新鋼股份：新鋼股份2020年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：600782 公司簡稱：新鋼股份 新余鋼鐵股份有限公司新余鋼鐵股份有限公司 20202020 年年度報告摘要年年度報告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，本公司董事會、監事會及董事、

2、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 3 未出席董事情況未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 獨立董事 王國棟 因個人原因 郜學 4 4 大華會計師事務所（特殊普通合伙）大華會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。的審計報告。5 5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 新鋼股

3、份 2020 年利潤分配預案為：公司擬以 2020 年度利潤分配股權登記日的總股本扣減回購股份的股份余額（截至本報告出具之日，回購專戶股數為 60,770,547 股）為基數，向全體股東（新鋼股份回購專用證券賬戶除外）每 10 股派發現金股利 3.00 元（含稅），剩余未分配利潤轉入下一年度。本次利潤分配不送紅股，不以資本公積金轉增股本。上述利潤分配預案已經公司第八屆董事會第十八次會議審議通過，尚需經公司 2020 年度股東大會審議批準后實施。二二 公司基本情況公司基本情況 1 1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易

4、所 新鋼股份 600782 新華股份 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李浩鳴 王青 辦公地址 江西省新余市冶金路1號 江西省新余市冶金路1號 電話 0790-6290782 0790-6294351 電子信箱 Ir_ Ir_ 2 2 報告期公司主要業務簡介報告期公司主要業務簡介 1.1.公司主要業務公司主要業務 公司是一家煉焦、燒結、鋼鐵冶煉、鋼材軋制及延伸加工于一體的大型鋼鐵聯合企業，是國內船板、容器板、結構鋼板等優質板材和金屬制品的骨干生產企業，是我國南方重要的優質建材、板材、金屬制品精品生產基地。公司主要業務包括優質建材、中厚板材、冷熱軋卷板、電工鋼、優特帶鋼、金屬制品

5、鋼絞線等產品研發、生產和銷售。公司成立以來，一直秉承“打造綠色精品基地、成為基業長青，共享繁榮鋼鐵強企”的企業愿景，持續加大對公司現有國家級實驗室、技術中心和院士工作站、博士后工作站等科研機構平臺投資建設，積極推進科技創新和管理創新，不斷提高產品附加值、美譽度。努力把握產業發展趨勢，加快創新轉型，實現從傳統的鋼鐵生產企業，向為客戶提供優質鋼材產品與鋼鐵技術服務的綜合供應商發展。公司產品結構豐富，覆蓋普鋼、特鋼、金屬制品、化工制品等多個領域，公司產品廣泛運用于工程建筑、石油化工、機械制造、能源交通、橋梁船舶、核電、航空航天、精密制造等行業，產品遠銷美國、歐盟、日本、東南亞等 20 多個國家和地區

6、。（二）經營模式（二）經營模式 公司踐行“敬畏產品、尊重客戶”理念，秉承“誠信為本、互利為宗”經營宗旨，以客戶為中心，深耕鋼鐵主業，集聚優勢資源打造特色差異化產品，建立“產銷研服務”一體化體系，為客戶提供個性化、系列化的解決方案。公司已形成產品結構豐富、交貨狀態齊全、實物質量高、生產體系高效的競爭優勢，持續加大科技研發提升生產效率和產品競爭力。報告期內，公司主要通過向客戶提供鋼鐵精品、鋼鐵技術服務，獲取業務收入，報告期內公司的主營業務未發生變化。（三（三）行業發展情況）行業發展情況 2020 年是極為不平凡的一年，面對新冠肺炎疫情的嚴重沖擊，洪澇災害的影響，以及嚴峻復雜的國際形勢、艱巨繁重的國

7、內改革發展穩定任務，在以習近平同志為核心的黨中央的堅強領導和科學決策下，我國經濟持續穩定恢復，為鋼鐵工業發展提供了良好的外部環境。從全年看，鋼鐵行業走出先抑后揚的行情。自 2020 年二季度起，隨著國家復工復產、穩經濟政策逐步發力，鋼鐵行業下游需求逐漸恢 復，基建、房地產回暖，帶動鋼鐵產量顯著增長，外需疲軟導致出口進一步下降，進口顯著回升。需求帶動產量提升，出口下降進口回升。根據工信部統計 2020 年中國生鐵、粗鋼、鋼材的產量分別為 8.88 億噸、10.65 億噸和 13.25 億噸，同比分別增長 4.26%、7.0%和 7.72%；據海關總署統計，2020 年我國累計出口鋼材 5,367

8、.1 萬噸，同比下降 16.5%；累計進口鋼材 2,023.3 萬噸，同比增長 64.4%。鋼材價格震蕩趨穩，鐵礦石價格大幅上漲。受益于政府對疫情的有力管控和宏觀經濟的穩步復蘇，2020 年鋼鐵行業總體運行良好，（四）公司所處的行業地位。（四）公司所處的行業地位。2020 年，公司生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為 912 萬噸、938 萬噸、909 萬噸，同比分別增長-0.42%、3.94%、4.0%；實現歸屬上市公司股東凈利潤 27.00 億元。2020年公司生產經營再創新高，生產呈現穩產、高產局面，制造成本得到有效控制，公司經營業績有效地提升，盈利能力等指標在行業內位列第一方陣。3 3 公司主要

9、會計數據和財務指標公司主要會計數據和財務指標 3.13.1 近近 3 年的主要會計數據和財務指標年的主要會計數據和財務指標 單位：萬元 幣種：人民幣 2020年 2019年 本年比上年 增減(%)2018年 總資產 5,221,749.340072 4,516,664.515074 15.61 4,163,575.6 營業收入 7,241,193.474037 5,790,357.466539 25.06 5,696,330.2 歸屬于上市公司股東的凈利潤 270,018.544581 341,394.471489-20.91 590,512.54 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

10、 245,217.67 300,654.85-18.44 581,880.88 歸屬于上市公司2,349,836.515088 2,171,139.119 8.23 1,897,560.25 股東的凈資產 經營活動產生的現金流量凈額 357,555.376022 633,255.49376-43.54 296,740.93 基本每股收益（元股）0.85 1.07-20.56 1.85 稀釋每股收益（元股）0.85 1.07-20.56 1.85 加權平均凈資產收益率（%）11.93 16.56 減少4.63個百分點 36.53 3.23.2 報告期分季度的主要會計數據報告期分季度的主要會計數據

11、 單位：萬元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 1,481,353.96 1,706,457.95 2,004,946.40 2,048,435.16 歸屬于上市公司股東的凈利潤 51,410.23 57,961.60 79,319.38 81,327.33 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 39,405.20 48,823.03 66,360.20 90,629.24 經營活動產生的現金流量凈額 187,179.81 157,852.61 37,722.28-25,199.32 季度數據與

12、已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 4 股本股本及股東情況及股東情況 4.14.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位:股 截止報告期末普通股股東總數（戶）48,163 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）45,576 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 新余

13、鋼鐵集團有限公司 0 1,217,098,232 38.17 0 無 0 國有法人 新鋼集團華泰聯合證券19新鋼 EB 擔保及信托財產專戶 0 555,000,000 17.41 0 質押 555,000,000 國有法人 香港中央結算有限公司 173,588,571 260,480,063 8.17 0 未知 0 其他 新余鋼鐵股份有限公司回購專用證券賬戶 60,770,547 60,770,547 1.91 0 未知 0 其他 建信基金工商銀行華潤深國投信托華潤信托興晟 2號集合資金信托計劃 0 59,107,297 1.85 0 未知 0 其他 全國社?；鹨涣懔M合 0 22,831,

14、050 0.72 0 未知 0 其他 招商銀行股份有限公司匯添富絕對收益策略定期開放混合型發起式證券投資基金 20,517,331 20,517,331 0.64 0 未知 0 其他 建信基金工商銀行華潤深國投信托華潤信托興晟 3號集合資金信托計劃-10,628,957 19,508,093 0.61 0 未知 0 其他 方威 18,822,873 18,822,873 0.59 0 未知 0 境內自然人 劉宏慶 0 14,291,853 0.45 0 未知 0 境內自然人 上述股東關聯關系或一致行動的說明 控股股東新鋼集團 2019 年發行了可交換債券，將持有本公司 5.55億股標的股票 劃

15、入“新鋼集團華泰聯合證券19 新鋼 EB 擔保及信托財產專戶”。除此之外，公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系及是否為一致行動人。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 公司沒有發行優先股。4.24.2 公司與公司與控股股東之間的控股股東之間的產權及控制關系的方框圖產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.34.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.44.4 報告期末公司優先股股東總數及前報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況名股東情況 適用 不適用 5 5 公司債券公司債券情況情況 適用 不適用 三三 經

16、營情況討論與分析經營情況討論與分析 1 報告期內主要經營情況 2020 年，公司克服了疫情沖擊、南方洪水、鐵礦石價格上漲、供應鏈物流不暢等影響，積極應對經濟下行壓力考驗，公司緊緊咬住“轉型升級”發展目標，統籌安排以轉爐為中心的三次系統檢修，搶抓市場機遇，優化生產組織，持續推進降本增效，管理提升、科技創新、綠色制造等重點工作，有效應對不利影響，生產經營再創新高，公司綜合競爭力穩步提升，取得了疫情防控和生產經營“雙勝利”，各項經濟技術指標普遍好于預期。2020 年，公司生鐵、粗鋼、鋼材產量分別為 912 萬噸、938 萬噸、909 萬噸，同比分別增長-0.42%、3.94%、4.0%；實現營業收入

17、 724.12億元，同比增長 25.06%；實現歸屬上市公司股東凈利潤 27.00 億元。2 導致暫停上市的原因 適用 不適用 3 面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 2017 年 7 月，財政部發布了關于修訂印發企業會計準則第 14 號收入的通知(財會201722 號)，要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境內上市企業，自 2020 年 1 月 1日起施行；執行企業會計準則的非上市企業，自 2021 年 1 月 1 日

18、起施行。2020 年 4 月 18 日，新鋼股份第八屆董事會第十次會議、第八屆監事會第十次會議審議通過了 關于會計政策變更的議案，認為本次會計政策變更符合財政部相關規定及公司自身實際情況，同意本次會計政策變更。執行該準則不會導致公司收入確認方式發生重大變化，也不會對公司財務報表產生重大影響。5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。適用 不適用 本期納入合并財務報表范圍的主體共 26 戶，具體包括本公司和本公司之以下子公司：子公司名稱 子公司類型 級次 持股比例（%）表決權比例（%）江西新華新材料

19、科技股份有限公司（以下簡稱江西新華）控股子公司 1 79.67 79.67 上海卓祥企業發展有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 新余市博聯環保建材開發有限公司（以下簡稱博聯公司）全資子公司 2 100.00 100.00 新余鋼鐵（南昌）貿易有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 新鋼貿易（北京）有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 新鋼（上海）貿易有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 XINSTEELSINGAPOREPTE.LTD.全資子公司 1 100.00 100.00 江西新鋼機械制造有限責任公司 全資子公司 1 100

20、.00 100.00 新余新鋼資源綜合利用科技有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 江西新鋼建設有限責任公司 全資子公司 1 100.00 100.00 張家港新華預應力鋼絞線有限公司（以下簡稱張家港新華）控股子公司 2 50.00 50.00 中冶南方(新余)冷軋新材料技術有限公司 控股子公司 1 70.00 70.00 新余中新物流有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 新鋼（上海）國際物流有限公司 全資子公司 2 100.00 100.00 新余新和物流服務有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 江西新鋼進出口有限責任公司 全資子公司 2 10

21、0.00 100.00 新鋼國際貿易有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 江西俊宜礦業有限公司（以下簡稱江西俊宜）控股子公司 1 51.00 51.00 宜春俊宜礦業有限公司（以下簡稱宜春俊宜）控股子公司 2 51.00 51.00 新余新鋼金屬制品有限公司 控股子公司 1 60.00 60.00 新余新鋼優特鋼帶有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 廣州新鋼商業保理有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 新余新鋼節能發電有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 新余新鋼投資管理有限公司 全資子公司 1 100.00 100.00 新余

22、新鋼拓新物流鏈有限公司（以下簡稱拓新物流）控股子公司 2 50.00 50.00 說明：說明：（1）本公司之子公司江西新華持有張家港新華 50%股權。根據江西新華與江蘇沙鋼集團有限公司（以下簡稱沙鋼公司）簽訂合作協議及張家港新華的公司章程，張家港新華董事會由 5名董事組成，其中江西新華委派 3 名，沙鋼公司委派 2 名；另外江西新華委派管理層包括總經理、一名副總經理和財務總監，張家港新華的生產和銷售由江西新華負責管理并執行江西新華的產品技術、質量標準。綜上，本公司實際控制張家港新華，因此，將張家港新華納入本集團報表合并范圍。（2）本公司之子公司中新物流持有拓新物流 50%股權。拓新物流董事會由

23、 3 名董事組成，其中本公司之子公司中新物流委派 2 名，蒙新物流委派 1 名，因此將拓新物流納入本集團財務報表合并范圍。（3）本報告期納入合并財務報表范圍的主體較上期相比增加 1 戶，系本公司之控股子公司江西俊宜于 2020 年 8 月全額投資新設了 1 家子公司宜春俊宜，報告期內宜春俊宜作為本公司之間接控股子公司，將其納入本集團財務報表合并范圍。（4）本公司之全資子公司資源公司已于 2020 年 2 月將本公司全資孫公司博聯公司吸收合并。（5）本公司之控股子公司江西新華于 2020 年 11 月變更為股份有限公司，注冊資本變更為人民幣 12,000 萬元（原注冊資本為人民幣 59,776.56788 萬元），公司名稱變更為江西新華新材料科技股份有限公司（原名為江西新華金屬制品有限責任公司），江西新華的上述變更未改變本公司對其持股比例、享有的凈資產份額比例及其他相關股東權利。