石化油服：石化油服2020年年度報告摘要.PDF

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1、1 公司代碼：600871 公司簡稱：石化油服 中石化石油工程技術服務股份有限公司中石化石油工程技術服務股份有限公司 20202020 年年度報告摘要年年度報告摘要 一一 重要提示重要提示 1.1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.3 本公司共有 7 位董事出席了本次董事會會議，董事路保平先生和魏然先生因公請假，

2、分別委托董事陳錫坤先生和袁建強先生出席會議并行使權利。1.4 致同會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。1.5 由于 2020 年末母公司未分配利潤為負值，董事會建議 2020 年度不進行現金股利分配，也不進行資本公積金轉增股本，該預案尚需提交 2020 年年度股東大會審議。二二 公司公司基本情況基本情況 2.1 公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 石化油服 600871 H股 香港聯合交易所有限公司 中石化油服 1033 聯系人和聯系方式 董事會秘書 公司秘書、證券事務代表 姓名 李

3、洪海 沈澤宏 電話 86-10-59965998 86-10-59965998 傳真 86-10-59965997 86-10-59965997 電子信箱 2.2 報告期報告期公司公司主要業務簡介主要業務簡介 本公司是中國大型綜合油氣工程與技術服務專業公司，擁有超過 60 年的經營業績和豐富的項目執行經驗，是一體化全產業鏈油服領先者。截至 2020 年底，本公司在中國的 20 多個省，76 個盆地，2 561 個區塊開展油氣工程技術服務；同時海外業務規模不斷提高，在 30 多個國家和地區提供油田技術服務。本公司共有五大業務板塊，分別是：地球物理、鉆井工程、測錄井、井下特種作業和工程建設，五大業

4、務板塊涵蓋了從勘探、鉆井、完井、油氣生產、油氣集輸到棄井的全產業鏈過程。本公司擁有涵蓋油氣勘探和生產全產業鏈的技術研發支撐體系，能夠為高酸性油氣藏、致密油氣藏、頁巖氣、稠油油藏等各類油氣田提供一體化服務，并曾獲得中國國家科技進步獎，川氣東送管道項目獲得國家優質工程金質獎。本公司擁有國內領先的頁巖氣石油工程配套技術，形成了井深超過 3,500 米頁巖儲層的鉆井、測錄井、壓裂試氣、裝備制造和工程建設五大技術系列，關鍵核心技術基本實現國產化。本公司秉承“服務客戶、支撐油氣、技術領先、價值創造”發展理念，大力實施“專業化、市場化、國際化、高端化、特色化”發展戰略，謀求從陸上到海上、從國內到國外、從常規

5、到非常規、從單一工程項目施工到綜合油藏服務的四個拓展，努力實現“建設世界一流綜合型油服公司”的企業愿景。2.3 公司公司主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標(按中國企業會計準則編制按中國企業會計準則編制)單位：千元 幣種：人民幣 2020 年 2019 年 本年比上年增減（%）2018 年 總資產 61,091,195 62,069,378-1.6 60,904,715 營業收入 68,073,394 69,870,147-2.6 58,409,078 歸屬于上市公司股東的凈利潤（虧損以“-”號填列）78,978 914,244-91.4 142,056 歸屬于上市公司股東的扣除非經常

6、性損益后的凈利潤（虧損以“-”號填列）-266,915 503,704 不適用 37,951 歸屬于上市公司股東的凈資產 6,722,866 6,763,872-0.6 5,778,410 經營活動產生的現金流量凈額（使用以“-”填列）4,471,820 1,377,053 224.7-2,939,789 基本每股收益（元股）0.004 0.048-91.7 0.008 稀釋每股收益（元股）0.004 0.048-91.7 0.008 加權平均凈資產收益率（%）1.16 14.66 減少 13.5 個百分點 2.86 2.4 2020 年年分季度主要財務數分季度主要財務數據據(按中國企業會計準

7、則編制按中國企業會計準則編制)單位：千元 幣種：人民幣 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 3 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）營業收入 12,868,009 18,564,428 14,995,482 21,645,475 歸屬于上市公司股東的凈利潤（虧損以“-”號填列）-182,308 480,585-66,574-152,725 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤（虧損以“-”號填列）-215,842 443,543-102,891-391,725 經營活動產生的現金流量凈額（使用以“-”號填列）-1,184,219 1,465,477

8、 347,330 3,843,232 三三 股東情況股東情況 3.1 普通股普通股股東數量及前股東數量及前 10 名名股東持股情股東持股情況況 截止報告期末普通股股東總數（戶）121,568 其中：A 股股東 121,225 H 股記名股東 343 2020 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）119,173 其中：A 股股東 118,835 H 股記名股東 338 前前10名股東持股情況名股東持股情況 股東名稱 股東性質 報告期內增減（股）1 期末持股數量（股）持股比例（）持有有限售條件股份數量（股）質押或凍結的股份數量 中國石油化工集團有限公司（“中國石化集中國石化集團公司團公司

9、”）2 國有法人 0 10,727,896,364 56.51 1,503,568,702 0 香港中央結算（代理人）有限公司3 境外法人 28,950 5,401,972,694 28.45 0 0 中 國 中 信 有 限 公 司（“中信有限中信有限”）國有法人 0 1,035,000,000 5.45 0 0 東?；?興業銀行-華鑫信托-慧智投資49號結構化集合資金信托計劃 其他 0 66,666,666 0.35 0 0 東?；鹋d業銀行華鑫信托慧智投資 47 號結構化集合資金信托計劃 其他 0 66,666,666 0.35 0 0 中國民生銀行股份有限公司呼和浩特分行 境 內非 國

10、有 法人-87,301,501 40,145,899 0.21 0 0 4 長江養老保險股份有限公司-長江盛世華章集合型團體養老保障管理產品進取增利 2號組合4 其他 0 23,148,854 0.12 23,148,854 0 香港中央結算有限公司5 其他 551,216 20,358,368 0.11 0 0 華安基金興業銀行中國對外經濟貿易信托有限公司 其他 0 13,333,300 0.07 0 0 上海同能投資控股有限公司 其他 11,516,200 11,516,200 0.06 0 0 前前10名無限售條件流通股股東持股情況名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱 期末持有無限售

11、條件流通股的數量（股）股份種類 中國石化集團公司 9,224,327,662 A股 香港中央結算（代理人）有限公司 5,401,972,694 H股 中信有限 1,035,000,000 A股 東?；鹋d業銀行-華鑫信托-慧智投資 49 號結構化集合資金信托計劃 66,666,666 A股 東?；鹋d業銀行華鑫信托慧智投資 47 號結構化集合資金信托計劃 66,666,666 A股 中國民生銀行股份有限公司呼和浩特分行 40,145,899 A股 香港中央結算有限公司 20,358,368 A股 華安基金興業銀行中國對外經濟貿易信托有限公司 13,333,300 A股 上海同能投資控股有限公司

12、 11,516,200 A股 領航投資澳洲有限公司領航新興市場股指基金 9,515,800 A股 上述股東關聯關系或一致行動的說明 除東?；?興業銀行-華鑫信托-慧智投資49號結構化集合資金信托計劃及東?；鹋d業銀行華鑫信托慧智投資47號結構化集合資金信托計劃同屬東?；鸸芾碛邢挢熑喂就?，本公司未知上述股東之間是否存在關聯關系或屬一致行動人 注：1、與2019年12月31日相比；2、中國石化集團公司除直接持有本公司10,727,896,364股A股股份外，還通過全資附屬公司中國石化盛駿國際投資有限公司（“盛駿公司盛駿公司”）持有本公司2,595,786,987股H股股份。因此，中國石化集團

13、公司直接和間接共持有本公司13,323,683,351股股份，占本公司總股份的70.18%；根據盛駿公司H股認購協議，盛駿公司承諾其認購的本公司2,595,786,987股H股股份將不會于2018年1月24日起36個月內轉讓。于2021年1月23日，盛駿公司認購的2,595,786,987股H股的禁售期已結束。3、香港中央結算（代理人）有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，以代理人身份代其他公司或個人股東持有本公司H股股票；4、代表本公司齊心共贏計劃持有；5、香港中央結算有限公司為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司，作為名義持有人持有香港聯交所投資者投資的上海證券交易所本公司A

14、 股股票。5 3.2 公司與公司與控股控股股東之間的產權及控制關系的方框圖股東之間的產權及控制關系的方框圖 注：中國石化集團公司除直接持有本公司10,727,896,364股A股股份外，還通過盛駿公司持有本公司2,595,786,987股H股股份。因此，中國石化集團公司直接和間接持有本公司13,323,683,351股股份，占本公司總股份的70.18%。3.3 公司公司與與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 3.4 公司公司優先股股東總數及前優先股股東總數及前 10 名名股東情況股東情況 不適用 四四 經營經營情況情況討論與分析討論與分析 本部分所述財

15、務數據，除非特別注明，均節錄自按中國企業會計準則編制之合并財務報表。（一）（一）年度業績年度業績 2020 年，面對新冠肺炎疫情和低油價帶來的雙重沖擊，本公司統籌推進疫情防控、生產經營和改革發展等各項工作，著力拓市場、創效益、調結構、促改革、防風險，疫情防控取得重大戰略成果，經營業績實現連續三年盈利，抗風險能力持續增強。2020 年，受新冠肺炎疫情和油價暴跌影響，油公司放緩上游勘探開發支出，本公司主要專業工作量同比下降，同時本公司防疫支出增加，主營業務毛利率同比降低 0.7 個百分點；受匯率波動影響，財務費用同比增加人民幣 2.5 億元。受上述因素影響，本公司合并營業收入為人民幣68,073,

16、394 千元，同比下降 2.6%；歸屬于本公司股東的凈利潤為人民幣 78,978 千元，同比下降91.4%；基本每股盈利人民幣 0.004 元，同比下降 91.7%；通過加大兩金清收、嚴格控制成本費用和資本性支出，本公司現金流狀況良好，經營活動現金流凈額實現人民幣 44.7 億元。（二二）市場回顧市場回顧 2020年，新冠肺炎疫情對世界經濟產生巨大沖擊，世界主要經濟體出現不同程度下滑；中國經濟也受到明顯沖擊，但隨著國內新冠肺炎疫情得到有效控制，中國經濟呈現穩定轉好態勢，全年國內生產總值（GDP）同比增長2.3%，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體；受宏觀經濟及新中國石油化工集團公司 本公司

17、 70.18%注 國務院國有資產監督管理委員會 中國石油化工集團公司 本公司 100%70.18%6 冠肺炎疫情影響，全球原油市場供需寬松局面進一步加劇，全年北海布倫特原油現貨平均價格為41.96美元/桶，較2019年下降34.7%。全球油氣公司紛紛削減上游勘探開發資本支出,油田服務行業整體處于低迷狀態；由于國內油公司繼續落實增儲上產七年行動計劃，國內油氣產量穩步增長，國內油服工作量同比仍有增長，為本公司拓市增效創造了機遇。2020年，本公司市場開拓成效顯著，在復雜嚴峻的經營環境下，總體實現了逆勢增長，累計新簽合同額人民幣698億元，同比增長0.4%。其中，中國石化市場新簽合同額人民幣414億

18、元，同比增長7.8%；國內外部市場新簽合同額人民幣128億元，同比下降11.7%；海外市場新簽合同額人民幣156億元，同比下降6.0%。（三三）業務回顧業務回顧 2020年，本公司積極把握國內油服市場需求隨著增儲上產的推進而有所提升的市場機遇，統籌協調疫情防控和生產經營，大力推進市場布局和資源優化配置，扎實開展“百日攻堅創效”和“持續攻堅創效”行動，工程技術服務能力持續提升；著力推進測錄定業務專業化改革重組，狠抓成本管控和風險管理，不斷提升低油價下的項目盈利能力。2020年，本公司在市場開拓、技術發展、管理改革等方面均取得積極成效，為全面推進公司高質量發展打下堅實基礎。1、物探服務 2020年

19、，本公司物探服務業務實現主營業務收入人民幣4,599,371千元，較去年同期的人民幣4,219,721千元增長9.0%。全年完成二維地震8,414千米，同比下降55.5%；全年完成三維地震20,681平方千米，同比增長46.6%。二維、三維資料記錄合格率為100%，地震資料質量持續提升；加大自主研發無線節點采集等高端采集裝備推廣應用力度，全方位提升油氣勘查能力；加快推進物探業務高質量發展，完工采集項目效率提高23%；保持了與中國地質調查局、中國地質科學院等業主的良好合作關系，中標地震采集等項目22個，合同額人民幣1.5億元；持續拓展中國石化集團公司土壤污染物調查的新業務市場，新簽合同額人民幣2

20、.04億元，同比增長36.0%。2、鉆井服務 2020年，本公司鉆井服務業務實現主營業務收入人民幣34,199,657千元，較去年同期的人民幣36,487,700千元下降6.3%。全年完成鉆井進尺932萬米，同比下降6.7%。本公司強化地質工程一體化要求，優質高效服務中國石化集團公司的高效勘探和效益開發，全力推動“三北一川”重點工區“四提”工作，實現平均鉆井周期同比縮短20.5%，復雜故障時效同比降低34.8%，順利完成東部老油區、涪陵頁巖氣田、順北特深油氣田、華北致密氣田、川西氣田、威榮頁巖氣田等產建保障任務；持續鞏固中國石油、中國海油等傳統優質市場，多支隊伍持續入圍中國石油四川頁巖氣市場，

21、新簽7個平臺人民幣10.5億元鉆完井大包合同。3、測錄井服務 2020年，本公司測錄井服務業務實現主營業務收入人民幣2,728,760千元，較去年同期的人民幣2,503,262千元增長9.0%。全年完成測井27,474萬標準米，同比下降1.2%；完成錄井進尺941萬米，同比增長1.1%。測錄井資料合格率達100%，測井一次成功率93%以上。本公司持續提升測錄井服務能力，全力滿足油公司穩油增氣降本的市場需求，優質高效保障了中國石化集團公司“三北一川”、東部老區等重點區域穩產增產任務；在中國石油西南頁巖氣、地方煤層氣等國內外部市場規模持續穩定擴大，牽引器射孔等特色技術服務能力持續加強。4、井下特種

22、作業服務 7 2020年，本公司井下特種作業服務業務實現主營業務收入人民幣8,596,355千元，較去年同期的人民幣7,657,148千元增長12.3%。全年完成井下作業6,228井次，同比下降 9.4%。井下特種作業一次合格率達98.5%。本公司持續提升深層和常壓頁巖氣大型壓裂、超高溫超高壓超深層油氣藏完井測試、致密油氣藏酸化壓裂、酸性氣田增儲上產等復雜油氣藏的施工能力，“三北一川”重點工區壓裂施工時效同比提高49.3%，在順北油氣田發現了多口日產超百方的高產油井；加大難動用儲量合作開發力度，累計建成產能超80萬噸；做精做強做大高壓帶壓作業和智能連續油管等高端業務，連續油管業務成功開拓了沙特

23、市場，不斷提升海外市場份額。5、工程建設服務 2020年，本公司工程建設服務業務實現主營業務收入人民幣15,683,065千元，較去年同期的人民幣16,381,730千元下降4.3%。2020年累計新簽合同額156億元，同比下降15.2%。本公司在做好中國石化集團公司油氣產能建設保障同時，發揮大型油氣管網和路橋建設優勢，加強與國家管網公司業務結合，先后中標4個標段油氣管網項目累計合同額超人民幣7億元；持續加大地方天然氣管網市場開拓，累計中標項目合同額人民幣12.9億元；在傳統路橋市場，中標京滬高速改擴建項目合同額人民幣9.3億元；海工市場取得突破，成功中標浙江石化魚山-中金海底管道施工總承包項

24、目合同額人民幣14.2億元。6、國際業務 2020年，本公司國際業務實現主營業務收入人民幣11,331,043千元，較去年同期的人民幣12,875,129千元下降12.0%，占本公司當年主營業務收入的16.9%，同比減少1.8個百分點。2020年，本公司持續優化海外市場布局和資源配置，編制完成了國際業務統籌市場布局和資源優化配置實施方案，根據規模分類制定市場策略，確保重點市場做出規模效益，潛力市場得到有效發展，低效市場有序退出。本公司努力克服疫情蔓延、業主取消招標或延期開標、降價等困難，堅決穩住海外市場基本盤，沙特、科威特等優質市場開發成效顯著，科威特市場續簽17部鉆修井機合同，新取得螺桿服務

25、、非常規壓裂、定向井等服務資質；物探業務穩住了規模較大的阿爾及利亞市場；地面工程建設業務先后中標肯尼亞道路升級改造、沙特達曼市國王文化中心等項目。7、技術研發 2020年，本公司深入實施創新驅動戰略,加大科研攻關力度，取得一批新成果新進展，新增國內外專利授權505件。一是科技研發體系持續完善。掛牌成立石油工程酸性氣技術中心、致密油氣技術中心，以“2個研發中心”和“12 個技術中心”為主體的井筒工程研發體系基本搭建完成。二是瓶頸技術攻關取得突破。旋轉導向系統的關鍵核心技術實現突破，現場實驗14口井，首次在頁巖氣井水平段鉆井試驗成功；近鉆頭地質導向系統實現關鍵地層的精確判斷與軌跡控制；200高溫高

26、壓測井系統攻關取得突破，在順北53-2H井成功應用；連續油管側鉆技術、碳同位素錄井評價技術等關鍵技術取得新進展。順北55X井完鉆井深8,725米、順北53-2H井完鉆井深8,874米，連續創造亞洲陸上最深定向井紀錄，標志著本公司超深井鉆井技術國際領先。8、內部改革和管理 2020年,本公司持續深化內部改革，各項改革措施落地見效。一是統籌市場布局和資源優化配置取得重大突破。推動隊伍、裝備、物資、工程技術等資源向高效市場聚集，西北、華北、西南工區后勤基地、項目部整合初見成效。二是結構調整取得階段性成果。隊伍總量降至1,588支，同比下降11.6%；輔助業務優化整合至68家，壓減40.4%；機關管理

27、人員實現連續三年壓減10%。三是內部專業化重組取得重要進展。積極穩妥推進測錄定業務專業化重組，中石化經緯有限公司籌備工作有序推進。四是成本管控成效明顯。本公司實施全過程優化、全要素壓降、全鏈條挖潛，推動剛8 性成本硬下降，全年完成降本減費人民幣5億元。9、資本支出 2020年，本公司實際完成資本支出人民幣30.7億元。2020年，為進一步增強勘探開發服務能力，全力保障油氣增儲上產，積極應對外部市場變化，本公司圍繞“四提”工作，加大裝備更新投入，同時對部分外部市場和國內非生產急需項目壓減投資；全年主要安排鉆機升級改造15臺、頂驅18臺、壓裂車（撬）20臺及配套、地震采集設備6.6萬道、鉆機網電裝

28、置20套、高壓泥漿泵98臺、旋轉導向設備1套、連續油管設備4套、全自動焊設備3套以及安全隱患治理、環境保護等投資項目。（四四）主營業務）主營業務分析分析 1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 2020 年年 人民幣千元人民幣千元 2019 年 人民幣千元 變動率（%）營業收入 68,073,394 69,870,147 -2.6 營業成本 62,605,007 63,695,235 -1.7 銷售費用 72,604 63,787 13.8 研發支出 1,369,501 1,194,198 14.7 管理費用 2,781,058 2,965,864 -6

29、.2 財務費用 1,196,670 945,344 26.6 經營活動產生的現金流量凈額 4,471,820 1,377,053 224.7 投資活動產生的現金流量凈額 -1,599,872 -3,178,757 不適用 籌資活動產生的現金流量凈額 -2,880,102 1,249,626 不適用 2、主營、主營業務分業務分行業、行業、分產品情況分產品情況 分行業 2020 年 營業收入 人民幣千元 2020 年 營業成本 人民幣千元 毛利率 (%)營業收入比上年增減(%)營業成本比上年增減(%)毛利率比上年增減 地球物理 4,599,371 4,246,892 7.7 9.0 6.1 增加

30、2.6 個百分點 鉆井 34,199,657 31,785,498 7.1 -6.3 -4.1 減少 2.1 個百分點 測錄井 2,728,760 2,206,279 19.1 9.0 11.2 減少 1.7 個百分點 井 下 特 種作業 8,596,355 8,146,749 5.2 12.3 12.9 減少 0.5 個百分點 工程建設 15,683,065 14,427,278 8.0 -4.3 -6.0 增加 1.7 個百分點 其他 1,250,272 1,261,927 -0.9 -18.7 -18.5 減少 0.2 個百分點 合計 67,057,480 62,074,623 7.4

31、-2.5 -1.8 減少 0.7 個百分點 9 3、主營、主營業務分地區情況業務分地區情況 地區名稱 20202020 年年 營業收入營業收入 人民幣千元人民幣千元 2020 年 營業成本 人民幣千元 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減 中國大陸 55,726,437 51,987,986 6.7 -0.3 0.2 減少 0.5 個百分點 港澳臺及海外 11,331,043 10,086,637 11.0 -12.0 -11.1 減少 0.9 個百分點 4、主要銷售客戶及、主要銷售客戶及供應商供應商的的情況情況 本報告期內，本公司前五名客戶的合計營業收

32、入為人民幣 55,210,581 千元，占 2020 年度營業收入 81.1%，其中前五名客戶營業收入中關聯方銷售額為人民幣 41,033,624 千元，占 2020 年度營業收入 60.3%。2020 年前五名客戶的營業收入具體情況如下：客戶名稱 金額（人民幣千元）占營業收入比例（%）中國石化集團公司及其子公司 41,033,624 60.3 中國石油天然氣股份有限公司 5,916,077 8.7 沙特阿美石油公司 3,639,081 5.3 KUWAIT OIL COMPANY 3,093,320 4.5 國家石油天然氣管網集團有限公司 1,528,479 2.3 合計 55,210,58

33、1 81.1 本報告期內，本公司從前五大供應商合計采購金額為人民幣 12,383,899 千元，占本公司 2020 年度采購總額的 26.4%，其中前五名供應商采購額中關聯方采購額人民幣 10,364,984 千元，占 2020年度采購總額 22.1%。向最大供應商采購金額約占本公司采購總額的 22.1%，最大供應商為中國石化集團公司及其子公司。5、費用費用 項目 2020 人民幣千元 2019 人民幣千元 變動率（%）變動原因 管理費用 2,781,058 2,965,864-6.2 主要是管理機構運行費用及修理費減少所致 銷售費用 72,604 63,787 13.8 主要是疫情和低油價下

34、增加市場開發投入所致 財務費用 1,196,670 945,344 26.6 主要是美元及關聯貨幣匯率貶值所致 信用減值損失 38,350 98,582-61.1%主要是應收款項余額下降導致計提信用減值損失減少 資產減值損失 70,743 12,657 458.9%主要是本年計提存貨跌價準備及合同資產減值損失增加 所得稅費用 269,076 441,524-39.1 主要是公司盈利減少導致所得稅費用相應降低所致 10 6 6、現金流量表項目變動情況表、現金流量表項目變動情況表 單位：人民幣千元 項目 2020 年 2019 年 增減額 變動率（%）變化主要原因 經營活動產生的現金流量凈額（使用

35、以“-”填列）4,471,820 1,377,053 增加凈流入3,094,767 增加流入224.7%主要是加大兩金清收和應付票據結算 投資活動產生的現金流量凈額（使用以“-”填列）-1,599,872-3,178,757 減少凈流出1,578,885 不適用 受疫情影響，投資實施主要集中在下半年，資金支出放緩所致 籌資活動產生的現金流量凈額-2,880,102 1,249,626 增加凈支出4,129,728 不適用 主要是償還借款及支付融資租賃款項所致 （五五）董事會關于董事會關于公司未來發展的討論與分析公司未來發展的討論與分析 1、行業競爭格局和發展趨勢行業競爭格局和發展趨勢 展望20

36、21年，隨著疫苗普及，全球新冠肺炎疫情防控形勢逐漸好轉，世界經濟將出現復蘇，但疫情變化和復蘇進程仍存在諸多不確定性；隨著全球經濟復蘇，國際油價有望穩步回升；中國經濟先于全球企穩回升，預計全年GDP增長6%以上，將拉動國內油氣需求持續增長；油價逐步回暖有利于油氣公司資本投資恢復，國內油公司仍將繼續加大勘探開發以保障能源安全，國內油服市場需求將保持穩步增長；由于全球能源行業低碳化發展趨勢加速，傳統油氣行業發展面臨挑戰日益凸顯，將對油服公司提供更高質量、更有效率、更具成本競爭力的服務提出迫切要求；油服市場競爭仍然激烈。2、公司、公司 2021 年經營年經營計劃計劃 2021年，面對復雜嚴峻形勢，本公

37、司將繼續發揮綜合油氣服務能力和特色技術優勢，緊密跟蹤行業發展態勢，通過不斷提升管理水平、推進科技創新、加強成本管控等措施努力實現高質量發展，全力保障勘探開發，全力拓市增效，全年計劃新簽合同額人民幣700億元，其中中國石化集團公司內部市場人民幣448億元，國內外部市場人民幣125億元，海外市場人民幣127億元；持續深化內部改革，強化管理創新，深度優化整合資源，統籌優化調整結構，推進變革創新，加快轉型升級，全力推動向技術先導型油服公司邁進。重點做好以下幾個方面的工作。（1）物探服務 2021年，本公司將大力推廣高密度、復雜山地高精度、節點盲采等地震勘探技術在油氣勘探中的應用，持續提升施工效率和資料

38、質量；持續推進物探業務高質量發展，提升先進設備和信息化技術水平，助力勘探實現大突破；高效服務中國石化集團公司的勘探部署，全面做好塔里木盆地、東部斷陷、準格爾盆地石油勘探工作及四川盆地、鄂爾多斯盆地油氣勘探工作；提升采集、處理、解釋一體化服務能力，鞏固與中國地質調查局系統、延長集團等重點客戶戰略合作，保持好阿爾及利亞最大的國際地球物理承包商地位，加大沙特、非洲等重點國外市場開拓力度。全年計劃完成二維地震采集1,670千米,計劃完成三維地震采集21,000平方千米。（2）鉆井服務 2021年，本公司將全力保障中國石化集團公司高質量勘探和效益開發需求，立足工程技術保障中11 心的定位，強化勘探開發的

39、服務與保障，鞏固內部市場占有率；選用優質隊伍服務保障順北特深油氣田、西南天然氣、鄂爾多斯致密油氣、威榮深層頁巖氣、涪陵頁巖氣等重點工區產能建設，助力中國石化集團公司穩油增氣降本，為低成本效益開發做好服務支撐；在國內外部市場，持續優化外部資源布局，鞏固擴大中國石油、中國海油等重點客戶市場份額，努力在中國石油西南頁巖氣、西北常規油氣等優質市場取得更大突破；積極拓展地方煤層氣等非常規、非油業務，努力實現穩中有升。全年計劃完成鉆井進尺950萬米。（3）測錄井服務 2021年，本公司將繼續以勘探開發需求為導向，鞏固和擴大中國石化集團公司內部市場份額的同時，積極增加外部市場收入。在中國石化集團公司內部市場

40、，重點保障“三北一川”、勝利東部等重點區域項目實施；在外部市場，繼續優化布局，強化對中國石油西南頁巖氣，中國海油東海、南海，中國地質調查局，延長集團等市場拓展；繼續優化調整隊伍、裝備和人員，推進內部資源優化配置，完成測錄定業務專業化重組，做精做強測錄井技術服務業務。全年計劃完成測井27,900萬標準米，計劃完成錄井進尺950萬米。（4）井下特種作業服務 2021年，本公司將不斷完善井下特種作業工程技術體系，努力提高勘探開發服務保障能力，推進油氣開發提質提速提效提產；重點保障四川盆地涪陵頁巖氣田及威榮頁巖氣田、鄂爾多斯致密油氣、順北超深油氣藏、海上油氣田等勘探開發和增儲上產；繼續拓展國內中國石油

41、和地方頁巖氣市場，為國內增氣上產提供支撐保障；加快產業鏈延伸，加大在東部老區和西南致密氣等難動用儲量的合作開發力度；做精做強做大高壓帶壓作業和智能連續油管等高端業務，繼續發展無水壓裂和智能完井等新業務。計劃完成井下作業6,457井次。（5）工程建設服務 2021年，本公司將加大整體統籌協調力度，推行工程項目一體化運作，創新開發思路，集中優勢資源，加大高效優質市場開拓，有效管控低效市場。在鞏固和強化對中國石化集團公司油氣田服務保障的同時，加大對國家管網公司、中國石油、中國海油等外部市場的開拓力度。重點跟蹤文23儲氣庫項目（地面工程）二期EPC項目、西北油田外輸管線項目；發揮長輸管道EPC優勢，拓

42、展國內長輸管道工程市場，2021年1月份中標山東管網南干線天然氣管道工程項目，金額人民幣34.7億元，同時重點做好山東管網東干線、新氣管道廣西支干線、蒙西煤制天然氣外輸管道、皖東北天然氣管道等項目開發和建設；發揮路橋優勢，做好國內路橋類項目的開發工作。全年計劃新簽合同額人民幣191億元，全年計劃完成合同額人民幣155億元。（6）國際業務 2021年，本公司將繼續實施國際化發展戰略，緊跟“一帶一路”步伐，深化統一規范管理，堅定不移扶優扶強、深度整合市場資源，推動全產業鏈市場拓展取得新突破，集中優勢資源抓好沙特、科威特、厄瓜多爾等重點市場開發，有效發展阿爾及利亞、尼日利亞等潛力市場，有序退出高風險

43、、低效市場，持續提升整體效益；2021年2月，與科威特石油公司（KOC）簽署了10部修井機合同，合同額為3.6億美元，合同期為5+1年；大力拓展高端技術服務市場，持續提升業務層次，努力搶占高端市場，持續推進由單一鉆井施工向鉆井大包、綜合服務等模式轉變，緊盯非常規、頁巖氣等高附加值技術服務項目，帶動測井、固井、泥漿、定向、壓裂等業務走出去，著力開拓地震資料處理解釋、重磁電勘探和無人機測繪等物探業務，培育提升地面EPC總包項目執行能力。全年計劃新簽合同額19億美元。12 （7）科技開發 2021年，本公司將持續加大科技攻關力度,整合科研資源，集中精力打好關鍵核心技術攻堅戰，持續提升工程技術服務能力

44、，加快向技術先導型油服公司邁進。強化鉆井旋轉導向、高溫測井等“卡脖子”技術，以及特深層油氣勘探開發技術、超長水平段水平井、分支井鉆完井等關鍵核心技術的攻關突破，加快推進裝備工具、化學助劑產業化發展；持續完善以頁巖氣創新集成技術等綜合配套技術為主線、以隨鉆測控等專業技術為核心、以控壓鉆井等專項技術和特色產品為補充的石油工程技術系列，形成品牌技術和拳頭產品。（8）內部改革和管理 2021年，本公司將持續加大重點領域和關鍵環節改革力度，深度優化業務結構和市場布局，大力推進測錄定業務專業化發展，加快向中高端發展；深化管理體制改革，持續推進“小機關、大部制”管理，進一步理順管理職能，優化業務流程，形成精

45、干高效的運行機制，壓減管理人員及費用；深化項目化管理體系改革，建立以項目管理為主體，以人力資源統籌配置中心和物資裝備調劑中心為支撐的“一體兩翼”項目化管理體系；統籌優化市場、資金、人力資源、物資裝備等關鍵資源配置，提高資源利用效率效益；持續加大績效考核力度，做實全員績效考核，推動收入能增能減；大力降本減費，深入推進全員成本目標管理，加強全要素、全過程成本管控，全年計劃完成降本減費人民幣5億元。（9）資本支出 2021年，本公司計劃安排固定資產資本支出人民幣35億元。本公司將圍繞保障勘探開發和拓市增效，緊跟裝備自動化、電動化、智能化發展趨勢，充分發揮投資引領作用，強化技術創新，優化隊伍結構，推動

46、公司全面可持續和高質量發展。一是圍繞高質量勘探和增儲，大力提升發現油氣田和識別油氣田的能力，加大地震節點設備、重點探井施工所需裝備投入；二是圍繞高效油氣開發，加大工程提速、降低施工成本，安排重點工區深井鉆機的升級改造、連續油管作業設備、高壓泥漿泵及電動壓裂泵撬購置等；三是圍繞強化創新驅動，針對關鍵技術“卡脖子”問題，安排購置旋轉導向設備、無線隨鉆測量設備及實驗室基礎設施的投入；四是以提升本質安全為主線，推動綠色發展，安排網電鉆井裝置、泥漿不落地裝置及安全隱患項目的投入；五是以拓市增效為主線，安排服務國家管網公司的全自動焊設備及沙特、科威特海外優質市場所需的氣井鉆機投入；六是以打造數字化油服公司

47、為主線，繼續開展生產運營一體化協同平臺（SICP）建設。（六六）20202020年度年度利潤分配預案利潤分配預案 2020 年度，經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，按中國企業會計準則，歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣 78,978 千元（按國際財務報告準則的歸屬于本公司股東的凈利潤為人民幣-35,737 千元），2020 年末母公司未分配利潤為人民幣-1,516,087 千元。由于年末母公司未分配利潤為負值，董事會建議 2020 年度不進行現金股利分配，也不進行資本公積金轉增股本，該預案尚需提交股東大會審議。五五 涉及財務報告的相關事項涉及財務報告的相關事項 5.1 與上年度財務報告相

48、比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的，公司應當說明情況、原因及其影響。財政部于 2019 年 12 月發布了企業會計準則解釋第 13 號（財會201921 號）（以下簡稱“解釋第 13 號”)。解釋第 13 號修訂了構成業務的三個要素，細化了業務的判斷條件，對非同一控制下企業合并的購13 買方在判斷取得的經營活動或資產的組合是否構成一項業務時，引入了“集中度測試”的方法。解釋第 13 號明確了企業的關聯方包括企業所屬企業集團的其他共同成員單位（包括母公司和子公司）的合營企業或聯營企業，以及對企業實施共同控制的投資方的企業合營企業或聯營企業等。解釋 13 號自 2020 年 1 月 1 日起實施，本集團采用未來適用法對上述會計政策變更進行會計處理。采用解釋第 13 號未對本集團財務狀況、經營成果和關聯方披露產生重大影響。本公司本年度無重要會計估計變更。5.2 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。不適用 5.3 與上年度財務報告相比，本公司財務報表合并范圍沒有發生變化。5.4 致同會計師事務所（特殊普通合伙）根據中國注冊會計師審計準則為本公司 2020 年度按中國企業會計準則編制的財務報表出具了標準無保留意見的審計報告。中石化石油工程技術服務股份有限公司 董事長:陳錫坤 2021 年 3 月 24 日