中信證券：中信證券股份有限公司2024年半年度報告摘要.pdf

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1、 中信證券2024年半年度報告摘要 1 公司代碼：600030 公司簡稱：中信證券 中信證券股份有限公司中信證券股份有限公司 20242024 年半年度報告摘要年半年度報告摘要 一、一、重要提示重要提示 1.本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到中國證監會指定網站：http:/（上交所網站）、香港聯交所 指 定 網 站：http:/www.hkexnews.hk（香 港 交 易 所 披 露 易 網 站）及 公 司 網 站：http:/ 仔細閱讀半年度報告全文。2.本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實

2、性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。3.本報告經本公司第八屆董事會第二十六次會議審議通過。公司全體董事出席董事會會議，未有董事對本報告提出異議。4.本半年度報告未經審計。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）和畢馬威會計師事務所分別根據中國和國際審閱準則出具了審閱意見。5.董事會決議通過的本報告期利潤分配方案：每10股派發現金紅利人民幣2.40元（含稅）。此方案尚需公司股東大會批準。二、二、公司公司基本基本情況情況 1.1.公司簡介公司簡介 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上交所 中信證券 60

3、0030 不適用 H股 香港聯交所 中信證券 6030 不適用 聯系人和聯系方式 董事會秘書、證券事務代表、公司秘書 姓名 董事會秘書：王俊鋒 證券事務代表：王蕾 聯席公司秘書：楊有燕、余曉君 電話 0086-10-60836030、0086-755-23835383 辦公地址 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈 廣東省深圳市福田區中心三路8號中信證券大廈 電子信箱 中信證券2024年半年度報告摘要 2 2.2.主要財務數據主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 1,495,011,600,037.17 1,453,359,126,

4、043.71 2.87 歸屬于母公司股東的凈資產 279,271,509,495.88 268,839,608,470.83 3.88 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期 增減(%)營業收入 30,183,442,433.74 31,499,960,023.94-4.18 歸屬于母公司股東的凈利潤 10,569,764,458.88 11,305,770,956.89-6.51 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 10,527,482,059.69 11,154,813,535.24-5.62 經營活動產生的現金流量凈額 37,432,438,484.51 10,608,760,0

5、07.57 252.84 加權平均凈資產收益率（%）3.96 4.27 減少0.31個百分點 基本每股收益（元股）0.69 0.75-8.00 稀釋每股收益（元股）0.69 0.75-8.00 3.3.前前十十名股東名股東持股持股情況表情況表 單位：股 截至報告期末股東總數（戶）554,612 其中，A 股股東 554,455 戶，H 股登記股東 157 戶 前十名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例(%)持股 數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或 凍結的股份數量 香港中央結算（代理人）有限公司注 1 境外法人 17.67 2,619,009,647-未知-中國中信金融控股有限公

6、司注 2 國有法人 15.52 2,299,650,108-無-廣州越秀資本控股集團有限公司注 3 國有法人 4.23 626,191,828 626,191,828 無-香港中央結算有限公司注 4 境外法人 3.17 469,124,279-無-廣州越秀資本控股集團股份有限公司注 3 國有法人 2.06 305,155,945 305,155,945 無-中國建設銀行股份有限公司國泰中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 未知 1.48 219,910,723-無-中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 1.38 205,146,964-無-大成基金農業銀行大成中證金融資產管理計劃 未

7、知 1.19 176,785,150-無-華夏基金農業銀行華夏中證金融資產管理計劃 未知 1.12 166,143,027-無-中歐基金農業銀行中歐中證金融資產管理計劃 未知 1.09 161,205,735-無-上述股東關聯關系或一致行動的說明 廣州越秀資本控股集團有限公司系廣州越秀資本控股集團股份有限公司全資子公司，兩者構成一致行動關系，本公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系 注1：香港中央結算（代理人）有限公司為公司H股非登記股東所持股份的名義持有人 注2：截至2024年6月30日，中國中信金融控股有限公司持有公司2,299,650,108股A股、640,182,604

8、股H股，合計2,939,832,712股，占比19.84%注3：截至2024年6月30日，廣州越秀資本控股集團股份有限公司直接持有公司305,155,945股A股，廣州越秀資本控股集團有限公司直接持有公司626,191,828股A股，作為港股通非登記股東間接持有公司267,954,100股H股，并通過其全資子公司越秀金融國際控股有限公司間接持有公司125,966,093股H股，合計持有公司股份1,325,267,966股，占比8.94%中信證券2024年半年度報告摘要 3 注4：香港中央結算有限公司名下股票為滬股通的非登記股東所持股份 注5：A股股東性質為股東在中國結算上海分公司登記的賬戶性質

9、 注6：因公司股票為融資融券標的證券，股東持股數量按照其通過普通證券賬戶、信用證券賬戶持有的股票及權益數量合并計算 4.4.截至報告期末的截至報告期末的優先股優先股股東總數、前股東總數、前十十名名優先股優先股股東情況表股東情況表 適用 不適用 5.5.控股股東或實際控制人變更情況控股股東或實際控制人變更情況 適用 不適用 6.6.在半年度報告在半年度報告批準報出日存續的債券情況批準報出日存續的債券情況 適用 不適用 單位：億元 幣種：人民幣 債券名稱 簡稱 代碼 發行日 到期日 債券余額 利率（%）中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2019年公司債券（第一期）（品種二）19中證G2 1

10、55525.SH 2019-09-06 2024-09-10 10 3.78 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行短期公司債券（第八期）23中證S9 115922.SH 2023-09-07 2024-09-11 50 2.45 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）21中證14 188751.SH 2021-09-14 2024-09-16 45 3.08 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行短期公司債券（第九期）23中S10 115964.SH 2023-09-14 2024-09-18 40 2.52 中信

11、證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）21中證16 188813.SH 2021-09-24 2024-09-27 22 3.09 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）（品種一）21中證18 188868.SH 2021-10-15 2024-10-19 25 3.25 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行短期公司債券（第十一期）23中S12 240142.SH 2023-10-27 2024-10-31 60 2.72 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行短期公司債券（第十二期）2

12、3中S13 240212.SH 2023-11-09 2024-11-13 30 2.70 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行次級債券（第一期）（品種一）23中證C1 240225.SH 2023-11-10 2024-11-14 10 2.75 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第十一期）21中證20 185045.SH 2021-11-22 2024-11-24 30 3.07 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第十二期）21中證21 185110.SH 2021-12-10 2024-12-14 30 2.97

13、 中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行短期公司債券（第一期）24中證S1 240477.SH 2024-01-11 2025-01-15 30 2.53 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）23中證G1 138871.SH 2023-02-06 2025-02-08 30 2.95 中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司20中證G2 163157.SH 2020-02-20 2025-02-21 20 3.31 中信證券2024年半年度報告摘要 4 債券（第一期）（品種二）中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資

14、者公開發行公司債券（第二期）（品種一）23中證G2 138910.SH 2023-02-17 2025-02-21 15 2.89 中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券（第二期）（品種二）20中證G4 163245.SH 2020-03-09 2025-03-10 20 3.20 中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種一）22中證03 185450.SH 2022-03-09 2025-03-11 10 3.03 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第三期）（品種一）23中證G4 115020.SH 2

15、023-03-09 2025-03-13 20 3.01 中信證券股份有限公司面向合格投資者公開發行2020年公司債券（第三期）（品種三）20中證G7 163341.SH 2020-04-10 2025-04-14 10 3.10 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第四期）（品種一）23中證G6 115260.SH 2023-04-17 2025-04-19 20 2.87 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第七期）（品種一）23中證11 115491.SH 2023-06-09 2025-06-13 5 2.64 中信證券股份有

16、限公司2015年公司債券（品種二）15中信02 122385.SH 2015-06-24 2025-06-25 25 5.10 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第八期）（品種一）23中證13 115584.SH 2023-07-05 2025-07-07 20 2.64 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第九期）（品種一）23中證15 115780.SH 2023-08-10 2025-08-14 25 2.54 中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）22中證05 185593.SH 2022-0

17、8-22 2025-08-24 30 2.50 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十期）（品種一）23中證17 115884.SH 2023-08-28 2025-08-30 10 2.53 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十三期）（品種一）23中證23 240063.SH 2023-10-17 2025-10-19 13 2.80 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十四期）（品種一）23中證25 240195.SH 2023-11-03 2025-11-07 25 2.78 中信證券股份有

18、限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十六期）（品種一）23中證29 240407.SH 2023-12-18 2025-12-20 10 2.80 中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）24中證G1 240504.SH 2024-01-17 2026-01-19 15 2.68 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）23中證G3 138911.SH 2023-02-17 2026-02-26 30 3.06 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第五期）（品

19、種二）23中證G9 115353.SH 2023-05-11 2026-05-15 35 2.90 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第六期）（品種二）23中證10 115416.SH 2023-05-26 2026-05-30 20 2.89 中信證券股份有限公司2021年21中證08 188205.SH 2021-06-09 2026-06-11 10 3.70 中信證券2024年半年度報告摘要 5 面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種一）中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第七期）（品種二）23中證12 115492

20、.SH 2023-06-09 2026-06-13 25 2.80 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第八期）（品種二）23中證14 115585.SH 2023-07-05 2026-07-07 5 2.75 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種一）21中證10 188363.SH 2021-07-07 2026-07-09 15 3.62 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第九期）（品種二）23中證16 115781.SH 2023-08-10 2026-08-14 20 2.72 中信

21、證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第七期）（品種二）21中證13 188609.SH 2021-08-19 2026-08-23 10 3.34 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十期）（品種二）23中證18 115885.SH 2023-08-28 2026-08-30 20 2.70 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十一期）（品種二）23中證20 115930.SH 2023-09-08 2026-09-12 25 2.93 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十二

22、期）（品種一）23中證21 115994.SH 2023-09-18 2026-09-20 18 2.86 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第九期）（品種二）21中證17 188814.SH 2021-09-24 2026-09-28 18 3.47 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第十期）（品種二）21中證19 188869.SH 2021-10-15 2026-10-19 20 3.59 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十三期）（品種二）23中證24 240064.SH 2023-10-17 2

23、026-10-19 27 2.90 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行次級債券（第一期）（品種二）23中證C2 240226.SH 2023-11-10 2026-11-14 10 3.10 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十五期）（品種二）23中證28 240291.SH 2023-11-17 2026-11-21 25 2.87 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十六期）（品種二）23中證30 240408.SH 2023-12-18 2026-12-20 40 2.90 中信證券股份有限公司202

24、4年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第一期）（品種二）24中證G2 240505.SH 2024-01-17 2027-01-19 23 2.74 中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種一）22中證01 185360.SH 2022-02-14 2027-01-29 5 3.20 中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）22中證04 185463.SH 2022-03-09 2027-03-11 5 3.40 中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第四期）24中證G5 240797.S

25、H 2024-03-25 2027-03-27 36 2.54 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行23中證G5 115021.SH 2023-03-09 2028-03-13 20 3.32 中信證券2024年半年度報告摘要 6 公司債券（第三期）（品種二）中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第四期）（品種二）23中證G7 115261.SH 2023-04-17 2028-04-19 25 3.17 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十二期）（品種二）23中證22 115995.SH 2023-09-18

26、2028-09-20 22 3.10 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第十四期）（品種二）23中證26 240196.SH 2023-11-03 2028-11-07 35 3.10 中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第七期）（品種二）20中證20 175125.SH 2020-09-09 2030-09-11 8 4.20 中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2020年公司債券（第九期）（品種三）20中證24 175317.SH 2020-10-26 2030-10-28 9 4.27 中信證券股份有限公司2021年面向專業

27、投資者公開發行公司債券（第一期）（品種三）21中證03 175669.SH 2021-01-21 2031-01-25 32 4.10 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第二期）（品種二）21中證05 175766.SH 2021-02-25 2031-03-01 30 4.10 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第三期）21中證06 175871.SH 2021-03-17 2031-03-19 25 4.10 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第四期）21中證07 175972.SH 2021-04-09

28、2031-04-13 14 4.04 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第五期）（品種二）21中證09 188206.SH 2021-06-09 2031-06-11 25 4.03 中信證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第六期）（品種二）21中證11 188364.SH 2021-07-07 2031-07-09 15 3.92 中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）（品種二）22中證02 185361.SH 2022-02-14 2032-02-06 10 3.69 中信證券股份有限公司2024年面向專業機

29、構投資者公開發行公司債券（第二期）24中證G3 240616.SH 2024-02-26 2034-02-17 30 2.75 中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行公司債券（第三期）24中證G4 240687.SH 2024-03-08 2034-03-12 40 2.69 中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年永續次級債券（第一期）21中證Y1 188455.SH 2021-07-23 -33 3.70 中信證券股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年永續次級債券（第二期）21中證Y2 188529.SH 2021-08-06 -60 3.63 中信證券

30、股份有限公司面向專業投資者公開發行2021年永續次級債券（第三期）21中證Y3 188642.SH 2021-08-26 -15 3.70 中信證券股份有限公司2022年面向專業投資者公開發行永續次級債券（第一期）22中證Y1 185307.SH 2022-01-18 -30 3.58 中信證券股份有限公司2023年面向專業機構投資者公開發行永續次級債券（第一期）23中證Y1 240054.SH 2023-10-13 -30 3.58 中信證券2024年半年度報告摘要 7 中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行永續次級債券（第一期）24中證Y1 240567.SH 2024-

31、01-29 -30 3.01 中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行永續次級債券（第二期）24中證Y2 240657.SH 2024-03-05 -40 2.84 中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行永續次級債券（第三期）24中證Y3 240915.SH 2024-08-05 -20 2.12 反映發行人償債能力的指標：適用 不適用 主要指標 報告期末 上年末 資產負債率（%）76.41 76.55 本報告期 上年同期 EBITDA 利息保障倍數 2.79 3.06 三、經營情況討論與分析三、經營情況討論與分析 本集團的投資銀行業務包括股權融資、債務融資和

32、財務顧問業務，在境內外為各類企業及其他機構客戶提供融資及財務顧問服務。財富管理業務主要從事證券及期貨經紀業務、代銷金融產品、投資顧問服務。機構股票經紀業務服務于境內外的專業機構投資者客戶群，為其投資交易中國股票市場以及亞太、美國等海外股票市場，提供包括研究銷售、交易執行、股票融資和交易項目推介等各類專業增值服務。金融市場業務主要從事權益產品、固定收益產品及衍生品的交易及做市、外匯交易業務、融資融券業務、另類投資和大宗商品業務。資產管理業務包括集合資產管理、單一資產管理、專項資產管理、基金管理及其他投資賬戶管理。投資業務主要包括另類投資、私募股權投資。本集團還提供托管及研究等服務。1.1.投資銀

33、行投資銀行 境內股權融資方面，2024年上半年公司完成A股主承銷項目28單，主承銷規模人民幣318.96億元（現金類及資產類），市場份額18.44%，排名市場第一。其中，公司完成IPO項目4單，主承銷規模人民幣50.66億元，市場份額15.59%，排名市場第二；再融資項目24單，主承銷規模人民幣268.30億元，市場份額19.10%，排名市場第一，其中現金類定向增發項目18單，主承銷規模人民幣172.63億元，市場份額22.74%，排名市場第一。境外股權融資方面，2024年上半年公司完成18單境外股權項目，按項目發行總規模在所有賬簿管理人中平均分配的口徑計算，承銷規模合計12.88億美元。其中

34、，香港市場IPO項目7單、再融資項目3單，按項目發行總規模在所有賬簿管理人中平均分配的口徑計算，香港市場股權融資業務承銷規模8.82億美元，排名中資證券公司第一；在其他海外市場完成股權融資項目8單，承銷規模4.06億美元。公司債務融資業務繼續保持行業領先地位，2024年上半年共承銷債券2,071只，排名同業第一。承銷規模合計人民幣8,771.19億元，同比增長1.08%，占全市場承銷總規模的6.74%，排名市場第一；占證券公司承銷總規模的14.36%，排名同業第一。中信證券2024年半年度報告摘要 8 中資離岸債券業務方面，公司共完成130單債券發行，合計承銷規模14.85億美元，市場份額3.

35、25%，排名中資證券公司第二；此外，公司還為客戶提供結構化及杠桿融資、風險解決方案、跨境流動性管理等多元化服務。財務顧問業務方面，2024年上半年公司完成A股重大資產重組交易規模人民幣22.65億元，排名市場第四。完成多單具有市場影響力的境內并購重組交易，包括中信集團收購華融金融租賃、華潤集團收購長電科技、邁瑞醫療收購惠泰醫療等。公司完成涉及中國企業全球并購交易規模53.14億美元，排名中資證券公司第二；持續加強全球并購業務開拓，協助中國寶武收購幾內亞西芒杜鐵礦；協助歐洲Granges AB收購位于中國山東的生產基地，服務國家戰略積極引入外商投資。公司新三板業務繼續堅持以客戶拓展為基礎，把握多

36、層次資本市場深化改革帶來的歷史機遇，加大對創新型中小企業覆蓋力度。2024年上半年，公司作為新三板主辦券商完成掛牌項目5單，助力掛牌公司定向發行融資人民幣3.30億元；持續督導掛牌企業共29家，其中20家已進入創新層。2.2.財富管理財富管理 2024年上半年，公司境內財富管理聚焦精細化客戶經營，升級全員投顧人才發展戰略，構建敏捷的客戶服務與業務推動體系，更好地為客戶提供涵蓋“人-家-企-社”全生命周期綜合金融解決方案。持續優化多市場、多資產、多策略的金融產品體系，通過豐富的產品和業務場景，支撐投資者單一產品需求和組合配置需求，致力于全方位優化客戶服務體驗。截至報告期末，客戶數量累計達1,47

37、0萬戶，托管客戶資產規模保持人民幣10萬億級，較上一年末實現正增長。公司有序推進境外財富管理全球化布局，香港與新加坡作為“雙簿記中心”，聚焦全球主要經濟體的核心金融市場，靈活布局，捕捉全球財富增長的新機遇，構建跨地域、跨市場、跨資產類別的財富管理及綜合服務平臺，為全球高凈值客戶及機構投資者提供更加多元化、個性化和全球化的資產配置解決方案。2024年上半年，境外財富管理產品銷售規模和收入繼續保持穩定增長。3.3.機構股票經紀業務機構股票經紀業務 公司境內機構股票經紀業務認真貫徹落實國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見以及中國證監會公開募集證券投資基金證券交易費用管理規定等多

38、項政策要求，以戰略客戶為抓手，全面提升客戶綜合服務能力；踐行戰略客戶經營思路，對戰略客戶形成精細、全面、可復制、業務數據雙閉環的新服務流程，以標準化服務為基礎，提供個性化服務；推動資本引薦為主工具，提升機構經紀業務經營質效；通過機構主經紀數字平臺加強過程管理，為公司各業務引流客戶。在機構主經紀服務理念下，各客群業務均實現了客戶增量、業務增量和收入增量。對于主要覆蓋的公募基金、保險公司、私募基金、銀行理財子公司、QFI、WFOE等境內外專業機構投資者，向其積極溝通傳遞專業觀點，關注各類金融機構策略調整及行為變化，調整戰略布局，提高合規意識，貫徹落實各項新規舉措。公司繼續保持了傳統客戶業務在境內機

39、構經紀業務中的整體領先地位。其中，公募基金分倉傭金收入2023年排名繼續保持市場第一；2023年QFI交易客戶數量增長到301家；重點私募基金開戶率達到53%。探索一二級市場的聯動，與市場股權投資機構及金融同業等財富管理機構加深多維度的合作。公司境外機構股票經紀業務市場份額在亞太地區繼續保持領先。進一步布局全球業務，打通境內外業態差異，搭建一體化的全球股票機構經紀業務平臺。從現金服務拓展至資產服務，從單一業務驅動轉型為多方協同驅動，為全球客戶提供差異化、專業化的綜合金融服務。中信證券2024年半年度報告摘要 9 4.4.金融市場金融市場 股權衍生品業務以服務實體經濟為目標，貼合實體經濟對資本市

40、場需求，不斷深化產品創新，完善業務布局，豐富應用場景，整體保持客戶群體廣泛、產品供給豐富、交易能力突出、收益相對穩定的業務形態；進一步豐富產品結構和策略指數體系，引導長期資金配置科技、綠色主題，踐行科技金融與綠色金融；豐富結構性產品標的覆蓋和結構類型，完善財富管理產品體系，服務普惠金融和養老金融；做市業務持續排名市場前列，為市場提供優質流動性；不斷優化系統性能，提升運營效率，踐行科技金融。境外股權衍生品業務交易覆蓋國際主流市場，為客戶提供跨時區、跨市場的全球一站式投資交易服務。固定收益業務充分發揮客戶資源優勢，積極拓展國際化布局，擴大境內外客戶覆蓋和服務網絡，搭建緊密連接客戶與市場的業務平臺。

41、固定收益業務不斷豐富盈利模式，提升產品設計及交易服務的綜合能力，為客戶提供綜合金融服務。公司利率產品銷售規模連續多年排名同業第一。股票自營業務堅持聚焦上市公司基本面，特別是中長期自由現金流創造能力，加強對低估值大型藍籌公司研究，著眼于降低組合波動及增強抵御外部宏觀因素沖擊的能力，加大各類非方向性投資布局。模式轉型取得階段性成果，多元業務框架基本搭建。融資業務持續加強對各類重點客群服務和覆蓋，優化利率定價管理模式，市場份額保持領先；融券業務嚴格落實各項監管舉措，旨在提升融券業務對各類投資者公平服務能力，優化客戶策略結構并持續提升市場流動性；股票質押業務堅持服務實體經濟的展業宗旨，在控制業務風險前

42、提下優化信用資產質量，業務規模市場領先；境外業務加強業務協同與拓客力度，產品體系和展業模式日益豐富，在實現業務規模增長的同時，為全球化戰略布局奠定堅實基礎。另類投資業務持續運用人工智能技術加快策略研發，豐富策略種類。同時，根據市場變化，嚴格控制風險，增加對股票基本面和紅利信息的深入挖掘。此外，公司還加強了海外策略的研發投入，充分利用各個市場的低相關性，分散投資風險，擴大收益來源。大宗商品業務持續做好產業客戶風險管理和金融機構資產配置服務，以風險管理、產品創新、系統支持和綜合性金融服務為核心競爭力，進一步提升服務實體經濟質效，以成為國內產業客戶大宗商品價格風險綜合解決方案的主要服務商、國內外商品

43、衍生品市場的一流交易商和做市商為目標，客戶市場覆蓋廣度和客戶服務深度進一步加強，保持行業領先地位。5.5.資產管理資產管理 2024年上半年，資產管理業務發展穩中向好，客群結構更加多元，渠道建設更加深化，以滿足投資者財富配置需求、提升投資體驗為目標，面向全球范圍內的機構和個人投資者提供個性化解決方案。公司持續完善投研體系建設，投資管理能力不斷提升，產品線布局更為多元化、精細化。堅持踐行全球化投資思路，切實推進“在岸資金走出去、離岸資金投回來”的國際化戰略。截至報告期末，公司資產管理規模合計人民幣14,563.56億元，包括集合資產管理計劃、單一資產管理計劃、專項資產管理計劃，規模分別為人民幣3

44、,571.43億元、8,398.42億元、2,593.71億元。公司私募資產管理業務（不包括養老業務、公募大集合產品以及資產證券化產品）市場份額13.23%，排名行業第一。2024年上半年，華夏基金產品成立數量仍保持行業領先，ETF規模保持行業龍頭地位，貨幣基金規模實現較快增長，積極推進養老三大支柱業務，引領公募REITs行業發展；數字化轉型取得成 中信證券2024年半年度報告摘要 10 效，各項領先技術應用高效賦能業務發展，整體資產管理規模進一步提升。截至報告期末，華夏基金本部管理資產規模人民幣21,584.89億元。其中，公募基金管理規模人民幣15,669.41億元；機構及國際業務資產管理

45、規模人民幣5,915.47億元。6.6.托管托管 2024年上半年，公司積極推動公募基金托管產品結構調整，布局發行重點產品；私募基金業務緊盯優質客戶展業，依托平臺優勢提供綜合金融服務，提升托管外包業務市場份額。公司增強金融科技的研發力度，配合公募、私募業務監管新規落地做強系統支持，上半年完成托管外包業務多個核心系統優化。為進一步聚焦客戶需求，公司陸續推出券商結算公募產品、私募基金運作支持相關的創新服務，以增強資管產品服務能力。公司持續完善境外基金行政服務客戶及產品運營體系，上線多項境外基金運營線上化交互服務板塊。截至報告期末，公司資產托管和基金外包服務業務質量持續提升。由公司提供資產托管服務的

46、產品數量為14,717只，提供基金外包服務的產品數量為15,586只。7.7.股權投資股權投資 中信證券投資以服務國家發展大局為使命，把服務實體經濟作為根本宗旨，積極支持國家重大戰略、重點領域和薄弱環節的發展，重點布局高水平科技自立自強和先進制造業等領域，深入挖掘新型工業化、制造業轉型升級、自主創新及前沿技術等相關領域中的優質企業，穩步在先進智造、新能源與裝備、信息技術、新材料與生物科技等領域進行投資布局。作為公司募集并管理私募股權投資基金的平臺，金石投資通過股權投資方式支持符合國家戰略性新興產業布局，持續投資服務實體經濟、承擔國家重大項目建設、突破“卡脖子”關鍵技術、保障產業鏈供應穩定、踐行

47、“雙碳”戰略等多個方面的科技創新型企業，投資了一批在新材料、新能源、新一代信息技術、高端制造、醫療健康、現代服務等行業中具有核心競爭力的企業，以股權投資方式支持國家科技創新戰略。金石投資全資子公司中信金石基金自2014年設立中國境內首只類REITs不動產基金，至報告期末，累計設立不動產私募基金共計約人民幣349.82億元，累計管理規模在國內不動產基金排名前列。8.8.研究研究 2024年上半年，研究業務擴大全球上市公司和企業覆蓋，積極服務公司境內外客戶，全面系統化地支持公司各項業務，打造多維度的品牌影響力。境內外研究實現產品的雙向轉化及服務的雙向提供，境內團隊覆蓋上市公司2,500余家及未上市

48、企業1,000余家，境外團隊覆蓋上市公司1,300余家，積極探索研究業務新模式，推出針對ESG服務、綜合研究咨詢等服務。境內外新增服務機構客戶超600家，累計覆蓋機構客戶達1.5萬家。報告期內，境內舉辦現場會議31場，覆蓋7個省區市，為區域客戶開發提供了有力支持，境外舉辦大型論壇2場。研究觀點的主流媒體引用次數、各類平臺閱讀量持續保持增長，市場影響力、產業影響力、社會影響力不斷提升。承接各類重大課題，為政府部門提供重要智力支持。公司應當根據重要性原則，說明公司應當根據重要性原則，說明報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項 適用 不適用