中遠?？兀褐羞h?？?022年第三季度報告.PDF

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1、中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 1/20 證券代碼：601919 證券簡稱：中遠?？?中遠海中遠海運運控股控股股份有限公司股份有限公司 20222022 年第年第三三季度報告季度報告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。重要重要內容提示：內容提示：公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。公司董事長萬敏、執行董事及總經理楊志堅、總會計師鄭琦及會

2、計機構負責人徐宏偉聲明保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。第三季度財務報表是否經審計 是 否 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 2/20 一、一、主要財務數據主要財務數據(一)主要會計數據和財務指標 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減變動幅度(%)年初至報告期末 上年同期 年初至報告期末比上年同期增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 調整前 調整后 調整后 營業收入 105,755,548,288.00 92,214,233,985.18 92,214,317,719.17 14.68 31

3、6,540,570,024.05 231,478,581,372.73 231,478,829,291.02 36.75 歸屬于上市公司股東的凈利潤 32,464,277,632.04 30,492,496,036.06 30,504,964,816.02 6.42 97,214,871,100.94 67,590,339,184.65 67,631,983,176.85 43.74 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 32,295,863,650.98 30,400,645,109.10 30,400,645,109.10 6.23 96,717,389,741.17 67,420

4、,956,477.34 67,420,956,477.34 43.45 經營活動產生的現金流量凈額 不適用 不適用 不適用 不適用 166,435,190,956.33 113,931,452,535.23 113,975,058,506.08 46.03 基本每股收益（元/股）2.02 1.90 1.91 5.76 6.06 4.23 4.24 42.92 稀釋每股收益（元/股）2.02 1.90 1.90 6.32 6.04 4.22 4.23 42.79 加權平均凈資產收益率（%）15.91 31.77 31.59 減少 15.68個百分點 53.79 87.18 86.58 減少 32

5、.79個百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末 增減變動幅度(%)調整前 調整后 調整后 總資產 549,695,723,343.40 413,668,080,701.40 414,276,792,822.25 32.69 歸屬于上市公司股東的所有者權益 221,622,443,594.45 133,094,325,586.73 133,695,500,282.19 65.77 注:“本報告期”指本季度初至本季度末 3 個月期間，下同。追溯調整或重述的原因說明：報告期內，增持上海天宏力資產管理有限公司 81%股份，構成同一控制下企業合并，根據企業會計準則，重述上年同期數。中遠海運控

6、股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 3/20 (二)非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣 項目 本報告期金額 年初至報告期末金額 非流動性資產處置損益 8,787,396.69 543,755,717.80 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 387,119,292.68 489,044,483.08 同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 28,390,829.93 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資

7、產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-40,482,487.78-63,611,587.83 除上述各項之外的其他營業外收入和支出-16,574,418.72-107,058,454.02 減：所得稅影響額 110,149,423.16 150,968,873.88 少數股東權益影響額（稅后）60,286,378.65 242,070,755.31 合計 168,413,981.06 497,481,359.77 將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的

8、非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 (三)主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因 適用 不適用 項目名稱 變動比例（%）主要原因 營業收入-年初至本報告期末 36.75 本集團集裝箱航運業務航線單箱收入同比大幅上漲，貨運量同比有所下降。歸屬于上市公司股東的凈利潤-年初至本報告期末 43.74 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長。歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-年初至本報告期末 43.45 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長。經營活動產生的現金流量凈額-年初至本報告期末 46.03 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩

9、定增長?；久抗墒找妫ㄔ?股）-年初至本報告 期末 42.92 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長。稀釋每股收益（元/股）-年初至本報告 期末 42.79 集裝箱航運業務效益大幅增長，碼頭業務效益穩定增長?？傎Y產-本報告期末 32.69 經營活動現金流入隨效益提升大幅增長，使得貨幣資金余額與上年末相比大幅增長。歸屬于上市公司股東的所有者權益-本報告期末 65.77 歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長。中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 4/20 注：2022 年 1-9 月，面對新冠肺炎疫情反復、地緣局勢持續緊張、全球供應

10、鏈遲滯等多重挑戰，中遠?？厥冀K堅定以客戶為中心，積極應對全球經貿變局，創新舉措深化保供穩鏈，持續強化降本增效和風險防控，取得了較好的經營業績。2022 年 1-9 月中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值為 3163.95 點，較上年同期上升 31.90%；本集團集裝箱航運業務航線單箱收入同比大幅上漲，貨運量同比有所下降，整體業績與上年同期相比實現大幅度增長。二、二、股東信息股東信息(一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 583,053 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）不 適用 前 10 名股東持股情況 股東名稱

11、股東性質 持股數量 持股比例(%)持有有限售條件股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 中國遠洋運輸有限公司 國有法人 5,924,873,037 36.81 0 無 HKSCC Nominees Limited 其他 3,345,357,339 20.79 0 無 中國遠洋海運集團有限公司 國有法人 1,403,726,973 8.72 0 無 中國證券金融股份有限公司 國有法人 373,927,475 2.32 0 無 香港中央結算有限公司 其他 256,053,874 1.59 0 無 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 國有法人 51,220,500 0.32

12、 0 無 光大金甌資產管理有限公司 國有法人 45,189,740 0.28 0 無 交通銀行股份有限公司易方達上證 50 指數增強型證券投資基金 國有法人 43,599,812 0.27 0 無 陳德勇 境內自然人 34,270,000 0.21 0 無 茂名凱雷投資管理有限公司 境內非國有法人 32,230,419 0.20 0 無 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 股份 種類 數量 中國遠洋運輸有限公司 5,924,873,037 人民幣普通股 5,924,873,037 HKSCC Nominees Limited 3,345,3

13、57,339 境外上市外資股 3,345,357,339 中國遠洋海運集團有限公司 1,403,726,973 人民幣普通股 1,403,726,973 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 5/20 中國證券金融股份有限公司 373,927,475 人民幣普通股 373,927,475 香港中央結算有限公司 256,053,874 人民幣普通股 256,053,874 中國工商銀行上證 50 交易型開放式指數證券投資基金 51,220,500 人民幣普通股 51,220,500 光大金甌資產管理有限公司 45,189,740 人民幣普通股

14、45,189,740 交通銀行股份有限公司易方達上證 50 指數增強型證券投資基金 43,599,812 人民幣普通股 43,599,812 陳德勇 34,270,000 人民幣普通股 34,270,000 茂名凱雷投資管理有限公司 32,230,419 人民幣普通股 32,230,419 上述股東關聯關系或一致行動的說明 中國遠洋運輸有限公司為中國遠洋海運集團有限公司全資子公司，其它未知。前 10 名股東及前 10 名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明（如有）無 注：1、截至報告期末，中國遠洋海運集團有限公司（以下簡稱“中國遠洋海運”）直接持有公司1,403,726,973 股 A

15、股，通過其全資子公司中國遠洋運輸有限公司間接持有公司 5,924,873,037股 A 股，通過其全資附屬公司 Peaktrade Investments Ltd.間接持有公司 221,672,000 股 H 股，通過其全資附屬公司中遠海運（香港）有限公司間接持有公司 4,150,000 股 H 股;中國遠洋海運及其附屬公司直接及間接持有的公司股份共計 7,554,422,010 股，約占公司截至 2022 年 9 月 30 日總股本的 46.94%。2、2022 年 10 月 9 日，中國遠洋海運與上海汽車工業（集團）有限公司簽訂了中國遠洋海運集團有限公司與上海汽車工業（集團）有限公司關于中

16、遠海運控股股份有限公司國有股份之無償劃轉協議，約定中國遠洋海運將其直接持有的中遠?？?804,700,000 股股份（占中遠?？乜偣杀镜?5.00%）無償劃轉至上海汽車工業（集團）有限公司。截至本報告披露日，本次無償劃轉尚未辦理完成股份過戶。詳見相關公告，公告編號：2022-059。三、三、其他提醒其他提醒事項事項 需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息 適用 不適用 （一）經公司第六屆董事會第二十一次會議審議通過，2022 年度中期利潤分配方案為：擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，向全體股東每股派發現金紅利人民幣 2.01 元（含稅）；為完善對投資者持續、

17、穩定、科學的分紅回報規劃與機制，保證公司利潤分配政策的連續性和穩定性，兼顧全體股東的整體利益和公司的長遠利益及可持續發展等，公司制定了中遠海運控股股份有限公司未來三年股東分紅回報規劃（2022 年-2024 年）。詳見公司通過指定信息披露媒體發布的相關公告，公告編號：2022-051,2022-054。上述利潤分配方案及分紅回報規劃，還需公司股東大會審議批準，方可實施。中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 6/20 （二）報告期內集裝箱航運業務、碼頭業務相關情況 2022 年 1-9 月,本集團息稅前利潤（EBIT）為 1,436.08 億元

18、，同比增加 478.20 億元，增幅49.92%。1.集裝箱航運業務集裝箱航運業務 2022 年 1-9 月，本集團集裝箱航運業務的貨運量為 18,534,080 標準箱，較上年同期下降9.36%。截至 2022 年 9 月末，本集團經營船隊包括 503 艘集裝箱船舶，運力 2,910,492 標準箱。（1）貨運量）貨運量 本集團貨運量（標準箱）航線 第三季度 前三季度累計 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 同比 增減%2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比 增減%跨太平洋 1,084,440 1,215,635-10.79 3,548,031 3,861,

19、522-8.12 亞歐（包括地中海）1,115,312 1,305,791-14.59 3,475,676 3,912,154-11.16 亞洲區內（包括澳洲）2,050,467 2,008,320 2.10 6,121,616 6,424,440-4.71 其他國際（包括大西洋）693,358 727,828-4.74 2,020,375 2,140,895-5.63 中國大陸 1,119,230 1,348,644-17.01 3,368,382 4,108,109-18.01 合計 6,062,807 6,606,218-8.23 18,534,080 20,447,120-9.36 本

20、集團所屬中遠海運集運貨運量（標準箱）航線 第三季度 前三季度累計 2022 年7-9 月 2021 年7-9 月 同比 增減%2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比 增減%跨太平洋 665,054 725,700-8.36 2,177,034 2,268,046-4.01 亞歐（包括地中海）730,393 890,611-17.99 2,282,124 2,687,813-15.09 亞洲區內（包括澳洲）1,220,715 1,216,107 0.38 3,631,634 3,871,399-6.19 其他國際（包括大西洋）579,333 615,014-5.80 1,691

21、,898 1,774,774-4.67 中國大陸 1,119,230 1,348,644-17.01 3,368,382 4,108,109-18.01 合計 4,314,725 4,796,076-10.04 13,151,072 14,710,141-10.60 （2）分航線收入）分航線收入 本集團航線收入（人民幣千元）航線 第三季度 前三季度累計 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 同比增減%2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減%跨太平洋 32,256,657 25,050,658 28.77 96,885,367 58,712,321 65.02

22、 亞歐（包括地中海）25,561,835 26,626,502-4.00 80,177,719 65,155,630 23.06 亞洲區內（包括澳洲）24,349,049 18,604,039 30.88 71,614,256 50,702,521 41.24 其他國際（包括大西洋）14,309,205 12,118,508 18.08 39,828,807 31,069,794 28.19 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 7/20 本集團航線收入（人民幣千元）航線 第三季度 前三季度累計 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9

23、 月 同比增減%2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減%中國大陸 2,996,010 3,222,867-7.04 9,211,131 9,556,279-3.61 合計 99,472,756 85,622,574 16.18 297,717,280 215,196,545 38.35 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（人民幣千元）航線 第三季度 前三季度累計 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 同比 增減%2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減%跨太平洋 19,121,602 14,873,239 28.56 58,082,26

24、2 34,127,162 70.19 亞歐（包括地中海）16,897,526 18,390,523-8.12 53,856,251 44,987,694 19.71 亞洲區內（包括澳洲）14,515,795 11,407,940 27.24 43,255,581 30,779,135 40.54 其他國際（包括大西洋）12,626,676 10,511,549 20.12 34,348,265 27,175,601 26.39 中國大陸 3,039,994 3,255,389-6.62 9,312,345 9,642,296-3.42 合計 66,201,593 58,438,640 13.2

25、8 198,854,704 146,711,888 35.54 本集團航線收入（折算美元千元）航線 第三季度 前三季度累計 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 同比 增減%2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比 增減%跨太平洋 4,684,924 3,870,291 21.05 14,647,421 9,067,960 61.53 亞歐（包括地中海）3,702,486 4,113,862-10.00 12,121,509 10,063,112 20.45 亞洲區內（包括澳洲）3,540,941 2,874,569 23.18 10,826,859 7,830,

26、868 38.26 其他國際（包括大西洋）2,087,600 1,872,394 11.49 6,021,439 4,798,646 25.48 中國大陸 434,507 498,004-12.75 1,392,566 1,475,942-5.65 合計 14,450,458 13,229,120 9.23 45,009,794 33,236,528 35.42 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（折算美元千元）航線 第三季度 前三季度累計 2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 同比 增減%2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比 增減%跨太平洋 2,775,2

27、77 2,297,866 20.78 8,781,051 5,270,848 66.60 亞歐（包括地中海）2,444,973 2,841,382-13.95 8,142,150 6,948,228 17.18 亞洲區內（包括澳洲）2,109,279 1,762,665 19.66 6,539,509 4,753,755 37.57 其他國際（包括大西洋）1,844,497 1,624,116 13.57 5,192,874 4,197,199 23.72 中國大陸 440,987 503,030-12.33 1,407,868 1,489,226-5.46 合計 9,615,013 9,02

28、9,059 6.49 30,063,452 22,659,256 32.68 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 8/20 （3）主要效益指標）主要效益指標 本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（人民幣）項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減 集裝箱航運業務收入（千元）311,217,016 227,173,039 84,043,977 其中：航線收入（千元）297,717,280 215,196,545 82,520,735 息稅前利潤（EBIT）（千元）138,254,569 92,866,564 45,

29、388,005 息稅前利潤率（EBIT margin）44.42%40.88%3.54%凈利潤（千元）116,680,559 79,802,783 36,877,776 其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（人民幣）項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減 集裝箱航運業務收入（千元）207,703,941 154,347,743 53,356,198 其中：航線收入（千元）198,854,704 146,711,888 52,142,816 息稅前利潤（EBIT）（千元）81,782,761 58,187,360 23,595,401 息稅前

30、利潤率（EBIT margin）39.37%37.70%1.67%凈利潤（千元）61,038,351 45,912,105 15,126,246 本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（折算美元）項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減 集裝箱航運業務收入（千美元）47,050,724 35,086,265 11,964,459 其中：航線收入（千美元）45,009,794 33,236,528 11,773,266 國際航線單箱收入（美元/標準箱）2,876.04 1,943.85 932.19 息稅前利潤（EBIT）（千美元）20,901,742 14,342,

31、991 6,558,751 凈利潤（千美元）17,640,118 12,325,325 5,314,793 其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（折算美元）項目 2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比增減 集裝箱航運業務收入（千美元）31,401,306 23,838,594 7,562,712 其中：航線收入（千美元）30,063,452 22,659,256 7,404,196 國際航線單箱收入（美元/標準箱）2,929.21 1,996.79 932.42 息稅前利潤（EBIT）（千美元）12,364,164 8,986,881 3,377,2

32、83 凈利潤（千美元）9,227,961 7,091,001 2,136,960 注：以上分航線收入及主要效益指標美元折算人民幣參考平均匯率：2022 年 1-9 月 6.6145；2021 年 1-9 月 6.4747。2.碼頭業務碼頭業務 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 9/20 2022 年 1-9 月本集團所屬中遠海運港口總吞吐量 9,741.38 萬標準箱，同比上升 1.02%。其中：控股碼頭 2,421.55 萬標準箱，同比上升 40.12%；參股碼頭 7,319.84 萬標準箱，同比下降7.52%。碼頭所在區域 第三季度（

33、標準箱）前三季度累計（標準箱）2022 年 7-9 月 2021 年 7-9 月 同比 增減%2022 年 1-9 月 2021 年 1-9 月 同比 增減%環渤海灣地區 11,373,371 11,280,815 0.82 32,141,079 32,792,235-1.99 長江三角洲地區 3,959,405 3,886,168 1.88 10,442,648 11,604,362-10.01 東南沿海地區及其他 1,590,579 1,591,852-0.08 4,870,764 4,563,334 6.74 珠江三角洲地區 7,270,910 7,394,161-1.67 21,137

34、,267 21,056,568 0.38 西南沿海地區 1,815,900 1,577,801 15.09 4,981,000 4,185,701 19.00 海外地區 8,193,333 7,989,822 2.55 23,841,070 22,229,126 7.25 總計 34,203,498 33,720,619 1.43 97,413,828 96,431,326 1.02 其中：控股碼頭 8,535,948 5,919,340 44.2 24,215,464 17,282,175 40.12 參股碼頭 25,667,550 27,801,279-7.67 73,198,364 79

35、,149,151-7.52 注：2021 年 12 月中遠海運港口增持天津港集裝箱碼頭有限公司股權，使其成為控股子公司。天津港集裝箱碼頭有限公司 2022 年 1-9 月完成總吞吐量約 674.22 萬標準箱，計入控股碼頭吞吐量，上年同期總吞吐量 686.02 萬標準箱，計入參股碼頭吞吐量。四、四、季度財務報表季度財務報表(一)審計意見類型 適用 不適用 (二)財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2022 年 9 月 30 日 編制單位:中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日

36、日 流動資產：流動資產：貨幣資金 297,337,727,158.11 178,815,652,287.27 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 316,775,653.02 360,104,782.88 衍生金融資產 應收票據 378,903,120.18 384,400,840.92 應收賬款 12,443,141,232.69 11,275,182,998.40 應收款項融資 預付款項 2,308,468,405.19 1,937,940,499.03 應收保費 應收分保賬款 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 10/20 項目項目

37、 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 應收分保合同準備金 其他應收款 2,827,199,399.30 2,690,037,478.72 買入返售金融資產 存貨 7,652,119,666.82 5,409,245,070.08 合同資產 316,208,136.81 549,647,612.74 持有待售資產 341,757,453.68 一年內到期的非流動資產 449,925,069.24 112,315,979.57 其他流動資產 752,145,347.10 1,157,585,849.19 流動資產合計 324,782,613,188.46

38、203,033,870,852.48 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 376,116,976.46 626,955,735.98 其他債權投資 長期應收款 640,503,580.49 765,643,517.49 長期股權投資 34,235,756,239.26 31,986,406,963.38 其他權益工具投資 1,786,304,697.64 1,726,055,660.74 其他非流動金融資產 371,322,682.47 394,797,991.83 投資性房地產 2,353,052,102.47 2,176,032,863.07 固定資產 104,265,809

39、,394.00 99,786,035,479.09 在建工程 9,208,895,728.85 6,558,615,636.94 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 56,218,201,077.19 52,653,121,227.27 無形資產 7,700,428,857.50 7,761,320,765.77 開發支出 商譽 6,158,016,842.39 5,638,475,393.90 長期待攤費用 354,668,438.64 224,879,500.08 遞延所得稅資產 900,713,402.64 721,831,271.24 其他非流動資產 343,320,134.94 2

40、22,749,962.99 非流動資產合計 224,913,110,154.94 211,242,921,969.77 資產總計 549,695,723,343.40 414,276,792,822.25 流動負債：流動負債：短期借款 1,478,177,173.75 1,655,659,326.43 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 24,467,184.00 應付賬款 108,586,447,671.39 69,100,862,817.32 預收款項 200,879,488.31 61,479,868.77 合同負債 1,190,130,787.69 1,4

41、01,204,461.82 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 11/20 項目項目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 11,333,236,185.98 9,818,630,986.12 應交稅費 7,903,281,003.16 9,249,524,436.49 其他應付款 16,829,590,970.44 6,634,952,668.85 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負

42、債 29,610,967,900.83 23,406,526,411.15 其他流動負債 流動負債合計 177,157,178,365.55 121,328,840,976.95 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 35,398,567,133.55 55,896,860,101.49 應付債券 2,909,862,719.06 租賃負債 41,138,549,272.29 40,471,216,282.63 長期應付款 434,532,847.11 450,068,681.20 長期應付職工薪酬 449,575,387.86 428,772,598.14 預計負債 4,791,

43、814,867.80 4,213,985,696.50 遞延收益 339,671,209.26 358,345,022.48 遞延所得稅負債 13,935,965,094.45 7,256,343,172.84 其他非流動負債 1,685,814,766.64 1,500,780,623.80 非流動負債合計 98,174,490,578.96 113,486,234,898.14 負債合計 275,331,668,944.51 234,815,075,875.09 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）16,093,819,795.00 16,014,125,

44、710.00 其他權益工具 資本公積 29,782,387,585.64 32,120,383,899.37 減：庫存股 其他綜合收益 2,750,290,782.75-4,056,914,543.30 專項儲備 盈余公積 3,938,264,905.49 3,938,264,905.49 一般風險準備 未分配利潤 169,057,680,525.57 85,679,640,310.63 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 221,622,443,594.45 133,695,500,282.19 少數股東權益 52,741,610,804.44 45,766,216,664.97 所有

45、者權益（或股東權益）合計 274,364,054,398.89 179,461,716,947.16 負債和所有者權益（或股東權益）總計 549,695,723,343.40 414,276,792,822.25 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 12/20 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：鄭琦 會計機構負責人：徐宏偉 合并合并利潤表利潤表 2022 年 19 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年年前三季度前三季度（

46、1-9 月）月）一、營業總收入 316,540,570,024.05 231,478,829,291.02 其中：營業收入 316,540,570,024.05 231,478,829,291.02 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 178,319,831,637.87 140,871,860,533.84 其中：營業成本 171,697,240,969.12 130,229,422,102.09 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 2,074,023,263.58 209,072,753.07 銷售

47、費用 38,496,137.94 45,429,059.51 管理費用 8,289,888,809.06 7,653,547,803.40 研發費用 991,310,122.88 673,341,325.90 財務費用-4,771,127,664.71 2,061,047,489.87 加：其他收益 1,049,998,824.17 389,064,080.35 投資收益（損失以“”號填列）2,016,437,958.83 1,998,561,288.79 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,824,564,113.86 1,894,667,100.02 以攤余成本計量的金融資產終止確認

48、收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-69,195,214.83 44,750,688.47 信用減值損失（損失以“”號填列）-487,170,937.95-105,206,075.81 資產減值損失（損失以“”號填列）-33,575,663.36-30,754,752.08 資產處置收益（損失以“”號填列）334,025,754.10 180,299,461.96 三、營業利潤（虧損以“”號填列）141,031,259,107.14 93,083,683,448.86 加：營業外收入 30,918,460.06 48,31

49、9,672.47 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 13/20 項目項目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）減：營業外支出 156,425,167.46 61,480,520.16 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）140,905,752,399.74 93,070,522,601.17 減：所得稅費用 25,666,016,298.52 15,007,139,759.45 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）115,239,736,101.22 78,063,382,841.7

50、2（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）115,239,736,101.22 78,063,382,841.72 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）97,214,871,100.94 67,631,983,176.85 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）18,024,865,000.28 10,431,399,664.87 六、其他綜合收益的稅后凈額 9,322,112,483.51-785,243,529.67（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 6,807,205,3

51、26.05-571,807,897.78 1.不能重分類進損益的其他綜合收益-136,378,637.97 70,274,546.04（1）重新計量設定受益計劃變動額 4,337,193.30 83,174,871.30（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-29,383,264.78 10,545,097.89（3）其他權益工具投資公允價值變動-111,332,566.49-23,445,423.15（4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益 6,943,583,964.02-642,082,443.82（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益-65,438,486.4

52、9 11,551,638.76（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 13,178,344.64 6,916,564.97（6）外幣財務報表折算差額 6,995,844,105.87-660,550,647.55（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 2,514,907,157.46-213,435,631.89 七、綜合收益總額 124,561,848,584.73 77,278,139,312.05（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 104,022,076,426.99 67,

53、060,175,279.07（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 20,539,772,157.74 10,217,964,032.98 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)6.06 4.24（二）稀釋每股收益(元/股)6.04 4.23 本期發生同一控制下企業合并，被合并方在合并前實現的凈利潤為 28,390,829.93 元,上期被合并方實現的凈利潤為 41,643,992.20 元。中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 14/20 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：鄭琦 會計機構負責人：徐宏偉 合并合并現金流量表現金流量表 20

54、22 年 19 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 316,342,137,398.76 228,441,668,177.19 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加

55、額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 1,162,406,796.06 663,867,958.91 收到其他與經營活動有關的現金 5,863,581,802.67 4,278,899,736.53 經營活動現金流入小計 323,368,125,997.49 233,384,435,872.63 購買商品、接受勞務支付的現金 116,741,870,536.47 99,687,334,231.71 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 13

56、,245,443,166.58 9,532,273,878.45 支付的各項稅費 23,755,912,382.50 6,060,559,935.26 支付其他與經營活動有關的現金 3,189,708,955.61 4,129,209,321.13 經營活動現金流出小計 156,932,935,041.16 119,409,377,366.55 經營活動產生的現金流量凈額 166,435,190,956.33 113,975,058,506.08 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 248,187,937.61 683,634,768.01 取得投資收益

57、收到的現金 1,479,946,683.34 1,417,080,489.16 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 896,227,996.89 245,790,177.29 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 359,081,928.27 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 15/20 項目項目 2022 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2021 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）收到其他與投資活動有關的現金 83,736,550.92 146,841,175.00 投資活動現金流入小計 3,067,181,

58、097.03 2,493,346,609.46 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 3,906,135,676.77 6,340,582,037.98 投資支付的現金 1,835,417,939.54 1,386,981,429.01 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 200,927.54 支付其他與投資活動有關的現金 686,301.36 100,000,000.00 投資活動現金流出小計 5,742,440,845.21 7,827,563,466.99 投資活動產生的現金流量凈額-2,675,259,748.18-5,334,216,857.53 三、

59、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 256,866,588.22 3,908,167,246.01 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 77,692,819.20 3,667,620,759.46 取得借款收到的現金 4,743,555,602.50 4,837,753,396.60 收到其他與籌資活動有關的現金 308,319,404.90 211,839,152.13 籌資活動現金流入小計 5,308,741,595.62 8,957,759,794.74 償還債務支付的現金 29,782,967,391.98 15,888,770,275.45 分

60、配股利、利潤或償付利息支付的現金 20,251,979,601.89 3,712,847,310.50 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 5,085,601,940.28 2,402,481,015.80 支付其他與籌資活動有關的現金 14,287,460,059.67 5,713,801,772.55 籌資活動現金流出小計 64,322,407,053.54 25,315,419,358.50 籌資活動產生的現金流量凈額-59,013,665,457.92-16,357,659,563.76 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 12,992,212

61、,492.61-336,477,739.19 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 117,738,478,242.84 91,946,704,345.60 加：期初現金及現金等價物余額 178,428,361,987.77 52,665,382,243.47 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 296,166,840,230.61 144,612,086,589.07 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：鄭琦 會計機構負責人：徐宏偉 母公司母公司資產負債表資產負債表 2022 年 9 月 30 日 編制單位:中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種

62、：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 56,099,116,415.55 36,012,340,728.27 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 16/20 項目項目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 預付款項 其他應收款 14,225,536,922.97 13,480,406,593.66 存貨 合同資產 持有待售資產 一

63、年內到期的非流動資產 999,508,833.43 其他流動資產 10,042,647.38 9,410,997.67 流動資產合計 71,334,204,819.33 49,502,158,319.60 非流動資產：非流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 998,877,333.40 長期股權投資 42,102,055,052.49 40,594,393,172.30 其他權益工具投資 652,057,534.60 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 323,574.51 300,670.16 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 6,712.74 90,

64、867.70 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 42,754,442,874.34 41,593,662,043.56 資產總計 114,088,647,693.67 91,095,820,363.16 流動負債：流動負債：短期借款 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬 79,065,707.24 83,425,907.61 應交稅費 706,321,462.25 582,304,526.60 其他應付款 115,013,322.47 100,495,003.83 持有待售負債 中遠海運控股股份有限公司中

65、遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 17/20 項目項目 2022 年年 9 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 一年內到期的非流動負債 1,044,185,915.63 23,449,077.05 其他流動負債 流動負債合計 1,944,586,407.59 789,674,515.09 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 998,877,333.41 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 643,919.67 643,919.67 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 2,309,264.28 其他非流動負債 非流動負債合計 2,9

66、53,183.95 999,521,253.08 負債合計 1,947,539,591.54 1,789,195,768.17 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）16,093,819,795.00 16,014,125,710.00 其他權益工具 資本公積 41,713,353,475.14 41,574,589,082.70 減：庫存股 其他綜合收益 4,678,244.57 專項儲備 盈余公積 3,938,101,473.84 3,938,101,473.84 未分配利潤 50,391,155,113.58 27,779,808,328.45 所有者權益

67、（或股東權益）合計 112,141,108,102.13 89,306,624,594.99 負債和所有者權益（或股東權益）總計 114,088,647,693.67 91,095,820,363.16 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：鄭琦 會計機構負責人：徐宏偉 母公司母公司利潤表利潤表 2022 年 19 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年前三年前三季度季度（1-9 月）月）2021 年年前三前三季度季度（1-9 月）月）一、營業收入 減：營業成本 稅金及附加 16,197.20 127,121.40 銷售費用

68、管理費用 64,754,818.48 38,288,568.79 研發費用 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 18/20 項目項目 2022 年前三年前三季度季度（1-9 月）月）2021 年年前三前三季度季度（1-9 月）月）財務費用-1,981,323,312.14-66,889,658.23 其中：利息費用 92,504,630.14 216,958,061.66 利息收入 621,561,190.34 63,712,892.06 加：其他收益 528,991.22 123,065.25 投資收益（損失以“”號填列）35,066,7

69、76,887.24 22,553,369,566.00 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 8,669,640.96 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）二、營業利潤（虧損以“”號填列）36,983,858,174.92 22,581,966,599.29 加：營業外收入 0.76 1,927.98 減：營業外支出 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）36,983,858,175.68 22,581,968,527.27

70、 減：所得稅費用 439,456,817.83 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）36,544,401,357.85 22,581,968,527.27（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）36,544,401,357.85 22,581,968,527.27（二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 4,678,244.57 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 6,927,792.84 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 6,927,792.84 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類

71、進損益的其他綜合收益-2,249,548.27 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益-2,249,548.27 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額 36,549,079,602.42 22,581,968,527.27 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 19/20 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：鄭琦 會計機構負責人：徐宏偉

72、母公司母公司現金流量表現金流量表 2022 年 19 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2022 年年前三季度前三季度（1-9月）月）2021 年年前三季度前三季度（1-9月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 1,383,370.22 收到其他與經營活動有關的現金 421,423,448.86 29,323,964.52 經營活動現金流入小計 421,423,448.86 30,707,334.74 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工及為職工支付的現金 48

73、,644,832.75 40,742,790.80 支付的各項稅費 315,230,007.34 127,126.40 支付其他與經營活動有關的現金 29,260,102.03 36,414,778.41 經營活動現金流出小計 393,134,942.12 77,284,695.61 經營活動產生的現金流量凈額 28,288,506.74-46,577,360.87 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 35,791,577,746.28 9,270,520,800.00 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公

74、司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 25,000,000.00 1,512,078,703.05 投資活動現金流入小計 35,816,577,746.28 10,782,599,503.05 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 165,418.00 169,081.00 投資支付的現金 2,105,542,598.08 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2,105,708,016.08 169,081.00 投資活動產生的現金流量凈額 33,710,869,730.20 10,782,430,422

75、.05 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 179,173,769.02 240,546,486.55 取得借款收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 179,173,769.02 240,546,486.55 償還債務支付的現金 47,803,500.00 2,000,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 13,981,508,008.68 90,270,712.33 支付其他與籌資活動有關的現金 28,662.57 中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2022 年第三季度報告年第三季度報告 2

76、0/20 籌資活動現金流出小計 14,029,311,508.68 2,090,299,374.90 籌資活動產生的現金流量凈額-13,850,137,739.66-1,849,752,888.35 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 132,450.34-7,147.93 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 19,889,152,947.62 8,886,093,024.90 加：期初現金及現金等價物余額 35,990,935,230.54 116,311,319.52 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 55,880,088,178.16 9,002,404,344.42 公司負責人：萬敏 主管會計工作負責人：鄭琦 會計機構負責人：徐宏偉 2022 年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表 適用 不適用 特此公告。中遠海運控股股份有限公司董事會 2022 年 10 月 28 日