中遠?？兀?018年年度報告摘要.PDF

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1、公司代碼：601919 公司簡稱：中遠?？?中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2012018 8 年年度報告摘要年年度報告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3 公司全體董事出席董事會會議。4 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。5 經

2、董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 根據中國企業會計準則和香港會計準則編制的經審計中遠?？?2018 年度財務報告，中遠?？?018 年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為 12.30 億元。中遠?？禺斈陮崿F歸屬于母公司所有者的凈利潤全部用于彌補以前年度虧損后，累計未分配利潤仍為負值。根據中華人民共和國公司法的相關規定，公司累計未分配利潤為負值的情況下，不能進行利潤分配。經董事會研究，建議 2018 年不進行利潤分配。本預案將提交 2018 年度股東大會審議。二二 公司基本情況公司基本情況 1 公司簡介 公司信息 公司的中文名稱 中遠海運控股股份有限公司 公司的中文簡稱 中遠?？?/p>

3、 公司的外文名稱 COSCO SHIPPING Holdings Co.,Ltd.公司的外文名稱縮寫 COSCO SHIP HOLD 公司的法定代表人 許立榮 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中遠?？?601919 中國遠洋 H股 香港聯合交易所 中遠?？?01919 中國遠洋 聯系人方式 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 郭華偉 肖俊光、張月明 辦公地址 上海市東大名路658號8樓 上海市東大名路658號8樓 電話（021）60298619（021）60298619 電子信箱 2 報告期公司主要業

4、務簡介（一）主要業務情況（一）主要業務情況 集裝箱航運業務集裝箱航運業務 1.主要業務情況主要業務情況 主要業務主要業務 本公司主要通過全資子公司中遠海運集運和控股子公司東方海外國際，經營國際、國內海上集裝箱運輸服務及相關業務。截至報告期末，共經營 291 條國際航線（含國際支線）、47 條中國沿海航線及 87 條珠江三角洲和長江支線，所經營的船隊在全球約 100 個國家和地區的 329 個港口均有掛靠。經營模式經營模式 公司通過自營集裝箱船隊，開展以集裝箱為載體的貨物運輸及相關業務，致力于提質增效，深化協同，不斷提升為客戶創造價值的能力，持續打造具有國際競爭力的世界一流班輪公司。業績驅動因素

5、 報告期內，全球經濟總體延續復蘇態勢，全球集裝箱運輸需求溫和增長，集裝箱船隊運力增速加快，集運市場供需關系無實質改善。2018 年，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值818 點，與上年同期基本持平。國際油價整體維持高位，新加坡 380CST 燃油全年平均單價同比上漲 31.5%，亦加劇了班輪公司的成本壓力。報告期內，公司克服不利因素影響，依托規模優勢和協同效應，加快航線全球化布局，積極推進數字化航運建設，逐步提高端到端全程物流解決方案能力，全力提升服務水平和客戶體驗，生產經營平穩增長，并連續兩年實現盈利。2、行業情況、行業情況 行業地位行業地位 報告期內，中遠?？爻晒κ召彇|方海外國際，

6、又一次實現了集裝箱船隊規模的跨越式發展。據 Alphaliner 統計，運力排名躍居行業第三，極大提升了公司集裝箱業務板塊的全球競爭力，為公司回歸航運本質打造了堅實基礎。行業特點行業特點 集裝箱航運業屬周期性行業。自 2008 年金融危機之后，集運市場長期低迷。2016 年下半年以來，市場低位運行狀態有所改觀。2018 年，世界經濟總體延續了復蘇態勢，集裝箱運輸需求溫和增長。世界貿易組織（WTO）預測 2018 年全球貿易增長 3.9%，依然快于過去 5 年平均增幅。德魯里預計，2018 年全球集裝箱運輸需求量同比增長 4.7%。集運市場經過近 3 年的深度調整，班輪公司經營策略已逐步回歸價值

7、導向，行業正逐步邁入上行通道。2018 年 CCFI 綜合指數均值818 點，與上年同期基本持平，較 2016 年同期增長 15%。碼頭業務碼頭業務 1、主要業務情況、主要業務情況 主要業務主要業務 中遠?？刂饕ㄟ^中遠海運港口從事集裝箱和散雜貨碼頭的裝卸和堆存業務。中遠海運港口的碼頭組合遍布中國大陸的五大港口群、香港、臺灣、歐洲及地中海等主要海外樞紐港。截至 2018年 12 月 31 日，中遠海運港口在全球 36 個港口營運及管理 283 個泊位，其中 192 個為集裝箱泊位，總年處理量達約 1.06 億標準箱。中遠海運港口致力在全球打造有意義的控股網絡從而為客戶提供于成本、服務及協同等各

8、方面具有聯動效應的完善網絡。經營模式經營模式 以參、控股或獨資的形式成立碼頭公司，組織開展相關業務的建設、營銷、生產和管理工作，獲取經營收益。業績驅動因素業績驅動因素 主要業績驅動因素有：提升效率，降低成本，提高利潤；提高服務水平和質量，積極爭取客戶，不斷擴大碼頭吞吐量；積極尋找新的投資機會，擴大碼頭投資規模和市場占有率，爭取更好回報；拓展碼頭延伸服務，進一步增加收入。2、行業情況、行業情況 行業地位行業地位 根據德魯里 2018 年全球集裝箱營運商回顧及展望報告中公布的數據計算，中遠海運港口維持其市場領先地位，以總吞吐量計算，2017 年占全球碼頭市場總份額約 12.2%，排名世界第一位；以

9、權益吞吐量計算，占全球市場份額約 4.7%，排名世界第五位。行業特點行業特點 全球碼頭運營商之間的合作力度在不斷拓展和深化。一方面，有利于提升碼頭業的競爭能力，更好地應對聯盟壓力；另一方面，也有利于碼頭運營商降低經營成本和運營風險。全球碼頭運營商之間的深度合作，將產生多贏格局，有利于碼頭行業的持續、穩定和健康發展。2018 年碼頭運營商已紛涉足全供應鏈業務，努力實現收入來源的多樣化，將運輸與貨主更為緊密地聯系起來，這成為碼頭運營商提升港口議價權、提升競爭力的主要著力點。為了有效應對航運聯盟日益增強的議價能力，有效提升碼頭運營能力和服務質量，全球港口企業整合速度正在不斷加快，合作日趨緊密，競合理

10、念深入人心。港口企業與航運企業的橫向合作力度亦正在加大，協同效應不僅體現在母子公司之間，也體現在港航企業之間，協同效應的效益、效率與效能在不斷提升的同時，多贏格局的潛能也不斷得到深化與拓展。具有船公司背景的碼頭運營商致力于發揮協同效應，在貨源競爭中占得先機。3 公司主要會計數據和財務指標 3.1 近 3 年的主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 2018年 2017年 本年比上年 增減(%)2016年 總資產 228,143,804,963.20 133,190,004,778.33 71.29 119,652,733,482.28 營業收入 120,829,528,787.97 9

11、0,463,957,861.05 33.57 71,160,180,860.47 歸屬于上市公司股東的凈利潤 1,230,026,418.28 2,661,935,871.48-53.79-9,906,003,612.80 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 190,381,878.46 950,068,952.51-79.96-7,094,385,641.21 歸屬于上市公司股東的凈資產 22,886,213,478.10 20,669,286,170.30 10.73 18,323,295,777.80 經營活動產生的現金流量凈額 8,130,775,621.62 7,092,0

12、39,383.86 14.65 1,519,532,177.96 基本每股收益（元股）0.12 0.26-53.85-0.97 稀釋每股收益（元股）0.12 0.26-53.85-0.97 加權平均凈資產收益率（%）5.52 13.77 減少8.25個百分點-44.19 3.2 報告期分季度的主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）營業收入 21,923,366,326.52 23,151,838,385.63 37,054,863,196.63 38,699,460,879.19 歸屬于上市公司

13、股東的凈利潤 180,872,936.58-140,077,369.10 821,790,424.16 367,440,426.64 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤 150,070,050.43-262,960,287.62-270,252,488.78 573,524,604.43 經營活動產生的現金流量凈額-529,194,191.27 995,455,241.34 4,007,828,630.26 3,656,685,941.29 季度數據與已披露定期報告數據差異說明 適用 不適用 4 股本及股東情況 4.1 普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情

14、況表 單位:股 截止報告期末普通股股東總數（戶）293,110 年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數（戶）286,101 截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（戶）不適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱（全稱）報告期內 增減 期末持股數量 比例(%)持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股東 性質 股份 狀態 數量 中國遠洋運輸有限公司 0 4,557,594,644 44.61 0 無 國有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 0 2,580,600,000 25.26 0 未知 其他 北京誠通金控投

15、資有限公司 0 306,488,200 3.00 0 無 其他 中國證券金融股份有限公司 153,082,111 305,990,519 3.00 0 無 其他 武漢鋼鐵(集團)公司 0 250,000,000 2.45 0 無 其他 中國船舶工業集團有0 204,000,000 2.00 0 無 其他 限公司 中國核工業集團公司 0 72,000,000 0.70 0 無 其他 中央匯金資產管理有限責任公司 0 54,466,500 0.53 0 無 其他 香港中央結算有限公司 39,402,185 49,952,601 0.49 0 無 其他 招商銀行股份有限公司博時中證央企結構調整交易型

16、開放式指數證券投資基金 23,144,104 23,144,104 0.23 0 無 其他 上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 適用 不適用 4.4 報告期末公司優先股股東總數及前 10 名股東情況 適用 不適用 4.5 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 截至 2019 年 1 月 18 日，公司向間接控股股東中國遠洋海運集團有限公司等 9 名發行對象發行了合計 2,043,254,870 股 A

17、股股份。本次發行的新增股份已于 2019 年 1 月 24 日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，其中，中國遠洋海運集團有限公司本次認購的非公開發行股票鎖定期為 36 個月，其他投資者本次認購的非公開發行股票鎖定期為 12 個月，預計上市流通時間為限售期滿的次一交易日。本次發行完成后，公司新增有限售條件流通股2,043,254,870 股，總股本增至 12,259,529,227 股；中國遠洋海運集團有限公司仍為公司的間接控股股東，直接持有本公司 1,021,627,435 股股份，并通過中國遠洋運輸有限公司及其所屬公司持有本公司 4,645,229,644 股股份，

18、合計持有本公司 5,666,857,079 股股份，占本次發行完成后本公司總股本的 46.22%。5 公司債券情況 適用 不適用 5.1 公司債券基本情況 單位:億元 幣種:美元 債券名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券余額 利率(%)還本付息方式 交易場所 COSCO Finance(2011)Ltd.4%信用增強債券2022年 COS FINB2212 04584 2012/12/4 2022/12/3 10 4 年息等分后每半年付一次，分別于每年 6月3日和12月3 日支付，并應于 2022 年 12月 3 日贖回債券 香港交易所 COSCO Pacific Finance(2013)

19、Co.Ltd.4.375%有 擔保票據 2023 年 COSCO PACN2301 5900 2013/1/31 2023/1/31 3 4.375 一年兩次付息,到期還本 香港交易所 5.2 公司債券付息兌付情況 適用不適用 對于以上債券，本集團均按時付息，未發生違約情況。5.3 公司債券評級情況 適用 不適用 COSCO Finance(2011)Ltd.4%信用增強債券 2022 年：評級公司信息如下：單位名稱：Moodys Investors Service Hong Kong Ltd。住址：24/F One Pacific Place 88 Queensway,Admiralty,H

20、ong Kong,China。聯系人：Kan Leung 聯系電話：(852)3758-1419。評級結果：A1。評級結果查詢網址：。COSCO Pacific Finance(2013)Co.Ltd.4.375%有擔保票據 2023 年：不評級。5.4 公司近 2 年的主要會計數據和財務指標 適用 不適用 主要指標 2018 年 2017 年 本期比上年同期增減（%）資產負債率（%）75.30 67.18 8.12 EBITDA 全部債務比 0.0966 0.1595 減少 6.29 個百分點 利息保障倍數 1.97 3.56-44.64 三三 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 董事長致

21、辭董事長致辭 尊敬的股東：首先，我謹代表中遠?？氐亩聲凸芾韺?，向長期以來始終關注和支持中遠?？氐娜w股東和全球客戶表示衷心感謝。同時，感謝公司全體船岸員工的勤勞付出和頑強拼搏，推動中遠?？卦谶^去一年里取得了不凡的業績。收購東方海外國際，實現歷史性的跨越式發展收購東方海外國際，實現歷史性的跨越式發展 2018 年是中遠?？匕l展歷史上具有里程碑意義的一年，公司于 7 月成功收購了東方海外國際，實現船隊規模的跨越式發展，運力排名躍居行業第三，躋身全球第一梯隊。截至 2018 年底，公司經營的集裝箱船隊規模達 477 艘、276 萬標準箱，并持有訂單運力近 18 萬標準箱。此次收購有效整合了中遠海

22、控所屬中遠海運集運和東方海外貨柜的全球化網絡優勢，有利于充分發揮雙方的協同效應，有利于為客戶提供更豐富的產品選擇，讓客戶享受到更好的服務體驗。東方海外國際擁有卓越的管理團隊、客戶信賴的品牌和高效的管理制度。為了使這些寶貴的無形資產得到更好的發展，中遠?？刂朴喠恕半p品牌”戰略，開啟了集運業務“雙品牌”協同發展之路。在新組建的中遠?？馗吖軋F隊的帶領下，中遠海運集運和東方海外貨柜緊密合作，在運力與航線網絡規劃、采購、集裝箱管理、IT、商業協同、海運操作等領域，深入挖掘并逐步實現協同效應，兩家公司在 2018 年下半年均實現了較好的經營業績，提升了中遠?？丶b箱航運業務的整體競爭力。完成完成 A 股非

23、公開發行股非公開發行，優化公司資本結構，優化公司資本結構 2018 年，中遠?？胤e極推進 A 股非公開發行工作。多家戰略投資機構對公司自 2016 年改革重組以來國際競爭力的大幅提升，以及公司清晰的發展戰略，給予高度的認同和支持。本次發行已于 2019 年 1 月順利完成，募集資金 77 億元人民幣，進一步優化公司資本結構，增強公司核心主業的持續發展能力。制訂股票期權激勵計劃，健全激勵機制制訂股票期權激勵計劃，健全激勵機制 為了在公司內部建立起更著眼長遠、更加豐富的激勵體系，充分調動公司中高層管理人才及核心專業人才的積極性，2018 年中遠?？刂朴喠斯善逼跈嗉钣媱?，擬向不超過 475 位激勵

24、對象授予股票期權。我相信，實施股權期權激勵計劃，將個人利益與公司長期發展戰略深度綁定，必將進一步激發公司員工的主動性和創造性，有利于實現企業價值最大化，股東回報最大化。發揮干事創業的精神，拼搏創效，實現盈利發揮干事創業的精神，拼搏創效，實現盈利 回顧 2018 年，全球經濟總體延續復蘇態勢，但增長勢頭有所放緩，加之上半年運力集中交付、油價大幅上漲和貿易摩擦升級等負面因素影響，集裝箱班輪行業整體效益較 2017 年明顯下滑。報告期內，中遠?？匾允召彇|方海外國際為契機，發揮干事創業的精神，克服市場不利因素影響，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤 12.3 億元人民幣，總體業績表現保持行業較好水平。其中

25、，集運板塊兩家班輪公司均實現盈利，且下半年較上半年有明顯改善；碼頭板塊扣除 2017 年一次性特殊項目收益的業績實現較高增長。從主要經營數據看，公司主營業務繼續保持良好的發展勢頭。2018 年，公司集運業務完成貨運量（提單箱量，下同）2,179.2 萬標準箱，同比增長 29%，其中，中遠海運集運完成貨運量 1,836.6萬標準箱，同比增長 8.7%；東方海外國際 7-12 月份完成貨運量 342.6 萬標準箱。公司碼頭業務全年完成總吞吐量 1.2 億標準箱，同比增長 21%。推進全球化的航線和碼頭布推進全球化的航線和碼頭布局，提升端到端全程運輸服務能力局，提升端到端全程運輸服務能力 2016

26、年 3 月以來，公司所屬中遠海運集運大力開拓新興市場、區域市場，公司在新興市場的運力投放比例從 12%升至 18%，區域市場從 30%升至 37%，航線網絡布局更加均衡和全球化。公司所屬東方海外貨柜于 2018 年下半年開始使用中遠海運集運在非洲、南美洲航線的艙位，開拓新興市場。中遠海運集運與東方海外貨柜緊密合作，發揮協同效應，挖掘市場機會，全力投入并積極踐行了“一帶一路”倡議。同時，中遠海運集運結合航線布局，積極發展海鐵聯運業務，提升端到端全程運輸服務能力。2018 年，公司與中國鐵路總公司合作，新開行了多條自主運營的中歐班列，在國內開行的外貿鐵路線路共計 112 條、內貿線路 152 條，

27、到門服務點超過 2 萬個，為客戶提供多元化選擇和“端到端”運輸解決方案。公司繼續推進以希臘比雷埃夫斯港為基地的“中歐陸?？炀€”建設，2018年完成貨運量 5 萬標準箱，同比增長 27%。碼頭業務方面，中遠海運港口持續完善全球碼頭布局，目前共營運泊位 283 個，其中集裝箱泊位 192 個，集裝箱年處理能力達 1.06 億標準箱。2018 年 11 月，中遠海運港口宣布在新加坡中遠新港碼頭新增兩個泊位，加強東南亞地區布局。2018 年 12 月，中遠海運港口投資的阿布扎比碼頭正式開港，該港將打造成為中東地區的主要集裝箱門戶口岸和重要樞紐港口。2019 年 1月，中遠海運港口正式簽約收購秘魯錢凱碼

28、頭 60%的股權，這是公司在南美的第一個控股碼頭項目。推動數字化航運建設，提升服務水平和客戶體驗推動數字化航運建設，提升服務水平和客戶體驗 2018 年 11 月，中遠海運集運、東方海外貨柜攜手多家全球知名港航企業，就共同打造航運業區塊鏈聯盟全球航運商業網絡（Global Shipping Business Network，簡稱 GSBN）達成合作意向，共同推動行業數字化標準的制定和信息共享，提升行業運營效率和客戶服務質量，其核心技術應用航運區塊鏈聯盟的軟件解決方案，由東方海外所屬貨訊通公司（Cargo Smart）研發提供。中遠海運集運堅持“以客戶為中心”的理念，推進數字技術應用。2018

29、年上半年，公司聯手京東、佳農，推出了厄瓜多爾香蕉原產地溯源項目，使消費者掃描二維碼就可以追溯食品原產地，這是海運業對區塊鏈技術的首次商業化應用，實現了 B2B2C 的服務。秉持可持續發展理念，積極履行社會責任，品牌形象穩步提升秉持可持續發展理念，積極履行社會責任，品牌形象穩步提升 中遠?？亻L期秉持可持續發展理念，通過可持續發展管理提升企業的認可度和內在價值，在努力提升經營的同時注重承擔社會責任，追求綠色航行，打造低碳港口，并以此推動企業內部管理的持續改善，致力于成為受人尊敬和值得信賴的跨國航運企業。2018 年，公司持續推廣和應用多項先進的節能減排技術，并通過優化船隊結構、優化航路設計、提高船

30、舶在港操作效率等管理手段，有效降低油耗，從而降低業務運營對環境的影響和碳排放。對于國際海事組織（IMO）將于 2020 年在全球實施的限硫新規定，公司積極研究對比各種解決方案，跟蹤全球低硫油供應發展趨勢，加強與燃油供應商的溝通以確保供應，為如期達到國際海事組織的要求做好準備?；诠驹诜沼谌蚪涃Q發展和承擔社會責任方面所做出的不懈努力，公司的品牌形象和市場認可度穩步提升。2018 年 5 月，公司 A 股及 H 股均被納入 MSCI 中國指數；9 月，公司 H股入選恒生可持續發展指數系列成分股；10 月，公司入選福布斯雜志發布的 2018 世界最佳雇主榜單；11 月，公司獲得香港大公報金紫荊

31、“一帶一路”最佳實踐上市公司獎項；2019年 1 月，公司榮登首屆“新財富最佳上市公司”評選 TOP50 公司榜單。展望 2019 年，總體來看，全球經濟與航運形勢謹慎樂觀，挑戰與機遇并存。挑戰方面，全球經濟增速放緩，國際貨幣基金組織（IMF）在 1 月份將 2019 年全球經濟增速由 3.7%下調到了3.5%；貿易摩擦、高油價等諸多不確定因素可能對航運產生負面影響；航運市場供需不平衡，特別是局部市場運力過剩依然存在。同時，也要看到一些有利條件和積極因素：第一，中國經濟增長引擎依然穩定有力；第二，中國擴大開放為全球自由貿易發展增添新活力；第三，“一帶一路”為世界經濟發展創造重大機遇，隨著“一帶

32、一路”建設在全球范圍內不斷深化，以東南亞、中東、中南美洲、西非為代表的新興市場將得到進一步開發，助推全球經濟增長；第四，集運業運力供給增速趨緩，有助于減輕供給側壓力。當前我們認為航運業的發展有以下幾個特點，一是宏觀經濟一直在變，但航運的“貿易地位”沒有變；二是產業的要素市場一直在變，但航運的“服務本質”沒有變；三是企業競爭格局一直在變，但航運的“價值理念”沒有變。千舉萬變，其道一也。航運業唯有堅持客戶為本，堅守服務初心，堅定共享共贏的理念，才能撥開市場變化的迷霧，駛入可持續發展的航道。對于中遠?？貋碚f，作為全球領先的集裝箱班輪公司和碼頭運營商，要把握好“變”與“不變”，在機遇與挑戰面前，以時不

33、我待的緊迫感，拿出“跑贏市場、跑贏變革、跑贏時代”的決心、信心和意志，按照既定戰略部署，實現更高質量、更可持續的發展。在集運業務方面，2019 年是從“規模發展”向“做精做細、回歸航運本質、提升服務”轉變的關鍵一年。公司將全面實施以“全球化、雙品牌、數字化、端到端”為核心的 OCEAN&PLUS戰略，即在海運服務方面，進一步推進全球化，提高海運服務品質，利用雙品牌戰略不斷降低成本，取得更好的收益；同時，通過數字化和端到端服務，不斷提升客戶體驗。實施全球化戰略，公司將進一步優化航線布局，繼續加大新興市場、區域市場和第三國市場的開拓力度，加強船隊資源的均衡配置，積極應對全球貿易摩擦；在傳統優勢航線

34、，通過配置大型船舶，進一步降低單箱成本，提升航線競爭力。同時，公司將繼續積極推進海洋聯盟合作，海洋聯盟成員已于 2019 年 1 月簽署文件，將合作期限延長 10 年至 2027 年，并向市場正式發布了聯盟 2019 年的 DAY3 航線產品，共投入運力規模 386 萬標準箱，提供 40 條航線服務，產品結構更加優化、覆蓋面更廣、服務頻次更高，將進一步提升服務品質。實施雙品牌戰略，公司將圍繞“深入開展協同、提升服務質量”，在箱管、采購、IT、網絡規劃等后臺工作加快整合。中遠?？丶跋聦賰杉野噍喒镜母鲄f同團隊將共同努力，爭取實現既定的年化協同效應目標。實施數字化戰略，公司運用數字技術，不僅要滿足

35、客戶需求，還要引導客戶需求、創造客戶需求，給客戶帶來新體驗，為客戶創造價值。公司將積極打造數字化運營支持體系，結合大數據、人工智能、電商平臺、區塊鏈等新技術的應用，創新商業模式和產品服務，不斷提升供應鏈運營效率和服務質量。實施端到端戰略，公司將設計推出更多的端到端服務產品，加快發展延伸服務，努力提升全程運輸服務能力。在鐵路運輸方面將更多中東歐國家納入中歐快線服務范圍，聚焦綜合物流解決方案，開發更多端到端客戶，并與公司旗下的東方海外物流形成優勢互補，做好端到端服務通道的設計、建設和管理，打通“最后一公里”。在港口業務方面，中遠海運港口將繼續完善全球碼頭網絡布局，致力在全球打造對用戶有意義的控股網

36、絡，為航運上下游產業創造最大價值的共贏共享平臺。公司將繼續按照既定的五年戰略規劃推進“全球化碼頭布局，發揮與母公司船隊及海洋聯盟協同效益，強化港口及碼頭業務的管理及提升效率”三大戰略，向世界一流港口運營商邁進?！鞍俅ó愒?，而皆歸于海?！痹谛碌囊荒昀?，中遠?？刈鳛橹袊h洋海運集團核心產業最重要的組成部分、集裝箱航運服務供應鏈的上市平臺，以及中國遠洋海運集團的上市旗艦，將攜手各方，繼續積極進取、砥礪奮進，不斷提升發展質量，努力將公司打造成為世界一流的集裝箱航運綜合服務商，為客戶提供更好的服務，為股東創造更大的價值。（一）報告期內主要經營情況 2018 年，本集團實現歸屬于母公司所有者的凈利潤 12

37、.30 億元。主營業務主營業務分分行業行業、分、分產品產品、分地區情況、分地區情況 單位:元 幣種:人民幣 主營業務分行業情況 分行業 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）集裝箱航運及相關業務 114,844,680,224.62 106,989,933,122.05 6.84 32.38 33.14 減少0.53個百分點 集裝箱碼頭及相關業務 7,711,932,278.61 5,335,407,157.51 30.82 76.97 85.32 減少3.11個百分點 其他業務 小計 122,556,612,503.23 112

38、,325,340,279.56 8.35 34.52 34.94 減少0.29個百分點 公司內各業務部間相互抵銷-1,727,083,715.26-1,720,457,401.32 合計 120,829,528,787.97 110,604,882,878.24 8.46 33.57 33.90 減少0.23個百分點 主營業務分地區情況 分地區 營業收入 營業成本 毛利率（%）營業收入比上年增減（%）營業成本比上年增減（%）毛利率比上年增減（%）集裝箱航運及相關業務 114,844,680,224.62 32.38 其中：美洲地區 33,197,843,212.41 47.81 歐洲地區 23

39、,750,636,817.21 21.20 亞太地區 25,875,226,910.07 55.54 中國地區 17,736,450,280.41 -4.53 其他國際地區 14,284,523,004.52 50.67 碼頭及相關業務 7,711,932,278.61 76.97 其中：美洲地區 992,966,376.10 歐洲地區 3,615,332,345.09 130.72 中國地區 3,103,633,557.42 11.21 分部間抵銷-1,727,083,715.26 收入合計 120,829,528,787.97 33.57 主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明 適用 不

40、適用 本集團集裝箱航運業務屬于全球承運，公司的客戶、起運地、目的地處于不同的國家和地區，因此難以分地區披露營業成本情況。集裝箱航運所產生的運費收入是按集裝箱航運業務的航線分地區，地區與航線的對應關系如下：地區 航線 美洲地區 跨太平洋 歐洲地區 亞歐（包括地中海）亞太地區 亞洲區內（包括澳洲）中國大陸 中國大陸 其他國際市場 其他國際（包括大西洋）船舶代理、貨物代理等集裝箱航運相關業務收入、碼頭及相關業務收入按開展業務各公司所在地劃分地區。本集團貨運量（標準箱）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 3,876,190 2,832,598 36.84 亞歐（包括地中海）3,837,750

41、 2,982,750 28.66 亞洲區內（包括澳洲）6,279,399 4,245,489 47.91 其他國際（包括大西洋）2,049,362 1,278,684 60.27 中國大陸 5,749,210 5,556,476 3.47 合計 21,791,911 16,895,997 28.98 本集團所屬中遠海運集運貨運量（標準箱）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 2,865,479 2,832,598 1.16 亞歐（包括地中海）3,173,218 2,982,750 6.39 亞洲區內（包括澳洲）4,746,125 4,245,489 11.79 其他國際（包括大西洋）1

42、,832,076 1,278,684 43.28 中國大陸 5,749,210 5,556,476 3.47 合計 18,366,108 16,895,997 8.70 本集團航線收入（人民幣千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 32,631,650 22,298,165 46.34 亞歐（包括地中海）22,475,742 18,632,357 20.63 亞洲區內（包括澳洲）24,899,781 16,333,999 52.44 其他國際（包括大西洋）14,227,550 9,401,763 51.33 中國大陸 11,844,798 11,186,245 5.89 合計 10

43、6,079,521 77,852,529 36.26 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（人民幣千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 23,592,255 22,298,165 5.80 亞歐（包括地中海）18,351,718 18,632,357-1.51 亞洲區內（包括澳洲）18,538,991 16,333,999 13.50 其他國際（包括大西洋）12,386,755 9,401,763 31.75 中國大陸 11,844,798 11,186,245 5.89 合計 84,714,517 77,852,529 8.81 中遠?？卮a頭業務總吞吐量：碼頭所在區域 本期（標

44、準箱）上年同期（標準箱）同比增減（%）環渤海灣地區 40,722,435 28,244,975+44.2 長江三角洲地區 19,808,646 19,630,693+0.9 東南沿海地區及其他 6,343,335 5,079,660+24.9 珠江三角洲地區 27,388,896 27,049,188+1.3 西南沿海地區 1,371,051 1,357,005+1.0 海外地區 25,562,041 18,840,664+35.7 總計 121,196,404 100,202,185+21.0 其中：控股碼頭 23,945,110 17,353,422+38.0 參股控股碼頭 97,251,

45、294 82,848,763+17.4 成本分析表 幣種：人民幣 單位：元 分行業情況 分行業 成本構成項目 本期金額 本期占總成本比例(%)上年同期金額 上年同期占總成本比例(%)本期金額較上年同期變動比例(%)情況 說明 集裝箱航運及相關業務 設備及貨物運輸成本 52,972,808,385.30 47.89 39,837,977,082.01 48.23 32.97 集裝箱航運及相關業務 航程 成本 26,015,231,818.55 23.52 16,863,202,809.07 20.41 54.27 集裝箱航運及相關業務 船舶 成本 20,952,083,356.30 18.94

46、16,037,001,329.72 19.41 30.65 集裝箱航運及相關業務 其他 業務 7,049,809,561.90 6.37 7,621,591,473.72 9.23-7.5 集裝箱航運及相關業小計 106,989,933,122.05 96.73 80,359,772,694.52 97.28 33.14 務 集裝箱碼頭及相關業務 集裝箱碼頭及相關業務成本 5,335,407,157.51 4.82 2,879,029,769.85 3.49 85.32 其他 業務 其他業務成本 公司內各業務部間相互抵銷 -1,720,457,401.32 -634,165,826.49 營業

47、成本合計 110,604,882,878.24 100.00 82,604,636,637.88 100.00 33.90 成本分析其他情況說明 適用 不適用 參見以上收入、成本分析。非主營業務導致利潤重大變化的說明非主營業務導致利潤重大變化的說明 適用 不適用 為淘汰能耗高、污染和安全風險大的老舊運輸船舶，促進節能減排，加強環境保護，本集團于 2016-2017 年期間拆解八艘老舊集裝箱船舶，合計產生拆船凈損失 6.44 億元（已計入相應年度的營業外支出）。根據財政部等部委關于印發老舊運輸船舶和單殼油輪報廢更新中央財政補助專項資金管理辦法的通知（財建201424 號），本集團本期收到間接控股

48、股東中國遠洋海運集團有限公司轉撥的老舊船舶拆解補助資金 8.09 億元。公司公司關于公司未來發展的討論與分析關于公司未來發展的討論與分析 行業格局和趨勢行業格局和趨勢 適用 不適用 集裝箱航運市場集裝箱航運市場 競爭格局。經過近 3 年的行業重組整合，主流班輪公司已基本實現了規?；?。隨著科技創新發展步伐持續加快，全球環保標準日趨嚴格，集裝箱運輸市場的準入和競爭門檻不斷抬高。聯盟化運營不斷深入，隨著聯盟合作范圍逐步擴大至遠東往返中東紅海等次干航線，未來聯盟化運營將持續拓展。在海運段服務高度標準化和同質化的眼下，將運輸服務延伸至海運段兩端，為客戶提供定制化和差異化的全程物流服務，將成為行業新的競爭

49、領域。市場展望。需求方面，始于 2016 年下半年的全球經濟復蘇，目前正處于關鍵周期性節點。近年來全球化進程受到挑戰，全球經濟增勢趨弱，集裝箱運輸需求增速將趨于平緩。供給方面，隨著船舶訂單逐步交付完畢，新一輪訂單尚未進入全面交付階段，未來一段時間內集運市場船隊運力將保持低速增長態勢，有利于行業供求關系改善。同時，隨著行業集中度提升，市場競爭將更趨理性。在集裝箱運輸服務逐步轉向全程物流服務的趨勢下，行業未來發展也將更具韌性。發展趨勢。伴隨全球經貿形勢新變化，新興市場和區域市場將繼續引領行業增長。未來市場競爭主體，或將呈現全球化與區域化并存的趨勢，而集裝箱船隊也將順勢向巨型化與靈便化兩極分化。隨著

50、行業整合的不斷深化，以及聯盟合作向縱深發展，班輪公司的經營策略將逐步從相對單一和標準化的海上運輸服務，向更多元和定制化的全程物流服務發展。未來行業整合的主流，也將從同業橫向整合，轉向上下游產業的縱向整合。數字化將成為行業發展新的驅動力，區塊鏈、云計算、大數據、人工智能等技術在集裝箱運輸各個環節的廣泛應用，將加快改善客戶體驗，提高內部效率，推動行業加速發展。碼頭市場碼頭市場 全球碼頭運營商之間的合作力度在不斷拓展和深化。一方面，有利于提升碼頭業的競爭能力，更好地應對聯盟壓力；另一方面，也有利于碼頭運營商降低經營成本和運營風險。全球碼頭運營商之間的深度合作，將產生多贏格局，有利于碼頭行業的持續、穩

51、定和健康發展。2018 年碼頭運營商已紛涉足全供應鏈業務，努力實現收入來源的多樣化，將運輸與貨主更為緊密地聯系起來，這成為碼頭運營商提升港口議價權、提升競爭力的主要著力點。為了有效應對航運聯盟日益增強的議價能力，有效提升碼頭運營能力和服務質量，全球港口企業整合速度正在不斷加快，合作日趨緊密，競合理念深入人心。港口企業與航運企業的橫向合作力度亦正在加大，協同效應不僅體現在母子公司之間，也體現在港航企業之間，協同效應的效益、效率與效能在不斷提升的同時，多贏格局的潛能也不斷得到深化與拓展。具有船公司背景的碼頭運營商將更致力于發揮協同效應，預計將在貨源競爭中占得先機。碼頭投資將繼續聚焦新興市場,并從傳

52、統的東西航線關鍵節點向南北航線關鍵節點進行轉移。未來南北航線的增長速度預計會超過東西航線，有鑒于此，目前主要的碼頭運營商在聚焦新興市場投資的同時，投資區域重點以非洲、南亞、美洲等關鍵節點進行轉移，以獲取發展機遇。2019 年超大型集裝箱船舶陸續投入運營，全球主干航線網絡正在進行新一輪的調整和優化。同時,港口行業正在數字化、自動化、區塊鏈技術、智慧港口、綠色低碳港口等成為行業發展的趨勢，利用人工智能實現卡車預定流程自動化，整合海運和公路服務產生協同效應，為貨主提供全方面的服務，這將成為企業轉型升級的催化劑，以應對新時代發展。公司發展戰略公司發展戰略 適用 不適用 本集團將繼續聚焦打造成為世界一流

53、的集裝箱海運綜合服務商目標，全力推動集裝箱航運和碼頭運營管理兩大板塊的戰略及業務協同，持續增強綜合競爭實力，推動高質量發展。集裝箱航運板塊方面，成功收購東方海外國際后，本集團集裝箱船隊規模實現了跨越式發展。本集團將全面實施以“全球化、雙品牌、數字化、端到端”為核心的 OCEAN&PLUS 戰略，從規模發展逐步向回歸航運本質、提升服務轉變，持續打造具有國際競爭力的世界一流的班輪公司。碼頭運營管理板塊方面，本集團將繼續推進“全球化碼頭布局，發揮與母公司船隊及海洋聯盟協同效益，強化港口及碼頭業務的管理及提升效率”三大戰略，繼續完善全球碼頭網絡布局，致力在全球打造對用戶有意義的控股網絡，為航運上下游產

54、業創造最大價值的共贏共享平臺，向世界一流港口運營商邁進。本集團將持續鞏固并發展集裝箱航運、碼頭運營管理及相關業務，完善航運價值鏈。通過協同和精益管理，不斷提升集裝箱航運和港口服務綜合競爭力，進一步推動主業健康穩定和持續發展，為客戶提供更優質的服務，實現企業效益、企業價值和股東回報最大化。經營計劃經營計劃 適用 不適用 集裝箱航運業務集裝箱航運業務 公司將堅持航運服務初心，踐行 OCEAN&PLUS 戰略，實現高質量發展，為客戶、股東、員工創造更高價值，持續打造具有國際競爭力的世界一流班輪公司。公司將進一步加快在新興市場、區域市場的發展，繼續拓展相關市場航線服務，加快在各區域的全球化步伐，打造具

55、有競爭力的航線網絡產品。2019 年 1 月，海洋聯盟正式簽署合作延展協議，將合作協議期延展至 10 年，聯盟合作邁入新的發展階段。海洋聯盟 2019 年航線產品，也將繼續專注于完善與優化航線布局，為客戶提供更廣、更優、更快、更穩的航線產品。繼續深化雙品牌戰略，做好中遠海運集運與東方海外貨柜間的協同，在箱管、采購、IT、網絡規劃等后臺工作加快整合，最大限度實現協同效應?；貧w航運服務本質，從客戶視角出發，繼續強化營銷團隊建設，優化客服體系，升級運用系統，不斷提高標準化服務水平。持續提高航線準班率和船舶在港作業效率，提升中轉服務水平。繼續發揮內外貿服務兼具的競爭優勢，增強客戶合作黏性。緊盯前沿技術

56、，進一步運用數字化技術，推進人工智能應用，提升營銷服務水平，更快響應客戶需求，提高公司運營效率，提升全體客戶服務體驗。加強端到端服務產品開發，加快發展延伸服務。持續推進海鐵聯運通道建設，進一步加大業務推廣和拓展力度，逐步提升端到端全程物流解決方案能力，不斷挖掘客戶潛在需求，為客戶創造更大價值的同時，不斷提升供應鏈價值。碼頭業務碼頭業務 公司將充分發揮內部協同優勢，緊抓海洋聯盟龐大的市場份額，強化對航運聯盟的服務能力，繼續完善公司的全球集裝箱樞紐港網絡。同時，公司將繼續與港務集團、碼頭經營商和國際班輪公司建立緊密的合作伙伴關系，并建立良好關系。在碼頭投資方面，公司在選擇投資和并購項目時，尤其注重

57、對碼頭的控制權、是否有助提升股東回報，以及權衡對整體碼頭網絡布局帶來的價值影響。為進一步完善全球碼頭網絡布局，中遠海運港口將發揮自身的競爭優勢，繼續在東南亞，非洲、美洲等國家和地區港口尋找投資機遇，并適時推進碼頭項目。同時，中遠海運港口亦將積極把握戰略機遇參與國內重要港口集團重組，擴大中遠海運港口在國內的規模實力及影響力。碼頭上下游產業鏈延伸服務是公司戰略規劃之一。中遠海運港口將于 2019 年加快拓展碼頭延伸業務以進一步提升盈利能力。本集團計劃于珠三角率先發展碼頭延伸業務，有效運用本集團于區內已擁有的資源，同時計劃未來逐步將碼頭延伸業務發展至國內其他區域。作為全球領先碼頭運營商，中遠海運港口

58、持續加強碼頭運營的效率。自 2018 年年初與碼頭操作系統供貨商 Navis 簽訂協議后，中遠海運港口計劃逐步將 Navis N4 系統應用于旗下控股碼頭公司。2018 年，本集團積極培訓內部員工應用 Navis N4 操作系統。目前本集團旗下已有三家碼頭公司啟動 Navis N4 系統的實施，包括澤布呂赫碼頭、西班牙 NPH 集團旗下的瓦倫西亞碼頭及連云港新東方國際有限公司，預計 2019 年將按計劃推進另外一至兩家控股碼頭公司的系統實施工作，以進一步提高碼頭操作效率。公司將遵循五年戰略規劃，把握機遇，繼續積極落實the Ports for All的理念，努力打造一個能為各方創造最大價值的共

59、贏共享平臺，同時，進一步加強集團的品牌建設和影響力，強化執行、優化碼頭資產及營運效率、提升公司整體盈利能力。（二）導致暫停上市的原因 適用 不適用 （三）面臨終止上市的情況和原因 適用 不適用 （四）公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明 適用不適用 1、會計政策變更、會計政策變更 會計政策變更會計政策變更一一 2017 年 3 月以來財政部發布了修訂后的 企業會計準則第 22 號金融工具確認和計量、企業會計準則第 23 號金融資產轉移、企業會計準則第 24 號套期會計、企業會計準則第 37號金融工具列報、企業會計準則第 14 號收入。經公司第五屆董事會第九次會議及公司第五屆監事會第

60、五次會議審議通過，本集團自 2018 年 1 月 1 日起執行上述會計政策變更。（1）金融工）金融工具準則的影響具準則的影響 本集團根據新金融工具準則相關規定，結合管理層管理金融資產的業務模式，對原準則下可供出售金融資產進行了重新計量和列報，將其指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產并在“其他權益工具投資”中予以列報，其原賬面價值與公允價值之間的差額計入 2018年 1 月 1 日的年初未分配利潤或其他綜合收益。（2）收入準則的影響）收入準則的影響 本集團執行新收入準則，將原計入應收賬款，與未完航次未相關的應收款項調整至合同資產，與合同相關的預收款調整至合同負債。本集團首次執行

61、新金融工具準則或新收入準則，調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況如下：單位：人民幣元 項目 2017 年 12 月 31 日 2018 年 1 月 1 日 調整數 應收票據及應收賬款 6,493,777,321.22 6,392,521,702.41-101,255,618.81 合同資產 142,958,873.40 142,958,873.40 可供出售金融資產 2,366,831,803.56 -2,366,831,803.56 其他權益工具投資 2,431,578,526.36 2,431,578,526.36 資產合計 8,860,609,124.78 8,967,059,102

62、.17 106,449,977.39 預收款項 281,503,389.99 27,205,722.89-254,297,667.10 合同負債 296,000,921.69 296,000,921.69 遞延所得稅負債 1,314,003,093.15 1,330,189,773.85 16,186,680.70 負債合計 1,595,506,483.14 1,653,396,418.43 57,889,935.29 其他綜合收益-1,550,693,855.71-1,562,678,675.92-11,984,820.21 未分配利潤-16,566,550,123.11-16,506,00

63、5,260.80 60,544,862.31 股東權益合計-18,117,243,978.82-18,068,683,936.72 48,560,042.10 除上述調整外，本集團無其他因首次執行新金融工具準則或新收入準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目的情況。會計政策變更二會計政策變更二 財政部于 2018 年 6 月 15 日印發關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知（財會（2018）15 號），通知要求企業應當按照企業會計準則和財會（2018）15 號通知中相關要求編制財務報表。本公司自上述通知發布日起按其要求編制財務報表。經公司第五屆董事會第十六次會議及第五屆監事會

64、第八次會議審議通過，本集團自 2018 年半年報開始按照財政部關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知（財會201815 號）相關規定編制財務報表。本集團 2018 年度財務報表根據財會201815 號規定的財務報表格式編制，相應變更了相關財務報表列報。單位：人民幣元 項目 2017 年 12 月 31 日 調整數 2018 年 1 月 1 日 應收票據 297,931,800.99-297,931,800.99 應收賬款 6,094,589,901.42-6,094,589,901.42 應收票據及應收賬款 6,392,521,702.41 6,392,521,702.41 其

65、他應收款 1,285,754,942.38 153,365,956.91 1,439,120,899.29 其中：應收利息 47,444,273.50-47,444,273.50 應收股利 105,921,683.41-105,921,683.41 固定資產 49,114,408,122.88 37,099.07 49,114,445,221.95 固定資產清理 37,099.07-37,099.07 應付票據 122,725,000.00-122,725,000.00 應付賬款 16,310,881,141.31-16,310,881,141.31 應付票據及應付賬款 16,433,606,

66、141.31 16,433,606,141.31 其他應付款 3,913,479,986.65 345,778,276.8 4,259,258,263.45 其中：應付利息 283,094,563.36-283,094,563.36 應付股利 62,683,713.44-62,683,713.44 長期應付款 489,774,097.95 1,990,000.00 491,764,097.95 專項應付款 1,990,000.00-1,990,000.00 管理費用 5,179,220,485.72-13,570,176.09 5,165,650,309.63 研發費用 13,570,176.

67、09 13,570,176.09 會計政策變更三會計政策變更三 財政部于 2018 年 12 月修訂印發了企業會計準則第 21 號-租賃（以下簡稱新租賃準則），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2019 年 1 月 1 日起施行。執行新租賃準則對中遠?？刎攧沼绊懺u估如下：本集團合并范圍單位船舶租賃、碼頭特許經營權、場地使用權、房屋建筑物租賃等，除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人均應按照新租賃準則的規定確認使用權資產和租賃負債。因執行新租賃準則，本集團對相應租賃負債按實際利率法計提利息支出，對使用權資產計提折舊費用，同一租賃合同

68、總支出將呈現前高后低（即租賃前期較高，再逐年減少）的特點，但租賃期內總支出與原租賃準則下相等。本次會計政策變更會增加本集團總資產和總負債，但預計不會對凈利潤產生重大影響。5.1 會計估計變更會計估計變更 根據企業會計準則第 4 號固定資產有關規定，每個會計年度終了，企業應對固定資產的預計使用壽命、凈殘值和折舊方法進行復核，如果固定資產的預計使用壽命、凈殘值與原先會計估計數有差異的，應當進行相應調整。本集團按照拆船廢鋼價預計船舶以及集裝箱凈殘值。本報告期，本集團對自有船舶以及集裝箱的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行了復核，鑒于拆船廢鋼價發生了變化，為了提供更加可靠、相關及可比的會計信息，對船舶

69、以及集裝箱的凈殘值進行變更。會計估計變更的內容和原因 審批程序 開始適用的時點 備注 船舶以及集裝箱的預計凈殘值由 280 美元/輕噸變更為330 美元/輕噸。2018 年第五屆董事會第十次會議和第五屆監事會第六次會議 2018 年 1月 1 日 因此項會計估計變更，增加本集團 2018 年度利潤總額 40,251,190.76 元。（五）公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明 適用不適用 （六）與上年度財務報告相比，對財務報表合并范圍發生變化的，公司應當作出具體說明。適用不適用 本集團合并財務報表范圍包括中遠海運港口有限公司（以下簡稱“中遠海運港口”）、中遠海運集裝箱運輸有限公司（以下簡稱“中遠海運集運”）、東方海外（國際）有限公司（以下簡稱“東方海外”）等 524 家公司（含單船公司）。與上年相比，本年因非同一控制合并增加東方海外等219 家，新設 CSP Abu Dhabi CFS LTD 等 9 家，清算關閉天津中遠海運報關行有限公司等 25家。本期合并范圍變化情況詳見本附注“七、合并范圍的變化”及本附注“八、在其他主體中的權益”相關內容。