中遠?？兀?020年第三季度報告全文.PDF

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1、2020 年第三季度報告年第三季度報告 1/25 公司代碼：601919 公司簡稱：中遠?？?中遠海運控股股份有限公司中遠海運控股股份有限公司 2020 年第年第三三季度報告季度報告 2020 年第三季度報告年第三季度報告 2/25 目目 錄錄 一、重要提示.3 二、公司基本情況.3 三、重要事項.5 四、附錄.12 釋義釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義：常用詞語釋義 公司、本公司、中遠?？?指 中遠海運控股股份有限公司 本集團 指 中遠?？丶捌渌鶎俟?中國遠洋海運 指 中國遠洋海運集團有限公司 中國遠洋海運集團 指 中國遠洋海運及其所屬公司 中遠 指 中國遠洋運輸

2、有限公司（本公司控股股東，前稱“中國遠洋運輸（集團）總公司”，中國遠洋海運全資子公司）中遠集團 指 中遠及其所屬公司 中海 指 中國海運集團有限公司（前稱“中國海運（集團）總公司”，中國遠洋海運全資子公司）中海集團 指 中海及其所屬公司 中遠海運集運 指 中遠海運集裝箱運輸有限公司，本公司全資子公司 東方海外國際 指 東方海外（國際）有限公司，本公司間接控股子公司，于香港聯交所上市，股票代碼：00316 中遠海運港口 指 中遠海運港口有限公司，本公司間接控股子公司，于香港聯交所上市，股票代碼：01199 東方海外貨柜 指 東方海外貨柜航運有限公司，東方海外國際全資子公司 標準箱 指 符合國際標

3、準化組織采納標準的二十尺集裝箱 2020 年第三季度報告年第三季度報告 3/25 一、一、重要重要提示提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。1.3 公司董事長許立榮、執行董事及總經理楊志堅、總會計師張銘文及財務管理部總經理徐宏偉保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。1.4 本公司第三季度報告未經審計。二、二、公司基本情況公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減

4、(%)總資產 247,584,673,407.05 262,224,029,547.74-5.58 歸屬于上市公司股東的凈資產 38,989,880,618.89 35,359,676,133.83 10.27 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減(%)經營活動產生的現金流量凈額 22,733,572,604.00 15,002,048,739.90 51.54 年初至報告期末（1-9 月）上年初至上年報告期末（1-9 月）比上年同期增減（%）營業收入 117,708,736,827.23 111,617,288,281.23 5.46 歸屬于上市公司股

5、東的凈利潤 3,860,159,558.70 2,116,273,910.64 82.40 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利3,583,287,887.92 1,888,777,480.68 89.71 2020 年第三季度報告年第三季度報告 4/25 潤 加權平均凈資產收益率（%）10.38 7.31 增加 3.07 個百分點 基本每股收益（元/股）0.31 0.18 72.22 稀釋每股收益（元/股）0.31 0.18 72.22 非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額（79 月）年初至報告期末金額（1-9 月）說明 非流動資產處置損益 16

6、,776,763.12 592,028,611.39 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 16,996,152.91 104,597,599.68 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益-12,955,201.13-64,123,337.47 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 11,313,752.12 9,865,396.

7、75 少數股東權益影響額（稅后）-6,180,145.75-266,915,862.61 所得稅影響額-4,057,551.51-98,580,736.96 合計 21,893,769.76 276,871,670.78 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶）237,843 前十名股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持股數量 比例(%)持有有限售條件股份數量 質押或凍結情況 股東性質 股份狀態 數量 中國遠洋運輸有限公司 4,557,594,644 37.18 0 無 國有法人 HKSCC NOMINEES LIMITE

8、D 2,580,600,000 21.05 0 未知 其他 中國遠洋海運集團有限公司 1,021,627,435 8.33 1,021,627,435 無 國有法人 中國證券金融股份有限公司 305,990,519 2.50 0 無 國有法人 2020 年第三季度報告年第三季度報告 5/25 武鋼集團有限公司 250,000,000 2.04 0 無 國有法人 東方航空產業投資有限公司 224,867,724 1.83 0 無 國有法人 中船投資發展有限公司 148,175,716 1.21 0 無 國有法人 香港中央結算有限公司 117,321,415 0.96 0 無 其他 上海振華重工（

9、集團）股份有限公司 111,111,111 0.91 0 無 國有法人 山東港口金融控股有限公司 102,708,205 0.84 0 無 國有法人 前十名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件流通股的數量 股份種類及數量 種類 數量 中國遠洋運輸有限公司 4,557,594,644 人民幣普通股 4,557,594,644 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,580,600,000 境外上市外資股 2,580,600,000 中國證券金融股份有限公司 305,990,519 人民幣普通股 305,990,519 武鋼集團有限公司 250,000,000 人民幣普通股

10、250,000,000 東方航空產業投資有限公司 224,867,724 人民幣普通股 224,867,724 中船投資發展有限公司 148,175,716 人民幣普通股 148,175,716 香港中央結算有限公司 117,321,415 人民幣普通股 117,321,415 上海振華重工（集團）股份有限公司 111,111,111 人民幣普通股 111,111,111 山東港口金融控股有限公司 102,708,205 人民幣普通股 102,708,205 寧波梅山保稅港區信達盈新投資合伙企業(有限合伙)87,664,460 人民幣普通股 87,664,460 上述股東關聯關系或一致行動的說

11、明 中國遠洋運輸有限公司是中國遠洋海運集團有限公司的全資子公司，其余未知。表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 備注：截至報告期末，中國遠洋運輸有限公司通過其所屬公司持有 87,635,000 股 H 股，占公司已發行 H 股的 3.40%，該數額包含在 HKSCC NOMINEES LIMITED 持股總數中。中國遠洋海運集團有限公司及其所屬公司合計持有公司全部已發行股份約 46.22%。2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表 適用 不適用 三、三、重要事項重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 適

12、用 不適用 2020 年第三季度報告年第三季度報告 6/25 資產負債表項目：資產負債表項目：1、交易性金融資產 截至2020年9月末，本集團交易性金融資產余額6.94億元，比上年末減少3.73億元，降幅34.94%。主要是期內出售了部分交易性債券及股票。2、應收票據 截至 2020 年 9 月末，本集團應收票據余額 2.07 億元，比上年末減少 0.91 億元，降幅 30.51%。2020 年 9 月末本集團應收客戶未到期銀行承兌匯票余額小于上年末余額。3、持有待售資產 截至 2020 年 9 月末，本集團無持有待售資產，上年末余額 18.97 億元。這是揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售

13、項目已于 2020 年 2 月完成交割所致。4、其他非流動資產 截至2020年9月末，本集團其他非流動資產余額2.23億元，比上年末減少2.48億元，降幅52.66%。主要是期內完成相關固定資產購置，將相關余額結轉至報表固定資產項目。5、短期借款 截至 2020 年 9 月末，本集團短期借款余額 77.19 億元，比上年末減少 70.33 億元，降幅 47.67%。主要由于本集團期內歸還了部分借款所致。6、預收款項 截至 2020 年 9 月末，本集團預收款項余額 0.63 億元，比上年末增加 0.18 億元，增幅 41.18%。主要是舊箱出售預收款有所增加。7、合同負債 截至 2020 年

14、9 月末，本集團合同負債余額 6.83 億元，比上年末增加 2.10 億元，增幅 44.44%。2020 年 9 月末與上年末相比，客戶預付款余額有所增加。8、持有待售負債 截至 2020 年 9 月末，本集團無持有待售負債，上年末余額 1.59 億元。這是揚州遠揚碼頭及張家港永嘉碼頭股權出售項目已于 2020 年 2 月完成交割所致。9、其他流動負債 截至 2020 年 9 月末，本集團其他流動負債余額 20 億元，比上年末增加 5 億元，增幅 33.33%。本集團發行的超短期融資券，與上年末相比，凈增加 5 億元。10、其他綜合收益 截至2020年9月末，本集團其他綜合收益余額-16.36

15、億元，上年末為-8.76億元。主要受美元兌人民幣匯率貶值的影響，其他綜合收益-外幣報表折算差額減少6.01億元。11、未分配利潤 截至2020年9月末，本集團未分配利潤余額-64.35億元，上年末為-102.75億元。期內，本集團實現歸屬于上市公司股東凈利潤38.60億元。損益表項目損益表項目：1、營業收入:2020 年 1-9 月本集團營業收入 1,177.09 億元，同比增加 60.91 億元，增幅 5.46%。集裝箱航運業務收入 1,138.39 億元，同比增加 69.79 億元，增幅 6.53%（其中：中遠海運集運 769.03 億元，同比增加 43.60 億元，增幅 6.01%）；中

16、遠海運港口碼頭業務收入 51.10 億元，同比減少 2.56 億元，降幅 4.78%。2、營業成本 2020 年 1-9 月本集團營業成本 1,041.61 億元，同比增加 47.40 億元，增幅 4.77%。集裝箱航運業務成本 1,015.38 億元，同比增加 46.22 億元，增幅 4.77%（其中：中遠海運集運 702.69 億元，同2020 年第三季度報告年第三季度報告 7/25 比增加 33.41 億元，增幅 4.99%）；中遠海運港口碼頭業務成本 38.59 億元，同比增加 0.72 億元，增幅 1.89%。3、財務費用 2020 年 1-9 月本集團財務費用 30.93 億元，同

17、比減少 6.36 億元。期內，公司加強資金債務統籌協同、實施低成本融資及貸款置換操作，加之美元 LIBOR 同比下降，利息費用同比大幅減少?，F現金流量表項目：金流量表項目：2020 年 1-9 月本集團現金及現金等價物凈減少 49.84 億元。1、經營活動產生的現金流量 主要由于效益提升，2020 年 1-9 月本集團經營活動現金凈流入 227.34 億元，同比增加 77.32 億元。2、投資活動產生的現金流量 2020 年 1-9 月本集團投資活動現金凈流出 11.77 億元，同比減少凈流出 63.08 億元。包含船舶建造、集裝箱購置、碼頭建設等現金流出，以及揚州遠揚碼頭、張家港碼頭股權出售

18、項目對價現金凈流入等。3、籌資活動產生的現金流量 2020 年1-9 月本集團籌資活動產生現金凈流出 256.50 億元，同比增加凈流出207.02億元。其中：籌資活動現金流入 225.59 億元，包含銀行及非銀行金融機構借款現金流入、所屬控股子公司少數股東增資現金流入等?；I資活動現金流出 482.08 億元，包含償還銀行及非銀行金融機構等債務現金流出、子公司對少數股東分紅派息以及支付使用權資產租金等現金流出。3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 東方海外國際之五家全資附屬單船公司中的三家于 2020 年 3 月 10 日分別與南通中遠海運川崎船舶工程有限公司簽訂

19、造船協議，共計購買 3 艘 23000TEU 型集裝箱船舶；另兩家單船公司于同日分別與大連中遠海運川崎船舶工程有限公司簽訂造船協議，共計購買 2 艘 23000TEU 型集裝箱船舶。上述 5 艘船舶總價合計 7.784 億美元(折合約人民幣 54.01 億元,2020 年 3 月 10 日中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布美元兌人民幣中間價 6.9389 元)。本交易構成關聯交易，已先后經公司董事會、股東大會審議通過。詳見相關公告，公告編號：臨 2020-007，臨 2020-026。截至報告期末，本次交易仍在實施中。3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 3.4 預測年初至

20、下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明 適用 不適用 2020 年第三季度報告年第三季度報告 8/25 3.5 業務板塊運營數據 集裝箱航運業務集裝箱航運業務 報告期內，本集團集裝箱航運業務的貨運量為 18,927,446 標準箱，較去年同期下降 0.92%。截至 2020 年 9 月末，本集團經營船隊包括 537 艘集裝箱船舶，運力達 3,067,013 標準箱。（1）貨運量）貨運量 本集團貨運量（標準箱）航線 第三季度 前三季度累計 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 同比增減%2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月

21、同比增減%跨太平洋 1,361,651 1,247,132 9.18 3,509,587 3,481,745 0.80 亞歐（包括地中海）1,325,013 1,262,875 4.92 3,596,278 3,668,855-1.98 亞洲區內（包括澳洲）2,095,037 2,012,695 4.09 5,894,868 5,861,099 0.58 其他國際（包括大西洋）643,995 637,351 1.04 1,789,203 1,859,280-3.77 中國大陸 1,656,062 1,483,153 11.66 4,137,510 4,231,576-2.22 合計 7,081

22、,758 6,643,206 6.60 18,927,446 19,102,555-0.92 本集團所屬中遠海運集運貨運量（標準箱）航線 第三季度 前三季度累計 2020 年7-9 月 2019 年7-9 月 同比增減%2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減%跨太平洋 775,549 719,791 7.75 1,982,169 2,010,713-1.42 亞歐（包括地中海）933,606 896,646 4.12 2,529,214 2,610,811-3.13 亞洲區內（包括澳洲）1,264,308 1,240,625 1.91 3,647,914 3,590,41

23、7 1.60 其他國際（包括大西洋）502,411 521,871-3.73 1,394,340 1,503,506-7.26 中國大陸 1,656,062 1,483,153 11.66 4,137,510 4,231,576-2.22 合計 5,131,936 4,862,086 5.55 13,691,147 13,947,023-1.83 （2）分航線收入）分航線收入 本集團航線收入（人民幣千元）航線 第三季度 前三季度累計 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 同比增減%2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減%跨太平洋 13,511,947 11,

24、351,772 19.03 32,802,480 30,415,437 7.85 亞歐（包括地中海）8,835,669 7,426,586 18.97 23,982,550 21,581,021 11.13 亞洲區內（包括澳洲）9,594,395 8,689,023 10.42 27,803,352 24,700,062 12.56 其他國際（包括大西洋）4,682,215 4,907,428-4.59 13,760,055 13,798,664-0.28 中國大陸 3,289,277 3,141,236 4.71 8,433,036 8,853,338-4.75 2020 年第三季度報告年第

25、三季度報告 9/25 本集團航線收入（人民幣千元）航線 第三季度 前三季度累計 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 同比增減%2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減%合計 39,913,503 35,516,045 12.38 106,781,473 99,348,522 7.48 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（人民幣千元）航線 第三季度 前三季度累計 2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 同比增減%2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減%跨太平洋 7,797,883 6,494,054 20.08 18,779

26、,853 17,556,762 6.97 亞歐（包括地中海）6,223,087 5,240,319 18.75 16,904,973 15,269,166 10.71 亞洲區內（包括澳洲）5,936,259 5,353,384 10.89 17,338,903 15,102,827 14.81 其他國際（包括大西洋）3,768,216 3,896,377-3.29 11,038,635 10,811,439 2.10 中國大陸 3,321,543 3,166,647 4.89 8,508,056 8,905,863-4.47 合計 27,046,988 24,150,781 11.99 72,

27、570,420 67,646,057 7.28 本集團航線收入（折算美元千元）航線 第三季度 前三季度累計 2020 年7-9 月 2019 年 7-9 月 同比增減%2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減%跨太平洋 1,950,933 1,627,946 19.84 4,694,183 4,437,813 5.78 亞歐（包括地中海）1,278,018 1,062,536 20.28 3,432,011 3,148,813 8.99 亞洲區內（包括澳洲）1,389,343 1,243,973 11.69 3,978,785 3,603,902 10.40 其他國際（包括

28、大西洋）678,193 702,802-3.50 1,969,126 2,013,316-2.19 中國大陸 475,327 449,831 5.67 1,206,806 1,291,760-6.58 合計 5,771,814 5,087,088 13.46 15,280,911 14,495,604 5.42 其中：本集團所屬中遠海運集運航線收入（折算美元千元）航線 第三季度 前三季度累計 2020 年7-9 月 2019 年7-9 月 同比增減%2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減%跨太平洋 1,125,768 931,072 20.91 2,687,482 2,5

29、61,647 4.91 亞歐（包括地中海）900,138 749,681 20.07 2,419,178 2,227,872 8.59 亞洲區內（包括澳洲）859,739 766,594 12.15 2,481,275 2,203,602 12.60 其他國際（包括大西洋）545,774 558,223-2.23 1,579,678 1,577,461 0.14 中國大陸 479,982 453,499 5.84 1,217,541 1,299,424-6.30 合計 3,911,401 3,459,069 13.08 10,385,154 9,870,006 5.22 2020 年第三季度報

30、告年第三季度報告 10/25 （3）主要效益指標）主要效益指標 本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（人民幣）項目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減 集裝箱航運業務收入（千元）113,838,910 106,860,272 6,978,638 其中：航線收入（千元）106,781,473 99,348,522 7,432,951 息稅前利潤（EBIT）（千元）6,672,438 5,207,174 1,465,264 息稅前利潤率（EBIT margin）5.86%4.87%0.99%凈利潤（千元）4,666,969 2,205,680 2,461,289 其中

31、：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（人民幣）項目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減 集裝箱航運業務收入（千元）76,902,892 72,542,689 4,360,203 其中：航線收入（千元）72,570,420 67,646,057 4,924,363 息稅前利潤（EBIT）（千元）3,630,278 3,114,895 515,383 息稅前利潤率（EBIT margin）4.72%4.29%0.43%凈利潤（千元）2,197,405 1,000,840 1,196,565 本集團集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（折算美元）項目 2

32、020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減 集裝箱航運業務收入（千美元）16,290,861 15,591,618 699,243 其中：航線收入（千美元）15,280,911 14,495,604 785,307 國際航線單箱收入（美元/標準箱）951.60 887.89 63.71 息稅前利潤（EBIT）（千美元）954,856 759,761 195,095 凈利潤（千美元）667,864 321,823 346,041 其中：本集團所屬中遠海運集運集裝箱航運業務主要效益指標完成情況（折算美元）項目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比增減 集裝箱航運

33、業務收入（千美元）11,005,151 10,584,456 420,695 其中：航線收入（千美元）10,385,154 9,870,006 515,148 國際航線單箱收入（美元/標準箱）959.59 882.16 77.43 息稅前利潤（EBIT）（千美元）519,509 454,484 65,025 凈利潤（千美元）314,459 146,029 168,430 備注：以上分航線收入及主要效益指標美元折算人民幣參考平均匯率：2020 年 1-9 月 6.9879；2019 年1-9 月 6.8537。碼頭業務碼頭業務 2020 年 1-9 月中遠海運港口總吞吐量 9,109.63 萬標

34、準箱，同比下降 1.16%。其中：控股碼頭1,647.03 萬標準箱，同比下降 13.36%；參股碼頭 7,462.59 萬標準箱，同比上升 2.01%。2020 年第三季度報告年第三季度報告 11/25 本集團所屬中遠海運港口集裝箱碼頭總吞吐量 碼頭所在區域 第三季度（標準箱）前三季度累計（標準箱）2020 年 7-9 月 2019 年 7-9 月 同比 增減%2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 同比 增減%環渤海灣地區 11,198,475 10,634,378 5.30 31,435,259 29,932,734 5.02 長江三角洲地區 3,906,628 5,287,

35、580-26.12 10,742,785 15,276,712-29.68 東南沿海地區及其他 1,482,874 1,453,457 2.02 4,017,917 4,343,829-7.50 珠江三角洲地區 8,008,049 7,399,838 8.22 20,157,105 20,512,513-1.73 西南沿海地區 1,473,100 433,202 240.05 3,753,601 1,157,997 224.15 海外地區 7,392,960 7,196,551 2.73 20,989,610 20,945,321 0.21 總計 33,462,086 32,405,006 3

36、.26 91,096,277 92,169,106-1.16 其中：控股碼頭 5,968,859 6,565,153-9.08 16,470,341 19,010,486-13.36 參股碼頭 27,493,227 25,839,853 6.40 74,625,936 73,158,620 2.01 公司名稱 中遠海運控股股份有限公司 法定代表人 許立榮 日期 2020 年 10 月 30 日 2020 年第三季度報告年第三季度報告 12/25 四、四、附錄附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表合并資產負債表 2020 年 9 月 30 日 編制單位:中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種:

37、人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 45,391,318,162.17 50,329,691,977.73 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 694,032,513.62 1,066,819,036.76 衍生金融資產 應收票據 206,848,431.61 297,656,608.44 應收賬款 8,827,439,462.07 8,533,327,714.89 應收款項融資 預付款項 1,857,677,805.76 2,265,945,112.33 應收保費 應收分保賬款 應

38、收分保合同準備金 其他應收款 2,573,658,250.20 2,853,710,627.37 買入返售金融資產 存貨 3,385,906,576.92 4,054,416,698.57 合同資產 197,786,708.23 179,273,286.21 持有待售資產 1,896,903,609.60 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 839,573,071.04 823,912,565.75 流動資產合計 63,974,240,981.62 72,301,657,237.65 非流動資產：非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 1,248,309,204.61 1,334,589,25

39、2.34 其他債權投資 長期應收款 1,164,518,397.93 1,167,152,654.86 長期股權投資 31,257,008,286.08 30,762,564,026.84 其他權益工具投資 1,857,689,948.40 2,097,255,986.48 其他非流動金融資產 投資性房地產 2,254,362,317.35 2,328,980,776.86 固定資產 100,932,768,876.45 101,111,679,003.03 2020 年第三季度報告年第三季度報告 13/25 項目項目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日

40、日 在建工程 3,415,444,872.24 2,958,401,356.48 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 27,263,306,774.12 33,160,124,132.30 無形資產 7,102,968,150.83 7,376,475,277.27 開發支出 商譽 6,037,188,275.00 6,142,068,097.13 長期待攤費用 50,585,308.10 66,719,849.18 遞延所得稅資產 802,862,785.63 944,463,408.17 其他非流動資產 223,419,228.69 471,898,489.15 非流動資產合計 183,

41、610,432,425.43 189,922,372,310.09 資產總計 247,584,673,407.05 262,224,029,547.74 流動負債：流動負債：短期借款 7,719,479,733.20 14,752,031,130.74 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 13,900,000.00 167,900,000.00 應付賬款 27,154,599,461.26 21,634,298,491.56 預收款項 62,848,848.07 44,517,582.73 合同負債 682,875,368.04 472,766,101.74 賣出

42、回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 2,932,308,785.65 3,076,622,392.94 應交稅費 1,280,638,491.58 1,299,106,086.47 其他應付款 7,452,694,945.86 8,786,591,262.37 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 159,258,996.46 一年內到期的非流動負債 18,446,309,181.36 18,534,537,041.26 其他流動負債 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 流動負債合計 67,745,654,8

43、15.02 70,427,629,086.27 非流動負債：非流動負債：保險合同準備金 長期借款 68,270,784,118.44 79,503,473,505.36 應付債券 13,814,615,697.55 13,018,366,997.52 其中：優先股 永續債 2020 年第三季度報告年第三季度報告 14/25 項目項目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 租賃負債 20,407,621,721.31 25,411,032,290.43 長期應付款 4,788,086.51 3,376,437.62 長期應付職工薪酬 522,668,295

44、.88 464,107,186.10 預計負債 78,924,262.58 78,258,786.65 遞延收益 259,182,676.91 267,896,272.77 遞延所得稅負債 2,042,033,583.07 2,342,980,281.19 其他非流動負債 1,579,469,659.50 1,581,672,052.25 非流動負債合計 106,980,088,101.75 122,671,163,809.89 負債合計 174,725,742,916.77 193,098,792,896.16 所有者權益（或股東權益）：所有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）12,25

45、9,529,227.00 12,259,529,227.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 33,950,046,220.34 33,399,078,594.65 減：庫存股 其他綜合收益-1,636,047,684.07-875,990,702.69 專項儲備 盈余公積 851,619,535.66 851,619,535.66 一般風險準備 未分配利潤-6,435,266,680.04-10,274,560,520.79 歸屬于母公司所有者權益（或股東權益）合計 38,989,880,618.89 35,359,676,133.83 少數股東權益 33,869,049,87

46、1.39 33,765,560,517.75 所有者權益（或股東權益）合計 72,858,930,490.28 69,125,236,651.58 負債和所有者權益（或股東權益）總計 247,584,673,407.05 262,224,029,547.74 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 母公司母公司資產負債表資產負債表 2020 年 9 月 30 日 編制單位:中遠海運控股股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 流動資產：流動資產：貨幣資金 55

47、2,756,399.19 99,623,370.78 交易性金融資產 2020 年第三季度報告年第三季度報告 15/25 項目項目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 應收款項融資 預付款項 其他應收款 1,513,515,668.04 1,579,818,066.38 存貨 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 4,989,940,667.04 其他流動資產 10,519,748.94 9,553,949.53 流動資產合計 2,076,791,816.17 6,678,936,053.73 非流動資產：非

48、流動資產：債權投資 其他債權投資 長期應收款 997,824,833.35 21,656,870.89 長期股權投資 40,477,845,356.64 40,378,009,333.10 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 333,082.55 320,393.26 在建工程 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 535,438.25 1,544,232.31 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 其他非流動資產 非流動資產合計 41,476,538,710.79 40,401,530,829.56 資產總計 43,553,330,526.96 4

49、7,080,466,883.29 流動負債：流動負債：短期借款 200,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 預收款項 合同負債 2020 年第三季度報告年第三季度報告 16/25 項目項目 2020 年年 9 月月 30 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 應付職工薪酬 42,132,815.13 59,154,849.00 應交稅費 472,042,436.97 472,058,166.68 其他應付款 290,433,061.50 273,409,388.51 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 4,989,94

50、0,667.04 其他流動負債 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00 流動負債合計 3,004,608,313.60 7,394,563,071.23 非流動負債：非流動負債：長期借款 應付債券 4,994,086,363.69 3,993,858,228.48 其中：優先股 永續債 租賃負債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 4,994,086,363.69 3,993,858,228.48 負債合計 7,998,694,677.29 11,388,421,299.71 所有者權益（或股東權益）：所

51、有者權益（或股東權益）：實收資本（或股本）12,259,529,227.00 12,259,529,227.00 其他權益工具 資本公積 44,965,556,542.84 44,861,235,520.13 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 851,456,104.01 851,456,104.01 未分配利潤-22,521,906,024.18-22,280,175,267.56 所有者權益（或股東權益）合計 35,554,635,849.67 35,692,045,583.58 負債和所有者權益（或股東權益）總計 43,553,330,526.96 47,080,466,88

52、3.29 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 2020 年第三季度報告年第三季度報告 17/25 合并合并利潤表利潤表 2020 年 19 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2020 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2019 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2019 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）一、營業總收入 43,655,806,796.65 39,516,126,908.36 117,708,736,827.23 111,61

53、7,288,281.23 其中：營業收入 43,655,806,796.65 39,516,126,908.36 117,708,736,827.23 111,617,288,281.23 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 40,704,659,109.77 38,895,934,996.15 114,485,185,534.57 110,245,810,617.54 其中：營業成本 37,031,553,206.26 35,188,427,228.19 104,160,540,564.15 99,420,679,739.02 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈

54、額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 42,297,683.04 70,285,278.66 122,935,273.76 184,372,004.02 銷售費用 13,202,336.65 19,306,082.95 39,473,648.50 46,901,279.37 管理費用 2,496,146,282.18 2,427,438,245.86 6,857,344,428.19 6,860,959,522.30 研發費用 61,642,699.16 2,376,368.98 211,987,049.08 4,073,013.22 財務費用 1,059,816,9

55、02.48 1,188,101,791.51 3,092,904,570.89 3,728,825,059.61 其中：利息費用 892,477,106.86 1,530,703,915.97 3,308,049,460.85 4,635,102,359.11 利息收入 136,704,776.06 153,914,922.19 506,973,610.13 589,606,992.72 2020 年第三季度報告年第三季度報告 18/25 項目項目 2020 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2019 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2

56、019 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）加：其他收益 168,500,216.17 281,490,056.32 669,483,056.20 542,383,722.07 投資收益（損失以“”號填列）636,377,438.90 680,840,862.64 2,300,631,181.80 1,939,497,143.64 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 605,807,120.03 567,463,179.40 1,621,974,145.40 1,657,718,726.96 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“”號填列）凈敞口套期收益（損失以“-”號填

57、列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-20,451,535.18-36,654,346.47-53,464,433.52 246,308,620.32 信用減值損失（損失以“”號填列）-19,598,730.28-7,564,154.52-187,234,073.56-33,449,227.95 資產減值損失（損失以“”號填列）-821,704.56-1,012,529.81-1,246,962.37-2,324,172.09 資產處置收益（損失以“”號填列）23,912,365.54 28,308,954.75 64,947,093.51 60,754,895.47 三、營業利潤（虧損以

58、“”號填列）3,739,065,737.47 1,565,600,755.12 6,016,667,154.72 4,124,648,645.15 加：營業外收入 39,396,867.98 17,383,626.85 70,775,897.95 32,624,192.22 減：營業外支出 5,106,104.04 20,443,823.26 31,520,699.63 66,819,924.38 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）3,773,356,501.41 1,562,540,558.71 6,055,922,353.04 4,090,452,912.99 減：所得稅費用 180,2

59、67,568.08 206,366,630.04 524,501,057.45 566,194,186.28 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,593,088,933.33 1,356,173,928.67 5,531,421,295.59 3,524,258,726.71（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）3,593,088,933.33 1,244,953,205.59 5,531,421,295.59 3,262,117,829.28 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）111,220,723.08 262,140,897.43（二）按所有權歸屬分類 1

60、.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）2,722,995,631.48 879,042,439.23 3,860,159,558.70 2,116,273,910.64 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）870,093,301.85 477,131,489.44 1,671,261,736.89 1,407,984,816.07 六、其他綜合收益的稅后凈額-1,372,422,384.85 671,514,646.83-1,138,240,838.29 688,573,834.02（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-876,383,804.18 404,533,5

61、66.14-760,056,981.38 421,456,649.57 1.不能重分類進損益的其他綜合收益 17,203,190.67-32,593,943.87-174,903,366.66-33,351,437.55 2020 年第三季度報告年第三季度報告 19/25 項目項目 2020 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2019 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2019 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）（1）重新計量設定受益計劃變動額 339,953.63-32,624.82-60,087,618.62-3,243,232.

62、98（2）權益法下不能轉損益的其他綜合收益-1,452,318.89 99,149.87-4,296,042.40 7,043,637.87（3）其他權益工具投資公允價值變動 18,315,555.93-32,660,468.92-110,519,705.64-37,151,842.44（4）企業自身信用風險公允價值變動 2.將重分類進損益的其他綜合收益-893,586,994.85 437,127,510.01-585,153,614.72 454,808,087.12（1）權益法下可轉損益的其他綜合收益 352,763.04 855,418.68 13,830,619.12 1,098,5

63、39.29（2）其他債權投資公允價值變動 （3）金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 （4）其他債權投資信用減值準備 （5）現金流量套期儲備 935,698.21-401,330.28 1,609,125.68-4,199,719.49（6）外幣財務報表折算差額-894,875,456.10 436,673,421.61-600,593,359.52 457,909,267.32（7）其他 （二）歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額-496,038,580.67 266,981,080.69-378,183,856.91 267,117,184.45 七、綜合收益總額 2,220,666,5

64、48.48 2,027,688,575.50 4,393,180,457.30 4,212,832,560.73（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,846,611,827.30 1,283,576,005.37 3,100,102,577.32 2,537,730,560.21（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 374,054,721.18 744,112,570.13 1,293,077,879.98 1,675,102,000.52 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.22 0.08 0.31 0.18（二）稀釋每股收益(元/股)0.22 0.08 0.31 0.18 法

65、定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 2020 年第三季度報告年第三季度報告 20/25 母公司母公司利潤表利潤表 2020 年 19 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2020 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2019 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2019 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）一、營業收入 減：營業成本 稅金及附加 170.30 26.40 20,678.70 1,931,205.80 銷售費用 管理費用 16,980,

66、338.60 4,649,294.01 37,865,780.27 28,417,401.18 研發費用 財務費用 66,202,613.29 67,871,081.85 204,049,263.44 165,990,215.27 其中：利息費用 86,886,873.90 77,477,553.08 249,144,567.11 237,702,702.63 利息收入 18,953,669.40 11,063,008.01 46,720,724.04 76,498,438.01 加：其他收益 7,058.00 204,965.79 7,058.00 投資收益（損失以“”號填列）其中：對聯營企

67、業和合營企業的投資收益 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 凈敞口套期收益（損失以“-”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“”號填列）資產減值損失（損失以“”號填列）資產處置收益（損失以“”號填列）75,000.00 75,000.00 二、營業利潤（虧損以“”號填列）-83,183,122.19-72,438,344.26-241,730,756.62-196,256,764.25 加：營業外收入 減：營業外支出 2020 年第三季度報告年第三季度報告 21/25 項目項目 2020 年第三季度年第三季度（7-9 月）月）2019 年第三季度年第三季度（7-9

68、 月）月）2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2019 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-83,183,122.19-72,438,344.26-241,730,756.62-196,256,764.25 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-83,183,122.19-72,438,344.26-241,730,756.62-196,256,764.25（一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-83,183,122.19-72,438,344.26-241,730,756.62-196,256,764.25（二）終止經營凈利

69、潤（凈虧損以“”號填列）五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 六、綜合收益總額-83,183,122.19-72,438,344.26-241,730,756.62-196,256,764.25 七、每

70、股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀釋每股收益(元/股)法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 2020 年第三季度報告年第三季度報告 22/25 合并合并現金流量表現金流量表 2020 年 19 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2019 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 117,770,135,783.73 109,943,633,319.72 客戶存款和

71、同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 719,318,678.85 664,875,165.69 收到其他與經營活動有關的現金 5,100,551,387.87 4,971,624,509.48 經營活動現金流入小計 123,590,005,850.45 115,580,132,994.89 購買商品、接受勞務支付的現金 87,566,703,264.42 85,4

72、58,108,530.95 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 8,022,345,205.20 8,800,185,305.78 支付的各項稅費 1,114,131,081.80 1,315,922,368.18 支付其他與經營活動有關的現金 4,153,253,695.03 5,003,868,050.08 經營活動現金流出小計 100,856,433,246.45 100,578,084,254.99 經營活動產生的現金流量凈額 22,733

73、,572,604.00 15,002,048,739.90 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 665,684,637.90 540,396,635.24 取得投資收益收到的現金 1,439,347,320.63 1,485,664,969.98 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 182,015,973.87 112,810,473.19 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 855,204,954.48 收到其他與投資活動有關的現金 861,529,686.42 248,957,505.28 2020 年第三季度報告年第三季度報告

74、23/25 項目項目 2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2019 年年前三季度前三季度（1-9 月）月）投資活動現金流入小計 4,003,782,573.30 2,387,829,583.69 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 4,421,778,495.39 9,263,278,891.25 投資支付的現金 759,362,272.29 576,529,975.96 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 49,388.98 33,221,976.97 投資活動現金流出小計 5,181,190,156.66 9,87

75、3,030,844.18 投資活動產生的現金流量凈額-1,177,407,583.36-7,485,201,260.49 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 694,955,577.51 7,708,478,556.29 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 694,955,577.51 4,350,147.69 取得借款收到的現金 21,250,001,778.54 54,077,629,970.69 收到其他與籌資活動有關的現金 613,781,270.27 籌資活動現金流入小計 22,558,738,626.32 61,786,108,526.9

76、8 償還債務支付的現金 35,337,903,152.69 55,919,325,749.33 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 4,860,711,156.83 4,226,833,484.77 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 2,271,150,064.62 333,842,093.69 支付其他與籌資活動有關的現金 8,009,736,936.35 6,588,055,530.86 籌資活動現金流出小計 48,208,351,245.87 66,734,214,764.96 籌資活動產生的現金流量凈額-25,649,612,619.55-4,948,106,237.98 四、匯

77、率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-890,558,645.94 1,387,329,048.76 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額-4,984,006,244.85 3,956,070,290.19 加：期初現金及現金等價物余額 49,764,800,106.72 32,837,729,046.74 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 44,780,793,861.87 36,793,799,336.93 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 2020 年第三季度報告年第三季度報告

78、 24/25 母公司母公司現金流量表現金流量表 2020 年 19 月 編制單位：中遠海運控股股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目項目 2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2019 年年前三季度前三季度 金額（金額（1-9 月）月）一、經營活動產生的現金流量：一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 938,167.96 收到其他與經營活動有關的現金 20,381,736.38 72,878,735.65 經營活動現金流入小計 21,319,904.34 72,878,735.65 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工及

79、為職工支付的現金 34,696,981.40 33,979,911.32 支付的各項稅費 20,678.70 2,012,287.74 支付其他與經營活動有關的現金 44,403,120.25 50,780,091.73 經營活動現金流出小計 79,120,780.35 86,772,290.79 經營活動產生的現金流量凈額-57,800,876.01-13,893,555.14 二、投資活動產生的現金流量：二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 6,500,000,000.00 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的

80、現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 279,679,261.91 217,510,875.00 投資活動現金流入小計 6,779,679,261.91 217,510,875.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 200,980.00 40,767.00 投資支付的現金 2,496,400,775.00 7,451,344,083.11 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 2,496,601,755.00 7,451,384,850.11 投資活動產生的現金流量凈額 4,283,077,506.91-7,233,873

81、,975.11 三、籌資活動產生的現金流量：三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 7,704,128,408.60 取得借款收到的現金 5,600,000,000.00 1,500,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 5,600,000,000.00 9,204,128,408.60 償還債務支付的現金 9,000,000,000.00 1,751,230,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 366,432,655.01 291,719,690.00 支付其他與籌資活動有關的現金 5,680,800.34 12,068,800.49

82、 2020 年第三季度報告年第三季度報告 25/25 項目項目 2020 年前三季度年前三季度（1-9 月）月）2019 年年前三季度前三季度 金額（金額（1-9 月）月）籌資活動現金流出小計 9,372,113,455.35 2,055,018,490.49 籌資活動產生的現金流量凈額-3,772,113,455.35 7,149,109,918.11 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-30,147.14 1,819,717.84 五、現金及現金等價物凈增加額五、現金及現金等價物凈增加額 453,133,028.41-96,837,894.30 加：期初現金及現金等價物余額 99,623,370.78 275,698,238.21 六、期末現金及現金等價物余額六、期末現金及現金等價物余額 552,756,399.19 178,860,343.91 法定代表人：許立榮 主管會計工作負責人：張銘文 會計機構負責人：徐宏偉 4.2 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況 適用 不適用 4.3 2020 年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明 適用 不適用 4.4 審計報告 適用 不適用