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尿促性素：占據半壁江山，高純度尿促性素進入臨床階段麗珠為醫院尿促性素主要廠商，占據半壁江山。公司尿促性素為絕經婦女尿中提取的促性腺激素，主要含卵泡刺激素與黃體生成素，二者比例約為 1。與絨促性素合用，適用于促性腺激素分泌不足所致的原發性或繼發性閉經、無排卵性稀發月經及所致的不孕癥等。尿促性素在 2016 年由于二胎政策的放開帶來整體輔助生殖藥物市場的爆發，增速達到22.38%，近幾年有所回落。2020 年尿促性素樣本醫院銷售額為 0.93 億元，其中麗珠和輝凌為兩大主導廠家，銷售額占比分別為 48.05%、44.19%。高純度尿促性素占比逐年提升，未來麗珠新產品上市有望貢獻收入。輝凌的產品為高純度尿促性素，相較于普通尿促性素，其批間穩定性以及患者使用后的排卵率、臨床妊娠率都具備一定優勢。從 2017 年開始，高純度尿促性素在樣本醫院銷售額占比有所提升。根據藥智網最新中標價數據，輝凌的高純度尿促性素價格約為麗珠普通尿促性素的 13 倍。由此換算，高純度尿促性素的使用數量占比不到麗珠 8%。我們認為輝凌的產品定位高端消費人群，對公司產品不會構成太大危險。此外，公司的高純度尿促性激素已進入臨床階段，未來上市后有望進一步豐富產品線，鞏固公司輔助生殖用藥龍頭地位。
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