極光大數據：2017年12月運營商手機營業廳研究報告-移動、電信、聯通的三國殺(34頁)（34頁）.pdf

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1、移動、電信、聯通的三國殺 2017年12月運營商手機營業廳研究報告 極光大數據 2017.12 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2 關鍵發現 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 近一年手機營業廳整體用戶規模穩步上升，11月 用戶規模達3.2億 11月底，中國移動手機營業廳滲透率達24.1%，是 中國聯通和中國電信滲透率之和的兩倍 三家全國性手機營業廳日新增用戶月均留存率均高 于70% 廣東、江蘇、浙江位列中國移動地方性手機營業廳 前三甲 中聯通手機營業廳用戶app偏好top 10中，騰訊系

2、app占據三席 中移動、中聯通用戶群明顯年輕于中電信 手機營業廳簡介 CHAPTER 01 4 運營商服務渠道 手機客戶端為運營商主要服務渠道之一 移動互聯網時代，手機客戶端是用戶流量的主要入口，已經成為中國移動、 中國電信、中國聯通三大運營商重點布局的服務渠道之一 數據來源：根據公開資料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 網上營業廳 電話熱線 微信公眾號 短信營業廳 手機客戶端 實體營業廳 自助終端 5 手機營業廳的價值 手機營業廳的價值 手機營業廳成為客戶接觸、服務和消費的平臺 利用手機營業廳的產品設計，可以成為新用戶了解移動運營商產

3、品的渠道， 老用戶查詢功能、充值話費服務的入口，以及其他增值服務的推廣渠道 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 客戶接觸 客戶消費 客戶服務 6 2.41 2.77 8.78 0 2 4 6 8 10 中電信中聯通中移動 三大運營商的移動業務用戶數量 16Q417Q117Q217Q3 三大運營商的移動業務用戶數量 中移動的移動業務用戶數量居首 今年第三季度，中移動的移動業務用戶數量達8.78億，中聯通的移動業務 用戶數量達2.77億，中電信的移動業務用戶數量達2.41億 數據來源：根據三家公司財報和公開數據整理 JIGUANG Confiden

4、tial. All Rights Reserved. 單位：億 7 運營商手機營業廳分類概況 全國通用app和地方特色app雙管齊下 關于手機營業廳的分類，主要分為全國通用的全國性手機營業廳和只服務 單個省級行政區用戶的地方性手機營業廳；其中，中國移動的地方性手機 營業廳發展最為完善，已經覆蓋大部分省級行政區；相比，中國聯通和中 國電信手機營業廳主要還是集中全國性手機營業廳的推廣 數據來源：根據公開資料整理 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 電信營業廳 聯通手機營業廳 中國移動 手機營業廳 廣東移動 手機營業廳 掌上營業廳 全國性手機營業廳地

5、方性手機營業廳 浙江移動 手機營業廳 重慶聯通沃動上海浙江聯通 安徽掌上1000010000社區天翼生活 運營數據 CHAPTER 02 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 9 手機營業廳整體用戶規模和滲透率 11月，手機營業廳整體用戶規模達3.22億，滲透率 為32.2% 手機營業廳整體用戶規模自去年12月以來持續上升，從去年12月份的2.52 億上升至今年11月的3.22億，滲透率從28.0%上升至32.2% 數據來源：極光大數據；取數周期：2016年12月2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights

6、Reserved. 2.52 2.572.56 2.62 2.68 2.75 2.78 2.80 2.89 3.02 3.10 3.22 28.0% 28.5%28.4% 29.1% 29.8% 30.5%30.8%30.4%30.8% 31.4%31.6% 32.2% 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 15.0% 17.0% 19.0% 21.0% 23.0% 25.0% 27.0% 29.0% 31.0% 33.0% 35.0% 運營商手機營業廳整體滲透率 用戶規模（億）行業滲透率 12月1月 2月3月 4月5月

7、6月7月 8月9月 10月11月 20162017 10 三大運營商手機營業廳市場滲透率 11月底，中移動手機營業廳滲透率達24.1% 三大運營商的手機營業廳市場滲透率均穩步上升，中移動手機營業廳達 24.1%，相比去年12月增幅17.3%；中聯通手機營業廳11月底滲透率達 7.0%，相比去年12月上增幅52.2%；中電信營業廳11月底滲透率達5.5%， 相比去年12月增幅12.2% 數據來源：極光大數據；取數周期：2016年12月2017年11月 運營商手機營業廳滲透率是各個運營商所有手機營業廳app滲透率加和去重結果 JIGUANG Confidential. All Rights Res

8、erved. 24.1% 7.0% 5.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 三大運營商手機營業廳市場滲透率 中移動中聯通中電信 12月 1月2月3月 4月5月 6月7月 8月9月 10月 11月 20162017 11月最后一周滲透率 11 66% 19% 15% 三大運營商手機營業廳用戶市場份額 中移動手機營業廳中聯通手機營業廳中電信手機營業廳 三大運營商手機營業廳用戶市場份額 中移動手機營業廳市場份額達66% 中聯通手機營業廳市場份額為19%，中電信手機營業廳市場份額為15% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential.

9、 All Rights Reserved. 12 12月 1月2月3月 4月5月 6月7月 8月9月 10月 11月 20162017 全國性手機營業廳app滲透率 11月底，中國移動手機營業廳app滲透率達7% 中國移動手機營業廳app滲透率上升迅猛，在8月份超越聯通手機營業廳 app，位居全國性手機營業廳app滲透率第一 聯通手機營業廳app在今年7月和8月滲透率有個平臺期，隨后繼續上升， 11月底達6.6% 滲透率=當期安裝有目標應用的活躍智能設備數量占當期全部活躍智能設備的比例，活躍 智能設備定義為數據周期內至少有一次聯網行為的智能設備 數據來源：極光大數據；取數周期：2016年12月

10、2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 7.0% 6.6% 4.7% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 全國性手機營業廳app滲透率 中國移動手機營業廳聯通手機營業廳電信營業廳 11月最后一周滲透率 13 11.9 4.4 4.2 0 2 4 6 8 10 12 14 百萬 全國性手機營業廳app月均DAU 中國移動手機營業廳電信營業廳聯通手機營業廳 全國性手機營業廳app月均DAU 從今年9月開始，中國移動手機營業廳app月均DAU 突破千萬大關 從去年12月開始，中國移動手機營業廳app月均DAU逐步攀升，今年11月 達到1

11、190萬；同期，電信營業廳月均DAU為440萬，聯通手機營業廳為 420萬 數據來源：極光大數據；取數周期：2016年12月2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 12月1月 2月3月 4月5月 6月7月 8月9月 10月 11月 20162017 11月月均DAU 14 50.7 86.9 20.7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 x 萬 全國性手機營業廳app月均日新增用戶數 中國移動手機營業廳聯通手機營業廳電信營業廳 12月 1月2月3月 4月5月 6月7月 8月9月 10月 11月 201

12、62017 全國性手機營業廳app月均日新增用 戶數 聯通手機營業廳app 11月平均日新增用戶數達86.9 萬 聯通手機營業廳app月均日新增用戶數從去年12月的42萬上升至今年11月 的86.9萬；中國移動11月月均日新增用戶數為50.7萬，電信營業廳11月月 均日新增用戶數為20.7萬 數據來源：極光大數據；取數周期：2016年12月2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 11月月均日新增用戶數 15 71.5% 74.8% 77.1% 全國性手機營業廳app日新增用戶30天留存率均值 全國性手機營業廳app日新增用戶30

13、天留存率均值 三家全國性手機營業廳留存率均高于70% 聯通手機營業廳留存率為77.1%，電信營業廳留存率為74.8%，中國移動手 機營業廳為71.5% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年10月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 電信營業廳 聯通手機營業廳 中國移動手機營業廳 16 地方性手機營業廳app滲透率排名 廣東、江蘇、浙江位列中國移動地方性手機營業廳 滲透率前三甲 在中移動地方性手機營業廳app中，廣東移動手機營業廳滲透率達2.4%， 位列第一 在中聯通地方性手機營業廳app中，浙江聯通滲透率達0.043%，位列第一 在中電信

14、地方性手機營業廳app中，天翼生活（江蘇）滲透率達0.46%，位 列第一 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月26日 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. App名稱滲透率 廣東移動手機營業廳2.40% 掌上營業廳（江蘇）2.31% 浙江移動手機營業廳1.97% 河南移動手機營業廳1.66% 四川移動掌上營業廳1.64% 山東移動1.50% 安徽移動1.29% 廣西移動手機營業廳0.94% 云南移動手機營業廳0.73% 和聚匯（貴州）0.53% App名稱滲透率 浙江聯通0.043% 重慶聯通0.013% 沃動上海0.002% App

15、名稱滲透率 天翼生活（江蘇）0.46% 安徽掌上100000.22% 10000社區（湖北）0.10% 廣東天翼0.08% 中國移動中國聯通 中國電信 地方性手機營業廳app滲透率排名 17 App名稱 11月月均DAU（萬） 浙江移動手機營業廳710.0 掌上營業廳（江蘇）419.4 河南移動手機營業廳341.1 廣東移動手機營業廳329.1 山東移動263.9 四川移動掌上營業廳262.9 安徽移動184.6 云南移動手機營業廳77.2 和聚匯（貴州）61.4 廣西移動手機營業廳55.1 中移動地方性手機營業廳app DAU排名 地方性手機營業廳app DAU排名 浙江移動手機營業廳11月

16、月均DAU達710萬，位居榜 首 掌上營業廳（江蘇地區）11月月均DAU達419.4萬，位列第二；河南移動手機 營業廳11月月均DAU達341.1萬位列第三 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 中聯通和中電信地方性手機營業廳app的DAU未加入統計 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 18 全國和地方性手機營業廳的關聯 部分中國移動地方性手機營業廳app滲透率超過全國 性手機營業廳app在該省份的滲透率占比 中國移動全國性手機營業廳top 5中，除了河北沒有對應的地方性手機營業 廳app外，其他四個省份中，對應的地方性手機營業廳均

17、高于全國手機營業 廳的滲透率 中國電信全國性手機營業廳前兩名中，江蘇省的地方性手機營業廳滲透率 已經超過全國性app在江蘇省的用戶滲透率，而廣東省的地方性app在11月 份只有0.08%滲透率低于中國電信全國性手機營業廳在廣東省的滲透率 中國聯通全國性營業廳滲透率top 10省份無地方性app，因此未進行對比 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月26日 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 0.41% 0.45% 0.48% 0.48% 0.70% 1.97% 1.66% 2.31% 2.40% -3.00%-2.00%-1.00%0

18、.00%1.00%2.00%3.00% -3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00% 中國移動部分省份滲透率對比 全國 地方 0.39% 0.39% 0.08% 0.46% -0.50%0.00%0.50% -0.50%0.00%0.50% 中國電信部分省份滲透率對比 全國 地方 廣東 河北 江蘇 河南 浙江 江蘇 廣東 人群畫像 CHAPTER 03 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 20 中移動手機營業廳用戶性別和年齡分布 男性用戶占6成，1625歲用戶達33.4% 中移動手機營業廳的用戶中，男性用戶達59

19、.7%，女性用戶達40.3%； 1625歲用戶達33.4%，2635歲用戶為22.5% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 中移動手機營業廳用戶指所有安裝各個中移動手機營業廳app群體的總和 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 中移動手機營業廳用戶性別分布 3.4% 33.4% 22.5% 20.6% 20.1% 015歲 1625歲 2635歲 3645歲 46歲以上 中移動手機營業廳用戶年齡分布 59.7%40.3% 21 中移動手機營業廳用戶地域分布 用戶滲透率前三甲為廣東省、江蘇省、浙江省 中移動手機營業廳用戶中，一線城市

20、占比10.1%，二線城市占比30.9%，均 略高于全國網民城市等級分布；北京市用戶占比3.0%，成都市用戶占比 2.8%，上海市用戶占比2.5% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 廣東省12.9% 江蘇省11.5% 浙江省8.9% 河南省8.1% 四川省7.5% 山東省7.3% 安徽省5.3% 廣西壯族 自治區 4.1% 云南省3.8% 福建省3.1% 滲透率top10 省級行政區 北京市3.0% 成都市2.8% 上海市2.5% 廣州市2.3% 深圳市2.3% 重慶市2.3% 蘇州市2.0%

21、鄭州市1.8% 南京市1.8% 東莞市1.7% 滲透率top10 城市 分布 9.0% 10.1% 28.5% 30.9% 62.5% 59.0% 全國網民城市等級 中移動手機營業廳 中移動手機營業廳用戶地域分布 一線城市二線城市三線及以下城市 22 中移動手機營業廳用戶安卓手機品牌 分布 OPPO手機用戶占比接近3成 中移動手機營業廳用戶中，OPPO品牌手機用戶占比29.1%，vivo手機用戶 占比23.3%，華為手機用戶占比20.1% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 29.1% 23.3

22、% 20.1% 8.8% 3.7% 安卓手機品牌分布 23 中移動手機營業廳用戶app偏好 中移動營業廳用戶app偏好前三為支付寶、手淘、美 團 中移動手機營業廳用戶支付寶的偏好指數達79.53，手機淘寶的偏好指數達 77.93，美團的偏好指數達77.42 極光app偏好指數為極光基于app大數據挖掘建立的評價指標，用于評估該群體相 對于平均水平而言，對于某款app的偏好程度 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 支付寶手機淘寶美團京東新浪微博 79.53 77.93 77.4276.06 74.

23、89 滴滴出行優酷QQ郵箱百度網盤高德地圖 74.8474.70 74.5774.18 73.13 偏好指數 偏好指數 中移動手機營業廳用戶app偏好top 10 24 中聯通手機營業廳用戶性別和年齡分布 中聯通手機營業廳用戶中，男性達7成，1625歲用 戶占比36.2% 中聯通手機用戶中，男性用戶占比72%，女性用戶占比28%；其中， 1625歲用戶占比36.2%，2635歲用戶占比23.1% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 中聯通手機營業廳用戶指所有安裝各個中聯通手機營業廳app群體的總和 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved

24、. 中聯通手機營業廳用戶性別分布 3.0% 36.2% 23.1% 19.8% 17.9% 015歲 1625歲 2635歲 3645歲 46歲以上 中聯通手機營業廳用戶年齡分布 72.0%28.0% 25 中聯通手機營業廳用戶地域分布 用戶占比前三名為廣東省、河南省、江蘇省 中聯通手機營業廳用戶中，一線城市用戶占比13.6%，二線城市34.2%，遠 高于全國網民城市等級分布；北京市以4.6%的滲透率位列城市排名第一， 廣州市以3.1%排名第二，深圳市以2.9%排名第三 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Rese

25、rved. 廣東省12.9% 河南省9.2% 江蘇省7.5% 山東省7.3% 北京市4.6% 河北省4.4% 遼寧省3.8% 浙江省3.8% 湖南省3.6% 四川省3.6% 滲透率top10 省級行政區 北京市4.6% 廣州市3.1% 深圳市2.9% 上海市2.9% 鄭州市2.9% 蘇州市1.9% 重慶市1.8% 天津市1.8% 東莞市1.8% 武漢市1.6% 滲透率top10 城市 分布 9.0% 13.6% 28.5% 34.2% 62.5% 52.2% 全國網民城市等級 中聯通手機營業廳 中聯通手機營業廳用戶地域分布 一線城市二線城市三線及以下城市 26 中聯通手機營業廳用戶安卓手機品牌

26、 分布 OPPO手機用戶占比23.3% 中聯通手機營業廳用戶，OPPO手機占比23.3%，華為手機占比21.3%， vivo手機占比19.8% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 23.3% 21.3% 19.8% 12.3% 6.1% 安卓手機品牌占比 27 中聯通手機營業廳用戶app偏好 支付寶、京東、手淘為app偏好前三，騰訊系app表 現不俗 中聯通手機營業廳用戶對支付寶的偏好指數達83.38，京東的指數達82.99， 手機淘寶的偏好指數達81.69；另外，在app偏好top 10出現Q

27、Q音樂、王 者榮耀、QQ郵箱等三款騰訊系app 極光app偏好指數為極光基于app大數據挖掘建立的評價指標，用于評估該群體相對 于平均水平而言，對于某款app的偏好程度 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 支付寶京東手機淘寶百度網盤美團 83.3882.99 81.69 81.1181.01 QQ音樂王者榮耀 滴滴出行新浪微博QQ郵箱 80.8380.83 80.7480.4479.76 偏好指數 偏好指數 中聯通手機營業廳用戶app偏好top 10 28 中電信手機營業廳用戶性別分布 中電信手

28、機營業廳用戶性別和年齡分布 男性用戶占7成，3645歲用戶達31.8% 中電信手機營業廳用戶中，男性用戶達71.3%，女性達28.7%；用戶年齡分 布中，3645歲用戶達31.8%，1625歲占比為22.6%，2635歲用戶達 22.5% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 中電信手機營業廳用戶指所有安裝各個中電信手機營業廳app群體的總和 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 2.4% 22.6% 22.5% 31.8% 20.7% 015歲 1625歲 2635歲 3645歲 46歲以上 中電信手機營業廳用戶年齡分布 71.3%

29、28.7% 29 中電信手機營業廳用戶地域分布 用戶滲透率top 3為江蘇省、廣東省、河北省 中電信手機營業廳用戶中，一線城市占比9.5%，二線城市占比34.4%，二 線城市用戶遠高于全國網民二線城市占比；上海市用戶占比3.2%，北京市 占比3.0%，南京市占比2.9% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 江蘇省12.9% 廣東省7.9% 河北省5.9% 安徽省5.9% 浙江市4.8% 四川省4.8% 湖北省4.5% 河南省4.2% 陜西省3.6% 福建省3.5% 滲透率top10 省級行政區

30、上海市3.2% 北京市3.0% 南京市2.9% 蘇州市2.9% 重慶市2.6% 武漢市2.3% 成都市2.0% 西安市1.7% 廣州市1.7% 深圳市1.6% 滲透率top10 城市 分布 9.0% 9.5% 28.5% 34.3% 62.5% 56.2% 全國網民城市等級 中電信手機營業廳 中電信手機營業廳用戶地域分布 一線城市二線城市三線及以下城市 30 中電信手機營業廳用戶安卓手機品牌 分布 華為手機占比28.7% 中電信手機營業廳用戶中，華為手機用戶占比28.7%，OPPO手機用戶占比 24.0%，vivo手機用戶占比17.3% 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIG

31、UANG Confidential. All Rights Reserved. 28.7% 24.0% 17.3% 10.8% 6.0% 安卓手機品牌占比 31 中電信手機營業廳用戶app偏好 翼支付、京東、支付寶為用戶app偏好前三名 中電信手機營業廳用戶中，翼支付偏好指數達81.53，京東偏好指數達 81.35，支付寶偏好指數達80.72 極光app偏好指數為極光基于app大數據挖掘建立的評價指標，用于評估該群體相對于平 均水平而言，對于某款app的偏好程度 數據來源：極光大數據；取數周期：2017年11月 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved

32、. 翼支付京東支付寶滴滴出行手機淘寶 81.5381.35 80.72 79.6679.51 QQ郵箱美團 百度網盤WPSOffice中國建設銀行 79.2578.78 78.2777.9777.82 偏好指數 偏好指數 中電信手機營業廳用戶app偏好top 10 32 報告說明 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 1. 數據來源 極光大數據，源于極光云服務平臺的行業數據采集及極 光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監測，并結合大樣 本算法開展的數據挖掘和統計分析 2. 數據周期 報告整體時間段：2016年12月2017年11月 具體數據指標請

33、參考各頁標注 3. 數據指標說明 手機營業廳app包括中國移動、聯通手機營業廳、電信 營業廳等34款應用 4. 報告其他說明 極光數據研究院后續將利用自身的大數據能力，對各領 域進行更詳盡的分析解讀和商業洞察，敬請期待 33 關于極光 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 極光（）是中國領先的移動大數據服務商。其團隊核心成 員來自騰訊、摩根士丹利、豆瓣、Teradata和中國移動等公司。公司自 2011年成立以來專注于為app開發者提供穩定高效的消息推送、統計分析、 即時通訊、短信和社會化分享組件等開發者服務。至今我們已經服務了超 過60萬款移動

34、應用，累計覆蓋超過100億個移動終端，月獨立活躍設備超 過7.5億，日發送消息30億，產品覆蓋了中國國內90%以上的移動終端?；?于積累的海量數據，我們拓展了在大數據領域的產品，包括極光效果通和 極光數據服務。極光致力于為各行各業節約開發成本，提高運營效率，優 化業務決策。 極光產品線 極光開發者服務：高效穩定 SDK、節約開發資源、增強用戶體驗、提升業 務效率 極光效果通：精準鎖定目標用戶，量身定制廣告投放策略，提高運營效率 極光數據服務：解析目標客戶，洞悉行業趨勢，跟蹤企業運營情況，幫助 企業決策者提升決策效率 34 業務咨詢請聯系 JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 數 據 改 變 世 界 極光大數據 華北地區數據咨詢 胡暢達：15101510721 華東、華南地區數據咨詢 Oliver：18320141359 全國商務咨詢 媒體數據引用：