百分點：2013-2016中國醫藥電商大數據分析報告（26頁）.pdf

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1、2013-2016 中國醫藥電商大數據分析報告 百分點數據科學與研究中心 2016年8月 透視國人藥品需求及健康狀況 “互聯網藥品交易服務”定義與分類- 互聯網藥品交易服務審批暫行規定 研究定義與研究范圍 互聯網藥品交易服務包括為藥品生產企業、藥品經營企業和醫療機構之間的互聯網藥品交易提供的 服務，藥品生產企業、藥品批發企業通過自身網站與本企業成員之外的其他企業進行的互聯網藥品 交易以及向個人消費者提供的互聯網藥品交易服務 互聯網藥品交易(醫藥電商)按照交易對象不同分為三大類： B2B 藥品生產企業、藥品批發企 業通過自身網站與本企業成 員之外的其他企業進行的交 易 B2C 為個人消費者提供的

2、互聯網 藥品交易服務 B2B 藥品生產企業、藥品經營企 業和醫療機構之間的交易 研究定義與研究范圍 研究定義 根據功能將在線醫藥商品分成以下三級品類： 抗腫瘤藥等35類 心腦血管 呼吸系統 神經系統及精神類 滋補用藥 隱形眼鏡 成人用品 醫療器械 養生保健 中西藥品 家用電器 美食特產 個護化妝 母嬰用品 醫療保健 一 級 品 類 二 級 品 類 三 級 品 類 本次研究的醫藥電商是以為個人消費者提供互聯網藥品交易服務（B2C）為分析對象，包括健一網、1 藥網、百洋健康、開心人、海王星辰、818壹藥網、八百方、七樂康、金象網等 研究時間為2013年7月至2016年6月 研究范圍 01 醫藥電商

3、發展環境及現狀 02 B2C醫藥電商消費現狀 03 B2C醫藥電商消費者人群畫像 目錄 CONTENTS 處方外流、醫藥分離是未來醫藥發展方向 政策環境 時間參與主體主要內容 2016.4國務院辦公廳 深化醫藥衛生體制改革2016年重點工作任務中禁止醫院限制處方外流，患者可自主選擇在醫院門診藥 房或憑處方到零售藥店購藥 2015.5國務院辦公廳 關于城市公立醫院綜合改革試點的指導意見明令取消藥品加成。采取多種形式推進醫藥分開，患者可 自主選擇在醫院門診藥房或憑處方到零售藥店購 2014.5CFDA發布互聯網食品藥品經營監督管理辦法（征求意見稿），擬放開處方藥在互聯網的銷售 2013.10CFD

4、A 關于加強互聯網藥品銷售管理的通知規定，僅零售連鎖企業網上能銷售非處方藥，并使用符合GSP認 證的藥品配送系統自行配送 2005.9SFDA互聯網藥品交易服務審批暫行規定允許非處方藥品網上交易 時間地區主要內容 2016.6200城市截至2016.6月底，已有200個城市推開城市公立醫院綜合改革，開展取消藥品加成 2016.3北京 印發北京市城市公立醫院綜合改革實施方案，提出北京市公立醫院“醫藥分開”方案將年內出臺，破 除“以藥補醫”機制，患者可自主選擇憑處方到藥店購藥 2016.3淄博 京東、淄博市人民政府、新華大藥店共同簽署“健康城市”戰略合作協議，建立三方的戰略合作伙伴關 系、并落地淄

5、博市醫療處方流轉信息平臺及處方藥電子商務項目 2016.2武漢 武漢市中心醫院和阿里健康達成合作，患者通過天貓醫藥館的網絡醫院入口，可進行掛號和就診，然后獲 得電子處方，繼而在天貓醫藥館選購藥品，通過阿里系菜鳥物流網絡實現配送 為了解決藥價虛高問題，醫藥分離、處方外流將成為近年來醫改的重點工作任務 2014年征求意見稿發布以來，各地紛紛對醫藥分開進行試點，2016年來，武漢淄博與電商平臺合 作實現處方外流，醫藥分離 近年來醫藥分離相關政策 近年來醫藥分離相關試點工作 數據來源：百分點根據公開資料整理 2015年進入了融資的寒冬。即便在這樣的大趨勢下，醫藥電商融資依然火爆 目前美國醫藥電商占美國

6、藥品零售額的30%。在政策環境改變、消費習慣轉移到線上、醫藥支出 提高、隨著供應鏈縮短藥費減少的背景之下，資本紛紛看好醫藥電商發展 資本環境 資本寒冬未能阻擋醫藥電商融資 10.9 12.2 34.018.4 201320142015 2016前半年 融資（億元） 健一網、壹藥網 健一網、七樂康、 珍誠醫藥在線等 壹藥網、七康 樂、可得網等 健客網、上藥云健 康、藥師幫、360健 康等 2013-2016上半年醫藥電商融資記錄 數據來源：百分點根據公開資料整理 醫藥分離給處方藥網上銷售帶來巨大的機遇，患者可自主選擇憑處方到零售藥店購藥，隨著網絡普及率逐 步提高網購的產品豐富性和快捷性將吸引廣大

7、用戶 目前醫藥電商尚處于萌芽發展階段，電商銷售額僅占總額的2.9%，并且電商銷售額中90%以上為B2B， B2C醫藥電商發展潛力巨大 處方藥網上銷售潛力巨大 醫藥電商發展現狀 互聯網藥品交易牌照數量 2 4 8 17 38 77 104 209 371 517 2006200720082009201020112012201320142015 444 , 93.3% 32 , 6.7% B2BB2C 處方 藥店 醫院 藥房 藥企 患者醫生 醫院 醫保 遠程問 診平臺 現 行 利 益 格 局 擁有處方 提供 處方 處方 系統 統方 支付 繳費 支付 供應處方藥 憑 處 方 藥 店 購 藥 現行流程

8、處方外流后流程 16137 , 97.1% 476 , 2.9% 線下醫藥電商 醫藥商品銷售總額醫藥電商銷售總額 處方藥外流后購藥流程 （億元）（億元） *數據來源于商務部直報系統 *數據來源于商務部直報系統 雖然目前藥品網售的監管困難重重，網售藥品在河北、廣東、上海遭遇了“叫停令”，醫藥電商發展的 大趨勢依然無法逆轉 醫藥電商需要提高自身的醫藥服務能力，整合醫療、健康管理等資源，結合數據技術，為患者提供有效 的治療與用藥建議，同時提升用戶購藥體驗，增加用戶的忠誠度，提升收入能力 產業鏈發展 整合醫療、健康管理，提高用戶購藥體驗，突破收入瓶頸 資源、服務 醫藥電商B2C 運營商 用戶健康管理

9、專業人員 醫療機構 藥品生產/批發廠商 藥品零售 第三方服務支 持方 支付平臺 物流平臺 廣告營銷 春雨醫生 體檢 家庭醫生 01 醫藥電商發展環境及現狀 02 B2C醫藥電商消費現狀 03 B2C醫藥電商消費者人群畫像 目錄 CONTENTS 消費者對線上B2C醫藥電商消費回歸理性 消費整體情況 2016年消費者線上購藥熱度有所減退，增長率有所放緩 用戶規模穩定，但購買量和金額上升，購藥結構有所變化的同時，用戶對醫藥電商逐漸產生購買習 慣和依賴性 100 135 152 35.0% 12.5% 2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6 市場規模增長率

10、 銷售額指數變化趨勢 100 131 132 31.0% 0.7% 2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6 市場規模增長率 購買人數指數變化趨勢 100 230 280 130.0% 21.9% 2013.7-2014.6 2014.7-2015.6 2015.7-2016.6 市場規模增長率 銷量指數變化趨勢 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據 醫療保健、中西藥品份額逐漸上升，醫藥電商專業性增強 醫療保健品類在醫藥電商銷售商品中的份額在2016年上升至82.8% 醫療保健商品中，中西藥品份額占比逐漸上升，而非醫療作用的養生保健類份額下降較為

11、明顯。醫藥電 商逐漸脫離以非醫藥品類帶動銷售的銷售結構，專業性逐漸增強 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據 消費整體情況 71.6% 75.8%76.4% 16.1% 12.1%11.6% 8.1%7.3%8.3% 2.4%2.6%2.0% 2013.7-2014.62014.7-2015.62015.7-2016.6 中西藥品養生保健醫療器械 隱形眼鏡成人用品 79.1% 76.9% 82.8% 20.9% 23.1% 17.2% 2013.7-2014.62014.7-2015.62015.7-2016.6 品類銷售額占比時間趨勢變化 醫療保健其他 醫療保健子品類銷售額占比時間趨勢

12、變化 購買者留存率高達7.2%，慢性病為購買重點 購買者留存及消費特點 7.2% 24.2% 17.2% 15.4% 14.5% 12.6% 皮膚疾病 胃腸疾病 滋補用藥 眼科 婦科 21.7% 14.9% 13.2% 11.2% 10.7% 皮膚疾病 滋補用藥 胃腸疾病 呼吸系統 婦科 2014.7-2015.6 B2C醫藥電商 購買者 2014.7-2016.6年 B2C醫藥電商購買者留存率 2015.7-2016.6 B2C醫藥電商 購買者 2014.7-2016.6留存用戶購買品類人數分布Top5 2015.7-2016.6年總體購買品類人數分布Top5 2014.7-2015.6 B

13、2C醫藥電商購買者中，7.2%在之后的一年中持續購買，留存率較高 這部分人在2015.7-2016.6中購買皮膚疾病、腸胃疾病和眼科疾病的比例相對較高，用戶購買慢性疾 病用藥習慣穩定 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據 慢性病、特效藥網上消費逐漸成熟 滋補用藥、男科熱度減退，神經系統、心腦血管、肝病、風濕骨痛等慢性病藥品份額增長，慢性病、特 效藥藥品銷售將成為未來醫藥電商銷售主流品類 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據 中西藥品消費情況 9.5% 6.5% 8.1% 10.3% 5.9% 6.4% 9.7% 5.7% 7.2% 2.8% 10.7% 12.8% 7.6% 13.

14、9% 7.5% 6.2% 9.1% 4.7% 4.4% 3.5% 11.0% 10.4% 10.2% 9.7% 9.3% 7.8%7.8% 4.6% 4.4% 4.1% 神經系統男科心腦血管滋補用藥肝病風濕骨痛皮膚疾病胃腸疾病婦科抗腫瘤藥 12.4% 14.7% 9.1% 6.0% 6.8% 5.7% 6.8% 3.1% 4.1% 6.2% 14.3% 13.3% 9.3% 7.4% 7.1% 5.9% 5.4%4.2% 5.5% 7.1% 13.3% 10.2% 8.4% 7.4% 6.3% 5.8% 5.3%5.2% 4.9% 5.1% 心腦血管皮膚疾病胃腸疾病神經系統滋補用藥風濕骨痛婦科

15、肝病男科呼吸系統 中西藥品品類銷售額占比Top10 中西藥品品類銷量占比Top10 2013.7-2014.62014.7-2015.62015.7-2016.6*慢性病藥：治療糖尿病、冠心病、高血壓等周期較長的藥品 B2C醫藥電商銷售的絕大多數藥品為非處方藥，且由于近年來價格促銷，藥品平均價格整體偏低 但是對利潤以及專業化、精準化的追求，近年來藥品價格不斷上升，勢必造成銷量下降。通過非價格手 段吸引用戶成為醫藥電商面臨的重要問題 中西藥品價格 低價位是醫藥電商的賣點，但藥品均價不斷上升 0%20%40%60%80%100% 神經系統 男科 心腦血管 滋補用藥 肝病 風濕骨痛 皮膚疾病 胃腸疾

16、病 婦科 抗腫瘤藥 50元以下50-100元100-150元150-200元200-300元300元以上 2013.7- 2014.6 2014.7- 2015.6 2015.7- 2016.6 40.752.1859.8 41.283.4187.0 26.230.4531.1 39.570.2662.6 50.264.0372.8 28.937.7654.3 17.124.631.1 16.018.1222.3 27.029.7733.9 83.267.3103.8 藥品均價（元）2015.7-2016.6 藥品價格分布 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據 慢性疾病用藥人均花費高，需

17、求量較大 中西藥品消費習慣 肝病、抗腫瘤藥、心理疾病用藥年人均消費較高，心理疾病、心腦血管、肝病用藥需求量較大 2,436 2,188 1,974 1,366 1,275 1,193 986 913 823 759 肝病抗腫瘤藥心理疾病神經系統男科心腦血管風濕骨痛糖尿病減肥瘦身腎病 2015.7-2016.6人均年消費金額Top10 44 38 33 30 29 23 21 20 18 18 心理疾病心腦血管肝病失眠糖尿病神經系統癌癥維礦物質風濕骨痛腎病 2015.7-2016.6人均年購買量Top10 （件） （元） 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據 高價值的產品和服務是在線醫藥消

18、費的趨勢 中西藥品發展趨勢 *慢性病藥：治療糖尿病、冠心病、高血壓等周期較長的藥品 *特效藥：對某種疾病有特殊療效的藥物，相對普通藥，顯效更快，如治療心絞痛的硝酸甘油 高銷量 高 人 均 花 費 低 人 均 花 費 低銷量 肝病 抗腫瘤藥 神經 系統 男科 心腦 血管 風濕 骨痛 糖尿病 滋補 用藥 婦科 皮膚疾病 腸胃疾病 呼吸系統疾病 大小代表市場份額 中西藥品份額Top15品類人均花費、銷量分布圖 在消費者回歸理性、醫藥電商企業數量高速增長，競爭日益加劇，同時企業經營成本不斷上升，價格優 勢不再突出的現狀下，慢性病藥和特效藥利潤較高，用戶粘性較大，提前布局處方藥市場依然是醫藥電 商發展重

19、點； 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據 家庭常備藥銷量最高 暢銷藥品 0.72% 999 感冒靈顆粒 10g*9包 0.51% 太極 藿香正氣口 服液 10ml*10支 0.39% 三公仔 小兒七星茶 顆粒 7g*10袋 0.42% 同仁堂 六味地 黃丸 120丸 2015.7-2016.6 藥品銷量占比 Top4 999感冒靈顆粒、太極藿香正氣口服液、同仁堂六味地黃丸、三公仔小兒七星茶顆粒等常用藥在線上 最為暢銷 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據 01 醫藥電商發展環境及現狀 02 B2C醫藥電商消費現狀 03 B2C醫藥電商消費者人群畫像 目錄 CONTENTS 不同人

20、群的購藥情況反映不同人群的發病和用藥習慣 心腦血管疾病的份額在各類人群中均比較突出，并且隨年齡增長份額上升 性別年齡分析 在線醫療產品保健購買者中女性消費者為主，25-34歲占比超50% 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據、用戶畫像 15.9%11.3% 10.1%10.0% 8.4% 男科神經系統心腦血管肝病滋補用藥 18歲以下 1.4% 18-24歲 8.6% 25-34歲 50.2% 35-49歲 26.4% 50歲及 以上 13.4% 年 齡 性 別 38.7%38.7% 61.3%61.3% 11.9% 10.6% 9.7% 8.3%7.7% 滋補用藥心腦血管風濕骨痛神經系統

21、皮膚疾病 12.4% 10.4%10.0% 9.5% 8.7% 神經系統男科肝病心腦血管滋補用藥 11.7%11.5% 10.0%9.4% 8.9% 滋補用藥心腦血管男科風濕骨痛神經系統 12.2% 9.8%9.2% 8.2% 6.8% 心腦血管神經系統肝病滋補用藥男科 男 性 女 性 25-34 歲 35-49 歲 50歲 及以上 人 數 分 布 品 類 銷 售 額 分 布 京津冀、長三角、珠三角地區消費者集中，購藥習慣不同 各省市購買人數占比 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據、用戶畫像 地域分析 購買人數Top3 地區 品類份額分布 37.8% 華東人群占比 19.1% 華北人群

22、占比 16.1% 華南人群占比 14.6% 9.7%9.4% 滋補用藥男科心腦血管 11.4% 10.7% 7.9% 心腦血管 滋補用藥 神經系統 13.6% 11.7% 11.2% 神經系統男科肝病 京津冀、長三角、珠三角等地區經濟發達，網絡、配送服務發展較好，推進了醫藥電商的普及，醫藥購 買者較為集中 高消費等級人群在醫藥電商花費更高 消費等級分析 9.0% 54.7% 36.4% 2.6% 47.4% 50.1% 消費等級-低消費等級-中消費等級-高 人數占比藥品銷售額占比 16.1%15.4% 6.4% 滋補用藥心腦血管皮膚疾病 12.6% 9.9% 9.2% 心腦血管男科肝病 14.

23、2% 11.0%11.0% 神經系統男科滋補用藥 消費等級-低 消費等級-高 消費等級-中 不同線上消費等級藥品購買者 人數和藥品銷售額分布 不同線上消費等級購買者 藥品品類份額分布 在線高消費等級人群在醫藥上的投入依然較高，人數占比 36.4%，但貢獻了50.1%的銷售額 高消費等級人群在神經系統、男科和滋補用藥上投入更多 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據、用戶畫像 對醫療保健產品購買用戶深入了解，推進在線醫療增長與發展 用戶全方位畫像 醫療保健產品在線購買時間 日常上網 設備 醫藥保健 品類品牌 偏好 媒體 偏好 網購 品類 0% 5% 10% 78.7%23.8% 醫療保健 美

24、食特產 服裝配飾 個護化妝 IT數碼 33.9% 影視 13.3% 美食 12.6% 母嬰育兒 7.1% 1 2 3 4 12 34 數據來源：百分點電商數據與用戶在線行為數據、用戶畫像 附錄 消費者線上行為數據來源于百分點數據銀行和商品畫像系統 2013年7月1日-2016年6月30日，十余家醫藥電商的用戶購買記錄和商品信息數據 基于百分點的1億多商品全網畫像，將醫藥電商商品進行品類打通和類目劃分 消費者屬性數據來源于百分點用戶畫像系統 用戶畫像系統：5.5億+用戶，9大維度，500+子維度 數據來源 名詞解釋 地區劃分： 華北地區：北京、天津、河北、山西、內蒙古 東北地區：遼寧、吉林、黑龍

25、江 華東地區：上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東 華中地區：河南、湖北、湖南 華南地區：廣東、廣西、海南 西南地區：重慶、四川、貴州、云南、 西藏 西北地區：陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆 港澳臺：香港、澳門、臺灣 養生保健藥： 包括涼茶、蛋白粉、潤喉糖、減肥茶等非醫療療效的產品 滋補用藥： 包括六味地黃丸、健腦補腎丸、鹿角膠等具備醫療效用的產品 慢性病藥： 治療糖尿病、冠心病、高血壓等周期較長的藥品 特效藥： 對某種疾病有特殊療效的藥物，相對普通藥，顯效更快，如治 療心絞痛的硝酸甘油 報告完整版目錄 注：可接受定制化行業研究服務 1醫藥電商發展概覽4不同地區B2C購藥情況 1.1醫藥電商

26、發展環境4.1品類偏好及變化趨勢 1.2醫藥電商發展經濟環境4.2購買量 1.3醫藥電商發展社會環境4.3分品類消費能力 1.4醫藥電商發展政策環境5典型藥廠B2C銷售分析 1.5醫藥電商發展資本環境5.1揚子江藥業銷售額、變化趨勢及交易結構 2醫藥電商發展現狀5.2哈藥藥業銷售額、變化趨勢及交易結構 2.1醫藥電商發展歷程5.3拜爾藥業銷售額、變化趨勢及交易結構 2.2醫藥電商發展概況及B2C交易規模5.4輝瑞藥業銷售額、變化趨勢及交易結構 2.3獲網上藥店交易資格企業6醫藥行業展望 2.4醫藥電商B2C市場產業鏈圖譜 3醫藥電商B2C市場發展現狀 3.1總體增長情況 3.2品類增長趨勢 3

27、.3品類分布變化 3.4分品類成交均價 3.5分品類消費能力 3.6分品類人均購買量總計頁數：70頁 鄭重聲明 本報告的著作權歸北京百分點信息科技有限公司（“百分點集團”）所有，未經百分點集團審核、書面確認及 授權，任何組織和個人不得以任何形式、任何目的進行摘抄、摘錄、引用、翻版、復制、發布、出租、銷售或 轉讓 本報告是百分點集團的研究與統計成果，其數據和結論僅代表百分點集團的觀點。本報告的信息主要來源于百 分點集團數據銀行和市場公開信息。百分點集團已力求報告的內容及觀點獨立、客觀、公正，但由于樣本數量 及研究方法的限制，部分內容可能無法完全反映市場及行業的真實情況，百分點集團對該報告的準確性及使用 后果不承擔任何法律責任 百分點集團網址： 地址：北京市朝陽區北辰西路8號院2號樓北辰世紀中心A座16層 報告咨詢熱線：+86-10-84742230/84742235 Big Data Practitioner 踐行于大數據最前沿 Thanks! 百分點官網百分點微信