煌上煌：2019年年度報告摘要.PDF

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1、江西煌上煌集團食品股份有限公司 2019 年年度報告摘要 1 證券代碼：002695 證券簡稱：煌上煌 公告編號：2020-015 江西煌上煌集團食品股份有限公司江西煌上煌集團食品股份有限公司 2019 年年度報告摘要年年度報告摘要 一、重要提示一、重要提示 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。董事、監事、高級管理人員異議聲明 姓名 職務 內容和原因 聲明 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議 未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因 被委托人姓名 非標準審計意

2、見提示 適用 不適用 董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案 適用 不適用 是否以公積金轉增股本 是 否 公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為：以 513,378,396 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 1 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉增股本。董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案 適用 不適用 二、公司基本情況二、公司基本情況 1、公司簡介、公司簡介 股票簡稱 煌上煌 股票代碼 002695 股票上市交易所 深圳證券交易所 聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 曾細華 萬明琪 辦公地址 江西省南昌縣小藍經濟開發區小

3、藍中大道66 號 江西省南昌縣小藍經濟開發區小藍中大道66 號 電話 0791-85985546 0791-85985546 電子信箱 wmq1974_ 江西煌上煌集團食品股份有限公司 2019 年年度報告摘要 2 2、報告期主要業務或產品簡介、報告期主要業務或產品簡介（一）公司主要業務及產品 公司主要業務為醬鹵肉制品、佐餐涼菜快捷消費食品及米制品的開發、生產和銷售，產品涵蓋了鴨、雞、鵝、豬、牛、羊等快捷消費醬鹵肉制品及水產、蔬菜、豆制品等佐餐涼菜食品和粽子、青團、麻薯、八寶飯、方便粥、月餅等米制品，產品品種已達二百多個。形成了以禽類產品為核心，畜類產品為發展重點，并延伸至其他蔬菜、水產、豆制

4、品、米制品的豐富快捷消費產品組合。產品主要特點為消費便利快捷、營養衛生安全，面向廣大普通消費者。（二）公司主要經營模式 公司主要經營模式為直營連鎖、特許經營連鎖和經銷商三種經營模式。直營連鎖是指各連鎖店由公司投資設立，公司對各直營店擁有控制權，統一財務核算，享有門店產生的利潤，并承擔門店發生的一切費用開支，實行進貨、價格、配送、管理、形象等方面的統一。特許經營連鎖是指公司與加盟商簽訂特許專賣合同，授權加盟商開設的加盟店在規定區域內使用公司的商標、服務標記、商號、經營技術、食品安全標準、銷售公司的產品，在統一形象下銷售煌上煌品牌產品及提供相關服務。加盟商擁有對加盟店的所有權和收益權，實行獨立核算

5、，自負盈虧，但在具體經營方面須接受公司營銷總部的業務指導。公司與加盟店進行產品購銷，貨款結算采取“批提批結”，即當日報單提貨必須結清上次貨款。經銷商模式是指公司與特定的單位或個人簽訂經銷合同，授予其經銷資格并在一定時間和范圍內通過其營銷網絡，將產品銷售給下級經銷商或終端消費者的經營方式。（三）行業發展情況及公司在行業中的競爭地位 1、行業發展狀況 中國經濟正由高速增長階段轉向高質量發展階段，長期積累的矛盾與新問題新挑戰交織，經濟結構調整陣痛持續釋放，國內改革和發展任務繁重。隨著國內經濟的持續發展及消費者消費能力的增強，鹵制品加工行業的增長及需求保持相對強勁。2019年國內食品類消費市場回升明顯

6、，今后鹵制品加工行業將朝著“智能化加工、大數據與個性化定制、休閑與便利、營養與健康”等方向發展。休閑食品也是快速消費品的一類，主要分類有：干果，膨化食品，糖果，鹵制食品等隨著生活水平的提高，休閑食品一直是深受廣大人民群眾喜愛的食品。休閑食品正在逐漸升格成為百姓日常的必需消費品，隨著經濟的發展和消費水平的提高，消費者對于休閑食品數量和品質的需求不斷增長。休閑食品行業空間大，2015-2018年，我國休閑食品行業市場規模年均復合增長率超11%，未來隨著人均可支配收入繼續提升以及城鎮化不斷加快，預計2019年行業規模將達到1.15萬億元。其中，2019年中國休閑鹵制品行業市場零售規模達1100億元，

7、同比增長20%，增長速度較快，行業景氣。預計到2020年，中國休閑鹵制品零售額將達到1235億元。2013-2020年中國休閑鹵制品市場零售額（單位：億元）2、公司在行業中的競爭地位 2019年，我國鹵制品發展迅速，上游供給旺盛，原材料肉類產量較去年有較大幅度上升；下游由于居民人均可支配收入迅速提高，從而使得下游需求旺盛；在兩者共同催化下，鹵制品行業市場規模不斷擴張，市場集中度提升。目前中國休閑鹵制品行業內前五大鹵制品企業分別為絕味食品、煌上煌、周黑鴨、紫燕及久久丫，市場份額合計占比僅20.2%，其中絕味和周黑鴨、煌上煌分別占比8.5%和4.6%、2.6%，上述三者在鹵制品有著“鴨脖三巨頭”之

8、稱。休閑鹵制品行業市場容量巨大，市場份額集中度較低。隨著新零售的發展，電商渠道和社區平臺占比逐漸提升，公司以“線上零售+品牌連鎖”作為品牌建設布局的重點，不限時空的線上引流加上品牌連鎖店利于開展品牌營銷活動及針對性的體驗服務。經過公司多年的持續開拓，截止到2019年底公司在全國共開設了3706家門店，形成了覆蓋全國 26個省、自治區和直轄市的直營和加盟連鎖銷售網絡。公司多年來一直專注于打造具有全球影響力的食品細分領域標桿企業，打造百年品牌、百年老店世界品牌，擁有品牌、產業化、產品開發等多方面的優勢。江西煌上煌集團食品股份有限公司 2019 年年度報告摘要 3 3、主要會計數據和財務指標、主要會

9、計數據和財務指標（1）近三年主要會計數據和財務指標）近三年主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 單位：元 2019 年 2018 年 本年比上年增減 2017 年 營業收入 2,116,915,652.97 1,897,578,656.46 11.56%1,477,780,160.44 歸屬于上市公司股東的凈利潤 220,382,668.42 172,911,807.36 27.45%140,904,123.71 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 191,453,577.32 160,352,852.23 19.40%133,617,390.91

10、 經營活動產生的現金流量凈額 224,808,818.45 153,208,768.60 46.73%132,925,138.00 基本每股收益（元/股）0.429 0.340 26.18%0.282 稀釋每股收益（元/股）0.429 0.340 26.18%0.282 加權平均凈資產收益率 11.12%9.33%1.79%8.52%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增減 2017 年末 資產總額 2,764,886,665.84 2,497,036,950.83 10.73%2,078,064,580.34 歸屬于上市公司股東的凈資產 2,151,188,614.36 1,895

11、,010,242.50 13.52%1,722,580,315.35（2）分季度主要會計數據）分季度主要會計數據 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 499,315,913.40 669,304,627.63 508,844,176.91 439,450,935.04 歸屬于上市公司股東的凈利潤 63,866,548.67 76,484,737.47 71,196,812.01 8,834,570.27 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 60,855,285.11 72,911,260.28 70,925,430.86-13,238,398.93 經營活動產

12、生的現金流量凈額 156,611,161.83-50,456,978.22 155,331,839.41-36,677,204.57 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 4、股本及股東情況、股本及股東情況（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 52,408 年度報告披露日前一個月末普通股股東總數 50,804 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 0 年度報告披露日前一個月末表決權恢復的優先股股東總數 0 前 10

13、 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 煌上煌集團有限公司 境內非國有法人 38.56%197,952,000 0 江西煌上煌集團食品股份有限公司 2019 年年度報告摘要 4 新余煌上煌投資管理中心（有限合伙）境內非國有法人 12.93%66,364,797 褚建庚 境內自然人 5.64%28,960,000 21,720,000 褚劍 境內自然人 3.22%16,544,000 12,408,000 褚浚 境內自然人 3.22%16,544,000 12,408,000 中國工商銀行廣發聚豐混合型證券投資基金 其他

14、 1.66%8,499,940 中國工商銀行廣發穩健增長證券投資基金 其他 0.74%3,809,958 中國建設銀行股份有限公司前海開源再融資主題精選股票型證券投資基金 其他 0.56%2,900,555 中國農業銀行股份有限公司前海開源清潔能源主題精選靈活配置混合型證券投資基金 其他 0.56%2,854,619 中國工商銀行股份有限公司中融高股息精選混合型證券投資基金 其他 0.52%2,645,000 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司實際控制人徐桂芬家族（徐桂芬、褚建庚、褚浚、褚劍），其中徐桂芬與褚建庚系夫妻關系，徐桂芬與褚浚、褚劍系母子關系，褚建庚與褚浚、褚劍系父子關系，褚浚、

15、褚劍系兄弟關系。徐桂芬持有煌上煌集團有限公司 40%的股權，褚建庚、褚浚、褚劍各持有煌上煌集團有限公司 20%的股權。新余煌上煌投資管理中心（有限合伙）為公司實際控制人徐桂芬家族實際控制的企業，其中煌上煌集團有限公司持股 99%，徐桂芬持股 1%。參與融資融券業務股東情況說明（如有）無（2）公司優先股股東總數及前）公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 公司報告期無優先股股東持股情況。江西煌上煌集團食品股份有限公司 2019 年年度報告摘要 5（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權

16、及控制關系 5、公司債券情況、公司債券情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券 否 三、經營情況討論與分析三、經營情況討論與分析 1、報告期經營情況簡介、報告期經營情況簡介 公司主要專注于醬鹵肉制品、佐餐涼菜快捷消費食品及米制品的開發、生產和銷售，致力于為消費者提供美味、新鮮、優質的快捷消費食品，以綜合信息系統及供應鏈整合體系為支持，通過“以直營+加盟連鎖”的方式進行標準化的門店運營管理，打造國內現代化休閑鹵制食品連鎖企業領先品牌。2019 年面對國內經濟下行壓力加大、行業競爭持續加劇，公司管理層圍繞“穩增長”、“優組織”、“強協同

17、”、“提能力”，迎難而上，砥礪奮進，帶動公司逐步實現高質量發展和結構優化，確保公司生產經營持續穩定健康發展。同時，為提升公司核心競爭力，公司大力推進“品牌升級、產品升級、信息化升級、人才建設”四大戰略，重點圍繞市場布局、品牌創新、營銷模式轉型、技術改造等方面加快發展步伐，具體舉措如下：一是推廣全新品牌定位“好味道，匠心造”，推動全國化、年輕化、匠心戰略，通過 VI、SI、吉祥物、休閑包裝等一系列的品牌視覺，媒體廣告投放、門店形象升級等助力門店標準化打造和品牌刷新建設，同時加大央視、上星衛視品牌曝光，開啟品牌體育營銷元年，多項目參與國際馬拉松、國際環鄱陽湖自行車賽、WCBA總決賽等體育賽事，提高

18、品牌知名度。二是持續推動傳統營銷向互聯網營銷的轉型升級，全力打造數字中心創新業務、賦能銷售，通過外賣、020、微信、平臺直播、CRM、無人零售、社區電商等互聯網智能平臺，增加發聲渠道，持續擴散品牌傳播，實現線上線下融合的全渠道銷售模式，同時通過自主&異業聯合傳播，例如可口可樂 X 煌上煌跨界活動等助推品牌全國化。三是完善市場布局，采取重點城市密集型布店，核心區域核心商圈集中爆破開發，門店拓展目標由原來的傳統選址擴大到機場、高鐵、商超、高速公路服務區，鎖定不同人群，擴大銷售渠道。截止 2019 年底，公司擁有 3706 家專賣店，銷售網絡覆蓋了全國 26 個省或直轄市、194 個地級市，并在江西

19、、廣東、福建、遼寧占據了市場領先地位，主要分布如下：四是實施生產技術改造、工藝創新，推動工業自動化，按工藝技術項目改造計劃逐步落實軟硬件配套工作，引進螺旋速凍設備、液體粉體包裝機、松川背封機和清洗解凍線、片冰機等新設備，并通過實施自動傳送線實現各生產車間的物料傳遞、能耗數據采集、智能供應、看板顯示等功能。五是強化供應鏈計劃、倉儲管理和主要原材料戰略儲備管理。推動 MES 排產計劃管理，導入 WMS 倉儲管理系統，完善倉庫原料、半成品等庫存管理，做好先進先出，完成庫存管理數據化、透明化等。同時為了保證公司主要原料供應充足，持續加大主要原材料安全庫存儲備，逐步降低企業生產成本。六是持續推進信息化升

20、級，打造 ERP 系統一體化信息管理平臺，全力打造煌上煌中臺系統，通過實施門店可視化項目、數云 CRM 和 POS 項目、BI 系統和 MES 系統、物流實時監控系統、到貨驗收系統，連通 OA、HR、CLOUD、支付平臺、電子發票等系統，逐步構建新零售系統和智慧工廠，實現大數據應用整合。七是嚴抓食品質量安全，從原材料采購、生產加工、產品配送和銷售等每一個環節均嚴格執行國家質量標準和食品安全標準，通過實施產品全過程批次管理及溯源系統升級以及車間巡檢部門聯動強化生產現場質量監督，逐步完善食品質量安全管理控制體系。八是創新職能管理理念，規范內部管理機制。通過科學、合理的內控管理制度，強化各職能部門職

21、責、執行力，弱化權力意識、強調服務意識，真正落實部門之間橫向溝通、監督職能。同時，依托煌上煌企業大學強化對專業技能、管理規范、江西煌上煌集團食品股份有限公司 2019 年年度報告摘要 6 團隊建設、組織執行等方面的培訓，提升業務管理人員管理水平，完善人才梯隊建設。完善具有競爭力和激勵性的薪酬制度，為公司吸引、留住優秀人才，最終提升企業的市場競爭力。報告期內，公司共實現營業收入 211,691.57 萬元，同比增長 11.56%(其中煌上煌肉制品加工業同比增長 15.04%，米制品業務同比微降 2.07%)；實現營業利潤 26,387.10 萬元，同比增長 20.85%；歸屬于上市公司股東的凈利

22、潤 22,038.27 萬元，同比增長 27.45%(其中煌上煌肉制品加工業同比增長 31.05%，米制品業務同比下降 6.78%)；公司基本每股收益為 0.43 元，同比增長 26.47%。公司 2019 年歸屬于上市公司股東的凈利潤為 22,038.27 萬元，同比增長 27.45%，主要原因是一方面公司圍繞公司戰略方向調架構、促發展，通過加大門店拓展和市場開發力度（2019 年全年新開店 1092 家），配套營銷模式轉型升級、深化全方位 PK 模式，打造數字中心創新業務、賦能銷售，進而推動煌上煌肉制品業收入的持續增長，同時米制品業務因調整優化線上、線下業務結構和部分電商渠道，梳理了部分盈

23、利能力不佳的產品，使得 2019 年收入略微下滑；另一方面公司持續進行生產技術改造、工藝創新、節能降耗不斷挖潛，優化部門職能、強化供應鏈管理及主要原材料戰略儲備管理，從而提升公司產品綜合毛利率，使得公司凈利潤同比增長 27.45%。2、報告期內主營業務是否存在重大變化、報告期內主營業務是否存在重大變化 是 否 3、占公司主營業務收入或主營業務利潤、占公司主營業務收入或主營業務利潤 10%以上的產品情況以上的產品情況 適用 不適用 單位：元 產品名稱 營業收入 營業利潤 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業利潤比上年同期增減 毛利率比上年同期增減 鮮貨產品 1,616,265,675.56 64

24、2,475,917.54 39.75%15.21%27.03%3.70%米制品業務 335,182,017.76 95,895,837.85 28.61%-4.50%-3.27%0.36%4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征 是 否 5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明重大變化的說明 適用 不適用 6、面臨暫停上市和終止上市情況、面臨暫停上市和終止上市情況 適用 不適用 7、涉及

25、財務報告的相關事項、涉及財務報告的相關事項（1）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明）與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注（1）資產負債表中“應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”列示；“應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”列示；比較數據相應調整。2019 年 3 月 27 日召開的第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十二次會議審議通過了關于會計政策變更的議案“應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”，“應收票據”上年年末余額50

26、,000.00元，“應收賬款”上年年末余額31,421,478.69元；（2）因報表項目名稱變更，將“以公允價 江西煌上煌集團食品股份有限公司 2019 年年度報告摘要 7 值計量且其變動計入當期損益的金融資產（負債）”重分類至“交易性金融資產（負債）”；可供出售權益工具投資重分類為“以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產”；非交易性的可供出售權益工具投資指定為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”；可供出售債務工具投資重分類為“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產”；可供出售債務工具投資重分類為“以攤余成本計量的金融資產”；持有至到期投資重分類為“以攤余成本計

27、量的金融資產；將部分“應收款項”重分類至“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）”；對“以攤余成本計量的金融資產”和“以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產（債務工具）”計提預期信用損失準備。2019 年 8 月14 日召開的第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過了關于會計政策變更的議案。無影響 （1）資產負債表中“應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”列示；“應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”列示；比較數據相應調整。合并報表中“應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”，“應收票據”上年年末余額50

28、,000.00元，“應收賬款”上年年末余額31,421,478.69元；“應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”，“應付票據”上年年末余額0元，“應付賬款”上年年末余額85,885,400.60元。母公司“應收票據及應收賬款”拆分為“應收票據”和“應收賬款”，“應收票據”上年年末余額0元，“應收賬款”上年年末余額96,534,256.66元；“應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”和“應付賬款”，“應付票據”上年年末余額0元，“應付賬款”上年年末余額96,402,157.37元。2、會計估計核算方法變化的情況說明、會計估計核算方法變化的情況說明 本期未發生重要會計估計變更 （2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。（3）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明）與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 公司報告期無合并報表范圍發生變化的情況。江西煌上煌集團食品股份有限公司 董事長：褚浚 2020 年 3 月 12 日