加加食品：2021年第三季度報告.PDF

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1、加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 1 證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2021-081 加加食品集團股份有限公司加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示重要內容提示:1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。3.第

2、三季度報告是否經過審計 是 否 一、主要財務數據一、主要財務數據(一一)主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）353,695,248.87-16.09%1,195,679,072.31-24.23%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）-17,222,989.21-153.68%1,857,200.09-98.67%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-23,929,761.31-188.13%-9,926,970.92-107.52%

3、經營活動產生的現金流量凈額（元）306,482,869.39 46.60%基本每股收益（元/股）-0.015-153.76%0.002-98.35%稀釋每股收益（元/股）-0.015-153.76%0.002-98.35%加權平均凈資產收益率-0.62%-1.94%0.07%-5.75%加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 2 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）3,043,866,450.33 3,128,197,958.46-2.70%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,713,916,477.72 2,556,532,895.36 6.16%(二

4、二)非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）151,968.50 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外）3,700,719.76 8,979,791.12 委托他人投資或管理資產的損益 2,345,025.60 2,792,034.11 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 2,106,426.34 2,370,559.69 減：所得稅影響額 1,445,399.60 2,510,182

5、.41 合計 6,706,772.10 11,784,171.01-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。(三三)主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1.資產負債表項目變動：資產負債表項目變動：（單位：

6、元）（單位：元）會計報表項目會計報表項目 本報告期末本報告期末 2020年年末余額年年末余額 變動比例變動比例 變動說明變動說明 貨幣資金 326,250,214.21 686,739,661.85-52.49%主要系本期償還銀行借款，以及購買結構性存款增加 交易性金融資產 110,036,133.33 100.00%主要系購買結構性存款增加 預付賬款 46,121,587.18 85,959,965.76-46.35%主要系預付的大宗原材料款減少 其他應收款 6,121,883.64 3,545,312.00 72.68%主要系應收供應商押金及員工業務備用金增加 其他流動資產 13,503,

7、034.84 8,191,988.75 64.83%主要系待抵扣稅費增加 長期股權投資 481,197,159.17 285,029,345.10 68.82%主要系對合營企業合興基金確認其他綜合收益增加 遞延所得稅資產 23,767,978.17 13,327,748.19 78.33%主要系彌補虧損導致的遞延所得稅資產增加 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 3 短期借款 0.00 289,765,375.00-100.00%主要系本期償還銀行借款 合同負債 55,663,339.57 22,162,546.02 151.16%主要系季末植物油促銷，收到客戶定金款增加 應付

8、職工薪酬 10,902,354.80 18,036,309.79-39.55%主要系2020年年末薪酬在本年年初支付 應交稅費 4,459,141.80 9,047,554.46-50.71%主要系應交增值稅及所得稅減少 其他流動負債 6,525,568.97 2,595,212.94 151.45%主要系預收客戶款項對應的稅金增加 遞延所得稅負債 44,259,910.73 14,781,137.38 199.44%主要系本期權益法下不能轉損益的其他綜合收益為公司享有的合營企業合興基金投資項目公允價值變動部分稅金增加 其他綜合收益 250,806,160.77 83,759,778.50 1

9、99.44%主要系本期權益法下不能轉損益的其他綜合收益為公司享有的合營企業合興基金投資項目公允價值變動部分增加 2.利潤表項目：利潤表項目：（單位：元）（單位：元）會計報表項目會計報表項目 年初至報告期期末年初至報告期期末金額（金額（1-9月）月）上年初至上年報告期上年初至上年報告期末金額（末金額（1-9月）月）變動比例變動比例 變動說明變動說明 財務費用 -7,349,681.86 35,945.32-20546.84%主要原因是本期貸款利息支出減少，存款利息收入增加 投資收益 1,470,825.89-707,972.81 307.75%主要系合營企業投資收益的增加 資產減值損失 -88,

10、907.53 238,978.99-137.20%主要系存貨跌價損失增加 信用減值損失 -1,387,112.85-607,149.24-128.46%主要系應收賬款壞賬損失增加 營業外收入 2,705,558.21 2,056,000.26 31.59%主要系長期掛賬預收賬款清理收入以及收到供應商賠償款和客戶罰款 營業外支出 334,998.52 2,446,320.08-86.31%主要系上期新冠疫情捐贈支出，本期無此項支出 所得稅費用-2,874,930.00 42,836,512.03-106.71%主要系本期利潤總額減少 凈利潤 1,857,200.09 139,436,712.14

11、-98.67%主要系本期銷售收入下降，成本費用增加 3.現金流量表項目：現金流量表項目：（單位：元）（單位：元）會計報表項目會計報表項目 年初至報告期期末年初至報告期期末金額（金額（1-9月）月）上年初至上年報告期上年初至上年報告期末金額（末金額（1-9月）月）變動比例變動比例 變動說明變動說明 經營活動產生的現金流量凈額經營活動產生的現金流量凈額 收到其他與經營活動有關的現金 185,265,739.58 21,443,313.86 763.98%主要系本期銀行賬戶資金解凍 支付的各項稅費 74,371,116.77 126,513,369.23-41.21%主要系支付的增值稅及所得稅減少

12、投資活動產生的現金流量凈額投資活動產生的現金流量凈額 取得投資收益收到的現金 2,792,034.11 1,605,069.75 73.95%主要系收到合營企業的分紅增加 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 233,020.92-100%主要系處置固定資產增加 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 94,029,928.49 58,176,367.71 61.63%主要系本期購置辦公樓房產增加 籌資活動產生的現金流量凈額籌資活動產生的現金流量凈額 取得借款收到的現金 0.00 520,000,000.00-100.00%主要系本期銀行借款減少 償還債務支付的現金 28

13、9,500,000.00 142,100,000.00 103.73%主要系本期償還短期借款增加 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 4 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,618,618.77 47,485,562.17-73.43%主要系本期減少現金分紅 支付其他與籌資活動有關的現金 0.00 150,000,000.00-100.00%主要是上期信用證保證金的增加，本期無此項 二、股東信息二、股東信息(一一)普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總

14、數 53,853 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 湖南卓越投資有限公司 境內非國有法人 18.79%216,419,200 0 質押 216,000,000 凍結 216,419,200 楊振 境內自然人 10.22%117,777,653 0 質押 116,840,000 凍結 117,777,653 楊子江 境內自然人 7.16%82,440,000 0 質押 82,440,000 凍結 82,440,000 肖賽平 境內自然人 6.13%70,5

15、60,000 0 質押 70,560,000 凍結 70,560,000 鐘幸華 境內自然人 0.48%5,569,282 0 廣發證券資管工商銀行廣發原馳 加加食品 1號集合資產管理計劃 其他 0.41%4,698,950 0 洪強 境內自然人 0.39%4,498,400 0 鐘育坤 境內自然人 0.33%3,850,370 0 趙澤儉 境內自然人 0.26%2,957,700 0 鐘遠強 境內自然人 0.24%2,741,108 0 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 湖南卓越投資有限公司 216,419,200 人民幣普通股

16、216,419,200 楊振 117,777,653 人民幣普通股 117,777,653 楊子江 82,440,000 人民幣普通股 82,440,000 肖賽平 70,560,000 人民幣普通股 70,560,000 鐘幸華 5,569,282 人民幣普通股 5,569,282 廣發證券資管工商銀行廣發原馳 加加食品 1 號集合資產管理計劃 4,698,950 人民幣普通股 4,698,950 洪強 4,498,400 人民幣普通股 4,498,400 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 5 鐘育坤 3,850,370 人民幣普通股 3,850,370 趙澤儉 2,957

17、,700 人民幣普通股 2,957,700 鐘遠強 2,741,108 人民幣普通股 2,741,108 上述股東關聯關系或一致行動的說明 控股股東卓越投資與公司實際控制人楊振、肖賽平、楊子江為一致行動人，除此之外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關系和一致行動情形。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）截至 2021 年 9 月 30 日，股東洪強通過普通證券賬戶持有 3,278,100 股，投資者信用證券賬戶持有 1,220,300 股，合并持有 4,498,400 股；股東趙澤儉通過普通證券賬戶持有 694,000 股，投資者信用證券賬戶持有 2,263,700 股，合并持有

18、2,957,700 股。(二二)公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 10名優先股名優先股股東持股情況表股東持股情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 1、公司被撤銷其他風險警示公司被撤銷其他風險警示 2020年6月15日，公司因存在為控股股東湖南卓越投資有限公司及其關聯方違規擔保的情形，深圳證券交易所對公司股票實施“其他風險警示”。根據股票上市規則第 13.3.8 條等相關規定，公司第四屆董事會 2020 年第十二次會議審議通過關于申請撤銷公司股票其他風險警示的議案，并于2020年9月21日向深圳證券交易所提出了撤銷對公司股票實施“其他風險警示”的申請及

19、相關會計師、律師專項意見。公司于2020年9月25日收到深圳證券交易所中小板公司管理部下發的 關于對加加食品集團股份有限公司的關注函(中小板關注函【2020】第491號)，深圳證券交易所要求公司就關注函相關事項做出書面說明，報送深圳證券交易所并對外披露。公司積極組織公司相關部門、人員及中介機構對關注函中的問題進行認真核查及回復。公司于2021年7月26日披露了關于對深圳證券交易所關注函的回復公告。公司前述違規擔保已全部解除，并于2021年7月7日披露了關于重大訴訟終審判決的公告（公告編號：2021-064）。經自查，公司不觸及深圳證券交易所股票上市規則（2018 年11月修訂）第十三章所列風險

20、警示情形和深圳證券交易所股票上市規則（2020 年修訂）第十三章所列風險警示情形，亦不存在關于發布深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）的通知（深證上20201294號）規定的股票交易應實施其他風險警示的情形。綜上，公司符合撤銷其他風險警示的條件，且不存在新增其他風險警示情形。公司關于撤銷股票交易其他風險警示的申請獲深圳證券交易所審核同意。根據 深圳證券交易所股票上市規則（2020年修訂）13.12條的規定，公司股票交易于 2021年7月27日開市起停牌一天，并于2021年7月28日開市起復牌，自 2021年7月 28日開市起撤銷其他風險警示，股票簡稱由“ST加加”變更為“加加食品”，公

21、司股票代碼不變，股票交易日漲跌幅限制由5%變更為10%。2、并購基金樸和基金對外投資進展、并購基金樸和基金對外投資進展 2018年1月30日，公司2018年第一次股東大會審議通過了關于與專業機構合作成立并購基金的議案，同意公司與樸和資本共同投資設立并購基金湖南樸和長青私募股權基金合伙企業（有限合伙）并簽署相關協議。樸和基金于2018年2月6日完成工商登記并領取了營業執照。2019年12月，樸和基金進行合伙人變更，將普通合伙人由湖南樸和私募股權基金管理有限公司變更為北京淳信宏圖投資管理有限公司（以下簡稱“淳信宏圖”），樸和基金的執行事務合伙人變更為淳信宏圖，領取了變更后的營業執照。2020年5月

22、19日樸和基金在中國證券投資基金業協會完成了私募投資基金備案手續。截至本報告期末，公司已實際出資1億元。2021年8月，公司收到樸和基金通知：樸和長青與湖南樸和長青私募股權基金合伙企業（有限合伙）與陸寧、海南合善企業管理合伙企業（有限合伙）、海南海貍先生企業管理合伙企業（有限合伙）、上海創世因特創業投資合伙企業（有限合伙）、貝闊管理咨詢（上海）有限公司于2021年8月13日簽訂關于大連海樸生物科技有限公司增資協議、關于大連海樸生物科技有限公司之股東協議。樸和長青以貨幣資金方式向大連海樸增資人民幣1,000萬元，增資后樸和長青持有大連海樸5%的股權。2021年8月30日大連海樸完成工商備案變更登

23、記，并取得營業執照。具體內容詳見巨潮資訊網（）披露的關于并購基金對外投資的公告（公告編號2021-070）。3、公司相關訴訟事項及涉及銀行賬戶解除凍結公司相關訴訟事項及涉及銀行賬戶解除凍結 1）2018年7月，優選資本管理有限公司因與公司實際控制人楊振、肖賽平、控股股東卓越投資的合同糾紛事宜，向北京市第一中級人民法院（以下簡稱“北京一中院”）提起訴訟并提交了財產保全申請，請求公司實際控制人楊振、肖賽平、控股股東卓越投資向其返還本金、收益。優選資本管理有限公司據以其持有的公司2017年6月20日簽章的公司無限連帶責任保證書（不可撤銷），將本公司列為共同被告。2019年12月，公司6個銀行賬戶被北

24、京一中院司法凍結，凍結限額為16,458.03萬元。加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 6 北京一中院于2020年12月24日作出（2018）京 01 民初 796 號民事判決書，判決如下：駁回優選資本管理有限公司全部訴訟請求。案件受理費 864,701元、財產保全費5,000元，由優選資本管理有限公司承擔。優選資本不服該判決，向北京市高級人民法院提起上訴。北京市高級人民法院于 2021年6月30日作出二審判決，（2021）京民終207 號民事判決書，判決如下：駁回上訴，維持原判。二審案件受理費864,701元，由優選資本管理有限公司負擔（已交納）。本判決為終審判決。2021年

25、9月，公司查詢發現被凍結銀行賬戶已全部解除凍結，解凍金額157,978,938.56元，本次銀行帳戶凍結解除后，公司目前無任何其他銀行賬戶被凍結情況。具體內容詳見巨潮資訊網（）披露的關于重大訴訟終審判決的公告（公告編號：2021-064）、關于公司銀行賬戶解除凍結的公告（2021-071）。2）2021年3月17日公司向北京第二中級人民法院起訴優選資本管理有限公司（案號：（2021）京02民初173號），訴請判令優選資本承擔違約責任，并賠償加加食品的經濟損失和市場聲譽損失。該案定于2021年5月7日開庭。2021年4月6日，優選資本提出管轄異議申請書，請求該案移送至北京市東城區人民法院管轄。2

26、021年5月6日北京市第二中級人民法院做出民事裁定書，案號：（2021）京02民初173號，裁定：駁回優選資本對本案管轄權提出的異議。2021年5月18日，優選資本就上述裁定提出上訴，請求：撤銷民事裁定書，改判該案移送至北京市東城區人民法院管轄。截至本報告披露日，該訴訟案件尚在審理中。4、投資者訴訟事項、投資者訴訟事項 2020年2月12日，公司收到中國證監會湖南監管局下發的行政處罰決定書（編號：20201號），對公司及相關責任人員有關信息披露違法違規行為進行了處罰，自然人申陽中等4名、自然人陳燁銘、自然人朱勁松等8名以證券虛假陳述責任糾紛為由，分別向湖南省長沙市中級人民法院提起訴訟，要求公司

27、就前述信息披露違法行為承擔民事賠償責任。公司分別于2020年6月11日、2020年10月23日、2021年3月17日收到湖南省長沙市中級人民法院送達的相關應訴通知書。2021年4月2日，湖南省長沙市中級人民法院作出了（2020）湘01民初369號、515號、517號、1064號民事判決書，對原告自然人申陽中等4名提起的訴訟，法院判決如下：駁回原告的全部訴訟請求，案件受理費由原告承擔。2021年4月2日，湖南省長沙市中級人民法院對自然人陳燁銘提起的訴訟作出了（2020）湘01民初1810號 民事判決書，法院判決如下：駁回原告的全部訴訟請求，案件受理費由原告承擔。如不服本判決，可以在判決書送達之日

28、起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按照對方當事人或者代表人的人數提出副本，上訴于湖南省高級人民法院。自然人陳燁銘不服判決，已于2021年5月24日向湖南省高級人民法院提起上訴。截至本報告披露日，該訴訟案件尚在審理中。自然人朱勁松等8名提起的訴訟案件已開庭審理，截至本報告披露日，尚在審理中。5、公司控股股東、實際控制人股份質押、凍結情況、公司控股股東、實際控制人股份質押、凍結情況 2021年9月，公司控股股東一致行動人、公司實際控制人之楊振先生、肖賽平女士所持公司股權部分解除輪候凍結，具體內容詳見巨潮資訊網（）披露的關于實際控制人所持公司股份部分解除輪候凍結的公告（公告編號2021-073）。截至

29、本報告期末，公司控股股東卓越投資實際控制人楊振先生、楊子江先生、肖賽平女士持有的公司股份被質押及司法輪候凍結的情況：公司控股股東卓越投資共計質押公司股份216,000,000股，占其所持有公司股份的99.78%，占公司總股本的18.75%，其所持有公司股份216,419,200股全部凍結；實際控制人楊振共計質押公司股份116,840,000股，占其所持有公司股份的99.20%，占公司總股本的10.14%，其所持有公司股份117,777,653股全部凍結；楊子江先生共計質押公司股份82,440,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司總股本的7.16%，其所持有公司股份82,440,

30、000股全部凍結；肖賽平女士共計質押公司股份70,560,000股，占其所持有公司股份的100.00%，占公司總股本的6.13%，其所持有公司股份70,560,000股全部凍結。除上述情況外，不存在持有公司5%以上股份股東持有公司的股份處于質押/凍結狀態的情況。6、公司之全資子公司加加食品集團（閬中）有限公司相關訴訟事項、公司之全資子公司加加食品集團（閬中）有限公司相關訴訟事項 根據閬中市人民法院（2019）川1381民初3842號及（2019）川1381民監2號文書，本公司之全資子公司加加食品集團（閬中）有限公司與閬中市締一建筑工程有限公司（以下簡稱締一建筑公司）存在建設工程合同糾紛，締一建

31、筑公司訴訟請求對其所承建的由加加閬中公司投資開發的“年產6萬噸發酵醬油技改擴能”項目工程第一標段施工工程進行竣工結算，并支付剩余未付工程款。2021年7月13日，閬中市人民法院作出的（2020）川1381民初1065號民事判決書，對原告閬中市締一建筑工程有限公司提起的訴訟，閬中市人民法院判決如下：駁回原告的訴訟請求，案件受理費由原告承擔。如不服本判決，可以在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按照對方當事人的人數提出副本，上訴于四川省南充市中級人民法院。2021年7月27日，加加閬中公司收到四川省南充市中級人民法院送達的民事上訴狀。締一建筑公司不服閬中市人民法院作出的（2020）川1

32、381民初1065號民事判決書，已向四川省南充市中級人民法院提起上訴。截至本報告披露日，案件尚在審理中。7、2021年股票期權激勵計劃年股票期權激勵計劃 2021年10月22日，公司召開第四屆董事會2021年第八次會議和第四屆監事會2021年第四次會議審議通過了關于公司2021年股票期權激勵計劃（草案）及其摘要的議案、加加食品集團股份有限公司股票期權激勵計劃實施考核管理辦法及 提請股東大會授權董事會辦理公司股票期權激勵計劃相關事宜 等事項，相關事項將提請2021年第四次臨時股大會審議。加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 7 四、季度財務報表四、季度財務報表(一一)財務報表財務報

33、表 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：加加食品集團股份有限公司 2021 年 09 月 30 日 單位：元 項目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流動資產：貨幣資金 326,250,214.21 686,739,661.85 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 110,036,133.33 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 40,760,198.04 47,842,434.52 應收款項融資 預付款項 46,121,587.18 85,959,965.76 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 6,121,883.64 3,54

34、5,312.00 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 322,896,113.77 338,159,491.18 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 13,503,034.84 8,191,988.75 流動資產合計 865,689,165.01 1,170,438,854.06 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 481,197,159.17 285,029,345.10 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 5,000,000.00 5,000,000.00 投資性房地產 固定資產 1,480,893,251

35、.43 1,472,381,229.42 在建工程 94,396,032.40 86,941,651.05 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 8 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 無形資產 85,085,920.99 88,177,837.64 開發支出 商譽 長期待攤費用 2,920,040.16 遞延所得稅資產 23,767,978.17 13,327,748.19 其他非流動資產 4,916,903.00 6,901,293.00 非流動資產合計 2,178,177,285.32 1,957,759,104.40 資產總計 3,043,866,450.33 3,12

36、8,197,958.46 流動負債：短期借款 289,765,375.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 82,574,873.20 87,383,955.39 預收款項 合同負債 55,663,339.57 22,162,546.02 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 10,902,354.80 18,036,309.79 應交稅費 4,459,141.80 9,047,554.46 其他應付款 63,803,034.81 69,090,269.28 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金

37、應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 6,525,568.97 2,595,212.94 流動負債合計 223,928,313.15 498,081,222.88 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 9 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 61,761,748.73 58,802,702.84 遞延所得稅負債 44,259,910.73 14,781,137.38 其他非流動負債 非流動負債合計 106,021,659.46 73,583,840.22 負債

38、合計 329,949,972.61 571,665,063.10 所有者權益：股本 1,152,000,000.00 1,152,000,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 206,385,571.23 206,385,571.23 減：庫存股 其他綜合收益 250,806,160.77 83,759,778.50 專項儲備 盈余公積 156,010,059.78 156,010,059.78 一般風險準備 未分配利潤 948,714,685.94 958,377,485.85 歸屬于母公司所有者權益合計 2,713,916,477.72 2,556,532,895.3

39、6 少數股東權益 所有者權益合計 2,713,916,477.72 2,556,532,895.36 負債和所有者權益總計 3,043,866,450.33 3,128,197,958.46 法定代表人：周建文 主管會計工作負責人：劉素娥 會計機構負責人：劉素娥 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 1,195,679,072.31 1,577,952,274.42 其中：營業收入 1,195,679,072.31 1,577,952,274.42 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,208,193

40、,927.04 1,403,669,773.38 其中：營業成本 937,979,707.94 1,078,953,785.14 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 10 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 16,154,365.00 18,695,202.56 銷售費用 146,635,663.68 185,896,271.84 管理費用 95,541,402.90 94,146,555.79 研發費用 19,232,469.38 25,942,012.73 財務費用-7,349,681.86 35,9

41、45.32 其中：利息費用 1,098,618.77 7,328,352.78 利息收入 8,547,249.69 7,956,785.61 加：其他收益 8,979,791.12 9,457,186.01 投資收益（損失以“”號填列）1,470,825.89-707,972.81 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 1,434,692.56-707,972.81 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-1,387,112.85-607,149.24 資產減值

42、損失（損失以“-”號填列）-88,907.53 238,978.99 資產處置收益（損失以“-”號填列）151,968.50 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-3,388,289.60 182,663,543.99 加：營業外收入 2,705,558.21 2,056,000.26 減：營業外支出 334,998.52 2,446,320.08 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-1,017,729.91 182,273,224.17 減：所得稅費用-2,874,930.00 42,836,512.03 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,857,200.09 139,436,712.14

43、（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）1,857,200.09 139,436,712.14 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,857,200.09 139,436,712.14 2.少數股東損益 六、其他綜合收益的稅后凈額 167,046,382.27 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 167,046,382.27 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 167,046,382.27 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 11 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益

44、的其他綜合收益 167,046,382.27 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 168,903,582.36 139,436,712.14 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 168,903,582.36 139,436,712.14 歸屬于少數股東的綜合收益總額 八

45、、每股收益：（一）基本每股收益 0.002 0.121 （二）稀釋每股收益 0.002 0.121 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。法定代表人：周建文 主管會計工作負責人：劉素娥 會計機構負責人：劉素娥 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,382,246,508.41 1,759,846,088.65 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈

46、增加額 收到原保險合同保費取得的現金 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 12 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 185,265,739.58 21,443,313.86 經營活動現金流入小計 1,567,512,247.99 1,781,289,402.51 購買商品、接受勞務支付的現金 851,388,930.28 1,113,979,789.77 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同

47、賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 144,437,771.04 128,415,209.64 支付的各項稅費 74,371,116.77 126,513,369.23 支付其他與經營活動有關的現金 190,831,560.51 203,325,759.22 經營活動現金流出小計 1,261,029,378.60 1,572,234,127.86 經營活動產生的現金流量凈額 306,482,869.39 209,055,274.65 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 2,792

48、,034.11 1,605,069.75 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 233,020.92 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 3,025,055.03 1,605,069.75 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 94,029,928.49 58,176,367.71 投資支付的現金 111,000,000.00 100,000,000.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流出小計 205,029,928.49 158,176,36

49、7.71 投資活動產生的現金流量凈額-202,004,873.46-156,571,297.96 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 13 取得借款收到的現金 520,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 520,000,000.00 償還債務支付的現金 289,500,000.00 142,100,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 12,618,618.77 47,485,562.17 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌

50、資活動有關的現金 150,000,000.00 籌資活動現金流出小計 302,118,618.77 339,585,562.17 籌資活動產生的現金流量凈額-302,118,618.77 180,414,437.83 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額-197,640,622.84 232,898,414.52 加：期初現金及現金等價物余額 523,743,883.85 236,936,042.64 六、期末現金及現金等價物余額 326,103,261.01 469,834,457.16(二二)財務報表調整情況說明財務報表調整情況說明 1、2021年起首次執行新

51、租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用 是否需要調整年初資產負債表科目 是 否 合并資產負債表 單位：元 項目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 01 月 01 日 調整數 流動資產：貨幣資金 686,739,661.85 686,739,661.85 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 47,842,434.52 47,842,434.52 應收款項融資 預付款項 85,959,965.76 84,964,738.14-995,227.62 應收保費 應收分

52、保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 3,545,312.00 3,545,312.00 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 338,159,491.18 338,159,491.18 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 14 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 8,191,988.75 8,191,988.75 流動資產合計 1,170,438,854.06 1,169,443,626.44-995,227.62 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 285,029,345.10 285,029

53、,345.10 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 5,000,000.00 5,000,000.00 投資性房地產 固定資產 1,472,381,229.42 1,472,381,229.42 在建工程 86,941,651.05 86,941,651.05 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 6,774,914.40 6,774,914.40 無形資產 88,177,837.64 88,177,837.64 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 13,327,748.19 13,327,748.19 其他非流動資產 6,901,293.00 6,901,293.00 非流動資產

54、合計 1,957,759,104.40 1,964,534,018.80 6,774,914.40 資產總計 3,128,197,958.46 3,133,977,645.24 5,779,686.78 流動負債：短期借款 289,765,375.00 289,765,375.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 87,383,955.39 87,383,955.39 預收款項 合同負債 22,162,546.02 22,162,546.02 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 18,036,309.

55、79 18,036,309.79 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 15 應交稅費 9,047,554.46 9,047,554.46 其他應付款 69,090,269.28 69,090,269.28 其中：應付利息 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 2,595,212.94 2,595,212.94 流動負債合計 498,081,222.88 498,081,222.88 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 5,779,686.78 5,779,686.78 長期應付款

56、 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 58,802,702.84 58,802,702.84 遞延所得稅負債 14,781,137.38 14,781,137.38 其他非流動負債 非流動負債合計 73,583,840.22 79,363,527.00 5,779,686.78 負債合計 571,665,063.10 577,444,749.88 5,779,686.78 所有者權益：股本 1,152,000,000.00 1,152,000,000.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 206,385,571.23 206,385,571.23 減：庫存股 其他綜合收益 83

57、,759,778.50 83,759,778.50 專項儲備 盈余公積 156,010,059.78 156,010,059.78 一般風險準備 未分配利潤 958,377,485.85 958,377,485.85 歸屬于母公司所有者權益合計 2,556,532,895.36 2,556,532,895.36 少數股東權益 所有者權益合計 2,556,532,895.36 2,556,532,895.36 負債和所有者權益總計 3,128,197,958.46 3,133,977,645.24 5,779,686.78 加加食品集團股份有限公司 2021 年第三季度報告 16 調整情況說明

58、2018 年 12 月 7 日頒布了 關于修訂印發的通知（財會201835 號）（以下簡稱“新租賃準則”），本公司自2021年1月1日起執行新租賃準則。除短期租賃和低價值資產租賃外，承租人將不再區分融資租賃和經營租賃，所有租賃將采用相同的會計處理，均須確認使用權資產和租賃負債；對于租賃負債，承租人應當計算租賃負債在租賃期內各期間的利息費用，并計入當期損益。2、2021年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明年起首次執行新租賃準則追溯調整前期比較數據說明 適用 不適用 (三三)審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。特此公告。加加食品集團股份有限公司董事會 2021 年 10 月 29 日