天奇股份：2024年三季度報告.PDF

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1、天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 證券代碼：002009 證券簡稱：天奇股份 公告編號：2024-076 天奇自動化工程股份有限公司天奇自動化工程股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準

2、確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）775,462,818.67-23.21%2,086,585,758.19-24.21%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）20,487,953.11 847.37%-58,025,787.80 83.14%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）-2

3、8,302,466.25-39.76%-109,611,020.86 69.75%經營活動產生的現金流量凈額（元）-156,035,769.74-199.81%基本每股收益（元/股）0.05 400.00%-0.14 84.78%稀釋每股收益（元/股）0.05 400.00%-0.14 84.78%加權平均凈資產收益率 0.98%0.86%-2.76%15.90%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）5,949,455,634.97 6,491,856,033.98-8.36%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）2,112,723,427.43 2,110,091,136

4、.53 0.12%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）54,837,870.60 54,392,512.10 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）1,764,357.15 21,016,145.29 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 108,747.95

5、 282,335.25 債務重組損益-481,124.96-833,481.76 因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用 -14,013,524.31 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 463,669.79 501,282.55 減：所得稅影響額 8,119,646.31 9,743,997.40 少數股東權益影響額（稅后）-216,545.14 16,038.66 合計 48,790,419.36 51,585,233.06-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告

6、第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 3 項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 資產負債表項目資產負債表項目 20242024 年年 9 9 月月 3030 日日 20232023 年年 1212 月月 3131 日日 變動幅度變動幅度 分析分析 衍生金融資產 2,010.00 265,650

7、.00 -99.24%主要系報告期內期貨合約持倉浮動收益減少所致 應收票據 9,210,528.78 64,964,036.11 -85.82%主要系報告期內商業承兌匯票背書轉讓貼現所致 應收款項融資 50,714,084.39 230,453,590.91 -77.99%主要系報告期內銀行承兌匯票背書轉讓貼現所致 預付賬款 161,862,221.52 123,645,958.05 30.91%主要系報告期內鋰電池回收行業原材料供應緊俏，公司增加預付款鎖定貨源所致 其他應收款 198,916,989.67 130,212,957.05 52.76%主要系報告期內出售子公司天奇精工股權導致應收

8、股權轉讓款增加所致 使用權資產 6,322,495.86 36,786,983.39 -82.81%主要系報告期內使用權資產計提折舊導致使用權資產減少，以及子公司寧波回收的股權已處置，因喪失控制權子公司寧波回收的資產負債表不再納入合并范圍內導致使用權資產較期初減少 開發支出 17,333,566.07 53,770,928.29 -67.76%主要系報告期內柔性載具的高可靠汽車裝配輸送線研發項目以及智能輸送裝備技術高價值專利開發項目研發完成結轉到無形資產所致 短期借款 1,363,831,111.05 1,035,505,650.66 31.71%主要系報告期內短期借款增加所致 衍生金融負債

9、299,400.00 -100.00%主要系報告期內期貨合約的持倉浮動損失增加所致 應付票據 151,004,853.25 438,030,312.89 -65.53%主要系報告期內應付票據到期付款所致 預收款項 -750,000.00 -100.00%主要系上期預收的租金本期確認收入所致 應付職工薪酬 30,464,795.16 51,171,623.78 -40.47%主要系報告期內支付上年末計提的年終工資及優化人員結構及人力成本所致 應交稅費 12,886,224.93 21,422,219.68 -39.85%主要系報告期內營收減少以及享受增值稅加計抵減稅收優惠政策，聯動應交稅費減少所

10、致 其他應付款 179,644,043.31 297,146,065.76 -39.54%主要系報告期內終止股權激勵計劃支付股權回購款，原確認的限制性股票回購義務負債相應減少以及本期支付了回購子公司天奇重工少數股權的股權轉讓款相應減少了股權回購義務負債所致 一年內到期的非流動負債 320,156,059.89 489,175,765.13 -34.55%主要系報告期內償還長期借款導致重分類至一年內到期的非流動負債減少所致 租賃負債 3,629,061.46 27,918,391.86 -87.00%主要系報告期內支付租金致租賃負債減少，以及子公司寧波回收的股權已處置，因喪失控制權子公司寧波回收

11、的資產負債表不再納入合并范圍內導天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 4 致租賃負債較期初減少 遞延所得稅負債 4,829,570.60 12,024,038.22 -59.83%主要系報告期內子公司寧波回收的股權已處置，因喪失控制權子公司寧波回收的資產負債表不再納入合并范圍內導致遞延所得稅負債較期初減少 減：庫存股 -32,947,155.00 -100.00%主要系報告期終止限制性股票激勵計劃回購庫存股所致 少數股東權益 13,282,583.47 73,118,269.36 -81.83%主要系報告期內購買子公司安徽瑞祥和天奇重工的少數股權所致 利潤表項目利潤表項目 20

12、242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 變動幅度變動幅度 分析分析 稅金及附加 12,790,502.51 18,432,121.86 -30.61%主要系報告期內營收減少以及享受增值稅加計抵減稅收優惠政策，聯動導致稅金及附加減少所致 投資收益（損失以“-”號填列）40,553,204.60 22,248,836.46 82.27%主要系報告期內處置子公司天奇精工和寧波回收的股權導致股權處置收益增加所致 公允價值變動收益（損失以“-”號填列）-563,040.00 -主要系報告期內期貨合約的公允價值變動損失增加 信用減值損失（損失以“-”號填列）

13、-20,708,645.16 -5,537,909.90 273.94%主要系報告期內經營回款不達預期導致應收賬款信用減值損失計提增加 資產減值損失（損失以“-”號填列）-16,053,330.32 -199,694,039.32 -91.96%主要系上期公司鋰電池循環板塊以碳酸鋰為代表的主要產品價格短期大幅下跌，對存貨計提大額減值準備。本報告期內產品價格降幅小于去年同期，導致本期存貨減值損失減少。資產處置收益（損失以“-”號填列）-4,925,174.06 -7,600,078.56 -35.20%主要系報告期內固定資產處置損失減少所致 加：營業外收入 2,278,210.66 1,082,

14、930.62 110.37%主要系報告期內資產報廢利得收益以及無需支付的款項收益增加所致 減：營業外支出 2,745,945.14 21,975,125.59 -87.50%主要系報告期內訴訟和解費減少所致 減：所得稅費用 8,571,068.49 -53,735,179.74 115.95%主要系報告期內對股權轉讓收益計提所得稅增加所得稅費用所致 三、營業利潤（虧損以“-”號填列）-47,937,657.97 -375,465,421.62 87.23%主要系報告期內：一、智能裝備板塊：報告期內美國寶馬、匈牙利寶馬、美國福特、沃爾沃斯洛伐克、墨西哥寶馬等高毛利的海外項目批量投產履約交付，海外

15、收入占比提升，帶動毛利率和經營利潤同比增加。二、鋰電循環板塊：1、通過多元拓展原料采購渠道，積極開辟多元采購途徑，降低對單一供應源的過度依賴，增強供應鏈的穩固性與抗風險能力。利用鈷、鋰產品細分領域的優勢，三季度產能利用率和營收規模環比均略有改善，虧損幅度逐步收窄；2、通過改進生產工藝及優化人員，優化生產排布，實現降本增效和成本控制；3、針對碳酸鋰及鎳產品采取期貨套期保值，對沖現貨跌價風險。三、其他：報告期內處置子公司寧波回收和天奇精工的股權導致股權處置收益增加。四、利潤總額（虧損總額以“-”號填列）-48,405,392.45 -396,357,616.59 87.79%五、凈利潤（凈虧損以“

16、-”號填列）-56,976,460.94 -342,622,436.85 83.37%1.歸屬于母公司所有者的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-58,025,787.80 -344,087,931.19 83.14%合并現金流量表項目合并現金流量表項目 20242024 年年 1 1-9 9 月月 20232023 年年 1 1-9 9 月月 變動幅度變動幅度 分析分析 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,541,344,474.23 2,293,225,455.24 -32.79%主要系報告期內：1、智能裝備在制項目均為大型總裝輸送線項目，項目訂單金額大，客戶天奇自動化工程股份有限公司 2024

17、 年第三季度報告 5 對項目的驗收要求高，驗收周期長，導致公司回款周期拉長，導致本期銷售收款現金流入同比下降；2、鋰電池循環業務營收同比下降導致經營性回款減少 收到的稅費返還 21,975,998.43 59,840,148.05 -63.28%主要系報告期內收到增值稅即征即退款減少所致 支付的各項稅費 57,534,848.70 140,015,130.52 -58.91%主要系報告期內營收減少以及享受增值稅加計抵減稅收優惠政策，導致支付的各項稅費減少所致 經營活動產生的現金流量凈額 -156,035,769.74 156,338,338.86 -199.81%主要系報告期內：1、智能裝備在

18、制項目進行批量投產，進行大規模采購投入但主要項目的進度款、驗收款未達回款節點導致經營現金凈流入同比減少 2、鋰電循環業務營收下降導致經營性回款減少 收回投資收到的現金 255,000.00 897,000.00 -71.57%主要系報告期內收到上期出售參股公司時代天成的剩余股權轉讓款所致 取得投資收益收到的現金 311,225.75 20,500,000.00 -98.48%主要系報告期內收到聯營單位的分紅款減少所致 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 8,608,494.78 39,506,919.14 -78.21%主要系報告期內處置長期資產減少所致 收到其他與投資活動有關

19、的現金 21,000,000.00 123,281,169.98 -82.97%主要系本期結構性存款到期收回的現金少于上年同期所致 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 13,090,593.08 82,964,556.35 -84.22%主要系報告期內在建項目工程投入減少所致 投資支付的現金 10,346,978.00 51,956,300.00 -80.09%主要系本期對外參股投資支付的現金流少于上年同期所致 支付其他與投資活動有關的現金 41,000,000.00 -100.00%主要系報告期內購買理財產品導致現金流出增加所致 投資活動產生的現金流量凈額 50,122,445.

20、19 128,674,259.07 -61.05%主要系報告期內處置長期資產收到的現金及理財產品到期收回的現金較上期減少所致 吸收投資收到的現金 -303,109,989.38 -100.00%主要系上期收到定增發行的募集資金所致 收到其他與籌資活動有關的現金 -20,000,000.00 -100.00%主要系上期為取得借款支付的質押的存款到期收回所致 償還債務支付的現金 1,162,526,438.37 1,661,208,260.12 -30.02%主要系本期償還債務支付的現金同比減少所致 支付其他與籌資活動有關的現金 86,261,039.87 35,770,927.07 141.15

21、%主要系報告期內終止限制性股票激勵計劃支付員工股權回購款以及支付購買子公司安徽瑞祥和天奇重工的少數股權的股權轉讓款導致支付的現金流增加所致 籌資活動產生的現金流量凈額 12,928,485.38 -67,890,679.65 119.04%主要系償還借款支付的現金同比減少所致 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 2,404,954.31 1,340,254.01 79.44%主要系報告期內匯率波動所致 五、現金及現金等價物凈增加額 -90,579,884.86 218,462,172.29 -141.46%主要系報告期內經營活動現金流入減少所致 天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季

22、度報告 6（四）（四）報告期內主要經營情況報告期內主要經營情況 2024 年第三季度，公司合并報表實現營業收入 77,546.28 萬元，歸屬上市公司股東的凈利潤為 2,048.80 萬元。單三季度實現盈利主要系公司智能裝備業務訂單充足，高毛利的海外項目及國內增補項目履約進度加快，帶動盈利環比大幅提升，同步鋰電池循環業務產能利用率提升，虧損大幅收窄。1、智能裝備業務 公司智能裝備業務 2024 年前三季度累計實現營業收入 101,483.87 萬元，毛利率達 20.73%，同比提升 7 個百分點。2024 年前三季度，公司汽車智能裝備業務國內外市場齊頭并進：海外項目持續放量，銷售收入同比明顯提

23、升，帶動整體盈利規模提升；同時，國內改造及增補項目持續放量，帶動國內業務毛利率同比提升 4 個百分點。2024 年第三季度，公司汽車智能裝備業務成功承接豐田巴西涂裝車間項目、比亞迪常州總裝項目、福特長安改造項目、蔚來汽車總裝項目、大眾安徽焊裝輸送項目等。目前，智能裝備業務在手訂單合計 19.67 億元，其中海外項目達 48%，海外項目的履約及交付將有效提升四季度及未來年度整體盈利并穩定盈利水平。隨著全球電動化的浪潮不斷推進，國內外汽車智能裝備需求快速增長，對汽車制造裝備的智能化、信息化、柔性化提出更高要求。公司積極探索并持續推進人形機器人在汽車制造領域的推廣應用。2024 年 7 月，公司與優

24、必選科技、吉利汽車合作開展人形機器人在汽車及零部件智能制造領域的應用，聯合打造創新示范應用，并致力于共同推動面向汽車及零部件智能制造場景的人形機器人規?；瘧?。未來，公司將利用自身的工程實施優勢，參與為人形機器人應用訓練提供產線數據采集、工藝模型研發以及場景改進設計等環節；與更多汽車整車企業合作共贏，共同探索汽車產線、人形機器人和人共融的廣泛應用場景，為更多汽車整車企業提供更具柔性化、定制化生產線的智能技術整體解決方案，助推汽車制造向更加智能柔性化、無人化、AI 智造轉變。2、鋰電池循環業務 公司鋰電池循環業務 2024 年前三季度累計實現營業收入 44,415.20 萬元，毛利率同比提升 5

25、.8 個百分點。單三季度，鋰電循環業務實現營業收入 19,594.94 萬元，環比增加 5,544.59 萬元，其中天奇金泰閣實現營業收入 16,187.01 萬元，環比增長 28%，毛利率提升 7 個百分點，虧損收窄。主要由于公司在國內外市場布局的鋰電池回收體系初顯成效，通過長協、股權綁定、“服務+回收”等多種模式構建長期穩定合作關系，拓寬原料來源、保證原料供應。報告期內，海外市場原料供應已逐步起量，能夠逐步緩解原料供應短缺情況，單三季度天奇金泰閣產能利用率有明顯改善，產銷量增加帶動營收和毛利率提升，虧損逐步收窄。報告期內，天奇金泰閣與富奧汽車零部件股份有限公司下屬全資子公司富奧智慧能源科技

26、有限公司簽訂合資協議，雙方共同出資設立合資公司，合作開展電池材料再生利用業務，依托一汽集團的平臺優勢及各方產業資源、技術等優勢，共同實踐汽車產品生產者責任延伸試點實施方案。2024 年 9 月，公司與中國長安、長安汽車共同出資設立的合資公司辰致安奇（重慶）循環科技有限公司正式成立并逐步開展項目建設前期工作，合資公司將專注于鋰電池循環利用領域，業務覆蓋電池破碎打粉、電池梯次利用、三元電池濕法再生及鐵鋰電池濕法再生，致力于打造國內領先的市場化電池再利用標桿企業，實現電池材料端的自主可控、穩價保供。歐洲新電池法的實施進一步推動全球范圍內鋰電池回收產業的發展。隨著動力電池退役潮接踵而來，鋰電池回收產業

27、將迎來高速成長階段。公司持續圍繞六大渠道積極布局，以股權綁定、戰略投資、產能包銷等多樣化方式構建覆蓋國內外市場堅固的產業合作聯盟，共建鋰電池循環利用生態圈，深度參與到鋰電池行業及新能源汽車行業可持續發展及循環經濟變革中。天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 7 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 49,516 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱

28、股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 黃偉興 境內自然人 15.51%62,389,317 0 質押 30,500,000 無錫天奇投資控股有限公司 境內非國有法人 10.56%42,465,172 0 質押 17,860,000#王遠淞 境內自然人 4.46%17,932,743 0 質押 3,160,039#王愛軍 境內自然人 1.45%5,830,253 0 不適用 0 丁志剛 境內自然人 1.34%5,370,938 0 不適用 0 香港中央結算有限公司 境外法人 1.17%4,723,094 0 不適用 0 無錫威孚高科技集團股

29、份有限公司 境內非國有法人 1.17%4,710,000 0 不適用 0 云南國際信托有限公司云南信托招信智贏 19 號集合資金信托計劃 其他 0.93%3,753,547 0 不適用 0#吳海標 境內自然人 0.79%3,162,400 0 不適用 0#高建成 境內自然人 0.68%2,745,800 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數量 黃偉興 62,389,317 人民幣普通股 62,389,317 無錫天奇投資控股有限公司 42,465,172 人民幣普通股 42,465

30、,172#王遠淞 17,932,743 人民幣普通股 17,932,743#王愛軍 5,830,253 人民幣普通股 5,830,253 丁志剛 5,370,938 人民幣普通股 5,370,938 香港中央結算有限公司 4,723,094 人民幣普通股 4,723,094 無錫威孚高科技集團股份有限公司 4,710,000 人民幣普通股 4,710,000 云南國際信托有限公司云南信托招信智贏 19 號集合資金信托計劃 3,753,547 人民幣普通股 3,753,547#吳海標 3,162,400 人民幣普通股 3,162,400#高建成 2,745,800 人民幣普通股 2,745,80

31、0 上述股東關聯關系或一致行動的說明 黃偉興與無錫天奇投資控股有限公司、云南國際信托有限公司云南信托招信智贏 19 號集合資金信托計劃為一致行動人。未知其他股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東之間是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）截至本報告期末，公司股東王遠淞通過信用賬戶持有公司股份14,531,801 股，公司股東王愛軍通過信用賬戶持有公司股份4,154,042 股，公司股東吳海標通過信用賬戶持有公司股份3,162,400 股，公司股東高建成通過信用賬戶持有公司股份2,737,200 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及

32、前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用 天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 8（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股名優先股股東持股情況表情況表 適用 不適用 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：天奇自動化工程股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 單位：元 項目 期末

33、余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 733,401,428.76 939,961,205.40 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 38,421,327.33 38,421,327.33 衍生金融資產 2,010.00 265,650.00 應收票據 9,210,528.78 64,964,036.11 應收賬款 893,972,687.93 864,496,487.00 應收款項融資 50,714,084.39 230,453,590.91 預付款項 161,862,221.52 123,645,958.05 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 198,916,989.

34、67 130,212,957.05 其中：應收利息 應收股利 37,941.69 37,941.69 買入返售金融資產 存貨 730,100,662.05 729,891,247.48 其中：數據資源 合同資產 816,612,744.76 825,029,856.26 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 74,604,592.78 76,522,490.37 流動資產合計 3,707,819,277.97 4,023,864,805.96 非流動資產：發放貸款和墊款 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 249,615,235.21 228,443,673.35

35、其他權益工具投資 111,151,176.00 111,151,176.00 其他非流動金融資產 40,000,000.00 38,000,000.00 投資性房地產 5,516,805.80 5,787,733.61 天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 固定資產 949,288,907.98 1,092,380,115.95 在建工程 58,516,904.98 50,526,137.53 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 6,322,495.86 36,786,983.39 無形資產 239,816,954.34 244,366,302.06 其中：數據資源 開發

36、支出 17,333,566.07 53,770,928.29 其中：數據資源 商譽 361,176,198.68 380,876,069.09 長期待攤費用 19,130,358.19 19,507,559.61 遞延所得稅資產 121,649,734.74 128,990,435.94 其他非流動資產 62,118,019.15 77,404,113.20 非流動資產合計 2,241,636,357.00 2,467,991,228.02 資產總計 5,949,455,634.97 6,491,856,033.98 流動負債：短期借款 1,363,831,111.05 1,035,505,6

37、50.66 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 299,400.00 應付票據 151,004,853.25 438,030,312.89 應付賬款 1,072,664,778.45 1,192,104,850.46 預收款項 750,000.00 合同負債 155,090,417.91 192,273,550.09 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 30,464,795.16 51,171,623.78 應交稅費 12,886,224.93 21,422,219.68 其他應付款 179,644,043.31 297,1

38、46,065.76 其中：應付利息 應付股利 11,145,191.14 9,333,527.00 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 320,156,059.89 489,175,765.13 其他流動負債 18,432,208.71 24,444,577.22 流動負債合計 3,304,473,892.66 3,742,024,615.67 非流動負債：保險合同準備金 長期借款 470,226,236.62 482,534,488.70 應付債券 其中：優先股 永續債 租賃負債 3,629,061.46 27,918,391.86 長期應付款 長期應付職工

39、薪酬 預計負債 遞延收益 40,290,862.73 44,145,093.64 遞延所得稅負債 4,829,570.60 12,024,038.22 其他非流動負債 非流動負債合計 518,975,731.41 566,622,012.42 天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 10 負債合計 3,823,449,624.07 4,308,646,628.09 所有者權益：股本 402,233,207.00 407,766,707.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 964,774,890.54 924,486,931.48 減：庫存股 32,947,155.

40、00 其他綜合收益-1,136,203.04-875,554.90 專項儲備 16,333,612.69 15,071,835.77 盈余公積 107,761,267.77 107,761,267.77 一般風險準備 未分配利潤 622,756,652.47 688,827,104.41 歸屬于母公司所有者權益合計 2,112,723,427.43 2,110,091,136.53 少數股東權益 13,282,583.47 73,118,269.36 所有者權益合計 2,126,006,010.90 2,183,209,405.89 負債和所有者權益總計 5,949,455,634.97 6,

41、491,856,033.98 法定代表人：黃斌 主管會計工作負責人：沈保衛 會計機構負責人：沈保衛 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 2,086,585,758.19 2,753,131,849.87 其中：營業收入 2,086,585,758.19 2,753,131,849.87 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 2,166,592,520.30 2,970,383,379.18 其中：營業成本 1,807,609,963.36 2,574,226,922.21 利息支出 手續費及傭金支出

42、 退保金 賠付支出凈額 提取保險責任準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 12,790,502.51 18,432,121.86 銷售費用 43,012,095.51 43,413,388.38 管理費用 163,325,038.70 177,468,774.33 研發費用 81,818,723.78 96,733,546.75 財務費用 58,036,196.44 60,108,625.65 其中：利息費用 62,843,565.09 65,602,402.12 利息收入 6,793,594.01 6,900,077.36 加：其他收益 33,766,089.08 32,369,2

43、99.01 投資收益（損失以“”號填列）40,553,204.60 22,248,836.46 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益-18,549,758.63-11,280,726.30 天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 11 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 -243,293.11 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）-563,040.00 信用減值損失（損失以“-”號填列）-20,708,645.16-5,537,909.90 資產減值損失（損失以“-”號填列）-16,053,330.32-199,6

44、94,039.32 資產處置收益（損失以“-”號填列）-4,925,174.06-7,600,078.56 三、營業利潤（虧損以“”號填列）-47,937,657.97-375,465,421.62 加：營業外收入 2,278,210.66 1,082,930.62 減：營業外支出 2,745,945.14 21,975,125.59 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）-48,405,392.45-396,357,616.59 減：所得稅費用 8,571,068.49-53,735,179.74 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）-56,976,460.94-342,622,436.85（一）

45、按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）-56,976,460.94-342,622,436.85 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）-58,025,787.80-344,087,931.19 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）1,049,326.86 1,465,494.34 六、其他綜合收益的稅后凈額-260,648.14-213,447.84 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-260,648.14-213,447.84（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益

46、計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分類進損益的其他綜合收益-260,648.14-213,447.84 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額-260,648.14-213,447.84 天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 12 7.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額-57,237,109.08-342

47、,835,884.69（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額-58,286,435.94-344,301,379.03（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 1,049,326.86 1,465,494.34 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.14-0.92（二）稀釋每股收益-0.14-0.92 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：黃斌 主管會計工作負責人：沈保衛 會計機構負責人：沈保衛 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量

48、：銷售商品、提供勞務收到的現金 1,541,344,474.23 2,293,225,455.24 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 21,975,998.43 59,840,148.05 收到其他與經營活動有關的現金 157,149,406.06 182,717,659.16 經營活動現金流入小計 1,720,469,878.72 2,535,783

49、,262.45 購買商品、接受勞務支付的現金 1,339,495,584.84 1,689,794,942.65 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 256,569,271.00 267,826,429.05 支付的各項稅費 57,534,848.70 140,015,130.52 支付其他與經營活動有關的現金 222,905,943.92 281,808,421.37 經營活動現金流出小計 1,876,505,648.46 2,379,444,9

50、23.59 經營活動產生的現金流量凈額-156,035,769.74 156,338,338.86 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 255,000.00 897,000.00 取得投資收益收到的現金 311,225.75 20,500,000.00 處置固定資產、無形資產和其他長8,608,494.78 39,506,919.14 天奇自動化工程股份有限公司 2024 年第三季度報告 13 期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 84,385,295.74 79,410,026.30 收到其他與投資活動有關的現金 21,000,000.00 123,281

51、,169.98 投資活動現金流入小計 114,560,016.27 263,595,115.42 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 13,090,593.08 82,964,556.35 投資支付的現金 10,346,978.00 51,956,300.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 41,000,000.00 投資活動現金流出小計 64,437,571.08 134,920,856.35 投資活動產生的現金流量凈額 50,122,445.19 128,674,259.07 三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現

52、金 303,109,989.38 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 1,331,099,999.94 1,375,906,266.31 收到其他與籌資活動有關的現金 20,000,000.00 籌資活動現金流入小計 1,331,099,999.94 1,699,016,255.69 償還債務支付的現金 1,162,526,438.37 1,661,208,260.12 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 69,384,036.32 69,927,748.15 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 86,261,039.87 35,770

53、,927.07 籌資活動現金流出小計 1,318,171,514.56 1,766,906,935.34 籌資活動產生的現金流量凈額 12,928,485.38-67,890,679.65 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 2,404,954.31 1,340,254.01 五、現金及現金等價物凈增加額-90,579,884.86 218,462,172.29 加：期初現金及現金等價物余額 669,804,259.16 495,563,024.11 六、期末現金及現金等價物余額 579,224,374.30 714,025,196.40（二）（二）20242024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。天奇自動化工程股份有限公司董事會 2024 年 10 月 25 日