研報】計算機行業深度報告：網絡安全關注新變化聚焦新賽道-210209（33頁）.pdf

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1、網絡安全市場轉型加速，新安全、新服務成為主引擎  威脅、技術和監管等因素倒逼市場改變，供需雙方將更加注重攻防實效 網絡安全行業的發展一直是威脅、技術和監管等方面相互博弈的結果，最終達到一個均衡。新的威脅、技術以及新的監管要求，都會帶來市場需求的增長。而對安全企業來說，需要密切關注這些力量的變化，推出適合的產品和服務，這樣才能在市場上處于不敗之地。 安全需求端確確實實在發生變化，更加注重攻防實效。21 世紀初，我國信息化和互聯網建設提速，政企投入的重點主要集中 IT系統的建設，針對用戶的攻擊多為黑客炫技或者個人行為，對整個系統的影響并不明顯，政企的安全意識

2、還在教育和培育之中，安全投入主要是為了應付監管和突發安全事件，在多數行業還是“可選”狀態。但隨著時間的推移，政企數字化水平持續提升，IT 系統上沉淀的數字資產越來越多，攻擊回報日趨豐厚，黑產開始興起，攻擊開始呈現出組織化、手段也在趨于高端化，而在這個時期政企安全投入開始提升，而且關注的重點不光是“筑高墻”，尤其是勒索病毒猖獗之后，內網終端、態勢感知等方面的投入也在增加。除此之外，隨著信息化應用的深化，針對云計算、大數據平臺、工控和物聯網等防護方面的需求也在增加，尤其是在工控和物聯領域，由于協議的復雜性，定制化的安全防護需求更多?？傮w上看，由于安全防護的重點在變化，由系統變為了防護資產，因此客戶

3、更關注的是防護的實效，對能夠解決自身“痛點”的安全解決方案或者服務更為青睞。 供給側也在開始調整，針對合規、場景和技術推出新的產品和服務。合規方面，幾乎所有的網絡安全公司都針對等級保護推出了相應解決方案，實力較強的龍頭企業也在積極參與到關鍵基礎設施保護當中。針對新場景，新興的安全企業的優勢正在凸顯出來，傳統安全企業正在向這個方向轉型。同時，安全廠商也在注重應用新技術為客戶賦能，比如區塊鏈和人工智能技術等。其中，區塊鏈技術推動數據存儲方式轉型和信任機制重塑，目前已應用于無密鑰的簽名方案、強認證的安全數據存儲等安全場景中。人工智能技術能夠更快、更精準、更全面的進行采集和分析，提高攻擊威脅

4、等的監測、識別、響應效率，目前已在入侵檢測、惡意軟件分類、用戶行為分析、攻擊智能感知等方面取得積極進展。針對疫情以來的線上辦公場景，安全廠商為了應對這種網絡安全邊界的模糊化，成功將零信任由概念轉向落地，部分廠商的解決方案還取得了不錯的效果。除了上述的變化之外，各大廠商也在加大安全服務業務的布局。  云、數等新安全市場強勁爆發，深信服、安恒信息等龍頭廠商充分受益 云計算、數據安全是 2020年安全市場比較亮眼的點。一方面，是由于數字化轉型和線上經濟爆發的推動；另一方面，是安全發展的新趨勢使然，行業只有契合新場景的需要，才能在數字化的大趨勢下，伴隨著用戶的成長而獲得發

5、展。按照 Gartner的測算，云安全、數據安全成為 2020年增長的主要動力，其中云計算安全增長最快，增速預計超過 30%。從國內安全企業發展來看，一些在云計算、數據安全布局較早的企業，市場競爭優勢已經凸顯出來，尤其是這種非常時期，憑借完整的平臺體系和技術能力，相關業務板塊均獲得了快速增長。相反，據 Gartner的預測，包括防火墻、IPS/IDS等傳統網絡安全產品在內的網絡安全設備，2020 年可能出現較為明顯的下滑。 云安全將成為網絡安全增長最快的領域 云安全是伴隨著云計算的快速發展而成長起來，并保持著積極發展勢頭。隨著政企業務和個人應用上云的加速，云計算平臺的脆弱性

6、開始顯現，基于云計算或者針對云計算平臺的攻擊也開始增多，市場上對云安全的關注度持續提升，并快速轉化成 IT 投入，客觀上拉動了云安全市場的快速發展。從供給端來看，隨著硬件虛擬化技術的成熟，將傳統的安全能力云化，為云上用戶提供安全防護和管理；從用戶端看，通過云安全管理工具和平臺，客戶可以實現安全能力的自助化部署、彈性擴容、按需分配、統一運維，這樣可以降低用戶的前期設施投入和后續的運營成本。 按照 Gartner報告統計，2019年網絡安全交付模式中，通過云進行的安全交付占到 12%；在一些關鍵安全市場上，包括安全郵件、網關等，采用云上交付的占到 50%。此外，據 CyberSecurity Insiders發布的2020年全球云安全報告顯示，調研的 94%的安全專業人士開始不同程度的關注公有云安全，而且超過 82%認為單純將傳統安全軟件移植到云上并不能很好的解決問題，云原生的安全方案更受青睞。同時，在 CyberSecurity Insiders 的報告中也指出，調查企業安全預算中有 27%在投向云安全，59%的企業未來 12 個月內會增加云安全預算（該調研報告發布時間為 2020 年 8 月）。