TCL科技：2020年第一季度報告正文.PDF

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1、TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 1 證券代碼證券代碼:000100 證券簡稱證券簡稱:TCL 科技科技 公告編號公告編號:2020-047 TCL 科技集團股份有限公司科技集團股份有限公司 TCL Technology Group Corporation 2020 年第一季度報告年第一季度報告 二零二零年四月二十九二零二零年四月二十九日日TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 2 目目 錄錄 第一節第一節 重要提示重要提示.3 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況.5 第三節第三節 董事會報告董事會報告.9 第四節第四節 重要事項重要事項.13

2、 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 3 第一節第一節 重要提示重要提示 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證第一季度報告內容的真實、本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證第一季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。公司董事長李東生先生、主管會計工作負責人（首席財務官公司董事長李東生先生、主管會計工作負責人（首席財務官 CFO）

3、杜娟女士、會計）杜娟女士、會計機構負責人習文波先生聲明：保證第一季度報告中財務報告的真實、準確、完整。機構負責人習文波先生聲明：保證第一季度報告中財務報告的真實、準確、完整。TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 4 釋釋 義義 釋義項 指 釋義內容 公司、本公司、集團 指 TCL 科技集團股份有限公司 報告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 TCL 華星 指 TCL 華星光電技術有限公司 武漢華星 指 武漢華星光電技術有限公司 翰林匯 指 翰林匯信息產業股份有限公司,為本公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的控股子公司，股票代碼 8352

4、81 華顯 指 華顯光電技術控股有限公司，為本公司在香港聯交所上市的控股子公司，股票代碼 00334.HK 上海銀行 指 上海銀行股份有限公司，股票代碼：601229.SH，本公司持有其股份比例為 5.33%七一二 指 天津七一二通信廣播股份有限公司，股票代碼：603712.SH，本公司為其第二大股東，持股比例為 19.07%花樣年 指 花樣年控股集團有限公司為香港聯交所上市公司，股票代碼：01777.HK，本公司為該公司第二大股東，持股比例為 20.06%鐘港資本 指 鐘港資本有限公司 中新融創 指 中新融創資本管理有限公司 t1 項目 指 TCL 華星第 8.5 代 TFT-LCD 生產線

5、 t2 項目 指 TCL 華星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半導體）生產線 t3 項目 指 TCL 華星第 6 代 LTPS-LCD 顯示面板生產線 t4 項目 指 TCL 華星第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 顯示面板生產線 t6 項目 指 TCL 華星第 11 代 TFT-LCD 新型顯示器生產線 t7 項目 指 TCL 華星第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 超高清新型顯示器生產線 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 5 第二節第二節 公司基本情況公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重

6、述以前年度會計數據 是 否 序號 項目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月 增減變動（%）1 營業收入（元）注 13,742,129,162 29,600,956,875-53.58 重組后同口徑營業收入（元）注 13,742,129,162 11,918,022,387 15.31 2 EBITDA（元）2,809,282,184 4,155,509,053-32.40 3 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）注 408,125,802 779,088,389-47.61 重組后同口徑歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）注 408,125,802 769,299,155-46.94

7、歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-109,881,642 560,950,806-119.59 4 基本每股收益（元/股）0.0316 0.0578-45.33 稀釋每股收益（元/股）0.0302 0.0576-47.57 5 加權平均凈資產收益率（%）1.35 2.54-1.19 6 經營活動產生的現金流量凈額（元）2,299,183,493 2,243,903,241 2.46 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）0.1700 0.1656 2.66 本報告期末 上年末 增減變動（%）7 總資產（元）172,763,657,093 164,844,884,926 4.

8、80 8 所有者權益總額（元）65,853,394,662 63,883,145,340 3.08 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）30,393,949,636 30,111,946,237 0.94 9 股本（股）13,528,438,719 13,528,438,719 0.00 10 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）2.2467 2.2258 0.94 注：2019 年 4 月，公司完成了重大資產重組交割，報告期營業收入不包含重組資產 1-3 月份的業績，上年同期數據包含了重組資產 1-3 月份的業績，兩期數據不具可比性。兩期數據按重組后同口徑計算，營業收入同比增長 15.3

9、1%，歸屬于上市公司股東的凈利潤同比下降 46.94%。截止披露前一交易日的公司總股本：截止披露前一交易日的公司總股本（股）13,528,438,719 用最新股本計算的全面攤薄每股收益 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 6 支付的優先股股利-用最新股本計算的全面攤薄每股收益（元/股）0.0302 非經常性損益項目和金額 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）270,735,649 不適用 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）200,818,821 不適用

10、 企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益-企業重組費用，如安置職工的支出、整合費用等-除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-35,311 不適用 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 131,273,286 不適用 其他符合非經常性損益定義的損益項目-減：所得稅影響額 63,414,374 不適用 少數股東權益影響額（稅后）21,370,62

11、7 不適用 合計 518,007,444-對公司根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義界定的非經常性損益項目，以及把公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用 不適用 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 635,909 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）-前

12、10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 7 李東生及其一致行動人 境內自然人/一般法人 8.56 1,157,872,411 609,636,366 李東生質押 275,000,000 九天聯成質押 344,899,521 惠州市投資控股有限公司 國有法人 6.49 878,419,747 西藏天豐企業管理有限公司 境內一般法人 3.08 417,344,415 中國證券金融股份有限公司 境內一般法人 2.76 373,231,553 香港中央結算有限公司

13、 境外法人 2.19 296,517,411 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 1.53 206,456,500 TCL 集團股份有限公司第一期員工持股計劃 境內一般法人 0.73 99,148,115 星宇企業有限公司 境外法人 0.67 90,532,347 90,532,347 惠州市投資開發有限公司 國有法人 0.56 75,504,587 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 境內一般法人 0.55 74,761,500 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 惠州市投資控股有限公司 878,419,747 人

14、民幣普通股 878,419,747 李東生及其一致行動人 548,236,045 人民幣普通股 548,236,045 西藏天豐企業管理有限公司 417,344,415 人民幣普通股 417,344,415 中國證券金融股份有限公司 373,231,553 人民幣普通股 373,231,553 香港中央結算有限公司 296,517,411 人民幣普通股 296,517,411 中央匯金資產管理有限責任公司 206,456,500 人民幣普通股 206,456,500 TCL 集團股份有限公司第一期員工持股計劃 99,148,115 人民幣普通股 99,148,115 惠州市投資開發有限公司 7

15、5,504,587 人民幣普通股 75,504,587 工銀瑞信基金農業銀行工銀瑞信中證金融資產管理計劃 74,761,500 人民幣普通股 74,761,500 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 8 南方基金農業銀行南方中證金融資產管理計劃 74,761,500 人民幣普通股 74,761,500 上述股東關聯關系或一致行動的說明 李東生先生與九天聯成因簽署 一致行動協議 成為一致行動人，現合計持股 115,787.24萬股，為公司第一大股東。由于部分九天聯成的合伙人已經從公司離職，應該部分合伙人要求，經九天聯成合伙人會議決議，同意減持該部分合伙人合伙份額對應的公司

16、股票，該部分合伙人退伙。2020 年 2 月 27 日，九天聯成通過大宗交易的方式減持公司 6,387.6萬股，占公司總股本的 0.5%，符合上市公司股東、董監高減持股份的若干規定的規定。李東生先生及公司現任高級管理人員未減持其直接及間接持有的公司股票，對公司未來發展充滿信心，并于 2020 年 4 月 28 日做出承諾：自審議發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買武漢光谷產業投資有限公司持有的武漢華星光電技術有限公司39.95%股權并募集配套資金方案的首次董事會決議公告日起，至本次交易實施完畢/本次交易終止之日期間，本人不會減持所持上市公司股份。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有

17、）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 9 第三節第三節 董事會報告董事會報告 一、概述一、概述 第一季度，半導體顯示產業供需兩側有所改善，部分大尺寸面板價格回升，但受新冠肺炎疫情影響，主要國家及地區商業活動遲緩，經濟短期遭受重創，改善速度放緩。面對突變的經營環境及巨大經營挑戰，公司保持戰略定力，推動極致效率成本措施，按既定的全球領先智能科技集團方向持續

18、深化轉型。自新冠肺炎疫情防控戰打響以來，公司第一時間成立疫情應急指揮中心，積極做好疫情監控和防范。公司以保障員工生命安全與身體健康為首要工作，加強消殺、防疫、健康管理等措施。在公司自主數字化系統支持下，安排各地員工根據實際情況分散辦公，經營管理體系遠程溝通與協作良好。深圳、惠州地區專門組織援助團隊會師武漢華星，面對嚴峻形勢，全體員工萬眾一心，共克時艱，確保公司安全有序地生產經營。以重組后同口徑計，公司一季度實現營業收入 137.4 億元，同比增長 15.3%，歸屬于上市公司股東的凈利潤 4.1 億元，同比下降 46.9%，較 2019 年第四季度環比增長 3.7 億元。其中，TCL 華星營業收

19、入 91.4 億元，同比增長 25.3%，凈利潤-1.74 億元，較 2019 年第四季度環比增長 1.59 億元。報告期內，大尺寸產品價格有所回升，但仍處于行業歷史低位，TCL華星發揮極致效率效益優勢，大尺寸業務環比 2019 年四季度實現扭虧；位于武漢的中小尺寸 t3 LTPS 產線和 t4 AMOLED 產線生產經營正常，但疫情下的廠區防控舉措、員工福利及附加成本，以及生產性物流周轉致使當季經營費用增加，對業績有所影響。報告期內，公司產業金融、投資創投及其他業務實現凈利潤 4.4 億元，保障公司在行業低谷期的盈利能力。疫情進一步加大經濟的短期不確定性，消費心理和需求受到抑制，企業經營壓力

20、階段性加劇。公司堅定落實既定經營戰略，極致降本控費，嚴格防控經營風險，保障安全充裕的現金流，全面打造和增強企業相對競爭力和風險抵御能力。2 月，TCL 華星發揮管理體系和供應鏈體系的優勢，保障 t1、t2 和 t6 產線的滿銷滿產，實現單月電視面板銷售量全球第一；位于武漢的 t3 是全球單體產能最大的 LTPS 工廠，t4 用不到一年時間完成了從 AMOLED 產品點亮到對品牌客戶量產出貨，高端產品技術能力迅速提升；t7 項目建設推進順利。危與機相伴相生，本次新冠疫情同樣孕育半導體顯示產業發展的新機遇。需求側，以遠程交互為主的生活方式促進多應用顯示終端和內容的快速發展，視頻、游戲、教育、生活、

21、TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 10 辦公等子生態不斷成熟，催生家庭智屏、電競顯示、教育白板、會議白板等內容載體與主要交互界面的長期需求。報告期內，公司深化與戰略客戶合作，推出大尺寸“智屏”、“智慧屏”等交互產品，共同推動家庭大屏為核心應用的多場景 IoT 生態建設。公司 55 吋電視面板市占率居全球第一位，65 吋、75 吋產品市占率居全球第二位。展望未來，我們相信國家邊界保護意識增強并不會改變經濟全球化的長期趨勢和產業發展基本邏輯，中國制造業的相對競爭力和國際比較優勢，是全球產業分工和價值分配的基礎和保障。半導體顯示行業是全球電子信息兩大核心基礎產業之一，也是中

22、國最有希望實現全球領先的產業之一。中國企業已建立起效率和規模優勢，疫情加速了海外廠商退出和產業鏈向中國轉移的趨勢，具備相對競爭優勢和資源積累的領先企業，更能把握產業并購重組的機會，隨著產業集中度快速提升，行業投資回報率有望進入上行周期。公司將把握行業發展機遇，聚焦資源做大做強半導體顯示產業，并擇機在長周期、高科技和重資本的戰略新興產業開辟新賽道，成為全球領先的科技產業集團。疫情影響加大了全球經濟增長的不確定性，第二季度依然承壓，但產業格局及市場需求逐步向好，公司將繼續執行年初制定的經營預算。下半年，半導體顯示行業周期有望恢復上行，我們有信心克服困難和挑戰，繼續擴大市場份額，實現全年營收較大幅度

23、增長的目標。二、主營業務經營情況二、主營業務經營情況 TCL科技主要業務架構為半導體顯示及材料業務、產業金融及投資業務和其他業務三大板塊，具體設置如下：（一）（一）半導體顯示及材料業務半導體顯示及材料業務 報告期內，TCL 華星克服困難和挑戰，發揮管理優勢，繼續擴大市場份額，實現產品銷售面積 710 萬平方米，同比增長 53%，實現營業收入 91.4 億元，同比增長 25.3%，EBITDA TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 11 21.9 億元，同比增長 6.15%。大尺寸產品價格雖有所回升，但仍處于周期底部，加之新冠疫情影響，TCL 華星報告期虧損 1.74 億元

24、。TCL 華星大尺寸產線集中于深圳，受疫情影響較小。憑借優秀的管理能力和供應鏈體系，t1、t2、t6 產線維持滿銷滿產，實現產品銷售 688 萬平方米，同比增長 58%，銷售量 1,191.2萬片，同比增長 27%，LCD 電視面板 2 月份銷售量和銷售面積以 18.8%和 19.6%的份額首次提升至全球第一，32 吋、55 吋產品份額全球第一，65 吋、75 吋產品份額全球第二。報告期內，大尺寸業務實現營業收入 61.9 億元，同比增長 44.6%，受益于規模持續擴大及經營管理效率提升，單季度實現盈利，環比顯著改善。TCL 華星小尺寸產線集中于武漢，由于生產制程特殊性，需全年不停運轉，面對突

25、發疫情，武漢華星采取嚴格系統的疫情防控措施，持續保障安全生產。t3 產線 LTPS 前段面板產能滿載生產，因疫情高峰期供應鏈受到一定物流轉運阻力、以及受人員復工影響模組段產能前期有所遲滯，目前已逐步恢復正常；t4 產線柔性 AMOLED 按計劃爬坡，受疫情期間交通管制、防控措施升級等影響，一次性附加成本有所提升。報告期內，華星 t3 和 t4 銷售面積22 萬平方米，同比下降 25.4%，銷售量 1,658 萬片，同比下降 37.6%，中小尺寸業務實現營業收入（含華顯）29.5 億元，t3 產線 LTPS 智能手機面板銷售量居全球第三，t4 產線繼折疊屏出貨國際品牌后，雙曲打孔屏對全球知名品牌

26、旗艦機量產出貨。展望全年，海外疫情的影響存在不確定性，短期內對行業的需求造成一定沖擊，但疫情也加速了行業低效產能的退出，催生新的應用需求。長期來看，全球行業重組整合加快，產業集中度進一步提高，隨著家庭大屏市場恢復和商用顯示快速增長，行業供需將逐漸恢復平衡，長期發展前景趨好。2020 年，TCL 華星大尺寸業務在保持規模、技術、效率領先優勢的同時，將持續提升產品定位及市場份額；在中小尺寸業務中，LTPS 將通過新客戶、新產品導入優化業務提升增量；柔性 AMOLED 快速爬坡，全力保障產線規模產能，并在新形態、高端產品中實現進一步突破。TCL 華星將繼續推進極致降本增效，提高經營質量，進一步優化產

27、品和客戶結構，大力發展視頻交互和商用產品業務，增加經營效益，保障銷售面積以及銷售收入的大幅度增長。（二）（二）產業金融及投資業務產業金融及投資業務 TCL 金服主要包括集團財資業務和供應鏈金融業務。財資業務在新冠疫情對企業運營造TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 12 成影響的背景下，著力保障集團流動性需求，加強對產業資金和外匯風險的主動管理。供應鏈金融業務充分運用互聯網技術平臺優勢，為受到疫情影響的中小企業伙伴持續提供優質便捷且價格優惠的應收賬款融資服務。產業金融將繼續堅持“伙伴金融”的服務理念，聚焦實體產業需求，不斷豐富和深化服務內容。TCL 資本在新型顯示技術、半

28、導體及相關產業鏈等朝陽科技產業、高端材料和工藝設備等驅動科技產業發展的關鍵領域發掘投資布局的機會，推進技術業務協同，兼創投資收益。報告期末，TCL 創投管理的基金規模為 89.89 億元人民幣，累計投資 118 個項目，目前持有寧德時代、德方納米、韋爾股份等上市公司股票，以及寒武紀、無錫帝科和星環科技等公司的股權；鐘港資本在本報告期內成功取得香港證監會的 6 號牌照，成為一家全牌照的投行，一季度共完成 5 個債券發行及承銷項目和 2 個債務管理項目，投資銀行和資產管理業務健康發展，投資表現優于市場同類指標；中新融創累計投資上市公司超 110 家，業績穩健增長，并正在圍繞 TCL 產業方向進行成

29、熟企業的投資和參與收購。報告期末，本集團持有若干直投的上市公司項目，包括七一二（603712.SH）19.07%、上海銀行（601229.SH）5.33%以及花樣年控股（01777.HK）20.06%的股權。TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 13 第四節第四節 重要事項重要事項 一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 報表科目 期末余額/本期金額 上年末余額/上期金額 增減變動 變動原因 交易性金融資產 9,343,312,655 6,074,750,918 53.8%主要系購買理財產品增加所致 應收票

30、據 123,291,567 228,941,977-46.1%主要系收回款項所致 預付款項 486,656,441 364,422,948 33.5%主要系預付貨款增加所致 開發支出 971,078,841 1,548,470,972-37.3%主要系達到預定用途轉出所致 其他非流動資產 5,619,189,251 4,250,658,887 32.2%主要系預付設備款增加所致 交易性金融負債 731,256,011 188,220,097 288.5%主要系投資配套負債增加所致 吸收存款及同業存放 889,638,625 1,355,128,509-34.4%主要系財務公司吸收存款減少所致

31、預收款項 24,542,009 141,748,956-82.7%主要系執行新收入準則所致 合同負債 141,702,747 -100.0%主要系執行新收入準則所致 應付職工薪酬 733,687,839 1,094,216,685-32.9%主要系支付職工薪酬所致 營業收入 13,742,129,162 29,600,956,875-53.6%主要系由于資產重組所致 營業成本 12,743,745,923 24,435,034,582-47.8%主要系由于資產重組所致 稅金及附加 38,902,775 194,829,143-80.0%主要系由于資產重組所致 銷售費用 159,592,940

32、2,182,421,040-92.7%主要系由于資產重組所致 管理費用 321,790,541 900,923,674-64.3%主要系由于資產重組所致 信用減值損失 7,478,551 23,000,942-67.5%主要系由于資產重組所致 其他收益 620,518,501 465,016,958 33.4%主要系由于研發補助增加所致 公允價值變動收益 -205,634,246 -55,490,496 270.6%主要系由于金融工具公允價值變動所致 投資活動產生的現金流量凈額 -9,123,262,761 -6,787,262,973 34.4%主要系收回投資同比減少所致 籌資活動產生的現金

33、流量凈額 7,670,463,871 1,668,797,144 359.6%主要系融資規模上升所致 二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引 關于回購公司股份完成暨股份變動的公告 2020 年 1 月 13 日 http:/ 關于更名工商變更登記完成及變更證券簡稱的公告 2020 年 2 月 7 日 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 14 關于參與出資股權投資基金暨關聯交易的進展公告 2020 年 2 月 8 日 關于擬對 TCL 華星進行增資的公告 2020

34、年 3 月 31 日 股份回購的實施進展情況 為股東創造效益、與股東共同發展是公司的核心經營理念和使命。為切實維護股東權益和提升股東價值，公司于 2019年 1 月 10 日召開第六屆董事會第十四次會議，審議通過關于回購部分社會公眾股份的預案，并于 2019 年 2 月 14 日披露了關于回購部分社會公眾股份的回購報告書。結合股票二級市場的走勢，公司于 2019 年 3 月 19 日召開第六屆董事會第十五次會議審議通過了關于調整回購股份價格上限的議案，將回購公司股份的價格由不超過 3.80 元/股調整為不超過5.00 元/股。公司于 2019 年 2 月 14 日開始實施股份回購，截止 202

35、0 年 1 月 10 日，公司已通過回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份數量 565,333,922 股，占公司總股本的 4.18%，最高成交價為 4.17 元/股，最低成交價為 3.13元/股，成交均價為 3.42 元/股，成交總金額為 193,359.65 萬元（不含交易費用）。公司回購股份實施過程符合深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則等有關法規規定。本次實際回購的股份數量、回購價格、使用資金總額符合公司第六屆董事會第十四次會議審議通過的回購方案，實際執行情況與原披露的關于回購公司股份的報告書不存在差異，公司已按披露的回購方案完成回購。采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情

36、況 適用 不適用 三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項完畢的承諾事項 適用 不適用 四、對四、對 2020 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用 不適用 五、證券投資情況五、證券投資情況 單位：萬元 證券品種 證券代碼 證券簡稱 最初投資成本 會計計量模式 期初賬面價值 本期購買金額 本期出售金額 報告期損益 期末賬面價值 會計核算科目 資金來源

37、TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 15 銀行理財 不適用 中國農業銀行“匯利豐”對公定制人民幣結構性存款產品 145,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益-145,000-108 145,108 交易性金融資產 自有資金 銀行理財 不適用 中國農業銀行“匯利豐”對公定制人民幣結構性存款產品 120,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益-120,000-170 120,170 交易性金融資產 自有資金 銀行理財 不適用 中銀保本理財-人民幣按期開放【CNYAQKF】100,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益 -100,000-175 100,175

38、交易性金融資產 自有資金 銀行理財 不適用 中國農業銀行“匯利豐”對公定制人民幣結構性存款產品 80,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益-80,000-60 80,060 交易性金融資產 自有資金 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 16 銀行理財 不適用 國開共贏2017666 期人民幣理財產品 50,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益 50,753 -511 51,264 交易性金融資產 自有資金 銀行理財 不適用 2020 年對公結構性存款掛鉤匯率定制第一期產品 286 34,950 以公允價值計量且其變動計入當期損益-34,950-149 35,

39、099 交易性金融資產 自有資金 銀行理財 不適用 工銀理財 法人人民幣理財產品 30,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益 30,487 -322 30,809 交易性金融資產 自有資金 銀行理財 不適用 中國農業銀行“安心得利”定向人民幣理財產品 30,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益 30,475 -307 30,782 交易性金融資產 自有資金 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 17 信托計劃 不適用 華鑫信托 中金鑫投 2號集合資金信托計劃 30,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益-30,000-91 30,091 交易性金融資產 自

40、有資金 銀行理財 不適用 中國農業銀行“安心得利”定向人民幣理財產品 20,000 以公允價值計量且其變動計入當期損益 20,321 -207 20,528 交易性金融資產 自有資金 期末持有的其他證券投資 409,119-484,057 558,606 675,056-10,017 335,325-合計 1,049,069-616,093 1,068,556 675,056-7,917 979,412-證券投資審批董事會公告披露日期 2019 年 3 月 20 日 證券投資審批股東會公告披露日期（如有)2019 年 4 月 10 日 六、委托理財六、委托理財 單位：萬元 具體類型 委托理財的

41、資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 648,948 625,921 0 券商理財產品 自有資金 115,000 45,000 0 信托產品 自有資金 80,000 70,000 0 其他類 自有資金 26,944 26,944 0 合計 870,892 767,865 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 18 七、衍生品投資情況七、衍生品投資情況 衍生品投資資金來源 主

42、要為外匯收入 涉訴情況（如適用）無 衍生品投資審批董事會公告披露日期（如有)2018 年 4 月 28 日 衍生品投資審批股東會公告披露日期（如有)不適用 報告期衍生品持倉的風險分析及控制措施說明（包括但不限于市場風險、流動性風險、信用風險、操作風險、法律風險等）為有效管理外幣資產、負債及現金流的匯率、利率風險，公司在充分分析市場走勢的前提下，根據經營（包括訂單和資金計劃）情況預測，分別采取遠期外匯合約、期權、利率掉期等方式以規避未來面臨的匯率、利率風險。隨著后期業務規模的變化，公司將根據實際市場情況和經營計劃調整匯利率風險管理策略。主要風險分析：1、市場風險：本集團開展的金融衍生品業務，均屬

43、于與主營業務經營相關的套期保值和交易類業務，存在因標的利率、匯率等市場價格波動導致金融衍生品價格變動而造成虧損的市場風險；2、流動性風險：本集團所開展的衍生品業務均為通過金融機構操作的場外交易，存在平倉斬倉損失而須向銀行支付費用的風險；3、履約風險：本集團按照滾動預算進行相應風險管理而開展衍生品業務，存在實際經營結果與預算偏離而到期無法履約的風險；4、其他風險：在具體開展業務時，如發生操作人員未按規定程序報備及審批，或未準確、及時、完整地記錄金融衍生品業務信息，將可能導致衍生品業務損失或喪失交易機會。同時，如交易人員未能充分理解交易合同條款和產品信息，將面臨因此帶來的法律風險及交易損失。風險控

44、制措施：1、基本管理原則：嚴格堅持套期保值原則，以鎖定成本、規避風險為主要目的。要求所開展的金融衍生品業務與現貨的品種、規模、方向、期限相匹配，不參與任何形式的投機交易。在套期工具的選擇上，只挑選與主業經營密切相關、符合套期會計處理要求的簡單金融衍生產品，避免超越規定經營范圍及從事風險及定價難以認知的復雜業務；2、本集團針對所從事的金融衍生品業務的風險特性制定專項風險管理制度，覆蓋事前防范、事中監控和事后處理等各個關鍵環節；按要求合理配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員；要求參與投資的人員應充分理解金融衍生品投資的風險，嚴格執行衍生品的業務操作和風險管理制度?？毓晒鹃_展衍生品業務前，須

45、向集團主管部門提交包括其內部審批情況、產品主要條款、操作必要性、準備情況、風險分析、風險管理策略、公允價值分析及會計核算方法等詳盡的業務報告，以及已操作業務的專項總結報告，獲得集團專業部門意見后，方可實施操作；3、相關部門須跟蹤金融衍生品公開市場價格或公允價值的變化，及時評估已投資金融衍生品的風險敞口變化情況，并向董事會報告業務開展情況；4、如本集團已開展的衍生品的公允價值減值與用于風險對沖的資產（如有）價值變動加總，導致合計虧損或浮動虧損金額達到公司最近一期經審計凈資產的 10%且絕對金額超過1000 萬人民幣時，本集團將及時披露。TCL 科技集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文

46、19 已投資衍生品報告期內市場價格或產品公允價值變動的情況，對衍生品公允價值的分析應披露具體使用的方法及相關假設與參數的設定 隨著海外銷售規模的快速擴張，為規避和對沖經營和融資所產生的外匯風險，公司繼續按照上述規則操作遠期外匯合約、利率掉期合約、貨幣互換合約等，報告期內損益為損失 148 萬元。衍生品的公允價值以外匯市場即時報價確定，按照合約價格與資產負債表日外匯市場即時報價的遠期匯率之差額計算確定衍生品的公允價值。報告期公司衍生品的會計政策及會計核算具體原則與上一報告期相比是否發生重大變化的說明 未發生重大變化 獨立董事對公司衍生品投資及風險控制情況的專項意見 鑒于公司主營業務中有部分原材料

47、需從海外采購，涉及結算幣種繁多。公司通過合理的金融衍生工具降低匯兌損失、鎖定交易成本，有利于降低風險控制成本，提高公司競爭力。公司已為操作金融衍生品業務進行了嚴格的內部評估，建立了相應的監管機制，制定了合理的會計政策及會計核算具體原則，訂立了風險敞口管理限額，且操作的均為簡單金融衍生品業務，有效控制了風險。公司已開展的金融衍生品業務簽約機構經營穩健、資信良好。公司 2020 年第一季度開展的金融衍生品交易與公司日常經營需求緊密相關，風險可控，符合公司及中小股東的利益，符合有關法律、法規的有關規定。單位：萬元 合約種類合約種類 期初期初 期末期末 報告期損報告期損益情況益情況 期末合約金額占公司

48、報告期末合約金額占公司報告期末凈資產比例期末凈資產比例(%)合約金額合約金額 業務金額業務金額 合約金額合約金額 業務金額業務金額 合約金額合約金額 業務金額業務金額 1、遠期外匯合約 1,279,232 36,087 1,546,090 48,394-148 23.48 0.73 2、利率掉期 528,098 15,843 581,687 17,451 8.83 0.26 3、貨幣掉期(互換)215,565 14,399 357,018 21,972 5.42 0.33 合計合計 2,022,895 66,329 2,484,795 87,817-148 37.73 1.32 八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2020 年 1 月 15 日 實地調研 機構 巨潮資訊網 2020 年 1 月 16 日 實地調研 機構 巨潮資訊網 2020 年 3 月 31 日 實地調研、電話溝通 機構 巨潮資訊網 九、違規對外擔保情況九、違規對外擔保情況 適用 不適用 十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用