煌上煌：2018年年度報告摘要.PDF

《煌上煌：2018年年度報告摘要.PDF》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《煌上煌：2018年年度報告摘要.PDF（8頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要 1 證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌 公告編號：2019-014 江西煌上煌集團食品股份有限公司江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要年年度報告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。董事、監事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務 內容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 陳曉航 獨立

2、董事 工作原因 王金本 非標準審計意見提示 適用 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 適用 不適用 是否以公積金轉增股本 是 否 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以 513,883,128 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 0.82 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 適用 不適用 二、公二、公司基本情況司基本情況 1、公司簡介、公司簡介 股票簡稱 煌上煌 股票代碼 002695 股票上市交易所 深圳證券交易所 江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要 2

3、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 曾細華 萬明琪 辦公地址 江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道66 號 江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道66 號 電話 0791-85985546 0791-85985546 電子信箱 wmq1974_ 2、報告期主要業務或產品簡介、報告期主要業務或產品簡介（一）公司主要業務及產品 公司主要業務為醬鹵肉制品、佐餐涼菜快捷消費食品及米制品的開發、生產和銷售，產品涵蓋了鴨、雞、鵝、豬、牛、羊等快捷消費醬鹵肉制品及水產、蔬菜、豆制品等佐餐涼菜食品和粽子、青團、麻薯、八寶飯、月餅等米制品，產品品種已達二百多個。形成了以禽類產品為核心，畜類產品為發展

4、重點，并延伸至其他蔬菜、水產、豆制品、米制品的豐富快捷消費產品組合。產品主要特點為消費便利快捷、營養衛生安全，面向廣大普通消費者。（二）公司主要經營模式 公司主要經營模式為直營連鎖、特許經營連鎖和經銷售商三種經營模式。直營連鎖是指各連鎖店由公司投資設立，公司對各直營店擁有控制權，統一財務核算，享有門店產生的利潤，并承擔門店發生的一切費用開支，實行進貨、價格、配送、管理、形象等方面的統一。特許經營連鎖是指公司與加盟商簽訂特許專賣合同，授權加盟商開設的加盟店在規定區域內使用公司的商標、服務標記、商號、經營技術、食品安全標準、銷售公司的產品，在統一形象下銷售煌上煌品牌產品及提供相關服務。加盟商擁有對

5、加盟店的所有權和收益權，實行獨立核算，自負盈虧，但在具體經營方面須接受公司營銷總部的業務指導。公司與加盟店進行產品購銷，貨款結算采取“批提批結”，即當日報單提貨必須結清上次貨款。經銷商模式是指指公司與特定的單位或個人簽訂經銷合同，授予其經銷資格并在一定時間和范圍內通過其營銷網絡，將產品銷售給下級經銷商或終端消費者的經營方式。（三）主要業績驅動因素 報告期內，公司實現營業收入189,757.87萬元，同比增長28.41%，主要是公司通過加大省外市場門店拓展，尤其加快了機場、高鐵、商超綜合體等高勢能門店的開發，同時綜合利用氛圍營銷、情感營銷、外賣、地推等方式，全力打造立體營銷，推動營銷模式轉型升級

6、，深化PK模式以及外延米制品業務的增長，推動銷售收入的持續增長。報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤17,291.18萬元(已攤銷2018年度限制性股票激勵費用3,451.51萬元)，同比增長22.72%，主要原因是一方面公司營業收入同比增長所致，另一方面是公司依據制定的主要原材料戰略儲備管理制度，結合公司主要原材料加權庫存單價、參考原材料價格行情下行趨勢，在主要原材料采購價格處于相對低位是啟動了主要原材料戰略儲備工作，從而降低公司主要原材料平均加權成本，緩沖了前三季度一直處于高位的原材料成本；同時公司不斷加強了生產內部管理節能降耗、提升產品出品率，確保公司產品毛利空間。（四）行業發展階段

7、公司目前處于快捷消費食品行業快速發展后的早期成熟階段，這個階段最大特點是市場容量巨大、市場份額集中度低，在這個發展階段，企業之間開始展開了品牌競爭，龍頭企業開始注重以品牌建設為核心，同時不斷加強企業戰略規劃、產品質量控制、產品開發、產業鏈布局、人力資源系統、企業信息系統等方面的建設，不斷提升企業的綜合管理水平及提升市場業務拓展份額，形成強者恒強的市場競爭局面。（五）周期性特點 醬鹵肉制品及佐餐涼菜快捷消費食品是我國居民日常飲食的重要組成部分，我國居民長期以來形成了醬鹵肉制品及佐餐江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要 3 涼菜的飲食習慣。雖然產品價格會存在一定幅度的波動，但市

8、場需求量并未出現周期性波動，因此，行業未有明顯的周期性特征。（六）公司所處的行業地位 公司是農業產業化國家重點龍頭企業、高新技術企業，中國肉類協會常務理事單位。在所處快捷消費食品行業細分領域醬鹵肉制品行業連續多年產銷位居行業前列。3、主要會計數據和財務指標、主要會計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標）近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 單位：人民幣元 2018 年 2017 年 本年比上年增減 2016 年 營業收入 1,897,578,656.46 1,477,780,160.44 28.41%1,217,821,558.54 歸屬于

9、上市公司股東的凈利潤 172,911,807.36 140,904,123.71 22.72%88,200,078.27 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 160,352,852.23 133,617,390.91 20.01%84,754,827.29 經營活動產生的現金流量凈額 153,208,768.60 132,925,138.00 15.26%167,668,797.82 基本每股收益（元/股）0.340 0.282 20.57%0.176 稀釋每股收益（元/股）0.340 0.282 20.57%0.176 加權平均凈資產收益率 9.33%8.52%0.81%5.66%

10、2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增減 2016 年末 資產總額 2,497,036,950.83 2,078,064,580.34 20.16%1,913,943,912.90 歸屬于上市公司股東的凈資產 1,895,010,242.50 1,722,580,315.35 10.01%1,586,675,762.92（2）分季度主要會計數據）分季度主要會計數據 單位：人民幣元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 414,858,723.95 617,922,505.82 422,291,668.13 442,505,758.56 歸屬于上市公司股東的凈利潤 50,4

11、05,998.05 63,562,884.62 54,824,669.80 4,118,254.90 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 49,071,576.98 61,099,263.32 51,675,583.31-1,493,571.38 經營活動產生的現金流量凈額 287,245,665.93 60,046,491.02-20,317,054.89-173,766,333.46 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 4、股本及股東情況、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前）普通股股東和表決權恢復

12、的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股75,717 年度報告披露日前一個月末普通股股68,666 報告期末表決權恢復的優先股股0 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的0 江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要 4 東總數 東總數 東總數 優先股股東總數 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 煌上煌集團有限公司 境內非國有法人 38.52%197,952,000 質押 23,500,000 新余煌上煌投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 11

13、.68%60,000,000 褚建庚 境內自然人 5.64%28,960,000 21,720,000 褚劍 境內自然人 3.22%16,544,000 12,408,000 褚浚 境內自然人 3.22%16,544,000 12,408,000 范旭明 境內自然人 0.26%1,343,820 1,307,865 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 0.26%1,326,000 章啟武 境內自然人 0.26%1,320,420 1,290,315 曾細華 境內自然人 0.24%1,236,920 1,202,690 謝道文 境內自然人 0.16%829,900 上述股東關聯關系或一致行動

14、的說明 公司實際控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚劍），其中徐桂芬與褚建庚系夫妻關系，徐桂芬與褚浚、褚劍系母子關系，褚建庚與褚浚、褚劍系父子關系，褚浚、褚劍系兄弟關系。徐桂芬持有煌上煌集團有限公司 40%的股權，褚建庚、褚浚、褚劍各持有煌上煌集團有限公司 20%的股權。新余煌上煌投資管理中心（有限合伙）為公司實際控制人徐桂芬家族實際控制的企業，其中煌上煌集團有限公司持股 99%，徐桂芬持股 1%。參與融資融券業務股東情況說明（如有）無（2）公司優先股股東總數及前）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。（

15、3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系 江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要 5 5、公司債券情況、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經營情況討論與分析三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介、報告期經營情況簡介 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 否（一）食品加工行業狀況 中央供給側改革總體戰略的提出，為國內食品加工行業的發展指明了方向和重大機遇。一方面隨著消費結構升級，終端消費者對食品的方便性、安全性和營養化

16、提出了更高的要求，人口老齡化加劇，健康營養帶動的大食品市場需求，為食品加工行業提供了更大的市場空間。另一方面，互聯網、人工智能、大數據等新興高新技術的廣泛融入，為食品加工行業實現智能制造、綠色制造和生產型制造轉向服務型制造的新型產業形態，提供了基礎保障，加速了行業的轉型升級。同時“千禧一代”正成為電商消費的主力群體，線上平臺的發展迅速，消費模式的改變帶動營銷模式轉型升級。（二）公司經營綜述 2018年是“十三五”供給側結構性改革的深化之年，面對行業整合加速、集中度提高、市場競爭加劇現狀，公司管理層認真貫徹落實股東大會、董事會相關決議精神，同時一切以風險導向為原則，嚴格把控生產經營管理風險，穩字

17、當頭，扎實推進開展各項經營管理工作，持續推進“品牌升級、產品升級、信息化升級”三大戰略規劃，提升企業經營管理效益，確保公司生產經營持續穩定健康發展。一是隨著“好味道，匠心造”的全新品牌定位，全面開啟了品牌升級之旅。通過VI、SI、吉祥物、休閑包裝等一系列的品牌視覺，媒體廣告投放、門店形象升級等來助力門店標準化打造和品牌建設。同時，率先在同行業開設第一家無人智能店，開啟智能銷售新模式；率先在同行業打造煌上煌醬鹵文化館，發展工業旅游，提高品牌知名度。二是加快新的氣調包裝產品“樂鮮裝”產品升級推廣，打造“更健康、更美味、更放心”食品，同時加強產品管理，打造爆品計劃，開發標準化定量包裝，豐富、完善產品

18、線，滿足更多渠道客戶需求，提升企業核心競爭力。三是推進公司信息化升級，全力打造ERP、HR、OA、MES、云之家智能辦公、新零售O2O、PDA揀貨等信息化項目建設，構建全渠道信息鏈條，實現數據整合的競爭力。四是公司積極推動傳統營銷向互聯網營銷的轉型升級，著力打造外賣、020、會員制、無人零售等互聯網智能平臺，實現線上線下融合的全渠道銷售模式，門店拓展目標由原來的傳統選址擴大到機場、高鐵、商超、高速公路服務區，鎖定不同人群，擴大銷售渠道。五是持續推進醬鹵產品生產機械化、自動化傳輸進程，堅持引進產業新技術、新工藝、新裝備，推動智能化、數字化技術發展，先后引進生產自動傳輸系統、氣泡解凍線、碧彩50貼

19、標機、PDA揀單配送分揀系統、給袋式包裝機等新式設備，逐步實現智能制造、綠色制造。報告期內，公司實現營業收入189,757.87萬元，同比增長28.41%，主要是公司通過加大省外市場門店拓展，尤其加快了機場、高鐵、商超綜合體等高勢能門店的開發，同時綜合利用氛圍營銷、情感營銷、外賣、地推等方式，全力打造立體營銷，推動營銷模式轉型升級，深化PK模式以及外延米制品業務的增長，推動銷售收入的持續增長。報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤17,291.18萬元(已攤銷2018年度限制性股票激勵費用3,451.51萬元)，同比增江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要 6 長22.72%

20、，主要原因是一方面公司營業收入同比增長所致，另一方面是公司依據制定的主要原材料戰略儲備管理制度，結合公司主要原材料加權庫存單價、參考原材料價格行情下行趨勢，在主要原材料采購價格處于相對低位是啟動了主要原材料戰略儲備工作，從而降低公司主要原材料平均加權成本，緩沖了前三季度一直處于高位的原材料成本；同時公司不斷加強了生產內部管理節能降耗、提升產品出品率，確保公司產品毛利空間。2、報告期內主營業務是否存在重大變化、報告期內主營業務是否存在重大變化 是 否 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤、占公司主營業務收入或主營業務利潤 10%以上的產品情況以上的產品情況 適用 不適用 單位：元 產品名稱 營業

21、收入 營業利潤 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業利潤比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 鮮貨產品:1,402,874,101.61 505,759,305.19 36.05%26.50%21.09%-1.61%其中：禽肉產品 1,096,044,872.10 409,550,295.94 37.37%39.15%30.40%-2.51%畜肉產品 190,732,105.46 58,753,554.45 30.80%-10.17%-10.72%-0.19%其他產品 116,097,124.05 37,455,454.80 32.26%6.54%-0.86%-2.41%包裝產品 64,541

22、,125.18 19,924,684.32 30.87%8.24%31.46%5.45%屠宰加工 18,019,997.95 3,719,980.83 20.64%89.74%60.14%-3.82%米制品業務 350,964,369.38 99,135,009.17 28.25%29.97%57.96%5.00%4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征 是 否 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發

23、生重大變化的說明重大變化的說明 適用 不適用 報告期內，公司實現營業收入189,757.87萬元，同比增長28.41%，主要是公司通過加大省外市場門店拓展，尤其加快了機場、高鐵、商超綜合體等高勢能門店的開發，同時綜合利用氛圍營銷、情感營銷、外賣、地推等方式，全力打造立體營銷，推動營銷模式轉型升級，深化PK模式以及外延米制品業務的增長，推動銷售收入的持續增長。報告期內實現歸屬于上市公司股東的凈利潤17,291.18萬元(已攤銷2018年度限制性股票激勵費用3,451.51萬元)，同比增長22.72%，主要原因是一方面公司營業收入同比增長所致，另一方面是公司依據制定的主要原材料戰略儲備管理制度，結

24、合公司主要原材料加權庫存單價、參考原材料價格行情下行趨勢，在主要原材料采購價格處于相對低位是啟動了主要原材料戰略儲備工作，從而降低公司主要原材料平均加權成本，緩沖了前三季度一直處于高位的原材料成本；同時公司不斷加強了生產內部管理節能降耗、提升產品出品率，確保公司產品毛利空間。6、面臨暫停上市和終止上市情況、面臨暫停上市和終止上市情況 適用 不適用 江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要 7 7、涉及財務報告的相關事項、涉及財務報告的相關事項（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情

25、況說明 適用 不適用 財政部于2018年6月15日發布了財政部關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知（財會（2018）15號），對一般企業財務報表格式進行了修訂。本公司執行上述規定的主要影響如下：會計政策變更的內容和原因 審批程序 受影響的報表項目名稱和金額（1）資產負債表中“應收票據”和“應收賬款”合并列示為“應收票據及應收賬款”；“應付票據”和“應付賬款”合并列示為“應付票據及應付賬款”；“應收利息”和“應收股利”并入“其他應收款”列示；“應付利息”和“應付股利”并入“其他應付款”列示；“固定資產清理”并入“固定資產”列示；“工程物資”并入“在建工程”列示；“專項應付款”并入“

26、長期應付款”列示。比較數據相應調整。第四屆董事會第十二次會議“應收票據”和“應收賬款”合并列示為“應收票據及應收賬款”，本期金額31,471,478.69元，上期金額46,391,000.88元；“應付票據”和“應付賬款”合并列示為“應付票據及應付賬款”，本期金額85,885,400.60元，上期金額50,758,250.42元；調增“其他應收款”本期金額0元，上期金額0元；調增“其他應付款”本期金額126,991.96 元，上 期 金 額141,224.03元；調增“固定資產”本期金額0元，上期金額0元；調增“在建工程”本期金額0元，上期金額0元；調增“長期應付款”本期金額0元，上期金額0元

27、。（2）在利潤表中新增“研發費用”項目，將原“管理費用”中的研發費用重分類至“研發費用”單獨列示；在利潤表中財務費用項下新增“其中：利息費用”和“利息收入”項目。比較數據相應調整。第四屆董事會第十二次會議 調 減“管 理 費 用”本 期 金 額55,714,845.05 元，上 期 金 額36,433,490.17元，重分類至“研發費用”。（3）所有者權益變動表中新增“設定受益計劃變動額結轉留存收益”項目。比較數據相應調整。第四屆董事會第十二次會議“設定受益計劃變動額結轉留存收益”本期金額0元，上期金額0元。（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明）報告期內發生重大會計差錯更正需

28、追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 本期新設子公司廣西煌上煌食品有限公司，注冊資本1,000萬元，截至2018年12月31日，公司未實質投入資金，該公司也未開展經營；本期新設孫公司深圳市安順冷鏈物流有限公司。江西煌上煌集團食品股份有限公司 2018 年年度報告摘要 8（4）對）對 2019 年年 1-3 月經營業績的預計月經營業績的預計 適用 不適用 江西煌上煌集團食品股份有限公司 董事長：褚浚 2019 年 3 月 27 日