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【公司研究】森麒麟-公司首次覆蓋報告：專注于產品力錘煉高舉高打進擊一流-210301（26頁）.pdf

上傳人： 云閑 編號：30998 2021-03-02 26頁 1.64MB

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本文主要介紹了森麒麟（002984）公司的投資故事、盈利預測和估值，以及公司的核心競爭力、行業地位和未來發展規劃。 1. 投資故事：公司專注產品力錘煉，規模和渠道擴張助力成長和確定性超預期。預計公司 2021-23 年 EPS 分別為 2.03/2.60/3.27 元，增速為 28%/34%/25%；綜合 PE/PB 估值，給予目標價 51.0 元。 2. 核心競爭力：公司產品定位中高端，高性能凸顯性價比優勢；渠道經歷海外成熟市場洗禮，助力開拓國內新零售；智能制造工廠多維度構筑成本優勢；研發端打破航空胎海外技術壟斷，車胎研發能力獲背書；產能端全球布局，“833plus”戰略邁向世界一流。 3. 行業地位：輪胎是全球萬億元級別的大賽道，且有望穩步增長。國際巨頭份額呈下滑趨勢，民族品牌崛起勢不可擋。公司等頭部企業以東南亞或歐洲基地對抗關稅壁壘，規模優勢下強者更強。 4. 未來規劃：公司募投項目建設航空胎產線，切入新賽道。公司計劃用 10 年左右時間在全球布局 8 個數字化智能制造基地，同時實現運行 3 家研發中心和 3 家體驗中心，plus 是指擇機并購一家國際知名輪胎企業。
森麒麟如何通過智能制造降低成本？ 森麒麟如何布局全球市場？ 森麒麟如何打破航空胎技術壟斷？

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