中遠?？兀?020年第一季度報告.PDF

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1、20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1 1/2323 公司代碼：601919 公司簡稱：中遠?？?中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 20202020 年第年第一一季度報告季度報告 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2 2/2323 目錄目錄 一、一、重要提示重要提示 .3 3 二、二、公司基本情況公司基本情況 .3 3 三、三、重要事項重要事項 .5 5 四、四、附錄附錄 .1212 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司、本公司、中遠?？?指 中遠海運控股股份有限公司 本集團 指 中遠?？丶捌渌鶎俟?中國

2、遠洋海運 指 中國遠洋海運集團有限公司 中國遠洋海運集團 指 中國遠洋海運及其所屬公司 中遠 指 中國遠洋運輸有限公司（本公司控股股東，前稱“中國遠洋運輸（集團）總公司”，中國遠洋海運全資子公司）中遠集團 指 中遠及其所屬公司 中海 指 中國海運集團有限公司（前稱“中國海運（集團）總公司”，中國遠洋海運全資子公司）中海集團 指 中海及其所屬公司 中遠海運集運 指 中遠海運集裝箱運輸有限公司，本公司全資子公司 東方海外國際 指 東方海外（國際）有限公司，本公司間接控股子公司，于香港聯交所上市，股票代碼：00316 中遠海運港口 指 中遠海運港口有限公司，本公司間接控股子公司，于香港聯交所上市，股

3、票代碼：01199 東方海外貨柜 指 東方海外貨柜航運有限公司，東方海外國際全資子公司 標準箱 指 符合國際標準化組織采納標準的二十尺集裝箱 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 3 3/2323 一、一、重要提示重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司董事長許立榮、執行董事及總經理楊志堅、總會計師張銘文及財務管理部總經理徐宏偉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第一季度報告未經審計。

4、二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減(%)總資產 249,531,734,080.04 262,224,029,547.74-4.84 歸屬于上市公司股東的凈資產 35,844,857,345.19 35,359,676,133.83 1.37 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 1,534,076,758.73 4,092,407,568.15-62.51 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%）營業收入 36,108,895,427.

5、03 35,075,095,504.42 2.95 歸屬于上市公司股東的凈利潤 291,519,466.59 687,356,113.07-57.59 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 75,758,739.44 542,725,584.54-86.04 加權平均凈資產收益率（%）0.82 2.62 減少 1.80 個百分點 基本每股收益（元/股）0.02 0.06-66.67 稀釋每股收益（元/股）0.02 0.06-66.67 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 4 4/2323 項目 本期金額 非流動資

6、產處置損益 510,780,280.81 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 42,195,030.27 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-61,276,742.56 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-8,825,490.19 少數股東權益影響額（稅后）-236,170,976.30 所得稅影響額-30,941,374

7、.88 合計 215,760,727.15 2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）258,512 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股 數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 中國遠洋運輸有限公司 4,557,594,644 37.18 0 無 0 國有法人 HKSCC Nominees Limited 2,567,506,315 20.94 0 未知-其他 中國遠洋海運集團有限公司 1,021,627,435 8.33 1,021,627,435 無 0 國有法人 中

8、國證券金融股份有限公司 305,990,519 2.50 0 無 0 國有法人 武鋼集團有限公司 250,000,000 2.04 0 無 0 國有法人 東方航空產業投資有限公司 224,867,724 1.83 0 無 0 國有法人 中國船舶工業集團有限公司 204,000,000 1.66 0 無 0 國有法人 寧波梅山保稅港區信達盈新投資合伙企業(有限合伙)132,275,132 1.08 0 無 0 境內非國有法人 北京誠通金控投資有限公司 131,437,381 1.07 0 無 0 國有法人 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 5 5/2323 中國國有企業結構調整基金

9、股份有限公司 119,047,619 0.97 0 無 0 國有法人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中國遠洋運輸有限公司 4,557,594,644 人民幣普通股 4,557,594,644 HKSCC Nominees Limited 2,567,506,315 境外上市外資股 2,567,506,315 中國證券金融股份有限公司 305,990,519 人民幣普通股 305,990,519 武鋼集團有限公司 250,000,000 人民幣普通股 250,000,000 東方航空產業投資有限公司 224,867,724 人民幣

10、普通股 224,867,724 中國船舶工業集團有限公司 204,000,000 人民幣普通股 204,000,000 寧波梅山保稅港區信達盈新投資合伙企業(有限合伙)132,275,132 人民幣普通股 132,275,132 北京誠通金控投資有限公司 131,437,381 人民幣普通股 131,437,381 中國國有企業結構調整基金股份有限公司 119,047,619 人民幣普通股 119,047,619 中船投資發展有限公司 113,756,613 人民幣普通股 113,756,613 上述股東關聯關系或一致行動的說明 中國遠洋運輸有限公司為中國遠洋海運集團有限公司的全資子公司，其余

11、未知。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 備注：截至報告期末，中國遠洋運輸有限公司通過其所屬公司持有 87,635,000 股 H 股，占公司已發行 H 股的 3.40%，該數額包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股總數中。中國遠洋海運集團有限公司及其所屬公司合并持有本公司股份共計 46.22%。2.3 截至報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適用 不適用 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 6 6/232

12、3 資產負債表項目：（1 1）持有待售資產）持有待售資產 截至 2020 年 3 月末，本集團無持有待售資產，上年末余額 18.97 億元。這是揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售項目已于 2020 年 2 月完成交割所致。（2 2）一年內到期的非流動資產一年內到期的非流動資產 截至 2020 年 3 月末，本集團一年內到期的非流動資產余額 2.65 億元，為應收聯營單位中遠海運港口(瓦多)有限公司一年內到期的股東貸款，上年末無余額。（3 3）其）其他他流動流動資產資產 截至 2020 年 3 月末，本集團其他流動資產余額 16.01 億元，比上年末增加 7.77 億元，增幅94.26%。主要

13、是期內完成揚州遠揚碼頭股權出售項目，應收其一年內到期的委托貸款 8.35 億元，由內部借款轉為外部借款。（4 4）短期借款）短期借款 截至2020年3月末，本集團短期借款余額83.11億元，比上年末減少64.41億元，降幅43.66%。主要由于本集團期內歸還了部分借款所致。（5 5）應付票據）應付票據 截至 2020 年 3 月末，本集團應付票據余額2.22億元，比上年末增加 0.54 億元，增幅 32.16%。主要由于2020 年 3 月末本集團開具的未到期銀行承兌匯票余額有所增加。（6 6）預收款項預收款項 截至 2020 年 3 月末，本集團預收款項余額0.72億元，比上年末增加0.28

14、億元，增幅62.21%。主要是舊箱出售預收款有所增加。（7 7）應付職工薪酬應付職工薪酬 截至 2020 年 3 月末，本集團應付職工薪酬余額20.55億元，比上年末減少 10.22 億元，降幅33.22%。主要是期內發放 2019 年末已計提尚未支付的職工薪酬。（8 8）持有待售負債持有待售負債 截至 2020 年 3 月末，本集團無持有待售負債，上年末余額 1.59 億元。這是揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售項目已于 2020 年 2 月完成交割所致。（9 9）其他流動負債其他流動負債 截至 2020 年 3 月末，本集團其他流動負債余額 40 億元，全部為本集團發行的超短期融資券，與

15、上年末相比，凈增加 25 億元。損益表項目：損益表項目：1、營業收入、營業收入 2020 年 1 季度本集團營業收入 361.09 億元，同比增加 10.34 億元，增幅 2.95%。集裝箱航運業務收入 348.53 億元，同比增加 14 億元，增幅 4.18%（其中：中遠海運集運收入 235.37 億元，同比增加 5.97 億元，增幅 2.60%）；中遠海運港口碼頭業務收入 15.62 億元，同比減少 1.41億元，降幅 8.29%。2、營業成本、營業成本 2020年1季度本集團營業成本328.92億元，同比增加17.37億元，增幅5.58%。集裝箱航運業務成本319.74億元，同比增加17

16、.37億元，增幅5.75%（其中：中遠海運集運成本219.57億元，同比增加8.99億元，增幅4.27%）；中遠海運港口碼頭業務成本12.24億元，同比增加0.26億元，增幅2.18%。3、財務費用財務費用 2020年1季度本集團財務費用11.37億元，同比減少1.72億元。主要由于平均帶息負債余額減少，平均貸款利率下降，使得利息費用有所下降。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 7 7/2323 現金流量表項目：現金流量表項目：2020年1季度本集團現金及現金等價物凈減少121.53億元。1 1、經營活動產生的現金流量經營活動產生的現金流量 2020 年 1 季度本集團經營活動產生

17、的現金凈流入 15.34 億元，同比減少 25.58 億元。主要是受新冠肺炎疫情影響，應收款項回收速度有所放緩，以及因運營船舶增加使得支付供應商相關成本增加。2 2、投資活動產生的現金流量投資活動產生的現金流量 2020 年 1 季度本集團投資活動產生的現金凈流出 2.72 億元，同比減少凈流出 15.60 億元。其中，投資活動現金流入 13.82 億元，包含揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售項目對價現金凈流入等；投資活動現金流出 16.55 億元，包含集裝箱購建、碼頭建設等現金流出。3 3、籌資活動產生的現金流量籌資活動產生的現金流量 2020 年 1 季度本集團籌資活動產生的現金凈流出

18、137.34 億元，上年同期為凈流入 65.57 億元。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 1、2019年9月18日，經公司董事會審議通過，中遠海運港口與上港集團(香港)有限公司（以下簡稱“上港香港”）簽訂三份股權轉讓協議，擬分別以3.67億元、3.16億元、3.81億元向上港香港出售其直接持有的三家全資子公司COSCO Ports（Nanjing）Limited、COSCO Ports（Yangzhou）Limited及Win Hanverky Investments Limited 100%股權，從而間接出售持有的南京港龍潭集裝箱有限公司（簡稱“南京港龍潭公

19、司”）16.14%股權、揚州遠揚國際碼頭有限公司（簡稱“揚州遠揚碼頭”）51%股權及張家港永嘉集裝箱碼頭有限公司（簡稱“張家港永嘉碼頭”）51%股權（含張家港永嘉碼頭持有的揚州遠揚碼頭9%股權）。本次交易構成關聯交易。詳見相關公告，公告編號：臨2019-075。南京港龍潭公司股權出售項目已于2019年12月完成交割，揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售項目已于2020年2月完成交割。2、2019年11月26日，經公司董事會審議通過，中遠海運港口與青島港國際發展（香港）有限公司（以下簡稱“青島港香港”）及中遠海運港口（阿布扎比）有限公司（以下簡稱“標的公司”）簽訂股份轉讓協議及股東協議，以59,

20、276,030美元（約合人民幣41,697.1萬元）的價格向青島港香港轉讓標的公司33.335%股份（即6,667股股份），從而間接轉讓標的公司直接及通過信托持股方式合計持有90%股份的CSP Abu Dhabi Terminal L.L.C.之30.0015%股份。本次交易構成關聯交易。詳見相關公告，公告編號：臨2019-090。該項目已于2020年4月23日完成交割。3、2020年3月30日，公司召開第五屆董事會第三十九次會議及第五屆監事會第二十一次會議，審議通過了關于調整公司股票期權激勵計劃之議案，同意調整公司股票期權激勵計劃之激勵對象范圍，并相應修改公司股票期權激勵計劃實施考核辦法，提

21、交公司股東大會暨A股類別股東大會及H股類別股東大會審議。詳見相關公告，公告編號：臨2020-009，臨2020-010，臨2020-014，臨2020-015。20202020 年第一季度報告年第一季度報告 8 8/2323 4、2020 年 3 月 10 日，東方海外國際之五家全資附屬單船公司中的三家分別與南通中遠海運川崎船舶工程有限公司簽訂造船協議，以每艘 1.5568 億美元(折合約人民幣 10.80 億元)的價格共計購買 3 艘 23000TEU 型集裝箱船舶，合計 4.6704 億美元(折合約人民幣 32.41 億元)；另兩家單船公司于同日分別與大連中遠海運川崎船舶工程有限公司簽訂造

22、船協議，以每艘 1.5568 億美元(折合約人民幣 10.80 億元)的價格共計購買 2 艘 23000TEU 型集裝箱船舶，合計 3.1136 億美元(折合約人民幣 21.60 億元)，上述 5 艘船舶總價合計 7.784 億美元(折合約人民幣 54.01 億元)，匯率按 2020 年 3 月 10 日中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布美元兌人民幣中間價6.9389 元。本次交易構成關聯交易，還需提交公司股東大會進一步審議。詳見相關公告，公告編號：臨 2020-007。5、經公司股東大會批準，報告期內共發行了三期超短期融資券，合計募集資金人民幣25億元，詳見相關公告，公告編號：臨2020-

23、005，臨2020-008，臨2020-016。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 業務板塊運營數據 集裝箱航運業務集裝箱航運業務 報告期內，本集團集裝箱航運業務的貨運量為 5,606,836 標準箱，較去年同期下降 4.67%。截至 2020 年 3 月末，本集團經營船隊包括 495 艘集裝箱船舶，運力達 2,923,992 標準箱。集裝箱航運業務集裝箱航運業務 （1 1）貨運量貨運量 本集團貨運量（標準箱）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平

24、洋 1,016,340 1,061,822-4.28 亞歐（包括地中海）1,132,969 1,138,151-0.46 亞洲區內（包括澳洲）1,833,149 1,844,296-0.60 其他國際（包括大西洋）577,757 585,922-1.39 中國大陸 1,046,621 1,251,540-16.37 合計 5,606,836 5,881,731-4.67 本集團所屬中遠海運集運貨運量（標準箱）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 566,550 620,638-8.71 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 9 9/2323 航線 本期 上年同期 同比增減（%

25、）亞歐（包括地中海）801,294 812,911-1.43 亞洲區內（包括澳洲）1,143,227 1,121,978 1.89 其他國際（包括大西洋）450,722 469,100-3.92 中國大陸 1,046,621 1,251,540-16.37 合計 4,008,414 4,276,167-6.26 （2 2）分航線收入分航線收入 本集團航線收入（人民幣千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 8,987,486 9,176,801-2.06 亞歐（包括地中海）7,393,964 7,095,322 4.21 亞洲區內（包括澳洲）9,160,179 7,732,500 1

26、8.46 其他國際（包括大西洋）4,703,251 4,289,052 9.66 中國大陸 2,470,772 2,660,718-7.14 合計 32,715,652 30,954,393 5.69 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（人民幣千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 5,085,242 5,418,185-6.14 亞歐（包括地中海）5,193,783 5,050,214 2.84 亞洲區內（包括澳洲）5,710,749 4,718,372 21.03 其他國際（包括大西洋）3,723,703 3,340,416 11.47 中國大陸 2,489,529 2,67

27、1,739-6.82 合計 22,203,006 21,198,926 4.74 本集團航線收入（折算美元千元）航線 本期 上年同期 同比增減（%）跨太平洋 1,285,966 1,360,065-5.45 亞歐（包括地中海）1,057,958 1,051,576 0.61 亞洲區內（包括澳洲）1,310,675 1,146,010 14.37 其他國際（包括大西洋）672,960 635,667 5.87 中國大陸 353,528 394,337-10.35 合計 4,681,087 4,587,655 2.04 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（折算美元千元）航線 本期 上年同期 同比

28、增減（%）跨太平洋 727,617 803,012-9.39 亞歐（包括地中海）743,147 748,477-0.71 亞洲區內（包括澳洲）817,117 699,295 16.85 其他國際（包括大西洋）532,802 495,073 7.62 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1010/2323 航線 本期 上年同期 同比增減（%）中國大陸 356,212 395,970-10.04 合計 3,176,895 3,141,827 1.12 （3 3）主要效益指標）主要效益指標 本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（人民幣）項目 本期 上年同期 同比增減 集裝箱航運業務收

29、入（千元）34,853,366 33,453,577 1,399,789 其中：航線收入（千元）32,715,652 30,954,393 1,761,259 息稅前利潤（EBIT）（千元）1,101,980 1,906,597-804,617 息稅前利潤率（EBIT margin）3.16%5.70%-2.54%凈利潤（千元）319,460 919,197-599,737 其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（人民幣）項目 本期 上年同期 同比增減 集裝箱航運業務收入（千元）23,537,419 22,940,626 596,793 其中：航線收入（千元）22,20

30、3,006 21,198,926 1,004,080 息稅前利潤（EBIT）（千元）679,541 1,140,923-461,382 息稅前利潤率（EBIT margin）2.89%4.97%-2.08%凈利潤（千元）137,136 435,348-298,212 本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（折算美元）項目 本期 上年同期 同比增減 集裝箱航運業務收入（千美元）4,986,960 4,958,050 28,910 其中：航線收入（千美元）4,681,087 4,587,654 93,434 國際航線單箱收入（美元/標準箱）948.98 905.65 43.33 息稅前利潤（EB

31、IT）（千美元）157,676 282,571-124,895 凈利潤（千美元）45,710 136,231-90,521 其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（折算美元）項目 本期 上年同期 同比增減 集裝箱航運業務收入（千美元）3,367,829 3,399,959-32,130 其中：航線收入（千美元）3,176,896 3,141,827 35,069 國際航線單箱收入（美元/標準箱）952.36 907.83 44.53 息稅前利潤（EBIT）（千美元）97,231 169,093-71,862 凈利潤（千美元）19,622 64,522-44,900 備注

32、：備注：以上分航線收入及主要效益指標美元折算人民幣參考平均匯率：2020 年 1 季度 6.9889；2019年 1 季度 6.7473。碼頭業務碼頭業務：20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1111/2323 2020 年 1 季度，本集團所屬中遠海運港口集裝箱碼頭總吞吐量 2,747.97 萬標準箱，同比下降 4.36%。其中：控股碼頭 509.74 萬標準箱，同比下降 14.24%；參股碼頭 2,238.24 萬標準箱，同比下降 1.78%。本集團所屬中遠海運港口集裝箱碼頭總吞吐量 （標準箱）碼頭所在區域 本期 上年同期 同比增減（%）環渤海灣地區 9,610,666 9,1

33、96,254 4.51 長江三角洲地區 3,245,605 4,849,042 -33.07 東南沿海地區及其他 1,221,266 1,343,975 -9.13 珠江三角洲地區 5,599,728 6,397,906 -12.48 西南沿海地區 978,400 320,582 205.19 海外地區 6,824,049 6,623,974 3.02 總計 27,479,714 28,731,733 -4.36 其中：控股碼頭 5,097,361 5,943,433 -14.24 參股碼頭 22,382,353 22,788,300 -1.78 公司名稱 中遠海運控股股份有限公司 法定代表人

34、 許立榮 日期 2020 年 4 月 29 日 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1212/2323 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 38,260,129,679.20 50,329,691,977.73 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 934,205,386.51 1,066

35、,819,036.76 衍生金融資產 應收票據 320,530,638.43 297,656,608.44 應收賬款 9,139,041,899.26 8,533,327,714.89 應收款項融資 預付款項 2,293,606,509.78 2,265,945,112.33 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 2,921,266,210.13 2,853,710,627.37 買入返售金融資產 存貨 3,991,082,745.71 4,054,416,698.57 合同資產 197,208,749.18 179,273,286.21 持有待售資產 1,896,903,6

36、09.60 一年內到期的非流動資產 264,562,000.49 其他流動資產 1,600,514,892.47 823,912,565.75 流動資產合計 59,922,148,711.16 72,301,657,237.65 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 1,298,724,422.16 1,334,589,252.34 其他債權投資 長期應收款 898,328,130.70 1,167,152,654.86 長期股權投資 31,590,353,782.03 30,762,564,026.84 其他權益工具投資 1,915,871,822.18 2,097,255,98

37、6.48 其他非流動金融資產 投資性房地產 2,355,101,738.96 2,328,980,776.86 固定資產 102,732,923,332.27 101,111,679,003.03 在建工程 2,105,962,258.49 2,958,401,356.48 生產性生物資產 油氣資產 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1313/2323 使用權資產 31,871,413,822.16 33,160,124,132.30 無形資產 7,418,931,252.47 7,376,475,277.27 開發支出 商譽 6,222,976,467.27 6,142,068

38、,097.13 長期待攤費用 64,135,273.96 66,719,849.18 遞延所得稅資產 776,832,394.87 944,463,408.17 其他非流動資產 358,030,671.36 471,898,489.15 非流動資產合計 189,609,585,368.88 189,922,372,310.09 資產總計 249,531,734,080.04 262,224,029,547.74 流動負債：流動負債：短期借款 8,310,760,101.55 14,752,031,130.74 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 221,900,0

39、00.00 167,900,000.00 應付賬款 21,002,415,628.84 21,634,298,491.56 預收款項 72,210,225.75 44,517,582.73 合同負債 553,853,629.87 472,766,101.74 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,054,553,244.30 3,076,622,392.94 應交稅費 1,339,626,050.99 1,299,106,086.47 其他應付款 6,587,016,549.93 8,786,591,262.37 應付手續費及傭金 應付分保賬

40、款 持有待售負債 159,258,996.46 一年內到期的非流動負債 17,854,778,619.57 18,534,537,041.26 其他流動負債 4,000,000,000.00 1,500,000,000.00 流動負債合計 61,997,114,050.80 70,427,629,086.27 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 76,749,561,343.13 79,503,473,505.36 應付債券 13,163,803,650.95 13,018,366,997.52 其中：優先股 永續債 租賃負債 23,481,879,774.27 25,411,0

41、32,290.43 長期應付款 3,373,541.88 3,376,437.62 長期應付職工薪酬 447,284,398.53 464,107,186.10 預計負債 78,611,122.20 78,258,786.65 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1414/2323 遞延收益 264,876,741.14 267,896,272.77 遞延所得稅負債 2,143,470,043.38 2,342,980,281.19 其他非流動負債 1,617,557,620.35 1,581,672,052.25 非流動負債合計 117,950,418,235.83 122,67

42、1,163,809.89 負債合計 179,947,532,286.63 193,098,792,896.16 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）12,259,529,227.00 12,259,529,227.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 33,435,448,471.85 33,399,078,594.65 減：庫存股 其他綜合收益-711,991,173.96-875,990,702.69 專項儲備 盈余公積 851,619,535.66 851,619,535.66 一般風險準備 未分配利潤-9,989,748,715.36-1

43、0,274,560,520.79 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 35,844,857,345.19 35,359,676,133.83 少數股東權益 33,739,344,448.22 33,765,560,517.75 所有者權益（或股東權益）合計 69,584,201,793.41 69,125,236,651.58 負債和所有者權益（或股東權益）總計 249,531,734,080.04 262,224,029,547.74 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 母公司母公司資產負債表資產負債表 2020 年 3 月 31 日 編制單位:中遠

44、海運控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 2012019 9 年年 1212 月月 3131 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 1,621,783,594.96 99,623,370.78 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1515/2323 預付款項 其他應收款 2,645,136,702.20 1,579,818,066.38 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 4,993,712,917.05 4,9

45、89,940,667.04 其他流動資產 9,744,881.29 9,553,949.53 流動資產合計 9,270,378,095.50 6,678,936,053.73 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 21,656,870.89 21,656,870.89 長期股權投資 40,410,608,414.19 40,378,009,333.10 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 371,764.90 320,393.26 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 1,207,967.62 1,544,232.31 開發支

46、出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 40,433,845,017.60 40,401,530,829.56 資產總計 49,704,223,113.10 47,080,466,883.29 流動負債：流動負債：短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 42,685,946.94 59,154,849.00 應交稅費 471,937,615.46 472,058,166.68 其他應付款 353,285,278.23 273,409,388.51 持

47、有待售負債 一年內到期的非流動負債 4,993,712,917.05 4,989,940,667.04 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1616/2323 其他流動負債 4,000,000,000.00 1,500,000,000.00 流動負債合計 10,061,621,757.68 7,394,563,071.23 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 3,994,659,329.10 3,993,858,228.48 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 3,994,659,

48、329.10 3,993,858,228.48 負債合計 14,056,281,086.78 11,388,421,299.71 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）12,259,529,227.00 12,259,529,227.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 44,895,291,573.44 44,861,235,520.13 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 851,456,104.01 851,456,104.01 未分配利潤-22,358,334,878.13-22,280,175,267.56 所有者權益（或股東權

49、益）合計 35,647,942,026.32 35,692,045,583.58 負債和所有者權益（或股東權益）總計 49,704,223,113.10 47,080,466,883.29 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 合并合并利潤表利潤表 2020 年 13 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、營業總收入 36,108,895,427.03 35,075,095,504.42 20202020 年第一季度報告年

50、第一季度報告 1717/2323 其中：營業收入 36,108,895,427.03 35,075,095,504.42 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 36,332,998,693.52 34,656,058,363.17 其中：營業成本 32,892,448,301.77 31,154,996,366.49 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 36,551,423.18 53,500,933.18 銷售費用 14,845,655.07 13,082,750.74 管理費用 2,182,503,2

51、18.77 2,125,507,920.27 研發費用 69,962,500.60 654,231.86 財務費用 1,136,687,594.13 1,308,316,160.63 其中：利息費用 1,296,324,405.19 1,577,727,052.43 利息收入 196,445,106.14 218,201,794.13 加：其他收益 185,571,733.35 97,654,715.98 投資收益（損失以“”號填列）941,092,851.09 510,667,177.96 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 414,871,768.74 470,180,330.73 以攤

52、余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-58,680,418.77 237,009,099.46 信用減值損失（損失以“-”號填列）-22,418,855.82-6,202,673.41 資產減值損失（損失以“-”號填列）-214,801.40-713,382.30 資產處置收益（損失以“”號填列）18,957,375.96 19,674,285.52 三、營業利潤（虧損以“”號填列）840,204,617.92 1,277,126,364.46 加：營業外收入 15,049,864.45 3,49

53、4,751.60 減：營業外支出 21,759,097.87 1,454,854.79 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）833,495,384.50 1,279,166,261.27 減：所得稅費用 159,261,162.10 186,777,936.98 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）674,234,222.40 1,092,388,324.29（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”674,234,222.40 1,036,267,080.94 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1818/2323 號填列）2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）56,

54、121,243.35（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）291,519,466.59 687,356,113.07 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）382,714,755.81 405,032,211.22 六、其他綜合收益的稅后凈額 234,635,578.59-415,912,446.39（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 163,999,528.73-242,319,591.65 1 不能重分類進損益的其他綜合收益-77,583,628.06 115,931,670.88（1）重新計量設定受益計劃變動額 （2）權益法下不能轉損益

55、的其他綜合收益-2,815,065.54-1,129,110.11（3）其他權益工具投資公允價值變動-74,768,562.52 117,060,780.99（4）企業自身信用風險公允價值變動 2將重分類進損益的其他綜合收益 241,583,156.79-358,251,262.53（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 10,375,665.31 330,009.87（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 496,091.52-2,582,696.99（6）外幣財務報表折算差額 230,711,399.

56、96-355,998,575.41（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 70,636,049.86-173,592,854.74 七、綜合收益總額 908,869,800.99 676,475,877.90（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 455,518,995.32 445,036,521.42（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 453,350,805.67 231,439,356.48 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.02 0.06（二）稀釋每股收益(元/股)0.02 0.06 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉

57、母公司母公司利潤表利潤表 2020 年 13 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 1919/2323 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020 年第一季度年第一季度 20192019 年第一季度年第一季度 一、營業收入 減：營業成本 稅金及附加 15,093.40 5,449.50 銷售費用 管理費用 8,386,318.92 7,953,403.19 研發費用 財務費用 69,758,198.25 42,210,328.40 其中：利息費用 79,060,913.94 81,026,025.48 利息收入 12

58、,015,980.18 39,894,075.35 加：其他收益 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）-78,159,610.57-50,169,181.09 加：營業外收入 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-78,159,610.57-50,169,181.09 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號

59、填列）-78,159,610.57-50,169,181.09（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-78,159,610.57-50,169,181.09（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2020/2323 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其

60、他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-78,159,610.57-50,169,181.09 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 合并合并現金流量表現金流量表 2020 年 13 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 20202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷

61、售商品、提供勞務收到的現金 35,135,495,634.93 34,847,395,588.94 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 231,928,072.67 253,772,596.65 收到其他與經營活動有關的現金 1,613,125,145.18 1,684,456,497.70 經營活動現金流入小計 36,980,548,852.78 36

62、,785,624,683.29 購買商品、接受勞務支付的現金 30,203,662,946.17 26,971,734,054.95 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2121/2323 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 3,534,911,048.84 3,761,884,493.20 支付的各項稅費 367,365,776.82 503,628,886.19 支付其他與經營活動有關的現金 1,340,532,322.22 1,4

63、55,969,680.80 經營活動現金流出小計 35,446,472,094.05 32,693,217,115.14 經營活動產生的現金流量凈額 1,534,076,758.73 4,092,407,568.15 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 332,112,528.00 255,970,687.67 取得投資收益收到的現金 176,590,209.11 154,455,074.85 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 33,574,328.50 80,936,348.95 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 839,747

64、,261.29 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 1,382,024,326.90 491,362,111.47 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 1,257,970,344.41 2,054,746,156.39 投資支付的現金 396,536,208.20 4,132,595.34 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 9,310.47 264,718,983.45 投資活動現金流出小計 1,654,515,863.08 2,323,597,735.18 投資活動產生的現金流量凈額-272,491,536.1

65、8-1,832,235,623.71 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 7,704,128,408.60 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 8,363,723,212.60 13,090,039,826.77 收到其他與籌資活動有關的現金 249,951,019.60 籌資活動現金流入小計 8,613,674,232.20 20,794,168,235.37 償還債務支付的現金 17,414,578,524.12 11,277,645,261.15 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 2,692,087,362.41 1,11

66、4,838,620.94 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 1,778,168,619.84 5,106,039.82 支付其他與籌資活動有關的現金 2,241,228,291.68 1,844,783,534.29 籌資活動現金流出小計 22,347,894,178.21 14,237,267,416.38 籌資活動產生的現金流量凈額-13,734,219,946.01 6,556,900,818.99 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 319,410,809.83-317,653,592.81 20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2

67、222/2323 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-12,153,223,913.63 8,499,419,170.62 加：期初現金及現金等價物余額 49,764,800,106.72 32,837,729,046.74 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 37,611,576,193.09 41,337,148,217.36 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 母公司母公司現金流量表現金流量表 2020 年 13 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2

68、0202020年第一季度年第一季度 20192019年第一季度年第一季度 一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 3,382,079.70 4,440,190.81 經營活動現金流入小計 3,382,079.70 4,440,190.81 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工及為職工支付的現金 22,258,529.00 15,473,644.51 支付的各項稅費 15,093.40 5,449.50 支付其他與經營活動有關的現金 4,701,456.12 5,206,250.79 經營活動現金流出

69、小計 26,975,078.52 20,685,344.80 經營活動產生的現金流量凈額-23,592,998.82-16,245,153.99 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 118,080.00 40,767.00 投資支付的現金 1,000,000,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金

70、投資活動現金流出小計 1,000,118,080.00 40,767.00 投資活動產生的現金流量凈額-1,000,118,080.00-40,767.00 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：20202020 年第一季度報告年第一季度報告 2323/2323 吸收投資收到的現金 7,704,128,408.60 取得借款收到的現金 2,600,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 2,600,000,000.00 7,704,128,408.60 償還債務支付的現金 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 52,826,055.56 15,

71、491,766.00 支付其他與籌資活動有關的現金 1,322,400.00 11,154,325.49 籌資活動現金流出小計 54,148,455.56 26,646,091.49 籌資活動產生的現金流量凈額 2,545,851,544.44 7,677,482,317.11 四、匯率變動對現金及現金等價物的四、匯率變動對現金及現金等價物的影響影響 19,758.56-1,294,429.04 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 1,522,160,224.18 7,659,901,967.08 加：期初現金及現金等價物余額 99,623,370.78 275,698,238.21 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 1,621,783,594.96 7,935,600,205.29 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用