動態平衡。其中，企業文化包括HSE文化、親情文化、協作文化、滿意文化、溝通文化、領先文化，六大文化圍繞“關注員工”全方位滲透，凝聚公司競爭實力；持續創新能力體現在基于主營業務發展，公司在業務創新、技術創新、管理創新方面不斷拓展，推動企業運營各方面的持續改善，不斷提升為客戶提供全過程個性化優質服務的實力。主要競爭優勢體現在以下幾個方面：1、區位布局優勢 我國石化產品消費地區主要集中在華東和華南地區，公司立沙島基地（東莞三江、宏川倉儲、宏元倉儲）、子公司中山嘉信

32、位于粵港澳大灣區核心地帶，服務半徑覆蓋了粵港澳大灣區密集的制造企業群，為珠江東西兩岸的客戶提供倉儲綜合服務等；公司子公司太倉陽鴻、南通陽鴻、常州宏川、常熟宏川、長江石化、常熟宏智位于長三角核心地帶，服務半徑覆蓋了中國經濟發展的中堅力量區域，為長江南北兩岸的客戶提供倉儲綜合服務等；公司子公司福建港能位于福建東南沿海，服務半徑覆蓋了中國石化產業振興規劃中的九大煉油基地之一的湄洲灣石化基地區域等，投產后將成為公司開拓東南市場的戰略支撐點，進一步提升公司的市場占有率。2、自有碼頭優勢 石化碼頭屬稀缺資源，擁有自有碼頭是保障和促進綜合倉儲業務發展的關鍵因素。公司擁有優良的自建碼頭，地理位置優越，碼頭可靠

33、泊能力與儲罐容量匹配度高，碼頭及儲罐可最大程度地得到合理利用，為公司綜合倉儲服務提供有力支撐，為公司效益最大化提供有力保障。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 13 截至目前，公司子公司太倉陽鴻碼頭、長江石化碼頭位于江蘇省蘇州市太倉港口開發區，均最大可靠泊8萬噸級船舶，太倉陽鴻碼頭是長江入?？诘谝蛔后w化學品公用碼頭；南通陽鴻碼頭位于江蘇省南通市如皋港區，最大可靠泊8萬噸級船舶；常州宏川位于常州市新北區春江鎮圩塘江邊工業園，最大可靠泊5萬噸級船舶；常熟宏川碼頭、常熟宏智碼頭位于常熟市經濟開發區，均最大可靠泊2萬噸級船舶；東莞三江碼頭、宏川倉儲碼頭（在建）位于東莞市沙田鎮虎門

34、港立沙島，均最大可靠泊2萬噸級船舶；中山嘉信碼頭位于中山市民眾鎮，最大可靠泊5千噸級船舶；福建港能碼頭（在建）位于福建省泉州市湄洲灣港斗尾港區，規劃等級為3萬噸級（結構按照5萬噸級設計）。3、倉儲規模優勢 石化倉儲企業罐容的大小直接影響企業的經營實力。公司儲罐庫區有多種材質和多種特殊功能的儲罐，單一儲罐罐容從300立方米至20,000立方米不等，能滿足絕大部分石化產品的倉儲需求；公司化工倉庫大部分為甲類庫，能滿足絕大部分石化產品的倉儲需求。截至目前，公司子公司罐容總計328.54萬立方米、倉容總計4.21萬平方米，具體如下：（1）公司控股子公司罐容、倉容情況：現有運營儲罐523座，罐容為230

35、.60萬立方米；在建儲罐61座，罐容約為44.35萬立方米；現有、在建儲罐合計584座，罐容總計約為274.95萬立方米，儲罐規模優勢明顯?，F有及在建的化工倉庫面積合計約為2.75萬平方米。（2）公司參股子公司罐容、倉容情況：現有運營儲罐74座，罐容為40.20萬立方米；待復產儲罐90座，罐容為13.39萬立方米；現有、待復產儲罐合計164座，罐容總計為53.59萬立方米。待復產化工倉庫面積為1.46萬平方米。4、指定交割庫資質優勢 公司子公司太倉陽鴻、南通陽鴻、常州宏川為鄭州商品交易所甲醇指定交割庫，公司子公司東莞三江、太倉陽鴻、南通陽鴻、常州宏川、常熟宏川為大連商品交易所乙二醇指定交割庫，

36、公司子公司東莞三江、南通陽鴻、常州宏川為大連商品交易所苯乙烯指定交割庫。甲醇、乙二醇、苯乙烯指定交割庫資質的取得，有利于提高客戶信任度，增強客戶粘性，促進公司甲醇、乙二醇、苯乙烯倉儲業務開展，進一步提升公司的盈利能力和市場競爭力。5、增值服務優勢 公司以主營業務倉儲綜合服務為核心，以區位布局及倉儲規模優勢形成的集群效應為基礎，通過智慧客服服務、洗艙及污水處理服務、貨物通存通兌服務等業務滿足客戶對在線轉移儲存貨物貨權的交易需求，對承載客戶貨物的液化船舶的貨倉清洗及污水處理需求，以及對同品質、同數量的石化產品的異地存取的需求等。公司增值服務可保障客戶貨權交割便利、滿足貨物承運船舶洗艙需求、降低客戶

37、綜合物流成本以及提升客戶運營效率等的同時，增強客戶粘性，獲得新的利潤增長點，使公司整體盈利能力不斷增強。6、項目建設及審批能力優勢 石化倉儲項目的建設需經歷評估、立項審批、設計、施工、驗收等主要流程后可投產運營，建設流程中涉及建設周期長、監管部門多、立項審批要求高、驗收標準嚴格等特點，公司自建并已投產運營的項目均達到建設、審批順利以及投產運營良好的狀態。疫情期間，公司宏川倉儲新建項目、宏元倉儲倉儲項目順利通過投產運營審批，取得東莞市交通運輸局頒發的 中國人民共和國港口經營許可證，并在項目投產的同時完成了罐容的全部出租。7、并購整合及后續經營能力優勢（1）優秀團隊組建 隨著公司業務發展及并購發展

38、需要，公司聘任及培養了充足的專業管理人才，形成了一個敢于創新、高效精干、科學管理的核心團隊。核心團隊成員不僅具有長期從事石化物流行業經驗，還對物流行業的管理運作有較高把控能力，且隨著智能化物流的推進，對信息化和智能化在物流行業中的運用有深刻理解。（2）并購執行能力強 公司并購團隊由投資部牽頭，其他相關中心/部門抽調人員共同組成跨部門團隊，對擬并購標的項目開展盡職調查、交易洽談等工作。隨著公司并購發展戰略步伐的穩步邁進，過硬的并購執行能力包括對標的項目的專業判斷能力、并購所需資金的籌措能力等，為公司并購發展路徑的可持續性提供了可靠基礎。（3）經營管理賦能 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020

39、年年度報告全文 14 公司倉儲基地/庫區均分布于國內經濟發達、產業集聚的區域，項目并購時優先選擇與公司現有倉儲基地/庫區可以產生協同效應的同一個區域的標的項目，公司可通過商務中心客戶資源共享機制以及貨物通存通兌服務業務等增值服務引流客戶至新并購庫區，使其經營狀況可在短期內迅速得到改善及提升。2020年5月底，公司并購取得常州宏川56.91%股權、常熟宏川100%股權，常州宏川、常熟宏川2020年度凈利潤合計達8,797.65萬元，同比增長136.49%，公司的經營管理賦能效果明顯。8、安環健管理能力優勢 安全、環保、健康是石化倉儲企業經營發展的生命線，公司始終把安環健管理工作放在首位，緊緊圍繞

40、“紅線高于一切、責任重于一切、預防先于一切、管理嚴于一切”的安全理念灌輸到企業運營的各方面，遵從國際高標準的安全、環保和職業健康管理規范，制定了嚴格的“三標一體”管理體系，并堅決貫徹執行。（1）體系化管理 組織架構：公司設立了董事會安環健及創新委員會，由公司董事長擔任主任委員。董事會安環健及創新委員會下設安環健管理辦公室，已形成完整的安環健監督管理架構，將通過開展企業安環健制度體系優化工作和安環健標桿企業的創建活動，系統提升企業HSE管理基礎，扎實推進安環健本質管理水平的提升。管理體系：公司建立了包含HSE領導力、收并購HSE管理、風險管理、許可管理、班組建設、承包商管理、環境管理、事故管理、

41、職業健康管理、應急和危機、文件管理、變更管理、行為管理、工藝過程管理、合規管理的HSE管理體系，為公司構筑了HSE可持續保護傘。HSE體系認證：公司建立了高標準的HSE管理體系，經過了多項體系認證審核，例如ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系、歐洲化學品分撥協會CDI-T現場評估、交通運輸部港口碼頭企業安全生產標準化體系、港口設施保安符合證書等。HSE管理考核：公司建立了嚴格的HSE管理考核制度，對HSE管理工作進行全面考核，考核內容包括安環健目標、負責人與職責、安全投入、法律法規要求和體系管理、教育培訓、班組建設、作業安全、設備設

42、施完整性、化學品安全管理、職業健康管理、環境保護管理、消防及安保管理、風險分級管控和隱患排查治理、應急救援、事故報告及調查和處理。（2）現場檢查：2020年度，公司下屬各庫區接受各方安全、環保檢查總計391次。9、信息化、智能化管理優勢 公司采用集團式標準化管理，在SAP財務、商務、購銷、倉儲實行一體化管理，對公司的所有下屬庫區實現統一、集中、標準化管理。四大信息化平臺包括SAP標準管控平臺、人力資源一體化平臺、OA自動化一體平臺、智慧倉儲管理平臺，具體如下：（1）SAP標準管控平臺：采用統一標準的財務管理系統、財務系統與采購、服務訂單集成、從前端業務與后端財務可追溯。（2）人力資源一體化平臺

43、：從人員招聘、入職、職業輔導、晉升、培訓、測評、成長軌跡、薪資等完全數據可視化。（3）OA自動化一體平臺：將財務、基建項目、采購、人事系統全數據交互，實現高效的審批管理。（4）智慧倉儲管理平臺：智慧倉儲客服平臺：基于SAP進行WMS系統涵蓋液體倉及固體倉兩大業態，通過對客戶商務合同的關鍵因素（如合同周期、損耗計算、計費規則、操作收費規則等）的提取并與離靠泊、裝卸車的時間管理及作業管理、通過批次存庫的實時集成形成一套完整的計費系統管理及跟蹤系統，實現商務計費的清晰、透明。對外服務：貨主能夠及時準確的查詢商品庫存、儲罐液位，實時掌握庫存動態，當多貨主混罐儲存時，能夠實時監控貨權流轉變化的動態。對內

44、服務：可以智能、實時分析當前儲罐物理使用率及商務分析的出租率，并根據船期計劃動態趨勢分析。智慧倉儲安全平臺 A、“五位一體”安全生產信息化管理平臺：采用五位一體的管理思路實現現場整體安全管控。具體以實現企業安全生產全要素數字化管理為目標，圍繞風險分級管控和隱患排查治理體系、化工過程安全管理、安全生產標準化等內容，建設集重大危險源監測預警系統、企業安全風險分區管理系統、生產人員在崗在位管理系統和企業生產全流程管等于一體的安全生產信息化管理平臺，切實落實企業安全生產主體責任，全面提升企業安全生產管理水平。B、安全儀表系統：包括緊急切斷控制系統、連鎖保護控制系統、火災及可燃氣體報警系統。廣東宏川智慧

45、物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 15 C、安監平臺：將現有的門禁控制系統、崗位巡檢自動化系統、周界報警自動化系統、視頻監控系統納入系統統一管理。安監平臺以定位及軌跡跟蹤分析系統為核心，對內部人員、外部人員、車輛等實現庫區內自動定位與跟蹤，采用電子圍欄進行區域管理，實現庫內人員動態顯示與管理。D、消防自動化系統：包括消防水穩壓控制、火災檢測與報警、一鍵自動噴泡沫和噴水系統等。智慧環保平臺 現有的油氣回收、污水處理等設備上增加必要的傳感設備、變送設備、執行設備等實現過程數據的遠傳、智能化分析與展示、遠程控制等功能。通過物聯網及工業互聯網技術實時采集相關環保數據、通過閾值設定主動推送給管

46、理人員，將風險有效控制。智慧設備管理平臺 設備管理系統，實現各庫區設備智能管理，為設備的維修保養、備件管理、設備的更新等建立數據庫，包括動設備、靜設備和資產管理。在此基礎上通過大數據分積累，將設備維護及維修檢測記錄進行大數據分析，行程設備健康卡片，通過系統建模行程合理的預測設備預故障維修計劃，提高設備使用壽命并有效降低生產事故的幾率。截至目前，公司獲得專利證書54項，其中發明專利5項、實用新型專利49項，計算機軟件著作權16項。10、品牌優勢 公司憑借行業領先的數質量管理能力，并依托區位布局形成的集群效應、協同效應優勢等，致力于為客戶提供石化倉儲環節全方位的優質服務，已形成良好的品牌效應。公司

47、于報告期內取得的主要榮譽情況如下：（1）政府類榮譽 榮譽榮譽 獲獎單位獲獎單位 頒發機構頒發機構 2020 年江蘇省五一勞動獎狀 太倉陽鴻 江蘇省總工會 2019 年度守合同重信用 宏川智慧 東莞市工商行政管理局 2019 年度太倉市非公團建示范單位 太倉陽鴻 共青團太倉市委員會 2020 年度安全生產工作先進集體 常熟宏川 常熟市港口管理局 民眾鎮職工消防技能競賽“室內消火栓鏈接兩盤會帶滅火操”項目二等獎 中山嘉信 中山市民眾鎮總工會 企業安全生產防災減災線上知識競賽三等獎 中山嘉信 中山市應急管理局，中山市氣象局 2019 年度太倉市“安康杯”競賽優勝單位 太倉陽鴻 太倉市總工會 太倉應急

48、管理局 2019 年度服務業發展先進單位 太倉陽鴻 太倉港經濟技術開發區管委會 2019 年度環境保護先進單位 太倉陽鴻 太倉港經濟技術開發區管委會 2019 年度納稅先進企業 太倉陽鴻 太倉港經濟技術開發區管委會 2019 年度太倉港安全生產先進單位 太倉陽鴻 江蘇太倉港口管理委員會 2019 年度太倉港經濟技術開發區共青團工作先進單位 太倉陽鴻 共青團太倉港經濟技術開發區工作委員會（2）行業類榮譽 榮譽榮譽 獲獎單位獲獎單位 頒發機構頒發機構 2020 中國化工物流行業“金罐獎-安全管理獎”宏川智慧 中國物流與采購聯合會 2019-2020 年度中國化工物流行業百強 宏川智慧 中國物流與采

49、購聯合會 2020 年度中國化工品倉儲行業最具影響力企業 太倉陽鴻 2020 年中國石油與化工行業年會組委會 2020 年三星級江蘇綠色港口 南通陽鴻 江蘇省綜合交通運輸學會 東莞市港航安全生產先進單位 宏川智慧 東莞市港航協會（3）客戶類榮譽 榮譽榮譽 獲獎單位獲獎單位 頒發機構頒發機構 最佳安全獎 宏川智慧 萬華化學集團股份有限公司 2020 年度抗擊疫情突出貢獻物流服務商 常州宏川 中國石化化工銷售有限公司華東分公司 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 16 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 2020年，受新冠疫情全球爆發、國際貿易

50、摩擦升級、國際原油價格深幅震蕩等影響，國際政治經濟形勢不確定、不穩定性進一步增加；我國上下統籌推進疫情防控和經濟社會發展各項工作，提質增效發展在逆勢中迎難而上，著力推動經濟結構調整和產業轉型升級，通過改革創新釋放市場主體活力，國內主要經濟指標總體恢復加快，經濟運行穩步復蘇?？紤]到內外部復雜環境的影響，企業發展仍會面臨一定的不確定性。2020年，疫情和變局交織，挑戰與困難并存。公司面對疫情防控和經營發展的雙重挑戰，公司管理團隊與全體員工在做好疫情防控的同時，積極研判疫情下復雜的經濟形勢，緊抓市場變化中出現的機遇，按照董事會制定的戰略規劃和經營計劃，圍繞“整合稀缺資源，為龐大的化工市場提供專業倉儲

51、服務”的發展方向，不斷深化經營戰略，調整市場策略，順利完成了倉儲項目的并購，新建投產庫區和新并購庫區迅速為公司創造業績，帶動公司業績快速增長，推動公司發展進一步提質增效。2020年，公司依托現有的經營、管理優勢，在積極開拓市場和持續推進增值服務的同時，強化職能管理、嚴控成本費用。報告期內，子公司宏川倉儲、宏元倉儲投入運營，公司完成長江沿岸的常州宏川、常熟宏川的并購以及長江石化的參股，公司運營儲罐罐容大幅增加。另外，隨著我國石化產業的持續發展，客戶倉儲需求增加，公司儲罐出租率和租金單價穩步提升。報告期內，運營儲罐罐容增加了92.21萬立方米，運營化工倉庫面積增加了0.24萬平方米。截至報告期末，

52、公司運營儲罐罐容為230.60萬立方米、運營化工倉庫面積為2.07萬平方米，公司實現營業收入84,831.99萬元，同比增長74.57%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤22,773.23萬元，同比增長56.19%。二、主營業二、主營業務分析務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。2、收入與成本、收入與成本（1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 848,319,886.46 100%485,946,770.69 100%74.57%分行業 倉儲及中轉綜合服務 8

53、27,758,562.18 97.58%464,714,735.13 95.63%78.12%物流鏈管理服務 8,207,544.33 0.97%20,514,957.25 4.22%-59.99%洗艙及污水處理服務 1,821,132.06 0.21%0.00 0.00%100.00%智慧客服服務 6,178,725.21 0.73%0.00 0.00%100.00%其他業務 4,353,922.68 0.51%717,078.31 0.15%507.18%廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 17 分產品 倉儲綜合服務 818,350,273.85 96.47%455,6

54、12,724.50 93.76%79.62%中轉及其他服務 9,408,288.33 1.11%9,102,010.63 1.87%3.36%物流鏈管理服務 8,207,544.33 0.97%20,514,957.25 4.22%-59.99%洗艙及污水處理服務 1,821,132.06 0.21%0.00 0.00%100.00%智慧客服服務 6,178,725.21 0.73%0.00 0.00%100.00%其他業務 4,353,922.68 0.51%717,078.31 0.15%507.18%分地區 華南地區 250,266,214.00 29.50%130,688,510.44

55、 26.89%91.50%華東地區 598,053,672.46 70.50%355,258,260.25 73.11%68.34%（2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 單位：元 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 分行業 倉儲及中轉綜合服務 827,758,562.18 294,671,186.08 64.40%78.12%70.92%1.50%分產品 倉儲綜合服務 818,350,273.85 290,198,127.16 64.54%

56、79.62%70.79%1.83%分地區 華南地區 250,266,214.00 115,866,124.06 53.70%91.50%78.51%3.37%華東地區 598,053,672.46 186,735,885.45 68.78%68.34%51.40%3.50%公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 2019年9

57、月26日，公司子公司宏川倉儲與東佑儲運簽署了合作協議書，約定由東佑儲運承租宏川倉儲部分儲罐，租賃期間為10年，儲罐倉儲費金額（未包含操作費等）將不低于 2.89 億元，具體詳見關于子公司簽署日常經營重大意向協議的公告（公告編號：2019-070）。2020年6月8日，宏川倉儲與東佑儲運簽署了補充協議，約定東佑儲運租用宏川倉儲儲罐罐容6.45萬立方米自2020年5月1日起計算倉儲費，租用宏川倉儲儲罐罐容3.55萬立方米自2020年5月10日起計算倉儲費；東佑儲運租用宏川倉儲儲罐罐容合計為10萬立方米，倉儲費（未包含操作費）及工程改造費金額合計將不廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告

58、全文 18 低于3.15億元，具體詳見關于子公司簽署日常經營重大意向協議的進展公告（公告編號：2020-082）。公司子公司宏川倉儲于2020年4月投入運營，截至本報告期末，按照合作協議書、補充協議相關約定，宏川倉儲向東佑儲運提供倉儲服務所產生收入為2,525.74萬元，對公司的經營業績產生積極影響。（5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產品分類 單位：元 行業分類 項目 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 倉儲及中轉綜合服務 主營業務成本 294,671,186.08 97.38%172,407,205.37 91.59%70.92%物流鏈管理

59、服務 主營業務成本 6,948,756.95 2.30%15,669,180.12 8.32%-55.65%洗艙及污水處理服務 主營業務成本 649,863.01 0.21%0.00 0.00%100.00%智慧客服服務 主營業務成本 283,344.69 0.09%0.00 0.00%100.00%其他業務 其他業務成本 48,858.78 0.02%169,880.91 0.09%-71.24%單位：元 產品分類 項目 2020 年 2019 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 倉儲綜合服務 直接材料 6,393,731.99 2.11%3,060,835.36 1.

60、63%108.89%倉儲綜合服務 直接人工 60,545,526.16 20.01%44,278,018.29 23.52%36.74%倉儲綜合服務 折舊攤銷 181,521,058.53 59.99%95,224,033.49 50.58%90.63%倉儲綜合服務 其他 41,737,810.48 13.79%27,348,719.03 14.53%52.61%中轉及其他服務 直接材料 199,250.72 0.07%52,801.46 0.03%277.36%中轉及其他服務 直接人工 1,222,946.55 0.40%760,967.50 0.40%60.71%中轉及其他服務 折舊攤銷

61、2,094,714.65 0.69%1,155,053.70 0.61%81.35%中轉及其他服務 其他 956,147.00 0.32%526,776.54 0.28%81.51%物流鏈管理服務 直接人工 0.00 0.00%17,716.97 0.01%-100.00%物流鏈管理服務 其他 6,948,756.95 2.30%15,651,463.15 8.31%-55.60%洗艙及污水處理服務 直接材料 52,337.16 0.02%0.00 0.00%100.00%洗艙及污水處理服務 折舊攤銷 370,234.58 0.12%0.00 0.00%100.00%洗艙及污水處理服務 其他

62、227,291.27 0.08%0.00 0.00%100.00%智慧客服服務 折舊攤銷 128,681.80 0.04%0.00 0.00%100.00%智慧客服服務 其他 154,662.89 0.05%0.00 0.00%100.00%其他業務 其他 48,858.78 0.01%169,880.91 0.09%-71.24%說明 本期倉儲綜合服務、中轉及其他服務的直接材料、直接人工、折舊攤銷及其他成本較上年同期增加大幅增長，主要系廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 19 2019年12月和2020年5月非同一控制下企業合并中山嘉信、常州宏川、常熟宏川及本期子公司宏川

63、倉儲、宏元倉儲倉儲項目投入運營，運營成本增加所致；本期物流鏈管理服務的直接人工及其他成本分別較上年同期下降100.00%、55.60%，主要系本期受新冠疫情影響導致石化倉儲行業供不應求，且公司儲罐規模增加，可以為更多客戶提供石化倉儲服務，本期物流鏈管理服務收入較上年同期減少59.99%，成本相應減少所致；本期智慧客服服務、洗艙及污水處理服務成本較上期增長100.00%，主要系本期增加了智慧客服服務、洗艙及污水處理服務收入所致；本期其他業務成本較上期下降71.24%，主要系本期工程施工產生的水電費較少所致。（6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 2020年2月，

64、太倉陽鴻設立全資子公司常熟宏智，常熟宏智被納入合并范圍；2020年12月，太倉陽鴻將所持有的常熟宏智100%股權轉讓至金聯川，股權轉讓后，常熟宏智不再納入合并范圍；2020年5月，公司通過非同一控制下企業合并取得常熟宏川100%股權和常州宏川56.91%股權，常熟宏川和常州宏川被納入合并范圍；2020年12月，太倉陽鴻新設立全資子公司太倉宏川公路港，太倉宏川公路港被納入公司合并范圍。具體見“第十二節之八、合并范圍的變更”。（7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷

65、售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元）116,803,354.71 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 13.77%前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00%公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元）占年度銷售總額比例 1 第一名 30,501,448.80 3.60%2 第二名 22,747,744.77 2.68%3 第三名 22,690,829.43 2.67%4 第四名 21,158,684.28 2.49%5 第五名 19,704,647.44 2.32%合計 116,803,354.71 13.77%主要客戶其他

66、情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 20 前五名供應商合計采購金額（元）2,996,584.13 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 41.21%前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00%公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元）占年度采購總額比例 1 第一名 842,760.00 11.59%2 第二名 735,696.64 10.12%3 第三名 503,069.00 6.92%4 第四名 469,018.49 6.45%5 第五名 446,040.00 6.13%合計 2,996,5

67、84.13 41.21%主要供應商其他情況說明 適用 不適用 3、費用、費用 單位：元 2020 年 2019 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 22,072,172.65 13,623,149.85 62.02%主要系本期非同一控制下企業合并增加常熟宏川、常州宏川銷售費用及本期確認股份支付費用、職工薪酬、辦公費用增加所致 管理費用 96,101,328.99 63,248,232.72 51.94%主要系本期非同一控制下企業合并增加常熟宏川、常州宏川管理費用及本期確認股份支付費用增加所致 財務費用 128,603,489.07 29,471,305.35 336.37%主要系本期取得的銀

68、行借款增加，支付利息費用增加所致 研發費用 3,669,268.08 3,005,220.19 22.10%未發生重大變化 4、研發投入、研發投入 適用 不適用 公司為了加強安全生產過程管理，推進公司自動化、安全生產信息化管理平臺建設，實現客戶網上自助服務，滿足客戶精細化要求，提高客戶滿意度，本年度公司開展了4項重點研發項目，年內完成3項研發并投入使用，尚有1項仍在開發中。智慧客服系統的投入使用，為客戶提供了自助網上下單平臺，改變傳統線下運營模式，節約時間，精簡高效，提高了運營效率和客戶滿意度；五位一體安全信息平臺研發項目，將人工智能、互聯網技術與企業卓越運營、降本增效、綠色發展等有效融合，增

69、強了企業安全生產管理的科學性、針對性，推動公司加快利用安全生產信息化技術，以提升公司安全生產工作的控制力和事故防范能力，提升安全生產監管實效；液堿小流量精細化調和工程研發項目，通過對自動化調和程序和設備的深度開發，特別是小水量調和的技術進行開發研究，既提高了裝車作業效率和精度，又滿足了客戶精細化、多樣化要求；倉儲智慧巡檢機器人研發項目，目前處于開發階段，待項目研發成功后，將實現庫區視覺智能監控、貨物裝卸、環境監測、風險跟蹤等一體化管理，實現自動檢測可燃氣體與明火等安全隱患并及時報警等動態監管功能，提高自動化、智能化及廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 21 集成化程度，為安

70、全生產提供保障。公司研發投入情況 2020 年 2019 年 變動比例 研發人員數量（人）48 27 77.78%研發人員數量占比 4.60%3.71%0.89%研發投入金額（元）6,921,661.75 8,903,080.21-22.26%研發投入占營業收入比例 0.82%1.83%-1.01%研發投入資本化的金額（元）3,252,393.67 5,897,860.02-44.85%資本化研發投入占研發投入的比例 46.99%66.25%-19.26%研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、

71、現金流 單位：元 項目 2020 年 2019 年 同比增減 經營活動現金流入小計 916,467,366.59 544,935,217.48 68.18%經營活動現金流出小計 330,773,122.52 224,869,921.60 47.10%經營活動產生的現金流量凈額 585,694,244.07 320,065,295.88 82.99%投資活動現金流入小計 2,474,593,514.78 358,228,953.23 590.79%投資活動現金流出小計 4,074,718,177.83 986,898,287.00 312.88%投資活動產生的現金流量凈額-1,600,124,6

72、63.05-628,669,333.77-154.53%籌資活動現金流入小計 2,850,943,624.08 973,410,300.00 192.88%籌資活動現金流出小計 1,371,981,344.70 840,572,874.15 63.22%籌資活動產生的現金流量凈額 1,478,962,279.38 132,837,425.85 1,013.36%現金及現金等價物凈增加額 464,389,097.58-175,709,458.84 364.29%相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 （1）經營活動產生的現金流量凈額較上期增長82.99%，主要系2019年12月

73、、2020年5月非同一控制下企業合并中山嘉信、常州宏川、常熟宏川及本期子公司宏川倉儲、宏元倉儲投入運營，運營罐容較上期增加92.21萬立方米以及本期客戶倉儲需求增加，公司儲罐出租率和單價提升，銷售商品、提供勞務收到的現金增加所致；（2）投資活動產生的現金流量凈額較上期下降154.53%，主要系本期支付股份轉讓款及部分理財尚未到期，收回的理財本金減少所致；（3）籌資活動產生的現金流量凈額較上期增長1,013.36%，主要系本期取得的銀行借款增加及發行可轉換公司債券收到的現金增加所致。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 22 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存

74、在重大差異的原因說明 適用 不適用 三、非主營業務分析三、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 2,490,913.75 0.86%主要系本期銀行理財取得的收益 否 公允價值變動損益 3,373,739.02 1.16%主要系本期銀行理財取得的收益 否 資產減值 0.00 0.00%-否 營業外收入 197,074.54 0.07%主要系收到船舶、車輛違規賠付款所致 否 營業外支出 4,413,905.95 1.52%主要系支付合同履約成本增加所致 否 信用減值損失-2,667,386.11-0.92%主要系計提應收賬款及其他應

75、收款壞賬準備所致 否 資產處置收益-224,859.17-0.08%主要系固定資產處置收益 否 四、資產及負債狀況分析四、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 公司 2020 年起首次執行新收入準則或新租賃準則且調整執行當年年初財務報表相關項目 適用 單位：元 2020 年末 2020 年初 比重 增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 603,446,936.61 9.49%139,057,839.03 3.88%5.61%主要系本期取得的銀行借款及發行可轉換公司債券收到的現金增加所致。應收賬款 112,772,810.09 1.7

76、7%61,391,153.95 1.72%0.05%存貨 3,832,894.88 0.06%1,368,419.45 0.04%0.02%固定資產 3,032,619,246.87 47.69%1,476,106,690.88 41.24%6.45%主要系本期非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川固定資產及本期子公司宏川倉儲、宏元倉儲倉儲項目工程完工結轉固定資產所致。在建工程 655,084,314.53 10.30%879,127,908.14 24.56%-14.26%主要系本期子公司宏川倉儲、宏元倉儲倉儲項目工程完工結轉固定資產所致。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報

77、告全文 23 短期借款 0.00 0.00%30,189,828.67 0.84%-0.84%主要系本期提前償還銀行借款所致。長期借款 2,753,155,714.56 43.30%1,041,884,285.84 29.11%14.19%主要系本期銀行借款增加所致。無形資產 889,826,190.20 13.99%674,640,027.22 18.85%-4.86%主要系本期非同一控制下企業合并增加常州宏川、常熟宏川的無形資產及資產總額同時增加，所占比例降低所致。資本公積 858,416,055.79 13.50%935,830,391.55 26.14%-12.64%主要系本期以資本公

78、積轉增股本所致。2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 其他 變動 期末數 金融資產 1.交易性金融資產（不含衍生金融資產）0.00 5,525,273.28 0.00 0.00 2,324,000,000.00 2,136,354,927.04 0.00 193,170,346.24 2.衍生金融資產 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.其他債權投資 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

79、00 0.00 0.00 0.00 4.其他權益工具投資 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融資產小計 0.00 5,525,273.28 0.00 0.00 2,324,000,000.00 2,136,354,927.04 0.00 193,170,346.24 上述合計 0.00 5,525,273.28 0.00 0.00 2,324,000,000.00 2,136,354,927.04 0.00 193,170,346.24 金融負債 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他變動的內容 無

80、報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 項目項目 期末賬面價值期末賬面價值 受限原因受限原因 固定資產 1,425,573,722.97 長期借款抵押 無形資產 514,547,173.37 長期借款抵押 應收賬款 36,143,809.81 長期借款質押 合計 1,976,264,706.15-廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 24 五、投資狀況分析五、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適用 不適用 報告期投資額（元）上年同期投資額（元）變動幅度 1,290,677,564.48 1,

81、150,054,044.72 12.23%廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 25 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 單位：元 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來源 合作方 投資期限 產品類型 截至資產負債表日的進展情況 預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如有）披露索引（如有）常熟宏川 石化產品的倉儲服務和其他相關服務 收購 162,080,000.00 100.00%自有資金 無 長期 石化產品的倉儲服務和其他相關服務 股權已過戶-9,508,310.61 否 2020 年 06月

82、02 日 公告編號：2020-078 常州宏川 石化產品的倉儲服務和其他相關服務 收購 246,990,000.00 56.91%自有資金 無 長期 石化產品的倉儲服務和其他相關服務 股權已過戶-53,310,545.38 否 2020 年 06月 02 日 公告編號：2020-078 太倉宏川公路港 道路貨物運輸服務和其他相關服務 新設 2,000,000.00 100.00%自有資金 無 長期 道路貨物運輸服務和其他相關服務 設立已完成-0.00 否-合計-411,070,000.00-62,818,855.99-注：（1）報告期內，公司全資子公司太倉陽鴻投資設立太倉宏川公路港，認繳注冊資

83、本為 200.00 萬元。截至 2020 年 12 月 31 日，實繳注冊資本為 0.00 萬元。（2）報告期內，公司全資子公司南通陽鴻通過公開摘牌受讓方式競拍收購長江石化 30.40%股權，具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于子公司競拍收購股權結果的公告（公告編號：2020-054）。長江石化于 2021 年 2 月 26 日完成了股權工商變更登記，長江石化成為公司子公司參股公司，具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于子公司收購江蘇長江石油化工有限公司部分股權完成工商變更的公告（公告編號：2021-008）。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 26

84、3、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 4、金融資產投資、金融資產投資（1）證券投資情況）證券投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在證券投資。（2）衍生品投資情況）衍生品投資情況 適用 不適用 公司報告期不存在衍生品投資。5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 （1）募集資金總體使用情況）募集資金總體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額比例 尚未使用募集資

85、金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2020 年 發行可轉換公司債券 65,909.84 36,635.77 36,635.77 0 0 0.00%29,274.07 本公司尚未使用的募集資金將繼續用于募投項目。0 合計-65,909.84 36,635.77 36,635.77 0 0 0.00%29,274.07-0 募集資金總體使用情況說明 2020 年度，公司收到募集資金凈額 65,909.84 萬元，累計已使用募集資金 36,635.77 萬元，尚未使用的募集資金總額為 29,274.07 萬元；公司使用閑置募集資金購買銀行保本結構性存款取得收益 212.2

86、8 萬元，募集資金賬戶累計收到利息收入扣除手續費凈額 87.19 萬元。截至本報告期末，公司尚未使用的募集資金余額為 29,573.54 萬元將繼續用于募投項目建設。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 27（2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更)募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1)本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2)截至期末投資進度(3)(2)/(1)項目達到預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 港豐石化倉儲

87、項目 是 56,800.00 56,800.00 32,140.53 32,140.53 56.59%2021 年6 月 不適用 否 7#泊位工程 否 7,100.00 7,100.00 2,479.42 2,479.42 34.92%2021 年6 月 不適用 否 償還銀行借款 否 2,009.84 2,009.84 2,015.81 2,015.81 100.30%-不適用 否 承諾投資項目小計-65,909.84 65,909.84 36,635.76 36,635.76 -超募資金投向 不適用 合計-65,909.84 65,909.84 36,635.76 36,635.76 -0-

88、未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項目）不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 28 募集資金投資項目實施方式調整情況 適用 報告期內發生 2020 年 10 月 27 日，公司第二屆董事會第三十五次會議、第二屆監事會第三十三次會議審議通過了關于募集資金投資項目實施內容調整的議案，同意公司變更“港豐石化倉儲項目”的建設規模，依據募集資金投資項目現階段的石化儲需求情況以及考慮其未來的石化倉儲需求變化趨勢，本次將“港豐石化倉儲項目”建設總

89、罐容由原來的 38.83 萬立方米調整為 44.35 萬立方米，儲罐總數量由原來的 77 座儲罐調整為 61 座儲罐。2020 年 11 月 13 日，該議案經公司 2020 年第七次臨時股東大會和 2020 年第一次債券持有人大會審議通過。募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 2020 年 8 月 7 日，公司第二屆董事會第三十二次會議、第二屆監事會第三十一次會議審議通過了關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用自籌資金的議案，同意以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目和已支付發行費用的自籌資金 22,384.82 萬元，募集資金置換事項已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）

90、專項審核，并由其出具了廣東宏川智慧物流股份有限公司以募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的鑒證報告（致同專字（2020）第 441ZA08488 號）。用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 本公司尚未使用的募集資金將繼續用于募投項目建設。募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無（3）募集資金變更項目情況）募集資金變更項目情況 適用 不適用 公司報告期不存在募集資金變更項目情況。六、重大資產和股權出售六、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售

91、重大資產。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 29 2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 30 七、主要控股參股公司分析七、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 太倉陽鴻 子公司 石化產品的倉儲綜合服務和其他相關服務 300,606,609.00 1,255,198,420.82 405,525,162.97 276,732,799.81 124,042,

92、509.32 88,567,861.09 南通陽鴻 子公司 石化產品的倉儲綜合服務和其他相關服務 255,720,769.63 819,496,435.20 317,324,682.85 185,111,543.53 85,698,576.34 63,870,642.01 東莞三江 子公司 石化產品的倉儲綜合服務和其他相關服務 1,200.00 萬美元 867,727,361.00 301,981,955.44 161,251,135.96 35,415,395.51 26,405,767.94 常州宏川 子公司 石化產品的倉儲綜合服務和其他相關服務 350,000,000.00 1,155,

93、170,239.92 422,564,540.30 124,483,064.21 47,535,092.98 53,310,545.38 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 公司名稱 報告期內取得和處置子公司方式 對整體生產經營和業績的影響 常熟宏川 非同一控制下 企業合并取得 加強公司在長三角的布局，提升公司倉儲規模，使位于長江南北兩岸的子公司太倉陽鴻、南通陽鴻與位于長江南岸的常熟宏川形成有效聯動配合，公司在長三角區域的倉儲基地形成集群效應，有利于促進公司創新服務相關業務開展，提升綜合服務實力。常州宏川 非同一控制下 企業合并取得 加強公司在長三角的布局，提升公司倉儲規模，使位于長

94、江南北兩岸的子公司太倉陽鴻、南通陽鴻與位于長江南岸的常州宏川形成有效聯動配合，公司在長三角區域的倉儲基地形成集群效應，有利于促進公司創新服務相關業務開展，提升綜合服務實力。常熟宏智 出售 無重大影響 太倉宏川公路港 設立 無重大影響 主要控股參股公司情況說明 公司報告期內無應當披露的重要控股參股公司信息。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 31 八、公司控制的結構化主體情況八、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望 1、行業格局和趨勢（1）石化物流行業競爭格局 我國石化物流企業已經形成了因碼頭港口等自然條件割裂形成的區域競爭格局

95、和因倉儲品種差異形成的細分市場競爭格局。區域競爭格局：區域競爭格局產生的原因主要是石化產品普遍通過水路運輸，在船舶大型化發展趨勢下，具有強大吞吐能力的港口和大噸位級泊位的碼頭對于完成貨物的中轉和倉儲顯得非常重要。而受到陸運運輸半徑的限制，企業業務主要的覆蓋范圍為所擁有港口和碼頭資源的輻射半徑內，跨地區企業彼此之間競爭關系不明顯。細分市場競爭格局：隨著石化產品需求總量的大幅提升，成品油、醇類、芳烴、酯類、醚類、酮類等石化產品都有較大的細分市場需求，石化物流企業在較大的外部競爭壓力下，積極尋找差異化的競爭戰略，根據不同石化產品的儲存條件和產品特點形成進一步的細分市場，例如出現專業從事以成品油倉儲為

96、主的企業、專業從事以醇類產品倉儲為主的企業等，由于該類企業服務對象不同，行業形成了因倉儲品種差異導致的細分市場競爭格局。（2）石化物流行業發展趨勢 行業監管趨嚴：由于石化物流行業涉及?；穫}儲，我國對其建立了嚴格的監管制度。國家對?；穫}儲監管越來越嚴格，預計未來國家和各地將相繼出臺更為嚴格的?；穬\資格審查監管制度，并加強?；肺锪靼踩w系和應急處理機制建設。石化物流行業呈現園區化、集中化的趨勢：國務院發布的物流業發展中長期規劃（20142020年）中，強調推進危險貨物運輸等專業類物流園區的建設。危險化學品十二五發展布局規劃明確指出，所有新建和搬遷的?；飞a、儲存企業必須進入專業化工園區

97、，且入園率均要達到100%。同時，伴隨著競爭者聯盟、企業收購兼并，行業的市場集中度將逐步提高。未來，?；肺锪鲌@區數量和規模將會進一步擴大，行業集中度將進一步提高，區域性將更加明顯。智慧物流體系構建的主流化：隨著現代信息技術的飛速發展，利用互聯網思維和現代化信息技術整合倉儲資源，建設智慧物流體系將成為石化物流企業發展的主流趨勢。石化物流行業移動互聯網、物聯網、大數據等信息技術的應用將更加廣泛，將有更多信息化產品應用到石化物流運輸的各環節，打破不同運輸方式、不同運輸區域、不同管理機構的信息壁壘，使?；肺锪鳟a業鏈的管理向扁平化、協同化、職能化和網絡化方向發展?，F代信息技術用于物流的流程設計和改造

98、，也將有效降低管理成本，增強客戶粘性，提高管理效率。同時，通過智能化科學管理，我國在石化物流安全領域的管理能力將進一步增強，從而能夠更好的提前預防，降低?；肺锪黠L險。加快建設石化物流服務平臺化：目前國內石化物流企業普遍處于傳統的單一運營模式，缺乏新的商業模式和盈利模式。通過資源整合，創新商業模式，打通供應鏈上下游，延伸服務鏈條，開展增值服務，通過信息技術的應用，打造現代?；肺锪鞣掌脚_，實現政府、行業、企業之間信息的交換和互聯互通，將成為未來?；肺锪餍袠I必須面對的挑戰。2、公司發展戰略 近年來，國內第三方石化倉儲行業需求端、供給端已較為失衡，基于監管政策要求、行業準入難度、石化產品量的增

99、長等多方面因素，需求已高于供給，為公司聚焦該領域長久發展提供了優質的賽道基礎。公司將長期聚焦雙主業，通過持續的并購成長路徑逐步實現第一主業碼頭儲罐倉儲業務、第二主業化工倉庫倉儲業務的雙賽道并進發展，并通過增值服務業務與各倉儲基地/庫區有效聯動，集群效應優勢明顯，增強客戶粘性的同時也構建起了公司創新發展的良好生態基礎。公司也將始終堅持創新發展理念，通過移動互聯網、大數據等新技術，建立創新型服務管理平臺，同時創新公司業務服務模式，優化資源配置，以差異化的競爭戰略，致力于實現“大幅優于行業水平的物料損耗管理能力、大幅優于行業水平的作業效率管理能力和不斷為客戶提供全過程個性化優質服務能力”的服務戰略。

100、公司還將以自建、并購、輸出管理等方式并舉，不斷擴展現有業務版圖，形成全國性的物流、資金流、信息流體系。3、經營計劃 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 32（1）倉儲綜合服務計劃 公司將憑借雄厚的實力及行業領先地位，聚焦第一主業碼頭儲罐倉儲業務、第二主業化工倉庫倉儲業務的發展，努力提升倉儲綜合服務能力，在穩定發展第一主業的同時加大第二主業的拓展力度。公司將根據項目的不同情況，通過自建、并購等措施，不斷提高公司總體罐容、倉容水平，提升公司倉儲綜合服務的能力，壯大公司規模。（2）增值服務計劃 公司基于自身的集群效應、協同效應、品牌效應以及成熟的運營體系，各項增值服務業務圍繞主營

101、業務全面開展。目前，公司提供的智慧客服服務、洗艙及污水處理服務、貨物通存通兌服務可滿足客戶的不同需求，提升客戶的滿意度和忠誠度；后續，公司還將探索公路港服務項目，以滿足不同的市場參與主體的服務需求。未來，公司將形成可持續發展的石化物流綜合服務體系，形成特色化的綜合服務優勢。（3）資金籌措計劃 公司將以增強中長期戰略競爭能力為目的，根據自身業務發展規劃及有關項目并購、建設情況的需要，在考慮資金成本和資本結構的基礎上，綜合采用直接融資或間接融資的手段籌集期限長、低成本的資金，通過融資促進公司項目并購、建設，通過債務重組降低融資成本、優化期限結構等，為公司持續性的并購式成長提供充足資金。（4）智慧創

102、新計劃 隨著現代信息技術的飛速發展，開啟了萬物互聯的新時代，公司高度重視智能化和信息化建設，構建智慧物流體系是公司緊跟時代發展和保持行業領先地位的必要需求。未來，公司將充分利用數字化、物聯網、AI等新時代技術，構建智慧物流體系，提高倉儲綜合服務分析決策和智能執行能力，提升整個倉儲物流系統的自動化、智能化水平，為客戶帶來更便利快捷的優質服務，進一步增強公司的競爭力。（5）標準化管理計劃 隨著公司建成項目投產及并購項目增多，為了使經營管理更有效率，將對各工作模塊建立標準化體系，包括管理標準化、服務標準化、商務標準化、操作標準化、安環健標準化等，促使新并購項目盡快正常運營，以及快速融入公司，及早創造

103、業績，提升公司盈利水平。（6）人力資源計劃 隨著公司近年來快速發展，企業管理、運營等方面的難度隨之增加，對專業人才的需求在不斷增加，對專業人才素質的要求也在不斷提高。一方面，公司將根據企業規模增長和崗位專業度提高的要求制定新的人才規劃，有計劃的引進人才、培養人才、儲備人才，為企業發展準備充足的人力資源；另一方面，對于急需的、特殊領域的行業頂尖人才，公司將大力引進，打造行業領先專業團隊。4、公司面對的風險和應對措施（1）安全生產風險 石化物流企業庫區存儲的貨物大部分是易燃、有毒或腐蝕性的化學品，如人為因素導致發生安全事故，將對公司經營造成不利影響。應對措施：第一，公司始終把安全生產放在第一位，公

104、司嚴格遵守相關法律法規及公司內部規范指引，高度重視安全生產，建立了由董事長親自主導的安全管理組織機構和管理系統，配備了充足的專職安全及環保人員；第二，公司運行了ISO9001質量管理體系、ISO14001環境管理體系、OHSAS18001職業健康安全管理體系、國家交通運輸部港口碼頭企業安全生產標準化體系、國家安全生產監督管理總局安全生產標準化體系，通過了歐洲化學品分撥協會CDI-T審核認證，從制度體系上嚴格把控安全生產；第三，公司各庫區均已安裝精良的安全監控系統和消防系統；第四，公司各庫區均定期和不定期組織內部安全消防演練和外部聯合演練，有效提高公司應對突發事件的處理能力；最后，公司通過購買財

105、產一切險、公眾責任保險等保險，為公司主要財產安全、庫區倉儲物安全及發生其他意外事故時提供有效保障。（2）整合并購庫區風險 公司堅持并購發展戰略，通過行業并購路徑推動規?；l展，已在國內經濟發達、石化產業集聚的粵港澳大灣區、長三角及東南沿海大力布局。雖然公司具備豐富的行業并購經驗，但不同區域的經營環境以及并購標的的管理水平差異較大，如公司未能對新并購庫區進行有效整合，其業務未能與公司整體業務實現同步增長，將對公司業績造成不利影響。應對措施：第一、公司將充分發揮中心制、扁平化的管理優勢，各中心直接垂直對接新并購庫區的各部門，快速實現與新并購庫區的融合以及對新并購庫區的有效管控；第二、公司深耕石化倉

106、儲行業多年，行業經驗豐富，能夠快速實現對新并廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 33 購庫區的軟硬件改造、資源嫁接，實現新并購庫區業績保持持續增長。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 34 十、接待調研、溝通、采訪等活動十、接待調研、溝通、采訪等活動 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2020 年 01 月 14 日 東莞三江會議室 實地調研 機構 Stevem Shen、Huanzhe

107、n Chen、Timothy Liu、Janish Shah 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-001）2020 年 02 月 17 日 不適用 電話溝通 機構 丁一洪、樊信江、卓乃建、張偉、林亞希、曾小雄、張馳、廖星昊 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-002）2020 年 02 月 26 日 不適用 電話溝通 機構 Frank A.Y.Wang 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-003）2020 年 04 月 0

108、9 日 不適用 電話溝通 機構 袁釘、劉凱、胡克勤、姜雲霏、吳旭 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-004）2020 年 04 月 30 日 不適用 電話溝通 機構 虞楠、李軒、鈕宇鳴、施鵬飛、黃偉鑫、林周勇、鄧慧琳、趙晨凱、曹國軍、洪俊驊、沈亦晗、游彤煦、潘秀娟、嚴正蘭 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-005）2020 年 07 月 02 日 公司會議室 實地調研 機構 傅浩、齊全、李承鵬、卓乃建、高鑫、喬奇兵、孫魯閩、尹力、王灝、張偉、童宇、陸達、李蒲江、游彤煦、李君

109、公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-006）2020 年 07 月 06 日 不適用 電話溝通 機構 張俊、鄭樹明、劉舒 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-007）2020 年 07 月 06 日 公司會議室 實地調研 機構 段海峰 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-008）2020 年 07 月 07 日 不適用 電話溝通 機構 白竣天、蘭敏、黃偉鑫、肖揚 公司經營情況 詳見巨潮資訊網（http:/）廣東宏川智慧物流

110、股份有限公司 2020 年年度報告全文 35 未提供資料 投資者關系活動記錄表（編號：2020-009）2020 年 07 月 08 日 公司會議室 實地調研 機構 吳一凡、李軒、徐森洲、匡培欽、潘俊伊、何進陽、吳清宇 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-010）2020 年 07 月 10 日 公司會議室 實地調研 機構 丁一洪、卓乃建、李龍杰 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-011）2020 年 07 月 15 日 太倉陽鴻會議室 實地調研 機構 程新星、曾靖珂、徐君、鄭

111、樹明、劉易、辛大偉、虞楠、李軒、袁釘、莊汀洲、丁一洪、卓乃建、洪奕昕、閆海、黃盈、張宜泊、匡培欽、湯學章、陸達、丁小丹、劉坤、王凌霄、田榮、李遠哲、胡韋、楊建標、李蒲江、駱華森、范春紅、王曉林、胡懷瑾、周云、黃天瀟、毛鼎、秦緒文、劉宏、王蒙、孫諾、高懿、丁洋、何笑麗、王晨曦、梁曉明、劉江波、何亞東、李軍、商遲、景徽、潘博眾、魏敏、孫鵬、郭晶 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-012）2020 年 07 月 24 日 東莞松山湖凱悅酒店會議室 實地調研 機構 明興、白竣天、范仕牧、梁嘉豪、丁一洪、卓乃建、劉洋、龔超、汪國瑞、傅安里、許曦

112、文、盧森堡、丁丹、杜會梅、潘俊伊、龍云飛、李婕、畢梓源、廖思成、朱翠美、白仁魁、青超、馬博文、梁廣利、謝同寧、程玉坤、邢玉侖、楊巧巧、趙文、梅一同、譚鵬飛、張勇、何瀟、高德良、簡楚鈺、楊子輝、李哲明、熊廷芳、王智、孫權、蕭璽琴、肖軍、李懿璇、邵志熊、王伯泰、胡杰、李曉宇 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-013）2020 年 09 月 23 日 公司會議室 實地調研 機構 蘇寶亮、沈楠、徐森洲 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-014）2020 年 09 月 24 日 太倉陽

113、鴻會議室 實地調研 機構 杜洋、郭照陽、卓乃建 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-015）廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 36 2020 年 11 月 24 日 公司會議室 實地調研 機構 毛鼎、丁一洪、卓乃建、郭照陽、王華、童立、莊嘉赟、劉鵬、徐森洲、吳清宇、張偉民、童宇、李蒲江、孫浩中、葛秋石、彭珂、孟德鵬、汪歡吉 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-016）2020 年 12 月 02 日 公司會議室 實地調研 機構 李蓉、紀曉玲 公司經營情況 未

114、提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-017）2020 年 12 月 17 日 公司會議室 實地調研 機構 丁一洪、李承鵬、綦縛鵬、孫磊、王云鵬、施偉鋒、游彤煦、李浩田、張夢飛 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-018）2020 年 12 月 18 日 公司會議室 實地調研 機構 劉威 公司經營情況 未提供資料 詳見巨潮資訊網（http:/）投資者關系活動記錄表（編號：2020-019）廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 37 第五節第五節 重要事項重要事項 一、公司普通股利

115、潤分配及資本公積金轉增股本情況一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 根據關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知、上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅等相關規定要求，為完善公司利潤分配決策和監督機制，兼顧公司的生產經營和可持續發展及對投資者的合理回報等因素，公司已在首次公開發行股票上市后適用的 公司章程 中制定了清晰的利潤分配政策，并制定了公司 上市后三年股東分紅回報規劃、未來三年（2019-2021年）股東回報規劃。報告期內，公司的利潤分配政策未發生變化?，F金分紅政策的專項說明 是否符合公司

116、章程的規定或股東大會決議的要求：是 分紅標準和比例是否明確和清晰：是 相關的決策程序和機制是否完備：是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用：是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護：是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明：是 公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案）、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 2018年度利潤分配預案：以公司現有總股本243,798,220股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增4股、派送紅股0股，剩余未分配利潤轉結以后年度分配。2019

117、年度利潤分配預案：以公司現有總股本341,317,508股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股、派送紅股0股，剩余未分配利潤轉結以后年度分配。2020年度利潤分配預案：以公司2021年4月20日總股本443,998,843股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），送紅股0股，不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤轉結以后年度分配。2020年度利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅）分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股

118、股東的凈利潤 現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 以其他方式（如回購股份）現金分紅的金額 以其他方式現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例 現金分紅總額（含其他方式）現金分紅總額（含其他方式）占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 2020 年 133,199,652.90 227,732,270.45 58.49%0.00 0.00%133,199,652.90 58.49%2019 年 102,395,252.40 145,804,786.27 70.23%0.00 0.00%102,395,252.40 70.23%2018

119、 年 73,139,466.00 102,710,073.67 71.21%0.00 0.00%73,139,466.00 71.21%廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 38 注：上表中 2020 年度利潤分配預案的股本基數和現金分紅總額以公司 2021 年 4 月 20 日股本 443,998,843 股為基數計算，但由于“宏川轉債”已進入轉股期，公司將以權益分派股權登記日的總股本為基數，向收市后登記在冊的普通股股東派發現金紅利。公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案 適用 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況二

120、、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本情況 適用 不適用 每 10 股送紅股數（股）0 每 10 股派息數（元）（含稅）3.00 每 10 股轉增數（股）0 分配預案的股本基數（股）443,998,843 現金分紅金額（元）（含稅）133,199,652.90 以其他方式（如回購股份）現金分紅金額（元）0.00 現金分紅總額（含其他方式）（元）133,199,652.90 可分配利潤（元）286,348,354.39 現金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例 100%本次現金分紅情況 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到

121、20 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 2020 年度利潤分配預案：以權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 3.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本，剩余未分配利潤轉結以后年度分配。2020 年度利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。本表中 2020 年度利潤分配預案的股本基數和現金分紅總額以公司 2021 年 4 月 20 日股本 443,998,843 股為基數計算，但由于“宏川轉債”已進入轉股期，公司將以權益分派股權登記日的總股本為基數，向收市后登記在冊的普通股股東派發現金紅利。廣東宏川智慧物流股份有限公司

122、2020 年年度報告全文 39 三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況 股改承諾 不適用 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 不適用 資產重組時所作承諾 公司 關于所提供信息真實、準確、完整的承諾 1、本公司已向參與本次交易的相關中介機構充分披露了本次交易所需的全部信息，并承諾在本次交

123、易期間及時向前述中介機構提供相關信息。本公司保證所提供信息的真實性、準確性和完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，文件上所有簽字與印章均為真實，復印件均與原件一致。如因本公司提供的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，本公司將依法承擔相應的法律責任。2、在參與本次交易期間，本公司將依照相關法律、法規、規章、中國證監會和證券交易所的有關規定，及時披露有關本次交易的信息，并保證該等信息的真實性、準確性和完整性，保證該等信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2020 年 03 月 31 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。林海川、林南通、黃韻濤、李軍印、高香林、巢志

124、雄、肖治、劉彥、鐘曉、雷姣、李小力、甘毅 關于所提供信息真實、準確、完整的承諾 1、本人保證本次交易信息披露和申請文件的真實性、準確性、完整性，保證不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性依法承擔個別及連帶法律責任。2、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被司法機關立案偵查或者被中國證監會立案調查的，在案件調查結論明確之前，本人將暫停轉讓在上市公司擁有權益的股份。3、本人已向本次交易相關中介機構提供了為出具本次交易各項申請材料所必需的原始書面材料、副本材料、復印材料或者書面確認及承諾/口頭證言，所提供的全部文件、材料和證言都是真

125、實、準確、完整和有效的，且一切足以影響本次交易各項申請材料的事實和文件2020 年 03 月 31 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 40 均已向本次交易相關中介機構披露，并無任何隱瞞、虛假、遺漏或誤導之處。4、本人向本次交易相關中介機構提供的有關副本資料或復印件、電子文件與正本或原件是一致和相符的；該等文件上的簽名及印章均是真實的、有效的；該等文件中所述事實均是真實、準確、完整和有效的。5、本人不存在為本次交易相關中介機構出具本次交易各項申請材料應提供而未提供的任何有關重要文件或應向本次交易相關中介機構披露而未披露的任何

126、有關重要事實，且在向本次交易相關中介機構提供的任何重要文件或重大事實中，不存在任何隱瞞、虛假、遺漏或誤導之處。公司 關于合法合規的承諾 1、除已公開披露的情形外，本公司最近三年內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁事項。2、除已公開披露的情形外，本公司最近三年的誠信狀況良好，不存在未按期償還大額債務、未履行承諾、被中國證監會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分的情形等。3、本公司不存在尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的情形。4、本公司不存在關于加強與

127、上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定（2016 修訂）（證監會公告201616 號）第 13 條規定的不得參與任何上市公司重大資產重組的情形。2020 年 03 月 31 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。林海川、林南通、黃韻濤、李軍印、高香林、巢志雄、肖治、劉彥、鐘曉、雷姣、李小力、甘毅 關于不存在關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定第十三條情形的承諾截至本承諾出具之日，本人不存在泄露本次交易事宜的相關內幕信息及利用該內幕信息進行內幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的內幕交易被立案調查或者立案偵查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的內幕

128、交易被中國證券監督管理委員會作出行政處罰或者被司法機關依法追究刑事責任的情形，不存在關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定第十三條規定的不得參與上市公司重大資產重組的情形。2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 41 函 宏川集團、林海川、林南通、黃韻濤、李軍印、高香林、巢志雄、肖治、劉彥、鐘曉、雷姣、李小力、甘毅 關于本次重大資產重組股票減持計劃的承諾 自本承諾函簽署之日起至實施完畢期間，本人無任何減持宏川智慧股票的計劃。2020 年 03 月 31 日 至重組實施完畢（20

129、20年 03 月 31日至 2020年05 月 29 日）報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項，已履行完畢。林海川 關于土地、房產瑕疵的承諾 若標的資產的土地、房產未取得相應土地證、房產證等情形而使標的資產/宏川智慧需要承擔任何罰款和/或損失，本人將足額補償宏川智慧因此發生的支出和/或產生的損失，保證宏川智慧不因此遭受任何損失。2020 年 03 月 31 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。公司 關于解決同業競爭的承諾 本次重組完成后，宏川智慧作為常州宏川的控股股東，將繼續發揮常州宏川在長三角的獨特優勢，使常州宏川專注于化學品倉儲服務業務。并承諾本次重組完成之日起 2 年內，致力

130、于消除常州宏川與宏川智慧控股股東之間的同業競爭。2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。林海川 關于保證上市公司獨立性的承諾 1、保證宏川智慧的資產獨立。本人/本公司將繼續確保宏川智慧合法擁有與生產經營有關的資產，確保宏川智慧資產獨立于本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧及其下屬子公司以外的其他企業，確保宏川智慧資產在宏川智慧的控制之下；本人/本公司將杜絕其與宏川智慧出現資產混同使用的情形，并保證不以任何方式侵占宏川智慧資產，確保宏川智慧資產的獨立性。2、保證宏川智慧的人員獨立。本人/本公司將繼續保證宏川智慧的董事、監事、高級管理人員均嚴格按照公司

131、法、公司章程的有關規定選舉，不存在本人/本公司干預公司董事會和股東大會作出人事任免決定的情況；本人/本公司將繼續保證宏川智慧的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員不在本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧及其下屬子公司以外的其它企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，不在本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智2020 年 03 月 31 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 42 慧以外的其它企業領薪；宏川智慧的財務人員不在本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其它企業中兼職；本人/本公司保證宏

132、川智慧的勞動、人事及工資管理與本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其它企業之間完全獨立。3、保證宏川智慧的財務獨立。宏川智慧已建立了獨立的財務部門，配備了專門的財務人員，建立了獨立的會計核算體系和財務管理制度等內控制度，能夠獨立做出財務決策；宏川智慧開立了獨立的銀行賬戶，并依法獨立履行納稅義務。本人/本公司承諾宏川智慧資金使用不受本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企業的干預；同時宏川智慧的財務人員均系其自行聘用員工，獨立于本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企業。本人/本公司承諾將繼續確保宏川智慧財務的獨立性。4、保證宏川智慧的機構獨立。（1）宏川智慧擁有獨立的

133、法人治理結構，其機構完整、獨立，法人治理結構健全。本人/本公司承諾按照國家相關法律法規之規定，確保宏川智慧的股東大會、董事會、監事會等機構獨立行使職權；（2）宏川智慧在勞動用工、薪酬分配、人事制度、經營管理等方面與本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企業之間將不會存在交叉和上下級關系，本人/本公司承諾確保宏川智慧經營機構的完整，不以任何理由干涉宏川智慧的機構設置、自主經營；（3）本人/本公司承諾確保宏川智慧具有完全獨立的辦公機構與生產經營場所，不與本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企業混合經營、合署辦公。5、保證宏川智慧的業務獨立。宏川智慧及其子公司均具有獨立、完整的業務流

134、程及自主經營的能力，宏川智慧及其下屬子公司的各項業務決策均系其依照公司章程和經政府相關部門批準的經營許可作出，完全獨立于本人/本公司及本人/本公司控制的除宏川智慧以外的其他企業。本人/本公司將繼續確保宏川智慧獨立經營，在業務的各個方面保持獨立。本人/本公司承諾將遵守中國證券監督管理委員會的相關規定以及本人/本公司的承諾，并盡量減少與宏川智慧之間的關聯交易，保證不會以侵占宏川智慧利益為目的與宏川智慧之間開展顯失公平的關聯交易；本人/本公司將保證宏川智慧繼續具廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 43 備獨立開展業務的資質、人員、資產等所有必備條件，確保宏川智慧業務獨立。6、本承

135、諾在本人/本公司直接或間接合計持有超過 5%宏川智慧股份，或對宏川智慧存在重大影響期間持續有效。常州宏川、常熟宏川 關于所提供信息真實、準確、完整的承諾 1、本公司已向宏川智慧聘請的參與本次交易的相關中介機構充分披露了本次交易所需的全部信息，并承諾在本次交易期間及時向前述中介機構提供相關信息。本公司保證所提供信息的真實性、準確性和完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，文件上所有簽字與印章均為真實，復印件均與原件一致。如因本公司提供的信息存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給宏川智慧、太倉陽鴻、相關中介機構或者投資者造成損失的，本公司將依法承擔相應的法律責任；2、在參與本次交易期間，

136、本公司將依照相關法律、法規、規章、中國證監會和證券交易所的有關規定，及時披露有關本次交易的信息，并保證該等信息的真實性、準確性和完整性，保證該等信息不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；3、本公司保證有權簽署本承諾函，且本承諾函一經正式簽署，即對本公司構成有效的、合法的、具有約束力的承諾，并承擔相應的法律責任。2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。常州宏川、常熟宏川 關于無違法違規的承諾函 1、自華潤化學/至溢投資成為本公司股東之本承諾函出具之日，本公司不存在重大違法違規的行為，不存在違反工商、國稅、地稅、土地、房屋管理、環保、安全生產、質量技術監督

137、、勞動與社會保障、住房公積金、消防、交通運輸、水利、港口等主管部門的規定而受到重大處罰的情形，未發生對生產經營產生重大不利影響的訴訟仲裁或行政處罰案件，亦無潛在的重大訴訟仲裁或行政處罰；2、自華潤化學/至溢投資成為本公司股東之本承諾函出具之日，本公司未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，未受到重大行政處罰或者刑事處罰；3、自華潤化學/至溢投資成為本公司股東之本承諾函出具之日，本公司不存在尚未了結的重大訴訟或仲裁，不存在潛在的或未披露的債務，不存在對外擔保的情形。2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。常州宏川、常熟 關于不存

138、在本公司，本公司的控股股東、實際控制人及其控制的機構，以及本2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 44 宏川 關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定第十三條情形的承諾函 公司的董事、監事、高級管理人員不存在泄露本次交易事宜的相關內幕信息及利用該內幕信息進行內幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的內幕交易被立案調查或者立案偵查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的內幕交易被中國證券監督管理委員會作出行政處罰或者被司法機關依法追究刑事責任的情形，不存在關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監

139、管的暫行規定第十三條規定的不得參與上市公司重大資產重組的情形。格履行該承諾事項。常州宏川、常熟宏川 關于最近五年行政處罰、訴訟、仲裁及誠信情況的承諾函 1、本公司及本公司主要管理人員最近五年內未受過與證券市場有關的行政處罰、刑事處罰、或者涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁事項。2、本公司及本公司主要管理人員最近五年的誠信狀況良好，不存在未按期償還大額債務、未履行承諾、被中國證監會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分的情形等。3、本公司及本公司主要管理人員不存在尚未了結的或可預見的重大訴訟、仲裁及行政處罰的情形；不存在因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規正被中國證監會立案調查的

140、情形。2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。華潤化學、至溢投資 關于所提供信息真實、準確、完整的承諾 1、我司已向宏川智慧、本次交易相關中介機構提供了為出具本次交易各項申請材料所必需的原始書面材料、副本材料、復印材料或者書面確認及承諾/口頭證言，所提供的全部文件、材料和證言都是真實、準確、完整和有效的，且一切足以影響本次交易各項申請材料的事實和文件均已向本次交易相關中介機構披露，并無任何隱瞞、虛假、遺漏或誤導之處。2、我司向宏川智慧、本次交易相關中介機構提供的有關副本資料或復印件、電子文件與正本或原件是一致和相符的；該等文件上的簽名及印章均是真實的、有

141、效的；該等文件中所述事實均是真實、準確、完整和有效的。3、我司不存在為宏川智慧、本次交易相關中介機構出具本次交易各項申請材料應提供而未提供的任何有關重要文件或應向本次交易相關中介機構披露而未披露的任何有關重要事實，且在向本次交易相關中介機構提供的任何重要文件或重大事實中，不存在任何隱瞞、虛假、遺漏或誤導之2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 45 處。華潤化學、至溢投資 關于本次重大資產重組的資產不存在權利受限的承諾 1、截至本承諾函出具之日，本公司轉讓標的資產不存在任何違反本公司作為股東所應當承

142、擔的義務及責任的行為，亦不存在可能影響本次交易的情況；2、本公司合法持有標的資產，對該標的資產擁有合法、完整的處置權利，不存在任何信托持股、委托持股或其他任何間接持股的情形；3、本公司持有的標的資產不存在質押、擔?；蚱渌谌綑嗬认拗菩郧樾?，亦不存在被查封、凍結、托管等限制轉讓情形；4、本公司持有的標的資產權屬清晰，不存在任何權屬糾紛，不存在禁止轉讓、限制轉讓的承諾或安排，資產轉移不存在法律障礙。5、本公司持有的相關資產在歷史沿革中的歷次轉讓/受讓、增資等事項均履行了國有資產產權交易的所有流程，不存在國有資產流失的狀況。2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承

143、諾事項。華潤化學、至溢投資 關于合法合規的承諾 1、截至本承諾出具之日，本公司最近五年內不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）立案調查，不存在行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）或者刑事處罰的情形，亦不存在涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情形；2、截至本承諾出具之日，本公司最近五年內不存未按期償還大額債務、未履行承諾、被中國證監會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處分的情況，亦不存在重大違法違規行為或損害投資者合法權益和社會公共利益的不誠信行為；3、截至本承諾出具之日，本公司不存在任何行政處罰等任何其他不良記錄。2020

144、年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。華潤化學、至溢投資、華潤化學控股股東、至溢投資控股股東 關于不存在關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規截至本承諾出具之日，本公司不存在泄露本次交易事宜的相關內幕信息及利用該內幕信息進行內幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的內幕交易被立案調查或者立案偵查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的內幕交易被中國證券監督管理委員會作出行政處罰或者被司法機關依法追究刑事責任的情形，不存在關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定第十三條規定的不得參與上市公司重大資產重組的情形。2020 年 04

145、月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 46 定第十三條情形的承諾函 華潤化學、至溢投資的董事、監事、高級管理人員 關于合法合規的承諾 1、截至本承諾出具之日，本人最近五年內不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）立案調查，不存在行政處罰（與證券市場明顯無關的除外）或者刑事處罰的情形，亦不存在涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或者仲裁的情形；2、截至本承諾出具之日，本人最近五年內不存未按期償還大額債務、未履行承諾、被中國證監會采取行政監管措施或受到證券交易所紀律處

146、分的情況，亦不存在重大違法違規行為或損害投資者合法權益和社會公共利益的不誠信行為；3、截至本承諾出具之日，本人不存在任何行政處罰等任何其他不良記錄。4、截至本承諾出具之日，本人不存在泄露本次交易事宜的相關內幕信息及利用該內幕信息進行內幕交易之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的內幕交易被立案調查或者立案偵查之情形，不存在因涉嫌本次交易事宜的內幕交易被中國證券監督管理委員會作出行政處罰或者被司法機關依法追究刑事責任的情形，不存在關于加強與上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管的暫行規定第十三條規定的不得參與上市公司重大資產重組的情形。2020 年 04 月 01 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格

147、履行該承諾事項。首次公開發行或再融資時所作承諾 宏川集團 股份限售承諾（1）自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份；（2）發行人上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月。2016 年 06 月 27 日 2018 年 3 月28 日至 2021年 3 月 27 日 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。宏川供應鏈、廣百茂 股份限售承諾 承諾自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓

148、或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2016 年 06 月 27 日 2018 年 3 月28 日至 2021年 3 月 27 日 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。林海川 股份限售承諾（1）自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，2016 年 06 月 27 日 2018 年 3 月28 日至 2021報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 47 也不由發行人回購該部分股份；（2）本人在發行人首次公開

149、發行股票前所持股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行時的發行價；（3）在發行人上市后 6 個月內如發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月；（4）在前述鎖定期滿后，本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過直接和間接持有的發行人股份總數的25.00%；離職后 6 個月內，不轉讓本人所持有發行人的股份；申報離任 6 個月后的 12 個月內，轉讓的發行人股份不超過直接和間接持有發行人股份總數的 50.00%。年 3 月 27 日 林南通 股份限售承諾（1）

150、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該等股份；（2）本人在發行人首次公開發行股票前所持股份在鎖定期滿后 2 年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行時的發行價；（3）在發行人上市后 6 個月內如果發行人股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人在發行人首次公開發行前所持有的發行人股份的鎖定期限自動延長 6 個月；（4）在前述鎖定期屆滿后，本人在任職期間內每年轉讓的股份不超過直接和間接持有發行人股份總數的 25.00%；離職后 6 個月內，不轉讓本

151、人所持有的發行人股份；申報離任 6 個月后的 12 個月內，轉讓的發行人股份不超過直接和間接持有發行人股份總數的 50.00%。2016 年 06 月 27 日 2018 年 3 月28 日至 2021年 3 月 27 日 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廖靜、潘俊玲、潘俊忠、潘俊琪 股份限售承諾 自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其直接和間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2018 年 01 月 19 日 2018 年 3 月28 日至 2021年 3 月 27 日 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項 宏川集團 股份減持承

152、諾 本企業在發行人首次公開發行股票前所持股份在鎖定期滿后 2 年內不減持所持有的發行人股票。2016 年 06 月 27 日 2018 年 3 月28 日至 2023年 3 月 27 日 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。宏川供應鏈、林 股份減持承本企業/本人在發行人首次公開發行股票前所持股份在鎖定期滿后 22016 年 06 月 27 日 2018 年 3 月 報告期內，承諾人嚴廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 48 海川 諾 年內減持的，減持價格不低于發行人首次公開發行時的發行價；減持股份數量不超過本企業/本人直接和間接持有公司股份數量的50.00%；且該減持行為將

153、不影響公司控制權，不違反本企業/本人在公司首次公開發行時所作出的公開承諾；減持應符合有關法律、法規、規章的規定，真實、準確、完整、及時履行信息披露義務，并提前 3 個交易日予以公告。28 日至 2023年 3 月 27 日 格履行該承諾事項。公司、宏川集團、林海川、林南通、黃韻濤、李軍印、李小力 穩定股價承諾 自公司股票上市之日起 3 年內，本公司/本人自愿依法履行廣東宏川智慧物流股份有限公司上市后三年內公司股價低于每股凈資產值時穩定股價的預案所規定的實施股價穩定措施的相關義務。股價穩定措施包括：（1）公司回購股票；（2）公司控股股東增持公司股票；（3）董事（不含獨立董事）、高級管理人員增持公

154、司股票。2016 年 06 月 27 日 2018 年 3 月28 日至 2021年 3 月 27 日 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項 宏川集團、宏川供應鏈、廣百茂、百源投資、林海川 關于同業競爭的承諾 除公司外，本企業/本人將不直接從事與公司相同或類似的產品生產和業務經營；本企業/本人將不會投資于任何與公司的產品生產和業務經營構成競爭或可能構成競爭的企業；本企業/本人保證將促使本企業/本人控股或本企業/本人能夠實際控制的企業（以下并稱“控股企業”）不直接或間接從事、參與或進行與公司的產品生產和業務經營相競爭的任何活動；本企業/本人所參股的企業，如從事與公司構成競爭的產品生產和業務經營，本

155、企業/本人將避免成為該等企業的控股股東或獲得該等企業的實際控制權；如公司此后進一步拓展產品或業務范圍，本企業/本人和控股企業將不與公司拓展后的產品或業務相競爭，如本企業/本人和控股企業與公司拓展后的產品或業務構成或可能構成競爭，則本企業/本人將親自和促成控股企業采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出該等競爭，包括但不限于：（1）停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；（2）停止經營構成或可能構成競爭的業務；（3）將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方；（4）將相競爭的業務納入到公司來經營。2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。宏川集團、宏川供應鏈、廣

156、百茂、百源投資、林海關于關聯交易的承諾（1）本企業/本人將盡量避免或減少本企業/本人及本企業/本人持股、控制的其他企業與發行人之間的關聯交易。若本企業/本人及本企業/本人持股、控制的其他企業與發行人發生無法避免的關聯交2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 49 川 易，則此種關聯交易必須按公平、公允、等價有償的原則進行，交易價格應按市場公認的合理價格確定，并按照發行人公司章程規定的關聯交易決策程序回避股東大會對關聯交易事項的表決，或促成關聯董事回避董事會對關聯交易事項的表決。（2）本企業/本人不利

157、用自身對發行人的主要股東地位及重大影響，謀求發行人及子公司在業務合作等方面給予本企業/本人及本企業/本人投資的其他企業優于市場第三方的權利。（3）本企業/本人不利用自身對發行人的主要股東地位及重大影響，謀求與發行人及子公司達成交易的優先權利。（4）杜絕本企業/本人及本企業/本人所投資的其他企業非法占用或轉移發行人及子公司資金或資產的行為，在任何情況下，不要求發行人及子公司違規向本企業/本人及本企業/本人所投資的其他企業提供任何形式的擔保。（5）本企業/本人保證不利用在發行人的主要股東地位及重大影響，通過關聯交易損害發行人及其他股東的合法權益。公司 關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重

158、大遺漏的承諾（1）公司招股說明書內容真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；（2）公司招股說明書中如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律法規規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司將依法回購公司首次公開發行的全部新股，回購價格為公司股票發行價格或被監管機構認定信息披露違法之日前 30 個交易日公司股票交易均價（二者孰高為準）。若公司股票在此期間因派息、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照證券交易所的有關規定對回購價格進行調整；（3）若因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將

159、依法賠償投資者損失。2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。宏川集團、林海川 關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏（1）公司招股說明書內容真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；（2）公司招股說明書中如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷公司是否符合法律法規規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業/本人將依法購回已轉讓的原限售股份，股份購買價格為公司股票發行價格或被監管機2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文

160、 50 的承諾 構認定信息披露違法之日前 30 個交易日公司股票交易均價（二者孰高為準）。若公司股票在此期間因派息、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照證券交易所的有關規定對股份購買價格進行調整；（3）若因發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業/本人將依法賠償投資者損失。林海川、林南通、黃韻濤、李軍印、高香林、巢志雄、肖治、劉彥、陳世新、甘毅、李小力 關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾（1）公司招股說明書內容真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；（2）若因發行人招股說明書有

161、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失；（3）若公司未能履行回購股份、賠償損失的承諾，本人將督促公司及時進行公告，在定期報告中披露公司、控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員關于公司回購新股，控股股東及實際控制人回購股份、賠償損失等承諾的履行情況以及未履行承諾時的補救及改正情況。2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。林海川、林南通、黃韻濤、李軍印、高香林、巢志雄、肖治、李小力 關于填補被攤薄即期回報的承諾（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益；（

162、2）對自身的職務消費行為進行約束；（3）不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動；（4）董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；（5）擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。宏川集團、林海川 關于填補被攤薄即期回報的承諾 本企業/本人在作為公司控股股東/實際控制人期間，不得越權干預公司經營管理活動，不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益，不得動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。2016 年 0

163、6 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。宏川集團、林海川 關于員工社保和住房公積金相關承諾 若應有權部門的要求或決定，發行人及其子公司需為職工補繳社會保險費用/住房公積金，或發行人及其子公司因未為職工繳納社會保險費用/住房公積金而承擔任何罰款或損失，本公司/本人愿意在毋須發行人支付對價的情況下承擔所有補繳金額和相關所有費用及/或相關的經濟賠償責任。2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 51 百源投資 關于履行股份減持相關信息披露義務的承諾 本企業在發行人首次公開發行股票前所

164、持股份在鎖定期滿后將按照相關法律、法規及交易所相關文件規定審慎減持所持有的全部股份，真實、準確、完整、及時履行信息披露義務，并提前 3 個交易日予以公告。2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣百茂 關于履行股份減持相關信息披露義務的承諾 本企業在發行人首次公開發行股票前所持股份在鎖定期滿后將按照相關法律、法規及交易所相關文件規定審慎減持所持有的全部股份，真實、準確、完整、及時履行信息披露義務，并提前 3 個交易日予以公告。2016 年 06 月 27 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。林海川、林南通、黃韻濤、李軍印、高香林、巢志雄、肖

165、治、劉彥、鐘曉、雷姣、李小力、甘毅 關于公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報采取填補措施的承諾（1）不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。（2）對自身的職務消費行為進行約束。（3）不動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。（4）董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報 措施的執行情況相掛鉤。（5）如公司實施股權激勵，承諾股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。（6）若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證 監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出相關處罰或采取相關管理措

166、施。（7）自本承諾出具日至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。2019 年 04 月 18 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。宏川集團、林海川 關于可轉債攤薄即期回報采取填補措施的承諾（1）本企業/本人在作為公司控股股東/實際控制人期間，不得越權干預公司經營管理活動，不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益，不得動用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。（2）切實履行公司制定

167、的有關填補回報措施以及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據法律、法規及證券監管機構的有關規定承擔相應法律責任。（3）自本承諾出具日至公司本次公開發行可轉換公司債券實施完畢前，若中國證監會作出關于填補回2019 年 04 月 18 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 52 報措施及其承諾的其他新的監管規定的，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾。宏川集團、宏川供應鏈、林海川 關于同業競爭的承諾 除公司外，本企業/本人將不直接從事與公司相同或類

168、似的產品生產和業務經營；本企業/本人將不會投資于任何與公司的產品生產和業務經營構成競爭或可能構成競爭的企業；本企業/本人保證將促使本企業/本人控股或本企業/本人能夠實際控制的企業（以下并稱“控股企業”）不直接或間接從事、參與或進行與公司的產品生產和業務經營相競爭的任何活動；本企業/本人所參股的企業，如從事與公司構成競爭的產品生產和業務經營，本企業/本人將避免成為該等企業的控股股東或獲得該等企業的實際控制權；如公司此后進一步拓展產品或業務范圍，本企業/本人和控股企業將不與公司拓展后的產品或業務相競爭，如本企業/本人和控股企業與公司拓展后的產品或業務構成或可能構成競爭，則本企業/本人將親自和促成控

169、股企業采取措施，以按照最大限度符合公司利益的方式退出該等競爭，包括但不限于：（1）停止生產構成競爭或可能構成競爭的產品；（2）停止經營構成或可能構成競爭的業務；（3）將相競爭的業務轉讓給無關聯的第三方；（4）將相競爭的業務納入到公司來經營。若本企業/本人未履行上述承諾而給發行人或其他投資者造成損失的，本企業/本人將向發行人或其他投資者依法承擔賠償責任。2019 年 04 月 18 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。宏川集團、宏川供應鏈、林海川 關于關聯交易的承諾 1、本企業/本人將盡量避免或減少本企業/本人及本企業/本人持股、控制的其他企業與發行人之間的關聯交易。若本企業/本人

170、及本企業/本人持股、控制的其他企業與發行人發生無法避免的關聯交易，則此種關聯交易必須按公平、公允、等價有償的原則進行，交易價格應按市場公認的合理價格確定，并按照發行人公司章程規定的關聯交易決策程序回避股東大會對關聯交易事項的表決，或促成關聯董事回避董事會對關聯交易事項的表決。2、本企業/本人不利用自身對發行人的主要股東地位及重大影響，謀求發行人及子公司在業務合作等方面給予本企業/本人及本企業/本人投資的其他企業優于市場第三方的權利。3、本企業/本人不利用自身對發行人的主要2019 年 04 月 18 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年

171、度報告全文 53 股東地位及重大影響，謀求與發行人及子公司達成交易的優先權利。4、杜絕本企業/本人及本企業/本人所投資的其他企業非法占用或轉移發行人及子公司資金或資產的行為，在任何情況下，不要求發行人及子公司違規向本企業/本人及本企業/本人所投資的其他企業提供任何形式的擔保。5、本企業/本人保證不利用在發行人的主要股東地位及重大影響，通過關聯交易損害發行人及其他股東的合法權益。股權激勵承諾 公司 關于不提供財務資助及擔保的承諾 本公司不為本次股票期權激勵計劃的激勵對象通過本計劃獲得權益提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。2019 年 01 月 07 日 長期有效 報告期內

172、，承諾人嚴格履行該承諾事項。公司 關于激勵草案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 本公司承諾 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2019 年股票期權及限制性股票激勵計劃（草案）內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，若上述承諾與事實不符，本公司將承擔全部法律責任。2019 年 01 月 07 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。公司 關于激勵對象不存在違反上市公司股權激勵管理辦法第八條規定的承諾 本公司已與各激勵對象簽署勞動合同或聘用合同、依法為激勵對象繳納社保和公積金，激勵對象不存在違反上市公司股權激勵管理辦法第八條規定的以下情形：（1）單獨或合計持有上

173、市公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女，不得成為激勵對象；（2）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；（3）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；（4）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；（5）具有公司法規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；（6）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；（7）中國證監會認定的其他情形。激勵對象符合上市公司股權激勵管理辦法規定的激勵對象范圍和資格。2019 年 01 月 07 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。公司 關于不提供財務資助及

174、本公司不為任何激勵對象依本激勵計劃獲取有關權益提供貸款以及其他任何形式的財務資助，包括為其貸款提供擔保。2020 年 02 月 25 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 54 擔保的承諾 公司 關于激勵草案不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的承諾 本激勵計劃相關信息披露文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。2020 年 02 月 25 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。公司 關于激勵對象不存在違反上市公司股權激勵管理辦法第八條規定的承諾 本公司已與各激勵對象簽署勞動合同或聘用合同、依法為激勵對象繳納社

175、保和公積金，激勵對象不存在違反上市公司股權激勵管理辦法第八條規定的以下情形：（1）單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女，不得成為激勵對象；（2）最近 12 個月內被證券交易所認定為不適當人選；（3）最近 12 個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選；（4）最近 12 個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或者采取市場禁入措施；（5）具有公司法規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的；（6）法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的；（7）中國證監會認定的其他情形。激勵對象符合上市公司股權激勵管理辦法規定的激勵對象范圍和資格。2020

176、 年 02 月 25 日 長期有效 報告期內，承諾人嚴格履行該承諾事項。其他對公司中小股東所作承諾 不適用 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用 2、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明 適用 不適用 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 55 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占

177、用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說明的說明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 2017年7月5日，財政部修訂印發了企業會計準則第14號收入（以下簡稱“新收入準則”），境內上市企業自2020年1月1日起執行新收入準則。本公司于2020年3月27日召開第二

178、屆董事會第二十三次會議，批準自2020年1月1日起執行新收入準則，對會計政策相關內容進行了調整。變更后的會計政策參見2020年年度報告全文第十二節之五、44重要會計政策和會計估計變更。七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 2020年2月，太倉陽鴻設立全資子公司常熟宏智，常熟宏智被納入合并范圍；2020年12月，太倉陽鴻將所持有的常熟宏智100

179、%股權轉讓至金聯川，股權轉讓后，常熟宏智不再納入合并范圍；2020年5月，公司通過非同一控制下企業合并取得常熟宏川100%股權和常州宏川56.91%股權，常熟宏川和常州宏川被納入合并范圍；2020年12月，太倉陽鴻新設立全資子公司太倉宏川公路港，太倉宏川公路港被納入公司合并范圍。具體見“第十二節之八、合并范圍的變更”。九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）境內會計師事務所報酬（萬元）115 境內會計師事務所審計服務的連續年限 3 境內會計師事務所注冊會計師姓名 邢向宗、舒志成 境內會計師事務所注

180、冊會計師審計服務的連續年限 2 境外會計師事務所名稱（如有）不適用 境外會計師事務所審計服務的連續年限（如有）不適用 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 56 境外會計師事務所注冊會計師姓名（如有）不適用 境外會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限（如有）不適用 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 本年度，公司聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司出具內部控制鑒證報告，費用包含于當年度的報酬內。十、年度報告披露后面臨退市情況十、年度報告披露后面臨退市情況 適用 不適用 十一、破產重整相關十一、破產重整相關

181、事項事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。十二、重大訴訟、仲裁事項十二、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 本報告期公司無重大訴訟、仲裁事項。十三、處罰及整改情況十三、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 1、股權激勵計劃（1）2019年股票期權與限制性股票激勵計劃 公司于2019年1月實施2019年股票期權與限

182、制性股票激勵計劃，向符合條件的65名激勵對象授予98.50萬份股票期權，向符合條件的8名激勵對象授予50.00萬股限制性股票。2020年2月25日，因2名獲授股票期權激勵對象離職，公司注銷其已獲授但尚未行權的股票期權。注銷完成后，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃授予股票期權調整為96.50萬份，授予股票期權激勵對象人數調整為62人。具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的 關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷的公告（公告編號：2020-021）。2020年3月27日，因部分激勵對象2019年度個人績效考核結果為不合格，公司注銷其已獲授但未達到可行權條件的22

183、.40廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 57 萬份股票期權，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃授予股票期權減少至74.10萬份。具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權注銷的公告（公告編號：2020-042）。2020年3月27日，根據2018年度權益分派實施情況，公司對股票期權數量及行權價格進行調整，其中股票期權數量由74.10 萬份 調整 為103.74萬 份，期 權行 權價 格由 27.17 元/份調 整為 19.19 元/份。具體 詳見刊 登于 巨潮 資訊 網（http:/）上的關于調整2019年股

184、票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行權價格及數量的公告（公告編號：2020-043）。2020年3月27日，2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行權期行權條件成就以及限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就，本次授予的股票期權第一個行權期符合行權條件的激勵對象共計42人，可行權期權數量為22.68萬份，第一個解除限售符合解除限售條件的激勵對象共計8人，可解除限售的限制性股票數量為28.00萬股。具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行權期行權條件以及限制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的公告（公告編號：202

185、0-044）。2020年4月14日，向8位限制性股票激勵對象定向發行的人民幣A股普通股當中28.00萬股達到解除限售的條件上市流通。具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的2019年股票期權與限制性股票激勵計劃限制性股票第一個解除限售期解除限售上市流通提示性公告（公告編號：2020-057）。2020年4月30日，根據2019年度利潤分配方案，公司對股票期權數量及行權價格進行調整，其中股票期權數量由103.74萬份調整為134.86萬份，期權行權價格由19.19元/份調整為14.53元/份。具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于調整2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權行

186、權價格及數量的公告（公告編號：2020-070）。2020年9月17日，2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行權期可行權的28.1736萬份期權完成集中行權。具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行權期行權結果暨股份上市的公告（公告編號：2020-123）。（2）2020年股票期權激勵計劃 公司于2020年2月實施2020年股票期權激勵計劃，向符合條件的87名激勵對象授予1,000.00萬份股票期權。2020年4月30日，根據2019年度利潤分配方案，公司對股票期權數量及行權價格進行調整，其中股票期權數量由1,000

187、.00萬 份 調 整 為 1,300.00 萬 份，期 權 行 權 價 格 由 13.75 元/股 調 整 為 10.35 元/股。具 體 詳 見 刊 登 于 巨 潮 資 訊 網（http:/）上的關于調整2020年股票期權激勵計劃股票期權行權價格及數量的公告（公告編號：2020-071）。2020年5月7日，公司完成向中登公司深圳、深交所申請辦理2020年股權激勵計劃股票期權授予登記事宜。具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于2020年股票期權激勵計劃股票期權授予登記完成的公告（公告編號：2020-073）。2、員工持股計劃或其他員工激勵措施 報告期內，公司無員工持股計劃或其他員工

188、激勵措施及其實施情況。十六、重大關聯交易十六、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生與日常經營相關的關聯交易。2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 58 3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 公司報告期不存在關聯債權債務往來。5、其他重大關聯交易、其他重大關聯

189、交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。十七、重大合同及其履行情況十七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況（1）托管情況）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存在托管情況。（2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。（3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 公司報告期不存在租賃情況。2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 （1）擔保情況）擔保情況 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保）擔保對象 擔保額度相關 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金擔保類型 擔保期 是否履行 是否為關廣東宏川智慧物流股份有限

190、公司 2020 年年度報告全文 59 名稱 公告披露日期 額 完畢 聯方擔保-公司對子公司的擔保情況 擔保對象 名稱 擔保額度相關 公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保 金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 宏川倉儲 2018 年 9 月 11 日 30,000.00 2018 年 9 月 29 日 27,822.00 連帶責任保證 2018 年 9 月29 日至 2030年 9 月 30 日 否 否 太倉陽鴻 2019 年 10 月 30 日 29,699.48 2019 年 11 月 28 日 26,000.00 連帶責任保證 2019 年 11 月28 日至

191、2031年 11 月 28 日 否 否 太倉陽鴻 2019 年 10 月 30 日 37,000.00 2019 年 12 月 20 日 31,714.29 連帶責任保證 2019 年 12 月24 日至 2029年 12 月 20日 否 否 南通陽鴻 2019 年 1 月 8 日 4,800.00 2019 年 1 月 25 日 0.00 連帶責任保證 2019 年 1 月25 日至 2020年 8 月 11 日 是 否 南通陽鴻 2019 年 12 月 6 日 50,000.00 2020 年 1 月 7 日 47,000.00 質押 2020 年 1月 7日至 2028 年12 月 31

192、 日 否 否 東莞三江 2020 年 1 月 22 日 20,000.00 2020 年 2 月 20 日 17,910.00 連帶責任保證 2020 年 04 月20 日至 2029年 04 月 20日 否 否 太倉陽鴻 2020 年 8 月 8 日 23,500.00 2020 年 8 月 28 日 23,500.00 連帶責任保證 2020 年 8 月28 日至 2027年 8 月 27 日 否 否 常熟宏川 2020 年 8 月 8 日 7,800.00 2020 年 9 月 21 日 7,800.00 連帶責任保證 2020 年 9 月21 日至 2032年 9 月 20 日 否 否

193、 常州宏川 2020 年 8 月 8 日 26,373.00 2020 年 9 月 25 日 26,373.00 連帶責任保證 2020 年 9 月25 日至 2032年 9 月 24 日 否 否 中山嘉信 2020 年 3 月 28 日 17,560.00 2020 年 8 月 4 日 15,760.00 連帶責任保證 2020 年 8月 4日至 2031 年5 月 24 日 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1）95,233.00 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2）138,343.00 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3）246,732.48 報告期末對子公司實際

194、擔保余額合計（B4）223,879.29 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 60 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象 名稱 擔保額度相關 公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 中山嘉信 不適用 23,000.00 2017 年 5 月 25 日 15,760.00 連帶責任保證 2017 年 5 月25 日至 2029年 5 月 25 日 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（C1）0.00 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（C2）0.00 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（C3）23,000.00

195、 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4）15,760.00 公司擔?？傤~（即前三大項的合計）報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1）95,233.00 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2）138,343.00 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3）269,732.48 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4+C4）239,639.29 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 111.15%其中：為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D）0.00 直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保對象提供的債務擔保余額（E）0.00 擔?？傤~超過凈資產 50%

196、部分的金額（F）131,836.05 上述三項擔保金額合計（D+E+F）131,836.05 對未到期擔保，報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明（如有）不適用 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有）不適用 采用復合方式擔保的具體情況說明 不適用（2）違規對外擔保情況）違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 61 3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況（1）委托理財情況）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額

197、未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 54,858.96 26,800.00 0.00 銀行理財產品 閑置募集資金 29,500.00 5,000.00 0.00 合計 84,358.96 31,800.00 0.00 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 （2）委托貸款情況）委托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。4、日常經營重大合同、日常經營重大合同 適用 不適用 單位：元 合同訂立公司方名稱 合同訂立對方名稱 合同標的 合同總金額 合同履行的

198、進度 本期及累計確認的銷售收入金額 應收賬款回款情況 宏川倉儲 東莞市東佑儲運服務有限公司 承租10萬立方米罐容 315,000,000.00 正在履行 25,257,439.78 23,227,832.37 重大合同進展與合同約定出現重大差異且影響合同金額 30%以上 適用 不適用 5、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 62 十八、社會責任情況十八、社會責任情況 1、履行社會責任情況履行社會責任情況 具體詳見刊登在巨潮資訊網（http:/）上的2020 年度社會責任報告。2、履行精準扶貧社會責任情況

199、、履行精準扶貧社會責任情況 公司報告年度暫未開展精準扶貧工作，也暫無后續精準扶貧計劃。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 63 3、環境保護相關的情況、環境保護相關的情況 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 否 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口 分布情況 排放濃度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排放總量 超標排放情況 東莞三江 廢水：化學需氧量、懸浮物、石油類、生化需氧量、氨氮 處理達標后通過固定排放口排放 1 廢水排放口位于廢水處理設施附近 pH 值：6-9；化學需氧量：90mg/L；懸浮物：6

200、0mg/L；石油類：5mg/L；生化需氧量：20mg/L；氨氮：10mg/L 廣東省 水污染物排放限值（DB44/26-2001)第二時段一級標準 1.361 噸 3.797 噸/年 無 鍋爐廢氣：顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 處理達標后通過固定排放口排放 1 鍋爐廢氣排放口 二氧化硫：100mg/m；氮氧化物：200mg/m；顆粒物：20mg/m 廣東省大氣污染物排放限值第二時段二級標準（DB44/27-2001）0.768 噸 1.28 噸/年 無 油氣回收裝置排放廢氣：非甲烷總烴 處理達標后通過固定排放口排放 1 油氣回收裝置 非甲烷總烴：25000mg/m 儲油庫大氣污染物排放標準（GB

201、20950-2007）0.919 噸 19.8 噸/年 無 無組織排放廢氣：揮發性有機物 無組織排放 無 不適用 不適用 揮發性有機物無組織排放控制標準（GB37822-2019）不適用 不適用 無 危廢：高濃度廢水、廢機油、含油污泥、廢活性炭、廢抹布手套、廢硒鼓墨盒 委外處置 無 不適用 不適用 不適用 46.55 噸 68.6 噸/年 無 宏川倉儲 廢水：化學需氧量、懸浮物、石油類、生化需氧量、氨氮 處理達標后通過固定排放口排放 1 廢水排放口位于廢水處理設施附近 pH 值：6-9；化學需氧量：90mg/L；懸浮物：60mg/L；石油類：5mg/L；生化需氧量：20mg/L；氨氮：10mg

202、/L 廣東省 水污染物排放限值（DB44/26-2001)第二時段一級標準 2.251 噸 4.873 噸/年 無 油氣回收裝置排放廢氣：非甲烷總烴 處理達標后通過固定排放口排放 1 油氣回收裝置 非甲烷總烴：25000mg/m 儲油庫大氣污染物排放標準（GB20950-2007）12.91 噸 33 噸/年 無 無組織排放廢氣：揮發性有無組織排放 無 不適用 不適用 揮發性有機物無組織排放不適用 不適用 無 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 64 機物 控制標準（GB37822-2019）危廢：含油廢物、廢活性炭、廢硒鼓墨盒、廢抹布手套、廢機油、含油廢液 委外處置 無

203、不適用 不適用 不適用 0.795 噸 10.99 噸/年 無 宏元倉儲 廢水：化學需氧量、懸浮物、石油類、生化需氧量、氨氮 依托宏川倉儲污水處理設施處理達標后通過固定排放口排放 不適用 不適用 pH 值：6-9；化學需氧量：90mg/L；懸浮物：60mg/L；石油類：5mg/L；生化需氧量：20mg/L；氨氮：10mg/L 廣東省 水污染物排放限值（DB44/26-2001)第二時段一級標準 不適用 0.4 噸/年 無 危廢：含油廢物、含油污泥 委外處置 無 不適用 不適用 不適用 0.3 噸 4 噸/年 無 太倉陽鴻 廢水：化學需氧量、氨氮、總磷、石油類、醇類 處理達標后通過固定排放口排放

204、 1 污水處理站排放池出口 PH 值：7.4；化學需氧量：130.6mg/L；氨氮：0.95mg/L；總磷：0.09mg/L；石油類：0.12mg/L；醇類：0.6mg/L 污水綜合排放標準（GB8979-1996）表 4 三級標準，該標準不包含的按太倉港城組團污水處理廠接管標準排入城市下水道水質標準（GB/T31962-2015）3.105 噸/年 6.734 噸/年 無 廢氣：非甲烷總烴、甲醇、乙二醇、苯類 無組織排放 無 不適用 非甲烷總烴：1.05mg/m；甲醇：ND；乙二醇：ND；苯類：0.019mg/m 甲醇、苯類、非甲烷總烴執行江蘇省化學工業揮發性有機物排放標準（DB32/315

205、1-2016)，其他執行推薦標準 不適用 42.98 噸/年 無 危廢：罐底殘渣、污泥、含油廢物（包括手套、抹布、廢掃線）委外處置 1 不適用 不適用 不適用 10.74 噸 31.3 噸/年 無 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 65 防治污染設施的建設和運行情況防治污染設施的建設和運行情況 東莞三江建設有一套生化污水處理系統，系統設計處理能力為45立方米/天；宏川倉儲建設有一套污水處理系統，系統設計處理能力為120立方米/天，處理宏川倉儲、宏元倉儲生產廢水、初期雨水；太倉陽鴻建設有一套生化污水處理系統，處理能力為11噸/小時；東莞三江、宏川倉儲、太倉陽鴻建設有油氣回收

206、裝置；東莞三江建設有生化有機廢氣處理裝置等；太倉陽鴻正在建設化學品洗艙水及含油污水收集處置站，建成后承擔化學品洗艙水接收處置以及內河船舶含油污水接收處置工作。公司上述子公司通過防治污染設置的運行，對廢水、廢氣等進行處理，確保公司廢水、廢氣排放等符合國家環保標準。建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 公司在生產經營過程中始終重視環保問題，嚴格遵守環保部門的各項規定。東莞三江、宏川倉儲、宏元倉儲、太倉陽鴻嚴格遵守環境影響評價相關法律法規的規定，編制建設項目環境影響評價文件并報相關部門審查，均取得相應的建設項目環境影響評價報告的批復；項目竣工后

207、，嚴格依照相關規定進行竣工驗收，均取得竣工驗收環保相關審批文件。在項目的建設、運營過程中，嚴格遵守“三同時制度”。突發環境事件應急預案突發環境事件應急預案 東莞三江、宏川倉儲、宏元倉儲、太倉陽鴻依據中華人民共和國環境保護法、中華人民共和國突發事件應對法、廣東省事業單位突發環境事件應急預案評審技術指南、江蘇省突發環境事件應急預案編制導則等有關規定，針對可能發生的環境污染事件，編制了突發環境事件應急預案，并在環保主管部門辦理備案。具體備案情況如下：序號 應急預案名稱 備案部門 備案號 1 東莞三江港口儲罐有限公司突發環境事件應急預案 東莞市生態環境局沙田分局 441900-2020-049-H 2

208、 東莞市宏川化工倉儲有限公司突發環境事件應急預案 東莞市生態環境局沙田分局 441900-2020-007-H 3 東莞市宏元化工倉儲有限公司突發環境事件應急預案 東莞市生態環境局沙田分局 441900-2020-006-M 4 太倉陽鴻石化有限公司突發環境事件應急預案 蘇州市太倉生態環境局 32058520180056-H 同時，根據自身實際情況，不定期開展環境事件應急演練，通過演練和總結，提高環境應急預案的實用性，確保發突發環境事件時能夠采取及時有效的措施開展救援，盡量避免和減少事故危害。環境自行監測方案環境自行監測方案 立沙島基地：（1）無組織廢氣監測：在廠區邊界設廢氣監測點，對非甲烷總

209、烴進行定期監測，監測頻率為每年1次。（2）有組織廢氣監測：鍋爐排放口，鍋爐每季度監測一次，每年至少監測一次；油氣回收排放口，每年監測一次。（3）廢水監測：在東莞三江、宏川倉儲排放口處設置監測點，對排水量、CODCr、pH、SS和石油類污染物進行監測，監測頻率為每年1次。凡遇有事故或非正常情況時應另外增加監測次數。太倉陽鴻：（1）無組織廢氣監測：在廠區邊界設廢氣監測點，對非甲烷總烴、甲醇、二甲苯、乙二醇每季進行監測。（2）廢水監測：在總排水口處設置監測點，對排水量、CODCr、PH、氨氮自動在線監測，甲醇、SS、總磷和石油類污染物進行監測，監測頻率為每半年1次。（3）噪聲監測：在廠界每季度監測一

210、次。凡遇有事故或開、停車和維修等非正常情況時應另外增加監測次數。其他應當公開的環境信息 無 其他環保相關信息 無 十九、其他重大事項的說明十九、其他重大事項的說明 適用 不適用 公司報告期不存在需要說明的其他重大事項。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 66 二十、公司子公司重大事項二十、公司子公司重大事項 適用 不適用 報告期內，公司全資子公司太倉陽鴻收購常州宏川56.91%股權，于2020年5月29日完成股權過戶變更；公司全資子公司太倉陽鴻收購常熟宏川100%股權，于2020年5月26日完成常熟宏川股權過戶變更；具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于重大資產購

211、買之標的資產過戶完成的公告（公告編號：2020-078）。報告期內，公司全資子公司南通陽鴻通過公開摘牌受讓方式競拍收購長江石化30.40%股權，具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于子公司競拍收購股權結果的公告（公告編號：2020-054）。長江石化于2021年 2月 26日完 成了股權工 商變更登記，長江石化 成為公司 子公司參股 公司，具體 詳見刊登于 巨潮資訊 網（http:/）上的關于子公司收購江蘇長江石油化工有限公司部分股權完成工商變更的公告（公告編號：2021-008）。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 67 第六節第六節 股份變動及股份變動及股東情

212、況股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，）本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 203,604,688 59.65%0 0 61,026,656-178,750 60,847,906 264,452,594 59.56%1、國家持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%2、國有法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、其他內資持股 203,604,688 59.65%0 0 61,026,656-178,750 60,847,90

213、6 264,452,594 59.56%其中：境內法人持股 186,974,368 54.78%0 0 56,092,310 0 56,092,310 243,066,678 54.75%境內自然人持股 16,630,320 4.87%0 0 4,934,346-178,750 4,755,596 21,385,916 4.82%4、外資持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%境外自然人持股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%二、無限售條件股份 137,712,820 40.35%281,736 0

214、 41,368,596 178,750 41,829,082 179,541,902 40.44%1、人民幣普通股 137,712,820 40.35%281,736 0 41,368,596 178,750 41,829,082 179,541,902 40.44%2、境內上市的外資股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%3、境外上市的外資股 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%4、其他 0 0.00%0 0 0 0 0 0 0.00%三、股份總數 341,317,508 100.00%281,736 0 102,395,252 0 102,676,988 443,9

215、94,496 100.00%股份變動的原因 適用 不適用 （）報告期內，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃中的280,000股限制性股票解除限售；（）報告期內，公司實施2019年度權益分派，以公司總股本341,317,508股為基數，向全體股東每10股派發現金股利3.00元（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉增3股、派送紅股0股；（）報告期內，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權后新發行的股份281,736股上市流通；綜上，公司總股本增至443,994,496股。股份變動的批準情況 適用 不適用 股份變動的過戶情況 適用 不適用 報告期內，股權激勵限售股份解

216、除限售280,000股、權益分派轉增股份102,395,252股、2019年股票期權與限制性股票激廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 68 勵計劃第一個行權期行權后發行股份281,736股已全部在中登公司深圳完成證券登記手續。股份回購的實施進展情況 適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 轉增股本導致公司每股收益、每股凈資產有所減少；發行股份導致公司每股收益有所減少、每股凈資產有所增加。公司認為必要或證券監管機構要求披露的其

217、他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期增加限售股數 本期解除限售股數 期末限售股數 限售原因 解除限售日期 廣東宏川集團有限公司 110,880,000 33,264,000 0 144,144,000 首次公開發行前已發行股份 2021 年 3 月 28 日 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 60,974,368 18,292,310 0 79,266,678 首次公開發行前已發行股份 2021 年 3 月 28 日 貴州廣百茂企業管理合伙企業（有限合伙）15,120,000 4,536,000 0 19,656,000

218、 首次公開發行前已發行股份 2021 年 3 月 28 日 林海川 14,000,000 4,200,000 0 18,200,000 首次公開發行前已發行股份 2021 年 3 月 28 日 廖靜 1,930,320 579,096 0 2,509,416 首次公開發行前已發行股份 2021 年 3 月 28 日 黃韻濤 168,000 63,000 67,200 163,800 限制性股票限售股、高管鎖定股 2022 年 3 月 19 日 李軍印 168,000 63,000 67,200 163,800 限制性股票限售股、高管鎖定股 2022 年 3 月 19 日 李小力 84,000

219、31,500 33,600 81,900 限制性股票限售股、高管鎖定股 2022 年 3 月 19 日 甘毅 84,000 31,500 33,600 81,900 限制性股票限售股、高管鎖定股 2022 年 3 月 19 日 其他 196,000 67,500 78,400 185,100 限制性股票限售股、高管鎖定股 2022 年 3 月 19 日 合計 203,604,688 61,127,906 280,000 264,452,594-廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 69 二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告

220、期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格（或利率）發行數量 上市日期 獲準上市 交易數量 交易終止日期 披露索引 披露日期 股票類 股票 2020 年 09 月 17 日 14.53 元/股 281,736 股 2020 年 09 月 17 日 281,736 股 不適用 詳見巨潮資訊網（http:/）上的 關于 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行權期行權結果暨股份上市的公告（公告編號：2020-123）2020 年 09 月 16 日 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 可轉換公司債券 2020 年 07 月

221、 17 日 100.00 元/張 6,700,000 張 2020 年 08 月 07 日 6,700,000 張 2026 年 07 月 16 日 詳見巨潮資訊網（http:/）上的公開發行可轉換公司債券發行結果公告（公告編號：2020-098）2020 年 07 月 23 日 其他衍生證券類-報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明（1）報告期內，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權后新發行的股票281,736股于2020年9月上市，公司總股本增至443,994,496股，具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第

222、一個行權期行權結果暨股份上市的公告（公告編號：2020-123）。（2）報告期內，經中國證監會關于核準廣東宏川智慧物流股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復（證監許可2020317號）核準，公司于2020年7月向社會公開發行了670.00萬張可轉換公司債券，發行總額67,000.00萬元，具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的公開發行可轉換公司債券發行結果公告（公告編號：2020-098）。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 70 2、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用

223、 不適用 （1）報告期內，公司實施2019年度權益分派，以2020年4月29日公司總股本341,317,508股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，權益分派實施后公司總股本增至443,712,760股，未影響股東結構、資產、負債結構。（2）報告期內，公司2019年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權期行權后新發行股份281,736股，公司總股本增至443,994,496股，對公司的股東結構、資產、負債結構不產生重大影響。（3）報告期內，公司發行的可轉換公司債券尚未進入轉股期，因此報告期內不存在可轉換公司債券轉股對公司的股份總數、股東結構、資產、負債結構的影響。3、現存的內部職工股

224、情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 19,949 年度報告披露日前上一月末普通股股東總數 20,699 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有）（參見注 8）0 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股 比例 報告期末 持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份 狀態 數量 廣東宏川集

225、團有限公司 境內非國有法人 32.47%144,144,000 33,264,000 144,144,000 0 質押 70,672,000 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 境內非國有法人 17.85%79,266,678 18,292,310 79,266,678 0 質押 35,336,000 貴州廣百茂企業管理合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 4.43%19,656,000 4,536,000 19,656,000 0 林海川 境內自然人 4.10%18,200,000 4,200,000 18,200,000 0 南靖百源股權投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 2.47%10,95

226、4,804-6,043,996 0 10,954,804 中國工商銀行股份有限公司諾安先鋒混合型證券投資基金 其他 1.71%7,608,207 7,608,207 0 7,608,207 段麗輝 境內自然人 1.58%7,000,000 7,000,000 0 7,000,000 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 71 中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 其他 1.20%5,330,369 5,330,369 0 5,330,369 中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德瑞思三年封閉運作混合型證券投資基金 其他 0.92%4,096,558 4,0

227、96,558 0 4,096,558 王德廉 境內自然人 0.68%3,039,357 3,039,357 0 3,039,357 戰略投資者或一般法人因配售新股成為前10 名股東的情況（如有）（參見注 3）不適用 上述股東關聯關系或一致行動的說明 1、宏川集團為公司控股股東、林海川為公司實際控制人；2、宏川供應鏈為公司同一實際控制人控制的企業；除上述情況之外，未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。上述股東涉及委托/受托表決權、放棄表決權情況的說明 不適用 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類

228、股份種類 數量 南靖百源股權投資合伙企業（有限合伙）10,954,804 人民幣普通股 10,954,804 中國工商銀行股份有限公司諾安先鋒混合型證券投資基金 7,608,207 人民幣普通股 7,608,207 段麗輝 7,000,000 人民幣普通股 7,000,000 中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 5,330,369 人民幣普通股 5,330,369 中國農業銀行股份有限公司交銀施羅德瑞思三年封閉運作混合型證券投資基金 4,096,558 人民幣普通股 4,096,558 王德廉 3,039,357 人民幣普通股 3,039,357 中國建設銀行股份有限

229、公司交銀施羅德主題優選靈活配置混合型證券投資基金 2,816,640 人民幣普通股 2,816,640 中國工商銀行股份有限公司易方達價值精選混合型證券投資基金 2,751,543 人民幣普通股 2,751,543 中國工商銀行股份有限公司華商新銳產業靈活配置混合型證券投資基金 2,613,015 人民幣普通股 2,613,015 中國建設銀行股份有限公司交銀施羅德啟明混合型證券投資基金 2,581,023 人民幣普通股 2,581,023 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 公司控股股東宏川集團及其子公司宏川供應鏈、實際控制人林海川與其他股東廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020

230、 年年度報告全文 72 名無限售流通股股東和前10名股東之間關聯關系或一致行動的說明 之間不存在關聯關系；公司未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前10名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有）（參見注 4）不適用 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：自然人控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機

231、構代碼 主要經營業務 廣東宏川集團有限公司 劉彥 2004 年 04 月 05 日 9144190076047468X7（統一社會信用代碼）股權投資 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 不適用 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實際控制人及其一致行動人 實際控制人性質：境內自然人 實際控制人類型：自然人 實際控制人姓名 與實際控制人關系 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 林海川 本人 中國 否 主要職業及職務 詳見“第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 三、任職情況 1、公司董事簡歷”過去 10

232、 年曾控股的境內外上市公司情況 不適用 實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 73 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 法人股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 注冊資本 主要經營業務或管理活動 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 吳志光 1996 年 08 月 23 日 20,000 萬人民幣 石化產品貿易與股權投資 5、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾

233、主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 74 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 75 第八節第八節 可轉換公司債券相關情況可轉換公司債券相關情況 適用 不適用 一、轉股價格歷次調整情況一、轉股價格歷次調整情況 公司于2020年3月27日召開了第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監事會第二十三次會議，審議通過了關于2019年股票期權與限制性股票激勵計劃股票期權第一個行權期行權條件以及限

234、制性股票第一個解除限售期解除限售條件成就的議案，公司本次行權采取集中行權方式，行權后股本增加28.1736萬股，相比行權前公司股本新增比例為0.06%。根據公司可轉換公司債券轉股價格調整的有關規定，本次行權后，公司可轉換公司債券轉股價格需進行調整，調整后的轉股價格未發生變化，仍為20.25元/股。二、累計轉股情況二、累計轉股情況 適用 不適用 三、前十名可轉債持有人情況三、前十名可轉債持有人情況 單位：股 序號 可轉債持有人名稱 可轉債持有人性質 報告期末持有 可轉債數量（張）報告期末持有 可轉債金額（元）報告期末持有可轉債占比 1 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 境內非國有法人 1,196,8

235、47 119,684,700.00 17.86%2 平安銀行股份有限公司長信可轉債債券型證券投資基金 其他 408,121 40,812,100.00 6.09%3 平安精選增值1號混合型養老金產品中國工商銀行股份有限公司 其他 334,166 33,416,600.00 4.99%4 林海川 境內自然人 271,192 27,119,200.00 4.05%5 平安穩健配置3號固定收益型養老金產品中國工商銀行股份有限公司 其他 237,617 23,761,700.00 3.55%6 上海浦東發展銀行股份有限公司易方達裕祥回報債券型證券投資基金 其他 186,271 18,627,100.0

236、0 2.78%7 華夏基金延年益壽5號純債固定收益型養老金產品中國農業銀行股份有限公司 其他 163,364 16,336,400.00 2.44%8 法國巴黎銀行-自有資金 境外法人 158,999 15,899,900.00 2.37%9 中國工商銀行股份有限公司興全可轉債混合型證券投資基金 其他 150,091 15,009,100.00 2.24%10 廣東宏川集團有限公司 境內非國有法人 147,149 14,714,900.00 2.20%廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 76 四、擔保人盈利能力、資產狀況和信用狀況發生重大變化的情況四、擔保人盈利能力、資產狀

237、況和信用狀況發生重大變化的情況 適用 不適用 五、報告期末公司的負債情況、資信變化情況以及在未來年度還債的現金安排五、報告期末公司的負債情況、資信變化情況以及在未來年度還債的現金安排 1、公司近兩年的主要償債能力指標如下：單位：萬元 項目 2020 年 2019 年 同期變動率 息稅折舊攤銷前利潤 62.146.17 34,111.35 82.19%流動比率 2.01 0.48 152.60%資產負債率 62.41%46.85%15.56%速動比率 2.00 0.48 152.17%EBITDA 全部債務比 15.66%20.34%-4.68%利息保障倍數 2.81 5.96-52.85%現金

238、利息保障倍數 5.89 10.9-45.96%EBITDA 利息保障倍數 4.22 8.96-52.96%貸款償還率 100.00%100.00%-利息償付率 100.00%100.00%-報告期內，息稅折舊攤銷前利潤較上期增長82.19%，主要系本期客戶倉儲需求增加，公司儲罐出租率和單價提升，利潤總額增加及2019年12月及2020年5月非同一控制下企業合并中山嘉信、常州宏川、常熟宏川及本期子公司宏川倉儲、宏元倉儲投入運營，利息費用、固定資產折舊、無形資產攤銷及長期待攤費用攤銷增加所致；報告期內，流動比率、速動比率分別較上期增長152.60%、152.17%，主要系本期公開發行可轉換公司債券

239、收到的資金及取得的銀行借款增加所致；報告期內，利息保障倍數、現金利息保障倍數、EBITDA利息保障倍數較上期下降52.85%、45.96%、52.96%，主要系本期發行可轉換公司債券及取得銀行借款增加，所確認的利息費用及兌付利息大幅增加所致。2、本年度可轉債資信評級狀況 2020年5月27日，中證鵬元資信評估股份有限公司對公司及公司存續期間內相關債項進行了跟蹤評級。經審定，維持公司主體的信用等級為AA-，評級展望為穩定；維持“宏川轉債”的信用等級為AA-。評級結果具體詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的廣東宏川智慧物流股份有限公司2020年公開發行可轉換公司債券信用評級報告。報告期內可轉債

240、資信評級狀況無變化。3、未來年度還債的現金安排 公司經營情況穩定，現金流充裕，資產規模及盈利能力穩步增長，資信情況良好，公司將保持穩定、充裕的資金，為支付可轉換公司債券利息、償付債券做出安排。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 77 第九節第九節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股）本期增持股份 數量（股）本期減持股份 數量（股）其他增減 變動（股）期末持股數（股）林海川 董事長、總經理 現

241、任 男 49 2015 年 06 月 20 日 2021 年 06 月 18 日 14,000,000 0 0 4,200,000 18,200,000 林南通 董事 現任 男 77 2015 年 06 月 20 日 2021 年 06 月 18 日 0 0 0 0 0 黃韻濤 董事、高級副總經理 現任 男 52 2015 年 06 月 20 日 2021 年 06 月 18 日 168,000 0 0 50,400 218,400 李軍印 董事、高級副總經理、董事會秘書 現任 男 51 2015 年 06 月 20 日 2021 年 06 月 18 日 168,000 0 0 50,400

242、218,400 高香林 獨立董事 現任 男 56 2015 年 06 月 20 日 2021 年 06 月 18 日 0 0 0 0 0 巢志雄 獨立董事 現任 男 38 2015 年 06 月 20 日 2021 年 06 月 18 日 0 0 0 0 0 肖 治 獨立董事 現任 男 43 2016 年 05 月 04 日 2021 年 06 月 18 日 0 0 0 0 0 劉 彥 監事會主席 現任 男 59 2015 年 06 月 20 日 2021 年 06 月 18 日 0 0 0 0 0 鐘 曉 監事 現任 女 36 2018 年 12 月 24 日 2021 年 06 月 18

243、日 0 0 0 0 0 雷 姣 職工代表監事 現任 女 34 2018 年 12 月 24 日 2021 年 06 月 18 日 0 0 0 0 0 李小力 副總經理、財務負責人 現任 男 44 2015 年 06 月 20 日 2021 年 06 月 18 日 84,000 0 0 25,200 109,200 甘 毅 副總經理 現任 男 44 2019 年 04 月 18 日 2021 年 06 月 18 日 84,000 0 0 25,200 109,200 合計-14,504,000 0 0 4,351,200 18,855,200 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全

244、文 78 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況 適用 不適用 三、任職情況三、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 1、公司董事簡歷、公司董事簡歷 林海川林海川 1972年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，廈門大學國際金融專業本科、中歐國際工商學院EMBA、香港城市大學博士。廣東省五一勞動獎章稱號，杰出莞商，中國優秀創新企業家，多次榮獲東莞市優秀民營企業家等榮譽稱號。東莞市政協常務委員、茂名市政協常務委員、中國民主同盟東莞市委員會副主委、東莞市茂名商會會長、東莞市安全生產協會會長、東莞市上市公司協

245、會會長。曾主要任東莞市虎門化工貿易公司總經理，廣東宏川集團有限公司執行董事，東莞市宏川化工供應鏈有限公司總經理等；現任公司董事長兼總經理，宏川實業發展（香港）有限公司董事。林南通林南通 1944年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，南開大學化學專業本科，享受國務院特殊津貼專家。曾主要任中國石油化工股份有限公司茂名分公司研究所技術副所長，茂名石化公司南海高級潤滑油公司總經理，茂名石化公司外事處處長，中石化國際事業茂名公司總經理，廣東宏川集團有限公司總顧問等；現任公司董事，江蘇長江石油化工有限公司董事。黃韻濤黃韻濤 1969年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，華南理工大學有機化工專業本科、工商管

246、理學碩士，香港城市大學工商管理博士，太倉市政協委員，太倉市港區商會會長。曾主要任廣東福地科技股份有限公司東莞福地電子材料經營部部長，東亞融通集團有限公司行政總經理，東莞三江港口儲罐有限公司副總經理，廣東宏川集團有限公司副總經理，廣東宏川實業發展有限公司副總經理，高級副總經理等；現主要任公司董事，高級副總經理，太倉陽鴻石化有限公司執行董事兼總經理，太倉宏川智慧公路港綜合服務有限公司執行董事兼總經理，常州宏川石化倉儲有限公司董事長，常熟宏川石化倉儲有限公司執行董事，江蘇長江石油化工有限公司董事。李軍印李軍印 1970年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，廈門大學金融專業本科，持有深圳證券交易所董事

247、會秘書資格證書，東莞市上市公司協會秘書長。曾主要任東莞宏遠工業區股份有限公司董事會秘書兼副總經理，廣東宏川集團有限公司副總經理，廣東宏川實業發展有限公司副總經理等；現任公司董事、高級副總經理兼董事會秘書，東莞三江港口儲罐有限公司董事，福建港豐能源有限公司執行董事，東莞市宏川智慧物流發展有限公司總經理。高香林高香林 1965年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，江西財經大學會計專業本科、東北財經大學經濟學碩士，教授，注冊會計師，東莞市財經研究學會會長。曾主要任江西經濟管理干部學院會計學教授兼系主任，東莞宏遠工業區股份有限公司獨立董事等；現任公司獨立董事。巢志雄巢志雄 1983年生，男，中國國籍，

248、無境外永久居留權，中山大學法學專業本科及碩士、西南政法大學和法國馬賽大學聯合培養法學博士，中山大學副教授，曾主要任重慶天之合律師事務所實習律師、廣東法儀律師事務所律師等；現任公司獨立董事。肖肖 治治 1978年生，男，中國國籍，無永久境外居留權，清華大學工商管理碩士。曾主要任全國畜牧總站北京太克會展中心項目經理，美國國際數據集團（中國）高級項目經理及總監，富匯（北京）投資基金管理中心（有限合伙）高級投資經理，金石投資有限公司投資總監，Gstone Investment Limited董事等；現任公司獨立董事。2、公司監事簡歷、公司監事簡歷 劉劉 彥彥 1962年生，男，中國國籍，無境外永久居留

249、權，東北財經大學會計專業?？?、廣東省社會科學院營銷專業研究生。曾主要任中石化銷售茂名公司財價處處長，茂名石化建設有限公司總會計師，龍翔化工（廣州保稅區）國際貿易有限公司財務負責人，東莞市宏川化工供應鏈有限公司財務總監等；現任公司監事會主席，東莞三江港口儲罐有限公司監事，太倉陽鴻石化有限公司監事，南通陽鴻石化儲運有限公司監事，東莞市宏川化工倉儲有限公司監事，東莞市宏元化工倉儲有限公司監事，東莞市宏川智慧物流發展有限公司監事，中山市嘉信化工倉儲物流有限公司監事，中山市眾裕能源化工開發有限公司監事，常熟宏川石化倉儲有限公司監事。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 79 鐘鐘 曉曉

250、 1985年生，女，中國國籍，無境外永久居留權，江西財經大學金融專業本科。曾主要任東莞市宏川化工供應鏈有限公司投融資部主任、經理、副總監、常務副總監、總監等；現任公司監事。雷雷 姣姣 1987年生，女，中國國籍，無境外永久居留權，湖南石油化工職業技術學院工業分析與檢驗專業?？?。曾主要任東莞三江港口儲罐有限公司行政部主任；現任公司職工代表監事，東莞三江港口儲罐有限公司行政部高級主任。3、公司高級管理人員簡歷、公司高級管理人員簡歷 林海川林海川 簡歷詳見“公司董事簡歷”黃韻濤黃韻濤 簡歷詳見“公司董事簡歷”李軍印李軍印 簡歷詳見“公司董事簡歷”李小力李小力 1977年生，男，中國國籍，無境外永久居

251、留權，湖北大學會計專業本科、蘭州大學工商管理碩士，中國注冊會計師、注冊稅務師、會計師、審計師。曾主要任中國工商銀行股份有限公司珠海分行行員，廣東恒信德律會計師事務所有限公司珠?？偹浝?，廣州分所所長助理，德勤華永會計師事務所有限公司廣州分所審計部經理，廣東宏川集團有限公司財務部副總經理、總經理；現任公司副總經理、財務負責人、財務中心總經理，東莞三江港口儲罐有限公司董事長，東莞市宏川化工倉儲有限公司執行董事,東莞市宏元化工倉儲有限公司執行董事，江蘇長江石油化工有限公司董事。甘甘 毅毅 1977年生，男，中國國籍，無境外永久居留權，中南財經政法大學法學專業本科，人力資源管理師。曾主要任東莞百音電子

252、有限公司行政主管、東莞市日商企業投資顧問有限公司人力資源顧問、廣東宏川集團有限公司總裁辦總經理及人力資源總監、公司職工代表監事、南通陽鴻石化儲運有限公司總經理等，現任公司副總經理、行政中心總經理、南通陽鴻石化儲運有限公司執行董事、福建港豐能源有限公司經理。在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位 擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在股東單位是否領取報酬津貼 林海川 廣東宏川集團有限公司 執行董事 2004 年 08 月 09 日-否 林海川 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 執行董事 1996 年 07 月 10 日-否 劉 彥 廣東宏川集團有限公司 經理 2

253、015 年 07 月 13 日-是 劉 彥 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 監事 2015 年 07 月 13 日-否 鐘 曉 東莞市宏川化工供應鏈有限公司 投融資部總監 2018 年 01 月 01 日-是 在股東單位任職情況的說明 不適用 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 林海川 東莞市瑞豐石油化工有限公司 執行董事 2015年07月13日 否 林海川 廣東宏川新材料股份有限公司 董事長 2009年04月16日 否 林海川 江蘇宏川化工供應鏈有限公司 執行董事 2010年12月31日 否

254、 林海川 南通宏川化工有限公司 執行董事 2013年02月20日 否 林海川 宏川化工（香港）有限公司 董事 2013年08月09日 否 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 80 林海川 深圳前海宏川化工供應鏈有限公司 執行董事 2014年09月01日 2020年07月24日 否 林海川 江蘇大寶贏電商發展有限公司 董事長 2015年04月22日 否 林海川 大寶贏（太倉）交易結算有限公司 執行董事 2015年07月13日 否 林海川 大寶贏如皋交易結算有限公司 執行董事 2016年07月25日 否 林海川 廣東宏川能源有限公司 執行董事 2016年01月06日 否 林海川

255、 東莞市松園物業投資有限公司 執行董事 2007年03月22日 否 林海川 東莞市寶基房地產開發有限公司 董事 2012年08月22日 否 林海川 東莞市宏圖總部基地發展有限公司 董事長 2015年07月23日 否 林海川 林得有限公司 董事 2016年05月06日 否 林海川 正冠投資有限公司 董事 2016年05月06日 否 林海川 廣東宏川加樂加車能終端服務有限公司 執行董事 2016年06月16日 否 林海川 東莞市卓豐廣告制作有限公司 執行董事 2006年04月28日 否 林海川 廣東宏川智能安全產業投資有限公司 執行董事 2016年12月07日 否 林海川 宏川國際投資有限公司 董

256、事 2019年02月04日 否 林海川 宏川金融服務有限公司 董事 2019年02月25日 否 林海川 快易集團有限公司 董事 2019年03月05日 否 林海川 快易(香港)有限公司 董事 2019年04月01日 否 林海川 東莞市快易商業保理有限公司 董事長 2019年03月21日 否 林海川 廣東綠川生態環境科技有限公司 董事長 2019年10月17日 否 林海川 東莞民投聯政投資開發有限公司 副董事長 2020年01月02日 否 林海川 成都宏川科技發展有限公司 執行董事 2020年09月09日 否 林海川 常熟宏川化工產品貿易有限公司 執行董事 2020年09月30日 否 林南通 東

257、莞市寶基房地產開發有限公司 董事 2012年10月25日 否 黃韻濤 江蘇大寶贏電商發展有限公司 董事 2015年04月22日 否 黃韻濤 江蘇金聯宏網絡科技有限公司 董事 2019年08月12日 否 黃韻濤 常熟宏智倉儲有限公司 執行董事 2020年02月20日 否 李軍印 廣東生益科技股份有限公司 獨立董事 2016年04月12日 是 李軍印 廣東綠川生態環境科技有限公司 董事 2019年10月17日 否 高香林 易事特集團股份有限公司 獨立董事 2014年06月27日 2020年10月30日 是 高香林 三友聯眾集團股份有限公司 獨立董事 2017年08月27日 是 高香林 東莞理工學院

258、城市學院 副院長 2012年04月12日 是 巢志雄 中山大學 教師 2011年07月01日 是 巢志雄 上海匯業（廣州）律師事務所 律師 2019年07月25日 是 肖 治 國投創新投資管理有限公司 董事總經理 2016年07月01日 是 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 81 肖 治 北京天智航醫療科技股份有限公司 董事 2018年11月15日 否 肖 治 浙江創新生物有限公司 董事 2018年10月19日 否 肖 治 浙江信匯新材料股份有限公司 董事 2017年09月12日 否 肖 治 迪哲（江蘇）醫藥有限公司 董事 2019年05月28日 2020年07月16日

259、否 肖 治 康希諾生物股份公司 非執行董事 2019年06月28日 否 肖 治 遼寧何氏眼科醫院集團股份有限公司 董事 2019年11月07日 否 劉 彥 東莞市瑞豐石油化工有限公司 監事 2015年07月13日 否 劉 彥 江蘇宏川化工供應鏈有限公司 監事 2015年07月29日 否 劉 彥 南通宏川化工有限公司 監事 2015年07月27日 否 劉 彥 深圳前海宏川化工供應鏈有限公司 監事 2014年09月01日 2020年07月24日 否 劉 彥 江蘇大寶贏電商發展有限公司 監事 2015年04月22日 否 劉 彥 大寶贏（太倉）交易結算有限公司 監事 2015年07月13日 否 劉 彥

260、 大寶贏如皋交易結算有限公司 監事 2016年07月25日 否 劉 彥 廣東宏川加樂加車能終端服務有限公司 監事 2016年01月06日 否 劉 彥 廣東宏川能源有限公司 監事 2016年01月06日 否 劉 彥 東莞市松園物業投資有限公司 監事 2015年07月13日 否 劉 彥 東莞市寶基房地產開發有限公司 監事 2015年07月16日 否 劉 彥 東莞市卓豐廣告制作有限公司 監事 2015年07月13日 否 劉 彥 貴州貿合瑞企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 2016年07月26日 否 劉 彥 廣東宏川科技創新有限公司 執行董事 2018年06月19日 否 劉 彥 東莞市宏川松

261、湖實業有限公司 監事 2019年01月18日 否 劉 彥 東莞市快易商業保理有限公司 監事 2015年08月17日 否 劉 彥 廣東綠川生態環境科技有限公司 監事 2019年10月17日 否 劉 彥 蘇州市鑫匯科融股權投資管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 2018年11月01日 2020年11月11日 否 劉 彥 廣東智匯投資有限公司 監事 2020年03月20日 否 劉 彥 常熟宏智倉儲有限公司 監事 2020年02月20日 否 劉 彥 東莞市長綠固體廢物資源環保處理有限公司 監事 2020年04月20日 否 劉 彥 成都宏川科技發展有限公司 經理 2020年09月09日 否 劉 彥

262、常熟宏川化工產品貿易有限公司 監事 2020年09月30日 否 劉 彥 成都宏川公路港汽車服務有限公司 監事 2020年11月19日 否 李小力 廣東科視光學技術股份有限公司 董事 2020年12月14日 否 在其他單位任不適用 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 82 職情況的說明 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 四、董事、監事、高級管理人員報酬情況四、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 1、報酬的決策程序：公司按照公司章程、公司董事、監事和高級管理人員

263、薪酬管理制度、關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見和公司獨立董事工作制度執行。2、報酬的確立依據：在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員，按其所在的崗位及所擔任的職位領取相應的薪酬。年度薪酬確定依據為按其崗位性質，根據其在經營、管理過程中所擔任的相關職務，以及在實際工作中的工作績效、履職能力和責任目標完成情況，并結合公司的經營業績綜合確定。公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員的年度薪酬由基本薪酬、績效薪酬組成，其中：基本薪酬固定發放，績效薪酬按考核結果發放。每年具體的基本薪酬標準及績效薪酬分配金額由董事會薪酬與考核委員會綜合考評確定。公司對獨立董事發放津貼，已經公司第一屆董事會第三

264、十次會議及2018年第四次臨時股東大會審議通過。3、報酬的實際支付情況：公司嚴格按照董事、監事、高級管理人員薪酬的決策程序與確定依據按時支付薪酬，公司董事、監事的津貼或薪酬以及高級管理人員的基本薪酬按月發放，績效薪酬根據考核周期發放。公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的 稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 林海川 董事長、總經理 男 49 現任 57.27 否 林南通 董事 男 77 現任 33.40 否 黃韻濤 董事、高級副總經理 男 52 現任 49.37 否 李軍印 董事、高級副總經理、董事會秘書 男 51 現任 4

265、7.05 否 高香林 獨立董事 男 56 現任 7.00 否 巢志雄 獨立董事 男 38 現任 7.00 否 肖 治 獨立董事 男 43 現任 7.00 否 劉 彥 監事會主席 男 59 現任 0.00 是 鐘 曉 監事 女 36 現任 0.00 是 雷 姣 職工代表監事 女 34 現任 14.57 否 李小力 副總經理、財務負責人 男 44 現任 46.05 否 甘 毅 副總經理 男 44 現任 47.05 否 合計-315.76-公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 報告期內報告期內 報告期內 報告期末期初持有 本期已解報告期新 限制性股

266、期末持有廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 83 可行權股數 已行權股數 已行權股數行權價格（元/股）市價（元/股）限制性股票數量 鎖股份數量 授予限制性股票數量 票的授予價格（元/股）限制性股票數量 黃韻濤 董事、高級副總經理 0 0-168,000 67,200 0 13.59 131,040 李軍印 董事、高級副總經理、董事會秘書 0 0-168,000 67,200 0 13.59 131,040 李小力 副總經理、財務負責人 0 0-84,000 33,600 0 13.59 65,520 甘 毅 副總經理 0 0-84,000 33,600 0 13.59 65

267、,520 合計-0 0-504,000 201,600 0-393,120 備注（如有）公司 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃授予上述人員總計 36.00 萬股限制性股票，經 2018 年度權益分派實施后，授予的限制性股票增加至 50.40 萬股；2020 年合計 20.16 萬股完成解除限售，經 2019 年度權益分派實施后，上述人員持有的限制性股票合計為 39.312 萬股。五、公司員工五、公司員工情況情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 母公司在職員工的數量（人）8 主要子公司在職員工的數量（人）1,035 在職員工的數量合計（人）1,043 當期

268、領取薪酬員工總人數（人）1,043 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人）生產人員 533 銷售人員 92 技術人員 138 財務人員 28 行政人員 108 管理人員 144 合計 1,043 教育程度 教育程度類別 數量（人）廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 84 碩士及以上 18 本科 211 大專 268 大專以下 546 合計 1,043 2、薪酬政策、薪酬政策 公司重視薪酬福利、績效管理對調動員工積極性、提高工作效率的重大作用，努力提供具有市場競爭力的薪酬，讓員工共同分享企業發展成果。公司根據國家政策、

269、物價水平、地區消費水平、行業及地區薪酬水平、企業效益等情況適時進行整體薪資調整；公司遵循公平、競爭、激勵以及經濟性、合法性的薪酬原則，以崗位價值為基礎、以績效為導向，采用固定與浮動相結合的綜合薪酬考核體系。公司已建立了多層次、多維度的薪酬福利體系，并已制定考核管理方面及薪資核算方面的制度。員工薪酬包括：基本工資、職務津貼、月度綜合獎金、加班費、特殊津貼、感恩津貼、年終獎以及其他津貼。公司工資調整原則是整體調整與個別調整結合，調整周期如下：公司每年度1月份為各部門職員薪資普調期間，部門負責人根據員工表現給予薪資調整。每年度7月份，各部門可對本部門表現優秀的職員進行薪資調整或職務晉升。工資調整包括

270、：薪酬等級和崗位層級。此外，公司根據員工個人績效考核結果情況個別調整員工工資。3、培訓計劃、培訓計劃 公司立足于經營需要、崗位任職、人才梯隊建設和員工個人成長，構建了完善的培訓體，以“為員工搭建發展平臺”為使命，根據員工不同的管理層級、業務職能、崗位特點，公司制定了管理、安全、環保、技術、生產、新員工等多層次的培訓計劃。公司通過內部講師、外聘專業講師、外部培訓、團隊拓展訓練等多種培訓形式，積極打造分專業、多層級、多維度、多形式的培訓平臺，全面助力員工成長和企業發展；公司通過管理培訓生計劃、企業內部大學、崗位資格認證等系列培訓項目，不斷培育專業型、創新型業務人才。公司高度重視安全生產工作，切實做

271、好員工安全知識和安全操作技能的培訓工作，不斷提高員工的安全素質，建立了公司、部門、班組三級安全培訓體系，制定了完善的安全生產教育制度。公司員工須經過全面培訓考核并熟練掌握安全操作技能后方能上崗，并在日常工作中不斷加強安全技能培訓，提高全員安全意識和應急反應能力。4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 勞務外包的工時總數（小時）62,452 勞務外包支付的報酬總額（元）1,254,722.53 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 85 第十節第十節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 公司嚴格按照公司法、證券法、上市公司治理準則、深圳證券交易

272、所上市公司規范運作指引、深圳證券交易所股票上市規則等法律、法規以及監管部門的規章、規范性文件的要求，不斷完善公司的法人治理結構，建立健全公司內部管理和控制制度，促進公司規范運作，提高公司治理水平。公司治理結構相關制度制定以來，公司股東大會、董事會、監事會、獨立董事和董事會秘書依法規范運作，履行職責，公司治理結構的功能已不斷完善。報告期內，公司治理狀況良好，符合中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件要求。具體情況如下：1、關于股東與股東大會 公司制訂有公司章程、股東大會議事規則，并嚴格按其規定和要求予以規范股東大會的召集、召開、表決等程序；平等對待所有股東，積極按照相關規定通過提供網絡投票

273、方式，提高中小股東參與股東大會的便利性，保證股東對公司重大事項的知情權和參與權，確保股東特別是中小股東能夠充分行使股東權利。報告期內，公司均按照公司章程、股東大會議事規則等規定召開股東大會，并由律師進行現場見證。2、關于控股股東與公司 公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東相互獨立，擁有獨立的業務和自主經營能力。公司董事會、監事會和內部機構獨立運作，公司的重大決策由股東大會依法做出。報告期內，公司控股股東依法行使其權利并承擔相應義務，沒有直接或間接干預公司的決策和經營活動，損害公司或其它股東的合法權益；公司具有獨立經營能力，董事會、監事會和相關內部機構能夠獨立運行，不受控股股東的干

274、預。3、關于董事與董事會 公司嚴格按照公司法、公司章程規定的董事選聘程序選舉董事。公司現有董事7名，董事會成員中有獨立董事3名，分別為會計專業人士，法律專業人士，投資專業人士，占全體董事的三分之一以上，董事會的人數及人員構成符合法律法規和公司章程的要求。董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會、安環健及創新委員會，進一步完善了公司治理結構。報告期內，董事會嚴格按照公司章程、董事會議事規則等規定召集、召開董事會會議和股東大會會議，執行股東大會決議；全體董事能夠做到切實有效、勤勉盡責地履行職責，認真審議議案并行使表決權；獨立董事嚴格按照獨立董事工作制度等相關規定，獨立履行職責

275、，發揮獨立董事作用。4、關于監事與監事會 公司嚴格按照公司法、公司章程的監事選任程序選舉監事。監事會現有監事3名，監事會成員中有職工代表監事1名，監事會的人數及人員構成符合法律法規和公司章程的要求。報告期內，監事會嚴格按照公司章程、監事會議事規則等規定召集、召開監事會會議；全體監事能夠本著對股東負責的態度，認真履行職責，對公司重大事項、財務狀況、關聯交易等事項的合法合規性以及董事、高級管理人員的履職情況等進行有效監督并發表意見，維護公司及股東的合法權益。5、關于績效評價和激勵約束機制 公司建立了公正、透明的董事、監事和高級管理人員的績效評價標準和激勵約束機制，公司高級管理人員的聘任公開、透明，

276、嚴格按照有關法律法規的規定進行。在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員，按其所在的崗位及所擔任的職位領取相應的薪酬，每年具體的基本薪酬標準及績效薪酬分配金額由董事會薪酬與考核委員會綜合考評確定。在公司任職的獨立董事，發放津貼的標準由董事會制訂預案，股東大會審議通過。報告期內，公司嚴格按照董事、監事、高級管理人員薪酬的決策程序與確定依據按時支付薪酬，在公司任職的非獨立董事、監事、高級管理人員，按其所在的崗位及所擔任的職位的基本薪酬按月發放，績效薪酬根據考核周期發放；獨立董事津貼按月發放。6、關于相關利益者 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 86 報告期內，公司充分尊重和

277、維護各利益相關方的合法權益，積極履行企業社會責任，加強與各方的溝通、交流，實現社會、股東、員工等各方利益的均衡，共同推動公司持續、健康發展。7、關于信息披露與透明度 報告期內，公司董事會根據公司法、證券法、深圳證券交易所股票上市規則、深圳證券交易所上市公司規范運作指引、公司信息披露管理制度及董事會秘書工作制度的規定，真實、準確、完整、及時地完成了信息披露工作，忠實履行信息披露義務，確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度地保護投資者利益。公司董事會認真貫徹相關管理部門保護投資者的要求，重視投資者關系管理工作。投資者可通過投資者關系專線、投資者關系郵箱、互動易平臺、公司官方網站等交流溝通渠道與公

278、司保持良好的溝通，幫助投資者了解公司的生產經營、投資發展等情況。公司指定證券時報等報刊和巨潮資訊網（http:/）為公司信息披露媒體，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲取信息。8、制度建設情況 報告期內，公司修訂了公司章程、股東大會議事規則、募集資金管理制度、對外投資管理制度、對外擔保管理制度、內幕信息知情人登記管理制度、信息披露管理制度、董事、監事、高級管理人員所持本公司股份及其變動管理制度、股東大會議事規則、董事會安環健及創新委員會工作細則；公司制定了2020年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法。公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件是否存在重大差異 是 否 公司治

279、理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 公司在資產、人員、財務、機構、業務等方面與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業相互獨立，具有完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力，具備獨立完整的服務系統。公司在資產、人員、財務、機構、業務等方面的獨立運行情況如下：1、資產完整性 公司具備完整的與經營有關的服務系統和配套設施，合法占有、使用與經營有關的土地、岸線、碼頭、儲罐等資產，具有獨立的原材料采購和服務系統。公司對其資產擁有完全

280、的所有權，權屬清晰。公司與控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業之間產權關系明確。公司不存在股東及其他關聯方違規占用公司資金、資產和其他資源的情況，不存在以承包、委托經營、租賃或其他類似方式依賴股東及其他關聯方進行經營的情況。2、人員獨立性 公司的總經理、高級副總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員未在控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業中擔任除董事、監事以外的其他職務，未在控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業領薪；公司的財務人員未在控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業中兼職。公司董事、股東代表監事均由公司股東大會選舉產生；職工代表監事由公司職工代

281、表大會選舉產生；公司高級管理人員均由公司董事會聘任或解聘。公司設有行政中心，與員工簽署了勞動合同，建立了獨立的勞動、人事和工資管理制度，并辦理了獨立的社會保障賬戶。公司與全體員工簽署了勞動合同，并嚴格執行有關的勞動工資制度，獨立發放員工工資。3、財務獨立性 公司依據中華人民共和國會計法、企業會計準則的要求建立了一套獨立、完整、規范的財務會計核算體系和財務管理制度，并建立健全了相應的內部控制制度和對子公司的財務管理制度，能夠獨立作出財務決策。公司設立了獨立的財務部門，配備了專職財務人員；公司在銀行獨立開立賬戶，擁有獨立的銀行賬號，未與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業共用銀行賬戶；公司作為獨

282、立的納稅人，依法獨立進行納稅申報和履行納稅義務，不存在與控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業混合納稅的情形。4、機構獨立性 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 87 公司已建立健全內部經營管理機構，獨立行使經營管理職權。公司設立股東大會、董事會和監事會等決策機構和監督機構，聘請總經理、高級副總經理、副總經理、董事會秘書、財務負責人等高級管理人員，組成了完整的法人治理結構。同時，公司內部設有行政中心、財務中心等職能部門，不存在與控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業合署辦公的情形。公司各機構和各職能部門按法律、行政法規、其他規范性文件和公司章程及其他內部管理制度

283、規定的職責獨立運作，與公司控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業不存在機構混同的情形。公司的辦公機構和經營場所與公司控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業分開，不存在混合經營、合署辦公的情形，不存在控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業利用其地位影響公司經營管理獨立性的情形。5、業務獨立性 公司擁有獨立完整的業務流程、獨立的經營場所以及銷售部門和渠道。公司獨立獲取業務收入和利潤，具有獨立自主的經營能力。公司與控股股東、控股股東及實際控制人控制的其他企業之間不存在同業競爭或者顯失公平的關聯交易的情形。三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 四、報告期內召開的年度股東大會

284、四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引 2020 年第一次臨時股東大會決議公告 臨時股東大會 60.03%2020 年 02 月 06 日 2020 年 02 月 07 日 2020 年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：2020-015）2020 年第二次臨時股東大會決議公告 臨時股東大會 64.23%2020 年 03 月 13 日 2020 年 03 月 14 日 2020 年第二次臨時股東大會決議公告（公告編號：2020-028）2

285、019 年年度股東大會決議公告 年度股東大會 63.68%2020 年 04 月 17 日 2020 年 04 月 18 日 2019 年年度股東大會決議公告（公告編號：2020-058）2020 年第三次臨時股東大會決議公告 臨時股東大會 63.63%2020 年 05 月 06 日 2020 年 05 月 07 日 2020 年第三次臨時股東大會決議公告（公告編號：2020-072）2020 年第四次臨時股東大會決議公告 臨時股東大會 59.49%2020 年 06 月 10 日 2020 年 06 月 11 日 2020 年第四次臨時股東大會決議公告（公告編號：2020-083）2020

286、 年第五次臨時股東大會決議公告 臨時股東大會 61.53%2020 年 07 月 17 日 2020 年 07 月 18 日 2020 年第五次臨時股東大會決議公告（公告編號：2020-095）2020 年第六次臨時股東大會決議公告 臨時股東大會 65.19%2020 年 08 月 24 日 2020 年 08 月 25 日 2020 年第六次臨時股東大會決議公告（公告編號：2020-118）2020 年第七次臨時臨時股東大會 60.57%2020 年 11 月 13 日 2020 年 11 月 14 日 2020 年第七次臨時股東廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 88

287、股東大會決議公告 大會決議公告（公告編號：2020-136）2、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、報告期內獨立董事履行職責的情況五、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 高香林 19 15 4 0 0 否 7 巢志雄 19 1 18 0 0 否 0

288、 肖治 19 0 19 0 0 否 0 連續兩次未親自出席董事會的說明 不適用 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。3、獨立董事履行職責的其他說明、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被采納 是 否 獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 公司獨立董事依據關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見、獨立董事工作制度等規定，認真勤勉地履行相應職責。報告期內，公司獨立董事關注公司的日常經營狀況、內部控制的建設情況以及董事會決議、股東大會決議的執行情

289、況，利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷，對公司的現金管理、會計政策、募集資金管理、定期報告、內部控制、對外投資、對外擔保、關聯交易、聘任高級管理人員等事項發表意見，對公司進一步關注內外部經濟政策環境的波動可能帶來的風險因素、加強內部控制建設、優化審計工作、完善人力資源管理體系、提高安全管理意識等方面提出合理的建議并得到采納，為公司的持續、健康、穩定發展發揮了積極的作用，切實維護公司及中小股東的合法權益。六、董事會六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況下設專門委員會在報告期內履行職責情況 公司董事會下設五個專門委員會，分別為審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰略委員會以及安環

290、健及創新廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 89 委員會。報告期內，各專門委員會本著勤勉盡職的原則，按照有關法律、法規、規范性文件及公司各專門委員會工作細則的有關規定開展相關工作，具體履職情況如下：1、董事會審計委員會的履職情況 報告期內，董事會審計委員會嚴格依照公司 董事會審計委員會工作細則 開展工作，履行董事會審計委員會相關職責，共召開11次會議。董事會審計委員會監督及評估外部審計工作，監督及評估內部審計工作，負責內部審計與外部審計的協調；審核公司的財務信息及其披露；監督及評估公司的內部控制。2、董事會提名委員會的履職情況 報告期內，董事會提名委員會嚴格公司提名委員會工

291、作細則開展工作，履行董事會提名委員會相關職責。董事會提名委員會研究高級管理人員的選擇標準和程序并提出建議；遴選合格的高級管理人員人選；對高級管理人員人選進行審核并提出建議。3、董事會薪酬與考核委員會的履職情況 報告期內，董事會薪酬與考核委員會嚴格依照公司董事會薪酬與考核委員會工作細則開展工作，履行董事會薪酬與考核委員會相關職責，共召開4次會議，董事會薪酬與考核委員會積極推進公司股權激勵計劃的實施，促進公司研究董事與高級管理人員考核的標準，進行考核并提出建議；研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。4、董事會戰略委員會的履職情況 報告期內，董事會戰略委員會嚴格依照公司 董事會戰略委員會工作

292、細則 開展工作，履行董事會戰略委員會相關職責，共召開6次會議。董事會戰略委員會對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究并提出建議。5、董事會安環健及創新委員會的履職情況 報告期內，董事會安環健及創新委員會嚴格依照公司董事會安環健及創新委員會工作細則開展工作，履行董事會安環健及創新委員會相關職責，共召開1次會議。董事會安環健及創新委員會根據相關法律、法規及有關安全生產的規章制度，研究確定公司安環健及創新的長遠規劃、年度計劃和階段性安全工作安排，組織制定安全生產管理、技術創新實施方案、辦法和措施，并負責指導、監督、檢查和實施；對公司的重大安全生產配套資金投入及重大技術改造投入方案進行研究并提出建議

293、；監督各子公司安環健及創新投入計劃的制定和監督、檢查各子公司安環健及創新情況，針對存在的問題和隱患，督促落實整改措施，及時進行整改；組織公司綜合性、專題性的安全生產工作檢查，建立完善內、外部安全生產檢查工作體系，確保安全生產工作高度透明，規范有序；定期召開會議，分析安環健及創新工作存在的問題，制定詳細的整改及技術創新措施，明確責任及完成時限，并追蹤落實效果。七、監事會工作情況七、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。八、高級管理人員的考評及激勵情況八、高級管理人員的考評及激勵情況 公司高級管理人員由董事會聘任并對董事會負責，

294、依據董事會下達的計劃經營指標開展工作。公司董事會設立薪酬與考核委員會，建立了以目標責任制為基礎的績效考評體系和薪酬制度。在公司任職的高級管理人員，按其所在的崗位及所擔任的職位領取相應的薪酬；年度薪酬確定依據為按其崗位性質，根據其在經營、管理過程中所擔任的相關職務，以及在實際工作中的工作績效、履職能力和責任目標完成情況，并結合公司的經營業績綜合確定。報告期內，公司已按照目標責任制管理辦法對高級管理人員的工作能力、履職情況、責任目標完成情況等進行了考核和評價，并已在年度績效獎勵的發放中予以體現。報告期內，公司實施了2020年股票期權激勵計劃，除公司實際控制人林海川先生外，其他高級管理人員均為激勵對

295、象，有效調動了公司高級管理人員的工作積極性，使高級管理人員的行為與公司的戰略目標保持一致，推動公司及公司管理者與廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 90 股東利益的統一，奠定了公司長遠增長的良好基礎。九、內部控制評價報告九、內部控制評價報告 1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 2、內控自我評價報告、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2021 年 04 月 23 日 內部控制評價報告全文披露索引 詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的2020 年度內部控制自我評價報告 納入評價范圍單位資產總額占公司合

296、并財務報表資產總額的比例 100.00%納入評價范圍單位營業收入占公司合并財務報表營業收入的比例 100.00%缺陷認定標準 類別 財務報告 非財務報告 定性標準（1）財務報告重大缺陷的跡象包括：公司董事、監事和高級管理人員的舞弊行為；公司因重大會計差錯更正已公布的財務報告；注冊會計師發現的卻未被公司內部控制識別的當期財務報告中的重大錯報；董事會審計委員會和審計部門對公司的對外財務報告和財務報告內部控制監督無效。（2）財務報告重要缺陷的跡象包括：未依照公認會計準則選擇和應用會計政策；未建立反舞弊程序和控制措施；對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制

297、；對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、完整的目標。（3）一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。非財務報告缺陷定性認定主要以缺陷對業務流程有效性的影響程度、發生的可能性作判定。（1）如果缺陷發生的可能性較小，會降低工作效率或效果、或加大效果的不確定性、或使之偏離預期目標為一般缺陷；（2）如果缺陷發生的可能性較高，會顯著降低工作效率或效果、或顯著加大效果的不確定性、或使之顯著偏離預期目標為重要缺陷；（3）如果缺陷發生的可能性高，會嚴重降低工作效率或效果、或嚴重加大效果的不確定性、或使之嚴重偏離預期目標為重大缺陷。定量標準 定量標準以資

298、產總額和利潤總額作為衡量指標。（1）內部控制缺陷可能導致或導致的財務報告錯報金額與利潤相關的，以利潤總額指標衡量：如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小于利潤總額的 3%，則認定為一般缺陷；如果大于或等于利潤總額的 3%但小于利潤總額的 5%，則認定為重要缺陷；如果大于或等于利潤總額的 5%，則認定為重大缺陷。內部控制缺陷可能直接導致的直接財產損失金額小于利潤總額的3%，則認定為一般缺陷；如果大于或等于利潤總額的 3%但小于利潤總額的 5%，則為重要缺陷；如果大于或等于利潤總額的 5%，則認定為重大缺陷。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 91（2）內部控

299、制缺陷可能導致或導致的財務報告錯報金額與資產管理相關的，以資產總額指標衡量：如果該缺陷單獨或連同其他缺陷可能導致的財務報告錯報金額小于資產總額的0.5%，則認定為一般缺陷；如果大于或等于資產總額的0.5%但小于資產總額的1%，則認定為重要缺陷；如果大于或等于資產總額的 1%，則認定為重大缺陷。財務報告重大缺陷數量（個）0 非財務報告重大缺陷數量（個）0 財務報告重要缺陷數量（個）0 非財務報告重要缺陷數量（個）0 十、內部控制審計報告或鑒證報告十、內部控制審計報告或鑒證報告 內部控制鑒證報告 內部控制鑒證報告中的審議意見段 我們認為，宏川智慧公司于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方

300、面有效地保持了按照企業內部控制基本規范建立的與財務報表相關的內部控制。內控鑒證報告披露情況 披露 內部控制鑒證報告全文披露日期 2021 年 04 月 23 日 內部控制鑒證報告全文披露索引 詳見刊登于巨潮資訊網（http:/）上的廣東宏川智慧物流股份有限公司內部控制鑒證報告 內控鑒證報告意見類型 標準無保留意見 非財務報告是否存在重大缺陷 否 會計師事務所是否出具非標準意見的內部控制鑒證報告 是 否 會計師事務所出具的內部控制鑒證報告與董事會的自我評價報告意見是否一致 是 否 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 92 第十一節第十一節 公司債券相關情況公司債券相關情況 公

301、司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 93 第十二節第十二節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 標準的無保留意見 審計報告簽署日期 2021 年 04 月 22 日 審計機構名稱 致同會計師事務所（特殊普通合伙）注冊會計師姓名 邢向宗、舒志成 審計報告審計報告 致同審字（2021）第441A012438號 廣東宏川智慧物流股份有限公司全體股東：一、審計意見 我們審計了廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱宏川智慧公司）財務報表，包括2020年12月31日

302、的合并及公司資產負債表，2020年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司股東權益變動表以及相關財務報表附注。我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了宏川智慧公司2020年12月31日的合并及公司財務狀況以及2020年度的合并及公司經營成果和現金流量。二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于宏川智慧公司，并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表

303、審計意見提供了基礎。三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷，認為對本期財務報表審計最為重要的事項。這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。（一）商譽減值 相關信息詳見財務報表附注三、19，附注五、13。1、事項描述 2020年12月31日，宏川智慧公司商譽賬面余額為32,726.71萬元，商譽減值準備余額為2,750.06萬元，商譽賬面價值占總資產的比例為4.71%。商譽減值測試以包含商譽的資產組的可收回金額為基礎。對于尚處于在建階段的資產組，因無法可靠提供未來經營預測數據，采用重置成本法得出資產組的公允價值減去處置費用后的凈額作為可

304、收回金額；對于能夠可靠提供未來經營預測數據的資產組，按照資產組的預計未來現金流量的現值作為可收回金額。管理層確定資產組的可收回金額時作出了重大判斷和估計，預計未來現金流量的現值計算采用的關鍵假設和參數包括預測期收入、毛利率、永續增長率和折現率。由于商譽金額重大且需要管理層作出重大的判斷，我們將商譽減值確定為關鍵審計事項。2、審計應對 我們針對商譽減值實施的主要審計程序包括：了解與評價與商譽減值測試相關內部控制的設計有效性，并測試關鍵內部控制運行有效性，包括關鍵假設及減值計提金額的復核及審批；評價管理層進行減值測試時所聘請評估師勝任能力、專業素質和客觀性，與評估師討論資產組的認定，并復核估值方法

305、和關鍵參數的選用；將相關資產組以前年度的預測數據與本期的實際數據進行比較，以評價管理層對現金流量預測的可靠性；廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 94 利用注冊會計師專家工作以復核估值方法的適當性，以及分析用于測算商譽減值的預期收入增長率、毛利率、費用率和折現率等關鍵假設和參數的合理性；對未來現金流量的預測的合理性進行復核，并對未來現金流現值進行重新計算。（二）倉儲綜合服務收入確認 相關信息披露詳見財務報表附注三、25，附注五、37。1、事項描述 2020年度宏川智慧營業收入為84,831.99 萬元，其中倉儲綜合服務收入為 81,835.03萬元，占主營業務收入的96.9

306、6%，倉儲綜合服務收入包括租金和操作費。由于宏川智慧倉儲綜合服務收入金額較大且為關鍵業績指標，我們將倉儲綜合服務收入確認確定為關鍵審計事項。2、審計應對 我們針對倉儲綜合服務收入確認實施的主要審計程序包括：（1）了解與倉儲綜合服務相關的內部控制，評價其設計有效性，并測試關鍵內部控制運行有效性；（2）分析倉儲綜合服務收入合同條款，以評價倉儲綜合服務的收入確認政策是否符合企業會計準則的規定；（3）選取樣本檢查收入確認相關支持性文件，包括合同、卸貨委托書、貨物進倉作業單、貨物計量證明、客戶提貨單、出倉作業單、發票及請款函，以評價倉儲綜合服務收入的真實性；（4）結合業務類型對收入和成本執行分析性程序，

307、分析毛利率變動情況，復核收入的合理性，獲取客戶出入庫操作流水，復核出租率數據，從庫容、年平均單價、出租率、吞吐量等經營數據方面分析其變動與收入的匹配情況；（5）根據客戶交易的特點和性質，選取樣本執行函證程序，以確認應收賬款余額及收入金額；（6）對資產負債表日前后確認的倉儲綜合服務收入，選取樣本，檢查收入確認相關單據，以評價收入是否在恰當的期間確認。四、其他信息 宏川智慧公司管理層（以下簡稱管理層）對其他信息負責。其他信息包括宏川智慧公司2020年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。結合我們

308、對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報?；谖覀円褕绦械墓ぷ?，如果我們確定其他信息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。五、管理層和治理層對財務報表的責任 宏川智慧公司管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估宏川智慧公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用），并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算宏川智慧公司、

309、終止運營或別無其他現實的選擇。治理層負責監督宏川智慧公司的財務報告過程。六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作：（1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施

310、審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。（2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 95（3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。（4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對宏川智慧公司的持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性

311、得出結論。如果我們得出結論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致宏川智慧公司不能持續經營。（5）評價財務報表的總體列報、結構和內容，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。（6）就宏川智慧公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。我們與治理層就計劃的審計范圍、時間安排和重大審計發現等事項進行溝通，包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的

312、內部控制缺陷。我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施。從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。致同會計師事務所 中國注冊會計師（特殊普通合伙）（項目合伙人）：邢向宗 中國北京 中國注冊會計師：舒志成 二二一年四月二十二日 廣東宏川智慧物流股份有限公司

313、 2020 年年度報告全文 96 二、財務報表二、財務報表 財務附注中報表的單位為：元 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年 12 月 31 日 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 603,446,936.61 139,057,839.03 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 193,170,346.24 衍生金融資產 應收票據 275,011.70 應收賬款 112,772,810.09 61,391,153.95 應收款項融資 預付款項 3,252,390.59 551

314、,521.56 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 7,200,173.32 3,046,425.09 其中：應收利息 414.41 應收股利 買入返售金融資產 存貨 3,832,894.88 1,368,419.45 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 202,448,844.52 56,844,604.69 流動資產合計 1,126,399,407.95 262,259,963.77 非流動資產：發放貸款和墊款 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 97 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他

315、非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 3,032,619,246.87 1,476,106,690.88 在建工程 655,084,314.53 879,127,908.14 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 889,826,190.20 674,640,027.22 開發支出 918,486.00 1,778,773.58 商譽 299,766,496.78 236,604,820.63 長期待攤費用 58,095,358.34 35,213,635.40 遞延所得稅資產 39,217,291.84 5,331,888.46 其他非流動資產 256,491,772.04 8,

316、459,557.26 非流動資產合計 5,232,019,156.60 3,317,263,301.57 資產總計 6,358,418,564.55 3,579,523,265.34 流動負債：短期借款 30,189,828.67 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 141,034,501.57 149,651,112.66 預收款項 2,284,857.74 合同負債 9,692,277.82 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 98 應付職工薪酬 20,076

317、,417.20 11,216,291.81 應交稅費 22,972,143.78 12,801,259.83 其他應付款 88,611,069.66 248,805,688.27 其中：應付利息 應付股利 90,000.00 150,000.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 278,514,429.40 91,289,437.71 其他流動負債 581,467.12 流動負債合計 561,482,306.55 546,238,476.69 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 2,753,155,714.56 1,041,884,285.84 應付債券

318、 521,183,872.06 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 4,099,200.00 1,969,600.08 遞延所得稅負債 128,420,044.22 86,947,191.50 其他非流動負債 非流動負債合計 3,406,858,830.84 1,130,801,077.42 負債合計 3,968,341,137.39 1,677,039,554.11 所有者權益：股本 443,994,496.00 341,317,508.00 其他權益工具 153,207,093.10 其中：優先股 永續債 資本公積 858,416,055.79

319、 935,830,391.55 減：庫存股 3,861,000.00 6,645,000.00 其他綜合收益-3,894,309.60-3,646,211.17 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 99 專項儲備 99,258.93 盈余公積 65,813,204.33 51,719,522.87 一般風險準備 未分配利潤 642,389,254.90 531,145,918.31 歸屬于母公司所有者權益合計 2,156,064,794.52 1,849,821,388.49 少數股東權益 234,012,632.64 52,662,322.74 所有者權益合計 2,390

320、,077,427.16 1,902,483,711.23 負債和所有者權益總計 6,358,418,564.55 3,579,523,265.34 法定代表人：林海川 主管會計工作負責人：李小力 會計機構負責人：李小力 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 1,312,468.39 19,459,443.34 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 189,696.47 其他應收款 246,597,497.47 364,229,538.06 其中：應收利息

321、 4,145,221.85 應收股利 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 940,168.09 4,088,591.34 流動資產合計 249,039,830.42 387,777,572.74 非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 100 長期股權投資 2,457,867,084.41 1,809,419,371.79 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 179,516.90 268,304.90 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 8,092.9

322、0 14,085.54 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 2,969.48 非流動資產合計 2,458,057,663.69 1,809,701,762.23 資產總計 2,707,097,494.11 2,197,479,334.97 流動負債：短期借款 30,007,916.67 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 347,491.10 114,344.92 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 455,999.99 395,943.25 應交稅費 39,611.65 78,246.83 其他應付款 268,696,159.59 440,919,843

323、.95 其中：應付利息 5,049,830.05 應付股利 90,000.00 150,000.00 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 1,224,731.17 2,028,955.21 其他流動負債 流動負債合計 270,763,993.50 473,545,250.83 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 101 非流動負債：長期借款 17,000,000.00 應付債券 521,183,872.06 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 521,183,872.06 17,

324、000,000.00 負債合計 791,947,865.56 490,545,250.83 所有者權益：股本 443,994,496.00 341,317,508.00 其他權益工具 153,207,093.10 其中：優先股 永續債 資本公積 983,991,902.19 1,072,986,001.08 減：庫存股 3,861,000.00 6,645,000.00 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 51,468,782.87 37,375,101.41 未分配利潤 286,348,354.39 261,900,473.65 所有者權益合計 1,915,149,628.55 1,706,9

325、34,084.14 負債和所有者權益總計 2,707,097,494.11 2,197,479,334.97 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 2020 年度 2019 年度 一、營業總收入 848,319,886.46 485,946,770.69 其中：營業收入 848,319,886.46 485,946,770.69 利息收入 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 102 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 560,453,566.56 302,324,363.74 其中：營業成本 302,602,009.51 188,246,266.40 利息支出

326、 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 7,405,298.26 4,730,189.23 銷售費用 22,072,172.65 13,623,149.85 管理費用 96,101,328.99 63,248,232.72 研發費用 3,669,268.08 3,005,220.19 財務費用 128,603,489.07 29,471,305.35 其中：利息費用 123,391,307.77 29,921,065.08 利息收入 2,990,960.55 533,839.90 加：其他收益 3,800,312.29 3,85

327、7,019.99 投資收益（損失以“”號填列）2,490,913.75 288,800.42 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）3,373,739.02 884,382.65 信用減值損失（損失以“-”號填列）-2,667,386.11 7,973,618.79 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）-224,859.17 40,105.91 三、營業利潤（虧損以“”號填列）294,639,039.68 196,666,33

328、4.71 加：營業外收入 197,074.54 781,340.05 減：營業外支出 4,413,905.95 409,768.45 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）290,422,208.27 197,037,906.31 減：所得稅費用 40,451,174.33 53,493,985.16 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）249,971,033.94 143,543,921.15 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 103 （一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）249,971,033.94 143,543,921.15 2.終止經營凈利潤

329、（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤 227,732,270.45 145,804,786.27 2.少數股東損益 22,238,763.49-2,260,865.12 六、其他綜合收益的稅后凈額-248,098.43 90,783.23 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-248,098.43 90,783.23 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-248,098.

330、43 90,783.23 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-248,098.43 90,783.23 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 249,722,935.51 143,634,704.38 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 227,484,172.02 145,895,569.50 歸屬于少數股東的綜合收益總額 22,238,763.49-2,260,865.12 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.5

331、1 0.43 （二）稀釋每股收益 0.50 0.43 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：林海川 主管會計工作負責人：李小力 會計機構負責人：李小力 4、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告全文 104 項目 2020 年度 2019 年度 一、營業收入 24,335,096.34 22,281,929.08 減：營業成本 0.00 7,153,113.24 稅金及附加 70.40 56,325.80 銷售費用 管理費用 5,714,252.76 4

332、,912,944.71 研發費用 財務費用 14,070,401.36 7,005,227.27 其中：利息費用 14,279,990.01 7,175,314.09 利息收入 225,976.57 180,237.89 加：其他收益 57,793.56 526,469.18 投資收益（損失以“”號填列）136,378,649.22 113,375,000.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）

333、資產處置收益（損失以“-”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）140,986,814.60 117,055,787.24 加：營業外收入 減：營業外支出 50,000.00 50,000.00 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）140,936,814.60 117,005,787.24 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）140,936,814.60 117,005,787.24 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）140,936,814.60 117,005,787.24 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 廣東宏川智慧物流股份有限公司 2020 年年度報告