天虹股份：2021年第一季度報告正文.PDF

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1、天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 1 證券代碼：002419 證券簡稱：天虹股份 公告編號：2021-031 天虹數科商業股份有限公司天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告年第一季度報告正文正文 天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 2 第一節重要提示第一節重要提示 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

2、連帶的法律責任。所有董事均已出席了審議本次季度報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本次季度報告的董事會會議。公司負責人高書林、主管會計工作負責人宋瑤明及會計機構負責人左幼瓊公司負責人高書林、主管會計工作負責人宋瑤明及會計機構負責人左幼瓊聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 3 第二節公司基本情況第二節公司基本情況 一、主要會計數據和財務指標一、主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是否 本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）3,3

3、68,805,910.60 2,996,700,497.12 12.42%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）66,727,779.21-50,136,122.48 233.09%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）8,237,600.72-99,681,526.56 108.26%經營活動產生的現金流量凈額（元）346,128,648.64-1,446,627,810.52 123.93%基本每股收益（元/股）0.0557 -0.0418 233.20%稀釋每股收益（元/股）0.0557 -0.0418 233.20%加權平均凈資產收益率 0.99%-0.72%增長了 1.71 個

4、百分點 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）33,176,331,611.45 17,805,774,838.62 86.32%歸屬于上市公司股東的凈資產（元）6,721,319,262.29 6,693,800,191.40 0.41%主要會計數據和財務指標的說明：財政部于 2018 年 12 月 7 日發布了關于修訂印發企業會計準則第 21 號租賃的通知(財會201835 號，以下簡稱“新租賃準則”），要求在境內外同時上市的企業以及在境外上市并采用國際財務報告準則或企業會計準則編制財務報表的企業，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他執行企業會計準則的企業自

5、2021 年 1 月 1 日起施行。根據上述會計準則執行期限的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起執行新租賃準則。根據新租賃準則中銜接規定相關要求，承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，并分別確認折舊和利息費用。公司在首次執行新租賃準則時選擇簡化處理，只調整 2021 年年初數，不追溯調整可比期間信息，公司采用增量借款利率作為折現率計算租賃付款額的現值，利率區間為 3.6%3.95%。在資產負債表項目上，由于經營性承租合同的存在，資產和負債同時增加。在利潤表項目上，新租賃準則下新增加了對相應租賃負債按實際利率法計提的“利息支出”和對使用權資產計提的“

6、折舊費用”，已確認使用權資產和租賃負債的承租合同支出不再計入“租賃費用”，同一租賃合同總支出將呈現“前高后低（即租賃前期較高，再逐年減少）”的特點，但租賃期內總支出與原準則下相等。在現金流量表項目上，新租賃準則對現金流總額不構成影響，只影響現金流量表項目列示，原計入經營活動現金流出的租賃費在籌資活動中列示。公司在首次執行日僅對 2021 年 1 月 1 日尚未結束的租賃合同就實施新租賃準則的影響進行評估，本次會計政策變更增加 2021 年 1 月 1 日資產、負債總額 160.5 億元，對公司 2021 年利潤影響約 5.8 億元，對現金流總額不構成影響。天虹數科商業股份有限公司 2021 年

7、第一季度報告正文 4 為了便于可比，2021 年數據按照上年同口徑列示如下：本報告期（舊租賃準則）上年同期 本報告期比上年同期增減 營業收入（元）3,368,805,910.60 2,996,700,497.12 12.42%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）193,672,304.07-50,136,122.48 486.29%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）135,182,125.58 -99,681,526.56 235.61%經營活動產生的現金流量凈額（元）-87,899,890.02 -1,446,627,810.52 93.92%基本每股收益（元/股）0.1616

8、-0.0418 486.61%稀釋每股收益（元/股）0.1616 -0.0418 486.61%加權平均凈資產收益率 2.86%-0.72%增長了 3.58 個百分點 非經常性損益項目和金額 適用不適用 單位：元 項目 年初至報告期期末金額 說明 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外）26,600,294.35 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 25,

9、590,966.72 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 6,047,690.85 其他符合非經常性損益定義的損益項目 1,054,323.67 減：所得稅影響額 454,540.75 少數股東權益影響額（稅后）348,556.35 合計 58,490,178.49 -對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目，以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因 適用不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列

10、舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 5 二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表 1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 25,143 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 中國航空技術深圳有限公司 國有法人 43.40%520,885,500 -五龍貿易有限公司 境外法人 23.1

11、5%277,852,709 -中國工商銀行股份有限公司富國高新技術產業混合型證券投資基金 其他 3.35%40,218,478 -中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 1.54%18,466,350 -共青城奧軒投資合伙企業（有限合伙）境內非國有法人 1.54%18,444,164 -香港中央結算有限公司 境外法人 1.48%17,747,489 -博時基金管理有限公司社?；鹚囊痪沤M合 其他 1.01%12,138,343 -中國銀行華夏大盤精選證券投資基金 其他 0.76%9,066,902 -全國社?；鹨涣惆私M合 其他 0.69%8,317,173 -交通銀行股份有限公司永贏惠添利靈

12、活配置混合型證券投資基金 其他 0.47%5,583,800 -前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 中國航空技術深圳有限公司 520,885,500 人民幣普通股 520,885,500 五龍貿易有限公司 277,852,709 人民幣普通股 277,852,709 中國工商銀行股份有限公司富國高新技術產業混合型證券投資基金 40,218,478 人民幣普通股 40,218,478 中央匯金資產管理有限責任公司 18,466,350 人民幣普通股 18,466,350 共青城奧軒投資合伙企業（有限合伙）18,444,164 人民幣普通

13、股 18,444,164 香港中央結算有限公司 17,747,489 人民幣普通股 17,747,489 天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 6 博時基金管理有限公司社?；鹚囊痪沤M合 12,138,343 人民幣普通股 12,138,343 中國銀行華夏大盤精選證券投資基金 9,066,902 人民幣普通股 9,066,902 全國社?；鹨涣惆私M合 8,317,173 人民幣普通股 8,317,173 交通銀行股份有限公司永贏惠添利靈活配置混合型證券投資基金 5,583,800 人民幣普通股 5,583,800 上述股東關聯關系或一致行動的說明 未知以上股東之間是否存在

14、關聯關系，也未知是否屬于 上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）無 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。2、公司優先股股東總數及前、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用不適用 天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 7 第三節重要事項第三節重要事項 一、公司經營情況分析一、公司經營情況分析 （一）概述（一）概述 一季度，隨著疫情形勢進一

15、步緩和以及疫苗接種面的擴大，國內經濟運行進一步好轉。國內消費市場積極復蘇，社會消費品零售總額 1-2 月累計增長 33.8%。公司積極調整品類結構，抓住元旦、春節、三八節等節假日，組織開展多項營銷與體驗活動，購百門店客流與銷售大幅增長；超市到家銷售額持續增長，繼續優化極速達、次日達、全國配業務；購百門店商品數字化水平進一步提升，線上網絡覆蓋全國。通過全體員工的努力及與各合作伙伴更加緊密的合作，第一季度公司實現銷售額近 95 億元、同比增長 53%，營業收入 33.69 億元、同比增長 12.4%，歸屬于上市公司股東的凈利潤 0.67 億元、同比增長 233%。（二）重大經營事件回顧（二）重大經

16、營事件回顧 1 1、通過數字化與智能技術為顧客提供便利與高效的服務、通過數字化與智能技術為顧客提供便利與高效的服務 公司線上平臺銷售繼續保持高速增長，同比增長 112%。平臺服務收入同比提升 137%。近 6200 萬人次通過天虹 APP 及天虹小程序交互獲取信息或消費。天虹整體數字化會員人數約 3273 萬，數字化會員銷售額占比達 82%。線上商品銷售及數字化服務收入 GMV 逾 15.7 億元。進一步優化超市數字化，在形成極速達+次日達+全國配業務矩陣的基礎上，進一步優化超市線上網絡覆蓋全城的數字化能力，提高門店效能。超市到家銷售同比增長 11.5%。全面運營購百數字化，在線經營能力進一步

17、加強，通過導購連接、社群運營、在線直播等多種方式沉淀、經營私域流量，并實現高效轉化。截止報告期末數字化平臺覆蓋 2.6 萬個線下專柜，環比 2020 年四季度增長 37%，全國門店實現商品供應鏈共享，購百門店線上網絡覆蓋全國，其中百貨專柜到家銷售同比增長 3 倍。購物中心運營上線餐飲外賣與服務預約。2 2、適應消費升級，持續調整門店內容，提升顧客體驗，提供更好的到店服務、適應消費升級，持續調整門店內容，提升顧客體驗，提供更好的到店服務 購百抓住重大營銷節點，積極組織營銷與體驗活動；2021 年著手對深圳中航城天虹購物中心、龍華天虹購物中心、寶安天虹購物中心等進行重點門店內容與體驗服務的升級與調

18、整改造。公司創新打造時尚穿搭、親子玩樂、歡樂聚餐、食物探索、私人管家五大場景服務，完成超級客服“一鍵找天虹”入口的整合（APP/小程序/公眾號、超市/百購門店的客服入口統一接入全國客服中心）。3 3、致力于打造品質更好、價格更低、速度更快的優質供應鏈、致力于打造品質更好、價格更低、速度更快的優質供應鏈 公司超市持續加強戰略核心商品群的打造，業態優化升級。超市銷售同比增長 4%。天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 8 公司戰略核心商品群突顯成效，銷售額同比增長 5%。其中，國際直采實現銷售同比增長 20%；自有品牌銷售同比增長 10%；3R 商品（Ready to eat、R

19、eady to heat、Ready to cook），銷售同比增長 15%。4 4、網絡拓展、網絡拓展 公司新增 1 家購物中心，2 家超市（其中含 1 家 spce 獨立超市）。1 月 16 日，天虹在廣東省揭陽市開設揭陽天虹購物中心。2 月 1 日，天虹在江西省南昌市開設獨立超市 spce 南天陽光店。二、零售行業經營性信息分析二、零售行業經營性信息分析 （一）整體經營情況（一）整體經營情況 1 1、利潤分析、利潤分析 單位：元 項目項目 2021 年年 1-3 月月 2020 年年 1-3 月月 同比變動同比變動 凈利潤凈利潤 66,713,368.49-49,150,471.63 2

20、35.73%加：所得稅加：所得稅 22,112,661.81 12,435,288.43 77.82%利息費用利息費用 167,487,097.28 其中：租賃負債確認的利息費用其中：租賃負債確認的利息費用 153,152,193.17 折舊及攤銷折舊及攤銷 534,478,018.94 133,571,810.04 300.14%其中：使用權資產折舊其中：使用權資產折舊 421,118,151.32 息稅折舊攤銷前利潤息稅折舊攤銷前利潤 EBITDAEBITDA 790,791,146.52 96,856,626.84 716.46%減：房租費用減：房租費用 426,166,481.59 經

21、調整的息稅折舊攤銷前利潤經調整的息稅折舊攤銷前利潤 EBITDAEBITDA 364,624,664.93 96,856,626.84 276.46%說明：1、公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租賃準則，根據新租賃準則要求，公司作為承租人對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，并分別確認折舊和利息費用。2、為了便于投資者更直觀了解公司經營業績及趨勢，公司采用經調整的息稅折舊攤銷前利潤 EBITDA指標來呈現業績表現。3、公司經調整的息稅折舊攤銷前利潤 EBITDA 同比變動較大，主要原因是同期給予租賃和聯營供應商減免租金及管理費約 2.5 億元。2 2、償

22、債能力分析、償債能力分析 項目項目 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日 20202020 年年 3 3 月月 3131 日日 同比變動同比變動 流動比率流動比率 0.88 1.00 -0.12 速動比率速動比率 0.79 0.83 -0.04 資產負債率資產負債率 79.72%54.53%25.19%說明：資產負債率同比提高 25.19 個百分點，主要是本報告期執行新租賃準則增加資產及負債所致。天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 9 3 3、經營效率分析、經營效率分析 項目項目 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日 20202020 年年

23、3 3 月月 3131 日日 同比變動同比變動 應收賬款周轉天數應收賬款周轉天數 12.29 12.18 0.11 自營商品存貨周轉天數自營商品存貨周轉天數 34.61 35.15 -0.54 流動資產周轉率（次）流動資產周轉率（次）0.37 0.34 0.03 總資產周轉率（次）總資產周轉率（次）0.10 0.19 -0.09 注：自營商品存貨周轉天數=會計期間天數*日均庫存/自營成本。（二）（二）門店經營情況門店經營情況 1 1、報告期末門店的分布情況、報告期末門店的分布情況 截至報告期末，公司已進駐廣東、江西、湖南、福建、江蘇、浙江、北京、四川共計 8 省/市的 33 個城市，共經營購百

24、業態門店 98 家（含加盟、管理輸出 4 家）、超市業態門店 116 家（含獨立超市 30 家），便利店 197 家，面積合計約 419 萬平方米。2 2、報告期內門店的變動情況、報告期內門店的變動情況 報告期內，公司持續拓展門店網絡，新開1家購百、1家spce獨立超市以及14家便利店；深圳中航城天虹購物中心與深圳深南天虹合并為“深圳中航城天虹購物中心”；關閉18家便利店；簽約1個購百項目、2個獨立超市項目；解約2家未開業購百項目。（1 1）報告期內新增門店情況）報告期內新增門店情況 A.A.購百購百 門店名稱門店名稱 業態業態 地區地區 地址地址 開業日期開業日期 面積（萬面積（萬平方米）平

25、方米）經營模式經營模式 物業權屬物業權屬 揭陽天虹購物中心 購物中心/超市 華南區 廣東省揭陽市 2021 年 1 月 16 日 5.94 直營 租賃物業 B.B.獨立超市獨立超市 門店名稱門店名稱 地區地區 地址地址 開業日期開業日期 面積（萬平面積（萬平方米）方米）經營模式經營模式 物業權屬物業權屬 spce 南天陽光店 華中區 江西省南昌市 2021 年 2 月 1 日 0.42 直營 租賃物業 C.C.便利店便利店 地區地區 直營便利店直營便利店 加盟便利店加盟便利店 合計合計 華南區 2 8 10 東南區 4 4 合計 2 12 14（2 2）報告期內簽約門店情況）報告期內簽約門店情

26、況 天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 10 A.A.購百購百 項目項目/門店名稱門店名稱 地區地區 地址地址 面積（萬平面積（萬平方米）方米）簽約時間簽約時間 簽約期限簽約期限 經營方式經營方式 吉首天虹購物中心 湖南區 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 7.25 2021 年 2 月 5 日 20 年 直營 B.B.獨立超市獨立超市 序號序號 項目項目/門店名稱門店名稱 地區地區 地址地址 面積（萬面積（萬平方米）平方米）簽約時間簽約時間 簽約期限簽約期限 經營方式經營方式 1 張家港中駿世界城項目 華東區 江蘇省張家港市 0.68 2021 年 2 月 5 日 15

27、年 直營 2 南昌新洪城大市場項目 華中區 江西省南昌市 0.41 2021 年 1 月 28 日 12 年 直營 截至報告期末，公司已簽約待開業的儲備項目共計 47 個，面積合計約 195 萬平方米。其中，購百數量 25 個、面積約 185 萬平方米；獨立超市數量 22 個、面積約 10 萬平方米。（3 3）報告期內未開業項目解約情況）報告期內未開業項目解約情況 序號序號 門店名稱門店名稱 業態業態 區域區域 地址地址 面積（萬面積（萬平方米）平方米）解約原因解約原因 1 深圳沙井地鐵站天虹 購百/超市 華南區 廣東省深圳市 1.37 業主方無法按約定將該項目租賃物業交付給公司使用 2 廈門

28、松柏天虹購物中心 購百/超市 東南區 福建省廈門市 4.30 3 3、門店店效信息、門店店效信息 （1 1）門店整體情況）門店整體情況 1 1）分業態整體情況分業態整體情況 單位：萬元 業態業態 銷售額銷售額 營業收入營業收入 本期本期 對比對比 2 2020020 年年 對比對比 2 2019019 年年 本期本期 對比對比 2 2020020 年年 對比對比 2 2019019 年年 購百購百 644,689 93.2%20.5%108,746 64.6%10.9%超市超市 263,620 4.0%24.9%214,562 1.4%34.4%便利店便利店 10,056 21.0%32.8%

29、6,831 9.2%29.7%合計合計 918,365 54.2%21.8%330,139 16.2%25.6%注：購百、超市業態數據僅包含公司已開業自營門店。2 2）新開門店情況新開門店情況 分類分類 面積（萬平方米）面積（萬平方米）銷售額（萬元）銷售額（萬元）營業收入（萬元）營業收入（萬元）20212021 年年 20192019 年年 20212021 年年 對比對比 2 2019019 年年 20212021 年年 對比對比 2 2019019 年年 可比店可比店 279 278 738,886-1.0%266,272 3.3%新開門店新開門店 105 169,423 57,036 合

30、計合計 384 278 908,309 21.7%323,308 25.5%注：以上數據僅包含公司自營門店，不包含便利店，可比店指2019年1月1日以前開設的直營門店。天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 11 2019年以來，公司新開19家購百（含3家加盟店）和35家超市（含21家獨立超市），其中自營門店新增面積105萬平方米，6萬平方米以上門店有7家。一季度，公司整體門店銷售額90.8億元，較2019年增長21.7%，其中可比店相比2019年下降1%，增長主要來源于新開門店貢獻。公司整體門店營業收入32.3億元，較2019年增長25.5%，其中可比店相比2019年上升3.

31、3%，新開門店貢獻營業收入5.7億元。（2 2）可比店情況）可比店情況 1 1）分業態可比店情況分業態可比店情況 業態業態 營業收入占比營業收入占比 利潤總額占比利潤總額占比 經調整的經調整的 EBITDA 占比占比 購百購百 34.6%53.7%66.2%超市超市 64.2%45.9%33.3%便利店便利店 1.2%0.4%0.5%合計合計 100.00%100.00%100.00%2 2）分業態可比店同比情況分業態可比店同比情況 A A、購百、購百 對比對比 20202020 年年 業態業態 銷售額銷售額（萬元）（萬元）銷售額同比銷售額同比增幅增幅 營業收入營業收入（萬元）（萬元）營業收入

32、同營業收入同比增幅比增幅 月均營收坪月均營收坪效（元效（元/m2）利潤總額同利潤總額同比增幅比增幅 經調整的經調整的 EBITDA同比增幅同比增幅 購百 617,965 85.8%105,869 60.7%114 251.7%9110.2%注：以上可比店指 2020 年 1 月 1 日以前開設的直營門店。對比對比 20192019 年年 業態業態 銷售額同比增幅銷售額同比增幅 營業收入同比增幅營業收入同比增幅 經調整的經調整的 EBITDA 同比增幅同比增幅 購百-2.6%-6.9%-26.0%注：以上可比店指 2019 年 1 月 1 日以前開設的直營門店。受疫情影響，購百可比店存在 9%空

33、場面積，導致經調整的息稅折舊攤銷前利潤相比 2019 年一季度下降 26%，隨著空場問題的逐步解決，未來會帶來利潤的增加。B B、超市和便利店、超市和便利店 對比對比 20202020 年年 業態業態 營業收入營業收入（萬元）（萬元）營業收入同營業收入同比增幅比增幅 月均營收坪效月均營收坪效（元（元/m2）毛利率毛利率 毛利率同比毛利率同比變動變動 利潤總額同利潤總額同比增幅比增幅 經調整的經調整的 EBITDA同比增幅同比增幅 超市 196,485 -5.6%1,494 24.04%-0.55%-25.8%-15.2%便利店 3,683 -1.5%1,433 41.01%-0.41%-22.

34、7%-16.9%天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 12 注：以上可比店指 2020 年 1 月 1 日以前開設的直營門店。對比對比 20192019 年年 業態業態 營業收入同比增幅營業收入同比增幅 毛利率同比變動毛利率同比變動 經調整的經調整的 EBITDA 同比增幅同比增幅 超市 9.6%-1.6%-0.4%便利店 8.0%-4.9%-8.3%注：以上可比店指 2019 年 1 月 1 日以前開設的直營門店。受商品結構的變化以及促銷的影響，超市可比店毛利率相比 2020 年、2019 年分別下降 0.55 個百分點、1.6 個百分點。3 3）分區域可比店同比情況）分區

35、域可比店同比情況 地區地區 業態業態 數量（家）數量（家）營業收入營業收入 （萬元）（萬元）營業收入同比營業收入同比增幅增幅 利潤總額同比利潤總額同比增幅增幅 經調整的經調整的 EBITDA同比增幅同比增幅 華南區華南區 超市超市 56 142,821-5.2%-20.0%-11.1%購百購百 45 59,246 54.2%294.8%1101.5%小計小計 101101 202,067202,067 6.8%6.8%129.7%129.7%132.0%132.0%東南區東南區 超市超市 6 9,695-2.4%-15.4%-9.1%購百購百 7 8,837 50.6%840.5%213.5%

36、小計小計 1313 18,53318,533 17.3%17.3%345.0%345.0%109.1%109.1%華中區華中區 超市超市 24 36,888-8.0%-44.8%-29.4%購百購百 23 22,753 92.1%192.4%2592.5%小計小計 4747 59,64059,640 14.9%14.9%6119.5%6119.5%184.0%184.0%華東區華東區 超市超市 3 2,985 5.9%14.6%7.4%購百購百 7 10,995 57.8%710.0%207.0%小計小計 1010 13,97913,979 42.9%42.9%794.2%794.2%182.

37、3%182.3%北京北京 超市超市 2 3,050-7.7%-187.2%-167.5%購百購百 3 3,305 45.4%43.3%83.0%小計小計 5 5 6,3556,355 13.9%13.9%21.5%21.5%62.5%62.5%成都成都 超市超市 1 1,046-21.2%-118.1%-64.3%購百購百 1 734 42.6%22.6%82.5%小計小計 2 2 1,7801,780 -3.4%3.4%1.8%1.8%88.3%88.3%合計合計 178178 302,354302,354 10.3%10.3%275.4%275.4%158.3%158.3%注：以上可比店指

38、 2020 年 1 月 1 日以前開設的直營門店。三、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因三、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因 適用不適用 天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 13 1 1、資產及負債狀況分析、資產及負債狀況分析 單位：元 項目項目 20212021 年年 3 3 月月 3131 日日 20212021 年年 1 1 月月 1 1 日日 同比增減同比增減 變動原因變動原因 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 貨幣資金 4,027,088,023.30 4,282,177,602.83-5.96%4,282,17

39、7,602.83 應收賬款 113,411,130.48 99,017,466.08 14.54%99,017,466.08 存貨 744,898,201.24 772,991,860.51-3.63%772,991,860.51 固定資產 5,790,067,119.89 5,838,129,498.17-0.82%5,838,129,498.17 使用權資產 15,766,916,276.22 16,229,749,731.45-2.85%0.00 一年內到期的非流動資產 10,150,868.26 8,750,452.31 16.00%88,559,555.57 其他非流動資產 65,8

40、34,028.96 82,212,922.00-19.92%175,655,867.99 預付款項 29,510,318.24 53,290,024.56-44.62%主要原因是本報告期預付供應商款項減少 64,557,664.16 合同資產 106,250.03 4,581,396.47-97.68%主要原因本報告期收回合同款項 4,581,396.47 其他流動資產 203,393,824.92 127,103,336.26 60.02%主要原因是本報告期留抵增值稅增加 127,103,336.26 預收款項 146,304,124.94 221,441,082.96-33.93%主要原因

41、是本報告期預收銷售客戶款項減少 221,441,082.96 一年內到期的非流動負債 1,155,271,949.63 1,118,994,332.70 3.24%7,783,234.97 租賃負債 14,629,408,470.90 14,934,018,944.87-2.04%0.00 應付職工薪酬 162,569,881.40 321,054,616.05-49.36%主要原因是本報告期支付前期員工薪酬 321,054,616.05 注：公司自 2021 年 1 月 1 日起施行新租賃準則，公司對除短期租賃和低價值資產租賃以外的所有租賃確認使用權資產和租賃負債，具體執行情況見第二節中主要

42、會計數據和財務指標說明。2 2、主要財務數據同比變動情況、主要財務數據同比變動情況 單位：元 項目項目 20212021 年年 1 1-3 3 月月 20202020 年年 1 1-3 3 月月 同比增減同比增減 變動原因變動原因 稅金及附加 36,017,596.48 16,232,222.02 121.89%主要原因是去年同期疫情期間銷售下降附加稅費降低及惠企政策減免房產稅、土地使用稅 財務費用 77,991,685.33-9,330,709.50 935.86%主要原因是本報告期執行新租賃準則，確認的利息費用增加 其他收益 27,654,618.02 7,509,566.58 268.2

43、6%主要原因是本報告期收到疫情相關補助 投資收益 19,614.77 6,659,164.70-99.71%主要原因是去年同期收到“招商創融-天虹（一期）資產支持專項計劃”投資收益 信用減值損失-1,360,918.06-781,821.97-74.07%主要原因是本報告期子公司“天虹金融”計提的貸款損失準備金增加 天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 14 營業外收入 8,738,495.74 6,107,868.16 43.07%主要原因是收取違約金增加 營業外支出 2,690,804.89 1,870,647.90 43.84%主要原因是本報告期“廈門松柏天虹購物中心”

44、項目解約損失 所得稅費用 22,112,661.81 12,435,288.43 77.82%主要原因是去年同期受新冠疫情影響母公司和部分子公司出現虧損 經營活動產生的現金流量凈額 346,128,648.64-1,446,627,810.52 123.93%主要原因是去年同期受新冠疫情影響銷售下降以及本報告期執行新租賃準則，將支付的房屋租金由經營活動現金流出劃分為籌資活動的現金流出 投資活動產生的現金流量凈額-164,986,450.82 352,851,360.62-146.76%主要原因是本報告期購買現金管理產品減少 籌資活動產生的現金流量凈額-434,028,538.66 主要原因是本

45、報告期執行新租賃準則，將支付的房屋租金由經營活動現金流出劃分為籌資活動的現金流出 3 3、主營業務分析情況、主營業務分析情況 （1 1）分行業情況）分行業情況 單位：元 行業行業 主營業務收入主營業務收入 毛利率毛利率 本期本期 同比同比 本期本期 同比同比 零售 3,263,915,427.16 15.22%35.46%下降 0.1 個百分點（2 2）零售業務分地區情況）零售業務分地區情況 單位：元單位：元 地區地區 主營業務收入主營業務收入 毛利率毛利率 本期本期 同比同比 本期本期 同比同比 華南區 2,199,081,745.77 12.87%34.01%上升 0.23 個百分點 華中

46、區 654,367,367.68 17.64%34.03%下降 1.54 個百分點 東南區 203,693,821.17 22.79%43.74%上升 0.39 個百分點 華東區 128,572,113.54 42.70%54.24%上升 1.54 個百分點 北京 61,103,126.34 12.68%36.49%下降 9.09 個百分點 成都 17,097,252.66-4.70%32.75%下降 11.67 個百分點 合計 3,263,915,427.16 15.22%35.46%下降 0.1 個百分點 四、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明四、重要事項進展情況及其影響和解決方

47、案的分析說明 適用不適用 股份回購的實施進展情況 適用不適用 公司第五屆董事會第二十二次會議以及公司2021年第一次臨時股東大會審議通過了關于回購公司股份的方案。截至2021年3月31日，公司通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式回購公司股份5,572,450股，占公司總股本的比例為0.4643%；回購股份最高成交價為7.2元/股，最低成交價6.87元/股，已使用資金總額為39,166,960.50元（不含交易費用）。本次回購符合相關法律法規的要求以及公司既定的回購方案。天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 15 具體內容詳見公司于2021年1月15日、2月2日、2月5日、2月

48、8日、3月2日在證券時報和巨潮資訊網（http:/）刊登的相關公告。采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用不適用 五、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行五、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢完畢的承諾事項的承諾事項 適用不適用 公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。六、金融資產投資六、金融資產投資 1、證券投資情況、證券投資情況 適用不適用 公司報告期不存在證券投資。2、衍生品投資情況、衍生品投資情況 適用不適用 公司報告期不存

49、在衍生品投資。七、募集資金投資項目進展情況七、募集資金投資項目進展情況 適用不適用 八、對八、對 2021 年年 1-6 月經營業績的預計月經營業績的預計 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明 適用不適用 九、日常經營重大合同九、日常經營重大合同 適用不適用 十、委托理財十、委托理財 適用不適用 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 現金管理產品 自有閑置資金 350,000 350,000 0 天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 16 合計 350,000 350,

50、000 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用不適用 十一、違規對外擔保情況十一、違規對外擔保情況 適用不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。十二、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況十二、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。十三、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表十三、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用不適用 接待時間 接待地點 接待方式 接待對象類型 接待對象

51、 談論的主要內容及提供的資料 調研的基本情況索引 2021 年 1 月 13 日 公司會議室 實地調研 機構 易方達基金、海通證券 公司戰略、商業模式以及業務發展等內容 巨潮資訊網http:/ 2021 年 1 月 22 日 公司會議室 實地調研 機構 長江證券 公司戰略及業務發展等內容 巨潮資訊網http:/ 2021 年 1 月 27 日 公司會議室 實地調研 機構 鵬華基金、諾安基金、國信證券、中金公司 公司業務發展及經營情況等內容 巨潮資訊網http:/ 2021 年 2 月 5 日 公司會議室 電話溝通 機構 富達基金 公司業務發展及經營情況等內容 巨潮資訊網http:/ 2021

52、年 3 月 12 日 公司會議室 電話溝通 機構 長江證券、海通證券、天風證券、廣發證券、申萬宏源、光大證券、中信證券、國信證券、安信證券、招商證券、國盛證券、興業證券、華金證券、銀河證券 公司 2020 年度的經營情況以及業務進展等內容 巨潮資訊網http:/ 2021 年 3 月 23 日 公司會議室 電話溝通 機構 華夏基金、永盈基金、富達基金、中金資管、招商基金、萬家基金、泓德基金、山石基金、睿遠基金、公司 2020 年經營情況和 2021 年經營計劃等內容 巨潮資訊網http:/ 天虹數科商業股份有限公司 2021 年第一季度報告正文 17 中郵基金、德邦基金、泰信基金、英大基金、華泰保興基金、長安基金、泊通投資、摩根資產、Lazard 資管、豐嶺資本、招銀理財、國君資管、尚誠資產、天安人壽、神龍投資、信誠人壽、泰康資產、方正證券、招銀理財、星泰投資、東莞證券、前海禾豐、博頤投資、海通證券、長江證券、天風證券、廣發證券、國信證券、光大證券、國泰君安、中信證券、申萬宏源、興業證券、中信建投、安信證券、銀河證券、招商證券、中金公司、國盛證券、東興證券、東北證券、摩根大通、華創證券 天虹數科商業股份有限公司 法定代表人：高書林 二二一年四月十四日