IBM：IBM_全球位置趨勢_ 2017 年度報告.pdf

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1、 全球位置趨勢全球位置趨勢 2017 年度報告年度報告 IBM 商業價值研究院 執行報告執行報告 運營和供應鏈 IBM-Plant Location International IBM-Plant Location International（IBM-PLI，IBM - 國際 工廠位置）是 IBM 全球企業咨詢服務部旗下的全球服務 部門，專注于企業位置和經濟發展策略研究。IBM-PLI 依托其位于比利時布魯塞爾的全球卓越中心，致力于為 企業客戶提供位置戰略和選址服務，其國際商業位置分 析可針對公司擴張和整合，助力選擇最佳地點（國家或 地區/城市）。此外，IBM-PLI 還為經濟發展組織提供建

2、議，幫助它們提高區域競爭力，加強戰略營銷，制定價 值主張及打造營銷工具。 IBM-PLI 擁有一個專有的全球位置趨勢數據庫，用于跟 蹤全球跨境“全新投資”和擴張投資情況。每一年，這些數 據都會用于編寫全球位置趨勢年度報告、詳細的全球位 置趨勢、事實與數據報告以及多份國家/地區報告。如欲 了解更多信息，請訪問： 1 增長、顛覆和機遇增長、顛覆和機遇 隨著全球經濟增長勢頭日漸強勁，全球 投資未來流向被層層迷霧籠罩。貿易政 治言論變化多端，顛覆性技術不斷重構 價值創造形式和領域。在多重因素的相 互作用下，全球化趨勢發生重大轉變， 數據和信息國際流動愈發頻繁，同時商 品、服務和資本國際化必須與瞬息萬變

3、 的貿易趨勢相適應。盡管這必然會對廣 大企業帶來混亂和不確定性，但趁機加 入國際市場及利用全球供應鏈有望持續 推動海外投資活動的未來發展。 有關本報告中重大發現的更多詳細信 息，請參見第 21 頁的“IBM 全球位置趨 勢數據庫透過全新海外投資監測全球位 置趨勢”部分。 海外直接投資持續增長海外直接投資持續增長 伴隨 2016 年全球眾多地區經濟前景的不斷好轉，全球海外直接投資 (FDI) 水平顯著提升，據估算創造的就業崗位數量大約增加了 10%（見 圖 1）。之所以表現如此亮眼，在很大程度上得益于大量新興經濟體及 多個成熟市場的強勢外來投資業績。 圖圖 1 2007-2016 年新海外投資活

4、動 工作崗位數量 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 全球位置趨勢 從三大地區發展為四大地區從三大地區發展為四大地區 通過 FDI 創造的就業崗位增加 了 10%，達到過去 10 年以來 的最高點。 印度取代美國成為吸引海外投 資最多的地區，在過去的四年 里美國 (US) 一直獨占鰲頭。墨 西哥躋身全球 FDI 主要目的地 之列。 中國企業的全球投資活動增幅 顯著，成為非洲地區創造就業 的重要力量。

5、英國退歐決策對英國 (UK) 本土 和海外投資活動的影響開始顯 現，倫敦表現尤為突出。 在很多國家或地區，技術崗位 增長最為迅速。 印度外來投資規模大幅增長，根據所創造的就業崗位估算數量，印度現 已成為全球首屈一指的海外投資目的地國家（見圖 2）。繼 2015 年實 現迅猛增長后，外資企業在該國的投資活動仍不斷增加。盡管前幾年印 度的投資增長傾向于多元化（流向制造業等多個行業），但 2016 年的 增長主要源于印度的優勢核心活動，例如商業服務以及信息和通信技術 (ICT)。2016 年，旅游業投資同樣有所增長。 圖圖 2 最佳目的地國家或地區（按照估算的就業崗位排名） 印度 美國 墨西哥 中國

6、 泰國 英國 越南 巴西 俄羅斯 德國 波蘭 菲律賓 塞爾維亞 摩洛哥 匈牙利 捷克共和國 埃塞俄比亞 羅馬尼亞 加拿大 沙特阿拉伯 0 20,000 2015 2016 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 3 墨西哥 FDI 增長近 25%，單從創造的就業崗位數量角度衡量，目前該國 在吸引外來投資方面排名第二位（參見 “墨西哥的未來”）。海外投資創 造了 100,000 個新就業崗位，突破歷史新高。在這些輝煌成就的襯托 下，墨西哥得以與印度、中國和美國比肩，穩穩地加入最重要的 FDI 目 的地國家/地區行列。墨西哥投資依然高度集中于汽車行

7、業，但該國化 工、電子、紡織、工業機械和設備領域的外來投資也有所增加。 中國繼續重塑自身的全球經濟地位，單從創造的就業崗位數量來看，FDI 增長高達 15%，全球排名再次領先美國，猶如全球經濟危機爆發前的情 景。有趣的是，絕大部分增長集中于制造活動，諸如運輸設備、化工、 電子設備和電氣設備等領域。天津、湖南和湖北成為外來投資增長的主 要受益地區，而對大型一線城市的投資（尤其是上海、北京和深圳）則 穩中有降。相應地，隨著投資者重拾投資中國的熱情，他們紛紛開始尋 找替代位置，畢竟中國傳統熱點地區的經營成本更高，勞動力市場的人 才也更加緊俏。 墨西哥的未來墨西哥的未來 墨西哥已然成為全球最熱門的 F

8、DI 目的地國家/ 地區之一，尤以汽車行業制造中心聞名于世。 盡管部分外來投資增長由本國經濟發展推動， 但很大一部分增長通過向廣大北美市場提供準 入優惠待遇而實現。如今，新一屆美國政府開 始對未來與墨西哥的貿易關系提出質疑，美國 市場未來投資的不確定性很可能會對墨西哥的 海外投資造成重大不利影響。實際上，盡管貿 易關系可能不會發生實質轉變，也可能尚需時 日才會顯現，但由此引發的不確定性依然存 在，勢必會導致投資者近期對墨西哥的熱情有 所減退。為應對這一局面，墨西哥亟需積極推 行經濟多元化，分散自身在全球價值鏈中扮演 的角色，擺脫嚴重依賴汽車行業的現狀，大力 發掘其他優勢和機遇。 4 全球位置趨

9、勢 地區差異地區差異 在亞洲，幾個國家依托中國在全球價值鏈中的角色轉變所帶來的新機 遇，繼續延續強勁增長神話。例如，近年來，泰國和越南逐漸成為制造 業領域的熱門地點，有取代中國成為全球出口平臺之勢。相比之下，由 于大型聯系中心和業務流程外包活動的全球性衰退十分不利于吸引外來 投資，菲律賓遭遇滑鐵盧。加之政治風險和局勢動蕩加劇，該國在全球 價值鏈中的地位受到質疑。 在北美地區，經歷了前幾年的穩定增長后，2016 年美國海外投資減少 8%（參見“美國各州的現狀”）。盡管海外投資減少，但國內投資增長搶 眼，因而仍呈現 11% 的整體增長。美國經濟持續增長，依然對企業有著 強勁的吸引力，海外投資者不斷

10、在該國建立或拓展業務，以便服務于這 一主要市場。與此同時，繼 2015 年出現下滑后，加拿大外來投資大幅 增長超過 50%，目前海外投資者創造的就業崗位與經濟危機前基本持 平。如上所述，而今墨西哥是北美地區的首選海外投資目的地國家， 2016 年增長約 25%。 美國各州的現狀美國各州的現狀 在美國，德克薩斯州成為新跨境投資（州外國 內投資和海外投資）的首選目的地，其次是伊 利諾斯州和喬治亞州。德克薩斯州的新就業崗 位主要 (78%) 由美國國內企業創造，而伊利諾 斯州和喬治亞州境外投資者創造的就業崗位強 勢增長。伊利諾斯州和喬治亞州雄踞美國海外 投資州榜單的前兩位，德克薩斯州排名第三。 過去

11、一年，一直表現出眾的田納西州海外投資 創造的就業崗位急劇減少，但由于國內投資大 幅增加，整體投資增長 2%。 有關美國各州的詳細排名和表現概況，請參見 “2017 年全球位置趨勢：事實與數據”報告。1 5 在歐洲，英國在吸引外來投資方面表現十分糟糕，創造的就業崗位小幅 減少 2%，但投資項目數量銳減 13%。這很可能與 2016 年英國退歐決策 帶來的不確定性有關。致使很多企業擱置了在英國投資的計劃。2017 年，這種局面仍將繼續上演。有趣的是，英國退歐為英國企業對外投資 也造成了一定影響，鑒于不確定因素增加且經濟前景不容樂觀，這些企 業勢必再三考量國際擴張計劃。 相比之下，其他很多歐洲國家（

12、特別是東歐地區）外來投資增長強勁。 波蘭和塞爾維亞增幅均超過 25%，捷克共和國也增長了 20% 以上。在 西歐地區，荷蘭外來投資創歷史新高，在過去三年的強勁發展勢頭和增 長成效基礎之上繼續增長近 10%。 盡管歐洲的 FDI 趨勢和增長總體較為樂觀，但某些國家/地區由于競爭地 位存在基本的結構性弱點，因而表現不盡如人意。例如比利時和法國， 兩國勞動力成本高昂且勞動力市場結構僵化，外來投資創造的就業崗位 分別下滑 20% 和 15% 以上。 6 全球位置趨勢 在南美地區，一些國家從全球 FDI 投資的增長中獲益匪淺。特別是， 2016 年哥斯達黎加外來投資幾乎翻三番，創造的就業崗位總數達歷史最

13、 高水平。這主要得益于共享服務中心的大規模投資活動，以及生產領域 和更加市場化的銷售與服務經營方面的增長。貿易禁令廢除后，古巴外 來投資呈現預期的強勁增長勢頭，絕大部分投資集中于酒店業。另外， 智利外來投資幾乎翻了三番，不過基數較低。與此同時，哥倫比亞也實 現了 20% 的巨大飛躍。 在經歷了多年持續大幅下滑之后，巴西成功將外來投資維持在穩定水 平。該國仍在大力克服一些結構性競爭劣勢，如經營成本較高、監管環 境復雜及勞動力市場立法僵化。最近，政治動蕩導致這些問題進一步惡 化，該國的未來經濟前景十分堪憂。 非洲的整體海外投資增長了 15%（參見“走進非洲”）。但是，增長主要 集中于少數目的地國家

14、/地區，整個非洲大陸的投資分布極為不均。2016 年，埃塞俄比亞成為非洲最重要的目的國家/地區之一，海外投資創造的 就業崗位數量幾乎翻番。中國企業投資大幅增長，成為非洲增幅的主要 源泉，其中紡織業是該國最重要的海外投資行業，投資規模遠遠高于其 他行業。另外，非洲海外投資持續高漲也為非洲北部和南部一些表現亮 眼的傳統強國帶來了巨大的發展機遇，摩洛哥（非洲表現最出眾的國 家）、埃及、阿爾及利亞和南非的外來投資均實現大幅增長。 走進非洲走進非洲 2016 年，非洲地區的總體外來投資再創歷史佳 績，這主要得益于中國投資者日漸高漲的投資 熱情，盡管美國等其他國家/地區的企業也增加 了投資。雖然非洲大陸的

15、投資表現各不相同， 而且一些國家/地區的投資模式仍然極不穩定， 但 2016 年的強勁表現說明，幾個非洲國家/地 區從根本層面實現了更多的改善。例如，近年 來，埃塞俄比亞一直不遺余力地改善商業環 境，積極努力將自身樹立成為非洲大陸的主要 制造中心，同時大力發展教育并推進基礎設施 建設?，F在，這些工作開始初見成效，吸引投 資者駐足并做出投資。此外，雖然過去北非因 政局不穩及諸多不確定因素而經歷了投資持續 下滑的局面，但由于一些北非國家/地區創造了 大量機遇，投資者開始重拾信心。 7 小國家，大發展，勢頭不減小國家，大發展，勢頭不減 從就業崗位數與人口規模之比的角度來看，2016 年西巴爾干國家/

16、地區的 表現令人印象深刻（見圖 3）。按照這一標準，塞爾維亞和馬其頓分列 世界第一和第三，兩國依然延續過去三四年間的強勁發展勢頭。這些結 果表明，西巴爾干現已緊緊抓住海外投資者的眼球，廣大企業越來越多 地將該區域的一些國家/地區視為他們在歐洲實現擴張的首選之地。有趣 的是，全球排名前 20 位的國家/地區中，有 11 個來自東歐，足見 2016 年這一區域的表現多么亮眼。摩爾多瓦是最新涌現出的投資目的地。按 照這一衡量標準，拉丁美洲和中東地區的另外一些國家/地區同樣表現出 色，巴林、哥斯達黎加、阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）、阿曼、卡塔爾 和墨西哥均躋身全球前 20 位。 8 全球位置趨勢 圖圖

17、3 最佳目的地國家或地區（按照估算的每 100 萬居民就業崗位排名） 塞爾維亞 巴林 馬其頓 哥斯達黎加 斯洛伐克 摩爾多瓦 愛爾蘭 阿聯酋 匈牙利 捷克共和國 克羅地亞 牙買加 阿曼 卡塔爾 立陶宛 新加坡 愛沙尼亞 拉脫維亞 羅馬尼亞 墨西哥 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 注：分析對象不包括人口數量少于 100 萬的國家或地區。 9 6.54 6.30 6.10 5.9 5.92 5.87 5.84 5.83 5.81 4 5.69 愛爾蘭在投資價值層面繼續保持領先愛爾蘭在投資價值層面繼續保持領先 從投資項目的平均價值（而非創造的就業崗位數量）角度

18、審視，則會呈 現截然不同的一番景象（見圖 4）。愛爾蘭連續第六年蟬聯榜首，成為全 球吸引高價值項目最多的地區。丹麥和新加坡緊隨其后，分別占據第二 和第三位。盡管這一排名仍由成熟經濟體主導，但值得注意的是，匈牙 利和哥斯達黎加同樣沖進榜單前十位。近年來，這些國家/地區已順利完 成高價值投資過渡。尤其令人印象深刻的是，無論從創造的就業崗位數 量還是項目平均價值增加的角度進行評定，兩國的外來投資數額均實現 大幅增長。 圖圖 4 最佳目的地國家或地區（按照投資項目的平均工作價值排名） 愛爾蘭 丹麥 新加坡 荷蘭 匈牙利 瑞典 日本 哥斯達黎加 瑞士 香港 5.46 世界平均水平 注：由于樣本規模有限，

19、項目數量少于 30 個的國際或地區未列入評估范圍之內。 10 全球位置趨勢 圖圖 5 最佳城市（按照項目排名） 倫敦 阿姆斯特丹-鹿特丹 巴黎 新加坡 曼谷 芝加哥 胡志明市 迪拜 上海 柏林 巴塞羅那 曼徹斯特-利物浦 科隆-杜塞爾多夫都 柏林 法蘭克福 慕尼黑 布魯塞爾-安特衛普 無錫-蘇州 圣保羅 亞特蘭大 0 50 2015 2016 100 150 200 250 注：未包含就業崗位數量少于 10 個的項目。 倫敦雄踞榜首倫敦雄踞榜首 從引進項目數量的角度而言，倫敦依然是吸引 海外投資方面首屈一指的大都市（見圖 5）。 但是，自英國宣布退歐以來，很多企業開始審 視英國（特別是倫敦）在

20、其國際發展戰略中的 地位。因此，某些企業開始推遲擴張和遷移決 策，致使 2016 年新增投資項目減少。2017 年 很可能延續這種趨勢，因為多家企業已經宣布 計劃將目前在倫敦開展的一些活動遷移至其他 歐洲城市。阿姆斯特丹-鹿特丹市區成為與倫敦 爭奪首席位置的最有力競爭對手，該地區一直 保持穩定增長，成為海外投資者（特別是 ICT 企業）的全球首選目的地。與此同時，巴黎的 外來投資項目數量也有所減少。這可能是因為 近期巴黎市各類恐怖襲擊事件層出不窮，導致 廣大企業猶豫不決。但是，此類城市安全疑慮 往往稍縱即逝。 1 1 美國和德國推動全球海外投資增長美國和德國推動全球海外投資增長 全球絕大部分

21、FDI 增長由美國和德國企業推動實現，凸顯出這兩大經濟 體對于全球投資活動的重要意義（見圖 6）。在過去的數年里，兩國經 濟穩步增長，因此兩國企業紛紛放眼全球尋求產能和業務擴張。此外， 中國和韓國企業的海外投資活動大幅增加，中國現已超越法國和英國， 成為全球第四大海外投資國家（參見“中國來了”）。 相比之下，日本企業則放緩國際化發展步伐，延續 2012 年啟動的“逐漸 減少對外投資”戰略。在經歷了前些年的大幅增長期后，連續四年海外投 資不斷下降，汽車和電子等主要行業的動態發展是形成這一局面的主 因。在此期間，日本的這些行業發展反復無常，例如國內汽車總產量極 為反常，甚至低于 2008 年（全球

22、經濟危機爆發前夕）的水平。此外，近 年來，日本這些行業中的一些主要企業爭相追求利潤增長。 12 全球位置趨勢 圖圖 6 最佳來源國家或地區（按照估算的就業崗位排名） 美國 德國 日本 中國 法國 英國 韓國 荷蘭 瑞士 加拿大 香港 新加坡 印度 臺灣 西班牙 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 中國來了中國來了 2016 年，中國企業對外投資增長顯著，達到歷 史最高水平。這一局面是在紡織、運輸設備、 化工和 ICT 等大量不同行業的推動下形成的。 鑒于對外投資行業組合多種多樣，中國投資的 目的地國家/地區的地理位置

23、十分分散。正因如 此，近年來中國企業的足跡遍布非洲、亞洲、 北美和南美的多個國家/地區。隨著中國企業追 求服務于越來越多的國際市場，推進制造活動 足跡多元化，避免依賴中國作為制造基地，這 些國家/地區獲得的生產領域投資金額日漸增 多。 除少數幾個國家/地區（如俄羅斯、德國、匈牙 利和波蘭）外，中國對歐洲國家/地區的投資依 然相當謹慎。中國在歐洲的投資之所以相對集 中，很可能是因為這些目的地國家/地區可以為 中國企業提供市場機遇及形成行業聯盟。 2015 2016 13 制造業、物流和制造業、物流和 ICT 推動推動 FDI 增長增長 運輸設備（汽車運輸占主導地位）依然是全球 FDI 的首要投資

24、領域，旅 游業緊隨其后（見圖 7）?？萍荚谌?FDI 中發揮的作用日漸增強，ICT 行業投資實現顯著增長。其他行業保持相對穩定水平。ICT 行業在推動 經濟轉型方面的重要意義日益凸顯，大量新涌現出的子行業和領域顯赫 一時。例如，近幾年來，新涌現出的一批子行業（如金融科技和網絡安 全軟件）在全球掀起了新一輪 FDI 熱潮。 從行業領域角度而言，生產領域的 FDI 增長約 10%。同樣，分銷和物流 領域的增幅高達 20% 以上，而研發中心投資則增加近 30%。相比之下， 共享服務中心投資降低超過 20%，目前這一領域創造的就業崗位總數不 足 2006 年整體水平的 1/3。共享服務中心創造的就業

25、崗位不斷減少表 明，各行各業正在積極轉變服務交付運營模式，因為企業尋求實現交付 能力平衡，拉近關鍵職能與其他業務和客戶的距離。 圖圖 7 最佳行業（按照估算的就業崗位排名） 運輸設備 旅游業 ICT 化工業 商業服務 電子業 紡織及服裝 食品、飲料和煙草 批發和零售 工業機械和設備 0 100,000 200,000 2016 2015 2014 14 全球位置趨勢 全球化轉型全球化轉型 從上文的分析可以看出，隨著企業調整國際化戰略來適應全新的增長環 境和機遇，FDI 模式也在不斷變化。未來，鑒于全球貿易環境不確定性 增大以及科技的快速發展，企業把握全球經濟機遇的方法也可能會有所 改變。在雙重

26、因素的相互作用下，有望開辟出一種全新的全球化模式， 屆時數據和信息國際流動可能愈發突出，同時商品、服務和資本國際化 必須與瞬息萬變的貿易趨勢相適應。 邁向充滿不確定性的新時代邁向充滿不確定性的新時代 企業國際化進程是現行全球和區域貿易體制共同作用下的產物。過去的 30 年中，在這一趨勢的帶動下，更加開放的貿易關系逐漸形成，同時隨 著各個國家/地區實現經濟一體化的愿望日漸高漲，貿易和國際投資壁壘 日漸減少，甚至徹底消失。這為廣大企業大開方便之門，增加了拓展市 場及利用全球供應鏈的機會。例如，很多企業逐漸朝及時供應鏈方向發 展，限制庫存，在貿易過程中實現零關稅或杜絕海關延誤。更重要的 是，企業紛紛

27、根據國家/地區之間當前和預期訂立的貿易協定和關系，確 立企業位置和投資戰略。 由于全球貿易似乎存在瓦解和日漸復雜的趨勢，制定企業投資決策所依 據的貿易設想遭到質疑。在歐洲，英國決定脫離歐盟 (EU) 必然引發一些 不確定因素，未來兩大實體之間可否自由流通商品、服務、資本和勞動 力尚未有定論。 15 這很可能會對企業的歐盟和英國經營戰略造成重大影響，顯而易見，英 國的外來投資有所減少，英國本土企業開展海外投資也相當謹慎。之所 以出現這種結果，與其說是評定歐盟與英國之間未來關系得出的結論， 不如說是主要源于對不確定因素的恐慌，畢竟歐盟與英國的關系尚不明 朗。 盡管存在不確定性，企業依然紛紛開始針對

28、英國脫歐后的貿易環境制定 計劃，并積極評估方案和經營模式。一些行業已經開始顯現直接影響， 某些金融機構決定將部分業務從英國遷至其他歐洲國家/地區。此外，英 國對外投資也受到影響，在不確定因素的影響下，英國企業紛紛暫停投 資項目。未來，英國脫歐談判結果很可能會對企業在這一地區的投資活 動產生重大影響，因為企業勢必會調整歐洲經營模式。 然而，全球貿易在其他地區同樣遭到了破壞或挑戰。最值得注意的是， 新一屆美國政府表示希望重新協商現有的貿易關系，比如與加拿大和墨 西哥之間的北美自由貿易協定(NAFTA)。此外，美國還退出了跨 太平洋伙伴關系協定(TPP)，并明確表示并不急于達成跨大西洋貿易 與投資伙

29、伴關系協定(TTIP)。這一貿易態度和言論轉變加劇了人們對未 來全球貿易不確定性的擔憂。倘若這種不確定性持續存在或進一步加 劇，國際投資活動很可能受到不良影響。 16 全球位置趨勢 盡管如此，保持客觀和理解的態度十分重要，要認識到經濟全球化趨勢 將在許多地區不斷滲透。例如，一些亞洲國家/地區指出，他們希望繼續 奉行 TPP，同時近期歐盟與加拿大和日本已經簽訂了貿易協定。此外， 近年來，區域內和區域間經濟一體化日漸深化，例如，南方共同市場 (Mercosur) 與南部非洲關稅聯盟 (SACU) 之間達成合作，以及歐亞經濟 聯盟 (EAEU) 成立。因此，盡管貿易關系的潛在變化可能對企業產生一 定

30、的干擾，但進入國際市場及利用全球供應鏈的機會很可能會持續推動 FDI 活動的未來發展。 數字化顛覆和數字化顛覆和 FDI 在數字化顛覆的影響下，未來全球投資活動有望進一步轉型。2 我們發現 一場新的技術進步浪潮正在涌來，有望徹底轉變全球價值鏈的運作模 式，釋放創造價值的新機遇。物聯網、大數據、分析、移動和社交協作 等技術融合有時也被稱為“第四次工業革命”。人們普遍認為，此次革命可 以使企業更智能、更敏捷、更高效地擴展業務規模，優化供應鏈，以前 所未有的速度轉向新的業務模式。如此一來，企業的全球經營戰略必然 會發生重大變化。 17 在制造領域，數字化顛覆有望改變眾多行業的價值創造原則。隨著自動

31、化水平的提升及按地方市場需求定制生產的機會的增加，制造場地可能 會日益分散，逐漸擺脫早期集中整合及規模經濟最大化的模式。經過此 次轉型，企業在選擇經營位置時很可能不再一味強調低人力成本，這勢 必會對目前具有關鍵競爭優勢的許多新興經濟體產生一定的影響。 同時，在數字化顛覆和自動化機遇的影響下，服務領域也可能會經歷轉 型過程。人工智能和認知計算嶄露頭角，將會改變服務和外包模式，創 造實現服務交付自動化的新機遇，提高效率及減少手動（人工）活動。 這樣一來，企業將能夠進一步降低成本，以及深化流程和績效認識與洞 察。因此，未來服務中心的性質、規模和需求可能與現在大相徑庭。這 些未來服務領域的競爭優勢主要

32、取決于一系列不同的技能和數字化基礎 架構需求，而勞動力成本套利的意義則變得不那么重要了。 18 全球位置趨勢 認清當下不確定的局勢，為未來發展做好準備認清當下不確定的局勢，為未來發展做好準備 在嘗試應對全球貿易變化的過程中，未來關系不明朗是廣大企業面臨的 主要障礙。這種不確定性是一大難題，很可能導致企業在考量近期投資 或拓展計劃時猶豫不決。但是，鑒于未來數月乃至數年全球貿易的發展 前景有望變得更加明朗，特別是英國與歐盟的關系也會蓋棺定論，企業 應當考慮制定適當的戰略方案。這包括確定可能的場景、辨別英國退歐 可能帶來的挑戰或機遇，以及全球貿易將會對公司運作的特定職能部門 或組成部分帶來的另外一些

33、變化。 因此，公司可以首先審視當前的業務分布和業務集成度，設法確定最理 想的未來狀態，以便對不同場景做出響應。此外，還可以重點制定應急 計劃，實現業務敏捷性，進而有效應對不可預見的顛覆力量。這需要提 升運營和供應鏈可視性，以便發現供應商、貿易或市場環境變化所帶來 的風險。另外，還需要考量對員工隊伍和資源規劃的影響，預先籌備系 統、流程和功能，以便適應全球貿易的未來變化。 與此同時，企業還應評估數字化顛覆的影響，并規劃未來經營戰略。特 別是，要確定數字化顛覆將會對不同職能部門及整體經營模式不同環節 的影響，繼而制定轉型路線圖。若未設法利用數字化技術潛力，企業很 可能在未來競爭中處于劣勢。 19

34、對于希望為所在地區吸引投資及創造就業崗位的政府和政策制定者而 言，認清貿易趨勢變化和數字化顛覆對地區未來價值定位的潛在影響是 至關重要的。最為關鍵的是，各級政府領導者需要了解地區如何參與企 業解決方案，并提供最新企業戰略所需的適當條件、技能和能力。 實際上，未來幾年，全球經濟局勢將會因數字化技術而改變，配備與之 協調的技能至關重要，從而幫助人們滿足瞬息萬變的勞動力市場需求。 確保人們掌握必要技能暢享新技術進步帶來的各項機遇是必行之舉。這 不僅需要加強教育，還要轉變培養的技能類型及培養方式。政府和公共 部門領導者不單單要從教育體系和制度的角度認真思考，還要擁抱包含 公共、私營及非政府實體的學習生

35、態系統這一新生概念。在這些生態系 統中，合作伙伴相互協作并共享信息，與學習者共同實現互利共贏。在 數字化顛覆時代，成功構建學習生態系統很可能成為應對挑戰的關鍵技 能對策。 了解更多信息了解更多信息 欲獲取 IBM 研究報告的完整目錄，或訂閱 我們的每月新聞稿，請訪問： 從應用商店下載免費“IBM IBV”應用，即可 在平板電腦上訪問 IBM 商業價值研究院執 行報告。 訪問 IBM 商業價值研究院中國網站，免費 下載研究報告: vices/cn/gbs/ibv/ 選對合作伙伴，駕馭多變的世界選對合作伙伴，駕馭多變的世界 在 IBM，我們積極與客戶協作，運用業務 洞察和先進的研究方法與技術，幫助

36、他們 在瞬息萬變的商業環境中保持獨特的競爭 優勢。 IBM 商業價值研究院商業價值研究院 IBM 商業價值研究院隸屬于 IBM 全球企業 咨詢服務部，致力于為全球高級業務主管 就公共和私營領域的關鍵問題提供基于事 實的戰略洞察。 20 全球位置趨勢 關于作者關于作者 Jacob Dencik 是 IBM-PLI 高級管理顧問，擁有豐富的工作經驗，曾就全 球運營和位置策略為全球企業提供大量建議。作為競爭力、FDI、行業/聚 類分析和創新領域的專家和經濟學家，他還為很多區域性、國家和國際 政府組織提供建議。Jacob 還曾參與 IBM 有關智慧城市戰略的咨詢工 作。他的聯系方式為 Roel Spe

37、e 是 IBM 企業位置決策和經濟發展服務全球卓越中心 IBM-PLI 的全球領導者。他擁有長達 30 年的位置策略顧問從業經驗，曾為跨國公 司提供涉及各個行業和投資項目的選址建議；還曾幫助世界各地的經濟 發展組織制定策略，指導其如何提升競爭力，從而吸引更多外來投資。 Roel 是 Site Selectors Guild 的 創 始 成 員 。 Roel 的 聯 系 方 式 為 合作者合作者 作者對以下同仁的貢獻表示感謝：Katrien Castelain，IBM-PLI；Koen Gijpers，IBM-PLI；Patsy Van Hove，IBM-PLI；David Zaharchuk，

38、IBM 商業價值研究院。 下列人員為 2017 年全球位置趨勢報告提供了進一步的研究支持：Jeremiah Abesamis、Julie Alard、Tuan Bui、Nair Cabral、Nicolae Chiriac、 Magdalena Chiriac、Polina Dergacova、Aleksander Domoslawski、 Burak Duru、Martina Franchi、Gonpo、Kevin Grauwels、Lotte Janssen、Yuan Li、Danjing Liu、Sebastian Metselaar、Ayoub Nassiri、 Natalia Obk

39、hodskaia、Karen Louise Pesse、Fandresena Ravelonarivo、 Olimpia Vacca、Ralitsa Van Nieuwenhuyze 和 Ziyang Wu。 21 IBM 全球位置趨勢數據庫透過新海外投資監測全球位置趨勢全球位置趨勢數據庫透過新海外投資監測全球位置趨勢 聯合國發布的資本流動數據一直是分析海外直接投資 (FDI) 趨勢的主要 數據基礎。然而，大部分資本流動由并購 (M&A) 和間接投資產生，業務 地點往往并非主要考量因素。因此，在衡量地理實體（國家/地區、州/省 乃至城市）吸引海外企業投資成效方面，這些數據勢必會存在誤導性。 更

40、確切地說，明確決定在投資位置開展的投資項目可以幫助更準確地衡 量各個國家/地區在吸引海外投資方面取得的成果。正因如此，IBM 全球 位置趨勢數據庫會跟蹤各大企業發布的關于在總部地區和國家以外的區 域拓展新業務的決策。 除全球位置趨勢年度報告外，源自全球位置趨勢數據庫的數據還用于提 供單個國家或地區、州或省的報告（應要求）、詳盡的事實與數據報 告，包括根據投資活動、諸多國家/地區和州/省的概要進行范圍更廣泛的 國 際 排 名 。 有 關 如 何 訪 問 這 些 報 告 的 更 多 信 息 ， 請 通 過 聯系 Roel Spee，或者訪問 IBM-PLI 網站 備注和參考資料備注和參考資料 1

41、IBM 全球位置趨勢。2017 年事實與數據報告根據投資活動、諸多國 家/地區和州/省的概要進行范圍更廣泛的國際排名。如欲了解更多信 息，請訪問： 2 Butner、Karen 和 Dave Lubowe 合著?！皵底只镄拢褐匦滤伎紨底?化 時 代 的 制 造 業 。 ”IBM 商 業 價 值 研 究 院 。 2015 年 5 月 。 acturing/ Copyright IBM Corporation 2017 IBM Corporation New Orchard Road Armonk, NY 10504 美國出品 2017 年 8 月 IBM、IBM 徽標、 和 Watson 是

42、International Business Machines Corp. 在世界各地司法轄區的注冊商 標。其他產品和服務名稱可能是 IBM 或其他公司的注冊商 標。以下 Web 站點的“Copyright and trademark information”部分中包含了 IBM 商標的最新列表： shtml。 本文檔為自最初公布日期起的最新版本，IBM 可隨時對其 進行修改。IBM 并不一定在開展業務的所有國家或地區提 供所有產品或服務。 本文檔內的信息“按現狀”提供，不附有任何種類（無論是明 示還是默示）的保證，包括不附有關于適銷性、適用于某種 特定用途的任何保證以及非侵權的任何保證或條件。IBM 產 品根據其提供時所依據的協議條款和條件獲得保證。 本報告的目的僅為提供通用指南。它并不旨在代替詳盡的研 究或專業判斷依據。由于使用本出版物對任何組織或個人所 造成的損失，IBM 概不負責。 本報告中使用的數據可能源自第三方，IBM 并不獨立核 實、驗證或審計此類數據。此類數據使用的結果均為“按現 狀”提供，IBM 不作出任何明示或默示的聲明或保證。 國際商業機器中國有限公司 北京市朝陽區北四環中路 27 號 盤古大觀寫字樓 25 層 郵編：100101 GBE03868CNZH-00