易車：2018年1~4月中國乘用車市場洞察報告.pdf

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1、中國乘用車市場洞察報告 2018年1-4月 淡季來得比較早，2018年車市壓力或大于2017年 由于春節假期集中1月底等有利因素，2018年2月中國乘用車市場異常繁榮，銷量(新車交強險量)高達161萬輛，大幅高于2016-2017年同期的 121萬輛和115萬輛，當時不少車企欣喜若狂，認為2018年車市能有效克服購置稅優惠政策退出帶來的沖擊；好景不長，2018年3月車市銷量 僅有171萬輛，同比下滑1.72%，4月境況繼續惡劣，銷量下滑至164萬輛，同比下滑1.2%，環比下滑4.09%；每年4-7月是車市傳統淡季， 2018年3-4月已表現出顯現疲態，意味著今年的淡季來得比較早，2018年車市

2、壓力可能會大于壓力本不小的2017年 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2016-2018年4月乘用車銷量走勢(萬輛) 新車交強險量 2016年2017年2018年 174 166 171 164 150 160 170 180 3月4月 2016年 2017年 2018年 2018年3-4月部分車企開始大規?！颁佖洝?從媒體層面的報道來看，2018年3-4月中國車市還是很繁榮的，批發量(乘用聯)高達216萬輛、181萬輛，同比增長高達53.40%、9.6%，但批發 量主要反映車企的出貨能力，說明期間車企進

3、行了大規?！颁佖洝?；市場的實際消費能力取決于新車交強險量等終端銷售數據，2018年3-4月新 車交強險量僅有171萬輛、164萬輛，比同期的批發量低了45萬輛、17萬輛，差值占當月交強險量的比例為26.32%、10.37%，說明不少新車都 翹著二郎腿躺在經銷商的倉庫里，再加3-4月新車交強險的同比增長為-1.72%、-1.2%，說明經銷商想即時把這堆“大爺”請出倉庫還是挺難 的，請佛容易送佛難呀；5-7月車市大體還很低靡，期間車企如能減少“鋪貨”，或提前放“高溫假”，相信不少經銷商會舉雙手雙腳贊成 223 161 171 164 222 144 216 181 0 50 100 150 200

4、 250 1月2月3月4月 2018年1-4月乘用車批發量與新車交強險量走勢(萬輛) 交強險量批發量 12.63% 40.00% -1.72% -1.20% 7.10% -0.50% 53.40% 9.60% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 1月2月3月4月 2018年1-4月乘用車批發量與交強險量同比增長 交強險量批發量 緊湊型SUV、緊湊型轎車存貨大，車企應優化車型結構 緊湊型SUV與緊湊型轎車雖是中國車市賣得最多的兩大級別，但目前也是賣得較差的兩大級別，已成車企“鋪貨”的重災區：4月緊湊型SUV 與緊湊型轎車的交強險與批發量的差值為-11.43萬輛、-7.

5、16萬輛，差值占交強險的比例為-34.53%、-14.14%。不幸的是兩者同期銷量(交強 險量)同比增長為-0.28%、-0.8%，說明市場根本難以即時消化掉如此龐大的“存貨” 2018年銷售集中緊湊型SUV與緊湊型轎車的車企，將面臨更嚴峻挑戰，建議加速優化在售車型結構，不要過于集中緊湊型SUV與緊湊型轎車 0 20 40 60 80 小 型 轎 車 緊 湊 型 轎 車 中 型 轎 車 中 大 型 轎 車 小 型 SUV 緊 湊 型 SUV 中 型 SUV 中 大 型 SUV 2018年4月主流細分級別銷量排行(萬輛) 批發量交強險量(不含進口) -60% -40% -20% 0% -15 -

6、10 -5 0 緊 湊 型 SUV 緊 湊 型 轎 車 小 型 SUV 小 型 轎 車 中 型 轎 車 中 型 SUV 中 大 型 SUV 中 大 型 轎 車 2018年4月主流細分級別交強險量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發差量差量占交強險量比例 0 50 100 150 200 250 小 型 轎 車 緊 湊 型 轎 車 中 型 轎 車 中 大 型 轎 車 小 型 SUV 緊 湊 型 SUV 中 型 SUV 中 大 型 SUV 2018年1-4月主流細分級別銷量排行(萬輛) 批發量交強險量(不含進口) -60% -40% -20% 0% 20% -40 -30 -20 -10 0 10

7、緊 湊 型 SUV 緊 湊 型 轎 車 小 型 SUV 小 型 轎 車 中 型 轎 車 中 大 型 SUV 中 型 SUV 中 大 型 轎 車 2018年1-4月主流細分級別交強險量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發差量差量占交強險量比例 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 0 10 20 30 40 50 60 2018年4月主流級別市場銷量與同比增長(萬輛) 新車交強險量 市場銷量銷量增長 0 100 200 300 400 中 國 德 國 日 本 美 國 韓 國 法 國 捷 克 2018年1-4月主流國別銷量排行(萬輛) 批發量交強險量(不含進口) -30% -20% -1

8、0% 0% 10% 20% -80 -60 -40 -20 0 20 中 國 德 國 美 國 日 本 法 國 韓 國 捷 克 2018年1-4月主流國別交強險量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發差量差量占交強險量比例 2018年快速崛起的中國品牌迎大考，高端產品或成殺手锏 2018年1-4月中國品牌雖然銷量領先，但交強險與批發量的差值高達-62.27萬輛，遙遙領先，且差值占交強險量的比例高達-22.44%，也是遙 遙領先，說明中國品牌不少新車都滯留在了渠道；形勢還在惡化，4月中國品牌差值占比擴大至-33.07%，且交強險量同比下滑3.12%，說明 市場難以即時消化掉中國品牌的“存貨”；5-7月

9、如形勢進一步惡化，2014-2017年快速雄起的長城、吉利、上汽乘用車、廣汽乘用車、長安 乘用車、上汽通用五菱等少數優秀中國品牌中，不排除 “落單”的可能，尤其是產品定位較低或高度集中緊湊型SUV、緊湊型轎車的品牌 0 20 40 60 80 100 中 國 德 國 日 本 美 國 韓 國 法 國 捷 克 2018年4月主流國別銷量排行(萬輛) 批發量交強險量(不含進口) -60% -40% -20% 0% 20% -25 -20 -15 -10 -5 0 5 中 國 美 國 韓 國 德 國 日 本 法 國 捷 克 2018年4月主流國別交強險量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發差量差量占交強

10、險量比例 -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 10 20 30 40 50 60 70 中國德國日本美國韓國法國捷克瑞典 2018年4月主流國別市場銷量與同比增長(萬輛) 新車交強險量(不含進口) 市場銷量銷量增長 0 5 10 15 20 上 汽 通 用 上 汽 大 眾 一 汽 大 眾 吉 利 汽 車 東 風 日 產 上 汽 通 用 五 菱 北 京 現 代 長 安 汽 車 長 城 汽 車 上 汽 乘 用 車 東 風 本 田 廣 汽 本 田 一 汽 豐 田 廣 汽 乘 用 車 廣 汽 豐 田 北 京 奔 馳 長 安 福 特 奇 瑞 汽 車 比 亞 迪

11、華 晨 寶 馬 2018年4月主流汽車廠家交強險量與批發量TOP20(萬輛) 批發量交強險量(不含進口) -120% -80% -40% 0% 40% -6 -4 -2 0 2 上 汽 通 用 吉 利 汽 車 北 京 現 代 長 城 汽 車 上 汽 乘 用 車 奇 瑞 汽 車 長 安 汽 車 上 汽 大 眾 東 風 日 產 廣 汽 乘 用 車 比 亞 迪 東 風 本 田 廣 汽 本 田 一 汽 大 眾 華 晨 寶 馬 北 京 奔 馳 長 安 福 特 廣 汽 豐 田 上 汽 通 用 五 菱 一 汽 豐 田 2018年4月主流汽車廠家交強險量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發量差值差值占交強險比例

12、 2018年上汽通用應警惕自身銷量被擠出乘用車前三甲 2018年4月上汽通用位居批發量排行榜首，但僅位居新車交強險量排行第三，兩者差值高達-4.05萬輛，即便剔除部分出口量，該值也遙遙領 先其它任何一家車企，說明上汽通用的渠道滯留了不少新車；上汽通用的差值占比為-31.03%，領先于吉利、東風日產等勁敵，但4月上汽通 用銷量同比下滑0.22%，后兩者分別增加27.99%、15.91%，如2018年上汽通用不能有效提振渠道運營能力，不排除被勁敵擠出乘用車銷量排 行的前三甲 -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 0 2 4 6 8 10 12 14 16 上

13、 汽 大 眾 一 汽 大 眾 上 汽 通 用 上 汽 通 用 五 菱 吉 利 汽 車 東 風 日 產 長 安 汽 車 一 汽 豐 田 長 城 汽 車 東 風 本 田 北 京 現 代 廣 汽 本 田 上 汽 乘 用 車 廣 汽 豐 田 北 京 奔 馳 長 安 福 特 廣 汽 乘 用 車 華 晨 寶 馬 比 亞 迪 奇 瑞 汽 車 2018年4月主流廠家市場銷量與同比增長TOP20(萬輛) 新車交強險量(不含進口) 市場銷量同比增長 0 5 10 15 20 25 大 眾 吉 利 汽 車 本 田 日 產 別 克 豐 田 寶 駿 現 代 雪 佛 蘭 長 安 哈 弗 奧 迪 奔 馳 廣 汽 傳 祺 榮

14、 威 福 特 比 亞 迪 寶 馬 奇 瑞 起 亞 2018年4月主流汽車品牌交強險量與批發量TOP20(萬輛) 批發量交強險量(不含進口) -120% -80% -40% 0% 40% -3 -2 -1 0 1 吉 利 汽 車 現 代 別 克 雪 佛 蘭 奇 瑞 本 田 長 安 大 眾 哈 弗 廣 汽 傳 祺 榮 威 日 產 比 亞 迪 寶 駿 起 亞 寶 馬 奔 馳 奧 迪 福 特 豐 田 2018年4月主流汽車品牌交強險量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發量差值差值占交強險比例 2018年吉利汽車充分借助了市場力量挖掘渠道銷售潛力 2018年4月在新車交強險與批發量的差值排行中，吉利汽車位

15、居榜首，達-2.47萬輛，差值占比為-26.01%，理論上這一數據是非?？植懒?，一 旦銷售不暢，極有可能激化廠家矛盾，導致經銷商退網；吉利敢冒險的底氣主要來自市場力量，4月吉利銷量同比增長27.99%，甚至還小幅高 于差值占比，說明吉利不僅充分借助了市場力量， 還有效把控著風險，可見吉利的市場研究工作做的還是很不錯的 借助市場力量與把控風險方面做得比較好的品牌還有日產、豐田等，另外，別克、哈弗、現代、福特等需要高度警惕了 -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 5 10 15 20 25 大 眾 吉 利 汽 車 豐 田 本 田

16、 日 產 別 克 寶 駿 現 代 五 菱 奧 迪 雪 佛 蘭 奔 馳 哈 弗 長 安 福 特 寶 馬 廣 汽 傳 祺 榮 威 比 亞 迪 斯 柯 達 2018年4月主流品牌市場銷量與同比增長TOP20(萬輛) 新車交強險量(不含進口) 市場銷量同比增長 -80% -60% -40% -20% 0% -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 領 動 名 圖 科 沃 茲 英 朗 帝 豪 福 睿 斯 邁 銳 寶 雷 凌 思 域 威 朗 速 騰 朗 逸 帕 薩 特 凌 渡 昕 銳 帝 豪 GL 寶 馬 5 系 軒 逸 邁 騰 昂 克 賽 拉 2018年4月主流轎車交強險

17、量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發量差值差值占交強險比例 2018年大眾轎車將繼續推進“收割大業” 2018年大眾的朗逸、速騰、邁騰、帕薩特等轎車在銷量排行中，都比較靠前，尤其是在新車交強險量TOP20中，八款大眾中有六款位居 TOP10，但在轎車的交強險與批發量的差值排行中，大眾的速騰、朗逸、帕薩特等都比較靠后，沒有一款在TOP10行列，說明大眾轎車的渠道 壓力要遠遠小于英朗、福睿斯、名圖等；目前轎車的整體市場處于萎縮狀態，但4月大眾轎車銷量整體上處于小幅上漲狀態，如該勢頭得以保 持，2018年大眾轎車毫無疑問會繼續推進“收割大業”，繼續擠占現代、別克、福特等的轎車市場空間 0 1 2 3

18、 4 軒 逸 朗 逸 速 騰 邁 騰 英 朗 帝 豪 科 沃 茲 領 動 思 域 福 睿 斯 雷 凌 威 朗 帕 薩 特 名 圖 帝 豪 GL 昂 克 賽 拉 寶 馬 5 系 凌 渡 邁 銳 寶 昕 銳 2018年4月主流轎車交強險量與批發量TOP20(萬輛) 批發量交強險量(不含進口) -100% -50% 0% 50% 100% 150% 200% 0 1 2 3 4 軒 逸 朗 逸 速 騰 卡 羅 拉 桑 塔 納 寶 來 捷 達 邁 騰 思 域 帝 豪 英 朗 科 沃 茲 奔 馳 C 級 領 動 奧 迪 A4L 威 朗 雷 凌 高 爾 夫 POLO 福 睿 斯 2018年4月主流轎車市場

19、銷量與同比增長TOP20(萬輛) 新車交強險量(不含進口) 市場銷量同比增長 0 1 2 3 4 哈 弗 H6 寶 駿 510 途 觀 博 越 昂 科 威 XR-V 傳 祺 GS4 奇 駿 榮 威 RX5 寶 駿 530 逍 客 繽 智 長 安 CS55 帝 豪 GS 奔 馳 GLC 級 名 爵 ZS RAV4 長 安 CS35 遠 景 SUV 遠 景 X3 2018年4月主流SUV交強險量與批發量TOP20(萬輛) 批發量交強險量(不含進口) -200% -150% -100% -50% 0% -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 哈 弗 H6 寶 駿 510 昂 科

20、威 長 安 CX70 名 爵 ZS 本 田 XR-V 榮 威 RX5 傳 祺 GS4 長 安 CS75 繽 智 途 觀 眾 泰 T500 北 汽 幻 速 S3 吉 利 博 越 長 安 CS35 風 光 580 遠 景 SUV 瑞 虎 3 逍 客 寶 駿 530 2018年4月主流SUV交強險量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發量差值差值占交強險比例 哈弗H6獨霸SUV的格局將終止于2018年 2018年4月雖然哈弗H6位居批發量排行的榜首，但在交強險量排行中已被寶駿510超越，如果不算Coupe車型，哈弗H6也被博越超越，僅位 居第三。在交強險量與批發量的差值排行中，哈弗H6以-1.01萬輛位

21、居榜首(不含Coupe的差距會更大)，再加4月哈弗H6(不含Coupe)交強險 量的同比大幅下滑37.30%，寶駿510、博越等分別增長了14.65%、11.97%，如該勢頭持續，哈弗H6獨霸SUV的格局將終止于2018年，SUV 車市會進入“戰國七雄”時代，長城只能把更多希望寄托在WEY上了 -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 0 1 2 3 寶 駿 510 博 越 哈 弗 H6( 不 含 Coupe) 途 觀 L 奇 駿 昂 科 威 本 田 XR-V 傳 祺 GS4 寶 駿 530 逍 客 長 安 CS55 RAV4 榮 放 榮 威 RX5 帝 豪 GS 遠

22、 景 X3 奔 馳 GLC 級 奧 迪 Q5 繽 智 漢 蘭 達 歐 藍 德 2018年4月主流SUV市場銷量與同比增長TOP20(萬輛) 新車交強險量(不含進口) 市場銷量同比增長 宋MAX表現強勢，但比亞迪望子成龍心太切 2018年4月宋MAX的批發量僅次于五菱宏光、別克GL8，位居第三，交強險量也緊隨寶駿730位居第四，作為一款全新MPV，宋MAX表現堪 稱優秀；但比亞迪也給經銷商施加了很大壓力，4月宋MAX的交強險與批發量的差值為-0.69萬輛，位居榜首，且差值占比高達41.97%。一旦 吉利全新MPV上市后有強勢表現，宋MAX經銷商承受的壓力可能會陡增 0 1 2 3 4 五 菱 宏

23、 光 別 克 GL8 宋 MAX 寶 駿 730 江 淮 瑞 風 風 行 菱 智 奧 德 賽 風 光 330 艾 力 紳 途 安 傳 祺 GM8 大 通 G10 長 安 歐 諾 別 克 GL6 幻 速 H3 開 瑞 K50 力 帆 軒 朗 長 安 歐 尚 奔 馳 V 級 福 瑞 達 M50 2018年4月主流MPV交強險量與批發量TOP20(萬輛) 批發量交強險(不含進口) -200% -160% -120% -80% -40% 0% -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 宋 MAX 五 菱 宏 光 別 克 GL8 江 淮 瑞 風 幻 速 H3 開 瑞 K50 風 光 330 力 帆 軒

24、 朗 風 行 菱 智 大 通 G10 傳 祺 GM8 奧 德 賽 金 杯 750 長 安 歐 尚 野 馬 斯 派 卡 奔 馳 V 級 NV200 福 田 伽 途 ix 福 瑞 達 M50 奔 馳 威 霆 2018年4月主流MPV交強險量與批發量差值(萬輛) 交強險與批發量差值差值占交強險比例 -80% -40% 0% 40% 80% 120% 160% 0 1 2 3 五 菱 宏 光 別 克 GL8 寶 駿 730 宋 MAX 江 淮 瑞 風 風 行 菱 智 艾 力 紳 途 安 奧 德 賽 風 光 330 2018年4月主流MPV市場銷量與同比增長TOP10(萬輛) 新車交強險量(不含進口)

25、市場銷量同比增長 2018年多數汽車經銷商會壓力山大，建議車企“優化渠道結構” 過去三年4月的全國乘用車銷量分別為158萬輛、166萬輛、164萬輛，2018年4月呈現下滑走勢；同期全國經銷商網點數量分別為2.61萬家、 2.99萬家，3.21萬輛，三年呈現逐步上升的走勢；同期經銷商單店月銷量分別為61輛、56輛、51輛，呈現逐步下滑的走勢； 近三年經銷商網點的持續擴張，以及車市整體銷量有收縮跡象，2018年度多數汽車經銷商將壓力山大，汽車流通領域或將進入深度整合。建 議車企的渠道政策應由“加速網點擴張”向“優化渠道結構”的方向轉型，因為在當下車市“消費升級”的大前提下，不僅需要產品的升級，

26、更需要渠道、服務的升級 158 166 164 154 156 158 160 162 164 166 168 201604201704201804 近三年4月乘用車銷量走勢(萬輛) 新車交強險量 2.61 2.98 3.21 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 201604201704201804 近三年4月經銷商數量走勢(萬家) 經銷商數量 61 56 51 46 48 50 52 54 56 58 60 62 201604201704201804 近三年4月單店銷量走勢(輛) 新車交強險量/經銷商數量 0 50 100 150 200 250 300 350 400 1月 2

27、月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 1月 2月 3月 4月 2016年2017年2018年 2016-2018年4月中國乘用車銷量走勢(萬輛) 新車交強險量 車市是中國市場經濟最老實的“晴雨表” 車市雖然與股市、房市等都是我國市場經濟的重要組成部分，但車市更接近真實消費，更能反應中國經濟的真實運行質量，2018年中國車市的 趨冷跡象，或部分預示著2018年中國經濟的整體走勢會比較疲態 報 告 撰 寫 周 麗 君 杜 昕 易車研究院行業研究部總監 易車研究院行業研究部經理 成熟期成長期導入期開

28、發期衰退期 產品生命周期 產品管理服務 上市前(N-2/3年)上市初(N+0.5年) 上市后(N+2/3年)改款前(N+2/3年) 上市(N) 標桿分析 定義策略 配置策略 產品市場反饋 上市驗證 競爭力分析 口碑分析 改進策略 質量診斷 忠誠用戶成熟用戶新用戶潛在用戶用戶生命周期 用戶管理服務 潛客購買力及興趣畫像車主特征及興趣畫像 用戶需求和購買行為研究用戶使用痛點和行為研究用戶忠誠度研究 關注及流失原因分析戰勝/戰敗原因分析 成交意向興趣關注口碑品牌營銷漏斗 營銷管理服務 觸媒行為、接觸點和瀏覽內容偏好分析 關注熱度與轉化分析 傳播分析與品牌輿情 易車咨詢服務體系 業 務 咨 詢 杜 昕 易車研究院行業研究部經理 Mobile：13810547630 Mail： 微信閱讀號 君臨車市易車研究院 起點財經，網羅天下報告 S t a r t Y o u r F i n a n c e