中國國旅：2019年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：601888 公司簡稱：中國國旅 中國國旅股份有限公司中國國旅股份有限公司 2019 年年度報告摘要年年度報告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 公司全體董事出席董事會會議。4 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 經董事會審議的報告

2、期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 經公司董事會審議，公司 2019 年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣 7.20 元（含稅），共計派發現金紅利1,405,782,391.68 元（占 2019 年歸屬于上市公司股東凈利潤的比重為 30.37%），剩余未分配利潤結轉至下一年度。二二 公司基本情況公司基本情況 1 公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中國國旅 601888 無 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 常筑軍 何怡恒 辦公地址 北京

3、市東城區東直門外小街甲2號A座8層 北京市東城區東直門外小街甲2號A座8層 電話 010-84479696 010-84479696 電子信箱 2 報告期公司主要業務簡介（1）主要業務及經營模式 公司所屬行業為旅游業，報告期內主要從事免稅業務。公司免稅業務主要包括煙酒、香化等免稅商品的批發、零售等業務。此外，公司還從事以免稅業務為核心的商業綜合體投資開發業務。公司下屬全資子公司中國免稅品（集團）有限責任公司（以下簡稱“中免公司”）、國旅投資發展有限公司分別負責公司的免稅業務、旅游目的地商業綜合體投資開發業務。經營模式：中免公司統一向供應商采購免稅商品后，通過配送中心向中免系統下屬免稅店批發各類

4、免稅商品，再由中免系統下屬免稅店銷售給出入境或海南離島旅客。部分距離配送中心地理位置較遠的免稅店，考慮到運輸成本等原因，由供應商直接向這些免稅店發貨，再由中免系統下屬免稅店銷售給出入境或海南離島旅客。為調整優化業務結構，解決公司與控股股東中國旅游集團有限公司（以下簡稱“中國旅游集團”）之間的同業競爭問題，2019 年 1 月，公司股東大會批準將全資子公司中國國際旅行社總社有限公司（以下簡稱“國旅總社”）100%股權轉讓給中國旅游集團。公司未來將聚焦免稅主業，進一步提升公司在免稅行業的市場地位與盈利能力。（2）行業情況說明 根據中國旅游研究院和銀聯商務股份有限公司聯合發布中國旅游消費大數據報告

5、2019顯示，2019 年，我國居民消費出現“首店經濟”、文旅融合、夜間旅游消費等多個新亮點，旅游消費逐漸成為人們消費的剛需。根據文化與旅游部發布的2019 年旅游市場基本情況顯示，2019 年，旅游經濟繼續保持高于 GDP 增速的較快增長。國內旅游市場和出境旅游市場穩步增長，入境旅游市場基礎更加穩固。全年，國內旅游人數 60.06 億人次，比上年同期增長 8.4%；入出境旅游總人數 3.0 億人次，同比增長 3.1%；全年實現旅游總收入 6.63 萬億元，同比增長 11%。旅游業對 GDP 的綜合貢獻為 10.94萬億元，占 GDP 總量的 11.05%。旅游直接就業 2825 萬人，旅游直

6、接和間接就業 7987 萬人，占全國就業總人口的 10.31%。免稅行業是旅游行業的一個子行業，是各個國家和地區按照相關法律和規定，向國際旅客或特定旅客銷售免稅商品的旅游零售服務業務。免稅店所銷售的免稅商品是指免征關稅、進口環節稅（增值稅和消費稅）的進口商品以及實行退（免）稅（增值稅、消費稅）進入免稅店銷售的國產商品。免稅商品品類主要包括煙草制品、葡萄酒及烈酒、香水化妝品、時尚品及配件、腕表珠寶及高級書寫工具、糖果及食品、旅行用品及其他等七大類型。根據銷售場所及供應對象的不同，全球常見的免稅店分為：機場免稅店、機上免稅店、邊境免稅店、外輪供應免稅店、客運站免稅店、火車站免稅店、外交人員免稅店、

7、市內免稅店、郵輪免稅店等九大類型。其中機場免稅店和市內免稅店是排名第一和第二的渠道類型。隨著旅游產業的不斷升級，各國特別是中國出境旅客人數逐年增加，旅客購買能力不斷增強。近年來，免稅行業得到快速發展，并以極具誘惑的銷售價格吸引全球游客購物消費，大幅增加了旅游全產業鏈收入，提升了旅游目的地活力與吸引力，對目的地城市各產業的拉動與提升作用明顯。3 公司主要會計數據和財務指標 3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2019年 2018年 本年比上年 增減(%)2017年 總資產 30,687,255,888.76 26,847,426,306.46 14.30 20,9

8、32,207,413.07 營業收入 47,966,495,033.74 47,007,321,221.24 2.04 28,282,286,665.72 歸屬于上市公司股東的凈利潤 4,628,988,686.48 3,094,748,246.45 49.58 2,530,762,830.17 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 3,829,326,279.25 3,144,340,780.35 21.79 2,460,002,207.62 歸屬于上市公司股東的凈資產 19,889,653,987.31 16,235,305,029.88 22.51 14,033,111,253.

9、80 經營活動產生的現金流量凈額 2,926,031,415.11 2,722,225,217.54 7.49 3,017,128,440.28 基本每股收益（元股）2.3708 1.5850 49.58 1.2962 稀釋每股收益（元股）2.3708 1.5850 49.58 1.2962 加權平均凈資產收益率（%）25.61 20.56 增加5.05個百分點 19.12 3.2 報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 13,691,599,028.00 10,652,6

10、84,083.32 11,240,057,718.77 12,382,154,203.65 歸屬于上市公司股東的凈利潤 2,305,758,079.51 973,475,097.98 916,373,123.53 433,382,385.46 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 1,589,385,472.20 910,322,296.40 917,424,305.29 412,194,205.36 經營活動產生的現金流量凈額 3,651,918,975.01-1,175,588,210.42 1,112,199,444.37-662,498,793.85 季度數據與已披露定期報告

11、數據差異說明 適用 不適用 4 股本及股東情況 4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位:股 截止報告期末普通股股東總數（戶）40,370 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）63,581 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中國旅游集團有限公司-39,049,510 1,040,642,690 53.30 0 無 國有法人

12、 香港中央結算有限公司 8,826,003 245,181,552 12.56 0 無 未知 中國證券金融股份有限公司 0 58,442,931 2.99 0 無 未知 海南省旅游投資發展有限公司 37,859,410 37,859,410 1.94 0 無 未知 潘斐蓮 1,200,365 36,200,365 1.85 0 無 未知 安本標準投資管理（亞洲）有限公司安本標準中國 A 股股票基金 4,389,693 19,344,074 0.99 0 無 未知 中央匯金資產管理有限責任公司 0 14,602,800 0.75 0 無 未知 中國工商銀行股份有限公司景順長城新興成長混合型證券投

13、資基金 10,000,000 10,000,000 0.51 0 無 未知 中國銀行華夏回報證券投資基金 6,904,275 8,163,406 0.42 0 無 未知 中國工商銀行上證 50交易型開放式指數證券投資基金-2,803,348 7,553,020 0.39 0 無 未知 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東是否存在關聯關系或屬于上市公 司收購管理辦法規定的一致行動人 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 無 4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 注：按照國務院相關文件要

14、求，國務院國資委將其持有的中國旅游集團 10%的股權無償劃轉給社?；饡钟?，截至目前，該股權無償劃轉手續正在辦理中。4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況 適用 不適用 5 公司債券情況 適用 不適用 三三 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 1 報告期內主要經營情況 報告期內，公司實現營業收入 479.66 億元，同比增長 2.04%，實現營業利潤 71.09 億元，同比增長 31.00%，實現利潤總額 71.60 億元，同比增長 34.19%，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤46.29 億元，同比增長 49.58%，主要原因是一方面受益于國內免稅品零售市場規模的持續增長

15、，另一方面公司繼續優化鞏固現有離境、離島免稅業務，加強公司內部業務整合，持續提升公司管理效益。報告期公司主營業務毛利率為 49.07%，比去年同期提高 7.96 個百分點，主要原因是公司 2019 年 1 月將國旅總社的股權轉讓給控股股東中國旅游集團，專注于毛利率水平較高的免稅品零售市場。報告期內，公司商品銷售業務實現營業收入 469.67 億元，同比增長 36.79%，毛利率為 49.55%，比上年同期降低 2.69 個百分點，毛利率下降的主要原因是報告期內人民幣兌美元出現貶值，導致公司采購成本提高。其中免稅商品銷售業務實現營業收入 458.18 億元，同比增長 37.89%，毛利率為 50

16、.00%，同比降低 3.09 個百分點。公司有稅商品銷售業務實現營業收入 11.49 億元，同比增長 3.75%，毛利率為 31.59%，同比提高 4.68 個百分點。報告期內，公司旅游服務業務實現營業收入 5.99 億元，同比降低 95.12%，毛利率為 11.44%，比上年同期提高 1.43 個百分點。營業收入同比下降的主要原因是 2019 年 1 月，公司將國旅總社100%股權轉讓給控股股東中國旅游集團。2019 年 2 月，國旅總社已辦妥工商變更登記手續，不再納入公司合并范圍。受益于國內免稅品零售市場的持續增長和公司市場宣傳活動的不斷推廣，公司知名度不斷提高。2019 年，三亞國際免稅

17、城全年接待顧客 731 萬人次，購物人數 217 萬人次，全年實現營業收入 104.65 億元，同比增長 30.65%，其中免稅商品銷售收入 101.74 億元，同比增長 30.93%。受益于公司經營管理水平的不斷提高及商品結構的不斷優化、商品種類的不斷豐富、購物環境的不斷改善，報告期內，上海機場免稅店（含浦東國際機場和虹橋機場免稅店，2018 年 3 月納入合并報表）實現營業收入 151.49 億元，同比增長 44.95%；首都機場免稅店（含 T2、T3 航站樓和大興機場免稅店）實現營業收入 85.89 億元，同比增長 16.25%；香港機場免稅店實現營業收入24.02 億元，同比增長 14

18、.54%；廣州機場免稅店實現營業收入 19.22 億元，同比增長 117.46%。2 導致暫停上市的原因 適用 不適用 3 面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用 不適用 公司于 2019 年度執行了財政部于近年頒布的以下企業會計準則修訂：企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量(修訂)企業會計準則第 23 號金融資產轉移(修訂)企業會計準則第 24 號套期會計(修訂)企業會計準則第 37 號金融工具列報(修訂)(統稱“新金融工具準則”)關于修訂印發 2019 年度一般企業財務報表格式的通知(財會20196 號)關于修訂印發合并財務

19、報表格式(2019 版)的通知(財會201916 號)企業會計準則第 7 號非貨幣性資產交換(修訂)(“準則 7 號(2019)”)企業會計準則第 12 號債務重組(修訂)(“準則 12 號(2019)”)以上會計政策變更，對公司 2019 年財務報表沒有重大影響。5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 適用 不適用 6 與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。適用 不適用 （1）本期處置子公司不再納入合并范圍 2019 年 1 月，公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過了關于中國國際旅行社總社有限公司 100%股權轉讓暨所持募投項目轉讓的議案，

20、公司通過非公開協議轉讓方式將全資子公司國旅總社 100%股權轉讓給控股股東中國旅游集團，轉讓價格為人民幣 183,084.57 萬元，2019 年 2月已辦妥工商變更登記手續。（2）其他原因的合并范圍變動 本年度新納入合并范圍的主體 序號 企業名稱 取得方式 1 中免香港市內免稅店有限公司 投資設立 2 中免集團北京大興國際機場免稅品有限公司 投資設立 3 海南日上星國際貨運代理有限公司 投資設立 4 中免集團澳門一人有限公司 投資設立 5 中免集團海南大興國際貨運代理有限公司 投資設立 6 中免集團濟南國際機場免稅品有限公司 投資設立 本年度不再納入合并范圍的主體 序號 公司名稱 注冊地 業務性質 持股比例(%)享有的表決權比例(%)本年內不再納入合并的原因 喪失控制權時點 1 北京中免市內免稅店有限責任公司 北京 商品銷售 100.00 100.00 清算注銷 2019 年 9月 2 中免(深圳)商務科技有限公司 北京 商品銷售 100.00 100.00 清算注銷 2019 年 1月 3 上海中免市內免稅店有限公司 上海 商品銷售 90.00 90.00 清算注銷 2019 年 11月