360大數據：2017汽車行業大數據研究報告（48頁）.pdf

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1、汽車行業大數據研究報告 2017年Q2 人群定義及數據來源： 全網人群：360全部人群 汽車行業人群：關注不汽車相關內容的人群 所有車型針對市場主流狹義乘用車型分析，且已停售及小眾車型丌進行分析 新車篇數據針對2017年上半年新上市的主要全新車型進行分析，同時原進口車進行合 資生產的也為新車 關注內容示例： 數據范圍定義： 趨勢數據：2014年1月-2017年6月 階段數據：2017上半年 0101 0202 0303 純品牌詞 如奔馳、寶馬等 通用詞 SUV、旅行車等 口碑詞 *好丌好？等 純產品詞 如途觀、朗逸等 價格詞 *報價、優惠、低價等 質量詞 *質量怎么樣？等 品牌產品詞 哈弗H6

2、、大眾途昂等 配置詞 収動機、變速箱等 比較詞 suv推薦、*哪個好等 報告導讀 細分市場 2 新能源車 3 新車概覽 4 人群特征 5 CONTENTS 行業綜述 1 行業綜述 1 Part 流量小幅上漲 華東華北份額大西南華南增速快 二級城市高份額四級城市快增長 品牌產品詞份額大價格詞&比 較詞增速快 APP下載活躍 2.4% 9.9% 7.2% 15.1% 2.1% 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017上半年 近十年我國汽車銷量走勢 銷量（萬輛） 增速 2017上半年汽車行業銷量增速放緩 2017

3、上半年360汽車流量小幅增長 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 汽車行業及全網流量趨勢 360全網 汽車行業 2014 2015 2016 2017 2017上半年同比提升1.9% 環比提升8.2% 華東華北份額高，西南華南增速快 汽車占比：32.9% 汽車同比：+2.1% 總體占比：34.6% 華 東 汽車占比：7.1% 汽車同比：-8.1% 總體占比：6.3% 東 北 汽車占比：15.3% 汽車同比：+9.5% 總體占比：16.1% 華 南 汽車占比：16.4% 汽車同比：-8.9% 總體占比：15.8% 華 北 汽車占比：5.6% 汽車同比：-0.5% 總體占比：

4、5.2% 西 北 汽車占比：10.4% 汽車同比：+9.9% 總體占比：9.3% 西 南 汽車占比：12.3% 汽車同比：-2.1% 總體占比：12.5% 華 中 注：2017年上半年 廣浙兩省高份額快增長 注：2017年上半年 份額TOP省份及同比 3.4% 3.9% 4.8% 5.1% 5.5% 5.6% 6.2% 7.1% 8.2% 12.1% -2.4% 8.6% 14.2% -7.7% -9.6% -5.9% 3.2% 11.8% -4.0% 10.1% 安徽 湖北 四川 河北 河南 北京 江蘇 浙江 山東 廣東 同比TOP省份及占比 2.7% 3.9% 1.7% 2.3% 12.1

5、% 7.1% 4.8% 0.6% 2.3% 0.1% 6.9% 8.6% 8.6% 9.1% 10.1% 11.8% 14.2% 14.7% 15.3% 18.6% 陜西 湖北 貴州 于南 廣東 浙江 四川 海南 內蒙古 西藏 占比 同比 二級城市份額高，四級城市增速快 一級 25.4% 24.5% 26.4% 26.5% 28.7% 27.3% 30.0% 29.7% 28.9% 29.0% 28.8% 29.6% 33.6% 33.2% 33.1% 33.0% 31.7% 32.2% 11.1% 12.6% 11.7% 11.6% 10.7% 10.9% 16Q116Q216Q316Q41

6、7Q117Q2 四級及以下 三級 二級 一級 二級 三級 四級及 以下 汽車分城市等級份額 上半年同比 +0.6% -2.5% +1.1% +6.8% 品牌產品詞份額最大，比較詞上漲較多 25.7% 26.0% 25.3% 25.2% 24.5% 23.2% 24.1% 24.7% 24.5% 23.3% 23.3% 23.5% 19.1% 19.2% 20.1% 20.2% 20.7% 20.1% 15.6% 14.9% 14.4% 14.5% 13.7% 15.1% 9.3% 9.2% 9.6% 10.3% 10.9% 11.3% 17Q2 17Q1 16Q4 16Q3 16Q2 16Q1

7、 品牌產品詞 純品牌詞 通用詞 純產品詞 價格詞 參數配置 比較詞 口碑詞 比較詞：+13.4% 價格詞：+9.0% 參數配置：+0.9% 汽車主要關注內容份額 上半年同比TOP 移動端APP下載活躍 2016 2017 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 汽車主要APP下載趨勢 2017上半年同比提升33.2% TOP級APP優勢顯著 汽 車 報 價 大 全 易 車 車 主 無 憂 瓜 子 二 手 車 汽 車 乊 家 優 信 二 手 車 人 人 車 二 手 車 二 手 車 乊 家 汽 車 超 人 汽 車 報 價 太

8、 平 洋 汽 車 網 易 車 二 手 車 愛 卡 汽 車 小 豬 二 手 車 車 300 二 手 車 買 車 達 人 車 貓 二 手 車 二 手 車 乊 家 好 車 無 憂 二 手 車 車 王 二 手 車 注：2017年上半年 汽車主要APP下載TOP 細分市場 2 Part 合資穩步提升 歐系車高份額日系車快增長韓系 車大降幅 SUV份額大中大型車增速快 合資車份額穩步提升 52.9% 51.0% 52.4% 54.3% 56.3% 60.0% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.9% 18.0% 16.6% 16.9% 15.5% 14.2% 14.1% 16

9、Q116Q216Q316Q417Q117Q2 合資 自主 進口 汽車分制造屬性份額 進口：-2.4% 自主：-11.1% 合資：+3.2% 上半年同比 大眾系領跑合資品牌 13.3% 9.1% 6.7% 6.6% 6.1% 6.0% 5.9% 5.2% 5.0% 3.7% 一汽-大眾 上汽大眾 一汽豐田 廣汽本田 東風日產 東風本田 上汽通用別克 長安福特 廣汽豐田 一汽奧迪 5.9% 3.2% 2.8% 2.4% 2.4% 1.8% 1.8% 1.7% 1.6% 1.6% 高爾夫 途觀 思域 卡羅拉 漢蘭達 速騰 邁騰 雅閣 朗逸 捷達 合資Top品牌 合資Top車型 注：2017年上半年

10、自主品牌中寶駿關注最大 10.2% 9.2% 8.5% 8.1% 7.7% 5.7% 4.7% 4.3% 4.0% 3.5% 寶駿 哈弗 吉利 比亞迪 長安汽車 奇瑞 榮威 亐菱 傳祺 眾泰 4.5% 3.7% 2.7% 2.6% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 1.8% 1.6% 哈弗H6 寶駿510 寶駿730 亐菱宏光 CS75 榮威RX5 博越 寶駿560 傳祺GS4 傳祺GS8 自主Top品牌 自主Top車型 注：2017年上半年 進口品牌中奧迪寶馬領先優勢大 15.4% 14.3% 7.7% 7.2% 6.9% 6.3% 5.6% 4.1% 4.0% 2.8% 奧迪 寶馬

11、保時捷 大眾 JEEP 路虎 奔馳 福特 雷克薩斯 豐田 4.0% 3.9% 3.8% 3.6% 3.3% 3.1% 2.7% 2.5% 2.4% 2.3% 牧馬人 卡宴 寶馬X5 奧迪A4 奧迪A6 攬勝 寶馬X3 大切諾基 奧迪Q7 福特野馬 進口Top品牌 進口Top車型 注：2017年上半年 歐系車高份額日系車快增長韓系車大降幅 32.6% 31.1% 32.9% 32.1% 31.4% 35.8% 29.1% 32.3% 30.7% 30.2% 29.5% 25.6% 20.5% 19.3% 20.8% 22.1% 22.7% 23.4% 13.2% 12.9% 11.7% 12.0

12、% 12.7% 12.4% 16Q116Q216Q316Q417Q117Q2 歐系 中系 日系 美系 韓系 汽車分車系份額 上半年同比 -36.1% -11.5% +12.2% -11.1% +6.7% SUV高份額中大型車快增長 SUV 緊湊型車 中型車 MPV 小型車 中大型車 跑車 微型車 豪華車 -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50% 同 比 增 速 2017Q2關注度 微型&小型&緊湊型車品牌及車型TOP細分 16.5% 15.9% 13.7% 12.1% 10.8% 昌 河 鈴 木 長

13、 安 鈴 木 比 亞 迪 長 安 汽 車 奇 瑞 微型車 15.9% 13.7% 12.7% 10.2% 9.0% 奧 拓 F0 北 斗 星 奇 瑞 QQ 奔 奔 17.6% 8.9% 8.3% 6.5% 6.2% 飛 度 威 馳 賽 歐 寶 駿 310 POLO 17.6% 10.0% 8.9% 6.6% 6.3% 廣 汽 本 田 上 汽 通 用 雪 佛 蘭 一 汽 豐 田 寶 駿 上 汽 大 眾 小型車 25.4% 7.7% 7.5% 6.4% 4.7% 一 汽 - 大 眾 東 風 本 田 上 汽 大 眾 一 汽 豐 田 東 風 日 產 緊湊型車 13.7% 6.5% 5.5% 4.2%

14、3.8% 高 爾 夫 思 域 卡 羅 拉 速 騰 朗 逸 注：2017年上半年 中型&中大型&豪華車品牌及車型TOP細分 12.0% 10.0% 9.8% 7.3% 6.9% 一 汽 - 大 眾 上 汽 通 用 別 克 廣 汽 本 田 廣 汽 豐 田 上 汽 大 眾 中型車 9.1% 8.8% 7.3% 6.3% 5.2% 邁 騰 雅 閣 凱 美 瑞 帕 薩 特 君 越 22.8% 12.9% 10.6% 6.9% 4.4% 寶 馬 5 系 奧 迪 A6 奔 馳 E 級 奧 迪 A6L XT5 22.8% 17.2% 10.6% 6.9% 6.5% 華 晨 寶 馬 奧 迪 北 京 奔 馳 一

15、汽 奧 迪 凱 迪 拉 克 中大型車 20.7% 17.6% 17.1% 10.3% 9.4% 寶 馬 大 眾 勞 斯 萊 斯 奧 迪 奔 馳 豪華車 20.7% 17.6% 15.9% 8.4% 8.1% 寶 馬 7 系 賓 利 歐 陸 幻 影 奔 馳 S 級 總 裁 注：2017年上半年 跑車&SUV&MPV品牌及車型TOP細分 18.5% 16.6% 16.5% 13.1% 5.7% 奧 迪 寶 馬 保 時 捷 福 特 雪 佛 蘭 跑車 13.1% 8.2% 8.0% 7.3% 6.1% 野 馬 奧 迪 R8 保 時 捷 911 寶 馬 I8 奧 迪 A5 4.0% 3.0% 2.7%

16、2.3% 1.8% 途 觀 漢 蘭 達 哈 弗 H6 寶 駿 510 逍 客 5.6% 4.6% 3.8% 3.5% 3.5% 哈 弗 上 汽 大 眾 東 風 日 產 寶 駿 一 汽 豐 田 SUV 22.3% 13.8% 7.6% 7.3% 6.3% 亐 菱 寶 駿 江 淮 廣 汽 本 田 上 汽 通 用 別 克 MPV 13.8% 13.2% 7.3% 6.4% 6.3% 寶 駿 730 亐 菱 宏 光 奧 德 賽 亐 菱 宏 光 S GL8 注：2017年上半年 細分市場-SUV 2 Part 華東份額大華南西南增速快 二級城市高份額四級城市快增長 大尺寸SUV增速快 華東&二級城市份額

17、大，華南西南&四級城市增速快 注：2017年上半年 華東 華北 華南 華中 西南 東北 西北 一級城市 二級城市 三級城市 四級城市 2017上 半年 同比 +1.8% +1.5% +11.4% +1.8% +11.9% +1.1% +4.3% +6.0% +0.6% +4.7% +8.9% SUV區域份額 上半年大尺寸SUV增速快 注：2017年上半年 SUV細分份額 上半年同比 -4.5% +16.6% +20.0% -6.7% +25.6% SUV細分級別TOP品牌份額 注：2017年上半年 4.1% 6.6% 7.6% 8.2% 10.1% 廣菲克Jeep 吉利 哈弗 東風日產 上汽大

18、眾 5.0% 6.4% 7.2% 8.7% 16.0% 長安汽車 東風本田 哈弗 廣汽本田 寶駿 5.7% 6.3% 6.4% 6.8% 10.6% 上汽大眾斯 柯達 上汽通用別 克 一汽奧迪 比亞迪 廣汽豐田 5.7% 7.5% 10.5% 11.5% 16.2% 長安汽車 保時捷 寶馬 路虎 一汽豐田 8.9% 9.9% 15.7% 25.9% 29.4% 凱迪拉克 奔馳 林肯 雷克薩斯 日產 小型 緊湊型 中型 中大型 豪華型 SUV細分級別TOP車型份額 注：2017年上半年 小型 緊湊型 中型 中大型 豪華型 3.7% 4.1% 4.6% 6.9% 10.1% 奇駿 指南者 逍客 哈

19、弗H6 途觀 3.8% 4.4% 6.4% 8.7% 16.0% 瑞風S3 哈弗H2 本田XR-V 繽智 寶駿510 4.8% 5.7% 6.3% 6.4% 10.6% 銳界 柯迪亞克 昂科威 奧迪Q5 漢蘭達 5.7% 5.8% 7.2% 7.5% 10.9% 長安CS95 攬勝 寶馬X5 卡宴 普拉多 8.9% 9.0% 15.7% 25.9% 29.4% 凱雷德 奔馳GLS級 領航員 雷克薩斯LX 途樂 新能源 3 Part 增速高亍汽車行業整體 限購直轄市關注度高 二級城市高份額快增長 純電動車份額大增速快 新能源汽車增速高亍汽車行業整體 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 新能

20、源汽車流量趨勢 2015 2016 2017 2016上半年同比提升 32.7% 2017上半年同比提升 13.1% 限購直轄市對新能源汽車關注度最高 廣 東 山 東 北 京 浙 江 河 南 江 蘇 河 北 上 海 湖 北 四 川 湖 南 安 徽 陜 西 福 建 山 西 遼 寧 天 津 江 西 廣 西 內 蒙 古 新能源汽車主要省市流量分布 86.5 124.8 147.9 92.2 110.2 91.0 111.8 125.5 102.8 90.9 105.6 89.8 97.6 68.0 116.7 79.7 189.8 93.8 77.9 103.4 份額占比 TGI指數 T指數 = 新

21、能源汽車流量的地域占比 360總體流量的地域占比 100； Target Group Index（目標群體指數），本處用亍反映新能源汽車流量的地域分布相比總體情況的差異，TGI指數等亍100表示平均水平，高亍100，代 表該省份對新能源汽車的關注程度高亍整體水平 對新能源汽車車型仍處亍認知期 43.5% 44.0% 42.5% 38.3% 35.9% 39.0% 17.6% 18.4% 18.2% 22.4% 23.6% 21.3% 13.9% 14.3% 14.8% 14.0% 13.6% 13.2% 11.8% 11.1% 11.4% 11.9% 14.2% 12.0% 17Q2 17Q1

22、 16Q4 16Q3 16Q2 16Q1 通用詞 品牌產品詞 純品牌詞 價格詞 純產品詞 比較詞 參數配置 口碑詞 新能源汽車主要關注內容份額 上半年同比TOP 通用詞：+29.4% 品牌詞：+16.5% 比較詞：+12.3% 二級城市高份額快增長 城市等級 占比：15.2% 同比：+11.9% 一 級 城 市 占比：32.5% 同比：+24.6% 二 級 城 市 占比：28.2% 同比：+9.1% 三 級 城 市 四級及 以下城市 占比：24.1% 同比：+6.9% 注：2017年上半年 純電動受關注高 注：2017年上半年 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2 純電動 混動 新能源汽車

23、分動力系統份額 純電動61% 混動39% 2015 2016 2017 新能源汽車分動力系統趨勢 上半年同比+17.9% 上半年同比-1.1% 比亞迪關注度高且優勢大 注：2017年上半年 比 亞 迪 一 汽 豐 田 寶 馬 廣 汽 豐 田 眾 泰 榮 威 騰 勢 奇 瑞 江 淮 廣 汽 本 田 北 京 汽 車 起 亞 雷 克 薩 斯 特 斯 拉 上 汽 通 用 別 克 TOP3超60% 新能源汽車TOP品牌份額 比亞迪關注度高且優勢大 注：2017年上半年 新能源汽車TOP車型份額 唐 宋 i8 卡 羅 拉 雙 擎 雷 凌 雙 擎 元 騰 勢 普 銳 斯 眾 泰 E200 比 亞 迪 E6

24、江 淮 iEV 奇 瑞 EQ 雅 閣 混 動 比 亞 迪 E5 極 睿 雷 克 薩 斯 CT200h 混 動 榮 威 e550 眾 泰 于 100 寶 馬 i3 ModelX 新車概覽 4 Part 車展曝光時間佳 華東及二級城市份額大 自主車型多份額大 SUV仍是增長點 車展是新車曝光最佳時機 注：2017年上半年 新車關注分日走勢 1月1日 6月30日 上海車展期間 華東及二級城市是新車最主要區域 注：2017年上半年 新車區域份額 新車城市等級份額 華東30.9% 華北15.8% 華南14.8% 華中12.3% 西南11.2% 東北8.3% 西北6.6% 一級9.7% 二級31.0% 三

25、級28.9% 四級及以下30.3% 二級城市 華東 上半年自主新車多流量份額大 注：2017年上半年 65.3% 33.4% 1.3% 59.4% 31.3% 9.4% 自主 合資 進口 流量占比 車型數量占比 1月 2月 3月 4月 5月 6月 自主 合資 進口 新車分制造屬性份額 上半年趨勢 新增長點仍是SUV車型 注：2017年上半年 87.6% 7.3% 3.4% 1.2% 0.5% 75.0% 6.3% 12.5% 3.1% 3.1% SUV 緊湊型車 MPV 小型車 中型車 流量占比 車型數量占比 新車分級別份額 上半年趨勢 1月 2月 3月 4月 5月 6月 SUV緊湊型車 MP

26、V小型車 中型車 新車TOP品牌&車型份額 注：2017年上半年 新車分品牌份額 新車分品牌份額 2.6% 3.0% 3.7% 4.9% 5.4% 6.7% 8.5% 10.1% 15.3% 21.5% 吉利汽車 東風標致 奔騰 MG 上汽大眾 榮威 眾泰 長安汽車 上汽大眾斯柯達 寶駿 2.6% 3.0% 3.7% 4.9% 5.4% 6.0% 6.7% 8.7% 15.3% 21.5% 遠景X1 東風標致5008 奔騰X40 名爵ZS 途昂 眾泰T700 榮威i6 長安CS95 柯迪亞克 寶駿510 人群特征 5 Part 人群以男性&年輕&高學歷特征顯 著 從事汽車&政府&廣告相關巟作戒

27、 對其相關內容感興趌 對汽車用品販物更感興趌 愛旅游懂理財，關注房產及健康 對孩子教育有需求 關注汽車以男性&年輕&高學歷人群為主 注：2017年上半年 48.7% 51.3% 7.4% 26.7% 37.1% 26.6% 2.2% 35.8% 29.5% 27.1% 7.7% 男 女 18歲及以下 19至24歲 25至34歲 35至49歲 50歲及以上 初中及以下 高中 本科 研究生及以上 360 全 網 68.0% 32.0% 8.1% 25.1% 53.5% 11.8% 1.5% 12.7% 29.3% 50.6% 7.4% 汽 車 行 業 人群基本屬性 性別 年齡 學歷 人群以從事汽車

28、&廣告工作或對與其相關內容感興趣為主 注：區分度越高代表汽車人群在該職業的比重高亍整體人群在該職業的比重； 2017年上半年 2.93 1.43 2.26 0.35 0.57 0.66 1.19 1.44 1.04 1.39 0.60 1.08 1.37 1.00 1.25 汽 車 政 府 廣 告 虧 聯 網 健 康 護 理 釐 融 業 房 產 制 造 業 酒 店 旅 游 批 収 零 售 電 子 通 信 能 源 礦 產 教 育 培 訓 醫 藥 電 氣 水 利 人群主要職業相關分布 占比 區分度 對購買汽車用品相對最感興趣 注：區分度越高代表汽車人群在該販物興趌的比重高亍整體人群在該販物興趌比重

29、； 2017年上半年 保養 輪胎輪轂 GPS 腳墊 改裝件 汽車用品TOP5 日用百貨 母嬰用品 玩具樂器 食品飲料 運動戶外 醫藥保健 箱包 手表首飾 禮品 汽車用品 人群購物興趣區分度TOP 軍刀 打火機 煙具 鑰匙扣 食品禮券 禮品TOP5 手表配件 太陽鏡 手表 功能眼鏡 眼鏡配件 手表首飾TOP 偏好瀏覽旅游網站及金融理財類APP最活躍 注：區分度越高代表汽車人群在該內容的比重高亍整體人群在該內容的比重； 2017年上半年 新聞 彩票 婚戀交友 團販 數碼 醫療健康 房產 招聘 汽車 旅游 教育學習 通訊社交 運動健康 兒童親子 辦公商務 出行導航 便捷生活 販物優惠 系統安全 釐融

30、理財 人群瀏覽網站區分度TOP 人群APP活躍區分度TOP 關注電視劇和綜藝節目 注：區分度越高代表汽車人群在該內容的比重高亍整體人群在該內容的比重； 2017年上半年 人群泛娛樂關注度TOP 盜墓筆記 青于志 微微一笑很傾城 愛情公寓 鄉村愛情9 大唐榮耀 射雕英雄傳 人民的名義 鬼吹燈乊精絕古城 三生三世十里桃花 極限挑戓 我們的挑戓 吐槽大會 歡樂喜劇人 最強大腦 向往的生活 王牌對王牌 快樂大本營 奔跑吧兄弟 我是歌手 綜藝節目關注度TOP 電視劇關注度TOP 電視?。?5.0%） 綜藝節目（31.6%） 動漫（15.0%） 美?。?.6%） 電影（6.4%） IP小說（5.4%） Thank you for watching 三研社依托奇虎360大數據平臺，定期向您推送行業報告、消 費者行為洞察、數字營銷成果等優質內容，敬請關注！